> Cải tiến quy trình liên tục > Từ khách hàng tiềm năng đến thu tiền > Salesforce Sales Cloud

Cải thiện quy trình từ khách hàng tiềm năng đến thu tiền

Hướng dẫn 6 bước tối ưu quy trình từ khách hàng tiềm năng đến thu tiền trong Salesforce

Tải mẫu dữ liệu

Từ khách hàng tiềm năng đến thu tiền

Salesforce Sales Cloud

Chọn quy trình

Chọn quy trình để tiếp tục làm việc trong không gian làm việc đã kết nối.

Quy trình hiện có

Hệ thống hiện có

Thách thức(11)Mục tiêu(11)6 bước Xem trước Kết quả Dữ liệu Câu hỏi thường gặp(5)

Tối ưu quy trình từ khách hàng tiềm năng đến thu tiền trên Salesforce Sales Cloud

Nhiều quy trình có những điểm kém hiệu quả khó nhận ra, dẫn đến thất thu và khiến khách hàng không hài lòng. Nền tảng của chúng tôi giúp bạn xác định chính xác các điểm nghẽn trong hoạt động vận hành. Bạn sẽ biết cần cải thiện điều gì để làm việc hiệu quả hơn và thu tiền nhanh hơn.

Tải xuống mẫu dữ liệu đã cấu hình sẵn để xử lý các thách thức thường gặp và đạt mục tiêu về hiệu quả. Làm theo kế hoạch cải tiến 6 bước và xem hướng dẫn mẫu dữ liệu để cải thiện hoạt động vận hành.

Hiện mô tả chi tiết

Vì sao nên cải tiến quy trình Lead to Cash?

Quy trình Lead to Cash ảnh hưởng trực tiếp đến dòng tiền, mức độ hài lòng của khách hàng và lợi nhuận. Trong môi trường Salesforce Sales Cloud năng động, nơi có nhiều tương tác và dữ liệu cùng hội tụ, những điểm chưa hiệu quả có thể dễ dàng bị che khuất trong các quy trình làm việc phức tạp. Những điểm nghẽn này có thể kéo dài chu kỳ bán hàng, làm chậm thời điểm ghi nhận doanh thu, tăng chi phí vận hành do phải làm lại hoặc xử lý thủ công, và cuối cùng khiến trải nghiệm khách hàng kém đi. Quy trình Lead to Cash thiếu liền mạch, nhất là khi trải dài qua nhiều bộ phận từ bán hàng đến tài chính, có thể khiến doanh nghiệp bỏ lỡ cơ hội, gặp rủi ro về tuân thủ và khó dự báo doanh thu chính xác. Hiểu rõ và cải tiến hành trình quan trọng này không chỉ giúp bán hàng tốt hơn, mà còn thúc đẩy toàn bộ hoạt động kinh doanh.

process mining giúp quy trình Lead to Cash hiệu quả hơn

process mining phân tích quy trình Lead to Cash dựa trên dữ liệu thực tế phát sinh trong Salesforce Sales Cloud. Thay vì dựa vào giả định hay lời kể, process mining phân tích nhật ký sự kiện do các hoạt động trong Salesforce tạo ra, cho bạn cái nhìn khách quan về toàn bộ hành trình khách hàng, từ lúc ghi nhận lead đến khi nhận được thanh toán. Nhờ đó, bạn có thể:

Nắm rõ quy trình từ đầu đến cuối: Theo dõi toàn bộ hành trình thực tế của từng cơ hội bán hàng, đơn đặt hàng và hóa đơn. Bạn sẽ thấy các trường hợp đi chệch quy trình, vòng lặp làm lại và khâu bàn giao thủ công thường không xuất hiện trong báo cáo tiêu chuẩn.
Xác định chính xác điểm nghẽn: Tìm ra giai đoạn khiến cơ hội bán hàng bị đình trệ, chẳng hạn thời gian kéo dài giữa các bước 'Đề xuất giải pháp' và 'Phát hành báo giá/đề xuất', hoặc thời gian phê duyệt chiết khấu quá lâu trong Salesforce. Bạn sẽ biết chính xác điểm nào khiến thời gian xử lý Lead to Cash kéo dài và nguyên nhân là gì.
Phát hiện lỗ hổng tuân thủ: Tự động tìm các trường hợp quy trình đi chệch quy định đã đặt ra, chẳng hạn cơ hội được chốt khi chưa có phê duyệt phù hợp hoặc hợp đồng được ký với điều khoản không theo tiêu chuẩn.
Tìm nguyên nhân gốc rễ: Không chỉ xác định vấn đề, bạn còn hiểu được vì sao vấn đề xảy ra. process mining đối chiếu các mẫu quy trình với thuộc tính như nhân viên bán hàng, nhóm sản phẩm hoặc khu vực, giúp bạn tìm ra yếu tố gây chậm trễ hoặc tỷ lệ chuyển đổi thấp.

