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Verbessern Sie Ihren Record-to-Report-Prozess für Periodenabschluss und Abstimmung

Ihre Anleitung in 6 Schritten zur Optimierung des Record-to-Report-Prozesses in Oracle Fusion
Verbessern Sie Ihren Record-to-Report-Prozess für Periodenabschluss und Abstimmung
Record-to-Report: Periodenabschluss und Abstimmung
Oracle Fusion

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Den Record-to-Report-Abschluss in Oracle Fusion Financials optimieren

Diese Plattform hilft Ihnen, verborgene Engpässe und Ineffizienzen im Finanzabschluss und in den Abstimmungsprozessen aufzudecken. Sie zeigt, wo Verzögerungen auftreten und Ressourcen nicht ausreichend eingesetzt werden. Wenn Sie den aktuellen Status visualisieren, erkennen Sie Möglichkeiten, die Genauigkeit zu erhöhen und den Berichtszyklus zu verkürzen. So können Sie sicherstellen, dass Ihre Finanzberichte fristgerecht und regelkonform vorliegen.

Laden Sie unser vorkonfiguriertes Daten-Template herunter und gehen Sie typische Herausforderungen an, um Ihre Effizienz-Ziele zu erreichen. Folgen Sie unserem Verbesserungsplan in sechs Schritten und lesen Sie den Leitfaden zum Daten-Template, um Ihre Abläufe zu verbessern.

Ausführliche Beschreibung anzeigen

Warum die Optimierung des Record-to-Report-Abschlusses entscheidend ist

Der Record-to-Report-Prozess (R2R) für Periodenabschluss und Abstimmung bildet eine wichtige Grundlage für die finanzielle Gesundheit und strategische Entscheidungsfindung jeder Organisation. In Oracle Fusion Financials umfasst dieser komplexe Prozess zahlreiche Aktivitäten: von der Erfassung von Quelldaten und der Buchung von Transaktionen über die konzerninterne Abstimmung und die Abstimmung von Bilanzkonten bis hin zur Erstellung des Jahresabschlusses. Ein ineffizienter oder langwieriger Periodenabschluss verzögert nicht nur wichtige Erkenntnisse zur Finanzlage und beeinträchtigt dadurch die Geschäftsstrategie und die Beziehungen zu Investoren. Er bindet auch wertvolle Ressourcen, erhöht die Betriebskosten und steigert das Risiko, regulatorische Anforderungen nicht einzuhalten. Verzögerungen können zu kurzfristigen Anpassungen, mehr Fehlern und einer ständigen reaktiven Problemlösung führen. Dadurch bleibt Ihrem Finanzteam weniger Zeit für strategisch wichtige Aufgaben mit höherem Mehrwert.

Wie Process Mining Engpässe im R2R-Prozess aufdeckt

Process Mining bietet einen datengetriebenen Ansatz, um den Record-to-Report-Prozess für Periodenabschluss und Abstimmung in Oracle Fusion Financials genau zu verstehen und zu verbessern. Statt sich auf Annahmen oder Einzelfallberichte zu verlassen, extrahiert Process Mining Event-Log-Daten direkt aus Ihrem Oracle-Fusion-Financials-System. Anhand dieser Daten wird automatisch eine objektive, durchgängige visuelle Darstellung des tatsächlichen Periodenabschlusses erstellt. Sie sehen die reale Abfolge der Aktivitäten, erkennen verborgene Abhängigkeiten und verfolgen die tatsächlichen Wege der Transaktionen. So werden Abweichungen vom idealen Prozessmodell sichtbar.

Beim R2R-Periodenabschluss unterstützt Process Mining Sie dabei:

  • Durchlaufzeiten Ende zu Ende sichtbar zu machen: Messen Sie genau, wie lange jeder finanzielle Periodenabschluss dauert, und ermitteln Sie, welche Aktivitäten oder Phasen die Durchlaufzeit am stärksten verlängern. So können Sie gezielt die Durchlaufzeit des Record-to-Report-Prozesses für Periodenabschluss und Abstimmung verkürzen.
  • Engpässe zu lokalisieren: Erkennen Sie, wo sich Arbeit staut und welche Abstimmungsschritte, Anpassungsprozesse oder Prüfzyklen in Oracle Fusion Financials die größten Verzögerungen verursachen.
  • Prozessvarianten zu analysieren: Ermitteln Sie häufige Abweichungen vom standardisierten Abschlussverfahren und finden Sie heraus, warum bestimmte Aufgaben wiederholt, übersprungen oder in einer anderen Reihenfolge ausgeführt werden.
  • Ursachen für Verzögerungen zu ermitteln: Gehen Sie einzelnen Fällen auf den Grund, um die Ursachen von Ineffizienzen zu verstehen. Dazu können die Abstimmung eines bestimmten Sachkontos, eine konzerninterne Differenz oder ein bestimmter Benutzer beziehungsweise eine Fachabteilung gehören.
  • Automatisierungspotenziale zu erkennen: Machen Sie manuelle, wiederkehrende Aufgaben sichtbar, die sich besonders für eine Automatisierung eignen, und entlasten Sie so Ihr Finanzteam.

