> Průběžné zlepšování procesů > Od objednávky k platbě: fakturace a vystavování faktur > NetSuite

Zlepšete fakturaci v procesu od objednávky po inkaso

Optimalizujte fakturaci v NetSuite: průvodce efektivnějším procesem v 6 krocích.
Zlepšete fakturaci v procesu od objednávky po inkaso
Od objednávky k platbě: fakturace a vystavování faktur
NetSuite

Vyberte proces

Vyberte proces a pokračujte v práci v připojeném pracovním prostoru.

Dostupné procesy
Obecný proces 1 Cesta pacienta 6 Nábor a získávání talentů 6 Nákup až platba: požadavek 8 Nástup zaměstnance 6 Od kontaktu k platbě 7 Od nákupu k platbě: objednávka 8 Od objednávky k úhradě: fakturace a vystavování faktur 8 Onboarding zákazníků KYC 6 Order to Cash – zpracování zákaznických objednávek 8 Plánování výroby 6 Pohledávky 7 Poskytování úvěrů 6 Pracovní cyklus zaměstnance od nástupu po odchod 8 Proces od nástupu po odchod zaměstnance: správa pracovních pozic 4 Record to Report - účetní zápis 7 Record to Report: uzávěrka období a odsouhlasování 7 Řízení dodavatelského řetězce 7 Řízení kvality 6 Řízení přepravy 6 Řízení skladu 6 Řízení zásob 7 Řízení změn 6 Správa incidentů 6 Správa problémů 6 Správa servisních požadavků 7 Správa smluv 6 Správa úvěrů a vymáhání pohledávek 7 Správa výdajů 6 Správa výnosového cyklu 6 Údržba majetku 6 Zákaznický servis 7 Životní cyklus vývoje softwaru 6 Zpracování faktur v procesu od nákupu po platbu 8 Zpracování mezd 7 Zpracování plateb 7 Zpracování plateb závazků vůči dodavatelům 7 Zpracování pojistných událostí 6 Zpracování přijatých faktur 7 Zpracování vrácení zboží a refundací 7
Dostupné systémy
Problémy(10)Cíle(10)6 krokůNáhledVýsledkyDataČasté dotazy(5)

Zrychlete fakturaci v NetSuite a zlepšete cash flow

Přehled o průběhu procesu je důležitý pro zdravé fungování firmy. Naše platforma vám pomůže odhalit prodlevy a úzká místa, která ovlivňují peněžní tok a spokojenost zákazníků. Najděte neefektivní kroky od vystavení faktury až po spárování platby a cílenými změnami zrychlete provoz.

Stáhněte si naši předpřipravenou datovou šablonu a řešte běžné problémy, abyste dosáhli svých cílů v oblasti efektivity. Postupujte podle našeho plánu zlepšování v šesti krocích a při změnách provozu využijte průvodce datovou šablonou.

Zobrazit podrobný popis

Jak zvýšit efektivitu fakturace v procesu Order to Cash v NetSuite

Efektivní fakturace v procesu Order to Cash je důležitá pro zdravé finance i dlouhodobý růst firmy. Neefektivní fakturace zpomaluje příliv hotovosti, prodlužuje dobu inkasa pohledávek (DSO) a může zhoršit zkušenost zákazníků. Pokud používáte rozsáhlý modul pohledávek v NetSuite, potřebujete vědět, jak faktury skutečně procházejí od vystavení až po spárování platby. Jen tak odhalíte a odstraníte skryté nedostatky, které zhoršují finanční výsledky. V této části se podíváme na to, jak zlepšit fakturaci v procesu Order to Cash v prostředí NetSuite.

Jak process mining ukazuje průběh fakturace v NetSuite

Process mining nabízí objektivní pohled na skutečný průběh a výkonnost fakturace v procesu Order to Cash v NetSuite. Místo odhadů a jednotlivých zkušeností využívá záznamy událostí přímo z dat NetSuite, například z faktur, zákaznických plateb a dobropisů. Z nich sestaví přehled celého průběhu každé faktury.

