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Améliorez votre gestion du crédit et du recouvrement

Votre guide en 6 étapes pour optimiser la gestion du crédit et du recouvrement dans Dynamics 365.
Améliorez votre gestion du crédit et du recouvrement
Gestion du crédit et recouvrement
Microsoft Dynamics 365

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Optimisez la gestion du crédit et le recouvrement dans Dynamics 365

Les processus de gestion du crédit et du recouvrement recèlent souvent des inefficacités invisibles qui retardent les paiements et augmentent le délai moyen de paiement client. Notre plateforme vous aide à repérer rapidement les goulots d’étranglement dans vos opérations. Vous pouvez ainsi optimiser l’ensemble du cycle crédit-encaissement et améliorer sensiblement votre trésorerie.

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Pourquoi optimiser la gestion du crédit et le recouvrement dans Dynamics 365 ?

Une gestion efficace du crédit et du recouvrement contribue directement à la santé financière d’une organisation. Microsoft Dynamics 365 propose des outils adaptés, mais les processus sous-jacents peuvent malgré tout comporter des inefficacités qui pèsent sur les flux de trésorerie et allongent le délai moyen de paiement client, ou DSO. Les retards de paiement, les stratégies de recouvrement peu efficaces et les litiges qui tardent à être résolus affectent le fonds de roulement et la rentabilité. Sans vue claire de l’exécution réelle des processus, fondée sur les données, il est difficile d’en déterminer les causes. Cette analyse est souvent complexe, manuelle et chronophage.

Une facture qui tarde anormalement à être réglée, une lettre de relance envoyée trop tôt ou trop tard : multipliés par des milliers de factures, ces écarts apparemment mineurs finissent par peser sur les finances et peuvent détériorer les relations avec les clients. Pour gérer les finances de manière préventive, il est essentiel de comprendre le parcours complet de chaque facture, de l’évaluation du crédit au paiement final ou à la radiation. Cette analyse vous aide à prévenir les créances irrécouvrables et à respecter les règles internes comme les exigences réglementaires externes, tout en améliorant vos résultats financiers.

Comment le Process Mining améliore l’efficacité du crédit et du recouvrement

Le Process Mining permet de comprendre et d’améliorer les processus de gestion du crédit et de recouvrement dans Microsoft Dynamics 365. En analysant les journaux d’événements de votre système, il reconstitue le déroulement réel de chaque facture et montre comment le travail est effectué, au-delà du processus théorique. Vous obtenez une vue objective du cycle du crédit à l’encaissement et pouvez repérer automatiquement les écarts, les goulots d’étranglement et les reprises. Vous pouvez, par exemple, déterminer où les validations de paiement prennent du retard, pourquoi certains clients paient régulièrement en retard ou si les activités de recouvrement sont réalisées dans le bon ordre.

Cette analyse porte sur l’ensemble du parcours d’une facture, de l’évaluation initiale du crédit et de la création de la facture au paiement et aux éventuelles démarches de recouvrement. Votre équipe peut mesurer l’effet d’activités comme « Credit Limit Requested », « Invoice Generated », « Overdue Reminder Sent » et « Payment Received ». Vous pouvez évaluer l’efficacité des relances, mesurer le temps écoulé entre « Payment Due Date Passed » et « Collection Call Made », et examiner les différents parcours qui aboutissent à « Invoice Settled » ou « Invoice Written Off ». Ces constats fondés sur les données sont précieux pour optimiser les processus et remplacer les suppositions par une compréhension concrète.

Principaux axes d’amélioration repérés grâce au Process Mining

L’analyse par Process Mining fait généralement ressortir plusieurs possibilités d’amélioration de la gestion du crédit et du recouvrement dans Microsoft Dynamics 365 :

  • Réduire le temps de cycle des validations de crédit : repérez les retards dans le processus « Credit Limit Approved » et réduisez le délai entre la demande et la décision, afin d’accélérer le traitement des commandes.
  • Optimiser les stratégies de recouvrement : comparez l’efficacité des différents niveaux de relance et des activités de recouvrement, comme « Overdue Reminder Sent » et « Collection Call Made », pour déterminer l’ordre et le moment les plus adaptés à chaque segment de clientèle. Vous pourrez ainsi réduire le nombre de jours de retard.
  • Accélérer la résolution des litiges : repérez les goulots d’étranglement entre « Dispute Registered » et « Dispute Resolved », réduisez le temps pendant lequel les factures restent en litige et accélérez leur règlement.
  • Réduire les interventions manuelles et les reprises : repérez les factures traitées à plusieurs reprises et les ajustements manuels fréquents, qui peuvent signaler des possibilités d’automatisation ou de normalisation du processus.
  • Renforcer la conformité : vérifiez que les règles de crédit et de recouvrement, comme le calendrier d’envoi des lettres de relance ou le lancement des procédures de radiation, sont appliquées de manière cohérente dans toute l’organisation.

