Šablona dat pro zpracování vrácení a refundací

Čas události neboli časové razítko zaznamenává přesné datum a čas provedení činnosti. Každá činnost v záznamu událostí má odpovídající časové razítko, které určuje chronologické pořadí událostí.

Tento atribut je zásadní pro veškerou časovou analýzu v process miningu. Používá se k výpočtu doby průchodu mezi činnostmi, odhalení čekání a úzkých míst, měření celkové doby případu a kontroly dodržování dohod o úrovni služeb (SLA). Přesnost časových razítek přímo ovlivňuje spolehlivost analýzy výkonnosti.

Časové razítko je nezbytné pro výpočet všech ukazatelů založených na délce trvání, například doby průchodu a čekání, které jsou základem analýzy výkonnosti.

Odpovídá polím data vytvoření nebo změny v různých tabulkách, například 'SalesTable.createdDateTime' při vytvoření objednávky nebo 'WMSJournalTrans.createdDateTime' u skladových deníků.

ID případu vrácení slouží jako hlavní identifikátor každého jednotlivého procesu vrácení. Propojuje všechny činnosti související s konkrétním vrácením zboží nebo žádostí o refundaci, od vytvoření objednávky na vrácení až po její konečné uzavření.

Při analýze procesu je toto ID zásadní pro sestavení celé cesty každého vrácení. Umožňuje sledovat celý životní cyklus, měřit celkovou dobu průchodu a porovnávat rozdíly mezi jednotlivými případy. Pomocí tohoto identifikátoru se sdružují a propojují všechny události, data a ukazatele.

Jde o hlavní identifikátor případu, který propojuje všechny kroky procesu a umožňuje sledovat a analyzovat každé vrácení od začátku do konce.

Obvykle jde o číslo autorizace vrácení materiálu (RMA) nebo číslo prodejní objednávky typu 'Returned Order' v modulu 'Sales and marketing'. Najdete ho například v tabulce 'SalesTable', kde má 'SalesType' hodnotu 'Returned Order'.

Tento atribut popisuje konkrétní krok nebo událost v průběhu vrácení a refundace, například 'Vytvoření objednávky na vrácení', 'Přijetí zboží' nebo 'Zaúčtování dobropisu'. Každá činnost představuje samostatný bod procesu zaznamenaný v systému.

Analýza pořadí a četnosti těchto činností je základem process miningu. Umožňuje zobrazit procesní mapy, odhalit úzká místa mezi kroky a najít běžné i méně obvyklé varianty procesu. Soubor činností vymezuje rozsah analyzovaného procesu.

Určuje jednotlivé kroky procesu a umožňuje zobrazit jeho průběh a odhalit úzká místa, opakovanou práci i odchylky.

Jde o koncepční atribut odvozený ze systémových událostí. Lze ho vytvořit mapováním změn stavů v tabulkách, jako jsou 'SalesTable' a 'WMSJournalTable', nebo přiřazením srozumitelných názvů konkrétním záznamům událostí.

ID produktu, často označované jako skladová jednotka (SKU), určuje konkrétní zboží, které zákazník vrací. Každý řádek vratkové objednávky je přiřazen k ID produktu.

Analýza vrácení podle produktů pomáhá odhalit zboží s vysokou mírou vrácení. Může jít o známku problémů s kontrolou kvality, nepřesného popisu produktu nebo výrobních vad. Tato analýza pomáhá určit, které produkty je třeba prověřit a zlepšit.

Umožňuje analyzovat vrácení podle jednotlivých produktů a odhalit zboží s problémy s kvalitou nebo vysokým počtem vrácení.

Odpovídá poli 'ItemId' v tabulce 'SalesLine' pro vratkovou objednávku.

Tento atribut určuje kanál, kterým zákazník zahájil vrácení, například „Online portál“, „Prodejna“, „Telefonát na zákaznickou podporu“ nebo „Pošta“.

Rozdělení analýzy procesu podle kanálu vrácení umožňuje porovnat výkonnost a efektivitu jednotlivých kanálů. Firma může porovnat dobu zpracování, náklady a spokojenost zákazníků a určit, které postupy se osvědčují a kam se vyplatí investovat nebo kde je třeba proces zlepšit. Tento údaj je důležitý pro dashboard „Výkonnost využití kanálů vrácení“.

Umožňuje porovnat výkonnost různých kanálů vrácení a určit, které z nich jsou nejefektivnější a nákladově nejvýhodnější.