Process mining sleduje důležité činnosti, například „Sales Order Fulfilled“, „Invoice Generated“, „Invoice Approved“, „Invoice Sent to Customer“, „Payment Due Date Reached“, „Payment Reminder Issued“, „Customer Payment Received“, „Payment Posted to Ledger“, „Cash Applied/Reconciled“ a „Invoice Closed“. Ukáže nejčastější posloupnost událostí i všechny odchylky, opakované práce a úzká místa, která prodlužují dobu zpracování a zvyšují náklady. Díky tomu zjistíte, kde se proces zpomaluje a jak zkrátit dobu fakturace v procesu Order to Cash.

Kde zlepšit fakturaci v NetSuite

Process mining vám pomůže určit konkrétní oblasti, které lze ve fakturaci a vystavování faktur v NetSuite zlepšit:

  • Přesnost a rychlost vystavování faktur: Odhalte ruční kroky, prodlevy při schvalování nebo chyby při zadávání údajů, které vedou k opravám nebo pozdnímu vystavení faktur. Znalost těchto vzorců pomůže zefektivnit počáteční fázi fakturace.
  • Doručení faktur a komunikace se zákazníky: Změřte dobu od vystavení faktury po její doručení zákazníkovi. Odhalíte tak neefektivní distribuční kanály nebo nedostatky v komunikaci, které mohou zpozdit platbu.
  • Úspěšnost inkasa plateb: Zjistěte, proč se platby zpožďují. Process mining ukáže, zda se upomínky odesílají pravidelně a zda některé platební podmínky nebo způsoby platby prodlužují dobu inkasa. Na základě těchto zjištění můžete hledat způsoby, jak snížit DSO.
  • Připsání a párování plateb: Najděte prodlevy mezi kroky „Customer Payment Received“ a „Payment Posted to Ledger“ nebo „Cash Applied/Reconciled“ v NetSuite. Pomalé párování může zakrývat dostupnost hotovosti a zhoršovat přesnost finančních výkazů.
  • Zpracování dobropisů: Projděte celý životní cyklus dobropisů a odhalte zdržení, která mohou ovlivnit spokojenost zákazníků nebo přesnost finančních údajů.
  • Ověření shody a auditní stopy: Zkontrolujte, zda fakturace a platby odpovídají interním pravidlům a externím předpisům. V NetSuite tak získáte přehlednou auditní stopu každé transakce.

Měřitelné přínosy efektivnější fakturace

Zlepšení procesů na základě těchto zjištění přináší konkrétní a měřitelné výsledky:

  • Rychlejší příliv hotovosti: Výrazným zkrácením doby inkasa pohledávek (DSO) získáte hotovost dříve a zlepšíte řízení pracovního kapitálu.
  • Efektivnější provoz: Odstranění zbytečných kroků, automatizace ručních úkonů a zjednodušení schvalování snižují náklady i práci potřebnou na zpracování každé faktury.
  • Přesnější fakturace: Méně chyb při vystavování a zpracování faktur znamená méně sporů se zákazníky a plynulejší proces Order to Cash.
  • Vyšší spokojenost zákazníků: Včasná, přesná a srozumitelná fakturace zlepšuje zákaznickou zkušenost a posiluje obchodní vztahy.
  • Lepší shoda a nižší riziko: Přehled o skutečném průběhu procesu pomáhá dodržovat finanční předpisy a interní kontroly a snižuje rizika při auditu.
  • Lepší využití zdrojů: Díky efektivnějšímu procesu se finanční a fakturační týmy mohou místo řešení problémů věnovat plánovaným iniciativám.

Začněte zlepšovat fakturaci v NetSuite

Process mining vám pomůže lépe porozumět fakturaci v procesu Order to Cash v NetSuite a zlepšit jeden z nejdůležitějších finančních procesů. Když se zaměříte na to, jak a proč jednotlivé transakce probíhají, získáte podklady pro cílené změny, zkrácení doby zpracování a vyšší ziskovost. Začněte zkoumat, jak můžete zlepšit fakturaci ve svém provozu.

