> Průběžné zlepšování procesů > Od potenciálního zákazníka k platbě > HubSpot CRM

Zlepšete proces od získání zákazníka po inkaso

Zvyšte efektivitu díky našemu průvodci procesem od získání zákazníka po inkaso v 6 krocích.

Stáhnout datovou šablonu

Zlepšete proces od získání zákazníka po inkaso

Od potenciálního zákazníka k platbě

HubSpot CRM

Vyberte proces

Vyberte proces a pokračujte v práci v připojeném pracovním prostoru.

Dostupné procesy

Dostupné systémy

Problémy(12)Cíle(12)6 kroků Náhled Výsledky Data Časté dotazy(5)

Lead to Cash v HubSpot CRM

V procesech se často skrývá neefektivita, která vede ke ztrátě tržeb a opožděným platbám. Naše platforma vám pomůže sledovat každý krok, odhalit úzká místa a najít příležitosti ke zlepšení. Zjistěte, jak zefektivnit provoz, posílit shodu a zvýšit ziskovost.

Stáhněte si naši předpřipravenou datovou šablonu a řešte běžné problémy, abyste dosáhli svých cílů v oblasti efektivity. Postupujte podle našeho plánu zlepšování v šesti krocích a při změnách provozu využijte průvodce datovou šablonou.

Zobrazit podrobný popis

Proč optimalizovat proces od potenciálního zákazníka k platbě?

Proces od prvního zájmu zákazníka až po přijetí platby zahrnuje všechny kroky, které přinášejí organizaci tržby. Plynulý průběh neznamená jen vyšší efektivitu. Přímo souvisí s lepším cash flow, vyšší ziskovostí a spokojenějšími zákazníky. V prostředí, jako je HubSpot CRM, se však i v tomto důležitém procesu často skrývají neefektivní postupy. Oddělené týmy, ruční předávání práce, opomenuté kontakty a opožděné fakturace mohou vést ke ztrátě obchodních příležitostí, delší době splatnosti a horší zákaznické zkušenosti.

Neoptimalizovaný proces od potenciálního zákazníka k platbě přináší značné náklady. Pomalý prodejní cyklus oddaluje příjmy. Neefektivní vyřizování objednávek může poškodit vztahy se zákazníky. Opožděná fakturace a inkaso plateb zatěžují pracovní kapitál. Pokud organizace nemá jasný přehled založený na datech o tom, jak se z potenciálních zákazníků skutečně stávají platící zákazníci, rozhoduje se na základě předpokladů a přehlíží příležitosti ke zlepšení. Proto je důležité vědět, jak zvýšit výkonnost procesu a podpořit udržitelný růst firmy.

Jak process mining odhalí průběh procesu v HubSpot CRM

Process mining nabízí nový způsob, jak porozumět průběhu procesu od potenciálního zákazníka k platbě v HubSpot CRM a jak ho zlepšovat. Na rozdíl od tradiční business intelligence nebo ručních auditů využívá záznamy událostí vytvořené při práci v HubSpotu. Patří mezi ně například změny fází obchodních příležitostí, vytvoření nabídek, aktualizace kontaktů a zaznamenání stavu platby. Z těchto dat sestaví skutečný průběh procesu od začátku do konce. Získáte objektivní přehled o každé zákaznické cestě, včetně jednotlivých kroků, odchylek a zdržení.

Díky process mining nad daty z HubSpot CRM se můžete opřít o konkrétní fakta, ne o jednotlivé zkušenosti. Přesně změříte dobu trvání každé fáze, zjistíte, jaké varianty procesu se opakují, odhalíte opakovanou práci a určíte konkrétní úzká místa. Data vám pomohou odpovědět na důležité otázky: Kde se obchodní příležitosti zastavují? Která předání způsobují zdržení? Dodržujeme stanovené postupy pro prodej a fakturaci? Taková analýza pomáhá zkrátit dobu procesu od potenciálního zákazníka k platbě a zvýšit celkovou efektivitu.

Kde proces od potenciálního zákazníka k platbě zlepšit

Process mining v HubSpot CRM obvykle odhalí několik oblastí, ve kterých lze proces od potenciálního zákazníka k platbě zlepšit:

