Verbessern Sie Ihr Kredit- und Forderungsmanagement

Warum sollten Sie Kreditmanagement und Forderungseinzug in Dynamics 365 optimieren?

Ein wirksames Kreditmanagement und ein effizienter Forderungseinzug sind entscheidend für die finanzielle Gesundheit jedes Unternehmens. Microsoft Dynamics 365 bietet zwar leistungsfähige Werkzeuge, doch auch die zugrunde liegenden Prozesse können Ineffizienzen aufweisen, die den Cashflow beeinträchtigen und den Days Sales Outstanding (DSO) erhöhen. Verspätete Zahlungen, wenig wirksame Einzugsstrategien und langwierige Streitfallklärungen binden Betriebskapital und schmälern die Rentabilität. Ohne einen klaren, datengetriebenen Überblick über die tatsächliche Prozessausführung ist es schwierig, die Ursachen zu finden. Die Analyse ist oft komplex, manuell und zeitaufwendig.

Eine Rechnung wird vielleicht ungewöhnlich spät beglichen, ein Mahnschreiben zu spät oder sogar zu früh versendet. Solche scheinbar kleinen Abweichungen summieren sich bei Tausenden von Rechnungen zu erheblichen finanziellen Verlusten und können Kundenbeziehungen belasten. Für ein vorausschauendes Finanzmanagement müssen Sie den gesamten Weg jeder Rechnung kennen, von der Bonitätsprüfung bis zur Zahlung oder Abschreibung. So können Sie Forderungsausfälle vermeiden, interne Richtlinien und externe Vorschriften einhalten und letztlich Ihre Ergebnisse verbessern.

Wie Process Mining die Effizienz im Kreditmanagement und Forderungseinzug verbessert

Process Mining bietet eine neue Möglichkeit, Kreditmanagement und Forderungseinzug in Microsoft Dynamics 365 zu verstehen und zu verbessern. Die Analyse der Event Logs aus Ihrem System rekonstruiert den tatsächlichen Ablauf jeder Rechnung. So sehen Sie, wie die Arbeit wirklich ausgeführt wird und nicht nur, wie sie ausgeführt werden sollte. Sie erhalten einen objektiven Einblick in Ihren Kredit-bis-Zahlung-Zyklus und erkennen automatisch Prozessabweichungen, Engpässe und Nacharbeit. So können Sie beispielsweise genau feststellen, wo Zahlungsfreigaben ins Stocken geraten, warum bestimmte Kunden regelmäßig verspätet zahlen oder ob Einzugsmaßnahmen nicht in der vorgesehenen Reihenfolge erfolgen.

Im Mittelpunkt steht der gesamte Weg einer Rechnung, von der anfänglichen Bonitätsprüfung und Rechnungserstellung bis zur Zahlung und den anschließenden Einzugsmaßnahmen. Ihr Team erkennt die tatsächlichen Auswirkungen von Aktivitäten wie „Kreditlimit angefordert“, „Rechnung erstellt“, „Mahnung gesendet“ und „Zahlung eingegangen“. Sie können die Wirksamkeit des Mahnwesens analysieren, die tatsächliche Zeit zwischen „Zahlungsfälligkeit überschritten“ und „Inkassoanruf durchgeführt“ messen und nachvollziehen, welche Wege eine Rechnung bis zu „Rechnung ausgeglichen“ oder „Rechnung abgeschrieben“ nimmt. Diese datenbasierten Erkenntnisse unterstützen die Prozessoptimierung und ersetzen Annahmen durch Fakten.

Zentrale Ansatzpunkte für Verbesserungen durch Process Mining

Bei der Analyse von Kreditmanagement und Forderungseinzug in Microsoft Dynamics 365 mit Process Mining zeigen sich häufig mehrere wichtige Ansatzpunkte:

• Zykluszeit für Kreditfreigaben verkürzen: Finden Sie Verzögerungen im Prozess „Kreditlimit genehmigt“ und verkürzen Sie die Zeit von der Anfrage bis zur Entscheidung. So können Verkaufsaufträge schneller bearbeitet werden.
• Strategien für den Forderungseinzug optimieren: Analysieren Sie, wie wirksam die verschiedenen Mahnstufen und Einzugsmaßnahmen sind, etwa „Mahnung gesendet“ im Vergleich zu „Inkassoanruf durchgeführt“. Ermitteln Sie die passende Reihenfolge und den richtigen Zeitpunkt für einzelne Kundensegmente, um die Zahl der überfälligen Tage zu senken.
• Streitfälle schneller klären: Lokalisieren Sie Engpässe im Ablauf von „Streitfall erfasst“ bis „Streitfall gelöst“. So bleiben Rechnungen kürzer strittig und Zahlungen können schneller eingehen.
• Manuelle Eingriffe und Nacharbeit reduzieren: Ermitteln Sie, welche Rechnungen wiederholt bearbeitet oder häufig manuell angepasst werden. Das kann auf Möglichkeiten zur Automatisierung oder Standardisierung hindeuten.
• Compliance verbessern: Stellen Sie sicher, dass Kredit- und Einzugsrichtlinien im gesamten Unternehmen einheitlich eingehalten werden, etwa Vorgaben zum Versand von Mahnschreiben oder zur Einleitung von Abschreibungen.

Messbare Ergebnisse der Prozessoptimierung

Mit Process Mining für Kreditmanagement und Forderungseinzug in Microsoft Dynamics 365 können Sie konkrete, messbare Verbesserungen erzielen:

• Cashflow beschleunigen: Verkürzen Sie den Kredit-bis-Zahlung-Zyklus, damit Betriebskapital schneller verfügbar ist.
• Days Sales Outstanding (DSO) senken: Optimieren Sie Ihre Einzugsstrategien und beschleunigen Sie Zahlungen. Das wirkt sich direkt auf den DSO aus.
• Aufwand für Forderungsausfälle verringern: Erkennen Sie gefährdete Rechnungen und Kunden frühzeitig und reduzieren Sie so die Notwendigkeit, Rechnungen abzuschreiben.
• Operative Effizienz steigern: Vereinfachen Sie Aktivitäten, verringern Sie den manuellen Aufwand und vermeiden Sie unnötige Schritte. So kann sich Ihr Team auf Aufgaben mit höherem Mehrwert konzentrieren.
• Kundenbeziehungen stärken: Sorgen Sie für eine einheitliche, faire und zeitnahe Kommunikation zu Kredit und Zahlungen. Das schafft Vertrauen und fördert die Kundenbindung.

Starten Sie mit Ihrem Kreditmanagement- und Forderungseinzugsprozess

Sie benötigen keine umfassenden technischen Kenntnisse, um Kreditmanagement und Forderungseinzug in Microsoft Dynamics 365 besser zu steuern. Unsere Lösung bietet Ihnen einen Rahmen, um Ihre Dynamics-365-Daten schnell anzubinden, die tatsächlichen Prozesse sichtbar zu machen und konkrete Erkenntnisse zu gewinnen. Beginnen Sie noch heute, die Effizienz zu steigern, den Cashflow zu verbessern und Ihre Finanzprozesse wirksamer zu gestalten.