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Verbessern Sie Ihren Order-to-Cash-Prozess – Rechnungsstellung & Fakturierung

Ihr 6-Schritte-Leitfaden zur Optimierung der Abrechnung in Salesforce Sales Cloud.
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Verbessern Sie Ihren Order-to-Cash-Prozess – Rechnungsstellung & Fakturierung
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Order-to-Cash-Abrechnung in Salesforce Sales Cloud für schnellere Zahlungen optimieren

Effiziente Rechnungsstellungs- und Fakturierungsprozesse sind entscheidend für einen gesunden Cashflow, doch sie kämpfen oft mit Verzögerungen, Abstimmungsproblemen und Compliance-Risiken. Unsere Plattform hilft Ihnen, diese Bottlenecks und Ineffizienzen präzise zu identifizieren. Sie führt Sie durch umsetzbare Schritte zur Optimierung Ihrer Prozesse, zur Reduzierung der Days Sales Outstanding und zur Gewährleistung eines reibungsloseren Betriebs.

Laden Sie unsere vorkonfigurierte Datenvorlage herunter und gehen Sie häufige Herausforderungen an, um Ihre Effizienz-Ziele zu erreichen. Befolgen Sie unseren Sechs-Schritte-Verbesserungsplan und einsetzen Sie den Leitfaden zur Datenvorlage, um Ihre Abläufe zu optimieren.

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Warum Sie Ihren Order-to-Cash-Prozess – Rechnungsstellung und Fakturierung – in Salesforce Sales Cloud optimieren sollten?

Die Optimierung Ihres Order-to-Cash (O2C)-Prozesses, insbesondere der Rechnungsstellung und Fakturierung, ist entscheidend für einen gesunden Cashflow, die Kundenzufriedenheit und eine regelkonforme Finanzoperation. Selbst wenn ein leistungsstarkes CRM wie Salesforce Sales Cloud Ihre Opportunities und Aufträge verwaltet, kann die Phase der Rechnungsstellung und Fakturierung versteckte Ineffizienzen bergen. Manuelle Eingriffe, komplexe Genehmigungshierarchien, Integrationslücken zu Buchhaltungssystemen und inkonsistente Zahlungsstrategien führen oft zu verspäteten Zahlungen und erhöhten Days Sales Outstanding (DSO). Diese Ineffizienzen belasten nicht nur Ihr Betriebskapital, sondern erhöhen auch die Betriebskosten, die mit der Konfliktlösung, der Zahlungsnachverfolgung und Nacharbeiten verbunden sind. Das Verständnis des tatsächlichen Weges einer Rechnung von der Erstellung bis zur endgültigen Verbuchung des Geldeingangs innerhalb von Salesforce Sales Cloud ist der erste Schritt zu signifikanten finanziellen und operativen Verbesserungen. Ohne klare Sicht auf diese Prozessvariationen und Bottlenecks riskieren Organisationen Umsatzeinbußen, Compliance-Probleme und eine weniger als optimale Kundenerfahrung.

Wie Process Mining Ihren Rechnungsstellungsprozess transparent macht

Process Mining bietet eine leistungsstarke Möglichkeit, die tatsächliche Ausführung Ihres Order-to-Cash-Prozesses – Rechnungsstellung und Fakturierung – zu analysieren, indem es Event Log-Daten direkt aus Salesforce Sales Cloud nutzt. Indem jede Aktivität, die mit einer eindeutigen Rechnungsnummer verknüpft ist, nachverfolgt wird, rekonstruiert das System den vollständigen, durchgängigen Prozessfluss und zeigt auf, wie die Arbeit tatsächlich erledigt wird, nicht nur, wie sie konzipiert wurde. Diese Methode geht über traditionelle Berichterstattung hinaus, indem sie jeden Schritt abbildet, von Auftrag erfüllt bis Rechnung erstellt, Rechnung genehmigt, Rechnung an Kunden gesendet, Zahlungsfälligkeitsdatum erreicht, Zahlungserinnerung versendet, Kundenzahlung erhalten, Zahlung im Hauptbuch verbucht, Zahlung zugeordnet/abgestimmt und schließlich Rechnung geschlossen. Process Mining identifiziert, wo Rechnungen in einem ausstehenden Status stecken bleiben, deckt Abweichungen von Ihrem beabsichtigten Prozess auf und lokalisiert die Ursachen für Nacharbeiten. Sie könnten zum Beispiel feststellen, dass Rechnungen für bestimmte Regionen durchweg längere Genehmigungszeiten aufweisen oder dass es zu Verzögerungen zwischen dem Versand einer Zahlungserinnerung und dem tatsächlichen Zahlungseingang des Kunden kommt. Dieser analytische Ansatz, der Attribute wie Kundenname, Auftragsnummer, Rechnungsbetrag, Währung, Rechnungsdatum, Fälligkeitsdatum, Zahlungsbedingungen, Zahlungsmethode, Rechnungsabteilung, Verantwortlicher Benutzer, Zahlungsstatus und Region nutzt, bietet einen unvergleichlichen Einblick in die Prozessdurchlaufzeit, den Durchsatz und die Einhaltung von Compliance-Vorgaben.

