Ihr Daten-Template für die Auftragsabwicklung von der Bestellung bis zum Zahlungseingang

Der Aktivitätsname bezeichnet einen Schritt im Kundenauftragsprozess, zum Beispiel 'Kundenauftrag erstellt', 'Bonitätsprüfung durchgeführt' oder 'Rechnung gesendet'. Diese Aktivitäten bilden die Prozesslandkarte. Sie werden aus Systemereignissen, Statusänderungen oder abgeschlossenen Aufgaben abgeleitet.

Durch die Analyse dieser Aktivitäten lässt sich der Prozessablauf visualisieren. Außerdem können häufige Abläufe (Varianten) erkannt und Häufigkeit sowie Dauer der einzelnen Schritte gemessen werden. Das ist grundlegend, um zu verstehen, was im Prozess tatsächlich geschieht.

Dieses Attribut legt die Schritte in der Prozesslandkarte fest. Ohne dieses Attribut können Sie den Prozessablauf nicht visualisieren und nicht analysieren, wie Kundenaufträge tatsächlich bearbeitet werden.

Wird üblicherweise aus Statusänderungen im Feld 'Order.Status', der Erstellung verknüpfter Datensätze (z. B. Invoice) oder abgeschlossenen Datensätzen vom Typ 'Task' oder 'Event' abgeleitet, die mit dem Auftrag verknüpft sind.

Die Ereigniszeit oder der Timestamp hält genau fest, wann eine Aktivität stattgefunden hat. Diese Daten sind entscheidend, um Ereignisse korrekt zu ordnen und die Dauer zwischen Aktivitäten zu berechnen. Sie bilden die Grundlage für alle zeitbasierten Process-Mining-Analysen.

Mit diesem Attribut werden die Aktivitäten jedes Case geordnet, Zykluszeiten berechnet, Wartezeiten ermittelt und die Prozessleistung über verschiedene Zeiträume hinweg analysiert. Ungenaue oder fehlende Timestamps können den Nutzen der Analyse erheblich einschränken.

Timestamps sind unverzichtbar, um Ereignisse chronologisch zu ordnen und alle Leistungskennzahlen wie Zykluszeiten und Engpässe zu berechnen.

Entspricht Feldern wie 'CreatedDate' oder 'LastModifiedDate' im Objekt 'Order' oder in verknüpften Datensätzen. Bei bestimmten Ereignissen kann der Wert aus dem Abschlussdatum eines Datensatzes vom Typ 'Task' stammen.

Die Kundenauftrags-ID ist die Grundlage der Prozessanalyse. Sie identifiziert jeden Kundenauftrag eindeutig über seinen gesamten Lebenszyklus hinweg und verknüpft alle zugehörigen Aktivitäten, von der Erstellung und Freigabe bis zu Fulfillment und Zahlung.

Beim Process Mining wird jedes Ereignis zu einem bestimmten Auftrag dieser ID zugeordnet. So lässt sich der gesamte Ablauf des Auftrags rekonstruieren und im Detail untersuchen, etwa hinsichtlich Zykluszeiten, Prozessvarianten und Engpässen einzelner Aufträge.

Dieses Attribut ist erforderlich, um alle zugehörigen Ereignisse zu einem Case zusammenzufassen. So lässt sich der End-to-End-Prozessablauf jedes Kundenauftrags visualisieren und analysieren.

Dies ist das Feld 'Id' im Standardobjekt 'Order' von Salesforce.

Dieses Attribut erfasst Datum und Uhrzeit des letzten Datenabrufs aus dem Quellsystem. Es liefert wichtigen Kontext zur Aktualität der analysierten Daten.

Anhand dieser Information können Analysten beurteilen, ob sie die aktuellsten Prozessdaten sehen und wie relevant ihre Erkenntnisse sind. Für jedes Process-Mining-Projekt sind diese Metadaten wichtig.

Informiert Benutzer darüber, wie aktuell die Daten sind, damit sie den zeitlichen Stand der Analyse einschätzen können.

