Seu Template de dados de pedido ao recebimento, faturamento e emissão de faturas

O horário do evento, ou data e hora, registra a data e a hora exatas em que uma atividade foi executada ou ocorreu uma alteração de status. Esses dados temporais são essenciais para entender o momento e a duração das etapas do processo.

Na análise, o horário do evento é usado para ordenar as atividades cronologicamente e calcular o tempo entre etapas, a duração das atividades e o tempo total de ciclo de cada caso. Ele é a base para identificar gargalos, medir a performance em relação aos acordos de nível de serviço e analisar tendências ao longo do tempo. Sem datas e horas precisas, não é possível analisar a performance e a duração.

Essa data e hora são essenciais para calcular todas as métricas temporais, como tempos de ciclo e durações, necessárias para identificar gargalos.

Geralmente encontrado junto aos campos de atividade ou status em logs de transações, documentos de alteração ou tabelas de cabeçalho e itens de documentos.

O ID da fatura é um código alfanumérico exclusivo atribuído a cada fatura gerada. Ele funciona como chave central para reunir todas as atividades relacionadas, da criação e aprovação ao pagamento e encerramento, em uma única instância do processo ou caso.

Na análise de Process Mining, o ID da fatura é essencial para reconstruir a jornada completa de cada fatura. Ele permite que analistas visualizem os fluxos do processo, identifiquem variações e calculem métricas por caso, como o tempo de ciclo. Filtrar por IDs de fatura específicos também ajuda a investigar casos problemáticos e entender as causas raiz de atrasos ou erros.

Essa é a chave exclusiva para acompanhar todo o ciclo de vida de uma fatura e a base essencial para qualquer análise do processo de faturamento.

Geralmente encontrado na tabela de cabeçalho dos documentos de faturamento ou fatura no ERP ou sistema financeiro de origem.

O nome da atividade descreve uma etapa ou tarefa específica do processo de faturamento, como 'Fatura gerada', 'Fatura enviada ao cliente' ou 'Pagamento aplicado à fatura'. Cada evento no log do processo está associado a uma atividade, formando a sequência de etapas que compõem o fluxo do processo.

Analisar a sequência de atividades é a base do Process Mining. Isso revela os caminhos reais percorridos pelas faturas e destaca procedimentos padrão, desvios, ciclos de retrabalho e gargalos. Entender quais atividades ocorrem, em que ordem e com que frequência é fundamental para descobrir o processo, verificar a Conformidade e identificar oportunidades de melhoria.

Ele define as etapas do processo e permite visualizar e analisar a jornada da fatura, da criação ao encerramento.

Geralmente derivado de alterações de status de documentos, códigos de transação ou logs de eventos específicos do sistema de origem.

Esse atributo identifica o aplicativo ou sistema de negócios de origem em que os dados do evento foram gerados, como um ERP, CRM ou plataforma de faturamento personalizada. Em ambientes com vários sistemas integrados, esse campo ajuda a diferenciar as fontes de dados.

Conhecer o sistema de origem é importante para validar os dados, garantir a governança e solucionar problemas. Quando dados de vários sistemas são combinados, esse atributo fornece contexto e ajuda a explicar possíveis diferenças no nível de detalhe ou na terminologia dos dados. Ele também permite analisar com mais profundidade as variações do processo que podem decorrer do sistema usado em cada transação.

Ele fornece contexto essencial sobre a origem dos dados, importante para validá-los e analisar processos que abrangem vários sistemas.

Essa informação pode estar armazenada em um campo das tabelas de origem ou ser adicionada durante o processo de extração, transformação e carregamento (ETL) dos dados.

Esse atributo registra a data e a hora da extração ou atualização mais recente dos dados. Ele indica o quanto os dados analisados estão atualizados.

Em qualquer projeto de Process Mining, saber quando os dados foram atualizados pela última vez é essencial para relatórios e análises. Esse atributo ajuda a entender o período coberto pela análise e garante que as decisões sejam tomadas com base em informações atualizadas. Ele também é fundamental para monitorar os pipelines de dados e garantir que os processos de extração estejam funcionando como esperado.

Ele indica o quanto os dados estão atualizados, garantindo que as análises e decisões se baseiem nas informações mais recentes disponíveis.

Essa data e hora geralmente são geradas e adicionadas ao conjunto de dados durante o processo de extração, transformação e carregamento (ETL) dos dados.