Wichtige Verbesserungsbereiche für eine schnellere Cash-Conversion

Die Anwendung von Process Mining auf Ihren Order-to-Cash-Prozess – Rechnungsstellung und Fakturierung – in Salesforce Sales Cloud erschließt mehrere entscheidende Verbesserungsbereiche:

  • Optimierte Genehmigungs-Workflows: Identifizieren und beseitigen Sie Bottlenecks im Rechnungsgenehmigungsprozess. Durch die Visualisierung von Genehmigungsverzögerungen können Sie Genehmigungsschwellen neu bewerten, Routinegenehmigungen automatisieren oder Verantwortlichkeiten neu zuweisen, um die Durchlaufzeit zu verkürzen und die Phase „Rechnung genehmigt“ zu beschleunigen.
  • Verbesserte Effizienz der Rechnungszustellung: Analysieren Sie die Effektivität und den Zeitpunkt der Aktivität „Rechnung an Kunden gesendet“. Process Mining kann Probleme mit falschen Kundenkontaktdaten oder bevorzugten Zustellmethoden aufdecken, was zu weniger erneuten Versendungen und einem schnelleren Rechnungseingang beim Kunden führt.
  • Optimierte Zahlungsinkasso-Strategien: Gewinnen Sie datengestützte Erkenntnisse über die Wirksamkeit Ihres Mahnprozesses. Durch das Verständnis der Vorlaufzeit zwischen „Zahlungsfälligkeitsdatum erreicht“ und „Zahlungserinnerung versendet“ sowie deren Auswirkungen auf „Kundenzahlung erhalten“ können Sie Ihre Inkassobemühungen für eine größere Wirkung optimieren.
  • Genaue und schnelle Zahlungsabstimmung: Identifizieren Sie Ineffizienzen in den Backend-Prozessen „Zahlung im Hauptbuch verbucht“ und „Zahlung zugeordnet/abgestimmt“. Die Reduzierung manueller Aufwände und Fehler in diesen Schritten verbessert die Geschwindigkeit und Genauigkeit der Zahlungsverbuchung erheblich.
  • Compliance und Risikominderung: Erkennen Sie nicht-konforme Prozesspfade oder Schritte, bei denen kritische Prüfungen umgangen werden. Dies ist besonders wertvoll für Finanzprüfungen und die Sicherstellung der Einhaltung interner Richtlinien und externer Vorschriften.

Messbare Ergebnisse der Order-to-Cash-Optimierung

Die proaktive Optimierung Ihres Order-to-Cash-Prozesses – Rechnungsstellung und Fakturierung – durch Process Mining führt zu signifikanten, messbaren Vorteilen:

  • Reduzierte Days Sales Outstanding (DSO): Die Beschleunigung der Rechnungsfreigabe, -zustellung und Zahlungsabstimmung verkürzt direkt die Zeit, die benötigt wird, um Verkäufe in Liquidität umzuwandeln.
  • Schnellerer Cash Conversion Cycle: Verbessern Sie die allgemeine finanzielle Liquidität, indem Sie die Zeit von der Auftragserfüllung bis zum Erhalt der endgültigen Zahlung verkürzen.
  • Geringere Betriebskosten: Minimieren Sie manuelle Nacharbeiten, reduzieren Sie den Bedarf an Nachfassaktionen und automatisieren Sie Routineaufgaben, wodurch wertvolle Ressourcen in Ihrer Rechnungsabteilung freigesetzt werden.
  • Höhere Kundenzufriedenheit: Eine reibungslosere, transparentere Rechnungsstellung und Zahlungserfahrung führt zu zufriedeneren Kunden und stärkeren Geschäftsbeziehungen.
  • Verbesserte Compliance und Audit-Bereitschaft: Stellen Sie sicher, dass alle Rechnungsaktivitäten den regulatorischen Anforderungen und internen Kontrollen entsprechen, wodurch finanzielle und Reputationsrisiken gemindert werden.
  • Bessere Ressourcenallokation: Verstehen Sie, wo menschliches Eingreifen wirklich unerlässlich ist und wo Automatisierung oder Prozessneugestaltung Effizienz schaffen können.

Starten Sie Ihre Order-to-Cash-Transformation – Rechnungsstellung

Der Weg zur Optimierung Ihres Order-to-Cash-Prozesses – Rechnungsstellung und Fakturierung – mit Process Mining in Salesforce Sales Cloud ist unkompliziert. Durch die Nutzung Ihrer vorhandenen Event-Daten können Sie Ihren tatsächlichen Prozess schnell visualisieren, kritische Bottlenecks identifizieren und Möglichkeiten für signifikante Verbesserungen entdecken. Dieser datengesteuerte Ansatz ermöglicht es Ihnen, fundierte Entscheidungen zu treffen und Ihre Rechnungsstellung und Fakturierung von einer Reibungsquelle in einen optimierten, effizienten und hochgradig konformen Betrieb zu verwandeln. Beginnen Sie noch heute, das volle Potenzial Ihrer Salesforce Sales Cloud-Investition auszuschöpfen und greifbare finanzielle Ergebnisse zu erzielen.

Order to Cash – Abrechnung & Fakturierung Rechnungsbearbeitung Debitoren Cashflow-Optimierung DSO-Reduzierung Abrechnungseffizienz Zahlungsabstimmung

Häufige Probleme & Herausforderungen

Identifizieren Sie, welche Herausforderungen Sie beeinträchtigen.

