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Melhore seu processo de Record to Report - Lançamento contábil

Otimize o lançamento contábil com nosso guia de 6 etapas para o Dynamics 365
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Record to Report - Lançamento contábil
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Otimize os lançamentos contábeis no Microsoft Dynamics 365 para gerar relatórios mais rapidamente

Atrasos na revisão e na aprovação costumam afetar os ciclos de fechamento financeiro. Esta plataforma ajuda a identificar gargalos específicos e lacunas de conformidade nos seus processos. Obtenha etapas claras para simplificar as operações, aumentar a precisão e acelerar os relatórios.

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Por que otimizar Record to Report - Journal Entry no Microsoft Dynamics 365

Os lançamentos contábeis são a base dos relatórios financeiros e influenciam diretamente a precisão e a pontualidade das demonstrações financeiras. Em um sistema complexo como o Microsoft Dynamics 365, gerenciar o processo de Record to Report - Journal Entry pode trazer inúmeros desafios, desde erros manuais até ciclos de aprovação prolongados. As ineficiências nesse processo crítico levam a fechamentos financeiros atrasados, maior escrutínio em auditorias e possíveis problemas de conformidade, gerando custos significativos e reduzindo a confiança nos dados financeiros. Muitas organizações têm pouca visibilidade do Workflow real, o que dificulta identificar onde os atrasos acontecem ou por que determinados lançamentos precisam passar repetidamente por retrabalho. Otimizar esse processo não significa apenas ganhar velocidade. Significa garantir precisão, manter a conformidade e dar à equipe financeira condições de entregar insights precisos e pontuais para apoiar decisões estratégicas.

Como o Process Mining ajuda a melhorar os Workflows de Journal Entry

O Process Mining oferece uma visão sem precedentes do seu processo de Record to Report - Journal Entry no Microsoft Dynamics 365. Em vez de depender de relatos isolados ou observações manuais, o Process Mining reconstrói automaticamente os caminhos reais percorridos por cada lançamento contábil, desde a criação inicial até o lançamento e a reconciliação finais. Ao extrair dados de eventos diretamente do módulo de razão geral, incluindo entidades como GeneralJournal e LedgerEntry, você obtém uma visão orientada por dados do processo “as-is”. Essa abordagem analítica permite:

  • Descobrir o processo real: revele todas as variantes do seu Workflow de Journal Entry, incluindo desvios ocultos e atalhos não oficiais que afetam a eficiência e a conformidade.
  • Identificar gargalos com precisão: localize as etapas exatas ou os usuários específicos responsáveis pelos atrasos, por exemplo, quando a atividade “Journal Entry Approved” demora consistentemente para determinados tipos de lançamento ou departamentos.
  • Analisar a performance: meça indicadores-chave de performance, como tempo de ciclo, throughput e taxas de retrabalho de cada atividade, obtendo dados concretos sobre a situação do seu processo.
  • Realizar análise de causa-raiz: ao relacionar os dados do processo a atributos como “Journal Entry Type”, “Company Code” ou “Created By User”, você entende as causas das ineficiências, rejeições ou desvios.

Essa visão abrangente é essencial para otimizar o processo com eficiência, permitindo que você deixe de lado suposições e concentre os esforços de melhoria em evidências concretas.

Principais áreas de melhoria na otimização do processo de Journal Entry

Aplicar Process Mining ao seu processo de Record to Report - Journal Entry no Microsoft Dynamics 365 revela oportunidades específicas de melhoria:

  • Reduzir o tempo de ciclo do Journal Entry: identifique e elimine atrasos desnecessários nas etapas de revisão e aprovação, reduzindo o tempo total entre a criação do lançamento e sua contabilização. Isso contribui diretamente para reduzir o tempo de ciclo de Record to Report - Journal Entry.
  • Aumentar a conformidade e a preparação para auditorias: verifique se todos os lançamentos contábeis seguem as políticas internas e os requisitos regulatórios. O Process Mining oferece uma trilha de auditoria transparente, garantindo que etapas críticas, como aprovações em vários níveis para lançamentos de alto valor, sejam seguidas de forma consistente e simplificando auditorias externas.
  • Minimizar retrabalho e erros: analise padrões em lançamentos rejeitados ou corrigidos para entender as causas mais comuns. Esse insight permite implementar treinamentos direcionados, melhorar os controles de entrada de dados ou ajustar os critérios de aprovação no Microsoft Dynamics 365 para reduzir erros futuros.
  • Otimizar a alocação de recursos: entenda onde os recursos humanos estão sendo usados em excesso ou de forma insuficiente. Isso pode levar a uma melhor distribuição da carga de trabalho ou à identificação de tarefas adequadas para automação.
  • Identificar oportunidades de automação: destaque etapas repetitivas e baseadas em regras que podem ser automatizadas, liberando profissionais de finanças para atividades mais complexas e estratégicas.

