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Améliorez votre gestion du crédit et recouvrement

Votre guide en 6 étapes pour optimiser la gestion du crédit et recouvrement HighRadius
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Améliorez votre gestion du crédit et recouvrement
Défis (10) Objectifs (10) 6 Étapes Aperçu Résultats Données FAQ (5)

Optimiser la gestion du crédit et recouvrement HighRadius pour des flux de trésorerie plus rapides

Des processus de crédit et de recouvrement inefficaces peuvent entraîner des retards de paiement importants et une augmentation de l'encours de la dette. Notre plateforme vous aide à identifier les goulots d'étranglement critiques des processus et les variations qui entravent l'efficacité. En analysant les activités clés, vous pouvez mettre en œuvre des améliorations ciblées pour accélérer les flux de trésorerie et optimiser les performances opérationnelles.

Téléchargez notre modèle de données préconfiguré et relevez les défis courants pour atteindre vos objectifs d'efficacité. Suivez notre plan d'amélioration en six étapes et consultez le Guide du modèle de données pour transformer vos opérations.

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Pourquoi optimiser votre processus de gestion du crédit et de recouvrement HighRadius ?

Une gestion efficace du crédit et du recouvrement est essentielle à la santé financière de votre organisation. Des processus inefficaces au sein de la gestion du crédit et du recouvrement peuvent entraîner des pertes financières substantielles, affectant tout, de la trésorerie et de la liquidité aux provisions pour créances douteuses et à la satisfaction client. Même avec des systèmes avancés comme HighRadius Autonomous Receivables, des inefficacités de processus inhérentes, des solutions de contournement manuelles et des lacunes de conformité peuvent persister en surface, érodant les avantages de votre investissement technologique. Les paiements retardés immobilisent le fonds de roulement, augmentent les jours de ventes en souffrance (DSO) et nécessitent des efforts de recouvrement plus intensifs et coûteux. De plus, un cycle du crédit au comptant désarticulé peut nuire aux relations clients, en particulier lorsque les procédures de relance sont incohérentes ou mal appliquées. Comprendre le véritable flux opérationnel est la première étape vers des améliorations financières et opérationnelles significatives.

Comment le Process Mining améliore la gestion du crédit et le recouvrement HighRadius

Le Process Mining offre une perspective unique, basée sur les données, pour analyser la performance réelle de votre gestion du crédit et du recouvrement au sein de HighRadius. En tirant parti de vos données HighRadius, en se concentrant spécifiquement sur le numéro de facture comme identifiant de cas, le Process Mining reconstitue le parcours complet, de bout en bout, de chaque facture. De la demande initiale de limite de crédit et son approbation, en passant par la génération de la facture, la notification client, les dates d'échéance de paiement, et toutes les activités de recouvrement ultérieures, y compris les rappels de retard, les procédures de relance, les appels de recouvrement, la réception des paiements et la résolution des litiges, chaque étape est cartographiée. Cette perspective exhaustive révèle exactement comment vos processus fonctionnent réellement, et pas seulement comment ils sont censés fonctionner. Vous pouvez identifier les goulots d'étranglement spécifiques, tels que des délais d'approbation de crédit prolongés ou des retards entre la génération de la facture et sa livraison au client. Cela vous permet d'analyser l'efficacité de vos stratégies de relance, en identifiant si les rappels sont envoyés en temps voulu et s'ils conduisent à des paiements rapides. En visualisant chaque chemin qu'une facture emprunte, le Process Mining vous permet de prendre des décisions éclairées pour l'optimisation des processus.

Domaines d'amélioration clés identifiés grâce au Process Mining

L'application du Process Mining à votre gestion du crédit et du recouvrement dans HighRadius révèle des domaines cruciaux d'amélioration :

