Ihr Lead to Cash Daten-Template

Die Sales Opportunity ID verfolgt einen potenziellen Deal von seiner Erstellung bis zu seinem Abschluss, ob gewonnen oder verloren. Im Process Mining verknüpft dieser Identifier alle zugehörigen Aktivitäten wie Anrufe, Meetings, Angebote und Zahlungen zu einer einzigen End-to-End-Prozessinstanz.

Die Analyse von Prozessen basierend auf der Sales Opportunity ermöglicht Unternehmen, den gesamten Vertriebsweg zu verstehen. Sie hilft, gemeinsame Pfade, Bottlenecks und Abweichungen zu identifizieren und bietet eine klare Sicht darauf, wie verschiedene Opportunities behandelt werden und welche Faktoren zu erfolgreichen Ergebnissen beitragen.

Dies ist der zentrale Identifier, der alle Events im Vertriebslebenszyklus miteinander verbindet und so die End-to-End-Analyse des Lead-to-Cash-Prozesses für jeden Deal ermöglicht.

Dies ist die Eigenschaft dealId aus dem Deal-Objekt in der HubSpot CRM API.

Der Aktivitätsname beschreibt einen Schritt im Prozess, wie z. B. 'Opportunity erstellt', 'Angebot ausgestellt' oder 'Zahlung eingegangen'. Diese Aktivitäten werden aus verschiedenen Events und Statusänderungen extrahiert, die in HubSpot aufgezeichnet wurden.

Dieses Attribut ist grundlegend für die Konstruktion der Prozesslandkarte, die die Abfolge der Aktivitäten visuell darstellt. Die Analyse des Aktivitätsflusses hilft, Prozessvariationen, Schleifen und Bottlenecks zu identifizieren und ermöglicht gezielte Prozessverbesserungsinitiativen.

Es definiert die Schritte in der Prozesskarte, die die Grundlage jeder Process Mining Analyse ist. Ohne eindeutige Aktivitäten kann kein Prozessfluss visualisiert oder analysiert werden.

Dieses Attribut wird aus verschiedenen Quellen in HubSpot abgeleitet, einschließlich Deal Stage-Änderungen (z. B. 'Opportunity qualifiziert'), Aufgabentypen, Anrufdispositionen und zugehörigen Objekten wie Quotes und Invoices.

Die Event Time liefert das genaue Datum und die Uhrzeit für jede Aktivität im Prozess und stellt die chronologische Reihenfolge der Events her. Dieser Timestamp ist unerlässlich für die Berechnung von Zykluszeiten, Dauern und Wartezeiten zwischen verschiedenen Schritten.

In der Analyse wird dieses Attribut verwendet, um die Prozessperformance zu verstehen, Verzögerungen zu identifizieren und den Durchsatz zu messen. Es bildet das zeitliche Rückgrat des Prozesses und ermöglicht eine detaillierte Analyse, wie Zeit während des gesamten Verkaufs- und Zahlungszyklus verbracht wird.

Dieses Attribut liefert die chronologische Abfolge von Events, die entscheidend für die Berechnung von Performance-Metriken wie der Zykluszeit und die Identifizierung von Prozessverzögerungen ist.

Timestamps werden aus verschiedenen Eigenschaften bezogen, abhängig von der Aktivität, wie createdate für die Dealerstellung, closedate für den Deal-Abschluss oder Timestamps auf zugehörigen Aufgaben, Anrufen und E-Mails.

Dieses Attribut zeichnet auf, wann der Datensatz zuletzt aktualisiert wurde. Es schafft Transparenz über die Aktualität der analysierten Daten und stellt sicher, dass Stakeholder über die Datenfrische informiert sind.

Dies ist besonders nützlich für Dashboards und kontinuierliches Monitoring, da es dem Benutzer anzeigt, wie aktuell die Prozesseinblicke sind. Es hilft, zwischen aktuellen Performance-Änderungen und veralteten Informationen zu unterscheiden.

Zeigt die Aktualität der Daten an, was entscheidend ist, um sicherzustellen, dass Analysen und Dashboards auf aktuellen Informationen basieren.

Dieser Wert wird während jedes Datenextraktions- oder Aktualisierungszyklus generiert und auf den Datensatz gestempelt.

