> Kontinuierliche Prozessoptimierung > Kredit und Forderungsmanagement > Microsoft Dynamics 365

Verbessern Sie Ihr Kredit- und Forderungsmanagement

Ihr 6-Schritte-Leitfaden zur Optimierung von Kreditmanagement & Inkasso in Dynamics 365.
Datenvorlage herunterladen
Verbessern Sie Ihr Kredit- und Forderungsmanagement
Herausforderungen (10) Ziele (10) 6-Schritte-Plan Einblicke Resultate Daten FAQs (5)

Kreditmanagement & Inkasso in Dynamics 365 für schnelleren Cash optimieren

Viele Prozesse im Kreditmanagement und Inkasso verbergen unentdeckte Ineffizienzen, die Zahlungen verzögern und Ihre Days Sales Outstanding (DSO) erhöhen. Unsere Plattform hilft Ihnen, diese Bottlenecks in Ihren Abläufen schnell zu identifizieren. So können Sie Ihren gesamten Credit-to-Cash-Zyklus optimieren, was zu einem erheblich verbesserten Cashflow führt.

Laden Sie unsere vorkonfigurierte Datenvorlage herunter und gehen Sie häufige Herausforderungen an, um Ihre Effizienz-Ziele zu erreichen. Befolgen Sie unseren Sechs-Schritte-Verbesserungsplan und einsetzen Sie den Leitfaden zur Datenvorlage, um Ihre Abläufe zu optimieren.

Detaillierte Beschreibung anzeigen

Warum Kredit- und Forderungsmanagement in Dynamics 365 optimieren?

Ein effektives Kredit- und Forderungsmanagement ist entscheidend für die finanzielle Gesundheit jedes Unternehmens. Obwohl Microsoft Dynamics 365 leistungsstarke Tools bietet, können die zugrunde liegenden Prozesse immer noch Ineffizienzen aufweisen, die Ihren Cashflow beeinträchtigen und die durchschnittliche Forderungslaufzeit (Days Sales Outstanding, DSO) erhöhen. Zahlungsverzögerungen, ineffektive Inkassostrategien und langwierige Streitbeilegung wirken sich direkt auf das Betriebskapital und die Rentabilität aus. Ohne eine klare, datengestützte Sicht auf Ihre Prozessausführung wird die Ermittlung der Grundursachen dieser Probleme zu einer komplexen, oft manuellen und zeitaufwändigen Aufgabe.

Stellen Sie sich eine Rechnung vor, deren Begleichung ungewöhnlich lange dauert, oder eine Mahnung, die zu spät oder sogar zu früh versendet wird. Diese scheinbar kleinen Abweichungen summieren sich bei Tausenden von Rechnungen zu erheblichen finanziellen Belastungen und können sogar Kundenbeziehungen schädigen. Das Verständnis des vollständigen Weges jeder Rechnung, von der Kreditprüfung bis zur endgültigen Zahlung oder Abschreibung, ist für ein proaktives Finanzmanagement unerlässlich. Dieser tiefe Einblick hilft Ihnen, Forderungsausfälle zu vermeiden, interne Richtlinien und externe Vorschriften einzuhalten und letztendlich Ihr Geschäftsergebnis zu verbessern.

Wie Process Mining die Effizienz im Kredit- und Forderungsmanagement freisetzt

Process Mining bietet einen revolutionären Ansatz zum Verständnis und zur Verbesserung Ihrer Kredit- und Forderungsmanagement-Prozesse innerhalb von Microsoft Dynamics 365. Durch die Analyse von Event Logs aus Ihrem System rekonstruiert es den tatsächlichen Fluss jeder Rechnung und zeigt präzise, wie die Arbeit erledigt wird – nicht nur, wie sie erledigt werden soll. Sie erhalten eine objektive, „Röntgenblick“-Ansicht Ihres Credit-to-Cash-Zyklus und identifizieren Prozessabweichungen, Bottlenecks und Nacharbeiten automatisch. So können Sie beispielsweise genau feststellen, wo Zahlungsfreigaben stocken, warum bestimmte Kunden konsequent zu spät zahlen oder ob Inkassoaktivitäten außer der Reihe ausgeführt werden.

Diese Perspektive konzentriert sich auf den End-to-End-Weg einer Rechnung, von der anfänglichen Kreditprüfung und Rechnungsstellung über die Zahlung bis hin zu allen nachfolgenden Inkassobemühungen. Sie versetzt Ihr Team in die Lage, die tatsächlichen Auswirkungen von Aktivitäten wie „Kreditlimit angefragt“, „Rechnung erstellt“, „Mahnung versandt“ und „Zahlung erhalten“ zu erkennen. Sie können die Effektivität des Mahnwesens analysieren, die tatsächliche Zeit zwischen „Fälligkeitsdatum überschritten“ und „Inkassoanruf getätigt“ verfolgen und die verschiedenen Wege verstehen, die eine Rechnung nimmt, um „Rechnung beglichen“ oder „Rechnung abgeschrieben“ zu erreichen. Dieser datengestützte Einblick ist für die Prozessoptimierung von unschätzbarem Wert und ermöglicht es Ihnen, Annahmen hinter sich zu lassen und ein faktisches Verständnis zu gewinnen.