Dieser Timestamp wird während des ETL-Prozesses (Extraktion, Transformation und Laden) erzeugt und hinzugefügt.

Dieses Attribut gibt die Herkunft der Prozessdaten an. In dieser Analyse lautet der Wert durchgehend 'Salesforce Sales Cloud'.

Bei mehreren Systemen ist dieses Feld entscheidend für die Datenherkunft und die Fehlersuche. Auch bei nur einem System liefert es wichtige Metadaten zur Herkunft der Daten.

Gibt wichtigen Kontext zur Herkunft der Daten. Das ist für die Data Governance und bei der Zusammenführung von Daten aus mehreren Quellsystemen relevant.

Dies ist in der Regel ein statischer Wert, der während der Datenextraktion hinzugefügt wird, um den Datensatz zu kennzeichnen.

Dieses Attribut erfasst den Status des Kundenauftrags, zum Beispiel 'Entwurf', 'Aktiviert', 'Versendet' oder 'Geschlossen'. Statusänderungen dienen häufig als Grundlage für die Aktivitäten im Prozessprotokoll.

Der Auftragsstatus liefert Kontext zu jedem Ereignis und ist entscheidend, um den Fortschritt eines Auftrags nachzuverfolgen. Er hilft dabei, den Ausgang eines Case zu verstehen, etwa indem stornierte Aufträge von erfolgreich abgeschlossenen unterschieden werden.

Liefert wichtigen Kontext zu jedem Ereignis und bildet häufig die Grundlage für die Definition von Aktivitäten. Auch für die Analyse von Case-Ergebnissen wie Stornierungen ist der Status entscheidend.

Dies ist das Auswahllistenfeld 'Status' im Standardobjekt 'Order' von Salesforce.

Dieses Attribut gibt an, wer für den Abschluss eines Prozessschritts verantwortlich war. Das kann ein Vertriebsmitarbeiter, ein Bonitätsanalyst oder ein automatisiertes Systemkonto sein.

Die Analyse nach Benutzern ist wichtig, um die Arbeitsverteilung, die individuelle Leistung und den Automatisierungsgrad zu verstehen. Sie hilft bei Fragen wie: 'Welche Benutzer bearbeiten die meisten Fälle nach?' oder 'Welche Teams erteilen Freigaben schneller?'. Auch für die soziale Netzwerkanalyse lässt sich damit nachvollziehen, wie Arbeit zwischen einzelnen Personen übergeben wird.

Ermöglicht die Leistungsanalyse nach Benutzer, Team oder Rolle und hilft dabei, Automatisierungsmöglichkeiten oder Schulungsbedarf zu erkennen.

Zu finden in Feldern wie 'LastModifiedById' im Objekt 'Order' oder 'OwnerId' in Datensätzen vom Typ 'Task'. Diese IDs müssen mit dem Objekt 'User' verknüpft werden, um den Namen des Benutzers zu erhalten.

Dieses Attribut gibt den Gesamtwert des Kundenauftrags an. Es ist eine wichtige Kennzahl, um die geschäftlichen Auswirkungen effizienter oder ineffizienter Prozesse zu verstehen.

In Analysen lässt sich der Gesamtauftragswert verwenden, um Cases zu segmentieren. So können Sie beispielsweise prüfen, ob Aufträge mit hohem Wert anders bearbeitet werden oder häufiger Verzögerungen aufweisen als Aufträge mit niedrigem Wert. Außerdem bildet er eine wichtige Grundlage für die Berechnung finanzieller KPIs und zeigt, welcher Wert den Prozess durchläuft.

Ermöglicht die finanzielle Analyse des Prozesses. Aufträge lassen sich nach ihrem Wert segmentieren und die finanziellen Auswirkungen von Verzögerungen oder Nacharbeit beziffern.

Dies ist das Feld „TotalAmount“ im standardmäßigen Salesforce-Objekt „Order“.

