> Průběžné zlepšování procesů > Od získání zákazníka po platbu > Salesforce Sales Cloud > Datová šablona

Vaše šablona dat pro proces od leadu po inkaso

Salesforce Sales Cloud

Atributy procesu od leadu po inkaso(18) Aktivity v procesu od leadu po inkaso(16) Návody na export dat(3)

Vaše šablona dat pro proces od leadu po inkaso

Tato šablona vám ukáže, jak shromáždit potřebná data pro analýzu procesu od leadu po inkaso. Obsahuje přehled atributů, které je třeba získat, důležitých aktivit ke sledování i praktický návod, jak data vyexportovat ze systému. Díky šabloně připravíte data pro process mining rychleji a snadněji.

Doporučené atributy ke sběru
Aktivity, které je vhodné sledovat
Návod na export dat ze Salesforce Sales Cloud

Pracujete se záznamy událostí poprvé? Přečtěte si, jak vytvořit záznam událostí pro process mining.

Stáhnout šablonu

Atributy procesu od leadu po inkaso

Tato datová pole jsou nezbytná pro vytvoření úplného záznamu událostí a podrobnou analýzu procesu od leadu po inkaso.

3 Povinné 5 Doporučené 10 Volitelné

	Název	Popis
	Aktivita ActivityName	Název obchodní události nebo aktivity, která nastala v určitém okamžiku prodejního procesu.
Popis Název aktivity popisuje konkrétní krok nebo milník v procesu Lead to Cash, například „Vytvoření obchodní příležitosti“, „Odeslání cenové nabídky“ nebo „Podepsání smlouvy“. Tyto údaje se odvozují ze změn důležitých polí nebo z vytvoření souvisejících záznamů v Salesforce. Analýza pořadí aktivit umožňuje zobrazit průběh procesu, určit obvyklé postupy a odhalit odchylky od standardního prodejního procesu. Je základem pro tvorbu map procesů a výpočet KPI, například délky cyklu mezi jednotlivými kroky. Proč je to důležité Určuje kroky v mapě procesu a umožňuje zobrazit i analyzovat cestu od leadu k přijetí platby. Kde data získat Obvykle se odvozují z kombinace zdrojů dat, například z objektu Opportunity History (změny polí, jako je Stage), dat vytvoření souvisejících objektů (například Quote nebo Contract) a konkrétních záznamů Task nebo Event. Příklady Vytvoření obchodní příležitostiPředání cenové nabídky zákazníkoviObchodní příležitost uzavřena jako vyhranáVystavení faktury
	Čas zahájení EventTimestamp	Přesné datum a čas, kdy aktivita nastala.
Popis Časové razítko události zaznamenává přesný okamžik, kdy aktivita proběhla. Je nezbytné pro chronologické řazení událostí a veškerou časovou analýzu procesu. Tento atribut je základem pro výpočet všech ukazatelů výkonnosti, například délky cyklů, trvání a čekací doby. Rozdíl mezi časovými razítky událostí „Vystavení faktury“ a „Přijetí platby“ například poskytuje údaje pro KPI „Průměrný počet dní do zaplacení“. Přesná časová razítka jsou důležitá pro odhalování úzkých míst a měření efektivity procesu. Proč je to důležité Tento atribut určuje chronologické pořadí událostí a je nezbytný pro výpočty doby trvání a výkonnosti. Kde data získat Údaj se získává z různých datových polí v Salesforce, například z pole „CreatedDate“ objektu Opportunity, pole „LastModifiedDate“ z historie obchodní příležitosti nebo konkrétních datových polí souvisejících objektů, jako jsou Quote a Contract. Příklady 2023-04-15T10:30:00Z2023-05-20T14:00:00Z2023-06-01T09:15:00Z
	Obchodní příležitost SalesOpportunity	Jedinečný identifikátor každé obchodní příležitosti, který slouží jako hlavní identifikátor případu v procesu Lead to Cash.
Popis Obchodní příležitost je hlavní objekt, který sleduje potenciální obchod od kvalifikace až po uzavření. Každá příležitost má jedinečné ID propojující všechny související aktivity, komunikaci, nabídky a smlouvy. V process mining je toto ID nezbytné pro rekonstrukci celého průběhu každého obchodu. Pokud jako ID případu použijeme obchodní příležitost, můžeme analyzovat celý její životní cyklus, měřit dobu mezi jednotlivými fázemi, odhalovat odchylky v procesu a zjišťovat, co vede k získání nebo ztrátě obchodu. Proč je to důležité Tento základní identifikátor propojuje všechny kroky procesu a umožňuje úplnou a přesnou analýzu prodejního cyklu každého obchodu. Kde data získat Jde o standardní pole „Id“ objektu Opportunity v Salesforce Sales Cloud, například Opportunity.Id. Příklady 0068c00001KvM7RAAV0068c00001LpA9BAAV0068c00001NqB3CAAV
	Fáze prodeje StageName	Aktuální fáze obchodní příležitosti v prodejním trychtýři, například „Qualification“ nebo „Negotiation“.
Popis Fáze prodeje vyjadřuje postup obchodní příležitosti předem stanoveným prodejním procesem. Změny tohoto pole představují důležité události, například „Dosažení fáze nabídky“. Tento atribut je základem pro dashboardy „Odhalení úzkých míst v obchodním trychtýři“ a „Denní provozní přehled prodejního trychtýře“. Umožňuje analyzovat, jak dlouho obchodní příležitosti setrvávají v jednotlivých fázích, jaká je míra konverze mezi fázemi a jaký je celkový stav obchodního trychtýře. Proč je to důležité Sleduje postup obchodní příležitosti prodejním trychtýřem a umožňuje analyzovat úzká místa i řídit obchodní příležitosti. Kde data získat Jde o standardní pole „StageName“ objektu Opportunity. Příklady Vyhledávání zákazníkůKvalifikaceAnalýza potřebProposal/Price QuoteVyjednávání a posouzení
	Hodnota obchodní příležitosti Amount	Odhadovaná celková hodnota prodeje u obchodní příležitosti.
Popis Tento atribut zachycuje peněžní hodnotu potenciálního obchodu. Patří mezi nejdůležitější ukazatele pro finanční analýzu a hodnocení výkonnosti. Hodnota obchodní příležitosti se používá téměř ve všech finančních přehledech, například při výpočtu celkové hodnoty obchodního trychtýře, průměrné velikosti obchodu nebo při porovnávání hodnoty se slevami a délkou prodejního cyklu. Je důležitou součástí dashboardů „Výkonnost obchodních zástupců“ a „Účinnost slev u obchodních příležitostí“. Proč je to důležité Uvádí finanční hodnotu každého obchodu a je nezbytná pro přehledy obchodního trychtýře, prognózy tržeb a analýzu výkonnosti. Kde data získat Jde o standardní pole „Amount“ objektu Opportunity. Příklady 50000125000.75250000
	Sleva v procentech DiscountPercentage	Procentní výše slevy poskytnuté u obchodní příležitosti.
Popis Tento atribut zaznamenává slevu poskytnutou v rámci obchodu, obvykle jako procento z celkové ceny. Pomáhá vyhodnotit ziskovost obchodů a způsob, jakým obchodní tým pracuje. Jde o základní metriku dashboardu „Účinnost slev u obchodních příležitostí“ a KPI „Průměrná sleva u vyhraných obchodů“. Analýza ukáže, zda slevy pomáhají získávat obchody, nebo pouze snižují marži. Umožňuje také porovnat poskytování slev mezi regiony a obchodními zástupci. Proč je to důležité Pomáhá analyzovat ziskovost, vyhodnotit cenovou strategii a odhalit nadměrné poskytování slev. Kde data získat Obvykle jde o vlastní pole typu měna nebo procento v objektu Opportunity či Quote. Podrobnosti najdete v dokumentaci Salesforce Sales Cloud nebo u správce systému. Příklady 0.050.100.15
	Vlastník obchodní příležitosti OpportunityOwner	Obchodní zástupce přiřazený k obchodní příležitosti, který za ni odpovídá.
Popis Vlastník obchodní příležitosti je uživatel v Salesforce, který za správu obchodu primárně odpovídá. Jde o důležitý rozměr analýzy výkonnosti. Analýza podle vlastníka obchodní příležitosti umožňuje vytvořit dashboard „Výkonnost obchodních zástupců“. Můžete porovnávat délku cyklu, míru úspěšnosti a průměrnou velikost obchodu jednotlivých členů týmu, určit nejúspěšnější pracovníky a zjistit, kde se hodí další podpora. Proč je to důležité Tento atribut je důležitý pro analýzu výkonnosti prodejního týmu, porovnání výsledků jednotlivců a určení potřeb dalšího školení. Kde data získat Jde o pole „OwnerId“ objektu Opportunity, které odkazuje na objekt User. Příklady John SmithMaria GarciaDavid Chen
	Vyhráno IsWon	Logická hodnota, která určuje, zda byla obchodní příležitost vyhrána, nebo prohrána.
Popis Tento atribut jednoduše udává, zda obchodní příležitost skončila úspěchem, nebo neúspěchem. Má hodnotu true, pokud je fáze příležitosti „Closed Won“, a false, pokud je „Closed Lost“. Hodnota „Is Won“ je základem pro výpočet KPI „Míra úspěšnosti obchodních příležitostí“, jednoho z nejdůležitějších ukazatelů efektivity prodeje. Používá se také k rozdělení analýzy, například k porovnání průběhu vyhraných a prohraných obchodů nebo k výpočtu „Průměrné slevy u vyhraných obchodů“. Proč je to důležité Tento atribut přímo měří výsledek obchodní příležitosti a umožňuje analyzovat vyhrané a prohrané obchody i vypočítat míru úspěšnosti. Kde data získat Jde o standardní pole „IsWon“ objektu Opportunity. Je to vzorcové pole založené na hodnotě StageName. Příklady truefalse