Resultados esperados da otimização do processo de Journal Entry

Ao aplicar Process Mining estrategicamente ao seu processo de Record to Report - Journal Entry, você pode esperar benefícios significativos e mensuráveis:

  • Fechamento financeiro mais rápido: reduza significativamente o ciclo de fechamento e ofereça aos stakeholders insights financeiros no momento certo.
  • Maior precisão dos dados: melhore a integridade dos dados financeiros reduzindo erros e garantindo a aplicação consistente das normas contábeis.
  • Maior eficiência operacional: simplifique Workflows, reduza o esforço manual e otimize o uso de recursos, gerando ganhos expressivos de produtividade.
  • Conformidade aprimorada e menor risco: fortaleça sua estrutura de governança, garanta o cumprimento das normas e reduza os riscos associados à não conformidade.
  • Economia significativa de custos: reduza despesas relacionadas a retrabalho manual, apontamentos de auditoria e processos ineficientes.

Esses resultados respondem diretamente a como melhorar Record to Report - Journal Entry, gerando valor concreto para sua organização.

Como começar com Process Mining em Record to Report - Journal Entry

Para começar a transformar seu processo de Record to Report - Journal Entry no Microsoft Dynamics 365, o primeiro passo é aproveitar os dados que você já tem. Ao extrair Event Logs do módulo de razão geral, com foco nas principais entidades transacionais, você pode criar rapidamente uma visão abrangente das operações atuais. Essa abordagem orientada por dados ajuda você a visualizar os processos reais, identificar áreas críticas de melhoria e implementar mudanças direcionadas que geram benefícios concretos. Adote o Process Mining para transformar suas operações financeiras, saindo da resolução reativa de problemas para uma otimização contínua e proativa, garantindo eficiência e precisão.

Record to Report - Lançamento contábil Processo de lançamento contábil Relatórios financeiros Módulo GL Equipe financeira Operações contábeis Gestão de conformidade Eficiência do processo R2R Razão geral Fechamento financeiro Contabilidade

Problemas e desafios comuns

Identifique quais desafios estão afetando você

Muitos lançamentos contábeis enfrentam longos tempos de espera nas etapas de revisão e aprovação, gerando atrasos significativos em todo o processo de Record to Report. Esses gargalos afetam diretamente os ciclos de fechamento financeiro e dificultam a entrega pontual de relatórios, criando um efeito cascata nas operações financeiras. O ProcessMind identifica exatamente onde esses atrasos acontecem no seu processo de Journal Entry do Microsoft Dynamics 365, apontando usuários, equipes ou tipos de lançamento específicos que causam gargalos. A plataforma oferece insights acionáveis para realocar recursos ou simplificar os Workflows de aprovação, garantindo tempos de processamento menores.

Um grande volume de lançamentos contábeis é rejeitado com frequência durante a revisão ou aprovação, exigindo retrabalho e reenvio. Esse vai e volta constante consome recursos, introduz erros e aumenta o tempo necessário para contabilizar dados financeiros críticos, prejudicando a precisão e a eficiência. O ProcessMind analisa os padrões de rejeição no seu Workflow de Journal Entry do Microsoft Dynamics 365, identificando os motivos mais comuns, as etapas em que ocorrem e os usuários envolvidos. Essa análise ajuda a aperfeiçoar as orientações, melhorar os treinamentos ou otimizar a criação inicial dos lançamentos, reduzindo significativamente o retrabalho.

Os lançamentos contábeis frequentemente passam por várias rodadas de correções manuais e retrabalho após o envio inicial, indicando problemas subjacentes na entrada de dados ou na revisão inicial. Esse processo iterativo consome tempo, está sujeito a erros humanos e aumenta os custos operacionais, atrasando o lançamento final das transações financeiras. O ProcessMind mapeia todos os ciclos de retrabalho no seu processo de Record to Report - Journal Entry no Microsoft Dynamics 365, mostrando onde os lançamentos são corrigidos ou reenviados repetidamente. Ao visualizar essas ineficiências, você pode implementar melhorias direcionadas nas verificações de qualidade dos dados e na precisão do lançamento inicial.

