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Verbessern Sie Ihren Lead-to-Cash-Prozess

Optimieren Sie Ihren Lead-to-Cash-Prozess in Pipedrive mit unserem Leitfaden in 6 Schritten.
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Optimieren Sie Ihren Lead-to-Cash-Prozess in Pipedrive

In vielen Prozessen gibt es typische Engpässe, die Effizienz und Umsatz beeinträchtigen. Unsere Plattform zeigt Ihnen genau, wo es zu Verzögerungen kommt, vom ersten Kontakt bis zum Ergebnis. Wir unterstützen Sie dabei, konkrete Verbesserungen umzusetzen, die die Konversionsrate und die Rentabilität steigern. Entdecken Sie, wie Sie Ihre Abläufe noch heute verbessern können.

Laden Sie unser vorkonfiguriertes Daten-Template herunter und gehen Sie typische Herausforderungen an, um Ihre Effizienz-Ziele zu erreichen. Folgen Sie unserem Verbesserungsplan in sechs Schritten und lesen Sie den Leitfaden zum Daten-Template, um Ihre Abläufe zu verbessern.

Ausführliche Beschreibung anzeigen

Warum sollten Sie Ihren Lead-to-Cash-Prozess in Pipedrive optimieren?

Der Lead-to-Cash-Prozess (L2C) ist für jedes Unternehmen von zentraler Bedeutung. Er umfasst alle Schritte vom ersten Erfassen eines Leads bis zum Eingang der Zahlung. Für Unternehmen, die Pipedrive einsetzen, ist die Optimierung dieses wichtigen Ablaufs entscheidend, um den Umsatz zu steigern, die Kundenzufriedenheit zu verbessern und effizient zu arbeiten. Ein ineffizienter Lead-to-Cash-Prozess führt unmittelbar zu entgangenen Verkaufschancen, längeren Vertriebszyklen, verzögertem Zahlungseingang und höheren Betriebskosten. Denken Sie an Leads, die in der Qualifizierung nicht weiterkommen, an Abschlüsse, die in der Angebotsphase feststecken, oder an Rechnungen, deren Zahlung sich verzögert. Jeder dieser Fälle ist ein Engpass, der die Rentabilität schmälert und Ressourcen bindet. Wenn Sie solche Ineffizienzen in Ihrer Pipedrive-Umgebung frühzeitig erkennen und beseitigen, geht es nicht nur darum, Abläufe zu beschleunigen. Sie schaffen damit eine planbare, rentable und skalierbare Grundlage für Ihren Umsatz.

Wie Process Mining die Optimierung von Lead to Cash verändert

Process Mining ermöglicht einen detaillierten Einblick in Ihre Lead-to-Cash-Abläufe, der mit herkömmlichen Berichten nicht erreichbar ist. Durch die Analyse der Event-Log-Daten aus Ihrem Pipedrive-System rekonstruiert Process Mining den tatsächlichen Ablauf jeder Vertriebschance, vom ersten Ereignis „Lead erfasst“ bis zum Ereignis „Zahlung eingegangen“.

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Häufige Probleme und Herausforderungen

Ermitteln Sie, welche Herausforderungen Sie betreffen

Verkaufschancen werden zu langsam in abgeschlossene Deals umgewandelt. Dadurch verzögert sich der Umsatz. Der lange Verkaufszyklus bindet Vertriebskapazitäten, erschwert verlässliche Prognosen und kann dazu führen, dass Chancen verloren gehen, wenn sich Kundenbedürfnisse ändern oder Wettbewerber schneller handeln. ProcessMind analysiert den gesamten Lead-to-Cash-Prozess in Pipedrive und zeigt, welche Aktivitäten oder Übergaben Verzögerungen verursachen. Die Analyse des tatsächlichen Prozessablaufs macht Engpässe sichtbar. So kann Ihr Team ineffiziente Schritte verbessern und den Verkaufszyklus deutlich verkürzen.