	ID cenové nabídky QuoteId	Jedinečný identifikátor cenové nabídky spojené s obchodní příležitostí.
Popis ID cenové nabídky označuje konkrétní cenovou nabídku předloženou zákazníkovi v rámci obchodní příležitosti. Během jejího průběhu může vzniknout více nabídek. Sledování ID nabídek je důležité pro analýzu tvorby nabídek v prodejním procesu. Pomáhá měřit dobu od nabídky po uzavření smlouvy, zjistit počet úprav nabídky a díky rozlišení jednotlivých verzí podporuje KPI „Četnost přepracování nabídek“. Proč je to důležité Atribut pomáhá analyzovat cyklus tvorby nabídek, včetně počtu úprav a doby od vytvoření nabídky po její přijetí. Kde data získat Toto ID pochází z pole „Id“ objektu Quote, který je propojen s objektem Opportunity. Příklady 0Q08c000001OxP1AAK0Q08c000001PyQ2AAK0Q08c000001QzR3AAK
	ID objednávky OrderId	Jedinečný identifikátor prodejní objednávky vytvořené na základě vyhrané obchodní příležitosti.
Popis ID objednávky propojuje obchodní příležitost s následným procesem vyřízení objednávky. V tomto bodě se předává práce z prodeje do provozu. Toto ID umožňuje rozšířit analýzu procesu za fázi „Obchodní příležitost uzavřena jako vyhraná“ až na správu objednávek. Lze díky němu sledovat aktivity „Vytvoření objednávky“ a „Vyřízení objednávky“ a měřit KPI „Míra chyb při vyřizování objednávek“. Proč je to důležité Propojuje prodejní část procesu s vyřízením objednávky a umožňuje analyzovat celý proces od leadu po inkaso. Kde data získat Toto ID pochází z pole „Id“ objektu Order, který bývá propojen s objektem Opportunity. Příklady 8018c000001IyA6AAK8018c000001JyB1AAK8018c000001KzC6AAK
	ID smlouvy ContractId	Jedinečný identifikátor smlouvy spojené s obchodní příležitostí.
Popis ID smlouvy propojuje obchodní příležitost se záznamem formální smlouvy v Salesforce. Jde o důležitý krok v závěrečné fázi uzavírání obchodu. Tento atribut umožňuje podrobně analyzovat uzavírání smluv a podporuje dashboardy „Doba od nabídky po uzavření smlouvy“ a „Shoda a dodržování smluv“. Lze sledovat aktivity jako „Odeslání smlouvy k podpisu“ a „Aktivace smlouvy“ a měřit jejich trvání i dodržení SLA. Proč je to důležité Umožňuje přesně sledovat dílčí proces správy smluv, včetně doby cyklu a dodržování požadavků. Kde data získat Toto ID pochází z pole „Id“ objektu Contract, který bývá propojen s objektem Opportunity nebo Account. Příklady 8008c000001LxD9AAK8008c000001MyE4AAK8008c000001NzF0AAK
	Jde o přepracování IsRework	Vypočítaný příznak, který označuje, zda aktivita představuje přepracování nebo opakovaný krok.
Popis Příznak „Jde o přepracování“ má hodnotu true, když se proces vrátí do dřívější fáze. Například aktivita „Úprava nabídky“ po aktivitě „Předložení nabídky zákazníkovi“ se považuje za přepracování. Tento atribut umožňuje měřit neefektivitu procesu. Přímo se využívá při výpočtu KPI „Míra chyb při zpracování objednávek“ a „Četnost přepracování nabídek“. Zobrazení opakované práce pomáhá odhalit nejasné požadavky, problémy v komunikaci nebo nedostatky v kvalitě. Proč je to důležité Měří neefektivitu procesu tím, že označuje aktivity v opakovaných cyklech a pomáhá určit, na co zaměřit zlepšování. Kde data získat Tento příznak vypočítává nástroj process mining na základě pořadí aktivit a detekce návratů v průběhu procesu. Příklady truefalse
	Název zákaznického účtu AccountName	Název zákaznického účtu nebo firmy spojené s obchodní příležitostí.
Popis Název zákaznického účtu propojuje obchodní příležitost s konkrétním zákazníkem. Díky tomu lze analyzovat prodejní proces z pohledu zákazníka. Analýza podle zákazníků ukáže, jak dlouho trvá prodej strategickým účtům, u kterých zákazníků se často opakuje práce nebo protahuje vyjednávání a jak tomu přizpůsobit způsob spolupráce. Tento atribut je užitečný také při filtrování a podrobnější analýze procesních dat. Proč je to důležité Propojuje prodejní proces s konkrétním zákazníkem a umožňuje analyzovat délku prodejního cyklu i průběh interakcí na úrovni zákazníka. Kde data získat Hodnota se získává z vyhledávacího pole „AccountId“ objektu Opportunity, které odkazuje na pole „Name“ objektu Account. Příklady Global Tech Inc.Innovate Solutions LLCQuantum Industries
	Poslední aktualizace dat LastDataUpdate	Časové razítko označující, kdy byla data naposledy obnovena ze zdrojového systému.
Popis Tento atribut uvádí datum a čas poslední extrakce dat ze Salesforce Sales Cloud. Uživatelé tak vědí, jak aktuální jsou analyzovaná data. Informace o poslední aktualizaci dat je důležitá pro správnou interpretaci analýzy, zejména u provozních dashboardů, jako je „Denní provozní přehled prodejního trychtýře“. Díky ní lze při rozhodování zohlednit aktuálnost dat. Proč je to důležité Informuje uživatele o aktuálnosti dat, aby věděli, jak současný je rozbor procesu. Kde data získat Jde o atribut metadat, který při extrakci dat vytváří datový tok nebo nástroj ETL. Příklady 2023-10-27T02:00:00Z2023-10-28T02:00:00Z
	Region Region	Zeměpisný region nebo prodejní oblast obchodní příležitosti.
Popis Atribut Region rozděluje obchodní příležitosti podle zeměpisné oblasti, například na „Severní Ameriku“, „EMEA“ nebo „APAC“. Prodejní organizace tak často člení své týmy a výkaznictví. Tento atribut je hlavním rozměrem dashboardu „Porovnání výsledků prodeje podle regionů“. Vedení může porovnat výkonnost procesů v jednotlivých regionech, zjistit, co funguje v úspěšných oblastech, a určit, kde je prostor pro zlepšení. Analýza může zahrnovat délku cyklu, míru úspěšnosti i využití slev. Proč je to důležité Umožňuje porovnat prodejní procesy a výsledky v různých zeměpisných oblastech a odhalit jejich silné a slabé stránky. Kde data získat Často jde o vlastní pole v objektu Opportunity nebo Account. Podrobnosti najdete v dokumentaci Salesforce Sales Cloud nebo u správce systému. Příklady Severní AmerikaEMEAAPACLATAM
	Typ obchodní příležitosti Type	Rozděluje obchodní příležitosti do kategorií, například „Nový obchod“ nebo „Stávající zákazník“.
Popis Typ obchodní příležitosti je standardní klasifikační pole, které slouží k rozdělení obchodů do skupin. Pomáhá rozlišit prodejní procesy a cykly při získávání nových zákazníků a při prodeji dalších produktů stávajícím zákazníkům. V process mining umožňuje tento atribut porovnávat jednotlivé skupiny. Organizace může například filtrovat mapu procesu a zjistit, zda prodejní cyklus u „Nového obchodu“ trvá déle nebo má více kroků než obnovení smlouvy u „Stávajícího zákazníka“. Výsledky pomáhají při strategickém rozhodování a zlepšování procesů. Proč je to důležité Rozdělení obchodních příležitostí podle typu umožňuje porovnat prodejní procesy, dobu cyklu a úspěšnost u nových a stávajících zákazníků. Kde data získat Jde o standardní pole „Type“ objektu Opportunity. Příklady Nový obchodStávající zákazník – rozšířeníStávající zákazník – obnovení smlouvyDodatečný obchod
	Zdroj leadu LeadSource	Zdroj, ze kterého lead přišel, například „Web“, „Partner“ nebo „veletrh“.
Popis Pole Lead Source zaznamenává marketingový kanál nebo obchodní aktivitu, díky které vznikl původní lead. Tyto údaje pomáhají vyhodnotit účinnost různých strategií získávání zákazníků. Tento atribut je hlavním rozměrem dashboardu „Analýza úspěšnosti konverze leadů“. Analýza konverzních poměrů a hodnot obchodů podle zdroje leadu firmám ukáže, jak lépe rozdělit marketingový rozpočet a zaměřit se na nejvýnosnější kanály. Proč je to důležité Pomáhá vyhodnotit účinnost marketingových kanálů tím, že propojuje leady s jejich zdroji a následnou úspěšností. Kde data získat Jde o standardní pole „LeadSource“ objektu Lead, které se při konverzi obvykle přenáší do objektu Opportunity. Příklady WebTelefonický dotazDoporučení od partneraZakoupený seznam
	Zdrojový systém SourceSystem	Určuje zdrojový systém, ze kterého byla data načtena.
Popis Tento atribut určuje systém, ve kterém událost vznikla a který je jejím zdrojem. U procesu Lead to Cash půjde obvykle o „Salesforce Sales Cloud“. V prostředí s několika propojenými systémy je toto pole důležité pro sledování původu dat, řešení problémů a určení, který systém je pro jednotlivé kroky procesu závazným zdrojem. Pomáhá zajistit, aby byl původ dat jasný a důvěryhodný. Proč je to důležité Uvádí původ dat, což je důležité pro správu a ověřování dat i pro prostředí s více systémy. Kde data získat Obvykle jde o neměnnou hodnotu, která se přidává při extrakci a transformaci dat, aby označila jejich zdroj. Příklady Salesforce Sales CloudSFSC

