> Melhoria contínua de processos > Do pedido ao recebimento: faturamento e emissão de notas fiscais > Microsoft Dynamics 365

Melhore seu Order to Cash - Faturamento e emissão de faturas

Seu guia de 6 etapas para otimizar o faturamento e a emissão de faturas no Dynamics 365.
Baixar Template de dados
Melhore seu Order to Cash - Faturamento e emissão de faturas
Do pedido ao recebimento: faturamento e emissão de notas fiscais
Microsoft Dynamics 365
Processos
Sistemas
Selecione um processo.
259 Processos
Cancelar
Selecionar
Desafios (11) Metas (10) 6 etapas Prévia Resultados Dados Perguntas frequentes (5)

Otimize o faturamento e a emissão de notas fiscais no Microsoft Dynamics 365

O processamento de faturas frequentemente enfrenta atrasos e problemas de reconciliação, afetando diretamente seu fluxo de caixa. Nossa plataforma ajuda você a descobrir facilmente gargalos e ineficiências ocultos no ciclo de faturamento e emissão de faturas. Descubra como simplificar as operações, reduzir o Days Sales Outstanding e obter mais clareza financeira.

Baixe nosso Template de dados pré-configurado e enfrente desafios comuns para alcançar suas metas de eficiência. Siga nosso plano de melhoria em seis etapas e consulte o Guia do Template de dados para transformar suas operações.

Mostrar descrição detalhada

Por que otimizar seu processo de Order to Cash - Faturamento e Emissão de Faturas?

O processo de Order to Cash - Faturamento e Emissão de Faturas é fundamental para a saúde financeira da sua organização. Ele afeta diretamente o fluxo de caixa, a lucratividade e a satisfação dos clientes. Um processo de faturamento ineficiente, especialmente em um sistema complexo como o Microsoft Dynamics 365, pode gerar desafios significativos: pagamentos atrasados, aumento do Days Sales Outstanding (DSO), erros de conciliação e clientes frustrados. Esses problemas não apenas comprometem o capital de giro, mas também consomem recursos valiosos com acompanhamentos manuais e resolução de disputas. Otimizar esse processo crítico não significa apenas reduzir custos. Significa acelerar o reconhecimento de receitas, melhorar a previsibilidade financeira e aumentar a eficiência operacional como um todo. Entender o fluxo real das faturas, desde a criação até o pagamento final, é essencial para identificar e eliminar as ineficiências ocultas que afetam muitas empresas.

Como o Process Mining melhora a análise de faturamento e emissão de faturas

O Process Mining oferece uma vantagem incomparável para melhorar seu ciclo de Order to Cash - Faturamento e Emissão de Faturas no Microsoft Dynamics 365. Em vez de depender de suposições ou relatos isolados, o Process Mining extrai dados de eventos diretamente do módulo Finance GL do Microsoft Dynamics 365. Ele reconstrói a jornada real de cada fatura, oferecendo uma visualização transparente e orientada por dados do seu processo. Assim, você consegue ver exatamente onde os gargalos acontecem, identificar loops de retrabalho e descobrir desvios do fluxo planejado. Por exemplo, você pode identificar por que as faturas atrasam entre "Fatura aprovada" e "Fatura enviada ao cliente" ou descobrir as causas dos longos tempos de conciliação depois de "Pagamento do cliente recebido". Ao usar Process Mining, você obtém insights objetivos sobre o processo 'as-is', permitindo tomar decisões informadas para otimizar o processo e responder a perguntas importantes, como "como melhorar o tempo de ciclo de Order to Cash - Faturamento e Emissão de Faturas".

Principais áreas de melhoria identificadas pelo Process Mining

Aplicar Process Mining aos seus dados de faturamento e emissão de faturas no Microsoft Dynamics 365 pode revelar várias áreas importantes para melhoria:

  • Eficiência na geração e aprovação de faturas: descubra atrasos entre o atendimento do pedido de venda e a geração da fatura ou identifique gargalos no Workflow de aprovação que prolongam o tempo total do ciclo.
  • Pontualidade na entrega das faturas: analise o tempo necessário para as faturas chegarem aos clientes após a aprovação, identificando lacunas nos métodos de entrega ou nos canais de comunicação.
  • Comportamento de pagamento e Conformidade: entenda os padrões de pagamento dos clientes, a eficácia dos lembretes e identifique as faturas que ultrapassam consistentemente as condições de pagamento. Isso ajuda você a gerenciar o risco de crédito e garantir a Conformidade.
  • Aplicação de pagamentos e conciliação: simplifique as etapas, muitas vezes complexas, entre o recebimento do pagamento do cliente, a aplicação do valor recebido e a conciliação final, reduzindo o esforço manual e as taxas de erro.
  • Retrabalho e exceções: detecte automaticamente casos em que as faturas são corrigidas, aprovadas novamente ou reenviadas, quantificando o custo e o impacto dessas exceções na eficiência do processo.

