Daten-Template: Order-to-Cash - Kundenauftragsbearbeitung

Der Aktivitätsname beschreibt einen Schritt im Auftragsabwicklungsprozess, wie z.B. Auftrag erstellt, Kreditprüfung durchgeführt oder Rechnung gesendet. Diese Aktivitäten sind die Bausteine der Prozesskarte und leiten sich aus System Events, Statusänderungen oder Aufgabenerledigungen ab.

Die Analyse dieser Aktivitäten ermöglicht die Visualisierung des Prozessflusses, die Identifizierung gängiger Pfade (Varianten) und die Messung der Häufigkeit und Dauer jedes Schritts. Sie ist fundamental, um zu verstehen, was im Prozess geschieht.

Dieses Attribut definiert die Schritte in der Prozesslandkarte. Ohne es können Sie den Prozessfluss nicht visualisieren oder analysieren, wie Verkaufsaufträge tatsächlich bearbeitet werden.

Typischerweise abgeleitet von Statusänderungen im 'Order.Status'-Feld, der Erstellung zugehöriger Datensätze (z.B. Invoice) oder abgeschlossenen 'Task'- oder 'Event'-Datensätzen bezogen auf den 'Order'.

Die Event-Zeit oder der Timestamp erfasst den genauen Zeitpunkt, zu dem eine Aktivität stattgefunden hat. Diese Daten sind entscheidend für die korrekte Sequenzierung von Events und die Berechnung von Dauern zwischen Aktivitäten, was die Grundlage aller zeitbasierten Process Mining-Analysen bildet.

Dieses Attribut wird verwendet, um die Aktivitäten für jeden Case zu ordnen, Durchlaufzeiten zu berechnen, Wartezeiten zu identifizieren und die Prozessperformance über verschiedene Zeiträume hinweg zu analysieren. Ungenaue oder fehlende Timestamps können die Nützlichkeit der Analyse stark einschränken.

Timestamps sind unerlässlich, um Events chronologisch zu ordnen und alle Leistungskennzahlen zu berechnen, wie Durchlaufzeiten und Bottlenecks.

Entspricht Feldern wie CreatedDate oder LastModifiedDate im Order-Objekt oder zugehörigen Datensätzen. Für spezifische Events könnte es vom Abschlussdatum eines Task-Datensatzes stammen.

Die Verkaufsauftrags-ID ist der Eckpfeiler der Prozessanalyse und identifiziert jeden Kundenauftrag eindeutig, während er seinen Lebenszyklus durchläuft. Sie verknüpft alle zugehörigen Aktivitäten, von der Erstellung und Genehmigung bis zur Erfüllung und Zahlung.

Im Process Mining ist jedes Event, das mit einem spezifischen Auftrag zusammenhängt, mit dieser ID verknüpft. Dies ermöglicht die End-to-End-Rekonstruktion des Auftragsverlaufs, wodurch eine detaillierte Analyse von Zykluszeiten, Prozessvariationen und Bottlenecks für einzelne Aufträge ermöglicht wird.

Dieses Attribut ist unerlässlich, um alle zugehörigen Events zu einem einzigen Case zusammenzufassen und so den durchgängigen Prozessfluss für jeden Verkaufsauftrag zu visualisieren und zu analysieren.

Dies ist das 'Id'-Feld im Standard-'Order'-Objekt von Salesforce.

Dieses Attribut zeichnet Datum und Uhrzeit des letzten Datenabzugs vom Quellsystem auf. Es liefert einen entscheidenden Kontext zur Aktualität der analysierten Daten.

Analysten nutzen diese Information, um zu verstehen, ob sie die aktuellsten Prozessdaten einsehen und um die Relevanz ihrer Ergebnisse zu beurteilen. Es ist ein wichtiger Bestandteil der Metadaten für jedes Process Mining Projekt.

Informiert Nutzer über die Aktualität der Daten und stellt sicher, dass sie verstehen, wie aktuell die Analyse ist.

Dies ist ein Timestamp, der während des ETL-Prozesses (Extraktion, Transformation und Laden von Daten) generiert und hinzugefügt wird.

