Seu Template de dados para processamento de pedidos de venda no ciclo do pedido ao recebimento

A data e hora do evento registram o momento exato em que uma atividade ocorreu. Esses dados são essenciais para ordenar corretamente os eventos e calcular a duração entre atividades, base de todas as análises de Process Mining relacionadas ao tempo.

Esse atributo é usado para ordenar as atividades de cada caso, calcular tempos de ciclo, identificar tempos de espera e analisar a performance do processo em diferentes períodos. Datas e horas imprecisas ou ausentes podem limitar bastante a utilidade da análise.

As datas e horas são essenciais para ordenar os eventos cronologicamente e calcular todas as métricas de performance, como tempos de ciclo e gargalos.

Corresponde a campos como 'CreatedDate' ou 'LastModifiedDate' do objeto 'Order' ou de registros relacionados. Para eventos específicos, pode vir da data de conclusão de um registro 'Task'.

O nome da atividade descreve uma etapa do processo de pedidos de venda, como 'Pedido criado', 'Verificação de crédito realizada' ou 'Fatura enviada'. Essas atividades formam o mapa do processo e são identificadas a partir de eventos do sistema, mudanças de status ou conclusão de tarefas.

A análise dessas atividades permite visualizar o fluxo do processo, identificar caminhos comuns (variantes) e medir a frequência e a duração de cada etapa. Isso é fundamental para entender o que acontece no processo.

Este atributo define as etapas do mapa do processo. Sem ele, não é possível visualizar o fluxo do processo nem analisar como os pedidos de venda são realmente processados.

Em geral, é obtido a partir de mudanças de status no campo 'Order.Status', da criação de registros relacionados (por exemplo, Invoice) ou da conclusão de registros 'Task' ou 'Event' associados ao pedido.

O ID do pedido de venda é a base da análise do processo, pois identifica cada pedido de cliente de forma exclusiva ao longo de todo o seu ciclo. Ele vincula todas as atividades relacionadas, da criação e aprovação ao atendimento e pagamento.

No Process Mining, cada evento relacionado a um pedido específico é associado a esse ID. Assim, é possível reconstruir o percurso completo do pedido e analisar em detalhes os tempos de ciclo, as variações do processo e os gargalos de cada pedido.

Este atributo é essencial para agrupar todos os eventos relacionados em um único caso, permitindo visualizar e analisar o fluxo completo do processo de cada pedido de venda.

Este é o campo 'Id' do objeto padrão 'Order' do Salesforce.

Este atributo indica a origem dos dados do processo. Nesta análise, o valor será sempre 'Salesforce Sales Cloud'.

Em ambientes com vários sistemas, esse campo é essencial para rastrear a linhagem dos dados e solucionar problemas. Mesmo quando há apenas um sistema, ele fornece metadados importantes sobre a origem dos dados.

Fornece contexto essencial sobre a origem dos dados, importante para a governança de dados e para integrar dados de vários sistemas de origem.

Em geral, é um valor estático adicionado durante a extração dos dados para identificar o conjunto de dados.

Este atributo registra a data e a hora da extração mais recente de dados do sistema de origem. Ele fornece um contexto importante sobre a atualidade dos dados analisados.

Os analistas usam essas informações para saber se estão consultando os dados mais recentes do processo e avaliar a relevância das conclusões. É um metadado essencial em qualquer projeto de Process Mining.

Informa quando os dados foram atualizados, para que os usuários saibam o quanto a análise está atualizada.

Esta data e hora são geradas e adicionadas durante o processo de extração, transformação e carregamento (ETL) dos dados.

Este atributo registra a data em que o cliente espera receber os produtos. Ele serve como referência essencial para medir a performance de entrega e a satisfação do cliente.

Essa data é usada diretamente no Dashboard 'Acompanhamento da aderência à data de entrega' e no KPI 'Taxa de entregas no prazo'. Ela é comparada com a data real de entrega (timestamp de 'Goods Delivered') para determinar se o pedido foi entregue no prazo, antes ou depois da data prevista.

Esta é a principal referência para medir a performance de entrega no prazo, um indicador importante da satisfação do cliente e da eficiência operacional.

Geralmente, este é um campo de data personalizado no objeto 'Order'. O nome exato pode variar. Consulte a documentação ou o esquema do Salesforce Sales Cloud.

O nome da conta identifica o cliente associado ao pedido de venda. Assim, você pode analisar o processo pela perspectiva do cliente.