Efektivita prodejního cyklu: Odhalte příliš dlouhé fáze v prodejní pipeline, nadměrnou komunikaci tam a zpět nebo úzká místa mezi prvním kontaktem se zákazníkem a podpisem smlouvy. Zjistěte například, proč přijetí nabídek u některých kategorií produktů nebo obchodních zástupců trvá déle.
Konverze a kvalifikace potenciálních zákazníků: Zjistěte, kde potenciální zákazníci z procesu odcházejí nebo tráví příliš mnoho času kvalifikací. Ověřte, zda bodování a směrování potenciálních zákazníků v HubSpot CRM připravuje obchodní příležitosti na úspěšnou konverzi.
Předání od objednávky k fakturaci: Analyzujte přechod od uzavřeného obchodu k vyřízení objednávky a vystavení faktury. Zdržení v této fázi může výrazně oddálit realizaci tržeb. Process mining ukáže, zda jsou příčinou chyby při zadávání dat, schvalování nebo problémy s integrací HubSpotu s dalšími systémy.
Rychlost inkasa plateb: Změřte dobu od vystavení faktury po přijetí platby. Díky tomu zjistíte, co platby zdržuje, a můžete včas přijmout opatření ke zlepšení cash flow.
Shoda procesu a opakovaná práce: Odhalte odchylky od zamýšleného průběhu procesu, například vynechané kroky nebo neschválené zkratky. Najděte případy opakované práce, jako je opětovné vystavení nabídky, které mohou ukazovat na neefektivitu nebo problémy s kvalitou.

Měřitelné výsledky optimalizace procesu

Optimalizace procesu od potenciálního zákazníka k platbě pomocí process mining v HubSpot CRM přináší konkrétní a měřitelné přínosy:

Kratší doba procesu od potenciálního zákazníka k platbě: Urychlete celou zákaznickou cestu od získání kontaktu po přijetí platby. Tržby se tak realizují rychleji a zlepší se cash flow.
Vyšší míra konverze prodeje: Odhalte a odstraňte překážky, kvůli kterým se potenciální zákazníci nebo obchodní příležitosti zastavují. Zvýšíte tak počet úspěšně uzavřených obchodů.
Nižší provozní náklady: Zjednodušte workflow, omezte ruční práci a snižte množství opakovaných činností. Týmy tak mohou pracovat efektivněji.
Lepší zákaznická zkušenost: Zajistěte plynulejší a předvídatelnější zákaznickou cestu, která podporuje spokojenost a loajalitu.
Lepší shoda procesu: Zajistěte dodržování interních zásad a regulatorních požadavků, omezte rizika a posilte integritu provozu.

Výsledkem je zdravější hospodaření a silnější pozice na trhu. To je přínos optimalizace procesů založené na datech.

Jak začít zlepšovat proces od potenciálního zákazníka k platbě

K optimalizaci procesu od potenciálního zákazníka k platbě v HubSpot CRM nepotřebujete rozsáhlé technické znalosti. Process mining vám poskytne přehled a informace potřebné pro kvalifikovaná rozhodnutí založená na datech. Díky tomu můžete zlepšit prodejní a finanční provoz a rychleji a spolehlivěji proměnit obchodní potenciál ve skutečné tržby. Zjistěte, jak vám process mining pomůže najít cestu k efektivnějšímu procesu a vyšší ziskovosti.

Od potenciálního zákazníka k platbě Od objednávky k platbě Od nabídky k platbě Provoz prodeje Provoz související s tržbami Optimalizace prodejního cyklu Konverze potenciálních zákazníků Zpracování plateb Získávání zákazníků L2C Prodejní pipeline Proces tvorby tržeb CRM

Časté problémy a výzvy

Zjistěte, které výzvy se vás týkají

Mnoho obchodních příležitostí v HubSpot CRM uvízne v určitých fázích. Prodejní cyklus se tím prodlužuje a tržby přicházejí později. Zhoršuje se přesnost prognóz a zpomaluje růst firmy, protože očekávané tržby zůstávají dlouho nerealizované. ProcessMind analyzuje záznamy událostí, zejména události „Vytvoření obchodní příležitosti“ a změny „Fáze prodeje“, aby zmapoval skutečný průběh obchodních příležitostí. Ukáže, kde se obchody často zastavují, změří délku zdržení a odhalí nestandardní směrování. Díky tomu můžete určit úzká místa a zefektivnit proces od potenciálního zákazníka k platbě.

Značná část získaných kontaktů se v HubSpot CRM nezmění na kvalifikované obchodní příležitosti. Příčinou mohou být problémy s bodováním kontaktů, kritérii kvalifikace nebo prvním oslovením ze strany prodeje. Výsledkem jsou zbytečně vynaložené náklady na marketing a méně příležitostí v prodejní pipeline. ProcessMind podrobně sleduje kroky od události „Získání potenciálního zákazníka“ po „Vytvoření obchodní příležitosti“ a ukáže přesnou míru konverze i místa, kde kontakty z procesu odcházejí. Pomůže odhalit skryté vzorce při kvalifikaci, určit úspěšné zdroje kontaktů a najít možnosti, jak zlepšit počáteční fáze procesu od potenciálního zákazníka k platbě.

