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Melhore suas contas a receber

Siga este guia de 6 etapas para otimizar os fluxos de trabalho do NetSuite
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Otimize as contas a receber no NetSuite para receber mais rápido

Nossa plataforma revela gargalos ocultos que atrasam os ciclos de pagamento e afetam a liquidez geral. Ao visualizar o fluxo real das atividades, você identifica exatamente onde as etapas manuais ou os atrasos internos estão tornando as operações mais lentas. Com essa visibilidade, você pode priorizar melhorias de alto impacto e acelerar o fluxo de caixa.

Baixe nosso Template de dados pré-configurado e enfrente desafios comuns para alcançar suas metas de eficiência. Siga nosso plano de melhoria em seis etapas e consulte o guia do Template de dados para transformar suas operações.

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A importância estratégica de otimizar as contas a receber

Uma gestão eficiente do fluxo de caixa é essencial para qualquer empresa em crescimento. Ao gerenciar as contas a receber no NetSuite, você tem muitos dados transacionais à disposição, mas ainda assim muitas organizações enfrentam um prazo médio de recebimento de vendas elevado e ciclos de caixa imprevisíveis. A ineficiência não custa apenas em pagamentos atrasados: também aumenta a carga administrativa da equipe financeira e reduz as oportunidades de reinvestir capital no negócio. Otimizar esses processos ajuda sua organização a manter agilidade e liquidez, além de oferecer uma vantagem competitiva em uma economia instável. Melhorar as contas a receber deixou de ser apenas uma preocupação operacional e se tornou uma prioridade estratégica para manter o capital de giro saudável.

Mais transparência nas contas a receber do NetSuite com Process Mining

Embora o NetSuite mantenha registros detalhados de faturas, pagamentos de clientes e notas de crédito, os relatórios tradicionais muitas vezes ocultam a complexidade do trabalho realizado. O Process Mining preenche essa lacuna ao extrair os rastros digitais deixados pela equipe financeira e pelos clientes. Ao analisar o ciclo de vida de uma fatura, desde a criação até a compensação bancária, você visualiza a sequência real dos eventos. Essa transparência mostra onde ocorrem mais intervenções manuais, como cobranças repetidas ou conciliações manuais de pagamentos, que muitas vezes estão por trás do aumento do tempo de ciclo. Em vez de depender de relatos ou médias mensais, você tem uma base factual para melhorar o processo com informações de cada transação registrada no sistema.

Identifique e elimine gargalos operacionais

As iniciativas de otimização no ambiente NetSuite geralmente revelam vários pontos de atrito. Um dos problemas mais comuns está no processo de gestão de contestações. Quando uma fatura é contestada, o tempo em que ela permanece com o status Dispute Under Review pode paralisar todo o ciclo de pagamento por semanas. O Process Mining ajuda você a identificar as causas raiz dessas contestações, sejam erros de preço, divergências de envio ou imprecisões no faturamento no momento da atividade Invoice Created.

Outro gargalo importante costuma estar na etapa de conciliação dos extratos bancários. A conciliação manual pode criar um acúmulo de trabalho que impede você de ver sua posição de caixa em tempo real. Ao identificar quais tipos de pagamento exigem mais intervenções manuais, você pode aprimorar as regras de conciliação automática no módulo de contas a receber do NetSuite. Também é possível avaliar a eficácia das estratégias de cobrança e garantir que os lembretes de pagamento sejam enviados nos momentos mais oportunos. Assim, você reduz o tempo total do ciclo de contas a receber sem aumentar a carga de trabalho da equipe de cobrança.

Alcance resultados financeiros mensuráveis

O principal objetivo de melhorar o processo de contas a receber é reduzir o tempo necessário para transformar vendas em dinheiro. Ao otimizar o fluxo, desde o envio inicial até a atividade Bank Statement Matched, você influencia diretamente a liquidez da organização. A eficiência também reduz os custos operacionais, pois sua equipe dedica menos tempo a correções administrativas e mais tempo a análises financeiras de alto valor.