  • Temps de cycle d'approbation de crédit : Identifiez où les demandes de limite de crédit stagnent et comprenez les causes profondes des retards dans l'approbation du crédit, ce qui peut impacter les cycles de vente.
  • Efficacité de la facture au paiement : Analysez le temps écoulé entre la génération et l'envoi de la facture et la réception effective du paiement, mettant en évidence les lacunes qui prolongent le cycle du crédit au comptant.
  • Efficacité des relances : Évaluez si les rappels de retard et les procédures de relance sont initiés rapidement et s'ils conduisent systématiquement au paiement. Découvrez si certains niveaux de relance sont moins efficaces ou si des segments de clientèle spécifiques réagissent différemment.
  • Optimisation de la stratégie de recouvrement : Comprenez quelles activités de recouvrement, telles que des scripts d'appel spécifiques ou des séquences d'e-mails, sont les plus efficaces pour différents types de factures en souffrance ou de profils clients. Cela vous permet d'affiner et d'automatiser vos stratégies de recouvrement dans HighRadius.
  • Résolution des litiges : Cartographiez le cycle de vie des litiges, de l'enregistrement à la résolution, pour identifier les goulots d'étranglement qui prolongent les délais de résolution, empêchant le règlement rapide des factures.
  • Précision et rapidité de l'application des paiements : Surveillez l'efficacité de la comptabilisation et du rapprochement des paiements après leur réception, garantissant une application des paiements rapide et précise.
  • Opportunités d'automatisation : Identifiez les tâches manuelles répétitives qui peuvent être automatisées dans HighRadius ou les systèmes intégrés, libérant votre équipe pour des activités plus stratégiques.

Résultats attendus de l'optimisation des processus

En tirant parti du Process Mining pour votre gestion du crédit et du recouvrement HighRadius, vous pouvez vous attendre à des avantages significatifs et mesurables :

  • Réduction des jours de ventes en souffrance (DSO) : La rationalisation du cycle du crédit au comptant contribue directement à une réduction du DSO, libérant plus rapidement le fonds de roulement.
  • Amélioration de la trésorerie : L'accélération des recouvrements et la réduction des retards de paiement améliorent la liquidité et renforcent votre position financière.
  • Réduction des créances douteuses : Une évaluation proactive du crédit et des efforts de relance et de recouvrement efficaces et opportuns minimisent le risque que les factures ne deviennent des créances douteuses.
  • Amélioration des relations clients : Des processus de crédit et de recouvrement cohérents et transparents conduisent à de meilleures expériences client et moins de litiges.
  • Augmentation de la conformité : Assurez-vous que votre organisation respecte constamment les politiques de crédit internes et les réglementations externes.
  • Approbation de crédit plus rapide : Optimisez les étapes initiales pour soutenir efficacement les ventes et l'intégration des clients.

Démarrer avec le Process Mining pour la gestion du crédit et le recouvrement

S'engager dans l'optimisation de votre processus de gestion du crédit et du recouvrement dans HighRadius commence par la compréhension de votre état actuel. Le Process Mining apporte la clarté nécessaire pour transformer les données brutes en informations exploitables, vous permettant d'identifier précisément comment améliorer la gestion du crédit et du recouvrement et de réduire le temps de cycle de la gestion du crédit et du recouvrement. En adoptant cette approche basée sur les données, vous donnez à vos équipes les moyens de mettre en œuvre des améliorations de processus ciblées, menant à des gains financiers tangibles et à l'excellence opérationnelle. Libérez tout le potentiel de votre investissement HighRadius et assurez-vous que votre cycle du crédit au comptant est aussi efficient et efficace que possible.

Gestion du crédit et recouvrement Créances Clients Réduction du DSO Optimisation des flux de trésorerie Gestion des risques Stratégie de recouvrement Cycle du crédit au comptant Service Financier

Problèmes et défis courants

Identifiez les défis qui vous impactent

Les retards dans l'approbation des limites de crédit impactent directement le cycle de vente, empêchant les commandes d'être passées rapidement. Cela entraîne des opportunités de revenus perdues, une insatisfaction client et une augmentation des délais pour les nouvelles affaires. Pour la gestion du crédit et le recouvrement, cela crée des frictions inutiles au début de la relation client. ProcessMind analyse la durée de l'activité « Demande de limite de crédit » à « Limite de crédit approuvée » dans HighRadius, identifiant les étapes, équipes ou règles spécifiques qui causent des retards. Nos aperçus identifient les goulots d'étranglement, permettant des ajustements de processus ciblés pour accélérer les approbations et optimiser le cycle du crédit au comptant.

