Seu Template de dados de atendimento ao cliente
Seu Template de dados de atendimento ao cliente
- Atributos recomendados para coletar
- Principais atividades para acompanhar
- Orientações para extração
Atributos de atendimento ao cliente
| Nome | Descrição | ||
|---|---|---|---|
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Solicitação de serviço
ServiceRequest
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Identificador exclusivo de um caso ou chamado de atendimento ao cliente, que conecta todas as atividades relacionadas. | ||
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Descrição
A solicitação de serviço, também chamada de chamado ou caso, é o identificador principal que conecta todas as atividades relacionadas a uma única dúvida ou problema do cliente. No Salesforce Service Cloud, corresponde ao número do caso. Este atributo é essencial para reconstruir toda a jornada de cada interação com o cliente. Ele permite que a ferramenta de Process Mining agrupe todos os eventos relacionados, como 'Caso criado', 'Agente investiga o problema' e 'Caso resolvido', em uma única instância do processo, possibilitando uma análise completa do início ao fim.
Por que isso importa
É o elemento fundamental do Process Mining, pois conecta todos os eventos relacionados ao mesmo problema do cliente em uma única instância do processo.
Onde encontrar
Objeto Case do Salesforce, campo: CaseNumber
Exemplos
000010240000105800001193
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Data e hora do evento
EventTime
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Data e hora precisas em que uma atividade ocorreu. | ||
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Descrição
A data e hora do evento registram quando uma atividade específica foi registrada no sistema. Elas fornecem o contexto temporal de todo o processo e permitem calcular durações, tempos de espera e tempos de ciclo. Na análise, esses dados são usados para ordenar cronologicamente os eventos de cada solicitação de serviço, servindo de base para a descoberta do processo. São essenciais para KPIs relacionados à performance, como medir o tempo entre 'Caso criado' e 'Confirmação inicial enviada' ou calcular o tempo total de resolução.
Por que isso importa
Essas informações de data e hora são essenciais para entender a linha do tempo do processo, calcular métricas de performance e identificar atrasos entre atividades.
Onde encontrar
Derivado de vários campos de data correspondentes a eventos específicos, como CreatedDate no objeto Case ou CreatedDate nos registros CaseHistory.
Exemplos
2023-04-15T10:00:00Z2023-04-15T11:23:14Z2023-04-16T09:05:30Z
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Nome da atividade
ActivityName
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Nome de um evento ou etapa específica do negócio que ocorreu no processo de atendimento ao cliente. | ||
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Descrição
Este atributo descreve uma etapa ou marco do ciclo de vida de uma solicitação de serviço. As atividades são os nós do mapa do processo e representam ações realizadas por agentes, sistemas automatizados ou clientes. Analisar a sequência e a frequência de atividades como 'Caso criado', 'Escalonamento interno acionado' e 'Caso encerrado' é essencial para o Process Mining. Isso ajuda a revelar o fluxo real do processo, identificar gargalos e detectar desvios em relação ao procedimento operacional padrão.
Por que isso importa
As atividades definem as etapas do processo, e a sequência delas serve de base para o mapa do processo e todas as análises seguintes.
Onde encontrar
Geralmente, é derivado de uma combinação de campos, como alterações de status no objeto Case (campo Status) ou registros nos objetos CaseHistory ou EmailMessage.
Exemplos
Caso criadoCaso atribuído a um agenteSolução proposta ao clienteCaso encerrado
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Sistema de origem
SourceSystemName
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Sistema de onde vieram os dados do processo. | ||
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Descrição
Este atributo identifica o aplicativo de origem em que os dados foram gerados, que neste caso é o Salesforce Service Cloud. Ele é especialmente útil em ambientes que combinam dados de vários sistemas para oferecer uma visão completa do processo. Mesmo ao analisar um único sistema, este atributo fornece informações essenciais sobre a origem dos dados. Ele ajuda na governança de dados, na solução de problemas e a garantir que as análises usem o conjunto de dados correto.