Các hướng cải tiến chính cho Lead to Cash

Khi áp dụng process mining vào dữ liệu Salesforce Sales Cloud, bạn có thể tìm ra những cơ hội cải tiến thiết thực ở các lĩnh vực quan trọng:

Rút ngắn chu kỳ bán hàng: Giảm thời gian từ lúc cơ hội được 'Tạo' đến khi 'Ký hợp đồng' bằng cách bỏ các bước không cần thiết và đơn giản hóa quy trình phê duyệt.
Tăng tỷ lệ chuyển đổi lead: Tìm hiểu những hành trình thường gặp của lead thành công và không thành công để cải tiến cách đánh giá và nuôi dưỡng lead.
Đơn giản hóa xử lý đơn hàng và lập hóa đơn: Đảm bảo quá trình chuyển từ 'Tạo đơn hàng bán' sang 'Tạo hóa đơn' và 'Nhận thanh toán' diễn ra suôn sẻ, giảm chậm trễ và cải thiện dòng tiền.
Phân bổ tài nguyên hiệu quả hơn: Xác định nhân viên hoặc nhóm bán hàng làm việc hiệu quả nhất, đồng thời hiểu những khác biệt trong quy trình ảnh hưởng đến hiệu suất cá nhân và tập thể. Từ đó, bạn có thể cải tiến đào tạo và phân bổ tài nguyên.
Cải thiện trải nghiệm khách hàng: Loại bỏ chậm trễ và sai sót để khách hàng có trải nghiệm mua hàng liền mạch, thuận tiện hơn.

Kết quả kỳ vọng khi cải tiến quy trình

Áp dụng process mining một cách có định hướng cho quy trình Lead to Cash trong Salesforce Sales Cloud có thể mang lại những lợi ích rõ rệt, đo lường được:

Cải thiện dòng tiền: Rút ngắn trực tiếp thời gian xử lý Lead to Cash để doanh thu về nhanh hơn.
Tăng doanh số và doanh thu: Chuyển đổi được nhiều lead và cơ hội hơn nhờ quy trình bán hàng hiệu quả.
Giảm chi phí vận hành: Hạn chế việc làm lại, thao tác thủ công và các khoản phạt liên quan đến tuân thủ.
Tăng mức độ hài lòng của khách hàng: Mang đến trải nghiệm nhanh chóng, dễ dự đoán và ít sai sót hơn.
Tăng cường tuân thủ và quản trị: Đảm bảo quy trình bán hàng và tài chính tuân thủ chặt chẽ chính sách nội bộ và quy định bên ngoài.
Lập kế hoạch chiến lược dựa trên dữ liệu: Cung cấp cho đội ngũ lãnh đạo bằng chứng cụ thể để đưa ra quyết định sáng suốt về thiết kế lại quy trình, đầu tư công nghệ và đào tạo trong hệ sinh thái Salesforce.

Bắt đầu cải tiến quy trình Lead to Cash

Dùng process mining để cải tiến quy trình Lead to Cash trong Salesforce Sales Cloud là một bước đi chiến lược, có thể mang lại lợi ích đáng kể. Cách tiếp cận dựa trên phân tích này giúp bạn hiểu rõ tình hình và có dữ liệu cần thiết để cải thiện vận hành, nâng cao hiệu quả và thúc đẩy tăng trưởng bền vững. Khám phá cách cải tiến quy trình Lead to Cash để khai thác tốt hơn tiềm năng của quy trình này.

Từ khách hàng tiềm năng đến thu tiền Từ đơn hàng đến thu tiền Tối ưu chu kỳ bán hàng Ghi nhận doanh thu Vận hành bán hàng Quy trình lập hóa đơn Quản lý tuân thủ Quản lý cơ hội bán hàng L2C Quy trình bán hàng Từ báo giá đến thu tiền Quy trình tạo doanh thu CRM

Vấn đề và thách thức thường gặp

Xác định những thách thức đang ảnh hưởng đến bạn

Chu kỳ bán hàng kéo dài ảnh hưởng trực tiếp đến mục tiêu doanh thu và lợi nhuận. Cơ hội bị đình trệ ở nhiều giai đoạn, dẫn đến mất hợp đồng và khiến khách hàng thất vọng. Sự kém hiệu quả này làm lãng phí tài nguyên quý giá của đội ngũ bán hàng và khiến doanh nghiệp chậm thu tiền.
ProcessMind trực quan hóa toàn bộ hành trình Lead to Cash trong Salesforce Sales Cloud, cho thấy cơ hội bị mắc kẹt ở đâu. Nền tảng xác định hoạt động hoặc giai đoạn cụ thể gây chậm trễ, giúp bạn cải tiến quy trình làm việc bán hàng và chốt giao dịch nhanh hơn.

Nhiều lead không chuyển thành cơ hội đủ điều kiện, cho thấy khâu nuôi dưỡng hoặc đánh giá lead chưa hiệu quả. Điều này làm lãng phí ngân sách tiếp thị và thu hẹp danh sách cơ hội bán hàng, ảnh hưởng trực tiếp đến tăng trưởng doanh thu trong tương lai.
ProcessMind theo dõi tiến trình của lead từ "Ghi nhận lead" đến "Tạo cơ hội" trong Salesforce Sales Cloud. Nền tảng xác định chính xác thời điểm lead rời khỏi quy trình, giúp bạn hiểu rõ tiêu chí đánh giá và hiệu quả bàn giao.

