Seu Template de dados de Lead to Cash

O ID da oportunidade de vendas acompanha um negócio potencial desde sua criação até a conclusão, seja ele ganho ou perdido. No Process Mining, esse identificador conecta todas as atividades relacionadas, como ligações, reuniões, cotações e pagamentos, em uma única instância de processo de ponta a ponta.

Analisar os processos com base na oportunidade de vendas permite que as empresas entendam toda a jornada de vendas. Isso ajuda a identificar caminhos comuns, gargalos e desvios, oferecendo uma visão clara de como diferentes oportunidades são tratadas e quais fatores contribuem para resultados bem-sucedidos.

Esse é o identificador principal que conecta todos os eventos do ciclo de vendas, permitindo analisar o processo Lead to Cash de ponta a ponta para cada negócio.

Essa é a propriedade dealId do objeto Deal na API do HubSpot CRM.

O nome da atividade descreve uma etapa do processo, como "Oportunidade criada", "Cotação emitida" ou "Pagamento recebido". Essas atividades são extraídas de vários eventos e mudanças de status registrados no HubSpot.

Esse atributo é fundamental para construir o mapa de processo, que representa visualmente a sequência de atividades. Analisar o fluxo das atividades ajuda a identificar variações, loops e gargalos do processo, permitindo iniciativas direcionadas de melhoria.

Ele define as etapas do mapa de processo, que é a base de toda análise de Process Mining. Sem atividades distintas, nenhum fluxo de processo pode ser visualizado ou analisado.

Esse atributo é derivado de várias fontes no HubSpot, incluindo mudanças de etapa do Deal, como "Oportunidade qualificada", tipos de tarefas, disposições de ligações e objetos associados, como Quotes e Invoices.

O horário do evento fornece a data e a hora precisas de cada atividade do processo, estabelecendo a ordem cronológica dos eventos. Esse horário é essencial para calcular tempos de ciclo, durações e tempos de espera entre diferentes etapas.

Na análise, esse atributo é usado para entender a performance do processo, identificar atrasos e medir o throughput. Ele forma a base temporal do processo, permitindo uma análise detalhada de como o tempo é gasto ao longo do ciclo de vendas e pagamentos.

Esse atributo fornece a sequência cronológica dos eventos, algo fundamental para calcular métricas de performance, como o tempo de ciclo, e identificar atrasos no processo.

Os horários são obtidos de diferentes propriedades, dependendo da atividade, como createdate para a criação do negócio, closedate para o fechamento do negócio ou os horários de tarefas, ligações e e-mails associados.

Esse atributo identifica a origem dos dados do processo. No processo Lead to Cash, normalmente é o HubSpot CRM, mas também pode incluir dados de sistemas financeiros integrados para atividades de faturamento e pagamento.

Especificar o sistema de origem é importante em ambientes nos quais os dados são combinados a partir de várias plataformas. Isso ajuda na governança de dados, na solução de problemas de qualidade dos dados e no entendimento do cenário tecnológico do processo.

Ele fornece um contexto essencial sobre a origem dos dados, algo fundamental para a governança de dados e para análises que abrangem vários sistemas integrados.

Esse é um valor estático, "HubSpot CRM", que deve ser adicionado durante o processo de transformação dos dados.

Esse atributo registra quando o conjunto de dados foi atualizado pela última vez. Ele oferece transparência sobre a atualidade dos dados analisados, garantindo que as partes interessadas saibam quando os dados foram atualizados.

Isso é especialmente útil para Dashboards e monitoramento contínuo, pois informa ao usuário o quanto os insights do processo são atuais. Também ajuda a diferenciar mudanças recentes na performance de informações desatualizadas.

Indica a atualização dos dados, que é essencial para garantir que as análises e os Dashboards sejam baseados em informações atualizadas.

Esse valor é gerado e gravado no conjunto de dados durante cada ciclo de extração ou atualização dos dados.