Vos processus de relance actuels pourraient ne pas être efficaces pour inciter aux paiements en temps voulu, entraînant un volume élevé de factures en retard et une augmentation des Jours de Vente en Suspens (DSO). Cela impacte directement les flux de trésorerie, augmente les besoins en fonds de roulement et nécessite plus de ressources pour le recouvrement. Au sein de la gestion du crédit et recouvrement, cela signifie que les efforts ne donnent pas les résultats souhaités. ProcessMind cartographie l'intégralité du parcours de relance dans HighRadius, du "Rappel de retard envoyé" au "Paiement reçu", révélant quels niveaux de relance ou méthodes de contact sont les plus efficaces. Nous identifions les schémas de rappels inefficaces, vous permettant d'affiner votre stratégie de recouvrement pour de meilleurs taux de paiement.

Les processus de résolution des litiges longs immobilisent des ressources importantes, retardent les paiements et peuvent nuire aux relations clients. Les factures litigieuses restent souvent non résolues pendant de longues périodes, contribuant significativement au DSO et rendant difficile la prévision de la trésorerie. C'est un point douloureux critique dans la gestion du crédit et le recouvrement. ProcessMind visualise le cycle de vie des factures litigieuses, de « Litige enregistré » à « Litige résolu » au sein de HighRadius. Notre analyse révèle les causes profondes courantes des retards, telles que des départements spécifiques ou des types de litiges, permettant une résolution plus rapide et une amélioration de la satisfaction client.

La dépendance aux étapes manuelles pour les suivis, la communication ou le suivi des activités de recouvrement augmente les coûts opérationnels et introduit un potentiel d'erreur humaine. Cette approche gourmande en main-d'œuvre détourne le temps précieux des agents de recouvrement des comptes stratégiques et réduit l'efficacité globale de votre fonction de gestion du crédit et recouvrement. ProcessMind quantifie l'étendue de l'intervention manuelle au sein des processus de recouvrement HighRadius en identifiant les écarts fréquents par rapport aux chemins automatisés ou les actions humaines répétitives. Nous mettons en évidence les domaines où l'automatisation ou la standardisation des processus peut réduire considérablement l'effort manuel et améliorer la productivité des agents.

Les variations dans l'application des conditions de paiement à travers des segments de clientèle ou types de factures similaires peuvent entraîner des fuites de revenus, un traitement injuste des clients et des risques de conformité. Sans une compréhension claire de ces incohérences, les organisations peinent à optimiser les flux de trésorerie et à maintenir des relations clients équitables au sein de la gestion du crédit et recouvrement. ProcessMind analyse l'attribut "Conditions de paiement" par rapport au "Segment de clientèle" et aux dates réelles de "Paiement reçu" dans HighRadius. Nous identifions les écarts par rapport aux politiques de paiement standard, révélant où les incohérences se produisent et leur impact financier, aidant à faire respecter les conditions standardisées.

Fixer des limites de crédit trop restrictives ou excessivement généreuses peut impacter directement les revenus et l'exposition au risque. Des limites trop basses peuvent freiner la croissance des ventes, tandis que des limites trop élevées augmentent le risque de créances irrécouvrables. Ce défi exige un équilibre délicat au sein de la gestion du crédit et recouvrement pour soutenir l'expansion commerciale en toute sécurité. ProcessMind corréle l'événement "Limite de crédit approuvée" avec le "Montant de la facture", le "Statut de paiement" et les "Jours de retard" réels de HighRadius. Notre analyse révèle des schémas où les limites de crédit sont mal alignées avec les profils de risque client ou le comportement de paiement, permettant des ajustements basés sur les données pour une meilleure gestion des revenus et des risques.

Sans une vue claire et en temps réel du parcours de chaque facture, il est difficile de prédire les flux de trésorerie avec précision, de prioriser les efforts de recouvrement ou d'identifier les problèmes émergents. Ce manque de transparence conduit à une gestion réactive, à des opportunités manquées et à des inefficacités sur l'ensemble du processus de gestion du crédit et recouvrement. ProcessMind fournit une visualisation de bout en bout du chemin de chaque facture dans HighRadius, de "Facture générée" à "Facture réglée". Nous créons un jumeau numérique complet de votre processus, offrant des informations granulaires sur le statut actuel et le comportement historique pour une gestion proactive et une meilleure prévision.