A data de vencimento do pagamento é uma data importante, calculada com base na data da fatura e nas condições de pagamento acordadas. Ela define o prazo para receber o pagamento antes que a fatura fique vencida.

Esse atributo é essencial para monitorar a performance da cobrança e gerenciar o fluxo de caixa. Ele é usado para calcular métricas importantes, como o Prazo médio de recebimento de vendas (DSO) e o índice de pagamentos em dia. Ao comparar a data efetiva do pagamento com a data de vencimento, as empresas podem identificar atrasos, analisar o comportamento de pagamento de diferentes clientes e avaliar a eficácia das estratégias de cobrança.

Essa data é a referência para medir a performance dos pagamentos, calcular o DSO e identificar faturas vencidas, que afetam diretamente o fluxo de caixa.

Encontrado nos dados do cabeçalho da fatura. Pode ser informado diretamente ou calculado com base na data da fatura e nas condições de pagamento.

O atributo de moeda especifica a unidade monetária do valor da fatura. Ele fornece o contexto necessário para interpretar os valores financeiros, especialmente em organizações globais que realizam transações em várias moedas.

Na análise, o campo de moeda é essencial para agregar e comparar dados financeiros corretamente. Antes de calcular valores totais ou comparar valores de faturas de diferentes regiões, é preciso converter todos os valores para uma moeda comum. Esse atributo é fundamental para relatórios financeiros precisos e para segmentar a performance do processo por moeda ou região.

Ele fornece o contexto necessário para interpretar todos os valores financeiros e garantir análises e relatórios monetários precisos, especialmente em operações multinacionais.

Localizado no cabeçalho da tabela de faturas ou documentos de faturamento, geralmente junto aos campos de valor.

Esse atributo contém o nome jurídico ou comercial do cliente faturado. Ele identifica de forma legível o parceiro de negócios envolvido na transação.

Analisar o processo por nome do cliente ajuda a identificar se determinados clientes estão associados a desvios do processo, atrasos nos pagamentos ou contestações. Isso pode orientar estratégias de gestão do relacionamento com clientes e levar a comunicações personalizadas ou ajustes no processo para contas específicas. Também permite comparar a performance entre diferentes segmentos de clientes.

Ele permite uma análise centrada no cliente, ajudando a identificar padrões, atrasos ou problemas específicos de determinados clientes ou grupos de clientes.

Obtido nos dados mestres de clientes e vinculado ao documento da fatura por meio de um ID de cliente.

O status da fatura indica a situação atual dela no processo. Ele mostra em que etapa a fatura está em determinado momento, por exemplo, se aguarda aprovação ou pagamento, se foi paga integralmente ou se foi cancelada.

Esse atributo é útil para criar uma visão geral da carga de trabalho e da situação financeira. Os Dashboards costumam usar esse campo para mostrar a distribuição das faturas por status, como o valor total de faturas em aberto ou vencidas. Em Process Mining, analisar as transições entre status pode oferecer uma visão simplificada e geral do fluxo do processo.

Ele mostra rapidamente a posição da fatura no processo, o que é útil para Dashboards operacionais e para acompanhar o status em alto nível.

Esse é um campo padrão no cabeçalho da maioria das tabelas de faturas ou documentos de faturamento.

Esse atributo identifica a pessoa ou o agente de sistema automatizado que executou uma determinada tarefa no processo. Pode ser quem criou a fatura, o aprovador ou a pessoa que aplicou o pagamento.

Analisar as atividades por usuário ajuda a entender a distribuição da carga de trabalho, a performance individual e as necessidades de treinamento. Isso pode destacar usuários ou equipes com alta eficiência e aqueles que talvez precisem de mais apoio. Além disso, rastrear quem executou ações importantes no processo é fundamental para a Conformidade e para auditorias.

Ele dá visibilidade à performance dos recursos e à carga de trabalho, permitindo analisar a eficiência da equipe e identificar oportunidades de treinamento.

Geralmente encontrado em logs de alterações ou tabelas de histórico de documentos, associado a cada evento ou transação registrada.

O valor da fatura representa o total que o cliente deve pagar. Essa é uma métrica financeira importante associada a cada caso de fatura.

Esse atributo é fundamental para a análise financeira em Process Mining. Ele permite segmentar as faturas por faixa de valor, como alto ou baixo, e verificar se elas seguem caminhos diferentes no processo ou têm tempos de ciclo distintos. Também é usado para calcular indicadores-chave de performance, como o Prazo médio de recebimento de vendas (DSO), e analisar o impacto financeiro de ineficiências no processo, como atrasos na cobrança de faturas de alto valor.

