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주문부터 대금 회수까지, 청구 및 송장 발행 프로세스 개선

Dynamics 365에서 청구 및 송장 발행을 최적화하는 6단계 가이드입니다.

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주문부터 대금 회수까지, 청구 및 송장 발행

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과제(11)목표(10)6단계 미리보기 결과 데이터 자주 묻는 질문(5)

Microsoft Dynamics 365의 청구 및 송장 발행 최적화

송장 처리 지연과 대사 문제는 현금 흐름에 직접 영향을 줍니다. ProcessMind를 사용하면 청구 및 송장 발행 주기에서 숨은 병목과 비효율을 쉽게 파악할 수 있습니다. 운영을 간소화하고 매출채권 회수일수(DSO)를 줄여 재무 현황을 더 명확하게 파악하는 방법을 알아보세요.

사전 구성된 데이터 템플릿을 다운로드하고 일반적인 과제를 해결해 효율성 목표를 달성하세요. 6단계 개선 계획을 따르고 데이터 템플릿 가이드를 참고해 운영을 개선하세요.

자세한 설명 보기

주문부터 대금 회수까지 이어지는 청구 및 송장 발행 프로세스를 왜 최적화해야 할까요?

주문부터 대금 회수까지 이어지는 청구 및 송장 발행 프로세스는 조직의 재무 건전성을 좌우하는 중요한 요소입니다. 현금 흐름과 수익성, 고객 만족도에 직접 영향을 줍니다. 특히 Microsoft Dynamics 365처럼 복잡한 시스템에서 청구 프로세스가 비효율적으로 운영되면 결제 지연, 매출채권 회수일수(DSO) 증가, 대사 오류, 고객 불만이 발생할 수 있습니다. 이러한 문제는 운전자본을 묶어 둘 뿐 아니라 수동 후속 조치와 분쟁 해결에 귀중한 리소스를 소모합니다. 이 프로세스를 최적화하는 일은 비용 절감에 그치지 않습니다. 매출 인식을 앞당기고 재무 예측 가능성을 높이며 전반적인 운영 효율성을 개선할 수 있습니다. 송장 생성부터 최종 결제까지 실제 흐름을 파악해야 많은 기업에서 발생하는 숨은 비효율을 찾아 없앨 수 있습니다.

process mining으로 청구 및 송장 발행 분석 개선

process mining을 활용하면 Microsoft Dynamics 365에서 주문부터 대금 회수까지 이어지는 청구 및 송장 발행 주기를 효과적으로 개선할 수 있습니다. 추측이나 일부 사례에 의존하는 대신 Microsoft Dynamics 365 Finance GL 모듈에서 이벤트 데이터를 직접 추출합니다. 각 송장의 실제 처리 경로를 재구성해 프로세스를 데이터 기반으로 투명하게 시각화합니다. 이를 통해 병목이 발생하는 위치를 정확히 확인하고 재작업이 반복되는 구간과 계획된 프로세스 흐름에서 벗어난 사례를 찾을 수 있습니다. 예를 들어 '송장 승인'과 '고객에게 송장 발송' 사이에 지연이 발생하는 이유를 파악하거나, '고객 결제 수령' 이후 결제 대사에 시간이 오래 걸리는 근본 원인을 찾을 수 있습니다. process mining으로 실제 프로세스를 객관적으로 파악하면 프로세스 최적화에 필요한 근거를 확보하고 '주문부터 대금 회수까지 이어지는 청구 및 송장 발행 주기를 어떻게 개선할 수 있을까?'와 같은 중요한 질문에 답할 수 있습니다.

process mining으로 찾을 수 있는 주요 개선 영역

Microsoft Dynamics 365의 청구 및 송장 데이터를 process mining으로 분석하면 다음과 같은 주요 개선 영역을 확인할 수 있습니다.

송장 생성 및 승인 효율성: 판매 주문 이행부터 송장 생성까지의 지연을 찾고, 전체 처리 주기를 늘리는 송장 승인 워크플로의 병목을 파악합니다.
송장 전달 적시성: 승인 후 송장이 고객에게 도착하기까지 걸리는 시간을 분석해 전달 방식이나 커뮤니케이션 채널의 문제를 찾습니다.
결제 행태 및 규정 준수: 고객의 결제 패턴과 결제 알림의 효과를 파악하고, 결제 조건을 지속적으로 넘기는 송장을 식별합니다. 이를 통해 신용 위험을 관리하고 규정 준수를 확인할 수 있습니다.
입금 처리 및 대사: 고객 결제 수령부터 입금 처리와 최종 대사까지 이어지는 복잡한 단계를 간소화해 수작업과 오류를 줄입니다.
재작업 및 예외: 수정, 재승인 또는 재발송된 송장을 자동으로 찾아 예외 처리에 드는 비용과 프로세스 효율성에 미치는 영향을 측정합니다.

