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Ihr Kredit- und Forderungsmanagement verbessern

Ihr 6-Schritte-Leitfaden zur Optimierung von HighRadius Kreditmanagement & Inkasso
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HighRadius Kreditmanagement & Inkasso für schnelleren Cashflow optimieren

Ineffektive Kredit- und Inkassoprozesse können zu erheblichen Zahlungsverzögerungen und erhöhten ausstehenden Forderungen führen. Unsere Plattform hilft Ihnen, kritische Prozessengpässe genau zu identifizieren und Abweichungen zu erkennen, die die Effizienz behindern. Durch die Analyse wichtiger Aktivitäten können Sie gezielte Verbesserungen umsetzen, um den Cashflow zu beschleunigen und die operative Leistung zu optimieren.

Laden Sie unsere vorkonfigurierte Datenvorlage herunter und gehen Sie häufige Herausforderungen an, um Ihre Effizienz-Ziele zu erreichen. Befolgen Sie unseren Sechs-Schritte-Verbesserungsplan und einsetzen Sie den Leitfaden zur Datenvorlage, um Ihre Abläufe zu optimieren.

Detaillierte Beschreibung anzeigen

Warum sollten Sie Ihr HighRadius Credit Management & Forderungsmanagement optimieren?

Ein effizientes Credit Management und ein strukturierter Forderungseinzug sind das Rückgrat der finanziellen Gesundheit Ihres Unternehmens. Ineffizienzen in diesen Bereichen können zu erheblichen finanziellen Belastungen führen – von Cashflow-Engpässen über Liquiditätsprobleme bis hin zu höheren Rückstellungen für Forderungsausfälle und sinkender Kundenzufriedenheit. Selbst bei modernen Systemen wie HighRadius Autonomous Receivables können unter der Oberfläche Ineffizienzen, manuelle Umwege und Compliance-Lücken lauern, die den ROI Ihrer Technologieinvestition schmälern. Zahlungsverzug bindet Betriebskapital, erhöht die Days Sales Outstanding (DSO) und erfordert einen kostspieligen Mahnaufwand. Zudem belasten unkoordinierte Prozesse die Kundenbeziehung, insbesondere bei inkonsistentem Mahnwesen. Der erste Schritt zu echten Verbesserungen ist die Analyse des tatsächlichen operativen Prozessflusses.

Wie Process Mining Ihr HighRadius Credit & Collections Management verbessert

Process Mining bietet eine datengestützte Sicht auf die reale Performance Ihres Credit Managements in HighRadius. Auf Basis Ihrer Daten – mit der Rechnungsnummer als zentralem Case-Identifier – rekonstruiert Process Mining den gesamten Lebenszyklus jeder einzelnen Rechnung. Von der ersten Kreditlimitprüfung über die Rechnungserstellung, den Versand und das Fälligkeitsdatum bis hin zu Mahnungen, Telefonaten und der finalen Klärung von Streitfällen wird jeder Schritt visualisiert. Diese Perspektive zeigt Ihnen, wie Ihre Prozesse tatsächlich ablaufen, statt wie sie theoretisch geplant sind. Sie identifizieren Engpässe wie verzögerte Kreditgenehmigungen oder Liegezeiten zwischen Rechnungserstellung und Versand. Analysieren Sie die Wirksamkeit Ihrer Mahnstrategien und finden Sie heraus, welche Maßnahmen wirklich zu schnellen Zahlungen führen. Process Mining liefert Ihnen die Faktenbasis für gezielte Prozessoptimierungen.

Zentrale Optimierungsbereiche durch Process Mining

Die Anwendung von Process Mining auf Ihre HighRadius-Prozesse deckt entscheidende Verbesserungspotenziale auf:

  • Durchlaufzeit der Kreditgenehmigung: Finden Sie heraus, wo Kreditlimitanträge stocken und beseitigen Sie Ursachen für Verzögerungen, um den Vertriebszyklus zu beschleunigen.
  • Effizienz von der Rechnung bis zur Zahlung: Analysieren Sie die Zeitspanne von der Rechnungserstellung bis zum Geldeingang und schließen Sie Lücken im Credit-to-Cash-Zyklus.
  • Effektivität des Mahnwesens: Prüfen Sie, ob Mahnungen rechtzeitig ausgelöst werden und zum Erfolg führen. Identifizieren Sie Kundensegmente, die unterschiedliche Strategien erfordern.
  • Optimierung der Inkassostrategie: Verstehen Sie, welche Aktivitäten (z. B. E-Mail-Sequenzen oder Anrufe) bei welchen Kunden am besten funktionieren, um Strategien in HighRadius gezielt zu automatisieren.
  • Klärungsmanagement (Disputes): Bilden Sie den Lebenszyklus von Streitfällen ab, um Liegezeiten zu verkürzen und Zahlungen schneller abzuwickeln.
  • Geschwindigkeit der Zahlungserfassung: Überwachen Sie die Effizienz der Cash Application, um eine zeitnahe und korrekte Verrechnung eingehender Zahlungen sicherzustellen.
  • Automatisierungspotenziale: Identifizieren Sie repetitive, manuelle Aufgaben, die innerhalb von HighRadius oder über Schnittstellen automatisiert werden können.