Viele Leads werden erfasst, doch nur ein geringer Anteil wird zu qualifizierten Verkaufschancen oder tatsächlichen Deals. Dadurch werden Marketingbudget und Vertriebsaufwand nicht effizient eingesetzt. Mögliche Ursachen sind ungeeignete Qualifizierungskriterien, eine wenig wirksame Erstansprache oder eine problematische Übergabe vom Marketing an den Vertrieb. ProcessMind zeigt, wie Leads die frühen Phasen in Pipedrive durchlaufen und an welchen Stellen sie nicht weiterkommen. Die Analyse macht Abbrüche und deren Ursachen sichtbar und hilft Ihnen, Qualifizierung und Kundenansprache gezielt zu verbessern.

Nach der Annahme eines Angebots dauert es oft lange, bis der Vertrag unterzeichnet, die Bestellung ausgeführt, die Rechnung erstellt und die Zahlung verbucht ist. Diese Verzögerungen im Betrieb belasten den Cashflow, erschweren die Umsatzrealisierung und können Kunden verärgern, die auf ihre Produkte oder Dienstleistungen warten. ProcessMind bildet den gesamten Lead-to-Cash-Ablauf ab und zeigt alle Schritte zwischen Angebotsannahme und Zahlungseingang in Pipedrive und nachgelagerten Systemen. So erkennen Sie langsame Übergaben, verzögerte Freigaben und unnötige Wartezeiten durch manuelle Arbeit und können die Umsatzrealisierung beschleunigen.

Wenn ein Deal vom Vertrieb über die Auftragsabwicklung bis zur Rechnungsstellung weitergegeben wird, müssen Informationen oft erneut eingegeben oder manuell zwischen Teams und Systemen übertragen werden. Bei solchen Übergaben passieren leicht Fehler. Die Folgen sind falsche Bestellungen, verspätete Rechnungen und unzufriedene Kunden. Zudem steigen der Nachbearbeitungsaufwand und die Betriebskosten. ProcessMind zeigt sämtliche Übergänge in Ihrem Lead-to-Cash-Prozess in Pipedrive und den nachgelagerten Systemen. Die Analyse macht sichtbar, wo häufig manuell eingegriffen wird und Fehler auftreten. So können Sie die Ursachen gezielt untersuchen und Automatisierungen oder bessere Systemintegrationen einführen.

Kunden bezahlen Rechnungen regelmäßig verspätet. Das belastet den Cashflow und erhöht die Außenstandsdauer der Forderungen. Ursachen können verspätet zugestellte Rechnungen, Fehler bei der Rechnungsstellung oder unklare Zahlungsbedingungen sein. Das schränkt die finanzielle Liquidität ein und erhöht den Aufwand für das Forderungsmanagement. ProcessMind bildet den gesamten Weg von der Erstellung des Verkaufsauftrags bis zum Zahlungseingang ab. Die Analyse zeigt Muster verspäteter Zahlungen und mögliche Probleme bei der Rechnungserstellung oder -zustellung. So erkennen Sie Prozessschritte, die zu Zahlungsverzug führen, und können gezielt gegensteuern.

Vertriebsmitarbeitende gewähren häufig zu hohe oder uneinheitliche Rabatte. Das schmälert die Gewinnmarge, ohne zwangsläufig die Konversionsrate oder Kundenbindung zu verbessern. Gründe dafür sind oft fehlende klare Vorgaben, mangelnde Transparenz über die Wirkung von Rabatten oder der Druck, Deals schnell abzuschließen. ProcessMind setzt die in Pipedrive als Attribute erfassten Rabatte mit den Ergebnissen und Durchlaufzeiten von Deals in Beziehung. So erkennen Sie, wann Rabatte im Verhältnis zum erzielten Wert zu hoch ausfallen, und können Ihre Preis- und Rabattstrategie datengetrieben optimieren, um die Rentabilität zu sichern.

Verkaufschancen durchlaufen die Vertriebsphasen in Pipedrive nicht auf vorhersehbare Weise. Manche Phasen werden übersprungen, andere Deals bleiben auf unbestimmte Zeit stecken. Das erschwert verlässliche Prognosen, macht tatsächliche Engpässe schwer erkennbar und verhindert gezieltes Coaching oder Eingreifen durch Vertriebsleitungen. Darunter leidet die Leistung des gesamten Teams. ProcessMind rekonstruiert die tatsächlichen Abläufe aller Verkaufschancen. Die Analyse zeigt Abweichungen vom vorgesehenen Vertriebsprozess und macht sichtbar, welche Phasen übersprungen werden und wo Deals häufig ins Stocken geraten. So erhalten Sie konkrete Ansatzpunkte, um Vertriebs-Workflows zu vereinheitlichen und zu verbessern.