Opožděné platby po odeslání faktur přímo zhoršují cash flow a finanční stabilitu. Příčinou bývá neefektivní fakturace, nejasné platební podmínky nebo nedostatečné upomínání v rámci procesu od potenciálního zákazníka k platbě v HubSpot CRM. ProcessMind zobrazuje průběh od události „Vystavení faktury“ přes „Odeslání faktury zákazníkovi“ až po „Přijetí platby“. Ukáže průměrnou dobu do zaplacení, označí faktury s neobvykle dlouhou dobou splatnosti a odhalí příčiny zdržení. Můžete tak cíleně zasáhnout a urychlit realizaci tržeb.

Přechod od vystavení nabídky k podpisu smlouvy mohou zpomalovat ruční schvalování, opakovaná práce nebo nejasné odpovědnosti. V HubSpot CRM se tím prodlužuje prodejní cyklus, zhoršuje zákaznická zkušenost a oddaluje realizace tržeb. ProcessMind přehledně zobrazí kroky mezi událostmi „Vystavení nabídky či návrhu“, „Přijetí nabídky zákazníkem“ a „Podpis smlouvy“. Odhalí odchylky v procesu, úzká místa při schvalování i časté případy opakované práce. Díky tomu můžete zlepšit toto důležité předání v procesu od potenciálního zákazníka k platbě.

Prodejní týmy se mohou odchýlit od stanovených postupů, například vynechat povinné schválení nebo dokumentaci. V HubSpot CRM to zvyšuje riziko, může vést k neúspěšnému auditu a způsobit nejednotnou zákaznickou zkušenost. Dopady na shodu a finance mohou být značné. ProcessMind automaticky odhalí skutečný průběh procesu a porovná ho s předem stanovenými ideálními postupy. Využívá přitom události jako „Shromáždění požadavků“ a „Podpis smlouvy“. Zobrazí všechny odchylky a ukáže, kterých obchodních zástupců nebo typů obchodních příležitostí se neshoda týká. Získáte tak lepší kontrolu nad procesem od potenciálního zákazníka k platbě.

Vysoké nebo nejednotné slevy mohou snižovat ziskovou marži a hodnotu produktů či služeb, zejména pokud neodpovídají konkrétním okolnostem obchodu. Při pohledu pouze na uzavřené obchody v HubSpot CRM tento problém často zůstává skrytý. ProcessMind analyzuje údaj „Procento slevy“ spolu s událostmi, jako jsou „Vystavení nabídky či návrhu“ a „Přijetí nabídky zákazníkem“. Zobrazí, kde, kdo a za jakých okolností poskytuje příliš vysoké slevy. Můžete tak lépe prosazovat cenovou strategii a zvyšovat ziskovost procesu od potenciálního zákazníka k platbě.

Obchodní příležitosti v HubSpot CRM mohou přecházet mezi fázemi bez zaznamenaných aktivit nebo důvodů. Pak je obtížné posoudit skutečný průběh prodeje, přesně předpovídat výsledky i určit, kde je třeba zasáhnout. Nedostatek přehledu ztěžuje řízení prodeje. ProcessMind rekonstruuje celý průběh každé „Obchodní příležitosti“ na základě souvisejících aktivit a změn „Fáze prodeje“. Odhalí vynechané fáze i dlouhé období nečinnosti bez zaznamenaných kroků. Získáte tak podrobný přehled o procesu od potenciálního zákazníka k platbě.

Po uzavření obchodu často dochází ke zdržení nebo výpadkům v komunikaci při předávání zákazníka z prodejního týmu týmu, který zajišťuje vyřízení objednávky nebo dodání služby. To může prodloužit dobu do události „Vyřízení objednávky či dodání služby“ a zhoršit první zkušenost zákazníka. ProcessMind zobrazí přechod od událostí „Podpis smlouvy“ a „Vytvoření prodejní objednávky“ k události „Vyřízení objednávky či dodání služby“. Ukáže, kde se při předávání tvoří úzká místa, jak dlouho předání v průměru trvá a jak často dochází ke zdržení. Díky tomu můžete zefektivnit činnosti po prodeji v procesu od potenciálního zákazníka k platbě.

Jednotlivé regiony nebo prodejní týmy mohou postupovat výrazně odlišně. Výsledkem je nevyrovnaná výkonnost, rizika z hlediska shody a obtížnější sdílení osvědčených postupů v celé organizaci. Nedostatečná standardizace snižuje celkovou efektivitu práce v HubSpot CRM. ProcessMind rozdělí mapy procesů podle údajů „Region“ nebo „Obchodní zástupce“ a umožní přímo porovnat průběh od události „Vytvoření obchodní příležitosti“ po „Přijetí platby“. Odhalí rozdíly v postupech, ukáže nejefektivnější regiony a upozorní na nestandardní průběh. Pomůže tak sjednotit proces od potenciálního zákazníka k platbě.