Od objednávky k platbě: fakturace a vystavování faktur Zpracování faktur Pohledávky Zkrácení doby inkasa pohledávek (DSO) Zlepšení cash flow Inkaso plateb Efektivita fakturace Finanční provoz Automatizace fakturace O2C Řízení výnosů Fakturační cyklus

Časté problémy a výzvy

Zjistěte, které výzvy se vás týkají

Faktury se vystavují se zpožděním po vyřízení objednávek. To zpomaluje inkaso plateb a prodlužuje dobu inkasa pohledávek (DSO). Zároveň to omezuje příliv hotovosti a může zatížit pracovní kapitál.
ProcessMind přesně určí, kde se vystavování faktur zdržuje. Odhalí prodlevy mezi kroky „Sales Order Fulfilled“ a „Invoice Generated“ a ukáže, která oddělení nebo uživatelé v NetSuite za ně odpovídají.

Příliš mnoho ručních úkonů při fakturaci, například ruční schvalování nebo úpravy faktur, vede k chybám a zpomaluje celý proces Order to Cash. Zvyšuje náklady na provoz a snižuje efektivitu.
ProcessMind v NetSuite odhalí časté ruční zásahy a výjimky při fakturaci. Ukáže, kde lze zavést automatizaci nebo posílit dodržování standardních postupů, aby byl provoz efektivnější.

Dlouhá průměrná doba inkasa po prodeji omezuje likviditu a zhoršuje finanční zdraví firmy. Vysoké DSO často ukazuje na nedostatky ve vystavování faktur nebo inkasu v procesu Order to Cash.
ProcessMind analyzuje celý průběh od kroku „Invoice Generated“ po „Customer Payment Received“. V NetSuite určí konkrétní činnosti nebo fáze, které nejvíce prodlužují dobu inkasa a zvyšují DSO.

Nepřesnosti nebo nesrovnalosti na fakturách vedou ke sporům se zákazníky. Následují opravy a zpožděné platby. To zatěžuje vztahy se zákazníky a zvyšuje administrativní práci fakturačního týmu.
ProcessMind v NetSuite odhalí případy, kdy se mezi kroky „Invoice Sent to Customer“ a „Customer Payment Received“ opakují opravy. Ukáže, kde spory vznikají, a pomůže určit časté příčiny, například nesprávné ceny nebo neúplné údaje.

Přiřazování zákaznických plateb ke správným fakturám je pomalé a náchylné k chybám. Zdržuje uzavření faktur a zhoršuje přesnost finančních výkazů. Firma tak nemusí mít jasný přehled o své skutečné finanční situaci.
ProcessMind měří dobu mezi kroky „Customer Payment Received“ a „Cash Applied/Reconciled“. Odhalí úzká místa a nedostatky při párování plateb a pomůže zefektivnit párování v NetSuite.

Bez aktuálního přehledu o fakturaci a vystavování faktur je obtížné hledat úzká místa, sledovat shodu a předvídat příliv hotovosti. Problémy se pak řeší až ve chvíli, kdy nastanou.
ProcessMind zobrazí všechny cesty zpracování faktur. Zainteresované týmy tak uvidí celý průběh fakturace v procesu Order to Cash v NetSuite, skutečný tok procesu i odchylky od očekávaného postupu.

Nedůsledné uplatňování nebo vymáhání platebních podmínek prodlužuje dobu inkasa a vede ke ztrátám z pozdních plateb. Pokud se situace řeší nevhodně, poškozuje také vztahy se zákazníky a snižuje ziskovost.
ProcessMind v NetSuite najde faktury, u kterých k události „Customer Payment Received“ dojde výrazně později než k události „Payment Due Date Reached“. Odhalí tak nedodržování platebních podmínek a pomůže vyhodnotit účinnost upomínek.

Upomínky se neposílají, chodí ve špatnou dobu nebo zákazníky nepřimějí k úhradě faktur po splatnosti. Inkaso se tím nezrychlí a DSO zůstává vysoké.
ProcessMind v NetSuite analyzuje, jak událost „Payment Reminder Issued“ ovlivňuje následné přijetí platby. Ukáže, které postupy při upomínání fungují a kde je třeba proces upravit.