Dieses Attribut gibt den Ursprung der Prozessdaten an. Für diese Analyse wird es stets die 'Salesforce Sales Cloud' sein.

In Umgebungen mit mehreren Systemen ist dieses Feld entscheidend für die Datenherkunft und die Fehlerbehebung. Selbst in einem Einzelsystemkontext liefert es wichtige Metadaten über den Datenursprung.

Liefert wesentlichen Kontext über den Datenursprung, was wichtig für die Data Governance und die Integration von Daten aus mehreren Quellsystemen ist.

Dies ist typischerweise ein statischer Wert, der während des Datenextraktionsprozesses hinzugefügt wird, um den Datensatz zu kennzeichnen.

Der Kontoname identifiziert den Kunden, der dem Verkaufsauftrag zugeordnet ist. Dies ermöglicht eine Prozessanalyse aus einer kundenorientierten Perspektive.

Durch die Verwendung dieses Attributs können Analysten den Prozess nach spezifischen Kunden filtern, die Prozessleistung über verschiedene Kundensegmente hinweg vergleichen oder feststellen, ob bestimmte Kunden durchgängig Prozessprobleme haben. Es ist entscheidend, die Prozessleistung direkt mit der Kundenerfahrung zu verknüpfen.

Verknüpft die Prozess-Performance mit spezifischen Kunden und ermöglicht so kundenspezifische Analysen und Segmentierung zur Identifizierung von Mustern oder Problemen.

Das Order-Objekt verfügt über ein Lookup-Feld AccountId. Diese ID muss mit dem Account-Objekt verknüpft werden, um das Feld Account.Name abzurufen.

Dieses Attribut speichert das Datum, an dem der Kunde seine Waren voraussichtlich erhalten wird. Es dient als kritischer Maßstab zur Messung der Lieferleistung und Kundenzufriedenheit.

Dieses Datum wird direkt im Dashboard 'Delivery Date Adherence Tracking' und im KPI 'On-Time Delivery Rate' verwendet. Es wird mit dem tatsächlichen Lieferdatum (dem Timestamp der Activity 'Waren geliefert') verglichen, um festzustellen, ob die Bestellung pünktlich, früher oder verspätet geliefert wurde.

Dies ist die primäre Benchmark zur Messung der pünktlichen Lieferleistung, ein Schlüsselindikator für Kundenzufriedenheit und operative Effizienz.

Dies ist oft ein benutzerdefiniertes Datumsfeld im 'Order'-Objekt. Sein genauer Name kann variieren. Konsultieren Sie die Dokumentation oder das Schema von Salesforce Sales Cloud.

Dieses Attribut erfasst den Status des Verkaufsauftrags, wie z.B. 'Entwurf', 'Aktiviert', 'Versandt' oder 'Abgeschlossen'. Statusänderungen sind oft die Quelle für die Generierung der Activities im Process Log.

Die Analyse des Auftragsstatus liefert Kontext zu jedem Event und ist entscheidend für die Verfolgung des Fortschritts einer Bestellung. Sie hilft, den Ausgang von Cases zu verstehen, z.B. zu identifizieren, welche Bestellungen 'Storniert' wurden und welche erfolgreich 'Abgeschlossen' wurden.

Liefert kritischen Kontext für jedes Event und ist oft die Grundlage für die Definition von Aktivitäten. Es ist auch entscheidend für die Analyse von Case-Ergebnissen wie Stornierungen.

Dies ist das 'Status'-Auswahllistenfeld im Standard-'Order'-Objekt von Salesforce.

Dieses Attribut identifiziert die für die Ausführung eines Prozessschritts verantwortliche Person. Dies kann ein Vertriebsmitarbeiter, ein Kreditanalyst oder ein automatisierter Systembenutzer sein.

