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Améliorez votre gestion du crédit et votre recouvrement

Optimiser la Gestion du Crédit et le Recouvrement dans Oracle Fusion : Votre guide en 6 étapes.
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Améliorez votre gestion du crédit et votre recouvrement
Défis (11) Objectifs (11) 6 Étapes Aperçu Résultats Données FAQ (5)

Optimiser la Gestion du Crédit et le Recouvrement dans Oracle Fusion Financials

Gérer efficacement le crédit et le recouvrement peut être complexe, entraînant souvent des retards de paiement et un délai de recouvrement des créances prolongé. Notre plateforme vous aide à identifier les inefficacités cachées tout au long de votre processus « credit-to-cash », de l'évaluation initiale au paiement final. Obtenez une compréhension claire des goulots d'étranglement pour rationaliser les opérations et améliorer votre santé financière.

Téléchargez notre modèle de données préconfiguré et relevez les défis courants pour atteindre vos objectifs d'efficacité. Suivez notre plan d'amélioration en six étapes et consultez le Guide du modèle de données pour transformer vos opérations.

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Pourquoi optimiser la Gestion du Crédit et du Recouvrement dans Oracle Fusion Financials

La santé financière de votre organisation repose fortement sur une Gestion du Crédit et du Recouvrement efficace. Dans l'environnement complexe d'Oracle Fusion Financials, la gestion du crédit client, la facturation en temps voulu et le recouvrement des paiements peuvent être entachés d'inefficacités cachées. Les retards dans l'approbation du crédit, les occasions manquées de relance ou une résolution lente des litiges impactent directement votre trésorerie, gonflent le Délai Moyen de Recouvrement (DSO) et augmentent le risque de créances irrécouvrables. Les complexités au sein d'Oracle Fusion Financials, bien que puissantes, peuvent également masquer le véritable parcours d'une facture, rendant difficile l'identification des pertes de temps et d'argent précieuses. Comprendre le flux réel de votre processus « credit-to-cash » est essentiel non seulement pour la stabilité financière, mais aussi pour maintenir des relations clients positives et assurer la conformité aux réglementations financières. Sans une visibilité claire, identifier les causes profondes des retards de paiement et optimiser vos stratégies de recouvrement reste un défi majeur pour toute organisation utilisant Oracle Fusion Financials.

Comment le Process Mining améliore la Gestion du Crédit et du Recouvrement

Le Process Mining offre un niveau de transparence inégalé sur vos opérations de Gestion du Crédit et du Recouvrement au sein d'Oracle Fusion Financials. En se concentrant sur le « Numéro de facture » comme identifiant de cas central, cette approche vous permet de reconstituer le parcours complet, de bout en bout, de chaque facture. De l'évaluation initiale du crédit et de la passation de la commande à la génération de la facture, au traitement des paiements et à toutes les activités de recouvrement ultérieures, vous pouvez visualiser la séquence exacte des événements. Cette capacité est vitale pour découvrir les goulots d'étranglement qui allongent le cycle de crédit, évaluer l'efficacité réelle de vos procédures de relance et affiner les stratégies de recouvrement. Vous pouvez voir précisément quand les rappels sont envoyés, quand les appels de recouvrement sont effectués et comment les litiges sont traités. Cette perspective holistique, basée sur les données, vous permet de dépasser les hypothèses, fournissant des preuves concrètes des domaines où l'optimisation des processus peut produire les avantages les plus significatifs en réduisant le Délai Moyen de Recouvrement et en améliorant la gestion globale des flux de trésorerie.

Domaines d'amélioration clés découverts grâce au Process Mining

Grâce à l'analyse détaillée offerte par le Process Mining, plusieurs domaines critiques au sein de votre processus de Gestion du Crédit et du Recouvrement d'Oracle Fusion Financials deviennent mûrs pour l'amélioration. Vous pouvez identifier des retards significatifs dans les Approbations de Limites de Crédit, comprendre pourquoi certaines approbations prennent plus de temps que d'autres et impactent les ventes en aval. L'analyse peut révéler des inefficacités dans la Livraison et le Traitement des Factures, en identifiant les écarts entre la génération d'une facture dans Oracle et sa réception effective par le client, ou les blocages internes qui prolongent le processus. De plus, le Process Mining éclaire l'efficacité réelle de vos Procédures de Relance, montrant si les rappels sont opportuns, si les clients réagissent à des niveaux de relance spécifiques, et si la stratégie globale conduit à des paiements rapides. Vous pouvez optimiser votre Workflow de Recouvrement, en veillant à ce que les appels de recouvrement soient effectués au bon moment et que les processus de résolution des litiges soient rapides et efficaces. En fin de compte, cela conduit à une réduction du temps de cycle global de la Gestion du Crédit et du Recouvrement et améliore les efforts d'optimisation des processus.