Além disso, um processo de contas a receber mais organizado fortalece o relacionamento com os clientes. Faturamento preciso e pontual, junto com a resolução eficiente de contestações, aumenta a satisfação e a confiança dos clientes, essenciais para manter relacionamentos de longo prazo. Do ponto de vista da conformidade, mapear e monitorar o processo com clareza ajuda a garantir que os controles internos sejam seguidos de forma consistente, reduzindo o risco de erros ou de emissão não autorizada de notas de crédito. Esses benefícios mensuráveis contribuem para uma situação financeira mais previsível e sólida em toda a empresa.

Comece sua estratégia de melhoria de processos

Otimizar o processo não exige uma reformulação completa da configuração atual do NetSuite. Com técnicas especializadas de Process Mining, você pode começar a analisar seus dados com precisão. Comece pelos segmentos de clientes com maior volume ou pelas unidades de negócio que enfrentam os maiores atrasos nos pagamentos. À medida que você identifica insights e implementa mudanças direcionadas, cria um ciclo de melhoria contínua que mantém suas operações financeiras enxutas e eficientes. O caminho para um processo de contas a receber mais eficiente começa com o compromisso de entender seus dados e agir diante das oportunidades que eles revelam nas operações diárias.

Contas a receber Processamento de faturas Gestão de caixa Redução do prazo médio de recebimento de vendas Estratégia de cobrança Operações financeiras Controle de crédito Otimização do capital de giro Gestão de contas a receber Do pedido ao recebimento Recebimento de receitas Liquidação de faturas

Problemas e desafios comuns

Identifique os desafios que afetam você

Muitas faturas continuam sem pagamento muito depois do vencimento, retendo capital de giro essencial e aumentando o risco de inadimplência. Isso costuma acontecer por gargalos pouco visíveis: as faturas ficam paradas sem que ninguém faça o acompanhamento, prejudicando a liquidez e a saúde financeira da organização. Quando o prazo médio de recebimento de vendas aumenta, isso indica que o fluxo de caixa não está sendo mantido de forma consistente ao longo do ciclo de faturamento.

O ProcessMind analisa a linha do tempo completa de cada fatura do NetSuite para identificar exatamente onde a cobrança fica parada. Ao visualizar o caminho do envio à compensação, a plataforma destaca segmentos de clientes ou regiões onde os pagamentos atrasam com frequência, permitindo intervenções mais direcionadas.

Quando os clientes contestam uma fatura, a resolução muitas vezes fica presa entre departamentos, causando atrasos significativos nos pagamentos. Sem visibilidade clara do ciclo de vida da contestação, os casos permanecem abertos por semanas, gerando atrito com os clientes e aumentando o saldo de contas a receber. A falta de coordenação entre as equipes de vendas e finanças costuma prolongar os ciclos de pagamento.

A plataforma acompanha as mudanças entre a abertura e a resolução das contestações no NetSuite e identifica quais categorias levam mais tempo para serem resolvidas. O ProcessMind oferece a transparência necessária para melhorar a comunicação entre as partes envolvidas, identificar as causas raiz de erros recorrentes de faturamento e encerrar as contestações mais rapidamente.

Muitos pagamentos recebidos não são conciliados automaticamente com as faturas em aberto, exigindo intervenção manual da equipe financeira. Isso gera um acúmulo significativo de faturas pendentes de compensação, fazendo com que os relatórios financeiros não reflitam a posição de caixa atual. Essas etapas manuais também aumentam o risco de erro humano e prolongam o fechamento no fim de cada mês.

Ao analisar os padrões das atividades de lançamento de pagamentos e conciliação de extratos bancários, o ProcessMind identifica as causas raiz das falhas de conciliação. A plataforma destaca situações em que pagamentos parciais ou referências ausentes no NetSuite geram retrabalho manual desnecessário, ajudando as equipes a automatizar a conciliação de transações de alto volume.

Enviar lembretes de pagamento nos intervalos errados ou para os contatos errados muitas vezes faz com que sejam ignorados, sem acelerar o ciclo de pagamento. Sem dados sobre quais lembretes realmente levam a uma ação, as equipes desperdiçam esforços com sequências automáticas que não melhoram os índices de cobrança nem o engajamento dos clientes. O uso ineficiente de recursos pode até prejudicar o relacionamento com os clientes, caso os lembretes sejam enviados para faturas já pagas.