Resultados esperados da otimização do processo de faturamento

Ao aplicar Process Mining estrategicamente ao seu processo de Order to Cash - Faturamento e Emissão de Faturas no Microsoft Dynamics 365, você pode obter benefícios significativos e mensuráveis:

  • Redução do Days Sales Outstanding (DSO): ao acelerar a entrega das faturas, simplificar as aprovações e melhorar a cobrança, você reduz significativamente o tempo necessário para converter vendas em dinheiro.
  • Melhoria do fluxo de caixa e do capital de giro: uma conversão mais rápida de caixa fortalece diretamente seu capital de giro, oferecendo maior flexibilidade e estabilidade financeira.
  • Maior precisão no faturamento: identificar e eliminar as causas dos erros resulta em faturas mais precisas, menos disputas e menor sobrecarga administrativa.
  • Aumento da eficiência operacional: automatizar tarefas manuais e remover etapas desnecessárias libera seu time financeiro para se concentrar em atividades estratégicas, em vez de resolver problemas de forma reativa.
  • Mais Conformidade e prontidão para auditorias: um processo bem definido e transparente garante a adesão às políticas internas e às regulamentações externas, simplificando as auditorias.

Como começar a otimizar seu processo de faturamento

O Process Mining ajuda você a ir além das suposições e alcançar melhorias concretas no seu processo de Order to Cash - Faturamento e Emissão de Faturas. Ao visualizar e analisar o fluxo real dos eventos dos seus dados do Microsoft Dynamics 365, você obtém a clareza necessária para identificar onde a otimização terá maior impacto. Comece hoje sua jornada rumo a uma operação de faturamento mais eficiente, precisa e financeiramente sólida, entendendo a dinâmica real do ciclo de vida das suas faturas.

Do pedido ao recebimento: faturamento e emissão de notas fiscais Gestão de notas fiscais Contas a receber Otimização do fluxo de caixa Processamento de pagamentos Redução do DSO Departamento financeiro Precisão do faturamento Conformidade financeira Conciliação de notas fiscais O2C Gestão de receitas Ciclo de faturamento

Problemas e desafios comuns

Identifique quais desafios estão afetando você

Atrasos entre o atendimento do pedido de venda e a geração da fatura retardam o reconhecimento de receitas e prolongam o Days Sales Outstanding (DSO). Isso pressiona o fluxo de caixa e afeta a precisão dos relatórios financeiros, especialmente quando marcos de faturamento previstos em contrato não são cumpridos. O ProcessMind analisa Event Logs no Microsoft Dynamics 365 para identificar onde e por que a geração de faturas está atrasada após o atendimento do pedido. Ele revela gargalos, limitações de recursos ou problemas de sistema no processo de Order to Cash - Faturamento e Emissão de Faturas, permitindo melhorias direcionadas para acelerar o faturamento.

Workflows de aprovação de faturas manuais ou complexos geram atrasos significativos, afetando o envio pontual das faturas e, consequentemente, o recebimento dos pagamentos. Tempos de aprovação inconsistentes entre departamentos ou usuários tornam o ciclo de Order to Cash - Faturamento e Emissão de Faturas imprevisível. O ProcessMind mapeia os caminhos reais de aprovação de faturas no Microsoft Dynamics 365, identificando etapas ou pessoas específicas que causam gargalos. Ele revela desvios dos procedimentos padrão, destacando oportunidades para simplificar os Workflows e aplicar prazos de aprovação consistentes, melhorando a eficiência.

