> Průběžné zlepšování procesů > Zpracování zákaznických objednávek v procesu od objednávky k platbě > Microsoft Dynamics 365

Zlepšete proces od objednávky k platbě při zpracování prodejních objednávek

Zjednodušte proces od objednávky k platbě v D365 pomocí našeho průvodce v 6 krocích

Stáhnout datovou šablonu

Zlepšete proces od objednávky k platbě při zpracování prodejních objednávek

Zpracování zákaznických objednávek v procesu od objednávky k platbě

Microsoft Dynamics 365

Vyberte proces

Vyberte proces a pokračujte v práci v připojeném pracovním prostoru.

Dostupné procesy

Dostupné systémy

Problémy(11)Cíle(11)6 kroků Náhled Výsledky Data Časté dotazy(5)

Optimalizujte zpracování zákaznických objednávek v Microsoft Dynamics 365

Pomalé zpracování prodejních objednávek často vede k nesplnění cílů a nespokojenosti zákazníků. Naše platforma vám pomůže rychle odhalit neefektivní místa, od vytvoření objednávky až po přijetí platby. Zjistěte, jak zlepšit proces od objednávky k platbě, zrychlit vyřízení objednávek a zvýšit spokojenost zákazníků.

Stáhněte si naši předpřipravenou datovou šablonu a řešte běžné problémy, abyste dosáhli svých cílů v oblasti efektivity. Postupujte podle našeho plánu zlepšování v šesti krocích a při změnách provozu využijte průvodce datovou šablonou.

Zobrazit podrobný popis

Proč optimalizovat zpracování zákaznických objednávek v procesu od objednávky k platbě?

Proces od objednávky k platbě (O2C) přímo ovlivňuje výnosy, spokojenost zákazníků i cash flow. Jeho součástí je zpracování zákaznických objednávek, které může být v systému, jako je Microsoft Dynamics 365, překvapivě složité. Zpoždění, neefektivita a chyby v kterékoli fázi, od vytvoření objednávky po přijetí platby, se mohou projevit v celé organizaci.

Neefektivní zpracování objednávek přináší firmám řadu problémů. Zákazníci čekají déle, dostávají nesprávné zásilky nebo pozdě odpovědi. Ztrácejí důvěru a mohou přejít ke konkurenci. Zaměstnanci musí věnovat více času ruční práci a opravám, rostou také náklady na expresní dopravu. Neefektivita váže provozní kapitál, snižuje ziskovost a ztěžuje přesné plánování. Porozumět procesu a zlepšit zpracování zákaznických objednávek v Microsoft Dynamics 365 proto neznamená jen zjednodušit práci. Jde také o zdravé fungování firmy, udržení zákazníků a lepší finanční výsledky.

Jak process mining ukáže průběh zákaznické objednávky v Microsoft Dynamics 365

Process mining nabízí datový pohled na skutečný průběh zákaznických objednávek v Microsoft Dynamics 365. Místo předpokladů nebo popisu ideálního procesu načte záznamy událostí přímo ze systému D365 a vizuálně zrekonstruuje cestu každé objednávky. Získáte objektivní přehled o celém procesu od objednávky k platbě, včetně toho, jaké činnosti se provádějí, kdo je provádí a jak dlouho trvají.

Analýza pomůže najít skrytá úzká místa, odchylky od standardního postupu i zbytečné kroky a opakovanou práci. Můžete například zjistit, zda některé objednávky čekají neobvykle dlouho mezi potvrzením objednávky a přidělením zásob nebo zda se často opakuje kontrola úvěruschopnosti. Analýza skutečného průběhu ukáže, proč se proces prodlužuje nebo proč se některé objednávky zpožďují. Zlepšování procesů pak můžete zaměřit tam, kde je nejvíce potřeba.

