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Verbessern Sie Ihr Kreditmanagement und Forderungseinzug

Kreditmanagement und Forderungseinzug in Oracle Fusion optimieren: Ihr Leitfaden in 6 Schritten.
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Kreditmanagement und Forderungseinzug in Oracle Fusion Financials optimieren

Ein wirksames Kreditmanagement und ein effizienter Forderungseinzug sind komplex und führen häufig zu überfälligen Zahlungen und längeren Außenstandsdauern. Unsere Plattform hilft Ihnen, verborgene Ineffizienzen im gesamten Credit-to-Cash-Prozess aufzudecken, von der ersten Bonitätsprüfung bis zum Zahlungseingang. Erkennen Sie Engpässe und verbessern Sie Ihre Abläufe und Ihre finanzielle Lage.

Laden Sie unser vorkonfiguriertes Daten-Template herunter und gehen Sie typische Herausforderungen an, um Ihre Effizienz-Ziele zu erreichen. Folgen Sie unserem Verbesserungsplan in sechs Schritten und lesen Sie den Leitfaden zum Daten-Template, um Ihre Abläufe zu verbessern.

Ausführliche Beschreibung anzeigen

Warum Sie das Kreditmanagement und den Forderungseinzug in Oracle Fusion Financials optimieren sollten

Die finanzielle Gesundheit Ihres Unternehmens hängt maßgeblich von einem effizienten Kreditmanagement und Forderungseinzug ab. In der komplexen Umgebung von Oracle Fusion Financials können sich bei der Prüfung der Kundenbonität, der fristgerechten Rechnungsstellung und dem Zahlungseinzug unerkannte Ineffizienzen einschleichen. Verzögerungen bei Kreditfreigaben, versäumte Mahnläufe oder eine langsame Klärung von Streitfällen wirken sich direkt auf Ihren Cashflow aus, erhöhen den Days Sales Outstanding (DSO) und steigern das Risiko von Forderungsausfällen. Die vielen Funktionen von Oracle Fusion Financials können zugleich verschleiern, welchen Weg eine Rechnung tatsächlich nimmt. So lässt sich schwer erkennen, wo Zeit und Geld verloren gehen. Den tatsächlichen Ablauf Ihres Credit-to-Cash-Prozesses zu verstehen, ist entscheidend für die finanzielle Stabilität, gute Kundenbeziehungen und die Einhaltung von Finanzvorschriften. Ohne klare Einblicke bleibt es für Unternehmen, die Oracle Fusion Financials einsetzen, eine große Herausforderung, die Ursachen verspäteter Zahlungen zu finden und ihre Einzugsstrategien zu verbessern.

Wie Process Mining das Kreditmanagement und den Forderungseinzug verbessert

Process Mining schafft Transparenz über die Abläufe im Kreditmanagement und Forderungseinzug in Oracle Fusion Financials. Die „Rechnungsnummer“ dient dabei als zentrale Case-ID. So lässt sich der vollständige Weg jeder einzelnen Rechnung rekonstruieren. Sie sehen die genaue Abfolge der Ereignisse, von der ersten Bonitätsprüfung und dem Auftragseingang über die Rechnungserstellung und Zahlungsabwicklung bis hin zu allen weiteren Maßnahmen zum Forderungseinzug. Damit lassen sich Engpässe erkennen, die den Kreditzyklus verlängern, die tatsächliche Wirksamkeit Ihrer Mahnverfahren bewerten und Einzugsstrategien gezielt anpassen. Sie sehen genau, wann Zahlungserinnerungen versendet, wann Anrufe zum Forderungseinzug getätigt und wie Streitfälle bearbeitet werden. Diese datengetriebene Sicht auf den tatsächlichen Ablauf ersetzt Annahmen durch konkrete Belege. So erkennen Sie, wo Prozessverbesserungen den größten Beitrag zur Senkung des Days Sales Outstanding und zu einem besseren Cashflow-Management leisten können.

Zentrale Verbesserungsbereiche, die Process Mining aufzeigt

Die detaillierte Analyse mit Process Mining macht mehrere wichtige Verbesserungsbereiche im Kreditmanagement und Forderungseinzug von Oracle Fusion Financials sichtbar. Sie erkennen erhebliche Verzögerungen bei der Freigabe von Kreditlimits und können nachvollziehen, warum manche Freigaben länger dauern und nachgelagerte Verkäufe beeinträchtigen. Die Analyse deckt Ineffizienzen bei der Zustellung und Bearbeitung von Rechnungen auf. Sie zeigt etwa, wie viel Zeit zwischen der Rechnungserstellung in Oracle und dem tatsächlichen Eingang beim Kunden vergeht oder welche internen Sperren den Ablauf verlängern. Außerdem macht Process Mining sichtbar, wie wirksam Ihre Mahnverfahren tatsächlich sind: Werden Zahlungserinnerungen rechtzeitig versendet? Reagieren Kunden auf bestimmte Mahnstufen? Führt die Strategie insgesamt zu pünktlichen Zahlungen? Auch Ihren Workflow für den Forderungseinzug können Sie verbessern, damit Anrufe zum richtigen Zeitpunkt erfolgen und Streitfälle schnell und wirksam geklärt werden. So verkürzt sich der gesamte Zyklus im Kreditmanagement und Forderungseinzug, und Ihre Prozessverbesserungen werden gezielter.