청구 프로세스 최적화로 기대할 수 있는 결과

Microsoft Dynamics 365의 주문부터 대금 회수까지 이어지는 청구 및 송장 발행 프로세스에 process mining을 적용하면 다음과 같이 측정 가능한 개선 효과를 기대할 수 있습니다.

매출채권 회수일수(DSO) 단축: 송장 전달을 앞당기고 승인을 간소화하며 수금을 개선해 매출을 현금으로 전환하는 시간을 줄일 수 있습니다.
현금 흐름 및 운전자본 개선: 현금 전환이 빨라지면 운전자본이 늘어나 재무 유연성과 안정성이 높아집니다.
청구 정확도 향상: 오류의 근본 원인을 찾아 제거하면 송장 정확도가 높아지고 분쟁과 관리 업무가 줄어듭니다.
운영 효율성 향상: 수작업을 자동화하고 불필요한 단계를 없애면 재무팀이 사후 대응 대신 전략 업무에 집중할 수 있습니다.
규정 준수 및 감사 준비 강화: 명확하고 투명한 프로세스를 통해 내부 정책과 외부 규정을 준수하고 감사를 간소화할 수 있습니다.

청구 프로세스 최적화 시작하기

process mining을 활용하면 추측에 의존하지 않고 주문부터 대금 회수까지 이어지는 청구 및 송장 발행 프로세스를 구체적으로 개선할 수 있습니다. Microsoft Dynamics 365 데이터에서 실제 이벤트 흐름을 시각화하고 분석하면 프로세스 최적화가 가장 큰 효과를 내는 지점을 파악할 수 있습니다. 송장 처리 주기의 실제 흐름을 이해하고 더 효율적이고 정확하며 재무적으로 안정적인 청구 운영을 시작하세요.

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일반적인 문제와 과제

현재 겪고 있는 과제 선택

판매 주문 이행부터 송장 생성까지 지연되면 매출 인식이 늦어지고 매출채권 회수일수(DSO)가 늘어납니다. 현금 흐름에 부담을 주고 재무 보고의 정확성에도 영향을 미치며, 특히 계약에 명시된 청구 시점을 놓치면 문제가 커질 수 있습니다.ProcessMind는 Microsoft Dynamics 365의 이벤트 로그를 분석해 주문 이행 후 송장 생성이 지연되는 위치와 원인을 찾습니다. 주문부터 대금 회수까지 이어지는 청구 및 송장 발행 프로세스의 병목, 리소스 제약 또는 시스템 문제를 파악해 청구를 앞당기는 개선을 추진할 수 있습니다.

수동 또는 복잡한 송장 승인 워크플로는 상당한 지연을 일으켜 송장 발송과 수금 시기를 늦출 수 있습니다. 부서나 사용자에 따라 승인 시간이 달라지면 주문부터 대금 회수까지 이어지는 청구 및 송장 발행 주기를 예측하기 어려워집니다.ProcessMind는 Microsoft Dynamics 365에서 실제 송장 승인 경로를 매핑해 병목을 일으키는 승인 단계나 담당자를 식별합니다. 표준 절차에서 벗어난 사례를 찾아 워크플로를 간소화하고 승인 시간을 일관되게 관리할 기회를 보여 줍니다.

전자 방식이든 우편이든 고객에게 송장을 전달하는 과정이 지연되거나 실패하면 결제가 늦어지고 매출채권 회수일수(DSO)가 늘어납니다. 주문부터 대금 회수까지 이어지는 청구 및 송장 발행 프로세스에서 고객 연락처 정보가 잘못되었거나 전달 방식이 비효율적일 때 이런 문제가 발생할 수 있습니다.ProcessMind는 이벤트 데이터를 분석해 '고객에게 송장 발송' 활동과 이후 결제 이벤트를 추적하고, 전달 방식이나 고객군별 지연을 비교합니다. Microsoft Dynamics 365에서 송장 배포 채널과 커뮤니케이션 방식을 개선해 결제까지 걸리는 시간을 줄일 수 있습니다.