Die gesamte Zykluszeit ist eine wichtige Leistungskennzahl für die Dauer des Auftragsprozesses von Anfang bis Ende. Sie wird berechnet, indem der Timestamp des ersten Ereignisses, zum Beispiel „Auftrag erstellt“, vom Timestamp des letzten Ereignisses, etwa „Auftrag abgeschlossen“, abgezogen wird.

Diese Kennzahl steht im Mittelpunkt des Dashboards „Zykluszeit des Auftrags von Anfang bis Ende“. Die Analyse der Zykluszeit hilft dabei, Ineffizienzen im Gesamtprozess zu erkennen und die Auswirkungen von Verbesserungsmaßnahmen zu messen. Abweichungen lassen sich untersuchen, indem Sie die Daten nach weiteren Attributen wie Land oder Produktfamilie aufschlüsseln.

Diese grundlegende KPI misst die Effizienz des Gesamtprozesses und hilft, lang laufende Aufträge zu erkennen, die auf systemische Probleme hindeuten können.

Wird bei der Datentransformation berechnet, indem für jede „SalesOrderId“ der Timestamp des ersten Ereignisses vom Timestamp des letzten Ereignisses abgezogen wird.

Dieses Attribut enthält das Datum, an dem der Kunde seine Waren erhalten möchte. Es dient als wichtiger Maßstab für die Lieferleistung und die Kundenzufriedenheit.

Das Datum wird direkt im Dashboard „Einhaltung des Lieferdatums verfolgen“ und für die KPI „Pünktliche Lieferquote“ verwendet. Dazu wird es mit dem tatsächlichen Lieferdatum (Timestamp von „Waren geliefert“) verglichen. So lässt sich feststellen, ob die Lieferung pünktlich, früher oder verspätet erfolgte.

Dies ist der wichtigste Maßstab für die pünktliche Lieferleistung und ein zentraler Indikator für Kundenzufriedenheit und operative Effizienz.

Häufig handelt es sich um ein benutzerdefiniertes Datumsfeld im Objekt „Order“. Der genaue Feldname kann abweichen. Weitere Informationen finden Sie in der Dokumentation oder im Schema von Salesforce Sales Cloud.

Der Kontoname gibt an, welcher Kunde dem Auftrag zugeordnet ist. So lässt sich der Prozess aus Kundensicht analysieren.

Mit diesem Attribut können Analysten den Prozess nach bestimmten Kunden filtern, die Prozessleistung verschiedener Kundensegmente vergleichen und feststellen, ob einzelne Kunden regelmäßig von Prozessproblemen betroffen sind. Es stellt den direkten Bezug zwischen Prozessleistung und Customer Experience her.

Stellt den Bezug zwischen der Prozessleistung und einzelnen Kunden her. So können Sie Analysen und Segmentierungen nach Kunden vornehmen und Muster oder Probleme erkennen.

Das Objekt „Order“ enthält das Lookup-Feld „AccountId“. Diese ID muss mit dem Objekt „Account“ verknüpft werden, um das Feld „Account.Name“ abzurufen.

Der Auftragsverantwortliche ist der Vertriebsmitarbeiter oder Account Manager, der die Hauptverantwortung für den Auftrag trägt. Er ist nicht unbedingt der Benutzer, der eine bestimmte Aktion ausführt, sondern verantwortet den gesamten Verlauf des Cases.

Eine Analyse nach Verantwortlichen kann zeigen, wie sich Arbeitslast und Leistung von Teams oder einzelnen Personen bei der Verwaltung ihrer Auftragsportfolios unterscheiden. Sie macht sichtbar, bei welchen Verantwortlichen Aufträge häufig ins Stocken geraten oder Nacharbeit erfordern. Das kann auf möglichen Schulungsbedarf hinweisen.

Zeigt, wer für den Erfolg des Auftrags verantwortlich ist, und ermöglicht Analysen der Arbeitslast und Leistung auf Ebene der Verantwortlichen.