Quy trình lập báo giá và xin chữ ký hợp đồng kéo dài hoặc phức tạp thường khiến khách hàng từ bỏ giao dịch. Khách hàng mong được phản hồi nhanh. Chậm trễ có thể khiến họ chọn đối thủ, ảnh hưởng trực tiếp đến tỷ lệ thắng và doanh thu.
ProcessMind lập bản đồ luồng từ "Phát hành báo giá/đề xuất" đến "Ký hợp đồng" trong Salesforce Sales Cloud. Nền tảng cho thấy điểm nghẽn trong quy trình phê duyệt hoặc tạo tài liệu, giúp hoàn tất thỏa thuận nhanh hơn và cải thiện trải nghiệm khách hàng.

Thu tiền chậm ảnh hưởng trực tiếp đến dòng tiền và vốn lưu động của doanh nghiệp. Thanh toán trễ có thể do sai sót trên hóa đơn, điều khoản thanh toán chưa rõ ràng hoặc quy trình thu hồi công nợ kém hiệu quả, khiến số ngày thu tiền bình quân tăng.
ProcessMind phân tích hành trình từ "Gửi hóa đơn cho khách hàng" đến "Nhận thanh toán" trong quy trình Lead to Cash trên Salesforce Sales Cloud. Nền tảng xác định các mẫu quy trình, khách hàng hoặc loại hóa đơn thường gắn với việc thanh toán trễ, giúp bạn cải tiến cách thu hồi công nợ.

Cách xử lý cơ hội bán hàng khác biệt đáng kể giữa các nhóm hoặc khu vực khiến kết quả khó dự đoán. Sự thiếu nhất quán này có thể dẫn đến bỏ sót bước, vấn đề về tuân thủ và hiệu suất chưa tối ưu, gây khó khăn cho việc dự báo.
ProcessMind tự động tìm ra tất cả biến thể quy trình thực tế trong Salesforce Sales Cloud, cho thấy cách một "Cơ hội được tạo" dẫn đến "Đơn hàng được chốt". Nền tảng làm rõ những điểm khác với quy trình chuẩn, giúp bạn áp dụng cách làm tốt nhất và cải thiện khả năng dự đoán.

Sai sót khi tạo hoặc xử lý đơn hàng bán có thể dẫn đến khiếu nại, hàng trả lại và tăng chi phí vận hành. Đơn hàng không chính xác cần được xử lý lại, làm chậm việc giao sản phẩm hoặc cung cấp dịch vụ và ảnh hưởng đến niềm tin của khách hàng.
ProcessMind theo dõi hành trình từ "Tạo đơn hàng bán" đến "Hoàn tất đơn hàng/Cung cấp dịch vụ" trong Salesforce Sales Cloud. Nền tảng xác định nơi xảy ra sai sót, thường liên hệ được với các thuộc tính cụ thể như "Nhóm sản phẩm/dịch vụ", giúp bạn cải tiến đúng trọng tâm.

Chiết khấu thiếu kiểm soát hoặc quá mức có thể làm giảm đáng kể biên lợi nhuận mà không nhất thiết giúp tăng doanh số. Khoản doanh thu thất thoát này thường không được phát hiện cho đến khi phân tích sâu, gây ảnh hưởng đến lợi nhuận cuối cùng.
ProcessMind đối chiếu thuộc tính "Tỷ lệ chiết khấu" với "Giá trị cơ hội" và "Nhận thanh toán" trong Salesforce Sales Cloud. Nền tảng xác định các trường hợp chiết khấu quá mức, giúp bạn thực thi chính sách tốt hơn và tối ưu doanh thu.

Khi không có cái nhìn rõ ràng về toàn bộ quy trình Lead to Cash, doanh nghiệp khó xác định chính xác những nơi xảy ra chậm trễ nghiêm trọng. Thiếu thông tin này khiến việc phân bổ tài nguyên và cải tiến quy trình đúng trọng tâm trở nên khó khăn.
ProcessMind cung cấp cái nhìn xuyên suốt về quy trình trong Salesforce Sales Cloud, từ "Ghi nhận lead" đến "Chốt đơn hàng". Nền tảng tự động làm nổi bật các điểm nghẽn chính và thời gian chờ giữa các hoạt động, giúp bạn thấy rõ những khâu kém hiệu quả vốn khó nhận ra.

Nếu không có dữ liệu chi tiết, rất khó xác định nhân viên hoặc nhóm bán hàng nào gặp khó khăn ở từng giai đoạn của quy trình Lead to Cash. Điều này có thể khiến doanh nghiệp bỏ lỡ cơ hội hướng dẫn và cải thiện kết quả bán hàng thiếu nhất quán.
ProcessMind cho phép phân tích hiệu suất quy trình theo thuộc tính "Nhân viên bán hàng" trong Salesforce Sales Cloud. Nền tảng cho thấy điểm mạnh và điểm cần cải thiện của từng người, giúp bạn đào tạo đúng trọng tâm và phân bổ tài nguyên hiệu quả hơn.

Đi chệch quy trình phê duyệt hoặc điều khoản hợp đồng tiêu chuẩn có thể tạo ra rủi ro tuân thủ đáng kể. Nếu không chủ động kiểm soát, doanh nghiệp có thể đối mặt với trách nhiệm pháp lý, tiền phạt theo quy định và tổn hại danh tiếng.
ProcessMind đối chiếu các bước thực tế của sự kiện "Ký hợp đồng" với những luồng tuân thủ đã xác định trong Salesforce Sales Cloud. Nền tảng tự động đánh dấu các trình tự không tuân thủ, giúp bạn tăng cường quản trị và giảm rủi ro.

