> Cải tiến quy trình liên tục > Từ Lead đến tiền mặt > SAP Sales Cloud > Mẫu dữ liệu

Mẫu dữ liệu từ khách hàng tiềm năng đến thu tiền

SAP Sales Cloud

Thuộc tính từ khách hàng tiềm năng đến thu tiền(17) Hoạt động từ khách hàng tiềm năng đến thu tiền(15) Hướng dẫn trích xuất(2)

Mẫu dữ liệu từ khách hàng tiềm năng đến thu tiền

Mẫu này hướng dẫn bạn thu thập dữ liệu cần thiết để phân tích quy trình từ khách hàng tiềm năng đến thu tiền. Mẫu nêu rõ các thuộc tính và hoạt động cần có để tạo nhật ký sự kiện đầy đủ. Bạn cũng sẽ tìm thấy hướng dẫn thực tế về cách trích xuất dữ liệu từ SAP Sales Cloud, giúp bạn bắt đầu process mining thuận lợi.

Các thuộc tính nên thu thập
Các hoạt động chính cần theo dõi
Hướng dẫn trích xuất dữ liệu từ SAP Sales Cloud

Chưa quen với nhật ký sự kiện? Tìm hiểu cách tạo nhật ký sự kiện cho process mining.

Tải mẫu xuống

Thuộc tính từ khách hàng tiềm năng đến thu tiền

Đây là các trường dữ liệu nên đưa vào nhật ký sự kiện để phân tích đầy đủ quy trình từ khách hàng tiềm năng đến thu tiền trong SAP Sales Cloud.