Garantir que todos os lançamentos contábeis sigam as políticas internas e os requisitos regulatórios é essencial, mas muitas vezes difícil devido a inconsistências no processo. Lacunas de conformidade não identificadas podem levar a falhas em auditorias, penalidades financeiras e danos à reputação, especialmente em atividades sensíveis de Record to Report. O ProcessMind oferece uma visão transparente de cada fluxo do processo de Journal Entry no Microsoft Dynamics 365, destacando desvios dos caminhos estabelecidos e atalhos não autorizados. Essa visibilidade permite reforçar os controles, garantir a segregação de funções e tratar proativamente problemas de não conformidade antes que se agravem.

Algumas pessoas ou equipes podem estar sobrecarregadas com revisões ou aprovações de lançamentos contábeis, criando gargalos, enquanto outras têm capacidade disponível. Esse desequilíbrio gera cargas de trabalho desiguais, atrasos no processamento e possível esgotamento da equipe, afetando a eficiência geral das operações contábeis. O ProcessMind analisa a atividade dos usuários e a distribuição da carga de trabalho no processo de Record to Report - Journal Entry do Microsoft Dynamics 365. A plataforma identifica onde os recursos estão sendo subutilizados ou sobrecarregados, permitindo decisões orientadas por dados para reequilibrar as cargas e otimizar a produtividade da equipe.

O tempo decorrido entre a criação do lançamento contábil e sua contabilização final costuma ser maior do que o necessário, atrasando o fechamento e os relatórios financeiros. Esse lead time prolongado impede que as equipes financeiras tenham visibilidade em tempo real da saúde financeira e tomem decisões no momento certo. O ProcessMind acompanha a duração de ponta a ponta de cada Journal Entry no Microsoft Dynamics 365, desde a criação até a contabilização efetiva. A plataforma identifica as etapas ou atividades que mais contribuem para os atrasos, permitindo intervenções direcionadas para acelerar todo o ciclo de contabilização.

Diferentes tipos de lançamento contábil, departamentos ou usuários podem seguir caminhos muito diferentes para concluir o mesmo processo, gerando ineficiência e confusão. Essas inconsistências dificultam a padronização das operações, a medição da performance e a garantia de qualidade e conformidade uniformes em toda a organização. O ProcessMind descobre todas as variantes reais do processo no seu Workflow de Record to Report - Journal Entry do Microsoft Dynamics 365, por mais complexo que ele seja. A plataforma destaca os caminhos mais comuns, mais eficientes e mais problemáticos, oferecendo uma base clara para padronizar e otimizar o processo.

As equipes financeiras frequentemente não têm visibilidade em tempo real do status atual de cada lançamento contábil, o que dificulta acompanhar o progresso ou identificar onde um lançamento está parado. Essa falta de transparência gera consultas constantes, prazos perdidos e incapacidade de gerenciar proativamente a carga de trabalho de Record to Report. O ProcessMind oferece uma visão dinâmica e em tempo real, como um raio-X de todo o processo de Journal Entry no Microsoft Dynamics 365, mostrando o status e a localização exatos de cada lançamento. Isso elimina suposições, melhora a comunicação e permite que as equipes monitorem e gerenciem suas tarefas de fechamento financeiro com eficiência.

O custo total associado ao processamento de cada lançamento contábil, incluindo mão de obra, retrabalho e aprovações atrasadas, pode ser muito maior do que o esperado. Esses custos ocultos se acumulam e afetam negativamente o orçamento e a eficiência do departamento financeiro, reduzindo a rentabilidade. O ProcessMind quantifica as atividades e o tempo gasto em cada etapa do processo de Record to Report - Journal Entry no Microsoft Dynamics 365, permitindo identificar as áreas de maior custo. Ao simplificar etapas ineficientes e reduzir o retrabalho, você pode diminuir significativamente o custo de processamento de cada lançamento contábil.