Résultats attendus et avantages mesurables

La mise en œuvre de l'optimisation des processus pour la Gestion du Crédit et du Recouvrement, alimentée par les informations du Process Mining, apporte des avantages tangibles et mesurables à votre organisation. Vous pouvez vous attendre à une réduction significative du Délai Moyen de Recouvrement (DSO), se traduisant directement par une amélioration de la trésorerie et de la liquidité. En rationalisant les processus et en identifiant les inefficacités, vous réduirez les coûts opérationnels liés aux efforts de recouvrement manuels et les radiations de créances irrécouvrables. La transparence et le contrôle accrus conduisent également à une meilleure conformité aux politiques internes et aux réglementations externes, atténuant ainsi les risques financiers. De plus, en rendant vos processus de recouvrement plus efficaces et axés sur le client, vous pouvez améliorer la satisfaction client, car les litiges sont résolus plus rapidement et les processus de relance deviennent plus efficaces et moins intrusifs. Ces résultats contribuent à une position financière plus solide et à une opération financière plus efficace au sein de votre environnement Oracle Fusion Financials.

Démarrer l'optimisation de la Gestion du Crédit et du Recouvrement

Se lancer dans l'amélioration de la Gestion du Crédit et du Recouvrement dans Oracle Fusion Financials ne nécessite pas de connaissances techniques approfondies en Process Mining. Avec des solutions conçues pour les utilisateurs métier, vous pouvez rapidement vous connecter à vos données Oracle et commencer à découvrir la performance réelle de vos processus « credit-to-cash ». Cette approche vous permet d'obtenir des informations approfondies sur votre état actuel, d'identifier les domaines de changement les plus impactants et de mettre en œuvre des améliorations basées sur les données. Commencez à visualiser les cycles de vie de vos factures, comprenez l'efficacité de vos stratégies de recouvrement et prenez des mesures proactives pour améliorer vos opérations financières. Le chemin vers un DSO réduit, une trésorerie améliorée et une Gestion du Crédit et du Recouvrement rationalisée commence par la compréhension de vos processus tels qu'ils sont réellement.

Gestion du crédit et recouvrement Créances Clients Optimisation des flux de trésorerie Cycle de vie de la facture Efficacité des relances Stratégie de recouvrement Cycle du crédit à l'encaissement Gestion des risques

Problèmes et défis courants

Identifiez les défis qui vous impactent

Les retards entre une demande de limite de crédit et son approbation peuvent gravement entraver les cycles de vente et frustrer les clients potentiels. Ce goulot d'étranglement dans les étapes initiales de la Gestion du Crédit et du Recouvrement, souvent au sein d'Oracle Fusion Financials, signifie des opportunités de revenus perdues et un délai de commercialisation plus lent pour les nouvelles affaires.ProcessMind analyse le temps exact écoulé entre les activités « Limite de crédit demandée » et « Limite de crédit approuvée ». Il identifie les points où les approbations sont bloquées, les départements ou rôles spécifiques causant les retards, et révèle le véritable temps de cycle, vous permettant de rationaliser le processus d'évaluation du crédit.

Vos procédures de relance, y compris "Rappel de Retard Envoyé" et "Procédure de Relance Initiée", n'incitent pas efficacement aux paiements en temps voulu, menant à un Days Sales Outstanding (DSO) constamment élevé. Cela indique que la stratégie de communication actuelle en Gestion du Crédit et Recouvrement au sein d'Oracle Fusion Financials pourrait être sous-optimale, retardant la trésorerie et augmentant le risque de créances irrécouvrables.ProcessMind visualise l'efficacité de chaque étape de relance en suivant les events de paiement ultérieurs. Il révèle quels niveaux de relance ou communications spécifiques sont les moins impactants, vous permettant d'affiner vos stratégies de recouvrement pour de meilleurs taux de réponse et une récupération de trésorerie accélérée.

