Seu Template de dados para gestão de contratos
Seu Template de dados para gestão de contratos
- Atributos recomendados para coleta
- Principais atividades a acompanhar
- Orientações para extração
Atributos de gestão de contratos
| Nome | Descrição | ||
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Data e hora do evento
EventTimestamp
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Data e hora exatas em que a atividade começou ou ocorreu. | ||
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Descrição
A data e hora do evento registram o momento em que uma atividade específica ocorreu. Elas fornecem a ordem cronológica necessária para reconstruir o fluxo do processo de cada contrato. Esses registros são essenciais para todas as análises de Process Mining baseadas em tempo. Este atributo é usado para calcular a duração entre atividades, o tempo de ciclo total de cada caso e os tempos de espera. É fundamental para identificar gargalos, monitorar a Conformidade com os SLAs e entender a dinâmica temporal do processo de gestão de contratos. Também serve como principal critério de ordenação dos eventos em cada caso.
Por que isso importa
Ele fornece a sequência cronológica dos eventos, essencial para calcular todas as métricas de duração, identificar gargalos e entender a performance do processo.
Onde encontrar
Esses dados geralmente estão em campos de histórico, como 'CreatedDate' em objetos relacionados a tarefas ou eventos, ou em campos de data específicos do objeto Contract principal.
Exemplos
2023-04-15T10:05:00Z2023-05-20T14:30:00Z2023-06-01T09:00:00Z
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ID do contrato
ContractId
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Identificador exclusivo de cada contrato, usado como identificador principal do caso. | ||
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Descrição
O ID do contrato é o identificador definitivo do caso e conecta todos os eventos e atividades relacionados ao ciclo de vida de um único contrato. Ele permite acompanhar o contrato de ponta a ponta, desde a solicitação inicial até a redação, a negociação, a formalização e o eventual encerramento ou renovação. Na análise de Process Mining, cada evento precisa estar associado a um ID do contrato para reconstruir a jornada de cada contrato. Isso oferece uma visão abrangente de todo o processo e permite analisar tempos de ciclo, identificar gargalos e monitorar a conformidade de contratos individuais ou de segmentos de contratos.
Por que isso importa
Esta é a chave essencial para acompanhar todo o ciclo de vida de um contrato e viabilizar as análises de Process Mining, conectando atividades relacionadas em um único caso.
Onde encontrar
Geralmente, é a chave primária do objeto Agreement ou Contract principal no Conga CLM, muitas vezes chamada de algo como 'Apttus_Config2__AgreementId__c'.
Exemplos
a015g00000_12345a015g00000_67890a015g00000_ABCDE
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Nome da atividade
ActivityName
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Nome do evento de negócio ou da tarefa específica que ocorreu no ciclo de vida do contrato. | ||
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Descrição
O nome da atividade descreve uma etapa ou um marco do processo de gestão de contratos, como 'Contrato redigido', 'Revisão jurídica realizada' ou 'Contrato assinado'. Esse atributo é usado para criar o mapa do processo e mostrar a sequência de ações realizadas. A análise desse atributo revela o fluxo do processo, identifica caminhos comuns e alternativos e ajuda a medir a frequência de cada atividade. Ele é fundamental para calcular KPIs relacionados à conformidade do processo, ao retrabalho e aos tempos de ciclo entre diferentes etapas.
Por que isso importa
Ele define as etapas do processo, forma a base do mapa do processo e permite analisar o fluxo de trabalho, os desvios e a frequência das atividades.
Onde encontrar
Geralmente, é derivado do mapeamento de mudanças de status, tarefas concluídas ou eventos específicos registrados no objeto Contract do Conga CLM.
Exemplos
Contrato redigidoRevisão jurídica realizadaContrato assinadoContrato renovado
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Sistema de origem
SourceSystemName
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Identifica o sistema de origem dos dados extraídos. | ||
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Descrição
Este atributo especifica o sistema de registro dos dados do evento, que neste caso é o Conga CLM. Ele é importante para a governança e a rastreabilidade dos dados, especialmente em ambientes nos quais os dados podem ser combinados de vários sistemas. Mesmo que pareça estático em uma análise de um único sistema, ele fornece um contexto essencial sobre a origem dos dados, ajudando a garantir sua integridade e a investigar problemas de extração. Esse atributo se torna fundamental quando os dados de contratos são combinados com informações de outros sistemas, como um CRM ou ERP.