Die Analyse anhand dieses Benutzers ist entscheidend für das Verständnis der Arbeitslastverteilung, der individuellen Leistung und des Automatisierungsgrads. Sie hilft, Fragen zu beantworten wie 'Welche Benutzer bearbeiten die meisten Rework-Fälle?' oder 'Sind bestimmte Teams bei Genehmigungen schneller?'. Dies wird auch in der Sozialen Netzwerkanalyse verwendet, um zu sehen, wie die Arbeit zwischen Einzelpersonen übergeben wird.

Ermöglicht die Performance-Analyse nach Benutzer, Team oder Rolle und hilft, Automatisierungspotenziale oder Schulungsbedarfe zu identifizieren.

Kann in Feldern wie LastModifiedById des Order-Objekts oder OwnerId von Task-Datensätzen gefunden werden. Diese IDs müssten mit dem User-Objekt verknüpft werden, um den Namen des Benutzers zu erhalten.

Gesamtdurchlaufzeit ist eine Schlüsselkennzahl, die die End-to-End-Dauer des Auftragsabwicklungsprozesses misst. Sie wird als Zeitdifferenz zwischen dem ersten Event (z.B. 'Auftrag erstellt') und dem letzten Event (z.B. 'Auftrag abgeschlossen') berechnet.

Diese Metrik steht im Mittelpunkt des Dashboards 'End-to-End-Durchlaufzeit der Auftragsabwicklung'. Die Analyse der Durchlaufzeit hilft, die gesamte Prozessineffizienz zu identifizieren und den Einfluss von Verbesserungsinitiativen zu messen. Variationen in der Durchlaufzeit können durch das Aufteilen der Daten nach anderen Attributen wie Land oder Produktfamilie untersucht werden.

Dies ist eine wesentliche Kennzahl zur Messung der gesamten Prozesseffizienz und zur Identifizierung langwieriger Bestellungen, die auf systemische Probleme hinweisen können.

Berechnet während der Daten-Transformation durch Subtraktion des Timestamp des ersten Events vom Timestamp des letzten Events für jede SalesOrderId.

Dieses Attribut repräsentiert den gesamten finanziellen Betrag der Kundenbestellung. Es ist eine Schlüsselmetrik, um die geschäftlichen Auswirkungen von Prozesseffizienzen oder -ineffizienzen zu verstehen.

In der Analyse kann der Gesamtbestellwert verwendet werden, um Cases zu segmentieren, beispielsweise um zu sehen, ob hochwertige Bestellungen anders bearbeitet werden oder mehr Verzögerungen erfahren als Bestellungen mit geringerem Wert. Es ist auch grundlegend für die Berechnung finanzieller KPIs und das Verständnis des durch den Prozess fließenden Werts.

Ermöglicht eine Finanzanalyse des Prozesses, die eine Segmentierung von Aufträgen nach Wert und die Quantifizierung der monetären Auswirkungen von Verzögerungen oder Nacharbeiten zulässt.

Dies ist das 'TotalAmount'-Feld im Standard-'Order'-Objekt von Salesforce.

Der Auftragseigner ist der Vertriebsmitarbeiter oder Account Manager, der die Hauptverantwortung für den Auftrag trägt. Dies unterscheidet sich vom Benutzer, der eine spezifische Aktion ausführt, da der Eigner für den gesamten Fortschritt des Case verantwortlich ist.

Die Analyse nach Eigner kann bei der Bewertung der Team- oder individuellen Arbeitslast und der Leistung bei der Verwaltung ihres Auftragsportfolios helfen. Sie kann aufzeigen, welche Eigner Aufträge haben, die häufig stecken bleiben oder Nacharbeit erfordern, was auf potenzielle Coaching-Möglichkeiten hinweist.

Identifiziert die für den Erfolg des Auftrags verantwortliche Person, was eine Analyse der Arbeitslast und Performance auf Owner-Ebene ermöglicht.

Dies ist das 'OwnerId'-Feld im 'Order'-Objekt. Diese ID kann mit dem 'User'-Objekt verknüpft werden, um den Namen des Besitzers zu erhalten.

Bearbeitungszeit ist die Zeit, die aktiv an einer Aufgabe gearbeitet wird, berechnet als Differenz zwischen End- und Startzeit einer Aktivität. Sie unterscheidet sich von der Wartezeit, der Leerlaufzeit zwischen den Aktivitäten.

