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Améliorez vos Comptes Clients

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Améliorez vos Comptes Clients
Défis (10) Objectifs (12) 6 Étapes Aperçu Résultats Données FAQ (5)

Optimisez vos créances clients dans Microsoft Dynamics 365

Le Process Mining identifie les goulots d'étranglement cachés dans vos workflows financiers qui entraînent des retards de paiement. En analysant chaque étape du cycle, vous pouvez repérer précisément où se produisent les frictions et résoudre les litiges plus rapidement. Cette visibilité aide votre équipe à améliorer la trésorerie en fluidifiant chaque étape du cycle de vie du grand livre.

Téléchargez notre modèle de données préconfiguré et relevez les défis courants pour atteindre vos objectifs d'efficacité. Suivez notre plan d'amélioration en six étapes et consultez le Guide du modèle de données pour transformer vos opérations.

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L'Importance Stratégique de l'Optimisation des Comptes Clients

Les Comptes Clients sont le moteur de toute organisation, influençant directement sa liquidité et sa capacité à réinvestir dans la croissance. Au sein de Microsoft Dynamics 365 Finance, la complexité de la gestion de milliers de factures clients réparties sur diverses unités commerciales et régions peut souvent entraîner un manque de transparence. Lorsqu'un cycle de facturation au paiement est inefficace, les conséquences vont bien au-delà d'un simple retard de paiement. Vous faites face à des coûts d'emprunt accrus, des risques plus élevés de créances douteuses et des relations tendues avec des clients qui peuvent être frustrés par des inexactitudes de facturation ou une résolution lente des litiges. Optimiser ce processus, c'est bien plus qu'accélérer les recouvrements ; il s'agit de créer une opération financière prévisible, évolutive et professionnelle. En vous concentrant sur l'optimisation des processus, vous vous assurez que le capital n'est pas inutilement immobilisé dans des factures impayées, permettant à votre organisation de rester agile sur un marché concurrentiel.

Libérer le Potentiel des Données Dynamics 365 grâce au Process Mining

Microsoft Dynamics 365 capture une richesse d'informations au sein de ses modules de Grand Livre et de Comptes Clients, mais ces données sont souvent consultées à travers un prisme statique. Les rapports standards peuvent vous indiquer quelles factures sont en retard, mais ils expliquent rarement pourquoi le délai s'est produit ou où la rupture dans le workflow a eu lieu. Le Process Mining modifie cette dynamique en extrayant les empreintes numériques laissées dans le Grand Livre et les tables de Dimensions Financières pour reconstruire le cycle de vie complet de chaque facture. Cette technologie offre une vue transparente de la façon dont le travail se déroule réellement, plutôt que de la façon dont il est documenté manuellement. Vous pouvez observer le mouvement en temps réel depuis la création d'une facture jusqu'à son apurement bancaire final, identifiant chaque détour, ajustement manuel et état d'attente. Cette visibilité permet aux responsables financiers de passer de preuves anecdotiques à des prises de décision fondées sur des données, garantissant que les efforts d'amélioration du temps de cycle sont dirigés vers les véritables goulots d'étranglement.

Domaines d'Amélioration Ciblés pour l'Efficacité Financière

Plusieurs domaines clés sont identifiés par le Process Mining comme des opportunités d'amélioration significative dans le cycle des Comptes Clients. L'un des points de friction les plus courants est le processus de gestion des litiges. Lorsqu'une facture est contestée, elle tombe souvent dans un « trou noir » d'e-mails et de mises à jour manuelles. En analysant le flux dans Dynamics 365, vous pouvez identifier si les litiges stagnent à une étape particulière, comme une approbation interne en attente ou l'attente d'une note de crédit. Un autre domaine critique est la phase d'application et de rapprochement des paiements. Si votre équipe rapproche manuellement les relevés bancaires des écritures comptables, vous perdez un temps précieux qui pourrait être consacré à des analyses à forte valeur ajoutée. Le Process Mining aide à identifier les schémas d'échecs de rapprochement automatisé, vous permettant d'affiner vos règles de comptabilisation et d'augmenter vos taux de rapprochement automatique. Enfin, vous pouvez évaluer l'efficacité de vos stratégies de recouvrement en suivant la réaction de différents segments de clientèle à diverses fréquences de relance, permettant une approche plus personnalisée et efficace du recouvrement.