Wichtige Ansatzpunkte für Verbesserungen beim Periodenabschluss und bei der Abstimmung

Mit Process Mining können Organisationen ihre Verbesserungsmaßnahmen auf die Bereiche konzentrieren, die den größten Einfluss auf den Record-to-Report-Prozess haben:

  • Abstimmungsprozesse vereinfachen: Ermitteln Sie Bilanz- oder Gewinn-und-Verlust-Konten, deren Abstimmung regelmäßig zu Verzögerungen führt. So können Sie die zugrunde liegenden Probleme mit der Datenqualität oder ineffiziente manuelle Arbeitsschritte untersuchen. Dazu gehören auch gezielte Verbesserungen bei der konzerninternen Abstimmung, die in komplexen Organisationen häufig Schwierigkeiten bereitet.
  • Buchungen von Anpassungen optimieren: Finden Sie heraus, warum bestimmte Anpassungsbuchungen erforderlich sind, ob sie reaktiv erfolgen oder auf Probleme in früheren Phasen der Transaktionsverarbeitung hinweisen. Weniger und einfachere kurzfristige Anpassungen beschleunigen den Abschluss erheblich.
  • Genehmigungs-Workflows verbessern: Analysieren Sie die Dauer von Genehmigungen und ermitteln Sie Engpässe bei der Prüfung und Freigabe von Abstimmungen und Finanzberichten. So lassen sich Freigaben fristgerecht erteilen, ohne die erforderliche Sorgfalt zu beeinträchtigen.
  • Manuelle Eingriffe reduzieren: Ermitteln Sie Aktivitäten, die übermäßig manuell ablaufen, fehleranfällig sind und sich für eine Automatisierung oder Standardisierung in Oracle Fusion Financials eignen.
  • Compliance und Audit-Bereitschaft sicherstellen: Erkennen Sie nicht konforme Prozesspfade und fehlende Freigabeschritte. So stellen Sie sicher, dass jeder Periodenabschluss die internen Kontrollen und externen Vorschriften einhält und verbessern Ihre Audit-Bereitschaft.

Messbare Vorteile und Ergebnisse erzielen

Der Einsatz von Process Mining für den Record-to-Report-Prozess für Periodenabschluss und Abstimmung in Oracle Fusion Financials bringt zahlreiche messbare Vorteile:

  • Schnellerer Finanzabschluss: Verkürzen Sie die Zeit bis zum Abschluss erheblich. So können Sie schneller berichten und flexibler entscheiden. Damit verkürzen Sie gezielt den Record-to-Report-Prozess für Periodenabschluss und Abstimmung.
  • Höhere Genauigkeit und Zuverlässigkeit: Verringern Sie Fehler und Nacharbeit und verbessern Sie die Genauigkeit Ihrer Finanzberichte. Das stärkt das Vertrauen in Ihre Finanzdaten.
  • Bessere Compliance und geringere Risiken: Stellen Sie die konsequente Einhaltung von Rechnungslegungsstandards und internen Kontrollen sicher und erkennen und mindern Sie Compliance-Risiken frühzeitig.
  • Ressourcen gezielter einsetzen: Entlasten Sie Ihre Finanzfachleute von zeitaufwendigen manuellen Aufgaben, damit sie sich auf anspruchsvollere Analysen und strategische Initiativen konzentrieren können.
  • Kosten senken: Reduzieren Sie die Betriebskosten, die durch lange Abschlusszyklen, Überstunden und wiederholte manuelle Eingriffe entstehen.
  • Transparenz verbessern: Verschaffen Sie sich einen klaren, datengetriebenen Überblick über den gesamten Periodenabschluss. Das unterstützt kontinuierliche Verbesserungen und stärkt die Verantwortlichkeit im Finanzbereich.

Einstieg in die Optimierung des R2R-Periodenabschlusses

Sie können den Record-to-Report-Prozess für Periodenabschluss und Abstimmung in Oracle Fusion Financials optimieren, wenn Sie zunächst den tatsächlichen Ablauf verstehen. Process Mining liefert die objektiven Erkenntnisse, die Sie benötigen, um Ineffizienzen zu erkennen, gezielte Verbesserungen umzusetzen und den Finanzabschluss schneller, genauer und regelkonform durchzuführen. Beginnen Sie mit datengetriebenen Finanzprozessen und schöpfen Sie das Potenzial Ihrer Investition in Oracle Fusion Financials aus.

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Häufige Probleme und Herausforderungen

Ermitteln Sie, welche Herausforderungen Sie betreffen

Verzögerungen beim Record-to-Report-Periodenabschluss beeinträchtigen unmittelbar die fristgerechte Finanzberichterstattung und das Vertrauen der Stakeholder. Ursache können Engpässe bei bestimmten Abstimmungs- oder Freigabeschritten sein. Dadurch wird es schwieriger, externe Berichtstermine einzuhalten und zeitnah Erkenntnisse bereitzustellen.
ProcessMind analysiert den gesamten Record-to-Report-Prozess für Periodenabschluss und Abstimmung in Oracle Fusion Financials und ermittelt genau, welche Aktivitäten und Benutzer Verzögerungen verursachen. Die Lösung visualisiert kritische Prozesspfade und Abweichungen und zeigt, an welchen Stellen sich der Abschluss beschleunigen lässt.