Votre organisation connaît constamment un Days Sales Outstanding (DSO) élevé, indiquant des inefficacités systémiques dans la conversion des ventes en trésorerie. Cela impacte significativement la liquidité, augmente les besoins en fonds de roulement et signale des problèmes sous-jacents sur l'ensemble du cycle crédit-cash, y compris les processus gérés dans Oracle Fusion Financials.ProcessMind fournit une vue de bout en bout du cycle de vie de la facture, de "Facture Générée" à "Paiement Reçu". Il identifie les causes profondes des délais de paiement prolongés, tels que des retards dans la livraison des factures ou des actions de suivi inefficaces, permettant des améliorations ciblées en Gestion du Crédit et Recouvrement pour réduire le DSO.

Les efforts de recouvrement sont entravés par des étapes manuelles, des actions redondantes ou des transferts non optimisés entre les membres de l'équipe, ce qui entraîne des coûts opérationnels plus élevés et des délais de résolution prolongés pour les comptes en souffrance. Cette inefficacité dans votre processus de Gestion du Crédit et du Recouvrement, souvent géré au sein d'Oracle Fusion Financials, draine des ressources précieuses et retarde la réalisation de la trésorerie.ProcessMind visualise les chemins réellement empruntés lors des activités de recouvrement, telles que « Appel de recouvrement effectué » ou « Procédure de relance initiée », mettant en évidence les écarts et les boucles de retravail. Il aide à identifier les goulots d'étranglement et les processus non standard, vous permettant de rationaliser les stratégies de recouvrement et d'améliorer la productivité des agents.

Le temps écoulé entre un "Litige Enregistré" et un "Litige Résolu" est excessivement long, ce qui entraîne des factures impayées et retarde la trésorerie. Une résolution prolongée des litiges a un impact négatif sur la satisfaction client, immobilise le fonds de roulement et augmente les frais administratifs pour votre équipe de Gestion du Crédit et Recouvrement dans Oracle Fusion Financials.ProcessMind cartographie l'ensemble du parcours de résolution des litiges, révélant les étapes spécifiques et les parties prenantes impliquées dans chaque event "Litige Enregistré". Il identifie les étapes ou les participants à l'origine des retards les plus longs, permettant des interventions ciblées pour accélérer la résolution et améliorer la trésorerie.

Les limites de crédit sont soit trop conservatrices, entravant les ventes potentielles, soit trop souples, augmentant l'exposition aux créances irrécouvrables. Ce déséquilibre dans les décisions de « Limite de crédit approuvée » au sein d'Oracle Fusion Financials indique un manque d'informations basées sur les données, conduisant à une évaluation des risques sous-optimale et à des opportunités de revenus manquées dans la Gestion du Crédit et du Recouvrement.ProcessMind analyse la corrélation entre la « Limite de crédit demandée » et la « Limite de crédit approuvée » avec le comportement de paiement réel et les résultats des factures. Il aide à identifier les modèles où les limites de crédit sont mal alignées avec les segments de clientèle ou les historiques de paiement, soutenant une évaluation des risques plus précise et la croissance des revenus.

Un nombre significatif de factures sont finalement radiées (« Facture Radiée »), ce qui indique des défaillances systémiques dans les premières étapes du processus de Gestion du Crédit et du Recouvrement. Cela impacte directement la rentabilité et suggère des problèmes sous-jacents dans l'évaluation du crédit, l'efficacité des relances ou les efforts de recouvrement au sein d'Oracle Fusion Financials qui pourraient être évités.ProcessMind retrace l'intégralité du cycle de vie des factures radiées, identifiant les activités ou attributs précédents courants qui contribuent au non-recouvrement. Il aide à découvrir les faiblesses systémiques, vous permettant de mettre en œuvre des mesures préventives pour réduire les créances irrécouvrables et améliorer les taux de recouvrement.

Il est difficile d'obtenir une vue en temps réel et de bout en bout du statut d'une facture, de sa création à son règlement final, en particulier à travers les différentes étapes au sein d'Oracle Fusion Financials. Ce manque de transparence conduit à une prise de décision réactive, à des opportunités de suivi manquées et à une incapacité à gérer de manière proactive et efficace la Gestion du Crédit et du Recouvrement.ProcessMind reconstitue le chemin complet de chaque « numéro de facture », affichant toutes les activités, de la « Facture Générée » à la « Facture Soldée ». Il fournit une représentation claire et visuelle du flux de processus réel, soulignant où les factures sont bloquées ou s'écartent du chemin idéal, améliorant considérablement la transparence.

