> การปรับปรุงกระบวนการอย่างต่อเนื่อง > Lead to Cash > Salesforce Sales Cloud

ปรับปรุงกระบวนการ Lead to Cash

คู่มือ 6 ขั้นตอนเพื่อปรับปรุงกระบวนการ Lead to Cash ใน Salesforce

ดาวน์โหลดเทมเพลตข้อมูล

Lead to Cash

Salesforce Sales Cloud

เลือกกระบวนการ

เลือกกระบวนการเพื่อทำงานต่อในพื้นที่ทำงานที่เชื่อมต่อไว้.

กระบวนการที่ใช้ได้

ระบบที่ใช้ได้

ความท้าทาย(11)เป้าหมาย(11)6 ขั้นตอน ดูตัวอย่าง ผลลัพธ์ข้อมูล คำถามที่พบบ่อย(5)

ปรับปรุง Lead to Cash ใน Salesforce Sales Cloud

หลายกระบวนการมีจุดที่ทำงานได้ไม่เต็มประสิทธิภาพซ่อนอยู่ ซึ่งอาจทำให้รายได้หายไปและลูกค้าไม่พอใจ แพลตฟอร์มของเราช่วยให้คุณระบุคอขวดในการปฏิบัติการได้อย่างแม่นยำ พร้อมแนวทางที่ชัดเจนเพื่อให้คุณนำไปปรับปรุงได้จริง เพิ่มประสิทธิภาพและเร่งกระแสเงินสด.

ดาวน์โหลดเทมเพลตข้อมูลที่ตั้งค่าไว้ล่วงหน้า แล้วจัดการความท้าทายที่พบบ่อยเพื่อให้บรรลุเป้าหมายด้านประสิทธิภาพ ทำตามแผนปรับปรุง 6 ขั้นตอน และดูคู่มือเทมเพลตข้อมูลเพื่อยกระดับการปฏิบัติการของคุณ.

แสดงคำอธิบายโดยละเอียด

ทำไมจึงควรปรับปรุงกระบวนการ Lead to Cash

กระบวนการ Lead to Cash เป็นหัวใจสำคัญของการสร้างรายได้ ส่งผลโดยตรงต่อกระแสเงินสด ความพึงพอใจของลูกค้า และความสามารถในการทำกำไรโดยรวม ในสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงอยู่เสมอของ Salesforce Sales Cloud ซึ่งมีข้อมูลและการติดต่อกับลูกค้าหลายรูปแบบมาบรรจบกัน ความไม่มีประสิทธิภาพอาจซ่อนอยู่ในเวิร์กโฟลว์ที่ซับซ้อนได้ง่าย คอขวดที่มองไม่เห็นเหล่านี้อาจทำให้วงจรการขายยืดเยื้อ รับรู้รายได้ล่าช้า ต้นทุนการปฏิบัติการสูงขึ้นจากการแก้งานหรือการทำงานด้วยมือ และท้ายที่สุดทำให้ประสบการณ์ของลูกค้าแย่ลง หากกระบวนการ Lead to Cash ไม่เชื่อมโยงกัน โดยเฉพาะเมื่อต้องประสานงานหลายแผนกตั้งแต่ฝ่ายขายไปจนถึงฝ่ายการเงิน ก็อาจทำให้เสียโอกาส เกิดความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามข้อกำหนด และคาดการณ์รายได้ได้ยาก การทำความเข้าใจและปรับปรุงเส้นทางสำคัญนี้ไม่ได้ช่วยแค่เพิ่มประสิทธิภาพการขาย แต่ยังช่วยให้ธุรกิจเดินหน้าได้เร็วขึ้น

process mining ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพ Lead to Cash ได้อย่างไร

process mining ช่วยวิเคราะห์กระบวนการ Lead to Cash ใน Salesforce Sales Cloud ตามที่เกิดขึ้นจริง โดยใช้ข้อมูลเป็นหลัก แทนที่จะอาศัยการคาดเดาหรือคำบอกเล่า process mining จะวิเคราะห์บันทึกเหตุการณ์ที่เกิดจากกิจกรรมใน Salesforce เพื่อแสดงภาพตามจริงของเส้นทางลูกค้าตั้งแต่รับ Lead ครั้งแรกจนถึงได้รับชำระเงิน ข้อมูลวิเคราะห์นี้ช่วยให้คุณทำสิ่งต่อไปนี้ได้

เห็นกระบวนการตั้งแต่ต้นจนจบ: ดูเส้นทางจริงทั้งหมดของโอกาสการขาย ใบสั่งซื้อ และใบแจ้งหนี้แต่ละรายการ พร้อมตรวจพบจุดเบี่ยงเบน การแก้งานซ้ำ และการส่งต่องานด้วยมือที่มักไม่ปรากฏในรายงานทั่วไป
ระบุคอขวดได้อย่างแม่นยำ: ค้นหาขั้นตอนที่โอกาสการขายติดขัด เช่น ช่วงเวลาที่ยาวนานระหว่าง 'เสนอแนวทางแก้ไข' กับ 'ออกใบเสนอราคา/ข้อเสนอ' หรือการอนุมัติส่วนลดใน Salesforce ที่ใช้เวลานาน คุณจะเห็นได้ชัดว่าเหตุใดและจุดใดทำให้ระยะเวลาของกระบวนการ Lead to Cash ยืดออกไป
ตรวจพบช่องว่างด้านการปฏิบัติตามข้อกำหนด: ตรวจจับกรณีที่กระบวนการไม่เป็นไปตามกฎที่กำหนดไว้โดยอัตโนมัติ เช่น ปิดโอกาสการขายโดยไม่ได้รับอนุมัติอย่างถูกต้อง หรือเซ็นสัญญาที่มีเงื่อนไขนอกมาตรฐาน
วิเคราะห์สาเหตุที่แท้จริง: ไม่หยุดแค่การระบุปัญหา แต่ช่วยให้เข้าใจว่า เหตุใด ปัญหาจึงเกิดขึ้น process mining เชื่อมโยงรูปแบบของกระบวนการกับข้อมูลอย่างพนักงานขาย ประเภทสินค้า หรือภูมิภาค เพื่อช่วยให้คุณเข้าใจปัจจัยเบื้องหลังความล่าช้าหรืออัตราการเปลี่ยนเป็นลูกค้าที่ต่ำ

จุดสำคัญในการปรับปรุง Lead to Cash

เมื่อนำ process mining มาใช้กับข้อมูล Salesforce Sales Cloud คุณจะได้ข้อมูลเชิงลึกที่นำไปใช้ได้จริงในหลายด้านสำคัญ