Résultats Mesurables d'un Processus de Comptes Clients Rationalisé

La métrique principale de succès dans les Comptes Clients est la réduction du DSO (Days Sales Outstanding), souvent appelé Jours de Chiffre d'Affaires en Circulation. En rationalisant le processus et en supprimant les obstacles inutiles, vous pouvez réduire significativement ce chiffre, ce qui se traduit directement par une amélioration de la trésorerie. Au-delà des métriques financières, vous constaterez une nette amélioration de l'efficacité opérationnelle. Lorsque vous éliminez les étapes redondantes et automatisez les tâches routinières, votre équipe financière peut passer de la saisie administrative à la gestion financière stratégique. La Conformité devient également plus facile à maintenir, car le Process Mining fournit une piste d'audit complète et inaltérable de chaque transaction. Ce niveau de détail est inestimable lors des audits de fin d d'année ou lors de l'examen d'historiques de comptes clients spécifiques, car il garantit que chaque action entreprise au sein de Microsoft Dynamics 365 est entièrement documentée et transparente.

Commencer Votre Parcours Vers l'Excellence Financière

La transformation de votre processus de Comptes Clients ne nécessite pas une refonte complète de vos systèmes existants. Au lieu de cela, elle commence par une compréhension claire de votre situation actuelle. En exploitant les données déjà stockées dans votre environnement Microsoft Dynamics 365, vous pouvez commencer à cartographier vos processus et à identifier les opportunités d'optimisation les plus évidentes. Commencez par vous concentrer sur une unité commerciale spécifique ou un segment de clientèle à volume élevé pour obtenir des résultats immédiats. Au fur et à mesure que vous obtenez des informations sur les goulots d'étranglement et les déviations les plus fréquentes, vous pouvez mettre en œuvre des changements ciblés et en surveiller l'impact en temps réel. Cette approche itérative garantit que vos efforts d'optimisation sont toujours alignés sur vos objectifs commerciaux, menant à un avenir financier plus résilient et efficace.

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Problèmes et défis courants

Identifiez les défis qui vous impactent

Lorsque les clients contestent une facture, le processus de résolution est souvent bloqué au sein des départements internes, entraînant des retards significatifs dans la réalisation des liquidités. Cette stagnation augmente l'âge des créances et empêche les équipes financières de prévoir précisément les flux de trésorerie, car les montants contestés restent en suspens pendant des semaines.

Des ajustements et des notes de crédit fréquents émis après l'envoi d'une facture indiquent des problèmes sous-jacents de précision des données ou des erreurs de tarification. Ces interventions manuelles consomment un temps administratif précieux et créent une expérience confuse pour le client, retardant souvent le règlement final du solde restant.

Même après qu'un client ait effectué un paiement, les retards dans l'association de ce paiement à la facture ouverte peuvent entraîner des rapports de vieillissement imprécis. Ce manque de visibilité en temps réel conduit souvent à des efforts de recouvrement inutiles pour des factures déjà réglées, nuisant ainsi aux relations client.

Les retards organisationnels dans le traitement des paiements entrants ou la résolution de divergences mineures peuvent faire manquer aux clients leurs fenêtres d'éligibilité aux escomptes. Lorsque les clients estiment qu'ils avaient droit à un escompte mais ont été pénalisés par un traitement interne lent, cela génère des frictions et des retards de paiement supplémentaires.

Les factures qui restent à l'état créé sans être expédiées représentent un retard direct dans le début du cycle de paiement. Chaque jour où une facture reste en interne est un jour ajouté aux jours de chiffre d'affaires en circulation, offrant ainsi un prêt sans intérêt au client avant même que le compte à rebours ne commence.

L'envoi de rappels de paiement pour des factures déjà réglées mais pas encore compensées dans le système est une source majeure de frustration pour les clients. Cette erreur suggère une rupture de communication entre la banque et le sous-grand livre, rendant le processus de recouvrement désorganisé et peu professionnel.