Des retards significatifs entre un "Paiement reçu" et un "Paiement comptabilisé" peuvent entraîner des rapports de comptes clients inexacts, une confusion chez les clients et des suivis inutiles. Cette inefficacité impacte l'intégrité des données financières et peut provoquer des goulots d'étranglement opérationnels au sein de la gestion du crédit et recouvrement. ProcessMind mesure spécifiquement l'écart de temps entre les activités "Paiement reçu" et "Paiement comptabilisé" dans HighRadius. Notre analyse identifie les causes profondes de ces retards, telles que des étapes de rapprochement manuel ou des problèmes d'intégration de système, permettant une comptabilisation rationalisée et une précision des données améliorée.

Si les activités « Appel de recouvrement effectué » sont fréquentes mais ne conduisent pas systématiquement à un « Paiement reçu », votre stratégie de recouvrement peut être inefficace. Cela gaspille le temps de l'agent de recouvrement, augmente les coûts opérationnels et contribue à un DSO plus élevé sans atteindre la réduction souhaitée des comptes en retard pour la gestion du crédit et le recouvrement. ProcessMind évalue l'efficacité des différentes stratégies d'appels de recouvrement en reliant les événements d'appel aux activités de paiement ultérieures et aux « Jours de retard » dans HighRadius. Nous identifions les modèles d'appels réussis, le moment optimal et les domaines où des ajustements de formation ou de script peuvent stimuler les taux de recouvrement et l'efficacité.

Une fréquence élevée de « Facture passée en perte » révèle des problèmes sous-jacents dans l'évaluation du crédit, l'efficacité du recouvrement ou la résolution des litiges, qui conduisent à des créances irrécouvrables. Cela impacte directement la rentabilité et exige un examen approfondi de l'ensemble du cycle de gestion du crédit et de recouvrement. ProcessMind identifie les chemins et attributs spécifiques associés aux factures qui aboutissent finalement à un statut « Facture passée en perte » dans HighRadius. Nous découvrons des schémas courants, tels que des indicateurs précoces ou des déviations de processus spécifiques, permettant des mesures préventives pour réduire considérablement les créances douteuses.

Objectifs typiques

Définir les critères de succès

Les approbations lentes de limites de crédit peuvent retarder les ventes et impacter l'intégration des clients, créant des goulots d'étranglement dans votre pipeline de ventes. Accélérer cette première étape cruciale contribue directement à une génération de revenus plus rapide et à une meilleure satisfaction client. ProcessMind identifie les étapes et les acteurs exacts qui causent les retards dans votre processus de gestion du crédit et recouvrement, en ciblant les contrôles de conformité, les transferts manuels ou les inefficacités du système au sein de HighRadius. Cela permet des interventions ciblées pour réduire les délais d'approbation, potentiellement de 20 à 30 %, assurant une initiation plus rapide du cycle de crédit-client.

Des stratégies de relance inefficaces entraînent des retards de paiement prolongés et une augmentation des jours de ventes en souffrance (DSO), impactant directement la trésorerie et nécessitant des efforts de recouvrement plus intenses. L'optimisation de ces stratégies est cruciale pour inciter à des paiements en temps voulu. ProcessMind analyse la performance des différentes séquences et canaux de relance dans HighRadius, corrélant les rappels spécifiques avec les taux de paiement. En identifiant les stratégies qui donnent les meilleurs résultats pour divers segments de clientèle ou types de factures, vous pouvez améliorer la réalisation des paiements de 15 à 20 % et réduire les soldes impayés.

Les délais de résolution des litiges de facturation prolongés retardent non seulement les paiements, mais nuisent également aux relations clients et mobilisent des ressources précieuses en gestion du crédit et recouvrement. Minimiser ce temps est essentiel pour une conversion des liquidités plus rapide et une meilleure satisfaction client. ProcessMind cartographie le cycle de vie complet des litiges dans HighRadius, révélant les goulots d'étranglement, les transferts excessifs ou les périodes d'inactivité. L'outil aide à identifier les causes profondes courantes des litiges et à optimiser les flux de travail de résolution, pouvant ainsi réduire le temps de résolution de 25 à 35 % et améliorer la prévisibilité des flux de trésorerie.