Nadměrná ruční práce, opravy chyb a dlouhá doba zpracování zvyšují náklady na každou fakturu. To přímo snižuje ziskovost procesu Order to Cash.
ProcessMind zmapuje činnosti a jejich trvání a vyčíslí čas a úsilí potřebné na zpracování každé faktury. V NetSuite tak odhalí zbytečně nákladné části procesu a příležitosti k automatizaci a zvýšení efektivity.

Týmy nebo oddělení v různých regionech mohou používat odlišné, nestandardizované postupy fakturace. Výsledkem jsou nesrovnalosti, rizika v oblasti shody a obtížnější zavádění efektivních postupů v celé organizaci.
ProcessMind porovná varianty procesu podle atributu „Region“. Odhalí odchylky od standardních postupů fakturace i osvědčené postupy, které lze zavést v celé organizaci a zefektivnit tak provoz v NetSuite.

Typické cíle

Určete, jak vypadá úspěch

Cílem je zkrátit dobu od vyřízení objednávky po vystavení faktury v NetSuite. Zrychlení tohoto prvního kroku přímo ovlivňuje příliv hotovosti. Zákazníkům můžete fakturovat dříve a zkrátit celý proces Order to Cash. Omezíte tak prodlevy, které mohou vést k pozdním platbám, a zlepšíte zákaznickou zkušenost. ProcessMind odhalí úzká místa a ruční prodlevy při vystavování faktur v NetSuite. Analýzou záznamů událostí určí konkrétní činnosti nebo zásahy uživatelů, které proces zpomalují. Díky tomu můžete cíleně zavést automatizaci nebo upravit proces a případně zkrátit dobu vystavení faktury o 20–30 %.

Cílem je najít a odstranit ruční kroky při fakturaci v procesu Order to Cash v NetSuite. Méně ruční práce znamená méně lidských chyb, více času na činnosti s vyšší přidanou hodnotou a rychlejší zpracování faktur. Výsledkem je efektivnější provoz a nižší náklady. ProcessMind zmapuje skutečný tok událostí a určí ruční zásahy, například zadávání údajů, schvalování nebo kontroly, které lze automatizovat. Ukáže odchylky od ideální automatizované cesty a poskytne podklady pro zavedení RPA nebo automatizace workflow v NetSuite. Ruční práci tak lze případně snížit o 25–40 % a zvýšit efektivitu.

Snížení doby inkasa pohledávek (DSO) je jedním z hlavních způsobů, jak zlepšit příliv hotovosti a řízení pracovního kapitálu. Cílem je zkrátit průměrnou dobu, za kterou firma po prodeji obdrží platbu. Hotovost je tak k dispozici dříve a zlepšuje se finanční zdraví i likvidita. ProcessMind poskytuje přehled o celém procesu fakturace Order to Cash v NetSuite, od vystavení faktury po spárování platby. Odhalí příčiny dlouhého inkasa, například prodlevy při fakturaci, upomínání nebo párování plateb. Díky cíleným opatřením můžete zkrátit DSO o 10–20 % a zlepšit přeměnu pohledávek na hotovost.

Cílem je snížit počet chyb na fakturách vystavených v NetSuite. Časté chyby vedou ke sporům o platby, zpožděnému inkasu, nespokojenosti zákazníků a většímu množství administrativní práce při opravách. Méně chyb znamená přesnější faktury a rychlejší zpracování plateb. ProcessMind určí, kde při fakturaci nejčastěji vznikají chyby, například při schvalování faktur nebo zadávání údajů. Analýzou variant procesu a činností uživatelů odhalí problémy se shodou a pomůže určit potřebu školení nebo úprav systému. Chybovost faktur tak lze snížit o 15–25 % a posílit důvěru zákazníků.

Urychlení párování plateb znamená rychlejší přiřazení zákaznických plateb k neuhrazeným fakturám v NetSuite. Pomalé párování může zkreslit stav pohledávek, zpozdit uvolnění úvěrových limitů a zhoršit přesnost finančních výkazů. Zároveň omezuje přehled o přílivu hotovosti a jeho řízení. ProcessMind zobrazí celý průběh párování plateb a odhalí prodlevy mezi kroky „Customer Payment Received“ a „Cash Applied/Reconciled“. Určí úzká místa, ruční párování i problémy s integrací systémů. Optimalizací lze zkrátit dobu párování plateb o 30–50 % a zajistit přesnější finanční údaje v reálném čase.