Kde hledat možnosti zlepšení

Process mining vám při analýze zpracování zákaznických objednávek v Microsoft Dynamics 365 pomůže najít konkrétní příležitosti ke zlepšení:

Zpoždění mezi vytvořením a potvrzením objednávky: Najděte dlouhé prodlevy mezi vytvořením a potvrzením zákaznické objednávky. Často ukazují na fronty ručních kontrol, nahromaděné zadávání dat nebo neefektivní schvalovací workflow v D365.
Úzká místa při správě úvěrových limitů: Analyzujte průběh kontroly úvěruschopnosti. Opakované kontroly nebo dlouhé čekání mohou ukazovat na problémy s automatizací úvěrové politiky nebo napojením na externí systémy.
Efektivita vyřízení objednávky: Najděte zpoždění mezi přidělením zásob, vychystáním, zabalením a expedicí zboží. Mohou souviset s logistikou, neefektivním provozem skladu nebo nedostatkem zdrojů, které brání dodržet požadované a potvrzené termíny dodání.
Fakturace a platby: Zjistěte, jak dlouho trvá předání od dodání zboží k vytvoření faktury a její odeslání zákazníkovi. Zpoždění přímo ovlivňují splatnost faktury a cash flow a prodlužují celý proces od objednávky k platbě.
Odchylky a opakovaná práce: Odhalte případy, kdy objednávka opustí obvyklý průběh. Například po expedici se vrátí k přidělení zásob. Takové situace mohou ukazovat na chyby nebo výjimky, jejichž příčiny je třeba řešit.

Přínosy zlepšení procesů

Zaměříte-li se na tyto oblasti, můžete při zlepšování zpracování zákaznických objednávek dosáhnout měřitelných výsledků:

Kratší doba průchodu procesem: Zkraťte celý proces od vytvoření zákaznické objednávky po přijetí platby a urychlete realizaci výnosů.
Lepší cash flow: Zrychlete fakturaci a platby a zlepšete správu provozního kapitálu.
Vyšší spokojenost zákazníků: Zajistěte rychlejší a přesnější vyřízení i doručení objednávek. Posílíte tím loajalitu zákazníků a omezíte počet stížností.
Nižší provozní náklady: Omezte ruční opravy a expresní dopravu a lépe využívejte zdroje v prodeji, logistice a financích. Snížíte tak náklady na vyřízení každé objednávky.
Lepší shoda a nižší riziko: Zajistěte, aby zpracování objednávek odpovídalo interním pravidlům i externím předpisům. Omezíte rizika při auditu a zlepšíte integritu dat v Microsoft Dynamics 365.

Začněte s optimalizací

Porozumět zpracování zákaznických objednávek v Microsoft Dynamics 365 a optimalizovat ho nemusí být složité. Process mining vám poskytne přehledný plán založený na datech, podle kterého můžete řešit neefektivitu, odstraňovat úzká místa a zlepšovat provoz. Díky tomu se můžete rozhodovat na základě konkrétních zjištění bez ohledu na své dosavadní zkušenosti s process mining.

Zpracování zákaznických objednávek v procesu od objednávky k platbě Správa zákaznických objednávek Optimalizace cash flow Vyřízení objednávek Spokojenost zákazníků Správa úvěrových limitů Správa faktur Zlepšení prodejního cyklu Efektivita logistiky O2C Cyklus výnosů Objednávka zákazníka Správa objednávek

Časté problémy a výzvy

Zjistěte, které výzvy se vás týkají

Mnoho zákaznických objednávek se od vytvoření do doručení nebo uzavření vyřizuje příliš dlouho. To přímo snižuje spokojenost zákazníků, zvyšuje provozní náklady a odkládá vykázání výnosů, takže je obtížnější plnit prodejní cíle. ProcessMind zobrazí celý průběh zpracování zákaznických objednávek v Microsoft Dynamics 365 a přesně ukáže, kde a proč objednávky čekají. Díky tomu můžete zlepšení zaměřit na konkrétní místa.

Objednávky často čekají na kontrolu úvěruschopnosti, což zbytečně zdržuje jejich potvrzení a vyřízení. Zpoždění mohou vést ke ztrátě prodeje a nespokojenosti zákazníků, kteří nedostávají včasnou odpověď. ProcessMind vám ukáže, zda a kde kontroly úvěruschopnosti vytvářejí úzká místa při zpracování zákaznických objednávek v Microsoft Dynamics 365, a pomůže odhalit příčiny zpoždění.