Erwartete Ergebnisse der Prozessoptimierung

Durch den Einsatz von Process Mining für Ihr HighRadius Credit Management erzielen Sie messbare Vorteile:

  • Senkung der Days Sales Outstanding (DSO): Ein beschleunigter Credit-to-Cash-Zyklus reduziert die DSO und setzt schneller Betriebskapital frei.
  • Verbesserter Cashflow: Schnellere Inkassoprozesse erhöhen die Liquidität und stärken Ihre finanzielle Basis.
  • Geringere operative Kosten: Durch die Beseitigung manueller Ineffizienzen optimieren Sie den Ressourceneinsatz im Forderungseinzug.
  • Reduzierung von Forderungsausfällen: Proaktive Kreditprüfungen und zeitnahes Mahnen minimieren das Risiko uneinbringlicher Forderungen.
  • Bessere Kundenbeziehungen: Transparente und konsistente Prozesse sorgen für ein professionelles Auftreten und weniger Konflikte.
  • Höhere Compliance: Stellen Sie sicher, dass interne Kreditrichtlinien und externe Vorgaben konsequent eingehalten werden.
  • Schnelleres Onboarding: Beschleunigen Sie die Kreditprüfung, um Neukunden und Sales-Prozesse effizient zu unterstützen.

Erste Schritte im Process Mining für Credit & Collections

Der Weg zur Optimierung beginnt mit der Analyse des Ist-Zustands. Process Mining verwandelt Rohdaten in klare Handlungsempfehlungen, mit denen Sie Durchlaufzeiten verkürzen und die Effizienz steigern. Mit diesem datenzentrierten Ansatz ermöglichen Sie Ihre Teams, gezielte Verbesserungen umzusetzen, die zu messbaren finanziellen Erfolgen führen. Schöpfen Sie das volle Potenzial Ihrer HighRadius-Investition aus und gestalten Sie Ihren Credit-to-Cash-Zyklus so effektiv wie möglich.

Kredit- und Forderungsmanagement Forderungsmanagement DSO-Reduzierung Cashflow-Optimierung Risikomanagement Inkassostrategie Credit-to-Cash-Zyklus Finanzabteilung

Häufige Probleme & Herausforderungen

Identifizieren Sie, welche Herausforderungen Sie beeinträchtigen.

Verzögerungen bei der Genehmigung von Kreditlimits wirken sich direkt auf den Verkaufszyklus aus und verhindern eine zeitnahe Auftragserteilung. Dies führt zu verlorenen Umsatzmöglichkeiten, Kundenunzufriedenheit und längeren Vorlaufzeiten für Neugeschäfte. Für das Kredit- und Forderungsmanagement schafft dies unnötige Reibung am Beginn der Kundenbeziehung.ProcessMind analysiert die Dauer der Aktivitäten von "Kreditlimit angefragt" bis "Kreditlimit genehmigt" in HighRadius und identifiziert spezifische Schritte, Teams oder Regeln, die zu Verzögerungen führen. Unsere Erkenntnisse decken Engpässe auf und ermöglichen gezielte Prozessanpassungen zur Beschleunigung von Genehmigungen und zur Optimierung des Credit-to-Cash-Zyklus.

Ihre aktuellen Mahnprozesse sind möglicherweise nicht effektiv, um pünktliche Zahlungen zu fördern, was zu einem hohen Volumen an überfälligen Rechnungen und erhöhten Days Sales Outstanding (DSO) führt. Dies wirkt sich direkt auf den Cashflow aus, erhöht den Bedarf an Betriebskapital und erfordert mehr Ressourcen für das Inkasso. Im Kreditmanagement und Inkasso bedeutet dies, dass die Bemühungen nicht die gewünschten Ergebnisse liefern. ProcessMind bildet die gesamte Mahnreise in HighRadius ab, von „Mahnung gesendet“ bis „Zahlung erhalten“, und zeigt auf, welche Mahnstufen oder Kontaktmethoden am erfolgreichsten sind. Wir identifizieren Muster ineffektiver Mahnungen, was es Ihnen ermöglicht, Ihre Inkassostrategie für bessere Zahlungsraten zu verfeinern.

Langwierige Streitbeilegungsprozesse binden erhebliche Ressourcen, verzögern Zahlungen und können Kundenbeziehungen schädigen. Rechnungen mit Streitigkeiten bleiben oft über längere Zeiträume ungelöst, was erheblich zum DSO beiträgt und die Cashflow-Prognose erschwert. Dies ist ein kritischer Schwachpunkt im Kredit- und Forderungsmanagement.ProcessMind visualisiert den Lebenszyklus umstrittener Rechnungen, von "Streitfall registriert" bis "Streitfall beigelegt" innerhalb von HighRadius. Unsere Analyse deckt häufige Ursachen für Verzögerungen auf, wie z.B. spezifische Abteilungen oder Arten von Streitigkeiten, was eine schnellere Lösung und eine verbesserte Kundenzufriedenheit ermöglicht.