Náklady na získání nových zákazníků mohou zbytečně růst kvůli neefektivním prodejním postupům, příliš mnoha kontaktům nebo dlouhému cyklu, který spotřebovává čas prodejního týmu. To snižuje celkovou ziskovost, i když se obchod podaří uzavřít. ProcessMind analyzuje pořadí a dobu trvání aktivit od události „Získání potenciálního zákazníka“ po „Podpis smlouvy“ a porovnává je s přiřazenými „Obchodními zástupci“. Odhalí příliš složité nebo dlouhé postupy, které zvyšují provozní náklady. Můžete tak lépe rozdělit zdroje v procesu od potenciálního zákazníka k platbě.

Nepřesné nebo neúplné údaje v HubSpot CRM, například chybějící „Platební podmínky“ nebo nesprávná „Hodnota obchodní příležitosti“, mohou v průběhu procesu od potenciálního zákazníka k platbě vést k chybám v prognózách, reportech i samotném provozu. Zhoršují tak rozhodování a efektivitu práce. ProcessMind dokáže na základě dostupných dat v jednotlivých krocích odhalit chybějící nebo nejednotné údaje. Data přímo neopravuje, ale ukáže fáze, ve kterých se problémy s kvalitou dat často objevují. To vám pomůže určit, kde zlepšit správu dat a kontrolu jejich zadávání ve workflow procesu.

Dlouhá prodleva mezi událostí „Vyřízení objednávky či dodání služby“ a událostí „Vystavení faktury“ nebo „Přijetí platby“ může způsobit nesrovnalosti ve vykazování tržeb a zhoršit finanční výkaznictví. V dlouhých procesech od potenciálního zákazníka k platbě jde o častý problém. ProcessMind přímo měří dobu mezi důležitými kroky souvisejícími s dodáním a finančním uzavřením. Upozorní na opožděnou fakturaci po dodání a pomůže sladit dokončení provozních činností s finančními procesy. Tržby tak můžete vykazovat přesně a včas.

Typické cíle

Určete, jak vypadá úspěch

Zkrácení doby od vytvoření obchodní příležitosti po její uzavření je důležité pro rychlejší růst tržeb a efektivnější využití zdrojů. Kratší prodejní cyklus znamená rychlejší cash flow a větší kapacitu prodejního týmu v HubSpot CRM, což zvyšuje celkovou ziskovost firmy. ProcessMind vizuálně zmapuje celý prodejní cyklus od potenciálního zákazníka k platbě a odhalí úzká místa i opakovanou práci, které způsobují zdržení. Přesně ukáže, kde se obchodní příležitosti zastavují. Můžete tak zavést cílená zlepšení a měřit zkrácení cyklu s cílem dosáhnout 20% zrychlení.

Přeměna většího počtu potenciálních zákazníků na kvalifikované obchodní příležitosti přímo podporuje růst prodejní pipeline a tržeb. Zlepšení počáteční fáze v HubSpot CRM pomáhá zabránit ztrátě hodnotných kontaktů kvůli neefektivním postupům a vytváří silnější prodejní pipeline. ProcessMind analyzuje postup kvalifikace a ukáže, kde kontakty nejčastěji z procesu odcházejí a které aktivity souvisejí s úspěšnou konverzí. Na základě těchto informací můžete upravit péči o potenciální zákazníky a jejich kvalifikaci v procesu od potenciálního zákazníka k platbě a proměnit více zájemců v hodnotné obchodní příležitosti.

Rychlejší inkaso plateb je důležité pro lepší cash flow a finanční zdraví firmy. Opožděné platby po dodání služby nebo odeslání produktu zatěžují pracovní kapitál a snižují ziskovost procesu od potenciálního zákazníka k platbě v HubSpot CRM. ProcessMind odhalí příčiny zdržení, například pozdní vystavení faktury nebo nesprávné údaje o zákazníkovi. Zobrazí celý průběh fakturace a inkasa, abyste mohli na základě dat upravit postupy, urychlit příjem plateb a zkrátit dobu pohledávek po splatnosti.

Efektivní proces od nabídky k podpisu smlouvy omezuje překážky, urychluje uzavírání obchodů a zlepšuje zákaznickou zkušenost v HubSpot CRM. Zdržení nebo chyby při ruční práci v této důležité fázi mohou vést ke ztrátě obchodů, nespokojeným zákazníkům a pozdější realizaci tržeb. ProcessMind zmapuje skutečný průběh od vytvoření nabídky po podpis smlouvy v rámci procesu od potenciálního zákazníka k platbě. Upozorní na neefektivní postupy, zdržení při schvalování a opakovanou práci. Ukáže, kde lze kroky automatizovat a omezit ruční zásahy, aby předání probíhalo plynuleji a smlouvy se uzavíraly rychleji.