Ele permite analisar o impacto financeiro, priorizar problemas com base no valor monetário e entender como valores diferentes de fatura afetam o processo.

Geralmente localizado no cabeçalho da tabela de faturas ou documentos de faturamento do sistema financeiro de origem.

As condições de pagamento definem as regras acordadas entre vendedor e comprador para pagar uma fatura. Elas incluem o prazo para pagamento e eventuais descontos por pagamento antecipado.

Analisar o processo por condição de pagamento pode revelar se determinadas condições estão associadas a ciclos de pagamento mais longos ou a mais atrasos. Essas informações ajudam as empresas a otimizar sua estratégia de condições de pagamento e melhorar o fluxo de caixa. Elas também fornecem contexto importante para investigar por que certas faturas vencem.

Esse atributo influencia a data de vencimento do pagamento e o comportamento de pagamento do cliente, sendo essencial para entender e melhorar os índices de pagamento em dia.

Geralmente armazenado nos dados mestres de clientes e no cabeçalho de cada documento de fatura.

IsRework é um indicador booleano que assume o valor verdadeiro quando uma fatura passa por um ou mais ciclos de retrabalho. O retrabalho inclui atividades para corrigir erros ou repetir uma etapa que, idealmente, deveria ocorrer apenas uma vez, como reenviar uma fatura para aprovação depois de uma rejeição.

Esse atributo mede diretamente a ineficiência do processo. Ao filtrar os casos em que IsRework é verdadeiro, analistas podem isolar rapidamente as faturas problemáticas e investigar as causas raiz do retrabalho. Calcular a taxa de retrabalho, ou seja, a porcentagem de casos com retrabalho, é um KPI importante para medir a qualidade do processo e identificar oportunidades de simplificar as operações e reduzir o esforço desperdiçado.

Sinaliza diretamente a ineficiência do processo, facilitando a identificação e a análise de casos que exigiram trabalho extra sem agregar valor.

Em geral, esse atributo não está disponível nos sistemas de origem e precisa ser derivado durante a transformação dos dados, identificando sequências de atividades que indiquem retrabalho.

O número do pedido de venda é uma referência ao documento anterior na cadeia de pedido ao recebimento que levou à criação da fatura. Ele conecta o processo de faturamento ao processo de vendas.

Esse atributo é essencial para ter uma visão completa do processo de pedido ao recebimento. Ao vincular as faturas aos pedidos de venda, as organizações podem analisar todo o ciclo, do pedido do cliente ao pagamento final. Isso permite uma análise mais abrangente e ajuda a identificar como problemas no processo de vendas ou atendimento podem afetar o faturamento e a cobrança.

Ele conecta o processo de faturamento ao processo de vendas anterior, permitindo uma análise completa, de ponta a ponta, do pedido ao recebimento.

Essa referência geralmente é armazenada no cabeçalho ou nos itens do documento da fatura, que a vinculam à tabela de documentos de venda.

Região do cliente especifica a localização geográfica do cliente. Ela pode ser definida em diferentes níveis, como país, estado ou região de vendas personalizada.

Esse atributo é útil para segmentar os dados. Analisar o processo de faturamento por região pode revelar diferenças de performance, como variações no prazo de pagamento, na taxa de contestações ou na conformidade do processo. Esses insights podem orientar estratégias regionais de cobrança e atendimento ao cliente, além de ajudar a identificar boas práticas em regiões com melhor performance que podem ser replicadas em outras.

Permite analisar dados geográficos e identificar diferenças regionais no comportamento de pagamento, na eficiência do processo e na conformidade.

Derivado dos dados mestres do cliente, geralmente com base no endereço cadastrado.

Esse atributo identifica a entidade interna da empresa que emitiu a fatura ou é responsável pela transação. Alguns exemplos são código da empresa, unidade de negócio ou organização de vendas.

Analisar o processo por unidade organizacional permite comparar a performance entre diferentes áreas da empresa. Isso ajuda a identificar quais unidades são mais eficientes, quais têm mais retrabalho e quais enfrentam mais dificuldades com pagamentos em atraso. Essa análise é essencial para responsabilizar as unidades e padronizar processos em toda a empresa.

Permite comparar a performance entre diferentes unidades de negócio, ajudando a identificar boas práticas e oportunidades de melhoria.

Esse campo fundamental de dados organizacionais aparece no cabeçalho de quase todos os documentos financeiros de um sistema ERP.