Un effort manuel excessif dans les tâches de recouvrement routinières détourne des ressources des cas plus complexes et augmente les coûts opérationnels au sein de la gestion du crédit et du recouvrement. L'automatisation de ces activités libère les agents de recouvrement pour des interactions à plus forte valeur ajoutée. ProcessMind identifie les tâches répétitives et basées sur des règles dans HighRadius qui sont mûres pour l'automatisation, telles que l'envoi de rappels standard ou la mise à jour des champs de statut. En automatisant ces étapes, les organisations peuvent réduire l'effort manuel jusqu'à 40-50 % et assurer une exécution cohérente des politiques de recouvrement.

L'application incohérente des conditions de paiement entre les segments de clientèle ou les transactions peut entraîner des fuites de revenus, des risques de conformité et des difficultés à prévoir la trésorerie avec précision. La normalisation de ce processus assure l'équité et la prévisibilité. ProcessMind révèle les déviations par rapport aux politiques de paiement établies dans vos données HighRadius, mettant en évidence les cas où les conditions sont mal appliquées ou contournées. Cette visibilité permet l'application de pratiques standard, améliorant la conformité et assurant un comportement de paiement plus prévisible.

Des décisions de limite de crédit sous-optimales peuvent soit exposer l'organisation à un risque excessif de créances irrécouvrables, soit restreindre inutilement la croissance des ventes. L'amélioration de la précision de ces décisions équilibre la mitigation des risques et les opportunités de revenus. ProcessMind analyse les schémas historiques d'approbations de limites de crédit, de comportement de paiement et d'annulations de créances ultérieures dans HighRadius. En corrélant ces facteurs, il fournit des aperçus pour affiner les modèles de notation de crédit et les processus de prise de décision, menant à une réduction de 10 à 15 % de l'exposition aux créances irrécouvrables.

Le manque de visibilité claire sur le statut de paiement en temps réel des factures entrave le recouvrement proactif, la prévision précise de la trésorerie et le suivi opportun, impactant l'efficacité globale de la gestion du crédit et du recouvrement. ProcessMind construit une vue complète, de bout en bout, du parcours de chaque facture au sein de HighRadius, de la génération au règlement. Il met en évidence les retards ou l'absence de mises à jour de statut, permettant la mise en œuvre de mécanismes de rapport et d'alerte plus clairs pour une meilleure connaissance opérationnelle.

Les retards entre la réception d'un paiement et sa comptabilisation finale dans le système peuvent créer des défis de rapprochement, fausser les rapports de trésorerie et impacter les efforts de recouvrement ultérieurs dans la gestion du crédit et du recouvrement. ProcessMind cartographie l'intégralité du sous-processus d'application des paiements dans HighRadius, identifiant les transferts spécifiques, les étapes de vérification manuelle ou les problèmes d'intégration système qui causent des retards. La rationalisation de ce processus peut réduire le cycle de comptabilisation de 20 à 30 %, garantissant des enregistrements financiers plus précis et plus opportuns.

Les appels de recouvrement qui ne produisent pas de résultats représentent un gaspillage d'efforts et de ressources, contribuant à un DSO plus élevé et au maintien des soldes impayés. Améliorer leur efficacité est crucial pour un recouvrement de créances efficace. ProcessMind analyse les résultats des différentes stratégies d'appels de recouvrement au sein de HighRadius, en corrélant le moment, la fréquence et le message des appels avec les taux de réussite des paiements. Cette perspicacité permet d'optimiser les campagnes d'appels et les attributions aux agents de recouvrement, améliorant les taux de réussite des paiements de 10 à 15 %.

Un volume élevé de factures passées en perte impacte directement la rentabilité et indique des problèmes systémiques dans l'évaluation du crédit ou les efforts de recouvrement. Réduire les passages en perte est essentiel pour la santé financière et la protection des revenus. ProcessMind identifie les points spécifiques du cycle de gestion du crédit et de recouvrement dans HighRadius où les factures sont les plus susceptibles de devenir irrécouvrables. En identifiant les schémas et les causes profondes, comme le lancement tardif du recouvrement ou des relances insuffisantes, il aide à mettre en œuvre des mesures préventives pour réduire les passages en perte de 5 à 10 %.

Le parcours d'amélioration en 6 étapes pour la gestion du crédit et recouvrement

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Exportez vos données HighRadius
3

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Analysez votre processus
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6

Surveillez votre processus
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Que faire

Obtenez le modèle Excel spécialisé conçu pour les données de gestion du crédit et recouvrement. Cela garantit que vos données HighRadius sont correctement structurées pour l'analyse.