Résultats mesurables de l’optimisation des processus

L’application du Process Mining à vos processus de gestion du crédit et de recouvrement dans Microsoft Dynamics 365 peut produire des résultats concrets et mesurables :

  • Accélération des encaissements : réduisez le temps de cycle global du crédit à l’encaissement pour accéder plus rapidement à votre fonds de roulement.
  • Réduction du délai moyen de paiement client (DSO) : optimisez les stratégies de recouvrement et améliorez la ponctualité des paiements, ce qui se répercute directement sur votre DSO.
  • Réduction des créances irrécouvrables : repérez et traitez en amont les factures et les clients à risque afin de limiter les radiations de factures (« Invoice Written Off »).
  • Amélioration de l’efficacité opérationnelle : simplifiez les activités, réduisez les tâches manuelles et éliminez les étapes superflues pour permettre à votre équipe de se consacrer à des tâches à plus forte valeur ajoutée.
  • Amélioration des relations avec les clients : assurez une communication cohérente, équitable et ponctuelle sur le crédit et les paiements, afin de renforcer la confiance et la fidélité.

Commencez à analyser votre processus de gestion du crédit et de recouvrement

La maîtrise de vos processus de gestion du crédit et de recouvrement dans Microsoft Dynamics 365 ne nécessite pas de connaissances techniques approfondies. Notre solution vous permet de connecter rapidement vos données Dynamics 365, de visualiser vos processus tels qu’ils sont exécutés et de dégager des pistes d’amélioration concrètes. Commencez dès aujourd’hui à gagner en efficacité, à améliorer vos flux de trésorerie et à renforcer vos opérations financières.

Gestion du crédit et recouvrement Comptes clients Traitement des factures Recouvrement de créances Réduction du délai moyen de paiement client Amélioration des flux de trésorerie Risque de crédit Opérations financières Retards de paiement Processus de relance Gestion du crédit Processus de recouvrement Recouvrement de créances Relances

Problèmes et difficultés courants

Repérez les difficultés qui vous concernent

De nombreuses organisations peinent à obtenir des paiements dans les délais avec leurs processus de relance, ce qui maintient le délai moyen de paiement client (DSO) à un niveau élevé. Sans visibilité sur les parcours réels des factures dans les différentes étapes du recouvrement, les démarches peuvent être mal ciblées ou trop tardives pour inciter les clients à payer. ProcessMind analyse les données de gestion du crédit et de recouvrement de Microsoft Dynamics 365 et retrace le parcours de chaque facture. La plateforme montre quelles étapes de relance sont efficaces, où les factures restent bloquées et quels comportements de paiement se répètent. Vous pouvez ainsi adapter votre stratégie de recouvrement pour améliorer les encaissements.

Un DSO élevé immobilise une part importante du fonds de roulement, limite les possibilités d’investissement et pèse sur la santé financière globale. Les causes réelles de l’allongement des délais de paiement sont souvent cachées dans la diversité des parcours, ce qui complique le repérage des retards récurrents au fil du cycle de vie des factures. ProcessMind offre une vue de bout en bout du cycle du crédit à l’encaissement dans Microsoft Dynamics 365, de la création de la facture à l’enregistrement du paiement. L’analyse de chaque étape permet de repérer précisément les goulots d’étranglement, comme les validations qui s’éternisent ou les relances tardives, afin de réduire le DSO et d’améliorer les encaissements.

Les litiges de facturation non résolus peuvent retarder considérablement les paiements, nuire aux relations avec les clients et mobiliser des ressources précieuses. Sans visibilité claire sur l’ensemble du processus de résolution des litiges, il est difficile d’en déterminer les causes profondes et d’établir les responsabilités. ProcessMind cartographie tout le cycle de vie des factures contestées dans le processus de gestion du crédit et du recouvrement, de leur enregistrement à la résolution, dans Microsoft Dynamics 365. La plateforme met en évidence les litiges qui s’enlisent, révèle les parcours de résolution les plus fréquents et aide à optimiser les flux de travail pour accélérer le traitement et réduire les retards de paiement.