O efeito acumulado dos atrasos no processamento, nas aprovações e na reconciliação de lançamentos contábeis afeta diretamente a pontualidade dos relatórios financeiros. Isso impede que os stakeholders recebam as demonstrações financeiras no prazo, dificulta decisões estratégicas e pode gerar problemas de conformidade com os prazos de reporte. O ProcessMind oferece uma visão abrangente de como o processo de Journal Entry contribui para os tempos totais do ciclo de Record to Report no Microsoft Dynamics 365. Ao identificar e eliminar gargalos em cada etapa, a plataforma permite fechar o período mais rapidamente e garante que os relatórios sejam entregues no prazo.

Metas típicas

Defina como é o sucesso

Este objetivo busca reduzir significativamente o tempo necessário para que os lançamentos contábeis passem pelas etapas de revisão e aprovação. Alcançá-lo encurta diretamente o ciclo de fechamento financeiro, permitindo acesso mais rápido a demonstrações financeiras precisas e melhorando a capacidade de resposta geral da empresa. Isso ajuda a evitar atrasos em relatórios financeiros críticos.
O ProcessMind identifica gargalos específicos no Workflow de aprovação de Journal Entry no Microsoft Dynamics 365, revelando onde os lançamentos estão parados, quem está causando atrasos ou se determinados tipos de lançamento enfrentam consistentemente tempos de aprovação maiores. Ao analisar dados históricos, a plataforma sugere o roteamento ideal e identifica oportunidades de automação do Workflow ou processamento paralelo para acelerar as aprovações.

Reduzir o número de lançamentos contábeis rejeitados é essencial para a eficiência e a precisão. Cada rejeição exige retrabalho, consome recursos adicionais e pode atrasar a contabilização. Este objetivo busca melhorar a qualidade dos envios iniciais, garantindo que os lançamentos atendam a todos os critérios necessários antes do envio.
O ProcessMind identifica os motivos mais comuns das rejeições de Journal Entry ao relacioná-las a atributos específicos, como Journal Entry Type, Created By User ou Supporting Documentation ausente. A plataforma destaca erros recorrentes ou lacunas de conformidade no Microsoft Dynamics 365, permitindo treinamentos direcionados ou regras de validação antecipada para evitar rejeições futuras.

Correções manuais e retrabalho excessivos não apenas aumentam os custos operacionais, mas também introduzem riscos de novos erros e afetam a produtividade da equipe. Este objetivo busca identificar e eliminar as causas-raiz do retrabalho, promovendo uma abordagem de fazer certo na primeira vez para os lançamentos contábeis.
O ProcessMind mapeia o fluxo real dos lançamentos contábeis, mostrando explicitamente os casos em que eles passam por várias correções ou são encaminhados novamente para retrabalho no Microsoft Dynamics 365. A plataforma revela padrões de onde e por que o retrabalho ocorre, como correções frequentes após a aprovação, permitindo redesenhar o processo ou automatizar ajustes comuns.

Garantir a conformidade rigorosa com políticas internas e regulamentações externas é essencial para a integridade financeira e a preparação para auditorias. Este objetivo concentra-se em fechar lacunas nos mecanismos de controle e verificar se todos os lançamentos contábeis seguem as regras e matrizes de aprovação estabelecidas.
O ProcessMind oferece uma representação visual do fluxo real do processo de Journal Entry no Microsoft Dynamics 365 e o compara ao caminho definido como conforme. A plataforma sinaliza automaticamente desvios, etapas não autorizadas ou aprovações ignoradas, dando visibilidade clara às atividades não conformes e permitindo uma gestão proativa de riscos.

A alocação ineficiente de recursos pode gerar gargalos, esgotamento da equipe e custos operacionais maiores. Este objetivo busca garantir que as equipes contábeis sejam utilizadas de forma eficaz, distribuindo a carga de trabalho de maneira equilibrada e maximizando a produtividade no processo de Journal Entry.
O ProcessMind analisa a distribuição da carga de trabalho entre usuários e departamentos envolvidos no processo de Journal Entry no Microsoft Dynamics 365. A plataforma identifica onde os recursos estão sendo usados em excesso ou de forma insuficiente, localiza atrasos causados por pessoas e oferece recomendações orientadas por dados para redistribuir tarefas ou capacitar a equipe em diferentes funções, melhorando o throughput geral.

Reduzir o lead time total entre a criação do lançamento contábil e a contabilização final é essencial para relatórios financeiros pontuais e decisões melhores. Lead times menores significam que os dados financeiros ficam atualizados e disponíveis mais rapidamente, aumentando a capacidade de resposta da área financeira.
O ProcessMind acompanha o ciclo de vida completo de cada Journal Entry, desde a criação inicial até a contabilização final no Microsoft Dynamics 365. A plataforma identifica as etapas ou atividades que mais contribuem para os atrasos, revelando oportunidades para simplificar o processo, reduzir tempos de espera ou automatizar etapas e acelerar a contabilização.