A data de fechamento da oportunidade marca a conclusão do processo de vendas de um determinado negócio. Essa data é definida quando a etapa do negócio muda para a categoria 'Fechado ganho' ou 'Fechado perdido'.

Esse registro de data e hora é essencial para calcular a duração total do ciclo de vendas, desde a criação até o fechamento. Ele representa o horário final do caso e é usado em vários KPIs de performance, como 'Duração média do ciclo de vendas', para medir a eficiência do processo de vendas.

Ela marca o fim do ciclo de vendas de uma oportunidade, sendo essencial para calcular a duração total do ciclo e medir a velocidade das vendas.

Essa é a propriedade closedate do objeto Deal na API do HubSpot CRM.

A etapa de vendas representa a evolução de um negócio ao longo de um processo de vendas definido, com etapas como 'Qualificado', 'Proposta apresentada' e 'Contrato enviado'. As mudanças nessa etapa costumam ser usadas para gerar atividades importantes no registro do processo.

Esse atributo é essencial para analisar a evolução das oportunidades e identificar gargalos. Ele permite acompanhar o tempo gasto em cada etapa e as taxas de conversão entre elas, o que é fundamental para o Dashboard 'Métricas de evolução das etapas da oportunidade'.

Ele mostra em que ponto do funil de vendas a oportunidade está, permitindo analisar a velocidade do pipeline e os gargalos específicos de cada etapa.

Essa é a propriedade dealstage do objeto Deal. Ela contém o ID da etapa, que deve ser associado ao rótulo correspondente.

A origem do lead registra como um potencial cliente teve o primeiro contato com a empresa, por exemplo, por meio de um 'Webinar', 'Feira comercial' ou 'Busca orgânica'. Essas informações são essenciais para avaliar a eficácia de diferentes canais de marketing.

Esse atributo é essencial para o Dashboard 'Taxas de conversão de lead em oportunidade'. Analisar as taxas de conversão e a duração dos ciclos de vendas por origem do lead ajuda as equipes de marketing e vendas a entender quais canais geram as oportunidades mais valiosas e a otimizar os investimentos em marketing.

Ajuda a medir a eficácia dos canais de marketing analisando as taxas de conversão e a qualidade das oportunidades originadas de diferentes fontes.

Essas informações geralmente ficam armazenadas no objeto Contact original e podem ser copiadas para uma propriedade personalizada do objeto Deal. Uma propriedade comum é hs_analytics_source.

Região especifica o mercado geográfico em que a oportunidade de vendas está localizada. Isso pode ser baseado na localização do cliente ou no território atribuído à equipe de vendas. Geralmente, é uma propriedade personalizada no HubSpot.

Esse atributo é usado para comparar processos de vendas em diferentes regiões. A análise pode revelar variações regionais na performance, na conformidade do processo e no comportamento dos clientes, o que é essencial para o Dashboard 'Variações regionais do processo de vendas' e para adaptar as estratégias de vendas a mercados específicos.

Permite comparar a performance e as variações do processo em diferentes mercados geográficos, apoiando a estratégia regional e os esforços de padronização.

Normalmente, essa é uma propriedade personalizada do objeto Company ou Deal. O nome exato do campo deve ser confirmado na instância específica do HubSpot.

O responsável pela oportunidade é o principal contato e responsável por gerenciar um negócio ao longo do funil de vendas. Normalmente, é o representante de vendas que criou a oportunidade ou foi designado para ela.

Analisar o processo por responsável pela oportunidade ajuda a avaliar a performance individual e da equipe. Isso pode revelar diferenças nas estratégias de vendas, nos níveis de atividade e nas taxas de conversão entre os representantes de vendas, gerando insights valiosos para coaching e gestão de recursos.

Esse atributo é essencial para a análise de performance, permitindo comparar a duração dos ciclos de vendas, as taxas de ganho e a conformidade do processo entre diferentes representantes de vendas.