Povinné Doporučené Volitelné

Aktivity v procesu od leadu po inkaso

Sledujte tyto důležité kroky a milníky, abyste mohli přesně zjistit průběh procesu a analyzovat jeho výkonnost.

8 Doporučené 8 Volitelné

	Aktivita	Popis
	Aktivace smlouvy	Tato aktivita označuje úplné uzavření smlouvy a její podpis všemi stranami, čímž smlouva nabývá právní účinnosti. Obvykle se zaznamená změnou stavu objektu Contract na „Activated“.
Proč je to důležité Jde o konečné potvrzení právní dohody se zákazníkem a důležitý milník pro vykázání tržeb i dodržení pravidel. Zdržení v této fázi může přímo ovlivnit finanční prognózy. Kde data získat Událost se odvozuje ze změny pole Status objektu Contract na „Activated“. Čas změny se získá ze sledování historie pole. Zachycení Určete čas, kdy se pole „Status“ objektu Contract nastaví na „Activated“. Typ události inferred
	Lead převeden na obchodní příležitost	Tato aktivita označuje okamžik, kdy se kvalifikovaný Lead převede na obchodní příležitost a současně se k ní přiřadí účet a kontakt. V Salesforce jde obvykle o výslovný úkon obchodního zástupce.
Proč je to důležité Jde o předání od marketingu nebo týmu pro rozvoj leadů prodejnímu týmu. Analýza času a míry konverze od tohoto okamžiku pomáhá posoudit kvalitu leadů a efektivitu úvodní části prodejního procesu. Kde data získat Událost lze určit podle toho, že pole IsConverted objektu Lead má hodnotu true a pole ConvertedOpportunityId je vyplněné. Čas události udává ConvertedDate. Zachycení Zaznamená se při převodu záznamu Lead uživatelem, který vyplní pole ConvertedDate a ConvertedOpportunityId. Typ události explicit
	Obchodní příležitost uzavřena jako prohraná	Označuje neúspěšné uzavření obchodu, kdy obchodní příležitost získá konkurence nebo se zákazník rozhodne nenakoupit. Zaznamená se změnou pole StageName objektu Opportunity na „Closed Lost“.
Proč je to důležité Jde o hlavní nepříznivý výsledek prodejního procesu. Analýza toho, kdy a proč se obchody nedaří získat, pomáhá zlepšovat prodejní strategii, školení i způsob prezentace produktu. Kde data získat Událost se odvozuje ze změny pole StageName objektu Opportunity na „Closed Lost“. Datum je uvedeno v poli CloseDate a čas v historii pole. Zachycení V objektu OpportunityFieldHistory určete čas, kdy se pole „StageName“ obchodní příležitosti změnilo na „Closed Lost“. Typ události inferred
	Obchodní příležitost uzavřena jako vyhraná	Označuje úspěšné uzavření obchodu, tedy získanou obchodní příležitost. Pole StageName objektu Opportunity se ručně nebo automaticky změní na „Closed Won“.
Proč je to důležité Jde o hlavní ukazatel úspěchu prodejního procesu. Analýza trendů a vlastností vyhraných obchodů je základem pro pochopení prodejní výkonnosti a strategie. Kde data získat Událost se odvozuje ze změny pole StageName objektu Opportunity na „Closed Won“. Datum události je v poli CloseDate a čas v historii pole. Zachycení V objektu OpportunityFieldHistory určete čas, kdy se pole „StageName“ obchodní příležitosti změnilo na „Closed Won“. Typ události inferred
	Přijetí cenové nabídky zákazníkem	Tato aktivita označuje souhlas zákazníka s podmínkami a cenou nabídky. Obvykle se zaznamená, když uživatel změní stav nabídky Quote na „Accepted“.
Proč je to důležité Jde o důležitý signál zájmu o nákup a významný milník před přípravou smlouvy. Doba mezi předložením a přijetím nabídky ukazuje, jaké překážky zpomalují prodejní cyklus. Kde data získat Událost se odvozuje ze změny pole Status objektu Quote na „Accepted“. Čas se určí z historie změn tohoto pole. Zachycení Určete čas, kdy se pole „Status“ objektu Quote změní na „Accepted“. Typ události inferred
	Přijetí platby	Tato aktivita potvrzuje přijetí platby od zákazníka a její přiřazení k faktuře. Obvykle se odvozuje ze změny stavu faktury na „Paid“ nebo z vytvoření záznamu Payment.
Proč je to důležité Jde o závěrečnou aktivitu procesu Lead to Cash, která představuje přijetí tržby. Doba od vystavení faktury do přijetí platby je důležitým KPI peněžního toku. Kde data získat Událost se odvozuje ze změny stavu objektu Invoice na „Paid“ nebo z vytvoření objektu Payment propojeného s fakturou. Tato data často pocházejí z externího finančního systému. Zachycení Určete, kdy se pole „Status“ objektu Invoice změní na „Paid“ nebo kdy se vytvoří související záznam Payment. Typ události inferred
	Vytvoření cenové nabídky	Tato aktivita označuje vytvoření formálního dokumentu s cenovou nabídkou pro zákazníka. Zaznamená se při vytvoření nového záznamu Quote propojeného s obchodní příležitostí.
Proč je to důležité Vytvoření nabídky je důležitým krokem k uzavření obchodu. Počet nabídek a čas potřebný k jejich přípravě pomáhají posoudit efektivitu prodejního týmu a průběh obchodu. Kde data získat Údaj se získává ze systémového pole CreatedDate objektu Quote. Objekt Quote má vyhledávací vazbu na nadřazenou obchodní příležitost. Zachycení Použijte pole CreatedDate objektu Quote propojeného s obchodní příležitostí. Typ události explicit
	Vytvoření obchodní příležitosti	Označuje vytvoření nového záznamu obchodní příležitosti v Salesforce, tedy potenciálního obchodu, který může přinést tržby. Událost se zaznamená s časem vytvoření při prvním uložení záznamu.
Proč je to důležité Tato aktivita představuje oficiální začátek prodejního cyklu dané obchodní příležitosti. Slouží jako výchozí bod pro měření celkové délky prodejního cyklu a rychlosti postupu obchodního trychtýře. Kde data získat Údaj se získává ze systémového pole CreatedDate objektu Opportunity. Poskytuje přesný čas založení záznamu obchodní příležitosti. Zachycení Použijte pole CreatedDate z objektu Opportunity. Typ události explicit
	Dosažení fáze nabídky	Označuje okamžik, kdy obchodní příležitost přejde do fáze „Proposal/Price Quote“. Událost se odvozuje z historie pole „StageName“ objektu Opportunity.
Proč je to důležité Tento důležitý milník znamená, že bylo nalezeno možné řešení a lze připravit jeho cenu a nabídku. Je zásadní pro analýzu času potřebného k návrhu řešení a přípravě cenové nabídky. Kde data získat Událost se odvozuje z objektu OpportunityFieldHistory, konkrétně z času, kdy se pole „StageName“ změnilo na „Proposal/Price Quote“ nebo na obdobnou vlastní hodnotu fáze. Zachycení V objektu OpportunityFieldHistory vyfiltrujte záznamy, kde je hodnota pole „Field“ „StageName“ a hodnota „NewValue“ odpovídá fázi nabídky. Typ události inferred
	Odeslání smlouvy k podpisu	Označuje vytvoření formální smlouvy a její odeslání zákazníkovi k podpisu. Událost se často odvozuje ze změny stavu objektu Contract, například na „Sent“ nebo „Out for Signature“.
Proč je to důležité Tato aktivita zahajuje závěrečnou právní a administrativní fázi uzavírání obchodu. Její sledování pomáhá posoudit efektivitu správy smluv. Kde data získat Událost se odvozuje ze změny stavu objektu Contract propojeného s obchodní příležitostí. Je třeba zapnout sledování historie pole Status objektu Contract. Zachycení Určete čas, kdy se pole „Status“ objektu Contract změní na hodnotu, například „Sent for Signature“. Typ události inferred
	Předání cenové nabídky zákazníkovi	Tato událost označuje odeslání nebo formální předložení nabídky zákazníkovi k posouzení. Obvykle se odvozuje ze změny stavu záznamu Quote, například z „Draft“ na „Presented“ nebo „In Review“.
Proč je to důležité Tato aktivita zahajuje období vyjednávání se zákazníkem a schvalování nabídky. Její sledování pomáhá měřit dobu odezvy zákazníků a odhalovat zdržení při přijímání nabídky. Kde data získat Událost se odvozuje ze změn pole Status objektu Quote. Aby bylo možné určit přesný čas změny, je třeba sledovat historii tohoto pole. Zachycení Určete čas, kdy se pole „Status“ objektu Quote změní na „Presented“, „Sent“ nebo podobnou hodnotu. Typ události inferred
	Úprava cenové nabídky	Označuje aktualizaci nebo úpravu existující nabídky, často po zpětné vazbě zákazníka nebo během vyjednávání. Zachytí se sledováním změn důležitých polí záznamu Quote po jeho prvním vytvoření.
Proč je to důležité Časté úpravy nabídek mohou ukazovat na neefektivní postupy, nedostatky v komunikaci nebo dlouhé vyjednávání. Analýza těchto opakovaných úprav pomáhá zkrátit dobu od nabídky k uzavření smlouvy. Kde data získat Událost se odvozuje z pole LastModifiedDate objektu Quote, případně podrobněji z historie změn polí, jako jsou TotalPrice nebo položky nabídky. Zachycení Porovnejte pole LastModifiedDate a CreatedDate objektu Quote nebo použijte historii změn jeho polí. Typ události inferred
	Vyřízení objednávky	Označuje dodání produktů nebo služeb z objednávky zákazníkovi. Událost se obvykle odvozuje ze změny stavu objektu Order na konečnou hodnotu, například „Fulfilled“ nebo „Completed“.
Proč je to důležité Tento milník označuje splnění závazku dodat objednávku zákazníkovi. Doba od vytvoření objednávky do jejího vyřízení je důležitým ukazatelem efektivity provozu a spokojenosti zákazníků. Kde data získat Událost se odvozuje ze změny pole Status objektu Order na hodnotu označující dokončení. Pro zachycení času události je nutné sledovat historii pole. Zachycení Určete čas, kdy se pole „Status“ objektu Order změní na „Fulfilled“ nebo „Completed“. Typ události inferred
	Vystavení faktury	Označuje vytvoření faktury za dodané zboží nebo služby. Událost lze zachytit vytvořením záznamu Invoice, ať už v Salesforce Billing, nebo v propojeném externím systému.
Proč je to důležité Tato aktivita zahajuje finanční část procesu Lead to Cash. Rychlost a přesnost fakturace přímo ovlivňují peněžní tok. Kde data získat Je vyžadován Salesforce Billing nebo podobný balíček. Údaj se získává z pole CreatedDate objektu Invoice propojeného s objednávkou nebo účtem. Zachycení Pokud je k dispozici, použijte pole CreatedDate objektu Invoice. Typ události explicit
	Vytvoření objednávky	Tato aktivita označuje vytvoření prodejní objednávky a formální zahájení vyřízení po získání obchodu. Zaznamená se při vytvoření nového záznamu Order propojeného s obchodní příležitostí nebo účtem.
Proč je to důležité Jde o oficiální předání od prodejního procesu týmu, který zajišťuje vyřízení objednávky a provoz. Efektivita tohoto kroku je důležitá pro včasné dodání a spokojenost zákazníka. Kde data získat Údaj se získává ze systémového pole CreatedDate objektu Order. Objednávka bývá propojena s účtem nebo původní obchodní příležitostí, případně s oběma. Zachycení Použijte pole CreatedDate objektu Order propojeného s účtem obchodní příležitosti. Typ události explicit
	Změna fáze obchodní příležitosti	Tato aktivita zachycuje každou změnu fáze obchodní příležitosti, například přechod z „Qualification“ do „Needs Analysis“. Změny se zaznamenávají v historii polí systému, takže lze sledovat postup obchodní příležitosti.
Proč je to důležité Sledování změn fází pomáhá porozumět rychlosti postupu obchodního trychtýře, odhalit úzká místa, kde se obchody zdržují, a analyzovat dodržování procesu. Kde data získat Událost se odvozuje z objektu OpportunityFieldHistory, který sleduje změny pole StageName v objektu Opportunity. Každý záznam obsahuje čas a původní i novou hodnotu. Zachycení Z tabulky OpportunityFieldHistory načtěte události změny pole „StageName“. Typ události inferred

