Seu Template de dados de Order to Cash - Processamento de pedidos de venda

A Hora do evento, ou registro de data e hora, registra o momento exato em que uma atividade ocorreu. Esses dados são essenciais para ordenar os eventos corretamente e calcular as durações entre atividades, que são a base de toda análise de Process Mining orientada por tempo.

Esse atributo é usado para ordenar as atividades de cada caso, calcular tempos de ciclo, identificar tempos de espera e analisar a performance do processo em diferentes períodos. Registros de data e hora imprecisos ou ausentes podem limitar significativamente a utilidade da análise.

Os registros de data e hora são essenciais para ordenar os eventos cronologicamente e calcular todas as métricas de performance, como tempos de ciclo e gargalos.

Corresponde a campos como 'CreatedDate' ou 'LastModifiedDate' no objeto 'Order' ou em registros relacionados. Para eventos específicos, pode vir da data de conclusão de um registro 'Task'.

O Nome da atividade descreve uma etapa do processo do pedido de venda, como 'Order Created', 'Credit Check Performed' ou 'Invoice Sent'. Essas atividades são os blocos de construção do mapa do processo e são derivadas de eventos do sistema, alterações de status ou conclusões de tarefas.

Analisar essas atividades permite visualizar o fluxo do processo, identificar caminhos comuns (variantes) e medir a frequência e a duração de cada etapa. Isso é fundamental para entender o que está acontecendo no processo.

Esse atributo define as etapas do mapa do processo. Sem ele, você não consegue visualizar o fluxo do processo nem analisar como os pedidos de venda estão sendo realmente tratados.

Normalmente derivado de alterações no campo 'Order.Status', da criação de registros relacionados, como Invoice, ou de registros 'Task' ou 'Event' concluídos e relacionados ao Order.

O ID do pedido de venda é a base da análise do processo, identificando exclusivamente cada pedido do cliente ao longo do seu ciclo de vida. Ele conecta todas as atividades associadas, desde a criação e aprovação até o atendimento e o pagamento.

No Process Mining, cada evento relacionado a um pedido específico é vinculado novamente a esse ID. Isso permite reconstruir a jornada do pedido de ponta a ponta e analisar detalhadamente tempos de ciclo, variações do processo e gargalos de pedidos individuais.

Esse atributo é essencial para agrupar todos os eventos relacionados em um único caso, permitindo visualizar e analisar o fluxo do processo de ponta a ponta para cada pedido de venda.

Esse é o campo 'Id' no objeto padrão 'Order' do Salesforce.

Esse atributo especifica a origem dos dados do processo. Para esta análise, ele será sempre 'Salesforce Sales Cloud'.

Em ambientes com vários sistemas, esse campo é fundamental para a linhagem dos dados e a solução de problemas. Mesmo em um contexto de sistema único, ele fornece metadados importantes sobre a origem dos dados.

Fornece contexto essencial sobre a origem dos dados, algo importante para a governança de dados e para integrar dados de vários sistemas de origem.

Normalmente, é um valor estático adicionado durante a extração dos dados para identificar o conjunto de dados.

Esse atributo registra a data e a hora da extração mais recente de dados do sistema de origem. Ele fornece um contexto essencial sobre a atualidade dos dados analisados.

Os analistas usam essas informações para entender se estão visualizando os dados mais atuais do processo e avaliar a relevância de suas conclusões. É um metadado fundamental para qualquer projeto de Process Mining.

Informa aos usuários o quanto os dados são recentes, garantindo que entendam quão atual é a análise.

Esse é um registro de data e hora gerado e adicionado durante o processo de extração, transformação e carregamento (ETL) dos dados.

Esse atributo armazena a data em que o cliente espera receber os produtos. Ele serve como referência essencial para medir a performance da entrega e a satisfação do cliente.

Essa data é usada diretamente no Dashboard 'Delivery Date Adherence Tracking' e no KPI de 'Taxa de Entrega no Prazo'. Ela é comparada com a data real de entrega, o registro de data e hora de 'Goods Delivered', para determinar se o pedido foi entregue no prazo, antes ou depois do previsto.

Essa é a principal referência para medir a performance das entregas no prazo, um indicador essencial da satisfação do cliente e da eficácia operacional.

Geralmente, esse é um campo de data personalizado no objeto 'Order'. O nome exato pode variar. Consulte a documentação ou o esquema do Salesforce Sales Cloud.

