Votre modèle de données pour la gestion du cycle de revenus

L’événement de facturation sert d’identifiant de cas principal et relie toutes les activités associées à une prestation ou à un produit livré donnant lieu à des frais. Il permet de suivre l’ensemble du cycle de génération et de recouvrement des revenus pour chaque produit ou service facturable.

En Process Mining, l’analyse par événement de facturation permet aux organisations de visualiser le parcours complet, de la prestation du service au paiement final ou à la clôture du compte. Cette vue est essentielle pour repérer les goulots d’étranglement, mesurer les temps de cycle et comprendre les différences de traitement entre les demandes de remboursement et les factures.

Il s’agit de l’ID de cas essentiel qui relie toutes les activités du cycle de gestion des revenus et permet d’analyser le processus de bout en bout.

Il s’agit de la clé primaire qui relie les enregistrements des principales tables de facturation et de demandes de remboursement d’Optum360. Consultez la documentation Optum360 pour connaître les noms précis des tables et des champs.

L’heure de l’événement est l’horodatage associé à chaque activité. Elle indique la date et l’heure précises de sa réalisation. Ces données temporelles permettent de reconstituer l’ordre chronologique des événements pour chaque cas.

L’analyse utilise l’heure de l’événement pour calculer les temps de cycle entre les activités, mesurer la durée des cas et repérer les goulots d’étranglement où les attentes sont longues. Elle est indispensable à toute analyse temporelle des processus et à la mesure de leur performance.

Cet horodatage est essentiel pour ordonner correctement les événements et calculer toutes les métriques de durée, notamment les temps de cycle et les attentes aux goulots d’étranglement.

Ces informations sont généralement stockées avec chaque transaction ou enregistrement de changement de statut dans les tables de la base de données Optum360.

Le nom de l’activité décrit une étape du cycle de gestion des revenus, par exemple « Claim Submitted To Payer » ou « Payment Received ». Cet attribut est fondamental pour le Process Mining, car il définit les nœuds de la cartographie du processus.

L’analyse de la séquence et de la fréquence des activités permet de visualiser le flux réel du processus, de repérer les écarts par rapport à la procédure standard et de localiser les boucles de reprises fréquentes. Elle aide à comprendre les inefficacités du processus et les problèmes de conformité.

Cet attribut définit les étapes du processus. Il constitue la base de la cartographie du processus et permet toutes les analyses des flux.

Cette valeur est généralement extraite des journaux d’événements, des enregistrements de changements de statut ou des codes de transaction spécifiques dans les tables opérationnelles d’Optum360.

Lorsqu’un payeur refuse une demande de remboursement, il fournit un code de motif de refus qui explique le problème, par exemple « Prestation non couverte » ou « Demande en double ». Ces codes sont essentiels pour comprendre les causes des retards de revenus et des reprises.

Leur analyse aide l’équipe de gestion des refus à établir ses priorités, à repérer les tendances et à mettre en place des mesures correctives. Par exemple, des refus fréquents pour « Informations manquantes » peuvent révéler un problème dans la création des demandes. Cette analyse contribue directement à réduire le taux de refus et à accélérer les encaissements.

Indique la cause des refus de demandes et permet de cibler les mesures préventives pour éviter de nouveaux refus et limiter les reprises coûteuses.

Ce code figure dans les fichiers Electronic Remittance Advice (ERA) reçus des payeurs et est enregistré dans le module de gestion des demandes d’Optum360.

L’ID du patient est un identifiant unique attribué à chaque patient dans le système de santé. Il relie plusieurs événements de facturation à un même patient et permet une analyse centrée sur celui-ci.

Les analystes peuvent utiliser cet identifiant pour étudier des tendances propres à certains patients, comme les réadmissions fréquentes ou les refus répétés de demandes de remboursement. Il permet également de segmenter le processus selon les données démographiques ou les antécédents des patients, afin de repérer des pistes d’amélioration de leur expérience financière.

Permet une analyse centrée sur le patient, afin de comprendre son parcours financier de bout en bout et de repérer des tendances propres à certaines populations de patients.

Cet identifiant est un champ essentiel des données de référence sur les patients et des tables de transactions d’Optum360. Consultez la documentation Optum360 pour en savoir plus.

L’identifiant du payeur désigne la compagnie d’assurance, le programme public comme Medicare ou Medicaid, ou toute autre entité chargée de régler la demande. Chaque payeur applique souvent ses propres règles, exigences de soumission et modalités de paiement.

L’analyse du processus par identifiant du payeur est essentielle à la gestion du cycle de revenus (RCM). Elle permet de repérer les payeurs dont les délais de paiement sont les plus longs, les taux de refus les plus élevés ou les procédures de recours les plus complexes. Les services de facturation peuvent ainsi adapter leur approche à chaque payeur, accélérer les encaissements et réduire la charge administrative.

La segmentation du processus par payeur permet de repérer ceux qui entraînent des retards ou des refus et de cibler les améliorations de leur gestion.

Ces informations sont enregistrées dans chaque dossier de demande de remboursement d’Optum360. Consultez la documentation d’Optum360 pour connaître les noms des tables et des champs liés aux payeurs.