Variações inconsistentes no processo geram erros, riscos de conformidade e dificuldades para treinar novos colaboradores. Este objetivo busca estabelecer um procedimento operacional padrão, único, otimizado e seguido de forma consistente para todos os tipos de Journal Entry, promovendo eficiência e previsibilidade.
O ProcessMind descobre automaticamente todas as variantes reais dos processos de Journal Entry no Microsoft Dynamics 365. A plataforma destaca onde o processo se desvia do caminho ideal, identificando atividades fora do padrão ou variações na sequência, o que permite definir e aplicar uma prática recomendada unificada em todas as equipes e tipos de entidade.

A visibilidade limitada do status dos lançamentos contábeis gera incerteza, dificulta a priorização do trabalho e impede a resolução proativa de problemas. Este objetivo busca oferecer transparência completa e em tempo real sobre a jornada de cada lançamento, do início ao fim.
O ProcessMind oferece uma visão abrangente em um Dashboard em tempo real de todos os Journal Entries em andamento no Microsoft Dynamics 365. Ele mostra em que ponto cada lançamento está, identifica os gargalos atuais e oferece insights sobre throughput e aging, permitindo que os gestores monitorem a performance e intervenham rapidamente.

Os altos custos operacionais associados ao processamento de cada lançamento contábil podem afetar a rentabilidade geral. Este objetivo concentra-se em identificar e eliminar ineficiências, retrabalho e esforços manuais que contribuem para despesas desnecessárias no processo de Journal Entry.
O ProcessMind revela custos ocultos ao quantificar o impacto de atrasos, rejeições e ciclos de retrabalho no processo de Journal Entry do Microsoft Dynamics 365. A plataforma oferece insights orientados por dados sobre as atividades que consomem tempo e recursos em excesso, permitindo intervenções direcionadas para simplificar as operações e reduzir significativamente o custo por lançamento.

Relatórios financeiros atrasados afetam decisões estratégicas e a confiança dos stakeholders. Este objetivo abrangente busca acelerar todo o processo de fechamento financeiro, tornando o componente de Journal Entry significativamente mais rápido e preciso.
O ProcessMind oferece uma visão abrangente do processo de Journal Entry dentro do ciclo mais amplo de Record to Report no Microsoft Dynamics 365. Ao identificar e resolver gargalos na criação, revisão, aprovação e contabilização dos lançamentos, a plataforma contribui diretamente para reduzir o tempo total de fechamento financeiro e garantir que os relatórios estejam disponíveis mais cedo.

O caminho de melhoria em 6 etapas para Record to Report - lançamentos contábeis

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O que fazer

Obtenha o Template especializado do Excel, desenvolvido para a extração de dados de lançamentos contábeis do Microsoft Dynamics 365, garantindo a estrutura correta para a análise do processo.

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Por que isso importa

Isso garante que seus dados sejam preparados de maneira uniforme, evitando problemas de mapeamento e acelerando a configuração para um process mining preciso.

Resultado esperado

Um Template do Excel pronto para uso, com colunas predefinidas para os dados dos seus lançamentos contábeis.

SUAS DESCOBERTAS

Acelere os relatórios com insights sobre lançamentos contábeis

O ProcessMind revela a jornada completa do seu processo de lançamento contábil por meio de visualizações intuitivas. Identifique atrasos exatos, problemas de conformidade e oportunidades para acelerar seus ciclos de fechamento financeiro.
  • Visualize o fluxo de lançamentos contábeis no Dynamics 365
  • Identifique atrasos e gargalos na aprovação
  • Descubra lacunas de conformidade e ciclos de retrabalho
  • Identifique etapas para aumentar a velocidade dos relatórios
Discover your actual process flow
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Identify bottlenecks and delays
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Analyze process variants
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Design your optimized process
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RESULTADOS TÍPICOS

Otimizando seu processo de lançamentos contábeis para obter mais eficiência

Esses resultados destacam as melhorias mensuráveis que as organizações normalmente alcançam ao aplicar Process Mining ao Workflow de lançamentos contábeis no Microsoft Dynamics 365. Ao identificar gargalos e desvios, as empresas podem simplificar as operações, reduzir erros e acelerar o ciclo de Record to Report.