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Pourquoi c'est important

Un modèle standardisé simplifie la préparation des données, réduisant les erreurs et garantissant que toutes les métriques critiques du cycle crédit-cash sont capturées avec précision.

Résultat attendu

Un modèle Excel prêt à remplir, optimisé pour les données de gestion du crédit HighRadius.

CE QUE VOUS OBTIENDREZ

Découvrez des informations cachées dans la gestion du crédit et recouvrement

ProcessMind révèle le flux réel de votre processus de crédit et recouvrement, mettant en lumière les retards et les inefficacités cachées. Obtenez de puissantes informations visuelles sur chaque étape, de l'approbation du crédit à l'encaissement, pour générer des améliorations significatives.
  • Visualisez votre flux de processus réel
  • Identifier les goulots d'étranglement du crédit et du recouvrement
  • Analyser l'efficacité et l'impact des relances
  • Optimiser les flux de trésorerie et réduire le DSO
Discover your actual process flow
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Identify bottlenecks and delays
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Analyze process variants
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Design your optimized process
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RÉSULTATS TYPIQUES

Résultats concrets obtenus

Le Process Mining pour la gestion du crédit et recouvrement, utilisant le numéro de facture comme identifiant de dossier, révèle des informations cruciales sur les retards de paiement et les inefficacités de recouvrement. Les organisations tirent parti de ces informations pour optimiser les flux de travail, réduire le DSO et améliorer les flux de trésorerie.

0 %
Accélérer l'approbation de crédit

Réduction moyenne du temps de décision de crédit

Rationalisez votre processus d'évaluation du crédit pour réduire les goulots d'étranglement et accélérer le cycle d'approbation, menant à des ventes plus rapides et une meilleure satisfaction client.
0 %
Diminution du DSO

Réduction moyenne du cycle de conversion de trésorerie

Optimisez vos stratégies de recouvrement et le traitement de vos factures pour réduire considérablement le temps nécessaire à la conversion des ventes en liquidités, améliorant ainsi la liquidité globale.
0 %
Améliorer l'efficacité des relances

Augmentation des paiements en retard réussis

Identifiez et optimisez les stratégies de relance sous-performantes pour que les efforts de recouvrement transforment davantage de comptes en retard en factures réglées, impactant directement les flux de trésorerie.
0 %
Accélérer la résolution des litiges

Réduction moyenne du temps de traitement des litiges

Identifiez et éliminez les inefficacités dans votre processus de résolution des litiges, accélérant le règlement des factures contestées et prévenant les retards de paiement.
0 %
Réduire les annulations de factures

Diminution du volume de créances irrécouvrables

Améliorez la précision de l'évaluation du crédit et renforcez les processus de recouvrement pour réduire considérablement le volume de factures qui se traduisent finalement par une perte financière.
0 %
Accroître l'automatisation du recouvrement

Meilleure efficacité dans les activités routinières

Automatisez les activités de recouvrement répétitives comme l'envoi de rappels, libérant ainsi votre équipe pour se concentrer sur les cas complexes et améliorer l'efficacité opérationnelle globale.

Les résultats réels varient en fonction des spécificités du processus de gestion du crédit d'une organisation, de la qualité des données et de l'étendue de la mise en œuvre. Les chiffres présentés illustrent les avantages courants expérimentés par les utilisateurs de HighRadius.

Données recommandées

Commencez par les attributs et activités les plus importants, puis développez au besoin.
Nouveau dans les journaux d'événements ? Apprenez comment créer un journal d'événements Process Mining.

Attributs

Points de données clés à capturer pour l'analyse

L'identifiant unique de chaque facture, servant d'identifiant principal de dossier pour le processus crédit-client.

Pourquoi c'est important

C'est l'identifiant fondamental qui relie toutes les étapes du processus, permettant d'analyser le parcours complet d'une facture de sa création à sa clôture.

Le nom de l'événement commercial spécifique qui s'est produit à un moment donné pour une facture.

Pourquoi c'est important

Cet attribut définit les étapes du processus, permettant la reconstruction et l'analyse du flux de processus pour chaque facture.