Les équipes de recouvrement interviennent souvent au coup par coup : elles appellent les clients et envoient des rappels sans stratégie claire fondée sur les données. Elles consacrent ainsi du temps à des dossiers peu prioritaires, manquent des occasions de relancer des clients importants et répartissent mal les ressources disponibles. À partir des données de Microsoft Dynamics 365, ProcessMind analyse les activités de chaque agent et leur effet sur les paiements reçus. La plateforme repère les étapes redondantes, optimise les files de travail et suggère des actions ciblées selon l’historique des factures et le segment de clientèle. Votre équipe peut ainsi se concentrer sur les dossiers qui ont le plus d’impact.

Le non-respect des politiques de relance internes ou externes peut entraîner des risques juridiques, des réclamations de clients et des pratiques de recouvrement incohérentes. Un contrôle manuel ne permet pas de vérifier systématiquement que chaque facture suit le bon ordre et le bon calendrier de rappels et d’actions de recouvrement. Dans Microsoft Dynamics 365, ProcessMind compare automatiquement les séquences réelles de relance aux règles définies pour la gestion du crédit et le recouvrement. La plateforme signale immédiatement les écarts, comme les étapes ignorées ou les délais incorrects, afin de faciliter le respect des politiques et de réduire les risques liés à la conformité.

Même après le paiement d’un client, un retard dans l’affectation du règlement à la bonne facture peut entraîner des problèmes en aval : rapports d’ancienneté inexacts, relances inutiles et insatisfaction des clients. Ces délais internes nuisent à la fiabilité des rapports financiers et à la visibilité sur la trésorerie. À partir des données de Microsoft Dynamics 365, ProcessMind suit le parcours de « Paiement reçu » à « Paiement comptabilisé » et met en évidence les ralentissements dans l’affectation des paiements. La plateforme repère les étapes et les facteurs à l’origine des retards, afin de vous aider à optimiser les opérations et à améliorer la précision des comptes clients.

Une gestion inefficace des limites de crédit peut exposer l’entreprise à un risque excessif de créances irrécouvrables ou freiner inutilement les ventes en imposant des plafonds trop stricts. Le processus de demande et d’approbation des limites manque souvent de transparence, ce qui entraîne des décisions incohérentes et des réponses tardives aux besoins des clients. ProcessMind analyse de bout en bout le processus de demande et d’approbation des limites de crédit dans Microsoft Dynamics 365. La plateforme repère les retards d’approbation, indique si les limites correspondent au comportement de paiement des clients et aide à améliorer l’évaluation du crédit pour concilier maîtrise des risques et croissance des ventes.

Les abandons fréquents de créances entraînent des pertes financières directes et révèlent des problèmes systémiques dans le cycle du crédit à l’encaissement. Pour comprendre pourquoi certaines factures deviennent irrécouvrables, il faut examiner tout leur historique, de la vente initiale aux différentes tentatives de recouvrement, afin de repérer les occasions manquées et les schémas récurrents. À partir des données de Microsoft Dynamics 365, ProcessMind cartographie le parcours complet des factures qui finissent par être passées en perte. La plateforme révèle les facteurs récurrents, met en évidence les efforts de recouvrement insuffisants et repère les segments de clientèle ou les types de factures les plus susceptibles d’être abandonnés, pour vous aider à prévenir les risques.

Appliquer la même stratégie de recouvrement à tous les clients conduit souvent à une mauvaise répartition des ressources. Les segments de clientèle, définis selon leur valeur, leur historique de paiement ou leur secteur d’activité, nécessitent des approches adaptées. Sans analyse détaillée des processus, il est toutefois difficile de déterminer lesquelles sont les plus efficaces. Dans Microsoft Dynamics 365, ProcessMind met en relation des attributs tels que « Segment de clientèle » et « Conditions de paiement » avec les comportements de paiement et les taux de réussite du recouvrement. Vous pouvez ainsi affiner vos stratégies, adapter les relances aux clients importants et mieux répartir les ressources.