Le montant ajusté correspond à la part du montant facturé qui ne devrait pas être encaissée en raison d’accords contractuels avec les payeurs, de corrections de facturation ou d’autres abandons de créance. Il s’agit d’une réduction directe des revenus.

Cet attribut est essentiel au Dashboard « Incidence des ajustements de revenus » et à l’indicateur « Taux d’ajustement des revenus ». L’analyse des ajustements permet de mesurer l’incidence financière des contrats avec les payeurs et de repérer des moyens de limiter les pertes de revenus grâce à une facturation plus précise ou à la négociation des contrats.

Mesure directement les pertes de revenus. Il est essentiel au calcul des indicateurs financiers et à l’analyse de la rentabilité.

Ces informations figurent dans les enregistrements des transactions d’ajustement du système financier d’Optum360.

Le montant facturé correspond au montant brut des prestations fournies, avant tout paiement, ajustement ou abandon de créance. Il constitue la valeur initiale de la créance associée à l’événement de facturation.

Cet attribut est fondamental pour l’analyse financière en Process Mining. Il sert à calculer des indicateurs clés de performance (KPI), comme le taux d’ajustement des revenus, et à segmenter les cas par montant pour déterminer si les demandes de forte valeur sont traitées différemment ou subissent davantage de retards que celles de faible valeur.

Fournit le contexte financier de chaque cas, permet une analyse par montant et sert au calcul des principaux indicateurs financiers.

Il s’agit d’un champ standard de chaque demande de remboursement ou compte patient dans les tables financières d’Optum360.

L’attribut Service de facturation désigne l’équipe ou le domaine fonctionnel des opérations du cycle de revenus responsable d’une activité. Par exemple, différentes équipes peuvent prendre en charge le codage, la soumission des demandes et la gestion des refus.

Cet attribut est essentiel pour comparer les performances, comme le demande le Dashboard « Références de performance des services de facturation ». Il permet aux responsables de comparer l’efficacité, la rapidité et la précision des équipes, de repérer les bonnes pratiques et d’affecter les ressources là où les écarts de performance le justifient.

Permet de comparer les performances des équipes de facturation, de repérer celles qui obtiennent les meilleurs résultats et de cerner les points à améliorer.

Cette information peut être déduite de l’utilisateur qui a effectué la tâche ou d’un champ du compte indiquant le responsable. Consultez la documentation d’Optum360.

Le code de prestation est un code médical normalisé qui désigne précisément la procédure ou la prestation fournie au patient. Ces codes sont nécessaires à la facturation et déterminent en grande partie le remboursement.

L’analyse du processus par code de prestation peut révéler que certaines procédures entraînent davantage de refus, nécessitent plus de documentation ou présentent des délais de paiement plus longs. Elle permet de mieux cerner les difficultés du processus et d’adapter les règles de codage et de facturation aux différents types de prestations.

Permet d’analyser les processus selon le type de prestation médicale et de repérer les refus ou retards de paiement associés à certaines procédures.

Ce code est un élément fondamental des enregistrements de saisie des frais et des détails des demandes dans Optum360.

L’indicateur « Correspond à une reprise » est une valeur booléenne qui signale les activités considérées comme des reprises sans valeur ajoutée, telles que « Début du traitement d’un refus » ou « Recours soumis ». Ces activités surviennent généralement lorsque le processus s’écarte de son « parcours nominal ».

Cet attribut permet de quantifier les reprises dans le processus, qui sont un signe direct d’inefficacité et de coûts. Il sert au calcul de l’indicateur « Taux de reprises dues aux erreurs de facturation » et alimente le Dashboard « Repérage des goulots d’étranglement et des boucles de reprise », en facilitant le filtrage et la visualisation de ces boucles inefficaces.

Aide à quantifier les inefficacités du processus en signalant les activités qui correspondent à des reprises, afin de mesurer et de réduire plus facilement les pertes.

Cet indicateur est généralement calculé à partir de règles métier dans l’outil de Process Mining. Par exemple, toute activité qui suit un événement « Refus reçu » peut être signalée comme une reprise.

Cet attribut indique la date et l’heure de la dernière extraction des données du système source et de leur chargement dans l’outil de Process Mining. Il précise l’ancienneté des données analysées.

Les analystes et les utilisateurs métier peuvent ainsi savoir s’ils consultent les informations les plus récentes. Cet attribut aide à tenir compte du délai de mise à jour des données et constitue une métadonnée importante pour tout projet d’analyse.

Précise l’ancienneté des données afin que les utilisateurs sachent à quel point l’analyse est à jour.

Cet horodatage est généralement généré et enregistré par le processus d’extraction, de transformation et de chargement des données (ETL).

La durée du cas mesure le temps écoulé entre le tout premier et le tout dernier événement d’un événement de facturation. Il s’agit d’un indicateur clé pour évaluer l’efficacité globale du processus.

Cette métrique alimente directement le Dashboard « Vue d’ensemble du temps de cycle RCM de bout en bout » et l’indicateur « Temps de cycle RCM moyen ». Son suivi dans le temps permet aux responsables de mesurer l’incidence des initiatives d’amélioration sur l’ensemble du cycle de revenus.