Tyto údaje mohou být uloženy v záhlaví vratkové objednávky ('SalesTable') nebo odvozeny od uživatele, který objednávku vytvořil. Může být potřeba vlastní logika nebo samostatné pole.

Kód důvodu vrácení zaznamenává důvod, který zákazník uvedl, například „Vadné zboží“, „Nesprávná velikost“, „Neodpovídá popisu“ nebo „Už není potřeba“. Tyto údaje se obvykle zaznamenávají při zahájení vrácení.

Analýza důvodů vrácení pomáhá odhalit jejich příčiny. Firmy díky ní mohou zjistit problémy s kvalitou výrobků, nepřesné popisy nebo chyby v logistice. Zjištění z těchto dat mohou vést ke změnám v návrhu výrobků, marketingu i provozu dodavatelského řetězce a pomoci snížit počet budoucích vrácení.

Ukazuje, proč zákazníci zboží vracejí. Díky tomu lze hledat příčiny, snížit počet vrácení a zvýšit spokojenost zákazníků.

Tento údaj se obvykle ukládá na úrovni řádku vratkové objednávky. U vratkových objednávek hledejte pole s kódem důvodu v tabulce 'SalesLine'.

Kód způsobu vyřízení se přiřazuje během kontroly kvality vráceného zboží. Určuje další krok procesu, například 'Credit', 'Replace', 'Scrap' nebo 'Return to Customer'.

Tento atribut představuje důležitý rozhodovací bod v procesu vrácení. Analýza podle kódu způsobu vyřízení pomáhá porozumět výsledkům vrácení, sledovat finanční dopad vyřazení zboží a porovnávat efektivitu různých způsobů vyřízení, například výměny a refundace.

Tento kód určuje, jakou cestou se případ vrácení vydá po kontrole. Je proto důležitý při analýze variant procesu a jejich obchodních dopadů.

Jde o důležité pole v modulu řízení kvality. Souvisí se zpracováním Quality Order nebo Inspection Order.

Tento atribut určuje osobu odpovědnou za provedení kroku procesu. Může jít o skladníka, který převzal zboží, pracovníka kontroly kvality nebo účetního, který zaúčtoval dobropis.

Analýza procesu podle uživatelů pomáhá porozumět rozložení pracovní zátěže, určit pracovníky s nejlepšími výsledky a odhalit potřebu školení. Lze ji využít také k prověření případů zpracovaných konkrétními osobami nebo týmy a ke kontrole řádného rozdělení odpovědností.

Umožňuje analyzovat rozložení pracovní zátěže a výkonnost jednotlivců i týmů a odhalit příležitosti ke školení nebo lepšímu rozdělení zdrojů.

Najdete ho v polích 'created by' nebo 'modified by' v záznamech transakcí, například v 'SalesTable.createdBy' nebo v propojených ID uživatelů v tabulkách deníků.

Čas ukončení označuje okamžik dokončení činnosti. Zatímco StartTime označuje její začátek, EndTime její konec. Díky tomu lze vypočítat dobu zpracování konkrétního úkolu.

Tento atribut je důležitý pro podrobnou analýzu výkonnosti, zejména u úkolů s měřitelnou délkou trvání, jako je 'Kontrola zboží'. Porovnáním StartTime a EndTime mohou analytici přesně změřit aktivní dobu zpracování úkolu a odlišit ji od čekání mezi úkoly. Pomáhá to odhalit neefektivitu přímo v jednotlivých činnostech, nejen mezi nimi.

Umožňuje vypočítat aktivní dobu zpracování jednotlivých činností a odlišit čekání od skutečné práce.

Tuto hodnotu je často nutné odvodit. Může jít například o 'modifiedDateTime' změny stavu, která činnost ukončuje, nebo o StartTime následující činnosti.

Tento atribut určuje termín SLA pro vyřízení případu vrácení. Do tohoto data by měl zákazník obdržet konečné řešení, například zaúčtovanou refundaci nebo odeslaný náhradní výrobek.

Cílové datum je důležité pro sledování plnění závazků vůči zákazníkům. Používá se k výpočtu KPI „Míra dodržení SLA při vyřízení“ a k naplnění dashboardu „Výkonnost vyřízení refundací podle SLA“. Porovnáním tohoto data se skutečným datem dokončení procesu může firma odhalit nedodržené termíny SLA a včas řešit případy, které zůstávají otevřené příliš dlouho.

Slouží jako měřítko výkonnosti procesu. Umožňuje sledovat dodržování SLA a odhalovat případy vyřízené po termínu.