Die Abhängigkeit von manuellen Schritten für Nachverfolgungen, Kommunikation oder die Nachverfolgung von Inkassoaktivitäten erhöht die Betriebskosten und birgt das Potenzial für menschliche Fehler. Dieser arbeitsintensive Ansatz lenkt wertvolle Zeit der Sachbearbeiter von strategischen Konten ab und reduziert die Gesamteffizienz in Ihrer Kreditmanagement- und Inkasso-Funktion. ProcessMind quantifiziert das Ausmaß manueller Eingriffe in HighRadius Inkassoprozessen, indem es häufige Abweichungen von automatisierten Pfaden oder sich wiederholende menschliche Handlungen identifiziert. Wir zeigen Bereiche auf, in denen Automatisierung oder Prozessstandardisierung den manuellen Aufwand erheblich reduzieren und die Produktivität der Sachbearbeiter verbessern können.

Abweichungen bei der Anwendung von Zahlungsbedingungen über ähnliche Kundensegmente oder Rechnungstypen hinweg können zu Umsatzverlusten, unfairer Kundenbehandlung und Compliance-Risiken führen. Ohne ein klares Verständnis dieser Inkonsistenzen haben Organisationen Schwierigkeiten, den Cashflow zu optimieren und gerechte Kundenbeziehungen im Kreditmanagement und Inkasso aufrechtzuerhalten. ProcessMind analysiert das Attribut „Zahlungsbedingungen“ im Vergleich zu „Kundensegment“ und den tatsächlichen „Zahlung erhalten“-Daten in HighRadius. Wir identifizieren Abweichungen von den Standard-Zahlungsrichtlinien, zeigen auf, wo Inkonsistenzen auftreten und welche finanziellen Auswirkungen sie haben, und helfen so, standardisierte Bedingungen durchzusetzen.

Die Festlegung von Kreditlimits, die entweder zu restriktiv oder zu großzügig sind, kann sich direkt auf Umsatz und Risiko auswirken. Zu niedrige Limits können das Umsatzwachstum behindern, während zu hohe Limits das Risiko von Forderungsausfällen erhöhen. Diese Herausforderung erfordert eine sorgfältige Balance im Kreditmanagement und Inkasso, um die Geschäftsexpansion sicher zu unterstützen. ProcessMind korreliert „Kreditlimit genehmigt“ mit den tatsächlichen „Rechnungsbetrag“, „Zahlungsstatus“ und „überfälligen Tagen“ aus HighRadius. Unsere Analyse deckt Muster auf, bei denen Kreditlimits nicht mit Kundenrisikoprofilen oder Zahlungsverhalten übereinstimmen, was datengesteuerte Anpassungen für ein besseres Umsatz- und Risikomanagement ermöglicht.

Ohne eine klare, Echtzeit-Sicht auf den Weg jeder Rechnung ist es schwierig, den Cashflow genau vorherzusagen, Inkassoaktivitäten zu priorisieren oder aufkommende Probleme zu identifizieren. Dieser Mangel an Transparenz führt zu reaktivem Management, verpassten Chancen und Ineffizienzen im gesamten Kreditmanagement- und Inkassoprozess. ProcessMind bietet eine End-to-End-Visualisierung des Weges jeder Rechnung in HighRadius, von „Rechnung erstellt“ bis „Rechnung beglichen“. Wir erstellen einen umfassenden digitalen Zwilling Ihres Prozesses, der granulare Einblicke in den aktuellen Status und das historische Verhalten bietet, um proaktives Management und bessere Prognosen zu ermöglichen.

Erhebliche Verzögerungen zwischen „Zahlung erhalten“ und „Zahlung gebucht“ können zu ungenauer Debitorenbuchhaltung, Kundenverwirrung und unnötigen Nachfassaktionen führen. Diese Ineffizienz beeinträchtigt die Integrität der Finanzdaten und kann operative Engpässe im Kreditmanagement und Inkasso verursachen. ProcessMind misst speziell die Zeitspanne zwischen den Aktivitäten „Zahlung erhalten“ und „Zahlung gebucht“ in HighRadius. Unsere Analyse identifiziert die Grundursachen dieser Verzögerungen, wie manuelle Abgleichschritte oder Systemintegrationsprobleme, was eine optimierte Buchung und verbesserte Datengenauigkeit ermöglicht.

Wenn "Inkassoanrufe getätigt" zwar häufig, aber nicht konsequent zu "Zahlung erhalten" führen, ist Ihre Inkassostrategie möglicherweise ineffizient. Dies verschwendet die Zeit des Inkassomitarbeiters, erhöht die Betriebskosten und trägt zu einem höheren DSO bei, ohne die gewünschte Reduzierung überfälliger Konten für das Kredit- und Forderungsmanagement zu erreichen.ProcessMind bewertet die Effektivität verschiedener Inkassoanrufstrategien, indem es Anrufereignisse mit nachfolgenden Zahlungsaktivitäten und den "Days Overdue" in HighRadius verknüpft. Wir identifizieren erfolgreiche Anrufmuster, optimale Zeitpunkte und Bereiche, in denen Schulungen oder Skriptanpassungen die Inkassoquoten und die Effizienz steigern können.