Ineffiziente Rechnungsgenehmigungs-Workflows innerhalb von Salesforce Sales Cloud führen zu erheblichen Verzögerungen in der Rechnungsstellung, was Cashflow und Kundenzufriedenheit beeinträchtigt. Lange Genehmigungszyklen können Fälligkeitsdaten verschieben, die Days Sales Outstanding (DSO) erhöhen und finanzielle Belastungen verursachen.
ProcessMind visualisiert die genauen Wege, die Rechnungen nehmen, und hebt hervor, wo Genehmigungen stecken bleiben oder zu lange dauern. Durch die Analyse von Event Logs identifizieren wir die spezifischen Benutzer oder Abteilungen, die Bottlenecks verursachen, was ein gezieltes Prozess-Redesign und eine schnellere Cash-Conversion ermöglicht.

Ein hoher Days Sales Outstanding (DSO) zeigt an, dass Kunden zu lange brauchen, um ihre Rechnungen zu bezahlen, was sich direkt auf das Betriebskapital und die Profitabilität auswirkt. Diese Herausforderung resultiert oft aus verschiedenen Problemen innerhalb des Order-to-Cash-Prozesses – Rechnungsstellung und Fakturierung –, von falscher Abrechnung bis hin zu ineffizientem Forderungsmanagement.
ProcessMind verfolgt den gesamten Zahlungslebenszyklus, von der Rechnungsstellung bis zur Zahlungsabstimmung. Es identifiziert Muster, die zu verspäteten Zahlungen führen, wie verzögerte Rechnungszustellung oder ineffektive Zahlungserinnerungen, sodass Sie Ihre Inkassostrategien optimieren und den DSO reduzieren können.

Manuelle oder fragmentierte Zahlungsabstimmung in Salesforce Sales Cloud führt zu Fehlern, Verzögerungen beim Rechnungsabschluss und einem unklaren Finanzbild. Diskrepanzen zwischen Kundenzahlungen und verbuchten Beträgen verbrauchen wertvolle Ressourcen und können Rechnungen auf unbestimmte Zeit offen lassen.
ProcessMind bietet einen klaren Überblick über Abstimmungsaktivitäten und identifiziert, wo der Zahlungseingang von der Buchung abweicht. Durch die Analyse der Events "Customer Payment Received" und "Payment Posted to Ledger" werden manuelle Eingriffe und Bottlenecks aufgedeckt, was den Bargeldauskehrungsprozess optimiert.

Häufige manuelle Anpassungen, erneute Einreichungen oder Korrekturen im Abrechnungsprozess innerhalb von Salesforce Sales Cloud verbrauchen übermäßig viel Zeit und Ressourcen. Diese Fehler führen zu Nacharbeiten, verzögerten Zahlungen und können Kunden frustrieren, Beziehungen schädigen und die Betriebskosten erhöhen.
ProcessMind deckt alle Abweichungen vom Standard-Abrechnungsprozess auf, wobei aufgedeckt wird, wo und warum Nacharbeiten auftreten. Durch die Abbildung tatsächlicher Prozessabläufe werden Aktivitäten wie „Rechnung neu ausgestellt“ oder „Zahlungskorrektur“ hervorgehoben, wodurch Sie Ursachen beheben und Aufgaben automatisieren können.

Die Nichteinhaltung interner Richtlinien oder externer Vorschriften im Order-to-Cash-Prozess – Rechnungsstellung und Fakturierung – kann zu erheblichen finanziellen Strafen und Reputationsschäden führen. Probleme wie falsche Steueranwendung oder nicht standardmäßige Rabatte können in komplexen Prozessen unentdeckt bleiben.
ProcessMind erstellt eine transparente Ansicht jeder Rechnungsreise, wodurch Sie die tatsächliche Prozessausführung mit vordefinierten Compliance-Regeln vergleichen können. Es hebt nicht autorisierte Abweichungen oder fehlende Schritte hervor und stellt sicher, dass Ihre Abrechnungsprozesse alle notwendigen regulatorischen und internen Standards erfüllen.

Without Clear Visibility into the End-to-End Order to Cash – Billing & Invoicing Process in Salesforce Sales Cloud, Organizations Struggle to Identify Root Causes of Delays or Inefficiencies. This Lack of Transparency Prevents Proactive Problem-Solving and Informed Decision-Making.
ProcessMind visualizes the Entire Billing Process from Invoice Generation to Closure, Making Every Step and Handoff Transparent. It Reveals the True Sequence of Activities and Actual Cycle Times, Providing a Comprehensive Understanding of How Your Process Really Works.

Variability in the Time it Takes to Process and Close Invoices Directly Impacts Cash Flow Predictability and Forecasting Accuracy. Inconsistent Cycles, Often Hidden within the Salesforce Sales Cloud System, Make it Difficult to Manage Working Capital Effectively.
ProcessMind analyzes the Duration of Each Stage within the "Invoice Number" Case, Identifying Variations in Cycle Times across Different Customers, Regions, or Billing Departments. This Insight helps Standardize Processes and Improve Predictability for Cash Flow Management.

