Seu Template de dados de Lead to Cash

O ID da oportunidade de venda acompanha um possível negócio desde a criação até a conclusão, seja ele ganho ou perdido. No Process Mining, esse identificador conecta todas as atividades relacionadas, como ligações, reuniões, cotações e pagamentos, em uma única instância de processo de ponta a ponta.

Analisar os processos com base na oportunidade de venda ajuda as empresas a entender toda a jornada comercial. Isso permite identificar caminhos comuns, gargalos e desvios, além de mostrar com clareza como diferentes oportunidades são conduzidas e quais fatores contribuem para resultados bem-sucedidos.

Este é o identificador principal que conecta todos os eventos do ciclo de vendas e permite analisar o processo de Lead to Cash de ponta a ponta para cada negócio.

Esta é a propriedade dealId do objeto Deal na API do CRM HubSpot.

O nome da atividade descreve uma etapa do processo, como 'Oportunidade criada', 'Cotação enviada' ou 'Pagamento recebido'. Essas atividades são extraídas de vários eventos e mudanças de status registrados no HubSpot.

Este atributo é essencial para criar o mapa do processo, que representa visualmente a sequência de atividades. Analisar o fluxo de atividades ajuda a identificar variações, ciclos e gargalos, permitindo direcionar iniciativas de melhoria do processo.

Ele define as etapas do mapa do processo, que é a base de toda análise de Process Mining. Sem atividades distintas, não é possível visualizar nem analisar o fluxo do processo.

Este atributo é obtido de várias fontes no HubSpot, incluindo mudanças de etapa do Deal, como 'Oportunidade qualificada', tipos de tarefas, resultados de ligações e objetos associados, como Quotes e Invoices.

A data e hora do evento indicam o momento exato de cada atividade do processo e estabelecem a ordem cronológica dos eventos. Esse registro é essencial para calcular tempos de ciclo, durações e tempos de espera entre diferentes etapas.

Na análise, este atributo ajuda a entender a performance do processo, identificar atrasos e medir o volume processado. Ele fornece a base temporal do processo e permite analisar em detalhes como o tempo é usado ao longo do ciclo de vendas e pagamentos.

Este atributo estabelece a sequência cronológica dos eventos, essencial para calcular métricas de performance, como o tempo de ciclo, e identificar atrasos no processo.

As datas e horas vêm de diferentes propriedades, conforme a atividade, como createdate para a criação do negócio, closedate para o fechamento ou os registros de tarefas, ligações e e-mails associados.

Este atributo identifica a origem dos dados do processo. No processo de Lead to Cash, geralmente é o CRM HubSpot, mas também pode incluir dados de sistemas financeiros integrados para atividades de faturamento e pagamento.

Especificar o sistema de origem é importante em ambientes que combinam dados de várias plataformas. Isso ajuda na governança de dados, na investigação de problemas de qualidade dos dados e na compreensão dos sistemas envolvidos no processo.

Ele fornece contexto essencial sobre a origem dos dados, importante para a governança de dados e para análises que abrangem vários sistemas integrados.

Este é um valor estático, 'HubSpot CRM', que deve ser adicionado durante a transformação dos dados.

Este atributo registra quando o conjunto de dados foi atualizado pela última vez. Ele mostra se os dados analisados estão atualizados e ajuda as partes interessadas a entender sua atualidade.

Isso é especialmente útil em Dashboards e no monitoramento contínuo, pois informa ao usuário até que ponto os insights sobre o processo são recentes. Também ajuda a diferenciar mudanças recentes na performance de informações desatualizadas.

Indica se os dados estão atualizados, algo essencial para garantir que as análises e os Dashboards usem informações recentes.

Este valor é gerado e registrado no conjunto de dados a cada extração ou atualização dos dados.

A data de fechamento da oportunidade marca o fim do processo de vendas de um negócio. Essa data é definida quando a etapa do negócio muda para a categoria 'Closed Won' ou 'Closed Lost'.

Esta data e hora são essenciais para calcular o tempo total do ciclo de vendas, da criação ao fechamento. Elas marcam o fim do caso e são usadas em vários KPIs de performance, como o tempo médio do ciclo de vendas, para medir a eficiência do processo.

Ela marca o fim do ciclo de vendas de uma oportunidade e é essencial para calcular o tempo total do ciclo e medir a velocidade das vendas.

Esta é a propriedade closedate do objeto Deal na API do CRM HubSpot.

A etapa de vendas representa o avanço de um negócio por um processo de vendas definido, com etapas como 'Qualified', 'Proposal Presented' e 'Contract Sent'. As mudanças de etapa costumam ser usadas para gerar atividades importantes no log do processo.

Este atributo é essencial para analisar o avanço das oportunidades e identificar gargalos. Ele permite acompanhar o tempo em cada etapa e as taxas de conversão entre etapas, informações importantes para o Dashboard de métricas de avanço das oportunidades.

Ele mostra em que ponto do funil de vendas está uma oportunidade e permite analisar a velocidade do pipeline e os gargalos específicos de cada etapa.