Wichtige Verbesserungsbereiche durch Process Mining

Durch die Anwendung von Process Mining ergeben sich im Kredit- und Forderungsmanagement in Microsoft Dynamics 365 typischerweise mehrere kritische Bereiche als Optimierungsmöglichkeiten:

  • Reduzierung der Kreditgenehmigungszykluszeit: Identifizieren Sie Verzögerungen im Prozess „Kreditlimit genehmigt“, um die Zeit von der Anfrage bis zur Entscheidung zu verkürzen und somit die Auftragsbearbeitung zu beschleunigen.
  • Optimierung von Inkassostrategien: Analysieren Sie die Effektivität verschiedener Mahnstufen und Inkassoaktivitäten, wie z.B. „Mahnung versandt“ im Vergleich zu „Inkassoanruf getätigt“, um die wirkungsvollste Reihenfolge und den besten Zeitpunkt für spezifische Kundensegmente zu bestimmen. Dies hilft, überfällige Tage zu reduzieren.
  • Optimierung der Streitbeilegung: Identifizieren Sie Bottlenecks im Zyklus von „Streitfall registriert“ bis „Streitfall gelöst“, um die Zeit zu minimieren, in der Rechnungen in Streit bleiben, und die Zahlung zu beschleunigen.
  • Reduzierung manueller Eingriffe und Nacharbeit: Entdecken Sie Fälle, in denen Rechnungen wiederholt bearbeitet oder manuelle Anpassungen häufig vorgenommen werden, was auf potenzielle Bereiche für Automatisierung oder Prozessstandardisierung hindeutet.
  • Erhöhung der Compliance: Stellen Sie sicher, dass alle Kredit- und Inkassorichtlinien, wie z.B. der Zeitpunkt von Mahnschreiben oder die Einleitung von Abschreibungsverfahren, im gesamten Unternehmen konsistent eingehalten werden.

Messbare Ergebnisse der Prozessoptimierung

Durch die Anwendung von Process Mining auf Ihre Kredit- und Forderungsmanagement-Prozesse in Microsoft Dynamics 365 können Sie greifbare, messbare Vorteile erzielen:

  • Beschleunigter Cashflow: Reduzieren Sie die gesamte Credit-to-Cash-Zykluszeit, was zu einem schnelleren Zugang zu Betriebskapital führt.
  • Reduzierte durchschnittliche Forderungslaufzeit (DSO): Optimieren Sie Inkassostrategien und verbessern Sie die Pünktlichkeit von Zahlungen, was sich direkt auf Ihre DSO-Kennzahl auswirkt.
  • Geringere Uneinbringliche-Forderungen-Kosten: Identifizieren und adressieren Sie proaktiv risikoreiche Rechnungen und Kunden, wodurch die Notwendigkeit einer „Rechnung abgeschrieben“ minimiert wird.
  • Verbesserte operative Effizienz: Optimieren Sie Aktivitäten, reduzieren Sie manuellen Aufwand und eliminieren Sie unnötige Schritte, wodurch Ihr Team sich auf höherwertige Aufgaben konzentrieren kann.
  • Verbesserte Kundenbeziehungen: Sorgen Sie für eine konsistente, faire und zeitnahe Kommunikation bezüglich Kredit und Zahlungen, um Vertrauen und Loyalität zu fördern.

Starten Sie Ihre Reise im Kredit- und Forderungsmanagement

Die Kontrolle über Ihre Kredit- und Forderungsmanagement-Prozesse in Microsoft Dynamics 365 zu übernehmen, erfordert kein umfangreiches technisches Wissen. Unsere Lösung bietet den Rahmen, um Ihre Dynamics 365-Daten schnell zu verbinden, Ihre tatsächlichen Prozesse zu visualisieren und umsetzbare Erkenntnisse zu gewinnen. Beginnen Sie noch heute Ihre Reise zu höherer Effizienz, stärkerem Cashflow und effektiveren Finanzoperationen.

Kredit- und Forderungsmanagement Forderungsmanagement Rechnungsverarbeitung Schuldeneintreibung DSO-Reduzierung Cashflow-Verbesserung Kreditrisiko Finanzabläufe Zahlungsverzögerungen Mahnprozess

Häufige Probleme & Herausforderungen

Identifizieren Sie, welche Herausforderungen Sie beeinträchtigen.

Viele Unternehmen kämpfen mit Mahnprozessen, die keine pünktlichen Zahlungen erzielen, was zu anhaltend hohen Days Sales Outstanding (DSO) führt. Ohne Einblick in die tatsächlichen Wege, die Rechnungen durch die Inkassophasen nehmen, können Bemühungen fehlgeleitet oder zu spät erfolgen und Kunden nicht zur Zahlung motivieren. ProcessMind analysiert Ihre Kreditmanagement- & Inkassodaten in Microsoft Dynamics 365, indem es den Weg jeder Rechnung abbildet. Es zeigt auf, welche Mahnschritte effektiv sind, wo Rechnungen stecken bleiben, und identifiziert Muster im Zahlungsverhalten, sodass Sie Ihre Inkassostrategie für einen besseren Cashflow optimieren können.

Eine hohe DSO bindet kritisches Betriebskapital, begrenzt Investitionsmöglichkeiten und beeinträchtigt die gesamte Finanzgesundheit. Die wahren Ursachen verlängerter Zahlungszyklen liegen oft verborgen in komplexen Prozessvariationen, was es schwierig macht, genau zu bestimmen, wo Verzögerungen im gesamten Rechnungslebenszyklus konsequent auftreten. ProcessMind bietet eine End-to-End-Ansicht Ihres Credit-to-Cash-Zyklus innerhalb von Microsoft Dynamics 365, von der Rechnungsgenerierung bis zur Zahlungsbuchung. Durch die Analyse jedes Schrittes identifiziert es präzise Engpässe, wie z.B. verlängerte Genehmigungszeiten oder verzögerte Mahnmaßnahmen, wodurch Sie die DSO reduzieren und den Cashflow verbessern können.