Dies ist das Feld „OwnerId“ im Objekt „Order“. Die ID lässt sich mit dem Objekt „User“ verknüpfen, um den Namen des Verantwortlichen abzurufen.

Dieses boolesche Attribut unterscheidet zwischen Ereignissen, die durch eine Systemautomatisierung ausgelöst wurden, etwa einer automatischen Statusaktualisierung, und Aktionen, die ein Benutzer manuell ausgeführt hat. So lässt sich der Automatisierungsgrad des Prozesses nachvollziehen.

Die Analyse dieses Attributs hilft dabei, die Auswirkungen der Automatisierung auf Effizienz und Konsistenz zu beziffern. Automatisierte und manuelle Prozesspfade lassen sich vergleichen. Außerdem können Sie Möglichkeiten für weitere Automatisierung erkennen, um manuellen Aufwand und Fehlerpotenzial zu verringern.

Unterscheidet zwischen Systemaktionen und Aktionen von Benutzern. Das ist wichtig für die Automatisierungsanalyse und um Möglichkeiten zur Verringerung manueller Arbeit zu erkennen.

Wird bei der Datentransformation abgeleitet. Dazu wird geprüft, ob „UserPerformingAction“ einem festgelegten Systembenutzer entspricht oder ob Regeln für den Aktivitätstyp zutreffen.

Diese berechnete Kennzahl misst die Effizienz der letzten entscheidenden Phase des Order-to-Cash-Zyklus: dem Zahlungseingang. Sie erfasst die Zeit zwischen der Aktivität „Rechnung an Kunden gesendet“ und der Aktivität „Zahlung eingegangen“.

Das Attribut unterstützt direkt das Dashboard „Dauer des Zahlungseingangs“ und die KPI „Zeit bis zum Zahlungseingang“. Anhand dieser Dauer kann die Finanzabteilung Engpässe beim Zahlungseinzug erkennen, die Wirksamkeit von Zahlungsbedingungen bewerten und Möglichkeiten zur Beschleunigung des Cashflows ermitteln.

Misst die Effizienz des Forderungsmanagements und wirkt sich direkt auf den Cashflow des Unternehmens aus.

Wird bei der Datentransformation für jeden Case berechnet, indem der Timestamp des Ereignisses „Rechnung an Kunden gesendet“ vom Timestamp des Ereignisses „Zahlung eingegangen“ abgezogen wird.

Die Endzeit des Ereignisses gibt an, wann eine Aktivität abgeschlossen wurde. Viele Process-Mining-Tools leiten diesen Wert aus der Startzeit der nächsten Aktivität ab. Wird die Endzeit ausdrücklich erfasst, lassen sich die Aktivitätsdauern genauer berechnen, insbesondere bei länger laufenden Aufgaben.

Mit diesem Attribut wird die genaue Bearbeitungszeit einer Aktivität berechnet. Es ist besonders hilfreich bei Aufgaben mit längerer Dauer, etwa 'Bonitätsprüfung durchgeführt' oder 'Bestand zugeordnet'. So lässt sich die aktive Bearbeitungszeit von der reinen Wartezeit unterscheiden.

Damit lässt sich die Bearbeitungszeit einzelner Aktivitäten genau berechnen. Das ist entscheidend, um Engpässe und ressourcenintensive Schritte zu erkennen.

Kann für einen bestimmten Case aus dem Feld 'StartTime' des nachfolgenden Ereignisses in der Sequenz abgeleitet werden. Bei einigen Aktivitäten kann der Wert aus einem bestimmten Feld wie 'Task.CompletedDateTime' stammen.

Dieses berechnete Attribut kennzeichnet Cases, deren Verlauf nicht linear voranschreitet. Nacharbeit liegt vor, wenn eine Aktivität wiederholt wird oder der Prozess zu einer früheren Phase zurückkehrt. Gründe dafür sind häufig Fehler, fehlende Informationen oder abgelehnte Genehmigungen.