Dodržování stanovených prodejních postupů je důležité pro plnění regulatorních požadavků, omezení rizik a jednotnou zákaznickou zkušenost v procesu od potenciálního zákazníka k platbě. Odchylky v HubSpot CRM mohou vést k právním problémům, nesprávnému vykazování tržeb nebo nejednotnému poskytování služeb. ProcessMind automaticky odhalí všechny odchylky od ideálního modelu prodejního procesu. Ukáže, kde, kdy a kdo provádí činnosti, které nejsou v souladu s postupem. Můžete tak cíleně školit zaměstnance, důsledněji uplatňovat kontroly a zajistit lepší shodu v prodejním provozu.

Strategické řízení slev pomáhá maximalizovat ziskovost a zároveň zůstat konkurenceschopní. Nejednotné nebo příliš vysoké slevy snižují marže a zhoršují finanční výsledky procesu od potenciálního zákazníka k platbě v HubSpot CRM. ProcessMind porovná poskytované slevy s výsledky prodeje a odhalí, které slevy vedou k úspěchu a které ne. Pomůže vám vyhodnotit vliv různých úrovní slev na rychlost uzavírání obchodů a ziskovost. Na základě toho můžete lépe nastavit pravidla a zvýšit realizované tržby.

Přesné a jednotné sledování fází obchodních příležitostí je základem spolehlivých prodejních prognóz, řízení pipeline a strategického rozhodování v HubSpot CRM. Pokud se postup mezi fázemi nesleduje, ztrácíte přehled a můžete chybně odhadovat budoucí tržby. ProcessMind automaticky odhalí mezery a nesrovnalosti v postupu obchodních příležitostí mezi stanovenými fázemi procesu od potenciálního zákazníka k platbě. Ukáže skutečnou dobu v jednotlivých fázích i neočekávané přeskočení nebo návraty. Prodejní týmy tak mohou lépe cílit koučink a důsledněji dodržovat nastavené postupy.

Plynulé předání zákazníka z prodeje týmu, který zajišťuje vyřízení objednávky nebo poskytování služby, je důležité pro spokojenost a udržení zákazníků. Neefektivní předání může způsobit zdržení, duplicitní práci a nesouvislou zákaznickou zkušenost v procesu od potenciálního zákazníka k platbě. ProcessMind zobrazí celý průběh po prodeji a upozorní na místa předání, související zdržení i opakovanou práci. Odhalí nedostatky v komunikaci nebo chybějící informace mezi týmy. V HubSpot CRM tak můžete zlepšit spolupráci napříč odděleními.

Omezení rozdílů v prodejních postupech mezi regiony přináší předvídatelnější výsledky, jednotnější zákaznickou zkušenost a snazší rozšiřování osvědčených postupů. Nekontrolované rozdíly v procesu od potenciálního zákazníka k platbě mohou ztěžovat dodržování pravidel i sdílení dobré praxe. ProcessMind porovná skutečné modely procesů v jednotlivých regionech v HubSpot CRM a odhalí odchylky od celofiremního standardu nebo nejvýkonnějšího regionálního postupu. Poskytne objektivní data pro sjednocení procesů a rozšíření úspěšných postupů v celé firmě.

Snížení provozních nákladů spojených s řízením prodejního cyklu přímo zvyšuje ziskovost. Vysoké náklady často způsobují neefektivní ruční úkoly, opakovaná práce nebo nadbytečné činnosti v procesu od potenciálního zákazníka k platbě v HubSpot CRM. ProcessMind změří čas a zdroje vynaložené na jednotlivé činnosti prodejního procesu a určí nákladné kroky i příležitosti k automatizaci. Odhalí neefektivní postupy, které lze odstranit, a pomůže dosáhnout cílového snížení nákladů o 15 %.

Kvalitní data jsou základem přesných reportů, správného rozhodování a plynulého průběhu procesů v HubSpot CRM. Nekvalitní data vedou k chybám, opakované práci a nespolehlivým informacím v celém procesu od potenciálního zákazníka k platbě, což snižuje jeho výkonnost. ProcessMind ukáže, kde a jak problémy s kvalitou dat ovlivňují průběh a výsledky procesu. Odhalí kroky, při kterých vznikají chyby nebo se pracuje s neúplnými údaji. Můžete tak cíleně zlepšit správu dat a systémová nastavení a zvýšit jejich celkovou spolehlivost.

Včasné a přesné vykazování tržeb je důležité pro finanční výkaznictví i plnění požadavků na shodu. Prodlevy mezi dodáním služby a formálním vykázáním tržeb mohou zkreslit finanční výkazy a oddálit vykázání již dosažených příjmů v procesu od potenciálního zákazníka k platbě. ProcessMind sleduje celý průběh od vyřízení objednávky až po poslední kroky potřebné k vykázání tržeb, například schválení smlouvy nebo potvrzení dodání v HubSpot CRM. Upozorní na zdržení a nesrovnalosti, abyste mohli finanční uzávěrky provádět rychleji a v souladu s požadavky.