매출채권 회수일수(DSO)가 길다는 것은 고객이 만기일을 지나 송장을 결제한다는 뜻이며, 현금 흐름과 운전자본에 큰 영향을 줍니다. 이는 주문부터 대금 회수까지 이어지는 청구 및 송장 발행 프로세스의 수금 전략이나 청구 정확도에 문제가 있음을 나타낼 수 있습니다.ProcessMind는 Microsoft Dynamics 365에서 송장 생성부터 결제 대사까지의 전체 주기를 시각화하고, 결제 조건을 반복해서 넘기는 송장을 보여 줍니다. DSO 증가에 크게 기여하는 고객군이나 송장 유형 등의 패턴을 찾아 수금 활동과 정책을 구체적으로 조정할 수 있습니다.

송장 생성 후 수동 조정이나 수정, 재작업이 자주 필요하다면 청구 프로세스에 근본적인 오류나 비효율이 있을 수 있습니다. 이러한 작업은 귀중한 리소스를 소모하고 운영 비용을 높이며 주문부터 대금 회수까지 이어지는 청구 및 송장 발행 주기에서 추가 오류가 발생할 가능성을 키웁니다.ProcessMind는 Microsoft Dynamics 365에서 '송장 승인'이나 '원장에 결제 전기'와 같은 활동을 추적하고 이후 변경 사항을 식별해 수동 조정의 발생 위치와 원인을 찾습니다. 데이터 입력 오류, 시스템 설정 오류, 프로세스 이탈 등 근본 원인을 밝혀 체계적인 수정과 자동화를 추진할 수 있습니다.

고객 결제를 미결 송장에 적용하고 원장에서 대사하는 데 걸리는 시간을 정확히 추적하고 파악하기 어려우면 현금 잔액을 잘못 판단하거나 고객 불만이 생길 수 있습니다. 이러한 불투명성은 주문부터 대금 회수까지 이어지는 청구 및 송장 발행 프로세스의 효과적인 현금 흐름 관리를 방해합니다.ProcessMind는 Microsoft Dynamics 365에서 '고객 결제 수령'부터 '원장에 결제 전기', '입금 적용/대사'까지의 흐름을 매핑합니다. 결제 처리 과정의 지연과 병목, 불필요한 단계를 찾아 대사 활동을 간소화하고 현금 흐름 예측의 정확성을 높일 수 있습니다.

고객이나 지역에 따라 결제 조건을 일관되게 적용하지 못하면 연체료 수익이 줄고 현금 유입을 정확히 예측하기 어려워집니다. 이러한 불일치는 재무 규율을 약화하고 주문부터 대금 회수까지 이어지는 청구 및 송장 발행 부서의 현금 흐름 예측을 어렵게 합니다.ProcessMind는 Microsoft Dynamics 365에서 각 송장의 '결제 만기일 도래' 및 '고객 결제 수령' 이벤트를 분석하고 실제 결제일을 정해진 결제 조건과 비교합니다. 조건을 지키지 않을 가능성이 높은 고객, 결제 조건 또는 지역을 찾아 정책을 집중적으로 적용하거나 고객과 소통할 수 있습니다.

결제 알림이 효과적이지 않거나 발송 시기가 늦으면 연체 송장과 수금 기간이 늘어납니다. 반대로 알림을 지나치게 자주 보내거나 잘못 발송하면 고객 관계에 악영향을 줄 수 있습니다.ProcessMind는 Microsoft Dynamics 365에서 '결제 알림 발송' 활동의 시점과 순서를 '결제 만기일 도래' 및 '고객 결제 수령' 이벤트와 비교해 분석합니다. 적절한 알림 전략을 찾고 누락되거나 과도하게 발송된 알림을 파악해 연체 관리의 효과와 고객 경험을 개선할 수 있습니다.

고객 결제와 미결 송장이 일치하지 않거나 수령한 현금과 원장 항목의 대사가 늦어지면 대사 업무가 밀리고 상당한 수작업이 필요합니다. 이는 재무 기록의 정확성과 주문부터 대금 회수까지 이어지는 청구 및 송장 발행 프로세스의 효율성에 영향을 줍니다.ProcessMind는 Microsoft Dynamics 365에서 '고객 결제 수령'부터 '입금 적용/대사', '송장 마감'까지의 전체 경로를 추적합니다. 입금 적용 누락, 여러 번 입력해야 하는 부분 결제, 불일치 사례를 찾아 근본 원인을 밝히고 대사 워크플로를 간소화합니다.

