> Cải tiến quy trình liên tục > Từ khách hàng tiềm năng đến thu tiền > Salesforce Sales Cloud > Mẫu dữ liệu

Mẫu dữ liệu từ khách hàng tiềm năng đến thu tiền

Salesforce Sales Cloud

Thuộc tính của quy trình từ khách hàng tiềm năng đến thu tiền(18) Các hoạt động trong quy trình từ khách hàng tiềm năng đến thu tiền(16) Hướng dẫn trích xuất dữ liệu(3)

Mẫu dữ liệu từ khách hàng tiềm năng đến thu tiền

Mẫu này hướng dẫn bạn thu thập dữ liệu cần thiết để phân tích quy trình từ khách hàng tiềm năng đến thu tiền. Mẫu nêu rõ các thuộc tính cần lấy, hoạt động quan trọng cần theo dõi và cách trích xuất thông tin từ hệ thống. Nhờ đó, bạn có thể chuẩn bị dữ liệu hiệu quả để khai thác thông tin từ process mining.

Các thuộc tính nên thu thập
Các hoạt động chính cần theo dõi
Hướng dẫn trích xuất dữ liệu từ Salesforce Sales Cloud

Chưa quen với nhật ký sự kiện? Tìm hiểu cách tạo nhật ký sự kiện cho process mining.

Tải mẫu xuống

Thuộc tính của quy trình từ khách hàng tiềm năng đến thu tiền

Các trường dữ liệu này cần thiết để tạo nhật ký sự kiện đầy đủ và phân tích chi tiết quy trình từ khách hàng tiềm năng đến thu tiền.