Viele Organisationen bieten Skonti an, um schnellere Geldeingänge zu fördern, nutzen die Vorteile jedoch oft aufgrund interner Bearbeitungsverzögerungen nicht vollständig. Rechnungen werden möglicherweise zu spät bezahlt, wodurch die Skontofrist verpasst wird, oder Skonti werden in Salesforce Sales Cloud falsch angewendet.
ProcessMind verfolgt die Events "Invoice Date", "Due Date" und "Customer Payment Received", um genau zu zeigen, wann Zahlungen im Verhältnis zu den Skontobedingungen erfolgen. Es identifiziert Fälle, in denen Skonti aufgrund interner Verzögerungen verpasst oder unangemessen angewendet werden.

Ein schlecht ausgeführter Mahnprozess führt zu verlängerten Zahlungsverzögerungen und einem erhöhten Risiko von Forderungsausfällen. Werden Zahlungserinnerungen nicht zeitnah oder korrekt versendet oder sind Nachfassaktionen inkonsistent, eskalieren die Forderungen innerhalb von Salesforce Sales Cloud schnell.
ProcessMind bildet die Reihenfolge und den Zeitpunkt der Aktivitäten „Zahlungsfälligkeitsdatum erreicht“ und „Zahlungserinnerung versendet“ ab. Es deckt Bottlenecks im Mahnprozess auf und hilft, die Häufigkeit, den Zeitpunkt und die Eskalationspfade von Erinnerungen für eine verbesserte Inkassoeffizienz zu optimieren.

Uneven Distribution of Tasks and Workload among the Billing Department Staff Leads to Burnout for Some and Underutilization for Others. This Imbalance can Cause Specific Bottlenecks and Delays in Invoice Processing, Affecting Overall Efficiency and Employee Morale.
ProcessMind analyzes Activity Duration and Frequency per User or Department ("User Responsible" Attribute). It Visualizes Workload Distribution, Identifying Where Certain Individuals are Overloaded or Underutilized, Enabling More Balanced Resource Allocation and Smoother Operations.

Der Umgang mit nicht standardmäßigen Abrechnungsfällen, Streitigkeiten oder manuellen Korrekturen erzeugt erheblichen Mehraufwand. Jede Ausnahme im Order-to-Cash-Prozess – Rechnungsstellung und Fakturierung – erfordert besondere Aufmerksamkeit, bindet Ressourcen und erhöht die Betriebskosten, insbesondere innerhalb von Salesforce Sales Cloud.
ProcessMind erkennt automatisch Abweichungen vom „Happy Path“ und quantifiziert, wie oft Ausnahmen auftreten und welche Auswirkungen sie auf die Durchlaufzeit und Ressourcen haben. Durch die Identifizierung gängiger Ausnahmemuster hilft es, den Prozess zu optimieren und den Bedarf an manuellen Eingriffen zu reduzieren.

Typische Ziele

Definieren Sie, wie Erfolg aussieht

Rechnungsgenehmigungs-Bottlenecks in Salesforce Sales Cloud können den gesamten Order-to-Cash-Zyklus erheblich verzögern, was den Cashflow und die Kundenzufriedenheit beeinträchtigt. Dieses Ziel zu erreichen bedeutet, den Genehmigungsprozess zu optimieren, um sicherzustellen, dass Rechnungen schnell geprüft und genehmigt werden, was zu einer schnelleren Zustellung an Kunden und einer früheren Zahlung führt.ProcessMind deckt alle Variationen Ihrer Rechnungsgenehmigungspfade auf und identifiziert spezifische Benutzer oder Schritte, die Verzögerungen verursachen. Durch die Visualisierung tatsächlicher Prozessabläufe können Sie Bottlenecks identifizieren, Genehmigungs-Workflows optimieren und die Genehmigungszeiten potenziell um 20-30% reduzieren, wodurch Ihr Cash Conversion Cycle direkt verbessert wird.

Ein hoher Days Sales Outstanding (DSO) bedeutet, dass es zu lange dauert, Zahlungen von Kunden einzuziehen, wodurch wertvolles Betriebskapital gebunden wird. Dieses Ziel ist es, die durchschnittliche Zeit zu verkürzen, die für die Begleichung von in Salesforce Sales Cloud erstellten Rechnungen benötigt wird, um die finanzielle Liquidität Ihrer Organisation direkt zu steigern.ProcessMind bietet eine klare Übersicht über den gesamten Weg des Zahlungseinzugs, von der Rechnungsstellung bis zum Zahlungseingang und zur Abstimmung. Es beleuchtet die Ursachen für einen verlängerten DSO, wie späte Rechnungszustellung, verzögerte Zahlungserinnerungen oder ineffiziente Zahlungsbuchung, und ermöglicht gezielte Interventionen zur Reduzierung des DSO um 15-25%.

