> Průběžné zlepšování procesů > Od kontaktu k platbě

Zlepšete proces Lead to Cash

Praktický průvodce optimalizací procesů v 6 krocích.

Stáhnout datovou šablonu

Od kontaktu k platbě

Obecný systém

Vyberte proces

Vyberte proces a pokračujte v práci v připojeném pracovním prostoru.

Dostupné procesy

Dostupné systémy

Problémy(7)Cíle(8)6 kroků Náhled Výsledky Data Časté dotazy(5)

Zlepšete proces od kontaktu k platbě

Zdržují váš proces Lead to Cash prodlevy, úzká místa nebo skryté předělávky? Naše platforma je pomáhá odhalit analýzou provozních dat. Zjistíte, jak proces skutečně probíhá, a určíte, kde je prostor pro zlepšení a automatizaci.

Stáhněte si naši předpřipravenou datovou šablonu a řešte běžné problémy, abyste dosáhli svých cílů v oblasti efektivity. Postupujte podle našeho plánu zlepšování v šesti krocích a při změnách provozu využijte průvodce datovou šablonou.

Zobrazit podrobný popis

Zvyšte efektivitu procesu od získání obchodního kontaktu po inkaso s ProcessMind. Tento proces zahrnuje celou cestu od prvního zaznamenání potenciálního zákazníka až po přijetí platby a přímo ovlivňuje tvorbu tržeb. ProcessMind podrobně analyzuje každou aktivitu a událost zaznamenanou ve vašich systémech a poskytuje ucelený pohled na provoz založený na datech. Sleduje přesné pořadí kroků, jejich načasování i zapojené zdroje. Pomáhá tak odhalit skrytá úzká místa, najít odchylky od standardních postupů a zajistit shodu v celém cyklu tvorby tržeb. Získáte jasný přehled o tom, které části procesu fungují dobře a kde je potřeba rychle zasáhnout a provést cílené změny, bez ohledu na technologie a software, které ve svém provozu používáte.

Proces od získání obchodního kontaktu po inkaso je pro každou firmu zásadní, přesto se v něm často objevuje řada problémů, které snižují efektivitu, ziskovost i spokojenost zákazníků. Napříč obory se opakují například dlouhé ověřování potenciálních zákazníků, neefektivní předávání mezi obchodem a vyřizováním objednávek, zpoždění při přípravě nabídek, chyby při zpracování objednávek, dlouhé dodání služby či produktu a pomalé inkaso. Tyto překážky mohou vést k nesplněným plánům tržeb, nižší loajalitě zákazníků a vyšším provozním nákladům kvůli opravám nebo urychlování práce. Ať už každý den pracujete s vlastním řešením, rozšířeným systémem ERP nebo kombinací specializovaných nástrojů, podobné problémy se objevují všude. ProcessMind pomáhá zorientovat se v datech a přesně určit příčiny neefektivity. Nejasné domněnky tak můžete nahradit konkrétními poznatky a příležitostmi ke zlepšení.

Analýza a optimalizace procesu od získání obchodního kontaktu po inkaso pomocí ProcessMind přináší konkrétní přínosy pro finanční zdraví i konkurenceschopnost firmy. Systematickým hledáním a odstraňováním neefektivity a úzkých míst můžete výrazně zkrátit celkovou dobu procesu, urychlit vykazování tržeb a zlepšit cash flow. Lepší přehled o procesu a jasná auditní stopa pomáhají dodržovat interní pravidla, oborové předpisy i právní požadavky a snižovat rizika spojená s provozem a tvorbou tržeb. Získáte také podrobný přehled o celé zákaznické cestě, od prvního zájmu až po podporu po nákupu. Díky tomu můžete zlepšit každý kontakt se zákazníkem a zvýšit jeho spokojenost i loajalitu. ProcessMind pomáhá provozním i výkonným týmům rozhodovat se na základě dat a průběžně zlepšovat procesy. Podporuje tak aktivní přístup k efektivitě a schopnost reagovat na změny. Platforma se zaměřuje přímo na proces a jako hlavní identifikátor případu používá obchodní příležitost. Díky tomu vždy analyzujete tu část činností, která je pro tvorbu tržeb nejdůležitější.