Por que isso importa
Ele fornece contexto essencial sobre a linhagem e a governança dos dados, deixando clara a origem dos dados do processo, o que é fundamental para a validação e a confiabilidade.
Onde encontrar
Geralmente, é um valor estático adicionado durante o processo de extração e transformação de dados (ETL) para identificar a origem do conjunto de dados.
Exemplos
Conga CLMCongaCLM-ProduçãoSalesforce-CongaCLM
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Última atualização dos dados
LastDataUpdateTimestamp
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Data e hora que indicam quando os dados deste registro foram atualizados pela última vez a partir do sistema de origem. | ||
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Descrição
Este atributo registra a data e hora da extração mais recente de dados do Conga CLM. É um metadado essencial para entender o quanto a análise está atualizada e garantir que as decisões se baseiem em informações recentes. Nos Dashboards e relatórios, essa data e hora mostram aos usuários o quão atuais são os dados. Elas são essenciais para a governança dos dados e para alinhar as expectativas sobre a atualização dos insights fornecidos pela ferramenta de Process Mining.
Por que isso importa
Esta data e hora indicam o quanto os dados estão atualizados e ajudam a garantir que as análises e decisões se baseiem em um período conhecido e adequado.
Onde encontrar
Este é um campo de metadados normalmente gerado e preenchido pela ferramenta ou pelo script de ETL (extração, transformação e carga) durante a ingestão de dados.
Exemplos
2024-07-20T02:00:00Z2024-07-21T02:00:00Z
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Data de vencimento
ExpirationDate
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A data em que o contrato deve expirar. | ||
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Descrição
A data de vencimento é um campo de data importante que marca o fim da vigência do contrato. Ela é essencial para gerenciar o ciclo de vida do contrato após a assinatura. Esse atributo é fundamental para o Dashboard 'Próximas renovações e vencimentos' e para o KPI 'Taxa de renovação no prazo'. Ao analisar essa data, as organizações podem se antecipar aos vencimentos, iniciar as renovações no momento certo e evitar interrupções involuntárias de serviços ou perda de receita.
Por que isso importa
Essa data é essencial para gerenciar contratos de forma proativa. Dashboards que acompanham os próximos vencimentos ajudam a evitar renovações perdidas e a consequente perda de receita.
Onde encontrar
É um campo de data padrão no objeto Agreement, geralmente 'Apttus_Config2__EndDate__c'.
Exemplos
2025-12-312026-06-302024-08-15
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Hora de término do evento
EventEndTime
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A data e a hora exatas em que uma atividade foi concluída. | ||
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Descrição
A hora de término do evento indica quando uma tarefa ou etapa específica do processo foi concluída. Quando combinada com o timestamp do evento (hora de início), permite calcular com precisão o tempo de processamento de cada atividade. Esse atributo é essencial para analisar a performance e medir quanto tempo cada etapa leva. Assim, você identifica as atividades que consomem mais tempo e obtém uma visão mais precisa do uso e da eficiência dos recursos do que teria usando apenas a hora de início do evento seguinte.
Por que isso importa
Permite calcular com precisão o tempo de processamento das atividades, algo essencial para identificar gargalos relacionados à duração e analisar a eficiência dos recursos.
Onde encontrar
Esse timestamp pode estar em campos como 'CompletedDate' ou 'ActualEndDate' nos objetos de tarefa ou atividade relacionados ao contrato principal.