O ProcessMind relaciona o momento do envio dos lembretes às atividades de pagamento posteriores para avaliar a eficácia da estratégia de cobrança. Assim, você pode otimizar o fluxo de trabalho de lembretes do NetSuite com base nas respostas reais dos clientes e garantir que os acompanhamentos ocorram nos momentos mais oportunos do ciclo de vida da fatura.

A emissão frequente de notas de crédito após o envio de uma fatura costuma indicar problemas de precisão no faturamento ou no atendimento dos pedidos. Esses ajustes reduzem a receita total recebida e aumentam a carga administrativa da equipe de contas a receber. Ajustes recorrentes apontam falhas nos processos anteriores de vendas e faturamento.

O Process Mining revela a frequência e os motivos da criação de notas de crédito em relação à data da fatura original. Ao identificar características comuns das faturas ajustadas, o ProcessMind ajuda as equipes a resolver as causas raiz dos erros de faturamento no ambiente NetSuite e, assim, reduzir a necessidade de correções posteriores.

Faturas criadas, mas não enviadas imediatamente ao cliente, atrasam desnecessariamente o início do prazo para pagamento. Essa demora pode ocorrer por causa de revisões internas, problemas de sincronização do sistema ou atrasos no processamento manual em lote. Na prática, os clientes ganham mais prazo de crédito sem custo para eles, e a empresa demora mais para transformar vendas em dinheiro.

A plataforma mede o tempo entre as atividades de criação e envio da fatura. O ProcessMind revela esses atrasos internos e ajuda os gestores a garantir que cada fatura gerada no NetSuite chegue ao cliente sem entraves desnecessários, iniciando o prazo para pagamento sem demora.

As equipes de cobrança muitas vezes chegam a acordos com clientes que não cumprem as datas de pagamento prometidas. Sem uma forma sistemática de acompanhar essas promessas não cumpridas, a equipe de contas a receber não consegue priorizar as contas de alto risco com eficiência, o que provoca novos atrasos e aumenta o risco de baixas contábeis. Acompanhar esses compromissos manualmente costuma consumir tempo e gerar erros.

O ProcessMind acompanha a atividade de recebimento de uma promessa de pagamento e a compara com a data do lançamento do pagamento efetivo. Essa visibilidade ajuda as equipes a identificar clientes que descumprem os acordos repetidamente e ajustar as estratégias de crédito no NetSuite, permitindo que a equipe de cobrança priorize as contas mais problemáticas.

Quando os clientes pagam uma fatura em várias parcelas pequenas, a carga administrativa aumenta, pois cada parcela precisa ser conciliada. Essa fragmentação prolonga o ciclo de vida da fatura e dificulta o acompanhamento dos saldos em aberto. Também pode gerar confusão sobre os valores restantes e aumentar a probabilidade de erros de conciliação.

Ao mapear a sequência de atividades de lançamento de pagamentos parciais, o ProcessMind quantifica o custo e a duração reais das liquidações parceladas. Esses dados ajudam as organizações a incentivar formas de pagamento mais eficientes e simplificam a conciliação no NetSuite ao destacar as contas que recorrem com frequência a pagamentos parciais.

Os representantes de vendas podem oferecer condições de pagamento fora do padrão e incompatíveis com as políticas da empresa, ou os clientes podem simplesmente ignorar as condições acordadas. Essa inconsistência dificulta a previsão do fluxo de caixa e pode conceder vantagens injustas a determinados segmentos de clientes. A falta de aplicação das condições acordadas enfraquece a disciplina financeira da organização.

O ProcessMind compara a duração real do pagamento com o atributo de condições de pagamento registrado no NetSuite. Ao identificar onde a diferença entre a data de vencimento e a data do pagamento é maior, a plataforma mostra onde a aplicação da política de crédito está falhando e ajuda as lideranças financeiras a reforçar os controles e padronizar as expectativas de pagamento.

Faturas de alto valor costumam passar por análises mais rigorosas ou processos de contestação mais complexos, o que pode deixar quantias significativas de capital retidas. Quando esses valores elevados ficam parados, o impacto na posição de caixa geral da empresa é desproporcionalmente alto. Identificar esses principais entraves é essencial para manter reservas líquidas saudáveis.