Com esse atributo, analistas podem filtrar o processo por clientes específicos, comparar a performance entre diferentes segmentos de clientes ou identificar se alguns clientes enfrentam problemas recorrentes no processo. Ele é essencial para relacionar diretamente a performance do processo à experiência do cliente.

Relaciona a performance do processo a clientes específicos, permitindo análises e segmentações por cliente para identificar padrões ou problemas.

O objeto 'Order' tem um campo de pesquisa chamado 'AccountId'. Esse ID precisa ser associado ao objeto 'Account' para recuperar o campo 'Account.Name'.

Este atributo registra o estado do pedido de venda, como 'Rascunho', 'Ativo', 'Enviado' ou 'Fechado'. As mudanças de status costumam ser usadas para gerar as atividades no registro do processo.

Analisar o status do pedido fornece contexto para cada evento e é essencial para acompanhar o andamento do pedido. Isso ajuda a entender o resultado dos casos, por exemplo, identificando pedidos 'Cancelados' e pedidos 'Fechados' com sucesso.

Fornece contexto essencial para cada evento e costuma servir de base para definir as atividades. Também é fundamental para analisar os resultados dos casos, como os cancelamentos.

Este é o campo de lista de opções 'Status' do objeto padrão 'Order' do Salesforce.

O tempo de ciclo total é um indicador-chave de performance que mede a duração do processo do pedido de venda de ponta a ponta. Ele é calculado pela diferença entre o primeiro evento (por exemplo, 'Order Created') e o último (por exemplo, 'Order Closed').

Essa métrica é o foco principal do Dashboard 'Tempo de ciclo do pedido de venda de ponta a ponta'. A análise do tempo de ciclo ajuda a identificar ineficiências gerais no processo e a medir o impacto das iniciativas de melhoria. Você pode investigar variações no tempo de ciclo segmentando os dados por outros atributos, como país ou família de produtos.

Este é um KPI fundamental para medir a eficiência geral do processo e identificar pedidos demorados que podem indicar problemas sistêmicos.

Calculado durante a transformação dos dados, subtraindo o timestamp do primeiro evento do timestamp do último evento de cada 'SalesOrderId'.

Este atributo identifica a pessoa responsável por concluir uma etapa do processo. Pode ser um representante de vendas, um analista de crédito ou um usuário de sistema automatizado.

A análise por usuário é essencial para entender a distribuição da carga de trabalho, a performance individual e o nível de automação. Ela ajuda a responder perguntas como 'Quais usuários lidam com mais retrabalho?' ou 'Algumas equipes aprovam pedidos mais rápido?'. Também é usada na análise de redes sociais para entender como o trabalho é transferido entre as pessoas.

Permite analisar a performance por usuário, equipe ou função e ajuda a identificar oportunidades de automação ou necessidades de treinamento.

Pode ser encontrado em campos como 'LastModifiedById' do objeto 'Order' ou 'OwnerId' dos registros 'Task'. Esses IDs precisam ser associados ao objeto 'User' para obter o nome do usuário.

Este atributo representa o valor financeiro total do pedido do cliente. É uma métrica importante para entender o impacto das eficiências ou ineficiências do processo nos negócios.

Na análise, o valor total do pedido pode ser usado para segmentar casos. Por exemplo, você pode verificar se pedidos de alto valor são processados de forma diferente ou sofrem mais atrasos do que pedidos de baixo valor. Esse atributo também é fundamental para calcular KPIs financeiros e entender o valor que circula pelo processo.

Permite analisar os aspectos financeiros do processo, segmentar pedidos por valor e quantificar o impacto monetário de atrasos ou retrabalho.

Este é o campo 'TotalAmount' do objeto padrão 'Order' do Salesforce.

O atributo Canal de vendas classifica os pedidos de acordo com sua origem. Assim, você pode comparar a performance do processo entre diferentes canais.

Esse atributo é essencial para o Dashboard 'Comparação da performance por canal de vendas'. Ao filtrar ou comparar os dados por canal, as empresas podem identificar quais são mais eficientes, quais geram mais retrabalho e onde é necessário padronizar processos para alinhar a performance.

Permite comparar a performance entre diferentes canais de negócios, ajudando a identificar boas práticas e oportunidades de harmonização dos processos.