Erwartete Ergebnisse und messbare Vorteile

Prozessverbesserungen im Kreditmanagement und Forderungseinzug, gestützt auf Erkenntnisse aus Process Mining, bringen Ihrem Unternehmen konkrete und messbare Vorteile. Sie können mit einem deutlich niedrigeren Days Sales Outstanding (DSO) rechnen, was den Cashflow und die Liquidität unmittelbar verbessert. Durch optimierte Abläufe und erkannte Ineffizienzen sinken die Betriebskosten für manuelle Einzugsmaßnahmen und die Abschreibungen auf uneinbringliche Forderungen. Mehr Transparenz und Kontrolle erleichtern zudem die Einhaltung interner Richtlinien und externer Vorschriften und mindern finanzielle Risiken. Effizientere und stärker auf Kunden ausgerichtete Einzugsprozesse können auch die Kundenzufriedenheit verbessern: Streitfälle werden schneller geklärt, Mahnverfahren wirken besser und belasten die Kunden weniger. Das stärkt die Finanzlage und verbessert die Effizienz des Finanzbereichs in Oracle Fusion Financials.

So starten Sie mit der Optimierung des Kreditmanagements und Forderungseinzugs

Für Verbesserungen im Kreditmanagement und Forderungseinzug in Oracle Fusion Financials benötigen Sie keine umfassenden technischen Kenntnisse in Process Mining. Mit Lösungen für Fachanwender können Sie Ihre Oracle-Daten schnell anbinden und die tatsächliche Leistung Ihrer Credit-to-Cash-Prozesse untersuchen. So gewinnen Sie detaillierte Erkenntnisse über den aktuellen Stand, erkennen die wichtigsten Ansatzpunkte und setzen datengetriebene Verbesserungen um. Visualisieren Sie den Lebenszyklus Ihrer Rechnungen, prüfen Sie die Wirksamkeit Ihrer Einzugsstrategien und verbessern Sie Ihre Finanzabläufe gezielt. Der Weg zu einem niedrigeren DSO, einem besseren Cashflow und effizienteren Abläufen im Kreditmanagement und Forderungseinzug beginnt damit, Ihre Prozesse so zu verstehen, wie sie tatsächlich ablaufen.

Kreditmanagement und Forderungseinzug Forderungen aus Lieferungen und Leistungen Cashflow-Optimierung Rechnungslebenszyklus Wirksamkeit des Mahnwesens Strategie für den Forderungseinzug Credit-to-Cash-Zyklus Risikomanagement Kreditkontrolle Forderungseinzug Forderungseinzug Mahnwesen

Häufige Probleme und Herausforderungen

Ermitteln Sie, welche Herausforderungen Sie betreffen

Verzögerungen zwischen einem Antrag auf Erhöhung des Kreditlimits und dessen Freigabe können Verkaufszyklen erheblich bremsen und potenzielle Kunden frustrieren. Dieser Engpass in der Anfangsphase des Kreditmanagements und Forderungseinzugs, häufig in Oracle Fusion Financials, führt zu entgangenen Umsatzchancen und verzögert den Markteintritt neuer Angebote. ProcessMind analysiert die genaue Zeitspanne zwischen den Aktivitäten „Kreditlimit beantragt“ und „Kreditlimit freigegeben“. Die Analyse zeigt, wo Freigaben ins Stocken geraten, welche Abteilungen oder Rollen Verzögerungen verursachen und wie lange der Zyklus tatsächlich dauert. So können Sie die Bonitätsprüfung effizienter gestalten.

Ihre Mahnverfahren, darunter „Zahlungserinnerung versendet“ und „Mahnverfahren eingeleitet“, führen nicht zuverlässig zu pünktlichen Zahlungen. Dadurch bleibt der Days Sales Outstanding (DSO) dauerhaft hoch. Das deutet darauf hin, dass die aktuelle Kommunikationsstrategie im Kreditmanagement und Forderungseinzug von Oracle Fusion Financials möglicherweise nicht optimal ist. Der Cashflow verzögert sich und das Risiko von Forderungsausfällen steigt. ProcessMind zeigt anhand nachfolgender Zahlungsereignisse, wie wirksam die einzelnen Mahnschritte sind. Sie erkennen, welche Mahnstufen oder Mitteilungen am wenigsten bewirken, und können Ihre Einzugsstrategien anpassen, um mehr Rückmeldungen und schnellere Zahlungseingänge zu erzielen.

Ihr Unternehmen verzeichnet dauerhaft einen hohen Days Sales Outstanding (DSO). Das weist auf systembedingte Ineffizienzen bei der Umwandlung von Umsätzen in Zahlungseingänge hin. Die Liquidität leidet, der Bedarf an Betriebskapital steigt und es zeigen sich grundlegende Probleme im gesamten Credit-to-Cash-Zyklus, auch in den Abläufen von Oracle Fusion Financials. ProcessMind bildet den Rechnungslebenszyklus vom Ereignis „Rechnung erstellt“ bis „Zahlung eingegangen“ ab. Die Analyse zeigt die Ursachen langer Zahlungszeiten, etwa Verzögerungen bei der Rechnungszustellung oder unwirksame Nachfassaktionen. So können Sie gezielte Verbesserungen im Kreditmanagement und Forderungseinzug umsetzen und den DSO senken.