Začít s analýzou procesu od získání obchodního kontaktu po inkaso v ProcessMind je snadné a platforma funguje s vaší stávající infrastrukturou bez ohledu na její složitost. Víme, že důležitá firemní data bývají rozptýlená v různých systémech, od CRM po ERP. Naším cílem je proto zajistit jejich snadné získání a následnou analýzu bez zbytečných zásahů do provozu. Začátek vám usnadní datová šablona, která vás provede výběrem a přípravou potřebných polí, například názvů aktivit, přesných časových údajů a identifikátorů případů, jako je obchodní příležitost. Šablona se snadno používá a umožní vám připravit a načíst data pro process mining bez ohledu na konkrétní systém ERP nebo jeho verzi. Platforma je navržena tak, aby pružně a spolehlivě fungovala s vašimi stávajícími systémy. Přínosy process mining tak můžete využít rychle, bez rozsáhlých a nákladných integrací nebo zásadních změn systémů. Cesta k efektivnějšímu procesu od získání obchodního kontaktu po inkaso začíná vašimi daty. S přípravou vám pomůžeme.

Od kontaktu k platbě Process mining Prodejní workflow Optimalizace výnosů Efektivita Compliance L2C Prodejní pipeline Od nabídky k platbě Proces generování výnosů CRM

Časté problémy a výzvy

Zjistěte, které výzvy se vás týkají

Obchodní příležitosti se od založení po uzavření obchodu posouvají příliš pomalu. Blokují tak kapacitu obchodního týmu a zhoršují přesnost prognóz. Zpoždění přímo oddalují realizaci tržeb a na konkurenčním trhu mohou vést ke ztrátě obchodů.

ProcessMind sestaví z dat vašeho systému mapu celé obchodní cesty a ukáže konkrétní fáze, aktivity a předání, která způsobují úzká místa. Pomůže vám zjednodušit workflow, odstranit kroky bez přidané hodnoty a zrychlit celý proces od získání obchodního kontaktu po inkaso.

Mnoho potenciálních zákazníků se nikdy nezmění v kvalifikované obchodní příležitosti. Výsledkem jsou zbytečně vynaložené prostředky na marketing a méně příležitostí v obchodním procesu. Často jde o problém v bodování potenciálních zákazníků, kritériích kvalifikace nebo v prvním kontaktu a následné komunikaci obchodního týmu.

ProcessMind sleduje postup každého potenciálního zákazníka a ukazuje, kde přesně z procesu odchází. Odhalí nejúspěšnější zdroje kontaktů a upozorní na neefektivní předávání mezi marketingem a obchodem. Díky tomu můžete upravit strategii kvalifikace.

Příprava nabídek, získání schválení a uzavření smluv bývají pomalé a složité. Zákazníci jsou pak nespokojení a od obchodů odstupují. Zpoždění v této důležité fázi zhoršují zákaznickou zkušenost a oddalují vykázání tržeb.

ProcessMind zmapuje celý postup od nabídky po smlouvu a odhalí úzká místa ve schvalování, opakované opravy i zdržení při přípravě dokumentů. Získáte podklady pro zjednodušení workflow, rychlejší uzavírání smluv a vyšší úspěšnost obchodů.

Dlouhá doba mezi vystavením faktury a přijetím platby zatěžuje provozní kapitál a zvyšuje dobu inkasa pohledávek (DSO). Příčinou mohou být pozdní fakturace, chyby na fakturách nebo neefektivní vymáhání pohledávek. To přímo zhoršuje finanční zdraví firmy.

ProcessMind analyzuje celý proces finančního uzavření, od vyřízení objednávky po přijetí platby. Odhalí opakující se vzorce zpoždění a jejich příčiny, takže můžete zlepšit postupy inkasa a urychlit cash flow.

Obchodní týmy se často odchylují od standardního postupu, vynechávají povinné kroky nebo volí neefektivní cesty. Výsledkem jsou nepředvídatelné výsledky a rizika pro shodu. Bez jednotného postupu se hůře připravují přesné prognózy, rozšiřují osvědčené postupy i zajišťuje konzistentní zákaznická zkušenost.

ProcessMind automaticky odhalí a zobrazí všechny varianty procesu a porovná je s vaším ideálním modelem. Ukáže, kde a proč k odchylkám dochází, abyste mohli prosazovat osvědčené postupy, omezit opakovanou práci a zvýšit celkovou efektivitu.