Nach der Erstellung eines Verkaufsauftrags dauert es oft lange, bis das Produkt oder die Dienstleistung beim Kunden ankommt. Ursachen für solche Engpässe können fehlende Ressourcen, Probleme mit dem Bestand oder ineffiziente interne Abläufe sein. Die Folgen reichen von unzufriedenen Kunden und stornierten Aufträgen bis hin zu einem Reputationsschaden. ProcessMind verfolgt den Ablauf von „Verkaufsauftrag erstellt“ bis „Auftrag ausgeführt/Dienstleistung erbracht“. Die Analyse zeigt, welche Schritte oder Ressourcen in diesem wichtigen Abschnitt des Lead-to-Cash-Prozesses Verzögerungen verursachen. So können Sie Abläufe verbessern und Lieferzeiten verkürzen.

Vertriebsteams überspringen wichtige Schritte im definierten Lead-to-Cash-Prozess oder führen sie in einer anderen Reihenfolge aus. Das kann zu Compliance-Verstößen, geringerer Effizienz und uneinheitlichen Kundenerlebnissen führen. Mögliche Ursachen sind fehlende Schulungen, unklare Prozessvorgaben oder vermeintliche Ineffizienzen im Standardablauf. ProcessMind vergleicht automatisch die tatsächlichen Abläufe von Verkaufschancen in Pipedrive mit Ihrem Sollprozess. Die Analyse zeigt alle Varianten und Abweichungen und quantifiziert deren Häufigkeit und Auswirkungen. So können Sie bewährte Vorgehensweisen verankern und die Einhaltung des Prozesses sicherstellen.

Die Leistung der Vertriebsmitarbeitenden unterscheidet sich deutlich: Einige schließen Deals regelmäßig schneller oder mit höherem Wert ab als andere. Diese Unterschiede können auf fehlende einheitliche Best Practices, unterschiedliche Fähigkeiten oder ungelöste Probleme bei der Ressourcenverteilung hinweisen. Sie beeinträchtigen die Produktivität des gesamten Teams. ProcessMind zeigt detailliert, wie die einzelnen Vertriebsmitarbeitenden den Prozess in Pipedrive durchlaufen, vom ersten Lead-Kontakt bis zum Deal-Abschluss. Die Analyse macht erfolgreiche Vorgehensweisen und Abweichungen von effizienten Abläufen sichtbar. So können Sie gezielt coachen und den Prozess im gesamten Team verbessern.

Nach einem Lösungsvorschlag oder dem Versand eines Angebots erfolgen Nachfassaktionen oft verspätet, unregelmäßig oder gar nicht. Ohne zeitnahe Kontaktaufnahme kühlen Verkaufschancen ab. Das erhöht das Risiko, Deals an Wettbewerber zu verlieren, und verlängert den Verkaufszyklus. Dadurch geraten Umsatzziele in Gefahr. ProcessMind analysiert die Aktivitäten nach „Angebot/Proposal versendet“ oder „Lösung vorgeschlagen“. Die Analyse zeigt, wo Nachfassaktionen fehlen oder verspätet erfolgen. So erkennen Sie Lücken in Ihrer Vertriebsstrategie und erhalten Ansatzpunkte, um die Konversionsrate bei Verkaufschancen in Pipedrive zu verbessern.

Typische Ziele

Definieren Sie, woran Sie den Erfolg erkennen

Lange Verkaufszyklen binden Ressourcen und verzögern die Umsatzrealisierung im Lead-to-Cash-Prozess. Eine kürzere Durchlaufzeit verbessert den Cashflow und die Effizienz des Vertriebsteams. Das ist besonders für Pipedrive-Benutzer wichtig. Ziel ist es, die Zeit von der ersten Erfassung eines Leads bis zum Deal-Abschluss zu reduzieren. ProcessMind zeigt, welche Aktivitäten und Phasen Verzögerungen verursachen, und macht Engpässe in Ihrem Lead-to-Cash-Prozess in Pipedrive sichtbar. Die Visualisierung des tatsächlichen Ablaufs und der Dauer einzelner Schritte hilft Ihnen, gezielte Verbesserungen umzusetzen und deren Wirkung zu messen.