Sans vue d’ensemble du processus de gestion du crédit et du recouvrement, de l’évaluation du crédit au paiement final, il est impossible de repérer toutes les interdépendances et les inefficacités cachées. Cette vision fragmentée complique les décisions stratégiques et empêche d’améliorer le processus dans son ensemble. ProcessMind reconstitue une carte visuelle et interactive de tout le cycle du crédit à l’encaissement dans Microsoft Dynamics 365. La plateforme montre comment les activités s’enchaînent, où ont lieu les transferts et dans quel ordre les événements se produisent. Vous pouvez ainsi comprendre le processus dans son ensemble et repérer les pistes d’amélioration systémiques.

Objectifs habituels

Définissez les critères de réussite

Réduire le délai moyen de paiement client, c’est encaisser plus rapidement, améliorer la trésorerie et renforcer la santé financière de l’entreprise. Cet objectif augmente les liquidités et réduit le fonds de roulement immobilisé dans les comptes clients, ce qui permet de mieux investir. ProcessMind analyse l’ensemble du cycle du crédit à l’encaissement dans Microsoft Dynamics 365 et repère les activités et les retards qui allongent le délai moyen de paiement client. La plateforme en identifie les causes profondes pour aider les organisations à optimiser leurs stratégies de recouvrement, à revoir leurs procédures de relance et à mesurer l’effet des changements.

Résoudre rapidement les litiges de facturation évite les retards de paiement et contribue à préserver de bonnes relations avec les clients. Cet objectif permet de traiter les problèmes sans tarder, de réduire le risque de créances irrécouvrables et d’améliorer la satisfaction des clients à l’égard du processus de gestion du crédit et du recouvrement. Dans Microsoft Dynamics 365, ProcessMind cartographie le parcours de résolution de chaque litige et met en évidence les goulots d’étranglement, les reprises et les écarts de conformité. La plateforme repère les ruptures de communication et les transferts tardifs, afin d’aider les équipes à apporter des améliorations ciblées, à raccourcir les délais de résolution et à limiter les pertes de revenus.

Une stratégie de relance efficace favorise les paiements dans les délais et réduit le recours à des actions de recouvrement plus coûteuses. Cet objectif améliore directement la trésorerie, réduit les coûts opérationnels du recouvrement et diminue le risque de créances irrécouvrables. ProcessMind montre comment les lettres de relance et les activités de recouvrement influent sur les comportements de paiement dans Microsoft Dynamics 365. La plateforme permet d’analyser les différents parcours de relance, de repérer les stratégies qui incitent le mieux au paiement et de détecter les étapes qui échouent ou créent des frictions inutiles avec les clients.

Une affectation efficace des paiements permet de rapprocher rapidement et précisément les règlements reçus des factures correspondantes. Elle améliore les rapports financiers et la visibilité sur les comptes clients, tout en réduisant les tâches manuelles et les erreurs. Cet objectif libère des ressources au sein du service de gestion du crédit et du recouvrement. ProcessMind visualise de bout en bout le flux de travail d’affectation des paiements dans Microsoft Dynamics 365 et met en évidence les retards, les reprises et les interventions manuelles. La plateforme repère les activités à l’origine des goulots d’étranglement, afin d’optimiser les règles de rapprochement, de déterminer les possibilités d’automatisation et d’accélérer le rapprochement des paiements avec les factures.

Le respect des politiques de relance est important pour des raisons juridiques, réglementaires et de qualité de la relation client. Cet objectif réduit les risques liés à la conformité, garantit un traitement équitable et cohérent des clients et protège la réputation de l’organisation dans ses activités de gestion du crédit et de recouvrement. Dans Microsoft Dynamics 365, ProcessMind compare automatiquement l’exécution réelle du processus aux règles de relance définies. La plateforme signale les écarts, comme les niveaux de relance ignorés ou les délais de communication incorrects, afin d’aider les équipes à en déterminer les causes et à prendre des mesures correctives.

Une équipe de recouvrement plus productive peut se concentrer sur les tâches à forte valeur, récupérer les créances plus efficacement et entretenir de meilleures relations avec les clients. Cet objectif améliore les taux de recouvrement, réduit les coûts opérationnels et renforce l’efficacité de l’équipe chargée de la gestion du crédit et du recouvrement. ProcessMind analyse les flux de travail des agents dans Microsoft Dynamics 365 et repère les étapes redondantes, les transferts inutiles et les écarts par rapport aux bonnes pratiques. La plateforme montre où les agents consacrent leur temps, afin de faciliter la standardisation des méthodes efficaces et de cibler les formations nécessaires.