Nicht abgeschlossene oder verspätete Kontoabstimmungen häufen sich über mehrere Perioden an. Dadurch steigen das Risiko fehlerhafter Finanzangaben und die Wahrscheinlichkeit von Audit-Befunden. Häufig deutet dies auf ineffiziente Abstimmungsprozesse oder unzureichende Ressourcen für die große Zahl der Konten hin.
ProcessMind zeigt, an welchen Stellen Kontoabstimmungen in Oracle Fusion Financials ins Stocken geraten oder wiederholt mehrere Prüf- und Anpassungszyklen erfordern. Die Lösung hebt Konten oder Kategorien mit besonders langen Abstimmungszeiten und häufigen Anpassungen hervor. So können Sie gezielte Verbesserungsmaßnahmen einleiten.

Fehler, die erst spät im Record-to-Report-Zyklus auffallen, etwa bei der Prüfung oder der Erstellung der Summen- und Saldenliste, machen kostspielige Nacharbeit und Anpassungen erforderlich. Das kostet wertvolle Zeit und gefährdet die Genauigkeit und Zuverlässigkeit der Finanzdaten.
ProcessMind bildet alle Nacharbeitsschleifen und wiederholten Schritte im Prozess für Periodenabschluss und Abstimmung in Oracle Fusion Financials ab. Durch die Analyse von Aktivitätsabfolgen und der Häufigkeit von Anpassungen deckt die Lösung die Ursachen von Fehlern auf. So können Sie Probleme frühzeitig beheben und den Prozess verbessern.

Fehlt ein klarer Überblick in Echtzeit über den Status der einzelnen Record-to-Report-Aktivitäten, kann das Management Engpässe nur schwer frühzeitig erkennen. Die Folge sind reaktive Problemlösungen und ungenaue Prognosen zum Abschlusszeitpunkt.
ProcessMind bietet einen detaillierten Einblick in den Record-to-Report-Prozess für Periodenabschluss und Abstimmung in Oracle Fusion Financials und zeigt den aktuellen Status jeder Finanzperiode. Die Lösung visualisiert den gesamten Prozessablauf. So können Stakeholder den Fortschritt verfolgen und Verzögerungen erkennen, bevor sie Fristen gefährden.

Lange Freigabezyklen für Abstimmungen, Anpassungsbuchungen und abschließende Finanzberichte verzögern den Record-to-Report-Prozess. Ursache sind häufig unklare Workflows, überlastete Genehmigende oder fehlende Automatisierung im Freigabeprozess.
ProcessMind analysiert die Weiterleitung und Dauer aller Freigabeschritte beim Periodenabschluss in Oracle Fusion Financials. Die Lösung ermittelt Benutzer, Fachabteilungen oder Freigabeketten, die regelmäßig Verzögerungen verursachen, und zeigt Ansatzpunkte zur Optimierung und besseren Verteilung der Arbeitslast auf.

Unterschiedliche Abläufe beim Record-to-Report-Periodenabschluss und bei der Abstimmung in verschiedenen Buchungskreisen oder Fachabteilungen führen zu Ineffizienzen und Compliance-Risiken. Nicht standardisierte Vorgehensweisen erschweren die Skalierung, erhöhen den Betriebsaufwand und machen interne Audits komplexer.
ProcessMind ermittelt alle tatsächlich vorkommenden Varianten des Record-to-Report-Prozesses für Periodenabschluss und Abstimmung in Oracle Fusion Financials. Die Lösung zeigt Abweichungen von den gewünschten Standardverfahren auf. So können Sie bewährte Vorgehensweisen etablieren und Abschlussaktivitäten weltweit vereinheitlichen.

Eine hohe Zahl von Anpassungsbuchungen gegen Ende des Periodenabschlusses deutet auf Probleme mit der Datenqualität oder Fehler bei der ursprünglichen Buchung von Transaktionen und Rückstellungen hin. Das erhöht die Komplexität und den Ressourcenaufwand und wirft Fragen zur Integrität der Finanzdaten auf.
ProcessMind setzt Häufigkeit und Zeitpunkt von Anpassungsbuchungen mit den vorangegangenen Aktivitäten beim Periodenabschluss in Oracle Fusion Financials in Beziehung. Die Lösung ermittelt Muster und Ursachen dieser Anpassungen. So können Sie Fehler bereits in früheren Prozessschritten vermeiden und den Ablauf vereinfachen.

Während des Record-to-Report-Periodenabschlusses können einige Teams oder Mitarbeitende überlastet sein, während andere noch Kapazitäten haben. Dieses Ungleichgewicht führt zu Überlastung, Verzögerungen und einer ineffizienten Ressourcennutzung. Das beeinträchtigt die Gesamteffizienz und die Zufriedenheit der Mitarbeitenden.
ProcessMind analysiert die Arbeitsverteilung auf Benutzer und Fachabteilungen, die am Prozess für Periodenabschluss und Abstimmung in Oracle Fusion Financials beteiligt sind. Die Lösung erfasst den Zeitaufwand der einzelnen Ressourcen für verschiedene Aktivitäten und zeigt Möglichkeiten für eine bessere Aufgabenverteilung und eine Neugestaltung des Prozesses auf.

Lücken im Record-to-Report-Prozess für Periodenabschluss und Abstimmung, etwa übersprungene Prüfschritte oder nicht freigegebene Anpassungen, setzen die Organisation erheblichen Compliance- und Audit-Risiken aus. Die konsequente Einhaltung interner Kontrollen und regulatorischer Anforderungen ist daher entscheidend.
ProcessMind prüft jeden Periodenabschluss in Oracle Fusion Financials automatisch anhand vordefinierter Compliance-Regeln und interner Kontrollen. Die Lösung kennzeichnet Abweichungen, fehlende Schritte und nicht autorisierte Aktionen. Ein unveränderbarer Prüfpfad dokumentiert den Ablauf und unterstützt die Einhaltung regulatorischer Anforderungen.