Manuelle Schritte, doppelte Arbeit oder schlecht abgestimmte Übergaben zwischen Teammitgliedern erschweren den Forderungseinzug. Dadurch steigen die Betriebskosten und die Bearbeitung überfälliger Forderungen dauert länger. Diese Ineffizienzen im Kreditmanagement und Forderungseinzug, der häufig in Oracle Fusion Financials verwaltet wird, binden wertvolle Ressourcen und verzögern Zahlungseingänge. ProcessMind visualisiert die tatsächlichen Abläufe bei Maßnahmen wie „Anruf zum Forderungseinzug getätigt“ oder „Mahnverfahren eingeleitet“. Abweichungen und Nacharbeitsschleifen werden sichtbar. So erkennen Sie Engpässe und nicht standardisierte Abläufe und können Ihre Einzugsstrategien verbessern sowie die Produktivität der Mitarbeitenden im Forderungseinzug steigern.

Zwischen „Streitfall erfasst“ und „Streitfall geklärt“ vergeht zu viel Zeit. Rechnungen bleiben dadurch offen und Zahlungseingänge verzögern sich. Eine langwierige Klärung von Streitfällen beeinträchtigt die Kundenzufriedenheit, bindet Betriebskapital und erhöht den Verwaltungsaufwand für Ihr Team im Kreditmanagement und Forderungseinzug in Oracle Fusion Financials. ProcessMind bildet den gesamten Weg zur Klärung eines Streitfalls ab und zeigt die konkreten Schritte und Beteiligten für jedes Ereignis „Streitfall erfasst“. Sie erkennen, in welchen Phasen oder bei welchen Beteiligten die größten Verzögerungen entstehen. So können Sie gezielt eingreifen, die Klärung beschleunigen und den Cashflow verbessern.

Kreditlimits sind entweder zu niedrig angesetzt und bremsen mögliche Verkäufe oder zu großzügig und erhöhen das Risiko von Forderungsausfällen. Dieses Ungleichgewicht bei der Freigabe von Kreditlimits in Oracle Fusion Financials deutet auf fehlende datengetriebene Erkenntnisse hin. Das führt zu einer unzureichenden Risikobewertung und entgangenen Umsatzchancen im Kreditmanagement und Forderungseinzug. ProcessMind analysiert den Zusammenhang zwischen „Kreditlimit beantragt“ und „Kreditlimit freigegeben“ sowie dem tatsächlichen Zahlungsverhalten und den Ergebnissen bei Rechnungen. So erkennen Sie, wenn Kreditlimits nicht zu Kundensegmenten oder Zahlungshistorien passen, und können Risiken genauer bewerten und Umsatzpotenziale besser ausschöpfen.

Viele Rechnungen werden letztlich abgeschrieben („Rechnung abgeschrieben“). Das weist auf systembedingte Probleme in früheren Phasen des Kreditmanagements und Forderungseinzugs hin. Dies beeinträchtigt unmittelbar die Rentabilität und deutet auf vermeidbare Schwächen bei der Bonitätsprüfung, der Wirksamkeit des Mahnwesens oder dem Forderungseinzug in Oracle Fusion Financials hin. ProcessMind verfolgt den gesamten Lebenszyklus abgeschriebener Rechnungen und ermittelt, welche Aktivitäten oder Attribute häufig vorausgehen und zum Zahlungsausfall beitragen. So erkennen Sie systembedingte Schwächen und können vorbeugende Maßnahmen ergreifen, um Forderungsausfälle zu senken und die Einzugsquote zu verbessern.

Es ist schwierig, den Status einer Rechnung von der Erstellung bis zum endgültigen Ausgleich in Echtzeit und durchgängig nachzuverfolgen, insbesondere über verschiedene Phasen in Oracle Fusion Financials hinweg. Diese fehlende Transparenz führt zu reaktiven Entscheidungen, versäumten Nachfassaktionen und erschwert eine vorausschauende Steuerung des Kreditmanagements und Forderungseinzugs. ProcessMind rekonstruiert den vollständigen Ablauf für jede „Rechnungsnummer“ und zeigt alle Aktivitäten von „Rechnung erstellt“ bis „Rechnung ausgeglichen“. Die tatsächlichen Prozessabläufe werden übersichtlich visualisiert. Sie sehen, wo Rechnungen feststecken oder vom vorgesehenen Ablauf abweichen, und gewinnen deutlich mehr Transparenz.

Maßnahmen zum Forderungseinzug, etwa „Zahlungserinnerung versendet“ oder „Mahnverfahren eingeleitet“, entsprechen nicht immer den geltenden Unternehmensrichtlinien oder gesetzlichen Vorgaben. Das setzt das Unternehmen Compliance-Risiken, möglichen Bußgeldern und Reputationsschäden aus. Dies betrifft das Kreditmanagement und den Forderungseinzug in Oracle Fusion Financials. ProcessMind vergleicht die tatsächliche Prozessausführung mit festgelegten Geschäftsregeln und Compliance-Vorgaben. Abweichungen beim Zeitpunkt oder bei der Reihenfolge von Mahnmaßnahmen werden automatisch erkannt. Nicht konforme Fälle lassen sich kennzeichnen und gezielte Korrekturmaßnahmen einleiten, damit die Richtlinien einheitlich eingehalten werden.