수동 개입이나 임시 우회로 인해 최적화된 주문부터 대금 회수까지의 청구 및 송장 발행 프로세스에서 벗어나면 비효율과 규정 준수 위험이 발생합니다. 계획되지 않은 변형은 찾아 측정하기 어려워 성과가 일관되지 않을 수 있습니다.ProcessMind는 Microsoft Dynamics 365에서 '송장 생성'부터 '송장 마감'까지 송장이 실제로 거친 모든 프로세스 경로를 자동으로 탐색합니다. 일반 경로와 변형 경로를 시각화하고 발생 빈도와 영향을 측정해 조직이 프로세스를 표준화하고 이탈을 줄이도록 지원합니다.

특정 사용자나 부서에 업무가 지속적으로 몰리면 주문부터 대금 회수까지 이어지는 청구 및 송장 발행 프로세스에서 송장 승인, 발송, 결제 대사와 같은 주요 활동이 지연됩니다. 업무량이 고르게 분배되지 않으면 전체 처리량이 줄고 직원의 부담이 커집니다.ProcessMind는 Microsoft Dynamics 365 이벤트 로그에서 '담당 사용자'와 '청구 부서' 등의 속성을 활용해 활동 소요 시간과 사용자 배정을 분석합니다. 업무가 쌓이는 위치와 지속적으로 과부하가 걸리는 담당자를 파악해 데이터에 근거한 리소스 배분을 돕고 프로세스 흐름을 개선합니다.

일반적인 목표

성공의 기준 정의

판매 주문 이행부터 송장 생성까지 걸리는 시간을 줄이면 현금 흐름과 고객 만족도를 직접 개선할 수 있습니다. 지연을 줄이면 고객에게 송장을 신속히 전달해 분쟁을 최소화하고 결제 주기를 앞당길 수 있습니다. 이 목표는 이행 조건이 모두 충족된 후 송장이 생성되기까지 걸리는 시간을 단축하는 데 있습니다.ProcessMind는 Microsoft Dynamics 365에서 주문부터 대금 회수까지 이어지는 청구 및 송장 발행 프로세스 전체를 시각화하고 '판매 주문 이행'부터 '송장 생성'까지 걸리는 시간을 보여 줍니다. 이 주요 인계 과정의 병목과 편차를 찾아 특정 사용자 작업이나 시스템 설정 등 지연의 근본 원인을 파악하고 송장 생성을 앞당기는 개선을 실행할 수 있습니다.

송장 승인이 느리고 일관되지 않으면 주문부터 대금 회수까지 이어지는 청구 및 송장 발행 주기 전체가 지연되고 매출채권 회수일수(DSO)에도 영향을 줍니다. 승인 절차를 간소화하면 불필요한 지연 없이 필요한 검토를 효율적으로 마치고 고객에게 송장을 더 빨리 전달할 수 있습니다.ProcessMind는 Microsoft Dynamics 365의 모든 송장 승인 경로를 매핑해 실제 소요 시간과 지연을 일으키는 승인 단계 또는 담당자를 파악합니다. '송장 승인' 활동의 처리 주기와 재작업을 분석하면 승인 워크플로를 재설계하고 적절한 경우 자동화를 적용해 승인 시간을 최대 30% 줄일 수 있으며, 현금 전환에도 직접 영향을 줍니다.

송장을 가장 효과적인 채널로 고객에게 신속히 전달해야 결제 시기를 앞당길 수 있습니다. 비효율적인 전달 방식은 결제 지연, 고객 문의, 관리 업무 증가로 이어질 수 있습니다. 이 목표는 송장의 발송 및 수령 방식을 최적화해 전반적인 고객 경험을 개선하는 데 있습니다.ProcessMind는 주문부터 대금 회수까지 이어지는 청구 및 송장 발행 프로세스에서 '송장 생성'부터 '고객에게 송장 발송'까지의 경로를 분석하고, 일반적인 전달 방식과 각 방식의 지연 또는 실패율을 파악합니다. 비효율적인 채널이나 단계를 찾아 이메일 발송 자동화, 전자 송장 플랫폼 연동 등 전달 방식을 개선하면 고객이 송장을 더 빨리 받고 후속 문의도 줄일 수 있습니다.