Cílem je získat aktuální přehled o stavu každé faktury v průběhu fakturace Order to Cash v NetSuite. Bez něj se opožďují následné kroky, unikají příležitosti k zásahu a hůře se předvídá příliv hotovosti. To omezuje efektivitu provozu i kvalitu rozhodování. ProcessMind vytvoří přesnou digitální kopii fakturačního procesu a poskytne okamžitý přehled o průběhu každé faktury. Upozorní na faktury, které uvízly v určité fázi. Týmy tak mohou včas řešit problémy, sledovat KPI a zajistit, aby faktury postupovaly k úhradě. Zlepší se tím celková kontrola nad procesem.

Cílem je zvýšit podíl zákazníků, kteří v NetSuite platí faktury podle dohodnutých podmínek. Jejich nedodržování zvyšuje DSO a omezuje příliv hotovosti. Vyžaduje také více práce při inkasu a může vést ke vzniku nedobytných pohledávek. ProcessMind analyzuje vzorce plateb podle atributů „Payment Terms“ a „Due Date“. Určí zákazníky, regiony nebo typy faktur, u kterých se podmínky opakovaně nedodržují. Na základě toho můžete cíleně upravit řízení úvěrových rizik, načasování upomínek nebo platební podmínky a případně zvýšit podíl včasných plateb o 10–15 %.

Cílem je posílat upomínky včas a tak, aby zákazníky vedly k rychlé úhradě. Neúčinné upomínky prodlužují dobu inkasa a zvyšují náklady na vymáhání. V prostředí NetSuite tak zůstávají faktury po splatnosti nevyřešené. ProcessMind zmapuje pořadí a načasování událostí „Payment Reminder Issued“ a porovná je s událostmi „Customer Payment Received“. Podle skutečného chování zákazníků určí vhodnou četnost, kanály a spouštěče upomínek. Díky tomu můžete zefektivnit inkaso a případně snížit počet opožděných plateb o 10–20 %.

Cílem je snížit průměrné náklady na zpracování každé faktury od vystavení po uzavření v NetSuite. Vysoké náklady ukazují na neefektivitu, nadměrnou ruční práci nebo zbytečné kroky, které spotřebovávají zdroje a snižují ziskovost. ProcessMind vyčíslí čas a zdroje potřebné na jednotlivé činnosti při fakturaci v procesu Order to Cash. Odhalí dlouhé cykly oprav, nadbytečné kroky nebo nedostatečně využitou automatizaci. Na základě těchto zjištění můžete zefektivnit workflow a snížit náklady na fakturu o 5–15 %.

Cílem je sjednotit postupy fakturace v různých regionech nebo obchodních jednotkách, které používají NetSuite. Rozdílné postupy vedou k nevyrovnaným výsledkům, rizikům v oblasti shody a obtížnějšímu zavádění osvědčených postupů v celé organizaci. To brání celkové efektivitě. ProcessMind porovná průběh od události „Invoice Generated“ po „Invoice Closed“ podle atributu „Region“. Odhalí rozdíly v průběhu procesu, délce činností i nedostatcích v oblasti shody. Získáte tak podklady pro zavedení jednotných a efektivních globálních postupů fakturace.

6 kroků ke zlepšení fakturace v procesu Order to Cash

1
Stáhněte si šablonu
2
Exportujte data
3
Nahrajte datovou sadu
4
Analyzujte proces
5
Zaveďte zlepšení
6
Sledujte proces
1

Stáhněte si šablonu

Co dělat

Použijte předpřipravenou šablonu Excel pro fakturaci v procesu Order to Cash. Její struktura odpovídá údajům o fakturách a platbách v NetSuite.

Zobrazit průvodce šablonou dat Stáhnout šablonu

Proč je to důležité

Správná struktura dat hned od začátku zajistí přesnější analýzu, ušetří čas a předejde problémům s kvalitou dat v dalších krocích.

Očekávaný výsledek

Standardizovaná šablona Excel připravená k doplnění dat o fakturaci v procesu Order to Cash z NetSuite.