A plataforma permite filtrar o fluxo do processo pelo valor total da fatura para verificar se os casos de alto valor seguem um caminho diferente, com mais obstáculos. O ProcessMind ajuda a priorizar a resolução desses casos críticos para maximizar a recuperação do capital de giro e garantir que os maiores valores a receber não sejam ignorados na fila geral.

A produtividade e a eficácia podem variar bastante entre agentes de cobrança ou unidades de negócio, gerando resultados desiguais em todo o departamento. Sem uma visão clara do processo de ponta a ponta, é difícil identificar quais estratégias funcionam e quais equipes precisam de mais apoio ou treinamento. Essa variação torna os ciclos de cobrança imprevisíveis.

Com o atributo do agente de cobrança, o ProcessMind oferece uma visão transparente do fluxo do processo conduzido por diferentes pessoas. Assim, os gestores podem identificar as melhores práticas e padronizar as etapas de cobrança mais eficazes em todo o departamento de contas a receber do NetSuite, mantendo um alto nível de performance em toda a equipe.

Mesmo depois que um pagamento é recebido, muitas vezes há um intervalo até que ele seja compensado e conciliado com o extrato bancário. Essa etapa final é essencial para a precisão dos relatórios financeiros, mas costuma sofrer atrasos que mantêm a fatura em aberto por mais tempo do que o necessário. Até a compensação ser concluída, o valor não é totalmente reconhecido no razão contábil.

O ProcessMind acompanha o tempo entre o recebimento integral do pagamento e a conciliação com o extrato bancário. Ao isolar essa etapa final do processo de contas a receber do NetSuite, a plataforma identifica obstáculos técnicos ou procedimentais que impedem o encerramento imediato de faturas liquidadas, ajudando a tornar os relatórios financeiros mais rápidos e precisos.

Objetivos típicos

Defina como é o sucesso

Reduzir o tempo necessário para receber pagamentos melhora diretamente a liquidez e o capital de giro. Essa meta busca encurtar o intervalo entre a emissão da fatura e a liquidação final, mantendo o caixa disponível para reinvestimento em vez de retido em contas a receber. Com ciclos mais curtos, as organizações podem depender menos de financiamento externo e melhorar sua saúde financeira geral.

O ProcessMind mostra a jornada de ponta a ponta das faturas do NetSuite para identificar as etapas em que ocorrem atrasos. Ao analisar os padrões históricos de pagamento e os segmentos de clientes, a plataforma destaca gargalos no ciclo de cobrança, permitindo que as equipes adotem ações direcionadas para reduzir o tempo de recebimento. Essa abordagem baseada em dados ajuda a concentrar recursos nas etapas com maior potencial de economia de tempo.

Contestações não resolvidas criam barreiras significativas ao fluxo de caixa e muitas vezes prejudicam o relacionamento com os clientes. Reduzir o tempo em que os casos permanecem com status de contestação ajuda a resolver os problemas rapidamente e evita que faturas vencidas se tornem dívidas incobráveis. Uma resolução eficiente também melhora a experiência do cliente, demonstrando compromisso com a precisão e um atendimento ágil.

Com Process Mining, as organizações podem acompanhar o ciclo de vida dos casos de contestação no NetSuite. O ProcessMind identifica causas comuns e destaca casos que ultrapassam os prazos habituais de resolução, permitindo que a gestão simplifique as transferências internas e resolva divergências mais rapidamente. Essa transparência ajuda a otimizar todo o fluxo de trabalho de gestão de contestações, da reclamação inicial à resolução final.

A conciliação manual exige muito trabalho, atrasa o fechamento dos períodos financeiros e aumenta o risco de erros. Aumentar a taxa de conciliação automática entre pagamentos e faturas garante que o razão contábil reflita a situação financeira real em tempo hábil. Com uma alta taxa de automação, a equipe financeira pode se dedicar a análises de maior valor em vez de tarefas repetitivas de entrada de dados.

O ProcessMind analisa o caminho entre o recebimento do pagamento e a compensação bancária para detectar por que certas transações não são conciliadas automaticamente. Ao revelar esses padrões, os usuários podem ajustar a configuração do NetSuite e as práticas de entrada de dados para maximizar a taxa de processamento direto. Essa análise ajuda a identificar divergências comuns nos dados que impedem o sistema de conciliar registros sem intervenção humana.