3 Bắt buộc 5 Nên có 10 Không bắt buộc

	Tên	Mô tả
	Cơ hội bán hàng SalesOpportunity	Mã định danh duy nhất của mỗi cơ hội bán hàng, dùng làm mã hồ sơ chính cho quy trình Lead to Cash.
Mô tả Sales Opportunity là đối tượng trung tâm theo dõi một giao dịch tiềm năng từ lúc đánh giá đến khi chốt. Mỗi cơ hội có một mã ID riêng, liên kết với mọi hoạt động, trao đổi, báo giá và hợp đồng liên quan. Trong process mining, mã này rất cần thiết để dựng lại toàn bộ hành trình của từng giao dịch. Dùng Sales Opportunity làm Case ID giúp phân tích trọn vòng đời, đo thời gian giữa các giai đoạn, tìm các biến thể của quy trình và hiểu yếu tố nào dẫn đến giao dịch thành công hoặc thất bại. Vì sao điều này quan trọng Đây là mã định danh cốt lõi liên kết mọi bước trong quy trình, giúp phân tích đầy đủ và chính xác chu kỳ bán hàng của từng giao dịch. Lấy dữ liệu ở đâu Đây là trường 'Id' tiêu chuẩn trên đối tượng Opportunity trong Salesforce Sales Cloud (ví dụ: Opportunity.Id). Ví dụ 0068c00001KvM7RAAV0068c00001LpA9BAAV0068c00001NqB3CAAV
	Hoạt động ActivityName	Tên sự kiện hoặc hoạt động kinh doanh diễn ra tại một thời điểm cụ thể trong quy trình bán hàng.
Mô tả Tên hoạt động mô tả một bước hoặc cột mốc cụ thể trong hành trình Lead to Cash, chẳng hạn như 'Tạo cơ hội bán hàng', 'Gửi báo giá' hoặc 'Ký hợp đồng'. Các hoạt động này được xác định từ thay đổi ở những trường quan trọng hoặc việc tạo bản ghi liên quan trong Salesforce. Phân tích thứ tự các hoạt động giúp trực quan hóa luồng quy trình, tìm các lộ trình phổ biến và phát hiện điểm khác với quy trình bán hàng chuẩn. Đây là cơ sở để lập sơ đồ quy trình và tính KPI như thời gian chu kỳ giữa các bước. Vì sao điều này quan trọng Thuộc tính này xác định các bước trên sơ đồ quy trình, giúp trực quan hóa và phân tích hành trình từ Lead đến khi thu tiền. Lấy dữ liệu ở đâu Thông tin này thường được tổng hợp từ nhiều nguồn dữ liệu, gồm đối tượng Opportunity History (để ghi nhận thay đổi trường như Stage), ngày tạo của các đối tượng liên quan (ví dụ: Quote, Contract) và các bản ghi Task hoặc Event cụ thể. Ví dụ Tạo cơ hội bán hàngTrình báo giá cho khách hàngCơ hội bán hàng chốt thành côngLập hóa đơn
	Thời điểm bắt đầu EventTimestamp	Ngày và giờ chính xác khi hoạt động diễn ra.
Mô tả Dấu thời gian sự kiện ghi lại chính xác thời điểm một hoạt động diễn ra. Đây là thông tin cần thiết để sắp xếp sự kiện theo trình tự thời gian và phân tích quy trình dựa trên thời gian. Thuộc tính này là cơ sở để tính mọi chỉ số hiệu suất, như thời gian chu kỳ, thời lượng và thời gian chờ. Ví dụ, chênh lệch giữa dấu thời gian của 'Lập hóa đơn' và 'Nhận thanh toán' cung cấp dữ liệu để tính KPI 'Số ngày trung bình đến khi thanh toán'. Dấu thời gian chính xác giúp xác định điểm nghẽn và đo hiệu quả quy trình. Vì sao điều này quan trọng Thuộc tính này xác định thứ tự thời gian của các sự kiện và cần thiết cho mọi phép tính về thời lượng và hiệu suất. Lấy dữ liệu ở đâu Trích xuất từ nhiều trường ngày tháng trong Salesforce, chẳng hạn như 'CreatedDate' trên đối tượng Opportunity, 'LastModifiedDate' từ Opportunity History hoặc các trường ngày tháng cụ thể trên đối tượng liên quan như Quote và Contract. Ví dụ 2023-04-15T10:30:00Z2023-05-20T14:00:00Z2023-06-01T09:15:00Z
	Đã thắng IsWon	Cờ đúng/sai cho biết cơ hội đã thắng hay thất bại.