Auch nach dem Ereignis „Zahlung eingegangen“ vergeht in Oracle Fusion Financials oft viel Zeit, bis die Aktivität „Zahlung verbucht“ erfolgt. Diese Lücke erschwert den Abgleich, führt zu falschen Kontoständen und kann unnötige Nachfassanrufe auslösen. Das beeinträchtigt das Kreditmanagement und den Forderungseinzug. ProcessMind misst die Zeit zwischen „Zahlung eingegangen“ und „Zahlung verbucht“ und zeigt Engpässe bei der Zahlungszuordnung. Die Analyse hilft, die Ursachen der Verzögerungen zu finden, etwa manuelle Eingriffe, ineffiziente Systeme oder fehlende Ressourcen. So können Sie Zahlungseingänge schneller und genauer zuordnen.

Forderungen werden Mitarbeitenden ohne klare Segmentierung zugeteilt. Das führt zu uneinheitlichen Ergebnissen und möglicherweise zu einer unausgewogenen Arbeitsbelastung. Manche Mitarbeitende sind überlastet, andere nicht ausgelastet. Das beeinträchtigt die Effizienz und die Einzugsquoten im Kreditmanagement und Forderungseinzug in Oracle Fusion Financials. ProcessMind analysiert den Zusammenhang zwischen „Mitarbeiter für Forderungseinzug zugeteilt“ und „Zahlung eingegangen“ sowie Attributen wie „Kundensegment“ oder „Tage überfällig“. So erkennen Sie geeignete Zuteilungsstrategien, können Ressourcen wirksamer einsetzen und bessere Ergebnisse beim Forderungseinzug erzielen.

Typische Ziele

Definieren Sie, woran Sie den Erfolg erkennen

Ziel ist es, die Freigabe von Kundenkrediten deutlich zu beschleunigen. Das wirkt sich unmittelbar auf Verkaufszyklen und die Effizienz der Kundenaufnahme aus. Schnellere Kreditfreigaben ermöglichen eine zügigere Auftragsbearbeitung und Umsatzrealisierung in Oracle Fusion Financials. ProcessMind erkennt und beseitigt Engpässe bei der Bonitätsprüfung. Die Plattform bildet den gesamten Kreditfreigabeprozess vom Antrag bis zur Entscheidung ab und zeigt Verzögerungen und Abweichungen. Durch die Analyse der Aktivitätsdauer und Übergabezeiten für jede Rechnungsnummer ermittelt ProcessMind die Ursachen langer Bearbeitungszeiten. So können Sie gezielt eingreifen, den Zyklus verkürzen und die Customer Experience verbessern.

Ziel ist es, mit Mahnverfahren überfällige Zahlungen wirksamer einzufordern und so zu verhindern, dass mehr Rechnungen aufwendigere Einzugsmaßnahmen erfordern. Ein wirksameres Mahnwesen verbessert den Cashflow und senkt den Days Sales Outstanding (DSO) in Oracle Fusion Financials. ProcessMind analysiert den vollständigen Mahnverlauf für jede Rechnungsnummer, von der ersten Zahlungserinnerung bis zu den letzten Mahnstufen. Sie erkennen, welche Mahnstrategien und Abfolgen bei verschiedenen Kundensegmenten die besten Ergebnisse erzielen. So können Unternehmen ihr Vorgehen anpassen und die Wahrscheinlichkeit pünktlicher Zahlungen erhöhen.

Ziel ist es, die durchschnittliche Anzahl der Tage zwischen einem Verkauf und dem Zahlungseingang zu verringern. Der DSO ist ein wichtiger Indikator für die finanzielle Gesundheit. Ein niedrigerer Wert steht für ein effizienteres Cashflow-Management und ein geringeres Risiko von Forderungsausfällen im Kreditmanagement und Forderungseinzug. ProcessMind bildet den Rechnungslebenszyklus durchgängig ab und verwendet die Rechnungsnummer als Case-ID. Die Plattform verfolgt jeden Schritt von „Rechnung erstellt“ bis „Zahlung eingegangen“ und zeigt Verzögerungen bei der Zahlungsabwicklung, der Klärung von Streitfällen oder beim Forderungseinzug, die den DSO erhöhen. Diese umfassenden Erkenntnisse ermöglichen gezielte Verbesserungen, um den Credit-to-Cash-Zyklus zu verkürzen.

Ziel ist es, den gesamten Ablauf für den Einzug überfälliger Zahlungen zu verbessern. So setzen Sie Ressourcen wirksam ein und konzentrieren sich auf Maßnahmen mit großer Wirkung. Höhere Effizienz senkt die Betriebskosten und beschleunigt den Zahlungseingang in Oracle Fusion Financials. ProcessMind bildet den tatsächlichen Workflow für den Forderungseinzug bei jeder Rechnungsnummer ab und zeigt manuelle Eingriffe, unnötige Schritte und Nacharbeit. Die Plattform visualisiert Abweichungen vom vorgesehenen Ablauf und macht Engpässe bei Aktivitäten wie „Anruf zum Forderungseinzug getätigt“ oder „Zahlungserinnerung versendet“ sichtbar. So können Sie Abläufe standardisieren und Möglichkeiten zur Automatisierung erkennen.