Dieses Attribut identifiziert den Ursprung der Prozessdaten. Für den Lead-to-Cash-Prozess ist dies typischerweise HubSpot CRM, es könnte aber auch Daten aus integrierten Finanzsystemen für Rechnungs- und Zahlungsaktivitäten umfassen.

Die Angabe des Quellsystems ist wichtig in Umgebungen, in denen Daten aus mehreren Plattformen zusammengeführt werden. Sie hilft bei der Daten-Governance, der Fehlerbehebung bei Datenqualitätsproblemen und dem Verständnis der technologischen Landschaft des Prozesses.

Es liefert entscheidenden Kontext zur Datenherkunft, was für die Data Governance und für Analysen, die mehrere integrierte Systeme umfassen, unerlässlich ist.

Dies ist ein statischer Wert, 'HubSpot CRM', der während des Datentransformationsprozesses hinzugefügt werden sollte.

Das Abschlussdatum der Opportunity markiert den Abschluss des Vertriebsprozesses für einen bestimmten Deal. Dieses Datum wird festgelegt, wenn die Phase eines Deals in die Kategorie 'Gewonnen' oder 'Verloren' verschoben wird.

Dieser Timestamp ist entscheidend für die Berechnung der gesamten Vertriebszykluszeit, von der Erstellung bis zum Abschluss. Er dient als Endzeitpunkt für den Case und wird in vielen Performance-KPIs, wie der 'Durchschnittlichen Vertriebszykluszeit', verwendet, um die Effizienz des Vertriebsprozesses zu messen.

Es markiert das Ende des Vertriebszyklus für eine Opportunity, wodurch es unerlässlich wird für die Berechnung der gesamten Zykluszeit und die Messung der Vertriebsgeschwindigkeit.

Dies ist die Eigenschaft closedate aus dem Deal-Objekt in der HubSpot CRM API.

Dieses Attribut gibt den finalen Status eines Deals an. Es wird typischerweise von der finalen Vertriebsphase abgeleitet, die entweder als 'Gewonnen' oder 'Verloren' kategorisiert wird.

Die Segmentierung der Prozesslandkarte nach Ergebnis ist eine leistungsstarke Analysetechnik. Sie ermöglicht einen direkten Vergleich der Prozessflüsse für gewonnene und verlorene Deals, deckt Muster, Aktivitäten oder Verzögerungen auf, die mit Erfolg oder Misserfolg korrelieren. Diese Erkenntnis ist von unschätzbarem Wert für die Prozessoptimierung und das Vertriebscoaching.

Es ermöglicht eine vergleichende Analyse zwischen erfolgreichen und erfolglosen Prozessinstanzen und zeigt auf, welche Prozessverhaltensweisen mit erfolgreichen Deals korrelieren.

Dies wird von der Eigenschaft dealstage abgeleitet. Phasen in HubSpot sind als 'Offen', 'Gewonnen' oder 'Verloren' definiert. Das Ergebnis wird durch den Typ der finalen Phase bestimmt.

Die Lead-Quelle verfolgt, wie ein potenzieller Kunde erstmals mit dem Unternehmen in Kontakt trat, zum Beispiel durch ein 'Webinar', eine 'Messe' oder 'Organische Suche'. Diese Information ist entscheidend für die Bewertung der Effektivität verschiedener Marketingkanäle.

Dieses Attribut ist wesentlich für das Dashboard 'Lead-to-Opportunity-Konversionsraten'. Die Analyse von Konversionsraten und Vertriebszykluszeiten nach Lead-Quelle hilft Marketing- und Vertriebsteams zu verstehen, welche Kanäle die wertvollsten Opportunities generieren und ihre Marketingausgaben entsprechend zu optimieren.

Es hilft, die Effektivität von Marketingkanälen zu messen, indem es die Konversionsraten und die Qualität von Opportunities analysiert, die aus verschiedenen Quellen stammen.

Diese Informationen werden oft im ursprünglichen Kontakt-Objekt gespeichert und können in eine benutzerdefinierte Eigenschaft des Deal-Objekts kopiert werden. Eine gängige Eigenschaft ist hs_analytics_source.

Dieses Attribut erfasst den Wert eines Deals, der in frühen Phasen ein geschätzter Betrag oder bei Abschluss der endgültige Vertragswert sein kann. Es ist eine grundlegende Metrik zum Verständnis der finanziellen Auswirkungen des Vertriebsprozesses.