Escolher o momento certo para enviar lembretes é essencial para manter um fluxo de caixa saudável sem prejudicar o relacionamento com os clientes. Alinhar os lembretes aos hábitos de pagamento de cada cliente torna os esforços de cobrança mais eficazes e eficientes, reduzindo a necessidade de cobranças insistentes. Comunicações enviadas no momento adequado podem aumentar significativamente a probabilidade de pagamentos no prazo.

Ao mapear cada atividade de lembrete em relação às datas reais de pagamento, o ProcessMind identifica quais sequências geram resultados mais rápidos. Essa abordagem baseada em dados permite criar sequências de comunicação personalizadas no NetSuite, adaptadas ao perfil de risco de cada segmento de clientes. Assim, as organizações podem automatizar esses cronogramas otimizados e garantir ações de acompanhamento consistentes e eficazes.

A emissão frequente de notas de crédito costuma indicar problemas subjacentes na precisão do faturamento ou na prestação de serviços, que reduzem as margens de lucro. Diminuir a necessidade desses ajustes preserva a receita e reduz o trabalho administrativo para corrigir faturas. Uma frequência menor de notas de crédito indica um processo de faturamento mais preciso e confiável.

O ProcessMind acompanha as condições e atividades que levam à emissão de uma nota de crédito no NetSuite. Ao identificar as causas raiz, como erros recorrentes de preço ou atrasos no envio, as organizações podem adotar medidas preventivas para garantir que as faturas sejam emitidas corretamente desde o início. Essa análise ajuda as equipes a deixar de apenas reagir aos erros e a melhorar proativamente as etapas anteriores do faturamento.

Qualquer atraso entre a criação de uma fatura e seu envio ao cliente prolonga imediatamente o ciclo de pagamento. Enviar as faturas assim que são criadas reduz o prazo de entrega e estabelece uma expectativa de pagamento pontual. Agilizar essa etapa é uma das maneiras mais simples de encurtar o ciclo geral de conversão de caixa.

Process Mining oferece visibilidade das etapas internas de aprovação e envio no módulo de contas a receber do NetSuite. O ProcessMind identifica obstáculos técnicos ou procedimentais que atrasam as faturas, ajudando as equipes a reduzir ao mínimo o intervalo entre a criação da fatura e sua entrega ao cliente. Assim, o prazo de pagamento começa a contar assim que os produtos ou serviços são entregues.

Quando os clientes se comprometem a pagar em uma determinada data, a organização usa essa previsão para projetar o fluxo de caixa. Aumentar o percentual de compromissos cumpridos melhora a precisão do planejamento financeiro e reduz a necessidade de ações de cobrança repetidas. Uma alta taxa de cumprimento indica um processo de cobrança eficaz e respeitado.

O ProcessMind acompanha a transição entre o registro de um compromisso de pagamento e o lançamento do pagamento final no NetSuite. Ao identificar os tipos de clientes ou agentes de cobrança com as maiores taxas de cumprimento, a gestão pode aprimorar as estratégias de negociação e os protocolos de acompanhamento. Esse insight ajuda a garantir que os compromissos assumidos pelos clientes sejam realistas e cumpridos de forma consistente.

O tratamento inconsistente de pagamentos parciais pode gerar registros fragmentados e confusão para os clientes. Padronizar esse processo garante que todos os pagamentos sejam aplicados às faturas corretas, mantendo um relatório de vencimentos organizado e reduzindo a necessidade de conciliação manual. A consistência nessa área contribui para relatórios melhores e extratos de clientes mais precisos.

A plataforma mapeia as variações no processamento de pagamentos parciais entre diferentes unidades de negócio. O ProcessMind destaca fluxos de trabalho fora do padrão que causam atrasos, permitindo implementar uma abordagem unificada baseada nas melhores práticas no ambiente NetSuite. Essa padronização reduz o tempo que as equipes contábeis gastam conciliando manualmente pagamentos divididos e saldos em aberto.

Desvios não autorizados das condições de crédito podem gerar riscos financeiros significativos e perda de receita de juros. Garantir o cumprimento rigoroso das condições evita que a organização conceda, sem intenção, empréstimos sem juros aos clientes além do prazo acordado. O cumprimento das condições é essencial para manter um fluxo de caixa previsível.