Problémy s přidělováním zásob často zdržují vychystání a balení zboží a posouvají potvrzené termíny dodání. Výsledkem může být nedostatek zboží, nevyřízené objednávky a nespokojení zákazníci, kteří na své produkty čekají. Zvyšují se také náklady na skladování a klesá přesnost vyřízení objednávek. ProcessMind analyzuje průběh každé zákaznické objednávky v Microsoft Dynamics 365 a ukáže, jak rozhodnutí o přidělení zásob ovlivňují další kroky i celkovou včasnost dodání.

Dlouhá prodleva mezi dodáním zboží a vytvořením faktury přímo zhoršuje cash flow a prodlužuje dobu inkasa pohledávek (DSO). Může omezit provozní kapitál a zkomplikovat finanční plánování, což zhoršuje finanční situaci firmy. ProcessMind vám pomůže zmapovat fakturační část procesu od objednávky k platbě v Microsoft Dynamics 365, určit konkrétní příčiny zpoždění a zkrátit dobu fakturace.

Zákazníci často platí faktury po splatnosti. To zhoršuje cash flow a zvyšuje nároky na vymáhání pohledávek. Problém může vázat značný kapitál, snižovat ziskovost a odvádět zdroje od hlavních prodejních činností. ProcessMind zviditelní celý životní cyklus plateb za zákaznické objednávky v Microsoft Dynamics 365. Odhalí vzorce vedoucí k pozdním platbám i možnosti, jak zlepšit dodržování platebních podmínek a efektivitu inkasa.

Mnoho zákaznických objednávek vyžaduje ruční úpravy, opravy nebo opakované zpracování kvůli chybám či výjimkám. Tato práce zvyšuje provozní náklady, zabírá zaměstnancům čas a prodlužuje vyřízení objednávek. Nespokojení pak mohou být zaměstnanci i zákazníci. ProcessMind odhalí nejčastější odchylky a opakované průchody v procesu od objednávky k platbě v Microsoft Dynamics 365. Pomůže najít jejich příčiny a zjednodušit řešení výjimek.

Častý nesoulad mezi požadovaným a potvrzeným termínem dodání vede k nespokojenosti zákazníků a komplikuje plánování logistiky. Snižuje efektivitu dodavatelského řetězce a může narušit důvěru zákazníků i plnění dohodnuté úrovně služeb. ProcessMind analyzuje atributy zákaznických objednávek v Microsoft Dynamics 365 a pomůže zjistit příčiny rozdílů v termínech. Díky tomu můžete lépe sladit očekávání a zpřesnit plánování dodávek.

Odchylky od standardních nebo povinných kroků procesu mohou ohrozit shodu a vystavit organizaci auditům či sankcím. Nestandardní postupy mohou obcházet potřebné kontroly nebo schválení a vést k chybám, podvodům či porušení předpisů. ProcessMind automaticky zmapuje skutečný průběh zákaznických objednávek v Microsoft Dynamics 365 a upozorní na nepovolené varianty procesu. Můžete tak ověřit dodržování interních pravidel i externích předpisů.

Nevhodná volba nebo provedení dopravy může zvýšit náklady, prodloužit dodání nebo vést k poškození zboží během přepravy. Snižuje tím ziskovou marži a zhoršuje zákaznickou zkušenost s doručením. ProcessMind analyzuje různé způsoby dopravy používané při zpracování zákaznických objednávek v Microsoft Dynamics 365 a porovná je s dobou dodání i náklady. Pomůže tak najít možnosti, jak zlepšit logistiku.

Organizace často nemají ucelený přehled o cestě zákaznické objednávky od vytvoření až po přijetí platby. Bez něj se obtížně hledá skrytá neefektivita, přesně měří výkonnost a rychle reaguje na provozní problémy. To ztěžuje strategické rozhodování. ProcessMind poskytne objektivní mapu celého procesu zpracování zákaznických objednávek v Microsoft Dynamics 365 založenou na datech. Zainteresované strany tak získají aktuální přehled o průběhu procesu a jeho výkonnosti.

Opakovaná zpoždění, chyby nebo nedostatečná komunikace při zpracování objednávek zákazníky frustrují a mohou vést k jejich odchodu. To přímo poškozuje pověst značky, loajalitu zákazníků i dlouhodobý růst výnosů. ProcessMind propojí výkonnost zpracování zákaznických objednávek v Microsoft Dynamics 365 s činnostmi, které ovlivňují zákazníky. Odhalí nedostatky procesu, které nejvíce přispívají k nespokojenosti, a pomůže určit, co zlepšit.