Eine verspätete Erfassung und Buchung von Quelldaten behindert den Beginn und den Fortschritt der anschließenden Abstimmungs- und Berichtsaktivitäten erheblich. Dadurch verschiebt sich der gesamte Record-to-Report-Zeitplan, was sich auch auf nachgelagerte Prozesse auswirkt.
ProcessMind erfasst Beginn und Abschluss von Aktivitäten wie

Konzerninterne Abstimmungen sind häufig komplex und zeitaufwendig und führen beim Record-to-Report-Periodenabschluss zu erheblichen Verzögerungen. Manuelle Zuordnungen, die Klärung von Differenzen und Abweichungen zwischen Organisationseinheiten verlängern die Durchlaufzeit und erhöhen das Fehlerrisiko.
ProcessMind visualisiert den gesamten konzerninternen Abstimmungsprozess in Oracle Fusion Financials, vom Start bis zur Freigabe und Anpassung. Die Lösung ermittelt Engpässe, häufige Ablehnungen und lang andauernde Differenzen. So können Sie den Prozess vereinfachen und den manuellen Aufwand verringern.

Typische Ziele

Definieren Sie, woran Sie den Erfolg erkennen

Ziel ist es, die Dauer des Record-to-Report-Prozesses für Periodenabschluss und Abstimmung deutlich zu verkürzen. Ein kürzerer Abschlusszyklus verbessert die Aktualität der Finanzberichterstattung und ermöglicht schnellere Entscheidungen sowie eine bessere Reaktion auf Marktveränderungen. Das stärkt unmittelbar die Agilität des Unternehmens. ProcessMind analysiert den vollständigen Ablauf jedes finanziellen Periodenabschlusses und ermittelt die Dauer der Aktivitäten, Wartezeiten und Engpässe, die den Zyklus verlängern. Durch die Visualisierung von Prozessvarianten und deren Ursachen können Organisationen gezielt die Schritte in Oracle Fusion Financials ermitteln, an denen Verzögerungen auftreten, und Verbesserungen umsetzen, die den Zeitaufwand deutlich senken.

Ziel ist es, alle Bilanz- und Gewinn-und-Verlust-Konten innerhalb des festgelegten Zeitraums abzustimmen und freizugeben, damit sich keine offenen Posten ansammeln. Der Abbau von Rückständen senkt finanzielle Risiken, verbessert die Genauigkeit der Berichte und setzt Ressourcen frei. So wird der Record-to-Report-Prozess effizienter und zuverlässiger. ProcessMind bildet den Abstimmungsprozess ab, verfolgt den Status jedes Kontos und ermittelt wiederkehrende Verzögerungen sowie ungeklärte Posten. Die Lösung zeigt Abstimmungskategorien oder verantwortliche Benutzer in Oracle Fusion Financials auf, die regelmäßig mit Rückständen verbunden sind. Diese datenbasierten Erkenntnisse helfen Ihnen, Aktivitäten zu vereinfachen und fristgerechte Abschlüsse sicherzustellen.

Ziel ist es, Fehler, die bei der Prüfung von Abstimmungen entdeckt werden, deutlich zu reduzieren und dadurch wiederholte Korrekturen zu vermeiden. Weniger Nacharbeit spart Zeit und Aufwand, senkt die Betriebskosten und verbessert die Genauigkeit und Integrität der Finanzberichte im Record-to-Report-Prozess. ProcessMind ermittelt Fehlermuster sowie die Aktivitäten oder Benutzer in Oracle Fusion Financials, die häufig Nacharbeit bei Abstimmungen verursachen. Durch die Analyse von Aktivitätsabfolgen und Attributen deckt die Lösung die Fehlerursachen auf. So können Organisationen gezielte Schulungen oder Prozessanpassungen umsetzen und künftige Fehler vermeiden.

Stakeholder sollen jederzeit einen klaren Überblick über den aktuellen Stand des finanziellen Periodenabschlusses und des Abstimmungsprozesses erhalten. Mehr Transparenz ermöglicht eine vorausschauende Steuerung, rechtzeitige Eingriffe bei Verzögerungen und eine bessere Ressourcenverteilung. So wird der Record-to-Report-Zyklus planbarer und besser steuerbar. ProcessMind bietet ein dynamisches Dashboard zum Abschlussprozess. Es zeigt den Status jeder Finanzperiode und den Fortschritt wichtiger Aktivitäten wie Abstimmungen und Freigaben in Oracle Fusion Financials. Sie können Soll- und Ist-Abschlusstermine verfolgen und Abweichungen in Echtzeit erkennen. Prozessverantwortliche erhalten so konkrete Ansatzpunkte für Maßnahmen.