O ProcessMind compara os prazos reais de pagamento com as condições formais registradas no NetSuite. Essa análise revela clientes ou segmentos que ignoram as condições de forma recorrente, permitindo que os gestores de crédito ajustem limites ou prazos com base em dados reais de conformidade. Identificar esses casos atípicos permite adotar estratégias mais direcionadas de gestão de crédito e mitigação de riscos.

Concentrar os esforços de cobrança nas faturas de maior valor tem o impacto mais imediato na disponibilidade total de caixa. Uma abordagem prioritária evita que ativos de alto valor fiquem retidos em longos ciclos administrativos enquanto faturas menores recebem atenção primeiro. Essa estratégia maximiza o retorno do esforço da equipe de cobrança.

Ao categorizar o fluxo de faturas pelo valor total, o ProcessMind ajuda as equipes a visualizar onde está retida a maior parte do capital. Essa visibilidade permite que os gestores realoquem recursos para as contas mais críticas e garantam que as contestações e os pagamentos de alto valor sejam resolvidos primeiro. Concentrar-se nesses casos de maior impacto ajuda a reduzir o saldo de contas a receber da forma mais eficiente possível.

O desempenho inconsistente entre agentes de cobrança pode gerar um fluxo de caixa irregular e relatórios de vencimentos imprevisíveis. Padronizar a eficiência garante que todas as contas recebam atenção de alto nível, independentemente do agente responsável. Isso resulta em uma carga de trabalho mais equilibrada e em resultados de cobrança mais confiáveis em todo o departamento.

O ProcessMind compara as atividades e os resultados de diferentes agentes de cobrança no NetSuite. Ao revelar as técnicas e sequências usadas pelos profissionais com melhor desempenho, a organização pode treinar toda a equipe para seguir os caminhos mais eficazes na resolução de saldos em aberto. Essa análise objetiva ajuda a identificar quais comportamentos levam a pagamentos mais rápidos e menos contestações.

A etapa final do processo de contas a receber, entre o recebimento do pagamento e a compensação bancária, muitas vezes passa despercebida, mas é essencial para a liquidez. Encurtar esse ciclo garante que os recursos fiquem disponíveis nas contas da empresa o mais rápido possível. Uma compensação mais rápida melhora a precisão dos relatórios de posição de caixa em tempo hábil.

Process Mining acompanha o tempo entre o recebimento de um pagamento no NetSuite e a atividade final de compensação. O ProcessMind identifica bancos, regiões ou métodos de pagamento específicos que causam atrasos, fornecendo dados para otimizar o relacionamento bancário e os procedimentos internos de compensação. Assim, a organização pode priorizar os canais de pagamento mais eficientes e acelerar a disponibilidade do caixa.

6 etapas para otimizar as contas a receber no NetSuite

1

Baixar o Template de contas a receber
2

Exportar registros do NetSuite
3

Carregar seu conjunto de dados
4

Analisar os ciclos de cobrança
5

Implementar mudanças no processo
6

Acompanhar a evolução do fluxo de caixa
1

Baixar o Template de contas a receber

O que fazer

Obtenha o Template especializado em estruturas de dados do NetSuite para garantir que os registros de faturas e pagamentos estejam formatados corretamente.

Ver o guia do Template de dados Baixar Template
Por que isso importa

Começar com um Template padronizado garante que os dados sejam mapeados corretamente para o mecanismo de Process Mining e analisados com precisão.

Resultado esperado

Um Template pronto para usar com seus registros financeiros do NetSuite.

SUAS DESCOBERTAS

Visualize o caminho para receber pagamentos mais rapidamente

O ProcessMind oferece uma visão transparente de todo o ciclo de vida da fatura, da emissão ao pagamento final. Você identifica exatamente onde as intervenções manuais tornam mais lentos os fluxos de trabalho do NetSuite.
  • Mapeie todo o ciclo de vida da fatura, do início ao fim
  • Identifique atrasos específicos na conciliação de pagamentos
  • Identifique as causas raiz das contestações de cobrança
  • Acompanhe o desempenho do prazo médio de recebimento em tempo real
Discover your actual process flow
Discover your actual process flow
Identify bottlenecks and delays
Identify bottlenecks and delays
Analyze process variants
Analyze process variants
Design your optimized process
Design your optimized process

RESULTADOS COMPROVADOS

Ganhos estratégicos nos processos de contas a receber do NetSuite

Ao acompanhar o ciclo de vida completo de cada número de fatura, as equipes identificam pontos de atrito ocultos que atrasam os pagamentos. Esses parâmetros mostram as melhorias normalmente observadas quando as organizações deixam o acompanhamento manual e adotam a gestão de processos baseada em dados.