Mehr Leads in qualifizierte Verkaufschancen umzuwandeln, ist entscheidend, um die Vertriebspipeline auszubauen und den Ertrag aus Marketingmaßnahmen zu steigern. Eine niedrige Konversionsrate weist auf Probleme bei der Lead-Qualifizierung oder der ersten Kontaktaufnahme durch den Vertrieb hin. Das wirkt sich direkt auf den oberen Teil des Lead-to-Cash-Trichters in Pipedrive aus. ProcessMind bildet die tatsächlichen Abläufe von Leads ab und zeigt, wo und warum sie abbrechen, bevor sie zu Verkaufschancen werden. Die Analyse macht Prozessvarianten und erfolgreiche Vorgehensweisen sichtbar. So können Sie Qualifizierungskriterien und die erste Kontaktaufnahme in Pipedrive verbessern.

Verzögerungen zwischen der Annahme eines Angebots und dem Zahlungseingang belasten den Cashflow und die finanzielle Lage erheblich. Wenn Sie diesen wichtigen Abschnitt nach dem Verkauf im Lead-to-Cash-Prozess verbessern, insbesondere in Pipedrive, können Sie Umsätze schneller realisieren und die finanzielle Stabilität stärken. ProcessMind zeigt alle Aktivitäten nach der Angebotsannahme, von der Vertragsunterzeichnung bis zur Rechnungserstellung und Zahlung. Die Analyse macht Übergaben und administrative Aufgaben sichtbar, die den Ablauf verzögern. So können Sie gezielt automatisieren oder den Prozess neu gestalten, um Zahlungen schneller einzuziehen.

Manuelle Übergaben zwischen Prozessphasen oder Teams sind im Lead-to-Cash-Prozess, insbesondere in Pipedrive, eine häufige Ursache für Fehler, Verzögerungen und Nacharbeit. Wenn Sie diese Fehler vermeiden, verbessern Sie die Datenqualität, senken Betriebskosten und stärken die Customer Experience. ProcessMind visualisiert jeden Schritt und Übergang im Prozess. So erkennen Sie, wo manuelle Eingriffe stattfinden und an welchen Stellen Fehler wahrscheinlich sind. Auf dieser Grundlage können Teams Abläufe automatisieren, Vorgehensweisen vereinheitlichen oder Systeme besser integrieren.

Häufig verspätete Rechnungszahlungen belasten das Betriebskapital und erschweren die Finanzplanung. Wenn Sie Zahlungsverzug reduzieren, verbessern Sie den Cashflow und verringern den Aufwand für das Forderungsmanagement. Das ist entscheidend für effiziente Lead-to-Cash-Abläufe in Unternehmen, die Pipedrive einsetzen. ProcessMind analysiert den Weg von der Rechnungserstellung bis zum Zahlungseingang und deckt Ursachen für Verzögerungen auf, etwa fehlerhafte Rechnungen, fehlende Freigaben oder ineffiziente Kommunikation. Die Analyse zeigt konkrete Prozessabweichungen, die zu verspäteten Zahlungen führen, und hilft Ihnen, den Forderungseinzug gezielt zu beschleunigen.

Überhöhte oder unpassende Rabatte können die Gewinnmarge erheblich schmälern, selbst bei erfolgreich abgeschlossenen Deals. Eine optimierte Rabattstrategie im Lead-to-Cash-Prozess in Pipedrive sorgt dafür, dass Vertriebsanreize mit den Rentabilitätszielen übereinstimmen und jeder Verkauf mehr zum Umsatz beiträgt. ProcessMind zeigt, welche Deals Rabatte erhalten, in welcher Phase diese gewährt werden und wie sie sich auf den endgültigen Umsatz auswirken. Durch den Vergleich verschiedener Verkaufschancen erkennen Sie bewährte Vorgehensweisen für den gezielten Einsatz von Rabatten und Abweichungen, die die Rentabilität beeinträchtigen können.