Doporučené Volitelné

Návody na export dat

Jak získat data ze Salesforce Sales Cloud

Kroky

Ověřte předpoklad: sledování historie polí: Než začnete, ověřte u správce Salesforce, že je pro důležitá pole následujících objektů zapnuté sledování historie polí: Opportunity (StageName, Amount), Quote (Status), Contract (Status) a Order (Status). Díky tomu lze přesně zachytit změny v procesu.
Přejděte do reportů Salesforce: Přihlaste se do své instance Salesforce. Pomocí App Launcheru vyhledejte a otevřete kartu „Reports“. Začněte kliknutím na tlačítko „New Report“.
Vytvořte report historie obchodních příležitostí: Tento report zachytí vytvoření obchodní příležitosti, změny fází a události uzavření. Vyberte typ reportu „Opportunities with Field History“. Přidejte tyto sloupce: ID obchodní příležitosti, název obchodní příležitosti, datum vytvoření, pole/událost, původní hodnota, nová hodnota, datum úpravy a upravil(a). Přidejte také doporučené atributy: vlastník, částka, informace o výhře a případná pole pro slevy.
Vytvořte report konverze potenciálních zákazníků: Vytvořte druhý report typu „Leads“. Přidejte sloupce: ID potenciálního zákazníka, datum konverze, ID převedené obchodní příležitosti a vlastník potenciálního zákazníka. Nastavte filtr tak, aby zobrazoval pouze potenciální zákazníky s hodnotou „Converted“ true.
Vytvořte report událostí nabídek: Vytvořte třetí report typu „Quotes“, nejlépe takový, který obsahuje historii, pokud je k dispozici, například „Quotes with Field History“. Přidejte sloupce: ID nabídky, ID obchodní příležitosti, CreatedDate, LastModifiedDate a Status. Z těchto údajů odvodíte vytvoření nabídky a změny jejího stavu.
Vytvořte další reporty (smlouvy, objednávky, faktury): Stejným způsobem jako u reportu nabídek vytvořte samostatné reporty pro smlouvy, objednávky a faktury, pokud se tyto objekty ve vaší instanci Salesforce používají. U každého zahrňte ID záznamu, ID související obchodní příležitosti, CreatedDate, LastModifiedDate a pole Status daného objektu.
Spusťte a exportujte všechny reporty: U každého vytvořeného reportu nastavte stejné období, například „Opportunity Created Date“ za posledních 6 měsíců. Spusťte report a pomocí funkce „Export“ uložte výsledky jako soubor CSV.
Spojte data v tabulce: Otevřete tabulkový procesor, například Microsoft Excel. Data z každého exportovaného souboru CSV zkopírujte na samostatný list v jednom sešitu.
Vytvořte výsledný list záznamu událostí: Přidejte nový list s názvem „Záznam událostí“. Nastavte povinné záhlaví: SalesOpportunity, ActivityName, EventTimestamp, a doporučené záhlaví: OpportunityOwner, StageName, Amount, IsWon, DiscountPercentage.
Transformujte a spojte data: Zpracujte data ze zdrojových listů a ručně je doplňte do listu „Záznam událostí“. Každý řádek ze zdrojového listu převeďte na odpovídající řádek v záznamu událostí. Pokud má například řádek v listu historie obchodních příležitostí hodnotu „Closed Won“ ve sloupci „New Value“, vytvořte v záznamu událostí řádek s hodnotou „Opportunity Closed Won“ ve sloupci ActivityName a datem ze sloupce „Edit Date“ ve sloupci EventTimestamp. Stejným způsobem zpracujte všech 16 požadovaných aktivit ve všech zdrojových souborech.
Upravte formát a exportujte soubor: Ověřte, že sloupec EventTimestamp má jednotný formát, například YYYY-MM-DD HH:MI:SS. Každý řádek ve sloupci SalesOpportunity musí obsahovat ID obchodní příležitosti ze zdrojových reportů. Uložte výsledný sjednocený list „Záznam událostí“ jako soubor CSV, který nahrajete.

Konfigurace

Typy přehledů: Základním typem přehledu je „Opportunities with Field History“. Dále budete potřebovat přehledy pro Leads, Quotes, Contracts, Orders a Invoices. Pokud jsou pro tyto objekty k dispozici typy přehledů s historií, výrazně to zvýší přesnost dat.
Sledování historie polí: Tuto funkci musí předem nastavit správce Salesforce. Je nezbytná pro sledování změn fáze příležitosti, stavu nabídky, smlouvy a objednávky.
Oprávnění: Uživatel spouštějící přehledy musí mít přístup pro čtení ke všem relevantním objektům: Lead, Account, Opportunity, OpportunityFieldHistory, Quote, Contract, Order a případně Invoice a Payment.
Filtr časového období: Stejné časové období je nutné nastavit ve všech přehledech, aby spolu data souvisela. Doporučujeme filtrovat podle „Opportunity Created Date“ za poslední 3 až 6 měsíců, aby objem dat zůstal dobře zvládnutelný.
Objem dat: U organizací s velkým počtem příležitostí a aktivit může být Report Builder pomalý nebo může narazit na limit exportu, který se podle edice obvykle pohybuje kolem 100 000 řádků. V takovém případě je spolehlivější alternativou týdenní Data Export Service, která poskytne zdrojová data.

Ukázkový dotaz sql

/*
Salesforce Report Builder is a graphical user interface, so a direct script is not applicable.
The following describes the configuration and transformation logic required to build the final event log file from the various exported reports.
*/

-- **FINAL EVENT LOG STRUCTURE (Target CSV File)**
-- `SalesOpportunity` (TEXT): The Salesforce Opportunity ID (18-digit).
-- `ActivityName` (TEXT): The name of the business event.
-- `EventTimestamp` (DATETIME): The timestamp of the event.
-- `OpportunityOwner` (TEXT): The name of the opportunity owner.
-- `StageName` (TEXT): The stage of the opportunity at the time of the event.
-- `Amount` (NUMERIC): The opportunity amount.
-- `IsWon` (BOOLEAN): True if the opportunity is in a 'Closed Won' stage.
-- `DiscountPercentage` (NUMERIC): The discount percentage, if applicable.

-- **DATA TRANSFORMATION LOGIC (To be applied in a spreadsheet or script)**

-- **From Lead Conversion Report**
-- Activity: 'Lead Converted to Opportunity'
-- `SalesOpportunity` <-- `Converted Opportunity ID`
-- `ActivityName` <-- 'Lead Converted to Opportunity'
-- `EventTimestamp` <-- `Converted Date`

-- **From Opportunity History Report**
-- Activity: 'Opportunity Created'
-- `SalesOpportunity` <-- `Opportunity ID`
-- `ActivityName` <-- 'Opportunity Created'
-- `EventTimestamp` <-- `Created Date`

-- Activity: 'Opportunity Stage Changed'
-- `SalesOpportunity` <-- `Opportunity ID`
-- `ActivityName` <-- 'Opportunity Stage Changed'
-- `EventTimestamp` <-- `Edit Date`
-- Filter: WHERE `Field/Event` = 'Stage'

-- Activity: 'Proposal Stage Reached'
-- `SalesOpportunity` <-- `Opportunity ID`
-- `ActivityName` <-- 'Proposal Stage Reached'
-- `EventTimestamp` <-- `Edit Date`
-- Filter: WHERE `Field/Event` = 'Stage' AND `New Value` = 'Proposal/Price Quote'

-- Activity: 'Opportunity Closed Won'
-- `SalesOpportunity` <-- `Opportunity ID`
-- `ActivityName` <-- 'Opportunity Closed Won'
-- `EventTimestamp` <-- `Edit Date`
-- Filter: WHERE `Field/Event` = 'Stage' AND `New Value` = 'Closed Won'

-- Activity: 'Opportunity Closed Lost'
-- `SalesOpportunity` <-- `Opportunity ID`
-- `ActivityName` <-- 'Opportunity Closed Lost'
-- `EventTimestamp` <-- `Edit Date`
-- Filter: WHERE `Field/Event` = 'Stage' AND `New Value` = 'Closed Lost'

-- **From Quote Report (Requires Quote History Tracking for status changes)**
-- Activity: 'Quote Created'
-- `SalesOpportunity` <-- `Opportunity ID`
-- `ActivityName` <-- 'Quote Created'
-- `EventTimestamp` <-- `CreatedDate`

-- Activity: 'Quote Presented to Customer'
-- `SalesOpportunity` <-- `Opportunity ID`
-- `ActivityName` <-- 'Quote Presented to Customer'
-- `EventTimestamp` <-- [History Edit Date for Status Change to 'Presented']

-- Activity: 'Quote Modified'
-- `SalesOpportunity` <-- `Opportunity ID`
-- `ActivityName` <-- 'Quote Modified'
-- `EventTimestamp` <-- `LastModifiedDate` (Note: This is an approximation)
-- Filter: WHERE `LastModifiedDate` > `CreatedDate`

-- Activity: 'Quote Accepted by Customer'
-- `SalesOpportunity` <-- `Opportunity ID`
-- `ActivityName` <-- 'Quote Accepted by Customer'
-- `EventTimestamp` <-- [History Edit Date for Status Change to 'Accepted']

-- **From Contract Report (Requires Contract History Tracking for status changes)**
-- Activity: 'Contract Sent for Signature'
-- `SalesOpportunity` <-- `Opportunity ID`
-- `ActivityName` <-- 'Contract Sent for Signature'
-- `EventTimestamp` <-- [History Edit Date for Status Change to 'Sent']

-- Activity: 'Contract Activated'
-- `SalesOpportunity` <-- `Opportunity ID`
-- `ActivityName` <-- 'Contract Activated'
-- `EventTimestamp` <-- [History Edit Date for Status Change to 'Activated']

-- **From Order Report (Requires Order History Tracking for status changes)**
-- Activity: 'Order Created'
-- `SalesOpportunity` <-- `Opportunity ID`
-- `ActivityName` <-- 'Order Created'
-- `EventTimestamp` <-- `CreatedDate`

-- Activity: 'Order Fulfilled'
-- `SalesOpportunity` <-- `Opportunity ID`
-- `ActivityName` <-- 'Order Fulfilled'
-- `EventTimestamp` <-- [History Edit Date for Status Change to 'Fulfilled']

-- **From Invoice/Payment Report (If available in Salesforce)**
-- Activity: 'Invoice Generated'
-- `SalesOpportunity` <-- `Opportunity ID`
-- `ActivityName` <-- 'Invoice Generated'
-- `EventTimestamp` <-- [Invoice CreatedDate]

-- Activity: 'Payment Received'
-- `SalesOpportunity` <-- `Opportunity ID`
-- `ActivityName` <-- 'Payment Received'
-- `EventTimestamp` <-- [Payment Date or Invoice Paid Date]