3 Bắt buộc 6 Nên có 8 Không bắt buộc

	Tên	Mô tả
	Cơ hội bán hàng SalesOpportunityId	Mã định danh duy nhất của một cơ hội bán hàng, dùng làm mã hồ sơ chính cho quy trình từ khách hàng tiềm năng đến thu tiền.
Mô tả Sales Opportunity ID xác định duy nhất từng giao dịch tiềm năng, từ khi được ghi nhận là khách hàng tiềm năng đến khi kết thúc bằng kết quả thắng hoặc thua. Mã này liên kết các hoạt động liên quan như đánh giá khách hàng tiềm năng, tạo báo giá, xử lý đơn hàng và thanh toán. Trong phân tích process mining, mã này rất quan trọng để dựng lại toàn bộ hành trình của từng cơ hội. Mã giúp liên kết mọi sự kiện, từ đó phân tích các biến thể quy trình, thời gian chu kỳ và tỷ lệ chuyển đổi cho từng cơ hội. Vì sao điều này quan trọng Đây là Case ID thiết yếu để liên kết mọi hoạt động trong quy trình, giúp theo dõi toàn bộ vòng đời của từng cơ hội bán hàng. Lấy dữ liệu ở đâu Đây là khóa chính của đối tượng nghiệp vụ Opportunity trong SAP Sales Cloud. Ví dụ OP-8000123456OP-8000123457OP-8000123458
	Tên hoạt động ActivityName	Tên hoạt động nghiệp vụ hoặc sự kiện diễn ra tại một thời điểm cụ thể trong quy trình.
Mô tả Tên hoạt động mô tả một bước hoặc sự kiện cụ thể trong quy trình từ khách hàng tiềm năng đến thu tiền, chẳng hạn như 'Lead Qualified', 'Quote Created' hoặc 'Payment Received'. Các sự kiện này tạo thành chuỗi hành động trong luồng quy trình của từng cơ hội bán hàng. Phân tích các hoạt động này là trọng tâm của process mining. Việc này giúp trực quan hóa sơ đồ quy trình, xác định điểm nghẽn giữa các bước và đo tần suất của từng luồng quy trình, qua đó cho thấy quy trình bán hàng thực tế diễn ra như thế nào. Vì sao điều này quan trọng Thuộc tính này xác định các bước trong sơ đồ quy trình, làm cơ sở để trực quan hóa và phân tích luồng quy trình. Lấy dữ liệu ở đâu Lấy từ các thay đổi trạng thái của đối tượng nghiệp vụ, sự kiện tạo tài liệu hoặc thao tác cụ thể của người dùng được ghi trong nhật ký giao dịch của SAP Sales Cloud. Ví dụ Ghi nhận khách hàng tiềm năngTạo cơ hội bán hàngGửi báo giá cho khách hàngNhận thanh toán
	Thời điểm sự kiện EventTime	Dấu thời gian cho biết một hoạt động hoặc sự kiện cụ thể diễn ra khi nào.
Mô tả Thời điểm sự kiện ghi lại chính xác ngày và giờ một hoạt động hoàn tất. Dữ liệu thời gian này rất cần thiết để hiểu thời điểm và thời lượng của từng bước trong quy trình. Dữ liệu cũng cung cấp thứ tự thời gian để dựng luồng quy trình. Trong phân tích quy trình, dấu thời gian được dùng để tính thời gian chu kỳ giữa các hoạt động, đo tổng thời gian của quy trình bán hàng và tìm chậm trễ hoặc điểm nghẽn. Phân tích dấu thời gian theo thời gian cũng có thể cho thấy xu hướng về hiệu quả quy trình. Vì sao điều này quan trọng Dấu thời gian rất quan trọng để sắp xếp sự kiện theo trình tự và thực hiện mọi phân tích dựa trên thời gian, bao gồm tính thời gian chu kỳ và xác định điểm nghẽn. Lấy dữ liệu ở đâu Thường có trong các trường 'Creation Date' hoặc 'Last Changed Date' của những đối tượng nghiệp vụ như Leads, Opportunities, Quotes và Sales Orders trong SAP Sales Cloud. Ví dụ 2023-04-15T10:30:00Z2023-05-02T14:00:00Z2023-06-20T09:15:00Z
	Danh mục sản phẩm ProductCategory	Danh mục của sản phẩm hoặc dịch vụ được bán trong cơ hội.
Mô tả Danh mục sản phẩm nhóm các mặt hàng hoặc dịch vụ cụ thể trong một cơ hội thành những nhóm rộng hơn, chẳng hạn 'Phần cứng', 'Phần mềm' hoặc 'Dịch vụ tư vấn'. Cách này giúp phân tích dễ hơn khi có nhiều sản phẩm riêng lẻ. Phân tích theo danh mục sản phẩm giúp bạn hiểu quy trình bán hàng thay đổi ra sao giữa các loại sản phẩm và dịch vụ. Thuộc tính này được dùng trong các dashboard như 'Discount Distribution' và 'Order Fulfillment Efficiency' để xác định liệu một số danh mục có mức chiết khấu cao hơn hoặc thời gian hoàn tất đơn hàng dài hơn hay không. Vì sao điều này quan trọng Cho phép phân tích khác biệt trong quy trình theo loại sản phẩm hoặc dịch vụ được bán, vốn có thể có chu kỳ bán hàng rất khác nhau. Lấy dữ liệu ở đâu Được lấy từ dữ liệu danh mục sản phẩm liên kết với các dòng hàng trong Sales Quote hoặc Sales Order của SAP Sales Cloud. Ví dụ Giấy phép phần mềmPhần cứngDịch vụ chuyên mônGói đăng ký hỗ trợ
	Giá trị đơn hàng bán SalesOrderAmount	Tổng giá trị tiền tệ của đơn hàng bán gắn với cơ hội bán hàng.
Mô tả Thuộc tính này thể hiện tổng giá trị hàng hóa hoặc dịch vụ được bán sau khi chốt thành công một cơ hội và tạo đơn hàng bán. Giá trị này phản ánh doanh thu từ quy trình bán hàng hoàn tất thành công. Giá trị đơn hàng bán là một chiều phân tích tài chính quan trọng. Bạn có thể dùng thuộc tính này để chia cơ hội theo quy mô, chẳng hạn nhỏ, vừa hoặc lớn, rồi xem cách thực hiện quy trình có khác nhau không. Thuộc tính này cũng giúp đặt các KPI như tỷ lệ thắng vào đúng bối cảnh giá trị, bằng cách so sánh tổng giá trị cơ hội thắng và cơ hội thua. Vì sao điều này quan trọng Bổ sung chiều phân tích tài chính cho quy trình, giúp phân tích chu kỳ bán hàng và kết quả theo giá trị. Lấy dữ liệu ở đâu Giá trị này lấy từ trường 'Total Net Value' của đối tượng nghiệp vụ Sales Order liên quan trong SAP Sales Cloud. Ví dụ 50000.00125000.507800.00
	Nguồn khách hàng tiềm năng LeadSource	Kênh marketing hoặc nguồn ban đầu của khách hàng tiềm năng.
Mô tả Nguồn khách hàng tiềm năng cho biết cách doanh nghiệp lần đầu tìm thấy khách hàng tiềm năng, chẳng hạn qua biểu mẫu web, hội chợ thương mại hoặc đối tác giới thiệu. Thông tin này thường được ghi nhận khi tạo hồ sơ khách hàng tiềm năng. Thuộc tính này rất quan trọng với bảng điều khiển 'Tỷ lệ chuyển đổi khách hàng tiềm năng theo nguồn'. Phân tích theo chiều dữ liệu này giúp đội ngũ marketing và bán hàng biết kênh nào tạo ra khách hàng tiềm năng có giá trị nhất, từ đó phân bổ tài nguyên hợp lý hơn và tối ưu chiến dịch marketing. Vì sao điều này quan trọng Cần thiết để đo hiệu quả của từng kênh marketing và tối ưu chiến lược tạo khách hàng tiềm năng. Lấy dữ liệu ở đâu Có trong các đối tượng nghiệp vụ Lead và Opportunity của SAP Sales Cloud. Trường này thường có tên 'Source' hoặc 'Origin'. Ví dụ Hội thảo trực tuyếnĐối tác giới thiệuHội chợ thương mạiYêu cầu qua website
	Nhân viên bán hàng SalesRepresentative	Nhân viên phụ trách quản lý cơ hội bán hàng.
Mô tả Thuộc tính này xác định người dùng hoặc nhân viên sở hữu khách hàng tiềm năng hay cơ hội bán hàng. Người này thường là đầu mối liên hệ chính với khách hàng và chịu trách nhiệm đưa giao dịch tiến triển trong quy trình bán hàng. Trong phân tích, nhân viên bán hàng là một chiều dữ liệu quan trọng để so sánh hiệu quả. Bạn có thể đánh giá thời gian chu kỳ bán hàng, tỷ lệ thắng và mức độ tuân thủ quy trình theo từng cá nhân, đội ngũ hoặc khu vực. Qua đó, doanh nghiệp có thể nhận diện nhân viên làm tốt và những lĩnh vực cần được hướng dẫn thêm. Vì sao điều này quan trọng Cho phép phân tích hiệu quả theo từng nhân viên, giúp xác định nhu cầu hướng dẫn và cách làm hiệu quả trong đội ngũ bán hàng. Lấy dữ liệu ở đâu Liên kết với vai trò bên 'Owner' hoặc 'Employee Responsible' trên đối tượng nghiệp vụ Opportunity hoặc Lead trong SAP Sales Cloud. Ví dụ John SmithMaria GarciaChen Wei
	Trạng thái cơ hội bán hàng OpportunityStatus	Trạng thái hoặc kết quả hiện tại của cơ hội bán hàng, chẳng hạn 'Open', 'Won' hoặc 'Lost'.
Mô tả Thuộc tính này thể hiện trạng thái tổng thể của cơ hội bán hàng tại một thời điểm. Thuộc tính cho biết cơ hội vẫn đang được xử lý, đã chốt thành công hay đã mất vào tay đối thủ hoặc vì lý do khác. Phân tích trạng thái cuối cùng là cơ sở để tính các KPI quan trọng như tỷ lệ thắng cơ hội. Bạn cũng có thể lọc phân tích để chỉ xem các luồng thành công hoặc tìm hiểu những kiểu quy trình thường dẫn đến giao dịch thất bại. Vì sao điều này quan trọng Xác định kết quả của hồ sơ, yếu tố quan trọng để tính tỷ lệ thắng và thua, đồng thời phân tích luồng quy trình của các cơ hội thành công và không thành công. Lấy dữ liệu ở đâu Trường 'Status' trên đối tượng nghiệp vụ Opportunity trong SAP Sales Cloud. Ví dụ Đang mởĐang xử lýThành côngThất bạiĐã dừng
	Tỷ lệ chiết khấu DiscountPercentage	Tỷ lệ chiết khấu áp dụng cho báo giá hoặc đơn hàng bán.
Mô tả Thuộc tính này ghi nhận tỷ lệ chiết khấu tổng thể áp dụng cho một cơ hội, thường ở giai đoạn báo giá hoặc đặt hàng. Giá trị được tính theo phần trăm giá niêm yết. Đây là chỉ số quan trọng để phân tích kết quả tài chính và kỷ luật bán hàng. Dashboard 'Discount Distribution' dùng thuộc tính này để theo dõi cách nhân viên bán hàng áp dụng chiết khấu cho từng sản phẩm. Thuộc tính này cũng được dùng cho KPI 'Discount Approval Compliance' để đảm bảo các khoản chiết khấu lớn được phê duyệt đúng quy trình. Vì sao điều này quan trọng Rất quan trọng khi phân tích chiến lược định giá, cách đội ngũ bán hàng áp dụng chiết khấu và ảnh hưởng của việc này đến lợi nhuận. Lấy dữ liệu ở đâu Được tính từ các thành phần giá trong đối tượng nghiệp vụ Sales Quote hoặc Sales Order liên quan của SAP Sales Cloud. Ví dụ 0.050.100.25
	Có làm lại IsReworked	Cờ cho biết một hoạt động hoặc trường hợp có phải làm lại hay không.
Mô tả Cờ boolean này được đặt thành true nếu phát hiện vòng lặp làm lại trong quy trình, chẳng hạn đơn hàng bán bị sửa sau khi tạo hoặc báo giá được chỉnh sửa nhiều lần. Giá trị được xác định bằng cách phân tích chuỗi hoạt động. Thuộc tính được tính toán này rất cần thiết để định lượng những điểm chưa hiệu quả trong quy trình. Thuộc tính này hỗ trợ trực tiếp dashboard 'Sales Order Rework Frequency' và KPI 'Sales Order Rework Rate', giúp bạn lọc và đếm các trường hợp phải làm lại mà không cần thiết lập quy tắc khớp mẫu phức tạp trong công cụ phân tích. Vì sao điều này quan trọng Định lượng trực tiếp điểm chưa hiệu quả trong quy trình bằng cách đánh dấu các trường hợp có vòng lặp làm lại, giúp phân tích tần suất và nguyên nhân làm lại dễ dàng hơn. Lấy dữ liệu ở đâu Thuộc tính này không có trong hệ thống nguồn. Giá trị được tính trong quá trình chuyển đổi dữ liệu bằng cách phát hiện chuỗi hoạt động lặp lại, chẳng hạn 'Sales Order Created' theo sau là 'Sales Order Reworked'. Ví dụ truefalse
	Điều khoản thanh toán PaymentTerms	Điều khoản thanh toán đã thỏa thuận, chẳng hạn 'Net 30' hoặc 'Net 60'.
Mô tả Điều khoản thanh toán quy định thời hạn khách hàng cần thanh toán cho hàng hóa hoặc dịch vụ. Điều khoản này được thống nhất trong giai đoạn tạo đơn hàng bán hoặc ký hợp đồng, đồng thời xác định ngày đến hạn của hóa đơn. Đây là chiều phân tích quan trọng trong dashboard 'Payment Collection Cycle Time'. Khi phân nhóm theo điều khoản thanh toán, doanh nghiệp có thể đánh giá khách hàng có thanh toán đúng hạn đã thỏa thuận không, đồng thời xác định điều khoản nào thường đi kèm chu kỳ thanh toán dài hoặc ngắn hơn. Vì sao điều này quan trọng Cung cấp bối cảnh để phân tích việc thu tiền, giúp xác định chậm trễ bắt nguồn từ hành vi khách hàng hay từ điều khoản thanh toán quá linh hoạt. Lấy dữ liệu ở đâu Có trong dữ liệu Sales Order hoặc dữ liệu khách hàng chính của SAP Sales Cloud. Ví dụ Net 30Net 60Thanh toán khi nhận hóa đơn
	Hệ thống nguồn SourceSystem	Xác định hệ thống cung cấp dữ liệu.
Mô tả Thuộc tính này cho biết ứng dụng nguồn đã tạo dữ liệu sự kiện. Với quy trình này, nguồn thường là 'SAP Sales Cloud', nhưng cũng có thể gồm các hệ thống tích hợp khác, chẳng hạn nền tảng tự động hóa marketing dùng để ghi nhận khách hàng tiềm năng. Khi dữ liệu đến từ nhiều hệ thống, thuộc tính này rất quan trọng để hiểu nguồn gốc dữ liệu và xử lý sự cố tích hợp. Nhờ đó, bạn biết rõ từng thông tin đến từ đâu trước khi phân tích. Vì sao điều này quan trọng Giúp phân biệt nguồn dữ liệu trong môi trường có nhiều hệ thống tích hợp, để bạn hiểu rõ nguồn gốc và bối cảnh dữ liệu khi phân tích. Lấy dữ liệu ở đâu Đây thường là giá trị cố định được thêm trong quá trình trích xuất dữ liệu để ghi nhãn nguồn gốc của các bản ghi. Ví dụ SAP Sales CloudSAP C4CSSC_PROD_100
	Khu vực Region	Khu vực địa lý nơi khách hàng hoặc đội ngũ bán hàng hoạt động.
Mô tả Khu vực là vùng địa lý được gán cho cơ hội bán hàng, thường dựa trên địa điểm của khách hàng hoặc cơ cấu của tổ chức bán hàng. Khu vực có thể là một quốc gia, bang hoặc lãnh thổ bán hàng do doanh nghiệp tự xác định. Đây là thuộc tính quan trọng để phân nhóm dữ liệu. Dashboard 'Opportunity Win Rate Performance' dùng thuộc tính này để so sánh kết quả giữa các khu vực. Nhờ đó, bạn có thể nhận biết khác biệt giữa các khu vực về hiệu quả quy trình, mức độ thành công trên thị trường và chiến lược bán hàng. Vì sao điều này quan trọng Hỗ trợ phân tích kết quả bán hàng theo khu vực, làm rõ khác biệt về tỷ lệ thắng, thời gian chu kỳ và cách thực hiện quy trình. Lấy dữ liệu ở đâu Thường được xác định từ địa chỉ khách hàng hoặc tổ chức bán hàng được gán cho cơ hội trong SAP Sales Cloud. Ví dụ Bắc MỹEMEAAPACLATAM
	Lần cập nhật dữ liệu gần nhất LastDataUpdate	Dấu thời gian cho biết lần gần nhất dữ liệu được trích xuất hoặc làm mới từ hệ thống nguồn.
Mô tả Thuộc tính này cho biết lần gần nhất dữ liệu trong nhật ký sự kiện được cập nhật. Nhờ đó, bạn biết dữ liệu đang phân tích mới đến đâu, một yếu tố quan trọng để đánh giá mức độ phù hợp của kết quả. Khi phân tích quy trình, việc biết dữ liệu được cập nhật gần đây hay chưa rất quan trọng. Điều này giúp các bên liên quan hiểu thông tin phản ánh hoạt động hiện tại hay một giai đoạn trước đó, từ đó cân nhắc khi đưa ra quyết định. Vì sao điều này quan trọng Cho biết dữ liệu mới đến đâu, giúp bạn dựa vào thông tin cập nhật khi phân tích và ra quyết định. Lấy dữ liệu ở đâu Đây là dấu thời gian siêu dữ liệu được thêm trong quá trình trích xuất và chuyển đổi dữ liệu (ETL). Ví dụ 2024-07-20T02:00:00Z2024-07-21T02:00:00Z
	Phương thức giao hàng ShippingMethod	Cách giao sản phẩm vật lý đến khách hàng.
Mô tả Thuộc tính này cho biết phương thức vận chuyển hoặc giao hàng của đơn hàng, chẳng hạn 'Giao hàng đường bộ', 'Vận chuyển hàng không' hoặc 'Giao hàng kỹ thuật số'. Thuộc tính này phù hợp với các quy trình có hàng hóa vật lý. Trong dashboard 'Order Fulfillment Efficiency', thuộc tính này giúp phân tích xem các phương thức giao hàng khác nhau có liên quan đến thời gian hoàn tất đơn hàng khác nhau hay không. Qua đó, bạn có thể phát hiện điểm chưa hiệu quả ở một số kênh logistics hoặc thông báo thời gian giao hàng cho khách chính xác hơn. Vì sao điều này quan trọng Giúp xác định điểm nghẽn ở khâu hoàn tất đơn hàng bằng cách phân nhóm hiệu quả giao hàng theo kênh logistics. Lấy dữ liệu ở đâu Thường có ở cấp dòng hàng hoặc phần đầu của đối tượng nghiệp vụ Sales Order trong SAP Sales Cloud. Ví dụ Đường bộChuyển phát hàng không trong ngày tiếp theoTải xuống kỹ thuật sốVận chuyển hàng hóa
	Tên khách hàng CustomerName	Tên công ty hoặc cá nhân gắn với cơ hội bán hàng.
Mô tả Thuộc tính này xác định khách hàng tiềm năng trong giao dịch bán hàng. Thuộc tính liên kết quy trình bán hàng với một tài khoản cụ thể trong hệ thống. Phân tích theo khách hàng giúp bạn nhìn quy trình bán hàng từ góc độ khách hàng. Qua đó, bạn có thể tìm những khách hàng có chu kỳ bán hàng dài nhất hoặc cần làm lại nhiều nhất. Thuộc tính này cũng cần thiết để phân tích các KPI như 'Thời gian thu tiền' theo từng khách hàng. Vì sao điều này quan trọng Hỗ trợ phân tích theo từng khách hàng để tìm quy luật về chu kỳ bán hàng hoặc hành vi thanh toán của các tài khoản cụ thể. Lấy dữ liệu ở đâu Liên kết với vai trò bên 'Account' hoặc 'Prospect' trên đối tượng nghiệp vụ Opportunity trong SAP Sales Cloud. Ví dụ Global Tech Inc.Innovate Solutions Ltd.Dynamic Corp
	Tổ chức bán hàng SalesOrganization	Đơn vị trong tổ chức chịu trách nhiệm bán hàng.
Mô tả Tổ chức bán hàng là một đơn vị, bộ phận hoặc đội ngũ cụ thể trong công ty, chịu trách nhiệm thực hiện giao dịch bán hàng. Đây là thành phần quan trọng trong cơ cấu doanh nghiệp của SAP. Thuộc tính này cho phép phân nhóm phân tích theo từng bộ phận của doanh nghiệp. Bạn có thể dùng thuộc tính này để so sánh hiệu quả quy trình, tỷ lệ thắng và thời gian chu kỳ giữa các đơn vị kinh doanh hoặc bộ phận bán hàng, qua đó có cái nhìn tổng quan về hiệu quả hoạt động của tổ chức. Vì sao điều này quan trọng Hỗ trợ so sánh kết quả và phân tích quy trình giữa các đơn vị kinh doanh hoặc bộ phận trong công ty. Lấy dữ liệu ở đâu Đây là trường gán đơn vị tổ chức quan trọng trên Opportunity hoặc Sales Order trong SAP Sales Cloud. Ví dụ US01DE01Bộ phận bán hàng miền Bắc