Por que isso importa
Ele fornece informações essenciais sobre a origem dos dados, necessárias para a governança de dados e para análises que podem combinar dados de vários sistemas.
Onde encontrar
Em geral, é um valor estático adicionado durante a extração e transformação dos dados para identificar a origem do conjunto de dados.
Exemplos
Salesforce Service CloudSFSC
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Última atualização dos dados
LastDataUpdateTime
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Data e hora que indicam quando os dados deste processo foram atualizados pela última vez. | ||
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Descrição
Este atributo registra a data e hora da última extração ou atualização dos dados do sistema de origem. É um campo de metadados que se aplica ao conjunto de dados inteiro, não a eventos individuais. Sua principal função é informar quando os dados analisados foram atualizados pela última vez. Isso é essencial para garantir que os insights e as decisões se baseiem em informações atuais e relevantes, além de ajudar a definir expectativas sobre a atualização dos dados.
Por que isso importa
Ele deixa claro quando os dados foram atualizados pela última vez, permitindo que os usuários entendam o quanto a análise está atualizada.
Onde encontrar
Este valor geralmente é gerado e armazenado durante o processo de extração, transformação e carregamento de dados (ETL).
Exemplos
2023-10-27T04:00:00Z
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Agente responsável
AssignedAgent
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Usuário ou fila a quem a solicitação de serviço está atribuída no momento. | ||
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Descrição
Este atributo identifica o agente ou time responsável por atender à solicitação de serviço em determinado momento. No Salesforce, geralmente corresponde ao responsável pelo caso. Acompanhar as alterações deste atributo é fundamental para analisar a performance dos agentes, a distribuição da carga de trabalho e as transferências. Ele ajuda a responder perguntas como quantas vezes um caso é reatribuído, quais agentes atendem aos casos mais complexos e se a carga de trabalho está equilibrada no time. Este é um atributo importante para os Dashboards de transferências entre agentes e distribuição da carga de trabalho.
Por que isso importa
É essencial para analisar a carga de trabalho e a performance dos agentes, além da frequência das transferências, que afetam diretamente a eficiência e o tempo de resolução.
Onde encontrar
Objeto Case do Salesforce, campo: OwnerId. Este campo contém o ID de um usuário ou de uma fila.
Exemplos
Sarah JonesDavid ChenFila de suporte do nível 2
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Canal de comunicação
CommunicationChannel
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Canal pelo qual a solicitação de serviço foi iniciada, como e-mail, telefone ou web. | ||
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Descrição
Este atributo especifica o meio de comunicação usado pelo cliente para enviar a solicitação de serviço. No Salesforce, essa informação costuma ser registrada no campo Case Origin. Entender o canal de comunicação é essencial para otimizar a alocação de recursos e melhorar a eficiência do atendimento. Ao analisar os tempos de resolução e os fluxos do processo por canal, as organizações podem identificar quais canais funcionam melhor para cada tipo de problema, contribuindo para o Dashboard de eficiência dos canais de comunicação.
Por que isso importa
Ele permite comparar a performance dos diferentes canais de contato com o cliente, ajudando a otimizar a estratégia de canais e a alocação de recursos.
Onde encontrar
Objeto Case do Salesforce, campo: Origin
Exemplos
E-mailTelefoneWebChat
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Hora de término
EndTime
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Data e hora que indicam quando uma atividade foi concluída. | ||
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Descrição
A hora de término representa o momento em que uma atividade é concluída. Combinada com a hora de início, permite calcular com precisão o tempo de processamento da atividade. Para muitos eventos no Salesforce, o evento é instantâneo, ou seja, a hora de início e a hora de término são iguais. No entanto, para atividades de longa duração, ter uma hora de término distinta é essencial para medir com precisão o tempo gasto em uma tarefa. Isso contribui diretamente para a análise de performance, pois diferencia o tempo de processamento ativo do tempo ocioso entre as etapas.
Por que isso importa
Ela permite calcular a duração real de uma atividade, essencial para analisar a performance dos agentes e identificar etapas que consomem muito tempo.