Une attribution précise des limites de crédit permet de maîtriser les risques financiers tout en soutenant la croissance des ventes, grâce à des plafonds adaptés aux clients. Cet objectif concilie l’exposition au risque et la génération de revenus, et contribue à la santé financière de l’organisation. Dans Microsoft Dynamics 365, ProcessMind analyse l’historique des factures au regard des limites de crédit attribuées. La plateforme repère les limites trop élevées, susceptibles d’entraîner des créances irrécouvrables, ou trop basses, qui freinent les ventes. Elle aide à affiner l’évaluation du crédit en montrant l’effet réel des décisions sur les paiements et les risques.

Réduire les abandons de créances améliore directement la rentabilité et la stabilité financière, en transformant davantage de créances en liquidités. Cet objectif témoigne de stratégies de gestion du crédit et de recouvrement plus efficaces et d’un portefeuille de comptes clients en meilleure santé. Dans Microsoft Dynamics 365, ProcessMind suit tout le cycle de vie des factures passées en perte et repère les moments où une intervention précoce aurait pu éviter leur abandon. La plateforme révèle les schémas récurrents, comme les étapes de relance ignorées ou les actions de recouvrement tardives, pour vous aider à prendre des mesures préventives et à préserver vos revenus.

Une meilleure segmentation des clients permet d’adapter les stratégies de recouvrement, d’en améliorer l’efficacité et de préserver les relations avec la clientèle. Cet objectif optimise la répartition des ressources en concentrant les efforts là où ils auront le plus d’effet, ce qui augmente les taux de recouvrement et la satisfaction des clients. Dans Microsoft Dynamics 365, ProcessMind analyse les comportements et les schémas de paiement des différents segments, puis les met en relation avec les résultats du recouvrement. La plateforme aide à déterminer quels segments répondent le mieux à certaines approches de relance ou tactiques de recouvrement, afin d’affiner les modèles de segmentation et de personnaliser les échanges.

Une visibilité complète sur le cycle du crédit à l’encaissement est indispensable pour repérer les inefficacités cachées et les possibilités d’amélioration. Cet objectif permet de comprendre comment la valeur circule dans l’organisation et de prendre des décisions stratégiques pour la gestion du crédit et le recouvrement. ProcessMind reconstitue le flux de travail réel à partir de différentes sources de données de Microsoft Dynamics 365 et présente une carte objective, fondée sur les données, de chaque étape du parcours d’une facture. Cette vue d’ensemble aide les parties prenantes à repérer précisément les goulots d’étranglement, les écarts et les problèmes de conformité qui affectent tout le cycle du crédit à l’encaissement.

Les 6 étapes pour améliorer la gestion du crédit et le recouvrement

1

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2

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6

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Que faire

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Pourquoi est-ce important ?

Un modèle standardisé simplifie la préparation des données et facilite l’intégration de vos données financières pour une analyse précise des processus.

Résultat attendu

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CE QUE VOUS OBTIENDREZ

Accélérez vos encaissements : découvrez ce qui freine la gestion du crédit et du recouvrement

ProcessMind révèle le déroulement réel de vos processus de gestion du crédit et du recouvrement. Visualisez chaque étape pour repérer les inefficacités et les possibilités d’optimisation.
  • Visualisez le cycle crédit-encaissement réel
  • Repérez immédiatement les goulots d’étranglement du recouvrement
  • Optimisez les variantes de processus dans D365
  • Accélérez les encaissements et réduisez le délai moyen de paiement client
Discover your actual process flow
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Identify bottlenecks and delays
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Analyze process variants
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Design your optimized process
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RÉSULTATS TYPES

Les résultats obtenus grâce au Process Mining appliqué à la gestion du crédit et au recouvrement

Ces résultats illustrent les améliorations couramment obtenues par les organisations qui appliquent le Process Mining à leurs activités de gestion du crédit et de recouvrement. Les analyses s’appuient sur les données de Microsoft Dynamics 365, où les factures sont identifiées par leur numéro.