Ungeklärte Rechnungsstreitigkeiten können Zahlungen erheblich verzögern, Kundenbeziehungen schädigen und wertvolle Ressourcen binden. Ohne klare Transparenz über den gesamten Streitbeilegungsprozess ist es eine große Herausforderung, die Ursachen dieser Verzögerungen zu identifizieren und die Verantwortlichen zur Rechenschaft zu ziehen. ProcessMind bildet den gesamten Lebenszyklus beanstandeter Rechnungen im Kreditmanagement & Inkasso ab, von der Registrierung bis zur Beilegung innerhalb von Microsoft Dynamics 365. Es zeigt auf, wo Streitigkeiten stagnieren, deckt gängige Lösungswege auf und hilft, Workflows zu optimieren, um die Lösungszeiten zu beschleunigen und Zahlungsverzögerungen zu minimieren.

Inkassoteams agieren oft reaktiv, tätigen Inkassoanrufe und versenden Mahnungen ohne eine klare, datengestützte Strategie. Dies führt zu verschwendetem Aufwand bei Fällen mit geringer Priorität, verpassten Gelegenheiten bei hochwertigen Kunden und einer insgesamt ineffizienten Zuweisung wertvoller Inkassomitarbeiter-Ressourcen. ProcessMind analysiert mit Daten aus Microsoft Dynamics 365 individuelle Inkassomitarbeiter-Aktivitäten und deren Auswirkungen auf die Zahlungsrealisierung. Es identifiziert redundante Schritte, optimiert Arbeitswarteschlangen und schlägt gezielte Maßnahmen basierend auf der Rechnungshistorie und dem Kundensegment vor, wodurch Ihr Team ermöglicht wird, sich auf hochwirksame Inkassoaktivitäten zu konzentrieren.

Die Nichteinhaltung interner oder externer Mahnrichtlinien kann zu rechtlichen Risiken, Kundenbeschwerden und inkonsistenten Inkassopraktiken führen. Eine manuelle Überwachung macht es nahezu unmöglich, konsistent sicherzustellen, dass jede Rechnung die richtige Reihenfolge und den richtigen Zeitpunkt für überfällige Mahnungen und Inkassoaktivitäten einhält. ProcessMind prüft automatisch die tatsächlichen Abfolgen der Mahnaktivitäten anhand Ihrer definierten Regeln im Kredit- und Forderungsmanagement in Microsoft Dynamics 365. Es kennzeichnet sofort Abweichungen, wie z.B. übersprungene Schritte oder falsche Zeitpunkte, und gewährleistet so die Einhaltung der Richtlinien und reduziert Compliance-Risiken.

Selbst nachdem ein Kunde eine Zahlung getätigt hat, können Verzögerungen bei der Zuordnung dieses Geldes zur richtigen Rechnung erhebliche nachgelagerte Probleme verursachen, einschließlich falscher Altersberichte, unnötiger Inkassobemühungen und Kundenunzufriedenheit. Diese internen Verzögerungen behindern eine genaue Finanzberichterstattung und die Transparenz des Cashflows. ProcessMind verfolgt den Weg von 'Zahlung erhalten' bis 'Zahlung gebucht' innerhalb Ihrer Microsoft Dynamics 365-Daten und hebt hervor, wo die Prozesse der Zahlungseingangsverarbeitung verlangsamt werden. Es deckt die spezifischen Schritte oder Faktoren auf, die zu Verzögerungen beitragen, und ermöglicht Ihnen, Abläufe zu optimieren und die Genauigkeit Ihrer Debitorenbuchhaltung zu verbessern.

Ein ineffektives Management von Kreditlimits kann ein Unternehmen entweder einem unangemessenen Risiko von Forderungsausfällen aussetzen oder den Vertrieb durch zu restriktive Limits unnötig einschränken. Der Prozess für Kreditlimitanträge und -genehmigungen ist oft intransparent, was zu inkonsistenten Entscheidungen und verzögerten Reaktionen auf Kundenbedürfnisse führt. ProcessMind analysiert den End-to-End-Prozess von Kreditlimitanträgen und -genehmigungen in Microsoft Dynamics 365. Es identifiziert Verzögerungen bei Genehmigungen, prüft die Übereinstimmung von Kreditlimits mit dem Zahlungsverhalten der Kunden und hilft, den Kreditprüfungsprozess zu optimieren, um Risiko und Umsatzwachstum auszubalancieren.

Häufige Rechnungsabschreibungen stellen direkte finanzielle Verluste dar und weisen auf systemische Probleme im Credit-to-Cash-Zyklus hin. Um zu verstehen, warum bestimmte Rechnungen uneinbringlich werden, ist ein tiefer Einblick in ihre gesamte Historie erforderlich, vom Erstverkauf bis zu allen Inkassobemühungen, um verpasste Gelegenheiten oder wiederkehrende Muster zu identifizieren. ProcessMind bildet den vollständigen Weg von Rechnungen ab, die letztendlich zu einer Abschreibung führen, unter Verwendung Ihrer Microsoft Dynamics 365-Daten. Es deckt häufige Vorläufer auf, hebt unzureichende Inkassobemühungen hervor und identifiziert spezifische Kundensegmente oder Rechnungstypen, die anfälliger für Abschreibungen sind, was eine proaktive Risikominderung ermöglicht.

Eine pauschale Inkassostrategie für alle Kunden führt oft zu einer ineffizienten Ressourcenallokation. Unterschiedliche Kundensegmente, basierend auf deren Wert, Zahlungshistorie oder Branche, erfordern maßgeschneiderte Ansätze. Die Identifizierung dieser optimalen Strategien ohne detaillierte Prozesseinblicke ist jedoch eine Herausforderung. Durch die Korrelation von Kundenattributen wie 'Kundensegment' und 'Zahlungsbedingungen' mit dem tatsächlichen Zahlungsverhalten und den Inkassoerfolgsraten in Microsoft Dynamics 365 hilft ProcessMind, Ihre Inkassostrategien zu verfeinern. Es ermöglicht gezielte Ansätze, stellt sicher, dass hochwertige Kunden die angemessene Aufmerksamkeit erhalten und Ressourcen optimiert werden.