Khách hàng thường phải đi qua những bước vòng vèo hoặc lặp lại trong quy trình Lead to Cash, khiến trải nghiệm chưa tốt. Hành trình kém hiệu quả có thể làm tăng tỷ lệ khách hàng rời bỏ và giảm giá trị vòng đời khách hàng.
ProcessMind trực quan hóa những hành trình khách hàng phổ biến và các biến thể trong Salesforce Sales Cloud, từ lần liên hệ đầu tiên đến khi thanh toán. Nền tảng xác định những điểm khác với hành trình lý tưởng, giúp bạn đơn giản hóa quy trình và cải thiện trải nghiệm khách hàng.

Mục tiêu thường gặp

Xác định thế nào là thành công

Mục tiêu này tập trung vào việc rút ngắn tổng thời gian từ lúc tạo cơ hội đến khi ký hợp đồng. Chu kỳ bán hàng nhanh hơn giúp doanh nghiệp ghi nhận doanh thu sớm hơn và linh hoạt hơn trong hoạt động kinh doanh trên Salesforce Sales Cloud. Điều này cũng giảm nguy cơ mất giao dịch do quy trình kéo dài. ProcessMind phân tích dữ liệu Lead to Cash và lập bản đồ hành trình bán hàng thực tế để xác định hoạt động hoặc giai đoạn gây chậm trễ. Nền tảng làm rõ những điểm khác với hành trình lý tưởng, giúp bạn can thiệp đúng chỗ, tinh gọn quy trình làm việc, rút ngắn chu kỳ và nâng cao năng suất của đội ngũ bán hàng.

Mục tiêu này hướng đến việc tăng hiệu quả chuyển lead đủ điều kiện thành cơ hội bán hàng thực tế, rồi thành khách hàng. Tỷ lệ chuyển đổi cao hơn giúp tăng hiệu quả đầu tư tiếp thị và sử dụng tài nguyên bán hàng hiệu quả hơn trong Salesforce. Điều này tác động trực tiếp đến tăng trưởng doanh thu và thị phần. ProcessMind phân tích hành trình của lead thành công và không thành công, xác định yếu tố quyết định thành công và những điểm lead thường rời khỏi quy trình Lead to Cash. Bằng cách làm rõ trình tự tương tác và hoạt động bán hàng hiệu quả, nền tảng giúp bạn điều chỉnh chiến lược để cải thiện tỷ lệ chuyển đổi.

Mục tiêu này tập trung vào quy trình thường phức tạp và tốn thời gian để lập, phê duyệt và ký báo giá, hợp đồng. Đẩy nhanh các giai đoạn quan trọng này giúp chốt giao dịch sớm hơn, tránh để khách hàng tiềm năng chọn đối thủ vì phản hồi chậm trong Salesforce Sales Cloud. Điều này tác động trực tiếp đến tốc độ chốt giao dịch và mức độ hài lòng của khách hàng. ProcessMind trực quan hóa toàn bộ quy trình con từ báo giá đến hợp đồng, làm rõ điểm nghẽn trong phê duyệt, các bước phụ thuộc tuần tự hoặc vấn đề bàn giao. Khi xác định được nguyên nhân gốc rễ của chậm trễ, bạn có thể thiết kế lại quy trình đúng trọng tâm và tìm cơ hội tự động hóa để chốt giao dịch nhanh hơn.

Mục tiêu này tập trung vào việc rút ngắn thời gian từ khi phát hành hóa đơn đến khi nhận thanh toán, qua đó cải thiện trực tiếp dòng tiền và vốn lưu động của doanh nghiệp. Thu tiền nhanh hơn giúp tăng khả năng thanh khoản và giảm công sức hành chính để nhắc các khoản quá hạn trong quy trình Lead to Cash. ProcessMind theo dõi quy trình con từ hóa đơn đến thanh toán trong Salesforce và các hệ thống tích hợp, cho thấy chậm trễ ở khâu tạo, gửi hóa đơn hoặc chờ khách hàng phê duyệt. Nền tảng giúp xác định các mẫu thanh toán trễ và nguyên nhân gốc rễ, để bạn chủ động cải thiện hiệu quả thu tiền và dòng tiền.

Mục tiêu này hướng đến việc đảm bảo tất cả đội ngũ bán hàng tuân thủ nhất quán phương pháp bán hàng và cách làm tốt nhất đã xác định. Thực hiện quy trình thống nhất trong Salesforce Sales Cloud giúp giảm khác biệt, đảm bảo chất lượng và mang lại trải nghiệm khách hàng dễ dự đoán, yếu tố quan trọng để tăng trưởng bền vững và đảm bảo tuân thủ. ProcessMind tìm ra mọi biến thể thực tế của quy trình Lead to Cash và đối chiếu với mô hình lý tưởng. Nền tảng cho thấy điểm nào xảy ra sai lệch và vì sao, giúp quản lý xác định hoạt động không tuân thủ, tổ chức đào tạo đúng trọng tâm và áp dụng cách làm tốt nhất để quy trình bán hàng nhất quán hơn.