เพิ่มประสิทธิภาพวงจรการขาย: ลดเวลาตั้งแต่สร้างโอกาสการขายจนถึงเซ็นสัญญา ด้วยการตัดขั้นตอนที่ไม่จำเป็นและทำให้การอนุมัติคล่องตัวขึ้น
เพิ่มอัตราการเปลี่ยน Lead: ทำความเข้าใจเส้นทางที่ Lead ซึ่งประสบความสำเร็จและไม่สำเร็จใช้ เพื่อปรับปรุงวิธีคัดกรองและดูแล Lead
ทำให้การดำเนินการตามคำสั่งซื้อและการวางบิลคล่องตัวขึ้น: เชื่อมขั้นตอนตั้งแต่ 'สร้างคำสั่งขาย' ไปจนถึง 'ออกใบแจ้งหนี้' และ 'ได้รับชำระเงิน' ให้ราบรื่น ลดความล่าช้าและปรับปรุงกระแสเงินสด
จัดสรรทรัพยากรให้เหมาะสม: ระบุพนักงานขายหรือทีมที่ทำงานได้มีประสิทธิภาพ พร้อมทำความเข้าใจความแตกต่างของกระบวนการที่ส่งผลต่อผลงานของแต่ละคนและทีม เพื่อนำไปใช้วางแผนการฝึกอบรมและจัดสรรทรัพยากรได้ดีขึ้น
ยกระดับประสบการณ์ลูกค้า: ลดความล่าช้าและข้อผิดพลาด เพื่อให้ลูกค้าได้รับประสบการณ์ที่ราบรื่นและน่าพึงพอใจตลอดเส้นทางการซื้อ

ผลลัพธ์ที่คาดหวังจากการปรับปรุงกระบวนการ

การนำ process mining มาใช้กับกระบวนการ Lead to Cash ใน Salesforce Sales Cloud อย่างมีกลยุทธ์ ช่วยให้เกิดประโยชน์ที่วัดผลได้อย่างชัดเจน

กระแสเงินสดคล่องตัวขึ้น: ลดระยะเวลาของกระบวนการ Lead to Cash โดยตรง ทำให้ได้รับรายได้เร็วขึ้น
เพิ่มยอดขายและรายได้: เปลี่ยน Lead และโอกาสการขายให้เป็นลูกค้าได้มากขึ้น ด้วยกระบวนการขายที่มีประสิทธิภาพกว่าเดิม
ลดต้นทุนการปฏิบัติการ: ลดการแก้งาน การทำงานด้วยมือ และค่าปรับที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติตามข้อกำหนด
เพิ่มความพึงพอใจของลูกค้า: มอบประสบการณ์ที่รวดเร็ว คาดการณ์ได้ และปราศจากข้อผิดพลาดให้ลูกค้า
ยกระดับการปฏิบัติตามข้อกำหนดและการกำกับดูแล: ดูแลให้กระบวนการขายและการเงินเป็นไปตามนโยบายภายในและกฎระเบียบภายนอกอย่างเคร่งครัด
วางแผนเชิงกลยุทธ์โดยใช้ข้อมูล: มอบหลักฐานที่ชัดเจนให้ผู้บริหารใช้ประกอบการตัดสินใจเรื่องการออกแบบกระบวนการใหม่ การลงทุนด้านเทคโนโลยี และการฝึกอบรมภายในระบบ Salesforce

เริ่มต้นปรับปรุงกระบวนการ Lead to Cash

การเริ่มใช้ process mining เพื่อปรับปรุงกระบวนการ Lead to Cash ใน Salesforce Sales Cloud เป็นการตัดสินใจเชิงกลยุทธ์ที่ให้ผลตอบแทนได้มาก เมื่อใช้แนวทางวิเคราะห์นี้ คุณจะได้ข้อมูลและความชัดเจนที่จำเป็นต่อการปรับปรุงการปฏิบัติการ เพิ่มประสิทธิภาพ และสร้างการเติบโตอย่างต่อเนื่อง ดูวิธีปรับปรุงกระบวนการ Lead to Cash และใช้ศักยภาพของกระบวนการได้อย่างเต็มที่.

Lead to Cash Order to Cash การปรับปรุงวงจรการขาย การรับรู้รายได้ การปฏิบัติการด้านการขาย กระบวนการวางบิล การจัดการการปฏิบัติตามข้อกำหนด การจัดการโอกาสทางการขาย L2C Sales Pipeline Quote to Cash กระบวนการสร้างรายได้ CRM

ปัญหาและความท้าทายที่พบบ่อย

ระบุความท้าทายที่ส่งผลต่อคุณ

วงจรการขายที่ยืดเยื้อส่งผลโดยตรงต่อเป้าหมายรายได้และความสามารถในการทำกำไร โอกาสการขายติดขัดในหลายขั้นตอน ทำให้เสียดีลและลูกค้าไม่พอใจ ความไม่มีประสิทธิภาพนี้ทำให้เสียทรัพยากรฝ่ายขายที่มีค่า และรับเงินได้ไม่ทันเวลา.
ProcessMind แสดงภาพเส้นทาง Lead to Cash ทั้งหมดใน Salesforce Sales Cloud พร้อมชี้ให้เห็นว่าโอกาสการขายติดขัดตรงไหน ระบบระบุกิจกรรมหรือขั้นตอนที่ทำให้เกิดความล่าช้า เพื่อให้คุณปรับเวิร์กโฟลว์การขายและปิดดีลได้เร็วขึ้น.

Lead จำนวนมากไม่เปลี่ยนเป็นโอกาสการขายที่ผ่านการคัดกรอง ซึ่งอาจบ่งชี้ว่าการดูแลหรือคัดกรอง Lead ยังไม่มีประสิทธิภาพ ส่งผลให้งบการตลาดสูญเปล่าและมีโอกาสการขายใน pipeline น้อยลง กระทบต่อการเติบโตของรายได้ในอนาคต.
ProcessMind ติดตามความคืบหน้าของ Lead ตั้งแต่ "รับ Lead" จนถึง "สร้างโอกาสการขาย" ใน Salesforce Sales Cloud พร้อมระบุจุดที่ Lead หลุดออกจากกระบวนการ และแสดงข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับเกณฑ์การคัดกรองและประสิทธิภาพในการส่งต่องาน.

ขั้นตอนการจัดทำใบเสนอราคาและขอลายเซ็นในสัญญาที่ยืดเยื้อหรือซับซ้อนมักทำให้ลูกค้ายกเลิกดีล ลูกค้าคาดหวังการตอบกลับที่รวดเร็ว หากล่าช้าอาจทำให้ลูกค้าหันไปหาคู่แข่ง ส่งผลต่ออัตราการปิดการขายและรายได้โดยตรง.
ProcessMind แสดงเส้นทางตั้งแต่ "ออกใบเสนอราคา/ข้อเสนอ" จนถึง "เซ็นสัญญา" ใน Salesforce Sales Cloud พร้อมเผยให้เห็นคอขวดในขั้นตอนอนุมัติหรือการจัดทำเอกสาร เพื่อให้สรุปข้อตกลงได้เร็วขึ้นและยกระดับประสบการณ์ลูกค้า.