매출채권 회수일수(DSO)가 길면 매출채권을 회수하는 데 시간이 더 오래 걸려 현금 흐름과 운전자본에 부정적인 영향을 줍니다. 이 목표는 고객이 청구서 발행 후 대금을 지급하기까지 걸리는 평균 일수를 줄여 재무 유동성과 안정성을 높이는 데 초점을 둡니다. ProcessMind는 Microsoft Dynamics 365에서 '고객에게 청구서 발송'부터 '고객 대금 수령'까지의 회수 과정을 처음부터 끝까지 보여줍니다. 실제 결제 양상을 분석하고 지연이 자주 발생하는 지점을 파악하며 결제 조건별 영향을 살펴보면, 독촉 절차를 개선하거나 조기 결제 할인을 제공하는 등 맞춤형 전략을 수립해 DSO를 크게 줄일 수 있습니다.

청구 업무에서 수작업 조정과 재처리가 잦으면 비용이 늘고 오류가 발생하기 쉬우며 효율도 떨어집니다. 이 목표는 이러한 수작업이 발생하는 근본 원인을 찾아 제거해 Order to Cash - 청구 및 송장 발행 주기에서 청구서의 정확도를 높이고 운영 비용을 줄이며 처리 시간을 단축하는 데 있습니다. ProcessMind는 모든 프로세스 변형을 시각화하고 Microsoft Dynamics 365에서 '청구서 승인'이나 '청구서 조정'이 반복되는 등 수작업 재처리를 나타내는 반복 경로와 활동을 보여줍니다. 이벤트 로그를 분석하면 재처리가 발생하는 위치와 이유를 파악하고, 데이터 품질 문제나 시스템 설정 오류를 찾아 반복 작업을 자동화해 수작업을 크게 줄일 수 있습니다.

수령한 대금을 정확하고 신속하게 적용해야 재무 보고의 정확성을 유지하고 고객 계정을 조정하며 고객 불만으로 이어질 수 있는 차이를 줄일 수 있습니다. 이 목표는 수령한 대금을 올바른 청구서와 총계정원장 계정에 적용할 때 발생하는 오류를 최소화하는 데 초점을 둡니다. ProcessMind는 Microsoft Dynamics 365에서 '고객 대금 수령'부터 '원장에 대금 전기' 및 '대금 적용/조정' 활동까지의 흐름을 추적합니다. 이를 통해 차이가 발생하는 양상과 자주 발생하는 조정 문제, 수작업 개입의 영향을 확인할 수 있습니다. 분석 결과를 바탕으로 프로세스를 표준화하고 대금 매칭 규칙을 자동화하며 교육을 개선해 대금 적용 정확도를 높일 수 있습니다.

합의한 결제 조건을 일관되게 적용하지 않으면 현금 흐름을 예측하기 어려워지고 회수 업무가 늘어나며 고객 관계가 악화될 수 있습니다. 이 목표는 각 청구서에 지정된 결제 조건에 맞춰 알림과 독촉을 포함한 대금 회수 활동을 일관되게 수행하는 데 있습니다. ProcessMind는 Microsoft Dynamics 365에서 각 청구서 번호의 '만기일' 속성과 '고객 대금 수령' 이벤트를 비교해 결제 조건에서 벗어난 사례를 찾습니다. 결제 조건별 실제 결제 양상의 차이를 분석하고 '결제 알림 발송'이 언제 이루어지는지 등 프로세스 단계를 확인해 일관되고 효과적인 후속 조치를 마련할 수 있습니다.

독촉 및 알림 프로세스가 효과적이지 않으면 결제가 지연되고 매출채권 회수일수(DSO)가 늘어날 수 있습니다. 이 목표는 고객과의 관계를 해치지 않으면서 적시 결제를 유도할 수 있도록 결제 알림의 시점, 빈도, 내용을 개선하는 데 초점을 둡니다. ProcessMind는 Microsoft Dynamics 365에서 청구서 번호별 '결제 만기일 도래'와 '결제 알림 발송' 활동의 순서를 매핑합니다. 알림 전략별 결제 속도에 미치는 영향을 분석해 효과적인 독촉 순서를 찾고, 알림을 적시에 자동 발송하며, 회수 업무의 수작업을 줄여 결제를 앞당길 수 있습니다.

Order to Cash - 청구 및 송장 발행 주기에서 계획에 없거나 표준을 벗어난 프로세스 변형이 발생하면 비효율과 규정 준수 위험이 커지고 운영을 확장하기 어려워집니다. 이 목표는 이러한 이탈을 찾아 프로세스를 가장 효율적이고 규정을 준수하는 경로로 되돌리는 데 있습니다. ProcessMind는 Microsoft Dynamics 365에서 청구서가 실제로 거친 모든 프로세스 경로를 자동으로 찾아 표준 흐름과 비교합니다. '수작업 조정'이나 예상치 못한 반복 경로가 발생한 위치와 이유를 파악하면 모범 사례를 정착시키고 워크플로를 간소화할 수 있습니다. 모든 청구서가 효율적이고 규정을 준수하는 경로를 따르도록 해 프로세스 안정성을 높일 수 있습니다.