Ineffiziente Zahlungsabstimmungsprozesse führen oft zu manuellem Aufwand, Fehlern und Verzögerungen bei der Verbuchung von Geldeingängen, was die Finanzunterlagen verfälscht. Die Beschleunigung dieses Prozesses bedeutet, dass Kundenzahlungen in Salesforce Sales Cloud schnell und präzise den korrekten Rechnungen zugeordnet und verbucht werden, wodurch die Datenintegrität und die operative Effizienz verbessert werden.ProcessMind bildet den Weg der Zahlungsabstimmung ab und zeigt auf, wo und warum Diskrepanzen auftreten. Es identifiziert Möglichkeiten zur Automatisierung des Abgleichs, zur Optimierung manueller Aufgaben und zur Reduzierung der Zeit vom Zahlungseingang bis zur Verbuchung, wodurch der Abstimmungsaufwand potenziell um bis zu 40% reduziert und wertvolle Buchhaltungsressourcen freigesetzt werden können.

Manuelle Fehler in der Rechnungsstellung, sei es bei der Dateneingabe oder Berechnung innerhalb der Salesforce Sales Cloud, führen zu Nacharbeit, Kundenstreitigkeiten und Umsatzverlusten. Ziel ist es, solche Fehler drastisch zu reduzieren oder zu eliminieren, um sicherzustellen, dass Rechnungen stets korrekt, konform und den erbrachten Leistungen entsprechend sind, was das Kundenvertrauen stärkt. ProcessMind analysiert Event Logs, um Muster manueller Eingriffe und Fehler im Order-to-Cash-Abrechnungsprozess zu erkennen. Durch die Identifizierung der spezifischen Schritte oder Benutzeraktionen, die am anfälligsten für Fehler sind, können Sie gezielte Schulungen, Systemanpassungen oder Automatisierungen implementieren, um die Nacharbeitsquoten um 30-50% zu senken und die Rechnungsgenauigkeit zu verbessern.

Compliance-Risiken bei Rechnungsstellungsprozessen, wie die Nichteinhaltung von regulatorischen Anforderungen oder internen Richtlinien, können zu erheblichen Strafen und Reputationsschäden führen. Dieses Ziel konzentriert sich darauf, zu überprüfen, ob alle Rechnungsaktivitäten innerhalb von Salesforce Sales Cloud streng definierten Regeln und rechtlichen Verpflichtungen folgen, wodurch das Risiko minimiert wird.ProcessMind bietet eine vollständige Audit-Historie jeder Rechnungsstellungstransaktion und vergleicht die tatsächliche Prozessausführung mit vordefinierten Compliance-Modellen. Es kennzeichnet automatisch Abweichungen, nicht autorisierte Schritte oder fehlende Kontrollen im Order-to-Cash-Prozess, sodass Sie proaktiv auf Non-Compliance-Probleme reagieren und eine 100%ige Einhaltung der Vorschriften gewährleisten können.

Eine begrenzte Transparenz im Abrechnungslebenszyklus verhindert fundierte Entscheidungen und verschleiert Ineffizienzen. Dieses Ziel ist es, eine transparente, Echtzeit-Ansicht jeder Phase des Order-to-Cash-Prozesses – Rechnungsstellung und Fakturierung – in Salesforce Sales Cloud zu schaffen und Stakeholdern umsetzbare Erkenntnisse zur Leistung zu ermöglichen.ProcessMind rekonstruiert den gesamten Abrechnungsweg aus Rohdaten, indem es eine umfassende visuelle Karte aller Aktivitäten und ihrer tatsächlichen Reihenfolge präsentiert. Dies ermöglicht Ihnen, wahre Prozessabläufe zu verstehen, versteckte Nacharbeitsschleifen zu identifizieren und einen beispiellosen Einblick in Bottlenecks und Abweichungen in Ihren Abrechnungsvorgängen zu gewinnen.

Inkonsistente Rechnungsstellungs-Zykluszeiten schaffen Unvorhersehbarkeit sowohl für Ihre Organisation als auch für Ihre Kunden, erschweren die Cashflow-Prognose und können Zahlungen verzögern. Dieses Ziel ist es, die Varianz zu reduzieren und vorhersehbare, konsistente Zeitabläufe für jede Phase des Order-to-Cash-Prozesses – Rechnungsstellung und Fakturierung – in Salesforce Sales Cloud zu etablieren.ProcessMind analysiert die Dauer aller Aktivitäten und Pfade innerhalb Ihres Abrechnungsprozesses und identifiziert, wo die Zykluszeiten am stärksten schwanken. Indem die Ursachen der Variabilität, wie unterschiedliches Benutzerverhalten oder Systemverzögerungen, hervorgehoben werden, können Sie gezielte Verbesserungen implementieren, um eine größere Konsistenz zu erreichen und die Zykluszeitvarianz um bis zu 20% zu reduzieren.

Die suboptimale Nutzung von Skonti stellt eine verpasste Gelegenheit dar, den Cashflow zu beschleunigen und das Betriebskapital zu verbessern. Dieses Ziel konzentriert sich darauf, Chancen zu identifizieren und zu nutzen, um Kunden durch Skontoangebote zu früheren Zahlungen zu ermutigen und so die finanzielle Performance zu verbessern. ProcessMind analysiert das Kunden-Zahlungsverhalten und die Zeitrahmen für Rechnungszustellung und -bearbeitung. Es kann hervorheben, wo Skonti aufgrund interner Verzögerungen in Salesforce Sales Cloud oder ineffektiver Kommunikation verpasst werden, und ermöglicht so Strategien, um die Skontoausnutzungsraten um 10-15% zu steigern und den Cashflow zu verbessern.