Atrasos ou falhas na entrega de faturas aos clientes, seja por meio eletrônico ou físico, levam diretamente a pagamentos atrasados e ao aumento do Days Sales Outstanding (DSO). Muitas vezes, isso acontece por informações de contato incorretas ou métodos de entrega ineficientes no processo de Order to Cash - Faturamento e Emissão de Faturas. O ProcessMind analisa os dados de eventos para acompanhar a atividade "Fatura enviada ao cliente" e os eventos de pagamento seguintes, relacionando os atrasos a métodos de entrega ou segmentos de clientes específicos. Ele ajuda você a otimizar os canais de distribuição de faturas e as estratégias de comunicação no Microsoft Dynamics 365, reduzindo o tempo até o pagamento.

Um Days Sales Outstanding (DSO) elevado indica que os clientes estão pagando as faturas muito depois do vencimento, afetando gravemente o fluxo de caixa e o capital de giro. Isso geralmente aponta para problemas na estratégia de cobrança do processo de Order to Cash - Faturamento e Emissão de Faturas ou para falhas na precisão do faturamento. O ProcessMind visualiza o ciclo de vida de cada fatura, da geração à conciliação do pagamento, no Microsoft Dynamics 365, destacando as faturas que ultrapassam consistentemente as condições de pagamento. Ele identifica padrões, como segmentos de clientes ou tipos de fatura específicos, que mais contribuem para o DSO elevado, permitindo ações de cobrança e ajustes de políticas direcionados.

A necessidade de ajustes manuais, correções ou retrabalho frequentes após a geração da fatura indica erros ou ineficiências no processo de faturamento. Isso consome recursos valiosos, aumenta os custos operacionais e cria novas oportunidades para erros no ciclo de Order to Cash - Faturamento e Emissão de Faturas. O ProcessMind revela onde e por que os ajustes manuais acontecem no Microsoft Dynamics 365, acompanhando atividades como "Fatura aprovada" ou "Pagamento lançado no razão" e identificando alterações posteriores. Ele mostra as causas-raiz, sejam erros de entrada de dados, configurações incorretas do sistema ou desvios do processo, permitindo correções sistemáticas e automação.

A dificuldade para acompanhar e entender o tempo exato necessário para aplicar os pagamentos dos clientes às faturas em aberto e depois conciliá-los no razão leva a posições de caixa imprecisas e à possível insatisfação dos clientes. Essa falta de visibilidade dificulta a gestão eficaz do fluxo de caixa no processo de Order to Cash - Faturamento e Emissão de Faturas. O ProcessMind mapeia o fluxo de "Pagamento do cliente recebido" até "Pagamento lançado no razão" e "Caixa aplicado/conciliado" no Microsoft Dynamics 365. Ele revela atrasos, gargalos ou etapas desnecessárias no processo de aplicação de pagamentos, oferecendo insights para simplificar as atividades de conciliação e melhorar a precisão das previsões de caixa.

A falta de aplicação consistente das condições de pagamento entre clientes ou regiões resulta em perda de receita com multas por atraso e na impossibilidade de prever com precisão as entradas de caixa. Essa inconsistência enfraquece a disciplina financeira e complica a previsão do fluxo de caixa no departamento de Order to Cash - Faturamento e Emissão de Faturas. O ProcessMind analisa os eventos "Data de vencimento do pagamento atingida" e "Pagamento do cliente recebido" para cada fatura no Microsoft Dynamics 365, comparando as datas reais de pagamento com as condições definidas. Ele identifica quais clientes, condições ou regiões têm maior probabilidade de desvio, permitindo aplicar políticas ou ações de relacionamento direcionadas.

Processos de lembrete de pagamento ineficazes ou fora do prazo aumentam o número de faturas vencidas e prolongam os ciclos de cobrança. Por outro lado, enviar lembretes com frequência excessiva ou de forma incorreta pode incomodar os clientes e afetar o relacionamento no ciclo de Order to Cash - Faturamento e Emissão de Faturas. O ProcessMind examina o momento e a sequência das atividades de "Lembrete de pagamento emitido" em relação a "Data de vencimento do pagamento atingida" e "Pagamento do cliente recebido" no Microsoft Dynamics 365. Ele identifica estratégias ideais de lembrete, revela lembretes não enviados ou notificações excessivas, melhorando a eficácia da cobrança e a experiência do cliente.