Ziel ist es, die Zeit zwischen der Erstellung und der formellen Freigabe von Finanzberichten zu verkürzen. Schnellere Freigaben sorgen dafür, dass wichtige Finanzinformationen früher an interne und externe Stakeholder weitergegeben werden. Das unterstützt zügige strategische Entscheidungen und hilft, regulatorische Fristen im Record-to-Report-Prozess effizienter einzuhalten. ProcessMind analysiert den gesamten Freigabe-Workflow und ermittelt konkrete Freigabeschritte oder Personen, die in Oracle Fusion Financials Engpässe und Verzögerungen verursachen. Die Lösung zeigt Abweichungen von standardisierten Freigabepfaden auf und kann die Auswirkungen einzelner Verzögerungen quantifizieren. So erhalten Sie eine klare Datengrundlage, um den Freigabeprozess zu vereinfachen und zu beschleunigen.

Ziel ist es, den Record-to-Report-Prozess für Periodenabschluss und Abstimmung in allen Organisationseinheiten einheitlich zu gestalten. Standardisierte Verfahren verringern die betriebliche Komplexität, verbessern die Kontrollen, unterstützen die Compliance und erleichtern Audits. So wird der Finanzabschluss zuverlässiger und besser skalierbar. ProcessMind ermittelt und visualisiert Unterschiede bei der Durchführung des Abschlussprozesses in verschiedenen Buchungskreisen und Fachabteilungen in Oracle Fusion Financials. Die Lösung zeigt nicht konforme Aktivitäten und individuelle Prozesspfade auf. So können Organisationen einheitliche, bewährte Vorgehensweisen für das gesamte Unternehmen festlegen und durchsetzen.

Ziel ist es, die Zahl der Anpassungsbuchungen nach den ersten Aktivitäten des Periodenabschlusses deutlich zu senken. Weniger Anpassungen sprechen für genauere Erstbuchungen und Abstimmungen. Das verringert den manuellen Aufwand und das Fehlerrisiko und verbessert die Effizienz des gesamten Record-to-Report-Prozesses. ProcessMind analysiert die Ereignisse vor Anpassungsbuchungen und setzt sie mit bestimmten Aktivitäten, Sachkonten oder Abstimmungskategorien in Oracle Fusion Financials in Beziehung. Die Lösung hilft, Ursachen wie Probleme mit der Datenqualität oder fehlerhafte Erstbuchungen zu erkennen. So können Sie vorbeugende Maßnahmen und Prozessverbesserungen umsetzen und Anpassungen reduzieren.

Ziel ist es, Aufgaben und Verantwortlichkeiten für den finanziellen Periodenabschluss und die Abstimmung gleichmäßiger im Finanzteam zu verteilen. Eine ausgewogene Arbeitslast beugt Überlastung vor, verbessert die Effizienz des Teams und verhindert, dass wichtige Aktivitäten wegen fehlender Kapazitäten verzögert werden. Das trägt zu einem reibungsloseren Record-to-Report-Prozess bei. ProcessMind zeigt den tatsächlichen Aufwand und die Bearbeitungszeiten verschiedener Aktivitäten und setzt sie mit den verantwortlichen Benutzern oder Fachabteilungen in Oracle Fusion Financials in Beziehung. Die Lösung ermittelt überlastete Ressourcen und ungenutzte Kapazitäten. So können Führungskräfte Aufgaben gezielt neu verteilen und die Teamleistung verbessern.

Ziel ist es, sicherzustellen, dass alle Aktivitäten des Record-to-Report-Prozesses für Periodenabschluss und Abstimmung die regulatorischen Anforderungen, internen Richtlinien und Rechnungslegungsstandards konsequent einhalten. Eine bessere Compliance mindert rechtliche und finanzielle Risiken, stärkt das Vertrauen der Stakeholder und sichert die Integrität der Finanzberichte. Das ist für börsennotierte und private Unternehmen gleichermaßen wichtig. ProcessMind erkennt in Oracle Fusion Financials automatisch Abweichungen von vordefinierten Compliance-Regeln, etwa fehlende Freigaben oder Aktivitäten in falscher Reihenfolge. Die Lösung erstellt einen auditfähigen Prüfpfad für alle Abschlussprozesse. So können Sie nicht konformes Verhalten frühzeitig erkennen und korrigieren und eine wirksame Finanzkontrolle sicherstellen.

Ziel ist es, die Zeit für die Erfassung aller erforderlichen Daten für den Record-to-Report-Prozess für Periodenabschluss und Abstimmung zu verkürzen. Eine schnellere Datenerfassung beschleunigt den gesamten Abschlusszyklus, lässt mehr Zeit für Analysen und Abstimmungen und verringert den Zeitdruck kurz vor dem Abschluss. So kann jede Finanzperiode effizienter beginnen. ProcessMind bildet die ersten Phasen des Abschlussprozesses ab und verfolgt insbesondere die Aktivität „Quelldaten erfasst“ und ihre Abhängigkeiten in Oracle Fusion Financials. Die Lösung zeigt, wo Engpässe bei der Datenerfassung auftreten, etwa durch Abhängigkeiten von externen Systemen oder interne Übergaben. Diese Erkenntnisse helfen Ihnen, die Abläufe zur Datenbeschaffung zu vereinfachen.

Ziel ist es, Transaktionen zwischen verbundenen Organisationseinheiten schneller und genauer abzustimmen. Eine effiziente konzerninterne Abstimmung verringert Differenzen und manuelle Anpassungen und stellt sicher, dass der Konzernabschluss korrekt erstellt wird. So lässt sich der gesamte Record-to-Report-Abschluss schneller und reibungsloser durchführen. ProcessMind analysiert den gesamten Ablauf der konzerninternen Abstimmung und ermittelt Verzögerungen, Nacharbeit und manuelle Eingriffe in Oracle Fusion Financials. Die Lösung zeigt bestimmte Organisationseinheiten oder Transaktionsarten auf, die regelmäßig Probleme verursachen. So können Sie gezielte Prozessverbesserungen und Automatisierungsmöglichkeiten nutzen, um die Effizienz zu steigern.