Diese Metrik ist fundamental für die Engpassanalyse, wie z.B. für die Aktivität 'Kreditprüfung durchgeführt'. Durch die Isolierung der aktiven Bearbeitungszeit können Analysten feststellen, ob Verzögerungen durch ineffiziente Arbeit an der Aufgabe selbst oder durch lange Warteschlangen vor Beginn der Aufgabe verursacht werden.

Isoliert die aktive Arbeitszeit für eine spezifische Aufgabe, um zwischen ineffizienten Aktivitäten und langen Wartezeiten zu unterscheiden.

Berechnet während der Daten-Transformation durch Subtraktion der EventTime (StartTime) von der EventEndTime.

Diese berechnete Metrik misst die Effizienz der letzten, entscheidenden Phase des Order to Cash-Zyklus: des Zahlungseingangs. Sie ist die Dauer zwischen der Activity 'Rechnung an Kunden gesendet' und der Activity 'Zahlung erhalten'.

Dieses Attribut unterstützt direkt das Dashboard 'Payment Collection Duration' und den KPI 'Payment Realization Time'. Die Analyse dieser Dauer hilft der Finanzabteilung, Bottlenecks im Inkasso zu identifizieren, die Wirksamkeit von Zahlungsbedingungen zu bewerten und Möglichkeiten zur Beschleunigung des Cashflows zu finden.

Misst die Effizienz des Debitorenbuchhaltungs-Prozesses, was sich direkt auf den Cashflow des Unternehmens auswirkt.

Berechnet während der Daten-Transformation durch Subtraktion des Timestamp des Events 'Rechnung an Kunden gesendet' vom Event 'Zahlung erhalten' für jeden Case.

Die Event End Time markiert den Abschluss einer Aktivität. Während viele Process Mining Tools dies aus der Startzeit der nächsten Aktivität ableiten, kann die explizite Erfassung eine genauere Aktivitätsdauer liefern, insbesondere für langwierige Aufgaben.

Dieses Attribut wird verwendet, um die präzise Verarbeitungszeit einer Aktivität zu berechnen. Es ist besonders wertvoll für die Analyse von Aufgaben mit erheblicher Dauer, wie z.B. Kreditprüfung durchgeführt oder Bestand zugewiesen, und hilft dabei, die aktive Verarbeitungszeit von inaktiver Wartezeit zu trennen.

Es ermöglicht die präzise Berechnung individueller Aktivitätsbearbeitungszeiten, was entscheidend für die Identifizierung von Engpässen und ressourcenintensiven Schritten ist.

Kann vom StartTime des nachfolgenden Events in der Sequenz für einen bestimmten Case abgeleitet werden. Für einige Aktivitäten könnte es ein spezifisches Feld wie Task.CompletedDateTime sein.

Dieses Boolean Attribut unterscheidet zwischen Events, die durch Systemautomatisierung ausgelöst werden, wie z.B. eine automatisierte Statusaktualisierung, und solchen, die manuell von einem Benutzer durchgeführt werden. Dies ist entscheidend für das Verständnis des Automatisierungsgrads im Prozess.

Die Analyse dieses Attributs hilft, die Auswirkungen der Automatisierung auf Effizienz und Konsistenz zu quantifizieren. Sie ermöglicht einen Vergleich automatisierter und manueller Pfade und kann Möglichkeiten für weitere Automatisierung aufzeigen, um manuellen Aufwand und Fehlerpotenzial zu reduzieren.

Hilft bei der Unterscheidung zwischen System- und Benutzeraktionen, was entscheidend für die Automatisierungsanalyse und die Identifizierung von Möglichkeiten zur Reduzierung manueller Arbeit ist.

Abgeleitet während der Daten-Transformation durch Prüfung, ob der UserPerformingAction ein designierter Systembenutzer ist, oder durch Regeln basierend auf dem Aktivitätstyp.