Onde encontrar
Em geral, corresponde à hora de início em eventos instantâneos. Para atividades com duração, deve vir de um campo específico que indique a conclusão, o que pode exigir uma configuração personalizada.
Exemplos
2023-04-15T10:00:00Z2023-04-15T11:55:00Z2023-04-16T14:20:00Z
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Prazo de resolução do SLA
SlaTargetResolutionTime
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Data e hora limite para resolver a solicitação de serviço, conforme o SLA. | ||
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Descrição
Este atributo define o prazo do acordo de nível de serviço (SLA) para resolver um caso. Em geral, ele é determinado por fatores como prioridade e tipo do caso, além da categoria do cliente. O Salesforce pode calculá-lo automaticamente usando os recursos de direitos e marcos. Esse registro de data e hora é essencial para medir o cumprimento do SLA. Ao comparar o tempo real de resolução com esse prazo, a organização pode calcular o KPI de taxa de cumprimento do SLA e identificar casos com risco de descumprimento, dando suporte direto ao Dashboard de cumprimento do SLA de casos.
Por que isso importa
Serve como referência para comparar a performance real, sendo essencial para calcular o cumprimento do SLA e identificar casos em risco.
Onde encontrar
Esse dado costuma ser armazenado no campo SlaExitDate do objeto Case Milestone, que faz parte do recurso Entitlement Management do Salesforce.
Exemplos
2023-04-16T17:00:00Z2023-04-18T09:00:00Z2023-05-01T12:00:00Z
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Prioridade do caso
CasePriority
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Nível de prioridade atribuído à solicitação de serviço, como alta, média ou baixa. | ||
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Descrição
A prioridade do caso é uma classificação padrão usada para determinar a urgência de uma solicitação de serviço. Essa classificação costuma definir os prazos de resposta e resolução previstos nos contratos de nível de serviço (SLAs). Analisar a performance do processo por prioridade é essencial para avaliar a eficácia da estratégia de priorização. Isso ajuda a determinar se os casos prioritários são realmente resolvidos mais rápido e cumprem as metas mais rigorosas de SLA, contribuindo diretamente para o Dashboard de priorização e impacto dos casos.
Por que isso importa
Ela permite analisar se o processo prioriza os casos urgentes de forma eficaz e cumpre diferentes níveis de serviço conforme a importância de cada caso.
Onde encontrar
Objeto Case do Salesforce, campo: Priority
Exemplos
AltaMédiaBaixa
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Resolvido no primeiro contato
IsFirstContactResolution
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Indicador que informa se o caso foi resolvido na primeira interação com o cliente. | ||
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Descrição
Este atributo booleano identifica solicitações de serviço resolvidas sem necessidade de acompanhamento após o contato inicial com o cliente. Para determinar isso, geralmente é preciso analisar a sequência e o horário das atividades. Uma alta taxa de resolução no primeiro contato (FCR) é um forte indicador de eficiência e eficácia no atendimento ao cliente. Este atributo calculado é a base do KPI de taxa de resolução no primeiro contato. Analisar os casos que não são resolvidos no primeiro contato pode revelar oportunidades para melhorar o treinamento dos agentes, o conteúdo da base de conhecimento e o desenho do processo.
Por que isso importa
Mede diretamente um aspecto essencial da eficiência do atendimento e da satisfação do cliente, ajudando a identificar o que contribui para resolver problemas com eficácia.
Onde encontrar
Calculado durante a transformação de dados, com a análise do Event Log de cada caso. Uma regra comum verifica se “Caso resolvido” ocorre antes de qualquer atividade de “Informações solicitadas ao cliente” ou de contatos posteriores com o cliente.
Exemplos
truefalse
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Status do caso
CaseStatus
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Status atual da solicitação de serviço no ciclo de vida, como novo, em andamento ou encerrado. | ||
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Descrição
O status do caso indica a situação atual de uma solicitação de serviço. As alterações de status costumam ser a principal fonte para identificar atividades no processo. Por exemplo, uma mudança de 'New' para 'Working' pode ser mapeada para a atividade 'Agente investiga o problema'. Analisar o status final dos casos ajuda a entender os resultados das resoluções. O status também é usado para filtrar casos abertos ou encerrados e identificar aqueles que podem estar parados por muito tempo em determinada situação.