Bắt buộc Nên có Không bắt buộc

Hoạt động từ khách hàng tiềm năng đến thu tiền

Đây là các bước và mốc chính cần ghi lại trong nhật ký sự kiện để khám phá và phân tích chính xác quy trình từ khách hàng tiềm năng đến thu tiền.

7 Nên có 8 Không bắt buộc

	Hoạt động	Mô tả
	Chốt thắng cơ hội bán hàng	Hoạt động này cho biết giao dịch đã chốt thành công và doanh nghiệp đã giành được đơn hàng. Sự kiện được ghi nhận khi người dùng đổi trạng thái Opportunity thành 'Won', một thao tác rõ ràng và phổ biến trong hệ thống.
Vì sao điều này quan trọng Đây là cột mốc quan trọng để đo tỷ lệ thắng và hiệu quả bán hàng. Sự kiện thường kích hoạt các quy trình tiếp theo như tạo đơn hàng và giao hàng, nên là điểm chuyển tiếp quan trọng trong chu trình từ khách hàng tiềm năng đến thu tiền. Lấy dữ liệu ở đâu Suy ra từ lịch sử thay đổi trạng thái của đối tượng nghiệp vụ Opportunity. Đây là dấu thời gian khi trạng thái được cập nhật thành 'Won'. Thu thập Xác định dấu thời gian khi trạng thái trên đối tượng Opportunity chuyển thành 'Won'. Loại sự kiện inferred
	Đóng cơ hội bán hàng thành công	Đây là trạng thái cuối cùng của một cơ hội bán hàng thành công, sau khi hoàn tất các hoạt động tiếp theo như tạo đơn hàng và giao hàng. Sự kiện được ghi nhận khi người dùng chuyển trạng thái Opportunity sang 'Closed' và chọn lý do 'Won'.
Vì sao điều này quan trọng Sự kiện này là điểm kết thúc thành công để phân tích process mining, giúp tính tổng thời gian chu kỳ bán hàng từ đầu đến cuối cho mọi giao dịch thắng. Đây là kết luận rõ ràng cho quy trình. Lấy dữ liệu ở đâu Suy ra từ lịch sử thay đổi trạng thái của đối tượng Opportunity, cụ thể là dấu thời gian khi trạng thái được cập nhật thành 'Closed' với lý do 'Won'. Thu thập Xác định dấu thời gian khi trạng thái chuyển thành 'Closed' với mã lý do 'Won'. Loại sự kiện inferred
	Đóng cơ hội bán hàng thất bại	Hoạt động này đánh dấu kết thúc một cơ hội bán hàng không thành công, khi giao dịch thuộc về đối thủ cạnh tranh hoặc khách hàng quyết định không mua. Sự kiện được ghi nhận khi người dùng chuyển trạng thái Opportunity thành 'Lost' hoặc 'Closed Lost'.
Vì sao điều này quan trọng Phân tích thời điểm và lý do mất cơ hội bán hàng rất quan trọng để cải thiện chiến lược bán hàng. Điểm kết thúc thất bại này giúp phân tích các giao dịch không thành công, chẳng hạn xác định giai đoạn khách hàng thường rời đi hoặc những lý do mất giao dịch phổ biến. Lấy dữ liệu ở đâu Suy ra từ lịch sử thay đổi trạng thái của đối tượng nghiệp vụ Opportunity. Đây là dấu thời gian khi trạng thái được cập nhật thành 'Lost' hoặc 'Closed Lost'. Thu thập Xác định dấu thời gian khi trạng thái trên đối tượng Opportunity chuyển thành 'Lost'. Loại sự kiện inferred
	Gửi báo giá cho khách hàng	Hoạt động này đánh dấu thời điểm báo giá chính thức được gửi cho khách hàng xem xét. Thường có thể suy ra sự kiện từ thay đổi trạng thái trên đối tượng Sales Quote, chẳng hạn từ 'In Preparation' sang 'Sent' hoặc 'Proposed'.
Vì sao điều này quan trọng Đây là cột mốc quan trọng, mở đầu khoảng thời gian khách hàng thương lượng và ra quyết định. Phân tích thời gian từ sự kiện này đến lúc khách hàng chấp nhận báo giá rất quan trọng để hiểu tốc độ chốt giao dịch và tìm điểm nghẽn trong quá trình thương lượng. Lấy dữ liệu ở đâu Suy ra từ lịch sử thay đổi trạng thái của đối tượng nghiệp vụ Sales Quote. Tìm dấu thời gian khi trạng thái được cập nhật thành giá trị cho biết báo giá đã được gửi. Thu thập Xác định dấu thời gian khi trạng thái trên đối tượng Sales Quote chuyển thành 'Sent'. Loại sự kiện inferred
	Nhận thanh toán	Hoạt động này xác nhận đã nhận và xử lý khoản thanh toán của khách hàng, hoàn tất giao dịch tài chính. Thông tin này hầu như luôn đến từ hệ thống tài chính hoặc ERP bên ngoài, hệ thống cập nhật trạng thái hóa đơn hoặc đơn hàng trong SAP Sales Cloud.
Vì sao điều này quan trọng Đây là bước cuối cùng để ghi nhận giá trị trong quy trình từ khách hàng tiềm năng đến thu tiền. Đo KPI 'Thời gian thu tiền' từ lúc lập hóa đơn đến khi nhận thanh toán giúp quản lý dòng tiền và đánh giá hiệu quả các khoản phải thu. Lấy dữ liệu ở đâu Suy ra từ việc trạng thái trên đối tượng Invoice hoặc Sales Order chuyển thành 'Paid' hoặc 'Cleared'. Dữ liệu này đến từ hệ thống tài chính bên ngoài. Thu thập Xác định dấu thời gian khi trạng thái Invoice chuyển thành 'Paid' hoặc 'Cleared'. Loại sự kiện inferred
	Tạo cơ hội bán hàng	Đây là thời điểm chính thức bắt đầu cơ hội bán hàng, khi khách hàng tiềm năng đã đạt chuẩn được chuyển thành một cơ hội bán hàng cụ thể. Hệ thống ghi nhận sự kiện này khi tạo đối tượng nghiệp vụ Opportunity, thường kèm theo dữ liệu từ hồ sơ khách hàng tiềm năng ban đầu.
Vì sao điều này quan trọng Đây là điểm bắt đầu chính để phân tích chu kỳ bán hàng. Hoạt động này giúp đo thời gian của chu kỳ bán hàng, tỷ lệ thắng cơ hội và hiệu quả của đội ngũ bán hàng từ lúc cơ hội trở nên cụ thể. Lấy dữ liệu ở đâu Sự kiện này tương ứng với dấu thời gian tạo đối tượng nghiệp vụ Opportunity trong SAP Sales Cloud. Thu thập Dùng ngày và giờ tạo hồ sơ Opportunity. Loại sự kiện explicit
	Tạo đơn hàng bán	Hoạt động này đánh dấu thời điểm tạo đơn hàng bán chính thức, tài liệu nội bộ dùng để bắt đầu giao hàng và lập hóa đơn. Hệ thống ghi nhận sự kiện khi người dùng tạo đối tượng Sales Order và liên kết với cơ hội bán hàng chính.
Vì sao điều này quan trọng Đây là điểm bàn giao quan trọng từ bán hàng sang vận hành. Phân tích thời gian từ 'Opportunity Won' đến 'Sales Order Created' có thể giúp phát hiện chậm trễ nội bộ. Theo dõi việc phải làm lại sau bước này cũng giúp tìm vấn đề về chất lượng dữ liệu. Lấy dữ liệu ở đâu Sự kiện này tương ứng với dấu thời gian tạo đối tượng nghiệp vụ Sales Order gắn với Opportunity. Thu thập Dùng ngày và giờ tạo hồ sơ Sales Order liên quan. Loại sự kiện explicit
	Đánh giá khách hàng tiềm năng đạt chuẩn	Đây là thời điểm khách hàng tiềm năng đã được đánh giá và đáp ứng tiêu chí để trở thành cơ hội bán hàng thực sự. Sự kiện thường được ghi nhận khi người dùng đổi trạng thái Lead thành 'Qualified' hoặc trạng thái tương tự, cho biết hồ sơ đã sẵn sàng chuyển đổi.
Vì sao điều này quan trọng Hoạt động này phân biệt khách hàng tiềm năng mới ghi nhận với những người thực sự có khả năng mua hàng, giúp đánh giá hiệu quả của quy trình sàng lọc. Qua đó, bạn có thể xác định chất lượng khách hàng tiềm năng từ từng nguồn và tìm điểm nghẽn giữa lúc ghi nhận khách hàng tiềm năng và lúc bắt đầu bán hàng. Lấy dữ liệu ở đâu Suy ra từ lịch sử thay đổi trạng thái của đối tượng nghiệp vụ Lead. Tìm dấu thời gian khi trường trạng thái được cập nhật thành 'Qualified'. Thu thập Xác định dấu thời gian khi trạng thái trên đối tượng Lead chuyển thành 'Qualified'. Loại sự kiện inferred
	Đề xuất giải pháp	Hoạt động này cho biết giải pháp hoặc cấu hình sản phẩm tiềm năng đã được giới thiệu với khách hàng. Thường có thể suy ra sự kiện từ giai đoạn bán hàng hoặc thay đổi trạng thái trên đối tượng Opportunity, chẳng hạn khi chuyển sang giai đoạn 'Proposal' hoặc 'Solution Design'.
Vì sao điều này quan trọng Phân tích thời gian ở giai đoạn này và thời điểm chuyển sang bước báo giá giúp tìm điểm nghẽn trong quá trình xây dựng giải pháp. Qua đó, bạn biết được mất bao lâu để chuyển từ lần liên hệ đầu tiên sang một đề xuất cụ thể. Lấy dữ liệu ở đâu Suy ra từ nhật ký thay đổi hoặc lịch sử trạng thái của đối tượng Opportunity, cụ thể là khi giai đoạn bán hàng được cập nhật thành giá trị như 'Solution Proposed' hoặc 'Value Proposition'. Thu thập Xác định dấu thời gian khi trường giai đoạn bán hàng của Opportunity thay đổi để thể hiện đã có đề xuất. Loại sự kiện inferred
	Ghi nhận khách hàng tiềm năng	Hoạt động này đánh dấu thời điểm tạo hồ sơ khách hàng tiềm năng trong SAP Sales Cloud. Đây là lần đầu khách hàng tiềm năng liên hệ hoặc thể hiện sự quan tâm. Thông tin thường được ghi nhận tự động từ biểu mẫu web, tệp nhập danh sách hoặc do người dùng nhập thủ công.
Vì sao điều này quan trọng Theo dõi sự kiện này rất quan trọng để đánh giá hiệu quả của từng nguồn khách hàng tiềm năng và đo tổng số khách hàng tiềm năng được tạo. Đây là điểm bắt đầu để tính tỷ lệ chuyển đổi và hiểu rõ phần đầu của phễu bán hàng. Lấy dữ liệu ở đâu Sự kiện này được ghi nhận từ dấu thời gian tạo đối tượng nghiệp vụ Lead. Nguồn khách hàng tiềm năng thường có sẵn dưới dạng thuộc tính trên cùng đối tượng. Thu thập Dùng ngày và giờ tạo hồ sơ Lead. Loại sự kiện explicit
	Hoàn tất đơn hàng	Hoạt động này cho biết sản phẩm đã được giao hoặc dịch vụ đã được cung cấp cho khách hàng. Sự kiện thường được ghi nhận qua kết nối với hệ thống ERP hoặc logistics, hệ thống này cập nhật trạng thái Sales Order trong SAP Sales Cloud.
Vì sao điều này quan trọng Đây là thời điểm hoàn tất khâu giao hàng trong quy trình. Đo thời gian từ 'Sales Order Created' đến 'Order Fulfilled' rất quan trọng để theo dõi hiệu quả xử lý đơn hàng và tác động đến mức độ hài lòng của khách hàng. Lấy dữ liệu ở đâu Thường có thể suy ra sự kiện từ thay đổi trạng thái trên đối tượng Sales Order, chẳng hạn thành 'Fulfilled' hoặc 'Shipped'. Trạng thái này thường được cập nhật qua kết nối với hệ thống bên ngoài. Thu thập Xác định dấu thời gian khi trạng thái Sales Order chuyển thành 'Fulfilled' hoặc 'Delivered'. Loại sự kiện inferred
	Khách hàng chấp nhận báo giá	Cho biết khách hàng đã đồng ý với các điều khoản trong báo giá, chính thức hoặc không chính thức. Nhân viên bán hàng thường ghi nhận việc này bằng cách cập nhật trạng thái trên đối tượng Sales Quote hoặc Opportunity.
Vì sao điều này quan trọng Đây là tín hiệu mua hàng rõ ràng và là cột mốc quan trọng trước khi hoàn tất hợp đồng hoặc tạo đơn hàng. Sự kiện này giúp đo hiệu quả của các đề xuất và thời gian khách hàng cần để ra quyết định. Lấy dữ liệu ở đâu Suy ra từ việc trạng thái trên đối tượng Sales Quote chuyển thành 'Accepted' hoặc từ thay đổi trạng thái tương tự trên đối tượng Opportunity được liên kết. Thu thập Xác định dấu thời gian khi trạng thái Sales Quote chuyển thành 'Accepted'. Loại sự kiện inferred
	Làm lại đơn hàng bán	Đây là việc sửa đổi hoặc chỉnh lại đơn hàng bán sau khi đã gửi. Có thể suy ra sự kiện này khi phát hiện trạng thái đơn hàng lặp lại hoặc quay ngược, chẳng hạn từ 'Submitted' về 'In Process' hoặc 'Pending Revision'.
Vì sao điều này quan trọng Phát hiện việc phải làm lại giúp tìm ra điểm kém hiệu quả trong quy trình, lỗi nhập dữ liệu và khoảng trống trao đổi giữa bộ phận bán hàng với vận hành. Việc phải làm lại thường xuyên cho thấy có vấn đề về chất lượng, gây chậm trễ và tăng chi phí. Lấy dữ liệu ở đâu Suy ra từ lịch sử thay đổi trạng thái của đối tượng Sales Order. Cần phân tích chuỗi thay đổi trạng thái để tìm các bước chuyển ngược hoặc lặp lại. Thu thập Phát hiện các lần chuyển trạng thái tạo thành vòng lặp, chẳng hạn từ 'Submitted' sang 'In Process'. Loại sự kiện inferred
	Lập hóa đơn	Đây là thời điểm tạo hóa đơn cho khách hàng, bắt đầu giai đoạn tài chính cuối cùng của quy trình. Sự kiện có thể được ghi nhận khi tạo đối tượng Invoice trong SAP Sales Cloud hoặc, phổ biến hơn, từ hệ thống lập hóa đơn được tích hợp.
Vì sao điều này quan trọng Hoạt động này khởi động chu kỳ thu tiền. Hóa đơn lập chậm ảnh hưởng trực tiếp đến dòng tiền, vì vậy việc theo dõi thời gian từ lúc hoàn tất đơn hàng đến khi lập hóa đơn rất quan trọng đối với tình hình tài chính. Lấy dữ liệu ở đâu Có thể dùng dấu thời gian tạo đối tượng nghiệp vụ Invoice được liên kết với Sales Order hoặc bản cập nhật từ ERP bên ngoài. Nguồn dữ liệu tùy thuộc vào các hệ thống đang sử dụng. Thu thập Dùng ngày tạo hồ sơ Invoice hoặc mục nhật ký hoạt động từ ERP được tích hợp. Loại sự kiện explicit
	Tạo báo giá	Đánh dấu thời điểm tạo báo giá bán hàng chính thức gắn với cơ hội. Đây là bước nội bộ trước khi gửi báo giá cho khách hàng. Hệ thống ghi nhận rõ sự kiện này khi người dùng tạo hồ sơ Quote mới.
Vì sao điều này quan trọng Hoạt động này giúp phân biệt thời gian chuẩn bị nội bộ với thời gian khách hàng đã nhận báo giá. Qua đó, bạn có thể đánh giá hiệu quả của quy trình lập báo giá và thời gian nhân viên bán hàng cần để chuẩn bị giá. Lấy dữ liệu ở đâu Sự kiện này là dấu thời gian tạo đối tượng nghiệp vụ Sales Quote gắn với Opportunity. Thu thập Dùng ngày và giờ tạo hồ sơ Sales Quote liên quan. Loại sự kiện explicit