Lorsque les clients paient fréquemment par petites tranches plutôt que le montant total des factures, cela augmente considérablement la charge administrative du rapprochement. La gestion de plusieurs écritures comptables pour une seule facture entraîne un Grand Livre encombré et augmente la probabilité d'erreurs comptables.

La variabilité dans la manière dont les agents de recouvrement individuels gèrent les comptes en retard entraîne des flux de trésorerie imprévisibles et des expériences client inégales. Certains agents peuvent faire un suivi trop agressif, tandis que d'autres pourraient sauter des étapes cruciales de la séquence de rappels, ce qui entraîne des objectifs de recouvrement manqués.

Les factures stagnent souvent dans un statut où un client a promis de payer, mais aucun fonds n'est jamais reçu. Sans un suivi rigoureux de ces engagements, le rapport de vieillissement des comptes clients est gonflé d'attentes irréalistes, masquant le véritable risque de créances douteuses.

Une forte dépendance aux processus d'apurement manuels ralentit l'ensemble du cycle d'application des encaissements et augmente le coût opérationnel par facture. Lorsque le personnel financier doit rapprocher manuellement les relevés bancaires des écritures comptables, le risque de mauvaise affectation et d'erreur humaine augmente considérablement.

Objectifs typiques

Définir les critères de succès

Accélérer la résolution des litiges est essentiel pour la trésorerie. Lorsque les litiges s'éternisent, l'argent reste hors bilan et peut nuire aux relations clients. Les résoudre rapidement garantit que l'organisation maintient sa liquidité et réduit le risque de créances irrécouvrables tout en offrant une meilleure expérience au client.

ProcessMind visualise le cycle de vie de chaque litige dans Microsoft Dynamics 365 Finance. Il met en évidence les cas bloqués en statut « en cours d'examen », permettant aux responsables d'identifier les goulots d'étranglement et de définir des alertes automatisées pour faire avancer le processus de résolution. En réduisant ces délais, les entreprises peuvent constater une diminution significative de l'âge moyen des créances impayées.

Chaque jour où une facture attend d'être envoyée est un jour ajouté au cycle de paiement. Réduire l'écart entre la création et l'expédition diminue directement les jours de chiffre d'affaires en circulation et améliore le cycle global de conversion de trésorerie pour l'entreprise. L'expédition rapide garantit que les clients reçoivent leurs informations de facturation pendant que le service ou la livraison est encore frais dans leur esprit.

En analysant le temps écoulé entre l'écriture du GeneralJournal et l'activité d'expédition, notre outil identifie les causes profondes des retards. Vous pouvez repérer les segments de clientèle ou les unités commerciales spécifiques où l'expédition est en retard, permettant des corrections de processus ciblées au sein de Microsoft Dynamics 365 pour garantir que les factures parviennent aux clients aussi rapidement que possible.

La gestion répétée des paiements partiels augmente la charge administrative et introduit des erreurs potentielles dans le grand livre. Viser le paiement intégral dès le premier contact réduit les coûts de traitement et garantit un état financier plus clair. Cet objectif vise à orienter les clients vers des règlements complets, ce qui simplifie le rapprochement et réduit le volume des postes ouverts.

Nous suivons le volume des paiements partiels par rapport aux règlements complets pour déceler les schémas de comportement des clients. ProcessMind vous aide à ajuster les conditions de paiement ou les notations de crédit dans Microsoft Dynamics 365 pour encourager les paiements complets, réduisant ainsi considérablement l'effort de rapprochement manuel et améliorant la fiabilité de vos prévisions de trésorerie.

Offrir des escomptes pour paiement anticipé n'est efficace que si le processus interne est suffisamment rapide pour les prendre en charge. Le non-respect de ces délais entraîne des pertes de revenus et une utilisation inefficace des conditions de crédit. Garantir un traitement rapide permet à l'entreprise de tirer parti de ces incitations pour améliorer sa trésorerie et établir des partenariats financiers plus solides avec ses clients.

Notre plateforme surveille la fenêtre d'éligibilité aux escomptes par rapport aux dates de compensation réelles. Elle identifie les points de friction qui empêchent une compensation rapide, comme un rapprochement bancaire lent, vous permettant d'optimiser les workflows dans Microsoft Dynamics 365 pour respecter chaque date limite d'escompte et maximiser vos retours financiers.