Les activités de recouvrement, telles que l'envoi d'un « Rappel de retard envoyé » ou le lancement d'une « Procédure de relance initiée », ne respectent pas systématiquement les politiques établies de l'entreprise ou les directives réglementaires. Cela expose l'organisation à des risques de conformité, à des amendes potentielles et à des atteintes à la réputation dans la Gestion du Crédit et du Recouvrement au sein d'Oracle Fusion Financials.ProcessMind compare l'exécution réelle des processus aux règles commerciales prédéfinies et aux normes de conformité. Il identifie automatiquement les écarts dans le timing ou la séquence des actions de relance, signalant les cas non conformes et permettant des actions correctives pour assurer une adhésion constante aux politiques.

Même après un événement « Paiement Reçu », il y a souvent des retards significatifs avant que l'activité « Paiement Enregistré » ne se produise dans Oracle Fusion Financials. Cet écart crée des problèmes de réconciliation, représente de manière inexacte les soldes des comptes clients et peut entraîner des appels de suivi inutiles, entravant une Gestion du Crédit et du Recouvrement efficace.ProcessMind mesure le temps écoulé entre « Paiement Reçu » et « Paiement Enregistré », identifiant les goulots d'étranglement dans le processus d'application des liquidités. Il aide à découvrir les raisons de ces retards, qu'ils soient dus à une intervention manuelle, à des inefficacités du système ou à des contraintes de ressources, permettant une application des liquidités plus rapide et plus précise.

Les agents de recouvrement se voient attribuer des comptes sans segmentation claire, ce qui entraîne une efficacité de recouvrement incohérente et des charges de travail potentiellement déséquilibrées. Cela signifie que certains agents peuvent être surchargés ou sous-utilisés, ce qui a un impact sur l'efficacité globale et les taux de recouvrement de trésorerie au sein de la Gestion du Crédit et du Recouvrement dans Oracle Fusion Financials.ProcessMind analyse les résultats de « Agent de recouvrement assigné » par rapport à « Paiement reçu », en corrélant la performance de l'agent avec des attributs tels que « Segment client » ou « Jours de retard ». Il aide à identifier les stratégies d'affectation optimales, permettant une allocation plus efficace des ressources et de meilleurs résultats de recouvrement.

Objectifs typiques

Définir les critères de succès

Cet objectif vise à accélérer significativement le processus d'approbation de crédit pour les clients, ce qui impacte directement les cycles de vente et l'efficience de l'intégration des clients. Des approbations de crédit plus rapides signifient un traitement des commandes et une reconnaissance des revenus plus rapides au sein d'Oracle Fusion Financials.ProcessMind identifie et élimine les goulets d'étranglement dans le flux d'évaluation de crédit. Il cartographie l'ensemble du processus d'approbation de crédit de la demande à la décision, mettant en évidence les retards et les déviations. En analysant les durées d'activité et les temps de transfert pour chaque Numéro de facture, ProcessMind identifie les causes profondes des lenteurs, permettant des interventions ciblées pour réduire le temps de cycle et améliorer l'expérience client.

Cet objectif vise à rendre les procédures de relance plus efficaces pour inciter les paiements en retard, réduisant ainsi le nombre de factures qui nécessitent des efforts de recouvrement plus intensifs. Une plus grande efficacité des relances contribue directement à une amélioration de la trésorerie et à une réduction du Days Sales Outstanding (DSO) dans Oracle Fusion Financials.ProcessMind analyse l'ensemble du parcours de relance pour chaque Numéro de facture, des rappels initiaux aux niveaux de relance finaux. Il identifie les stratégies et séquences de relance qui donnent les meilleurs résultats pour différents segments de clientèle, permettant aux organisations d'optimiser leur approche et d'augmenter la probabilité de paiement en temps voulu.

Atteindre cet objectif signifie réduire le nombre moyen de jours nécessaires pour recouvrer les paiements après une vente, un indicateur critique de la santé financière. Un DSO plus faible signifie une gestion plus efficace de la trésorerie et un risque réduit de créances irrécouvrables dans la Gestion du Crédit et du Recouvrement.ProcessMind offre une vue de bout en bout du cycle de vie des factures, en utilisant le numéro de facture comme identifiant de cas. Il retrace chaque étape, de la Facture Générée au Paiement Reçu, révélant les retards dans le traitement des paiements, la résolution des litiges ou les activités de recouvrement qui gonflent le DSO. Cette vision holistique permet des améliorations de processus ciblées pour raccourcir le cycle « credit-to-cash ».