Typické cíle

Určete, jak vypadá úspěch

Cílem je zkrátit dobu od vytvoření zákaznické objednávky až po přijetí platby. Rychlejší proces od objednávky k platbě znamená dřívější realizaci výnosů, lepší cash flow a spokojenější zákazníky. Provozní efektivita závisí také na omezení zpoždění při zpracování objednávek v Microsoft Dynamics 365. ProcessMind ukáže konkrétní průběh a dobu zpracování každé objednávky a upozorní na úzká místa i odchylky, které proces prodlužují. Analýza délky činností a čekání pomůže najít možnosti zjednodušení procesu, automatizace a přerozdělení zdrojů. Celkovou dobu zpracování tak můžete zkrátit o X %.

Rychlejší kontrola úvěruschopnosti pomáhá předcházet zpožděním zákaznických objednávek a urychluje jejich vyřízení. Dlouhé kontroly mohou v procesu od objednávky k platbě vést ke ztrátě prodeje a nespokojenosti zákazníků. Cílem je zajistit plynulý průchod objednávek počátečními kroky na základě dat z Microsoft Dynamics 365. ProcessMind zmapuje jednotlivé průběhy kontroly úvěruschopnosti a ukáže, kde vznikají zpoždění, například při ručním posouzení nebo kvůli chybějícím údajům. Pomůže najít možnosti, jak zjednodušit schvalovací workflow, například automatizací nebo jasnějším rozdělením odpovědností, a zkrátit tak dobu kontroly.

Přesné přidělení zásob k zákaznickým objednávkám je důležité pro jejich efektivní vyřízení a předcházení nevyřízeným objednávkám či nesouladu v termínech dodání. Chybné přidělení vede ke zpožděním, opakované práci a nespokojenosti zákazníků. Přesnost přidělování přímo ovlivňuje včasnost dodání v Microsoft Dynamics 365. ProcessMind propojí činnosti související s přidělováním zásob s následnými opravami nebo problémy při dodání a odhalí neefektivní postupy i chyby. Zobrazí obvyklé způsoby přidělování i odchylky, takže můžete upravit pravidla a postupy, zvýšit podíl správného přidělení napoprvé a omezit zpoždění při vyřizování objednávek.

Zkrácení doby od expedice či dodání zboží po vytvoření faktury je zásadní pro zlepšení cash flow a snížení doby inkasa pohledávek (DSO). Zpoždění fakturace v procesu od objednávky k platbě přímo odkládá realizaci výnosů. Cílem je urychlit tento důležitý krok v Microsoft Dynamics 365 a zajistit včasnou fakturaci. ProcessMind analyzuje celý proces vystavení faktury a odhalí příčiny zpoždění, ať už jde o ruční kroky, chybějící data nebo předávání práce mezi odděleními. Ukáže možnosti automatizace a souběžného zpracování, které mohou zkrátit dobu vystavení faktury díky lepšímu propojení systémů a efektivnějšímu workflow.

Vysoký podíl plateb přijatých do data splatnosti je základem zdravého cash flow a finanční stability v procesu od objednávky k platbě. Pomalé inkaso zvyšuje potřebu provozního kapitálu i finanční riziko. Cílem je zjednodušit činnosti související s platbami v Microsoft Dynamics 365 a zajistit včasné přijetí peněz. ProcessMind zmapuje celý proces inkasa od vytvoření faktury po přijetí platby a odhalí vzorce vedoucí k pozdním úhradám. Upozorní například na pozdní upomínky nebo neefektivní řešení sporů. Díky tomu můžete upravit strategii inkasa a zvýšit podíl včasných plateb.