0 %
Aprovações de lançamentos contábeis mais rápidas

Redução média no tempo de aprovação

Simplifique o Workflow de aprovação dos lançamentos contábeis, identificando e removendo gargalos para acelerar os relatórios financeiros. Assim, as aprovações são concluídas com mais eficiência.
0 %
Menos retrabalho manual

Redução nas correções e reenvios

Ao identificar as causas-raiz das rejeições e correções, as organizações podem reduzir significativamente a necessidade de retrabalho manual. Isso melhora a qualidade dos dados e a eficiência do processo.
0 %
Maior conformidade do processo

Aumento da adesão ao processo padrão

Garanta que os lançamentos contábeis sigam consistentemente os fluxos predefinidos, minimizando desvios e riscos de conformidade. Isso fortalece as trilhas de auditoria e os controles internos.
0 days
Contabilização de lançamentos mais rápida

Redução média no prazo de contabilização

Reduza o tempo entre a aprovação do lançamento contábil e sua contabilização efetiva no razão, permitindo relatórios de fechamento financeiro mais rápidos. Isso garante demonstrações financeiras mais oportunas e precisas.
0 %
Custo menor por lançamento contábil

Redução geral nos custos de processamento

Otimize o uso dos recursos e elimine ineficiências em todo o processo de lançamentos contábeis, reduzindo de forma mensurável o custo operacional de cada lançamento. Isso libera orçamento para iniciativas estratégicas.

Os resultados variam conforme a complexidade do processo e a qualidade dos dados. Esses números representam melhorias típicas observadas em diferentes implementações.

Dados recomendados

Comece pelos atributos e atividades mais importantes e amplie conforme necessário.
Novo em Event Logs? Aprenda como criar um Event Log de Process Mining.

Atributos

Principais dados a capturar para análise

O identificador exclusivo de um lançamento contábil, que funciona como o principal identificador do caso.

Por que isso importa

Esta é a chave essencial para acompanhar um lançamento contábil do início ao fim, permitindo analisar todo o fluxo do processo de cada caso.

O nome da etapa ou do evento específico do processo de negócio que ocorreu.

Por que isso importa

Este atributo define as etapas do processo, formando a base do mapa de processo e permitindo analisar o fluxo e as variações do processo.

O registro de data e hora preciso que indica quando uma atividade ou evento ocorreu.

Por que isso importa

Esse registro de data e hora é essencial para ordenar corretamente os eventos e calcular todos os KPIs baseados em duração, como tempo de ciclo e atrasos de processamento.

O registro de data e hora que indica quando uma atividade ou evento foi concluído.

Por que isso importa

Permite calcular com precisão quanto tempo cada atividade leva, algo essencial para analisar a performance dos usuários e identificar tarefas que consomem muitos recursos.

O nome do usuário que executou a atividade.

Por que isso importa

Vincula as atividades do processo a pessoas específicas, permitindo analisar a performance dos usuários, a distribuição da carga de trabalho e a alocação de recursos.

A classificação do lançamento contábil, como General Journal ou Accrual.

Por que isso importa

Permite segmentar a análise para comparar processos com diferentes finalidades de negócio, que podem ter caminhos, tempos de ciclo e requisitos de aprovação distintos.

O status atual ou final do lançamento contábil.

Por que isso importa

Fornece um resultado claro para cada lançamento contábil, permitindo analisar taxas de sucesso e rejeição, além do volume de trabalho em diferentes etapas.

O motivo informado quando um lançamento contábil é rejeitado durante o processo de aprovação.

Por que isso importa

Explica por que o retrabalho ocorre, fornecendo o insight direto necessário para reduzir as taxas de rejeição e melhorar as aprovações corretas na primeira tentativa.

A entidade legal ou o código da empresa para o qual o lançamento contábil está sendo registrado.

Por que isso importa

Permite comparar a performance do processo entre diferentes empresas ou unidades de negócios, destacando variações e oportunidades de melhoria.

O valor monetário total do lançamento contábil, normalmente correspondente à soma dos débitos.

Por que isso importa

Permite segmentar o processo por valor financeiro, que geralmente está relacionado à complexidade do processo, ao risco e aos Workflows de aprovação.