Isso corresponde à propriedade hubspot_owner_id do objeto Deal. O nome do responsável deve ser associado por meio da Owners API.

Esse atributo informa o status final de um negócio. Normalmente, ele é derivado da etapa final de vendas, categorizada como 'Fechado ganho' ou 'Fechado perdido'.

Segmentar o mapa do processo pelo resultado é uma técnica de análise poderosa. Ela permite comparar diretamente os fluxos de processo de negócios ganhos e perdidos, revelando padrões, atividades ou atrasos associados ao sucesso ou ao fracasso. Esse insight é muito valioso para otimizar processos e fazer coaching de vendas.

Ele permite comparar instâncias de processo bem-sucedidas e malsucedidas, revelando quais comportamentos do processo estão associados a negócios ganhos.

Isso é derivado da propriedade dealstage. As etapas no HubSpot são definidas como 'Aberta', 'Fechado ganho' ou 'Fechado perdido'. O resultado é determinado pelo tipo da etapa final.

Esse atributo registra o valor de um negócio, que pode ser uma estimativa nas etapas iniciais ou o valor final do contrato após o fechamento. É uma métrica fundamental para entender o impacto financeiro do processo de vendas.

Analisar o valor da oportunidade permite segmentar o processo pelo tamanho do negócio e verificar se negócios maiores seguem um processo diferente ou levam mais tempo para serem fechados. Isso também é essencial para a previsão financeira e para priorizar oportunidades de alto valor.

Isso permite analisar financeiramente o pipeline de vendas, ajudando a priorizar negócios de alto valor e entender como o tamanho do negócio afeta o comportamento do processo.

Essa é a propriedade amount do objeto Deal na API do HubSpot CRM.

As condições de pagamento definem os termos em que o cliente deve pagar pelos produtos ou serviços. Normalmente, elas são estabelecidas durante a etapa de contratação.

Esse atributo é importante para a 'Análise da duração do ciclo de pagamento'. Analisar a performance dos pagamentos em relação às condições acordadas ajuda a identificar clientes que pagam atrasado com frequência e entender se determinadas condições de pagamento estão associadas a ciclos de cobrança mais longos.

Isso fornece contexto para a análise do ciclo de pagamento, ajudando a diferenciar os prazos de pagamento esperados dos atrasos reais.

Normalmente, essa é uma propriedade personalizada do objeto Deal ou Quote, ou vem de um sistema contábil integrado.

A duração do ciclo de pagamento mede a eficiência do processo de contas a receber. Ela é calculada como a diferença entre o registro de data e hora da atividade 'Pagamento recebido' e o registro de data e hora da atividade 'Fatura gerada'.

Essa métrica é essencial para o KPI 'Tempo médio de recebimento de pagamentos' e para analisar o fluxo de caixa. Ela ajuda a identificar gargalos no processo de recebimento e pode ser analisada por cliente ou condição de pagamento para encontrar oportunidades de melhoria.

Mede a eficiência do processo de recebimento, que é essencial para manter um fluxo de caixa saudável.

Campo calculado: registro de data e hora da atividade 'Pagamento recebido' - registro de data e hora da atividade 'Fatura gerada'. Os registros de data e hora de origem vêm de um sistema financeiro integrado.

A equipe de vendas agrupa os responsáveis individuais pelas oportunidades em times, geralmente com base na região, no foco do produto ou no segmento de mercado. Isso permite uma análise agregada da performance.

Analisar no nível da equipe ajuda os gestores a avaliar a eficácia dos times, comparar estratégias e alocar recursos. Essa visão é mais ampla do que a análise por responsável individual e é útil para identificar tendências gerais na execução do processo.

Permite analisar a performance das equipes de forma agregada, o que é útil para os gestores compararem a execução e os resultados do processo entre diferentes equipes de vendas.

team_id é uma propriedade do objeto Owner. O nome da equipe deve ser obtido por meio da associação com a Teams API.