Neodůvodněné nebo příliš vysoké slevy se často poskytují bez řádného zdůvodnění. Výrazně tak snižují ziskovost a hodnotu produktů či služeb. Tento únik tržeb může zůstat dlouho bez povšimnutí a často ukazuje na nedostatečnou kontrolu nebo nejasná pravidla prodeje.

ProcessMind analyzuje výši slev v souvislosti s průběhem prodeje a odhaluje, kde jsou slevy vysoké podle regionu, obchodního zástupce nebo produktu. Získáte přehled potřebný k dodržování cenové strategie a ochraně ziskových marží.

Po uzavření obchodu vede zpoždění při vyřízení objednávky nebo dodání služby k nespokojenosti zákazníků, jejich odchodu a vyšším provozním nákladům. Častou příčinou problémů a chyb v této fázi je neefektivní předání od obchodu do provozu.

ProcessMind zmapuje celou cestu od vytvoření prodejní objednávky po její dodání. Odhalí úzká místa, čekání a opakovanou práci, které vyřízení objednávky zpomalují. Díky tomu můžete zefektivnit provoz a zlepšit zákaznickou zkušenost.

Typické cíle

Určete, jak vypadá úspěch

Zkrácení doby od založení obchodní příležitosti po uzavření obchodu je důležité pro rychlejší tvorbu tržeb a efektivnější využití zdrojů. Kratší prodejní cyklus znamená rychlejší cash flow, větší kapacitu obchodního týmu a přesnější prognózy, což zvyšuje celkovou ziskovost firmy.

ProcessMind zmapuje celý prodejní cyklus od získání obchodního kontaktu po inkaso na základě dat z vašeho zdrojového systému. Ukáže úzká místa a opakovanou práci, které způsobují zpoždění. Přesně zjistíte, kde se obchodní příležitosti zadrhávají a kolik času se nečinně čeká. Můžete tak cíleně zlepšovat proces a měřit zkrácení jeho trvání.

Vyšší počet potenciálních zákazníků převedených na kvalifikované obchodní příležitosti přímo podporuje růst obchodního procesu i tržeb. Zlepšení této úvodní fáze pomáhá neztrácet kontakty získané marketingem kvůli neefektivním postupům a vytváří kvalitnější základ pro prodej.

ProcessMind analyzuje cesty kvalifikace a z dat vašeho systému odhaluje varianty procesu. Ukáže, kde potenciální zákazníci nejčastěji odcházejí, a které aktivity souvisejí s úspěšnou konverzí. Díky tomu můžete upravit péči o potenciální zákazníky i jejich kvalifikaci a proměnit více z nich v hodnotné obchodní příležitosti.

Zrychlení celého procesu od uzavření obchodu po přijetí platby je důležité pro lepší cash flow a finanční zdraví firmy. Pozdní platby zatěžují provozní kapitál a snižují ziskovost. Jedním z hlavních finančních cílů je proto zefektivnit vystavování faktur a inkaso.

ProcessMind odhalí příčiny zpoždění plateb, ať už jde o pozdní vystavení faktury, nesprávné údaje o zákazníkovi nebo neefektivní upomínání. Zmapuje celý proces fakturace a inkasa, abyste mohli na základě dat urychlit přijetí plateb a zkrátit dobu inkasa pohledávek.

Efektivní postup od nabídky po smlouvu omezuje komplikace, urychluje uzavření obchodu a zlepšuje zákaznickou zkušenost. Zpoždění nebo chyby při ručním zpracování v této důležité fázi mohou vést ke ztrátě obchodů, nespokojenosti zákazníků a pozdějšímu vykázání tržeb, zatímco konkurence postupuje rychleji.

ProcessMind zmapuje skutečný postup od vytvoření nabídky po podpis smlouvy a upozorní na neefektivitu, zpoždění při schvalování i opakovanou práci. Pomůže najít příležitosti k automatizaci kroků, zjednodušení schvalování a omezení ručních zásahů. Přechod mezi jednotlivými fázemi tak bude plynulejší a smlouvy se uzavřou rychleji.

Dodržování stanovených obchodních postupů je důležité pro předvídatelné výsledky, omezení rizik a konzistentní zákaznickou zkušenost. Odchylky od standardního postupu mohou vést k problémům s vykazováním tržeb, právním komplikacím nebo rozdílné úrovni služeb mezi týmy.