Die Analyse des Opportunity-Betrags ermöglicht die Segmentierung des Prozesses nach Deal-Größe, um zu sehen, ob größere Deals einem anderen Prozess folgen oder länger für den Abschluss benötigen. Sie ist auch unerlässlich für die Finanzprognose und für die Priorisierung hochwertiger Opportunities.

Dies ermöglicht eine Finanzanalyse der Vertriebspipeline, hilft bei der Priorisierung hochwertiger Deals und beim Verständnis, wie die Deal-Größe das Prozessverhalten beeinflusst.

Dies ist die Eigenschaft amount aus dem Deal-Objekt in der HubSpot CRM API.

Der Opportunity-Verantwortliche ist der Hauptkontakt und die verantwortliche Person für die Verwaltung eines Deals durch die Vertriebspipeline. Dies ist in der Regel der Vertriebsmitarbeiter, der die Opportunity erstellt oder zugewiesen bekommen hat.

Die Analyse des Prozesses nach Opportunity-Verantwortlichem hilft bei der Bewertung der individuellen und Teamleistung. Sie kann Unterschiede in den Vertriebsstrategien, Aktivitätsniveaus und Konversionsraten unter den Vertriebsmitarbeitern aufzeigen und wertvolle Erkenntnisse für Coaching und Ressourcenmanagement liefern.

Dieses Attribut ist essenziell für die Performance-Analyse, da es den Vergleich von Vertriebszykluszeiten, Gewinnquoten und Prozess-Compliance über verschiedene Vertriebsmitarbeiter hinweg ermöglicht.

Dies entspricht der Eigenschaft hubspot_owner_id des Deal-Objekts. Der Name des Eigentümers muss über die Owners API verknüpft werden.

Region gibt den geografischen Markt an, in dem sich die Vertriebs-Opportunity befindet. Dies kann auf dem Standort des Kunden oder dem zugewiesenen Vertriebsgebiet des Vertriebsteams basieren. Es ist oft eine benutzerdefinierte Eigenschaft in HubSpot.

Dieses Attribut wird verwendet, um Vertriebsprozesse über verschiedene Regionen hinweg zu vergleichen. Die Analyse kann regionale Unterschiede in Leistung, Prozess-Compliance und Kundenverhalten aufdecken, was für das Dashboard 'Regionale Vertriebsprozessvarianten' und für die Anpassung von Vertriebsstrategien an spezifische Märkte unerlässlich ist.

Ermöglicht den Vergleich von Prozessperformance und Variationen über verschiedene geografische Märkte hinweg und unterstützt regionale Strategie- und Standardisierungsbemühungen.

Dies ist typischerweise eine benutzerdefinierte Eigenschaft des Company- oder Deal-Objekts. Der genaue Feldname muss in der spezifischen HubSpot-Instanz bestätigt werden.

Die Vertriebsphase stellt den Fortschritt eines Deals durch einen definierten Vertriebsprozess dar, mit Phasen wie 'Qualifiziert', 'Angebot präsentiert' und 'Vertrag gesendet'. Änderungen in dieser Phase werden oft verwendet, um Schlüsselaktivitäten im Prozess-Log zu generieren.

Dieses Attribut ist entscheidend für die Analyse des Opportunity-Fortschritts und die Identifizierung von Bottlenecks. Es ermöglicht die Verfolgung der in jeder Phase verbrachten Zeit und der Konversionsraten zwischen den Phasen, was für das Dashboard 'Opportunity Stage Progression Metrics' entscheidend ist.

Es bietet eine Momentaufnahme, wo sich eine Opportunity im Sales Funnel befindet, und ermöglicht die Analyse der Pipeline-Geschwindigkeit und phasenspezifischer Engpässe.

Dies ist die Eigenschaft dealstage des Deal-Objekts. Sie enthält die ID der Phase, die dem Phasen-Label zugeordnet werden muss.

Die Produktfamilie klassifiziert den Deal basierend auf der Art des verkauften Produkts oder der Dienstleistung. Dies wird in der Regel durch die mit dem Deal verknüpften Posten bestimmt.

Dieses Attribut ermöglicht die Analyse des Vertriebsprozesses für verschiedene Produktkategorien. Einige Produkte können längere oder komplexere Vertriebszyklen aufweisen, und diese Segmentierung kann solche Unterschiede aufzeigen, was zu maßgeschneiderten Vertriebsprozessen und präziseren Prognosen führt.