Nemusí jít o standardní pole. Často se vypočítává jako datum vytvoření vratky plus předem stanovená lhůta SLA, například 14 dní. Může být uloženo ve vlastním poli.

Tento vypočítaný logický atribut označuje, zda vrácení splňuje všechna kritéria stanovená firemními pravidly. Může zohledňovat například lhůtu pro vrácení, stav zboží nebo důvod vrácení.

Atribut přímo podporuje dashboard „Přehled souladu schválení vrácení s pravidly“ a KPI „Míra schválení vrácení v souladu s pravidly“. Firma díky němu může měřit dodržování pravidel, odhalovat výjimky a analyzovat jejich důvody i četnost. To je důležité pro řízení a kontrolu nákladů.

Přímo měří dodržování firemních pravidel. Pomáhá odhalit a omezit schválení vrácení, která s nimi nejsou v souladu a mohou vést ke ztrátě tržeb.

Jde o odvozený atribut. Jeho výpočet vyžaduje porovnání údajů o vrácení, například data vrácení oproti datu nákupu nebo důvodu vrácení, s předem stanovenými obchodními pravidly.

Při zpracování refundace se vystaví finanční doklad, například dobropis. Tento atribut uchovává jeho jedinečné ID.

ID přímo propojuje provozní proces vrácení s finančními záznamy v účetním systému. Hodí se při auditu i podrobnějším prověřování finančních rozdílů. Analytik díky němu může dohledat konkrétní finanční transakci, kterou byl případ vrácení vypořádán.

Propojuje provozní proces vrácení s odpovídající finanční transakcí. To je důležité pro audit a finanční odsouhlasení.

Číslo dobropisu se obvykle nachází v poli 'InvoiceId' tabulky 'CustInvoiceJour', kde je typ transakce 'Credit note'. Lze ho propojit s vratkovou objednávkou.

Tento atribut určuje konkrétní fyzický sklad nebo centrum pro vrácené zboží, kde se zpracovává vrácený produkt. Jednotlivá místa se mohou lišit procesy, zdroji i výkonností.

Analýza procesu podle skladů umožňuje porovnávat výkonnost jednotlivých míst. Pomáhá zjistit, která provozovna zpracovává vratky nejefektivněji, odhalit regionální úzká místa a rozhodovat o rozdělení zdrojů i sjednocení procesů v logistické síti.

Umožňuje porovnat výkonnost různých skladů nebo center pro vrácené zboží a odhalit regionální úzká místa či osvědčené postupy.

Tento údaj se ukládá v poli 'InventLocationId' v transakcích souvisejících se zásobami, například v deníku příjmu ('WMSJournalTable') nebo v tabulce 'SalesLine'.

ID zákazníka je jedinečný identifikátor zákaznického účtu spojeného s vrácením. Propojuje vratkovou transakci s konkrétním zákazníkem v CRM nebo zákaznické databázi.

Analýza vrácení podle zákazníků pomáhá odhalit zákazníky s neobvykle vysokým počtem vrácení, což může ukazovat na podvodné jednání nebo dlouhodobou nespokojenost. Údaje lze využít také k segmentaci zákazníků, například k nabídce nadstandardních služeb při vrácení zákazníkům s vysokou hodnotou.

Propojuje proces vrácení s konkrétním zákazníkem. Umožňuje analyzovat vrácení na úrovni zákazníků a odhalovat jejich vzorce nebo možné podvody.

Jde o pole 'CustAccount' v tabulce 'SalesTable' pro vratkovou objednávku.

Tento atribut zaznamenává datum a čas posledního získání dat ze zdrojového systému a jejich aktualizace v nástroji pro process mining. Ukazuje, jak aktuální jsou analyzovaná data.

Znalost času poslední aktualizace pomáhá posoudit aktuálnost analýzy. Uživatelé díky ní mohou správně interpretovat dashboardy a KPI a vědí, zda pracují s aktuálními daty, nebo se snímkem z určitého okamžiku. To je důležité pro provozní sledování.

Ukazuje aktuálnost dat, takže analytici vědí, jak současné jsou jejich poznatky o procesu.

Jde o atribut metadat vytvořený a uložený při načítání dat. Obvykle představuje časové razítko dokončení úlohy ETL.

Tento atribut představuje původní částku refundace požadovanou nebo očekávanou na začátku procesu vrácení. Obvykle vychází z původní kupní ceny vraceného zboží.