การจัดเก็บเงินที่ล่าช้าส่งผลเสียโดยตรงต่อกระแสเงินสดและเงินทุนหมุนเวียนขององค์กร การชำระเงินล่าช้าอาจเกิดจากข้อผิดพลาดในใบแจ้งหนี้ เงื่อนไขการชำระเงินไม่ชัดเจน หรือขั้นตอนติดตามหนี้ที่ไม่มีประสิทธิภาพ ทำให้จำนวนวันขายค้างรับเพิ่มขึ้น.
ProcessMind วิเคราะห์เส้นทางตั้งแต่ "ส่งใบแจ้งหนี้ให้ลูกค้า" จนถึง "ได้รับชำระเงิน" ในกระบวนการ Lead to Cash บน Salesforce Sales Cloud พร้อมระบุรูปแบบ ลูกค้า หรือประเภทใบแจ้งหนี้ที่เกี่ยวข้องกับการชำระเงินล่าช้า เพื่อช่วยปรับปรุงกลยุทธ์การจัดเก็บเงิน.

วิธีจัดการโอกาสการขายที่แตกต่างกันมากระหว่างทีมและภูมิภาคทำให้ผลลัพธ์คาดการณ์ได้ยาก ความไม่สม่ำเสมอนี้อาจทำให้ข้ามขั้นตอน เกิดปัญหาด้านการปฏิบัติตามข้อกำหนด และทำผลงานได้ไม่เต็มที่ จึงคาดการณ์ผลลัพธ์ได้ยาก.
ProcessMind ค้นพบรูปแบบกระบวนการที่เกิดขึ้นจริงทั้งหมดใน Salesforce Sales Cloud โดยแสดงให้เห็นว่าเส้นทางจาก "สร้างโอกาสการขาย" ไปสู่ "ปิดคำสั่งซื้อ" เป็นอย่างไร ระบบชี้จุดที่เบี่ยงเบนจากเส้นทางมาตรฐาน เพื่อให้คุณส่งเสริมแนวทางปฏิบัติที่ดีและคาดการณ์ผลลัพธ์ได้แม่นยำขึ้น.

ข้อผิดพลาดระหว่างสร้างหรือดำเนินการตามคำสั่งขายอาจทำให้ลูกค้าร้องเรียน ส่งคืนสินค้า และเพิ่มต้นทุนการปฏิบัติการ คำสั่งซื้อที่ไม่ถูกต้องต้องแก้ไขใหม่ ทำให้ส่งมอบสินค้าหรือบริการล่าช้าและบั่นทอนความไว้วางใจของลูกค้า.
ProcessMind ติดตามเส้นทางตั้งแต่ "สร้างคำสั่งขาย" จนถึง "ดำเนินการตามคำสั่งซื้อ/ส่งมอบบริการ" ใน Salesforce Sales Cloud พร้อมระบุจุดที่เกิดข้อผิดพลาด ซึ่งมักเชื่อมโยงกับข้อมูลเฉพาะ เช่น "ประเภทสินค้า/บริการ" เพื่อให้ปรับปรุงได้ตรงจุด.

การให้ส่วนลดโดยไม่มีการควบคุมหรือให้มากเกินไปอาจลดอัตรากำไรอย่างมาก โดยไม่ได้ช่วยเพิ่มยอดขายเสมอไป การสูญเสียรายได้ลักษณะนี้มักไม่เป็นที่สังเกตจนกว่าจะวิเคราะห์ข้อมูลอย่างละเอียด และส่งผลต่อกำไรสุทธิ.
ProcessMind เชื่อมโยงข้อมูล "เปอร์เซ็นต์ส่วนลด" กับ "มูลค่าโอกาสการขาย" และ "ได้รับชำระเงิน" ใน Salesforce Sales Cloud พร้อมระบุกรณีที่ให้ส่วนลดมากเกินไป เพื่อช่วยกำกับดูแลนโยบายและเพิ่มประสิทธิภาพรายได้.

หากมองไม่เห็นกระบวนการ Lead to Cash ตั้งแต่ต้นจนจบ องค์กรจะระบุจุดที่เกิดความล่าช้าสำคัญได้ยาก เมื่อขาดข้อมูลเชิงลึก ก็จัดสรรทรัพยากรและปรับปรุงกระบวนการให้ตรงจุดได้ไม่เต็มที่.
ProcessMind แสดงภาพกระบวนการทั้งหมดใน Salesforce Sales Cloud ตั้งแต่ "รับ Lead" จนถึง "ปิดคำสั่งซื้อ" พร้อมชี้คอขวดสำคัญและเวลารอระหว่างกิจกรรมโดยอัตโนมัติ ทำให้มองเห็นความไม่มีประสิทธิภาพที่เคยมองไม่เห็น.

หากไม่มีข้อมูลรายละเอียด การระบุว่าพนักงานขายหรือทีมใดมีปัญหาในขั้นตอนเฉพาะของกระบวนการ Lead to Cash เป็นเรื่องยาก ทำให้พลาดโอกาสในการให้คำแนะนำและผลลัพธ์การขายไม่สม่ำเสมอ.
ProcessMind ช่วยวิเคราะห์ผลการดำเนินงานของกระบวนการตามข้อมูล "พนักงานขาย" ใน Salesforce Sales Cloud เพื่อให้เห็นจุดแข็งและจุดที่ควรพัฒนาของแต่ละคน และนำไปวางแผนการฝึกอบรมกับการจัดสรรทรัพยากรได้ตรงจุด.

การเบี่ยงเบนจากเวิร์กโฟลว์อนุมัติหรือเงื่อนไขสัญญามาตรฐานทำให้เกิดความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามข้อกำหนดอย่างมาก หากไม่จัดการเชิงรุก องค์กรอาจเผชิญความรับผิดทางกฎหมาย ค่าปรับจากหน่วยงานกำกับดูแล และความเสียหายต่อชื่อเสียง.
ProcessMind เปรียบเทียบขั้นตอนจริงของเหตุการณ์ "เซ็นสัญญา" กับเส้นทางที่กำหนดให้เป็นไปตามข้อกำหนดใน Salesforce Sales Cloud พร้อมแจ้งเตือนลำดับขั้นตอนที่ไม่เป็นไปตามข้อกำหนดโดยอัตโนมัติ เพื่อให้คุณกำกับดูแลและลดความเสี่ยงได้.

