Šablona dat pro proces od objednávky k platbě: zpracování prodejních objednávek

Čas události neboli časové razítko zaznamenává přesný okamžik, kdy činnost proběhla. Tato data jsou zásadní pro správné seřazení událostí a výpočet doby mezi činnostmi, což je základem časové analýzy v process mining.

Tento atribut slouží k seřazení činností v každém případu, výpočtu doby zpracování, určení čekání a analýze výkonnosti procesu v různých obdobích. Nepřesná nebo chybějící časová razítka mohou výrazně omezit využitelnost analýzy.

Časová razítka jsou nezbytná pro chronologické seřazení událostí a výpočet všech ukazatelů výkonnosti, například doby zpracování a úzkých míst.

Odpovídá polím, jako jsou „CreatedDate“ nebo „LastModifiedDate“ v objektu „Order“ či souvisejících záznamech. U konkrétních událostí může jít o datum dokončení záznamu „Task“.

Název činnosti popisuje krok v procesu zpracování prodejní objednávky, například 'Order Created', 'Credit Check Performed' nebo 'Invoice Sent'. Tyto činnosti tvoří základ procesní mapy a vycházejí ze systémových událostí, změn stavu nebo dokončených úkolů.

Analýza činností umožňuje zobrazit průběh procesu, určit běžné varianty a měřit četnost i dobu trvání jednotlivých kroků. Je zásadní pro pochopení toho, co se v procesu skutečně děje.

Tento atribut určuje kroky v procesní mapě. Bez něj nelze zobrazit průběh procesu ani analyzovat, jak se prodejní objednávky skutečně zpracovávají.

Obvykle se odvozuje ze změn stavu v poli „Order.Status“, z vytvoření souvisejících záznamů, například faktury, nebo z dokončených záznamů „Task“ či „Event“ souvisejících s objednávkou.

ID prodejní objednávky je základem analýzy procesu. Jednoznačně identifikuje každou zákaznickou objednávku v průběhu jejího životního cyklu a propojuje všechny související činnosti od vytvoření a schválení až po vyřízení a platbu.

V process mining se každá událost související s konkrétní objednávkou přiřazuje k tomuto ID. Díky tomu lze zrekonstruovat celý průběh objednávky a podrobně analyzovat dobu zpracování, varianty procesu i úzká místa jednotlivých objednávek.

Tento atribut je nezbytný pro seskupení všech souvisejících událostí do jednoho případu. Umožňuje zobrazit a analyzovat celý průběh každé prodejní objednávky.

Jde o pole 'Id' standardního objektu Salesforce 'Order'.

Tento atribut zaznamenává datum a čas posledního načtení dat ze zdrojového systému. Poskytuje důležitý kontext o aktuálnosti analyzovaných dat.

Analytici podle něj poznají, zda pracují s nejnovějšími procesními daty, a mohou posoudit, nakolik jsou jejich zjištění aktuální. Jde o důležitou součást metadat každého projektu process mining.

Informuje uživatele o aktuálnosti dat, aby věděli, jak současný stav analýza zachycuje.

Jde o časové razítko vytvořené a přidané při procesu extrakce, transformace a načtení dat (ETL).

Tento atribut označuje původ procesních dat. V této analýze bude jeho hodnota vždy 'Salesforce Sales Cloud'.

V prostředí s více systémy je toto pole důležité pro sledování původu dat a řešení problémů. I při použití jediného systému poskytuje důležitá metadata o zdroji dat.

Uvádí důležitý kontext o původu dat, který je podstatný pro správu dat i při integraci dat z více zdrojových systémů.

Obvykle jde o statickou hodnotu, která se přidává při extrakci dat a označuje datovou sadu.

Celková doba průchodu procesem je KPI, které měří dobu zpracování prodejní objednávky od začátku do konce. Vypočítá se jako rozdíl mezi časem první události, například 'Order Created', a poslední události, například 'Order Closed'.

Tento ukazatel je hlavním zaměřením dashboardu 'Sales Order End-to-End Cycle Time'. Analýza doby průchodu pomáhá odhalit neefektivitu v celém procesu a měřit dopad zlepšovacích opatření. Rozdíly v délce procesu můžete zkoumat také podle dalších atributů, například země nebo produktové řady.

Jde o základní KPI pro měření celkové efektivity procesu a odhalování dlouho zpracovávaných objednávek, které mohou ukazovat na systémové problémy.

Vypočítá se při transformaci dat. Pro každé 'SalesOrderId' se od časového razítka poslední události odečte časové razítko první události.