Ineffektive Zahlungserinnerungsprozesse führen zu überfälligen Rechnungen und erhöhten Days Sales Outstanding. Dieses Ziel ist es, den Zeitpunkt, die Häufigkeit und den Inhalt von Zahlungserinnerungen in Salesforce Sales Cloud zu optimieren, um schnellere Kundenzahlungen zu fördern, ohne die Kundenbeziehungen negativ zu beeinflussen.ProcessMind analysiert die Auswirkungen verschiedener Erinnerungsstrategien auf das Zahlungsverhalten. Es zeigt auf, welche Erinnerungssequenzen und Zeitpunkte am effektivsten sind, um verspätete Zahlungen zu reduzieren, sodass Sie Ihre Inkassostrategie verfeinern und die durchschnittliche Zeit für den Erhalt überfälliger Zahlungen potenziell um 10-20% reduzieren können.

Ungleichgewichte in der Arbeitslast des Abrechnungsteams können zu Burnout bei Mitarbeitern, reduzierter Produktivität und Bearbeitungsrückständen führen. Dieses Ziel ist es, Aufgaben effizienter im Abrechnungsteam zu verteilen, um sicherzustellen, dass Ressourcen effektiv genutzt und Engpässe, die durch ungleichmäßige Verteilung entstehen, im Order-to-Cash-Prozess beseitigt werden.ProcessMind visualisiert individuelle Benutzer- und Teamaktivitäten und identifiziert, wo sich die Arbeitslast ansammelt oder wo bestimmte Benutzer konsequent überlastet sind. Durch die Bereitstellung objektiver Daten zur Aufgabenverteilung und Ausführungszeiten können Sie Verantwortlichkeiten neu ausbalancieren und die Gesamteffizienz des Teams um bis zu 15% verbessern.

Hohe Kosten, die mit der Bearbeitung von Abrechnungsausnahmen wie strittigen Rechnungen oder falschen Einträgen verbunden sind, binden Ressourcen und beeinträchtigen die Rentabilität. Dieses Ziel ist es, das Auftreten von Ausnahmen in Salesforce Sales Cloud zu minimieren, wodurch der manuelle Aufwand und die Kosten für deren Lösung reduziert werden.ProcessMind identifiziert die Ursachen und Häufigkeit von Abrechnungsausnahmen durch die Analyse von Prozessabweichungen. Indem die spezifischen Schritte oder Bedingungen identifiziert werden, die am häufigsten zu Ausnahmen führen, können Sie präventive Maßnahmen implementieren, wodurch das Volumen der Ausnahmen und die damit verbundenen Bearbeitungskosten um 20-35% reduziert werden.

Der 6-Schritte-Verbesserungspfad für Order to Cash – Abrechnung & Fakturierung

1

Vorlage herunterladen
2

Exportieren Sie Ihre Daten
3

Laden Sie Ihren Datensatz hoch
4

Prozess analysieren
5

Verbesserungen umsetzen
6

Überwachen Sie Ihren Prozess
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Vorlage herunterladen

Was ist zu tun

Holen Sie sich die vorkonfigurierte Excel-Vorlage für Ihre Order-to-Cash – Abrechnungs- & Fakturierungsdaten. Diese Vorlage stellt sicher, dass Sie alle erforderlichen Felder aus Salesforce Sales Cloud für eine genaue Analyse erfassen.

Datenvorlagen-Leitfaden anzeigen Vorlage herunterladen
Bedeutung

Using the Correct Data Structure from the Start Prevents Errors and Streamlines the Subsequent Analysis, Setting a Strong Foundation for Process Improvement.

Erwartetes Ergebnis

Eine strukturierte Excel-Vorlage, bereit, Ihre Rechnungsstellungs- und Fakturierungsdaten aus Salesforce Sales Cloud zu empfangen.

IHRE ERKENNTNISSE

O2C-Abrechnungseinblicke aufdecken und Zahlungen optimieren

ProcessMind visualisiert Ihren gesamten Order-to-Cash-Abrechnungsprozess und deckt verborgene Muster sowie präzise Verbesserungsbereiche auf. Gewinnen Sie klare, umsetzbare Einblicke, um Abläufe zu optimieren und Ihren Cashflow zu steigern.
  • Abrechnungsprozessfluss genau visualisieren
  • Genehmigungs- und Zahlungsverzögerungen genau identifizieren
  • Compliance-Risiken und Ausnahmen identifizieren
  • Cashflow optimieren und DSO effektiv reduzieren
Discover your actual process flow
Discover your actual process flow
Identify bottlenecks and delays
Identify bottlenecks and delays
Analyze process variants
Analyze process variants
Design your optimized process
Design your optimized process

TYPISCHE ERGEBNISSE

Was Organisationen mit optimierter Abrechnung erreichen

Diese Ergebnisse repräsentieren häufige Verbesserungen, die beobachtet werden, wenn Organisationen Process Intelligence auf ihren Order-to-Cash – Abrechnungs- & Fakturierungsprozess anwenden. Durch die Analyse von Rechnungsnummerndaten innerhalb von Salesforce Sales Cloud decken wir Bottlenecks und Ineffizienzen auf, die zu signifikanten operativen Verbesserungen führen.