Kroky

Předpoklady: Zajistěte, abyste měli uživatelský účet Salesforce s přístupem k API a dostatečnými oprávněními ke čtení objektů Opportunity, Lead, Quote, Contract, Order a Invoice i odpovídajících objektů historie polí. U důležitých polí, například StageName a Status, musí být pro tyto objekty zapnuté sledování historie polí.
Vyberte nástroj pro spuštění: Tento dotaz používá klauzule UNION ALL, které nativní Salesforce Developer Console ani Workbench nepodporují. Použijte externí nástroj, který se umí připojit k Salesforce a spouštět dotazy ve stylu SQL, například nástroj Business Intelligence (BI) jako Tableau nebo Power BI, nástroj ETL jako MuleSoft nebo Informatica, případně nástroj pro dotazování dat s konektorem Salesforce, například DBeaver nebo DataGrip.
Připojte se k Salesforce: Ve vybraném nástroji nastavte připojení ke své instanci Salesforce. Obvykle budete potřebovat uživatelské jméno, heslo a bezpečnostní token. Vyberte konektor Salesforce (API).
Připravte dotaz: Zkopírujte celý SOQL dotaz uvedený v části query tohoto dokumentu do editoru dotazů ve svém nástroji.
Vyplňte zástupné hodnoty: V dotazu je několik zástupných hodnot, které musíte nahradit údaji platnými pro vaši organizaci Salesforce. Patří mezi ně:
- 'YYYY-MM-DDThh:mm:ssZ': Všechny výskyty nahraďte požadovaným počátečním a koncovým datem období, za které chcete data získat. Použijte formát ISO 8601.
- [Your_Discount_Field__c]: Nahraďte názvem API vlastního pole pro procento slevy v objektu Opportunity.
- [Quote_Presented_Status]: Nahraďte skutečnou hodnotou stavu, která označuje předložení nabídky zákazníkovi, například „Presented“ nebo „In Review“.
- [Opportunity_Lookup_On_Contract__c]: Nahraďte názvem API vyhledávacího pole v objektu Contract, které odkazuje na Opportunity.
- [Order_Fulfilled_Status]: Nahraďte hodnotou stavu označující vyřízení objednávky, například „Fulfilled“, „Shipped“ nebo „Completed“.
- [Opportunity_Lookup_On_Invoice__c]: Nahraďte názvem API vyhledávacího pole v objektu Invoice, které odkazuje na Opportunity.
Spusťte dotaz: Spusťte celý dotaz. V závislosti na objemu dat a použitém nástroji to může trvat několik minut.
Zkontrolujte výsledky: Po dokončení dotazu ověřte, že vrácená data obsahují řádky pro všechny typy aktivit a že jsou sloupce vyplněné podle očekávání.
Vyřešte případné chyby: Pokud dotaz selže, zkontrolujte překlepy v názvech, kterými jste nahradili zástupné hodnoty. Ověřte, že má uživatel přístup k jednotlivým polím. Při příliš dlouhém časovém období může také vypršet časový limit nebo může dojít k překročení limitů platformy. Zkuste období zkrátit, například na jedno čtvrtletí.
Exportujte data: Výslednou sadu dat exportujte jako soubor CSV.
Připravte data k nahrání: Zkontrolujte, že záhlaví sloupců v souboru CSV odpovídají požadovaným atributům: SalesOpportunity, ActivityName, EventTimestamp, OpportunityOwner, StageName, Amount, IsWon a DiscountPercentage. Soubor je nyní připravený k nahrání do nástroje process mining.

Konfigurace

Sledování historie polí: Získání dat závisí na tom, zda je zapnuté sledování historie polí pro objekty Opportunity (StageName), Quote (Status), Contract (Status) a Order (Status). Bez něj se změny stavu a fáze nezachytí.
Oprávnění uživatele: Uživatel spouštějící dotaz musí mít přístup k API a oprávnění ke čtení všech objektů v dotazu: Lead, Opportunity, OpportunityFieldHistory, Quote, QuoteHistory, Contract, ContractHistory, Order, OrderHistory, Invoice a InvoiceHistory.
Časové období: Pomocí zástupných hodnot 'YYYY-MM-DDThh:mm:ssZ' nastavte konkrétní časové období. Pro první analýzu doporučujeme 3 až 6 měsíců, aby objem dat zůstal přiměřený a výkon dostatečný. U velmi rozsáhlých instancí Salesforce začněte kratším obdobím, například jedním měsícem, a ověřte výkon i limity platformy.
Vlastní pole a stavy: Dotaz obsahuje zástupné hodnoty pro vlastní pole, například [Your_Discount_Field__c], a vlastní hodnoty stavů, například [Quote_Presented_Status]. Ve své konfiguraci Salesforce zjistěte správné názvy API a hodnoty a podle nich dotaz upravte.
Dostupnost objektů: Dotaz předpokládá použití standardních objektů Contract a Order a také objektu Invoice, který se běžně používá se Salesforce Billing. Pokud vaše organizace tyto objekty nepoužívá nebo pro fakturaci využívá jiný balíček, příslušné části dotazu selžou nebo nevrátí žádná data. Odstraňte je nebo je upravte.

Ukázkový dotaz sql

SELECT
    ConvertedOpportunityId AS SalesOpportunity,
    'Lead Converted to Opportunity' AS ActivityName,
    ConvertedDate AS EventTimestamp,
    ConvertedOpportunity.Owner.Name AS OpportunityOwner,
    ConvertedOpportunity.StageName AS StageName,
    ConvertedOpportunity.Amount AS Amount,
    ConvertedOpportunity.IsWon AS IsWon,
    ConvertedOpportunity.[Your_Discount_Field__c] AS DiscountPercentage
FROM Lead
WHERE IsConverted = TRUE AND ConvertedDate >= YYYY-MM-DDThh:mm:ssZ AND ConvertedDate <= YYYY-MM-DDThh:mm:ssZ AND ConvertedOpportunityId != NULL

UNION ALL

SELECT
    Id AS SalesOpportunity,
    'Opportunity Created' AS ActivityName,
    CreatedDate AS EventTimestamp,
    Owner.Name AS OpportunityOwner,
    StageName AS StageName,
    Amount AS Amount,
    IsWon AS IsWon,
    [Your_Discount_Field__c] AS DiscountPercentage
FROM Opportunity
WHERE CreatedDate >= YYYY-MM-DDThh:mm:ssZ AND CreatedDate <= YYYY-MM-DDThh:mm:ssZ

UNION ALL

SELECT
    OpportunityId AS SalesOpportunity,
    'Opportunity Stage Changed' AS ActivityName,
    CreatedDate AS EventTimestamp,
    Opportunity.Owner.Name AS OpportunityOwner,
    NewValue AS StageName,
    Opportunity.Amount AS Amount,
    Opportunity.IsWon AS IsWon,
    Opportunity.[Your_Discount_Field__c] AS DiscountPercentage
FROM OpportunityFieldHistory
WHERE Field = 'StageName' AND CreatedDate >= YYYY-MM-DDThh:mm:ssZ AND CreatedDate <= YYYY-MM-DDThh:mm:ssZ

UNION ALL

SELECT
    OpportunityId AS SalesOpportunity,
    'Proposal Stage Reached' AS ActivityName,
    CreatedDate AS EventTimestamp,
    Opportunity.Owner.Name AS OpportunityOwner,
    NewValue AS StageName,
    Opportunity.Amount AS Amount,
    Opportunity.IsWon AS IsWon,
    Opportunity.[Your_Discount_Field__c] AS DiscountPercentage
FROM OpportunityFieldHistory
WHERE Field = 'StageName' AND NewValue = 'Proposal/Price Quote' AND CreatedDate >= YYYY-MM-DDThh:mm:ssZ AND CreatedDate <= YYYY-MM-DDThh:mm:ssZ

UNION ALL

SELECT
    OpportunityId AS SalesOpportunity,
    'Quote Created' AS ActivityName,
    CreatedDate AS EventTimestamp,
    Opportunity.Owner.Name AS OpportunityOwner,
    Opportunity.StageName AS StageName,
    Opportunity.Amount AS Amount,
    Opportunity.IsWon AS IsWon,
    Opportunity.[Your_Discount_Field__c] AS DiscountPercentage
FROM Quote
WHERE CreatedDate >= YYYY-MM-DDThh:mm:ssZ AND CreatedDate <= YYYY-MM-DDThh:mm:ssZ AND OpportunityId != NULL

UNION ALL

SELECT
    Quote.OpportunityId AS SalesOpportunity,
    'Quote Presented to Customer' AS ActivityName,
    CreatedDate AS EventTimestamp,
    Quote.Opportunity.Owner.Name AS OpportunityOwner,
    Quote.Opportunity.StageName AS StageName,
    Quote.Opportunity.Amount AS Amount,
    Quote.Opportunity.IsWon AS IsWon,
    Quote.Opportunity.[Your_Discount_Field__c] AS DiscountPercentage
FROM QuoteHistory
WHERE Field = 'Status' AND NewValue = '[Quote_Presented_Status]' AND CreatedDate >= YYYY-MM-DDThh:mm:ssZ AND CreatedDate <= YYYY-MM-DDThh:mm:ssZ AND Quote.OpportunityId != NULL

UNION ALL

SELECT
    Quote.OpportunityId AS SalesOpportunity,
    'Quote Modified' AS ActivityName,
    CreatedDate AS EventTimestamp,
    Quote.Opportunity.Owner.Name AS OpportunityOwner,
    Quote.Opportunity.StageName AS StageName,
    Quote.Opportunity.Amount AS Amount,
    Quote.Opportunity.IsWon AS IsWon,
    Quote.Opportunity.[Your_Discount_Field__c] AS DiscountPercentage
FROM QuoteHistory
WHERE CreatedDate > Quote.CreatedDate AND CreatedDate >= YYYY-MM-DDThh:mm:ssZ AND CreatedDate <= YYYY-MM-DDThh:mm:ssZ AND Quote.OpportunityId != NULL

UNION ALL

SELECT
    Quote.OpportunityId AS SalesOpportunity,
    'Quote Accepted by Customer' AS ActivityName,
    CreatedDate AS EventTimestamp,
    Quote.Opportunity.Owner.Name AS OpportunityOwner,
    Quote.Opportunity.StageName AS StageName,
    Quote.Opportunity.Amount AS Amount,
    Quote.Opportunity.IsWon AS IsWon,
    Quote.Opportunity.[Your_Discount_Field__c] AS DiscountPercentage
FROM QuoteHistory
WHERE Field = 'Status' AND NewValue = 'Accepted' AND CreatedDate >= YYYY-MM-DDThh:mm:ssZ AND CreatedDate <= YYYY-MM-DDThh:mm:ssZ AND Quote.OpportunityId != NULL

UNION ALL

SELECT
    Contract.[Opportunity_Lookup_On_Contract__c] AS SalesOpportunity,
    'Contract Sent for Signature' AS ActivityName,
    CreatedDate AS EventTimestamp,
    Contract.Opportunity__r.Owner.Name AS OpportunityOwner,
    Contract.Opportunity__r.StageName AS StageName,
    Contract.Opportunity__r.Amount AS Amount,
    Contract.Opportunity__r.IsWon AS IsWon,
    Contract.Opportunity__r.[Your_Discount_Field__c] AS DiscountPercentage
FROM ContractHistory
WHERE Field = 'Status' AND NewValue = 'Sent for Signature' AND CreatedDate >= YYYY-MM-DDThh:mm:ssZ AND CreatedDate <= YYYY-MM-DDThh:mm:ssZ AND Contract.[Opportunity_Lookup_On_Contract__c] != NULL

UNION ALL

SELECT
    Contract.[Opportunity_Lookup_On_Contract__c] AS SalesOpportunity,
    'Contract Activated' AS ActivityName,
    CreatedDate AS EventTimestamp,
    Contract.Opportunity__r.Owner.Name AS OpportunityOwner,
    Contract.Opportunity__r.StageName AS StageName,
    Contract.Opportunity__r.Amount AS Amount,
    Contract.Opportunity__r.IsWon AS IsWon,
    Contract.Opportunity__r.[Your_Discount_Field__c] AS DiscountPercentage
FROM ContractHistory
WHERE Field = 'Status' AND NewValue = 'Activated' AND CreatedDate >= YYYY-MM-DDThh:mm:ssZ AND CreatedDate <= YYYY-MM-DDThh:mm:ssZ AND Contract.[Opportunity_Lookup_On_Contract__c] != NULL