Le rapprochement manuel des relevés bancaires avec les factures impayées représente une perte de productivité considérable. L'automatisation et une meilleure visibilité des données pour ce processus réduisent le temps que les comptables consacrent aux tâches répétitives et améliorent la précision du Grand Livre. Un rapprochement plus rapide garantit que votre position financière est toujours à jour et reflète la trésorerie réelle disponible.

ProcessMind cartographie le parcours, de la réception du relevé bancaire au rapprochement final dans Microsoft Dynamics 365. En identifiant précisément les points où une intervention manuelle est fréquemment nécessaire, vous pouvez affiner vos règles de rapprochement et augmenter le taux de compensation automatisé, réduisant souvent le temps de rapprochement de plus de 40 %.

Les avoirs fréquents signalent souvent des problèmes sous-jacents liés à l'exactitude de la facturation ou à l'exécution des commandes. Réduire le besoin de ces ajustements permet de gagner du temps, de prévenir les fuites de revenus et de garantir que la facture initiale est correcte du premier coup. Cela conduit à une efficacité opérationnelle accrue et à moins de frictions pendant le processus de recouvrement.

Nous analysons la fréquence et la cause de l'émission d'avoirs chez différents représentants commerciaux et segments de clientèle. Cette information vous permet de corriger la source des erreurs de facturation dans les enregistrements LedgerEntry, ce qui conduit à un flux de revenus plus stable et prévisible tout en réduisant la charge administrative de votre équipe financière.

Des workflows incohérents entre les différents agents de recouvrement ou unités commerciales entraînent une trésorerie imprévisible et une confusion pour les clients. La standardisation de ces processus assure une expérience client professionnelle et des prévisions financières plus fiables. Lorsque chaque agent suit le chemin le plus efficace, l'ensemble de l'organisation bénéficie d'une productivité accrue.

Grâce au Process Mining, vous pouvez comparer les performances des différents agents de recouvrement par rapport à un chemin optimal défini. ProcessMind identifie les écarts par rapport au workflow standard dans Microsoft Dynamics 365, aidant vous à former le personnel et à appliquer les meilleures pratiques pour obtenir des résultats cohérents sur toutes les opérations mondiales.

L'envoi de rappels de paiement pour des factures déjà réglées nuit à la confiance des clients et gaspille des ressources internes. S'assurer que les rappels sont parfaitement synchronisés avec les données de paiement réelles améliore l'efficacité de l'équipe de contrôle du crédit et la satisfaction client. Cet objectif vise la précision de la communication pour maintenir une image de marque positive.

Notre analyse lie directement les activités d'enregistrement des paiements aux événements d'envoi de rappels. En identifiant les cas où les rappels ont été envoyés après réception d'un paiement mais avant sa compensation, vous pouvez ajuster votre logique de synchronisation dans Microsoft Dynamics 365 pour éliminer les communications redondantes et concentrer vos efforts sur les comptes réellement en retard.

Une promesse de paiement n'a de valeur que si elle se concrétise par un encaissement réel. Surveiller le temps que les factures passent dans cet état et le taux de conversion vers un paiement intégral aide l'équipe de recouvrement à cibler ses efforts sur les comptes à risque élevé. Améliorer ce taux de conversion contribue directement à une trésorerie plus prévisible et saine.

ProcessMind suit en temps réel la durée et le résultat de chaque promesse de paiement. Cette visibilité vous permet d'identifier quels profils de clients ne respectent pas fréquemment leurs promesses, vous permettant ainsi de mettre en œuvre des contrôles de crédit plus stricts ou des stratégies de suivi plus agressives au sein de votre environnement Microsoft Dynamics 365.

L'intervention manuelle dans les tâches d'apurement augmente le risque d'erreur humaine et ralentit l'ensemble du processus de clôture financière. Des niveaux élevés d'automatisation garantissent que les paiements sont appliqués correctement et que le grand livre reflète la véritable position financière en temps réel. Cela réduit la pression sur le département financier pendant les périodes de fin de mois chargées.