Dieses berechnete Attribut identifiziert Cases, die von einem linearen, vorwärtsgerichteten Verlauf abweichen. Rework tritt auf, wenn eine Activity wiederholt wird oder wenn der Prozess zu einer früheren Phase zurückkehrt, oft aufgrund von Fehlern, fehlenden Informationen oder abgelehnten Genehmigungen.

Dieses Kennzeichen wird verwendet, um den KPI 'Sales Order Rework Rate' zu berechnen und dient als Grundlage für das Dashboard 'Sales Order Rework and Error Rate'. Es hilft, die Häufigkeit und Auswirkungen von Ineffizienzen zu quantifizieren und auf Bereiche hinzuweisen, die bessere Qualitätskontrollen oder eine Prozessklärung erfordern.

Quantifiziert Prozessineffizienz, indem Aufträge markiert werden, die zusätzliche, ungeplante Arbeit erfordern, was sich direkt auf Kosten und Zykluszeit auswirkt.

Berechnet durch Process Mining-Software oder während der Daten-Transformation durch Erkennung wiederholter Aktivitätsnamen oder rückläufiger Prozessflüsse für einen bestimmten Case.

Dieses Attribut gibt das Ergebnis der Kreditprüfung des Kunden an, die oft ein kritischer Kontrollpunkt im Bestellprozess ist. Gängige Werte sind 'Genehmigt', 'Abgelehnt' oder 'Ausstehend'.

Dies ist unerlässlich für das Dashboard zur 'Credit Check Bottleneck Analysis'. Durch die Verfolgung, wann eine Bestellung in die Kreditprüfungsphase eintritt und diese verlässt, sowie ihres endgültigen Status, können Unternehmen die Dauer und das Ergebnis dieses Schritts messen und ihn als potenzielle Verzögerungsquelle identifizieren.

Unterstützt direkt die Analyse des Kreditprüfungs-Schritts und hilft, dessen Dauer, Erfolgsquote und Auswirkungen auf die gesamte Zykluszeit zu messen.

Dies ist wahrscheinlich ein benutzerdefiniertes Feld im 'Order'- oder 'Account'-Objekt. Konsultieren Sie die Dokumentation oder das Schema von Salesforce Sales Cloud.

Die Produktfamilie bietet eine Klassifizierung der im Verkaufsauftrag enthaltenen Artikel auf hoher Ebene. Dies ermöglicht eine Prozessanalyse basierend auf dem Typ des verkauften Produkts.

Dieses Attribut kann verwendet werden, um den Prozess zu segmentieren und festzustellen, ob bestimmte Produktfamilien unterschiedliche Prozesspfade, längere Zykluszeiten oder höhere Nacharbeitsraten aufweisen. Zum Beispiel könnten komplexe, konfigurierbare Produkte einen aufwendigeren Genehmigungs- und Erfüllungsprozess durchlaufen als Standardartikel von der Stange.

Ermöglicht eine Prozessanalyse, segmentiert nach Produktkategorie, und zeigt auf, ob verschiedene Produkttypen zu Variationen in der Prozesseffizienz führen.

Abgerufen vom 'Product2'-Objekt, das über das 'OrderItem'-Verknüpfungsobjekt mit der 'Order' verbunden ist. Dies erfordert das Joinen von Order -> OrderItem -> PricebookEntry -> Product2.

Dieses Boolean Attribut ist ein direktes Maß für die Lieferleistung im Vergleich zu den Kundenerwartungen. Es wird berechnet, indem der Timestamp der Activity 'Waren geliefert' mit dem RequestedDeliveryDate verglichen wird.

Es ist die zentrale Berechnung für den KPI 'On-Time Delivery Rate'. Die Analyse dieses Kennzeichens hilft Unternehmen, ihre Zuverlässigkeit und die Einhaltung von Zusagen zu verstehen, was ein wichtiger Faktor für die Kundenzufriedenheit ist. In Kombination mit anderen Attributen kann es aufzeigen, ob bestimmte Versandmethoden oder Regionen geringere Pünktlichkeitsraten aufweisen.

Bietet eine klare, binäre Leistungsmessung gegenüber Kundenverpflichtungen und unterstützt direkt den KPI für die Pünktliche Lieferrate.