Incompatibilidades entre pagamentos de clientes e faturas em aberto, ou atrasos na conciliação do caixa recebido com os lançamentos do razão, criam acúmulos de conciliação e exigem muito esforço manual. Isso afeta a integridade dos registros financeiros e a eficiência do processo de Order to Cash - Faturamento e Emissão de Faturas. O ProcessMind rastreia o caminho completo de "Pagamento do cliente recebido" até "Caixa aplicado/conciliado" e "Fatura encerrada" no Microsoft Dynamics 365. Ele destaca casos de aplicação incompleta, pagamentos parciais que exigem vários lançamentos ou divergências, revelando as causas-raiz e simplificando os Workflows de conciliação.

Desvios do fluxo estabelecido e otimizado de Order to Cash - Faturamento e Emissão de Faturas, geralmente causados por intervenções manuais pontuais ou soluções alternativas, introduzem ineficiências e riscos de Conformidade. Essas variações não planejadas são difíceis de detectar e medir, levando a uma performance inconsistente. O ProcessMind descobre automaticamente todos os caminhos reais percorridos pelas faturas no Microsoft Dynamics 365, de "Fatura gerada" a "Fatura encerrada". Ele visualiza claramente os caminhos comuns e suas variações, quantificando a frequência e o impacto de cada um, permitindo padronizar o processo de Order to Cash - Faturamento e Emissão de Faturas e reduzir desvios.

Usuários ou departamentos específicos se tornam consistentemente gargalos no processo de Order to Cash - Faturamento e Emissão de Faturas, causando atrasos em atividades importantes, como aprovações, envio de faturas ou conciliação de pagamentos. Essa distribuição desigual da carga reduz a capacidade total do processo e aumenta o estresse dos funcionários. O ProcessMind analisa a duração das atividades e a atribuição de usuários, usando atributos como "Usuário responsável" e "Departamento de faturamento" nos Event Logs do Microsoft Dynamics 365. Ele identifica onde o trabalho se acumula e quem está constantemente sobrecarregado, oferecendo insights baseados em dados para otimizar a alocação de recursos e melhorar o fluxo do processo de Order to Cash - Faturamento e Emissão de Faturas.

Metas típicas

Defina como é o sucesso

Acelerar o tempo entre o atendimento do pedido de venda e a geração da fatura afeta diretamente o fluxo de caixa e a satisfação dos clientes. Reduzir os atrasos garante que os clientes recebam as faturas rapidamente, minimizando disputas e acelerando os ciclos de pagamento. Este objetivo busca reduzir o tempo necessário para criar uma fatura depois que todas as condições de atendimento forem cumpridas. O ProcessMind visualiza o processo completo de Order to Cash - Faturamento e Emissão de Faturas no Microsoft Dynamics 365, destacando o tempo exato entre "Pedido de venda atendido" e "Fatura gerada". Ao identificar gargalos e variações nessa transferência crítica, você consegue encontrar as causas-raiz dos atrasos, como ações de usuários específicos ou configurações do sistema, e implementar melhorias direcionadas para gerar faturas mais rapidamente.

Aprovações de faturas inconsistentes e lentas podem atrasar significativamente todo o ciclo de Order to Cash - Faturamento e Emissão de Faturas, afetando o Days Sales Outstanding (DSO). Um processo de aprovação simplificado garante que as faturas passem pelas verificações necessárias com eficiência, sem esperas desnecessárias, e promove um envio mais rápido aos clientes. O ProcessMind mapeia todos os caminhos de aprovação de faturas no Microsoft Dynamics 365, revelando as durações reais e identificando etapas ou pessoas específicas que causam atrasos. Ao analisar os tempos de ciclo e os loops de retrabalho das atividades de "Fatura aprovada", as organizações podem redesenhar os Workflows de aprovação, implementar automação quando apropriado e reduzir o tempo de aprovação em até 30%, impactando diretamente a conversão de caixa.

Garantir que as faturas cheguem rapidamente aos clientes pelos canais mais eficazes é essencial para receber os pagamentos no prazo. Métodos de entrega ineficientes podem causar atrasos nos pagamentos, dúvidas dos clientes e aumento da sobrecarga administrativa. Este objetivo busca otimizar como as faturas são enviadas e recebidas, melhorando a experiência geral do cliente. O ProcessMind analisa a jornada de "Fatura gerada" até "Fatura enviada ao cliente", identificando os métodos de entrega mais comuns e seus atrasos ou índices de falha no processo de Order to Cash - Faturamento e Emissão de Faturas. Ele pode destacar canais ou etapas ineficientes, permitindo otimizar os mecanismos de entrega, como automatizar a distribuição por e-mail ou integrar plataformas de faturamento eletrônico, levando a um recebimento mais rápido pelos clientes e a menos acompanhamentos.