ลูกค้ามักต้องผ่านเส้นทางที่วกวนหรือมีขั้นตอนซ้ำซ้อนในกระบวนการ Lead to Cash ทำให้ได้รับประสบการณ์ที่ไม่ดีเท่าที่ควร เส้นทางที่ไม่มีประสิทธิภาพอาจทำให้ลูกค้าเลิกใช้บริการมากขึ้นและลดมูลค่าตลอดอายุการเป็นลูกค้า.
ProcessMind แสดงภาพเส้นทางลูกค้าที่พบบ่อยและรูปแบบที่แตกต่างกันใน Salesforce Sales Cloud ตั้งแต่การติดต่อครั้งแรกจนถึงการชำระเงิน พร้อมระบุจุดที่เบี่ยงเบนจากเส้นทางที่ควรเป็น เพื่อให้ปรับขั้นตอนให้ง่ายขึ้นและยกระดับประสบการณ์ลูกค้า.

เป้าหมายทั่วไป

กำหนดผลลัพธ์ที่ต้องการ

เป้าหมายนี้มุ่งลดเวลาตั้งแต่สร้างโอกาสการขายครั้งแรกจนถึงเซ็นสัญญา วงจรการขายที่สั้นลงช่วยให้รับรู้รายได้เร็วขึ้นและเพิ่มความคล่องตัวให้ธุรกิจใน Salesforce Sales Cloud อีกทั้งลดความเสี่ยงที่จะเสียดีลเพราะขั้นตอนยืดเยื้อ.
ProcessMind วิเคราะห์ข้อมูล Lead to Cash และแสดงเส้นทางการขายที่เกิดขึ้นจริง เพื่อระบุกิจกรรมหรือขั้นตอนที่ทำให้ล่าช้า ระบบชี้จุดที่เบี่ยงเบนจากเส้นทางที่ควรเป็น ช่วยให้คุณปรับเวิร์กโฟลว์ได้ตรงจุด ลดระยะเวลาของวงจร และเพิ่มผลิตภาพของทีมขาย.

เป้าหมายนี้มุ่งเพิ่มประสิทธิภาพในการเปลี่ยน Lead ที่ผ่านการคัดกรองให้เป็นโอกาสการขายจริงและลูกค้าในที่สุด อัตราการเปลี่ยนที่สูงขึ้นช่วยให้การลงทุนด้านการตลาดคุ้มค่าขึ้น และใช้ทรัพยากรฝ่ายขายใน Salesforce ได้มีประสิทธิภาพกว่าเดิม ทั้งยังส่งผลโดยตรงต่อการเติบโตของรายได้และส่วนแบ่งตลาด.
ProcessMind วิเคราะห์เส้นทางของ Lead ที่ประสบความสำเร็จเทียบกับ Lead ที่ไม่สำเร็จ เพื่อระบุปัจจัยสำคัญและจุดที่ Lead มักหลุดออกจากกระบวนการ ระบบแสดงลำดับการติดต่อและกิจกรรมการขายที่ได้ผล ช่วยให้คุณปรับกลยุทธ์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเปลี่ยน Lead.

เป้าหมายนี้มุ่งแก้ปัญหาขั้นตอนการจัดทำ อนุมัติ และเซ็นใบเสนอราคากับสัญญา ซึ่งมักซับซ้อนและใช้เวลานาน การเร่งขั้นตอนสำคัญเหล่านี้ช่วยให้ปิดดีลได้เร็วขึ้น และป้องกันไม่ให้ลูกค้าเปลี่ยนไปหาคู่แข่งเพราะตอบกลับล่าช้าใน Salesforce Sales Cloud ทั้งยังส่งผลโดยตรงต่อความเร็วในการปิดดีลและความพึงพอใจของลูกค้า.
ProcessMind แสดงภาพกระบวนการย่อยตั้งแต่ใบเสนอราคาจนถึงสัญญา พร้อมชี้คอขวดในการอนุมัติ การพึ่งพาขั้นตอนก่อนหน้า หรือปัญหาการส่งต่องาน เมื่อทราบสาเหตุที่แท้จริงของความล่าช้า คุณจะปรับกระบวนการและหาโอกาสใช้ระบบอัตโนมัติได้ตรงจุด เพื่อเร่งการปิดดีล.

เป้าหมายนี้มุ่งลดเวลาตั้งแต่ออกใบแจ้งหนี้จนถึงได้รับชำระเงิน ซึ่งส่งผลโดยตรงต่อกระแสเงินสดและเงินทุนหมุนเวียนขององค์กร การจัดเก็บเงินได้เร็วขึ้นช่วยเพิ่มสภาพคล่องและลดภาระงานติดตามยอดค้างชำระในกระบวนการ Lead to Cash.
ProcessMind ติดตามกระบวนการย่อยตั้งแต่ออกใบแจ้งหนี้จนถึงรับชำระเงินใน Salesforce และระบบที่เชื่อมต่อ พร้อมแสดงความล่าช้าในการจัดทำ ส่ง หรือรอการอนุมัติใบแจ้งหนี้จากลูกค้า อีกทั้งช่วยระบุรูปแบบการชำระเงินล่าช้าและสาเหตุที่แท้จริง เพื่อให้วางแผนเชิงรุกและเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บเงินกับกระแสเงินสด.

เป้าหมายนี้มุ่งให้ทีมขายทุกทีมปฏิบัติตามวิธีการขายและแนวทางปฏิบัติที่ดีตามที่กำหนดอย่างสม่ำเสมอ การดำเนินงานตามมาตรฐานใน Salesforce Sales Cloud ช่วยลดความแตกต่าง รักษาคุณภาพ และมอบประสบการณ์ที่คาดการณ์ได้ให้ลูกค้า ซึ่งจำเป็นต่อการเติบโตและการปฏิบัติตามข้อกำหนด.
ProcessMind ค้นพบรูปแบบการดำเนินกระบวนการ Lead to Cash ที่เกิดขึ้นจริงทั้งหมด แล้วเปรียบเทียบกับโมเดลที่ควรเป็น ระบบแสดงจุดที่เกิดการเบี่ยงเบนและสาเหตุ ช่วยให้ผู้จัดการระบุกิจกรรมที่ไม่เป็นไปตามข้อกำหนด วางแผนการฝึกอบรมให้ตรงจุด และส่งเสริมแนวทางปฏิบัติที่ดี เพื่อให้ pipeline การขายสม่ำเสมอขึ้น.