Représente le temps de cycle du processus de bout en bout, un indicateur clé de sa rapidité et de son efficacité globales.

Cette durée se calcule, pour chaque ID de cas « BillingEvent » unique, en soustrayant l’horodatage du premier événement de celui du dernier.

L’heure de fin indique le moment où une activité s’achève. L’heure de début indique quand un événement commence, tandis que l’heure de fin permet de calculer la durée des activités dont le temps de traitement est distinct, comme le traitement d’un refus, de son démarrage à sa clôture.

Dans l’analyse des processus, la comparaison des heures de début et de fin permet de calculer la durée de traitement des activités. Vous pouvez ainsi distinguer le temps de travail effectif du temps d’attente entre les activités et mieux comprendre l’efficacité du processus.

Permet de calculer précisément la durée de traitement des activités et de distinguer le temps de travail effectif du temps d’attente dans le processus.

Pour certaines activités, le système source peut comporter un champ d’horodatage distinct. Pour d’autres, l’heure de fin peut être déduite de l’heure de début de l’activité suivante.

Le montant payé correspond à la somme cumulée de tous les paiements enregistrés sur le compte pour un événement de facturation donné. Il représente les sommes réellement encaissées et constitue un indicateur majeur de la performance du cycle de revenus.

Dans l’analyse des processus, le suivi du montant payé est essentiel pour comprendre les flux de trésorerie et la performance financière globale. Il permet d’étudier la rapidité des paiements et de comparer les montants facturés aux montants encaissés, afin de repérer les sous-paiements et les créances irrécouvrables.

Représente les sommes réellement encaissées. Cet indicateur de résultat du processus RCM est essentiel à l’analyse des flux de trésorerie.

Cette valeur est généralement enregistrée dans les tables des transactions de paiement ou récapitulée au niveau du compte dans Optum360.

Cet attribut désigne le prestataire concerné, par exemple un médecin, un thérapeute ou un service hospitalier, qui a fourni la prestation. Les pratiques de facturation et les habitudes de documentation peuvent varier d’un prestataire à l’autre et influer sur le cycle de revenus.

L’analyse par prestataire de soins aide à repérer les problèmes de saisie des actes, de précision du codage ou de qualité de la documentation qui surviennent au point de prise en charge. Elle peut mettre en évidence des besoins de formation des prestataires ou des pistes d’amélioration des processus, afin que les demandes soient correctement établies dès le départ.

Permet de remonter à l’origine des problèmes de facturation et de cibler les retours et les formations destinés au personnel soignant pour améliorer la saisie des actes et la documentation.

Ces informations figurent dans le dossier de facturation ou de demande de remboursement d’Optum360 et sont souvent associées aux données de référence des prestataires.

Le statut du compte indique où en est un événement de facturation dans le processus global, par exemple « En attente du payeur », « Entièrement payé » ou « En recouvrement ». Cet attribut donne du contexte aux activités réalisées.

Il permet de filtrer et de segmenter les cas pour se concentrer sur des étapes précises du processus. Par exemple, l’analyse des comptes actuellement « En recouvrement » aide à comprendre les causes et le volume de cette étape coûteuse, et alimente le Dashboard « Volume et facteurs des activités de recouvrement ».

Donne une vue d’ensemble de l’état actuel d’un cas et permet de filtrer et d’analyser des groupes de cas précis, comme ceux en recouvrement.

Il s’agit généralement d’un champ récapitulatif du compte patient principal ou du dossier de demande de remboursement dans Optum360.

Cet attribut indique le système source dont proviennent les données d’un événement. Dans un environnement informatique complexe, les données RCM peuvent provenir de la plateforme Optum360, d’un dossier médical électronique (EHR) connecté, d’une chambre de compensation ou d’un portail patient.

Connaître le système source facilite la validation des données, le diagnostic des problèmes d’intégration et l’analyse des variations de processus qui peuvent découler du comportement des systèmes ou des pratiques de saisie.

Indique l’origine des données, une information essentielle pour leur gouvernance et l’évaluation de leur qualité, ainsi que pour comprendre les variations de processus entre les systèmes.

Il peut s’agir d’une valeur fixe définie lors de l’extraction des données ou d’un champ des tables sources qui indique leur origine.

L’attribut Utilisateur désigne la personne, l’équipe ou le robot automatisé responsable d’une activité. Il permet d’analyser les performances à l’échelle individuelle ou collective.

Savoir quel utilisateur ou quelle équipe a effectué une action aide à évaluer la productivité, la qualité et le respect des procédures établies. Cela peut faire ressortir des besoins de formation ou mettre en valeur les personnes et les équipes les plus performantes. L’attribut permet également de distinguer les tâches effectuées manuellement de celles prises en charge par l’automatisation.

Attribue la responsabilité des étapes du processus et permet d’analyser les performances par personne ou par équipe, un élément essentiel à la gestion des ressources et à la formation.

Les identifiants des utilisateurs sont généralement consignés dans les journaux d’audit ou l’historique des transactions d’Optum360.