Mục tiêu này tập trung vào việc giảm sai sót khi nhập đơn hàng, xử lý đơn hoặc lập hóa đơn trong quy trình Lead to Cash trên Salesforce. Ít sai sót hơn giúp khách hàng hài lòng hơn, giảm chi phí làm lại và nâng cao hiệu quả vận hành, qua đó cải thiện lợi nhuận. ProcessMind phân tích nhật ký sự kiện để tìm ra các mẫu dẫn đến sai lệch đơn hàng, chẳng hạn nhập sai dữ liệu, bỏ sót bước hoặc bàn giao không đúng giữa các bộ phận. Nền tảng xác định chính xác những điểm thường phát sinh lỗi, giúp bạn can thiệp đúng chỗ và cải thiện chất lượng.

Mục tiêu này hướng đến việc áp dụng chiết khấu có chiến lược và chỉ khi cần thiết, để tối đa hóa lợi nhuận trên mỗi giao dịch. Khi hiểu rõ các mức chiết khấu khác nhau ảnh hưởng thế nào đến việc chốt giao dịch và doanh thu, doanh nghiệp có thể tránh làm giảm biên lợi nhuận không cần thiết trong Salesforce Sales Cloud. ProcessMind đối chiếu tỷ lệ chiết khấu với kết quả bán hàng, xác định trường hợp chiết khấu không hiệu quả hoặc quá mức. Nền tảng cho thấy tác động thực tế của chiết khấu trong hành trình Lead to Cash, giúp bạn điều chỉnh chính sách giá và chiết khấu dựa trên dữ liệu để cải thiện lợi nhuận.

Mục tiêu này tập trung vào việc xác định và loại bỏ những trở ngại cụ thể gây chậm trễ hoặc làm đình trệ quy trình bán hàng, từ lúc tạo cơ hội đến khi chốt giao dịch. Quy trình thông suốt giúp giao dịch tiến triển đều đặn, tránh doanh thu đình trệ và nâng cao hiệu quả Lead to Cash trong Salesforce. ProcessMind lập bản đồ trực quan toàn bộ quy trình bán hàng, làm rõ nơi các trường hợp thường bị mắc kẹt hoặc đi chệch hành trình tối ưu. Nền tảng cung cấp thông tin về thời lượng hoạt động và cách phân bổ tài nguyên, giúp bạn xác định và xử lý chính xác những trở ngại tiềm ẩn trong quy trình.

Mục tiêu này hướng đến việc nâng cao hiệu quả làm việc của từng nhân viên bán hàng bằng cách xác định cách làm tốt nhất và những điểm cần cải thiện. Nhân viên làm việc hiệu quả hơn góp phần đáng kể vào việc đẩy nhanh tiến độ bán hàng và tăng doanh thu trong quy trình Lead to Cash trên Salesforce. ProcessMind cho phép phân tích hoạt động của từng nhân viên bán hàng, so sánh cách họ thực hiện quy trình, thời gian xử lý và tỷ lệ chuyển đổi với những người có kết quả tốt nhất. Nền tảng làm rõ hành vi, điểm sai lệch hoặc khâu kém hiệu quả cụ thể để bạn cải thiện thông qua hướng dẫn và đào tạo đúng trọng tâm.

Mục tiêu này tập trung vào việc đảm bảo mọi hợp đồng đáp ứng yêu cầu pháp lý, quy định và chính sách nội bộ trong suốt quy trình Lead to Cash. Tuân thủ giúp giảm rủi ro pháp lý, tránh bị phạt và bảo vệ danh tiếng của doanh nghiệp, đặc biệt quan trọng khi quản lý hợp đồng trong Salesforce. ProcessMind cho bạn thấy từng bước trong vòng đời hợp đồng, từ khâu tạo đến ký và thực hiện. Nền tảng tự động đánh dấu mọi điểm sai lệch so với quy tắc đã xác định hoặc hoạt động bắt buộc, giúp bạn chủ động phát hiện và khắc phục các quy trình hợp đồng không tuân thủ.

Mục tiêu này là cải thiện toàn bộ trải nghiệm khách hàng, từ lần tương tác đầu tiên với lead đến hỗ trợ sau bán hàng và thanh toán, để hành trình diễn ra thuận tiện và hiệu quả nhất có thể. Hành trình được tinh gọn trong Salesforce giúp khách hàng hài lòng hơn, gắn bó lâu dài và quay lại mua hàng, qua đó tác động trực tiếp đến doanh thu dài hạn. ProcessMind tạo bản đồ trực quan về mọi hành trình khách hàng thực tế trong quy trình Lead to Cash, làm rõ những chặng vòng không mong muốn, bước lặp lại hoặc điểm gây trở ngại. Khi xác định được các hành trình kém hiệu quả, bạn có thể cải tiến đúng trọng tâm để mang lại trải nghiệm nhất quán và tích cực hơn.

Lộ trình cải tiến Lead to Cash gồm 6 bước

Tải mẫu xuống

Việc cần làm

Tải mẫu Excel dựng sẵn dành riêng cho quy trình Lead to Cash trong Salesforce Sales Cloud để đảm bảo dữ liệu được cấu trúc đúng cho việc phân tích.

Xem hướng dẫn mẫu dữ liệu Tải mẫu xuống

Vì sao điều này quan trọng

Dùng đúng mẫu giúp đơn giản hóa khâu chuẩn bị dữ liệu, tránh sai sót và đảm bảo thu thập đủ thông tin cần thiết để phân tích quy trình.