Exemplos
2023-04-15T18:35:00Z2023-05-21T11:00:00Z2023-06-01T17:45:00Z
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Responsável pelo contrato
ContractOwner
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Usuário ou funcionário responsável por gerenciar o contrato ao longo de seu ciclo de vida. | ||
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Descrição
O responsável pelo contrato é a pessoa que assume a responsabilidade principal por ele. Em geral, essa pessoa cuida da elaboração e da negociação e acompanha o contrato durante o processo de aprovação. Analisar a performance do processo por responsável pelo contrato pode revelar diferenças de eficiência, adesão ao processo padrão e distribuição da carga de trabalho. Isso ajuda a identificar boas práticas, necessidades de treinamento e possíveis desequilíbrios na alocação de recursos. É uma dimensão importante para analisar performance e produtividade.
Por que isso importa
Permite analisar a performance por usuário e identificar quem tem os melhores resultados, oportunidades de treinamento e problemas na distribuição da carga de trabalho.
Onde encontrar
Provavelmente, é um campo de pesquisa de usuário no objeto Agreement principal do Conga CLM, geralmente chamado 'OwnerId' ou um campo personalizado como 'Contract_Owner__c'.
Exemplos
Alice JohnsonRobert ChenMaria Garcia
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Status do contrato
ContractStatus
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A etapa atual do ciclo de vida do contrato, como 'Rascunho', 'Em aprovação' ou 'Assinado'. | ||
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Descrição
O status do contrato indica o estado atual dele em seu ciclo de vida. Ele mostra em que ponto o contrato está em determinado momento, algo diferente do nome da atividade registrada no Event Log. Enquanto o Event Log mostra a sequência de atividades passadas, o status informa a situação atual do contrato. Ele é útil para filtrar casos, por exemplo, para analisar apenas contratos ativos ou investigar por que tantos estão parados com o status 'Em aprovação'. Assim, complementa os dados de atividade com informações sobre o estado do contrato.
Por que isso importa
Mostra a etapa atual do contrato, o que ajuda a filtrar e analisar casos ativos e entender como os estados do processo estão distribuídos.
Onde encontrar
É um campo padrão de lista de opções no objeto Agreement, geralmente 'Apttus_Config2__Status__c' ou 'Apttus_Config2__Status_Category__c'.
Exemplos
RascunhoEm análise internaAssinadoExpirado
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Tipo de contrato
ContractType
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A classificação do contrato, como NDA, MSA ou SOW. | ||
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Descrição
Tipo de contrato é um atributo categórico que agrupa contratos de acordo com sua finalidade ou natureza jurídica. Alguns exemplos comuns são Acordo de Confidencialidade (NDA), Contrato Mestre de Serviços (MSA) e Declaração de Trabalho (SOW). Essa dimensão é fundamental para análises comparativas. Você pode filtrar o mapa do processo para verificar se diferentes tipos de contrato seguem caminhos distintos ou têm tempos de ciclo diferentes. Isso ajuda a identificar variações adequadas a determinados tipos de contrato e a distingui-las de desvios reais.
Por que isso importa
Permite segmentar o processo e comparar fluxos de trabalho, tempos de ciclo e gargalos entre categorias de contrato, como NDAs e MSAs.
Onde encontrar
Normalmente, é um campo de lista de opções ou de pesquisa no objeto Agreement, muitas vezes chamado 'Apttus_Config2__Contract_Type__c' ou algo semelhante.
Exemplos
Acordo de Confidencialidade (NDA)Contrato Mestre de Serviços (MSA)Declaração de Trabalho (SOW)
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Valor do contrato
ContractValue
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O valor monetário total associado ao contrato. | ||
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Descrição
O valor do contrato representa o valor financeiro de um acordo. Dependendo do contexto do negócio, pode ser o valor total do contrato, a receita recorrente anual ou outra métrica financeira importante. Analisar esse atributo é essencial para otimizar o processo com base no valor. Você pode priorizar contratos de alto valor e investigar, por exemplo, se eles são processados mais rapidamente ou ficam parados com mais frequência em determinadas etapas. Esse atributo é fundamental para o Dashboard 'Análise do fluxo de valor dos contratos'.
Por que isso importa
Permite analisar o processo com base no valor, priorizar melhorias em contratos de alto valor e entender o impacto deles no negócio.