เป้าหมายนี้มุ่งลดข้อผิดพลาดระหว่างรับคำสั่งซื้อ ดำเนินการตามคำสั่งซื้อ หรือวางบิลในกระบวนการ Lead to Cash บน Salesforce ข้อผิดพลาดที่ลดลงช่วยเพิ่มความพึงพอใจของลูกค้า ลดต้นทุนการแก้งาน และเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติการ ซึ่งส่งผลต่อความสามารถในการทำกำไรโดยตรง.
ProcessMind วิเคราะห์บันทึกเหตุการณ์เพื่อค้นหารูปแบบที่ทำให้ข้อมูลคำสั่งซื้อไม่ตรงกัน เช่น ป้อนข้อมูลผิด ข้ามขั้นตอน หรือส่งต่องานระหว่างแผนกไม่เหมาะสม ระบบชี้จุดที่มักเกิดข้อผิดพลาด เพื่อให้แก้ไขได้ตรงจุดและยกระดับคุณภาพ.

เป้าหมายนี้มุ่งให้ส่วนลดถูกใช้อย่างมีกลยุทธ์และให้เฉพาะเมื่อจำเป็น เพื่อเพิ่มกำไรจากแต่ละดีลให้สูงสุด เมื่อเข้าใจว่าส่วนลดแต่ละระดับส่งผลต่อการปิดดีลและรายได้อย่างไร องค์กรก็ป้องกันการลดอัตรากำไรโดยไม่จำเป็นใน Salesforce Sales Cloud ได้.
ProcessMind เชื่อมโยงเปอร์เซ็นต์ส่วนลดกับผลลัพธ์การขาย เพื่อระบุกรณีที่ส่วนลดไม่ได้ผลหรือสูงเกินไป ระบบแสดงผลกระทบที่แท้จริงของส่วนลดต่อเส้นทาง Lead to Cash ช่วยให้ปรับราคาและนโยบายส่วนลดโดยใช้ข้อมูลประกอบ เพื่อเพิ่มความสามารถในการทำกำไร.

เป้าหมายนี้มุ่งระบุและขจัดอุปสรรคที่ทำให้ pipeline การขายล่าช้าหรือติดขัด ตั้งแต่สร้างโอกาสการขายจนถึงปิดดีล pipeline ที่ไหลลื่นช่วยให้ดีลเดินหน้าอย่างต่อเนื่อง ป้องกันรายได้หยุดชะงัก และเพิ่มประสิทธิภาพของกระบวนการ Lead to Cash ใน Salesforce.
ProcessMind แสดงภาพ pipeline การขายทั้งหมด พร้อมชี้จุดที่กรณีต่างๆ มักติดขัดหรือเบี่ยงเบนจากเส้นทางที่เหมาะสม ระบบแสดงข้อมูลเกี่ยวกับระยะเวลาของกิจกรรมและการจัดสรรทรัพยากร ช่วยให้ระบุและแก้ไขข้อจำกัดที่ซ่อนอยู่ในกระบวนการได้อย่างแม่นยำ.

เป้าหมายนี้มุ่งเพิ่มประสิทธิผลและประสิทธิภาพของพนักงานขายแต่ละคน ด้วยการระบุแนวทางปฏิบัติที่ดีและจุดที่ควรพัฒนา พนักงานขายที่ทำผลงานได้ดีช่วยเพิ่มความเร็วในการขายและสร้างรายได้ในกระบวนการ Lead to Cash ของ Salesforce.
ProcessMind ช่วยวิเคราะห์กิจกรรมของพนักงานขายแต่ละคน โดยเปรียบเทียบวิธีดำเนินกระบวนการ ระยะเวลาของวงจร และอัตราการเปลี่ยนกับผู้ที่ทำผลงานได้ดีที่สุด ระบบชี้พฤติกรรม จุดเบี่ยงเบน หรือความไม่มีประสิทธิภาพที่แก้ไขได้ด้วยการให้คำแนะนำและการฝึกอบรมที่ตรงจุด.

เป้าหมายนี้มุ่งให้สัญญาทุกฉบับเป็นไปตามข้อกำหนดทางกฎหมาย กฎระเบียบ และนโยบายภายในตลอดกระบวนการ Lead to Cash การปฏิบัติตามข้อกำหนดช่วยลดความเสี่ยงทางกฎหมาย หลีกเลี่ยงบทลงโทษ และรักษาชื่อเสียงขององค์กร โดยเฉพาะเมื่อต้องจัดการสัญญาใน Salesforce.
ProcessMind แสดงทุกขั้นตอนของวงจรสัญญา ตั้งแต่จัดทำจนถึงเซ็นและดำเนินการตามสัญญา ระบบแจ้งเตือนการเบี่ยงเบนจากกฎหรือกิจกรรมที่ต้องทำโดยอัตโนมัติ เพื่อให้ตรวจพบและแก้ไขกระบวนการสัญญาที่ไม่เป็นไปตามข้อกำหนดได้ตั้งแต่เนิ่นๆ.

เป้าหมายนี้มุ่งปรับปรุงประสบการณ์ลูกค้าตั้งแต่เริ่มติดต่อในฐานะ Lead ไปจนถึงการสนับสนุนหลังการขายและการชำระเงิน ให้ราบรื่นและมีประสิทธิภาพที่สุด เส้นทางที่คล่องตัวใน Salesforce ช่วยเพิ่มความพึงพอใจ สร้างความภักดี และส่งเสริมให้ลูกค้ากลับมาซื้อซ้ำ ซึ่งส่งผลต่อรายได้ระยะยาวโดยตรง.
ProcessMind สร้างแผนภาพเส้นทางลูกค้าจริงทั้งหมดในกระบวนการ Lead to Cash เพื่อให้เห็นทางอ้อมที่ไม่คาดคิด ขั้นตอนซ้ำซ้อน หรือจุดติดขัด เมื่อระบุเส้นทางที่ไม่มีประสิทธิภาพได้แล้ว คุณก็ปรับปรุงได้ตรงจุด เพื่อมอบประสบการณ์ที่สม่ำเสมอและน่าประทับใจยิ่งขึ้น.

6 ขั้นตอนปรับปรุง Lead to Cash

ดาวน์โหลดเทมเพลต

ส่งออกข้อมูลของคุณ

อัปโหลดชุดข้อมูลของคุณ

วิเคราะห์กระบวนการของคุณ

นำการปรับปรุงไปใช้

ติดตามกระบวนการของคุณ

ดาวน์โหลดเทมเพลต

สิ่งที่ต้องทำ

ดาวน์โหลดเทมเพลต Excel ที่จัดเตรียมไว้สำหรับ Lead to Cash ใน Salesforce Sales Cloud โดยเฉพาะ เพื่อจัดโครงสร้างข้อมูลให้ถูกต้องสำหรับการวิเคราะห์.