Cet objectif vise à rationaliser l'ensemble du processus suivi par les agents de recouvrement pour récupérer les paiements en retard, garantissant que les ressources sont utilisées efficacement et que les efforts sont concentrés sur les activités à fort impact. L'amélioration de l'efficience réduit les coûts opérationnels et accélère la récupération de trésorerie au sein d'Oracle Fusion Financials.ProcessMind cartographie le workflow de recouvrement réel pour chaque Numéro de facture, identifiant les interventions manuelles, les étapes inutiles et le retravail. Il visualise les variations par rapport au processus conçu et met en évidence les goulets d'étranglement dans des activités comme "Appel de Recouvrement Effectué" ou "Rappel de Retard Envoyé", permettant la standardisation des processus et les opportunités d'automatisation.

Cet objectif vise à réduire significativement le temps nécessaire pour résoudre les litiges clients liés aux factures, ce qui retarde souvent les paiements. Une résolution plus rapide des litiges conduit à une réalisation plus rapide des paiements et à une meilleure satisfaction client dans Oracle Fusion Financials.ProcessMind retrace le parcours complet des factures marquées d'un statut "Litige Enregistré". Il identifie les étapes spécifiques où les litiges s'éternisent, les causes profondes courantes des retards et révèle les variations dans les processus de résolution. En analysant des activités comme "Litige Résolu", ProcessMind aide à rationaliser le processus et à réduire le temps de résolution moyen.

Cet objectif vise à veiller à ce que les limites de crédit assignées aux clients soient optimales, équilibrant les opportunités de vente et le risque financier. Des décisions plus précises réduisent l'exposition aux créances irrécouvrables tout en facilitant les opportunités de vente légitimes au sein d'Oracle Fusion Financials.ProcessMind analyse les données historiques pour chaque Numéro de facture, corrélant les décisions initiales de "Limite de Crédit Approuvée" avec le comportement de paiement ultérieur, les radiations de créances et les efforts de recouvrement. Il aide à identifier les schémas où les limites de crédit étaient soit trop généreuses, entraînant des radiations, soit trop restrictives, entravant potentiellement les ventes, permettant ainsi des ajustements basés sur les données aux politiques de crédit.

Cet objectif vise à réduire le pourcentage de factures qui sont finalement jugées irrécouvrables et radiées, impactant directement la rentabilité d'une entreprise. Des taux de radiation plus faibles signifient des processus de gestion du crédit et de recouvrement plus efficaces dans Oracle Fusion Financials.ProcessMind fournit des informations sur l'ensemble du cycle de vie des factures qui atteignent finalement le statut de "Facture Radiée". Il identifie les précurseurs courants, tels que des segments de clientèle spécifiques, des échecs de relance ou des cycles de litiges prolongés, permettant aux organisations d'intervenir plus tôt et de prévenir les radiations.

Cet objectif vise à offrir une transparence complète sur le statut et la progression de chaque facture, de sa génération à son règlement final. Une visibilité améliorée permet une gestion proactive, de meilleures prévisions et une identification plus rapide des problèmes potentiels au sein d'Oracle Fusion Financials.ProcessMind reconstruit le parcours précis, de bout en bout, de chaque Numéro de facture, montrant toutes les "Activités Typiques" et les "Attributs Typiques" dans un format clair et visuel. Cela permet aux utilisateurs de suivre les factures individuelles, d'identifier où elles sont bloquées et de comprendre les chemins qu'elles empruntent, éliminant les zones d'ombre dans le processus de crédit-cash.

Cet objectif vise à s'assurer que les politiques de relance sont appliquées de manière cohérente à toutes les factures pertinentes et à tous les segments de clientèle, réduisant les incohérences et les risques juridiques. Un respect standardisé assure l'équité et des résultats prévisibles dans les efforts de recouvrement au sein d'Oracle Fusion Financials.ProcessMind compare les activités de relance réelles pour chaque Numéro de facture par rapport aux règles de politique prédéfinies et aux modèles de processus idéaux. Il met en évidence les déviations, telles que "Rappel de Retard Envoyé" ou "Procédure de Relance Initiée" à des moments ou des fréquences incorrects, permettant à la direction d'appliquer les politiques et d'assurer la conformité.

Cet objectif vise à réduire le temps nécessaire pour traiter et enregistrer les paiements reçus sur les comptes clients, assurant des enregistrements financiers précis et à jour. Un enregistrement plus rapide des paiements améliore la précision des rapports de trésorerie et réduit les demandes des clients liées aux soldes impayés dans Oracle Fusion Financials.ProcessMind cartographie les activités entre "Paiement Reçu" et "Paiement Enregistré" pour chaque Numéro de facture. Il identifie toute étape manuelle, délai système ou goulet d'étranglement dans le processus de rapprochement, permettant aux organisations de rationaliser les opérations et de s'assurer que les paiements sont reflétés rapidement.