6 kroků ke zlepšení procesu od potenciálního zákazníka k platbě

Stáhněte si šablonu

Exportujte data

Nahrajte datovou sadu

Analyzujte proces

Zaveďte zlepšení

Sledujte proces

Stáhněte si šablonu

Co dělat

Získejte připravenou šablonu Excelu pro export dat, navrženou přímo pro proces od potenciálního zákazníka k platbě. Šablona obsahuje strukturu pro data z HubSpot CRM.

Zobrazit průvodce šablonou dat Stáhnout šablonu

Proč je to důležité

Správná struktura dat od začátku zajistí přesnou a úplnou analýzu procesu a předejde problémům v dalších krocích zlepšování.

Očekávaný výsledek

Šablona dat připravená k použití pro analýzu procesu od potenciálního zákazníka k platbě v HubSpot CRM.

CO ZÍSKÁTE

Odhalte, jak v HubSpot probíhá proces od získání zákazníka po inkaso

ProcessMind ukáže skutečný průběh procesu od získání zákazníka po inkaso v HubSpot a odhalí skrytou neefektivitu i příležitosti ke zlepšení. Získáte přehledné vizualizace a konkrétní poznatky, podle kterých můžete proces zlepšit.

Zobrazte skutečný průběh procesu od získání zákazníka po inkaso v HubSpot
Najděte úzká místa na cestě od získání zákazníka po zaplacení
Odhalte odchylky od procesu a opakovanou práci
Zlepšete cyklus tržeb a shodu

Discover your actual process flow

Identify bottlenecks and delays

Analyze process variants

Design your optimized process

OBVYKLÉ VÝSLEDKY

Zlepšete proces od získání zákazníka po inkaso

Organizace, které v CRM HubSpot využívají process mining pro celý cyklus od získání zákazníka po inkaso, často dosahují výrazného zlepšení. Odhalují a odstraňují úzká místa při postupu obchodních příležitostí, vyřizování objednávek a fakturaci. Tyto výsledky ukazují, jak poznatky založené na datech zvyšují efektivitu provozu a urychlují tvorbu výnosů.

0 %

Kratší prodejní cyklus

Průměrné zkrácení celkové doby procesu

Najděte a odstraňte úzká místa v procesu od získání zákazníka po inkaso. Zkrátíte tak průměrnou dobu potřebnou k uzavření obchodu, urychlíte tvorbu výnosů a zvýšíte celkovou efektivitu.

10- 0 %

Více převedených leadů

Nárůst počtu kvalifikovaných obchodních příležitostí

Zjistěte, kde leady odpadávají nebo se zasekávají při kvalifikaci. Cílenými úpravami pak můžete více leadů proměnit ve skutečné obchodní příležitosti.

0 days

Rychlejší peněžní tok

Zkrácení doby úhrady faktur

Zjednodušte fakturaci a inkaso tím, že odhalíte zpoždění a neefektivní postupy. Platby tak obdržíte rychleji a zlepšíte svůj pracovní kapitál.

Up to 0 %

Lepší shoda

Vyšší dodržování standardního postupu

Získejte přehled o odchylkách v prodejním procesu. Snáze tak zajistíte dodržování standardních postupů a omezíte rizika spojená s jejich porušováním.

0 %

Nižší provozní náklady

Snížení nákladů na provoz

Odstraňte z prodejního procesu zbytečné kroky, ruční práci a opakované opravy. Snížíte tak náklady na provoz prodeje.

0 %

Rychlejší uzavírání smluv

Zkrácení doby od nabídky po uzavření smlouvy

Najděte úzká místa a zpoždění při vyjednávání a uzavírání smluv. Pomůžete tak urychlit podpis smlouvy i vykázání výnosů.

Výsledky se liší podle složitosti vašeho procesu od získání zákazníka po inkaso, kvality dat v CRM HubSpot a rozsahu nasazení. Uvedené hodnoty ilustrují obvyklá zlepšení zaznamenaná při různých nasazeních.

Doporučená data

Začněte s nejdůležitějšími atributy a aktivitami a podle potřeby je doplňte.

Pracujete se záznamy událostí poprvé? Přečtěte si, jak vytvořit záznam událostí pro process mining.

Atributy

Důležité údaje pro analýzu

Jedinečný identifikátor obchodní příležitosti, který slouží jako ID případu v procesu od získání zákazníka po inkaso.

Proč je to důležité

Jde o hlavní identifikátor, který propojuje všechny události v životním cyklu prodeje. Díky němu lze analyzovat celý proces od získání zákazníka po inkaso u každého obchodu.

Obchodní zástupce přiřazený k obchodní příležitosti, který za ni odpovídá.

Proč je to důležité

Tento atribut je důležitý pro analýzu výkonnosti. Umožňuje porovnat délku prodejního cyklu, míru úspěšnosti a dodržování procesu u jednotlivých obchodních zástupců.

Aktuální nebo historická fáze obchodní příležitosti v prodejním procesu.