Por que isso importa
Mostra insights sobre o estado atual e o resultado do caso. As mudanças de status costumam ser usadas para determinar a sequência de atividades.
Onde encontrar
Objeto Case do Salesforce, campo: Status
Exemplos
NovoEm andamentoAguardando o clienteFechado
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Status do SLA
SlaStatus
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Indica se o caso foi resolvido dentro do prazo do SLA. | ||
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Descrição
Este atributo classifica cada caso resolvido de acordo com o cumprimento do acordo de nível de serviço definido. O cálculo compara o registro de data e hora da resolução real com o “Prazo de resolução do SLA”. Como alimenta diretamente o KPI de taxa de cumprimento do SLA, este atributo simplifica o monitoramento da performance. Ele permite filtrar e analisar rapidamente os casos em desacordo para identificar causas raiz comuns dos descumprimentos, como tipos específicos de caso, produtos ou gargalos no processo.
Por que isso importa
Apresenta um resultado claro, sim ou não, sobre o cumprimento do SLA em cada caso, algo essencial para monitorar a performance e analisar as causas raiz dos atrasos.
Onde encontrar
Calculado na camada de transformação de dados, comparando o registro de data e hora de “Caso resolvido” com o atributo “SlaTargetResolutionTime”.
Exemplos
CumpridoDescumprido
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Tipo de caso
CaseType
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Classificação da solicitação de serviço, como dúvida, problema ou solicitação de funcionalidade. | ||
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Descrição
Tipo de caso é um atributo categórico que ajuda a classificar a natureza da dúvida ou do problema do cliente. Com essa informação, você pode segmentar as solicitações de serviço e entender como cada tipo de problema é tratado. A análise do processo por tipo de caso pode revelar que algumas solicitações seguem caminhos diferentes, levam mais tempo para serem resolvidas ou exigem mais handoffs. Esse insight ajuda a adaptar e melhorar o processo para categorias específicas de trabalho.
Por que isso importa
Permite segmentar o processo para entender se diferentes tipos de solicitação são tratados de maneiras distintas e identificar oportunidades de melhoria direcionada.
Onde encontrar
Objeto Case do Salesforce, campo: Type
Exemplos
ProblemaSolicitação de funcionalidadeDúvida
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Assunto do caso
CaseSubject
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Resumo breve ou título do problema ou da solicitação do cliente. | ||
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Descrição
O assunto do caso traz um resumo conciso, em texto livre, da solicitação de serviço. Muitas vezes, corresponde ao assunto do e-mail ou ao título informado pelo agente ou pelo cliente. Embora não seja um campo estruturado para análise direta do processo, o assunto contém informações contextuais valiosas. Técnicas de mineração de texto podem ajudar a categorizar casos, identificar problemas emergentes ou acrescentar contexto qualitativo à análise quantitativa do processo.
Por que isso importa
Oferece um contexto rápido e geral sobre o caso, útil para análises mais aprofundadas e para mineração de texto.
Onde encontrar
Objeto Case do Salesforce, campo: Subject
Exemplos
Não consigo acessar o portalDúvida sobre a faturaSolicitação de funcionalidade para o Dashboard de relatórios
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Foi escalado
IsEscalated
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Indicador que informa se o caso foi escalado. | ||
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Descrição
Este atributo booleano indica se a solicitação de serviço passou por uma escalação. No Salesforce, isso pode ser acompanhado pelo campo padrão IsEscalated, definido automaticamente com base nas regras de escalação. Este indicador alimenta diretamente o Dashboard de análise de escalações internas e o KPI de taxa de escalações internas. Ele facilita a filtragem e a agregação de todos os casos escalados, ajudando a medir a frequência e analisar o impacto nos tempos gerais de resolução e na complexidade do processo.