Cet objectif vise à s'assurer que le personnel de recouvrement est assigné aux factures et aux clients de la manière la plus efficace, maximisant les taux de recouvrement et minimisant les coûts de recouvrement. Une stratégie optimisée améliore la productivité des agents de recouvrement et la performance globale du recouvrement dans Oracle Fusion Financials.ProcessMind analyse la performance des différents individus ou équipes "Agent Assigné" par rapport à divers attributs de "Segment Client" et "Jours de Retard" pour chaque Numéro de facture. Il identifie les meilleures pratiques et les inefficacités dans l'affectation, aidant les organisations à réaffecter les ressources et à améliorer les taux de recouvrement basés sur des informations basées sur les données.

Le parcours d'amélioration en 6 étapes pour la Gestion du Crédit et le Recouvrement

1

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Extraire vos données
3

Importez votre jeu de données
4

Analysez votre processus
5

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6

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Que faire

Procurez-vous le modèle Excel spécialisé conçu pour la Gestion du Crédit et le Recouvrement. Ce modèle décrit la structure de données requise pour une analyse de processus efficace.

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Pourquoi c'est important

Commencer par la bonne structure de données garantit que votre analyse est précise et complète, prévenant la reprise du travail et accélérant votre parcours vers les informations.

Résultat attendu

Un modèle Excel structuré prêt à être renseigné avec vos données Oracle Fusion Financials.

CE QUE VOUS OBTIENDREZ

Dévoiler les retards cachés dans le processus de crédit-cash

ProcessMind révèle le flux réel de votre processus de gestion du crédit et de recouvrement grâce à des visualisations interactives. Identifiez les inefficacités précises et les opportunités pour une réalisation plus rapide des liquidités.
  • Visualisez le workflow de crédit de bout en bout
  • Identifier les causes profondes des retards de paiement
  • Réduire le Days Sales Outstanding (DSO)
  • Optimiser l'efficacité de la stratégie de recouvrement
Discover your actual process flow
Discover your actual process flow
Identify bottlenecks and delays
Identify bottlenecks and delays
Analyze process variants
Analyze process variants
Design your optimized process
Design your optimized process

RÉSULTATS TYPIQUES

Débloquez une performance financière améliorée

Le Process Mining révèle les inefficacités au sein de vos processus de Gestion du Crédit et de Recouvrement, identifiant les domaines critiques à améliorer. Ces résultats représentent les avantages quantifiables obtenus en optimisant vos opérations financières au sein d'Oracle Fusion Financials.

0 %
Approbations de crédit plus rapides

Réduction du temps de cycle d'approbation

Rationaliser le processus d'approbation des limites de crédit, réduisant les délais et permettant aux équipes de vente d'intégrer de nouveaux clients ou d'élargir plus rapidement les lignes de crédit existantes.
0 %
Impact accru des relances

Amélioration du recouvrement des paiements en souffrance

Améliorer le taux de réussite des procédures de relance, conduisant à ce qu'un plus grand nombre de factures en souffrance soient réglées après le lancement des efforts de recouvrement.
0 %
Réduire les taux de radiation

Réduction des créances irrécouvrables

Minimiser les pertes financières en identifiant et en abordant les causes profondes des factures irrécouvrables, ce qui entraîne une diminution significative des radiations.
0 %
Résolution plus rapide des litiges

Réduction du temps de résolution des litiges de facture

Accélérer le traitement et la résolution des litiges de facturation, améliorant la satisfaction client et accélérant la conversion des liquidités.
0 %
Amélioration de l'adhésion aux politiques

Augmentation de la conformité à la politique de relance

Atteindre une plus grande cohérence dans les processus de relance, en veillant à ce que toutes les factures en souffrance soient gérées conformément aux politiques internes et réglementations établies.
0 days
DSO réduit

Diminution du nombre moyen de jours d'encours

Réduire le temps moyen nécessaire pour collecter les paiements des clients après l'émission d'une facture, améliorant significativement la trésorerie et le fonds de roulement.

Les résultats varient en fonction de la complexité des processus, de la `qualité des données` et des objectifs organisationnels spécifiques. Ces chiffres représentent des améliorations typiques observées dans diverses implémentations.

Données recommandées

Commencez par les attributs et activités les plus importants, puis développez au besoin.
Nouveau dans les journaux d'événements ? Apprenez comment créer un journal d'événements Process Mining.