Eine hohe Häufigkeit von "Forderungsausbuchungen" deutet auf grundlegende Probleme in der Kreditwürdigkeitsprüfung, der Effektivität der Inkassomaßnahmen oder der Streitbeilegung hin, die zu uneinbringlichen Forderungen führen. Dies wirkt sich direkt auf die Rentabilität aus und erfordert eine gründliche Überprüfung des gesamten Lebenszyklus des Kredit- und Forderungsmanagements.ProcessMind identifiziert spezifische Pfade und Attribute, die mit Rechnungen verbunden sind, die letztendlich in einem "ausgebuchten" Status in HighRadius landen. Wir decken gängige Muster auf, wie zum Beispiel Frühindikatoren oder spezifische Prozessabweichungen, die präventive Maßnahmen zur erheblichen Reduzierung uneinbringlicher Forderungen ermöglichen.

Typische Ziele

Definieren Sie, wie Erfolg aussieht

Langsame Kreditlimitgenehmigungen können Verzögerungen im Vertrieb und bei der Kundenintegration verursachen und Engpässe in Ihrer Vertriebspipeline schaffen. Die Beschleunigung dieses kritischen ersten Schritts trägt direkt zu schnellerer Umsatzgenerierung und verbesserter Kundenzufriedenheit bei. ProcessMind identifiziert die genauen Phasen und Akteure, die Verzögerungen in Ihrem Kreditmanagement- und Inkassoprozess verursachen, und zeigt Compliance-Prüfungen, manuelle Übergaben oder Systemineffizienzen innerhalb von HighRadius auf. Dies ermöglicht gezielte Interventionen zur Verkürzung der Genehmigungszeiten, potenziell um 20-30%, und gewährleistet eine schnellere Initiierung des Credit-to-Cash-Zyklus.

Ineffektive Mahnstrategien führen zu längeren Zahlungsverzögerungen und erhöhten Days Sales Outstanding (DSO), was den Cashflow direkt beeinträchtigt und intensivere Inkassobemühungen erfordert. Die Optimierung dieser Strategien ist entscheidend, um pünktliche Zahlungen zu fördern. ProcessMind analysiert die Leistung verschiedener Mahnsequenzen und Kanäle in HighRadius und korreliert spezifische Mahnungen mit den Zahlungsraten. Durch die Identifizierung, welche Strategien für verschiedene Kundensegmente oder Rechnungstypen die besten Ergebnisse liefern, können Sie die Zahlungseingänge um 15-20% verbessern und ausstehende Salden reduzieren.

Langwierige Bearbeitungszeiten für Rechnungsstreitigkeiten verzögern nicht nur Zahlungen, sondern belasten auch Kundenbeziehungen und binden wertvolle Ressourcen im Kreditmanagement und Inkasso. Die Minimierung dieser Zeit ist entscheidend für eine schnellere Liquidität und Kundenzufriedenheit. ProcessMind visualisiert den gesamten Lebenszyklus von Streitfällen in HighRadius und deckt Engpässe, übermäßige Übergaben oder inaktive Phasen auf. Es hilft, die häufigsten Grundursachen für Streitigkeiten zu identifizieren und die Streitbeilegungsworkflows zu optimieren, wodurch die Lösungszeit potenziell um 25-35% reduziert und die Liquiditätsprognose verbessert wird.

Übermäßiger manueller Aufwand bei routinemäßigen Inkassotätigkeiten lenkt Ressourcen von komplexeren Fällen ab und erhöht die Betriebskosten im Kredit- und Forderungsmanagement. Die Automatisierung dieser Aktivitäten entlastet Inkassomitarbeiter für wertvollere Interaktionen. ProcessMind identifiziert wiederkehrende, regelbasierte Aufgaben in HighRadius, die sich zur Automatisierung eignen, wie das Versenden von Standardmahnungen oder das Aktualisieren von Statusfeldern. Durch die Automatisierung dieser Schritte können Unternehmen den manuellen Aufwand um bis zu 40-50% reduzieren und eine konsistente Umsetzung der Inkassorichtlinien gewährleisten.

Die inkonsistente Anwendung von Zahlungsbedingungen über Kundensegmente oder Transaktionen hinweg kann zu Umsatzverlusten, Compliance-Risiken und Schwierigkeiten bei der präzisen Cashflow-Prognose führen. Eine Standardisierung dieses Prozesses gewährleistet Fairness und Vorhersehbarkeit. ProcessMind deckt Abweichungen von etablierten Zahlungsrichtlinien in Ihren HighRadius-Daten auf und hebt Fälle hervor, in denen Bedingungen falsch angewendet oder umgangen werden. Diese Transparenz ermöglicht die Durchsetzung von Standardpraktiken, verbessert die Compliance und sorgt für ein vorhersehbares Zahlungsverhalten.