0 %
Réduction du délai moyen de paiement client

Réduction moyenne du délai de paiement

Réduisez le nombre moyen de jours nécessaires au paiement des factures pour améliorer la trésorerie et le fonds de roulement. Cela a un effet direct sur la santé financière de l’entreprise.
0 %
Résolution plus rapide des litiges

Réduction moyenne du délai de traitement des litiges

Réduisez le temps nécessaire à la résolution des litiges de facturation pour accélérer les paiements et améliorer la satisfaction des clients. Vous gagnerez également en efficacité opérationnelle.
0 %
Amélioration de la stratégie de relance

Hausse du taux de recouvrement

Optimisez les processus de relance pour augmenter la part des paiements reçus après le lancement des procédures. Vous améliorerez ainsi le recouvrement et réduirez les créances irrécouvrables.
0 %
Meilleur respect des politiques

Respect des consignes de relance

Augmentez la part des factures échues qui suivent les étapes et les délais prévus par la politique de relance. Vous réduirez les risques, améliorerez la cohérence des pratiques et renforcerez la gouvernance.
0 %
Réduction des abandons de créances

Baisse du nombre de factures irrécouvrables

Réduisez la part des factures finalement passées en perte pour cause d’irrécouvrabilité. Vous améliorerez ainsi directement les résultats financiers et la rentabilité.
0 %
Affectation plus rapide des paiements

Réduction du délai de comptabilisation des paiements

Accélérez la comptabilisation des paiements reçus dans le système pour améliorer la visibilité sur la trésorerie et réduire les tâches manuelles. Vous gagnerez ainsi en efficacité opérationnelle.

Les résultats varient selon la complexité des processus, la qualité des données et les objectifs propres à chaque organisation. Ces chiffres correspondent aux améliorations généralement observées lors de mises en œuvre réussies dans la gestion du crédit et le recouvrement.

Données recommandées

Commencez par importer les principaux attributs et activités, puis ajoutez d’autres données pour approfondir votre analyse.
Vous découvrez les journaux d’événements ? Découvrez comment créer un journal d’événements pour le Process Mining.

Attributs

Les principales données à recueillir pour l’analyse

Identifiant unique de chaque facture client, utilisé comme identifiant principal du cas dans le processus de gestion du crédit.

Pourquoi est-ce important ?

Il s’agit de l’ID de cas essentiel qui relie tous les événements du processus et permet de reconstituer et d’analyser l’ensemble du cycle de vie, de la facture à l’encaissement.

Nom de l’événement ou de la tâche qui s’est produit à une étape du cycle de vie de la facture.

Pourquoi est-ce important ?

Cet attribut définit les étapes de la carte du processus et permet de visualiser et d’analyser le cycle de vie des factures.

Horodatage indiquant le moment où une activité ou un événement précis s’est produit.

Pourquoi est-ce important ?

Cet horodatage est indispensable pour ordonner les événements, découvrir la carte du processus et calculer les indicateurs de performance, comme les temps de cycle et les durées.

Nom de l’agent de recouvrement ou du membre de l’équipe chargé de gérer la facture en retard.

Pourquoi est-ce important ?

Permet d’analyser les performances de l’équipe de recouvrement, d’équilibrer la charge de travail et de repérer les bonnes pratiques en comparant l’efficacité des agents.

Montant total de la facture.

Pourquoi est-ce important ?

Permet d’analyser l’impact financier, de prioriser les factures de montant élevé et de comprendre comment leur valeur influe sur le déroulement du processus.

Raison sociale du client auquel la facture a été adressée.

Pourquoi est-ce important ?

Permet d’analyser le processus pour chaque client, de repérer des tendances et de gérer les relations avec les comptes importants ou problématiques.

Classification des clients selon leur taille, leur secteur d’activité ou leur importance stratégique, par exemple.

Pourquoi est-ce important ?

Permet d’analyser des groupes de clients pour repérer les tendances stratégiques et adapter les stratégies de recouvrement à chaque segment.

Date à laquelle le paiement de la facture doit être effectué selon les conditions contractuelles.

Pourquoi est-ce important ?

Cette date sert de référence pour mesurer le respect des délais de paiement et déclenche les activités liées aux retards et au recouvrement.

Indique l’étape ou le degré de gravité de la procédure de relance et de recouvrement pour une facture en retard.

Pourquoi est-ce important ?

Cet attribut est essentiel pour mesurer l’efficacité de la stratégie de relance et déterminer à quelle étape les clients sont le plus susceptibles de payer.

