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Optimieren Sie Ihren Prozess vom Auftragseingang bis zum Zahlungseingang - Vertriebsauftragsbearbeitung.

Ihr 6-Schritte-Leitfaden zur Optimierung der Salesforce Auftragsabwicklung
Optimieren Sie Ihren Prozess vom Auftragseingang bis zum Zahlungseingang - Vertriebsauftragsbearbeitung.
Herausforderungen (12) Ziele (12) 6 Schritte Vorschau Ergebnisse Daten FAQs (5)
Prozess: Order to Cash - Vertriebsauftragsabwicklung
System: Salesforce Sales Cloud
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Optimieren Sie die Salesforce Vertriebsauftragsabwicklung für schnellen Cashflow.

Eine langsame Verkaufsauftragsabwicklung beeinträchtigt die Kundenzufriedenheit und den Cashflow. Unsere Plattform hilft Ihnen, kritische Ineffizienzen zu identifizieren – von der anfänglichen Auftragserstellung bis zum endgültigen Zahlungseingang. Durch das Erkennen dieser Engpässe können Sie datengesteuerte Verbesserungen ermöglichen und Ihren gesamten Order-to-Cash-Zyklus optimieren, um eine schnellere Erfüllung zu erzielen.

Laden Sie unsere vorkonfigurierte Datenvorlage herunter und gehen Sie häufige Herausforderungen an, um Ihre Effizienz-Ziele zu erreichen. Befolgen Sie unseren Sechs-Schritte-Verbesserungsplan und nutzen Sie den Leitfaden zur Datenvorlage, um Ihre Abläufe zu optimieren.

Detaillierte Beschreibung anzeigen

Warum den Auftrag-zu-Kasse-Prozess – Auftragsbearbeitung in Salesforce Sales Cloud optimieren?Unser Auftrag-zu-Kasse-Prozess, insbesondere die Auftragsbearbeitung, ist das Herzstück Ihres Umsatzzyklus. Ineffizienz wirkt sich hier direkt auf Ihr Unternehmensergebnis, die Kundenzufriedenheit und die gesamte unternehmerische Agilität aus. Wenn Aufträge stecken bleiben oder unvorhersehbare Wege innerhalb von Salesforce Sales Cloud nehmen, führt dies zu verzögerten Lieferungen, verpassten Umsatzzielen und erhöhten Betriebskosten durch manuelle Eingriffe und beschleunigten Versand.Das Verständnis des tatsächlichen Ablaufs eines Auftrags, von der ersten Erstellung in Salesforce über Kreditprüfungen, Bestandszuteilung, Versand, Rechnungsstellung bis hin zum Zahlungseingang, ist entscheidend. Ohne klare Transparenz über diese Schritte treffen Organisationen oft Annahmen über die Prozessleistung, was zu suboptimalen Entscheidungen führt. Dies kann sich in verlängerten Auftragsdurchlaufzeiten, erhöhtem Betriebskapitalbedarf und einer beeinträchtigten Kundenerfahrung manifestieren, was direkt Ihre Fähigkeit beeinträchtigt, einen schnellen Cashflow zu erzielen und einen Wettbewerbsvorteil zu erhalten.### Wie Process Mining die Analyse der Auftragsbearbeitung verbessertProcess Mining bietet eine unvergleichliche Fähigkeit, Ihren Auftrag-zu-Kasse-Prozess – Auftragsbearbeitung zu analysieren, indem es den tatsächlichen Weg jedes Auftrags anhand von Event-Daten, die direkt aus Salesforce Sales Cloud extrahiert werden, rekonstruiert. Im Gegensatz zur herkömmlichen Berichterstattung, die zeigt, was geschehen sollte, enthüllt Process Mining, was tatsächlich geschieht.Indem Sie den Auftrag als Case-Identifikator verwenden, können Sie die Reihenfolge und den Zeitpunkt aller zugehörigen Aktivitäten, wie „Sales Order Created“, „Credit Check Performed“, „Goods Picked“ und „Payment Received“, präzise verfolgen. Diese detaillierte End-to-End-Sicht ermöglicht es Ihnen:1. Den wahren Prozessfluss visualisieren: Entdecken Sie alle existierenden Prozessvarianten, einschließlich unerwarteter Abweichungen und Nacharbeitschleifen, die Ihre Auftrag-zu-Kasse-Durchlaufzeit verlängern.2. Engpässe identifizieren: Identifizieren Sie spezifische Aktivitäten oder Übergänge zwischen Aktivitäten, bei denen Aufträge häufig verzögert werden, zum Beispiel eine konstante Verzögerung zwischen „Order Confirmed“ und „Inventory Allocation“.3. Grundursachen aufdecken: Gehen Sie über Symptome hinaus, um zu verstehen, warum bestimmte Ineffizienzen auftreten, sei es aufgrund von Ressourcenkonflikten, manuellen Übergaben oder Systemintegrationsproblemen innerhalb von Salesforce und verbundenen Systemen.4. Compliance überwachen: Erkennen Sie automatisch Fälle, in denen Aufträge von vordefinierten Regeln oder Service Level Agreements abweichen, um die Einhaltung interner Richtlinien und regulatorischer Anforderungen sicherzustellen.### Wichtige Verbesserungsbereiche, identifiziert durch Process MiningMit Process Mining, angewendet auf Ihren Auftrag-zu-Kasse-Prozess – Auftragsbearbeitung in Salesforce Sales Cloud, können Sie sich auf mehrere kritische Verbesserungsbereiche konzentrieren:1. Durchlaufzeitreduzierung: Analysieren Sie die Dauer jedes Auftragsverlaufs, um Möglichkeiten zur Verkürzung der Zeit von der Auftragserstellung bis zum Zahlungseingang zu identifizieren. Dies umfasst die Optimierung individueller Aktivitätsdauern und die Reduzierung von Wartezeiten zwischen den Schritten.2. Nacharbeit und Ausnahmebehandlung: Identifizieren Sie Aufträge, die mehrfache Nacharbeiten oder unerwartete Abweichungen durchlaufen, wie wiederholte Kreditprüfungen oder Änderungen nach der Bestätigung, um die zugrunde liegenden Ursachen zu beheben und Abläufe zu optimieren.3. Automatisierungspotenzial: Erkennen Sie repetitive manuelle Aufgaben innerhalb des Auftragsprozesses, die reif für die Automatisierung sind, wodurch menschliche Fehler reduziert und Ressourcen freigesetzt werden. Dies kann die Automatisierung von Statusaktualisierungen oder die Integration von Systemen zur Eliminierung doppelter Dateneingabe umfassen.4. Ressourcenoptimierung: Verstehen Sie, wie verschiedene Teams oder Einzelpersonen die Auftragsdurchlaufzeiten beeinflussen, um eine bessere Ressourcenallokation und Arbeitslastverteilung zu ermöglichen.5. Lieferanten- und Partnerleistung: Sind externe Partner an Teilen des Auftrag-zu-Kasse-Prozesses beteiligt, können Sie deren Einfluss auf Lieferzeiten und die Gesamteffizienz verfolgen.### Erwartete messbare ErgebnisseDie Implementierung von Prozessoptimierung auf Basis von Process Mining-Erkenntnissen in Ihrer Salesforce Sales Cloud-Umgebung erzielt greifbare Vorteile:1. Schnellere Kapitalfreisetzung: Reduzieren Sie Ihre Auftrag-zu-Kasse-Durchlaufzeit erheblich, was zu schnelleren Rechnungszahlungen und einem verbesserten Cashflow führt.2. Erhöhte betriebliche Effizienz: Optimieren Sie Prozesse durch die Eliminierung von Verschwendung, Nacharbeit und Engpässen, was zu niedrigeren Betriebskosten und gesteigerter Produktivität in Ihren Vertriebs- und Finanzteams führt.3. Verbesserte Kundenzufriedenheit: Liefern Sie Waren und Dienstleistungen zuverlässiger und effizienter, was zu einer besseren Kundenerfahrung und stärkeren Kundenbeziehungen führt.4. Verbesserte Compliance und Risikominimierung: Stellen Sie sicher, dass alle Aufträge internen Richtlinien und externen Vorschriften entsprechen, wodurch finanzielle und Reputationsrisiken minimiert werden.5. Datengesteuerte Entscheidungsfindung: Stärken Sie Ihre Teams mit präzisen Echtzeit-Einblicken in die Prozessleistung, um proaktive Problemlösung und kontinuierliche Verbesserungsinitiativen zu ermöglichen.### Erste Schritte zur Optimierung des Auftrag-zu-Kasse-Prozesses – AuftragsbearbeitungDiese Erkenntnisse aus Ihren Salesforce Sales Cloud-Daten können die Performance Ihres Auftrag-zu-Kasse-Prozesses transformieren. Durch einen strukturierten Ansatz im Process Mining können Sie über anekdotische Beweise hinausgehen und fundierte, datengestützte Entscheidungen treffen, um Ihre Auftragsbearbeitung von der Erstellung bis zur Zahlung zu optimieren und so nachhaltiges Wachstum und Rentabilität sicherzustellen. Entdecken Sie, wie diese Methodik Ihre spezifischen Ineffizienzen aufzeigen und Sie zu einem schlankeren, effektiveren Betrieb führen kann.