Por que isso importa
Mede diretamente as escalações de casos, um indicador importante de atritos no processo, complexidade ou lacunas de conhecimento dos agentes.
Onde encontrar
Objeto Case do Salesforce, campo: IsEscalated
Exemplos
truefalse
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Houve retrabalho
IsRework
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Indicador que informa se o caso envolveu retrabalho ou voltou a uma etapa anterior. | ||
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Descrição
Este atributo booleano sinaliza casos com padrões de retrabalho, como reabertura após o encerramento ou ciclos repetidos entre “Agente investiga” e “Solução proposta”. Para identificar o retrabalho, é preciso analisar a sequência de atividades em busca de ciclos indesejados. Este atributo dá suporte direto ao KPI de taxa de retrabalho e ao Dashboard de handoffs entre agentes e padrões de retrabalho. Ao identificar casos com retrabalho, os analistas podem investigar as causas raiz, que podem incluir desde soluções inadequadas até a coleta incompleta de informações, e tomar medidas corretivas.
Por que isso importa
Evidencia ineficiências no processo e esforço desperdiçado, permitindo analisar de forma direcionada as atividades que se repetem com frequência.
Onde encontrar
Calculado durante a transformação de dados, com a análise das sequências de atividades. Por exemplo, uma sequência como “Caso encerrado” -> “Caso reaberto” ou “Solução proposta” -> “Agente investiga o problema” no mesmo caso sinaliza retrabalho.
Exemplos
truefalse
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Nome do cliente
CustomerName
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Nome do cliente ou da conta associada à solicitação de serviço. | ||
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Descrição
Este atributo identifica o cliente que iniciou a solicitação de serviço. No Salesforce, ele pode ser um Contact (uma pessoa) ou uma Account (uma empresa). Analisar o processo pela perspectiva do cliente pode gerar insights valiosos. Por exemplo, ajuda a identificar se determinados clientes enfrentam mais problemas ou esperam mais tempo pela resolução. Essas informações podem orientar estratégias de gestão do relacionamento com clientes e revelar oportunidades de oferecer suporte proativo.
Por que isso importa
Permite analisar o processo com foco no cliente e identificar padrões e variações de performance entre clientes ou segmentos específicos.
Onde encontrar
Objeto Case do Salesforce, campos: ContactId ou AccountId, que fazem referência aos objetos Contact e Account, respectivamente.
Exemplos
Global Tech Inc.Emily WhiteInnovate Solutions
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Número de handoffs entre agentes
AgentHandoffCount
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Número de vezes que um caso foi transferido de um agente ou fila para outro. | ||
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Descrição
Esta métrica quantifica quantas vezes uma solicitação de serviço é reatribuída antes de ser resolvida. O cálculo conta as mudanças distintas no atributo “AssignedAgent” ao longo do ciclo de vida de um único caso. Este atributo é a base do KPI de média de handoffs entre agentes por caso e aparece no Dashboard de handoffs entre agentes e padrões de retrabalho. Um número alto de handoffs costuma indicar ineficiências no processo, falta de clareza sobre responsabilidades ou lacunas de conhecimento. Esses fatores podem aumentar o tempo de resolução e gerar frustração nos clientes.
Por que isso importa
Quantifica os atritos internos no processo, já que handoffs em excesso costumam causar atrasos e insatisfação dos clientes.
Onde encontrar
Calculado por caso durante a transformação de dados, contando o número de valores únicos no campo “AssignedAgent” para cada “ServiceRequest” e subtraindo um.
Exemplos
0135
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Produto relacionado
ProductInvolved
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Produto ou serviço específico ao qual se refere a solicitação do cliente. | ||
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Descrição
Este atributo associa uma solicitação de serviço a um produto ou serviço específico. No Salesforce, isso costuma ser feito por meio de uma consulta ao objeto Product. Segmentar os dados do processo por produto é essencial para analisar a qualidade dos produtos. Isso ajuda a identificar quais produtos geram mais solicitações de suporte, que tipos de problemas apresentam e se o processo de resolução varia entre as linhas de produtos. Essas informações são um feedback importante para as equipes de desenvolvimento de produtos.