Ein uneinheitlicher Fortschritt durch die Vertriebsphasen erschwert verlässliche Prognosen, die Erkennung von Engpässen und ein konsistentes Kundenerlebnis in Pipedrive. Ein standardisierter Ablauf schafft mehr Vorhersehbarkeit, erleichtert die Leistungssteuerung und macht den Weg zur Umsatzrealisierung klarer. ProcessMind visualisiert die tatsächlichen Abläufe aller Verkaufschancen und zeigt Abweichungen vom vorgesehenen Vertriebstrichter. So können Sie verbindliche Kriterien für die einzelnen Phasen festlegen und durchsetzen. Verkaufschancen durchlaufen den Lead-to-Cash-Zyklus dadurch vorhersehbar und einheitlich.

Engpässe bei der Auftragsabwicklung nach einem erfolgreichen Verkauf in Pipedrive können Kunden verärgern und die Umsatzrealisierung verzögern. Eine schnellere und effizientere Abwicklung nach dem Verkauf ist wichtig für die Kundenbindung und die Leistungsfähigkeit des gesamten Lead-to-Cash-Zyklus. ProcessMind bildet den gesamten Ablauf von der Vertragsunterzeichnung bis zur Erbringung der Dienstleistung ab und zeigt Verzögerungen sowie Ineffizienzen. So erkennen Sie genau, an welchen Stellen der Prozess ins Stocken gerät, und können Abläufe datengetrieben verbessern, um Kunden schneller zu beliefern.

Abweichungen vom standardisierten Vertriebsprozess erhöhen Risiken, führen zu uneinheitlichen Ergebnissen und erschweren die Skalierung von Abläufen. Die Einhaltung des Lead-to-Cash-Prozesses in Pipedrive sichert bewährte Vorgehensweisen und stellt sicher, dass alle Vertriebsaktivitäten den festgelegten Vorgaben entsprechen. ProcessMind ermittelt automatisch den tatsächlichen Prozessablauf und vergleicht ihn mit einem definierten Sollprozess. So werden nicht konforme Aktivitäten und Abweichungen sofort sichtbar. Unternehmen können deren Ursachen angehen, Schulungen gezielt verstärken und die Prozessintegrität wahren.

Uneinheitliche Leistungen der Vertriebsmitarbeitenden können im Lead-to-Cash-Prozess dazu führen, dass Ziele verfehlt werden und Umsätze schwanken. Diese Unterschiede zu erkennen und anzugehen, ist entscheidend, um die Wirksamkeit des Vertriebsteams zu steigern und das Unternehmenswachstum voranzubringen. ProcessMind analysiert die Prozessausführung einzelner Vertriebsmitarbeitender und vergleicht ihre tatsächlichen Abläufe, Durchlaufzeiten und Konversionsraten mit denen besonders erfolgreicher Kolleginnen und Kollegen. Die Analyse zeigt Unterschiede in der Vorgehensweise und mögliche Schulungsbedarfe auf, damit sich die Leistung des gesamten Pipedrive-Vertriebsteams verbessert.

Wenn versendete Angebote nicht zeitnah nachverfolgt werden, gehen Verkaufschancen verloren und Verkaufszyklen verlängern sich. Das beeinträchtigt die Effizienz des Lead-to-Cash-Prozesses in Pipedrive. Ziel ist es, jedes Angebot zeitnah weiterzuverfolgen und so die Konversionswahrscheinlichkeit zu erhöhen. ProcessMind misst die Zeit zwischen dem Versand eines Angebots und den anschließenden Nachfassaktionen. Die Analyse zeigt, wo und wann diese ausbleiben oder verspätet erfolgen. Zudem erhalten Sie Erkenntnisse zur Einhaltung von Service-Level-Vereinbarungen und können Ihre Vertriebsansprache frühzeitig anpassen.

Der 6-Schritte-Pfad zur Verbesserung des Lead-to-Cash-Prozesses

1

Template herunterladen
2

Pipedrive-Daten exportieren
3

Datensatz hochladen
4

Ihren Pipedrive-Prozess analysieren
5

Änderungen in Pipedrive umsetzen
6

Fortschritt im Lead-to-Cash-Prozess verfolgen
1

Template herunterladen

Was zu tun ist

Rufen Sie das vorkonfigurierte Excel-Template zur Datenextraktion für den Lead-to-Cash-Prozess in Pipedrive auf und laden Sie es herunter.