Kết quả dự kiến

Mẫu dữ liệu có thể dùng ngay, được tối ưu cho quy trình Lead to Cash trong Salesforce Sales Cloud.

BẠN SẼ NHẬN ĐƯỢC GÌ

Làm rõ quy trình từ khách hàng tiềm năng đến thu tiền, tăng doanh thu

ProcessMind trực quan hóa toàn bộ hành trình từ khách hàng tiềm năng đến thu tiền, giúp bạn thấy những điểm kém hiệu quả khó nhận ra và tìm ra việc cần làm. Bạn sẽ biết chính xác khâu nào đang làm chậm chu kỳ bán hàng và ảnh hưởng đến dòng tiền.

Trực quan hóa quy trình thực tế từ khách hàng tiềm năng đến thu tiền
Xác định điểm kém hiệu quả từ lúc có khách hàng tiềm năng đến khi nhận thanh toán
Rút ngắn chu kỳ bán hàng và cải thiện dòng tiền
Cải thiện hiệu quả Salesforce Sales Cloud

Discover your actual process flow

Identify bottlenecks and delays

Analyze process variants

Design your optimized process

KẾT QUẢ THƯỜNG ĐẠT ĐƯỢC

Doanh nghiệp đạt được gì khi dùng process mining cho quy trình Lead to Cash

Giải pháp process mining cho quy trình Lead to Cash cho thấy hiệu quả thực tế của các chu kỳ bán hàng, đồng thời xác định điểm nghẽn và những khâu kém hiệu quả ngay trong dữ liệu Salesforce Sales Cloud. Khi cải thiện các khâu này, doanh nghiệp thường tăng tỷ lệ chuyển đổi, thu tiền nhanh hơn và tăng doanh thu tổng thể.

0 %

Chu kỳ bán hàng nhanh hơn

Mức giảm trung bình về thời gian chu kỳ bán hàng

Xác định và loại bỏ điểm nghẽn để chốt giao dịch nhanh hơn, cải thiện việc ghi nhận doanh thu và mức độ hài lòng của khách hàng.

0 %

Tăng tỷ lệ chuyển đổi lead

Mức tăng tỷ lệ chuyển đổi từ lead thành cơ hội

Xác định nơi lead rời khỏi quy trình bán hàng và cải tiến các bước đánh giá để chuyển đổi nhiều khách hàng tiềm năng thành cơ hội hơn.

0 %

Giảm chậm trễ hợp đồng

Rút ngắn thời gian từ báo giá đến hợp đồng

Tinh gọn quy trình phê duyệt và xác định các vòng lặp làm lại để rút ngắn thời gian hoàn tất hợp đồng, giúp chốt giao dịch nhanh hơn.

0 %

Giảm sai sót trong đơn hàng

Mức giảm tỷ lệ sai sót khi xử lý đơn hàng

Tìm nguyên nhân gốc rễ khiến đơn hàng phải xử lý lại và thực hiện thay đổi đúng trọng tâm để tăng độ chính xác của dữ liệu, giảm chi phí vận hành.

0 %

Tuân thủ quy trình bán hàng tốt hơn

Tăng mức độ tuân thủ quy trình bán hàng

Giúp đội ngũ bán hàng áp dụng các phương pháp tốt nhất và đi đúng quy trình, giảm rủi ro và thống nhất hành trình khách hàng trong toàn tổ chức.

Kết quả tùy thuộc vào độ phức tạp của quy trình và chất lượng dữ liệu. Các số liệu này thể hiện mức cải thiện thường thấy qua các lần triển khai.

Dữ liệu nên dùng

Bắt đầu với các thuộc tính và hoạt động quan trọng nhất, sau đó bổ sung khi cần.

Chưa quen với nhật ký sự kiện? Tìm hiểu cách tạo nhật ký sự kiện cho process mining.

Thuộc tính

Các dữ liệu chính cần thu thập để phân tích

Mã định danh duy nhất của mỗi cơ hội bán hàng, dùng làm mã hồ sơ chính cho quy trình Lead to Cash.

Vì sao điều này quan trọng

Đây là mã định danh cốt lõi liên kết mọi bước trong quy trình, giúp phân tích đầy đủ và chính xác chu kỳ bán hàng của từng giao dịch.

Tên sự kiện hoặc hoạt động kinh doanh diễn ra tại một thời điểm cụ thể trong quy trình bán hàng.

Vì sao điều này quan trọng

Thuộc tính này xác định các bước trên sơ đồ quy trình, giúp trực quan hóa và phân tích hành trình từ Lead đến khi thu tiền.

Ngày và giờ chính xác khi hoạt động diễn ra.

Vì sao điều này quan trọng

Thuộc tính này xác định thứ tự thời gian của các sự kiện và cần thiết cho mọi phép tính về thời lượng và hiệu suất.

Nhân viên bán hàng được giao phụ trách cơ hội bán hàng.

Vì sao điều này quan trọng

Thuộc tính này rất cần thiết để phân tích hiệu suất đội ngũ bán hàng, so sánh kết quả cá nhân và xác định nhu cầu huấn luyện.

Giai đoạn hiện tại của cơ hội trong pipeline bán hàng, chẳng hạn như 'Prospecting' hoặc 'Negotiation'.