CO ZÍSKÁTE

Odhalte skrytá úzká místa ve fakturaci

ProcessMind přehledně zobrazí proces fakturace od objednávky po inkaso v NetSuite. Odhalte konkrétní prodlevy, přepracování a problémy s dodržováním pravidel, které ovlivňují peněžní tok a spokojenost zákazníků.
  • Zobrazte průběh fakturace od začátku do konce
  • Odhalte prodlevy při fakturaci v NetSuite
  • Zjistěte příčiny výjimek při platbách
  • Porovnejte délku fakturačních cyklů a hledejte možnosti zlepšení
Discover your actual process flow
Discover your actual process flow
Identify bottlenecks and delays
Identify bottlenecks and delays
Analyze process variants
Analyze process variants
Design your optimized process
Design your optimized process

OBVYKLÉ VÝSLEDKY

Lepší výsledky v procesu od objednávky k inkasu, fakturaci a vystavování faktur

Tyto výsledky ukazují, jakých zlepšení mohou organizace dosáhnout optimalizací procesů od objednávky k inkasu, fakturace a vystavování faktur. process mining analyzuje podrobná transakční data, zejména z NetSuite, odhaluje skryté neefektivity a pomáhá určit, jak procesy zlepšit.

0 %
Rychlejší vystavování faktur

Průměrné zkrácení doby vystavení

Zefektivnění počáteční fáze fakturace urychluje vystavení faktur a zahájení inkasa. Omezí prodlevy a zlepší celkovou finanční likviditu.
0 days
Kratší doba inkasa pohledávek

Zkrácení průměrné doby inkasa

Méně dní potřebných k inkasu plateb zlepšuje řízení pracovního kapitálu a finanční zdraví firmy. Ukazuje také na efektivnější inkaso a lepší příliv hotovosti.
0 %
Méně chyb na fakturách

Procentní snížení počtu chyb

Méně oprav faktur a opakovaného schvalování omezuje spory o platby a urychluje jejich zpracování. Zvyšuje spokojenost zákazníků a snižuje množství oprav pro fakturační týmy.
0 %
Rychlejší párování plateb

Průměrné zkrácení času potřebného k párování plateb

Když zkrátíte dobu od přijetí platby po její přiřazení k faktuře, aktualizují se účetní knihy včas a finanční výkazy jsou přesnější. Zlepší se tak přehled o finančních prostředcích i efektivita jejich správy.
0 %
Vyšší míra automatizace fakturace

Nárůst podílu plně automatizovaného zpracování

Automatizace ručních kroků při fakturaci omezuje zásahy uživatelů, zrychluje zpracování, snižuje chybovost a šetří náklady na každou fakturu. Zvyšuje také efektivitu a pomáhá lépe využívat zdroje.
0 %
Účinné upomínání plateb

Nárůst počtu plateb po odeslání upomínky

Když upomínky odešlete ve správný čas a správným zákazníkům, zvýší se podíl faktur po splatnosti, které zákazníci zaplatí po jejich obdržení. Zlepší se tak cash flow a klesne potřeba dalších kroků k vymáhání pohledávek.

Výsledky se liší podle složitosti procesu, kvality dat a konkrétních cílů organizace. Uvedené hodnoty odpovídají obvyklým zlepšením zaznamenaným při různých nasazeních.

Doporučená data

Začněte s nejdůležitějšími atributy a aktivitami a podle potřeby přidejte další.
Pracujete se záznamy událostí poprvé? Přečtěte si, jak vytvořit záznam událostí pro process mining.

Atributy

Důležité údaje pro analýzu

Jedinečný identifikátor každé faktury, který slouží jako hlavní identifikátor případu ve fakturačním procesu.

Proč je to důležité

Tento údaj je nezbytný pro sledování celého životního cyklu každé faktury. Umožňuje rekonstruovat fakturační proces a podrobně analyzovat jeho výkonnost.

Název obchodní události, která nastala v určitém okamžiku životního cyklu faktury.

Proč je to důležité

Tento atribut je základem tvorby procesní mapy. Umožňuje znázornit a analyzovat jednotlivé kroky a cesty, kterými faktura prochází.