Ohne eine umfassende Sicht auf den gesamten Kreditmanagement- & Inkassoprozess, von der Bonitätsprüfung bis zur endgültigen Zahlung, ist es unmöglich, alle Abhängigkeiten und verborgenen Ineffizienzen zu identifizieren. Diese fragmentierte Perspektive behindert die strategische Entscheidungsfindung und verhindert eine umfassende Prozessoptimierung. ProcessMind erstellt eine visuelle, interaktive Karte Ihres gesamten Credit-to-Cash-Weges innerhalb von Microsoft Dynamics 365. Es bietet eine unvergleichliche Transparenz darüber, wie jede Aktivität verbunden ist, wo Übergaben stattfinden und die tatsächliche Abfolge der Ereignisse, sodass Sie den gesamten Prozess verstehen und systemische Verbesserungsbereiche identifizieren können.

Typische Ziele

Definieren Sie, wie Erfolg aussieht

Eine Reduzierung der DSO bedeutet, Zahlungen schneller einzuziehen, was den Cashflow und die finanzielle Gesundheit direkt verbessert. Dieses Ziel steigert die Liquidität erheblich und reduziert das im Forderungsmanagement gebundene Working Capital, wodurch bessere Investitionsmöglichkeiten für das Unternehmen entstehen. ProcessMind analysiert den gesamten Credit-to-Cash-Zyklus in Microsoft Dynamics 365 und identifiziert spezifische Aktivitäten oder Verzögerungen, die die DSO verlängern. Es deckt Ursachen für Zahlungsverzögerungen auf, sodass Unternehmen Inkassostrategien optimieren, Mahnprozesse verfeinern und die Auswirkungen von Änderungen auf die DSO-Reduzierung messen können.

Eine rasche Beilegung von Rechnungsstreitigkeiten verhindert Zahlungsverzögerungen und pflegt starke Kundenbeziehungen. Dieses Ziel stellt sicher, dass Probleme schnell angegangen werden, reduziert die Wahrscheinlichkeit, dass Rechnungen uneinbringlich werden, und verbessert die allgemeine Kundenzufriedenheit mit dem Kreditmanagement- & Inkassoprozess. ProcessMind bildet den Streitbeilegungspfad für jede Rechnung ab, deckt Bottlenecks, Nacharbeiten und Compliance-Lücken in Microsoft Dynamics 365 auf. Es hebt Bereiche hervor, in denen die Kommunikation zusammenbricht oder Übergaben langsam sind, wodurch Teams ermöglicht werden, gezielte Verbesserungen umzusetzen, die den Lösungszyklus verkürzen und Umsatzverluste minimieren.

Eine effektive Mahnstrategie gewährleistet pünktliche Zahlungen und reduziert den Bedarf an kostspieligeren Inkassobemühungen. Dieses Ziel führt direkt zu einem verbesserten Cashflow, niedrigeren Betriebskosten für das Inkasso und einem verringerten Risiko von Forderungsausfällen im Kredit- und Forderungsmanagement. ProcessMind liefert Einblicke, wie Mahnschreiben und Inkassoaktivitäten das Zahlungsverhalten innerhalb von Microsoft Dynamics 365 beeinflussen. Es hilft, verschiedene Mahnwege zu analysieren, um zu identifizieren, welche Strategien am erfolgreichsten sind, um Zahlungen zu fördern, und wo der Mahnprozess fehlschlagen oder unnötige Kundenreibung verursachen könnte.

Eine effiziente Zahlungseingangsverarbeitung stellt sicher, dass eingehende Zahlungen präzise und schnell Rechnungen zugeordnet werden, was die Finanzberichterstattung und die Transparenz der Kundenkonten verbessert. Dieses Ziel reduziert manuellen Aufwand, minimiert Fehler und setzt Ressourcen in der Abteilung für Kredit- und Forderungsmanagement frei. ProcessMind visualisiert den End-to-End-Workflow der Zahlungseingangsverarbeitung in Microsoft Dynamics 365 und deckt Verzögerungen, Nacharbeiten und manuelle Berührungspunkte auf. Es identifiziert spezifische Aktivitäten, die Engpässe verursachen, und ermöglicht die Optimierung von Zuordnungsregeln, Automatisierungsmöglichkeiten und eine schnellere Abstimmung, was sich direkt auf die Rechnungsbegleichungszeiten auswirkt.

Die Einhaltung von Mahnrichtlinien ist aus rechtlichen, regulatorischen und kundenerlebnisbezogenen Gründen entscheidend. Dieses Ziel minimiert Compliance-Risiken, gewährleistet eine faire und konsistente Behandlung der Kunden und schützt den Ruf des Unternehmens bei seinen Aktivitäten im Kredit- und Forderungsmanagement. ProcessMind vergleicht automatisch die tatsächliche Prozessausführung mit den definierten Mahnregeln innerhalb von Microsoft Dynamics 365. Es hebt Fälle von Nichteinhaltung hervor, wie z.B. übersprungene Mahnstufen oder falsche Kommunikationszeitpunkte, was es Teams ermöglicht, Grundursachen zu identifizieren und Korrekturmaßnahmen zur Aufrechterhaltung der Richtlinieneinhaltung umzusetzen.