Um Days Sales Outstanding (DSO) elevado indica que a empresa demora mais para receber seus valores, afetando negativamente o fluxo de caixa e o capital de giro. Este objetivo se concentra em reduzir o número médio de dias que os clientes levam para pagar após a emissão da fatura, melhorando a liquidez e a estabilidade financeira. O ProcessMind oferece uma visão completa da jornada de cobrança, de "Fatura enviada ao cliente" a "Pagamento do cliente recebido", no Microsoft Dynamics 365. Ao analisar os comportamentos reais de pagamento, identificar pontos comuns de atraso e entender o impacto de diferentes condições de pagamento, as organizações podem implementar estratégias direcionadas, como otimizar os processos de cobrança ou oferecer descontos para pagamento antecipado, reduzindo significativamente o DSO.

Ajustes manuais e retrabalho frequentes nos processos de faturamento são caros, sujeitos a erros e reduzem a eficiência. Este objetivo busca identificar e eliminar as causas-raiz dessas intervenções manuais, resultando em faturas mais precisas, custos operacionais menores e tempos de processamento mais rápidos no ciclo de Order to Cash - Faturamento e Emissão de Faturas. O ProcessMind visualiza todas as variações do processo, destacando loops e atividades que indicam retrabalho manual, como eventos repetidos de "Fatura aprovada" ou "Fatura ajustada" no Microsoft Dynamics 365. Ao analisar os Event Logs, você consegue identificar onde e por que o retrabalho acontece, descobrir problemas subjacentes de qualidade dos dados ou configurações incorretas do sistema e automatizar tarefas repetitivas para reduzir significativamente o esforço manual.

A aplicação precisa e pontual dos pagamentos é essencial para relatórios financeiros corretos, a conciliação das contas dos clientes e a redução de divergências que podem causar insatisfação. Este objetivo se concentra em minimizar erros ao aplicar os pagamentos recebidos às faturas e contas corretas do razão geral. O ProcessMind acompanha o fluxo de "Pagamento do cliente recebido" até as atividades "Pagamento lançado no razão" e "Caixa aplicado/conciliado" no Microsoft Dynamics 365. Ele revela padrões de divergência, problemas comuns de conciliação e o impacto das intervenções manuais. Essa análise permite padronizar o processo, automatizar regras de correspondência e melhorar o treinamento para alcançar maior precisão na aplicação de pagamentos.

O cumprimento inconsistente das condições de pagamento acordadas pode gerar um fluxo de caixa imprevisível, aumentar o esforço de cobrança e prejudicar o relacionamento com os clientes. Este objetivo busca garantir que as ações de cobrança, incluindo lembretes e cobrança ativa, estejam sempre alinhadas às condições de pagamento especificadas para cada fatura. O ProcessMind compara o atributo "Data de vencimento" com o evento "Pagamento do cliente recebido" para cada número de fatura no Microsoft Dynamics 365, identificando onde os pagamentos divergem das condições. Ele ajuda a analisar o impacto de diferentes condições de pagamento no comportamento real dos clientes e a descobrir etapas do processo, como o momento em que ocorre "Lembrete de pagamento emitido", para garantir ações de acompanhamento consistentes e eficazes.

Um processo ineficaz de cobrança e envio de lembretes pode causar atrasos prolongados nos pagamentos e aumentar o Days Sales Outstanding (DSO). Este objetivo se concentra em aprimorar o momento, a frequência e o conteúdo dos lembretes de pagamento para maximizar sua eficácia em incentivar pagamentos pontuais sem afastar os clientes. O ProcessMind mapeia a sequência de eventos relacionada às atividades "Payment Due Date Reached" e "Payment Reminder Issued" para cada Invoice Number no Microsoft Dynamics 365. Ao analisar o impacto de diferentes estratégias de cobrança na velocidade dos pagamentos, você pode identificar sequências ideais de cobrança, automatizar lembretes no momento certo e reduzir o esforço manual da equipe de cobrança, acelerando os pagamentos.