Onde encontrar
Normalmente, é um campo de moeda no objeto Agreement do Conga CLM, como 'Apttus_Config2__Total_Contract_Value__c'.
Exemplos
500002500001200000
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Data de renovação
RenewalDate
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A data prevista para iniciar o processo de renovação do contrato. | ||
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Descrição
A data de renovação é uma data calculada ou definida manualmente que indica quando o processo de renovação do contrato deve começar. Em geral, ela é definida com alguma antecedência em relação à data de vencimento, por exemplo, 90 dias antes. Esse atributo ajuda as equipes a gerenciar o pipeline de renovações com eficiência. Ele pode acionar alertas e automatizar tarefas relacionadas às renovações, garantindo que o processo comece com antecedência suficiente. É um elemento importante do KPI 'Taxa de renovação no prazo'.
Por que isso importa
Define quando as atividades de renovação devem começar, ajudando a renovar os contratos no prazo e a gerenciar o ciclo de vida de forma proativa.
Onde encontrar
Pode ser um campo de fórmula personalizado baseado na data de vencimento ou um campo de data separado no objeto Agreement do Conga CLM.
Exemplos
2025-10-022026-04-012024-05-17
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Departamento do responsável
OwnerDepartment
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O departamento do responsável pelo contrato, como 'Vendas', 'Jurídico' ou 'Compras'. | ||
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Descrição
O atributo Departamento do responsável indica a área de negócio à qual essa pessoa pertence. Em geral, essa informação vem do perfil do usuário no sistema. Essa dimensão permite comparar a performance do processo entre diferentes departamentos. Ela pode ajudar a identificar se o Jurídico é um gargalo, se a equipe de Vendas segue um processo diferente ou se determinados departamentos têm tempos de ciclo muito mais longos. Esse insight é valioso para iniciativas de melhoria de processos entre áreas.
Por que isso importa
Permite analisar o processo por área de negócio e identificar diferenças de performance e gargalos entre departamentos, como Vendas e Jurídico.
Onde encontrar
Esses dados geralmente vêm do objeto User no Salesforce, vinculado pelo campo Contract Owner no objeto Agreement.
Exemplos
VendasJurídicoComprasFinanças
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É retrabalho
IsRework
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Um indicador calculado que informa se uma atividade faz parte de um ciclo de retrabalho. | ||
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Descrição
É retrabalho é um indicador booleano definido como 'true' quando uma atividade representa um retrocesso no processo, como voltar à etapa 'Contrato elaborado' após uma análise jurídica. Esse campo não existe no sistema de origem: ele é calculado durante a transformação dos dados para Process Mining. Esse indicador é muito útil para quantificar ineficiências do processo. Ele dá suporte direto ao KPI 'Taxa de retrabalho em contratos' e ajuda a visualizar ciclos no mapa do processo. Identificar a frequência e as causas do retrabalho é um dos principais objetivos de muitas iniciativas de melhoria de processos.
Por que isso importa
Esse indicador calculado facilita a quantificação e a análise das ineficiências do processo, destacando atividades que fazem parte de ciclos de retrabalho que geram desperdício.
Onde encontrar
Esse atributo não existe no sistema de origem. Ele é calculado na ferramenta de Process Mining ou na camada de ETL com base na sequência de atividades.
Exemplos
truefalse
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Nome da contraparte
CounterpartyName
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Nome da parte externa, empresa ou pessoa envolvida no contrato. | ||
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Descrição
O nome da contraparte identifica a outra parte que assina o acordo. Em geral, é um cliente, fornecedor ou parceiro. Analisar as métricas do processo por contraparte pode revelar padrões importantes. Por exemplo, as negociações com determinadas contrapartes podem levar mais tempo ou exigir mais revisões. Esse insight pode orientar as estratégias de negociação e ajudar a gerenciar o relacionamento com parceiros de negócios importantes.
Por que isso importa
Permite analisar variações do processo de acordo com a parte externa e identificar quais clientes ou fornecedores têm ciclos de negociação mais longos ou mais revisões.