Dieses Kennzeichen dient zur Berechnung der KPI „Nacharbeitsquote bei Aufträgen“ und fließt in das Dashboard „Nacharbeit und Fehlerquote bei Aufträgen“ ein. Es hilft, Häufigkeit und Auswirkungen von Ineffizienzen zu beziffern und Bereiche zu erkennen, in denen bessere Qualitätskontrollen oder klarere Prozessvorgaben erforderlich sind.

Beziffert Ineffizienzen, indem Aufträge mit zusätzlichem, ungeplantem Arbeitsaufwand gekennzeichnet werden. Dieser wirkt sich direkt auf Kosten und Zykluszeit aus.

Wird von der Process-Mining-Software oder bei der Datentransformation berechnet. Dazu werden wiederholte Aktivitätsnamen oder Rücksprünge im Prozessverlauf eines Cases erkannt.

Die Produktfamilie ordnet die im Auftrag enthaltenen Artikel einer übergeordneten Kategorie zu. So lässt sich der Prozess nach Produkttyp analysieren.

Mit diesem Attribut können Sie den Prozess segmentieren und prüfen, ob bestimmte Produktfamilien andere Prozesspfade, längere Zykluszeiten oder mehr Nacharbeit aufweisen. Komplexe, konfigurierbare Produkte durchlaufen beispielsweise möglicherweise ein aufwendigeres Genehmigungs- und Erfüllungsverfahren als standardisierte Produkte von der Stange.

Ermöglicht die Prozessanalyse nach Produktkategorie und zeigt, ob sich verschiedene Produkttypen unterschiedlich auf die Prozesseffizienz auswirken.

Wird aus dem Objekt „Product2“ abgerufen, das über das Verknüpfungsobjekt „OrderItem“ mit „Order“ verbunden ist. Dazu müssen die Objekte Order -> OrderItem -> PricebookEntry -> Product2 verknüpft werden.

Dieses boolesche Attribut misst direkt, ob die Lieferung den Erwartungen des Kunden entspricht. Es wird berechnet, indem der Timestamp der Aktivität „Waren geliefert“ mit „RequestedDeliveryDate“ verglichen wird.

Es bildet die Grundlage für die KPI „Pünktliche Lieferquote“. Die Analyse dieses Kennzeichens zeigt, wie zuverlässig Unternehmen ihre Zusagen einhalten. Das ist ein wichtiger Faktor für die Kundenzufriedenheit. In Verbindung mit anderen Attributen lässt sich feststellen, ob bestimmte Versandarten oder Regionen niedrigere Pünktlichkeitsquoten aufweisen.

Liefert ein eindeutiges Ja-Nein-Maß dafür, ob Zusagen gegenüber Kunden eingehalten wurden, und unterstützt direkt die KPI „Pünktliche Lieferquote“.

Wird bei der Datentransformation berechnet. Die Logik lautet: IF ('Goods Delivered' EventTime <= 'RequestedDeliveryDate') THEN true ELSE false.

Die Rechnungs-ID verknüpft einen Auftrag mit der zugehörigen Rechnung. Die Erstellung und der Versand der Rechnung sind wichtige Meilensteine in der zweiten Hälfte des Order-to-Cash-Prozesses.

Dieses Attribut ist entscheidend, um den Prozess von der Auftragserfüllung bis zum Zahlungseingang nachzuverfolgen. Es ermöglicht die genaue Messung der Aktivitäten „Rechnung erstellt“ und „Rechnung an Kunden gesendet“. Diese Werte werden für die Berechnung der „Dauer des Zahlungseingangs“ benötigt.

Verknüpft den Auftrag mit dem Teilprozess der Rechnungsstellung und ermöglicht so die genaue Nachverfolgung finanzieller Aktivitäten und der Zahlungszykluszeiten.

Häufig handelt es sich um ein benutzerdefiniertes Lookup-Feld im Objekt „Order“, das auf ein standardmäßiges oder benutzerdefiniertes Objekt „Invoice“ verweist. Die genaue Umsetzung kann abweichen.