Přesné datum a čas, kdy došlo ke konkrétní aktivitě nebo události.

Proč je to důležité

Určuje chronologické pořadí událostí, které je nezbytné pro výpočet všech časových ukazatelů, hledání úzkých míst a analýzu výkonnosti procesu v čase.

Přesné datum a čas, kdy byla konkrétní aktivita nebo událost dokončena.

Proč je to důležité

Umožňuje přesně vypočítat dobu potřebnou k dokončení každé aktivity. To je nezbytné pro analýzu efektivity využití zdrojů a hledání časově náročných úkolů.

Jméno nebo ID uživatele, který aktivitu provedl.

Proč je to důležité

Umožňuje analyzovat rozložení pracovní zátěže, výkonnost jednotlivých uživatelů a dodržování procesu. To je důležité pro správu zdrojů a cílené školení.

Oficiální datum faktury vystavené zákazníkovi.

Proč je to důležité

Toto datum je základem důležitých finančních ukazatelů, například doby inkasa pohledávek (DSO) a stáří faktur. Přímo ovlivňuje analýzu pracovního kapitálu.

Datum, do kterého musí být faktura uhrazena.

Proč je to důležité

Je nezbytné pro měření včasnosti plateb a analýzu platebního chování zákazníků. Pomáhá při vymáhání pohledávek i prognózování cash flow.

Celková peněžní hodnota faktury včetně daní a dalších poplatků.

Proč je to důležité

Umožňuje analyzovat proces podle hodnoty, stanovit priority u faktur s vysokou částkou a porozumět finančnímu dopadu neefektivity procesu.

Název zákazníka, kterému byla faktura vystavena.

Proč je to důležité

Umožňuje analyzovat proces z pohledu zákazníka a odhalit platební vzorce, časté problémy nebo odchylky v procesu u konkrétních zákazníků.

Zeměpisná oblast přiřazená zákazníkovi nebo transakci.

Proč je to důležité

Umožňuje porovnávat různé zeměpisné oblasti, odhalit rozdíly ve výkonnosti regionů a sjednotit osvědčené postupy.

Příznak označující, zda aktivitu provedl automaticky systém.

Proč je to důležité

Pomáhá měřit míru automatizace procesu a odhalovat možnosti, jak omezit ruční práci a zvýšit efektivitu.

Aktivity

Kroky procesu ke sledování a optimalizaci

Označuje oficiální vytvoření záznamu transakce faktury v NetSuite. Tato událost zahajuje fakturační proces pro každé jedinečné číslo faktury. Zaznamenává se časové razítko vytvoření transakce.

Proč je to důležité

Jde o hlavní počáteční událost fakturačního procesu. Doba od této události k dalším událostem ukazuje celkovou efektivitu procesu a slouží jako základ pro KPI doby vystavení faktury.

Faktura byla formálně schválena a je připravena k odeslání zákazníkovi. Událost se zaznamená při změně stavu schválení z „Pending Approval“ na „Approved“, obvykle prostřednictvím akce ve workflow.

Proč je to důležité

Jde o důležitý milník, který podmiňuje odeslání faktury zákazníkovi. Je nezbytný pro měření doby schvalování a výpočet KPI „Podíl automatizované fakturace“.

Označuje odeslání faktury zákazníkovi, obvykle e-mailem. Událost se zaznamená podle toho, kdy uživatel použije akci „Email“ v záznamu faktury.

Proč je to důležité

Tímto okamžikem začíná období, ve kterém zákazník hradí pohledávku. Jde o hlavní výchozí bod pro výpočet doby inkasa pohledávek (DSO).

Zákazník zaplatil a platba byla zaznamenána v systému. Událost se zaznamená vytvořením transakce „Customer Payment“ v NetSuite. Platbu lze přiřadit k jedné nebo více fakturám.

Proč je to důležité

Označuje přijetí peněz, nikoli nutně jejich přiřazení ke konkrétní faktuře. Jde o první krok při přiřazování plateb a důležitou událost pro výpočet DSO.

Stav faktury se změnil na „Paid In Full“, což znamená, že její zůstatek je nulový. Tím úspěšně končí fakturační cyklus a vymáhání pohledávky.