Variantes não planejadas ou fora do padrão no ciclo Order to Cash - Billing & Invoicing introduzem ineficiências, riscos de conformidade e dificultam a expansão das operações. Este objetivo busca identificar esses desvios e conduzir o processo de volta ao caminho mais eficiente e em conformidade. O ProcessMind descobre automaticamente todos os caminhos reais percorridos pelas faturas no Microsoft Dynamics 365, comparando-os com o fluxo ideal e padrão. Ao identificar onde e por que ocorrem desvios, como "ajustes manuais" ou loops inesperados, as organizações podem aplicar boas práticas, simplificar os Workflows e garantir que todas as faturas sigam a jornada mais eficiente e em conformidade, melhorando a estabilidade geral do processo.

Gargalos de recursos no departamento de faturamento podem causar atrasos em todo o processo Order to Cash - Billing & Invoicing, afetando a produtividade e o moral dos funcionários. Este objetivo busca alocar recursos com eficiência, identificar áreas sobrecarregadas e simplificar os Workflows para garantir operações fluidas. O ProcessMind analisa a duração das atividades e a alocação de recursos, identificando onde usuários ou departamentos específicos, indicados pelos atributos "User Responsible", estão sobrecarregados ou contribuindo para gargalos. Ao visualizar os padrões de utilização de recursos no Microsoft Dynamics 365, você pode reequilibrar as cargas de trabalho, automatizar tarefas rotineiras e implementar melhorias no processo que liberem recursos para atividades de maior valor, aumentando o throughput.

O caminho de melhoria em 6 etapas para Order to Cash de faturamento e emissão de notas fiscais

1

Baixe o Template
2

Exporte seus dados
3

Carregue seu conjunto de dados
4

Analise seu processo
5

Implemente melhorias
6

Monitore seu processo
1

Baixe o Template

O que fazer

Obtenha o Template específico do Excel, desenvolvido para os dados de Order to Cash de faturamento e emissão de notas fiscais do Microsoft Dynamics 365. Esse Template fornece a estrutura correta para os dados do processo.

Ver o Guia do Template de dados Baixar Template
Por que isso importa

Usar um Template predefinido garante consistência e precisão dos dados, simplificando a análise seguinte e acelerando seu caminho até os insights.

Resultado esperado

Um Template de extração de dados pronto para uso, adaptado ao seu processo Order to Cash de faturamento e emissão de notas fiscais no D365.

O QUE VOCÊ VAI OBTER

Descubra gargalos ocultos no faturamento do Dynamics 365

O ProcessMind revela o fluxo real do seu processo de faturamento e emissão de faturas no Microsoft Dynamics 365. Visualize cada etapa, descubra atrasos ocultos e identifique rapidamente problemas de reconciliação para otimizar o fluxo de caixa e reduzir o DSO.
  • Visualize seu processo de faturamento de ponta a ponta
  • Identifique atrasos no processamento de faturas
  • Identifique rapidamente problemas de reconciliação
  • Reduza o Days Sales Outstanding (DSO)
Discover your actual process flow
Discover your actual process flow
Identify bottlenecks and delays
Identify bottlenecks and delays
Analyze process variants
Analyze process variants
Design your optimized process
Design your optimized process

RESULTADOS TÍPICOS

O que as organizações alcançam em Order to Cash Billing & Invoicing

Esses resultados representam melhorias comuns observadas ao otimizar processos Order to Cash, com foco específico em Billing & Invoicing no Microsoft Dynamics 365. Ao analisar o Invoice Number como identificador do caso, as organizações obtêm insights acionáveis sobre a eficiência do processo.

0 %
Geração mais rápida de faturas

Reduzir o tempo médio até a emissão da fatura

Acelere a criação de faturas após o atendimento do pedido de venda, gerando ciclos de faturamento mais rápidos e maior velocidade operacional.
0 days
Aprovação simplificada de faturas

Acelerar os Workflows de aprovação

Reduza o tempo médio de aprovação das faturas, eliminando gargalos e garantindo que elas estejam prontas para ser enviadas aos clientes mais cedo.
0 days
Reduzir o Days Sales Outstanding

Melhorar a eficiência da cobrança de pagamentos

Reduza o número médio de dias para receber pagamentos dos clientes, melhorando significativamente o fluxo de caixa e a gestão do capital de giro.
0 %
Menos retrabalho no faturamento

Minimizar ajustes manuais

Reduza o percentual de faturas que exigem alterações ou reenvio, aumentando o first-pass yield e reduzindo os custos operacionais.
0 %
Maior conformidade do processo

Garantir a aderência aos padrões

Aumente o percentual de faturas que seguem rigorosamente o fluxo de processo definido, reduzindo desvios e melhorando a preparação para auditorias e a conformidade.