Mô tả Thuộc tính này cho biết kết quả cuối cùng của một cơ hội bán hàng bằng giá trị đúng hoặc sai. Giá trị là true nếu giai đoạn của cơ hội là 'Closed Won' và false nếu là 'Closed Lost'. 'Đã thắng' là cơ sở để tính KPI 'Tỷ lệ thắng cơ hội', một trong những thước đo quan trọng nhất về hiệu quả bán hàng. Thuộc tính này cũng dùng để phân nhóm phân tích, chẳng hạn so sánh lộ trình của giao dịch thắng với giao dịch thất bại hoặc tính 'Mức chiết khấu trung bình của giao dịch thắng'. Vì sao điều này quan trọng Thuộc tính này đo trực tiếp kết quả của một cơ hội bán hàng, giúp phân tích giao dịch thắng/thất bại và tính tỷ lệ thắng. Lấy dữ liệu ở đâu Đây là trường 'IsWon' tiêu chuẩn trên đối tượng Opportunity. Trường này được tính dựa trên StageName. Ví dụ truefalse
	Giá trị cơ hội Amount	Tổng giá trị bán hàng ước tính của cơ hội.
Mô tả Thuộc tính này ghi nhận giá trị tiền tệ của một giao dịch tiềm năng. Đây là một trong những chỉ số quan trọng nhất để phân tích tài chính và hiệu suất. Giá trị cơ hội được dùng trong hầu hết các báo cáo tài chính, gồm tính tổng giá trị pipeline, giá trị giao dịch trung bình và phân tích mối liên hệ giữa giá trị với các yếu tố như chiết khấu hoặc thời gian chu kỳ. Đây là thành phần quan trọng trong các dashboard 'Hiệu suất nhân viên bán hàng' và 'Hiệu quả chiết khấu cơ hội'. Vì sao điều này quan trọng Thuộc tính này cho biết giá trị tài chính của từng giao dịch, cần thiết cho báo cáo pipeline, dự báo doanh thu và phân tích hiệu suất. Lấy dữ liệu ở đâu Đây là trường 'Amount' tiêu chuẩn trên đối tượng Opportunity. Ví dụ 50000125000.75250000
	Giai đoạn bán hàng StageName	Giai đoạn hiện tại của cơ hội trong pipeline bán hàng, chẳng hạn như 'Prospecting' hoặc 'Negotiation'.
Mô tả Giai đoạn bán hàng thể hiện tiến trình của một cơ hội qua các bước đã định trong quy trình bán hàng. Thay đổi ở trường này là những sự kiện quan trọng, chẳng hạn như 'Đạt đến giai đoạn đề xuất'. Thuộc tính này là cơ sở để xây dựng các dashboard 'Xác định điểm nghẽn trong pipeline bán hàng' và 'Góc nhìn vận hành phễu bán hàng hằng ngày'. Thuộc tính này giúp phân tích thời gian cơ hội nằm ở mỗi giai đoạn, tỷ lệ chuyển đổi giữa các giai đoạn và tình trạng chung của pipeline bán hàng. Vì sao điều này quan trọng Theo dõi tiến trình của cơ hội qua phễu bán hàng, giúp phân tích điểm nghẽn và quản lý pipeline. Lấy dữ liệu ở đâu Đây là trường 'StageName' tiêu chuẩn trên đối tượng Opportunity. Ví dụ Tìm kiếm khách hàng tiềm năngĐánh giá cơ hộiPhân tích nhu cầuProposal/Price QuoteThương lượng/xem xét
	Người phụ trách cơ hội OpportunityOwner	Nhân viên bán hàng được giao phụ trách cơ hội bán hàng.
Mô tả Opportunity Owner là người dùng Salesforce chịu trách nhiệm chính trong việc quản lý giao dịch. Đây là chiều phân tích quan trọng để đánh giá hiệu suất. Phân tích dữ liệu theo Opportunity Owner giúp doanh nghiệp xây dựng dashboard 'Hiệu suất nhân viên bán hàng'. Dashboard này cho phép so sánh thời gian chu kỳ, tỷ lệ thắng và giá trị giao dịch trung bình giữa các thành viên, từ đó xác định người có kết quả tốt và nhu cầu huấn luyện. Vì sao điều này quan trọng Thuộc tính này rất cần thiết để phân tích hiệu suất đội ngũ bán hàng, so sánh kết quả cá nhân và xác định nhu cầu huấn luyện. Lấy dữ liệu ở đâu Đây là trường 'OwnerId' trên đối tượng Opportunity, liên kết với đối tượng User. Ví dụ Nguyễn Văn AnTrần Minh AnhLê Quốc Bảo
	Tỷ lệ chiết khấu DiscountPercentage	Tỷ lệ chiết khấu áp dụng cho cơ hội bán hàng.