Onde encontrar
Geralmente, é uma pesquisa do objeto Account no Salesforce, vinculado ao objeto Agreement no Conga CLM.
Exemplos
Global Tech Inc.Innovate Solutions LLCAcme Corporation
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Região
Region
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A região geográfica associada ao contrato, como 'América do Norte' ou 'EMEA'. | ||
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Descrição
O atributo Região indica a área geográfica relevante para o contrato, que pode ser definida pela localização da contraparte, pela região de vendas ou pela legislação aplicável. Esse atributo permite analisar o processo de contratos por região. Ele ajuda a responder perguntas como: 'Os contratos na EMEA levam mais tempo para ser aprovados por causa de regulamentações diferentes?' ou 'A incidência de revisões com marcações é maior nos contratos da região APAC?'. Essas informações dão contexto às operações globais.
Por que isso importa
A segmentação por região ajuda a identificar diferenças geográficas nos tempos de ciclo, nos requisitos de Conformidade ou nos caminhos do processo, algo essencial para empresas globais.
Onde encontrar
Geralmente, é um campo personalizado no objeto Agreement ou derivado dos objetos Account ou User vinculados.
Exemplos
América do NorteEMEAAPACLATAM
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Status de Conformidade
ComplianceStatus
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Indica se o contrato passou pelas verificações de Conformidade necessárias. | ||
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Descrição
O status de Conformidade acompanha a situação do contrato em relação às políticas internas ou regulamentações externas. Os valores podem incluir 'Não iniciado', 'Em análise', 'Aprovado' ou 'Reprovado'. Esse atributo é essencial para o Dashboard 'Monitoramento de Conformidade e obrigações' e para o KPI associado. Ele mostra diretamente se os requisitos de Conformidade estão sendo atendidos e ajuda a reduzir riscos jurídicos e financeiros, garantindo que todos os contratos passem pelas verificações necessárias antes da assinatura ou ativação.
Por que isso importa
Mede diretamente a adesão aos protocolos de Conformidade e ajuda a identificar e reduzir riscos jurídicos e financeiros no portfólio de contratos.
Onde encontrar
Provavelmente, é um campo personalizado de lista de opções no objeto Agreement, atualizado por atividades ou aprovações específicas relacionadas à Conformidade.
Exemplos
AprovadoPrecisa de análiseNão se aplicaReprovado
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Tempo de ciclo de aprovação
ApprovalCycleTime
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O tempo total que um contrato permanece na fase de aprovação. | ||
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Descrição
O tempo de ciclo de aprovação é uma métrica calculada que mede o período entre a entrada do contrato no processo de aprovação, por exemplo, em 'Análise interna iniciada', e a aprovação interna final. A métrica soma o tempo de todas as etapas de aprovação relevantes. Esse atributo é a principal medida do Dashboard 'Tempo de ciclo de aprovação de contratos' e do KPI 'Tempo médio de aprovação de contratos'. Ele oferece uma visão geral da eficiência de todo o fluxo de trabalho de aprovação, facilitando o acompanhamento da performance em relação às metas e a identificação de atrasos recorrentes.
Por que isso importa
Esse KPI mede diretamente a eficiência do fluxo de trabalho de aprovação e ajuda a identificar e resolver atrasos em uma fase crítica do ciclo de vida do contrato.
Onde encontrar
É uma métrica calculada pela diferença entre a primeira atividade de aprovação e a atividade de aprovação final de cada contrato.
Exemplos
259200604800432000
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Unidade de negócio
BusinessUnit
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A unidade de negócio específica da organização à qual o contrato pertence. | ||
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Descrição
O atributo Unidade de negócio associa um contrato a uma divisão ou segmento específico da empresa, como 'Software empresarial' ou 'Hardware para consumidores'. Isso permite analisar com mais detalhes o processo de gestão de contratos em diferentes áreas da organização. A análise por unidade de negócio pode mostrar se as divisões têm variações próprias do processo, níveis de performance ou tipos de contrato diferentes. Isso é útil para grandes organizações que buscam padronizar processos sem deixar de atender às necessidades específicas de cada unidade.