O Nome da conta identifica o cliente associado ao pedido de venda. Isso permite analisar o processo sob a perspectiva do cliente.

Com esse atributo, os analistas podem filtrar o processo para clientes específicos, comparar a performance do processo entre diferentes segmentos de clientes ou identificar se determinados clientes enfrentam problemas recorrentes no processo. Ele é fundamental para conectar diretamente a performance do processo à experiência do cliente.

Conecta a performance do processo a clientes específicos, permitindo análises e segmentações por cliente para identificar padrões ou problemas.

O objeto 'Order' tem um campo de pesquisa 'AccountId'. Esse ID precisa ser associado ao objeto 'Account' para recuperar o campo 'Account.Name'.

Esse atributo captura o estado do pedido de venda, como 'Draft', 'Activated', 'Shipped' ou 'Closed'. As alterações de status geralmente são a fonte para gerar as atividades no registro do processo.

Analisar o status do pedido fornece contexto para cada evento e é fundamental para acompanhar o progresso de um pedido. Isso ajuda a entender o resultado dos casos, por exemplo, identificando pedidos 'Cancelled' em comparação com aqueles que foram 'Closed' com sucesso.

Fornece contexto essencial para cada evento e costuma ser a base para definir atividades. Também é fundamental para analisar resultados de casos, como cancelamentos.

Esse é o campo de lista de seleção 'Status' no objeto padrão 'Order' do Salesforce.

O Tempo total de ciclo é um indicador de performance essencial que mede a duração de ponta a ponta do processo do pedido de venda. Ele é calculado como a diferença entre o primeiro evento, como 'Order Created', e o último evento, como 'Order Closed'.

Essa métrica é o foco principal do Dashboard 'Sales Order End-to-End Cycle Time'. Analisar o tempo de ciclo ajuda a identificar ineficiências gerais do processo e medir o impacto das iniciativas de melhoria. Variações no tempo de ciclo podem ser investigadas segmentando os dados por outros atributos, como país ou família de produtos.

Esse é um KPI fundamental para medir a eficiência geral do processo e identificar pedidos de longa duração que podem indicar problemas sistêmicos.

Calculado durante a transformação dos dados, subtraindo o registro de data e hora do primeiro evento do registro de data e hora do último evento para cada 'SalesOrderId'.

Esse atributo identifica a pessoa responsável por concluir uma etapa do processo. Pode ser um representante de vendas, um analista de crédito ou um usuário de sistema automatizado.

A análise com base nesse usuário é essencial para entender a distribuição da carga de trabalho, a performance individual e os níveis de automação. Ela ajuda a responder perguntas como 'Quais usuários lidam com mais retrabalho?' ou 'Alguns times são mais rápidos nas aprovações?'. Também é usada na análise de redes sociais para entender como o trabalho é transferido entre as pessoas.

Permite analisar a performance por usuário, time ou função e ajuda a identificar oportunidades de automação ou necessidades de treinamento.

Pode ser encontrado em campos como 'LastModifiedById' no objeto 'Order' ou 'OwnerId' nos registros 'Task'. Esses IDs precisam ser associados ao objeto 'User' para obter o nome do usuário.

Esse atributo representa o valor financeiro total do pedido do cliente. É uma métrica essencial para entender o impacto empresarial das eficiências ou ineficiências do processo.

Na análise, o valor total do pedido pode ser usado para segmentar casos, por exemplo, para verificar se pedidos de alto valor são processados de forma diferente ou sofrem mais atrasos do que pedidos de baixo valor. Ele também é fundamental para calcular KPIs financeiros e entender o valor que circula pelo processo.

Permite analisar financeiramente o processo, segmentar pedidos por valor e quantificar o impacto monetário de atrasos ou retrabalho.

Esse é o campo 'TotalAmount' no objeto padrão 'Order' do Salesforce.

O atributo Canal de vendas categoriza os pedidos com base em sua origem. Isso permite comparar a performance do processo entre diferentes canais.

Ele é essencial para o Dashboard 'Sales Channel Performance Comparison'. Ao filtrar ou comparar por canal, as empresas podem identificar quais são mais eficientes, quais apresentam mais retrabalho e onde são necessários esforços de padronização para alinhar a performance.

Permite comparar a performance entre diferentes canais de negócio, ajudando a identificar boas práticas e áreas que precisam de harmonização do processo.

Normalmente, esse é um campo de lista de seleção personalizado no objeto 'Order' ou 'Opportunity'. Consulte a documentação ou o esquema do Salesforce Sales Cloud.