UNION ALL

SELECT
    OpportunityId AS SalesOpportunity,
    'Opportunity Closed Won' AS ActivityName,
    CreatedDate AS EventTimestamp,
    Opportunity.Owner.Name AS OpportunityOwner,
    NewValue AS StageName,
    Opportunity.Amount AS Amount,
    Opportunity.IsWon AS IsWon,
    Opportunity.[Your_Discount_Field__c] AS DiscountPercentage
FROM OpportunityFieldHistory
WHERE Field = 'StageName' AND NewValue = 'Closed Won' AND CreatedDate >= YYYY-MM-DDThh:mm:ssZ AND CreatedDate <= YYYY-MM-DDThh:mm:ssZ

UNION ALL

SELECT
    OpportunityId AS SalesOpportunity,
    'Order Created' AS ActivityName,
    CreatedDate AS EventTimestamp,
    Opportunity.Owner.Name AS OpportunityOwner,
    Opportunity.StageName AS StageName,
    Opportunity.Amount AS Amount,
    Opportunity.IsWon AS IsWon,
    Opportunity.[Your_Discount_Field__c] AS DiscountPercentage
FROM Order
WHERE CreatedDate >= YYYY-MM-DDThh:mm:ssZ AND CreatedDate <= YYYY-MM-DDThh:mm:ssZ AND OpportunityId != NULL

UNION ALL

SELECT
    Order.OpportunityId AS SalesOpportunity,
    'Order Fulfilled' AS ActivityName,
    CreatedDate AS EventTimestamp,
    Order.Opportunity.Owner.Name AS OpportunityOwner,
    Order.Opportunity.StageName AS StageName,
    Order.Opportunity.Amount AS Amount,
    Order.Opportunity.IsWon AS IsWon,
    Order.Opportunity.[Your_Discount_Field__c] AS DiscountPercentage
FROM OrderHistory
WHERE Field = 'Status' AND NewValue = '[Order_Fulfilled_Status]' AND CreatedDate >= YYYY-MM-DDThh:mm:ssZ AND CreatedDate <= YYYY-MM-DDThh:mm:ssZ AND Order.OpportunityId != NULL

UNION ALL

SELECT
    [Opportunity_Lookup_On_Invoice__c] AS SalesOpportunity,
    'Invoice Generated' AS ActivityName,
    CreatedDate AS EventTimestamp,
    Opportunity__r.Owner.Name AS OpportunityOwner,
    Opportunity__r.StageName AS StageName,
    Opportunity__r.Amount AS Amount,
    Opportunity__r.IsWon AS IsWon,
    Opportunity__r.[Your_Discount_Field__c] AS DiscountPercentage
FROM Invoice
WHERE CreatedDate >= YYYY-MM-DDThh:mm:ssZ AND CreatedDate <= YYYY-MM-DDThh:mm:ssZ AND [Opportunity_Lookup_On_Invoice__c] != NULL

UNION ALL

SELECT
    Invoice.[Opportunity_Lookup_On_Invoice__c] AS SalesOpportunity,
    'Payment Received' AS ActivityName,
    CreatedDate AS EventTimestamp,
    Invoice.Opportunity__r.Owner.Name AS OpportunityOwner,
    Invoice.Opportunity__r.StageName AS StageName,
    Invoice.Opportunity__r.Amount AS Amount,
    Invoice.Opportunity__r.IsWon AS IsWon,
    Invoice.Opportunity__r.[Your_Discount_Field__c] AS DiscountPercentage
FROM InvoiceHistory
WHERE Field = 'Status' AND NewValue = 'Paid' AND CreatedDate >= YYYY-MM-DDThh:mm:ssZ AND CreatedDate <= YYYY-MM-DDThh:mm:ssZ AND Invoice.[Opportunity_Lookup_On_Invoice__c] != NULL

UNION ALL

SELECT
    OpportunityId AS SalesOpportunity,
    'Opportunity Closed Lost' AS ActivityName,
    CreatedDate AS EventTimestamp,
    Opportunity.Owner.Name AS OpportunityOwner,
    NewValue AS StageName,
    Opportunity.Amount AS Amount,
    Opportunity.IsWon AS IsWon,
    Opportunity.[Your_Discount_Field__c] AS DiscountPercentage
FROM OpportunityFieldHistory
WHERE Field = 'StageName' AND NewValue = 'Closed Lost' AND CreatedDate >= YYYY-MM-DDThh:mm:ssZ AND CreatedDate <= YYYY-MM-DDThh:mm:ssZ

Kroky

Připravte prostředí: Ověřte, že máte v systému nainstalovaný Python 3.6 nebo novější. K instalaci potřebných knihoven budete potřebovat také pip, správce balíčků pro Python.
Nainstalujte potřebné knihovny: Otevřete příkazový řádek nebo terminál a spusťte příkaz pip install simple-salesforce pandas, kterým nainstalujete knihovny simple-salesforce a pandas.
Nastavte přístup k Salesforce API: Přihlaste se k účtu Salesforce s profilem správce. Přejděte do Setup, potom Apps a App Manager. Vytvořte novou „Connected App“. Zapněte pro aplikaci OAuth Settings a přidejte oprávnění „Access and manage your data (api)“. Po uložení získáte „Consumer Key“ a „Consumer Secret“. Zkontrolujte také, že má účet používaný skriptem bezpečnostní token. V osobním nastavení ho můžete vytvořit nebo obnovit v části „Reset My Security Token“.
Připravte skript v Pythonu: Zkopírujte celý skript v Pythonu z části Query do souboru s názvem extract_lead_to_cash.py.
Zadejte přihlašovací údaje: Otevřete soubor se skriptem a nahraďte zástupné hodnoty username, password, security_token a instance_url svými přihlašovacími údaji Salesforce. V produkčním prostředí nevkládejte přihlašovací údaje přímo do kódu. Použijte bezpečný způsob, například proměnné prostředí nebo konfigurační soubor.
Nastavte období pro získání dat: Upravte proměnné start_date a end_date ve skriptu a určete tak časové období, za které chcete data získat. Použijte formát „YYYY-MM-DD“.
Seznamte se s fungováním skriptu: Skript se připojí k Salesforce API a spustí několik dotazů Salesforce Object Query Language (SOQL). Každý dotaz se zaměřuje na konkrétní objekt, například Opportunity, OpportunityFieldHistory nebo Quote, a zachycuje určitou obchodní aktivitu.
Agregace dat: Výsledky jednotlivých dotazů se převedou do strukturovaného formátu zvaného pandas DataFrame. Tyto samostatné DataFrame, z nichž každý představuje jednu aktivitu, se následně uloží do jednoho seznamu.
Transformace a formátování: Skript spojí všechny DataFrame do jednoho záznamu událostí. Přejmenuje sloupce podle požadovaného schématu pro process mining (SalesOpportunity, ActivityName, EventTimestamp atd.) a zkontroluje správné datové typy.
Spusťte skript: V terminálu spusťte příkaz python extract_lead_to_cash.py. Skript se připojí k Salesforce, spustí dotazy a zpracuje data.
Získejte záznam událostí: Po úspěšném dokončení skript vytvoří ve stejné složce soubor sfdc_lead_to_cash_event_log.csv. Tento soubor CSV obsahuje výsledný záznam událostí připravený k nahrání do nástroje process mining.

Konfigurace

Předpoklady: Účet Salesforce v edici Enterprise, Unlimited nebo Developer, které podporují přístup k API. Uživatel Salesforce musí mít v profilu oprávnění „API Enabled“ a přístup ke čtení následujících objektů: Lead, Opportunity, OpportunityFieldHistory, Quote, Contract a Order. Přístup ke čtení bude potřeba také u vlastních objektů pro fakturaci nebo platby.
Ověření totožnosti: Skript používá ověření pomocí uživatelského jména, hesla a bezpečnostního tokenu. Pro vyšší zabezpečení v produkčním prostředí zvažte OAuth 2.0 JWT Bearer Flow, který podporuje také simple-salesforce.
Časové období: Proměnné start_date a end_date ve skriptu určují období pro získání dat. Pro první analýzu doporučujeme 3 až 6 měsíců, abyste získali dostatek dat bez zbytečně velkého objemu. Filtry data se uplatní na hlavní časové razítko každé aktivity, například CreatedDate nebo ConvertedDate.
Využití API: Skript spouští několik samostatných dotazů. Každý dotaz a následné načtení všech výsledků spotřebovávají volání API, která se započítávají do denního limitu vaší organizace. Na tento limit pamatujte zejména v prostředí s mnoha dalšími integracemi. Pokud potřebujete získat miliony záznamů, upravte skript tak, aby používal Salesforce Bulk API.
Úpravy: Skript předpokládá standardní názvy objektů a polí, pokud jsou k dispozici. Vaše organizace může používat vlastní pole, například Discount_Percentage__c, vlastní objekty, například Invoice__c a Payment__c, nebo vlastní vztahy, například vyhledávací pole propojující Contract s Opportunity. Upravte SOQL dotazy ve skriptu podle své konfigurace Salesforce.

Ukázkový dotaz python

import pandas as pd
from simple_salesforce import Salesforce
from datetime import datetime

class=class="hl-string">"hl-comment"># --- Configuration Settings ---
class=class="hl-string">"hl-comment"># Replace with your Salesforce credentials and instance URL
SF_USERNAME = class="hl-string">'[your_salesforce_username]'
SF_PASSWORD = class="hl-string">'[your_salesforce_password]'
SF_SECURITY_TOKEN = class="hl-string">'[your_salesforce_security_token]'
SF_INSTANCE_URL = class="hl-string">'[your_salesforce_instance_url]'

class=class="hl-string">"hl-comment"># Define the date range for the extraction
start_date = class="hl-string">'2023-01-01'
end_date = class="hl-string">'2023-12-31'

class=class="hl-string">"hl-comment"># --- Main Script ---
def main():
    class=class="hl-string">"hl-comment"># Establish connection to Salesforce
    try:
        sf = Salesforce(username=SF_USERNAME, password=SF_PASSWORD, security_token=SF_SECURITY_TOKEN, instance_url=SF_INSTANCE_URL)
        print(fclass="hl-string">"Successfully connected to Salesforce instance: {sf.sf_instance}")
    except Exception as e:
        print(fclass="hl-string">"Salesforce connection failed: {e}")
        return

    class=class="hl-string">"hl-comment"># List to hold DataFrames for each activity
    event_log_parts = []

    class=class="hl-string">"hl-comment"># Define common fields to query for Opportunity context
    common_opp_fields = class="hl-string">"Opportunity.Id, Opportunity.Owner.Name, Opportunity.StageName, Opportunity.Amount, Opportunity.IsWon, Opportunity.Discount_Percentage__c"