Ziel ist es, die Bearbeitungszeit von Rechnungsstreitfällen deutlich zu verkürzen, da diese häufig Zahlungen verzögern. Eine schnellere Klärung führt zu früheren Zahlungseingängen und höherer Kundenzufriedenheit in Oracle Fusion Financials. ProcessMind verfolgt den vollständigen Ablauf für Rechnungen mit dem Status „Streitfall erfasst“. Die Plattform zeigt, in welchen Phasen Streitfälle liegen bleiben, welche Ursachen häufig zu Verzögerungen führen und wie sich die Klärungsabläufe unterscheiden. Durch die Analyse von Aktivitäten wie „Streitfall geklärt“ unterstützt ProcessMind Sie dabei, den Prozess zu verbessern und die durchschnittliche Bearbeitungszeit zu verkürzen.

Ziel ist es, für Kunden passende Kreditlimits festzulegen und dabei Umsatzchancen und finanzielle Risiken abzuwägen. Genauere Entscheidungen verringern das Risiko von Forderungsausfällen und ermöglichen zugleich berechtigte Verkaufschancen in Oracle Fusion Financials. ProcessMind analysiert historische Daten zu jeder Rechnungsnummer und vergleicht die ursprüngliche Entscheidung „Kreditlimit freigegeben“ mit dem späteren Zahlungsverhalten, Abschreibungen und Maßnahmen zum Forderungseinzug. So erkennen Sie, wann Kreditlimits zu großzügig waren und zu Abschreibungen führten oder zu niedrig angesetzt wurden und möglicherweise Verkäufe verhinderten. Auf dieser Grundlage können Sie Ihre Kreditrichtlinien datengetrieben anpassen.

Ziel ist es, den Anteil der Rechnungen zu senken, die als uneinbringlich gelten und abgeschrieben werden. Das wirkt sich unmittelbar auf die Rentabilität eines Unternehmens aus. Weniger Abschreibungen sprechen für wirksamere Abläufe im Kreditmanagement und Forderungseinzug in Oracle Fusion Financials. ProcessMind zeigt den gesamten Lebenszyklus von Rechnungen, die schließlich den Status „Rechnung abgeschrieben“ erreichen. Die Plattform ermittelt häufige Vorläufer, etwa bestimmte Kundensegmente, erfolglose Mahnverfahren oder langwierige Streitfälle. So können Unternehmen früher eingreifen und Abschreibungen verhindern.

Ziel ist es, den Status und Fortschritt jeder Rechnung von der Erstellung bis zum endgültigen Ausgleich vollständig transparent zu machen. Mehr Transparenz ermöglicht eine vorausschauende Steuerung, bessere Prognosen und die frühzeitige Erkennung möglicher Probleme in Oracle Fusion Financials. ProcessMind rekonstruiert den genauen Ablauf für jede Rechnungsnummer und zeigt alle „typischen Aktivitäten“ und „typischen Attribute“ übersichtlich an. So können Benutzer einzelne Rechnungen verfolgen, erkennen, wo sie feststecken, und ihre tatsächlichen Abläufe nachvollziehen. Dadurch werden blinde Flecken im Credit-to-Cash-Prozess beseitigt.

Ziel ist es, Mahnrichtlinien für alle relevanten Rechnungen und Kundensegmente einheitlich anzuwenden. Das verringert Abweichungen und rechtliche Risiken. Einheitliche Abläufe sorgen für faire und vorhersehbare Ergebnisse beim Forderungseinzug in Oracle Fusion Financials. ProcessMind vergleicht die tatsächlichen Mahnaktivitäten für jede Rechnungsnummer mit festgelegten Richtlinien und Sollprozessmodellen. Die Plattform zeigt Abweichungen auf, etwa wenn „Zahlungserinnerung versendet“ oder „Mahnverfahren eingeleitet“ zum falschen Zeitpunkt oder zu häufig erfolgt. So kann das Management die Einhaltung der Richtlinien sicherstellen.

Ziel ist es, die Zeit für die Bearbeitung und Verbuchung eingegangener Zahlungen auf Kundenkonten zu verkürzen und so genaue, aktuelle Finanzdaten sicherzustellen. Eine schnellere Verbuchung verbessert die Genauigkeit der Cashflow-Berichte und verringert Kundenanfragen zu offenen Salden in Oracle Fusion Financials. ProcessMind bildet die Aktivitäten zwischen „Zahlung eingegangen“ und „Zahlung verbucht“ für jede Rechnungsnummer ab. Die Plattform zeigt manuelle Schritte, Systemverzögerungen und Engpässe beim Abgleich. So können Unternehmen ihre Abläufe verbessern und Zahlungen zeitnah verbuchen.

Ziel ist es, Mitarbeitende im Forderungseinzug Rechnungen und Kunden möglichst wirksam zuzuordnen, um die Einzugsquote zu erhöhen und die Kosten zu senken. Eine optimierte Strategie steigert die Produktivität der Mitarbeitenden und verbessert die Gesamtleistung des Forderungseinzugs in Oracle Fusion Financials. ProcessMind analysiert die Ergebnisse verschiedener Personen oder Teams, die als „Mitarbeiter für Forderungseinzug zugeteilt“ sind, im Zusammenhang mit Attributen wie „Kundensegment“ und „Tage überfällig“ für jede Rechnungsnummer. So erkennen Sie bewährte Vorgehensweisen und Ineffizienzen bei der Zuteilung und können Ressourcen datengetrieben neu verteilen, um die Einzugsquote zu verbessern.