Order to Cash - Vertriebsauftragsabwicklung Verkaufsauftragserfüllung O2C-Prozess Umsatzzyklusmanagement Vertriebsmanagement Auftragsmanagement-Team Reduzierung der Durchlaufzeit Cashflow-Optimierung Lieferperformance Kundenzufriedenheit

Häufige Probleme & Herausforderungen

Identifizieren Sie, welche Herausforderungen Sie beeinträchtigen.

Verzögerungen im gesamten Kundenauftragsbearbeitungs-Zyklus, von der Erstellung bis zur Auslieferung, beeinflussen die Kundenzufriedenheit und Umsatzrealisierung erheblich. Diese verlängerte Durchlaufzeit kann zu verfehlten Verkaufszielen und erhöhten Betriebskosten führen. ProcessMind bildet den tatsächlichen Prozessfluss Ihrer Salesforce Sales Order-Bearbeitung ab, identifiziert präzise, wo Verzögerungen auftreten, und quantifiziert deren Auswirkungen. Dies ermöglicht es Ihnen, spezifische Aktivitäten oder Übergaben zu identifizieren, die Ihren Order-to-Cash-Zyklus verlängern, und gezielte Verbesserungen vorzunehmen.

Verzögerungen beim Zahlungseingang wirken sich direkt auf das Betriebskapital und die allgemeine Finanzgesundheit eines Unternehmens aus. Werden Rechnungen nicht pünktlich bezahlt, belastet dies den Cashflow und kann zu höheren Finanzierungskosten sowie reduzierter Rentabilität führen. Unsere Lösung analysiert die Zeitspanne zwischen Rechnungsstellung und Zahlungseingang innerhalb Ihres Order-to-Cash-Prozesses und deckt die Grundursachen für Zahlungsverzögerungen auf. ProcessMind hilft, Muster zu erkennen, wie spezifische Zahlungsbedingungen oder Kundensegmente, die zu einer langsamen Cash-Realisation in der Salesforce Sales Cloud beitragen, und ermöglicht proaktive Anpassungen.