    class=class="hl-string">"hl-comment"># 1. Lead Converted to Opportunity
    print(class="hl-string">"Extracting: Lead Converted to Opportunity")
    query = fclass="hl-string">"SELECT ConvertedOpportunityId, ConvertedDate, (SELECT Name FROM Owner) FROM Lead WHERE IsConverted = TRUE AND ConvertedDate >= {start_date}T00:00:00Z AND ConvertedDate <= {end_date}T23:59:59Z"
    df = pd.DataFrame(sf.query_all(query)[class="hl-string">'records'])
    if not df.empty:
        df[class="hl-string">'ActivityName'] = class="hl-string">'Lead Converted to Opportunity'
        df[class="hl-string">'EventTimestamp'] = pd.to_datetime(df[class="hl-string">'ConvertedDate']).dt.tz_localize(None)
        df[class="hl-string">'SalesOpportunity'] = df[class="hl-string">'ConvertedOpportunityId']
        df[class="hl-string">'OpportunityOwner'] = df[class="hl-string">'Owner'].apply(lambda x: x[class="hl-string">'Name'] if x else None)
        df = df[[class="hl-string">'SalesOpportunity', class="hl-string">'ActivityName', class="hl-string">'EventTimestamp', class="hl-string">'OpportunityOwner']]
        event_log_parts.append(df)

    class=class="hl-string">"hl-comment"># 2. Opportunity Created
    print(class="hl-string">"Extracting: Opportunity Created")
    query = fclass="hl-string">"SELECT Id, CreatedDate, Owner.Name, StageName, Amount, IsWon, Discount_Percentage__c FROM Opportunity WHERE CreatedDate >= {start_date}T00:00:00Z AND CreatedDate <= {end_date}T23:59:59Z"
    df = pd.DataFrame(sf.query_all(query)[class="hl-string">'records'])
    if not df.empty:
        df[class="hl-string">'ActivityName'] = class="hl-string">'Opportunity Created'
        df[class="hl-string">'EventTimestamp'] = pd.to_datetime(df[class="hl-string">'CreatedDate']).dt.tz_localize(None)
        df = df.rename(columns={class="hl-string">'Id': class="hl-string">'SalesOpportunity', class="hl-string">'Name': class="hl-string">'OpportunityOwner', class="hl-string">'Discount_Percentage__c': class="hl-string">'DiscountPercentage'})
        df[class="hl-string">'OpportunityOwner'] = df.apply(lambda row: row[class="hl-string">'Owner'][class="hl-string">'Name'] if row[class="hl-string">'Owner'] else None, axis=1)
        event_log_parts.append(df[[class="hl-string">'SalesOpportunity', class="hl-string">'ActivityName', class="hl-string">'EventTimestamp', class="hl-string">'OpportunityOwner', class="hl-string">'StageName', class="hl-string">'Amount', class="hl-string">'IsWon', class="hl-string">'DiscountPercentage']])

    class=class="hl-string">"hl-comment"># 3, 4, 11, 16. Opportunity Stage Changes (includes Proposal, Closed Won, Closed Lost)
    print(class="hl-string">"Extracting: Opportunity Stage Changes")
    query = fclass="hl-string">"SELECT OpportunityId, CreatedDate, NewValue, OldValue, {common_opp_fields} FROM OpportunityFieldHistory WHERE Field = 'StageName' AND CreatedDate >= {start_date}T00:00:00Z AND CreatedDate <= {end_date}T23:59:59Z"
    df = pd.DataFrame(sf.query_all(query)[class="hl-string">'records'])
    if not df.empty:
        df_opp = pd.json_normalize(df[class="hl-string">'Opportunity']).add_prefix(class="hl-string">'Opportunity.')
        df = pd.concat([df.drop(class="hl-string">'Opportunity', axis=1), df_opp], axis=1)
        df[class="hl-string">'ActivityName'] = class="hl-string">'Opportunity Stage Changed'
        class=class="hl-string">"hl-comment"># Specific stage milestones
        df.loc[df[class="hl-string">'NewValue'] == class="hl-string">'Proposal/Price Quote', class="hl-string">'ActivityName'] = class="hl-string">'Proposal Stage Reached'
        df.loc[df[class="hl-string">'NewValue'] == class="hl-string">'Closed Won', class="hl-string">'ActivityName'] = class="hl-string">'Opportunity Closed Won'
        df.loc[df[class="hl-string">'NewValue'] == class="hl-string">'Closed Lost', class="hl-string">'ActivityName'] = class="hl-string">'Opportunity Closed Lost'
        df[class="hl-string">'EventTimestamp'] = pd.to_datetime(df[class="hl-string">'CreatedDate']).dt.tz_localize(None)
        df = df.rename(columns={class="hl-string">'OpportunityId': class="hl-string">'SalesOpportunity', class="hl-string">'Opportunity.Owner.Name': class="hl-string">'OpportunityOwner', class="hl-string">'Opportunity.StageName': class="hl-string">'StageName', class="hl-string">'Opportunity.Amount': class="hl-string">'Amount', class="hl-string">'Opportunity.IsWon': class="hl-string">'IsWon', class="hl-string">'Opportunity.Discount_Percentage__c': class="hl-string">'DiscountPercentage'})
        event_log_parts.append(df[[class="hl-string">'SalesOpportunity', class="hl-string">'ActivityName', class="hl-string">'EventTimestamp', class="hl-string">'OpportunityOwner', class="hl-string">'StageName', class="hl-string">'Amount', class="hl-string">'IsWon', class="hl-string">'DiscountPercentage']])

    class=class="hl-string">"hl-comment"># 5. Quote Created
    print(class="hl-string">"Extracting: Quote Created")
    query = fclass="hl-string">"SELECT CreatedDate, OpportunityId, {common_opp_fields} FROM Quote WHERE CreatedDate >= {start_date}T00:00:00Z AND CreatedDate <= {end_date}T23:59:59Z"
    df = pd.DataFrame(sf.query_all(query)[class="hl-string">'records'])
    if not df.empty:
        df_opp = pd.json_normalize(df[class="hl-string">'Opportunity']).add_prefix(class="hl-string">'Opportunity.')
        df = pd.concat([df.drop(class="hl-string">'Opportunity', axis=1), df_opp], axis=1)
        df[class="hl-string">'ActivityName'] = class="hl-string">'Quote Created'
        df[class="hl-string">'EventTimestamp'] = pd.to_datetime(df[class="hl-string">'CreatedDate']).dt.tz_localize(None)
        df = df.rename(columns={class="hl-string">'OpportunityId': class="hl-string">'SalesOpportunity', class="hl-string">'Opportunity.Owner.Name': class="hl-string">'OpportunityOwner', class="hl-string">'Opportunity.StageName': class="hl-string">'StageName', class="hl-string">'Opportunity.Amount': class="hl-string">'Amount', class="hl-string">'Opportunity.IsWon': class="hl-string">'IsWon', class="hl-string">'Opportunity.Discount_Percentage__c': class="hl-string">'DiscountPercentage'})
        event_log_parts.append(df[[class="hl-string">'SalesOpportunity', class="hl-string">'ActivityName', class="hl-string">'EventTimestamp', class="hl-string">'OpportunityOwner', class="hl-string">'StageName', class="hl-string">'Amount', class="hl-string">'IsWon', class="hl-string">'DiscountPercentage']])

    class=class="hl-string">"hl-comment"># 6, 7, 8. Quote Status Changes (Presented, Modified, Accepted)
    print(class="hl-string">"Extracting: Quote Status Changes")
    query = fclass="hl-string">"SELECT LastModifiedDate, CreatedDate, Status, OpportunityId, {common_opp_fields} FROM Quote WHERE LastModifiedDate >= {start_date}T00:00:00Z AND LastModifiedDate <= {end_date}T23:59:59Z"
    df = pd.DataFrame(sf.query_all(query)[class="hl-string">'records'])
    if not df.empty:
        df_opp = pd.json_normalize(df[class="hl-string">'Opportunity']).add_prefix(class="hl-string">'Opportunity.')
        df = pd.concat([df.drop(class="hl-string">'Opportunity', axis=1), df_opp], axis=1)
        df[class="hl-string">'EventTimestamp'] = pd.to_datetime(df[class="hl-string">'LastModifiedDate']).dt.tz_localize(None)
        df[class="hl-string">'CreatedTimestamp'] = pd.to_datetime(df[class="hl-string">'CreatedDate']).dt.tz_localize(None)
        df = df.rename(columns={class="hl-string">'OpportunityId': class="hl-string">'SalesOpportunity', class="hl-string">'Opportunity.Owner.Name': class="hl-string">'OpportunityOwner', class="hl-string">'Opportunity.StageName': class="hl-string">'StageName', class="hl-string">'Opportunity.Amount': class="hl-string">'Amount', class="hl-string">'Opportunity.IsWon': class="hl-string">'IsWon', class="hl-string">'Opportunity.Discount_Percentage__c': class="hl-string">'DiscountPercentage'})
        class=class="hl-string">"hl-comment"># Presented
        df_presented = df[df[class="hl-string">'Status'] == class="hl-string">'Presented'].copy()
        if not df_presented.empty: df_presented[class="hl-string">'ActivityName'] = class="hl-string">'Quote Presented to Customer'; event_log_parts.append(df_presented)
        class=class="hl-string">"hl-comment"># Accepted
        df_accepted = df[df[class="hl-string">'Status'] == class="hl-string">'Accepted'].copy()
        if not df_accepted.empty: df_accepted[class="hl-string">'ActivityName'] = class="hl-string">'Quote Accepted by Customer'; event_log_parts.append(df_accepted)
        class=class="hl-string">"hl-comment"># Modified (any change after creation)
        df_modified = df[df[class="hl-string">'EventTimestamp'] > df[class="hl-string">'CreatedTimestamp']].copy()
        if not df_modified.empty: df_modified[class="hl-string">'ActivityName'] = class="hl-string">'Quote Modified'; event_log_parts.append(df_modified)