Leitfaden zum Datentemplate anzeigen Template herunterladen
Warum das wichtig ist

Das Template sorgt von Anfang an für eine korrekte Datenstruktur. So sinkt der manuelle Nachbearbeitungsaufwand und die Analysevorbereitung geht schneller.

Erwartetes Ergebnis

Ein sofort einsetzbares Template für den Export Ihrer Lead-to-Cash-Daten aus Pipedrive, das für einheitliche Daten sorgt.

DAS ERWARTET SIE

Mehr Effizienz und Umsatz im Pipedrive-Lead-to-Cash-Prozess

ProcessMind macht Ihren Lead-to-Cash-Prozess in Pipedrive anhand interaktiver Visualisierungen sichtbar und zeigt jeden Schritt vom Lead-Eingang bis zum Zahlungseingang. Entdecken Sie kritische Engpässe und konkrete Ansatzpunkte für Verbesserungen.
  • Machen Sie Ihren gesamten Lead-to-Cash-Prozess sichtbar
  • Ermitteln Sie genau, wo Engpässe den Vertrieb behindern
  • Finden Sie Verzögerungen, die den Umsatz beeinträchtigen
  • Verbessern Sie die Konversionsrate vom Lead bis zum Zahlungseingang
Discover your actual process flow
Discover your actual process flow
Identify bottlenecks and delays
Identify bottlenecks and delays
Analyze process variants
Analyze process variants
Design your optimized process
Design your optimized process

TYPISCHE ERGEBNISSE

Bessere Ergebnisse im Lead-to-Cash-Prozess erzielen

Durch die präzise Analyse Ihres Lead-to-Cash-Prozesses, insbesondere der Verkaufschancen in Pipedrive, deckt unsere Lösung wichtige Engpässe auf. Die folgenden Ergebnisse zeigen typische Verbesserungen, die Unternehmen durch die Beseitigung dieser Ineffizienzen erzielen.

0 %
Kürzere Verkaufszyklen

Durchschnittliche Verkürzung der End-to-End-Durchlaufzeit

Wenn Unternehmen Engpässe im Vertriebsprozess erkennen und beseitigen, können sie die Zeit von der Lead-Erfassung bis zum Auftragsabschluss deutlich verkürzen und schneller Umsatz erzielen.
0 %
Mehr Leads in Verkaufschancen umwandeln

Höhere Konversionsrate von Leads zu Verkaufschancen

Verbessern Sie die Qualifizierung und Pflege von Leads, indem Sie erfolgreiche Abläufe untersuchen. So steigt der Anteil der Leads, die zu qualifizierten Verkaufschancen werden.
0 %
Weniger Zahlungsverzug

Schnellerer Zahlungseingang nach Angebotsannahme

Verbessern Sie die Abläufe nach dem Verkauf, von der Angebotsannahme bis zur Rechnungserstellung und zum Zahlungseingang. So stärken Sie den Cashflow und das Betriebskapital.
0 %
Höhere Prozesseinhaltung

Weniger Abweichungen vom Sollprozess

Erkennen und beseitigen Sie nicht konforme Prozessaktivitäten. So folgen Vertriebsteams dem vorgesehenen Ablauf, Fehler gehen zurück und die Datenqualität in Pipedrive verbessert sich.
0 %
Höhere Gewinnmargen

Niedrigerer durchschnittlicher Rabatt

Analysieren Sie Rabattmuster und deren Auswirkungen auf den Deal-Abschluss und die Rentabilität. So können Sie Preise datengetrieben optimieren und die Marge steigern.
0 %
Schnellere Auftragsabwicklung

Verkürzung der Lieferdurchlaufzeit

Erkennen Sie Verzögerungen bei der Auftragsabwicklung nach dem Verkauf, von der Erstellung des Verkaufsauftrags bis zur Erbringung der Dienstleistung. So verbessern Sie die Kundenzufriedenheit und beschleunigen die Umsatzrealisierung.

Die Ergebnisse hängen von der Komplexität des Prozesses und der Datenqualität ab. Die Zahlen zeigen typische Verbesserungen aus bisherigen Implementierungen.

Empfohlene Daten

Beginnen Sie mit den wichtigsten Attributen und Aktivitäten und ergänzen Sie bei Bedarf weitere.
Neu bei Event Logs? Erfahren Sie, wie Sie ein Event Log für Process Mining erstellen.