Proč je to důležité

Ukazuje, v jaké fázi prodejního procesu se obchodní příležitost nachází. Díky tomu lze analyzovat rychlost postupu a úzká místa v jednotlivých fázích.

Předpokládaná nebo skutečná peněžní hodnota obchodní příležitosti.

Proč je to důležité

Umožňuje finančně analyzovat prodejní proces, určovat priority u obchodů s vysokou hodnotou a zjišťovat, jak velikost obchodu ovlivňuje průběh procesu.

Datum, kdy byla obchodní příležitost uzavřena jako úspěšná nebo neúspěšná.

Proč je to důležité

Označuje konec prodejního cyklu obchodní příležitosti. Je proto nezbytné pro výpočet celkové délky cyklu a měření rychlosti prodeje.

Konečný výsledek obchodní příležitosti, který určuje, zda byla získána, nebo ztracena.

Proč je to důležité

Umožňuje porovnat úspěšné a neúspěšné instance procesu a zjistit, jaké postupy souvisejí se získáním obchodu.

Zeměpisná oblast nebo území spojené s obchodní příležitostí.

Proč je to důležité

Umožňuje porovnávat výkonnost a odchylky procesů na různých geografických trzích a podporuje tvorbu regionální strategie i sjednocování postupů.

Původní zdroj nebo kanál, přes který byl lead získán.

Proč je to důležité

Pomáhá měřit účinnost marketingových kanálů na základě konverzního poměru a kvality příležitostí z jednotlivých zdrojů.

Aktivity

Kroky procesu ke sledování a optimalizaci

Jde o první událost v životním cyklu obchodní příležitosti, která označuje vytvoření nového záznamu obchodu v HubSpotu. Událost se zaznamená, když uživatel vytvoří obchod ručně nebo když jej automaticky vytvoří workflow či integrace.

Proč je to důležité

Tato aktivita označuje oficiální začátek prodejního cyklu obchodní příležitosti. Jejím časovým razítkem se měří celková délka prodejního cyklu a rychlost převodu leadu na obchodní příležitost.

Označuje okamžik, kdy prodejní tým obchodní příležitost kvalifikuje a potvrdí, že splňuje stanovená kritéria, například rozpočet, pravomoci, potřebu a načasování. Obvykle se odvozuje od přesunu obchodu do konkrétní fáze prodejního procesu, například „Qualified“.

Proč je to důležité

Jde o důležitý milník pro posouzení kvality prodejního procesu. Analýza doby potřebné ke kvalifikaci pomáhá odhalit možnosti zlepšení v jeho počátečních fázích.

Tato aktivita označuje vytvoření a odeslání oficiální cenové nabídky zákazníkovi. HubSpot Sales Hub obsahuje samostatný nástroj Quotes. Událost se zaznamená při vytvoření a zveřejnění nabídky pro obchod.

Proč je to důležité

Jde o důležitý milník, který potvrzuje obchodní záměr. Doba od kvalifikace po odeslání nabídky je zásadní pro analýzu průběhu procesu od nabídky po uzavření smlouvy.

Tato aktivita označuje dokončení obchodní dohody podpisem smlouvy zákazníkem. V HubSpotu se obvykle zaznamená, když se obchod po přijetí nabídky přesune do fáze „Contract Sent“ nebo „Closed Won“.

Proč je to důležité

Jde o poslední milník obchodní dohody před zahájením plnění. Je nezbytný pro výpočet KPI „Doba od nabídky po uzavření smlouvy“.

Tato aktivita označuje poslední krok procesu od získání zákazníka po inkaso, kdy je platba zákazníka přijata a spárována. Obvykle se sleduje v externím účetním systému a synchronizuje zpět do HubSpotu.

Proč je to důležité

Jde o závěrečnou událost, která potvrzuje realizaci výnosu. Je nezbytná pro výpočet „Průměrné doby inkasa“ a „Celkové doby procesu od získání zákazníka po inkaso“.

Jde o závěrečnou událost úspěšného obchodu, který byl oficiálně získán a uzavřen. V HubSpotu jde o standardní událost, která se zaznamená, když uživatel přesune obchod do fáze „Closed Won“.

Proč je to důležité

Tato aktivita označuje úspěšný výsledek a slouží jako důležitý koncový bod pro měření délky prodejního cyklu a míry úspěšnosti. Často spouští navazující procesy plnění objednávky a fakturace.

Jde o závěrečnou událost neúspěšného obchodu, který byl oficiálně ztracen a uzavřen. V HubSpotu se zaznamená, když uživatel přesune obchod do fáze „Closed Lost“.

Proč je to důležité

Analýza toho, kdy a proč se obchody ztrácejí, je důležitá pro zlepšování procesů. Tato událost označuje konec prodejního cyklu u ztracených obchodů.

Časté dotazy

Nejčastější otázky

Jaké konkrétní poznatky mi process mining poskytne o procesu od potenciálního zákazníka k platbě v HubSpotu?