Der 6-Schritte-Weg zur Verbesserung des Kreditmanagements und Forderungseinzugs

1

Datentemplate herunterladen
2

Daten extrahieren
3

Datensatz hochladen
4

Prozess analysieren
5

Verbesserungen umsetzen
6

Fortschritt überwachen
1

Datentemplate herunterladen

Was zu tun ist

Laden Sie das speziell für Kreditmanagement und Forderungseinzug entwickelte Excel-Template herunter. Es beschreibt die erforderliche Datenstruktur für eine aussagekräftige Prozessanalyse.

Leitfaden zum Datentemplate anzeigen Template herunterladen
Warum das wichtig ist

Mit der richtigen Datenstruktur stellen Sie sicher, dass Ihre Analyse genau und umfassend ist. Das vermeidet Nacharbeit und bringt Sie schneller zu aussagekräftigen Erkenntnissen.

Erwartetes Ergebnis

Ein strukturiertes Excel-Template, das Sie mit Ihren Oracle Fusion Financials-Daten befüllen können.

DAS ERWARTET SIE

Verborgene Verzögerungen im Credit-to-Cash-Prozess aufdecken

ProcessMind macht den tatsächlichen Ablauf Ihres Kreditmanagements und Forderungseinzugs in interaktiven Visualisierungen sichtbar. Ermitteln Sie genau, wo Ineffizienzen und Möglichkeiten für einen schnelleren Zahlungseingang liegen.
  • Den gesamten Kredit-Workflow visualisieren
  • Ursachen überfälliger Zahlungen ermitteln
  • Days Sales Outstanding (DSO) senken
  • Die Wirksamkeit Ihrer Einzugsstrategie verbessern
Discover your actual process flow
Discover your actual process flow
Identify bottlenecks and delays
Identify bottlenecks and delays
Analyze process variants
Analyze process variants
Design your optimized process
Design your optimized process

TYPISCHE ERGEBNISSE

Bessere finanzielle Ergebnisse erzielen

Process Mining deckt Ineffizienzen in Ihren Kreditmanagement- und Forderungseinziehungsprozessen auf und zeigt wichtige Verbesserungsbereiche. Die folgenden Ergebnisse veranschaulichen den messbaren Nutzen, den die Optimierung Ihrer Finanzprozesse in Oracle Fusion Financials bringen kann.

0 %
Schnellere Kreditfreigaben

Verkürzung der Freigabezeit

Vereinfachen Sie die Freigabe von Kreditlimits, reduzieren Sie Verzögerungen und ermöglichen Sie Ihren Vertriebsteams, neue Kunden schneller aufzunehmen oder bestehende Kreditlinien zügiger zu erweitern.
0 %
Höhere Wirksamkeit des Mahnwesens

Mehr überfällige Zahlungen einziehen

Steigern Sie die Erfolgsquote Ihrer Mahnverfahren, damit nach Beginn der Inkassomaßnahmen mehr überfällige Rechnungen bezahlt werden.
0 %
Weniger Abschreibungen

Weniger uneinbringliche Forderungen

Verringern Sie finanzielle Verluste, indem Sie die Ursachen uneinbringlicher Rechnungen erkennen und beheben. So sinkt die Zahl der Abschreibungen deutlich.
0 %
Schnellere Klärung von Streitfällen

Kürzere Bearbeitungszeit bei Rechnungsstreitigkeiten

Beschleunigen Sie die Bearbeitung und Klärung von Rechnungsstreitigkeiten. Das verbessert die Kundenzufriedenheit und verkürzt die Zeit bis zum Zahlungseingang.
0 %
Bessere Einhaltung von Richtlinien

Höhere Compliance bei Mahnrichtlinien

Sorgen Sie für einheitlichere Mahnprozesse, damit alle überfälligen Rechnungen gemäß den geltenden internen Richtlinien und Vorschriften bearbeitet werden.
0 days
Niedrigerer DSO

Weniger Tage bis zum Zahlungseingang

Verkürzen Sie die durchschnittliche Zeit zwischen Rechnungsstellung und Zahlungseingang. Das verbessert den Cashflow und das Betriebskapital deutlich.

Die Ergebnisse hängen von der Prozesskomplexität, der Datenqualität und den konkreten Zielen Ihrer Organisation ab. Die Zahlen zeigen typische Verbesserungen aus verschiedenen Implementierungen.

Empfohlene Daten

Beginnen Sie mit den wichtigsten Attributen und Aktivitäten und ergänzen Sie bei Bedarf weitere.
Neu bei Event Logs? Erfahren Sie, wie Sie ein Event Log für Process Mining erstellen.

Attribute

Wichtige Datenpunkte für die Analyse

Eindeutige Kennung jeder Kundenrechnung und primäre Case-ID für den Kreditmanagementprozess.

Warum das wichtig ist

Diese unverzichtbare Case-ID verknüpft alle zugehörigen Prozessschritte. So lässt sich der Weg jeder Rechnung von der Ausstellung bis zum Abschluss rekonstruieren und analysieren.

Name des konkreten Geschäftsereignisses oder der Aufgabe, die zu einem bestimmten Zeitpunkt im Kreditmanagementprozess stattgefunden hat.

Warum das wichtig ist

Dieses Attribut legt die Schritte im Prozessmodell fest und ermöglicht es, den Lebenszyklus einer Rechnung vom Anfang bis zum Ende zu visualisieren und zu analysieren.

Das genaue Datum und die Uhrzeit, zu der die Aktivität stattgefunden hat, also der Timestamp des Ereignisses.