Nên có Không bắt buộc

Hướng dẫn trích xuất

Cách lấy dữ liệu từ SAP Sales Cloud

Các bước

Điều kiện tiên quyết: Đảm bảo bạn có tài khoản người dùng trong SAP Sales Cloud, được cấp quyền truy cập trung tâm làm việc Analytics, cụ thể là quyền tạo và chỉnh sửa nguồn dữ liệu cũng như báo cáo.
Tạo nguồn dữ liệu kết hợp: Mở chế độ xem Design Data Sources trong trung tâm làm việc Business Analytics. Tạo một Combined Data Source mới. Dùng phép nối ngoài trái để kết hợp các nguồn dữ liệu tiêu chuẩn sau, nhằm lấy được tất cả cơ hội: Lead Information -> Opportunity Header and Item -> Sales Quote Header and Item -> Sales Order Header and Item. Điều kiện nối thường dựa trên Opportunity ID hoặc ID của chứng từ kế tiếp.
Tạo báo cáo tùy chỉnh: Mở chế độ xem Design Reports. Tạo báo cáo mới dựa trên nguồn dữ liệu kết hợp ở bước trước. Thêm tất cả đặc tính và chỉ số cần thiết vào chế độ xem báo cáo, gồm các mã định danh (Lead ID, Opportunity ID), mọi trường trạng thái liên quan và tất cả trường dấu thời gian (Creation Date, Status Change Dates, v.v.). Đồng thời thêm các thuộc tính cần thiết như Sales Representative, Lead Source và Order Amount.
Cung cấp báo cáo dưới dạng dịch vụ OData: Trong chế độ xem Design Reports, chọn báo cáo vừa tạo. Trong phần cấu hình hoặc cài đặt báo cáo, tìm tùy chọn cung cấp báo cáo dưới dạng truy vấn OData. Tùy chọn này thường là hộp kiểm có nhãn Enable for OData. Lưu thay đổi. Hệ thống sẽ tạo URL OData riêng cho báo cáo.
Tìm URL OData: Mở chế độ xem OData Services trong trung tâm làm việc Administrator. Tìm báo cáo tùy chỉnh trong danh sách và sao chép URL dịch vụ. Bạn sẽ cần URL này cho tập lệnh Python.
Thiết lập môi trường Python: Đảm bảo bạn đã cài Python cùng các thư viện requests và pandas. Bạn có thể cài đặt bằng pip: pip install requests pandas.
Cấu hình tập lệnh Python: Sao chép tập lệnh Python được cung cấp. Thay các giá trị giữ chỗ C4C_TENANT_URL, OData_SERVICE_PATH, USERNAME và PASSWORD bằng thông tin đăng nhập SAP Sales Cloud của bạn cùng URL OData ở bước trước.
Chạy tập lệnh trích xuất: Chạy tập lệnh Python. Tập lệnh sẽ xác thực với OData API, lấy dữ liệu theo từng trang để xử lý khối lượng lớn, rồi tải dữ liệu vào pandas DataFrame.
Chuyển đổi dữ liệu: Tập lệnh tự động chuyển dữ liệu dạng rộng (mỗi cơ hội một dòng) thành nhật ký sự kiện dạng dài. Tập lệnh duyệt qua từng hoạt động có thể có và kiểm tra dấu thời gian hợp lệ. Nếu có dấu thời gian, tập lệnh tạo bản ghi sự kiện tương ứng với ActivityName chính xác.
Xuất nhật ký sự kiện: Khi chạy xong, tập lệnh lưu nhật ký sự kiện cuối cùng thành tệp lead_to_cash_event_log.csv trong cùng thư mục. Tệp này được định dạng để tải trực tiếp lên công cụ process mining.