Suboptimale Kreditlimitentscheidungen können das Unternehmen entweder einem unangemessenen Risiko von Forderungsausfällen aussetzen oder das Umsatzwachstum unnötig einschränken. Die Verbesserung der Genauigkeit dieser Entscheidungen gleicht Risikominderung mit Umsatzchancen aus. ProcessMind analysiert historische Muster von Kreditlimitgenehmigungen, Zahlungsverhalten und nachfolgenden Abschreibungen in HighRadius. Durch die Korrelation dieser Faktoren liefert es Einblicke zur Verfeinerung von Kreditbewertungsmodellen und Entscheidungsprozessen, was zu einer Reduzierung des Forderungsausfallrisikos um 10-15% führt.

Mangelnde klare Transparenz über den Echtzeit-Zahlungsstatus von Rechnungen behindert proaktives Inkasso, präzise Cashflow-Prognosen und zeitnahe Nachverfolgung, was die Gesamteffizienz des Kredit- und Forderungsmanagements beeinträchtigt. ProcessMind erstellt eine umfassende End-to-End-Ansicht der Reise jeder Rechnung innerhalb von HighRadius, von der Erstellung bis zur Begleichung. Es zeigt auf, wo Statusaktualisierungen verzögert sind oder fehlen, und ermöglicht die Implementierung klarerer Berichts- und Alarmmechanismen für ein verbessertes operatives Bewusstsein.

Verzögerungen zwischen dem Zahlungseingang und der endgültigen Buchung im System können Abstimmungsprobleme verursachen, Cashflow-Berichte verzerren und nachfolgende Inkassomaßnahmen im Kredit- und Forderungsmanagement beeinträchtigen. ProcessMind bildet den gesamten Zahlungseingangsprozess in HighRadius ab und identifiziert spezifische Übergabepunkte, manuelle Verifizierungsschritte oder Systemintegrationsprobleme, die Verzögerungen verursachen. Die Optimierung dieses Prozesses kann den Buchungszyklus um 20-30% reduzieren und so genauere und zeitnahere Finanzunterlagen gewährleisten.

Inkassoanrufe, die keine Ergebnisse liefern, bedeuten vergeblichen Aufwand und verschwendete Ressourcen, was zu einem höheren DSO und anhaltenden ausstehenden Salden führt. Die Steigerung ihrer Effektivität ist entscheidend für eine effiziente Forderungsbeitreibung. ProcessMind analysiert die Ergebnisse verschiedener Inkassoanrufstrategien innerhalb von HighRadius und korreliert Anrufzeitpunkt, -häufigkeit und -botschaft mit den Zahlungserfolgsquoten. Diese Erkenntnis ermöglicht die Optimierung von Anrufkampagnen und der Zuweisung von Inkassomitarbeitern, wodurch die Zahlungserfolgsquoten um 10-15% verbessert werden können.

Ein hohes Volumen ausgebuchter Rechnungen wirkt sich direkt auf die Rentabilität aus und deutet auf systemische Probleme in der Kreditwürdigkeitsprüfung oder den Inkassobemühungen hin. Die Reduzierung von Forderungsausfällen ist entscheidend für die finanzielle Gesundheit und den Schutz der Erträge. ProcessMind identifiziert die spezifischen Punkte im Lebenszyklus des Kredit- und Forderungsmanagements in HighRadius, an denen Rechnungen am wahrscheinlichsten uneinbringlich werden. Durch die Identifizierung von Mustern und Ursachen, wie z. B. verspätete Einleitung von Inkassomaßnahmen oder unzureichendes Mahnwesen, hilft es, präventive Maßnahmen zu implementieren, um Forderungsausfälle um 5-10% zu reduzieren.

Der 6-Schritte-Verbesserungspfad für Kreditmanagement & Inkasso

1

Vorlage herunterladen
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Ihre HighRadius-Daten exportieren
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Laden Sie Ihren Datensatz hoch
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Prozess analysieren
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Verbesserungen umsetzen
6

Überwachen Sie Ihren Prozess
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Was ist zu tun

Beschaffen Sie die spezialisierte Excel-Vorlage, die für Kreditmanagement- und Inkasso-Daten konzipiert ist. Dies stellt sicher, dass Ihre HighRadius-Daten für die Analyse korrekt strukturiert sind.

Datenvorlagen-Leitfaden anzeigen Vorlage herunterladen
Bedeutung

Eine standardisierte Vorlage rationalisiert die Datenaufbereitung, reduziert Fehler und stellt sicher, dass alle kritischen Kennzahlen des Credit-to-Cash-Prozesses präzise erfasst werden.

Erwartetes Ergebnis

Eine fertig auszufüllende Excel-Vorlage, optimiert für HighRadius Kreditmanagement-Daten.