ProcessMind automaticky odhalí všechny varianty procesu a porovná je s vaším ideálním modelem. Ukáže, kde, kdy a kdo provádí činnosti, které nejsou v souladu s postupy. Můžete tak cíleně školit zaměstnance, posílit kontrolu a zajistit lepší shodu v obchodním provozu.

Strategické řízení slev pomáhá maximalizovat ziskovost a zároveň zůstat konkurenceschopní. Nejednotné nebo příliš vysoké slevy bez jasného obchodního důvodu mohou výrazně snížit ziskové marže a zhoršit finanční výsledky obchodního provozu.

ProcessMind porovnává poskytování slev s výsledky prodeje a odhaluje, které slevy vedou k úspěchu a které ne. Pomůže vám vyhodnotit, jak různé výše slev ovlivňují rychlost uzavření obchodu a ziskovost. Získáte tak podklady pro lepší rozhodování o pravidlech a zvýšení tržeb.

Pomalé nebo chybové vyřizování objednávek po uzavření obchodu může poškodit spokojenost zákazníků a zvýšit následné provozní náklady. Plynulé předání od obchodu k vyřízení objednávky je důležité pro udržení zákazníků i efektivní využití zdrojů.

ProcessMind zmapuje celou cestu po uzavření obchodu a ukáže, kde dochází k předání a jaká zpoždění, chyby nebo opakovaná práce s nimi souvisejí. Odhalí nedostatky v komunikaci i chybějící informace mezi týmy. Můžete tak zlepšit spolupráci napříč odděleními a urychlit dodání.

Ruční zásahy a opakovaná práce snižují efektivitu, zvyšují provozní náklady a prodlužují celý proces od získání obchodního kontaktu po inkaso. Tyto skryté náklady často způsobuje nízká kvalita dat, špatně nastavené předávání nebo nestandardní činnosti, které by bylo možné automatizovat.

ProcessMind vyčíslí čas a zdroje vynaložené na každou aktivitu a ukáže nákladné kroky, opakovanou práci i příležitosti k automatizaci. Odhalí finanční dopady neefektivních postupů, které lze odstranit, snížit tak náklady a zvýšit produktivitu týmu.

Šest kroků ke zlepšení procesu od získání obchodního kontaktu po inkaso

Propojte zdroje dat a prozkoumejte je

Zmapujte průběh procesu

Najděte úzká místa

Analyzujte příčiny problémů

Navrhněte a naplánujte zlepšení

Sledujte výsledky a průběžně upravujte postup

Propojte zdroje dat a prozkoumejte je

Co dělat

Shromážděte relevantní data o událostech z různých systémů, například ERP nebo CRM, a zaměřte se na činnosti související s procesem od získání obchodního kontaktu po inkaso. Získejte záznamy událostí včetně ID případů, názvů aktivit a časových údajů. Zajistěte kvalitu dat jejich vyčištěním a sjednocením.

Zobrazit průvodce šablonou dat Stáhnout šablonu

Proč je to důležité

Úplná a přesná datová sada je základem smysluplné analýzy procesu. Poskytne ucelený pohled na cestu od získání obchodního kontaktu po inkaso, pomůže předejít zkresleným poznatkům a umožní spolehlivě odhalit průběh procesu.

Očekávaný výsledek

Sjednocený, vyčištěný a úplný záznam událostí pro proces od získání obchodního kontaktu po inkaso, připravený k podrobnému mapování a analýze.

CO ZÍSKÁTE

Odhalte, co se ve vašich procesech skutečně děje

ProcessMind ukazuje skutečný průběh provozních procesů od začátku do konce. Získáte jasný přehled založený na datech o tom, jak práce ve vaší organizaci skutečně probíhá.

Zobrazte skutečný průběh procesu
Odhalte úzká místa a prodlevy
Lépe rozdělte zdroje
Zvyšte efektivitu provozu

Discover your actual process flow

Identify bottlenecks and delays

Analyze process variants

Design your optimized process

OBVYKLÉ VÝSLEDKY

Výsledky, kterých lze dosáhnout v procesu od získání obchodního kontaktu po inkaso

Tyto výsledky ukazují, jaká zlepšení organizace obvykle dosahují, když na proces od získání obchodního kontaktu po inkaso použijí process mining. Podrobná analýza obchodních příležitostí odhalí úzká místa a neefektivitu a umožní měřit dosažené změny.