Essa métrica calculada mede a eficiência da etapa final e essencial do ciclo do pedido ao recebimento: receber o pagamento. Ela corresponde à duração entre a atividade 'Invoice Sent to Customer' e a atividade 'Payment Received'.

Esse atributo dá suporte direto ao Dashboard 'Payment Collection Duration' e ao KPI de 'Tempo de Realização do Pagamento'. Analisar essa duração ajuda o departamento financeiro a identificar gargalos no recebimento, avaliar a eficácia das condições de pagamento e encontrar oportunidades para acelerar o fluxo de caixa.

Mede a eficiência do processo de contas a receber, afetando diretamente o fluxo de caixa da empresa.

Calculado durante a transformação dos dados, subtraindo o registro de data e hora do evento 'Invoice Sent to Customer' do evento 'Payment Received' para cada caso.

Esse atributo booleano diferencia eventos acionados pela automação do sistema, como uma atualização automática de status, daqueles executados manualmente por um usuário. Ele é fundamental para entender o nível de automação do processo.

Analisar esse atributo ajuda a quantificar o impacto da automação na eficiência e na consistência. Também permite comparar caminhos automatizados e manuais e identificar oportunidades para ampliar a automação, reduzindo o esforço manual e a possibilidade de erros.

Ajuda a diferenciar ações do sistema e do usuário, algo fundamental para analisar a automação e identificar oportunidades de reduzir o trabalho manual.

Derivado durante a transformação dos dados, verificando se 'UserPerformingAction' é um usuário de sistema designado ou aplicando regras com base no tipo de atividade.

Esse atributo booleano mede diretamente a performance da entrega em relação às expectativas do cliente. Ele é calculado comparando o registro de data e hora da atividade 'Goods Delivered' com 'RequestedDeliveryDate'.

Ele é o cálculo central do KPI de 'Taxa de Entrega no Prazo'. Analisar esse indicador ajuda as organizações a entender sua confiabilidade e o cumprimento dos compromissos, fatores importantes para a satisfação do cliente. Quando combinado com outros atributos, ele pode revelar se determinados métodos de envio ou regiões têm taxas menores de entrega no prazo.

Fornece uma medida binária clara da performance em relação aos compromissos com o cliente, dando suporte direto ao KPI de Taxa de Entrega no Prazo.

Calculado durante a transformação dos dados. A lógica é: IF ('Goods Delivered' EventTime <= 'RequestedDeliveryDate') THEN true ELSE false.

Esse atributo calculado identifica casos que se desviam de uma progressão linear e contínua. O retrabalho ocorre quando uma atividade é repetida ou quando o processo retorna a uma etapa anterior, geralmente devido a erros, informações ausentes ou aprovações rejeitadas.

Esse indicador é usado para calcular o KPI de 'Taxa de retrabalho do pedido de venda' e alimentar o Dashboard 'Sales Order Rework and Error Rate'. Ele ajuda a quantificar a frequência e o impacto das ineficiências, apontando áreas que precisam de controles de qualidade melhores ou de maior clareza no processo.

Quantifica a ineficiência do processo ao sinalizar pedidos que exigem trabalho extra e não planejado, afetando diretamente o custo e o tempo de ciclo.

Calculado pelo software de Process Mining ou durante a transformação dos dados, detectando nomes de atividades repetidos ou fluxos que retornam a etapas anteriores para um determinado caso.

A Família de produtos fornece uma classificação de alto nível dos itens incluídos no pedido de venda. Isso permite analisar o processo com base no tipo de produto vendido.

Esse atributo pode ser usado para segmentar o processo e determinar se determinadas famílias de produtos têm caminhos diferentes, tempos de ciclo mais longos ou taxas de retrabalho maiores. Por exemplo, produtos complexos e configuráveis podem seguir um processo de aprovação e atendimento mais elaborado do que itens padrão prontos para venda.

Permite analisar o processo segmentando-o por categoria de produto e identificar se diferentes tipos de produtos geram variações na eficiência do processo.

Obtido do objeto 'Product2', que está vinculado ao 'Order' por meio do objeto de junção 'OrderItem'. Isso exige a associação Order -> OrderItem -> PricebookEntry -> Product2.

A Hora de término do evento marca a conclusão de uma atividade. Embora muitas ferramentas de Process Mining façam essa inferência a partir do horário de início da atividade seguinte, capturá-la explicitamente pode fornecer durações mais precisas, especialmente para tarefas de longa duração.