Der Verbesserungsprozess in sechs Schritten für Record-to-Report-Periodenabschluss und Abstimmung

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Template herunterladen
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Daten exportieren
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Datensatz hochladen
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Prozess analysieren
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Verbesserungen umsetzen
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Prozess überwachen
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Template herunterladen

Was zu tun ist

Laden Sie das vorkonfigurierte Excel-Datentemplate für Record-to-Report-Periodenabschluss und Abstimmung aus Ihrem ProcessMind-Konto herunter. Damit erfassen Sie alle erforderlichen Aktivitäten und Attribute.

Leitfaden zum Datentemplate anzeigen Template herunterladen
Warum das wichtig ist

Das richtige Template ist entscheidend, um Ihre Dateneingabe zu standardisieren, einheitliche Daten sicherzustellen und sie ohne manuelle Neuformatierung für eine genaue Analyse vorzubereiten.

Erwartetes Ergebnis

Ein strukturiertes Excel-Template, das Sie mit Ihren Daten zum Periodenabschluss und zur Abstimmung in Oracle Fusion Financials befüllen können.

DAS ERHALTEN SIE

Entdecken Sie sofort Engpässe im Oracle-R2R-Prozess

ProcessMind macht den tatsächlichen Ablauf Ihres Record-to-Report-Prozesses anhand klarer Visualisierungen sichtbar. Gewinnen Sie konkrete Erkenntnisse, um Periodenabschluss und Abstimmung in Oracle Fusion Financials zu optimieren.
  • Visualisieren Sie den gesamten Ablauf des R2R-Prozesses
  • Erkennen Sie verborgene Verzögerungen beim Periodenabschluss
  • Decken Sie Engpässe bei der Abstimmung in Oracle auf
  • Verbessern Sie Compliance und Berichtsgenauigkeit
Discover your actual process flow
Discover your actual process flow
Identify bottlenecks and delays
Identify bottlenecks and delays
Analyze process variants
Analyze process variants
Design your optimized process
Design your optimized process

TYPISCHE ERGEBNISSE

Verbessern Sie Ihren Record-to-Report-Prozess

Unsere Process-Mining-Lösung liefert wichtige Erkenntnisse zu Ihren Record-to-Report-Prozessen für Periodenabschluss und Kontenabstimmung in Oracle Fusion Financials. Die Ergebnisse zeigen konkrete Verbesserungen, die Unternehmen typischerweise erzielen, wenn sie Engpässe identifizieren, manuelle Schritte automatisieren und Workflows optimieren.

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Schnellerer Periodenabschluss

Durchschnittliche Verkürzung der Gesamtdurchlaufzeit

Identifizieren und beseitigen Sie Engpässe, um die Gesamtdauer des finanziellen Periodenabschlusses zu verkürzen.
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Weniger Korrekturbuchungen

Rückgang nachträglicher Anpassungen

Process Mining ermittelt die Ursachen von Fehlern, die zu Korrekturbuchungen führen. So sinkt der manuelle Aufwand und die Genauigkeit der Finanzdaten steigt.
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Weniger Rückstände bei der Kontenabstimmung

Rückgang nicht abgestimmter Konten

Identifizieren Sie wiederkehrende Engpässe und eine unausgewogene Ressourcenverteilung bei der Kontenabstimmung. So lassen sich Rückstände schneller abbauen und Konten fristgerecht abschließen.
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Standardisierte Abschlussverfahren

Weniger Prozessabweichungen

Identifizieren und beseitigen Sie Abweichungen bei Abschlussaktivitäten in verschiedenen Einheiten. So werden globale Verfahren einheitlich angewendet und die Compliance gestärkt.
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Mehr Transparenz beim Abschluss

Erkenntnisse zum Abschlussfortschritt in Echtzeit

Verschaffen Sie sich einen umfassenden Überblick über den Abschlussprozess in Echtzeit. So erkennen und beheben Sie Probleme schneller und können Fristen zuverlässig einhalten.

Die Ergebnisse hängen von der Prozesskomplexität, der bestehenden Systemkonfiguration und der Datenqualität ab. Die Zahlen zeigen typische Verbesserungen aus bisherigen Implementierungen.

Empfohlene Daten

Beginnen Sie mit den wichtigsten Attributen und Aktivitäten und ergänzen Sie bei Bedarf weitere.
Neu bei Event Logs? Erfahren Sie, wie Sie ein Event Log für Process Mining erstellen.

Attribute

Wichtige Datenpunkte für die Analyse

Die eindeutige Kennung einer Finanzperiode, etwa eines bestimmten Monats oder Quartals.

Warum das wichtig ist

Diese zentrale Kennung führt alle zugehörigen Abschlussaktivitäten zu einer einzelnen Prozessinstanz zusammen und ermöglicht so die durchgängige Analyse jedes Periodenabschlusses.

Der Name der konkreten Aufgabe oder des Ereignisses im Periodenabschluss.