Mô tả Thuộc tính này ghi nhận mức chiết khấu dành cho giao dịch, thường tính theo tỷ lệ phần trăm trên tổng giá. Đây là yếu tố quan trọng để hiểu lợi nhuận giao dịch và cách đội ngũ bán hàng làm việc. Chỉ số này là cơ sở cho bảng điều khiển “Hiệu quả chiết khấu cơ hội bán hàng” và KPI “Chiết khấu trung bình trên giao dịch thành công”. Phân tích thuộc tính này giúp lãnh đạo bán hàng xác định chiết khấu có giúp chốt giao dịch hay chỉ làm giảm biên lợi nhuận, đồng thời so sánh cách áp dụng chiết khấu giữa các khu vực hoặc nhân viên bán hàng. Vì sao điều này quan trọng Thuộc tính này rất quan trọng để phân tích lợi nhuận, đánh giá hiệu quả chiến lược định giá và phát hiện tình trạng chiết khấu quá mức. Lấy dữ liệu ở đâu Đây thường là trường tiền tệ hoặc tỷ lệ phần trăm tùy chỉnh trên đối tượng Opportunity hoặc Quote. Hãy tham khảo tài liệu Salesforce Sales Cloud hoặc hỏi quản trị viên. Ví dụ 0.050.100.15
	Có làm lại IsRework	Cờ được tính toán để cho biết một hoạt động có phải là việc làm lại hoặc lặp lại một bước hay không.
Mô tả “Có làm lại” là cờ đúng/sai, được đặt thành true khi quy trình quay lại một giai đoạn trước đó. Ví dụ, nếu hoạt động “Chỉnh sửa báo giá” diễn ra sau hoạt động “Trình bày báo giá với khách hàng”, đây được xem là làm lại. Thuộc tính này rất quan trọng để định lượng những điểm kém hiệu quả trong quy trình. Thuộc tính này hỗ trợ trực tiếp việc tính KPI “Tỷ lệ lỗi xử lý đơn hàng” và “Tần suất làm lại báo giá”. Việc làm nổi bật các trường hợp làm lại giúp xác định những nơi có yêu cầu chưa rõ, vấn đề giao tiếp hoặc vấn đề chất lượng. Vì sao điều này quan trọng Thuộc tính này định lượng những điểm kém hiệu quả bằng cách xác định và đánh dấu các hoạt động thuộc vòng lặp làm lại, giúp bạn tập trung cải tiến đúng chỗ. Lấy dữ liệu ở đâu Công cụ process mining tính cờ này bằng cách phân tích thứ tự hoạt động và phát hiện các bước quay ngược trong luồng quy trình. Ví dụ truefalse
	Hệ thống nguồn SourceSystem	Xác định hệ thống nguồn nơi dữ liệu được trích xuất.
Mô tả Thuộc tính này cho biết hệ thống ghi nhận dữ liệu gốc của sự kiện. Với quy trình Lead to Cash, hệ thống đó thường là 'Salesforce Sales Cloud'. Trong môi trường có nhiều hệ thống tích hợp, trường này rất quan trọng để truy vết nguồn gốc dữ liệu, xử lý sự cố và xác định hệ thống nào là nguồn dữ liệu chính thức cho từng bước trong quy trình. Nhờ đó, dữ liệu có nguồn gốc rõ ràng và đáng tin cậy. Vì sao điều này quan trọng Thuộc tính này cho biết nguồn gốc dữ liệu, rất cần thiết cho quản trị và xác thực dữ liệu, cũng như khi làm việc với nhiều hệ thống. Lấy dữ liệu ở đâu Đây thường là giá trị cố định được thêm trong quá trình trích xuất và chuyển đổi dữ liệu để ghi nhãn nguồn gốc của tập dữ liệu. Ví dụ Salesforce Sales CloudSFSC
	Khu vực Region	Khu vực địa lý hoặc địa bàn bán hàng của cơ hội.
Mô tả Thuộc tính Khu vực chia cơ hội bán hàng theo địa lý, chẳng hạn như “Bắc Mỹ”, “EMEA” hoặc “APAC”. Đây là cách phổ biến để các tổ chức bán hàng phân chia đội ngũ và lập báo cáo. Đây là chiều dữ liệu chính trong bảng điều khiển “So sánh hiệu quả bán hàng theo khu vực”. Lãnh đạo có thể so sánh hiệu quả quy trình giữa các khu vực, tìm hiểu cách làm hiệu quả ở những nơi đạt kết quả tốt và xác định nơi cần cải thiện. Phân tích có thể bao gồm thời gian chu kỳ, tỷ lệ thắng và mức độ sử dụng chiết khấu. Vì sao điều này quan trọng Giúp so sánh quy trình và hiệu quả bán hàng giữa các địa bàn để xác định điểm mạnh, điểm yếu của từng khu vực. Lấy dữ liệu ở đâu Đây thường là trường tùy chỉnh trên đối tượng Opportunity hoặc Account. Hãy tham khảo tài liệu Salesforce Sales Cloud hoặc hỏi quản trị viên. Ví dụ Bắc MỹEMEAAPACMỹ Latinh