Die Segmentierung des Prozesses nach Produktfamilie kann aufzeigen, ob verschiedene Produkttypen unterschiedliche Vertriebszyklen oder Prozesspfade aufweisen, und liefert Informationen für produktspezifische Strategien.

Dies würde von den mit dem Deal verknüpften Line-Items abgeleitet. Es erfordert Logik, um Produkte in Familien zu kategorisieren.

Dieses Attribut ist ein boolesches Flag, das 'wahr' ist, wenn eine Vertriebs-Opportunity innerhalb einer vordefinierten Zeitspanne keine neue Phase erreicht hat. Die Definition von 'stagniert' (z. B. mehr als 30 Tage in der 'Angebotsphase') basiert auf Geschäftsregeln.

Dieses Flag hilft, gefährdete Deals proaktiv zu identifizieren, die möglicherweise eine Intervention erfordern. Es ist die Kernmetrik für den KPI 'Stagnationsrate von Opportunities' und hilft Vertriebsmanagern, ihre Aufmerksamkeit auf Opportunities zu lenken, die an Dynamik verlieren.

Identifiziert proaktiv gefährdete Opportunities, die nicht vorankommen, wodurch Vertriebsmanager eingreifen können, bevor der Deal verloren ist.

Berechnetes Feld basierend auf dem aktuellen Datum, dem Datum, an dem der Deal seine aktuelle Phase betreten hat (hs_lastmodifieddate), und Geschäftsregeln, die die Stillstandszeit für jede Phase definieren.

Der Kundenname identifiziert den Kunden oder potenziellen Kunden für den Deal. Diese Informationen werden in der Regel im zugehörigen Company-Objekt in HubSpot gespeichert.

Die Analyse des Prozesses nach Kunden ermöglicht die Identifizierung von Mustern, die für bestimmte Kunden spezifisch sind, wie z. B. längere Zahlungszyklen oder einzigartige Vertriebsprozesse. Dies ist besonders nützlich für das Key Account Management und für das Verständnis, wie der Prozess für verschiedene Kundensegmente funktioniert.

Es ermöglicht eine kundenorientierte Analyse, die hilft, Prozessmuster oder Probleme zu identifizieren, die spezifisch für bestimmte Kunden oder Branchen sind.

Dies wird aus dem zugehörigen Company-Objekt, das mit dem Deal verknüpft ist, bezogen. Die Eigenschaft ist typischerweise name auf dem Company-Objekt.

Dieses Attribut erfasst den dem Kunden angebotenen Rabatt als Prozentsatz des gesamten Deal-Betrags. Es wird in der Regel bei der Angebotserstellung oder während der abschließenden Verhandlungen erfasst.

Die Analyse des Rabattprozentsatzes ist entscheidend für das Dashboard 'Rabatteffektivitätsanalyse'. Sie hilft, den Einfluss von Rabatten auf Gewinnquoten und Vertriebszykluszeiten zu verstehen und zu identifizieren, ob bestimmte Vertriebsmitarbeiter oder Regionen übermäßige Rabatte anbieten, was die Rentabilität beeinträchtigen kann.

Entscheidend für die Analyse der Auswirkungen von Preisstrategien auf Verkaufsergebnisse und Rentabilität, und hilft sicherzustellen, dass Rabatte effektiv eingesetzt werden.

Dies ist oft eine benutzerdefinierte Eigenschaft des Deal- oder Quote-Objekts, da HubSpot kein Standard-Rabattfeld für Deals hat. Es kann auch aus Line-Items berechnet werden.

Die Rechnungsnummer ist die Referenz für die an den Kunden gesendete Rechnung. Diese wird in der Regel nach der Auftragsabwicklung generiert und markiert einen wichtigen Schritt im Zahlungseingangsteil des Prozesses.

Obwohl HubSpot primär kein Fakturierungssystem ist, sind diese Daten entscheidend für die Verfolgung der letzten Phasen des Lead-to-Cash-Prozesses. Sie verknüpft die Vertriebs-Opportunity mit der Finanztransaktion und ermöglicht die Analyse der Übergabe vom Vertrieb an die Finanzabteilung sowie des KPI 'Rechnungs-zu-Umsatz-Realisierungszeit'.