0 %

Rychlejší prodejní cyklus

Průměrné zkrácení celkové doby procesu

Najděte a odstraňte úzká místa v celé obchodní cestě a výrazně zkraťte dobu od prvního kontaktu po inkaso. Tím urychlíte tvorbu tržeb.

0 %

Zvyšte konverzi potenciálních zákazníků

Nárůst počtu kvalifikovaných obchodních příležitostí

Zjistěte, kde potenciální zákazníci z procesu odcházejí nebo se zasekávají při kvalifikaci. Cílenými změnami pak můžete více z nich převést na skutečné obchodní příležitosti.

0 days

Rychlejší cash flow

Rychlejší inkaso plateb

Zefektivněte fakturaci a inkaso tím, že odhalíte zpoždění a neefektivní postupy. Zajistíte tak rychlejší příjem plateb a zlepšíte stav provozního kapitálu.

0 %

Lepší dodržování procesů

Důslednější dodržování standardních postupů

Získejte úplný přehled o odchylkách v obchodním procesu. Můžete tak prosazovat standardní postupy a omezit rizika spojená s nedodržováním pravidel při prodeji.

0 %

Nižší náklady na opakovanou práci

Pokles provozních nákladů

Odstraňte zbytečné kroky, ruční práci a nákladné opakování činností v obchodním procesu. Snížíte tak náklady na provoz obchodu a uvolníte zdroje pro další práci.

0 %

Rychlejší schvalování

Rychlejší dokončení nabídek a smluv

Zlepšete vyjednávání a uzavírání smluv tím, že najdete úzká místa a odstraníte zpoždění. Smlouvy se tak podepíší rychleji a tržby bude možné vykázat dříve.

Výsledky závisí na konkrétní složitosti vašeho procesu a kvalitě dat. Uvedené hodnoty představují obvyklá zlepšení z různých nasazení.

Doporučená data

Začněte s nejdůležitějšími atributy a aktivitami. Další přidávejte podle potřeby.

Pracujete se záznamy událostí poprvé? Přečtěte si, jak vytvořit záznam událostí pro process mining.

Atributy

Důležité údaje pro analýzu

Obchodní zástupce nebo uživatel, kterému byla obchodní příležitost přidělena a který za ni odpovídá.

Proč je to důležité

Umožňuje analyzovat výkonnost obchodních zástupců nebo týmů a pomáhá určit nejúspěšnější pracovníky, osvědčené postupy i potřebu dalšího školení.

Fáze obchodní příležitosti v prodejním procesu, například „Kvalifikace“ nebo „Vyjednávání“.

Proč je to důležité

Je nezbytná pro analýzu prodejního trychtýře, odhalování úzkých míst v obchodním procesu a měření rychlosti, s jakou obchody postupují.

Předpokládaná nebo skutečná peněžní hodnota obchodní příležitosti.

Proč je to důležité

Umožňuje finančně analyzovat obchodní proces, stanovit priority obchodů s vysokou hodnotou a rozdělit proces podle toho, jak velikost obchodu ovlivňuje výkonnost.

Konečný výsledek obchodní příležitosti, obvykle označený jako „Vyhráno“ nebo „Ztraceno“.

Proč je to důležité

Je nezbytný pro výpočet míry úspěšnosti a porovnání průběhu úspěšných a neúspěšných obchodů.

Zeměpisná oblast, území nebo tržní segment spojený s obchodní příležitostí.

Proč je to důležité

Umožňuje porovnávat výkonnost na různých zeměpisných trzích a odhalovat regionální rozdíly v efektivitě procesů i výsledcích prodeje.

Název společnosti nebo organizace spojené s obchodní příležitostí.

Proč je to důležité

Umožňuje sledovat proces z pohledu zákazníka, analyzovat obchodní cykly u důležitých účtů a odhalovat problémy specifické pro jednotlivé zákazníky.

Původní zdroj nebo kanál, kterým byl získán kontakt pro obchodní příležitost.

Proč je to důležité

Pomáhá měřit účinnost a návratnost investic do různých marketingových kanálů tím, že je propojuje s konkrétními výsledky prodeje a výkonností procesu.

Procentní výše slevy u obchodní příležitosti, pokud byla poskytnuta.