Por que isso importa
Permite segmentar a performance do processo por divisão da organização e identificar diferenças de eficiência ou procedimento entre as áreas da empresa.
Onde encontrar
Pode ser um campo personalizado no objeto Agreement ou derivado do perfil de usuário do responsável pelo contrato.
Exemplos
Vendas da América do NorteServiços da EMEADivisão de produtos da APAC
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Atividades de gestão de contratos
| Atividade | Descrição | ||
|---|---|---|---|
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Aprovações internas obtidas
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Este marco indica que o contrato recebeu todas as aprovações internas necessárias e está pronto para assinatura. Em geral, é a etapa final de um processo de aprovação do Salesforce com várias fases. | ||
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Por que isso importa
Este é um marco crítico que encerra o ciclo de revisão e aprovação interna. Ele marca o fim do período medido pelo KPI 'Tempo médio de aprovação de contratos'.
Onde encontrar
Capturada na lista relacionada ao histórico de aprovações do Salesforce no objeto Contract. O evento corresponde à data e hora do status final 'Aprovado' no processo.
Coleta
Registre a data e hora da etapa final de aprovação no processo de aprovação associado.
Tipo de evento
explicit
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Contrato assinado
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Esta é a atividade decisiva em que todas as partes assinam legalmente o contrato, tornando-o um acordo vinculante. Soluções de assinatura eletrônica integradas ao Conga CLM, como o Conga Sign, geram um evento explícito com data e hora. | ||
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Por que isso importa
Esta atividade representa a conclusão bem-sucedida do processo anterior à assinatura e é um marco importante para métricas de performance, como a 'Taxa de execução de contratos'. Muitas vezes, é considerada o evento final do 'Caminho ideal'.
Onde encontrar
Capturada na trilha de auditoria ou no status da ferramenta de assinatura eletrônica integrada. Um status final, como 'Concluído' ou 'Assinado', é registrado com uma data e hora precisas.
Coleta
Registre o evento de conclusão pela API do serviço de assinatura eletrônica integrado ou pelo objeto de status.
Tipo de evento
explicit
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Contrato ativado
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Representa o momento em que o contrato entra em vigor e passa a valer na organização, gerando obrigações e direitos. Em geral, é inferida por uma mudança de status de 'Executado' para 'Ativo'. | ||
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Por que isso importa
Esta atividade marca o início do ciclo de vida após a assinatura. Ela dá início à gestão de obrigações e ao monitoramento da performance.
Onde encontrar
Inferida pelo histórico do campo de status do objeto Contract. O evento corresponde à data e hora em que o status muda para 'Ativo' ou termo equivalente.
Coleta
Identifique a data e hora da mudança de status de 'Executado' para 'Ativo'.
Tipo de evento
inferred
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Contrato encerrado
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Esta atividade marca o encerramento antecipado de um contrato, antes da data de vencimento, por meio de uma ação específica. Ela é capturada quando o status do contrato muda para 'Encerrado'. | ||
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Por que isso importa
Como estado final importante, os eventos de encerramento ajudam a entender as taxas e os motivos de cancelamento de contratos. Eles representam uma conclusão definitiva, embora muitas vezes negativa, do processo.
Onde encontrar
Inferida pelo histórico do campo de status do objeto Contract. O evento corresponde à data e hora em que o status é atualizado para 'Encerrado' ou 'Cancelado'.
Coleta
Registre a data e hora da mudança de status para 'Encerrado'.
Tipo de evento
inferred
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Contrato vencido
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Representa o fim natural do ciclo de vida de um contrato quando ele chega à data de vencimento sem ser renovado nem encerrado. Esse evento não é registrado explicitamente, mas é derivado dos dados do contrato. | ||
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Por que isso importa
Esta atividade define o fim previsto do ciclo de vida do contrato. Analisar os contratos vencidos ajuda a entender as oportunidades de renovação e a gestão geral do portfólio de contratos.
Onde encontrar
Este evento é calculado. A atividade ocorre quando a data do sistema ultrapassa o campo 'Data de término do contrato' ou 'Data de vencimento' no objeto Contract, enquanto o status continua 'Ativo'.