Omezení nutnosti přepracovávat, měnit nebo řešit výjimky u prodejních objednávek výrazně snižuje provozní náklady a zvyšuje efektivitu. Časté přepracování ukazuje na problémy v procesu, vede ke zbytečné práci a zpoždění vyřízení objednávek v procesu Order to Cash. Cílem je zajistit hladký průchod prodejních objednávek systémem Microsoft Dynamics 365. ProcessMind přehledně odhalí všechny odchylky a opakované smyčky při zpracování prodejních objednávek a ukáže konkrétní činnosti nebo podmínky, které vedou k výjimkám. Analýza opakujících se vzorců pomáhá určit příčiny a zavést cílená zlepšení, která omezí ruční zásahy a zvýší podíl objednávek správně vyřízených hned napoprvé.

Dodržování slíbených termínů dodání je zásadní pro spokojenost zákazníků a budování důvěry v procesu Order to Cash. Časté rozdíly mezi požadovaným a skutečným datem dodání ukazují na neefektivitu v logistice nebo vyřizování objednávek. Cílem je zajistit spolehlivé dodávky řízené v systému Microsoft Dynamics 365. ProcessMind zmapuje celý proces dodání a porovná požadované a potvrzené termíny se skutečnými událostmi dodání. Pomůže určit fáze procesu nebo vnější faktory, které způsobují zpoždění. Organizace pak mohou optimalizovat zásoby, expedici a logistiku a zvýšit podíl objednávek doručených včas.

Omezení neschválených nebo odlišných variant procesu pomáhá zajistit stálou kvalitu, snížit chybovost a zjednodušit školení i audit v procesu Order to Cash. Odchylky při zpracování prodejních objednávek mohou vést k nepředvídatelným výsledkům a rizikům v oblasti shody. Cílem je sjednotit průběh procesu v systému Microsoft Dynamics 365. ProcessMind automaticky zjistí všechny skutečné cesty, kterými prodejní objednávky procházejí, a porovná je s navrženým ideálním průběhem neboli standardem. Ukáže, kde a proč k odchylkám dochází, a pomůže týmům dodržovat standardní postupy, omezit nepovolené varianty a zajistit větší jednotnost i kontrolu nad procesem.

Lepší výběr způsobu dopravy může výrazně snížit náklady i zpoždění dodávek, a tím přímo ovlivnit ziskovost a spokojenost zákazníků. Nevhodně zvolená doprava v procesu Order to Cash může znamenat zbytečné výdaje nebo nedodržení termínu dodání. Cílem je lépe rozhodovat o dopravě v systému Microsoft Dynamics 365. ProcessMind analyzuje souvislosti mezi zvoleným způsobem dopravy, skutečnou dobou dodání a souvisejícími náklady. Odhalí případy, kdy nevhodná volba způsobila zpoždění nebo vyšší výdaje. Výsledky analýzy podpoří rozhodování založené na datech a pomohou sladit strategii dopravy s očekáváním zákazníků i požadavky na náklady.

Úplný přehled o zpracování prodejních objednávek od začátku do konce pomáhá odhalit skrytou neefektivitu a pochopit složité souvislosti. Nedostatečný přehled o procesu Order to Cash ztěžuje jeho řízení i průběžné zlepšování. Cílem je zpřehlednit veškerý provoz v systému Microsoft Dynamics 365. ProcessMind automaticky rekonstruuje cestu každé prodejní objednávky od jejího založení až po platbu napříč zapojenými systémy a činnostmi. Zobrazí skutečný průběh procesu a odhalí dosud skrytá zpoždění, přepracování i využití zdrojů. Získáte tak jasný přehled o tom, jak proces skutečně probíhá.

Spokojenost zákazníků s dodáním podporuje opakované nákupy a loajalitu ke značce. Zpoždění, nepřesnosti nebo nedostatečná komunikace o dodávkách výrazně ovlivňují, jak zákazníci vnímají proces Order to Cash. Cílem je zlepšit celkovou zákaznickou zkušenost v systému Microsoft Dynamics 365. ProcessMind propojuje ukazatele výkonnosti procesu, například dobu dodání a dodržení termínu, s místy, kde lze získat zpětnou vazbu od zákazníků. Ukáže kroky procesu, které nejčastěji souvisejí s problémy při dodání. Díky tomu můžete cíleně zlepšit komunikaci, nastavit realistická očekávání a spolehlivě dodržovat slíbené termíny.