Berechnet während der Daten-Transformation. Die Logik ist: WENN ('Waren geliefert' EventTime <= 'Angefordertes Lieferdatum') DANN wahr SONST falsch.

Die Rechnungs-ID verknüpft einen Verkaufsauftrag mit seiner entsprechenden Finanzrechnung. Die Erstellung und der Versand dieser Rechnung sind wichtige Meilensteine in der zweiten Hälfte des Order-to-Cash-Prozesses.

Dieses Attribut ist entscheidend, um den Prozess von der Auftragserfüllung bis zur Zahlung zu verfolgen. Es ermöglicht die präzise Messung der Aktivitäten Rechnung erstellt und Rechnung an Kunden gesendet, die für die Berechnung der Zahlungseingangsdauer erforderlich sind.

Verknüpft den Verkaufsauftrag mit dem Fakturierungs-Subprocess, was eine präzise Verfolgung von Finanzaktivitäten und Zahlungsdurchlaufzeiten ermöglicht.

Dies ist oft ein benutzerdefiniertes Suchfeld im 'Order'-Objekt, das auf ein Standard- oder benutzerdefiniertes 'Invoice'-Objekt verweist. Die genaue Implementierung variiert.

Dieses Attribut gibt den für die Auftragszustellung gewählten logistischen Servicelevel an. Er beeinflusst direkt die Lieferzeiten und Kosten.

In der 'Shipping Method Efficiency Analysis' wird dieses Attribut verwendet, um die Leistung verschiedener Versandoptionen zu vergleichen. Es hilft zu bestimmen, ob Expresslieferungen ihre zugesagten Termine einhalten und wie verschiedene Methoden die gesamte Dauer von 'Waren versandt' bis 'Waren geliefert' beeinflussen.

Ermöglicht die Analyse der Logistik-Performance und hilft, die Kosten und Effizienz verschiedener Versandoptionen zu bewerten.

Dies ist wahrscheinlich ein benutzerdefiniertes Feld im 'Order'-Objekt oder einem zugehörigen benutzerdefinierten 'Shipment'-Objekt. Konsultieren Sie die Dokumentation oder das Schema von Salesforce Sales Cloud.

Dieses Attribut gibt das Land an, in das die Bestellung versendet wird. Es ist eine Schlüsseldimension für die geografische Analyse des Order to Cash-Prozesses.

Die Analyse nach Versandland kann regionale Unterschiede in der Prozessleistung aufzeigen, wie z.B. längere Lieferzeiten für internationale Bestellungen oder Variationen in den Zahlungseinzugszyklen. Sie ermöglicht eine Segmentierung des Prozesses, um regionalspezifische Herausforderungen zu verstehen und anzugehen.

Ermöglicht eine geografische Segmentierung des Prozesses, die regionale Leistungsunterschiede, Compliance-Probleme oder logistische Herausforderungen hervorheben kann.

Dies ist das 'ShippingCountry'-Feld im Standard-'Order'-Objekt von Salesforce.

Das Verkaufskanal-Attribut kategorisiert Aufträge basierend auf ihrem Ursprung. Dies ermöglicht eine vergleichende Analyse der Prozessleistung über verschiedene Kanäle hinweg.

Dies ist unerlässlich für das Dashboard Verkaufskanal-Leistungsvergleich. Durch das Filtern oder Vergleichen nach Kanal können Unternehmen identifizieren, welche Kanäle am effizientesten sind, welche die meisten Nacharbeiten erfordern und wo Standardisierungsbemühungen erforderlich sein könnten, um die Leistung anzugleichen.

Ermöglicht den Leistungsvergleich über verschiedene Geschäftskanäle hinweg und hilft so, Best Practices und Bereiche für die Prozessharmonisierung zu identifizieren.

Dies ist typischerweise ein benutzerdefiniertes Auswahllistenfeld im 'Order'- oder 'Opportunity'-Objekt. Konsultieren Sie die Dokumentation oder das Schema von Salesforce Sales Cloud.