Die Steigerung der Produktivität des Inkassoteams bedeutet, dass sich Inkassomitarbeiter auf hochwertige Aufgaben konzentrieren können, was zu einer effizienteren Schuldeneintreibung und verbesserten Kundenbeziehungen führt. Dieses Ziel wirkt sich direkt auf die Inkassoquoten aus, reduziert die Betriebskosten und maximiert die Effektivität des Kredit- und Forderungsmanagement-Teams. ProcessMind analysiert die Arbeitsabläufe der Inkassomitarbeiter innerhalb von Microsoft Dynamics 365, identifiziert redundante Schritte, unnötige Übergaben und Abweichungen von Best Practices. Es liefert datengestützte Einblicke, wo Inkassomitarbeiter ihre Zeit verbringen, und ermöglicht die Standardisierung effizienter Workflows sowie gezielte Schulungen zur Steigerung der Gesamtteamleistung.

Eine präzise Kreditlimitvergabe mindert das Finanzrisiko und fördert gleichzeitig das Umsatzwachstum, indem Kunden angemessene Kredite gewährt werden. Dieses Ziel gleicht das Risiko mit der Umsatzgenerierung aus und gewährleistet eine solide finanzielle Gesundheit für das Kredit- und Forderungsmanagement im Unternehmen. ProcessMind analysiert die historische Leistung von Rechnungen im Vergleich zu zugewiesenen Kreditlimits in Microsoft Dynamics 365. Es identifiziert, wo Limits möglicherweise zu hoch sind, was zu Forderungsausfällen führt, oder zu niedrig, was den Vertrieb behindert. Es hilft, den Kreditbewertungsprozess zu verfeinern, indem es die realen Auswirkungen verschiedener Kreditentscheidungen auf das Zahlungsverhalten und das Risiko aufzeigt.

Die Reduzierung von Rechnungsabschreibungen verbessert direkt die Rentabilität und finanzielle Stabilität, indem mehr Forderungen in Bargeld umgewandelt werden. Dieses Ziel steht für effektivere Kreditmanagement- & Inkassostrategien und ein gesünderes Forderungsportfolio. ProcessMind verfolgt den gesamten Lebenszyklus abgeschriebener Rechnungen in Microsoft Dynamics 365 und identifiziert kritische Punkte, an denen ein frühzeitiges Eingreifen die Abschreibung hätte verhindern können. Es deckt gemeinsame Muster auf, wie z. B. verpasste Mahnschritte oder verzögerte Inkassomaßnahmen, was proaktive Anpassungen zur Umsatzsicherung ermöglicht.

Eine bessere Kundensegmentierung ermöglicht maßgeschneiderte Inkassostrategien, verbessert die Effektivität und pflegt Kundenbeziehungen. Dieses Ziel optimiert die Ressourcenallokation, indem Anstrengungen dort gebündelt werden, wo sie am wirkungsvollsten sind, was zu höheren Einziehungsquoten und zufriedeneren Kunden im Kredit- und Forderungsmanagement führt. ProcessMind analysiert das Kundenverhalten und Zahlungsmuster über verschiedene Segmente hinweg in Microsoft Dynamics 365 und korreliert diese mit den Inkassoergebnissen. Es hilft zu identifizieren, welche Segmente am besten auf spezifische Mahnansätze oder Inkassotaktiken reagieren, was die Verfeinerung von Segmentierungsmodellen für maximale Effizienz und personalisierte Kundenbindung ermöglicht.

Eine umfassende Transparenz über den gesamten Credit-to-Cash-Prozess ist grundlegend für die Identifizierung verborgener Ineffizienzen und Verbesserungsmöglichkeiten. Dieses Ziel bietet ein umfassendes Verständnis, wie Werte durch die Organisation fließen, und ermöglicht strategische Entscheidungen im Kredit- und Forderungsmanagement. ProcessMind rekonstruiert den tatsächlichen Prozessfluss aus verschiedenen Datenquellen innerhalb von Microsoft Dynamics 365 und präsentiert eine objektive, datengestützte Karte jedes Schritts, den eine Rechnung durchläuft. Diese vollständige Übersicht ermöglicht es den Stakeholdern, genaue Engpässe, Abweichungen und Compliance-Probleme zu identifizieren, die den gesamten Credit-to-Cash-Zyklus beeinflussen.

Der 6-Schritte-Verbesserungspfad für Kreditmanagement & Inkasso

1

Vorlage herunterladen
2

Exportieren Sie Ihre Daten
3

Laden Sie Ihren Datensatz hoch
4

Prozess analysieren
5

Verbesserungen umsetzen
6

Überwachen Sie Ihren Prozess
1

Vorlage herunterladen

Was ist zu tun

Greifen Sie auf die spezialisierte Excel-Vorlage für Daten zum Kredit- und Forderungsmanagement in Microsoft Dynamics 365 zu, um Datenkonsistenz und -struktur sicherzustellen.

Datenvorlagen-Leitfaden anzeigen Vorlage herunterladen
Bedeutung

Eine standardisierte Vorlage optimiert Ihre Datenaufbereitung und erleichtert die Integration Ihrer Finanzunterlagen für eine präzise Prozessanalyse.

Erwartetes Ergebnis

Eine strukturierte Excel-Vorlage, bereit zum Befüllen mit Ihren Kredit- und Inkassoprozessdaten.