Geralmente, este é um campo de lista de opções personalizado no objeto 'Order' ou 'Opportunity'. Consulte a documentação ou o esquema do Salesforce Sales Cloud.

A data e hora de término do evento marcam a conclusão de uma atividade. Embora muitas ferramentas de Process Mining deduzam esse momento a partir do início da atividade seguinte, registrá-lo explicitamente pode fornecer durações mais precisas, especialmente para tarefas longas.

Esse atributo é usado para calcular o tempo de processamento exato de uma atividade. É particularmente útil para analisar tarefas demoradas, como 'Verificação de crédito realizada' ou 'Estoque alocado', ajudando a separar o tempo de processamento ativo do tempo de espera.

Permite calcular com precisão o tempo de processamento de cada atividade, o que é essencial para identificar gargalos e etapas que consomem muitos recursos.

Pode ser obtido a partir do campo 'StartTime' do evento seguinte na sequência de um caso. Para algumas atividades, pode vir de um campo específico, como 'Task.CompletedDateTime'.

Esta métrica calculada mede a eficiência da etapa final e decisiva do ciclo de pedido ao recebimento: receber o pagamento. Ela corresponde ao tempo entre a atividade 'Invoice Sent to Customer' e a atividade 'Payment Received'.

Este atributo dá suporte direto ao Dashboard 'Duração do recebimento do pagamento' e ao KPI 'Tempo para receber o pagamento'. A análise dessa duração ajuda a equipe financeira a identificar gargalos na cobrança, avaliar a eficácia das condições de pagamento e encontrar oportunidades para acelerar o fluxo de caixa.

Mede a eficiência do processo de contas a receber, com impacto direto no fluxo de caixa da empresa.

Calculado durante a transformação dos dados, subtraindo o timestamp do evento 'Invoice Sent to Customer' do timestamp do evento 'Payment Received' em cada caso.

Este atributo booleano diferencia eventos acionados pela automação do sistema, como uma atualização automática de status, daqueles executados manualmente por um usuário. Ele é importante para entender o nível de automação do processo.

A análise desse atributo ajuda a quantificar o impacto da automação na eficiência e na consistência. Ela permite comparar caminhos automatizados e manuais e pode revelar oportunidades para ampliar a automação, reduzindo o trabalho manual e a possibilidade de erros.

Ajuda a diferenciar ações do sistema e de usuários, o que é essencial para analisar a automação e identificar oportunidades de reduzir o trabalho manual.

Derivado durante a transformação dos dados, verificando se 'UserPerformingAction' corresponde a um usuário designado do sistema ou aplicando regras com base no tipo de atividade.

Este atributo calculado identifica casos que fogem de um fluxo linear e contínuo. Há retrabalho quando uma atividade se repete ou quando o processo volta a uma etapa anterior, muitas vezes por causa de erros, informações ausentes ou aprovações rejeitadas.

Este indicador é usado para calcular o KPI 'Taxa de retrabalho em pedidos de venda' e alimentar o Dashboard 'Retrabalho e taxa de erros em pedidos de venda'. Ele ajuda a quantificar a frequência e o impacto das ineficiências, apontando áreas que precisam de controles de qualidade melhores ou de mais clareza no processo.

Quantifica a ineficiência do processo ao sinalizar pedidos que exigem trabalho extra não planejado, com impacto direto nos custos e no tempo de ciclo.

Calculado pelo software de Process Mining ou durante a transformação dos dados, detectando nomes de atividades repetidos ou fluxos que voltam a etapas anteriores para um mesmo caso.

Este atributo booleano mede diretamente a performance de entrega em relação às expectativas do cliente. Ele é calculado comparando o timestamp da atividade 'Goods Delivered' com 'RequestedDeliveryDate'.

Esse é o cálculo principal do KPI 'Taxa de entregas no prazo'. A análise desse indicador ajuda as organizações a entender sua confiabilidade e o cumprimento dos compromissos, fatores importantes para a satisfação do cliente. Quando combinado com outros atributos, ele pode revelar se determinados métodos de envio ou regiões têm taxas menores de entregas no prazo.

Oferece uma medida clara e binária da performance em relação aos compromissos com o cliente e dá suporte direto ao KPI Taxa de entregas no prazo.

Calculado durante a transformação dos dados. A lógica é: IF ('Goods Delivered' EventTime <= 'RequestedDeliveryDate') THEN true ELSE false.