청구 부서의 리소스 병목은 Order to Cash - 청구 및 송장 발행 프로세스 전반에 지연을 일으켜 생산성과 직원 사기에 영향을 줄 수 있습니다. 이 목표는 리소스를 효율적으로 배분하고 업무가 과중한 영역을 찾아 워크플로를 간소화해 원활한 운영을 지원하는 데 있습니다. ProcessMind는 활동 소요 시간과 리소스 배분을 분석하고, '담당 사용자' 속성으로 표시되는 특정 사용자나 부서에 업무가 과도하게 집중되거나 병목이 발생하는 지점을 찾습니다. Microsoft Dynamics 365의 리소스 활용 양상을 시각화해 업무량을 재조정하고 반복 업무를 자동화하며 프로세스를 개선할 수 있습니다. 이를 통해 리소스를 더 높은 가치의 활동에 배정하고 처리량을 높일 수 있습니다.

Order to Cash - 청구 및 송장 발행 개선을 위한 6단계

템플릿 다운로드

수행할 작업

Microsoft Dynamics 365의 Order to Cash - 청구 및 송장 발행 데이터에 맞게 설계된 Excel 템플릿을 다운로드합니다. 이 템플릿에는 프로세스 데이터에 필요한 구조가 갖춰져 있습니다.

데이터 템플릿 가이드 보기 템플릿 다운로드

중요한 이유

미리 정의된 템플릿을 사용하면 데이터의 일관성과 정확성을 확보할 수 있습니다. 이후 분석이 간편해지고 인사이트를 더 빠르게 얻을 수 있습니다.

기대 효과

D365의 Order to Cash - 청구 및 송장 발행 프로세스에 맞춘 데이터 추출용 템플릿을 바로 사용할 수 있습니다.

확인할 수 있는 내용

Dynamics 365 청구 프로세스의 숨은 병목 파악

ProcessMind는 Microsoft Dynamics 365의 청구 및 송장 발행 프로세스가 실제로 어떻게 진행되는지 보여줍니다. 각 단계를 시각화하고, 숨은 지연과 대사 문제를 찾아 현금 흐름을 개선하고 DSO를 줄이세요.

청구 프로세스 전체 흐름 시각화
송장 처리 지연 파악
대사 문제를 빠르게 찾아내기
매출채권 회수일수(DSO) 단축

Discover your actual process flow

Identify bottlenecks and delays

Analyze process variants

Design your optimized process

일반적인 개선 효과

Order to Cash 청구 및 송장 발행에서 조직이 얻는 성과

이러한 성과는 Microsoft Dynamics 365의 청구 및 송장 발행을 중심으로 Order to Cash 프로세스를 개선할 때 흔히 확인되는 효과입니다. 청구서 번호를 케이스 식별자로 분석하면 프로세스 효율을 높이는 데 활용할 수 있는 인사이트를 얻을 수 있습니다.

0 %

청구서 생성 시간 단축

청구서 발행까지 걸리는 평균 시간 단축

판매 주문 이행 후 청구서 생성 시간을 단축해 청구 주기를 앞당기고 운영 속도를 높입니다.

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청구서 승인 절차 간소화

승인 워크플로 단축

청구서 승인에 걸리는 평균 시간을 줄여 병목을 해소하고 고객에게 더 빨리 청구서를 전달할 수 있도록 합니다.

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매출채권 회수일수 단축

대금 회수 효율 향상

고객 대금을 회수하는 데 걸리는 평균 일수를 줄여 현금 흐름과 운전자본 관리를 크게 개선합니다.

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청구 업무 재처리 감소

수작업 조정 최소화

수정이나 재제출이 필요한 청구서의 비율을 낮춰 첫 처리 성공률을 높이고 운영 비용을 줄입니다.

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프로세스 준수 향상

표준 절차 준수

정의된 프로세스 흐름을 정확히 따르는 청구서의 비율을 높여 이탈을 줄이고 감사 대응과 규정 준수를 개선합니다.

결과는 프로세스의 복잡성과 데이터 품질에 따라 달라집니다. 아래 수치는 여러 도입 사례에서 일반적으로 확인된 개선 수준입니다.

권장 데이터

먼저 중요한 속성과 활동을 수집하고, 필요에 따라 범위를 넓히세요.