Attributs

Points de données clés à capturer pour l'analyse

L'identifiant unique de chaque facture client, servant d'identifiant de dossier principal pour le processus de gestion du crédit.

Pourquoi c'est important

C'est l'ID de dossier essentiel qui connecte toutes les étapes du processus connexes, permettant la reconstruction et l'analyse du parcours de chaque facture, de l'émission à la clôture.

Le nom de l'event métier ou de la tâche spécifique qui s'est produit à un moment donné du processus de gestion du crédit.

Pourquoi c'est important

Cet attribut définit les étapes de la cartographie des processus, permettant la visualisation et l'analyse du cycle de vie de la facture du début à la fin.

La date et l'heure précises auxquelles l'activité s'est produite, servant de timestamp de l'event.

Pourquoi c'est important

Ce timestamp est essentiel pour ordonner les events, calculer les temps de cycle et les durées, et analyser la performance du processus au fil du temps.

Un identifiant unique pour le client associé à la facture.

Pourquoi c'est important

Permet la segmentation du processus par client, aidant à identifier les modèles, les risques et les opportunités pour des stratégies de recouvrement adaptées.

La classification du client en un groupe défini, tel que par taille, secteur d'activité ou importance stratégique.

Pourquoi c'est important

Permet une analyse comparative puissante, révélant comment les performances des processus et les risques varient selon les différents groupes de clients.

La valeur monétaire totale de la facture.

Pourquoi c'est important

Fournit un contexte financier au processus, permettant la priorisation des factures de grande valeur et l'analyse de l'impact monétaire des inefficacités de processus.

Le nom ou l'ID de l'agent de recouvrement assigné à la facture.

Pourquoi c'est important

Permet l'analyse des performances des agents de recouvrement individuels ou des équipes, aidant à optimiser l'allocation des ressources et à améliorer l'efficacité globale du recouvrement.

Le stade ou le niveau de la procédure de relance qui a été appliqué à la facture.

Pourquoi c'est important

Suit le stade d'escalade des efforts de recouvrement, ce qui est critique pour évaluer l'efficacité de la stratégie de relance.

La date à laquelle le paiement de la facture est dû.

Pourquoi c'est important

Sert de référence pour déterminer si une facture est en souffrance, déclenchant les activités de recouvrement et permettant l'analyse de l'ancienneté.

L'utilisateur ou l'ID système qui a effectué l'activité.

Pourquoi c'est important

Attribue les activités de processus à des individus ou des systèmes automatisés spécifiques, permettant le suivi des performances, l'analyse de la charge de travail et l'audit.

Activités

Étapes du processus à suivre et à optimiser

Marque la création de l'enregistrement de la transaction de facture dans Oracle Fusion Financials. C'est le début officiel du cycle de vie de la facture dans le module des comptes clients et sert de point de départ principal pour l'analyse.

Pourquoi c'est important

C'est l'event de départ critique pour le parcours de la facture. Tous les calculs de temps de cycle ultérieurs, tels que le Days Sales Outstanding (DSO) et le temps de cycle de paiement des factures, dépendent de ce timestamp initial.

Un événement calculé qui se produit lorsque la date actuelle dépasse la date d'échéance de la facture sans que celle-ci ne soit intégralement payée. Cet événement marque la transition d'une facture du statut « en cours » au statut « en souffrance ».

Pourquoi c'est important

C'est un jalon clé qui déclenche les processus de recouvrement et de relance. L'analyse du volume et de la valeur des factures dépassant leur date d'échéance est essentielle pour gérer le fonds de roulement et évaluer le risque de crédit.

Représente le début formel du processus de relance pour une facture en retard, impliquant souvent l'envoi de la première lettre de relance officielle. Ceci est généralement enregistré lorsqu'un processus de lot de relance est exécuté et inclut la facture.

Pourquoi c'est important

Le suivi de cette activité est crucial pour mesurer l'efficacité de la relance et le respect des politiques de relance. Il fournit une base pour mesurer le temps nécessaire à la relance pour aboutir à un paiement.

Marque la réception de fonds d'un client, qui peuvent ne pas encore être appliqués à une facture spécifique. Ceci est capturé lorsqu'une transaction de reçu de caisse est créée dans le système.

Pourquoi c'est important

C'est un jalon majeur dans le processus de recouvrement, indiquant que des liquidités ont été reçues. Le temps entre cet event et l'application du paiement est une mesure de l'efficience du traitement interne.