WAS SIE ERHALTEN

Verborgene Einblicke im Kredit- & Inkassobereich aufdecken

ProcessMind offenbart den wahren Ablauf Ihres Kredit- und Inkassoprozesses und bringt versteckte Verzögerungen und Ineffizienzen ans Licht. Gewinnen Sie aussagekräftige visuelle Einblicke in jeden Schritt, von der Kreditgenehmigung bis zur Cash Application, um wirkungsvolle Verbesserungen voranzutreiben.
  • Visualisieren Sie Ihren tatsächlichen Prozessablauf
  • Engpässe im Kredit- und Inkassobereich identifizieren
  • Effektivität und Auswirkungen des Mahnwesens analysieren
  • Cashflow optimieren und DSO reduzieren
Discover your actual process flow
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Identify bottlenecks and delays
Identify bottlenecks and delays
Analyze process variants
Analyze process variants
Design your optimized process
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TYPISCHE ERGEBNISSE

Erreichte Ergebnisse in der Praxis

Process Mining für Kreditmanagement & Inkasso, unter Verwendung der Rechnungsnummer als Fallidentifikator, liefert entscheidende Einblicke in Zahlungsverzögerungen und Inkasso-Ineffizienzen. Unternehmen nutzen diese Erkenntnisse, um Workflows zu optimieren, DSO zu reduzieren und den Cashflow zu verbessern.

0 %
Kreditgenehmigung beschleunigen

Durchschnittliche Reduzierung der Kreditentscheidungszeit

Optimieren Sie Ihren Kreditprüfungsprozess, um Engpässe zu reduzieren und den Genehmigungszyklus zu beschleunigen, was zu schnelleren Verkäufen und verbesserter Kundenzufriedenheit führt.
0 %
Days Sales Outstanding senken

Durchschnittliche Reduzierung des Cash Conversion Cycle

Optimieren Sie Ihre Inkassostrategien und Rechnungsbearbeitung, um die Zeitspanne, bis Umsätze in Bargeld umgewandelt werden, erheblich zu verkürzen und so die Gesamtliquidität zu verbessern.
0 %
Mahnwesen-Effektivität steigern

Anstieg erfolgreicher überfälliger Zahlungen

Identifizieren und optimieren Sie leistungsschwache Mahnstrategien, um sicherzustellen, dass Inkassoaktivitäten mehr überfällige Konten in beglichene Rechnungen umwandeln, was sich direkt auf den Cashflow auswirkt.
0 %
Streitbeilegung beschleunigen

Durchschnittliche Zeitersparnis bei der Streitbeilegung

Identifizieren und beseitigen Sie Ineffizienzen in Ihrem Streitbeilegungsprozess, um die Beilegung umstrittener Rechnungen zu beschleunigen und Zahlungsverzögerungen zu vermeiden.
0 %
Rechnungsabschreibungen reduzieren

Verringerung des Volumens uneinbringlicher Forderungen

Verbessern Sie die Genauigkeit der Kreditwürdigkeitsprüfung und stärken Sie die Inkassoprozesse, um das Volumen der Rechnungen, die letztendlich zu finanziellen Verlusten führen, signifikant zu senken.
0 %
Inkassoautomatisierung erhöhen

Höhere Effizienz bei Routineaktivitäten

Automatisieren Sie wiederkehrende Inkassotätigkeiten wie das Versenden von Mahnungen, damit sich Ihr Team auf komplexe Fälle konzentrieren und die operative Gesamteffizienz verbessern kann.

Die tatsächlichen Ergebnisse variieren je nach den Besonderheiten des Kreditmanagementprozesses eines Unternehmens, der Datenqualität und dem Umfang der Implementierung. Die dargestellten Zahlen veranschaulichen die gängigen Vorteile, die HighRadius-Benutzer erfahren.

Empfohlene Daten

Beginnen Sie mit den wichtigsten Attributen und Aktivitäten und erweitern Sie diese bei Bedarf.
Neu bei Event-Logs? Erfahren Sie wie Sie ein Process-Mining-Event-Log erstellen.

Attribute

Wichtige Datenpunkte für die Analyse erfassen

Die eindeutige Kennung für jede Rechnung, die als primärer Fallidentifikator für den Credit-to-Cash-Prozess dient.

Bedeutung

Es ist der fundamentale Identifikator, der alle Prozessschritte verbindet und es ermöglicht, den vollständigen Weg einer Rechnung von der Erstellung bis zum Abschluss zu analysieren.

Der Name des spezifischen Geschäftsereignisses, das zu einem bestimmten Zeitpunkt für eine Rechnung eingetreten ist.

Bedeutung

Dieses Attribut definiert die Schritte im Prozess und ermöglicht die Rekonstruktion und Analyse des Prozessflusses für jede Rechnung.

Der Zeitstempel, der angibt, wann die Aktivität stattfand, einschließlich Datum und Uhrzeit.

Bedeutung

Es liefert den chronologischen Kontext für alle Aktivitäten, der essenziell ist für die Berechnung von Zykluszeiten, die Entdeckung von Engpässen und das Verständnis der Prozessdynamik.

Der Name des Benutzers oder Sachbearbeiters, der für die Durchführung einer Inkassoaktivität verantwortlich ist.