이벤트 로그가 처음이신가요? 알아보기 process mining 이벤트 로그 만드는 방법.

속성

분석에 필요한 주요 데이터 항목

고객 청구서마다 부여되는 고유 식별자로, 청구 프로세스의 기본 케이스 식별자입니다.

중요한 이유

이 속성은 청구서의 전체 수명 주기를 추적하는 데 필요하며, 개별 청구 문서의 프로세스 효율, 병목, 이탈을 분석할 수 있게 합니다.

송장의 총 금액입니다.

중요한 이유

금액을 기준으로 프로세스를 필터링하고 분류해 재무 영향을 분석할 수 있습니다. 고액 송장의 우선순위를 정하고 해당 송장의 프로세스 양상을 파악하는 데 도움이 됩니다.

송장을 발행한 고객의 이름입니다.

중요한 이유

고객별로 프로세스를 분석해 고객에 따른 업무 양상, 결제 패턴, 프로세스 문제를 파악할 수 있습니다.

특정 활동을 수행할 책임이 있는 사용자 또는 직원입니다.

중요한 이유

리소스별 분석을 통해 병목을 파악하고, 개인 또는 팀의 성과를 측정하며, 청구 부서의 업무량 배분을 분석할 수 있습니다.

사용자 또는 활동이 속한 업무 부서입니다.

중요한 이유

조직 단위의 성과를 분석하고 팀별 효율성을 비교할 수 있습니다. 부서 간 업무 인계가 프로세스에 미치는 영향도 파악할 수 있습니다.

고객이 송장 대금을 지급해야 하는 날짜입니다.

중요한 이유

결제 성과를 측정하는 기준입니다. 정시 결제율을 계산하고 고객의 결제 조건 준수 여부를 분석하는 데 필요합니다.

송장 처리 과정의 현재 상태입니다(예: 미결, 결제 완료, 취소).

중요한 이유

송장의 현재 상태를 빠르게 확인할 수 있어 사례를 필터링하고 프로세스 유형별 결과를 파악하는 데 유용합니다.

활동

추적하고 최적화할 프로세스 단계

시스템에서 판매 청구서 문서를 생성하고 전기한 것을 나타냅니다. Dynamics 365에서 명시적으로 기록되는 거래로, 법적 문서와 매출채권 보조원장의 재무 항목을 생성합니다.

중요한 이유

청구서의 청구 주기가 공식적으로 시작되는 시점입니다. 매출채권 회수일수(DSO)와 전체 프로세스 소요 시간을 추적하는 데 중요한 이벤트입니다.

청구서가 공식 승인되어 내부 검토가 완료된 시점을 나타냅니다. Dynamics 365 워크플로 시스템에 기록되며, 청구서를 고객에게 보낼 준비가 되었음을 의미합니다.

중요한 이유

승인 주기를 측정하는 주요 기준점입니다. 이 단계의 지연은 고객 대금을 받기까지 걸리는 전체 시간을 직접 늘릴 수 있습니다.

청구서를 전자 방식이나 우편 등으로 고객에게 전달한 시점을 나타냅니다. Dynamics 365에서 시스템 이메일로 발송한 경우 명시적 이벤트로 기록될 수 있습니다. 별도 추적 기능을 사용하지 않으면 전기 시점으로 추정할 수 있습니다.

중요한 이유

청구서 전달 효율을 측정합니다. 승인 후 발송까지 지연되면 결제 주기가 불필요하게 길어집니다.

청구서 만기일이 되었지만 대금이 전액 적용되지 않은 경우 발생하는 계산 이벤트입니다. 시스템의 거래에 직접 대응하는 활동은 아니며 기존 데이터를 바탕으로 산출합니다.

중요한 이유

이 이벤트는 기한 내 결제율을 분석하고 연체가 시작되는 청구서를 찾는 데 중요합니다. 회수 및 독촉 활동을 시작하는 기준점으로 활용됩니다.

고객에게서 받은 대금을 기록하는 분개 항목이 생성된 시점을 나타냅니다. 현금은 수령했지만 아직 특정 청구서에 적용되지 않은 상태입니다.

중요한 이유

대금 적용 소요 시간을 측정하는 시작점입니다. 대금을 수령한 시점과 미결 청구서에 실제로 조정한 시점을 구분합니다.

고객 대금을 특정 청구서와 상계해 미결 잔액을 줄이는 것을 나타냅니다. Dynamics 365에서 대금 거래와 청구서 거래를 연결하는 별도의 단계입니다.