Es verknüpft den Vertriebsprozess mit dem finanziellen Einzugsprozess und ermöglicht so die Analyse der Übergabeeffizienz zwischen Vertrieb und Finanzen.

Diese Daten stammen typischerweise aus einem integrierten Buchhaltungs- oder ERP-System (wie NetSuite, QuickBooks) und werden über ein benutzerdefiniertes Objekt oder eine Eigenschaft mit dem HubSpot Deal verknüpft.

Das Vertriebsteam gruppiert individuelle Opportunity-Verantwortliche in Teams, oft basierend auf Region, Produktfokus oder Marktsegment. Dies ermöglicht eine aggregierte Performance-Analyse.

Die Analyse auf Teamebene hilft Managern, die Teameffektivität zu bewerten, Strategien zu vergleichen und Ressourcen zuzuweisen. Sie bietet eine übergeordnete Sichtweise im Vergleich zur Analyse einzelner Verantwortlicher, nützlich zur Identifizierung breiterer Trends in der Prozessausführung.

Ermöglicht eine aggregierte Analyse der Teamleistung, die für Manager nützlich ist, um die Prozessausführung und Ergebnisse zwischen verschiedenen Vertriebsteams zu vergleichen.

Die team_id ist eine Eigenschaft des Owner-Objekts. Der Teamname muss durch Verknüpfung mit der Teams API abgerufen werden.

Die Vertriebszykluszeit ist ein wichtiger Leistungsindikator, der die Dauer des gesamten Vertriebsprozesses für eine einzelne Opportunity misst. Sie wird als Differenz zwischen dem 'Abschlussdatum der Opportunity' und dem 'Erstellungsdatum der Opportunity' berechnet.

Diese berechnete Metrik ist grundlegend für das Verständnis der Vertriebsgeschwindigkeit und -effizienz. Es ist der primäre KPI für die 'Durchschnittliche Vertriebszykluszeit' und wird verwendet, um zu identifizieren, welche Arten von Deals, Vertriebsmitarbeitern oder Regionen längere oder kürzere Zyklen aufweisen.

Dies ist ein kritischer KPI zur Messung der Effizienz des Vertriebsprozesses. Er quantifiziert direkt, wie lange es dauert, eine Opportunity in einen abgeschlossenen Deal umzuwandeln.

Berechnetes Feld: OpportunityCloseDate - CreateDate des Deals.

Zahlungsbedingungen definieren die Konditionen, unter denen ein Kunde voraussichtlich für die Waren oder Dienstleistungen bezahlt. Dies wird in der Regel während der Vertragsphase festgelegt.

Dieses Attribut ist wichtig für die 'Analyse der Zahlungszykluszeit'. Die Analyse der Zahlungsleistung im Vergleich zu den vereinbarten Bedingungen hilft, Kunden zu identifizieren, die konsequent spät zahlen, und zu verstehen, ob bestimmte Zahlungsbedingungen mit längeren Inkassozyklen verbunden sind.

Dies bietet Kontext für die Analyse des Zahlungszyklus und hilft, zwischen erwarteten Zahlungszeiten und tatsächlichen Verzögerungen zu unterscheiden.

Dies ist typischerweise eine benutzerdefinierte Eigenschaft des Deal- oder Quote-Objekts oder wird aus einem integrierten Buchhaltungssystem bezogen.

Die Zahlungszykluszeit misst die Effizienz des Debitorenbuchhaltungsprozesses. Sie wird als Differenz zwischen dem Timestamp der Aktivität 'Zahlung eingegangen' und dem Timestamp der Aktivität 'Rechnung erstellt' berechnet.

Diese Metrik ist entscheidend für den KPI 'Durchschnittliche Zahlungseingangszeit' und für die Analyse des Cashflows. Sie hilft, Bottlenecks im Zahlungseingangsprozess zu identifizieren, und kann nach Kunden oder Zahlungsbedingungen analysiert werden, um Verbesserungsmöglichkeiten zu finden.

Misst die Effizienz des Zahlungseingangsprozesses, der entscheidend für die Aufrechterhaltung eines gesunden Cashflows ist.

Berechnetes Feld: Timestamp der Aktivität 'Zahlung erhalten' - Timestamp der Aktivität 'Rechnung erstellt'. Die Quell-Timestamps stammen aus einem integrierten Finanzsystem.