Por que isso importa
Permite analisar o processo por produto e identificar problemas de qualidade ou lacunas no suporte a produtos específicos.
Onde encontrar
Objeto Case do Salesforce, campo: ProductId. Este é um campo de consulta padrão, mas opcional.
Exemplos
Pacote Alpha CRMFerramenta Beta AnalyticsConector Gamma Data
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Atividades de atendimento ao cliente
| Atividade | Descrição | ||
|---|---|---|---|
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Caso atribuído a um agente
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Marca o momento em que uma solicitação de serviço é atribuída a um agente ou fila específica para atendimento. Esta etapa fundamental é registrada por uma alteração no campo de responsável pelo caso. | ||
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Por que isso importa
Esta atividade é essencial para acompanhar a carga de trabalho dos agentes, os atrasos na atribuição e a frequência das transferências. Ela serve de base para analisar a performance dos agentes e identificar gargalos no processo de atribuição.
Onde encontrar
Inferido a partir de uma alteração no campo OwnerId do objeto Case. A data e hora dessa alteração são registradas no objeto CaseHistory.
Coleta
Identifique a data e hora da primeira atualização do campo OwnerId.
Tipo de evento
inferred
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Caso criado
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Esta atividade marca o início oficial do processo de atendimento ao cliente, quando uma nova solicitação de serviço, ou caso, é registrada no Salesforce. O evento é capturado explicitamente quando um novo registro é criado no objeto Case, com data e hora precisas. | ||
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Por que isso importa
Como principal evento de início, esta atividade é essencial para calcular o ciclo de vida completo do caso e o tempo de resolução. Ela serve de referência para medir a performance em relação aos SLAs e entender o volume de casos.
Onde encontrar
Este evento corresponde à criação de um registro no objeto Case. A data e hora são registradas no campo padrão CreatedDate.
Coleta
Diretamente da data e hora de criação do registro Case.
Tipo de evento
explicit
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Caso encerrado
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Esta atividade representa o encerramento definitivo do ciclo de vida da solicitação de serviço. Depois que um caso é encerrado, não se espera que haja mais trabalho, a menos que ele seja reaberto. | ||
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Por que isso importa
Como evento final, esta atividade marca o ponto de término para calcular a duração total do caso. O tempo entre 'Resolved' e 'Closed' também pode revelar ineficiências no processo de encerramento.
Onde encontrar
Inferido a partir da data e hora em que o campo IsClosed do objeto Case recebe o valor true. O campo ClosedDate também é preenchido nesse momento.
Coleta
Data e hora em que o campo IsClosed muda para true, registradas em CaseHistory.
Tipo de evento
inferred
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Caso resolvido
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Este marco importante indica que o agente concluiu o trabalho necessário para resolver o problema do cliente. O caso fica aguardando o encerramento final, que pode ser automatizado após determinado período. | ||
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Por que isso importa
Este é um dos principais pontos finais para medir o tempo de resolução e é essencial para calcular o cumprimento dos SLAs. Marca o fim do trabalho ativo no caso.
Onde encontrar
Inferido a partir do objeto CaseHistory quando o campo Status muda para 'Resolved'. Nesse momento, o campo IsClosed ainda pode estar como false.
Coleta
Data e hora da alteração do status do caso para 'Resolved'.
Tipo de evento
inferred
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Escalonamento interno acionado
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Esta atividade ocorre quando um caso exige um nível mais alto de suporte ou conhecimento especializado e é escalonado formalmente. O evento pode ser registrado explicitamente pelas regras de escalonamento do Salesforce ou inferido a partir de uma alteração em um campo. | ||
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Por que isso importa
Analisar os escalonamentos ajuda a identificar tipos de caso complexos, necessidades de treinamento para agentes da linha de frente e problemas sistêmicos. É um indicador importante de atritos no processo e de seu impacto no tempo de resolução.