Représente l'application d'un paiement reçu à une facture spécifique, réduisant le solde impayé de la facture. C'est l'étape qui lie formellement un paiement à une facture.

Pourquoi c'est important

Cette activité est critique pour reconnaître qu'une facture a été payée. C'est le véritable point final pour le calcul du Days Sales Outstanding (DSO) et le cycle d'enregistrement des paiements.

Représente la décision formelle de cesser les efforts de recouvrement et d'absorber le montant de la facture comme créance irrécouvrable. Il s'agit d'une transaction financière explicite qui ajuste le solde de la facture à zéro.

Pourquoi c'est important

C'est un point d'échec critique pour le processus de recouvrement. L'analyse des radiations par segment de clientèle, région ou limite de crédit aide à affiner les politiques de crédit et les stratégies de recouvrement pour minimiser les pertes.

FAQ

Foire aux questions

Le Process Mining vous aide à visualiser le flux réel de votre processus de gestion du crédit et de recouvrement, en identifiant les goulets d'étranglement tels que les approbations de crédit lentes ou les relances inefficaces. Il met en lumière les déviations par rapport à vos procédures standard et identifie les domaines où des gains d'efficacité sont possibles. Cela permet de prendre des décisions basées sur les données pour optimiser les workflows et réduire le DSO.

Vous aurez généralement besoin d'event logs liés à la création de factures, aux approbations de crédit, aux applications de paiement, aux activités de relance et aux résolutions de litiges. Les champs de données clés incluent le numéro de facture comme identifiant de dossier, les noms d'activité, les timestamps pour chaque activité et l'acteur de chaque étape. Ces données sont généralement extraites des tables Oracle pertinentes.

Absolument. En analysant le parcours complet des factures, le Process Mining peut identifier les causes exactes d'un DSO élevé, telles que les retards d'approbation de crédit, les cycles de relance inefficaces ou la lenteur de l'application des paiements. Il visualise les points de blocage des factures et les variations de processus qui entraînent des délais de paiement plus longs, orientant ainsi les améliorations ciblées.

Vous pouvez vous attendre à des améliorations significatives telles qu'une réduction du Days Sales Outstanding (DSO), des délais d'approbation de crédit plus rapides et une diminution des taux de radiation des factures. Le Process Mining aide également à standardiser le respect de la politique de relance, à optimiser l'affectation des agents de recouvrement et à raccourcir les cycles de résolution des litiges, menant à une plus grande efficience opérationnelle et à la conformité.

Les premières informations peuvent souvent être générées quelques semaines après une extraction et une ingestion réussies des données. Le temps nécessaire pour obtenir tous les avantages, comme une accélération de 30 % de l'approbation de crédit ou une augmentation de 20 % de l'efficacité des relances, dépend de la complexité de votre processus et de la rapidité de mise en œuvre des changements suggérés. Le Process Mining offre une surveillance continue pour une amélioration constante.

La principale exigence technique est l'accès à vos données Oracle Fusion Financials, spécifiquement la capacité d'extraire les journaux de transactions des tables pertinentes. Vous aurez également besoin d'une plateforme logicielle de Process Mining, soit sur site, soit basée sur le cloud, ainsi que de ressources pour la modélisation initiale des données et l'analyse continue. Aucun codage personnalisé n'est généralement requis pour l'analyse elle-même.

Alors que la BI fournit des dashboards et des rapports sur les métriques historiques, le Process Mining se concentre sur la reconstruction du flux de processus réel de bout en bout à partir des event logs. Il révèle comment les activités sont réellement exécutées, identifie les causes profondes des retards et des déviations, et visualise le parcours complet de chaque facture. Cela offre une compréhension plus profonde et diagnostique au-delà des KPIs agrégés.

Non, le Process Mining est évolutif et bénéfique pour les organisations de toutes tailles. Bien que l'extraction initiale des données nécessite une certaine compréhension technique, les outils modernes offrent des interfaces conviviales pour analyser et interpréter les informations sur les processus. L'objectif est d'exploiter les données existantes pour déceler les inefficacités, quelle que soit l'échelle de l'entreprise.

La confidentialité et la sécurité des données sont primordiales. Il est crucial de suivre les politiques de gouvernance des données de votre organisation, impliquant souvent l'anonymisation ou la pseudonymisation des données personnelles sensibles avant qu'elles n'entrent dans l'outil de Process Mining. Assurez-vous que la solution de Process Mining que vous avez choisie est conforme aux réglementations pertinentes en matière de protection des données et dispose de mesures de sécurité robustes.

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