Esta é a propriedade dealstage do objeto Deal. Ela contém o ID da etapa, que deve ser associado ao nome correspondente.

Origem do lead registra como um potencial cliente teve o primeiro contato com a empresa, por exemplo, por meio de um webinar, feira comercial ou busca orgânica. Essa informação é essencial para avaliar a eficácia dos diferentes canais de marketing.

Esse atributo é essencial para o Dashboard "Taxas de conversão de lead em oportunidade". Analisar as taxas de conversão e a duração do ciclo de vendas por origem do lead ajuda as equipes de marketing e vendas a entender quais canais geram as oportunidades mais valiosas e a otimizar os investimentos em marketing.

Ajuda a medir a eficácia dos canais de marketing por meio da análise das taxas de conversão e da qualidade das oportunidades geradas por diferentes origens.

Essa informação costuma ficar no objeto Contact original e pode ser copiada para uma propriedade personalizada no objeto Deal. Uma propriedade comum é hs_analytics_source.

Região indica o mercado geográfico em que a oportunidade de venda está localizada. Essa informação pode se basear na localização do cliente ou no território atribuído à equipe de vendas. No HubSpot, geralmente é uma propriedade personalizada.

Esse atributo permite comparar processos de vendas entre diferentes regiões. A análise pode revelar variações regionais de performance, conformidade do processo e comportamento dos clientes. Isso é essencial para o Dashboard "Variantes regionais do processo de vendas" e para adaptar as estratégias de vendas a cada mercado.

Permite comparar a performance e as variações dos processos em diferentes mercados geográficos, apoiando a estratégia regional e os esforços de padronização.

Geralmente, essa é uma propriedade personalizada no objeto Company ou Deal. É preciso confirmar o nome exato do campo na instância específica do HubSpot.

O responsável pela oportunidade é o principal contato e a pessoa encarregada de conduzir o negócio pelo pipeline de vendas. Em geral, é o representante de vendas que criou a oportunidade ou recebeu essa atribuição.

Analisar o processo por responsável pela oportunidade ajuda a avaliar a performance individual e da equipe. Isso pode revelar diferenças nas estratégias de vendas, no nível de atividade e nas taxas de conversão entre representantes, gerando insights úteis para orientação e gestão de recursos.

Este atributo é essencial para analisar a performance e comparar o tempo do ciclo de vendas, as taxas de ganhos e a Conformidade do processo entre diferentes representantes de vendas.

Corresponde à propriedade hubspot_owner_id do objeto Deal. O nome do responsável deve ser associado por meio da API Owners.

Este atributo informa o status final de um negócio. Em geral, ele é definido pela etapa final de vendas, categorizada como 'Closed Won' ou 'Closed Lost'.

Segmentar o mapa do processo pelo resultado é uma técnica de análise útil. Ela permite comparar diretamente os fluxos de negócios ganhos e perdidos, revelando padrões, atividades ou atrasos associados ao sucesso ou ao insucesso. Esse insight é valioso para otimizar processos e orientar a equipe de vendas.

Ele permite comparar instâncias de processos bem-sucedidas e malsucedidas e revelar quais comportamentos do processo estão associados a negócios ganhos.

Este atributo é obtido da propriedade dealstage. No HubSpot, as etapas são definidas como 'Open', 'Closed Won' ou 'Closed Lost'. O resultado é determinado pelo tipo da etapa final.

Este atributo registra o valor de um negócio, que pode ser uma estimativa nas etapas iniciais ou o valor final do contrato após o fechamento. É uma métrica fundamental para entender o impacto financeiro do processo de vendas.

Analisar o valor da oportunidade permite segmentar o processo por tamanho do negócio e verificar se negócios maiores seguem um fluxo diferente ou levam mais tempo para fechar. O atributo também é essencial para previsões financeiras e para priorizar oportunidades de alto valor.

Ele permite analisar financeiramente o pipeline de vendas, priorizar negócios de alto valor e entender como o tamanho do negócio afeta o processo.

Esta é a propriedade amount do objeto Deal na API do CRM HubSpot.

As condições de pagamento definem os prazos em que o cliente deve pagar pelos produtos ou serviços. Geralmente, elas são estabelecidas durante a etapa de contratação.

Esse atributo é importante para a análise do tempo do ciclo de pagamento. Comparar os pagamentos com as condições acordadas ajuda a identificar clientes que costumam pagar com atraso e a entender se determinadas condições estão associadas a ciclos de recebimento mais longos.

Oferece contexto para a análise do ciclo de pagamento, ajudando a diferenciar os prazos esperados dos atrasos reais.

Geralmente, essa é uma propriedade personalizada no objeto Deal ou Quote, ou os dados vêm de um sistema contábil integrado.

A equipe de vendas agrupa os responsáveis pelas oportunidades em equipes, geralmente com base na região, no foco de produto ou no segmento de mercado. Isso permite analisar a performance de forma consolidada.