Vì sao điều này quan trọng

Theo dõi tiến trình của cơ hội qua phễu bán hàng, giúp phân tích điểm nghẽn và quản lý pipeline.

Tổng giá trị bán hàng ước tính của cơ hội.

Vì sao điều này quan trọng

Thuộc tính này cho biết giá trị tài chính của từng giao dịch, cần thiết cho báo cáo pipeline, dự báo doanh thu và phân tích hiệu suất.

Cờ đúng/sai cho biết cơ hội đã thắng hay thất bại.

Vì sao điều này quan trọng

Thuộc tính này đo trực tiếp kết quả của một cơ hội bán hàng, giúp phân tích giao dịch thắng/thất bại và tính tỷ lệ thắng.

Tỷ lệ chiết khấu áp dụng cho cơ hội bán hàng.

Vì sao điều này quan trọng

Thuộc tính này rất quan trọng để phân tích lợi nhuận, đánh giá hiệu quả chiến lược định giá và phát hiện tình trạng chiết khấu quá mức.

Các hoạt động

Các bước quy trình cần theo dõi và tối ưu

Hoạt động này ghi nhận thời điểm một Lead đủ điều kiện được chuyển thành cơ hội bán hàng, đồng thời tạo tài khoản và người liên hệ liên quan. Thông thường, nhân viên bán hàng thực hiện thao tác này trực tiếp trong Salesforce.

Vì sao điều này quan trọng

Đây là bước bàn giao quan trọng từ marketing hoặc nhóm phát triển Lead sang đội ngũ bán hàng. Phân tích thời gian và tỷ lệ chuyển đổi từ bước này giúp đánh giá chất lượng Lead và hiệu quả của giai đoạn đầu trong quy trình bán hàng.

Ghi nhận việc tạo một bản ghi cơ hội bán hàng mới trong Salesforce, thể hiện một giao dịch có khả năng tạo doanh thu. Hệ thống ghi lại sự kiện cùng thời điểm tạo khi bản ghi được lưu lần đầu.

Vì sao điều này quan trọng

Đây là thời điểm chính thức bắt đầu chu kỳ bán hàng của một cơ hội. Mốc này dùng để đo tổng thời gian chu kỳ bán hàng và tốc độ chuyển dịch trong pipeline.

Hoạt động này ghi nhận việc lập tài liệu báo giá chính thức cho khách hàng. Sự kiện được ghi lại khi tạo bản ghi Quote mới và liên kết với Opportunity.

Vì sao điều này quan trọng

Lập báo giá là bước quan trọng để tiến tới chốt giao dịch. Phân tích số lượng báo giá và thời gian lập báo giá giúp đánh giá hiệu quả của đội ngũ bán hàng và đà tiến triển của giao dịch.

Hoạt động này ghi nhận việc khách hàng đồng ý với điều khoản và mức giá trong báo giá. Thông thường, người dùng cập nhật trạng thái của Quote thành 'Accepted'.

Vì sao điều này quan trọng

Đây là tín hiệu mua hàng quan trọng và là cột mốc lớn trước khi lập hợp đồng. Thời gian từ lúc trình báo giá đến khi khách hàng chấp nhận cho biết mức độ vướng mắc trong chu kỳ bán hàng.

Hoạt động này cho biết hợp đồng đã được tất cả các bên ký kết đầy đủ và có hiệu lực pháp lý. Thông thường, sự kiện được ghi nhận khi trạng thái trên đối tượng Contract chuyển thành 'Activated'.

Vì sao điều này quan trọng

Đây là xác nhận cuối cùng về thỏa thuận pháp lý với khách hàng, đồng thời là mốc quan trọng để ghi nhận doanh thu và đảm bảo tuân thủ. Chậm trễ ở bước này có thể ảnh hưởng trực tiếp đến dự báo tài chính.

Ghi nhận giao dịch bán hàng thành công, khi cơ hội được chốt thắng. Sự kiện này xảy ra khi trường StageName của Opportunity được cập nhật thủ công hoặc tự động thành 'Closed Won'.

Vì sao điều này quan trọng

Đây là kết quả thành công chính của quy trình bán hàng. Phân tích xu hướng và đặc điểm của các giao dịch thắng giúp hiểu rõ hiệu quả và chiến lược bán hàng.

Hoạt động này xác nhận đã nhận được khoản thanh toán của khách hàng và hạch toán vào hóa đơn. Thường có thể suy ra sự kiện khi trạng thái hóa đơn chuyển thành 'Paid' hoặc khi tạo bản ghi Payment.

Vì sao điều này quan trọng

Đây là hoạt động cuối cùng trong quy trình Lead to Cash, ghi nhận doanh thu đã thu được. Thời gian từ lúc lập hóa đơn đến khi nhận thanh toán là KPI quan trọng về dòng tiền.

Ghi nhận giao dịch bán hàng không thành công, khi cơ hội thuộc về đối thủ cạnh tranh hoặc khách hàng quyết định không mua. Sự kiện được ghi lại khi StageName của Opportunity được cập nhật thành 'Closed Lost'.

Vì sao điều này quan trọng

Đây là kết quả thất bại chính. Phân tích thời điểm và lý do mất giao dịch rất quan trọng để cải thiện chiến lược bán hàng, đào tạo và định vị sản phẩm.