Cấu hình

Cấu hình nguồn dữ liệu: Phương pháp này dựa trên Combined Data Source trong SAP Sales Cloud Analytics. Điều quan trọng là dùng Left Outer Joins, bắt đầu từ đối tượng Opportunity, để lấy cả những cơ hội không dẫn đến báo giá hoặc đơn hàng.
Đặc tính báo cáo: Báo cáo tùy chỉnh phải có tất cả trường ngày giờ tương ứng với các hoạt động cần phân tích. Bao gồm dấu thời gian tạo khách hàng tiềm năng, cơ hội, báo giá và đơn hàng, cùng dấu thời gian thay đổi trạng thái.
Lọc OData API: Để kiểm soát hiệu suất và khối lượng dữ liệu, hãy dùng tham số $filter trong URL OData của tập lệnh Python. Bạn nên lọc theo khoảng ngày, chẳng hạn OpportunityCreationDate. Khoảng thời gian phù hợp để bắt đầu phân tích thường là 6 đến 12 tháng.
Phân trang: Tập lệnh được cung cấp xử lý phân trang OData bằng tham số $top và $skip. Đây là bước cần thiết để trích xuất tập dữ liệu lớn mà không làm kết nối API hết thời gian chờ.
Điều kiện tiên quyết: Phương pháp này cần một tài khoản phân tích riêng, có quyền truy cập OData API và các nguồn dữ liệu nền cho khách hàng tiềm năng, cơ hội, báo giá và đơn hàng.

Truy vấn mẫu python

import requests
import pandas as pd
import numpy as np

class=class="hl-string">"hl-comment"># --- Configuration Placeholders ---
C4C_TENANT_URL = class="hl-string">"[Your SAP Sales Cloud Tenant URL, e.g., my123456.crm.ondemand.com]"
class=class="hl-string">"hl-comment"># The service path comes from the OData Services view for your custom report
ODATA_SERVICE_PATH = class="hl-string">"/sap/c4c/odata/analytics/ds/CUST_REPORT_ID.svc"
USERNAME = class="hl-string">"[Your_Username]"
PASSWORD = class="hl-string">"[Your_Password]"

class=class="hl-string">"hl-comment"># --- OData Service Details ---
class=class="hl-string">"hl-comment"># The entity set is usually the report ID followed by class="hl-string">'ResultSet'
ENTITY_SET = class="hl-string">"CUST_REPORT_IDResultSet"
BASE_API_URL = fclass="hl-string">"https://{C4C_TENANT_URL}{ODATA_SERVICE_PATH}/{ENTITY_SET}"

class=class="hl-string">"hl-comment"># --- Data Extraction ---
def get_odata_data(api_url, username, password):
    records = []
    page_size = 1000
    skip = 0
    
    class=class="hl-string">"hl-comment"># It is highly recommended to add a date filter for performance
    class=class="hl-string">"hl-comment"># e.g., class="hl-string">"$filter=OpportunityCreationDate ge datetime'2023-01-01T00:00:00'"
    odata_params = {
        class="hl-string">"$format": class="hl-string">"json",
        class="hl-string">"$top": page_size,
        class="hl-string">"$skip": skip,
        class="hl-string">"$inlinecount": class="hl-string">"allpages"
        class=class="hl-string">"hl-comment"># class="hl-string">"$filter": class="hl-string">"[Your OData Filter String]"
    }

    print(class="hl-string">"Starting data extraction from SAP Sales Cloud...")
    while True:
        odata_params[class="hl-string">'$skip'] = skip
        response = requests.get(api_url, auth=(username, password), params=odata_params)
        
        if response.status_code != 200:
            print(fclass="hl-string">"Error: Failed to fetch data. Status code: {response.status_code}")
            print(response.text)
            break

        data = response.json()[class="hl-string">'d']
        if class="hl-string">'results' in data and data[class="hl-string">'results']:
            records.extend(data[class="hl-string">'results'])
            count = len(data[class="hl-string">'results'])
            print(fclass="hl-string">"Fetched {len(records)} records...")
            if count < page_size:
                break
            skip += page_size
        else:
            break
            
    print(class="hl-string">"Extraction complete.")
    return pd.DataFrame(records)

source_df = get_odata_data(BASE_API_URL, USERNAME, PASSWORD)

class=class="hl-string">"hl-comment"># --- Data Transformation ---
if not source_df.empty:
    print(class="hl-string">"Starting data transformation into event log format...")
    
    class=class="hl-string">"hl-comment"># Rename columns for clarity (adjust these based on your report's field names)
    class=class="hl-string">"hl-comment"># These are example API field names from the OData service.
    class=class="hl-string">"hl-comment"># You MUST inspect your OData metadata to get the correct field names.
    column_mapping = {
        class="hl-string">'C_OpportunityId': class="hl-string">'SalesOpportunityId',
        class="hl-string">'LeadCreationDateTime': class="hl-string">'LeadCaptured_Time',
        class="hl-string">'LeadConversionDateTime': class="hl-string">'LeadQualified_Time',
        class="hl-string">'OpportunityCreationDateTime': class="hl-string">'OpportunityCreated_Time',
        class="hl-string">'OpportunityProposalStageDateTime': class="hl-string">'SolutionProposed_Time',
        class="hl-string">'QuoteCreationDateTime': class="hl-string">'QuoteCreated_Time',
        class="hl-string">'QuoteSentToCustomerDateTime': class="hl-string">'QuoteSentToCustomer_Time',
        class="hl-string">'QuoteAcceptedDateTime': class="hl-string">'QuoteAccepted_Time',
        class="hl-string">'OpportunityWonDateTime': class="hl-string">'OpportunityWon_Time',
        class="hl-string">'SalesOrderCreationDateTime': class="hl-string">'SalesOrderCreated_Time',
        class="hl-string">'SalesOrderReworkedDateTime': class="hl-string">'SalesOrderReworked_Time',
        class="hl-string">'SalesOrderFulfilledDateTime': class="hl-string">'OrderFulfilled_Time',
        class="hl-string">'InvoiceGeneratedDateTime': class="hl-string">'InvoiceGenerated_Time',
        class="hl-string">'PaymentReceivedDateTime': class="hl-string">'PaymentReceived_Time',
        class="hl-string">'OpportunityClosedWonDateTime': class="hl-string">'OpportunityClosedWon_Time',
        class="hl-string">'OpportunityClosedLostDateTime': class="hl-string">'OpportunityClosedLost_Time',
        class="hl-string">'SalesRepresentativeName': class="hl-string">'SalesRepresentative',
        class="hl-string">'LeadSourceName': class="hl-string">'LeadSource',
        class="hl-string">'OpportunityStatusName': class="hl-string">'OpportunityStatus',
        class="hl-string">'SalesOrderAmountValue': class="hl-string">'SalesOrderAmount',
        class="hl-string">'ProductCategoryName': class="hl-string">'ProductCategory',
        class="hl-string">'QuoteDiscountPercentage': class="hl-string">'DiscountPercentage'
    }
    source_df.rename(columns=column_mapping, inplace=True)

    class=class="hl-string">"hl-comment"># Convert date strings to datetime objects, coercing errors to NaT (Not a Time)
    date_cols = [col for col in source_df.columns if class="hl-string">'_Time' in col]
    for col in date_cols:
        class=class="hl-string">"hl-comment"># OData date format is /Date(timestamp)/. We need to extract the timestamp.
        source_df[col] = source_df[col].str.extract(rclass="hl-string">'\/Date\((\d+)\)\/').astype(float)
        source_df[col] = pd.to_datetime(source_df[col], unit=class="hl-string">'ms', errors=class="hl-string">'coerce')

    class=class="hl-string">"hl-comment"># Define the activities and their corresponding timestamp columns
    activity_mapping = {
        class="hl-string">'Lead Captured': class="hl-string">'LeadCaptured_Time',
        class="hl-string">'Lead Qualified': class="hl-string">'LeadQualified_Time',
        class="hl-string">'Opportunity Created': class="hl-string">'OpportunityCreated_Time',
        class="hl-string">'Solution Proposed': class="hl-string">'SolutionProposed_Time',
        class="hl-string">'Quote Created': class="hl-string">'QuoteCreated_Time',
        class="hl-string">'Quote Sent to Customer': class="hl-string">'QuoteSentToCustomer_Time',
        class="hl-string">'Quote Accepted by Customer': class="hl-string">'QuoteAccepted_Time',
        class="hl-string">'Opportunity Won': class="hl-string">'OpportunityWon_Time',
        class="hl-string">'Sales Order Created': class="hl-string">'SalesOrderCreated_Time',
        class="hl-string">'Sales Order Reworked': class="hl-string">'SalesOrderReworked_Time',
        class="hl-string">'Order Fulfilled': class="hl-string">'OrderFulfilled_Time',
        class="hl-string">'Invoice Generated': class="hl-string">'InvoiceGenerated_Time',
        class="hl-string">'Payment Received': class="hl-string">'PaymentReceived_Time',
        class="hl-string">'Opportunity Closed Won': class="hl-string">'OpportunityClosedWon_Time',
        class="hl-string">'Opportunity Closed Lost': class="hl-string">'OpportunityClosedLost_Time'
    }

    class=class="hl-string">"hl-comment"># Unpivot the DataFrame into an event log format
    event_log_df = pd.DataFrame()
    for activity, time_col in activity_mapping.items():
        if time_col in source_df.columns:
            temp_df = source_df[[class="hl-string">'SalesOpportunityId'] + [col for col in column_mapping.values() if col in source_df.columns]].copy()
            temp_df = temp_df.dropna(subset=[time_col])
            if not temp_df.empty:
                temp_df[class="hl-string">'ActivityName'] = activity
                temp_df.rename(columns={time_col: class="hl-string">'EventTime'}, inplace=True)
                event_log_df = pd.concat([event_log_df, temp_df])

    class=class="hl-string">"hl-comment"># Select and order final columns
    required_cols = [class="hl-string">'SalesOpportunityId', class="hl-string">'ActivityName', class="hl-string">'EventTime']
    recommended_cols = [class="hl-string">'SalesRepresentative', class="hl-string">'LeadSource', class="hl-string">'OpportunityStatus', class="hl-string">'SalesOrderAmount', class="hl-string">'ProductCategory', class="hl-string">'DiscountPercentage']
    final_cols = required_cols + [col for col in recommended_cols if col in event_log_df.columns]
    
    event_log_df = event_log_df[final_cols]
    event_log_df.sort_values(by=[class="hl-string">'SalesOpportunityId', class="hl-string">'EventTime'], inplace=True)

    class=class="hl-string">"hl-comment"># --- Export to CSV ---
    event_log_df.to_csv(class="hl-string">'lead_to_cash_event_log.csv', index=False)
    print(class="hl-string">"Event log saved to 'lead_to_cash_event_log.csv'.")
else:
    print(class="hl-string">"No data extracted. Skipping transformation and export.")