Tento atribut vyjadřuje celkovou finanční hodnotu objednávky zákazníka. Pomáhá posoudit, jaký dopad mají efektivní nebo neefektivní procesy na podnikání.

Při analýze lze podle celkové hodnoty objednávky rozdělit případy do skupin. Můžete například zjistit, zda se objednávky s vysokou hodnotou zpracovávají jinak nebo se zpožďují častěji než objednávky s nižší hodnotou. Tento údaj je také základem pro výpočet finančních KPI a pomáhá určit hodnotu, která procesem prochází.

Umožňuje finanční analýzu procesu, rozdělení objednávek podle hodnoty a vyčíslení finančního dopadu zpoždění nebo opakované práce.

Jde o pole 'TotalAmount' ve standardním objektu Salesforce 'Order'.

Název účtu označuje zákazníka spojeného s prodejní objednávkou. Díky tomu lze proces analyzovat z pohledu zákazníka.

Analytici mohou podle tohoto atributu filtrovat proces pro konkrétní zákazníky, porovnávat jeho průběh v různých zákaznických segmentech nebo zjišťovat, zda se u některých zákazníků opakují problémy. Umožňuje přímo propojit výkonnost procesu se zákaznickou zkušeností.

Propojuje výkonnost procesu s konkrétními zákazníky. Umožňuje analýzu a segmentaci podle zákazníků a pomáhá odhalit opakující se vzorce nebo problémy.

Objekt 'Order' obsahuje vyhledávací pole 'AccountId'. Toto ID je nutné propojit s objektem 'Account', abyste získali pole 'Account.Name'.

Tento atribut uchovává datum, kdy zákazník očekává doručení zboží. Slouží jako měřítko pro hodnocení včasnosti dodání a spokojenosti zákazníků.

Datum se používá v dashboardu 'Delivery Date Adherence Tracking' a pro KPI 'On-Time Delivery Rate'. Porovnává se se skutečným datem dodání (časovým razítkem události 'Goods Delivered'), aby bylo možné určit, zda byla objednávka doručena včas, před termínem, nebo se zpožděním.

Jde o hlavní měřítko včasnosti dodání, která vypovídá o spokojenosti zákazníků i efektivitě provozu.

Často jde o vlastní datumové pole v objektu 'Order'. Jeho přesný název se může lišit. Podrobnosti najdete v dokumentaci nebo schématu Salesforce Sales Cloud.

Tento atribut zachycuje stav prodejní objednávky, například 'Draft', 'Activated', 'Shipped' nebo 'Closed'. Změny stavu často slouží jako zdroj pro vytváření činností v záznamu procesu.

Analýza stavu objednávky poskytuje kontext ke každé události a je zásadní pro sledování průběhu objednávky. Pomáhá pochopit výsledek případu, například rozlišit objednávky se stavem 'Cancelled' od těch, které byly úspěšně uzavřeny se stavem 'Closed'.

Poskytuje důležitý kontext ke každé události a často slouží jako základ pro určení činností. Je také zásadní při analýze výsledků případů, například zrušených objednávek.

Jde o výběrové pole 'Status' standardního objektu Salesforce 'Order'.

Tento atribut určuje osobu odpovědnou za dokončení kroku procesu. Může jít o obchodního zástupce, úvěrového analytika nebo automatizovaného systémového uživatele.

Analýza podle uživatele je důležitá pro pochopení rozložení pracovní zátěže, individuální výkonnosti a míry automatizace. Pomáhá odpovědět například na otázky: „Kteří uživatelé nejčastěji opakují práci?“ nebo „Schvalují některé týmy rychleji?“. Využívá se také při analýze sociálních sítí, která ukazuje, jak se práce předává mezi jednotlivými lidmi.

Umožňuje analyzovat výkonnost podle uživatele, týmu nebo role a pomáhá určit příležitosti k automatizaci i potřebu školení.

Lze jej najít v polích, jako je „LastModifiedById“ v objektu „Order“ nebo „OwnerId“ v záznamech „Task“. Tyto identifikátory je třeba propojit s objektem „User“, abyste získali jméno uživatele.

Čas ukončení události označuje dokončení činnosti. Mnohé nástroje pro process mining jej odvozují ze začátku následující činnosti. Pokud se však zaznamenává přímo, lze dobu trvání činnosti určit přesněji, zejména u dlouhotrvajících úkolů.

Tento atribut slouží k přesnému výpočtu doby zpracování činnosti. Je zvlášť užitečný při analýze úkolů s delší dobou trvání, například 'Credit Check Performed' nebo 'Inventory Allocated'. Pomáhá oddělit aktivní zpracování od nečinného čekání.