Statut actuel de la facture dans son cycle de vie.

Pourquoi est-ce important ?

Permet de filtrer et d’analyser rapidement les factures selon leur état actuel, par exemple pour se concentrer sur les cas ouverts ou contestés.

Nombre de jours écoulés depuis la date d’échéance du paiement d’une facture.

Pourquoi est-ce important ?

Cet indicateur opérationnel est essentiel pour prioriser les démarches de recouvrement et mesurer l’ampleur des retards de paiement.

Activités

Étapes du processus à suivre et à optimiser

Indique la création d’un enregistrement de facture de vente dans le système, avant sa comptabilisation officielle. Cette activité correspond généralement à un événement explicite enregistré lorsqu’un utilisateur finalise une commande client et génère la facture correspondante.

Pourquoi est-ce important ?

Il s’agit de l’événement de début du cycle de vie de la facture. L’analyse du délai entre cette étape et le paiement est essentielle pour mesurer le délai moyen de paiement client.

Indique l’enregistrement officiel de la facture dans le grand livre, qui la transforme en créance client formelle. Cet événement coïncide généralement avec l’envoi de la facture au client et est enregistré à la fin de la procédure de comptabilisation dans Dynamics 365.

Pourquoi est-ce important ?

Cette étape marque officiellement le début du délai de paiement et du calcul de l’ancienneté de la créance. Les retards entre la création et la comptabilisation peuvent révéler des inefficacités dans le processus de facturation.

Cet événement calculé se produit lorsque la date du jour dépasse la date d’échéance de la facture. Il ne correspond pas à une action directe de l’utilisateur, mais est déduit en comparant la date du système au champ de date d’échéance de la facture.

Pourquoi est-ce important ?

Cet événement déclenche toutes les activités de recouvrement. Il permet d’analyser le volume de factures échues et la rapidité des relances, et de suivre des indicateurs tels que le respect de la politique de relance.

Indique qu’une lettre officielle de relance ou de recouvrement a été créée pour la facture échue. L’événement est enregistré lors de l’exécution du processus périodique de relance dans Dynamics 365, qui génère des enregistrements de lettres pour les factures concernées.

Pourquoi est-ce important ?

Cet événement suit le lancement et la fréquence des actions officielles de recouvrement. Il est essentiel pour mesurer l’efficacité des relances et le respect des politiques de recouvrement internes.

Indique que le client a officiellement contesté la facture et que son statut a été mis à jour en conséquence. En général, cet événement est enregistré lorsqu’un utilisateur attribue le statut « Disputed » à la facture dans le module de gestion du recouvrement.

Pourquoi est-ce important ?

C’est le point de départ du processus de résolution des litiges. Le suivi de cet événement permet de mesurer la fréquence des litiges et le temps nécessaire à leur résolution, deux facteurs qui influent sur la satisfaction client et la trésorerie.

Indique qu’un paiement du client a été reçu et saisi dans le système, généralement dans un journal de paiement. Cet événement précède la comptabilisation définitive et l’affectation du paiement à la facture concernée.

Pourquoi est-ce important ?

Cette étape est essentielle au calcul du délai moyen de paiement client et à l’analyse de la trésorerie. Le temps écoulé entre cet événement et la comptabilisation du paiement révèle les goulots d’étranglement dans le processus d’affectation des paiements.

Correspond à la comptabilisation officielle du paiement client dans le grand livre et à son affectation au règlement d’une facture. Cet événement est enregistré à partir de la date de comptabilisation du journal de paiement client.

Pourquoi est-ce important ?

Cette étape clôt la partie paiement du processus. Le temps écoulé entre la réception et la comptabilisation du paiement, appelé délai d’affectation des paiements, est un indicateur clé de l’efficacité du service financier.

La facture est entièrement payée et son solde est nul, ce qui marque la réussite du processus. Ce statut est déduit lorsque la somme des paiements affectés correspond au montant total de la facture.

Pourquoi est-ce important ?

C’est le principal point d’aboutissement positif du processus de la commande à l’encaissement. L’analyse des parcours qui y mènent met en évidence les bonnes pratiques et les variantes les plus efficaces.

La facture est considérée comme irrécouvrable et passée officiellement en perte au titre des créances douteuses. Cette opération est effectuée explicitement par un utilisateur autorisé ; elle solde la créance et comptabilise la perte.