Ein langsamer oder inkonsistenter Bonitätsprüfungsprozess kann die Auftragsbestätigung erheblich verzögern und frühzeitig im Order-to-Cash-Zyklus einen Bottleneck verursachen. Dies frustriert nicht nur Kunden, sondern verzögert auch die Umsatzgenerierung und kann potenziell zu Auftragsstornierungen führen. ProcessMind visualisiert die tatsächliche Dauer und die Variationen der Aktivität 'Credit Check Performed' innerhalb der Salesforce Sales Order Processing. Es deckt auf, ob bestimmte Kundentypen, Auftragswerte oder manuelle Schritte zu diesen Verzögerungen beitragen, und liefert Daten zur Optimierung und Automatisierung von Bonitätsprüfungen.

Fehler bei der Erstellung von Vertriebsaufträgen, der Bestandszuweisung oder der Rechnungsstellung führen zu kostspieligen Nacharbeiten, Ressourcenverschwendung und Kundenunzufriedenheit. Jede Korrektur verursacht Verzögerungen und erhöht die Betriebskosten, was die Effizienz des Prozesses vom Auftragseingang bis zum Zahlungseingang negativ beeinflusst. Mithilfe von Event-Daten aus der Salesforce Sales Cloud identifiziert ProcessMind, wo und warum Nacharbeiten in der Vertriebsauftragsbearbeitung auftreten. Es zeigt häufige Fehlermuster und deren Ursachen auf, wodurch Sie vorbeugende Maßnahmen implementieren und den Bedarf an manuellen Korrekturen reduzieren können.

Eine erhebliche Diskrepanz zwischen dem gewünschten Lieferdatum und dem bestätigten oder tatsächlichen Lieferdatum kann das Kundenvertrauen stark beeinträchtigen und zu Unzufriedenheit führen. Diese Diskrepanz deutet oft auf zugrundeliegende Probleme in der Lagerverwaltung, Logistik oder internen Koordination hin. ProcessMind vergleicht die Attribute 'Requested Delivery Date' und 'Confirmed Delivery Date' für jede Sales-Order innerhalb der Daten Ihrer Salesforce Sales Cloud. Diese Analyse zeigt systemische Probleme auf, die zu Diskrepanzen bei den Lieferterminen führen, und hilft, die Planung und Kommunikation zu verbessern.

Eine übermäßige Abhängigkeit von manuellen Interventionen und Genehmigungen, selbst bei Routinetätigkeiten, führt zu Verzögerungen und Inkonsistenzen im Order to Cash-Prozess. Diese manuellen Kontaktpunkte sind anfällig für menschliche Fehler und können den Lebenszyklus des Verkaufsauftrags erheblich verlängern, wodurch die Gesamteffizienz reduziert wird. ProcessMind identifiziert alle manuellen Schritte und Abweichungen vom Standardprozessfluss in der Salesforce Vertriebsauftragsabwicklung. Es quantifiziert die in manuellen Warteschlangen verbrachte Zeit und deckt Möglichkeiten für Automatisierung oder Prozessstandardisierung auf, um die Fulfillment-Bearbeitung zu beschleunigen.

Die Nichteinhaltung interner Richtlinien oder externer Vorschriften bei der Vertriebsauftragsbearbeitung, wie zum Beispiel die falsche Anwendung von Zahlungsbedingungen oder unautorisierte Rabatte, setzt das Unternehmen finanziellen und Reputationsrisiken aus. Diese Abweichungen können zu Auditfehlern, Strafen und Umsatzverlusten führen. Unsere Lösung überwacht jeden Schritt Ihrer Salesforce Vertriebsauftragsbearbeitung anhand vordefinierter Compliance-Regeln. ProcessMind kennzeichnet alle Abweichungen, wie die fehlerhafte Anwendung von 'Zahlungsbedingungen', und stellt so sicher, dass Ihr Prozess vom Auftragseingang bis zum Zahlungseingang den Vorschriften und internen Richtlinien entspricht.

Organisationen arbeiten oft mit einem theoretischen „idealen“ Prozess, doch die tatsächliche Ausführung von Verkaufsaufträgen in der Salesforce Sales Cloud kann aufgrund von Workarounds, Ausnahmen und nicht standardisierten Praktiken erheblich abweichen. Diese versteckten Variationen führen zu Ineffizienzen, längeren Durchlaufzeiten und unvorhersehbaren Ergebnissen. ProcessMind entdeckt alle tatsächlichen Pfade, die von Verkaufsaufträgen genommen werden, selbst die seltenen. Es visualisiert diese Prozessvariationen im Order to Cash-Prozess und ermöglicht es Ihnen, nicht standardisierte Routen zu identifizieren, die Bearbeitungszeiten verlängern oder Kosten erhöhen.

Ohne klare Transparenz über die Effektivität verschiedener 'Versandmethoden'-Optionen können Organisationen unnötige Kosten verursachen oder Lieferverzögerungen erleiden. Die Verwendung einer Standard-, aber suboptimalen Versandmethode für bestimmte Aufträge kann Margen schmälern oder zu Kundenunzufriedenheit führen. ProcessMind analysiert den Einfluss unterschiedlicher 'Versandmethoden'-Wahlen auf Lieferzeiten und Kosten in Ihrem Auftragseingang bis Zahlungseingang-Prozess. Es hilft, Optimierungsmöglichkeiten in der Versandlogistik zu identifizieren und die Methoden mit dem 'Requested Delivery Date' für eine höhere Effizienz in der Salesforce Sales Cloud abzustimmen.