Atividades

Etapas do processo a acompanhar e otimizar

Esta atividade marca o início de um novo lançamento contábil. Ela é registrada quando um usuário cria um novo registro de cabeçalho do lançamento no sistema, estabelecendo um ID exclusivo que funciona como identificador do caso para a análise do processo.

Por que isso importa

Este é o principal evento de início do processo. Analisar o tempo entre este ponto e a contabilização é essencial para medir o tempo de ciclo completo e identificar atrasos iniciais na entrada de dados.

Representa o envio formal de um lançamento contábil concluído para um Workflow de análise e aprovação. Normalmente, é identificado por uma mudança de status no cabeçalho do lançamento, como de 'Draft' para 'In Review' ou 'Submitted'.

Por que isso importa

Este é um marco importante que inicia o ciclo de aprovação. Medir o tempo entre o envio e a aprovação final é essencial para identificar gargalos no processo de análise e monitorar a conformidade com o SLA.

O lançamento contábil foi aprovado pela autoridade designada, concluindo a etapa final do Workflow de aprovação. Normalmente, isso é capturado por uma mudança de status no cabeçalho do lançamento, como a passagem para 'Approved'.

Por que isso importa

Este é um marco crítico que encerra o processo de aprovação e permite a contabilização. Ele é essencial para calcular o tempo do ciclo de aprovação, o prazo de contabilização e a taxa de acerto na primeira vez.

O lançamento contábil foi rejeitado por um analista ou aprovador e precisa ser corrigido. Este evento é capturado por uma mudança de status no lançamento, como a passagem para 'Rejected' ou 'Needs Correction'.

Por que isso importa

Acompanhar as rejeições é fundamental para calcular a taxa de rejeição e identificar as causas-raiz do retrabalho. Isso evidencia problemas de qualidade dos dados, conformidade ou treinamento dos usuários.

Esta atividade marca a contabilização bem-sucedida do lançamento no razão geral, tornando-o um registro financeiro oficial. É um evento crítico, capturado quando o status do cabeçalho do lançamento é atualizado para 'Posted'.

Por que isso importa

Este é o principal evento de encerramento bem-sucedido do processo. Ele é usado para calcular o tempo de ciclo completo e o prazo de contabilização, indicadores essenciais da eficiência do fechamento financeiro.

Perguntas frequentes

Perguntas frequentes

O process mining visualiza o fluxo real dos seus lançamentos contábeis, identificando gargalos como aprovações lentas ou rejeições frequentes. Ele ajuda a revelar ineficiências e lacunas de Conformidade, fornecendo insights orientados por dados para a otimização.

Normalmente, você precisará de Event Logs relacionados ao ID do lançamento contábil, incluindo nomes de atividades, registros de data e hora e o usuário que executou a atividade. Esses dados formam a base para reconstruir o fluxo completo do processo.

Os primeiros insights geralmente podem ser obtidos em algumas semanas após a extração dos dados e a configuração do modelo, dependendo da qualidade dos dados e da complexidade do processo. Projetos completos de otimização normalmente se estendem por vários meses e geram melhorias contínuas.

Sim. Ao mapear cada etapa, o process mining mostra com precisão onde e por que ocorrem as rejeições e onde o retrabalho é introduzido. Isso permite direcionar melhorias para etapas específicas, minimizando erros e custos associados.

O primeiro passo geralmente é uma fase de descoberta para entender os objetivos específicos do seu processo e identificar as principais fontes de dados no Microsoft Dynamics 365. Depois, vêm a extração de dados e a modelagem inicial para visualizar o processo.

O process mining é escalável e benéfico para organizações de todos os tamanhos. Mesmo equipes menores podem obter insights significativos sobre seus processos, ajudando a simplificar as operações e alcançar ganhos rápidos.

O principal requisito técnico é ter acesso aos dados do Microsoft Dynamics 365, especificamente aos Event Logs das tabelas relevantes. Normalmente, não é necessária uma instalação pesada de software nos seus sistemas, pois muitas ferramentas são baseadas na nuvem.

As ferramentas de process mining normalmente se conectam ao Dynamics 365 por meio de conectores de dados padrão ou da exportação de dados brutos, sem modificar diretamente o sistema. Isso garante a integridade dos dados e uma análise não invasiva.

Aumente a performance dos lançamentos contábeis no Dynamics 365 e gere relatórios mais rápido

Elimine gargalos e reduza em 30% o tempo de ciclo de Record to Report - Lançamento contábil.

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