Tato hodnota slouží jako základ pro „Analýzu rozdílu částek refundace“. Porovnáním požadované a skutečně vyplacené částky může firma odhalit rozdíly způsobené poplatky za opětovné naskladnění, částečnou refundací poškozeného zboží nebo jinými úpravami. Pomáhá tak kontrolovat správnost finančních údajů a dodržování pravidel.

Slouží jako základ pro kontrolu finanční správnosti při porovnání se skutečně zpracovanou částkou refundace.

Obvykle jde o částku na řádku nebo celkovou částku původního řádku prodejní objednávky, který se vrací. Najdete ji v poli 'SalesLine.LineAmount'.

Tento atribut představuje konečnou potvrzenou částku refundace vyplacenou zákazníkovi. Zaznamenává se při vytvoření a zaúčtování dobropisu.

Jde o důležitý údaj pro finanční analýzu. Používá se přímo v dashboardu „Analýza rozdílu částek refundace“ a v KPI „Míra přesnosti částek refundace“. Analýza těchto dat pomáhá pochopit finanční dopad vrácení i úpravy provedené během procesu.

Vyjadřuje skutečný finanční dopad vrácení. Je důležitý pro výpočet přesnosti refundací a pochopení finančních výsledků.

Tuto hodnotu najdete v podrobnostech zaúčtované dobropisové transakce. Souvisí s tabulkami 'CustTrans' a 'CustInvoiceJour' pro dobropis.

Tento vypočítaný atribut jednoduše označuje, zda bylo SLA dodrženo, obvykle jako „Včas“ nebo „Po termínu“. Určuje se porovnáním časového razítka poslední aktivity, například „Vratková objednávka uzavřena“, s údajem 'RefundSlaTargetDate'.

Atribut zjednodušuje vykazování výkonnosti v dashboardech, jako je „Výkonnost vyřízení refundací podle SLA“. Uživatelé nemusí porovnávat data, protože stav je uveden přímo a srozumitelně. Lze tak rychle filtrovat a agregovat případy a vypočítat celkovou „Míru dodržení SLA při vyřízení“.

Poskytuje přehledný ukazatel dodržení SLA. Usnadňuje filtrování případů po termínu a analýzu příčin zpoždění.

Jde o odvozený atribut, který se vypočítá porovnáním časového razítka aktivity konečného vyřízení s atributem 'RefundSlaTargetDate'.

Tento atribut označuje aktuální stav záhlaví vratkové objednávky, například „Otevřená“, „Fakturovaná“ nebo „Zrušená“. Poskytuje přehled o tom, v jaké fázi se případ nachází.

Aktivity zachycují jednotlivé kroky procesu, zatímco celkový stav se hodí k filtrování a segmentaci případů. Analytik se může zaměřit například jen na „Otevřené“ případy, aby zjistil aktuální objem práce, nebo analyzovat průběh případů, které byly nakonec „Zrušeny“.

Poskytuje souhrnný přehled o stavu případu. Usnadňuje filtrování případů a analýzu výsledků, například zrušení.

Tento údaj najdete v poli 'SalesStatus' nebo 'DocumentStatus' tabulky 'SalesTable'.

Tento atribut klasifikuje případ vrácení podle typu řešení, které zákazník požaduje nebo firma nabízí. Mezi běžné typy patří peněžní „Refundace“, výměna za „Náhradní výrobek“ nebo „Oprava“.

Tato klasifikace usnadňuje analýzu různých průběhů procesu. Proces vyplacení refundace se výrazně liší od procesu odeslání náhradního výrobku. Rozdělení podle typu vrácení umožňuje přesněji analyzovat dobu zpracování a úzká místa pro jednotlivé způsoby řešení.

Umožňuje rozdělit analýzu podle zamýšleného výsledku, protože procesy refundace a výměny mají odlišné kroky i dobu zpracování.

Může jít o vlastní pole v záhlaví vratkové objednávky nebo o údaj odvozený z kódu dispozice či z následných transakcí, například z vytvoření nové prodejní objednávky na náhradní výrobek.

Tento atribut určuje zdrojový informační systém, ze kterého data pocházejí. V tomto případě půjde především o 'Microsoft Dynamics 365'.

Ve větších organizacích může proces probíhat v několika systémech. Uvedení zdrojového systému u každé události je důležité pro správu dat, řešení problémů při jejich získávání a pochopení používaných technologií. Potvrzuje původ analyzovaných dat.

Poskytuje důležitý kontext o původu dat, který je nezbytný pro správu a ověřování dat i pochopení systémů zapojených do procesu.

Obvykle jde o statickou hodnotu přidanou při extrakci, transformaci a načítání dat (ETL), která označuje původ datové sady.