중요한 이유

DSO를 정확히 계산하고 대금 적용 팀의 효율을 파악하는 데 중요한 기준점입니다. 청구한 금액과 대금이 완전히 조정된 시점을 나타냅니다.

청구서 잔액이 완전히 결제되거나 대변전표와 상계되어 0이 된 최종 상태를 나타냅니다. 직접 발생하는 거래가 아니라 청구서의 재무 상태를 바탕으로 추정하는 상태입니다.

중요한 이유

단일 청구서의 Order to Cash 주기가 성공적으로 완료되었음을 나타냅니다. 이 상태에 도달하기까지 걸린 시간은 프로세스 전반의 효율을 측정하는 주요 지표입니다.

자주 묻는 질문

Dynamics 365의 Order to Cash - 청구 및 송장 발행 프로세스에서 process mining으로 무엇을 파악할 수 있나요?

process mining은 실제 청구 프로세스를 투명하게 보여주어 지연이 발생하는 위치, 수작업 조정이 잦은 이유, 프로세스 변형이 효율성에 미치는 영향을 파악합니다. 표준 보고서에서는 잘 드러나지 않는 청구서 승인 지연이나 잦은 재처리 같은 병목도 찾을 수 있습니다. 이를 통해 실제 흐름을 이해하고 개선 영역을 구체적으로 파악할 수 있습니다.

Order to Cash - 청구 및 송장 발행 분석에 Microsoft Dynamics 365의 어떤 데이터가 필요한가요?

Order to Cash - 청구 및 송장 발행을 분석하려면 일반적으로 청구서 생성, 승인, 발송, 대금 적용과 관련된 이벤트 로그가 필요합니다. 주요 데이터 항목은 케이스 식별자로 사용할 청구서 번호, 활동명, 각 이벤트의 타임스탬프입니다. 사용자 정보와 관련 주문 세부 정보도 분석에 활용할 수 있습니다.

process mining을 위해 Microsoft Dynamics 365에서 데이터를 어떻게 추출하나요?

시스템 구성과 process mining 솔루션에 따라 Dynamics 365의 기본 보고 도구, 데이터베이스 직접 조회 또는 API 연동으로 데이터를 추출할 수 있습니다. 청구서별 관련 단계와 타임스탬프를 기록한 이벤트 로그를 수집하는 것이 목적입니다. 일반적으로 추출은 읽기 전용으로 수행되므로 운영 중인 시스템에 영향을 주지 않습니다.

청구 프로세스의 process mining 프로젝트를 시작하면 초기 결과를 언제쯤 확인할 수 있나요?

데이터를 성공적으로 추출해 process mining 도구에 수집한 뒤 몇 주 안에 초기 인사이트를 얻을 수 있는 경우가 많습니다. 데이터 품질과 복잡성, 분석에 투입할 수 있는 리소스에 따라 기간은 달라집니다. 실행 가능한 주요 발견 사항은 보통 첫 한두 달 안에 나옵니다.

Order to Cash - 청구 및 송장 발행에 process mining을 적용하면 어떤 개선 효과를 기대할 수 있나요?

일반적으로 청구서 생성 주기 단축, 수작업 조정 감소, 매출채권 회수일수(DSO) 감소 등의 효과를 기대할 수 있습니다. 청구서 승인과 전달 같은 프로세스를 개선하면 대금 적용 정확도를 높이고 청구 부서의 리소스 활용을 효율화할 수 있습니다. 그 결과 운영 효율성과 재무 성과가 향상됩니다.

process mining이 운영 중인 Microsoft Dynamics 365에 영향을 주나요?

아니요. 일반적으로 process mining은 운영에 영향을 주지 않습니다. Dynamics 365의 과거 데이터를 분석하며, 실시간 거래나 프로세스에 직접 개입하지 않습니다. 데이터 추출 방식도 시스템 성능에 미치는 영향을 최소화하도록 설계되는 경우가 많습니다. 분석은 오프라인으로 진행되므로 업무 연속성을 유지할 수 있습니다.

process mining으로 청구 및 송장 발행 절차를 표준화할 수 있나요?

가능합니다. process mining은 실제 프로세스 변형을 모두 시각화해 정해진 표준에서 벗어난 부분을 보여줍니다. 규정을 준수하지 않거나 비효율적인 경로를 확인하면 표준화가 필요한 지점을 정확히 찾을 수 있습니다. 데이터에 근거해 프로세스를 개선하고 정착시켜 재처리를 줄이고 절차 준수율을 높일 수 있습니다.

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