Proč je to důležité

Pomáhá analyzovat cenovou strategii, ziskovost prodeje a dodržování pravidel pro poskytování slev. Umožňuje také porovnat slevy s výsledky prodeje.

Aktivity

Kroky procesu ke sledování a optimalizaci

Oficiální začátek prodejního procesu pro potenciální obchod. Tato událost se zaznamená při vytvoření záznamu nové obchodní příležitosti, ať už ručně uživatelem, nebo automaticky po převedení potenciálního zákazníka.

Proč je to důležité

Označuje začátek prodejního cyklu a umožňuje přesně měřit celkovou dobu od získání obchodního kontaktu po inkaso i míru konverze potenciálních zákazníků.

Označuje okamžik, kdy obchodní tým posoudil příležitost podle důležitých kritérií, jako jsou rozpočet, pravomoci, potřeba a načasování. Potvrzuje, že má smysl se příležitostí dále zabývat.

Proč je to důležité

Pomáhá odlišit vážné zájemce od prvotních dotazů. Získáte tak přesnější přehled o kvalifikovaných obchodních příležitostech a zlepšíte přesnost prognóz.

Tato aktivita označuje vytvoření a odeslání formální cenové nabídky zákazníkovi k posouzení. Jde o důležitý milník, kdy zákazník dostává konkrétní cenu.

Proč je to důležité

Jde o důležitý obchodní krok. Analýza doby od předložení nabídky po rozhodnutí ukazuje, jak účinné je nastavení cen a jak dlouho trvá vyjednávání.

Jde o závěrečnou úspěšnou událost, která potvrzuje, že obchod byl v prodejním systému oficiálně získán a uzavřen. Dokládá, že prodejní úsilí vedlo k úspěšnému výsledku.

Proč je to důležité

Jde o hlavní milník úspěchu. Je zásadní pro výpočet míry úspěšnosti, délky prodejního cyklu u získaných obchodů a celkové výkonnosti prodeje.

Označuje předání od obchodního týmu týmu, který zajišťuje vyřízení objednávky nebo provoz. V systému se formálně vytvoří prodejní objednávka, podle které se řídí dodání produktů nebo služeb.

Proč je to důležité

Označuje začátek dílčího procesu od objednávky k platbě. Analýza doby od události „Obchodní příležitost vyhrána“ po „Vytvořena prodejní objednávka“ ukazuje, jak efektivně probíhá interní předání.

Označuje vytvoření zákaznické faktury v systému pro fakturaci nebo účetnictví. Tato aktivita formálně zahajuje proces inkasa platby.

Proč je to důležité

Tím začíná cyklus inkasa. Sledování této události pomáhá analyzovat dobu mezi vyřízením objednávky a fakturací, která ovlivňuje peněžní tok.

Tato aktivita označuje poslední krok cyklu od potenciálního zákazníka k platbě, kdy je platba zákazníka přijata a spárována. Potvrzuje úspěšné dokončení finanční transakce.

Proč je to důležité

Jde o závěrečnou úspěšnou událost celého procesu. Analýza doby od vystavení faktury po přijetí platby je zásadní pro měření doby inkasa pohledávek a výkonnosti peněžního toku.

Jde o závěrečnou neúspěšnou událost, kdy je obchod oficiálně ztracen a uzavřen. Nastane, když se zákazník rozhodne nenakoupit nebo zvolí konkurenci.

Proč je to důležité

Analýza ztracených příležitostí, včetně fáze, ve které k jejich ztrátě došlo, pomáhá odhalit slabá místa prodejního procesu a vliv konkurence.

Chcete-li získat doporučení dat na míru, vyberte konkrétní proces.

Časté dotazy

Nejčastější otázky

Co může process mining odhalit v procesu od získání obchodního kontaktu po inkaso?

Process mining zobrazuje skutečný průběh procesu od získání obchodního kontaktu po inkaso. Odhalí skrytá úzká místa, odchylky od ideálního postupu i neefektivní činnosti. Ukáže, kde se prodejní cyklus zastavuje, kde klesá konverze potenciálních zákazníků nebo kde se zpožďuje schvalování smluv. Získáte objektivní pohled na provoz založený na datech.

Jaká data z našeho systému potřebujeme pro process mining procesu od získání obchodního kontaktu po inkaso?