Bedeutung

Es verknüpft Prozessaktivitäten mit spezifischen Personen und ermöglicht die Analyse von Teamleistung, Arbeitslast und der Effektivität manueller Interventionen.

Die eindeutige Kennung für den Kunden, der der Rechnung zugeordnet ist.

Bedeutung

Es ermöglicht eine kundenbezogene Analyse des Zahlungsverhaltens, der Häufigkeit von Streitfällen und der gesamten Prozessinteraktion, was hilft, Inkassostrategien anzupassen.

Der monetäre Gesamtwert der Rechnung.

Bedeutung

Es liefert den finanziellen Kontext für jeden Fall und ermöglicht eine wertbasierte Analyse, die Priorisierung von Aufgaben und die Quantifizierung finanzieller Auswirkungen wie Ausbuchungen.

Die vereinbarten Bedingungen, die festlegen, wann ein Kunde eine Rechnung voraussichtlich bezahlen muss.

Bedeutung

Es legt die Basis für erwartete Zahlungsfristen fest, was entscheidend ist für die Berechnung von Fälligkeitsdaten und die Messung der Kundeneinhaltung von Zahlungsvereinbarungen.

Das berechnete Datum, bis zu dem die Rechnungszahlung fällig ist.

Bedeutung

Es ist das kritische Datum, das bestimmt, ob eine Rechnung pünktlich oder überfällig ist, und das alle nachfolgenden Inkassotätigkeiten und KPIs auslöst.

Der aktuelle Finanzstatus der Rechnung, wie Offen, Bezahlt, Überfällig oder Strittig.

Bedeutung

Es kategorisiert Rechnungen in handlungsrelevante Gruppen, bietet sofortige Transparenz über den Stand der Forderungen und hilft, Inkassotätigkeiten zu priorisieren.

Der Grundcode oder die Beschreibung, die angegeben wird, wenn eine Rechnung von einem Kunden bestritten wird.

Bedeutung

Es liefert Einblicke in die Grundursachen von Zahlungsverzögerungen und ermöglicht gezielte Prozessverbesserungen, um zukünftige Streitigkeiten zu vermeiden.

Aktivitäten

Prozessschritte zur Verfolgung und Optimierung

Dies ist der Startpunkt für den Lebenszyklus einer Rechnung im Inkassoprozess. Es bedeutet, dass eine Rechnung im ERP-System erstellt und für das Forderungsmanagement in HighRadius importiert wurde.

Bedeutung

Diese Aktivität dient als primäres Startereignis für die Invoice-to-Cash-Prozessanalyse. Alle Zykluszeiten, wie z.B. Days Sales Outstanding (DSO), werden typischerweise ab diesem Punkt gemessen.

Ein berechnetes Ereignis, das eintritt, wenn das aktuelle Datum das Fälligkeitsdatum der Rechnung überschreitet. Diese Aktivität stellt keine Benutzer- oder Systemaktion dar, ist aber eine kritische Statusänderung, die den Mahnprozess auslöst.

Bedeutung

Diese Aktivität ist der primäre Auslöser für alle nachfolgenden Mahn- und Inkassoaktivitäten. Sie trennt pünktliche Rechnungen von überfälligen und ermöglicht so die Analyse der Effektivität der Inkassostrategie.

Diese Aktivität markiert den Zeitpunkt, an dem ein Kunde einen Streitfall oder Abzug gegen eine Rechnung erhebt, der dann formell in HighRadius protokolliert wird. Dies pausiert den standardmäßigen Inkassoprozess für den umstrittenen Betrag.

Bedeutung

Dies ist das Startereignis zur Messung der durchschnittlichen Streitbeilegungszeit. Die Identifizierung, wann und warum Streitfälle entstehen, ist entscheidend für die Behebung von Grundursachen wie Rechnungsfehlern oder Versandproblemen.

Stellt den Abschluss des Streitfallmanagements dar, bei dem das Problem untersucht und eine Lösung gefunden wurde. Die Rechnung kann nun zur Zahlung oder Abschreibung übergehen.

Bedeutung

Dies ist das Endereignis zur Messung der durchschnittlichen Streitbeilegungszeit. Lange Zyklen hier können den Geldeinzug erheblich verzögern und auf Prozesseffizienzdefizite hinweisen.

Diese Aktivität markiert den Zahlungseingang von einem Kunden, oft aus einem Kontoauszug oder einer Lockbox-Datei erfasst. Dies bedeutet, dass Gelder eingegangen, aber noch nicht der spezifischen Rechnung zugewiesen wurden.

Bedeutung

Dies ist ein kritischer Meilenstein, der oft die Inkasso-Uhr anhält. Es ist der Startpunkt für die Messung des KPI 'Verzögerung vom Zahlungseingang zur Buchung', der Verzögerungen in der Cash Application hervorhebt.

Diese Aktivität kennzeichnet das erfolgreiche Ende des Rechnungslebenszyklus, bei dem die Rechnung vollständig bezahlt und abgeschlossen ist. Sie ist der gewünschte Endzustand für den Prozess.