Các bước

Xác nhận quyền truy cập OData tiêu chuẩn của SAP Sales Cloud đã được bật cho các đối tượng nghiệp vụ liên quan và tài khoản tích hợp có quyền đọc Opportunity, Lead, Sales Quote, Sales Order, Invoice cùng dữ liệu thanh toán hoặc hoàn tất đơn hàng nếu các đối tượng đó có trong tenant của bạn. Dùng các công cụ quản trị và tích hợp SAP Sales Cloud có sẵn trong hệ thống. Đường dẫn menu và tên dịch vụ đối tượng cụ thể tùy tenant, vì vậy hãy cấu hình theo hệ thống của bạn.
Xác định tên dịch vụ OData tiêu chuẩn đã công bố, entity set, trường khóa, navigation property, trường trạng thái, dấu thời gian thay đổi, trường chủ sở hữu, trường nguồn, trường giá trị, trường sản phẩm và trường quan hệ cho các đối tượng nghiệp vụ cần thiết. Không mặc định rằng mọi đối tượng hoặc thuộc tính đều được cung cấp. Ghi lại metadata đã xác nhận từ tài liệu metadata của dịch vụ tại URL OData đã cấu hình.
Cấu hình URL kết nối, thông tin đăng nhập hoặc cài đặt OAuth, khoảng ngày, kích thước trang và bộ lọc riêng của công ty trong tập lệnh Python. Ban đầu, dùng khoảng thời gian từ ba đến sáu tháng, sau đó mở rộng khi đã xác nhận hiệu suất và mức độ đầy đủ của dữ liệu.
Trích xuất bản ghi Opportunity và Lead qua các entity set OData tiêu chuẩn đã xác nhận. Trích xuất bản ghi Sales Quote và Sales Order qua các entity set tương ứng đã xác nhận. Chỉ trích xuất bản ghi hóa đơn, hoàn tất đơn hàng và thanh toán khi SAP Sales Cloud cung cấp các đối tượng OData tiêu chuẩn và quan hệ tương ứng. Nếu các bản ghi này được lưu trong hệ thống ERP hoặc tài chính tích hợp, hãy lấy nguồn cấp OData tương đương đã được phê duyệt từ hệ thống đó và ánh xạ mã định danh của hệ thống với cơ hội.
Lấy tất cả các trang của từng yêu cầu OData bằng cách theo liên kết trang tiếp theo của dịch vụ hoặc dùng cơ chế phân trang được hỗ trợ. Áp dụng bộ lọc ngày và công ty ở phía máy chủ nếu có hỗ trợ. Lưu phản hồi thô trước khi chuyển đổi để có thể kiểm tra số lượng bản ghi và cách ánh xạ.
Chuẩn hóa dấu thời gian về một múi giờ, ưu tiên UTC, rồi chuyển giá trị ngày hoặc ngày giờ của SAP sang định dạng ISO 8601 thống nhất. Chuẩn hóa giá trị trạng thái bằng cách xóa khoảng trắng thừa và so sánh không phân biệt chữ hoa chữ thường. Nếu có thể, hãy giữ nguyên giá trị trạng thái ban đầu trong tập dữ liệu kiểm tra.
Tạo một dòng sự kiện cho mỗi hoạt động cần thiết. Dùng thời điểm tạo Lead cho Lead Captured; thời điểm Lead chuyển sang Qualified cho Lead Qualified; thời điểm tạo Opportunity cho Opportunity Created; thời điểm Opportunity chuyển sang giai đoạn đề xuất hoặc giải pháp đã cấu hình cho Solution Proposed; thời điểm tạo Sales Quote cho Quote Created; thời điểm báo giá chuyển sang Sent hoặc Proposed cho Quote Sent to Customer; thời điểm báo giá hoặc cơ hội ghi nhận khách hàng chấp thuận cho Quote Accepted by Customer; thời điểm Opportunity chuyển sang Won cho Opportunity Won; thời điểm tạo Sales Order cho Sales Order Created; thời điểm phát hiện chuyển trạng thái từ Submitted sang In Process hoặc Pending Revision cho Sales Order Reworked; thời điểm hoàn tất giao hàng hoặc vận chuyển cho Order Fulfilled; thời điểm tạo hóa đơn cho Invoice Generated; thời điểm nhận hoặc ghi sổ thanh toán cho Payment Received; trạng thái cuối cùng Closed với lý do Won cho Opportunity Closed Won; và trạng thái cuối cùng Lost hoặc Closed Lost cho Opportunity Closed Lost.
Nối các sự kiện bên ngoài theo SalesOpportunityId. Dùng các trường quan hệ đã xác nhận giữa Lead, Opportunity, Sales Quote, Sales Order, Invoice, dữ liệu hoàn tất đơn hàng và thanh toán. Nếu không có quan hệ trực tiếp, hãy dùng bảng đối chiếu đã được bộ phận tích hợp hoặc quy trình nghiệp vụ phê duyệt. Không suy đoán quan hệ chỉ dựa trên mô tả hoặc giá trị trùng khớp.
Điền các thuộc tính được đề xuất vào từng sự kiện khi quan hệ nguồn cho phép. Lấy SalesRepresentative, LeadSource, OpportunityStatus, SalesOrderAmount, ProductCategory và DiscountPercentage từ bản ghi nguồn phù hợp. Giữ giá trị null nếu nguồn không cung cấp giá trị đáng tin cậy.
Sắp xếp nhật ký sự kiện cuối cùng theo SalesOpportunityId và EventTime. Chỉ xóa các dòng trùng khớp hoàn toàn do API trả lại trang lặp hoặc do thử lại yêu cầu. Không gộp các lần chuyển trạng thái riêng biệt hoặc sự kiện có cùng dấu thời gian, trừ khi quy tắc nghiệp vụ cho phép rõ ràng.
Xác nhận có đủ cả 15 tên hoạt động, các trường bắt buộc không bị bỏ trống, dấu thời gian nằm trong khoảng yêu cầu hoặc được ghi chú rõ là sự kiện lịch sử có liên quan, và các phép nối quan hệ không tạo ra trường hợp trùng lặp bất thường. Xuất CSV UTF-8 hoặc định dạng nhật ký sự kiện khác được ProcessMind hỗ trợ, với đúng tên cột bắt buộc SalesOpportunityId, ActivityName và EventTime, cùng các thuộc tính được đề xuất nếu có. Tải tệp kết quả lên ProcessMind, không kỳ vọng nền tảng tự tạo các sự kiện còn thiếu.

Cấu hình

Cấu hình dịch vụ OData: Chỉ dùng các dịch vụ OData và entity set tiêu chuẩn của SAP Sales Cloud đã được xác nhận trong metadata dịch vụ của tenant. Cấu hình tên dịch vụ, tên entity, tên thuộc tính và đường dẫn điều hướng theo hệ thống của bạn.
Kết nối và phân quyền: Cấu hình URL SAP Sales Cloud đã được phê duyệt, phương thức xác thực, thông tin xác thực ứng dụng, phạm vi quyền và quyền đọc. Nếu SAP Sales Cloud không cung cấp các sự kiện từ ERP, logistics, lập hóa đơn hoặc thanh toán bên ngoài, bạn cần có quyền riêng để truy cập dữ liệu đó.
Khoảng ngày: Bắt đầu với khoảng thời gian từ ba đến sáu tháng. Thêm một khoảng thời gian nhìn lại ngắn nếu thời điểm tạo và dấu thời gian trạng thái có thể sớm hơn cửa sổ quy trình đã chọn. Ghi rõ bộ lọc dùng thời điểm tạo, thời điểm thay đổi gần nhất, thời điểm chuyển trạng thái hay dấu thời gian đã xác nhận khác.
Mã trường hợp bắt buộc: Ánh xạ mọi sự kiện với SalesOpportunityId. Không tạo sự kiện nếu không có quan hệ đáng tin cậy với cơ hội, trừ khi có thể xác định bản ghi qua bảng đối chiếu đã được phê duyệt.
Ánh xạ trạng thái: Thiết lập ánh xạ chính xác theo từng tenant cho Qualified, các giai đoạn đề xuất hoặc giải pháp, Sent, Proposed, accepted, Won, Closed, Lost, Closed Lost, Submitted, In Process, Pending Revision, thời điểm hoàn tất đơn hàng, tạo hóa đơn và nhận thanh toán. Nhãn trạng thái có thể khác nhau tùy cấu hình và ngôn ngữ.
Bộ lọc: Chỉ áp dụng bộ lọc công ty, đơn vị tổ chức, loại chứng từ, khu vực bán hàng, trạng thái và ngày đã được xác nhận khi các trường đó có sẵn và ý nghĩa nghiệp vụ đã rõ. Không mặc định mọi đối tượng SAP Sales Cloud đều có Company Code và Document Type.
Phân trang và giới hạn tốc độ: Dùng kích thước trang và cơ chế chuyển trang tiếp theo được dịch vụ OData hỗ trợ. Thêm xử lý thử lại cho lỗi HTTP tạm thời, tuân thủ giới hạn tốc độ của tenant và tránh gửi quá nhiều yêu cầu song song.
Yêu cầu về lịch sử thay đổi: Các hoạt động dựa trên trạng thái cần có lịch sử trạng thái hoặc nhật ký thay đổi kèm dấu thời gian. Chỉ có trường trạng thái hiện tại thì không thể xác định đáng tin cậy thời điểm một trạng thái trước đó được thiết lập.
Nguồn sự kiện bên ngoài: Dữ liệu hoàn tất đơn hàng, tạo hóa đơn và nhận thanh toán có thể được lưu trong hệ thống ERP, logistics, lập hóa đơn hoặc tài chính tích hợp. Hãy cấu hình mã định danh liên hệ giữa các hệ thống đã được phê duyệt và quy tắc trích xuất riêng cho từng nguồn.
Chất lượng dữ liệu: Giữ giá trị null khi không có dữ liệu. Không thay thế giá trị lịch sử bằng trạng thái hoặc chủ sở hữu hiện tại, trừ khi quy tắc nghiệp vụ chấp nhận rõ giới hạn này.
Điều kiện tiên quyết: Trước khi lên lịch trích xuất, hãy xác nhận phiên bản SAP Sales Cloud cần thiết, khả năng truy cập API, cấu hình tích hợp, đối tượng nghiệp vụ được cung cấp, quyền của tenant và giấy phép cho mọi hệ thống bên ngoài.