Onde encontrar
Pode ser um evento explícito dos registros CaseEscalation. Mais frequentemente, é inferido a partir de CaseHistory quando um campo de seleção, como 'IsEscalated', recebe o valor true.
Coleta
Data e hora em que o campo 'IsEscalated' muda para true.
Tipo de evento
inferred
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Marco do SLA não cumprido
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Este evento é acionado quando um compromisso de serviço, como o prazo da primeira resposta ou da resolução, não é cumprido. O Salesforce acompanha isso por meio de processos de entitlement e registros de marcos. | ||
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Por que isso importa
Esta atividade é fundamental para analisar o cumprimento dos SLAs e monitorar a conformidade. Ela destaca diretamente os casos que não atenderam às expectativas dos clientes, permitindo melhorias direcionadas no processo.
Onde encontrar
Capturado a partir do objeto CaseMilestone. Um evento é gerado quando o campo IsViolated de um registro de marco recebe o valor true.
Coleta
O evento corresponde à data e hora em que o indicador IsViolated muda para true em um registro CaseMilestone.
Tipo de evento
explicit
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Agente investiga o problema
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Representa a etapa em que um agente trabalha ativamente para diagnosticar e entender o problema do cliente. Não é um evento explícito, mas pode ser inferido quando o status do caso muda de novo ou aberto para em andamento. | ||
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Por que isso importa
Entender a duração da etapa de investigação ajuda a identificar a complexidade das solicitações de serviço e os pontos em que os agentes podem precisar de mais treinamento ou recursos. Também permite separar o tempo de trabalho ativo do tempo de espera.
Onde encontrar
Inferido a partir do objeto CaseHistory quando o campo Status é atualizado para um valor que indica trabalho ativo, como 'In Progress' ou 'Working'.
Coleta
Data e hora da alteração do status do caso para um valor que indica que está em andamento.
Tipo de evento
inferred
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Caso categorizado e priorizado
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Esta atividade ocorre quando um caso recebe um tipo, uma categoria e um nível de prioridade. Geralmente, essa classificação é feita por uma equipe de triagem ou por regras de automação e pode ser inferida a partir de alterações nos campos relevantes do caso. | ||
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Por que isso importa
A categorização é fundamental para entender a distribuição dos casos e a eficácia do encaminhamento. Analisar esta etapa ajuda a otimizar a distribuição da carga de trabalho e garantir que os casos prioritários sejam tratados rapidamente.
Onde encontrar
Inferido a partir do objeto CaseHistory, identificando a primeira vez em que os campos Priority, Type ou outros campos de classificação são preenchidos ou alterados em relação aos valores padrão.
Coleta
Acompanhe as atualizações de campos como Priority ou Type em CaseHistory.
Tipo de evento
inferred
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Caso reaberto
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Ocorre quando um caso resolvido ou encerrado é reativado porque o problema voltou ou a solução não funcionou. É um indicador importante de retrabalho. | ||
|
Por que isso importa
Casos reabertos são um forte sinal de resoluções de baixa qualidade ou falhas na resolução no primeiro contato. Analisar a frequência e as causas raiz é essencial para melhorar a qualidade do atendimento.
Onde encontrar
Inferido a partir do objeto CaseHistory quando o campo IsClosed muda de true para false ou quando o Status muda de um estado encerrado ou resolvido para um estado aberto.
Coleta
Data e hora em que o campo Status ou IsClosed muda de um estado final para um estado ativo.
Tipo de evento
inferred
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Caso reatribuído
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Representa uma transferência em que um caso passa de um agente ou fila para outro após a atribuição inicial. Pode ser inferida por alterações posteriores no campo de responsável pelo caso. | ||
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Por que isso importa
Reatribuições frequentes podem indicar um encaminhamento inicial incorreto, ineficiências no processo ou lacunas de conhecimento, causando atrasos e uma experiência ruim para o cliente. Esta atividade ajuda a quantificar as transferências entre agentes.
Onde encontrar
Inferido a partir de qualquer alteração no campo OwnerId do objeto CaseHistory após a atribuição inicial.