0 %
Reduzir o prazo médio de recebimento de vendas

Redução média do prazo médio de recebimento de vendas

As organizações identificam gargalos no ciclo entre a emissão da fatura e o recebimento, o que permite receber pagamentos mais rapidamente e melhorar significativamente o capital de giro.
0 %
Conciliação bancária automática

Aumento da compensação sem intervenção manual

Ao simplificar a conciliação de extratos bancários no NetSuite, as equipes eliminam a conciliação manual e reduzem o custo de processamento de cada fatura.
0 %
Resolução rápida de contestações

Melhora na velocidade de resolução

Acelerar o período entre a abertura e a resolução de uma contestação libera o fluxo de caixa retido e melhora a experiência dos clientes.
0 %
Redução de notas de crédito

Redução na frequência de emissão

Identificar as causas raiz dos erros de faturamento reduz a emissão de notas de crédito, aumenta a precisão do faturamento e melhora a conformidade.
0 %
Otimização do momento das cobranças

Maior cumprimento dos compromissos de pagamento

Cronogramas de lembretes baseados em dados ajudam os agentes de cobrança a priorizar faturas de alto valor e fazer o acompanhamento nos momentos mais eficazes.
0 days
Ciclos de compensação mais curtos

Redução do tempo de compensação bancária

Reduzir o intervalo entre o recebimento do pagamento e a compensação bancária final oferece uma visão mais precisa e atualizada da saúde financeira.

Os resultados variam conforme a complexidade do processo e a qualidade dos dados. Estes números representam melhorias típicas observadas nas implementações.

Dados recomendados

Comece pelos atributos e atividades mais importantes e amplie a análise conforme necessário.
Novidade em Event Logs? Saiba como criar um Event Log para Process Mining.

Atributos

Principais dados a coletar para análise

O número de referência exclusivo atribuído à fatura no NetSuite.

Por que isso importa

É a chave fundamental para acompanhar o ciclo de vida de um valor a receber e calcular os tempos de ciclo.

O evento ou a ação específica realizada na fatura.

Por que isso importa

Define as etapas do fluxo de trabalho e permite construir o grafo do processo.

A data e a hora exatas em que a atividade ocorreu.

Por que isso importa

Essencial para ordenar eventos e calcular métricas de duração entre etapas do processo.

O valor financeiro total da fatura.

Por que isso importa

Essencial para quantificar o impacto financeiro das ineficiências do processo e priorizar cobranças.

O nome do cliente ou da entidade associado à fatura.

Por que isso importa

Permite segmentar a performance do processo de acordo com o comportamento e o perfil de risco dos clientes.

A data em que o pagamento deve ser feito, de acordo com as condições acordadas.

Por que isso importa

É a referência para todos os cálculos de envelhecimento, atraso e conformidade.

A subsidiária ou unidade de negócio à qual a fatura pertence.

Por que isso importa

Essencial para comparar a performance entre diferentes entidades da organização.

O representante de vendas associado à fatura.

Por que isso importa

Relaciona problemas posteriores de Contas a Receber aos responsáveis pelas etapas anteriores do processo de vendas.

O status atual da fatura no sistema.

Por que isso importa

Mostra rapidamente quais casos estão fechados e quais ainda exigem ação.

O departamento interno responsável pela transação.

Por que isso importa

Identifica os responsáveis internos pelo processo e as diferenças na eficiência do faturamento.

Atividades

Etapas do processo para acompanhar e otimizar

Criação inicial do registro da fatura no sistema. Esse evento é capturado na tabela Transaction quando o tipo de registro é Invoice.

Por que isso importa

Marca o início do ciclo de contas a receber e estabelece a referência para os cálculos de vencimento. É essencial para calcular o tempo de ciclo entre a fatura e o recebimento.