ดูคู่มือเทมเพลตข้อมูล ดาวน์โหลดเทมเพลต

เหตุผลที่สำคัญ

การใช้เทมเพลตที่เหมาะสมช่วยให้เตรียมข้อมูลได้ง่ายขึ้น ลดข้อผิดพลาด และเก็บข้อมูลที่เกี่ยวข้องครบถ้วนสำหรับการวิเคราะห์กระบวนการอย่างละเอียด.

ผลลัพธ์ที่คาดหวัง

เทมเพลตข้อมูลพร้อมใช้งานที่ปรับให้เหมาะกับกระบวนการ Lead to Cash ใน Salesforce Sales Cloud.

สิ่งที่คุณจะได้รับ

เห็นภาพกระบวนการ Lead to Cash ที่เกิดขึ้นจริง เพิ่มรายได้

ProcessMind แสดงภาพกระบวนการ Lead to Cash ตั้งแต่ต้นจนจบ ช่วยให้เห็นจุดที่ทำงานได้ไม่เต็มประสิทธิภาพและข้อมูลเชิงลึกที่นำไปใช้ได้จริง คุณจะเห็นชัดว่ารอบการขายช้าลงตรงไหนและส่งผลต่อกระแสเงินสดอย่างไร.

ดูภาพกระบวนการ Lead to Cash ที่เกิดขึ้นจริง
ระบุจุดที่ไม่มีประสิทธิภาพตั้งแต่รับลีดจนถึงรับชำระเงิน
เร่งรอบการขายและปรับปรุงกระแสเงินสด
ปรับปรุงประสิทธิภาพ Salesforce Sales Cloud

Discover your actual process flow

Identify bottlenecks and delays

Analyze process variants

Design your optimized process

ผลลัพธ์ที่พบได้ทั่วไป

องค์กรได้อะไรจาก process mining สำหรับกระบวนการ Lead to Cash

โซลูชัน process mining สำหรับกระบวนการ Lead to Cash ช่วยให้เห็นผลการดำเนินงานจริงของวงจรการขาย พร้อมระบุคอขวดและจุดที่ไม่มีประสิทธิภาพจากข้อมูล Salesforce Sales Cloud โดยตรง เมื่อปรับปรุงจุดเหล่านี้ องค์กรจะเพิ่มอัตราการเปลี่ยนเป็นลูกค้า เร่งการรับชำระเงิน และเพิ่มรายได้โดยรวมได้อย่างต่อเนื่อง.

0 %

วงจรการขายเร็วขึ้น

ระยะเวลาวงจรการขายเฉลี่ยที่ลดลง

ระบุและขจัดคอขวดเพื่อปิดดีลได้เร็วขึ้น ช่วยให้รับรู้รายได้และเพิ่มความพึงพอใจของลูกค้า.

0 %

อัตราการเปลี่ยน Lead เพิ่มขึ้น

อัตราการเปลี่ยน Lead เป็นโอกาสการขายที่เพิ่มขึ้น

ระบุจุดที่ Lead หลุดออกจาก funnel และปรับปรุงขั้นตอนการคัดกรอง เพื่อเปลี่ยนผู้สนใจให้เป็นโอกาสการขายได้มากขึ้น.

0 %

ลดความล่าช้าของสัญญา

ระยะเวลาตั้งแต่เสนอราคาจนถึงทำสัญญาที่สั้นลง

ทำเวิร์กโฟลว์การอนุมัติให้คล่องตัวและค้นหาจุดที่ต้องแก้งานซ้ำ เพื่อลดเวลาสรุปสัญญาและเร่งการปิดดีล.

0 %

ข้อผิดพลาดในคำสั่งซื้อลดลง

อัตราข้อผิดพลาดในการดำเนินการตามคำสั่งซื้อที่ลดลง

ค้นหาสาเหตุที่แท้จริงของการแก้คำสั่งซื้อซ้ำ แล้วปรับปรุงให้ตรงจุดเพื่อเพิ่มความถูกต้องของข้อมูลและลดต้นทุนการปฏิบัติการ.

0 %

การปฏิบัติตามกระบวนการให้ดียิ่งขึ้น

เพิ่มการปฏิบัติตามขั้นตอนการขาย

ช่วยให้ทีมขายทำตามแนวทางปฏิบัติที่ดีและขั้นตอนที่สอดคล้องกับข้อกำหนด ลดความเสี่ยง และทำให้ประสบการณ์ของลูกค้าเป็นมาตรฐานเดียวกันทั่วทั้งองค์กร.

ผลลัพธ์ขึ้นอยู่กับความซับซ้อนของกระบวนการและคุณภาพข้อมูล ตัวเลขเหล่านี้แสดงการปรับปรุงที่พบได้โดยทั่วไปจากการนำระบบไปใช้.

ข้อมูลที่แนะนำ

เริ่มจากแอตทริบิวต์และกิจกรรมที่สำคัญที่สุด แล้วค่อยเพิ่มข้อมูลตามความจำเป็น.

เพิ่งเริ่มใช้บันทึกเหตุการณ์ใช่ไหม เรียนรู้ วิธีสร้าง event log สำหรับ process mining.

แอตทริบิวต์

ข้อมูลสำคัญที่ควรบันทึกเพื่อใช้วิเคราะห์

รหัสเฉพาะของโอกาสการขายแต่ละรายการ ใช้เป็นรหัส Case หลักของกระบวนการ Lead to Cash.

เหตุผลที่สำคัญ

นี่คือรหัสหลักที่เชื่อมโยงทุกขั้นตอนของกระบวนการ ทำให้วิเคราะห์วงจรการขายของแต่ละดีลได้ครบถ้วนและแม่นยำ.

ชื่อเหตุการณ์หรือกิจกรรมทางธุรกิจที่เกิดขึ้น ณ จุดหนึ่งในกระบวนการขาย.

เหตุผลที่สำคัญ

ใช้กำหนดขั้นตอนในแผนผังกระบวนการ เพื่อแสดงภาพและวิเคราะห์เส้นทางการขายตั้งแต่ Lead จนถึงรับชำระเงิน.

วันที่และเวลาที่กิจกรรมเกิดขึ้นอย่างแม่นยำ.

เหตุผลที่สำคัญ

แอตทริบิวต์นี้ใช้เรียงลำดับเหตุการณ์ตามเวลา และจำเป็นต่อการคำนวณระยะเวลาและผลการดำเนินงานทั้งหมด.

พนักงานขายที่ได้รับมอบหมายให้ดูแลและรับผิดชอบ Opportunity.