L'horodatage indiquant quand l'activité s'est produite, y compris la date et l'heure.

Pourquoi c'est important

Il fournit le contexte chronologique de toutes les activités, ce qui est essentiel pour calculer les temps de cycle, découvrir les goulots d'étranglement et comprendre la dynamique des processus.

Le nom de l'utilisateur ou de l'agent responsable de l'exécution d'une activité de recouvrement.

Pourquoi c'est important

Il relie les activités du processus à des individus spécifiques, permettant l'analyse de la performance de l'équipe, de la charge de travail et de l'efficacité des interventions manuelles.

L'identifiant unique du client associé à la facture.

Pourquoi c'est important

Il permet une analyse au niveau du client du comportement de paiement, de la fréquence des litiges et de l'interaction globale du processus, aidant à adapter les stratégies de recouvrement.

La valeur monétaire totale de la facture.

Pourquoi c'est important

Il fournit le contexte financier pour chaque cas, permettant une analyse basée sur la valeur, la priorisation du travail et la quantification des impacts financiers comme les passages en perte.

Les conditions convenues qui définissent quand un client est censé payer une facture.

Pourquoi c'est important

Il établit la référence pour les délais de paiement attendus, ce qui est crucial pour calculer les dates d'échéance et mesurer le respect des accords de paiement par les clients.

La date calculée à laquelle le paiement de la facture est dû.

Pourquoi c'est important

C'est la date critique qui détermine si une facture est à temps ou en retard, déclenchant toutes les activités de recouvrement et les KPI ultérieurs.

Le statut financier actuel de la facture, tel que Ouverte, Payée, En retard ou Litigieuse.

Pourquoi c'est important

Il catégorise les factures en groupes exploitables, offrant une visibilité immédiate sur l'état des créances et aidant à prioriser les activités de recouvrement.

Le code motif ou la description fournis lorsqu'une facture est contestée par un client.

Pourquoi c'est important

Il fournit un aperçu des causes profondes des retards de paiement, permettant des améliorations de processus ciblées pour prévenir les futurs litiges.

Activités

Étapes du processus à suivre et à optimiser

C'est le point de départ du cycle de vie d'une facture dans le processus de recouvrement. Il signifie qu'une facture a été créée dans le système ERP et importée dans HighRadius pour la gestion des créances.

Pourquoi c'est important

Cette activité sert d'événement de début principal pour l'analyse du processus facture-à-encaissement. Tous les temps de cycle, tels que les Jours de Vente en Suspens (DSO), sont généralement mesurés à partir de ce point.

Un événement calculé qui se produit lorsque la date actuelle dépasse la date d'échéance de paiement de la facture. Cette activité ne représente pas une action utilisateur ou système, mais un changement d'état critique qui déclenche le processus de recouvrement.

Pourquoi c'est important

Cette activité est le déclencheur principal de toutes les activités de relance et de recouvrement ultérieures. Elle sépare les factures payées à temps de celles en retard, permettant d'analyser l'efficacité de la stratégie de recouvrement.

Cette activité marque le moment où un client soulève un litige ou une déduction contre une facture, qui est ensuite formellement enregistré dans HighRadius. Cela suspend le processus de recouvrement standard pour le montant contesté.

Pourquoi c'est important

C'est l'événement de début pour mesurer le temps moyen de résolution des litiges. Identifier quand et pourquoi les litiges sont soulevés est essentiel pour aborder les causes profondes comme les erreurs de facturation ou les problèmes d'expédition.

Représente la conclusion du processus de gestion des litiges, où le problème a été examiné et une résolution a été trouvée. La facture peut désormais être payée ou annulée.

Pourquoi c'est important

C'est l'événement de fin pour mesurer le temps moyen de résolution des litiges. Des cycles longs ici peuvent retarder considérablement l'encaissement et indiquer des inefficacités de processus.

Cette activité marque la réception du paiement d'un client, souvent enregistrée à partir d'un relevé bancaire ou d'un fichier "lockbox". Cela signifie que les fonds ont été reçus mais n'ont pas encore été appliqués à la facture spécifique.

Pourquoi c'est important

C'est un jalon critique qui arrête souvent le chronomètre du recouvrement. C'est le point de départ pour mesurer le KPI de 'Délai entre réception et comptabilisation du paiement', mettant en évidence les retards dans l'encaissement.