Potřebujete především záznam událostí, který pro každou událost obsahuje identifikátor případu, aktivitu a časový údaj. V procesu od získání obchodního kontaktu po inkaso obvykle slouží jako identifikátor případu ID obchodní příležitosti. Důležité jsou například aktivity „Vytvoření potenciálního zákazníka“, „Změna fáze obchodní příležitosti“, „Vystavení nabídky“, „Podpis smlouvy“ a „Přijetí platby“ včetně přesných časových údajů.

Jak se obvykle získávají potřebná data ze zdrojového systému?

Data lze obvykle získat pomocí nástrojů pro tvorbu reportů, API nebo platforem pro integraci dat. Cílem je získat nezpracovaný záznam událostí, který uvádí každou relevantní akci neboli „událost“ u jednotlivých obchodních příležitostí, včetně toho, kdo ji provedl a kdy. Data se pak připraví ve formátu vhodném pro nástroje process mining.

Jaká zlepšení můžeme očekávat, když pomocí process mining optimalizujeme proces od získání obchodního kontaktu po inkaso?

Očekávané výsledky zahrnují zkrácení prodejního cyklu, vyšší konverzi potenciálních zákazníků na obchodní příležitosti a rychlejší inkaso plateb. Můžete také zlepšit dodržování obchodních postupů, optimalizovat slevovou strategii a urychlit vyřizování objednávek. Cílem process mining je také snížit provozní náklady a zkrátit dobu do vykázání tržeb.

Jak dlouho obvykle trvá začít s process mining a získat první výsledky?

První získání dat a nastavení modelu může trvat několik dní až několik týdnů. Záleží na složitosti a dostupnosti dat. Po jejich přípravě lze první poznatky, například vizualizovanou mapu procesu a nalezená úzká místa, často získat během několika hodin. Podrobná analýza a konkrétní doporučení obvykle následují během několika týdnů.

Pomůže process mining zjistit příčiny nízké konverze potenciálních zákazníků nebo zpoždění plateb?

Ano. Process mining dokáže sledovat přesné cesty potenciálních zákazníků a určit místa, kde nejčastěji odcházejí, aniž by se změnili v obchodní příležitosti. U zpožděných plateb ukáže fáze inkasa, které se opakovaně protahují nebo odchylují od standardního postupu. Podrobný přehled pomáhá určit konkrétní neefektivitu a její příčiny.

Jaké technické znalosti potřebujeme, abychom mohli začít s process mining pro proces od získání obchodního kontaktu po inkaso?

Process mining pracuje s analýzou dat, ale moderní nástroje jsou určené i pro firemní uživatele a odborníky na procesy. Výhodou je základní znalost struktury dat ve zdrojovém systému a způsobů jejich získávání. Při přípravě dat se mohou hodit základní dovednosti pro jejich úpravu, hluboké technické znalosti však obvykle nejsou potřeba.

Naruší zavedení process mining náš stávající provoz procesu od získání obchodního kontaktu po inkaso?

Process mining je především analytický nástroj, který využívá data z provozního systému. Nepřipojuje se k němu v reálném čase a nevyžaduje změny stávajícího nastavení. Každodenní provoz proto nenarušuje. Dopad je minimální a omezuje se hlavně na počáteční získání dat, které lze často automatizovat.

Jak process mining pomáhá řešit rizika spojená se shodou v procesu od získání obchodního kontaktu po inkaso?

Mapováním a analýzou každého provedeného kroku process mining odhalí odchylky od standardních postupů a možná rizika pro shodu v různých fázích, například při uzavírání smluv a fakturaci. Můžete tak včas přijmout opatření k dodržování interních pravidel a externích předpisů a posílit správné fungování procesu.

Může být process mining účinný, i když naše data nejsou dokonale kvalitní?

Čím kvalitnější data, tím přesnější poznatky. Process mining však může být užitečný i při nedokonalých datech. První analýza často sama odhalí problémy s jejich kvalitou, což je další přínos. Nástroje umožňují data při načítání čistit a transformovat. K odhalení průběhu procesu obvykle stačí začít s jasným ID případu, aktivitou a časovým údajem.

Začněte zlepšovat proces Lead to Cash ještě dnes

Funguje s vašimi stávajícími systémy. Měřitelné zlepšení uvidíte během několika dní.

Začněte používat zkušební verzi zdarma

Platební kartu zadávat nemusíte. Nastavení zabere 5 minut.