Esse atributo é usado para calcular o tempo exato de processamento de uma atividade. Ele é especialmente valioso para analisar tarefas com duração significativa, como 'Credit Check Performed' ou 'Inventory Allocated', ajudando a separar o tempo de processamento ativo do tempo de espera ocioso.

Permite calcular com precisão o tempo de processamento de cada atividade, algo fundamental para identificar gargalos e etapas que consomem muitos recursos.

Pode ser derivado do 'StartTime' do evento seguinte na sequência de um determinado caso. Para algumas atividades, pode ser um campo específico, como 'Task.CompletedDateTime'.

O ID da fatura conecta um pedido de venda à sua fatura financeira correspondente. A criação e o envio dessa fatura são marcos importantes na segunda metade do processo do pedido ao recebimento.

Esse atributo é fundamental para acompanhar o processo desde o atendimento do pedido até o pagamento. Ele permite medir com precisão as atividades 'Invoice Created' e 'Invoice Sent to Customer', necessárias para calcular a 'Duração do recebimento do pagamento'.

Conecta o pedido de venda ao subprocesso de faturamento, permitindo acompanhar com precisão as atividades financeiras e os tempos do ciclo de pagamento.

Geralmente, esse é um campo de pesquisa personalizado no objeto 'Order' que aponta para um objeto 'Invoice' padrão ou personalizado. A implementação exata varia.

Esse atributo indica o nível de serviço logístico escolhido para a entrega do pedido. Ele afeta diretamente os prazos e os custos de entrega.

Na 'Shipping Method Efficiency Analysis', esse atributo é usado para comparar a performance de diferentes opções de envio. Ele ajuda a determinar se os envios expressos estão cumprindo os prazos prometidos e como diferentes métodos afetam a duração total entre 'Goods Shipped' e 'Goods Delivered'.

Permite analisar a performance logística e avaliar o custo e a eficiência de diferentes opções de envio.

Provavelmente, esse é um campo personalizado no objeto 'Order' ou em um objeto personalizado 'Shipment' relacionado. Consulte a documentação ou o esquema do Salesforce Sales Cloud.

Esse atributo especifica o país para o qual o pedido está sendo enviado. Ele é uma dimensão essencial para a análise geográfica do processo do pedido ao recebimento.

Analisar por país de envio pode revelar diferenças regionais na performance do processo, como prazos de entrega mais longos para pedidos internacionais ou variações nos ciclos de recebimento. Isso permite segmentar o processo para entender e resolver desafios específicos de cada região.

Permite segmentar geograficamente o processo, destacando diferenças regionais de performance, problemas de conformidade ou desafios logísticos.

Esse é o campo 'ShippingCountry' no objeto padrão 'Order' do Salesforce.

O responsável pelo pedido é o representante de vendas ou gerente de contas que tem a responsabilidade principal pelo pedido. Isso é diferente do usuário que executa uma ação específica, pois o responsável responde pelo avanço geral do caso.

Analisar por responsável pode ajudar a avaliar a carga de trabalho e a performance do time ou de cada pessoa no gerenciamento de sua carteira de pedidos. Também pode destacar quais responsáveis têm pedidos que ficam parados com frequência ou exigem retrabalho, indicando oportunidades de orientação.

Identifica a pessoa responsável pelo sucesso do pedido, permitindo analisar a carga de trabalho e a performance no nível do responsável.

Esse é o campo 'OwnerId' no objeto 'Order'. Esse ID pode ser associado ao objeto 'User' para obter o nome do responsável.

Esse atributo indica o resultado da avaliação de crédito do cliente, que geralmente é um ponto de controle crítico no processo do pedido. Os valores comuns incluem 'Approved', 'Rejected' ou 'Pending'.

Ele é essencial para o Dashboard 'Credit Check Bottleneck Analysis'. Ao acompanhar quando um pedido entra e sai da etapa de verificação de crédito e seu status final, as organizações podem medir a duração e o resultado dessa etapa, identificando-a como uma possível fonte de atraso.

Dá suporte direto à análise da etapa de verificação de crédito, ajudando a medir sua duração, taxa de sucesso e impacto no tempo total de ciclo.

Provavelmente, esse é um campo personalizado no objeto 'Order' ou 'Account'. Consulte a documentação ou o esquema do Salesforce Sales Cloud.