Truy vấn mẫu python

import os
import time
from datetime import datetime, timezone
from typing import Any, Dict, Iterable, List, Optional

import pandas as pd
import requests

class=class="hl-string">"hl-comment"># Configure these values for your tenant and approved OData services.
BASE_URL = os.environ.get(class="hl-string">"SAP_SALES_CLOUD_ODATA_BASE_URL", class="hl-string">"[Your SAP Sales Cloud OData base URL]")
USERNAME = os.environ.get(class="hl-string">"SAP_SALES_CLOUD_USERNAME", class="hl-string">"[Your username]")
PASSWORD = os.environ.get(class="hl-string">"SAP_SALES_CLOUD_PASSWORD", class="hl-string">"[Your password]")
START_DATE = os.environ.get(class="hl-string">"EXTRACTION_START_DATE", class="hl-string">"[YYYY-MM-DD]")
END_DATE = os.environ.get(class="hl-string">"EXTRACTION_END_DATE", class="hl-string">"[YYYY-MM-DD]")
OUTPUT_FILE = os.environ.get(class="hl-string">"OUTPUT_FILE", class="hl-string">"lead_to_cash_event_log.csv")
PAGE_SIZE = int(os.environ.get(class="hl-string">"ODATA_PAGE_SIZE", class="hl-string">"500"))

class=class="hl-string">"hl-comment"># Replace each value below with the confirmed standard OData service URL and entity set
class=class="hl-string">"hl-comment"># from the metadata document in your tenant. Do not use an unconfirmed object name.
SERVICES = {
    class="hl-string">"lead": class="hl-string">"[Confirmed Lead OData service URL]",
    class="hl-string">"opportunity": class="hl-string">"[Confirmed Opportunity OData service URL]",
    class="hl-string">"sales_quote": class="hl-string">"[Confirmed Sales Quote OData service URL]",
    class="hl-string">"sales_order": class="hl-string">"[Confirmed Sales Order OData service URL]",
    class="hl-string">"invoice": class="hl-string">"[Confirmed Invoice OData service URL or approved integrated billing service URL]",
    class="hl-string">"fulfillment": class="hl-string">"[Confirmed fulfillment OData service URL or approved integrated logistics service URL]",
    class="hl-string">"payment": class="hl-string">"[Confirmed payment OData service URL or approved integrated financial service URL]",
}

class=class="hl-string">"hl-comment"># Replace property names and relationship paths with names confirmed from service metadata.
FIELDS = {
    class="hl-string">"lead": {
        class="hl-string">"id": class="hl-string">"[Confirmed Lead identifier property]",
        class="hl-string">"opportunity_id": class="hl-string">"[Confirmed Lead to Opportunity relationship property]",
        class="hl-string">"created_at": class="hl-string">"[Confirmed Lead creation timestamp property]",
        class="hl-string">"status": class="hl-string">"[Confirmed Lead status property]",
        class="hl-string">"status_changed_at": class="hl-string">"[Confirmed Lead status change timestamp property]",
        class="hl-string">"sales_representative": class="hl-string">"[Confirmed Lead representative property]",
        class="hl-string">"lead_source": class="hl-string">"[Confirmed Lead source property]",
        class="hl-string">"opportunity_status": class="hl-string">"[Confirmed related Opportunity status property or blank]",
        class="hl-string">"sales_order_amount": class="hl-string">"[Confirmed related Sales Order amount property or blank]",
        class="hl-string">"product_category": class="hl-string">"[Confirmed Lead product category property or blank]",
        class="hl-string">"discount_percentage": class="hl-string">"[Confirmed related discount property or blank]",
    },
    class="hl-string">"opportunity": {
        class="hl-string">"id": class="hl-string">"[Confirmed Opportunity identifier property]",
        class="hl-string">"created_at": class="hl-string">"[Confirmed Opportunity creation timestamp property]",
        class="hl-string">"stage": class="hl-string">"[Confirmed Opportunity stage property]",
        class="hl-string">"status": class="hl-string">"[Confirmed Opportunity status property]",
        class="hl-string">"status_changed_at": class="hl-string">"[Confirmed Opportunity status change timestamp property]",
        class="hl-string">"status_reason": class="hl-string">"[Confirmed Opportunity status reason property]",
        class="hl-string">"sales_representative": class="hl-string">"[Confirmed Opportunity representative property]",
        class="hl-string">"lead_source": class="hl-string">"[Confirmed Opportunity lead source property]",
        class="hl-string">"sales_order_amount": class="hl-string">"[Confirmed Opportunity or related Sales Order amount property]",
        class="hl-string">"product_category": class="hl-string">"[Confirmed Opportunity product category property]",
        class="hl-string">"discount_percentage": class="hl-string">"[Confirmed Opportunity or related discount property]",
    },
    class="hl-string">"sales_quote": {
        class="hl-string">"id": class="hl-string">"[Confirmed Sales Quote identifier property]",
        class="hl-string">"opportunity_id": class="hl-string">"[Confirmed Sales Quote to Opportunity relationship property]",
        class="hl-string">"created_at": class="hl-string">"[Confirmed Sales Quote creation timestamp property]",
        class="hl-string">"status": class="hl-string">"[Confirmed Sales Quote status property]",
        class="hl-string">"status_changed_at": class="hl-string">"[Confirmed Sales Quote status change timestamp property]",
        class="hl-string">"accepted_at": class="hl-string">"[Confirmed Sales Quote acceptance timestamp property or blank]",
        class="hl-string">"sales_representative": class="hl-string">"[Confirmed Sales Quote representative property]",
        class="hl-string">"sales_order_amount": class="hl-string">"[Confirmed Sales Quote amount property]",
        class="hl-string">"product_category": class="hl-string">"[Confirmed Sales Quote product category property]",
        class="hl-string">"discount_percentage": class="hl-string">"[Confirmed Sales Quote discount property]",
    },
    class="hl-string">"sales_order": {
        class="hl-string">"id": class="hl-string">"[Confirmed Sales Order identifier property]",
        class="hl-string">"opportunity_id": class="hl-string">"[Confirmed Sales Order to Opportunity relationship property]",
        class="hl-string">"created_at": class="hl-string">"[Confirmed Sales Order creation timestamp property]",
        class="hl-string">"status": class="hl-string">"[Confirmed Sales Order status property]",
        class="hl-string">"status_changed_at": class="hl-string">"[Confirmed Sales Order status change timestamp property]",
        class="hl-string">"previous_status": class="hl-string">"[Confirmed Sales Order previous status property or status history field]",
        class="hl-string">"sales_order_amount": class="hl-string">"[Confirmed Sales Order amount property]",
        class="hl-string">"product_category": class="hl-string">"[Confirmed Sales Order product category property]",
        class="hl-string">"discount_percentage": class="hl-string">"[Confirmed Sales Order discount property]",
    },
    class="hl-string">"invoice": {
        class="hl-string">"id": class="hl-string">"[Confirmed Invoice identifier property]",
        class="hl-string">"opportunity_id": class="hl-string">"[Confirmed Invoice to Opportunity relationship property]",
        class="hl-string">"created_at": class="hl-string">"[Confirmed Invoice creation timestamp property]",
        class="hl-string">"invoice_date": class="hl-string">"[Confirmed Invoice date property]",
    },
    class="hl-string">"fulfillment": {
        class="hl-string">"id": class="hl-string">"[Confirmed fulfillment identifier property]",
        class="hl-string">"opportunity_id": class="hl-string">"[Confirmed fulfillment to Opportunity relationship property]",
        class="hl-string">"completed_at": class="hl-string">"[Confirmed fulfillment completion timestamp property]",
        class="hl-string">"status": class="hl-string">"[Confirmed fulfillment status property]",
    },
    class="hl-string">"payment": {
        class="hl-string">"id": class="hl-string">"[Confirmed payment identifier property]",
        class="hl-string">"opportunity_id": class="hl-string">"[Confirmed payment to Opportunity relationship property]",
        class="hl-string">"received_at": class="hl-string">"[Confirmed payment receipt or clearing timestamp property]",
        class="hl-string">"status": class="hl-string">"[Confirmed payment status property]",
    },
}

session = requests.Session()
session.auth = (USERNAME, PASSWORD)
session.headers.update({class="hl-string">"Accept": class="hl-string">"application/json"})


def is_placeholder(value: Any) -> bool:
    return not value or (isinstance(value, str) and value.startswith(class="hl-string">"["))


def parse_time(value: Any) -> Optional[pd.Timestamp]:
    if value is None or value == class="hl-string">"":
        return None
    parsed = pd.to_datetime(value, utc=True, errors=class="hl-string">"coerce")
    if pd.isna(parsed):
        return None
    return parsed


def text(value: Any) -> Optional[str]:
    if value is None:
        return None
    value = str(value).strip()
    return value or None


def get_value(record: Dict[str, Any], property_name: str) -> Any:
    if is_placeholder(property_name):
        return None
    if class="hl-string">"/" in property_name:
        current: Any = record
        for part in property_name.split(class="hl-string">"/"):
            if not isinstance(current, dict):
                return None
            current = current.get(part)
        return current
    return record.get(property_name)


def fetch_all(service_url: str, select_fields: Iterable[str], filter_expression: Optional[str] = None) -> List[Dict[str, Any]]:
    if is_placeholder(service_url):
        return []
    fields = [field for field in select_fields if not is_placeholder(field) and field]
    params: Dict[str, Any] = {class="hl-string">"$top": PAGE_SIZE}
    if fields:
        params[class="hl-string">"$select"] = class="hl-string">",".join(dict.fromkeys(fields))
    if filter_expression:
        params[class="hl-string">"$filter"] = filter_expression
    records: List[Dict[str, Any]] = []
    next_url: Optional[str] = service_url
    first_request = True
    while next_url:
        response = session.get(next_url, params=params if first_request else None, timeout=120)
        response.raise_for_status()
        payload = response.json()
        page = payload.get(class="hl-string">"value", [])
        if not isinstance(page, list):
            raise ValueError(class="hl-string">"The OData response value property is not an array")
        records.extend(page)
        next_url = payload.get(class="hl-string">"@odata.nextLink") or payload.get(class="hl-string">"odata.nextLink")
        first_request = False
        if next_url:
            time.sleep(0.1)
    return records


def common_attributes(record: Dict[str, Any], field_map: Dict[str, str]) -> Dict[str, Any]:
    return {
        class="hl-string">"SalesRepresentative": text(get_value(record, field_map.get(class="hl-string">"sales_representative", class="hl-string">""))),
        class="hl-string">"LeadSource": text(get_value(record, field_map.get(class="hl-string">"lead_source", class="hl-string">""))),
        class="hl-string">"OpportunityStatus": text(get_value(record, field_map.get(class="hl-string">"opportunity_status", class="hl-string">""))) or text(get_value(record, field_map.get(class="hl-string">"status", class="hl-string">""))),
        class="hl-string">"SalesOrderAmount": get_value(record, field_map.get(class="hl-string">"sales_order_amount", class="hl-string">"")),
        class="hl-string">"ProductCategory": text(get_value(record, field_map.get(class="hl-string">"product_category", class="hl-string">""))),
        class="hl-string">"DiscountPercentage": get_value(record, field_map.get(class="hl-string">"discount_percentage", class="hl-string">"")),
    }


def add_event(events: List[Dict[str, Any]], opportunity_id: Any, activity: str, event_time: Any, attributes: Dict[str, Any]) -> None:
    case_id = text(opportunity_id)
    timestamp = parse_time(event_time)
    if not case_id or timestamp is None:
        return
    row = {
        class="hl-string">"SalesOpportunityId": case_id,
        class="hl-string">"ActivityName": activity,
        class="hl-string">"EventTime": timestamp.isoformat(),
    }
    row.update(attributes)
    events.append(row)


start_filter = None if is_placeholder(START_DATE) else START_DATE
end_filter = None if is_placeholder(END_DATE) else END_DATE

def date_filter(field_name: str) -> Optional[str]:
    if is_placeholder(field_name) or not start_filter or not end_filter:
        return None
    return fclass="hl-string">"{field_name} ge '{start_filter}T00:00:00Z' and {field_name} lt '{end_filter}T00:00:00Z'"


lead_fields = list(FIELDS[class="hl-string">"lead"].values())
opportunity_fields = list(FIELDS[class="hl-string">"opportunity"].values())
quote_fields = list(FIELDS[class="hl-string">"sales_quote"].values())
order_fields = list(FIELDS[class="hl-string">"sales_order"].values())
invoice_fields = list(FIELDS[class="hl-string">"invoice"].values())
fulfillment_fields = list(FIELDS[class="hl-string">"fulfillment"].values())
payment_fields = list(FIELDS[class="hl-string">"payment"].values())