Dieses Attribut gibt das Ergebnis der Bonitätsprüfung des Kunden an. Die Prüfung ist häufig ein entscheidender Schritt im Auftragsprozess. Übliche Werte sind „Genehmigt“, „Abgelehnt“ oder „Ausstehend“.

Das Attribut ist wichtig für das Dashboard „Engpassanalyse der Bonitätsprüfung“. Wenn Unternehmen erfassen, wann ein Auftrag in die Bonitätsprüfung eintritt und sie wieder verlässt, und den abschließenden Status berücksichtigen, können sie Dauer und Ergebnis dieses Schritts messen und mögliche Verzögerungen erkennen.

Unterstützt direkt die Analyse der Bonitätsprüfung. So lassen sich Dauer, Erfolgsquote und Auswirkungen auf die gesamte Zykluszeit messen.

Wahrscheinlich handelt es sich um ein benutzerdefiniertes Feld im Objekt „Order“ oder „Account“. Weitere Informationen finden Sie in der Dokumentation oder im Schema von Salesforce Sales Cloud.

Dieses Attribut gibt die gewählte Logistikleistung für die Lieferung des Auftrags an. Es wirkt sich direkt auf Lieferzeiten und Kosten aus.

In der „Effizienzanalyse der Versandarten“ dient das Attribut dazu, die Leistung verschiedener Versandoptionen zu vergleichen. So können Sie prüfen, ob Expresslieferungen die zugesagten Lieferzeiten einhalten und wie sich die Versandarten auf die Dauer zwischen „Waren versandt“ und „Waren geliefert“ auswirken.

Ermöglicht die Analyse der Logistikleistung und hilft dabei, Kosten und Effizienz verschiedener Versandoptionen zu bewerten.

Wahrscheinlich handelt es sich um ein benutzerdefiniertes Feld im Objekt „Order“ oder in einem verknüpften benutzerdefinierten Objekt „Shipment“. Weitere Informationen finden Sie in der Dokumentation oder im Schema von Salesforce Sales Cloud.

Dieses Attribut gibt das Land an, in das der Auftrag versandt wird. Es ist eine wichtige Dimension für die geografische Analyse des Order-to-Cash-Prozesses.

Eine Analyse nach Versandland kann regionale Unterschiede in der Prozessleistung aufzeigen, etwa längere Lieferzeiten bei internationalen Aufträgen oder Abweichungen bei den Zahlungszyklen. Durch die Segmentierung des Prozesses lassen sich regionale Herausforderungen besser verstehen und angehen.

Ermöglicht die geografische Segmentierung des Prozesses. So können regionale Leistungsunterschiede, Compliance-Probleme oder logistische Herausforderungen sichtbar werden.

Dies ist das Feld „ShippingCountry“ im standardmäßigen Salesforce-Objekt „Order“.

Das Attribut „Vertriebskanal“ ordnet Aufträge danach, über welchen Kanal sie eingegangen sind. So lässt sich die Prozessleistung der verschiedenen Kanäle vergleichen.

Dieses Attribut ist für das Dashboard „Leistungsvergleich der Vertriebskanäle“ wichtig. Durch Filtern oder Vergleichen nach Kanal können Unternehmen feststellen, welche Kanäle besonders effizient sind, wo am häufigsten Nacharbeit anfällt und in welchen Bereichen eine Standardisierung die Leistung angleichen könnte.

Ermöglicht den Leistungsvergleich verschiedener Vertriebskanäle. So lassen sich bewährte Vorgehensweisen und Möglichkeiten zur Harmonisierung von Prozessen erkennen.

In der Regel handelt es sich um ein benutzerdefiniertes Auswahllistenfeld im Objekt „Order“ oder „Opportunity“. Weitere Informationen finden Sie in der Dokumentation oder im Schema von Salesforce Sales Cloud.