Šest kroků ke zlepšení procesu Order to Cash: zpracování prodejních objednávek

Stáhněte si šablonu

Exportujte data

Nahrajte datovou sadu

Analyzujte proces

Zaveďte zlepšení

Sledujte proces

Stáhněte si šablonu

Co dělat

Získejte šablonu Excelu připravenou pro proces Order to Cash v systému Microsoft Dynamics 365. Pomůže vám uspořádat historická data pro analýzu.

Zobrazit průvodce šablonou dat Stáhnout šablonu

Proč je to důležité

Standardizovaná šablona zajistí správný formát dat a přesnou, konzistentní analýzu procesu bez chyb při přípravě dat.

Očekávaný výsledek

Šablona Excelu připravená k doplnění dat o prodejních objednávkách z Microsoft Dynamics 365.

CO ZÍSKÁTE

Získejte přehled o zpracování prodejních objednávek v D365

ProcessMind zobrazí skutečný průběh vašich prodejních objednávek a upozorní na zpoždění i odchylky. V přehledu uvidíte úzká místa a zjistíte, kde lze zlepšit postup od vytvoření objednávky až po platbu.

Zobrazte si proces zpracování prodejních objednávek v D365.
Odhalte skrytá zpoždění od objednávky po platbu.
Zjistěte příčiny úzkých míst při zpracování objednávek.
Zkraťte dobu vyřízení objednávek.

Discover your actual process flow

Identify bottlenecks and delays

Analyze process variants

Design your optimized process

OBVYKLÉ VÝSLEDKY

Dosažitelné výsledky

Tyto výsledky ukazují konkrétní přínosy, které mohou organizace získat využitím process mining v procesu Order to Cash, konkrétně při zpracování prodejních objednávek v Microsoft Dynamics 365. Odhalením úzkých míst a neefektivity mohou firmy výrazně zlepšit provoz a zvýšit spokojenost zákazníků.

0 %

Rychlejší zpracování prodejních objednávek

Zkrácení doby zpracování od začátku do konce

Odhalením a odstraněním úzkých míst mohou organizace výrazně zkrátit dobu od vytvoření objednávky po její uzavření a zvýšit celkovou efektivitu provozu.

0 %

Rychlejší vystavení faktur

Rychlejší fakturace po dodání

Zefektivnění fakturace zkracuje dobu od dodání zboží po vystavení faktury, což přímo zlepšuje peněžní tok a finanční situaci.

0 %

Méně opakovaného zpracování prodejních objednávek

Méně chyb při zpracování

Process mining odhalí příčiny opakovaného zpracování. Díky tomu lze výrazně snížit počet chyb i související provozní náklady při zpracování prodejních objednávek.

0 %

Více včasných plateb

Vyšší podíl včas přijatých plateb

Zlepšení procesu inkasa od vystavení faktury po zasílání upomínek výrazně zvyšuje podíl plateb přijatých včas.

0 %

Lepší dodržování termínů dodání

Vyšší podíl včas doručených objednávek

Odhalení a odstranění úzkých míst při dodání pomáhá doručit více prodejních objednávek ve slíbeném termínu a výrazně zvyšuje spokojenost zákazníků.

0 %

Vyšší soulad procesu se standardem

Jednotný průběh prodejního procesu

Process mining odhalí nepovolené varianty procesu. Organizace pak mohou sjednotit jeho průběh a snížit provozní rizika.

Výsledky se liší podle složitosti procesu, nastavení stávajících systémů a kvality dat. Uvedené hodnoty odpovídají obvyklým zlepšením zaznamenaným při různých nasazeních.

Doporučená data

Začněte s hlavními atributy a aktivitami a podle potřeby rozsah rozšiřte.

Pracujete se záznamy událostí poprvé? Přečtěte si, jak vytvořit záznam událostí pro process mining.

Atributy

Důležité údaje pro analýzu

Jedinečný identifikátor každé prodejní objednávky, který slouží jako hlavní identifikátor případu v procesu.

Proč je to důležité

Tento identifikátor je nezbytný pro propojení všech souvisejících událostí a umožňuje úplnou analýzu životního cyklu každé prodejní objednávky od začátku do konce.

Název konkrétní obchodní události nebo úkolu, který v daném okamžiku proběhl v rámci procesu prodejní objednávky.