Performance kann erheblich zwischen verschiedenen 'Sales Channel'- oder 'Sales Organization'-Einheiten variieren und die gesamte Order to Cash-Effizienz und Profitabilität beeinflussen. Die Identifizierung, welche Kanäle unterdurchschnittlich leisten und warum, ist entscheidend für gezielte Verbesserungsinitiativen und Ressourcenzuweisung. ProcessMind vergleicht Key Performance Indicators (KPIs) wie Durchlaufzeiten oder Fehlbearbeitungsraten über verschiedene 'Sales Channel'- und 'Sales Organization'-Attribute hinweg. Es zeigt auf, welche Kanäle in der Salesforce Vertriebsauftragsabwicklung Aufmerksamkeit erfordern, um Best Practices zu standardisieren und die Gesamteffizienz zu steigern.

Verzögerungen bei der Aktivität 'Bestandszuweisung' (Inventory Allocation) wirken sich direkt auf die Geschwindigkeit der Kundenauftrags-Erfüllung aus und können zu Nachbestellungen, verpassten Lieferterminen und unzufriedenen Kunden führen. Ineffiziente Bestandsprozesse binden Betriebskapital und können eine Kettenreaktion in der gesamten Lieferkette auslösen. ProcessMind identifiziert die genaue Dauer und die Engpässe innerhalb des Schritts 'Bestandszuweisung' (Inventory Allocation) Ihres Order-to-Cash-Prozesses. Durch die Analyse verwandter Attribute in der Salesforce Sales Cloud hilft es, die Gründe für Verzögerungen aufzudecken und die Ressourcenallokation für eine schnellere Erfüllung zu optimieren.

Unerkannte Ineffizienzen und übermäßige manuelle Aufwände im Auftragsabwicklungszyklus führen zu erhöhten Kosten pro Auftrag und mindern die Rentabilität. Ohne ein klares Verständnis des tatsächlichen Prozesses ist es schwierig, Bereiche für Kostensenkungen zu identifizieren. ProcessMind quantifiziert die Aktivitäten und Ressourcen, die für jeden Auftrag in Ihrem Auftragseingang bis Zahlungseingang-Prozess innerhalb der Salesforce Sales Cloud verbraucht werden. Es hilft, versteckte Kosten im Zusammenhang mit Nacharbeiten, Verzögerungen und nicht-standardmäßigen Pfaden aufzudecken, und liefert Erkenntnisse für die Kostenoptimierung.

Typische Ziele

Definieren Sie, wie Erfolg aussieht

Dieses Ziel besteht darin, die Gesamtzeit von der Erstellung eines Verkaufsauftrags in der Salesforce Sales Cloud bis zu dessen Abschluss erheblich zu verkürzen. Die Reduzierung der Cycle Time führt direkt zu einer schnelleren Umsatzrealisierung und einer verbesserten Kundenzufriedenheit durch eine schnellere Auftragsabwicklung. ProcessMind hilft, spezifische Activities und Verzögerungen zu identifizieren, die zu übermäßigen Cycle Times beitragen, wie z.B. Bottlenecks bei Kreditprüfungen oder der Bestandszuteilung. Durch die Visualisierung des End-to-End Order to Cash-Prozesses können Sie Ursachen identifizieren und gezielte Verbesserungen implementieren, um messbare Zeitreduzierungen zu erzielen.

Den Zahlungseinzug zu beschleunigen bedeutet, Gelder für Sales-Orders schneller zu erhalten, was den Cash Flow des Unternehmens direkt verbessert. Dies wirkt sich auf das Betriebskapital und die finanzielle Stabilität aus, ermöglicht Reinvestitionen und reduziert den Bedarf an kurzfristigen Finanzierungen. ProcessMind deckt Verzögerungen zwischen der Rechnungserstellung, dem Rechnungsversand und dem Zahlungseingang auf. Es hilft, Probleme wie verspätete Rechnungsstellung oder ineffiziente Zahlungserinnerungen in der Salesforce-Sales-Cloud zu identifizieren, sodass Sie diese Schritte optimieren und die durchschnittliche Dauer der Debitorenlaufzeit verkürzen können.

Die Optimierung des Kreditprüfungsprozesses macht ihn schneller und effizienter, ohne die Risikobewertung zu beeinträchtigen. Dies reduziert Bottlenecks in den Anfangsphasen der Auftragsabwicklung und verhindert unnötige Verzögerungen, die den gesamten Order-to-Cash-Zyklus und das Kundenerlebnis beeinflussen können. ProcessMind visualisiert den genauen Pfad und die Dauer von Kreditprüfungen innerhalb der Salesforce Sales Cloud und hebt manuelle Interventionen, Nacharbeiten oder nicht-standardisierte Pfade hervor. Diese Einblicke ermöglichen Automatisierungsmöglichkeiten und die Prozessstandardisierung, um Genehmigungen zu beschleunigen.

Die Eliminierung von Fehlern in der Kundenauftragsbearbeitung bedeutet weniger Nacharbeiten, geringere Kosten und verbesserte Daten-Genauigkeit. Dies wirkt sich direkt auf die Kundenzufriedenheit aus, indem sichergestellt wird, dass Aufträge beim ersten Mal korrekt ausgeführt werden, und verhindert kostspielige logistische Probleme in nachgelagerten Prozessen. ProcessMind deckt auf, wo und warum Fehler auftreten, indem es die tatsächlichen Prozessausführungen innerhalb der Salesforce Sales Cloud analysiert. Es identifiziert häufige Nacharbeitszyklen oder nicht-konforme Aktivitäten und ermöglicht es Ihnen, Ursachen anzugehen und Fehlerraten drastisch zu reduzieren.