Warum das wichtig ist

Das Attribut definiert die Prozessschritte. Damit lassen sich der Prozessfluss visualisieren, Engpässe erkennen und Abweichungen analysieren.

Der Timestamp, der angibt, wann eine bestimmte Aktivität oder ein Ereignis stattgefunden hat.

Warum das wichtig ist

Dieser Timestamp ist unverzichtbar, um Ereignisse zu ordnen, zeitbasierte Kennzahlen wie Durchlaufzeit und Aktivitätsdauer zu berechnen und den zeitlichen Ablauf des Prozesses nachzuvollziehen.

Der Timestamp, der angibt, wann eine Aktivität abgeschlossen wurde.

Warum das wichtig ist

Damit lassen sich die Verarbeitungszeiten einzelner Aktivitäten berechnen. Das ist grundlegend, um Engpässe zu erkennen und die operative Effizienz zu messen.

Der Benutzer oder Mitarbeitende, der die Aktivität ausgeführt hat.

Warum das wichtig ist

Das Attribut ist entscheidend, um die Arbeitslastverteilung und Ressourcenzuweisung zu analysieren sowie Möglichkeiten für Automatisierung oder Schulungen zu erkennen.

Die für die Aktivität oder den Case zuständige Geschäftseinheit oder Kostenstelle.

Warum das wichtig ist

Damit lassen sich Prozesse in verschiedenen Bereichen der Organisation vergleichen. So können Sie bewährte Vorgehensweisen erkennen und Verfahren standardisieren.

Die Kennung der Rechtseinheit oder des Unternehmens, für das der Periodenabschluss durchgeführt wird.

Warum das wichtig ist

Damit können Sie den Abschlussprozess für verschiedene Rechtseinheiten filtern und vergleichen. Das ist entscheidend, um globale Prozesse zu standardisieren.

Die Kategorie der durchgeführten Kontenabstimmung.

Warum das wichtig ist

Es ermöglicht eine gezielte Analyse des Abstimmungsprozesses und hilft dabei, Engpässe bei bestimmten Kontenarten zu erkennen, etwa bei risikoreichen oder konzerninternen Abstimmungen.

Der Abschlussstatus einer Aktivität, zum Beispiel „Abgeschlossen“, „In Bearbeitung“ oder „Fehlgeschlagen“.

Warum das wichtig ist

Die Statusverfolgung hilft dabei, Ausnahmen, Fehler und Nacharbeitsschleifen zu erkennen und liefert Erkenntnisse zur Qualität und Zuverlässigkeit des Prozesses.

Die Klassifizierung der Journalbuchung, zum Beispiel „Standard“, „Umkehrbuchung“ oder „Korrekturbuchung“.

Warum das wichtig ist

Damit lassen sich Korrekturbuchungen von routinemäßigen Buchungen abgrenzen und Nacharbeit sowie Korrekturen während des Abschlusses gezielt analysieren.

Die geplante Frist für eine Aktivität oder den gesamten Periodenabschluss.

Warum das wichtig ist

Damit lässt sich messen, ob Fristen eingehalten werden. Das ist entscheidend für eine fristgerechte Finanzberichterstattung.

Aktivitäten

Prozessschritte, die Sie verfolgen und optimieren sollten

Kennzeichnet den offiziellen Beginn des finanziellen Abschlusses für eine bestimmte Buchungsperiode. In der Regel führt ein autorisierter Benutzer diese Aktion ausdrücklich im Hauptbuchmodul aus, damit Buchungen vorgenommen werden können.

Warum das wichtig ist

Diese Aktivität ist das maßgebliche Start-Event für den Case zum Periodenabschluss. Sie ist entscheidend, um die gesamte Durchlaufzeit des Abschlusses zu messen und Verzögerungen beim Prozessstart zu erkennen.

Dieses Ereignis kennzeichnet den Beginn der Abstimmung eines bestimmten Hauptbuchkontos oder einer Kontengruppe. Es wird häufig aus der ersten Aktion für eine Abstimmung abgeleitet, etwa der Zuweisung an einen Bearbeiter oder einer ersten Statusänderung.

Warum das wichtig ist

Damit beginnt ein wichtiger und oft zeitaufwendiger Teilprozess. Die Zeit bis zur Freigabe zeigt die Durchlaufzeit der Abstimmung und macht Rückstände sichtbar.

Zeigt an, dass ein Prüfer eine Kontenabstimmung formell freigegeben und damit ihre Richtigkeit und Vollständigkeit bestätigt hat. Dieser wichtige Meilenstein kennzeichnet den Abschluss des Abstimmungs-Workflows.

Warum das wichtig ist

Mit der Freigabe endet der Abstimmungszyklus eines Kontos. Dieser wichtige Meilenstein dient dazu, die Leistung der Abstimmung zu messen und die nächsten Abschlussschritte einzuleiten.

Kennzeichnet die Buchung eines manuellen Buchungssatzes im Hauptbuch, um Salden zu korrigieren, Rückstellungen zu erfassen oder andere bei der Abstimmung festgestellte Anpassungen vorzunehmen. Jede Buchung wird als einzelne Transaktion protokolliert.

Warum das wichtig ist

Viele Korrekturbuchungen, insbesondere nach der Freigabe von Abstimmungen, weisen auf Nacharbeit und mögliche Probleme in vorgelagerten Prozessen hin. Die Erfassung dieser Buchungen ist wichtig, um die Datenqualität zu verbessern.