Os resultados variam conforme a complexidade do processo e a qualidade dos dados. Esses números representam melhorias típicas observadas em diferentes implementações.

Dados recomendados

Comece pelos atributos e atividades mais importantes e expanda conforme necessário.
Novo em Event Logs? Aprenda como criar um Event Log de Process Mining.

Atributos

Principais dados a capturar para análise

O identificador exclusivo de cada fatura do cliente, usado como principal identificador do caso no processo de faturamento.

Por que isso importa

Este atributo é essencial para acompanhar todo o ciclo de vida de uma fatura, permitindo analisar a eficiência do processo, os gargalos e os desvios de cada documento de faturamento.

O valor monetário total da fatura.

Por que isso importa

Ele permite analisar o impacto financeiro, filtrando e segmentando os processos por valor monetário para priorizar faturas de alto valor e entender seus comportamentos específicos no processo.

O nome do cliente para quem a fatura foi emitida.

Por que isso importa

Isso permite segmentar a análise do processo por cliente, ajudando a identificar comportamentos específicos, padrões de pagamento ou problemas no processo relacionados a cada cliente.

O usuário ou funcionário responsável por executar uma atividade específica.

Por que isso importa

Ele permite analisar os recursos, ajudando a identificar gargalos, medir a performance individual ou do time e analisar a distribuição da carga de trabalho no departamento de faturamento.

O departamento da empresa associado ao usuário ou à atividade.

Por que isso importa

Permite analisar a performance no nível organizacional, comparar a eficiência entre diferentes times e entender como as transferências entre departamentos afetam o processo.

A data até a qual o cliente deve pagar a fatura.

Por que isso importa

Essa é a referência para medir a performance dos pagamentos. Ela é essencial para calcular as taxas de pagamento em dia e analisar a aderência às condições de pagamento dos clientes.

O status atual da fatura em seu ciclo de vida, como Open, Paid ou Canceled.

Por que isso importa

Fornece uma visão rápida do estado atual da fatura, sendo útil para filtrar casos e entender os resultados de diferentes variantes do processo.

Atividades

Etapas do processo a acompanhar e otimizar

Representa a criação e o lançamento do documento de fatura de venda no sistema. Trata-se de uma transação explícita no Dynamics 365 que cria um documento legal e lançamentos financeiros no razão auxiliar de contas a receber.

Por que isso importa

Este é o início oficial do ciclo de faturamento de uma fatura. É um evento essencial para acompanhar o Days Sales Outstanding (DSO) e a duração geral do processo.

Marca a conclusão do processo de revisão interna, quando a fatura é formalmente aprovada. Esse evento é registrado pelo sistema de Workflow do Dynamics 365 e indica que a fatura está pronta para ser enviada ao cliente.

Por que isso importa

Este é um marco importante para medir o tempo do ciclo de aprovação. Atrasos nessa etapa podem aumentar diretamente o tempo total para receber o pagamento do cliente.

Esta atividade representa o momento em que a fatura foi transmitida ao cliente, por meio eletrônico ou físico. No Dynamics 365, pode ser um evento explícito quando o envio ocorre pelo e-mail do sistema ou pode ser inferido como o momento do lançamento, caso nenhum rastreamento específico esteja habilitado.

Por que isso importa

Mede a eficiência do processo de entrega da fatura. Um atraso entre a aprovação e o envio prolonga desnecessariamente o ciclo de pagamento.

Um evento calculado que ocorre quando a data de vencimento da fatura é atingida sem que um pagamento tenha sido totalmente aplicado. Essa atividade não corresponde a uma transação no sistema, mas é derivada dos dados existentes.

Por que isso importa

Este evento é essencial para analisar as taxas de pagamento em dia e identificar faturas que estão ficando vencidas. Ele funciona como ponto de acionamento para atividades de cobrança e envio de lembretes.