Einen hohen Prozentsatz an Orders zu erreichen, die am oder vor dem gewünschten oder bestätigten Lieferdatum geliefert werden, ist entscheidend für die Kundenzufriedenheit und Kundenbindung. Dieses Ziel adressiert direkt die Kundenerwartungen und trägt dazu bei, Vertrauen aufzubauen, Beschwerden zu reduzieren und potenzielle Umsatzverluste durch verpasste Zusagen zu vermeiden. ProcessMind verfolgt Diskrepanzen zwischen gewünschten und tatsächlichen Lieferterminen über alle Sales-Orders hinweg. Durch die Analyse der vorhergehenden Aktivitäten im Order-to-Cash-Prozess identifiziert es, welche Teile des Prozesses, wie z.B. die Bestandszuweisung oder der Versand, Verzögerungen verursachen, und ermöglicht so gezielte operative Korrekturen.

Durch die Automatisierung manueller Schritte im Order-to-Cash-Prozess reduziert sich der manuelle Aufwand, Fehler werden minimiert und die gesamte Bearbeitung beschleunigt. Dies entlastet Mitarbeiter für wertschöpfendere Aufgaben, verbessert die Konsistenz und senkt die Betriebskosten für die Bearbeitung von Kundenaufträgen in der Salesforce Sales Cloud erheblich. ProcessMind zeigt häufig wiederholte manuelle Aktivitäten und Übergänge im Prozessfluss auf. Durch die Identifizierung dieser Muster ergeben sich klare Möglichkeiten für Robotic Process Automation (RPA) oder systemseitige Verbesserungen innerhalb der Salesforce Sales Cloud, was zu Effizienzsteigerungen führt.

Die Einhaltung definierter interner Richtlinien und externer Vorschriften bei allen Vertriebsaufträgen ist entscheidend, um Risiken zu minimieren und Strafen zu vermeiden. Dieses Ziel besteht darin, Abweichungen zu identifizieren und zu korrigieren, um die Integrität und Prüfbarkeit des Prozesses vom Auftragseingang bis zum Zahlungseingang innerhalb der Salesforce Sales Cloud sicherzustellen. ProcessMind ermöglicht Ihnen den Vergleich der tatsächlichen Prozessausführung mit vordefinierten Idealmodellen und Compliance-Regeln. Es kennzeichnet automatisch nicht-konforme Aktivitäten oder unautorisierte Abweichungen im Workflow des Vertriebsauftrags und liefert klare Erkenntnisse für Durchsetzung und Schulung.

Die Standardisierung der gängigsten Auftragsabläufe minimiert Abweichungen, die oft zu Ineffizienzen, Verwirrung und inkonsistenten Ergebnissen führen. Dies schafft einen vorhersehbaren und optimierten Workflow, der Schulungen vereinfacht und die unternehmensweite Leistung konsistenter macht. ProcessMind visualisiert alle beobachteten Prozessvarianten für Verkaufsaufträge. Es hebt die häufigsten und effizientesten Pfade sowie komplexe oder Ausreißerpfade hervor, wodurch Sie Möglichkeiten zur Konsolidierung und Standardisierung des Order-to-Cash-Prozesses in der Salesforce Sales Cloud identifizieren können.

Die Optimierung der Versandartauswahl stellt sicher, dass Aufträge kosteneffizient und innerhalb der vorgegebenen Fristen geliefert werden. Ziel ist es, unnötige Versandkosten zu reduzieren, wobei die Kundenzufriedenheit mit der Liefergeschwindigkeit erhalten bleibt, was sich direkt auf die Profitabilität jedes Verkaufsauftrags auswirkt. ProcessMind analysiert die Beziehung zwischen den gewählten Versandarten, der Lieferleistung und den damit verbundenen Kosten für verschiedene Verkaufsaufträge. Es kann ineffiziente Entscheidungen oder Möglichkeiten aufzeigen, wirtschaftlichere Methoden zu nutzen, ohne die Lieferzeiten zu beeinträchtigen, insbesondere in komplexen Order to Cash-Szenarien.

Inkonsistente Performance über verschiedene Vertriebskanäle hinweg, zum Beispiel Direktvertrieb, Online oder Partner, kann zu unterschiedlichen Kundenerlebnissen und operativen Ineffizienzen führen. Eine Harmonisierung der Performance gewährleistet konsistente Service-Levels und Effizienz, unabhängig davon, wie der Vertriebsauftrag initiiert wird. ProcessMind segmentiert den Prozess vom Auftragseingang bis zum Zahlungseingang nach Vertriebskanal-Attributen. Es kann Durchlaufzeiten, Fehlerraten und Compliance über Kanäle hinweg vergleichen, aufzeigen, welche Kanäle unterdurchschnittlich abschneiden und warum, und so gezielte Verbesserungen und den Austausch von Best Practices ermöglichen.

Eine langsame Bestandszuweisung verzögert direkt die Auftragserfüllung und beeinträchtigt Liefertermine und die Kundenzufriedenheit. Die Beschleunigung dieses kritischen Schritts stellt sicher, dass Produkte schneller reserviert und für den Versand vorbereitet werden, was zu einer zügigeren Auftragsabwicklung und einer verbesserten Logistik führt. ProcessMind misst präzise die in der Aktivität "Bestandszuweisung" innerhalb des Order-to-Cash-Prozesses verbrachte Zeit. Es hilft, Engpässe vor oder in diesem Schritt aufzudecken, was Prozessneugestaltung oder Systemverbesserungen in der Salesforce Sales Cloud ermöglicht, um die Zuweisung zu beschleunigen.