    class=class="hl-string">"hl-comment"># 9, 10. Contract Status Changes (Sent, Activated)
    print(class="hl-string">"Extracting: Contract Events")
    query = fclass="hl-string">"SELECT LastModifiedDate, ActivatedDate, Status, Opportunity__c, (SELECT Id, Owner.Name, StageName, Amount, IsWon, Discount_Percentage__c FROM Opportunity__r) FROM Contract WHERE (LastModifiedDate >= {start_date}T00:00:00Z AND LastModifiedDate <= {end_date}T23:59:59Z) OR (ActivatedDate >= {start_date} AND ActivatedDate <= {end_date}) AND Opportunity__c != NULL"
    df = pd.DataFrame(sf.query_all(query)[class="hl-string">'records'])
    if not df.empty:
        df_opp = pd.json_normalize(df[class="hl-string">'Opportunity__r']).add_prefix(class="hl-string">'Opportunity.')
        df = pd.concat([df.drop(class="hl-string">'Opportunity__r', axis=1), df_opp], axis=1)
        df = df.rename(columns={class="hl-string">'Opportunity__c': class="hl-string">'SalesOpportunity', class="hl-string">'Opportunity.Owner.Name': class="hl-string">'OpportunityOwner', class="hl-string">'Opportunity.StageName': class="hl-string">'StageName', class="hl-string">'Opportunity.Amount': class="hl-string">'Amount', class="hl-string">'Opportunity.IsWon': class="hl-string">'IsWon', class="hl-string">'Opportunity.Discount_Percentage__c': class="hl-string">'DiscountPercentage'})
        class=class="hl-string">"hl-comment"># Sent for Signature
        df_sent = df[df[class="hl-string">'Status'] == class="hl-string">'Sent'].copy()
        if not df_sent.empty: df_sent[class="hl-string">'ActivityName'] = class="hl-string">'Contract Sent for Signature'; df_sent[class="hl-string">'EventTimestamp'] = pd.to_datetime(df_sent[class="hl-string">'LastModifiedDate']).dt.tz_localize(None); event_log_parts.append(df_sent)
        class=class="hl-string">"hl-comment"># Activated
        df_activated = df[df[class="hl-string">'Status'] == class="hl-string">'Activated'].copy()
        if not df_activated.empty: df_activated[class="hl-string">'ActivityName'] = class="hl-string">'Contract Activated'; df_activated[class="hl-string">'EventTimestamp'] = pd.to_datetime(df_activated[class="hl-string">'ActivatedDate']).dt.tz_localize(None); event_log_parts.append(df_activated)

    class=class="hl-string">"hl-comment"># 12. Order Created
    print(class="hl-string">"Extracting: Order Created")
    query = fclass="hl-string">"SELECT CreatedDate, OpportunityId, {common_opp_fields} FROM Order WHERE CreatedDate >= {start_date}T00:00:00Z AND CreatedDate <= {end_date}T23:59:59Z AND OpportunityId != NULL"
    df = pd.DataFrame(sf.query_all(query)[class="hl-string">'records'])
    if not df.empty:
        df_opp = pd.json_normalize(df[class="hl-string">'Opportunity']).add_prefix(class="hl-string">'Opportunity.')
        df = pd.concat([df.drop(class="hl-string">'Opportunity', axis=1), df_opp], axis=1)
        df[class="hl-string">'ActivityName'] = class="hl-string">'Order Created'
        df[class="hl-string">'EventTimestamp'] = pd.to_datetime(df[class="hl-string">'CreatedDate']).dt.tz_localize(None)
        df = df.rename(columns={class="hl-string">'OpportunityId': class="hl-string">'SalesOpportunity', class="hl-string">'Opportunity.Owner.Name': class="hl-string">'OpportunityOwner', class="hl-string">'Opportunity.StageName': class="hl-string">'StageName', class="hl-string">'Opportunity.Amount': class="hl-string">'Amount', class="hl-string">'Opportunity.IsWon': class="hl-string">'IsWon', class="hl-string">'Opportunity.Discount_Percentage__c': class="hl-string">'DiscountPercentage'})
        event_log_parts.append(df)
        
    class=class="hl-string">"hl-comment"># 13. Order Fulfilled
    print(class="hl-string">"Extracting: Order Fulfilled")
    query = fclass="hl-string">"SELECT LastModifiedDate, Status, OpportunityId, {common_opp_fields} FROM Order WHERE LastModifiedDate >= {start_date}T00:00:00Z AND LastModifiedDate <= {end_date}T23:59:59Z AND Status = 'Fulfilled' AND OpportunityId != NULL"
    df = pd.DataFrame(sf.query_all(query)[class="hl-string">'records'])
    if not df.empty:
        df_opp = pd.json_normalize(df[class="hl-string">'Opportunity']).add_prefix(class="hl-string">'Opportunity.')
        df = pd.concat([df.drop(class="hl-string">'Opportunity', axis=1), df_opp], axis=1)
        df[class="hl-string">'ActivityName'] = class="hl-string">'Order Fulfilled'
        df[class="hl-string">'EventTimestamp'] = pd.to_datetime(df[class="hl-string">'LastModifiedDate']).dt.tz_localize(None)
        df = df.rename(columns={class="hl-string">'OpportunityId': class="hl-string">'SalesOpportunity', class="hl-string">'Opportunity.Owner.Name': class="hl-string">'OpportunityOwner', class="hl-string">'Opportunity.StageName': class="hl-string">'StageName', class="hl-string">'Opportunity.Amount': class="hl-string">'Amount', class="hl-string">'Opportunity.IsWon': class="hl-string">'IsWon', class="hl-string">'Opportunity.Discount_Percentage__c': class="hl-string">'DiscountPercentage'})
        event_log_parts.append(df)

    class=class="hl-string">"hl-comment"># 14. Invoice Generated (using placeholder custom object Invoice__c)
    print(class="hl-string">"Extracting: Invoice Generated")
    query = fclass="hl-string">"SELECT CreatedDate, Opportunity__c, (SELECT Id, Owner.Name, StageName, Amount, IsWon, Discount_Percentage__c FROM Opportunity__r) FROM Invoice__c WHERE CreatedDate >= {start_date}T00:00:00Z AND CreatedDate <= {end_date}T23:59:59Z AND Opportunity__c != NULL"
    try:
        df = pd.DataFrame(sf.query_all(query)[class="hl-string">'records'])
        if not df.empty:
            df_opp = pd.json_normalize(df[class="hl-string">'Opportunity__r']).add_prefix(class="hl-string">'Opportunity.')
            df = pd.concat([df.drop(class="hl-string">'Opportunity__r', axis=1), df_opp], axis=1)
            df[class="hl-string">'ActivityName'] = class="hl-string">'Invoice Generated'
            df[class="hl-string">'EventTimestamp'] = pd.to_datetime(df[class="hl-string">'CreatedDate']).dt.tz_localize(None)
            df = df.rename(columns={class="hl-string">'Opportunity__c': class="hl-string">'SalesOpportunity', class="hl-string">'Opportunity.Owner.Name': class="hl-string">'OpportunityOwner', class="hl-string">'Opportunity.StageName': class="hl-string">'StageName', class="hl-string">'Opportunity.Amount': class="hl-string">'Amount', class="hl-string">'Opportunity.IsWon': class="hl-string">'IsWon', class="hl-string">'Opportunity.Discount_Percentage__c': class="hl-string">'DiscountPercentage'})
            event_log_parts.append(df)
    except Exception as e:
        print(class="hl-string">"Could not extract 'Invoice Generated'. Check if 'Invoice__c' object and 'Opportunity__c' field exist and are accessible.")

    class=class="hl-string">"hl-comment"># 15. Payment Received (using placeholder custom object Invoice__c status change)
    print(class="hl-string">"Extracting: Payment Received")
    query = fclass="hl-string">"SELECT LastModifiedDate, Status__c, Opportunity__c, (SELECT Id, Owner.Name, StageName, Amount, IsWon, Discount_Percentage__c FROM Opportunity__r) FROM Invoice__c WHERE LastModifiedDate >= {start_date}T00:00:00Z AND LastModifiedDate <= {end_date}T23:59:59Z AND Status__c = 'Paid' AND Opportunity__c != NULL"
    try:
        df = pd.DataFrame(sf.query_all(query)[class="hl-string">'records'])
        if not df.empty:
            df_opp = pd.json_normalize(df[class="hl-string">'Opportunity__r']).add_prefix(class="hl-string">'Opportunity.')
            df = pd.concat([df.drop(class="hl-string">'Opportunity__r', axis=1), df_opp], axis=1)
            df[class="hl-string">'ActivityName'] = class="hl-string">'Payment Received'
            df[class="hl-string">'EventTimestamp'] = pd.to_datetime(df[class="hl-string">'LastModifiedDate']).dt.tz_localize(None)
            df = df.rename(columns={class="hl-string">'Opportunity__c': class="hl-string">'SalesOpportunity', class="hl-string">'Opportunity.Owner.Name': class="hl-string">'OpportunityOwner', class="hl-string">'Opportunity.StageName': class="hl-string">'StageName', class="hl-string">'Opportunity.Amount': class="hl-string">'Amount', class="hl-string">'Opportunity.IsWon': class="hl-string">'IsWon', class="hl-string">'Opportunity.Discount_Percentage__c': class="hl-string">'DiscountPercentage'})
            event_log_parts.append(df)
    except Exception as e:
        print(class="hl-string">"Could not extract 'Payment Received'. Check if 'Invoice__c' object and relevant fields exist and are accessible.")

    class=class="hl-string">"hl-comment"># --- Finalize Event Log ---
    if not event_log_parts:
        print(class="hl-string">"No data extracted. The event log is empty.")
        return

    print(class="hl-string">"Concatenating and cleaning final event log...")
    final_event_log = pd.concat(event_log_parts, ignore_index=True)

    class=class="hl-string">"hl-comment"># Select and order final columns
    final_columns = [
        class="hl-string">'SalesOpportunity', class="hl-string">'ActivityName', class="hl-string">'EventTimestamp', 
        class="hl-string">'OpportunityOwner', class="hl-string">'StageName', class="hl-string">'Amount', class="hl-string">'IsWon', class="hl-string">'DiscountPercentage'
    ]
    class=class="hl-string">"hl-comment"># Add any missing columns with null values
    for col in final_columns:
        if col not in final_event_log.columns:
            final_event_log[col] = None
    
    final_event_log = final_event_log[final_columns]

    class=class="hl-string">"hl-comment"># Sort the event log
    final_event_log = final_event_log.sort_values(by=[class="hl-string">'SalesOpportunity', class="hl-string">'EventTimestamp'])

    class=class="hl-string">"hl-comment"># Save to CSV
    output_filename = class="hl-string">'sfdc_lead_to_cash_event_log.csv'
    final_event_log.to_csv(output_filename, index=False, date_format=class="hl-string">'%Y-%m-%d %H:%M:%S')
    print(fclass="hl-string">"Extraction complete. Event log saved to {output_filename}")

if __name__ == class="hl-string">'__main__':
    main()

Chcete začít?

Použijte tuto šablonu k přípravě dat a využijte process mining při analýze provozu od leadu po inkaso. Začněte zlepšovat efektivitu ještě dnes.

Zpět na průvodce zlepšováním

Stáhnout šablonu

Přestaňte přicházet o obchody. Zlepšete proces od leadu po inkaso.

Zlepšete proces od získání leadu po inkaso v Salesforce a zvyšte úspěšnost uzavírání obchodů o 20 %.

Začněte se zkušební verzí zdarma

Platební kartu zadávat nemusíte

Vaše šablona dat pro proces od leadu po inkaso

Vaše šablona dat pro proces od leadu po inkaso

Atributy procesu od leadu po inkaso

Aktivity v procesu od leadu po inkaso

Návody na export dat

Salesforce Report Builder a Data Export Service

Kroky

Konfigurace

Ukázkový dotaz sql

Přímý dotaz v Salesforce Object Query Language (SOQL)

Kroky

Konfigurace

Ukázkový dotaz sql

Skript v Pythonu využívající Salesforce REST API nebo Bulk API

Kroky

Konfigurace

Ukázkový dotaz python

Chcete začít?

Přestaňte přicházet o obchody. Zlepšete proces od leadu po inkaso.