Esta atividade marca a criação de um lançamento de diário para registrar um pagamento recebido de um cliente. Isso significa que o dinheiro foi recebido, mas ainda não foi aplicado a uma fatura específica.

Por que isso importa

Este é o ponto de partida para medir o lead time de aplicação do pagamento. Ele diferencia o recebimento do dinheiro da conciliação efetiva com as faturas em aberto.

Representa a liquidação de um pagamento do cliente contra uma fatura específica, reduzindo o saldo em aberto da fatura. Esta é uma etapa distinta no Dynamics 365 que vincula a transação de pagamento à transação da fatura.

Por que isso importa

Este é um marco essencial para calcular o DSO com precisão e entender a eficiência da equipe de aplicação de pagamentos. Ele marca o momento em que o pagamento é totalmente conciliado com o valor faturado.

Esta atividade marca o estado final de uma fatura, quando seu saldo é zero porque foi totalmente paga ou liquidada com notas de crédito. Não se trata de uma transação direta, mas de um estado inferido com base no status financeiro da fatura.

Por que isso importa

Este evento indica a conclusão bem-sucedida do ciclo Order to Cash de uma única fatura. O tempo necessário para chegar a esse estado é uma medida principal da eficiência geral do processo.

Perguntas frequentes

Perguntas frequentes

O Process Mining oferece uma visão de raio X dos seus processos reais de faturamento, identificando onde ocorrem atrasos, por que os ajustes manuais são frequentes e como as variantes do processo afetam a eficiência. Ele ajuda a revelar gargalos, como aprovações lentas de notas fiscais e alto retrabalho, muitas vezes ocultos nos relatórios padrão. Esse insight aprofundado permite entender o fluxo real e identificar áreas de melhoria.

Para analisar Order to Cash de faturamento e emissão de notas fiscais, normalmente você precisa de Event Logs relacionados à criação, aprovação, envio e aplicação de pagamentos de notas fiscais. Os principais dados incluem o Número da nota fiscal como identificador do caso, os nomes das atividades e timestamps de cada evento. Informações de usuários e detalhes dos pedidos relacionados também podem enriquecer a análise.

Os dados podem ser extraídos do Dynamics 365 usando ferramentas de relatórios padrão, consultas diretas ao banco de dados ou integrações por API, dependendo da configuração do sistema e da solução de Process Mining. O objetivo é coletar Event Logs que registrem cada etapa relevante e seu timestamp para cada nota fiscal. Esse processo de extração geralmente é somente leitura e não interfere nas operações em produção.

Os primeiros insights geralmente podem ser gerados poucas semanas após a extração e a ingestão bem-sucedidas dos dados na ferramenta de Process Mining. O prazo varia conforme a qualidade e a complexidade dos dados e a disponibilidade de recursos para análise. Descobertas relevantes e acionáveis normalmente surgem no primeiro ou segundo mês.

As melhorias comuns incluem a redução do tempo de ciclo de geração de notas fiscais, menos ajustes manuais e a diminuição dos Dias de vendas pendentes, DSO. Ao otimizar processos como aprovação e entrega de notas fiscais, as empresas podem aumentar a precisão da aplicação de recebimentos e melhorar o uso dos recursos nos departamentos de faturamento. Isso gera ganhos operacionais significativos e benefícios financeiros.

Não, o Process Mining geralmente não interfere nas operações. Ele funciona analisando dados históricos extraídos do sistema Dynamics 365, sem interagir com transações ou processos em produção. Os métodos de extração de dados normalmente são projetados para minimizar o impacto na performance do sistema. A análise é realizada offline, garantindo a continuidade dos negócios.

Com certeza. O Process Mining visualiza todas as variantes reais do processo, destacando desvios em relação ao padrão planejado. Ao visualizar esses caminhos não conformes ou ineficientes, você consegue identificar exatamente onde os esforços de padronização são mais necessários. Isso fornece evidências orientadas por dados para aprimorar e reforçar os processos ideais, reduzindo o retrabalho e melhorando a adesão.

Acabe com os atrasos no faturamento: otimize Order to Cash e a emissão de faturas hoje

Reduza o tempo do ciclo de faturamento em 30% e alcance clareza financeira mais rapidamente.

Começar o teste grátis

Não é necessário cartão de crédito. Teste grátis por 14 dias.