Die Senkung der durchschnittlichen Betriebskosten pro Verkaufsauftrag verbessert direkt die Profitabilität. Dieses Ziel beinhaltet die Identifizierung und Eliminierung von Ineffizienzen, unnötigen Schritten oder übermäßigem Ressourcenverbrauch im gesamten Order-to-Cash-Zyklus. ProcessMind verknüpft Prozessaktivitäten mit Ressourcenverbrauch und Kosten. Durch die Analyse von Event Logs kann es kostenintensive Variationen, Nacharbeitschleifen oder manuelle Interventionen identifizieren, die die Kosten pro Auftrag in der Salesforce Sales Cloud erhöhen, und so datengesteuerte Kostenreduktionsstrategien ermöglichen.

Der 6-Schritte-Verbesserungspfad für Order to Cash – Auftragsabwicklung

1

Holen Sie sich Ihr Daten-Template.

2

Vertriebsauftragsdaten extrahieren.

3

Ihre Daten sicher hochladen

4

Prozesserkenntnisse aufdecken

5

Erkenntnisse nutzen

6

Fortschritt kontinuierlich verfolgen

1

Holen Sie sich Ihr Daten-Template.

Was ist zu tun

Laden Sie das vorkonfigurierte Excel-Daten-Template herunter, das für Order-to-Cash-Prozesse in der Salesforce Sales Cloud entwickelt wurde. Dies stellt sicher, dass Sie die korrekten Datenfelder erfassen.

Datenvorlagen-Leitfaden anzeigen Vorlage herunterladen
Warum es wichtig ist

Die richtige Datenstruktur von Anfang an ist entscheidend für eine genaue Analyse und stellt sicher, dass alle relevanten Prozessinformationen effektiv erfasst werden.

Erwartetes Ergebnis

Ein strukturiertes Excel-Template, das bereit ist, mit Ihren Salesforce-Sales-Cloud-Order-Daten befüllt zu werden.

WAS SIE ERHALTEN

Verborgene Effizienzgewinne bei Kundenaufträgen aufdecken

ProcessMind deckt den wahren Ablauf Ihrer Salesforce Verkaufsaufträge auf und bietet klare Visualisierungen sowie umsetzbare Einblicke. Sie erkennen, wo Ihr Order-to-Cash-Prozess für einen schnelleren Cashflow optimiert werden kann.
  • End-to-End-Auftragsreisen visualisieren
  • Identifizieren Sie Engpässe in Salesforce Prozessen.
  • Grundursachen für Zahlungsverzögerungen identifizieren.
  • Bearbeitungszeiten vom Auftragseingang bis zur Zahlung verfolgen
Discover your actual process flow
Discover your actual process flow
Identify bottlenecks and delays
Identify bottlenecks and delays
Analyze process variants
Analyze process variants
Design your optimized process
Design your optimized process

TYPISCHE ERGEBNISSE

Greifbare Verbesserungen in der Verkaufsauftragsabwicklung realisieren

Diese Ergebnisse zeigen die signifikanten Verbesserungen auf, die Unternehmen typischerweise durch die Anwendung von Process Mining auf ihre Order to Cash-Auftragsabwicklungsprozesse erzielen. Dabei werden Bottlenecks und Ineffizienzen direkt aus den Daten der Salesforce Sales Cloud identifiziert.

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Schnellere Auftragsdurchlaufzeit.

Durchschnittliche Verkürzung der Durchlaufzeit

Durch das Erkennen und Beseitigen von Engpässen verkürzen Unternehmen die Gesamtzeit für die Bearbeitung eines Kundenauftrags von der Erstellung bis zum Abschluss erheblich. Dies verbessert die operative Geschwindigkeit und die Kundenreaktionsfähigkeit.

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Beschleunigter Cash Flow

Verkürzung der Zahlungsrealisierungszeit

Process Mining deckt Verzögerungen bei der Rechnungsstellung und dem Zahlungseingang auf, wodurch Unternehmen die Zeitspanne zwischen Rechnungsversand und Zahlungseingang verkürzen können. Dies verbessert direkt das Working Capital und die finanzielle Gesundheit.

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Reduzierte Nacharbeit im Vertrieb

Verringerung von Nachbearbeitungsaktivitäten

Das Identifizieren von Grundursachen für Fehler und Nacharbeits-Loops ermöglicht es Unternehmen, redundante Aktivitäten und Korrekturen in der Vertriebsauftragsbearbeitung zu minimieren. Dies steigert die Effizienz und senkt die Betriebskosten, die mit der Behebung von Fehlern verbunden sind.

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Verbesserte pünktliche Lieferung.

Höherer Anteil pünktlicher Lieferungen.

Indem Prozessschritte identifiziert werden, die Lieferungen verzögern, können Unternehmen sicherstellen, dass Produkte Kunden am oder vor dem angeforderten Lieferdatum erreichen. Dies erhöht die Kundenzufriedenheit und stärkt den Ruf der Marke.

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Verbesserte Prozess-Compliance

Bessere Einhaltung von Standardprozessen

Process Mining deckt Abweichungen von optimalen oder vorgeschriebenen Verkaufsauftrags-Prozessabläufen auf und ermöglicht es Unternehmen, Standards durchzusetzen. Dies reduziert Risiken, verbessert die Auditierbarkeit und sichert eine gleichbleibende Servicequalität bei allen Aufträgen.