Proč je to důležité

Určuje jednotlivé kroky procesu a umožňuje sestavit a zobrazit jeho průběh, což je hlavním cílem process mining.

Přesné datum a čas, kdy proběhla konkrétní činnost nebo událost.

Proč je to důležité

Toto časové razítko je nezbytné pro výpočet všech ukazatelů založených na době trvání, například doby průchodu a úzkých míst, i pro chronologické seřazení událostí.

Celková peněžní hodnota prodejní objednávky.

Proč je to důležité

Umožňuje rozdělit proces podle finanční hodnoty, zaměřit zlepšování na objednávky s vysokou hodnotou a porozumět nákladům spojeným s odchylkami v procesu.

Jméno zákazníka, který zadal prodejní objednávku.

Proč je to důležité

Umožňuje analyzovat proces z pohledu zákazníků a odhalit konkrétní vzorce, prodlevy nebo problémy, které ovlivňují jejich spokojenost.

Kanál, kterým byla objednávka přijata, například web, přímý prodej nebo partner.

Proč je to důležité

Umožňuje porovnat výkon různých prodejních kanálů a odhalit neefektivní postupy i osvědčené způsoby přijímání objednávek.

Datum dodání objednávky požadované zákazníkem.

Proč je to důležité

Vyjadřuje očekávání zákazníka ohledně termínu dodání a poskytuje základ pro měření jeho spokojenosti i včasnosti dodávek.

Datum dodání, které firma potvrdila a přislíbila zákazníkovi.

Proč je to důležité

Představuje závazek firmy vůči zákazníkovi a slouží jako interní měřítko spolehlivosti vyřízení objednávky a provozního výkonu.

Aktivity

Kroky procesu ke sledování a optimalizaci

Tato událost označuje první vytvoření prodejní objednávky v systému, ať už ji založil obchodní zástupce, nebo vznikla automaticky. Zaznamená se při vytvoření a uložení nového záznamu v hlavní tabulce prodejních objednávek.

Proč je to důležité

Tato činnost je výchozím bodem všech případů prodejních objednávek. Poskytuje počáteční časové razítko potřebné k výpočtu celkové doby zpracování objednávky a analýze průchodnosti.

Tato činnost označuje formální potvrzení prodejní objednávky a závazek dodat uvedené zboží nebo služby. V Dynamics 365 jde o explicitní akci uživatele, která vytvoří potvrzovací deník.

Proč je to důležité

Potvrzení je důležitým milníkem, který oficiálně zahajuje vyřizování objednávky. Měření doby od vytvoření po potvrzení ukazuje efektivitu zpracování v obchodním oddělení.

Tato událost označuje, že zabalené zboží bylo odesláno a opustilo sklad. V Dynamics 365 se tento krok formálně zaznamená zaúčtováním dodacího listu.

Proč je to důležité

Jde o důležitý milník, který označuje konec interního vyřizování objednávky a začátek doručování. Časové razítko slouží k výpočtu včasnosti expedice.

Označuje vytvoření a zaúčtování prodejní faktury za odeslané zboží nebo služby. Jde o základní finanční transakci, která formálně zaznamenává pohledávku vůči zákazníkovi.

Proč je to důležité

Tato činnost zahajuje finanční vypořádání v rámci procesu. Doba od expedice po vytvoření faktury je důležitá pro KPI „Doba vystavení faktury“ a ovlivňuje peněžní tok.

Tato činnost označuje přijetí a přiřazení platby zákazníka k faktuře. Událost nastává v modulu pohledávek a propojuje se s původní fakturou.

Proč je to důležité

Jde o důležitý milník při analýze peněžního cyklu. Je nezbytný pro měření KPI „Podíl včasných plateb“ a odhalení zpoždění při inkasu.

Konečný stav úspěšně zpracované prodejní objednávky. Objednávka je plně odeslána a vyfakturována a neočekávají se žádné další transakce. Tím je proces úspěšně dokončen.

Proč je to důležité

Tato činnost je hlavním koncovým bodem úspěšně dokončených případů. Je nezbytná pro výpočet celkové doby průchodu procesu a jeho průchodnosti.

Časté dotazy

Nejčastější otázky

Jak může process mining zlepšit náš proces Order to Cash v Dynamics 365?