A família de produtos oferece uma classificação geral dos itens incluídos no pedido de venda. Assim, você pode analisar o processo de acordo com o tipo de produto vendido.

Esse atributo pode ser usado para segmentar o processo e verificar se determinadas famílias de produtos seguem caminhos diferentes, têm tempos de ciclo mais longos ou apresentam mais retrabalho. Por exemplo, produtos complexos e configuráveis podem passar por um processo de aprovação e atendimento mais elaborado do que produtos padrão, prontos para uso.

Permite analisar o processo por categoria de produto e identificar se diferentes tipos de produtos afetam a eficiência do processo.

Obtido do objeto 'Product2', vinculado a 'Order' pelo objeto de junção 'OrderItem'. Para isso, é necessário associar Order -> OrderItem -> PricebookEntry -> Product2.

O ID da fatura relaciona um pedido de venda à respectiva fatura. A criação e o envio da fatura são marcos importantes na segunda metade do processo de pedido ao recebimento.

Esse atributo é essencial para acompanhar o processo desde o atendimento do pedido até o pagamento. Ele permite medir com precisão as atividades 'Invoice Created' e 'Invoice Sent to Customer', necessárias para calcular a 'Duração do recebimento do pagamento'.

Relaciona o pedido de venda ao subprocesso de faturamento, permitindo acompanhar com precisão as atividades financeiras e os tempos de ciclo do pagamento.

Geralmente, este é um campo de pesquisa personalizado no objeto 'Order' que aponta para um objeto padrão ou personalizado 'Invoice'. A implementação exata varia.

Este atributo indica o nível de serviço logístico escolhido para a entrega do pedido. Ele afeta diretamente os prazos e os custos de entrega.

Na 'Análise de eficiência do método de envio', este atributo é usado para comparar a performance das diferentes opções de envio. Ele ajuda a verificar se os envios expressos cumprem os prazos prometidos e como cada método afeta o tempo entre 'Goods Shipped' e 'Goods Delivered'.

Permite analisar a performance logística e avaliar o custo e a eficiência das diferentes opções de envio.

Provavelmente, este é um campo personalizado no objeto 'Order' ou em um objeto personalizado relacionado, como 'Shipment'. Consulte a documentação ou o esquema do Salesforce Sales Cloud.

Este atributo especifica o país para onde o pedido está sendo enviado. É uma dimensão importante para a análise geográfica do processo de pedido ao recebimento.

A análise por país de destino pode revelar diferenças regionais na performance do processo, como prazos de entrega mais longos para pedidos internacionais ou variações nos ciclos de recebimento de pagamentos. Ela permite segmentar o processo para entender e resolver desafios específicos de cada região.

Permite segmentar o processo por região geográfica, destacando diferenças de performance, problemas de Conformidade ou desafios logísticos.

Este é o campo 'ShippingCountry' do objeto padrão 'Order' do Salesforce.

O responsável pelo pedido é o representante de vendas ou gerente de contas que responde principalmente pelo pedido. Ele não é necessariamente o usuário que executa uma ação específica, pois responde pelo andamento geral do caso.

A análise por responsável pode ajudar a avaliar a carga de trabalho e a performance de cada pessoa ou equipe na gestão de sua carteira de pedidos. Ela pode mostrar quais responsáveis têm pedidos que ficam parados com frequência ou exigem retrabalho, apontando oportunidades de treinamento.

Identifica quem responde pelo sucesso do pedido e permite analisar a carga de trabalho e a performance de cada responsável.

Este é o campo 'OwnerId' do objeto 'Order'. Esse ID pode ser associado ao objeto 'User' para obter o nome do responsável.

Este atributo indica o resultado da avaliação de crédito do cliente, que costuma ser uma etapa decisiva no processo do pedido. Os valores comuns incluem 'Aprovado', 'Rejeitado' ou 'Pendente'.

Ele é essencial para o Dashboard 'Análise de gargalos na análise de crédito'. Ao acompanhar quando um pedido entra e sai da etapa de análise de crédito e qual é seu status final, as organizações podem medir a duração e o resultado dessa etapa e identificar se ela é uma possível fonte de atrasos.

Dá suporte direto à análise da etapa de verificação de crédito, ajudando a medir sua duração, taxa de sucesso e impacto no tempo de ciclo geral.

Provavelmente, este é um campo personalizado no objeto 'Order' ou 'Account'. Consulte a documentação ou o esquema do Salesforce Sales Cloud.