0 %
Schnellere Rechnungsfreigabe

Reduzierung von Genehmigungs-Bottlenecks

Optimieren Sie Ihren Rechnungsfreigabeprozess, indem Sie Bottlenecks identifizieren und beheben, was zu schnelleren Genehmigungen und einem schnelleren Cashflow führt.
0 days
Verbesserter Cashflow

Verringerung der Days Sales Outstanding

Reduzieren Sie Ihre Days Sales Outstanding (DSO), indem Sie Grundursachen für Zahlungsverzüge identifizieren und Mahn- sowie Inkassoprozesse optimieren, um Betriebskapital freizusetzen.
0 %
Reduzierte Abrechnungsfehler

Anstieg der Erstantrags-Genehmigungsrate

Identifizieren und eliminieren Sie die Ursachen manueller Abrechnungsfehler und Nacharbeiten, was zu einer höheren Erstantrags-Genehmigungsrate und reduzierten Betriebskosten führt.
0 %
Erhöhte Compliance

Höhere Einhaltung von Prozessregeln

Stellen Sie sicher, dass Ihre Rechnungsstellungsprozesse durchgängig vordefinierte regulatorische und interne Standards einhalten, wodurch Compliance-Risiken und Audit-Aufwände reduziert werden.
0 %
Schnellere Abstimmung

Reduzierte Zahlungsabstimmungszeit

Beschleunigen Sie die Zeit vom Zahlungseingang bis zur vollständigen Abstimmung, wodurch die Cash-Anwendung verbessert und die Gesamteffizienz Ihrer Finanzoperationen gesteigert wird.

Die Ergebnisse variieren je nach Prozesskomplexität, Systemkonfiguration und Datenqualität. Diese Zahlen repräsentieren typische Verbesserungen, die bei verschiedenen Implementierungen beobachtet wurden.

Empfohlene Daten

Beginnen Sie mit den wichtigsten Attributen und Aktivitäten und erweitern Sie Ihre Analyse bei Bedarf.
Neu bei Event-Logs? Erfahren Sie wie Sie ein Process-Mining-Event-Log erstellen.

Attribute

Wichtige Datenpunkte für die Analyse erfassen

Die eindeutige Kennung für jede Rechnung, die als primärer Case-Identifier für den Abrechnungsprozess dient.

Bedeutung

Dies ist der essentielle Key, um alle related Billing Events together zu linken und so eine Complete, End-to-End View des Invoicing-Prozesses für jede Unique Transaction zu enablen.

Der Name des spezifischen Geschäftsereignisses, das im Abrechnungsprozess aufgetreten ist.

Bedeutung

Es definiert die Schritte des Prozesses, bildet das Rückgrat der Prozesslandkarte und ermöglicht die Analyse von Workflow, Bottlenecks und Abweichungen.

Der Timestamp, der angibt, wann eine spezifische Aktivität aufgetreten ist.

Bedeutung

Dieser Timestamp ist Critical for Sequencing Events Correctly and Calculating All Performance Metrics, such as Cycle Times and Durations, which are Key to Identifying Delays.

Der Benutzer oder Agent, der die Aktivität durchgeführt hat.

Bedeutung

Es ermöglicht die Analyse der individuellen und Teamleistung, den Ausgleich der Arbeitslast und hilft, Top-Performer oder Benutzer mit zusätzlichem Schulungsbedarf zu identifizieren.

Die Abteilung oder das Team, das für die Abrechnungsaktivität verantwortlich ist.

Bedeutung

Dies ermöglicht eine Leistungsanalyse auf Team- oder Abteilungsebene und hilft, gruppenspezifische Bottlenecks, Ressourcenengpässe oder Schulungslücken zu identifizieren.

Der aktuelle Status der Rechnung in ihrem Lebenszyklus.

Bedeutung

Es bietet einen klaren Schnappschuss des aktuellen Rechnungsstatus, was das Filtern und Analysieren von offenen, geschlossenen oder problematischen Fällen ermöglicht.

Der monetäre Gesamtwert der Rechnung.

Bedeutung

Dies ermöglicht eine Finanzwirkungsanalyse, die hilft, hochwertige Rechnungen zu priorisieren und zu verstehen, wie monetäre Werte das Prozessverhalten beeinflussen, wie z.B. Genehmigungszeiten oder Zahlungsverzögerungen.

Das Datum, bis zu dem der Kunde die Rechnung bezahlen muss.

Bedeutung

Dies ist der Benchmark zur Messung der Payment Performance, zur Calculating des DSO und zum Triggering von Collection Activities wie Payment Reminders.

Aktivitäten

Prozessschritte zur Verfolgung und Optimierung

Diese Aktivität markiert die Erstellung eines neuen Rechnungsdatensatzes innerhalb von Salesforce. Sie ist der offizielle Beginn des Abrechnungsprozesses für eine spezifische Transaktion und wird typischerweise ausgelöst, nachdem ein Auftrag erfüllt oder ein Vertragsmeilenstein erreicht wurde. Das Event wird vom Erstellungs-Timestamp des Rechnungsdatensatzes erfasst.