Coleta
Identifique todas as atualizações do campo OwnerId após a primeira.
Tipo de evento
inferred
|
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Confirmação inicial enviada
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Representa a primeira comunicação enviada ao cliente para confirmar o recebimento da solicitação de serviço. Em geral, é um e-mail automático acionado pelas regras de criação de casos e identificado como a primeira comunicação enviada. | ||
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Por que isso importa
Acompanhar esta atividade é essencial para medir o tempo de resposta inicial e garantir que os clientes recebam uma confirmação rapidamente. Isso ajuda a analisar o KPI de latência da confirmação inicial e melhorar a comunicação com os clientes.
Onde encontrar
Inferido a partir da data e hora do primeiro registro EmailMessage enviado associado ao caso. Também pode ser inferido de uma atualização em um campo personalizado acionada por uma regra de automação.
Coleta
Identifique a data e hora do primeiro EmailMessage enviado associado ao caso.
Tipo de evento
inferred
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Informações recebidas do cliente
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Esta atividade marca o fim do período de espera pelo cliente, quando ele fornece as informações solicitadas. Muitas vezes, pode ser inferida quando o status do caso volta a indicar atividade após uma comunicação recebida. | ||
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Por que isso importa
Acompanhar este evento é essencial para entender o tempo de resposta dos clientes e seu impacto no ciclo de vida completo do caso. Ele indica que o agente retomou o trabalho ativo.
Onde encontrar
Inferido a partir da data e hora de um EmailMessage recebido associado ao caso ou de uma alteração de status de 'Waiting on Customer' para 'In Progress' no objeto CaseHistory.
Coleta
Data e hora do e-mail recebido ou da alteração de status de espera.
Tipo de evento
inferred
|
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Informações solicitadas ao cliente
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Esta atividade ocorre quando um agente precisa de informações adicionais do cliente para dar andamento ao caso. Em geral, pode ser inferida quando o status do caso muda para um estado de espera pelo cliente. | ||
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Por que isso importa
Esta atividade marca o início de um período de espera que não está sob o controle do agente. Isolar esse tempo é essencial para medir com precisão a eficiência do processo interno e a performance dos agentes.
Onde encontrar
Inferido a partir do objeto CaseHistory quando o campo Status é atualizado para um valor como 'Waiting on Customer Response' ou 'Pending'.
Coleta
Data e hora da alteração do status do caso para um valor que indica espera.
Tipo de evento
inferred
|
|||
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Pesquisa de satisfação enviada
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Representa o envio de uma pesquisa de satisfação do cliente (CSAT) ou de Net Promoter Score (NPS). Em geral, é uma ação automatizada após a resolução ou o encerramento do caso. | ||
|
Por que isso importa
Embora não faça parte do processo principal de resolução, esta atividade é importante para entender o ciclo de feedback. Analisar o momento e a frequência dos envios ajuda a garantir que a voz do cliente seja ouvida de forma consistente.
Onde encontrar
Inferido a partir de um registro EmailMessage enviado associado ao caso que corresponda a um template de pesquisa. Também pode ser capturado pela criação de um registro SurveyInvitation.
Coleta
Identifique o e-mail de pesquisa enviado ou a criação de um registro SurveyInvitation.
Tipo de evento
inferred
|
|||
|
Solução proposta ao cliente
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Indica o momento em que um agente apresenta uma possível solução ao cliente. Esta etapa conceitual costuma ser inferida a partir de uma comunicação enviada ou de uma alteração específica de status. | ||
|
Por que isso importa
Acompanhar este marco ajuda a medir o tempo entre a investigação e a proposta de solução. Ele também pode marcar o início de um ciclo de confirmação caso a solução não seja aceita.
Onde encontrar
Inferido a partir de um EmailMessage enviado com palavras-chave específicas ou de uma alteração de status para 'Solution Provided' no objeto CaseHistory.
Coleta
Data e hora da alteração de status ou do evento de comunicação enviada.
Tipo de evento
inferred
|
|||
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