Nous mesurons le ratio des activités d'apurement automatisées par rapport aux activités manuelles au sein de Microsoft Dynamics 365 Finance. ProcessMind met en évidence les types de factures ou les méthodes de paiement spécifiques qui nécessitent le plus de travail manuel, fournissant une feuille de route claire pour une automatisation et un affinement des processus supplémentaires afin de réduire les coûts de main-d'œuvre manuelle.

Une facturation précise est le fondement d'un processus de comptes clients sain. Réduire les erreurs dans les noms des clients, les montants et les codes fiscaux prévient les litiges avant qu'ils ne surviennent et garantit que les paiements sont reçus à temps et intégralement. Cette approche proactive permet d'économiser d'innombrables heures qui seraient autrement consacrées aux corrections et aux reprises.

En analysant les reprises nécessaires sur les factures avant leur apurement, ProcessMind identifie les erreurs de saisie de données ou les problèmes de configuration système courants. Cette approche basée sur les données vous permet de mettre en œuvre des contrôles de validation dans Microsoft Dynamics 365 qui garantissent que chaque facture envoyée est correcte et conforme dès le départ.

Des coûts de traitement élevés réduisent les marges bénéficiaires et révèlent une inefficacité. En identifiant et en éliminant les étapes redondantes dans le cycle de vie des comptes clients, les organisations peuvent réduire considérablement leurs dépenses opérationnelles tout en maintenant des niveaux de service élevés. La réduction du coût par facture permet une opération financière plus évolutive et plus rentable.

Notre plateforme calcule le temps total et les ressources consacrées à chaque facture en analysant les journaux d'activités dans Microsoft Dynamics 365. ProcessMind révèle les coûts cachés de la complexité et des interventions manuelles, fournissant les preuves nécessaires pour rationaliser l'ensemble du processus de bout en bout et réaliser des économies mesurables.

Améliorer les Comptes Clients dans Microsoft Dynamics 365

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Que faire

Accédez au template Excel spécifiquement mappé pour les modules Microsoft Dynamics 365 Finance tels que le Grand Livre et les Dimensions Financières.

Consulter le Guide du modèle de données Télécharger le modèle
Pourquoi c'est important

L'utilisation d'une structure standardisée garantit que vos données financières s'intègrent de manière transparente aux algorithmes de Process Mining pour une analyse précise.

Résultat attendu

Un template préformaté prêt pour vos données de transactions de comptes clients.

VOS INSIGHTS SUR LES CRÉANCES CLIENTS

Visualisez l'intégralité de votre parcours de créances clients

ProcessMind fournit une cartographie complète du cycle de vie de vos factures au sein de Microsoft Dynamics 365, mettant en évidence chaque écart par rapport à vos procédures comptables standard. Vous obtiendrez une vue claire de la manière dont les paiements clients circulent dans votre organisation pour identifier les points de blocage du recouvrement.
  • Cartographiez le cycle de vie complet de vos factures
  • Identifiez les goulots d'étranglement dans la résolution des litiges
  • Identifier les causes profondes des retards de paiement
  • Suivez les KPI de recouvrement en temps réel
Discover your actual process flow
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Identify bottlenecks and delays
Identify bottlenecks and delays
Analyze process variants
Analyze process variants
Design your optimized process
Design your optimized process

RÉSULTATS TYPIQUES

Transformer l'efficacité des créances clients

En analysant le cycle de vie complet du numéro de facture au sein de Microsoft Dynamics 365, les organisations peuvent découvrir les goulots d'étranglement cachés et rationaliser leurs workflows de recouvrement.

0 %
Cycles de Facturation Plus Courts

Réduction moyenne du nombre de jours pour l'apurement

Rationaliser le parcours de la création de la facture à la compensation finale aide à libérer plus rapidement le fonds de roulement en supprimant les retards administratifs.
~ 0 %
Réduire l'apurement manuel

Diminution des interventions manuelles

L'optimisation des paramètres de rapprochement dans Microsoft Dynamics 365 réduit le travail nécessaire pour le rapprochement des relevés bancaires et la compensation automatisée.
+ 0 %
Taux de réussite au premier passage plus élevés

Amélioration de la précision de la facturation

Réduire les reprises et les avoirs garantit que les factures sont payées correctement du premier coup, évitant ainsi des corrections manuelles coûteuses.
0 days
Résolution plus rapide des litiges