Cette activité signifie la fin réussie du cycle de vie de la facture, où la facture est entièrement payée et clôturée. C'est l'état final souhaité pour le processus.

Pourquoi c'est important

Cela sert d'événement de fin principal du 'chemin vertueux' pour le processus. L'analyse des chemins menant à ce résultat aide à identifier les meilleures pratiques et les stratégies de recouvrement réussies.

Représente une fin alternative au cycle de vie de la facture où la dette est jugée irrécouvrable et est annulée en tant que créance douteuse. C'est un résultat indésirable.

Pourquoi c'est important

Le suivi des annulations de créances est critique pour calculer le taux d'annulation de factures et analyser les causes profondes des pertes financières. Il aide à identifier les échecs dans l'évaluation du crédit ou les efforts de recouvrement.

FAQ

Foire aux questions

Le Process Mining analyse les journaux d'événements de HighRadius pour visualiser le flux réel de votre gestion du crédit et recouvrement. Il peut identifier les écarts par rapport aux processus standard, localiser les goulots d'étranglement comme les approbations lentes de limites de crédit, et révéler les inefficacités dans vos stratégies de relance. Cela vous aide à comprendre où et pourquoi les retards se produisent, menant à une meilleure prise de décision.

Pour effectuer du Process Mining, vous avez principalement besoin de données de journaux d'événements liées à vos activités de gestion du crédit et recouvrement. Cela inclut des détails comme les numéros de facture en tant qu'identifiant de dossier, les noms d'activités, les horodatages pour chaque activité, et l'utilisateur ou le système effectuant l'action. Des attributs supplémentaires comme les limites de crédit, les motifs de litige ou les conditions de paiement peuvent enrichir l'analyse.

Vous pouvez vous attendre à des améliorations dans plusieurs domaines clés, tels que des cycles d'approbation de limite de crédit accélérés et une efficacité optimisée des stratégies de relance. Le Process Mining aide à réduire les temps de résolution des litiges de facturation, à minimiser l'effort manuel en recouvrement et à améliorer la précision des décisions de limite de crédit. En fin de compte, cela conduit à des coûts opérationnels réduits et à de meilleurs flux de trésorerie.

Non, le Process Mining ne remplace pas votre système HighRadius ni vos politiques de crédit existantes. Au contraire, il les complète en offrant une vue objective et axée sur les données du fonctionnement réel de vos processus au sein de HighRadius. Il met en lumière les zones d'amélioration, vous permettant d'affiner vos stratégies actuelles et les configurations de votre système, plutôt que de les remplacer.

Oui, le Process Mining peut identifier efficacement les causes profondes d'un volume élevé d'annulations de factures. En retraçant les chemins des factures annulées, il peut révéler si le problème provient de mauvaises décisions de crédit initiales, de séquences de relance inefficaces, d'une résolution prolongée des litiges ou d'autres défaillances de processus. Cette information permet des interventions ciblées pour minimiser les futures annulations.

L'extraction de données depuis HighRadius implique généralement l'interrogation de tables pertinentes ou l'utilisation de fonctionnalités de reporting pour obtenir le journal d'événements. Selon les capacités de HighRadius, cela peut se faire via un accès direct à la base de données, des intégrations API ou des fonctionnalités d'exportation pour les données de transactions historiques. L'objectif est de collecter tous les événements associés à chaque facture, de l'approbation du crédit à la comptabilisation du paiement ou au passage en perte.

L'extraction initiale des données et la configuration du modèle peuvent généralement être réalisées en quelques semaines, selon la disponibilité et la complexité des données. Une fois le modèle établi, les premières informations émergent souvent rapidement, révélant des goulots d'étranglement immédiats et des problèmes de conformité. Un suivi continu permet une optimisation constante et des améliorations de performance durables.

Alors que les outils de Process Mining gèrent une grande partie de la complexité analytique, une certaine compréhension technique des structures de données et des connaissances SQL de base peuvent être bénéfiques pour l'extraction des données. Une familiarité avec le modèle de données de votre système HighRadius est également utile. De nombreuses plateformes de Process Mining offrent des interfaces conviviales, réduisant le besoin d'une expertise technique approfondie en analyse.

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