Dieses Ereignis kennzeichnet die Erstellung der wichtigsten Finanzberichte, etwa der Gewinn- und Verlustrechnung, der Bilanz und der Kapitalflussrechnung. In der Regel wird der systemgesteuerte Prozess von einem Benutzer gestartet.

Warum das wichtig ist

Dieser wichtige Meilenstein kennzeichnet das Ende der Datenverarbeitung und den Beginn der abschließenden Prüfung und Freigabe. Er ist entscheidend, um die Freigabedauer der Finanzberichte zu messen.

Kennzeichnet den endgültigen, unumkehrbaren Abschluss einer Buchungsperiode im Hauptbuch. Danach kann die Periode nicht wieder geöffnet und nicht mehr geändert werden.

Warum das wichtig ist

Dieses Ereignis ist das maßgebliche End-Event für den Case zum Periodenabschluss. Es liefert den abschließenden Timestamp zur Messung der gesamten Durchlaufzeit und sichert die Datenintegrität für die Berichterstattung.

Häufig gestellte Fragen

Häufig gestellte Fragen

Process Mining visualisiert die tatsächlichen Schritte und Varianten Ihres Record-to-Report-Prozesses für den Periodenabschluss. Die Analyse deckt verborgene Engpässe, Nacharbeitsschleifen und nicht standardisierte Aktivitäten auf, die Effizienz und Compliance beeinträchtigen. So erkennen Sie genau, wo und warum Verzögerungen auftreten.

Process Mining extrahiert Event Logs direkt aus Ihrem Oracle-Fusion-Financials-System. Diese Logs erfassen jede Aktion, jeden Timestamp und jeden an Ihren R2R-Prozessen beteiligten Benutzer. Durch die Analyse dieser Daten wird der vollständige Ablauf jeder Finanzperiode rekonstruiert, von der Erfassung der Transaktionen bis zur abschließenden Abstimmung und Berichterstattung.

Zu den wichtigsten Daten gehören Transaktionsprotokolle, Details zu Buchungssätzen, Abstimmungsstatus und Freigabe-Workflows. Besonders wichtige Ereignisdaten liefern Tabellen zu Hauptbuch, Kreditorenbuchhaltung, Debitorenbuchhaltung, Anlagenbuchhaltung und Cash Management. Für jedes Ereignis sind mindestens eine Case-ID, ein Aktivitätsname und ein Timestamp erforderlich.

Erste Erkenntnisse lassen sich oft innerhalb weniger Wochen nach der Datenextraktion und der Konfiguration des Modells gewinnen. Wesentliche Befunde zu Engpässen und Ineffizienzen zeigen sich in der Regel bereits in der ersten Analysephase. Konkrete Optimierungsempfehlungen folgen meist innerhalb von ein bis zwei Monaten.

Sie können mit kürzeren Durchlaufzeiten beim Periodenabschluss, dem Abbau von Abstimmungsrückständen und weniger Nacharbeit aufgrund von Fehlern rechnen. Process Mining schafft außerdem mehr Transparenz über den Fortschritt des Abschlusses in Echtzeit und unterstützt die Standardisierung globaler Abschlussverfahren. So lassen sich Finanzberichte schneller freigeben und Compliance-Anforderungen besser erfüllen.

Die Datenextraktion erfolgt in der Regel mit Standardwerkzeugen von Oracle, etwa über Berichte, API-Aufrufe oder Datenbankabfragen, und beeinträchtigt den laufenden Betrieb normalerweise nicht. Für die Ersteinrichtung ist die Zusammenarbeit mit der IT erforderlich, damit der Datenzugriff sicher und effizient erfolgt. Nach der Konfiguration lassen sich Datenflüsse automatisieren.

Process Mining zeigt genau, an welchen Prozessschritten und aus welchen Gründen es bei Abstimmungen zu Verzögerungen und Rückständen kommt. Es macht uneinheitliche Vorgehensweisen sichtbar, identifiziert häufig problematische Konten und zeigt, welche Benutzer oder Teams übermäßig stark ausgelastet sind. Auf dieser Grundlage können Sie gezielt eingreifen und den Abstimmungsprozess effizienter gestalten.

Für die Datenextraktion benötigen Sie in der Regel Zugriff auf Ihre Oracle-Fusion-Financials-Datenbank oder die entsprechenden API-Endpunkte. Die Process-Mining-Software kann in der Cloud betrieben oder lokal installiert werden. Dafür sind geeignete Serverressourcen und eine Netzwerkverbindung erforderlich. Im laufenden Betrieb ist nur wenig Unterstützung durch die IT nötig.

Ja. Indem Process Mining die tatsächliche Ausführung von Aufgaben sichtbar macht, kann es Abweichungen von Standardarbeitsanweisungen und regulatorischen Anforderungen aufzeigen. Es kann unbefugte Anpassungen, nicht freigegebene Prozessschritte oder Unstimmigkeiten bei der Datenverarbeitung erkennen und so dazu beitragen, Compliance-Risiken frühzeitig zu mindern.

Verbessern Sie noch heute Ihren Record-to-Report-Prozess für Periodenabschluss und Abstimmung

Verkürzen Sie die R2R-Zykluszeit um 30 %, beseitigen Sie Engpässe und erhöhen Sie die Genauigkeit.

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Keine Kreditkarte erforderlich. Die Einrichtung dauert nur wenige Minuten.