Réduction du temps de résolution

L'identification des goulots d'étranglement dans le workflow de gestion des litiges permet aux équipes de résoudre plus rapidement les problèmes clients, améliorant directement le cycle de conversion de trésorerie.
0 %
Confiance client améliorée

Moins de rappels de paiement redondants

La synchronisation de la compensation bancaire avec les workflows de communication évite les frictions liées à l'envoi de rappels de paiement pour des factures déjà réglées par le client.
+ 0 %
Augmentation de la capture d'escomptes

Capture des économies dues aux paiements anticipés

Accélérer le traitement interne des paiements garantit que plus de factures sont apurées dans la fenêtre d'éligibilité aux escomptes pour maximiser les gains financiers.

Les résultats varient en fonction de la complexité des processus et de la qualité des données. Ces chiffres représentent les améliorations typiques observées lors des implémentations standard.

Données recommandées

Commencez votre analyse avec ces activités et attributs clés pour construire une cartographie de processus claire.
Nouveau dans les journaux d'événements ? Apprenez comment créer un journal d'événements Process Mining.

Attributs

Points de données clés à capturer pour l'analyse

L'identifiant unique du document de facture financière.

Pourquoi c'est important

C'est l'unité d'analyse fondamentale pour les Comptes Clients, permettant au moteur de Process Mining de regrouper des événements disparates en un cas cohérent.

L'événement ou la tâche spécifique effectuée sur la facture.

Pourquoi c'est important

Il définit les nœuds de la cartographie de processus et permet l'analyse du flux de processus et la découverte des variantes.

La date et l'heure exactes de l'activité.

Pourquoi c'est important

Les horodatages sont essentiels pour le calcul de tous les KPI basés sur le temps, tels que le temps de cycle des factures et le délai d'envoi.

L'identifiant unique ou le numéro de compte du client.

Pourquoi c'est important

Essentiel pour identifier les clients à risque élevé et segmenter la performance par client.

La classification ou le segment auquel appartient le client.

Pourquoi c'est important

Permet la comparaison des performances des processus sur différents segments de marché.

La valeur monétaire totale de la facture.

Pourquoi c'est important

Critique pour l'analyse de l'impact financier et l'identification des goulots d'étranglement à forte valeur.

La date à laquelle le paiement est censé être reçu.

Pourquoi c'est important

Fondamental pour le calcul du Taux de Paiement à Temps et l'analyse des factures en retard.

L'identifiant utilisateur de la personne ou du compte système qui a effectué l'activité.

Pourquoi c'est important

Permet l'analyse des performances des ressources et le calcul du taux d'automatisation.

L'unité opérationnelle ou la division responsable de la facture.

Pourquoi c'est important

Permet la référence interne pour trouver les divisions les plus efficaces.

L'identifiant de l'entité juridique au sein de D365.

Pourquoi c'est important

Crucial pour l'unicité dans les environnements multi-entités et l'analyse régionale.

Indicateur spécifiant si l'activité a été effectuée par un compte système.

Pourquoi c'est important

Critique pour l'identification des opportunités d'automatisation et la mesure des niveaux d'automatisation actuels.

Activités

Étapes du processus à suivre et à optimiser

L'enregistrement initial de la facture dans le grand livre financier. Cette activité capture la création de l'obligation financière dans la table CustInvoiceJour.

Pourquoi c'est important

Marque le début officiel du cycle de vie des créances clients et le démarrage du décompte des délais de paiement. Essentiel pour le calcul du délai moyen de recouvrement (DSO).

L'événement où la facture est envoyée au client par e-mail, impression ou EDI. Ceci est souvent déduit de l'incrémentation du compteur « Imprimé » ou des journaux de gestion d'impression.

Pourquoi c'est important

Les délais entre la comptabilisation et l'envoi raccourcissent directement la fenêtre de paiement effective pour le client, entraînant des retards de paiement perçus.

Enregistre l'émission d'une lettre de relance formelle au client. Ceci est extrait du journal des lettres de relance.

Pourquoi c'est important

Indique le début des efforts de recouvrement actifs. L'analyse de la fréquence aide à optimiser la stratégie de relance et à réduire les coûts administratifs.