Umožňuje přesně vypočítat dobu zpracování jednotlivých činností, což je důležité pro odhalení úzkých míst a kroků náročných na zdroje.

Lze jej odvodit z hodnoty „StartTime“ následující události v posloupnosti daného případu. U některých aktivit může jít o konkrétní pole, například „Task.CompletedDateTime“.

Tento vypočítaný ukazatel měří efektivitu závěrečné fáze procesu od objednávky po inkaso, tedy dobu potřebnou k přijetí platby. Jde o dobu mezi činnostmi 'Invoice Sent to Customer' a 'Payment Received'.

Atribut přímo podporuje dashboard 'Payment Collection Duration' a KPI 'Payment Realization Time'. Analýza této doby pomáhá finančnímu oddělení odhalit úzká místa při inkasu, posoudit účinnost platebních podmínek a najít možnosti, jak urychlit peněžní tok.

Měří efektivitu procesu správy pohledávek, která přímo ovlivňuje peněžní tok společnosti.

Vypočítá se při transformaci dat. Pro každý případ se od časového razítka události 'Payment Received' odečte časové razítko události 'Invoice Sent to Customer'.

Tento logický atribut přímo měří, zda dodání odpovídá očekávání zákazníka. Vypočítá se porovnáním časového razítka činnosti 'Goods Delivered' s hodnotou 'RequestedDeliveryDate'.

Je základem výpočtu KPI 'On-Time Delivery Rate'. Analýza tohoto příznaku pomáhá zjistit, nakolik organizace dodržuje své závazky, což výrazně ovlivňuje spokojenost zákazníků. V kombinaci s dalšími atributy může ukázat, zda je včasnost dodání nižší u některých způsobů dopravy nebo v určitých regionech.

Poskytuje jednoznačné měřítko plnění závazků vůči zákazníkům a přímo podporuje KPI On-Time Delivery Rate.

Vypočítá se při transformaci dat. Logika: IF ('Goods Delivered' EventTime <= 'RequestedDeliveryDate') THEN true ELSE false.

ID faktury propojuje prodejní objednávku s příslušnou fakturou. Vystavení a odeslání faktury jsou důležité milníky v druhé části procesu od objednávky po inkaso.

Tento atribut je nezbytný pro sledování procesu od vyřízení objednávky až po přijetí platby. Umožňuje přesně měřit činnosti 'Invoice Created' a 'Invoice Sent to Customer', které jsou potřeba k výpočtu doby inkasa platby.

Propojuje prodejní objednávku s podprocesem fakturace a umožňuje přesně sledovat finanční činnosti i délku platebního cyklu.

Často jde o vlastní vyhledávací pole v objektu 'Order', které odkazuje na standardní nebo vlastní objekt 'Invoice'. Konkrétní řešení se může lišit.

Tento logický atribut rozlišuje události vyvolané automatizací systému, například automatickou změnu stavu, od činností provedených uživatelem. Pomáhá zjistit míru automatizace procesu.

Analýza tohoto atributu umožňuje vyčíslit vliv automatizace na efektivitu a konzistentnost. Můžete porovnat automatizované a ruční průchody procesem a najít příležitosti k další automatizaci, která omezí ruční práci i riziko chyb.

Pomáhá rozlišit činnosti systému a uživatelů. To je důležité pro analýzu automatizace a hledání možností, jak omezit ruční práci.

Odvozuje se při transformaci dat. Kontroluje se, zda je 'UserPerformingAction' určen jako systémový uživatel, případně se použijí pravidla podle typu činnosti.

Atribut prodejní kanál rozděluje objednávky podle místa jejich vzniku. Umožňuje porovnávat výkonnost procesu v různých kanálech.

Tento údaj je nezbytný pro dashboard 'Sales Channel Performance Comparison'. Filtrováním nebo porovnáním kanálů můžete zjistit, které z nich jsou nejefektivnější, kde se nejčastěji opakuje práce a kde je potřeba sjednotit postupy, aby byla výkonnost vyrovnanější.

Umožňuje porovnat výkonnost různých obchodních kanálů, odhalit osvědčené postupy a určit, kde je potřeba procesy sjednotit.

Obvykle jde o vlastní pole typu picklist v objektu 'Order' nebo 'Opportunity'. Podrobnosti najdete v dokumentaci nebo schématu Salesforce Sales Cloud.

Produktová řada poskytuje základní klasifikaci položek v prodejní objednávce. Díky tomu lze proces analyzovat podle typu prodávaného produktu.

Tento atribut umožňuje rozdělit proces do skupin a zjistit, zda se u některých produktových řad liší průběh, doba zpracování nebo míra opakované práce. Například složité produkty s možností konfigurace mohou vyžadovat více schvalovacích a expedičních kroků než běžné produkty připravené k prodeji.