Bedeutung

Dies dient als primäres „Happy Path“-Endereignis für den Prozess. Die Analyse der Wege zu diesem Ergebnis hilft, Best Practices und erfolgreiche Inkassostrategien zu identifizieren.

Stellt ein alternatives Ende des Rechnungslebenszyklus dar, bei dem die Schuld als uneinbringlich gilt und als uneinbringliche Forderung abgeschrieben wird. Dies ist ein unerwünschtes Ergebnis.

Bedeutung

Die Verfolgung von Abschreibungen ist entscheidend für die Berechnung der Rechnungsabschreibungsrate und die Analyse der Grundursachen finanzieller Verluste. Sie hilft, Fehler in der Kreditprüfung oder bei Inkassoaktivitäten zu identifizieren.

FAQs

Häufig gestellte Fragen

Process Mining analysiert Event Logs aus HighRadius, um den tatsächlichen Ablauf Ihres Kreditmanagements und Inkassos zu visualisieren. Es kann Abweichungen von Standardprozessen identifizieren, Engpässe wie langsame Kreditlimitgenehmigungen aufzeigen und Ineffizienzen in Ihren Mahnstrategien aufdecken. Dies hilft Ihnen zu verstehen, wo und warum Verzögerungen auftreten, was zu besseren Entscheidungen führt.

Um Process Mining durchzuführen, benötigen Sie primär Event Log Daten bezüglich Ihrer Kreditmanagement- und Inkassoaktivitäten. Dazu gehören Details wie Rechnungsnummern als Fallidentifikator, Aktivitätsnamen, Zeitstempel für jede Aktivität und der Benutzer oder das System, das die Aktion ausführt. Zusätzliche Attribute wie Kreditlimits, Streitfallgründe oder Zahlungsbedingungen können die Analyse bereichern.

Sie können Verbesserungen in mehreren Schlüsselbereichen erwarten, wie z.B. beschleunigte Kreditlimit-Genehmigungszyklen und optimierte Mahnstrategie-Effektivität. Process Mining hilft, Bearbeitungszeiten für Rechnungsstreitigkeiten zu reduzieren, manuellen Aufwand im Inkasso zu minimieren und die Genauigkeit von Kreditlimitentscheidungen zu verbessern. Letztendlich führt dies zu niedrigeren Betriebskosten und einem besseren Cashflow.

Nein, Process Mining ersetzt Ihr HighRadius System oder bestehende Kreditrichtlinien nicht. Vielmehr ergänzt es diese, indem es eine datenbasierte, objektive Sichtweise auf die tatsächliche Funktionsweise Ihrer Prozesse innerhalb von HighRadius liefert. Es zeigt Verbesserungspotenziale auf, die es Ihnen ermöglichen, Ihre aktuellen Strategien und Systemkonfigurationen zu verfeinern, anstatt sie zu ersetzen.

Ja, Process Mining kann die Grundursachen für ein hohes Volumen an Rechnungsabschreibungen effektiv identifizieren. Durch die Verfolgung der Wege von abgeschriebenen Rechnungen kann es aufdecken, ob das Problem von schlechten anfänglichen Kreditentscheidungen, ineffektiven Mahnsequenzen, langwieriger Streitbeilegung oder anderen Prozessstörungen herrührt. Diese Erkenntnis ermöglicht gezielte Interventionen, um zukünftige Abschreibungen zu minimieren.

Die Datenextraktion aus HighRadius umfasst typischerweise das Abfragen relevanter Tabellen oder die Nutzung von Berichtsfunktionen, um das Event Log zu erhalten. Abhängig von den HighRadius-Funktionalitäten kann dies über direkten Datenbankzugriff, API-Integrationen oder Exportfunktionen für historische Transaktionsdaten erfolgen. Ziel ist es, alle Ereignisse zu erfassen, die mit jeder Rechnung verbunden sind, von der Kreditgenehmigung bis zur Zahlungsbuchung oder Ausbuchung.

Die anfängliche Datenextraktion und Modelleinrichtung kann typischerweise innerhalb weniger Wochen abgeschlossen werden, abhängig von der Datenverfügbarkeit und Komplexität. Sobald das Modell etabliert ist, ergeben sich oft schnell erste Erkenntnisse, die sofortige Engpässe und Compliance-Probleme aufzeigen. Eine kontinuierliche Überwachung ermöglicht fortlaufende Optimierungen und nachhaltige Leistungsverbesserungen.

Während die Process Mining Tools einen Großteil der analytischen Komplexität bewältigen, können einige technische Kenntnisse über Datenstrukturen und grundlegende SQL-Kenntnisse für die Datenextraktion von Vorteil sein. Vertrautheit mit dem Datenmodell Ihres HighRadius-Systems ist ebenfalls hilfreich. Viele Process Mining Plattformen bieten benutzerfreundliche Schnittstellen, was den Bedarf an tiefgreifender technischer Expertise in der Analyse reduziert.

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