A análise por equipe ajuda os gestores a avaliar a eficácia dos times, comparar estratégias e alocar recursos. Ela oferece uma visão mais ampla do que a análise por responsável individual e é útil para identificar tendências gerais na execução do processo.

Permite analisar a performance das equipes de forma consolidada, ajudando os gestores a comparar a execução do processo e os resultados entre diferentes equipes de vendas.

team_id é uma propriedade do objeto Owner. Para obter o nome da equipe, é preciso consultar a API Teams.

Esse atributo é um indicador booleano que fica ativo quando uma oportunidade de venda não avança para uma nova etapa dentro de um prazo predefinido. A definição de "parada", por exemplo, mais de 30 dias na etapa "Proposta", depende das regras de negócio.

Esse indicador ajuda a identificar proativamente negócios em risco que podem precisar de intervenção. É a principal métrica do KPI "Taxa de oportunidades paradas" e ajuda os gestores de vendas a concentrar a atenção nas oportunidades que estão perdendo força.

Identifica proativamente oportunidades em risco que não estão avançando, permitindo que os gestores de vendas intervenham antes de perder o negócio.

Campo calculado com base na data atual, na data em que o negócio entrou na etapa atual (hs_lastmodifieddate) e nas regras de negócio que definem o tempo limite de cada etapa.

A família de produtos classifica o negócio de acordo com o tipo de produto ou serviço vendido. Essa classificação geralmente é determinada pelos itens de linha associados ao negócio.

Esse atributo permite analisar o processo de vendas por categoria de produto. Alguns produtos podem ter ciclos de venda mais longos ou complexos. Essa segmentação revela essas diferenças e ajuda a adaptar os processos de vendas e a fazer previsões mais precisas.

Segmentar o processo por família de produtos pode revelar se diferentes tipos de produtos têm ciclos de venda ou caminhos de processo distintos, orientando estratégias específicas para cada produto.

Esse dado é derivado dos itens de linha associados ao Deal. É preciso definir uma lógica para categorizar os produtos por família.

Nome do cliente identifica o cliente ou potencial cliente associado ao negócio. No HubSpot, essa informação geralmente fica armazenada no objeto Company associado.

Analisar o processo por cliente ajuda a identificar padrões específicos de determinados clientes, como ciclos de pagamento mais longos ou processos de venda próprios. Essa análise é especialmente útil na gestão de contas estratégicas e para entender a performance do processo em diferentes segmentos de clientes.

Permite fazer análises centradas no cliente e identificar padrões ou problemas do processo específicos de determinados clientes ou setores.

Essa informação vem do objeto Company associado ao Deal. Normalmente, a propriedade correspondente no objeto Company é nome.

O número da fatura identifica a cobrança enviada ao cliente. Geralmente, ele é gerado após o atendimento do pedido e marca uma etapa importante do processo de recebimento.

Embora o HubSpot não seja principalmente um sistema de faturamento, esses dados são essenciais para acompanhar as etapas finais do processo de lead a recebimento. Eles vinculam a oportunidade de venda à transação financeira e permitem analisar a eficiência do handoff entre vendas e finanças, além do KPI "Tempo entre a fatura e a realização da receita".

Vincula o processo de vendas ao processo de recebimento financeiro, permitindo analisar a eficiência do handoff entre vendas e finanças.

Esses dados geralmente vêm de um sistema contábil ou ERP integrado, como NetSuite ou QuickBooks, e são associados ao Deal do HubSpot por meio de um objeto ou propriedade personalizada.

Esse atributo registra o desconto oferecido ao cliente como percentual do valor total do negócio. Geralmente, ele é registrado quando uma cotação é criada ou durante as negociações finais.

Analisar o percentual de desconto é essencial para o Dashboard "Análise da eficácia dos descontos". Essa análise ajuda a entender o impacto dos descontos nas taxas de fechamento e na duração do ciclo de vendas, além de identificar se determinados representantes ou regiões estão oferecendo descontos excessivos, o que pode afetar a lucratividade.

É essencial para analisar o impacto das estratégias de preços nos resultados de vendas e na lucratividade, ajudando a garantir que os descontos sejam usados de forma eficaz.

Geralmente, esse é um campo personalizado no objeto Deal ou Quote, já que o HubSpot não tem um campo padrão de desconto em Deals. O valor também pode ser calculado com base nos itens de linha.

O tempo de ciclo do pagamento mede a eficiência do processo de contas a receber. Ele é calculado pela diferença entre a data e hora da atividade "Pagamento recebido" e a data e hora da atividade "Fatura gerada".

Essa métrica é essencial para o KPI "Tempo médio de recebimento" e para analisar o fluxo de caixa. Ela ajuda a identificar gargalos no processo de recebimento e pode ser analisada por cliente ou condição de pagamento para encontrar oportunidades de melhoria.

Mede a eficiência do processo de recebimento, essencial para manter um fluxo de caixa saudável.

Campo calculado: data e hora da atividade "Pagamento recebido" menos data e hora da atividade "Fatura gerada". As datas e horas de origem vêm de um sistema financeiro integrado.