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Betriebskosten senken

Reduzierung der Kosten pro Verkaufsauftrag

Durch die Identifizierung und Automatisierung redundanter oder manueller Schritte in der Kundenauftragsbearbeitung können Unternehmen die Arbeits- und Ressourcenkosten pro Transaktion erheblich senken. Dies wirkt sich direkt auf die Rentabilität aus.

Bitte beachten Sie, dass die tatsächlichen Ergebnisse je nach spezifischer Prozesskomplexität, Datenqualität und Systemkonfiguration variieren können. Die dargestellten Zahlen spiegeln typische Verbesserungen wider, die bei verschiedenen Implementierungen beobachtet wurden.

Empfohlene Daten

Beginnen Sie mit den wichtigsten Attributen und Aktivitäten und erweitern Sie diese bei Bedarf.
Neu bei Event Logs? Erfahren Sie wie man ein Process Mining Event Log erstellt.

Attribute

Wichtige Datenpunkte für die Analyse erfassen

Der eindeutige Identifikator für jeden Verkaufsauftrag, der als primärer Case für die Verfolgung des gesamten Order-to-Cash-Prozesses dient.

Warum es wichtig ist

Dieses Attribut ist unerlässlich, um alle zugehörigen Events zu einem einzigen Case zusammenzufassen und so den durchgängigen Prozessfluss für jeden Verkaufsauftrag zu visualisieren und zu analysieren.

Der Name des spezifischen Geschäfts-Events oder der Aufgabe, das/die im Lebenszyklus des Verkaufsauftrags aufgetreten ist.

Warum es wichtig ist

Dieses Attribut definiert die Schritte in der Prozesslandkarte. Ohne es können Sie den Prozessfluss nicht visualisieren oder analysieren, wie Verkaufsaufträge tatsächlich bearbeitet werden.

Das genaue Datum und die Uhrzeit, zu der die Aktivität stattgefunden hat.

Warum es wichtig ist

Timestamps sind unerlässlich, um Events chronologisch zu ordnen und alle Leistungskennzahlen zu berechnen, wie Durchlaufzeiten und Bottlenecks.

Der Name des Benutzers oder Systemagenten, der die Aktivität ausgeführt hat.

Warum es wichtig ist

Ermöglicht die Performance-Analyse nach Benutzer, Team oder Rolle und hilft, Automatisierungspotenziale oder Schulungsbedarfe zu identifizieren.

Der Status des Verkaufsauftrags zum Zeitpunkt des Events.

Warum es wichtig ist

Liefert kritischen Kontext für jedes Event und ist oft die Grundlage für die Definition von Aktivitäten. Es ist auch entscheidend für die Analyse von Case-Ergebnissen wie Stornierungen.

Der gesamte Geldwert des Verkaufsauftrags.

Warum es wichtig ist

Ermöglicht eine Finanzanalyse des Prozesses, die eine Segmentierung von Aufträgen nach Wert und die Quantifizierung der monetären Auswirkungen von Verzögerungen oder Nacharbeiten zulässt.

Der Name des Kunden oder Unternehmens, das den Verkaufsauftrag platziert hat.

Warum es wichtig ist

Verknüpft die Prozess-Performance mit spezifischen Kunden und ermöglicht so kundenspezifische Analysen und Segmentierung zur Identifizierung von Mustern oder Problemen.

Das Lieferdatum für den Auftrag, wie vom Kunden angefordert.

Warum es wichtig ist

Dies ist die primäre Benchmark zur Messung der pünktlichen Lieferleistung, ein Schlüsselindikator für Kundenzufriedenheit und operative Effizienz.

Die gesamte verstrichene Zeit von der Erstellung des Verkaufsauftrags bis zu seinem endgültigen Abschluss.

Warum es wichtig ist

Dies ist eine wesentliche Kennzahl zur Messung der gesamten Prozesseffizienz und zur Identifizierung langwieriger Bestellungen, die auf systemische Probleme hinweisen können.

Aktivitäten

Prozessschritte zur Verfolgung und Optimierung

Markiert die anfängliche Erstellung eines Verkaufsauftragsdatensatzes im System. Dieses Ereignis wird explizit erfasst, wenn eine neue 'Order'-Objektinstanz zum ersten Mal in Salesforce gespeichert wird.

Warum es wichtig ist

Dies ist das primäre Start-Event für den Order-to-Cash-Prozess. Die Analyse der Zeit von diesem Punkt zu nachfolgenden Aktivitäten ist entscheidend für das Verständnis der gesamten Durchlaufzeiten.

Ein Standard-Salesforce-Ereignis, das anzeigt, dass die Order finalisiert ist und mit der Erfüllung und Rechnungsstellung fortfahren kann. Die Aktivierung sperrt die Order für die meisten Änderungen und wird durch eine spezifische Statusänderung erfasst.

Warum es wichtig ist

Die Aktivierung ist ein kritischer, nicht umkehrbarer Meilenstein, der die Gültigkeit der Order bestätigt. Sie ist die offizielle Übergabe vom Vertrieb an den Betrieb und ein Kernbestandteil der Verfolgung von Sales-Cycle-Times.

Stellt den Zeitpunkt dar, zu dem der Auftrag physisch vom Lager an den Kunden versandt wurde. Dieses Event wird fast immer durch ein Update von einem externen Versand- oder ERP-System in Salesforce erfasst.

Warum es wichtig ist

Dies ist ein entscheidender Meilenstein zur Messung der 'Pünktlichkeitsrate bei Lieferungen' und der gesamten Effizienz der Auftragsabwicklung. Er markiert den Beginn der Lieferphase im Rahmen der Customer Journey.