Attribute

Wichtige Datenpunkte für die Analyse

Die eindeutige Kennung einer Verkaufschance. Sie dient als Case-ID, um den gesamten Lead-to-Cash-Prozess nachzuverfolgen.

Warum das wichtig ist

Diese Kennung bildet die Grundlage der Prozessansicht. Sie verknüpft alle zugehörigen Ereignisse zu einem vollständigen Verlauf für jeden Vertriebsdeal.

Der Name des konkreten Geschäftsvorfalls oder der Aufgabe, die im Vertriebsprozess stattgefunden hat.

Warum das wichtig ist

Es legt die Prozessschritte fest und ermöglicht die Visualisierung und Analyse des Prozessflusses, die Erkennung von Engpässen und die Konformitätsprüfung.

Der Timestamp, der angibt, wann die Aktivität stattgefunden hat.

Warum das wichtig ist

Dieser Timestamp ist entscheidend, um Ereignisse zu ordnen, Prozessdauern zu berechnen und die Leistung anhand zeitbasierter Zielwerte zu analysieren.

Der gesamte Geldwert der Verkaufschance.

Warum das wichtig ist

Ermöglicht die finanzielle Analyse des Vertriebsprozesses. So lassen sich hochwertige Deals priorisieren und die Auswirkungen auf den Umsatz nachvollziehen.

Der Vertriebsmitarbeiter, der für die Betreuung der Verkaufschance zuständig ist.

Warum das wichtig ist

Ermöglicht die Analyse der Leistung einzelner Vertriebsmitarbeitender und hilft dabei, besonders erfolgreiche Mitarbeitende sowie Verbesserungsbedarf zu erkennen.

Das aktuelle Ergebnis oder der Status des Deals, zum Beispiel gewonnen, verloren oder offen.

Warum das wichtig ist

Er ist entscheidend für die Berechnung der Gewinn- und Verlustraten sowie für den Vergleich der Prozessabläufe erfolgreicher und erfolgloser Deals.

Der auf den Deal gewährte Rabatt in Prozent.

Warum das wichtig ist

Diese Kennzahl ist entscheidend für die Analyse von Preisstrategien, Vertriebsmargen und der Gesamtrentabilität von Deals.

Aktivitäten

Prozessschritte, die Sie verfolgen und optimieren sollten

Kennzeichnet den offiziellen Beginn einer Verkaufschance. Dieses Ereignis wird ausgelöst, wenn ein neuer Deal manuell erstellt oder automatisch aus einem konvertierten Lead angelegt wird.

Warum das wichtig ist

Dies ist die erste Aktivität im Verkaufszyklus. Die Zeit zwischen diesem Ereignis und „Deal gewonnen“ oder „Deal verloren“ zeigt die Gesamtdauer des Verkaufszyklus.

Bezeichnet den Zeitpunkt, zu dem ein formelles Angebot oder ein Proposal an den Kunden übermittelt wird. Dies wird häufig daraus abgeleitet, dass der Deal in eine bestimmte Pipeline-Phase wie „Proposal Made“ oder „Quote Sent“ wechselt.

Warum das wichtig ist

Dies ist ein wichtiger Meilenstein im Vertriebsprozess. Die Zeit zwischen diesem Ereignis und „Deal gewonnen“ zeigt, wie lange die Entscheidungs- und Verhandlungsphase dauert.

Kennzeichnet den erfolgreichen Abschluss eines Deals und zeigt an, dass der Kunde mündlich oder schriftlich zugestimmt hat. In Pipedrive wird dieser Statuswechsel standardmäßig ausdrücklich erfasst.

Warum das wichtig ist

Dies ist der wichtigste Meilenstein für den Erfolg. Er ist entscheidend für die Berechnung der Abschlussquote, der Dauer des Vertriebszyklus erfolgreicher Deals und der Gesamtleistung des Vertriebs.

Kennzeichnet den erfolgreichen Zahlungseingang des Kunden und schließt damit den Zahlungszyklus der Verkaufschance ab. Dies ist das letzte Ereignis im Lead-to-Cash-Prozess und stammt aus einem Finanzsystem.