leads = fetch_all(SERVICES[class="hl-string">"lead"], lead_fields, date_filter(FIELDS[class="hl-string">"lead"][class="hl-string">"created_at"]))
opportunities = fetch_all(SERVICES[class="hl-string">"opportunity"], opportunity_fields, date_filter(FIELDS[class="hl-string">"opportunity"][class="hl-string">"created_at"]))
quotes = fetch_all(SERVICES[class="hl-string">"sales_quote"], quote_fields, date_filter(FIELDS[class="hl-string">"sales_quote"][class="hl-string">"created_at"]))
orders = fetch_all(SERVICES[class="hl-string">"sales_order"], order_fields, date_filter(FIELDS[class="hl-string">"sales_order"][class="hl-string">"created_at"]))
invoices = fetch_all(SERVICES[class="hl-string">"invoice"], invoice_fields, date_filter(FIELDS[class="hl-string">"invoice"][class="hl-string">"created_at"]))
fulfillments = fetch_all(SERVICES[class="hl-string">"fulfillment"], fulfillment_fields, date_filter(FIELDS[class="hl-string">"fulfillment"][class="hl-string">"completed_at"]))
payments = fetch_all(SERVICES[class="hl-string">"payment"], payment_fields, date_filter(FIELDS[class="hl-string">"payment"][class="hl-string">"received_at"]))

events: List[Dict[str, Any]] = []

for record in leads:
    field_map = FIELDS[class="hl-string">"lead"]
    opportunity_id = get_value(record, field_map[class="hl-string">"opportunity_id"]) or get_value(record, field_map[class="hl-string">"id"])
    attributes = common_attributes(record, field_map)
    add_event(events, opportunity_id, class="hl-string">"Lead Captured", get_value(record, field_map[class="hl-string">"created_at"]), attributes)
    if text(get_value(record, field_map[class="hl-string">"status"])).lower() == class="hl-string">"qualified":
        add_event(events, opportunity_id, class="hl-string">"Lead Qualified", get_value(record, field_map[class="hl-string">"status_changed_at"]) or get_value(record, field_map[class="hl-string">"created_at"]), attributes)

for record in opportunities:
    field_map = FIELDS[class="hl-string">"opportunity"]
    opportunity_id = get_value(record, field_map[class="hl-string">"id"])
    attributes = common_attributes(record, field_map)
    add_event(events, opportunity_id, class="hl-string">"Opportunity Created", get_value(record, field_map[class="hl-string">"created_at"]), attributes)
    stage = text(get_value(record, field_map[class="hl-string">"stage"])).lower()
    if stage in {class="hl-string">"proposal", class="hl-string">"solution design", class="hl-string">"solution proposed"}:
        add_event(events, opportunity_id, class="hl-string">"Solution Proposed", get_value(record, field_map[class="hl-string">"status_changed_at"]) or get_value(record, field_map[class="hl-string">"created_at"]), attributes)
    status = text(get_value(record, field_map[class="hl-string">"status"])).lower()
    reason = text(get_value(record, field_map[class="hl-string">"status_reason"])).lower()
    if status == class="hl-string">"won":
        add_event(events, opportunity_id, class="hl-string">"Opportunity Won", get_value(record, field_map[class="hl-string">"status_changed_at"]), attributes)
    if status in {class="hl-string">"closed", class="hl-string">"closed won"} and reason == class="hl-string">"won":
        add_event(events, opportunity_id, class="hl-string">"Opportunity Closed Won", get_value(record, field_map[class="hl-string">"status_changed_at"]), attributes)
    if status in {class="hl-string">"lost", class="hl-string">"closed lost"}:
        add_event(events, opportunity_id, class="hl-string">"Opportunity Closed Lost", get_value(record, field_map[class="hl-string">"status_changed_at"]), attributes)

for record in quotes:
    field_map = FIELDS[class="hl-string">"sales_quote"]
    opportunity_id = get_value(record, field_map[class="hl-string">"opportunity_id"])
    attributes = common_attributes(record, field_map)
    add_event(events, opportunity_id, class="hl-string">"Quote Created", get_value(record, field_map[class="hl-string">"created_at"]), attributes)
    status = text(get_value(record, field_map[class="hl-string">"status"])).lower()
    status_time = get_value(record, field_map[class="hl-string">"status_changed_at"]) or get_value(record, field_map[class="hl-string">"created_at"])
    if status in {class="hl-string">"sent", class="hl-string">"proposed"}:
        add_event(events, opportunity_id, class="hl-string">"Quote Sent to Customer", status_time, attributes)
    if status in {class="hl-string">"accepted", class="hl-string">"customer accepted"} or get_value(record, field_map[class="hl-string">"accepted_at"]):
        add_event(events, opportunity_id, class="hl-string">"Quote Accepted by Customer", get_value(record, field_map[class="hl-string">"accepted_at"]) or status_time, attributes)

for record in orders:
    field_map = FIELDS[class="hl-string">"sales_order"]
    opportunity_id = get_value(record, field_map[class="hl-string">"opportunity_id"])
    attributes = common_attributes(record, field_map)
    add_event(events, opportunity_id, class="hl-string">"Sales Order Created", get_value(record, field_map[class="hl-string">"created_at"]), attributes)
    status = text(get_value(record, field_map[class="hl-string">"status"])).lower()
    previous_status = text(get_value(record, field_map[class="hl-string">"previous_status"])).lower()
    if previous_status == class="hl-string">"submitted" and status in {class="hl-string">"in process", class="hl-string">"pending revision"}:
        add_event(events, opportunity_id, class="hl-string">"Sales Order Reworked", get_value(record, field_map[class="hl-string">"status_changed_at"]), attributes)

for record in fulfillments:
    field_map = FIELDS[class="hl-string">"fulfillment"]
    opportunity_id = get_value(record, field_map[class="hl-string">"opportunity_id"])
    status = text(get_value(record, field_map[class="hl-string">"status"])).lower()
    if status in {class="hl-string">"fulfilled", class="hl-string">"completed", class="hl-string">"delivered", class="hl-string">"shipped"} or get_value(record, field_map[class="hl-string">"completed_at"]):
        add_event(events, opportunity_id, class="hl-string">"Order Fulfilled", get_value(record, field_map[class="hl-string">"completed_at"]), {})

for record in invoices:
    field_map = FIELDS[class="hl-string">"invoice"]
    opportunity_id = get_value(record, field_map[class="hl-string">"opportunity_id"])
    add_event(events, opportunity_id, class="hl-string">"Invoice Generated", get_value(record, field_map[class="hl-string">"created_at"]) or get_value(record, field_map[class="hl-string">"invoice_date"]), {})

for record in payments:
    field_map = FIELDS[class="hl-string">"payment"]
    opportunity_id = get_value(record, field_map[class="hl-string">"opportunity_id"])
    status = text(get_value(record, field_map[class="hl-string">"status"])).lower()
    if status in {class="hl-string">"received", class="hl-string">"cleared", class="hl-string">"processed", class="hl-string">"paid"} or get_value(record, field_map[class="hl-string">"received_at"]):
        add_event(events, opportunity_id, class="hl-string">"Payment Received", get_value(record, field_map[class="hl-string">"received_at"]), {})

columns = [
    class="hl-string">"SalesOpportunityId",
    class="hl-string">"ActivityName",
    class="hl-string">"EventTime",
    class="hl-string">"SalesRepresentative",
    class="hl-string">"LeadSource",
    class="hl-string">"OpportunityStatus",
    class="hl-string">"SalesOrderAmount",
    class="hl-string">"ProductCategory",
    class="hl-string">"DiscountPercentage",
]

result = pd.DataFrame(events)
for column in columns:
    if column not in result.columns:
        result[column] = None
result = result[columns]
result = result.drop_duplicates()
result[class="hl-string">"EventTime"] = pd.to_datetime(result[class="hl-string">"EventTime"], utc=True, errors=class="hl-string">"coerce")
result = result.dropna(subset=[class="hl-string">"SalesOpportunityId", class="hl-string">"ActivityName", class="hl-string">"EventTime"])
result = result.sort_values([class="hl-string">"SalesOpportunityId", class="hl-string">"EventTime", class="hl-string">"ActivityName"], kind=class="hl-string">"stable")
result[class="hl-string">"EventTime"] = result[class="hl-string">"EventTime"].dt.strftime(class="hl-string">"%Y-%m-%dT%H:%M:%SZ")
result.to_csv(OUTPUT_FILE, index=False, encoding=class="hl-string">"utf-8")

required_activities = {
    class="hl-string">"Lead Captured",
    class="hl-string">"Lead Qualified",
    class="hl-string">"Opportunity Created",
    class="hl-string">"Solution Proposed",
    class="hl-string">"Quote Created",
    class="hl-string">"Quote Sent to Customer",
    class="hl-string">"Quote Accepted by Customer",
    class="hl-string">"Opportunity Won",
    class="hl-string">"Sales Order Created",
    class="hl-string">"Sales Order Reworked",
    class="hl-string">"Order Fulfilled",
    class="hl-string">"Invoice Generated",
    class="hl-string">"Payment Received",
    class="hl-string">"Opportunity Closed Won",
    class="hl-string">"Opportunity Closed Lost",
}
missing_activities = sorted(required_activities.difference(set(result[class="hl-string">"ActivityName"].dropna().unique())))
print(fclass="hl-string">"Wrote {len(result)} event rows to {OUTPUT_FILE}")
if missing_activities:
    print(class="hl-string">"Activities with no extracted rows in this data range or configuration:")
    for activity in missing_activities:
        print(fclass="hl-string">"- {activity}")

Sẵn sàng bắt đầu chưa?

Mẫu dữ liệu này cung cấp những gì bạn cần để bắt đầu tối ưu hóa quy trình từ khách hàng tiềm năng đến thu tiền. Hãy bắt đầu cải thiện chu kỳ doanh thu ngay hôm nay.

Quay lại hướng dẫn cải tiến

Tải mẫu xuống

Tối ưu hóa quy trình từ khách hàng tiềm năng đến thu tiền ngay, tăng tỷ lệ thắng!

Giảm số giao dịch thất bại và tăng tỷ lệ thắng 20% với gói dùng thử miễn phí.

Bắt đầu dùng thử miễn phí

Không cần thẻ tín dụng. Thiết lập chỉ trong vài phút.

Mẫu dữ liệu từ khách hàng tiềm năng đến thu tiền

Mẫu dữ liệu từ khách hàng tiềm năng đến thu tiền

Thuộc tính từ khách hàng tiềm năng đến thu tiền

Hoạt động từ khách hàng tiềm năng đến thu tiền

Hướng dẫn trích xuất

Trích xuất dữ liệu qua SAP Sales Cloud Analytics OData API

Các bước

Cấu hình

Truy vấn mẫu python

Truy vấn đối tượng nghiệp vụ OData tiêu chuẩn của SAP Sales Cloud

Các bước

Cấu hình

Truy vấn mẫu python

Sẵn sàng bắt đầu chưa?

Tối ưu hóa quy trình từ khách hàng tiềm năng đến thu tiền ngay, tăng tỷ lệ thắng!