Proč je to důležité

Jde o hlavní událost úspěšného ukončení procesu. Doba do dosažení tohoto stavu představuje celkovou dobu cyklu přeměny pohledávek na hotovost.

Časté dotazy

Nejčastější otázky

Process mining odhalí skutečný průběh fakturace a vystavování faktur. Ukáže úzká místa, například pomalé vystavování faktur nebo příliš mnoho ručních kroků. Zjistíte také, které části procesu zvyšují dobu inkasa pohledávek (DSO) a kde v NetSuite nejčastěji vznikají chyby. Získáte jasný přehled o tom, jak procesy skutečně probíhají.

Potřebujete záznamy událostí, které obsahují číslo faktury jako identifikátor případu, názvy činností a přesná časová razítka jednotlivých kroků fakturačního procesu. Tato data se obvykle exportují z transakčních a systémových záznamů NetSuite. Přesná a úplná časová razítka jsou nezbytná pro správné sestavení celého průběhu procesu.

Počáteční export a příprava dat mohou podle jejich složitosti trvat několik dní až pár týdnů. První poznatky se pak obvykle objeví rychle. Předběžný model procesu a hlavní ukazatele výkonnosti lze často projít a prodiskutovat během prvních týdnů analýzy process mining. Díky tomu rychle odhalíte největší problémy.

Ano. Process mining přesně určí prodlevy při vystavování faktur, schvalování workflow nebo párování plateb, které zvyšují DSO. Když zobrazíte tato úzká místa a jejich příčiny, můžete zavést cílená opatření a urychlit inkaso. Zlepšíte tak řízení pracovního kapitálu.

Nástroje process mining dokážou modelovat a přímo porovnávat varianty procesu v různých regionech na základě stejných zdrojových dat. Snadno tak najdete osvědčené postupy v úspěšných regionech a odhalíte nesrovnalosti nebo neefektivitu v ostatních. Výsledkem může být sjednocení a zefektivnění fakturace v celé organizaci.

Ne. Process mining pomáhá organizacím všech velikostí zlepšovat procesy, včetně menších firem používajících NetSuite. Důležitá je dostupnost dostatečného množství dat o událostech, nikoli velikost firmy. Přináší užitečné poznatky každému, kdo chce porozumět provozu a zvýšit jeho efektivitu.

Při přípravě dat a práci s rozhraním nástroje process mining se hodí základní znalosti analýzy dat. Mnoho platforem nabízí přehledné vizuální rozhraní, ale při složitějším exportu nebo transformaci dat z NetSuite se mohou hodit znalosti SQL nebo úpravy dat. Poskytovatelé nástrojů často nabízejí školení a podporu.

Ano. Process mining sleduje přesnou posloupnost činností, které předcházely chybě na faktuře. Odhalí tak časté cesty procesem, konkrétní kroky uživatelů nebo interakce se systémem, které vedou k chybám. Můžete pak řešit jejich příčiny, zlepšit kvalitu dat a výrazně omezit spory o platby. Výsledkem jsou přesnější faktury.

Běžná analýza obvykle ukazuje souhrnné ukazatele, například průměrné DSO nebo celkový počet faktur. Řekne vám tedy, co se stalo. Process mining naopak zobrazí, jak k tomu došlo, a ukáže celý průběh každé faktury od začátku do konce. Odhalí jednotlivé kroky, varianty i odchylky a poskytne podrobnější přehled o skutečném průběhu procesu. Zaměřuje se na tok procesu, nejen na čísla.

Process mining účinně odhalí opakované ruční kroky a důležitá rozhodovací místa ve fakturačním procesu, která se hodí k automatizaci. Po zmapování těchto činností můžete určit, kde nejlépe zavést robotickou automatizaci procesů (RPA) nebo jiné automatizační technologie. Zefektivníte tak provoz, omezíte ruční práci a zvýšíte efektivitu.

Zlepšete fakturaci v NetSuite a zrychlete peněžní tok

Zkraťte fakturační cyklus v NetSuite o 30 % a zlepšete peněžní tok.

Začněte se zkušební verzí zdarma

Platební kartu nepotřebujete. Nastavení zabere jen několik minut.