Coleta
Determine o vencimento comparando o campo 'Data de término do contrato' com a data atual.
Tipo de evento
calculated
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Revisão jurídica realizada
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Esta atividade indica que o departamento jurídico concluiu a revisão do contrato. Ela pode ser capturada como uma etapa explícita de aprovação no fluxo de trabalho ou inferida por uma mudança de status, como 'Revisão jurídica concluída'. | ||
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Por que isso importa
Isolar a fase de revisão jurídica é essencial para analisar um gargalo comum. Isso dá suporte ao KPI 'Tempo médio de revisão jurídica' e ajuda a otimizar os recursos do departamento jurídico.
Onde encontrar
Se você usa o Salesforce Approvals, este evento pode ser registrado na lista relacionada ao histórico de aprovações. Outra opção é inferi-lo por uma mudança de status no objeto Contract.
Coleta
Registre a data e hora da mudança de status para 'Revisão jurídica concluída' ou da etapa final de aprovação na fila do departamento jurídico.
Tipo de evento
inferred
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Solicitação de contrato iniciada
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Esta atividade marca o início formal do ciclo de vida do contrato e representa a criação de um novo registro de contrato no sistema. Em geral, ela é capturada como um evento explícito quando um usuário cria um novo objeto Contract no Conga CLM. | ||
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Por que isso importa
Como ponto de partida de cada contrato, esta atividade é essencial para medir o tempo de ciclo de ponta a ponta. Ela permite analisar o volume e os tipos de contratos iniciados.
Onde encontrar
Este evento é capturado a partir da data e hora de criação do registro Contract na plataforma Salesforce, na qual o Conga CLM foi desenvolvido. O usuário que criou o registro também costuma ser registrado.
Coleta
Acompanhe o evento de criação do objeto Contract principal.
Tipo de evento
explicit
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Alteração contratual solicitada
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Indica o início do processo formal de alteração de um contrato ativo. Em geral, é capturada pela criação de um novo registro 'Alteração contratual' relacionado ao contrato original. | ||
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Por que isso importa
As alterações contratuais representam variações importantes do processo. Analisar sua frequência e seu tempo de ciclo pode revelar problemas na definição do escopo original do contrato ou mudanças nas necessidades do negócio.
Onde encontrar
Capturada pela data de criação de um novo registro em um objeto chamado 'Alteração contratual' ou similar, com uma relação de pesquisa para o objeto Contract principal.
Coleta
Acompanhe o evento de criação de um registro de 'Alteração contratual' vinculado ao contrato.
Tipo de evento
explicit
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Aprovação da contraparte recebida
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Indica que a parte externa aceitou os termos e está pronta para assinar. Muitas vezes, esse status é atualizado manualmente ou capturado em um portal, se houver. | ||
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Por que isso importa
Marca o fim da fase ativa de negociação. É um evento importante para medir o 'Tempo médio de ciclo da negociação' e prever quando o contrato será assinado.
Onde encontrar
Geralmente, é inferida por uma mudança de status no objeto Contract, como a passagem para 'Aguardando assinatura'. O responsável pelo contrato atualiza esse status manualmente.
Coleta
Registre a data e hora em que o status muda para 'Aprovado pela contraparte' ou 'Aguardando assinatura'.
Tipo de evento
inferred
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Contrato enviado à contraparte
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Representa o envio explícito do documento do contrato à parte externa para revisão e negociação. O Conga CLM costuma oferecer uma ação específica, como 'Enviar para negociação', que fica registrada. | ||
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Por que isso importa
Esta atividade marca a transição dos processos internos para a negociação externa. É o ponto de partida para medir o tempo de ciclo da negociação.
Onde encontrar
Em geral, é capturada como um registro de Atividade ou Task associado ao contrato, muitas vezes criado automaticamente por uma ação do sistema.
Coleta
Identifique o evento 'Enviar para negociação' ou 'Enviar à contraparte' no Event Log.