Warum das wichtig ist

Dies ist der letzte Schritt, in dem der Wert realisiert wird. Er markiert das tatsächliche Ende des Lead-to-Cash-Prozesses und ist entscheidend für die Messung der durchgängigen Durchlaufzeit und die Analyse von Zahlungsverzögerungen.

Kennzeichnet den erfolglosen Abschluss eines Deals. Dazu kommt es, wenn der Vertriebsprozess beendet wird, weil sich der Kunde für einen Wettbewerber entscheidet, kein Interesse mehr hat oder andere Gründe vorliegen.

Warum das wichtig ist

Dies ist der wichtigste Endpunkt für erfolglose Deals. Wann und warum Deals verloren gehen, liefert entscheidende Erkenntnisse zur Verbesserung der Vertriebsstrategie, der Schulung und der Qualifizierungsprozesse.

Häufig gestellte Fragen

Häufig gestellte Fragen

Process Mining liefert einen datengetriebenen Einblick in Ihren gesamten Lead-to-Cash-Prozess in Pipedrive. Es zeigt die tatsächlichen Abläufe, deckt Engpässe wie lange Verkaufszyklen oder Zahlungsverzögerungen auf und macht Abweichungen von Ihrer standardisierten Vertriebsmethodik sichtbar. Auf dieser Grundlage können Sie gezielte Verbesserungen umsetzen, um Effizienz und Compliance zu steigern.

Process Mining kann übermäßig lange Verkaufszyklen, niedrige Konversionsraten von Leads zu Verkaufschancen, Verzögerungen zwischen Angebotsannahme und Zahlung sowie einen uneinheitlichen Fortschritt durch die Vertriebsphasen aufdecken. Zudem hilft es, Fehler bei manuellen Übergaben und ungeeignete Rabattpraktiken zu erkennen, die die Marge beeinträchtigen.

Sie benötigen vor allem Event Logs aus Pipedrive mit einer Case-ID, einem Aktivitätsnamen und einem Timestamp. Im Lead-to-Cash-Prozess dient in der Regel die ID der Verkaufschance als Case-ID. Wichtig sind relevante Aktivitäten wie „Deal erstellt“, „Phase geändert“, „Angebot versendet“ und „Rechnung bezahlt“ mit den jeweiligen Timestamps.

Sie können mit einem kürzeren Verkaufszyklus, höheren Konversionsraten von Leads zu Verkaufschancen und kürzeren Zeiten zwischen Angebotsannahme und Zahlung rechnen. Process Mining hilft außerdem, manuelle Fehler zu vermeiden, Rabatte zur Verbesserung der Marge zu optimieren und die Compliance im Vertriebsprozess zu stärken.

Daten lassen sich über die API von Pipedrive oder die integrierten Exportfunktionen extrahieren. Ziel ist ein Rohdaten-Event-Log, das jede relevante Aktion oder jedes „Ereignis“ für jede Verkaufschance sowie die ausführende Person und den Zeitpunkt enthält. Anschließend werden die Daten für Process-Mining-Tools aufbereitet.

Für die erste Einrichtung müssen die Daten sorgfältig extrahiert und umgewandelt werden. Moderne Process-Mining-Tools sind jedoch auf einfache Bedienung ausgelegt. Die größte Herausforderung besteht oft darin, die Datenstruktur von Pipedrive zu verstehen und die Daten korrekt einem Event Log zuzuordnen. Fachkundige Unterstützung kann diese erste Phase deutlich vereinfachen.

Erste Erkenntnisse, etwa zu wichtigen Engpässen oder Abweichungen von Compliance-Vorgaben, lassen sich oft innerhalb weniger Wochen nach erfolgreicher Datenintegration gewinnen. Eine tiefergehende Analyse und die Umsetzung konkreter Prozessverbesserungen dauern länger. Wie lange, hängt von der Komplexität der erkannten Probleme und der Veränderungsfähigkeit Ihres Unternehmens ab.

Seriöse Process-Mining-Lösungen legen großen Wert auf Datenschutz und Datensicherheit. Vor der Analyse werden Daten üblicherweise pseudonymisiert oder anonymisiert, um sensible Informationen zu schützen. Die für die Analyse des Prozessablaufs erforderlichen Details bleiben dabei erhalten. Zugriffskontrollen und sichere Verfahren zur Datenspeicherung gehören zum Standard.

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