เหตุผลที่สำคัญ

แอตทริบิวต์นี้จำเป็นต่อการวิเคราะห์ผลการดำเนินงานของทีมขาย เปรียบเทียบผลงานรายบุคคล และระบุความต้องการด้านการโค้ช.

ขั้นปัจจุบันของ Opportunity ใน sales pipeline เช่น 'Qualification' หรือ 'Negotiation'.

เหตุผลที่สำคัญ

ใช้ติดตามความคืบหน้าของ Opportunity ใน sales funnel เพื่อวิเคราะห์คอขวดและจัดการ pipeline.

มูลค่าการขายรวมโดยประมาณของ Opportunity.

เหตุผลที่สำคัญ

แสดงมูลค่าทางการเงินของแต่ละดีล ซึ่งจำเป็นต่อการรายงาน pipeline การคาดการณ์รายได้ และการวิเคราะห์ผลการดำเนินงาน.

ฟิลด์แบบบูลีนที่ระบุว่า Opportunity ชนะหรือแพ้.

เหตุผลที่สำคัญ

ใช้วัดผลลัพธ์ของ Opportunity โดยตรง เพื่อวิเคราะห์ดีลที่ชนะหรือแพ้และคำนวณอัตราการชนะ.

เปอร์เซ็นต์ส่วนลดที่ใช้กับโอกาสทางการขาย.

เหตุผลที่สำคัญ

ข้อมูลนี้จำเป็นต่อการวิเคราะห์กำไร ประเมินประสิทธิผลของกลยุทธ์ราคา และระบุการให้ส่วนลดที่มากเกินไป.

กิจกรรม

ขั้นตอนกระบวนการที่ควรติดตามและปรับปรุง

กิจกรรมนี้เกิดขึ้นเมื่อ Lead ที่ผ่านการคัดกรองถูกเปลี่ยนเป็นโอกาสการขาย พร้อมสร้าง Account และ Contact ที่เกี่ยวข้อง โดยทั่วไปพนักงานขายจะดำเนินการนี้ใน Salesforce โดยตรง.

เหตุผลที่สำคัญ

นี่คือจุดส่งต่องานสำคัญจากฝ่ายการตลาดหรือทีมพัฒนา Lead ไปยังทีมขาย การวิเคราะห์ระยะเวลาและอัตราการเปลี่ยนเป็นโอกาสการขายนับจากจุดนี้ช่วยประเมินคุณภาพ Lead และประสิทธิภาพของขั้นตอนการขายช่วงแรก.

หมายถึงการสร้าง record โอกาสการขายใหม่ใน Salesforce ซึ่งแสดงถึงดีลที่อาจสร้างรายได้ ระบบจะบันทึกเหตุการณ์พร้อมเวลาที่สร้างเมื่อมีการบันทึก record ครั้งแรก.

เหตุผลที่สำคัญ

กิจกรรมนี้เป็นจุดเริ่มต้นอย่างเป็นทางการของวงจรการขายสำหรับ Opportunity แต่ละรายการ ใช้เป็นจุดเริ่มต้นในการวัดระยะเวลาวงจรการขายโดยรวมและความเร็วของ pipeline.

กิจกรรมนี้หมายถึงการจัดทำเอกสารเสนอราคาอย่างเป็นทางการให้ลูกค้า โดยบันทึกเมื่อสร้าง Quote record ใหม่และเชื่อมโยงกับ Opportunity.

เหตุผลที่สำคัญ

การสร้างใบเสนอราคาเป็นขั้นตอนสำคัญก่อนปิดดีล การวิเคราะห์จำนวนใบเสนอราคาและเวลาที่ใช้จัดทำช่วยประเมินประสิทธิภาพของทีมขายและความคืบหน้าของดีล.

กิจกรรมนี้แสดงว่าลูกค้ายอมรับเงื่อนไขและราคาที่เสนอ โดยทั่วไปผู้ใช้จะบันทึกเหตุการณ์นี้ด้วยการเปลี่ยนสถานะของ Quote เป็น 'Accepted'.

เหตุผลที่สำคัญ

นี่คือสัญญาณสำคัญว่าลูกค้าตัดสินใจซื้อ และเป็นขั้นหลักก่อนจัดทำสัญญา ระยะเวลาตั้งแต่นำเสนอจนถึงยอมรับเป็นตัวชี้วัดสำคัญของอุปสรรคในวงจรการขาย.

กิจกรรมนี้แสดงว่าทุกฝ่ายลงนามในสัญญาครบถ้วนแล้ว และสัญญามีผลตามกฎหมาย โดยทั่วไปบันทึกเป็นการเปลี่ยนสถานะใน Contract object เป็น 'Activated'.

เหตุผลที่สำคัญ

นี่คือการยืนยันขั้นสุดท้ายของข้อตกลงทางกฎหมายกับลูกค้า เป็นจุดสำคัญต่อการรับรู้รายได้และการปฏิบัติตามข้อกำหนด หากล่าช้าอาจส่งผลโดยตรงต่อการคาดการณ์ทางการเงิน.

หมายถึงการปิดดีลการขายได้สำเร็จ โดยชนะ Opportunity รายการนั้น บันทึกด้วยการเปลี่ยนฟิลด์ StageName ของ Opportunity เป็น 'Closed Won' ซึ่งอาจทำด้วยตนเองหรือโดยระบบอัตโนมัติ.

เหตุผลที่สำคัญ

นี่คือผลลัพธ์ความสำเร็จหลักของกระบวนการขาย การวิเคราะห์แนวโน้มและลักษณะของดีลที่ชนะเป็นพื้นฐานสำคัญในการทำความเข้าใจผลการขายและกลยุทธ์.

กิจกรรมนี้ยืนยันว่าได้รับเงินจากลูกค้าและนำไปตัดยอดใบแจ้งหนี้แล้ว โดยทั่วไปอนุมานจากสถานะใบแจ้งหนี้ที่เปลี่ยนเป็น 'Paid' หรือการสร้าง Payment record.

เหตุผลที่สำคัญ

นี่คือกิจกรรมสุดท้ายในกระบวนการ Lead to Cash ซึ่งแสดงว่ารับรู้รายได้แล้ว ระยะเวลาตั้งแต่ออกใบแจ้งหนี้จนได้รับชำระเป็น KPI สำคัญด้านกระแสเงินสด.

หมายถึงการปิดดีลการขายโดยไม่สำเร็จ เพราะแพ้คู่แข่งหรือลูกค้าตัดสินใจไม่ซื้อ บันทึกเมื่อเปลี่ยน StageName ของ Opportunity เป็น 'Closed Lost'.