Process mining analyzuje záznamy událostí z Dynamics 365 a zobrazí skutečný průběh procesu Order to Cash. Odhalí úzká místa, například zpoždění při kontrole úvěruschopnosti nebo opakované zpracování. Ukáže odchylky od standardního procesu a vyčíslí jejich dopad. Díky tomu můžete zkrátit celkovou dobu průchodu procesu a lépe dodržovat termíny dodání. Výsledkem je vyšší efektivita a spokojenější zákazníci.

Jaká data z Microsoft Dynamics 365 potřebujeme pro process mining procesu Order to Cash?

Obvykle potřebujete záznamy událostí s identifikátorem případu, tedy ID prodejní objednávky, názvem činnosti, například „Objednávka vytvořena“, „Kontrola úvěruschopnosti“ nebo „Faktura zaúčtována“, a časovým razítkem každé činnosti. Analýzu mohou obohatit další atributy, například prodejní organizace, ID zákazníka nebo materiál. Data se obvykle získávají z tabulek souvisejících s prodejními objednávkami, fakturami a logistikou v Dynamics 365.

Jaká zlepšení můžeme u procesu Order to Cash očekávat a za jak dlouho?

Můžete očekávat zkrácení doby zpracování prodejních objednávek, rychlejší schvalování kontroly úvěruschopnosti a vyšší podíl včas uhrazených faktur. První poznatky lze často získat během několika týdnů od načtení dat a vytvoření modelu. Výraznější zlepšení díky cíleným opatřením obvykle trvá několik měsíců, podle náročnosti změn.

Jaké jsou technické požadavky na zavedení process mining pro Dynamics 365?

Základním technickým požadavkem je přístup k databázi Dynamics 365 nebo možnost exportovat data, abyste mohli získat potřebné záznamy událostí. Budete potřebovat nástroj pro process mining, který může být cloudový nebo provozovaný lokálně, a případně nástroj ETL (Extract, Transform, Load) pro přípravu dat. Výhodou jsou také základní znalosti modelování dat, které využijete při nastavení záznamu událostí.

Může process mining pomoci zajistit shodu v našem prodejním procesu?

Ano. Process mining dokáže odhalit odchylky od pravidel v prodejním procesu porovnáním skutečného průběhu s předem stanoveným ideálním nebo regulatorním modelem. Upozorní na každou odchylku, takže můžete zjistit, kdy objednávky přeskočí důležité kroky, například kontrolu úvěruschopnosti nebo schválení. Pomáhá tak sjednotit průběh prodejního procesu a udržovat shodu.

Je process mining jen další nástroj pro tvorbu sestav?

Ne. Na rozdíl od tradičních sestav process mining rekonstruuje skutečný průběh procesu od začátku do konce z dat o událostech, místo aby zobrazoval pouze souhrnné ukazatele. Odhaluje skryté varianty a nesoulad s pravidly a pomáhá zjistit, proč k problémům dochází. Umožňuje tak zlepšovat procesy na základě dat, nejen sledovat jejich průběh.

Jak process mining pomáhá odhalit opakované zpracování a výjimky u prodejních objednávek?

Process mining zobrazí všechny opakované smyčky a výjimky při zpracování prodejních objednávek. Ukáže jejich četnost, příčiny i dopad na celkovou dobu průchodu procesu. Když zjistíte, kde se objednávky zpracovávají opakovaně a co to spouští, můžete připravit cílená opatření a omezit nákladné odchylky. Tím se sníží míra opakovaného zpracování a proces bude plynulejší.

Je process mining vhodný pro malé týmy, nebo jen pro velké podniky?

Process mining lze využít v organizacích všech velikostí, od malých týmů po velké podniky. Větší organizace mohou mít složitější procesy a více dat, ale i menší týmy získají užitečný přehled o provozní efektivitě a pomocí cílené analýzy najdou možnosti zlepšení. Důležité je mít dostatek dat o událostech.

Zlepšete zpracování prodejních objednávek v procesu od objednávky k platbě

Odhalte neefektivní místa a zkraťte dobu zpracování o 30 %, aby se objednávky vyřizovaly rychleji.

Začněte se zkušební verzí zdarma

Platební kartu nepotřebujete. Nastavení zabere jen několik minut.