Warum das wichtig ist

Dieser Timestamp ist erforderlich, um Ereignisse zu ordnen, Zykluszeiten und Zeitspannen zu berechnen und die Prozessleistung im Zeitverlauf zu analysieren.

Eindeutige Kennung des Kunden, dem die Rechnung zugeordnet ist.

Warum das wichtig ist

Ermöglicht die Segmentierung des Prozesses nach Kunden und hilft, Muster, Risiken und Ansatzpunkte für maßgeschneiderte Einziehungsstrategien zu erkennen.

Einteilung eines Kunden in eine festgelegte Gruppe, beispielsweise nach Unternehmensgröße, Branche oder strategischer Bedeutung.

Warum das wichtig ist

Ermöglicht aussagekräftige Vergleiche und zeigt, wie sich Prozessleistung und Risiken zwischen verschiedenen Kundengruppen unterscheiden.

Der Gesamtbetrag der Rechnung.

Warum das wichtig ist

Liefert den finanziellen Kontext des Prozesses. So können Sie Rechnungen mit hohen Beträgen priorisieren und die finanziellen Auswirkungen von Prozessineffizienzen analysieren.

Name oder ID der Person, die für den Forderungseinzug bei der Rechnung zuständig ist.

Warum das wichtig ist

Ermöglicht die Leistungsanalyse einzelner Sachbearbeitender und Teams. So lassen sich Ressourcen gezielter einsetzen und die Effizienz des Forderungseinzugs insgesamt verbessern.

Die Stufe oder Ebene des Mahnverfahrens, das für die Rechnung angewendet wurde.

Warum das wichtig ist

Erfasst die Eskalationsstufe der Forderungsbeitreibung und ist entscheidend für die Bewertung der Wirksamkeit der Mahnstrategie.

Das Datum, bis zu dem die Rechnung bezahlt werden muss.

Warum das wichtig ist

Dient als Grundlage, um überfällige Rechnungen zu erkennen, Maßnahmen zur Forderungsbeitreibung einzuleiten und eine Altersstrukturanalyse durchzuführen.

Der Benutzer oder die System-ID, der bzw. die die Aktivität ausgeführt hat.

Warum das wichtig ist

Ordnet Prozessaktivitäten bestimmten Personen oder automatisierten Systemen zu und ermöglicht so die Leistungserfassung, die Analyse der Arbeitsbelastung und die Prüfung.

Aktivitäten

Prozessschritte, die Sie verfolgen und optimieren sollten

Kennzeichnet die Erstellung des Rechnungstransaktionsdatensatzes in Oracle Fusion Financials. Damit beginnt der offizielle Lebenszyklus der Rechnung im Modul für Forderungen. Das Ereignis dient als primärer Ausgangspunkt für die Analyse.

Warum das wichtig ist

Dies ist das entscheidende Start-Event für den Rechnungsprozess. Alle nachfolgenden Berechnungen von Zykluszeiten, etwa für Days Sales Outstanding (DSO) und die Zahlungszykluszeit der Rechnung, hängen von diesem ersten Timestamp ab.

Ein berechnetes Ereignis, das eintritt, wenn das aktuelle Datum das Fälligkeitsdatum der Rechnung überschreitet und die Rechnung noch nicht vollständig bezahlt ist. Damit wechselt die Rechnung vom Status „aktuell“ zu „überfällig“.

Warum das wichtig ist

Dieser wichtige Meilenstein setzt das Forderungseinziehungs- und Mahnverfahren in Gang. Für die Steuerung des Betriebskapitals und die Bewertung des Kreditrisikos ist es entscheidend, Anzahl und Wert der Rechnungen zu analysieren, deren Fälligkeitsdatum überschritten ist.

Kennzeichnet den offiziellen Beginn des Mahnverfahrens für eine überfällige Rechnung. Dazu gehört häufig der Versand des ersten offiziellen Mahnschreibens. Das Ereignis wird üblicherweise protokolliert, wenn ein Mahnlauf ausgeführt und die Rechnung darin berücksichtigt wird.

Warum das wichtig ist

Die Erfassung dieser Aktivität ist wichtig, um die Wirksamkeit des Mahnwesens und die Einhaltung der Mahnrichtlinien zu messen. Sie liefert einen Ausgangspunkt dafür, wie lange es dauert, bis ein Mahnverfahren zu einer Zahlung führt.

Kennzeichnet den Eingang einer Zahlung des Kunden, die möglicherweise noch keiner bestimmten Rechnung zugeordnet wurde. Das Ereignis wird erfasst, wenn im System ein Zahlungseingang angelegt wird.

Warum das wichtig ist

Dies ist ein wichtiger Meilenstein im Forderungseinzug: Das Geld ist eingegangen. Die Zeit bis zur Zuordnung der Zahlung zeigt, wie effizient die internen Abläufe sind.

Kennzeichnet die Zuordnung einer eingegangenen Zahlung zu einer bestimmten Rechnung. Dadurch verringert sich der offene Rechnungsbetrag. Mit diesem Schritt wird die Zahlung offiziell mit der Rechnung verknüpft.

Warum das wichtig ist

Diese Aktivität ist entscheidend, um eine Rechnung als bezahlt zu erfassen. Sie markiert den tatsächlichen Endpunkt für die Berechnung des Days Sales Outstanding (DSO) und den Zahlungsbuchungszyklus.