Tipo de evento
explicit
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|||
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Contrato redigido
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Representa a conclusão da redação inicial do documento do contrato. Muitas vezes, é inferida por uma mudança de status no registro, por exemplo, de 'Solicitado' para 'Em redação' ou 'Em revisão'. | ||
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Por que isso importa
Acompanhar esta atividade ajuda a medir o tempo gasto na redação inicial. Atrasos nessa etapa podem indicar problemas com Templates, coleta de dados ou alocação de recursos.
Onde encontrar
Inferida pelo histórico do campo de status do objeto Contract. Procure a data e hora em que o status muda para uma etapa posterior à redação, como 'Revisão interna'.
Coleta
Identifique a mudança de status de 'Rascunho' para a próxima etapa lógica do fluxo de trabalho.
Tipo de evento
inferred
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Contrato renovado
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Representa a renovação bem-sucedida de um contrato, prolongando seu ciclo de vida. Pode ser capturada por uma mudança de status no contrato original ou pela criação de um novo registro de contrato identificado como renovação. | ||
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Por que isso importa
Acompanhar as renovações é essencial para manter a receita e garantir a continuidade dos negócios, além de dar suporte ao KPI 'Taxa de renovação no prazo'. É um resultado positivo para o ciclo de vida do contrato.
Onde encontrar
Pode ser inferida por uma mudança de status para 'Renovado'. Outra opção é identificar a criação de um novo registro de contrato cujo campo 'Renovação de' aponta para o contrato anterior.
Coleta
Identifique a mudança de status para 'Renovado' ou a criação de um novo registro de contrato vinculado.
Tipo de evento
inferred
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Contrato revisado com marcações
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Esta atividade ocorre sempre que uma nova versão do documento do contrato é registrada ou carregada durante as negociações. Os recursos de controle de versão do Conga CLM criam um registro para cada versão do documento. | ||
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Por que isso importa
Acompanhar a frequência das revisões com marcações ajuda a quantificar a intensidade das negociações e dá suporte ao KPI 'Número de iterações com marcações'. Isso pode revelar contratos excessivamente complexos ou negociações difíceis.
Onde encontrar
Capturada no histórico de versões do documento do contrato armazenado no Conga CLM. Cada nova versão criada após o envio à contraparte é um evento distinto.
Coleta
Registre um evento para cada nova versão do documento criada com uma alteração no número da versão principal.
Tipo de evento
explicit
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|||
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Revisão de Conformidade realizada
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Atividade realizada após a ativação, na qual o contrato é verificado em relação aos requisitos de Conformidade ou às regulamentações. Ela pode ser capturada quando uma tarefa relacionada ou um item de checklist é marcado como concluído. | ||
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Por que isso importa
Esta atividade é essencial para monitorar a governança e a gestão de riscos. Ela dá suporte ao KPI 'Taxa de adesão às revisões de Conformidade', registrando se e quando essas verificações ocorrem.
Onde encontrar
Provavelmente, é inferida pela conclusão de uma Task relacionada ou de um objeto personalizado 'Revisão de Conformidade' vinculado ao contrato. A data de conclusão desse registro serve como data e hora do evento.
Coleta
Registre a data de conclusão de uma tarefa recorrente ou de um registro de Conformidade relacionado.
Tipo de evento
inferred
|
|||
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Revisão interna iniciada
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Marca o momento em que o contrato redigido é enviado para revisão por partes interessadas internas, como a equipe financeira ou os gestores da unidade de negócio. Em geral, é inferida por uma mudança de status para 'Em revisão interna' ou equivalente. | ||
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Por que isso importa
Esta atividade marca o início da medição do tempo de ciclo da revisão interna. Ela ajuda a identificar quanto tempo os contratos aguardam pela revisão e quanto tempo a revisão em si leva.
Onde encontrar
Inferida pelo histórico do campo de status do objeto Contract. O evento recebe a data e hora em que o status muda para indicar o início da fase de revisão interna.
Coleta
Registre a data e hora em que o status do contrato muda para 'Revisão interna' ou equivalente.
Tipo de evento
inferred
|
|||
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