WAS SIE ERHALTEN

Schnellerer Cashflow: Entdecken Sie verborgene Potenziale in Ihrem Kreditmanagement & Inkasso

ProcessMind enthüllt die tatsächliche Ausführung Ihrer Kredit- und Inkassoprozesse. Visualisieren Sie jeden Schritt, um Ineffizienzen und Optimierungspotenziale genau zu identifizieren.
  • Den tatsächlichen Credit-to-Cash-Fluss visualisieren
  • Inkasso-Engpässe sofort erkennen
  • D365 Prozessvarianten optimieren
  • Cashflow beschleunigen & DSO reduzieren
Discover your actual process flow
Discover your actual process flow
Identify bottlenecks and delays
Identify bottlenecks and delays
Analyze process variants
Analyze process variants
Design your optimized process
Design your optimized process

TYPISCHE ERGEBNISSE

Was Unternehmen mit Process Mining im Kreditmanagement & Inkasso erreichen

Diese Ergebnisse veranschaulichen die gängigen Verbesserungen, die Unternehmen durch die Anwendung von Process Mining auf ihre Kreditmanagement- und Inkassovorgänge erzielen, indem sie Erkenntnisse aus Microsoft Dynamics 365-Daten nutzen, die über die Rechnungsnummer identifiziert wurden.

0 %
Reduzierte DSO

Durchschnittliche Reduzierung der Zahlungszeit

Verringern Sie die durchschnittliche Anzahl der Tage bis zur Rechnungsbegleichung, verbessern Sie den Cashflow und das Betriebskapital. Dies wirkt sich direkt auf die finanzielle Gesundheit aus.
0 %
Beschleunigte Streitbeilegung

Durchschnittliche Reduzierung der Bearbeitung von Streitfällen

Verkürzen Sie die Zeit, die zur Beilegung von Rechnungsstreitigkeiten benötigt wird, was zu schnelleren Zahlungen und erhöhter Kundenzufriedenheit führt. Dies verbessert die betriebliche Effizienz.
0 %
Verbesserte Mahnstrategie

Anstieg der erfolgreichen Inkassoquoten

Mahnprozesse optimieren, um einen höheren Prozentsatz erfolgreicher Zahlungen nach Einleitung der Mahnverfahren zu erzielen. Dies steigert direkt das Inkasso und reduziert Forderungsausfälle.
0 %
Verbesserte Richtlinieneinhaltung

Einhaltung der Mahnrichtlinien

Stellen Sie sicher, dass ein höherer Prozentsatz überfälliger Rechnungen den definierten Mahnprozessen und Zeitplänen folgt, um Risiken zu mindern und die Konsistenz zu verbessern. Dies stärkt die Governance.
0 %
Reduzierte Abschreibungen

Rückgang uneinbringlicher Rechnungen

Reduzieren Sie den Anteil der Rechnungen, die letztendlich als uneinbringlich abgeschrieben werden, was sich direkt auf das Geschäftsergebnis und die Rentabilität auswirkt.
0 %
Schnellere Zahlungseingangsverarbeitung

Reduzierung der Zahlungsbuchungsverzögerung

Beschleunigen Sie den Prozess der Buchung eingegangener Zahlungen im System, verbessern Sie die Transparenz des Cashflows und reduzieren Sie den manuellen Aufwand. Dies steigert die operative Effizienz.

Die Ergebnisse variieren je nach Prozesskomplexität, Datenqualität und spezifischen Unternehmenszielen. Diese Zahlen stellen typische Verbesserungen dar, die bei erfolgreichen Implementierungen im Kreditmanagement & Inkasso beobachtet wurden.

Empfohlene Daten

Beginnen Sie mit dem Hochladen der Kernattribute und -aktivitäten und fügen Sie dann weitere Daten hinzu, um Ihre Analyse zu vertiefen.
Neu bei Event-Logs? Erfahren Sie wie Sie ein Process-Mining-Event-Log erstellen.

Attribute

Wichtige Datenpunkte für die Analyse erfassen

Der eindeutige Bezeichner für jede Kundenrechnung, der als primärer Case Identifier für den Kreditmanagementprozess dient.

Bedeutung

Dies ist die essenzielle Case ID, die alle Prozessereignisse miteinander verbindet und die Rekonstruktion und Analyse des gesamten Invoice-to-Cash-Lebenszyklus ermöglicht.

Der Name des spezifischen Ereignisses oder der Aufgabe, die zu einem bestimmten Zeitpunkt im Rechnungslebenszyklus aufgetreten ist.

Bedeutung

Dieses Attribut definiert die Schritte in der Prozesslandkarte und ermöglicht so die Visualisierung und Analyse des Rechnungslebenszyklus.

Der Zeitstempel, der angibt, wann eine bestimmte Aktivität oder ein Ereignis stattgefunden hat.

Bedeutung

Dieser Zeitstempel ist essenziell für die Ereignisreihenfolge, die Entdeckung der Prozesslandkarte und die Berechnung aller Leistungsmetriken wie Zykluszeiten und Dauern.

Der Name des Inkassomitarbeiters oder Teammitglieds, das für die Verwaltung der überfälligen Rechnung verantwortlich ist.

Bedeutung

Ermöglicht eine Leistungsanalyse des Inkassoteams, hilft bei der Lastverteilung und identifiziert Best Practices durch den Vergleich der Effektivität der Inkassomitarbeiter.

Der monetäre Gesamtwert der Rechnung.

Bedeutung

Ermöglicht Finanzwirkungsanalysen, die Priorisierung hochwertiger Rechnungen und das Verständnis, wie der Rechnungswert das Prozessverhalten beeinflusst.

Der Firmenname des Kunden, an den die Rechnung ausgestellt wurde.

Bedeutung

Ermöglicht eine kundenspezifische Prozessanalyse, die hilft, Muster zu identifizieren und Beziehungen zu Schlüssel- oder Problemkonten zu verwalten.

Eine Klassifizierung des Kunden, zum Beispiel nach Größe, Branche oder strategischer Bedeutung.

Bedeutung

Ermöglicht eine aggregierte Analyse über Kundengruppen hinweg, um strategische Trends zu identifizieren und Inkassostrategien für verschiedene Segmente anzupassen.

Das Datum, bis zu dem die Rechnungszahlung vertraglich fällig ist.