Esse atributo é um indicador booleano que assume o valor verdadeiro quando uma oportunidade de vendas não avança para uma nova etapa dentro de um limite de tempo predefinido. A definição de 'parada', por exemplo, mais de 30 dias na etapa 'Proposta', é baseada em regras de negócio.

Esse indicador ajuda a identificar proativamente negócios em risco que podem exigir intervenção. Ele é a métrica principal do KPI 'Taxa de oportunidades paradas' e ajuda os gestores de vendas a concentrar a atenção nas oportunidades que estão perdendo ritmo.

Identifica proativamente oportunidades em risco que não estão avançando, permitindo que os gestores de vendas intervenham antes que o negócio seja perdido.

Campo calculado com base na data atual, na data em que o negócio entrou na etapa atual (hs_lastmodifieddate) e nas regras de negócio que definem o tempo limite de cada etapa.

A família de produtos classifica o negócio com base no tipo de produto ou serviço vendido. Normalmente, isso é determinado pelos itens de linha associados ao negócio.

Esse atributo permite analisar o processo de vendas de diferentes categorias de produtos. Alguns produtos podem ter ciclos de vendas mais longos ou complexos, e essa segmentação pode revelar essas diferenças, levando a processos de vendas mais personalizados e previsões mais precisas.

Segmentar o processo por família de produtos pode revelar se diferentes tipos de produtos têm ciclos de vendas ou caminhos de processo distintos, orientando estratégias específicas para cada produto.

Isso seria derivado dos Line Items associados ao Deal. É necessário usar uma lógica para categorizar os produtos em famílias.

O nome do cliente identifica o cliente ou potencial cliente do negócio. Essas informações normalmente ficam armazenadas no objeto Company associado no HubSpot.

Analisar o processo por cliente permite identificar padrões específicos de determinados clientes, como ciclos de pagamento mais longos ou processos de vendas exclusivos. Isso é especialmente útil para a gestão de contas estratégicas e para entender como o processo funciona em diferentes segmentos de clientes.

Permite uma análise centrada no cliente, ajudando a identificar padrões ou problemas do processo específicos de determinados clientes ou setores.

Isso é obtido do objeto Company associado e vinculado ao Deal. A propriedade normalmente é nome no objeto Company.

O número da fatura é a referência do documento de cobrança enviado ao cliente. Normalmente, ele é gerado depois que um pedido é atendido e marca uma etapa importante da parte de recebimento do processo.

Embora o HubSpot não seja principalmente um sistema de faturamento, esses dados são essenciais para acompanhar as etapas finais do processo de Lead to Cash. Eles conectam a oportunidade de vendas à transação financeira, permitindo analisar a eficiência da transferência de vendas para finanças e o KPI 'Tempo entre a fatura e a realização da receita'.

Ele conecta o processo de vendas ao processo de recebimento financeiro, permitindo analisar a eficiência da transferência entre vendas e finanças.

Esses dados normalmente vêm de um sistema contábil ou ERP integrado, como NetSuite ou QuickBooks, e são associados ao HubSpot Deal por meio de um objeto ou propriedade personalizada.

Esse atributo registra o desconto oferecido ao cliente como percentual do valor total do negócio. Normalmente, ele é registrado quando uma cotação é criada ou durante as negociações finais.

Analisar o percentual de desconto é essencial para o Dashboard 'Análise da eficácia dos descontos'. Isso ajuda a entender o impacto dos descontos nas taxas de ganho e na duração dos ciclos de vendas, além de identificar se determinados representantes ou regiões estão oferecendo descontos excessivos, o que pode afetar a lucratividade.

É fundamental para analisar o impacto das estratégias de preços nos resultados de vendas e na lucratividade, ajudando a garantir que os descontos sejam usados de forma eficaz.

Geralmente, essa é uma propriedade personalizada do objeto Deal ou Quote, pois o HubSpot não tem um campo padrão de desconto em Deals. Ela também pode ser calculada a partir dos itens de linha.