La création d'un dossier dans le module de gestion des cas lié à la facture, signalant un désaccord client. Bloque les flux de recouvrement standard.

Pourquoi c'est important

Les litiges sont une cause principale des retards de paiement. Leur suivi permet d'identifier les problèmes de qualité dans les processus en amont comme la tarification ou l'exécution.

L'enregistrement d'un avoir qui compense le montant original de la facture. Souvent le résultat d'un litige résolu ou d'un retour.

Pourquoi c'est important

Une fréquence élevée indique des fuites de revenus et des problèmes de qualité en amont. Distinct du paiement, car il représente un règlement non monétaire.

L'enregistrement d'un paiement qui ne couvre pas entièrement le solde ouvert de la facture. Déclenche souvent la poursuite d'un solde restant.

Pourquoi c'est important

Distingue les comportements de paiement échelonné des règlements complets. Important pour la précision des prévisions de trésorerie.

L'enregistrement d'une transaction de paiement qui couvre le solde restant de la facture. C'est l'événement d'entrée de trésorerie.

Pourquoi c'est important

L'événement de succès le plus critique. Utilisé pour calculer le taux de paiement à temps et l'efficacité des conditions d'escompte.

Le changement de statut final où le solde de la facture devient nul et la transaction est marquée comme « Clôturée » dans le système.

Pourquoi c'est important

La fin absolue de l'instance de processus. Utilisée pour le calcul du temps de cycle total.

FAQ

Foire aux questions

Le Process Mining offre une vue transparente du cycle de vie complet des factures en visualisant chaque étape, de la création à la compensation finale. Cela permet aux équipes financières d'identifier les causes profondes des retards, telles qu'un rapprochement des relevés bancaires inefficace ou des lacunes prolongées dans la résolution des litiges, souvent invisibles dans les rapports standard.

Les données sont généralement extraites à l'aide de connecteurs sécurisés qui récupèrent les informations des tables de transactions et des journaux d'événements au sein de l'environnement Dynamics. L'extraction se concentre sur les activités horodatées liées aux numéros de facture, garantissant une piste d'audit complète de chaque changement de statut et intervention manuelle.

Les premières informations sont généralement disponibles dans un délai de quatre à six semaines une fois la connexion de données établie. Ce délai comprend la phase de mappage des données et la génération des premiers modèles de processus, vous permettant de commencer à identifier les goulots d'étranglement presque immédiatement.

Les rapports standard se concentrent sur des résultats statiques tels que le délai moyen de recouvrement (DSO) ou les soldes d'encours totaux. Le Process Mining révèle le flux et les frictions entre ces résultats, vous montrant précisément où les avoirs sont émis manuellement ou où des rappels sont envoyés pour des factures déjà réglées.

L'exigence principale est un accès en lecture à votre base de données Dynamics 365 ou à l'environnement Dataverse pour extraire les journaux de transactions pertinents. Vous devrez également définir les règles métier spécifiques et les champs personnalisés qui identifient vos jalons de créances clients uniques pour garantir la précision de la cartographie des processus.

L'analyse repose principalement sur des tables telles que CustTrans pour les transactions, CustSettlement pour les applications de paiement et CustInvoiceJour pour les en-têtes de facture. En reliant ces tables via le numéro de facture, l'outil reconstruit la séquence d'événements pour chaque transaction.

Oui, l'outil suit le délai exact entre l'envoi de la facture et le règlement du paiement par rapport à vos conditions d'escompte. Il identifie les étapes spécifiques où des goulots d'étranglement se produisent, comme des approbations internes lentes, vous aidant à rationaliser le processus pour respecter les délais d'escompte critiques.

Le logiciel cartographie l'ensemble du parcours de résolution des litiges, mettant en évidence les boucles où les factures circulent entre les départements. En analysant ces schémas, vous pouvez voir si certains clients ou types de factures déclenchent systématiquement des interventions manuelles, permettant des améliorations ciblées des processus.

En comparant les événements d'apurement automatisés aux saisies manuelles, le Process Mining quantifie l'impact en termes de coûts et de temps des interventions humaines. Cela vous aide à prioriser les parties du processus d'apurement qui devraient être ciblées pour une automatisation supplémentaire au sein de Dynamics 365.

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