Bedeutung

Dieses Datum ist der Maßstab für die Messung der Pünktlichkeit von Zahlungen und der Auslöser für alle überfälligen und inkassobezogenen Aktivitäten.

Gibt die aktuelle Stufe oder den Schweregrad des Mahn- (Inkasso-) Prozesses für eine überfällige Rechnung an.

Bedeutung

Dies ist entscheidend, um die Effektivität der Mahnstrategie zu messen und zu verstehen, in welcher Phase Kunden am wahrscheinlichsten zahlen.

Der aktuelle Status der Rechnung in ihrem Lebenszyklus.

Bedeutung

Bietet eine schnelle und einfache Möglichkeit, Rechnungen nach ihrem aktuellen Status zu filtern und zu analysieren, z. B. indem man sich auf alle offenen oder beanstandeten Fälle konzentriert.

Die Anzahl der Tage, die eine Rechnung nach ihrem Fälligkeitsdatum überfällig ist.

Bedeutung

Dies ist eine kritische operative Metrik, die zur Priorisierung von Inkassobemühungen und zur Messung der Schwere von Zahlungsverzögerungen verwendet wird.

Aktivitäten

Prozessschritte zur Verfolgung und Optimierung

Kennzeichnet die Erstellung eines Verkaufsrechnungsdatensatzes im System, bevor dieser offiziell gebucht wird. Diese Aktivität ist typischerweise ein explizites Ereignis, das erfasst wird, wenn ein Benutzer einen Verkaufsauftrag abschließt und das entsprechende Rechnungsdokument generiert.

Bedeutung

Dies ist das primäre Start-Event für den Rechnungslebenszyklus. Die Analyse der Zeit von diesem Zeitpunkt bis zur Zahlung ist entscheidend für die Messung der Days Sales Outstanding (DSO).

Stellt die offizielle Erfassung der Rechnung im Hauptbuch dar, wodurch sie zu einer formellen Debitorenbuchung wird. Dieses Ereignis fällt normalerweise mit dem Versand der Rechnung an den Kunden zusammen und wird erfasst, wenn die Buchungsroutine in Dynamics 365 abgeschlossen ist.

Bedeutung

Dies ist ein kritischer Meilenstein, der offiziell den Beginn der Zahlungsbedingungen und des Alterungsprozesses markiert. Verzögerungen zwischen Generierung und Buchung können Ineffizienzen im Abrechnungsprozess verbergen.

Ein berechnetes Ereignis, das eintritt, wenn das aktuelle Datum das Fälligkeitsdatum der Rechnung überschreitet. Diese Aktivität entspricht keiner direkten Benutzeraktion, sondern wird durch den Vergleich des Systemdatums mit dem Fälligkeitsdatumsfeld der Rechnung abgeleitet.

Bedeutung

Dieses Ereignis ist der Auslöser für alle Inkassoaktivitäten. Es ermöglicht die Analyse des Volumens überfälliger Rechnungen und der Pünktlichkeit von Mahnmaßnahmen, was KPIs wie die Einhaltung der Mahnrichtlinien unterstützt.

Zeigt an, dass ein formelles Mahn- oder Inkassoschreiben für die überfällige Rechnung erstellt wurde. Dies wird erfasst, wenn der periodische Mahnprozess in Dynamics 365 ausgeführt wird, der Schreiben für relevante Rechnungen generiert.

Bedeutung

Verfolgt die Einleitung und Häufigkeit formeller Inkassobemühungen. Es ist essenziell für die Messung der Mahneffektivität und der Einhaltung interner Inkassorichtlinien.

Zeigt an, dass der Kunde die Rechnung formell beanstandet hat und der Status entsprechend aktualisiert wird. Dies wird typischerweise erfasst, indem ein Benutzer den Rechnungsstatus im Inkassomodul auf 'Beanstandet' ändert.

Bedeutung

Dies ist der Startpunkt für den Streitbeilegungsprozess. Die Verfolgung hilft, die Häufigkeit von Streitigkeiten und die benötigte Zeit zur Beilegung zu messen, was sich auf die Kundenzufriedenheit und den Cashflow auswirkt.

Zeigt an, dass eine Zahlung eines Kunden eingegangen und im System erfasst wurde, typischerweise über ein Zahlungsjournal. Dieses Ereignis geht der endgültigen Buchung und Zuordnung des Geldes zur spezifischen Rechnung voraus.

Bedeutung

Dies ist ein entscheidender Meilenstein für die Berechnung der DSO und das Verständnis des Cashflows. Die Zeitspanne zwischen diesem Ereignis und der verbuchten Zahlung offenbart Bottlenecks im Cash-Application-Prozess.

Stellt die offizielle Buchung der Kundenzahlung im Hauptbuch und deren Anwendung zur Begleichung einer Rechnung dar. Dies wird vom Buchungsdatum des Kunden-Zahlungsjournals erfasst.

Bedeutung

Schließt den Zahlungs Teil des Prozesses ab. Die Zeit zwischen Zahlungseingang und Buchung, der Cash Application Lag, ist eine wichtige Effizienzmetrik für die Finanzabteilung.

Die Rechnung ist vollständig bezahlt und ihr Saldo beträgt null, was den erfolgreichen Abschluss des Prozesses markiert. Dieser Status wird abgeleitet, wenn die Summe der angewandten Zahlungen dem gesamten Rechnungsbetrag entspricht.

Bedeutung

Dies ist der primäre erfolgreiche Endpunkt für den Credit-to-Cash-Prozess. Die Analyse von Pfaden, die hierher führen, hebt Best Practices und effiziente Prozessvarianten hervor.

Die Rechnung wurde als uneinbringlich eingestuft und formell als Forderungsausfall abgeschrieben. Dies ist eine explizite Handlung eines autorisierten Benutzers, die die Forderung löscht und den Verlust bucht.