Pourquoi est-ce important ?

C’est le principal point d’aboutissement négatif du processus. Le suivi des passages en perte est essentiel pour comprendre le risque de crédit, les échecs de recouvrement et les pertes financières.

FAQ

Foire aux questions

Le Process Mining offre une vue claire, fondée sur les données, du fonctionnement réel de votre processus de gestion du crédit et de recouvrement dans Dynamics 365. Il repère les goulots d’étranglement, les inefficacités et les écarts de conformité pour vous aider à optimiser les flux de travail. Vous pouvez ainsi réduire le délai moyen de paiement client et améliorer vos stratégies de recouvrement.

Pour commencer, vous avez généralement besoin des journaux d’événements de Dynamics 365. Ils doivent contenir un identifiant de cas, comme le numéro de facture, le nom de chaque activité et son horodatage. Les identifiants des utilisateurs et d’autres attributs, tels que le segment de clientèle ou le niveau de relance, peuvent également enrichir l’analyse. Ces données permettent de reconstituer et d’analyser l’ensemble du parcours du processus.

Vous pouvez obtenir des améliorations concrètes, comme une réduction importante du délai moyen de paiement client, une résolution plus rapide des litiges de facturation et un meilleur respect des politiques de relance. Les premières analyses peuvent souvent être disponibles quelques semaines après l’extraction des données et la mise en place de l’analyse. Les projets d’optimisation complets donnent généralement des résultats mesurables en trois à six mois.

Le Process Mining repère les étapes et les causes précises des retards dans le cycle de recouvrement, qui ont un effet direct sur le délai moyen de paiement client. Il révèle les goulots d’étranglement dans la résolution des litiges, les étapes de relance inefficaces et les possibilités d’améliorer l’affectation des paiements. En visualisant ces inefficacités, vous pouvez mettre en œuvre des améliorations ciblées pour accélérer les encaissements.

En visualisant chaque étape, le Process Mining repère les écarts par rapport aux politiques de relance définies et signale les actions omises ou mal appliquées. Il fournit des éléments objectifs sur les écarts de conformité, ce qui permet de prendre des mesures correctives et de proposer des formations. Vous pouvez ainsi mieux faire respecter les politiques établies et réduire les risques liés à la conformité.

La mise en place initiale nécessite d’extraire et de modéliser les données, mais les outils modernes de Process Mining sont conçus pour simplifier ces opérations. Avec l’aide de spécialistes, vous pouvez accélérer le processus et passer rapidement de la préparation des données à leur analyse. Les bénéfices d’une meilleure compréhension et d’une optimisation de vos processus dépassent largement l’effort initial de mise en œuvre.

La mise en œuvre du Process Mining gagne généralement à s’appuyer sur des compétences en ingénierie des données pour l’extraction et la transformation, ainsi qu’en analyse des processus pour interpréter les résultats. La plupart des organisations utilisent une plateforme dédiée au Process Mining, qui automatise une grande partie de la visualisation et de la découverte des processus. Les compétences techniques sont utiles, mais l’objectif est de rendre les analyses accessibles aux équipes métier.

Oui. Le Process Mining compare les relances réellement effectuées aux politiques définies et met en évidence les écarts ou les étapes qui ne se déclenchent pas comme prévu. Il vous aide à déterminer quels parcours de relance sont les plus efficaces et à repérer les étapes que les membres de l’équipe contournent ou appliquent incorrectement. Vous pouvez ainsi ajuster la stratégie de manière ciblée pour en améliorer l’efficacité et le respect dans Dynamics 365.

Le délai initial d’extraction dépend du volume de données, de la complexité de votre instance Dynamics 365 et de l’accès disponible aux API. Pour les jeux de données volumineux, l’opération peut prendre de quelques jours à quelques semaines. Une fois la connexion initiale établie, des connecteurs automatisés peuvent être configurés pour fournir des données en continu et permettre un suivi régulier avec un minimum d’interventions manuelles.

Les plateformes de Process Mining se connectent généralement à Dynamics 365 au moyen d’API standard ou d’exports sécurisés, afin d’extraire les journaux d’événements nécessaires. Le Process Mining n’est pas un module intégré à D365, mais il utilise les données de Dynamics pour mener des analyses indépendantes. Cette approche limite les effets sur votre système en production tout en apportant une vue détaillée de vos processus.

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