Umožňuje analyzovat proces podle kategorie produktu a zjistit, zda různé typy produktů ovlivňují jeho efektivitu.

Údaj se získává z objektu 'Product2', který je propojen s objektem 'Order' přes spojovací objekt 'OrderItem'. Je nutné propojit Order -> OrderItem -> PricebookEntry -> Product2.

Tento atribut označuje výsledek posouzení úvěruschopnosti zákazníka, které často představuje důležitý rozhodovací bod v procesu objednávky. Mezi běžné hodnoty patří 'Approved', 'Rejected' nebo 'Pending'.

Tento údaj je nezbytný pro dashboard 'Credit Check Bottleneck Analysis'. Sledováním začátku a konce kontroly úvěruschopnosti a jejího výsledného stavu můžete změřit dobu trvání a výsledek tohoto kroku a zjistit, zda může být zdrojem zpoždění.

Podporuje analýzu kontroly úvěruschopnosti. Pomáhá měřit její délku, úspěšnost a vliv na celkovou dobu průchodu procesem.

Pravděpodobně jde o vlastní pole v objektu 'Order' nebo 'Account'. Podrobnosti najdete v dokumentaci nebo schématu Salesforce Sales Cloud.

Vlastníkem objednávky je obchodní zástupce nebo správce zákaznického účtu, který za objednávku primárně odpovídá. Nejde o uživatele, který provedl konkrétní činnost. Vlastník odpovídá za celkový průběh případu.

Analýza podle vlastníka pomáhá vyhodnotit pracovní vytížení týmu nebo jednotlivců a jejich výsledky při správě objednávek. Může ukázat, u kterých vlastníků se objednávky často zaseknou nebo vyžadují opakovanou práci, a upozornit tak na potřebu dalšího zaškolení.

Určuje osobu odpovědnou za úspěšné vyřízení objednávky a umožňuje analyzovat její pracovní vytížení a výkonnost.

Jde o pole 'OwnerId' v objektu 'Order'. Toto ID lze propojit s objektem 'User' a získat tak jméno vlastníka.

Tento vypočítaný atribut označuje případy, které nepostupují přímo vpřed. K opakované práci dochází, když se činnost opakuje nebo se proces vrátí do dřívější fáze, často kvůli chybám, chybějícím údajům nebo zamítnutému schválení.

Příznak se používá k výpočtu KPI 'Sales Order Rework Rate' a k naplnění dashboardu 'Sales Order Rework and Error Rate'. Pomáhá vyčíslit četnost a dopad neefektivity a ukazuje, kde je potřeba lépe kontrolovat kvalitu nebo upřesnit postup.

Ukazuje neefektivitu procesu tím, že označuje objednávky vyžadující neplánovanou práci navíc, která přímo zvyšuje náklady a prodlužuje dobu průchodu.

Vypočítá se v softwaru pro process mining nebo při transformaci dat. Opakovaná práce se zjišťuje podle opakovaných názvů činností nebo návratů v procesu u daného případu.

Tento atribut určuje zemi, do které se objednávka odesílá. Jde o důležitý údaj pro geografickou analýzu procesu od objednávky po inkaso.

Analýza podle země doručení může odhalit regionální rozdíly ve výkonnosti procesu, například delší dodací lhůty u mezinárodních objednávek nebo rozdíly v délce inkasa plateb. Díky segmentaci procesu můžete lépe porozumět problémům typickým pro jednotlivé regiony a řešit je.

Umožňuje geografickou segmentaci procesu a pomáhá odhalit regionální rozdíly ve výkonnosti, problémy se shodou nebo logistické komplikace.

Jde o pole 'ShippingCountry' ve standardním objektu Salesforce 'Order'.

Tento atribut označuje úroveň logistické služby zvolenou pro doručení objednávky. Má přímý vliv na dobu dodání i náklady.

V analýze 'Shipping Method Efficiency Analysis' se podle tohoto atributu porovnává výkonnost různých způsobů dopravy. Pomáhá zjistit, zda expresní zásilky dorazí v slíbeném termínu a jak jednotlivé způsoby dopravy ovlivňují dobu od události 'Goods Shipped' do události 'Goods Delivered'.

Umožňuje analyzovat výkonnost logistiky a porovnat náklady i efektivitu různých způsobů dopravy.

Pravděpodobně jde o vlastní pole v objektu 'Order' nebo v souvisejícím vlastním objektu 'Shipment'. Podrobnosti najdete v dokumentaci nebo schématu Salesforce Sales Cloud.