Bedeutung

Dies ist der primäre erfolglose Endpunkt des Prozesses. Die Verfolgung von Abschreibungen ist entscheidend für das Verständnis von Kreditrisiken, Inkassoausfällen und finanziellen Verlusten.

FAQs

Häufig gestellte Fragen

Process Mining bietet eine klare, datengestützte Ansicht Ihres tatsächlichen Kreditmanagement- und Inkassoprozessflusses innerhalb von Dynamics 365. Es identifiziert Bottlenecks, Ineffizienzen und Non-Compliance, wodurch Sie Workflows optimieren können. Dies führt zu reduzierten Days Sales Outstanding und effektiveren Inkassostrategien.

Für den Einstieg benötigen Sie typischerweise Event Logs aus Dynamics 365, die einen Case Identifier wie die Rechnungsnummer, einen Aktivitätsnamen für jeden Schritt und einen Zeitstempel für das Eintreten jeder Aktivität enthalten. Benutzer-IDs und zusätzliche Attribute, wie Kundensegment oder Mahnstufe, können ebenfalls für eine tiefere Analyse wertvoll sein. Diese Daten ermöglichen die Rekonstruktion und Analyse des vollständigen Prozesspfades.

Sie können greifbare Verbesserungen erwarten, wie eine signifikante Reduzierung der Days Sales Outstanding, eine schnellere Beilegung von Rechnungsstreitigkeiten und eine erhöhte Einhaltung der Mahnrichtlinien. Erste Erkenntnisse können oft innerhalb weniger Wochen nach Datenextraktion und Analyse-Setup gewonnen werden. Vollständige Optimierungsprojekte zeigen typischerweise innerhalb von drei bis sechs Monaten messbare Ergebnisse.

Process Mining identifiziert präzise die Phasen und Gründe für Verzögerungen in Ihrem Inkassoprozess, was sich direkt auf die DSO auswirkt. Es deckt Bottlenecks bei der Streitbeilegung auf, identifiziert ineffiziente Mahnschritte und zeigt Möglichkeiten zur Optimierung der Cash-Anwendung. Durch die Visualisierung dieser Ineffizienzen können Sie gezielte Verbesserungen implementieren, um den Cashflow zu beschleunigen.

Durch die Visualisierung jedes Schrittes identifiziert Process Mining Abweichungen von definierten Mahnrichtlinien und hebt Fälle hervor, in denen Maßnahmen übersehen oder falsch angewendet wurden. Es liefert objektive Beweise für Compliance-Lücken und ermöglicht Korrekturmaßnahmen und Schulungen. Dies gewährleistet eine größere Einhaltung Ihrer etablierten Richtlinien und reduziert das Compliance-Risiko.

Obwohl die initiale Einrichtung die Datenextraktion und -modellierung umfasst, sind moderne Process Mining Tools darauf ausgelegt, diese Komplexität zu vereinfachen. Die Zusammenarbeit mit Experten kann den Prozess rationalisieren, sodass Sie schnell von der Datenaufbereitung zur aussagekräftigen Analyse übergehen können. Die Vorteile des Verständnisses und der Optimierung Ihrer Prozesse überwiegen den anfänglichen Implementierungsaufwand bei weitem.

Die Implementierung von Process Mining profitiert typischerweise von Fähigkeiten im Data Engineering für Extraktion und Transformation sowie in der Prozessanalyse zur Interpretation der Ergebnisse. Die meisten Organisationen nutzen eine dedizierte Process Mining Plattform, die einen Großteil der Visualisierung und Erkennung automatisiert. Obwohl technisches Fachwissen hilfreich ist, besteht das Ziel darin, Erkenntnisse für Geschäftsbenutzer zugänglich zu machen.

Ja, Process Mining zeigt die tatsächliche Mahnausführung im Vergleich zu den definierten Richtlinien auf und hebt hervor, wo Strategien abweichen oder nicht wie beabsichtigt ausgelöst werden. Es hilft Ihnen zu verstehen, welche Mahnwege am effektivsten sind und wo Teammitglieder Schritte umgehen oder falsch anwenden könnten. Dies ermöglicht gezielte Anpassungen zur Verbesserung der Strategieeffektivität und Compliance innerhalb von Dynamics 365.

Der Zeitrahmen für die anfängliche Datenextraktion hängt vom Datenvolumen, der Komplexität Ihrer Dynamics 365 Instanz und dem verfügbaren API-Zugriff ab. Er kann von wenigen Tagen bis zu einigen Wochen für größere Datensätze reichen. Sobald die Erstverbindung hergestellt ist, können automatisierte Konnektoren konfiguriert werden, um kontinuierliche Datenströme bereitzustellen und so eine fortlaufende Analyse mit minimalem manuellem Aufwand zu gewährleisten.

Process Mining Plattformen verbinden sich typischerweise mit Dynamics 365 über Standard-APIs oder sichere Datenexporte, um die notwendigen Event Logs zu extrahieren. Obwohl es kein direktes Modul innerhalb von D365 ist, nutzt es Ihre Dynamics-Daten für eine leistungsstarke, unabhängige Analyse. Dieser Ansatz gewährleistet minimale Auswirkungen auf Ihr Live-System und liefert gleichzeitig tiefe Einblicke in Ihre Prozesse.

Optimieren Sie Ihr Kreditmanagement & Inkasso noch heute für schnelleren Cashflow

Verbessern Sie den Cashflow durch Optimierung des Credit-to-Cash-Prozesses und Reduzierung der Zykluszeit um 30%.

Kostenlosen Test starten

Keine Kreditkarte erforderlich. Einrichtung in wenigen Minuten.