Mudança do status da fatura de Pending Approval para Open. Esse evento é capturado pelo monitoramento das notas do sistema ou dos registros do histórico do fluxo de trabalho associados à fatura.

Por que isso importa

Indica o tempo de processamento interno antes do faturamento do cliente. Atrasos nessa etapa aumentam o tempo total do ciclo sem agregar valor para o cliente.

Envio da fatura ao cliente por e-mail, correio ou fax. Esse evento é identificado nos registros Message vinculados à transação Invoice correspondente.

Por que isso importa

Essencial para o KPI de prazo de emissão da fatura. Identificar atrasos nessa etapa revela gargalos administrativos que impedem a cobrança pontual.

Criação de uma transação Credit Memo aplicada à fatura. Isso reduz o saldo em aberto e muitas vezes indica uma devolução ou um erro de faturamento.

Por que isso importa

Mostra a perda de receita. A emissão frequente de notas de crédito sugere falhas sistêmicas nos processos de vendas ou atendimento.

Aplicação de um Customer Payment que reduz o saldo da fatura a zero. Marca o fim efetivo do esforço de cobrança.

Por que isso importa

Principal registro de data e hora para os cálculos do prazo médio de recebimento de vendas e da média de dias além das condições de pagamento. Representa a realização efetiva da receita.

Mudança final do status da fatura para 'Paid In Full'. Esse é o estado final do processo nos casos concluídos com sucesso.

Por que isso importa

Necessário para calcular o tempo médio de ciclo entre a fatura e o recebimento. Diferencia itens em aberto de itens encerrados nas variantes do processo.

Perguntas frequentes

Perguntas frequentes

As ferramentas de Process Mining geralmente se conectam ao NetSuite pelas APIs SuiteTalk REST ou SOAP para extrair cabeçalhos de transações e notas do sistema. Ao acompanhar o número da fatura como ID exclusivo do caso, o software reconstrói cada evento, da criação da fatura à compensação bancária final.

As principais fontes de dados incluem as tabelas Transaction e Transaction Line, com foco nos tipos Invoice, Payment e Credit Memo. Também usamos a tabela System Notes para registrar data e hora de mudanças de status e aprovações, revelando a cronologia real do processo.

A ferramenta mostra o caminho exato de cada fatura para identificar onde ocorrem atrasos, como longos intervalos entre o atendimento do pedido e o faturamento. Ela destaca gargalos específicos, como a demora na resolução de contestações ou obstáculos na conciliação manual, que aumentam diretamente as métricas do prazo médio de recebimento de vendas.

Depois que a extração inicial dos dados é configurada e mapeada, normalmente você consegue ver uma visualização completa do processo de contas a receber em poucos dias. A etapa que costuma levar mais tempo é definir a lógica de negócio para mudanças de status personalizadas e específicas da organização.

Ao identificar padrões de conciliação manual que atrasam a compensação dos extratos bancários, você pode direcionar esforços para áreas específicas de automação. A maioria das organizações busca aumentar significativamente as taxas de conciliação automática, eliminando os pontos de atrito identificados durante a mineração do processo.

A análise usa o número da fatura para vincular vários eventos de pagamento ou registros de contestação a uma única cadeia de transações. Assim, você pode ver como os pagamentos parciais afetam o ciclo de vida total e identificar quais estratégias de cobrança são mais eficazes para resolver valores contestados.

Em geral, não é necessário instalar nada internamente, pois a maioria das plataformas de Process Mining usa um conector para transferir dados a um mecanismo externo de análise. Basta fornecer um usuário de integração com as permissões adequadas para ler os registros de transações e históricos.

O software compara a sequência real de eventos com as políticas de crédito predefinidas para sinalizar casos em que as condições foram ignoradas. Ele fornece um registro de auditoria claro de quem autorizou esses desvios e de como eles afetaram o desempenho das cobranças.

Process Mining complementa os relatórios padrão com uma visão longitudinal das transações, algo que as pesquisas salvas padrão do NetSuite não conseguem reproduzir facilmente. O NetSuite mostra o saldo atual; o Process Mining mostra como esse saldo passou por diferentes etapas e por que ficou parado.

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Não é necessário informar cartão de crédito. A configuração leva 5 minutos.