Câu hỏi thường gặp

Các câu hỏi thường gặp

process mining có thể giúp tôi hiểu gì về quy trình Lead to Cash trong Salesforce?

process mining trực quan hóa luồng thực tế của quy trình Lead to Cash, giúp xác định điểm nghẽn tiềm ẩn và những điểm khác với hành trình lý tưởng. Nền tảng cho thấy chu kỳ bán hàng bị đình trệ ở đâu, tỷ lệ chuyển đổi lead giảm ở đâu hoặc khâu phê duyệt hợp đồng bị chậm trong Salesforce Sales Cloud. Nhờ đó, bạn có cái nhìn khách quan về hoạt động dựa trên dữ liệu.

Cần những dữ liệu cụ thể nào từ Salesforce Sales Cloud để phân tích quy trình Lead to Cash bằng process mining?

Trước hết, bạn cần nhật ký sự kiện gồm mã định danh trường hợp, hoạt động và dấu thời gian. Với Lead to Cash, Sales Opportunity ID có thể dùng làm mã định danh trường hợp. Các hoạt động quan trọng như Tạo lead, Thay đổi giai đoạn cơ hội, Phát hành báo giá, Ký hợp đồng và Nhận thanh toán cần đi kèm dấu thời gian chính xác.

Làm cách nào để trích xuất dữ liệu Lead to Cash cần thiết từ Salesforce?

Thông thường, bạn có thể trích xuất dữ liệu bằng báo cáo Salesforce, Salesforce API hoặc công cụ tích hợp dữ liệu. Hãy đảm bảo thu thập mọi sự kiện liên quan đến một cơ hội bán hàng, bao gồm thay đổi giai đoạn, ngày quan trọng và hoạt động liên quan. Mục tiêu là tạo nhật ký sự kiện đầy đủ cho từng trường hợp Sales Opportunity.

Tôi có thể nhận được kết quả hoặc thông tin hữu ích từ việc phân tích quy trình Lead to Cash bằng process mining sau bao lâu?

Bạn thường có thể nhận được những thông tin ban đầu trong vòng vài tuần sau khi trích xuất dữ liệu và thiết lập mô hình thành công. Phân tích sâu hơn và xác định nguyên nhân gốc rễ của những khâu kém hiệu quả có thể mất nhiều thời gian hơn, tùy vào độ phức tạp của quy trình và chất lượng dữ liệu. Theo dõi liên tục giúp bạn đánh giá tiến triển theo thời gian.

Cải tiến Lead to Cash bằng process mining thường mang lại lợi ích gì?

Cải tiến quy trình Lead to Cash thường giúp rút ngắn chu kỳ bán hàng, tăng tỷ lệ chuyển đổi lead và giảm chậm trễ khi lập báo giá, ký hợp đồng. Bạn cũng có thể cải thiện dòng tiền nhờ thu tiền nhanh hơn và thực hiện quy trình bán hàng nhất quán hơn. Cuối cùng, những thay đổi này giúp tăng doanh thu và mức độ hài lòng của khách hàng.

Tôi có cần kiến thức về khoa học dữ liệu để dùng process mining cho Lead to Cash không?

Không. Các công cụ process mining hiện nay được thiết kế cho người dùng nghiệp vụ và chuyên gia quy trình, không chỉ dành cho nhà khoa học dữ liệu. Một số kỹ năng phân tích sẽ hữu ích khi diễn giải kết quả, nhưng công cụ cung cấp hình ảnh trực quan dễ hiểu và thông tin phân tích tự động. Thông thường, bạn cũng có thể tiếp cận chương trình đào tạo và hỗ trợ để bắt đầu.

process mining có thể giúp xác định vấn đề về hiệu suất nhân viên bán hàng hoặc chiết khấu không?

Có. Bằng cách phân tích từng cơ hội bán hàng và các hoạt động liên quan, process mining có thể làm rõ khác biệt về hiệu suất giữa các nhân viên bán hàng, chẳng hạn mức độ tuân thủ các bước trong quy trình hoặc thời gian ở từng giai đoạn. Công cụ cũng có thể phân tích tác động của các chiến lược chiết khấu khác nhau đến tiến độ chốt giao dịch và lợi nhuận. Những thông tin này giúp bạn cải thiện hoạt động hướng dẫn và điều chỉnh chiến lược.

Nếu quy trình Lead to Cash trong Salesforce của chúng tôi được tùy chỉnh nhiều thì sao?

process mining đặc biệt hữu ích với các quy trình được tùy chỉnh nhiều vì công cụ phân tích dữ liệu thực tế, không chỉ dựa vào quy trình đã được ghi chép. Công cụ có thể cho thấy các tùy chỉnh được sử dụng ra sao, phát hiện cách xử lý vòng ngoài và làm rõ những khác biệt do trường tùy chỉnh hoặc quy trình làm việc tạo ra. Nhờ đó, bạn có cái nhìn rõ ràng về cách quy trình thực sự được thực hiện.

Đừng để mất giao dịch, tối ưu quy trình từ khách hàng tiềm năng đến thu tiền ngay

Cải thiện quy trình Lead to Cash trên Salesforce, tăng tỷ lệ chốt đơn thêm 20%.

Bắt đầu dùng thử miễn phí

Không cần thẻ tín dụng