Bedeutung

Dies ist das primäre Start-Event für den Billing-Prozess. Analysieren der Time from this Point to Payment hilft, die Overall Order-to-Cash Cycle Time zu measuren und Initial Data Entry Delays zu identifizieren.

Ein autorisierter Benutzer hat die Rechnung geprüft und genehmigt, womit deren Richtigkeit und Versandbereitschaft an den Kunden bestätigt wird. Dieses Event wird typischerweise erfasst, wenn der Rechnungsstatus auf 'Genehmigt' geändert wird.

Bedeutung

Dies ist ein wichtiger Meilenstein, der den Rest des Billing-Prozesses steuert. Delays hier schaffen signifikante Bottlenecks, die den DSO und die Overall Cycle Times impacten, was durch das "Invoice Approval Cycle Time" Dashboard gemessen wird.

Die genehmigte Rechnung wurde dem Kunden offiziell per E-Mail, Post oder über ein Portal zugestellt. Dieses Event wird oft durch das Ausfüllen eines Feldes "Sent Date" oder eine Statusänderung auf "Sent" erfasst.

Bedeutung

Dies markiert den Start der Payment Collection Period und ist der Starting Point für die Calculating Days Sales Outstanding (DSO). Es ist ein Critical Milestone für das Tracking Customer Communication und Payment Timelines.

Der Kunde hat eine Zahlung auf die Rechnung geleistet, und die Gelder sind eingegangen. Dies wird typischerweise durch die Erstellung eines zugehörigen "Payment"-Datensatzes und dessen Verknüpfung mit der Rechnung erfasst.

Bedeutung

Dies ist der wichtigste Meilenstein im Cash Collection Part des Prozesses. Er ist der End Point für die DSO Calculation und signifiert den Successful Receipt of Revenue.

Der Rechnungslebenszyklus ist abgeschlossen, da sie vollständig bezahlt und abgestimmt wurde. Dies ist die endgültige Aktivität für eine erfolgreich bearbeitete Rechnung und wird typischerweise durch eine Statusaktualisierung erfasst.

Bedeutung

Diese Aktivität dient als primärer Endpunkt für den Prozess und ermöglicht eine genaue End-to-End-Zykluszeitberechnung. Sie bietet eine klare Definition des Abschlusses für die Prozessanalyse.

FAQs

Häufig gestellte Fragen

Process Mining bietet ein datengestütztes Röntgenbild Ihres gesamten Abrechnungs- und Fakturierungs-Workflows. Es hilft, Bottlenecks bei Rechnungsfreigaben zu identifizieren, Grundursachen für übermäßige Days Sales Outstanding (DSO) aufzudecken und Ineffizienzen bei der Zahlungsabstimmung hervorzuheben. Durch die Visualisierung der tatsächlichen Prozessabläufe können Sie Bereiche für Compliance-Verbesserungen genau bestimmen und manuelle Nacharbeit reduzieren.

Process Mining kann häufige Probleme aufdecken, wie verlängerte Rechnungsfreigabezeiten, hohe Raten manueller Dateneingabe, die zu Fehlern führen, und inkonsistente Abrechnungszyklusdauern. Es identifiziert auch Compliance-Lücken in Abrechnungsverfahren und zeigt Möglichkeiten zur Maximierung der Skontoausnutzung auf. Diese tieferen Einblicke helfen, Verbesserungsbereiche zu priorisieren.

Um zu starten, benötigen Sie primär Event Logs, die eine Invoice Number als Case Identifier, Activity Names und entsprechende Timestamps für jeden Step includieren. Additional Relevant Data, such as Invoice Amount, Customer Details, and Responsible User, Enhances the Analysis. These Data Provides the Foundation for Reconstructing your Billing Process.

Sie können Significant Reductions in Invoice Approval Cycle Times und Days Sales Outstanding, DSO, erwarten. Furthermore, Process Mining helps Accelerate Payment Reconciliation, Eliminate Manual Billing Errors, and Ensure Better Compliance with Billing Procedures. These Improvements Lead to Enhanced End-to-End Billing Visibility and Optimized Billing Team Workload.

Die Datenextraktion erfolgt oft mittels Salesforce-Berichtsfunktionen, Standard-APIs oder spezialisierten Konnektoren, um relevante Abrechnungs-Event-Daten abzurufen. Ziel ist es, ein umfassendes Event Log zu sammeln, einschließlich der Case ID, Aktivität und des Timestamp. Abhängig von Ihrer Systemkonfiguration kann dies automatisiert werden oder manuelle Export- und Transformationsschritte umfassen.

Nach der initialen Datenextraktion und -aufbereitung, die je nach Datenkomplexität variieren kann, können erste Erkenntnisse oft innerhalb weniger Tage bis Wochen gewonnen werden. Die erste Analyse zeigt schnell größere Abweichungen und Bottlenecks auf und liefert sofort umsetzbare Informationen. Eine tiefere, verfeinerte Analyse folgt dann.

While Initial Setup Requires Careful Data Mapping and Understanding of your Salesforce Data Model, Modern Process Mining Tools are Designed for User-Friendliness. Many Platforms Offer Pre-built Connectors or Templates for Common Enterprise Systems, Simplifying the Process. The Focus is on Interpreting the Erkenntnisse, Not on Complex Programming.

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