Zeigt an, dass die Sendung den Kunden erfolgreich erreicht hat. Diese Information stammt aus dem System eines Versanddienstleisters und wird zurück in Salesforce aktualisiert.

Warum es wichtig ist

Dieses Event ist unerlässlich für die Berechnung des KPI 'On-Time Delivery Rate' und die Messung der tatsächlichen kundenorientierten Cycle Times. Es bestätigt, dass der Fulfillment-Prozess abgeschlossen ist.

Stellt die Erstellung einer Finanzrechnung für den Verkaufsauftrag dar. Dies kann durch die Erstellung eines zugehörigen 'Rechnung'-Objekts erfasst werden, entweder nativ über Salesforce Billing oder durch eine Integration.

Warum es wichtig ist

Dieser Meilenstein markiert den Beginn des finanziellen Inkassoteils des Prozesses. Die Zeit zwischen Lieferung und Rechnungsstellung kann administrative Engpässe aufdecken, die den Cashflow beeinträchtigen.

Markiert die Bestätigung, dass die Kundenzahlung eingegangen und abgeglichen wurde. Diese Information wird aus einem Finanzsystem in Salesforce aktualisiert, typischerweise als Statusänderung.

Warum es wichtig ist

Dieses Event ist der letzte Schritt, um Einnahmen aus dem Verkauf zu realisieren. Die Analyse der Zeit von 'Rechnung gesendet' bis zu diesem Punkt ist entscheidend für das Management des Cashflows und der Days Sales Outstanding (DSO).

Stellt den erfolgreichen Abschluss und die endgültige Schließung des Verkaufsauftrags im System dar. Dies wird aus einem endgültigen Status-Update des Auftrags abgeleitet, der anzeigt, dass keine weitere Aktion erforderlich ist.

Warum es wichtig ist

Dies ist das primäre 'Happy Path'-Endereignis für den Prozess. Die Messung der Gesamtzeit bis zu dieser Aktivität liefert die Kennzahl 'Durchschnittliche Zeit von Auftrag bis Abschluss'.

FAQs

Häufig gestellte Fragen

Process Mining visualisiert den tatsächlichen Prozessfluss von der Verkaufsauftragserstellung bis zum Zahlungseingang. Dies hilft, Engpässe, Prozessvariationen und Nacharbeiten zu identifizieren, insbesondere innerhalb Ihrer Salesforce Sales Cloud-Vorgänge. Sie können genau feststellen, wo Zykluszeiten übermäßig lang sind oder Compliance-Risiken entstehen.

Sie benötigen hauptsächlich Event Logs, die Aktionen, Timestamps und den Case Identifier erfassen, in diesem Fall die Auftrags-ID. Relevante Objekte umfassen Sales Orders, Order Items, Accounts, Opportunities, Activities und zugehörige benutzerdefinierte Objekte. Das Ziel ist es, die vollständige Prozessreise jedes Auftrags durch seine verschiedenen Phasen zu rekonstruieren.

Process Mining kartiert präzise die Dauer jedes Schritts und jedes Übergangs in Ihrem Verkaufsauftragsprozess. Durch die Visualisierung dieser Zeitdauern werden spezifische Aktivitäten oder Übergaben hervorgehoben, die am stärksten zu Verzögerungen beitragen. Dies ermöglicht gezielte Eingriffe, um Workflows zu optimieren und die gesamte Zykluszeit zu reduzieren.

Die wichtigste technische Anforderung ist der Zugriff auf Ihre Salesforce-Daten, typischerweise über APIs, Berichte oder direkten Datenbankzugriff, falls ein externes Data Warehouse verwendet wird. Sie benötigen eine Process Mining Plattform, die cloudbasiert oder On-Premise sein kann, um die extrahierten Event Logs aufzunehmen und zu analysieren. Datentransformationsfähigkeiten sind ebenfalls unerlässlich, um die Daten für die Analyse vorzubereiten.

Erste Einblicke können oft innerhalb weniger Wochen gewonnen werden, abhängig von Datenverfügbarkeit und Komplexität. Die erste Phase umfasst die Datenextraktion und -bereinigung, gefolgt von der Modellgenerierung und einer ersten Analyse. Kontinuierliches Monitoring und detailliertere Analysen bieten laufend Optimierungsmöglichkeiten.

Ja, Process Mining kann Abweichungen von Ihren beabsichtigten, konformen Prozesspfaden effektiv identifizieren. Es vergleicht die tatsächliche Prozessausführung mit vordefinierten Regeln und Modellen und hebt Instanzen hervor, in denen bestimmte Schritte übersprungen, außerhalb der Reihenfolge ausgeführt oder von unbefugtem Personal bearbeitet werden. Dies hilft, Compliance-Lücken proaktiv zu beheben.

Das Extrahieren von Daten aus Salesforce erfordert die Identifizierung der richtigen Objekte und Felder sowie die Nutzung von Standard-Salesforce-Reporting, APIs oder Datenexport-Tools. Obwohl es ein Verständnis Ihrer Salesforce-Instanz voraussetzt, ist es für einen erfahrenen Administrator in der Regel unkompliziert. Viele Process Mining-Tools bieten zudem Konnektoren, um diesen Prozess zu vereinfachen.

Process Mining visualisiert alle bestehenden Variationen in Ihrem Verkaufsauftragsprozess, einschließlich derer, die für verschiedene Vertriebskanäle spezifisch sind. Durch den Vergleich dieser Variationen werden Inkonsistenzen in Workflows, der Ressourcenallokation und der Einhaltung von Best Practices aufgedeckt. Diese Transparenz ermöglicht es Organisationen, standardisierte, effiziente Prozesse zu definieren und durchzusetzen.

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