Process mining zobrazí skutečný průběh procesu od potenciálního zákazníka k platbě a odhalí úzká místa, odchylky i neefektivní postupy v HubSpotu. Přesně ukáže, kde se prodejní cykly zastavují, odhalí příčiny nízké míry konverze a upozorní na kroky, které nejsou v souladu se stanoveným postupem. Díky tomuto přehledu poznáte, jak provoz skutečně funguje, nejen jak je popsaný v dokumentaci.

Jaká data z HubSpot CRM potřebuji pro process mining procesu od potenciálního zákazníka k platbě?

Potřebujete především záznamy událostí s popisem aktivit a jejich časovými údaji, které se týkají obchodních příležitostí, kontaktů a obchodů. Mezi důležitá pole patří identifikátor případu, obvykle ID obchodní příležitosti, název aktivity, například „Změna fáze obchodní příležitosti“ nebo „Odeslání nabídky“, a přesné časové razítko každé aktivity. Analýzu mohou doplnit další údaje, například obchodní zástupce, region nebo hodnota obchodu.

Jak z HubSpotu exportuji potřebná data pro process mining?

Data z HubSpotu lze obvykle získat pomocí jeho nástrojů pro tvorbu reportů, API nebo integračních platforem. Nejprve určete relevantní objekty, například Deals, Companies a Contacts, a jejich související aktivity a vlastnosti. Cílem je vytvořit strukturovaný záznam událostí, který lze často exportovat jako CSV nebo načítat přímo přes API.

Jaké výsledky nebo zlepšení lze očekávat při optimalizaci procesu od získání zákazníka po inkaso pomocí process mining?

Očekávané výsledky zahrnují zkrácení prodejního cyklu, vyšší podíl leadů převedených na obchodní příležitosti a rychlejší inkaso plateb. Můžete také zlepšit shodu prodejního procesu, optimalizovat poskytování slev a sjednotit prodejní workflow v jednotlivých regionech. Cílem process mining je také snížit náklady na provoz prodeje a urychlit vykazování výnosů.

Jak dlouho obvykle trvá zavedení process mining a získání prvních výsledků pro proces od získání zákazníka po inkaso?

Počáteční extrakce dat a nastavení modelu mohou trvat několik dní až pár týdnů podle složitosti a dostupnosti dat. Jakmile jsou data připravena, první poznatky, například vizualizovanou mapu procesu a identifikaci úzkých míst, lze často získat během několika hodin. Podrobnější analýza a konkrétní doporučení obvykle následují během několika týdnů.

Naruší zavedení process mining pro proces od získání zákazníka po inkaso náš stávající provoz v HubSpotu?

Process mining slouží především k analýze. Pracuje s daty z vašeho CRM HubSpot, nikoli s živým systémem. Každodenní provoz proto nenaruší a nevyžaduje změny stávajícího nastavení HubSpotu. Dopad je minimální a týká se hlavně počáteční extrakce dat, kterou lze často automatizovat.

Pomůže process mining zjistit, proč se málo leadů mění v obchodní příležitosti nebo proč se opožďují platby?

Ano. Process mining dokáže sledovat konkrétní cesty leadů a odhalit místa, kde nejčastěji odpadávají, než se z nich stanou obchodní příležitosti. U opožděných plateb může ukázat fáze inkasa, které pravidelně trvají déle nebo se odchylují od obvyklého postupu. Díky tomuto detailnímu přehledu lze určit konkrétní neefektivní místa.

Jaké technické znalosti potřebujete, abyste mohli začít s process mining pro proces od získání zákazníka po inkaso v HubSpotu?

Potřebujete znát strukturu dat svého CRM HubSpot a vědět, jak k nim získat přístup. Výhodou jsou zkušenosti s extrakcí dat, například přes API nebo nástroje pro tvorbu reportů. Software pro process mining obvykle nabízí snadno ovladatelné rozhraní, ale při přípravě dat se mohou hodit základní dovednosti v jejich zpracování, například v SQL nebo skriptovacím jazyce.

Kvalita našich dat v HubSpotu není ideální. Můžeme přesto process mining účinně využít?

Čím kvalitnější data, tím přesnější poznatky. Process mining ale může být užitečný i při nedokonalých datech. První analýza často odhalí i samotné problémy s jejich kvalitou, což je další přínos. Při načítání dat je lze čistit a transformovat. Pro začátek obvykle stačí jasně určené ID případu, aktivita a časové razítko.

Zvyšte počet úspěšných obchodů o 20 %: zvládněte proces od získání zákazníka po inkaso

Zkraťte dlouhé prodejní cykly a zvyšte úspěšnost obchodů o 20 % pomocí naší platformy.

Začněte zkušební verzi

Platební kartu zadávat nemusíte. Nastavení zabere 5 minut.