เหตุผลที่สำคัญ

นี่คือผลลัพธ์หลักเมื่อการขายไม่สำเร็จ การวิเคราะห์ว่าเสียดีลเมื่อใดและเพราะเหตุใดมีความสำคัญต่อการปรับปรุงกลยุทธ์การขาย การฝึกอบรม และการวางตำแหน่งผลิตภัณฑ์.

คำถามที่พบบ่อย

process mining ช่วยให้เห็นอะไรบ้างเกี่ยวกับกระบวนการ Lead to Cash ใน Salesforce?

process mining แสดงภาพขั้นตอนจริงของกระบวนการ Lead to Cash พร้อมระบุคอขวดที่ซ่อนอยู่และจุดที่เบี่ยงเบนจากเส้นทางที่ควรเป็น ระบบชี้ให้เห็นจุดที่วงจรการขายหยุดชะงัก อัตราการเปลี่ยน Lead ลดลง หรือการอนุมัติสัญญาล่าช้าใน Salesforce Sales Cloud ทำให้เห็นภาพการปฏิบัติการตามข้อมูลจริงอย่างเป็นกลาง.

ต้องใช้ข้อมูลใดจาก Salesforce Sales Cloud สำหรับทำ process mining ในกระบวนการ Lead to Cash?

ข้อมูลหลักที่ต้องใช้คือบันทึกเหตุการณ์ ซึ่งประกอบด้วยรหัสกรณี กิจกรรม และเวลาที่เกิดขึ้น สำหรับ Lead to Cash สามารถใช้ Sales Opportunity ID เป็นรหัสกรณีได้ กิจกรรมสำคัญ เช่น สร้าง Lead เปลี่ยนขั้นตอนโอกาสการขาย ออกใบเสนอราคา เซ็นสัญญา และได้รับชำระเงิน พร้อมเวลาที่เกิดขึ้นอย่างแม่นยำ ล้วนจำเป็นต่อการวิเคราะห์.

จะดึงข้อมูล Lead to Cash ที่จำเป็นจาก Salesforce ได้อย่างไร?

โดยทั่วไปสามารถดึงข้อมูลได้จากรายงาน Salesforce, Salesforce API หรือเครื่องมือเชื่อมต่อข้อมูล โปรดเก็บเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับโอกาสการขายให้ครบถ้วน รวมถึงการเปลี่ยนขั้นตอน วันที่สำคัญ และกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง เป้าหมายคือสร้างบันทึกเหตุการณ์ที่ครบถ้วนสำหรับแต่ละกรณีของ Sales Opportunity.

จะเริ่มเห็นผลลัพธ์หรือข้อมูลเชิงลึกจากการทำ process mining กับกระบวนการ Lead to Cash ได้เร็วแค่ไหน?

โดยทั่วไปจะเริ่มเห็นข้อมูลเชิงลึกเบื้องต้นได้ภายในไม่กี่สัปดาห์ หลังดึงข้อมูลและตั้งค่าโมเดลสำเร็จ การวิเคราะห์เชิงลึกและการหาสาเหตุที่แท้จริงของความไม่มีประสิทธิภาพอาจใช้เวลานานกว่า ขึ้นอยู่กับความซับซ้อนของกระบวนการและคุณภาพข้อมูล จากนั้นการติดตามอย่างต่อเนื่องจะช่วยวัดผลการปรับปรุงเมื่อเวลาผ่านไป.

การใช้ process mining ปรับปรุง Lead to Cash มักให้ประโยชน์อะไรบ้าง?

การปรับปรุงกระบวนการ Lead to Cash มักช่วยให้วงจรการขายสั้นลง เพิ่มอัตราการเปลี่ยน Lead และลดความล่าช้าในการเสนอราคาและทำสัญญา นอกจากนี้ยังช่วยให้กระแสเงินสดดีขึ้นจากการจัดเก็บเงินได้เร็วขึ้น และทำให้การดำเนินกระบวนการขายสม่ำเสมอขึ้น ท้ายที่สุดยังช่วยเพิ่มรายได้และความพึงพอใจของลูกค้า.

ต้องมีพื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์ข้อมูลหรือไม่ จึงจะใช้ process mining กับ Lead to Cash ได้?

ไม่จำเป็น เครื่องมือ process mining สมัยใหม่ออกแบบมาสำหรับผู้ใช้ทางธุรกิจและผู้เชี่ยวชาญด้านกระบวนการ ไม่ได้จำกัดเฉพาะนักวิทยาศาสตร์ข้อมูล แม้ทักษะการวิเคราะห์จะช่วยให้ตีความผลลัพธ์ได้ดีขึ้น แต่เครื่องมือก็มีภาพแสดงผลที่เข้าใจง่ายและข้อมูลเชิงลึกอัตโนมัติ โดยทั่วไปยังมีการฝึกอบรมและการสนับสนุนเพื่อช่วยให้คุณเริ่มต้นใช้งานได้.

process mining ช่วยระบุปัญหาด้านผลงานพนักงานขายหรือส่วนลดได้หรือไม่?

ได้ การวิเคราะห์โอกาสการขายแต่ละรายการและกิจกรรมที่เกี่ยวข้องช่วยให้ process mining แสดงความแตกต่างของผลงานพนักงานขาย เช่น การทำตามขั้นตอนหรือเวลาที่ใช้ในแต่ละขั้นตอน ระบบยังวิเคราะห์ผลของกลยุทธ์ส่วนลดแต่ละแบบต่อความคืบหน้าของดีลและความสามารถในการทำกำไรได้ ข้อมูลเชิงลึกเหล่านี้นำไปใช้วางแผนการให้คำแนะนำและปรับกลยุทธ์ได้.

หากกระบวนการ Lead to Cash ใน Salesforce ของเราปรับแต่งไว้มาก จะทำอย่างไร?

process mining เหมาะอย่างยิ่งกับกระบวนการที่ปรับแต่งไว้มาก เพราะวิเคราะห์ข้อมูลที่เกิดขึ้นจริง ไม่ใช่แค่ขั้นตอนที่บันทึกไว้ ระบบช่วยให้เห็นว่ามีการใช้ส่วนที่ปรับแต่งอย่างไร ค้นหาวิธีทำงานเลี่ยงขั้นตอน และชี้ให้เห็นความแตกต่างของกระบวนการที่เกิดจากฟิลด์หรือเวิร์กโฟลว์ที่ปรับแต่งเอง ทำให้เห็นภาพการทำงานจริงได้ชัดเจน.

หยุดเสียดีล ปรับปรุงกระบวนการ Lead to Cash ตั้งแต่วันนี้

ปรับปรุงกระบวนการ Lead to Cash ใน Salesforce เพื่อเพิ่มอัตราการปิดการขายให้สำเร็จ 20%.

เริ่มทดลองใช้ฟรี

ไม่ต้องใช้บัตรเครดิต