Kennzeichnet die offizielle Entscheidung, den Forderungseinzug einzustellen und den Rechnungsbetrag als uneinbringliche Forderung abzuschreiben. Dabei handelt es sich um eine explizite Finanztransaktion, die den Rechnungssaldo auf null setzt.

Warum das wichtig ist

Dies ist ein kritischer Endpunkt, der das Scheitern des Forderungseinzugs markiert. Die Analyse von Abschreibungen nach Kundensegment, Region oder Kreditlimit hilft, Kreditrichtlinien und Einziehungsstrategien anzupassen und Verluste zu verringern.

Häufig gestellte Fragen

Häufig gestellte Fragen

Process Mining visualisiert den tatsächlichen Ablauf Ihres Kreditmanagements und Forderungseinzugs. So erkennen Sie Engpässe wie langsame Kreditfreigaben oder ineffiziente Mahnverfahren. Die Analyse deckt Abweichungen von Ihren Standardabläufen auf und zeigt, wo sich die Effizienz steigern lässt. Damit können Sie datengetriebene Entscheidungen treffen, Workflows optimieren und den DSO senken.

In der Regel benötigen Sie Event Logs zu Rechnungserstellung, Kreditfreigaben, Zahlungseingängen und -zuordnungen, Mahnaktivitäten sowie zur Klärung von Streitfällen. Zu den wichtigsten Datenfeldern gehören die Rechnungsnummer als Case-ID, die Aktivitätsnamen, die Timestamps der einzelnen Aktivitäten und die jeweils verantwortliche Person. Diese Daten werden üblicherweise aus den relevanten Oracle-Tabellen extrahiert.

Ja. Durch die Analyse des gesamten Rechnungsprozesses kann Process Mining die konkreten Ursachen für einen hohen DSO aufzeigen, etwa Verzögerungen bei der Kreditfreigabe, ineffiziente Mahnzyklen oder eine langsame Zuordnung von Zahlungen. Die Analyse macht sichtbar, wo Rechnungen liegen bleiben und welche Prozessvarianten zu längeren Zahlungszeiten führen. So können Sie gezielt Verbesserungen angehen.

Sie können mit deutlichen Verbesserungen rechnen, etwa einem niedrigeren Days Sales Outstanding, kürzeren Kreditfreigabezeiten und weniger abgeschriebenen Rechnungen. Process Mining hilft außerdem dabei, die Einhaltung der Mahnrichtlinien zu vereinheitlichen, die Zuweisung von Sachbearbeitenden zu optimieren und Streitfälle schneller zu klären. Das steigert die betriebliche Effizienz und unterstützt die Compliance.

Erste Erkenntnisse lassen sich oft innerhalb weniger Wochen gewinnen, sobald die Daten erfolgreich extrahiert und eingelesen wurden. Wie schnell sich der volle Nutzen zeigt, etwa eine um 30 % kürzere Kreditfreigabezeit oder eine um 20 % höhere Wirksamkeit des Mahnwesens, hängt von der Komplexität Ihres Prozesses und davon ab, wie schnell Sie die vorgeschlagenen Änderungen umsetzen. Process Mining ermöglicht eine kontinuierliche Überwachung und fortlaufende Verbesserungen.

Die wichtigste Voraussetzung ist der Zugriff auf Ihre Oracle Fusion Financials-Daten, insbesondere die Möglichkeit, Transaktionsprotokolle aus den relevanten Tabellen zu extrahieren. Außerdem benötigen Sie eine Process-Mining-Plattform, die lokal oder in der Cloud betrieben wird, sowie Ressourcen für die anfängliche Datenmodellierung und die laufende Analyse. Für die Analyse selbst ist in der Regel keine individuelle Programmierung erforderlich.

BI stellt Dashboards und Berichte zu historischen Kennzahlen bereit. Process Mining rekonstruiert dagegen anhand von Event Logs den tatsächlichen durchgängigen Prozessablauf. Es zeigt, wie Aktivitäten tatsächlich ausgeführt werden, macht Ursachen für Verzögerungen und Abweichungen sichtbar und bildet den gesamten Weg jeder Rechnung ab. So erhalten Sie eine detaillierte, diagnostische Sicht, die über aggregierte KPIs hinausgeht.

Nein. Process Mining lässt sich skalieren und bietet Organisationen unterschiedlicher Größe einen Mehrwert. Für die anfängliche Datenextraktion sind zwar gewisse technische Kenntnisse erforderlich, doch moderne Tools bieten benutzerfreundliche Oberflächen, mit denen Sie Prozesse analysieren und Erkenntnisse daraus gewinnen können. Im Mittelpunkt steht die Nutzung vorhandener Daten, um Ineffizienzen aufzudecken, unabhängig von der Unternehmensgröße.

Datenschutz und Datensicherheit haben höchste Priorität. Halten Sie sich unbedingt an die Richtlinien Ihrer Organisation zur Datenverwaltung. Dazu gehört häufig, sensible personenbezogene Daten zu anonymisieren oder zu pseudonymisieren, bevor sie in das Process-Mining-Tool gelangen. Vergewissern Sie sich, dass die gewählte Process-Mining-Lösung die geltenden Datenschutzvorschriften, einschließlich der DSGVO, einhält und geeignete Sicherheitsmaßnahmen bietet.

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Verkürzen Sie die Zykluszeit um 30 % und verbessern Sie Ihre finanzielle Lage in Oracle Fusion.

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