	Lần cập nhật dữ liệu gần nhất LastDataUpdate	Dấu thời gian cho biết lần gần nhất dữ liệu được làm mới từ hệ thống nguồn.
Mô tả Thuộc tính này cho biết ngày giờ gần nhất dữ liệu được trích xuất từ Salesforce Sales Cloud. Nhờ đó, người dùng biết dữ liệu đang phân tích được cập nhật đến thời điểm nào. Biết lần cập nhật gần nhất giúp diễn giải kết quả phân tích chính xác, nhất là với các dashboard vận hành như 'Góc nhìn vận hành phễu bán hàng hằng ngày'. Nhờ vậy, bạn có thể đưa ra quyết định dựa trên thông tin về độ mới của dữ liệu. Vì sao điều này quan trọng Cho người dùng biết dữ liệu được cập nhật đến thời điểm nào, để họ nắm rõ mức độ hiện thời của kết quả phân tích quy trình. Lấy dữ liệu ở đâu Đây là thuộc tính siêu dữ liệu do luồng dữ liệu hoặc công cụ ETL tạo ra khi trích xuất dữ liệu. Ví dụ 2023-10-27T02:00:00Z2023-10-28T02:00:00Z
	Loại cơ hội bán hàng Type	Phân loại cơ hội bán hàng, chẳng hạn như “Khách hàng mới” hoặc “Khách hàng hiện tại”.
Mô tả Loại cơ hội bán hàng là trường phân loại tiêu chuẩn dùng để chia nhóm giao dịch. Trường này giúp bạn hiểu rõ sự khác nhau giữa quy trình bán hàng cho khách hàng mới và quy trình bán thêm sản phẩm cho khách hàng hiện tại. Trong process mining, thuộc tính này hỗ trợ so sánh các nhóm quy trình. Chẳng hạn, doanh nghiệp có thể lọc sơ đồ quy trình để xem chu kỳ bán hàng cho “Khách hàng mới” có dài hơn hoặc gồm nhiều bước hơn so với quy trình gia hạn của “Khách hàng hiện tại” hay không. Kết quả giúp định hướng quyết định và cải tiến quy trình. Vì sao điều này quan trọng Chia cơ hội bán hàng theo loại giúp so sánh quy trình, thời gian chu kỳ và tỷ lệ thành công giữa khách hàng mới và khách hàng hiện tại. Lấy dữ liệu ở đâu Đây là trường “Type” tiêu chuẩn trên đối tượng Opportunity. Ví dụ Khách hàng mớiKhách hàng hiện tại - Nâng cấpKhách hàng hiện tại - Gia hạnBán thêm sản phẩm
	Mã báo giá QuoteId	Mã định danh duy nhất của báo giá bán hàng liên kết với cơ hội.
Mô tả Mã báo giá xác định một báo giá cụ thể được gửi cho khách hàng trong một cơ hội bán hàng. Một cơ hội có thể có nhiều báo giá trong suốt quá trình xử lý. Theo dõi mã báo giá là việc cần thiết để phân tích khâu lập báo giá trong quy trình bán hàng. Việc này giúp đo “Thời gian từ báo giá đến hợp đồng”, biết có bao nhiêu lần chỉnh sửa báo giá (“Chỉnh sửa báo giá”) và tính KPI “Tần suất làm lại báo giá” bằng cách phân biệt các phiên bản báo giá. Vì sao điều này quan trọng Thuộc tính này giúp phân tích chu kỳ báo giá, bao gồm số lần chỉnh sửa và thời gian từ lúc gửi báo giá đến khi được chấp nhận. Lấy dữ liệu ở đâu Mã này lấy từ trường “Id” của đối tượng Quote, đối tượng có liên kết với Opportunity. Ví dụ 0Q08c000001OxP1AAK0Q08c000001PyQ2AAK0Q08c000001QzR3AAK
	Mã đơn hàng OrderId	Mã định danh duy nhất của đơn hàng được tạo từ cơ hội bán hàng đã thắng.
Mô tả Mã đơn hàng liên kết cơ hội bán hàng với quy trình xử lý đơn hàng tiếp theo. Đây là điểm bàn giao từ bộ phận bán hàng sang bộ phận vận hành. Mã này rất quan trọng nếu bạn muốn mở rộng phân tích quy trình vượt ra ngoài giai đoạn “Cơ hội đóng thành công” để theo dõi việc quản lý đơn hàng. Mã này cho phép theo dõi các hoạt động “Tạo đơn hàng” và “Hoàn tất đơn hàng”, đồng thời cần thiết để giám sát “Tỷ lệ lỗi xử lý đơn hàng”. Vì sao điều này quan trọng Mã này kết nối phần bán hàng với khâu hoàn tất đơn hàng, giúp phân tích toàn bộ quy trình từ khách hàng tiềm năng đến thu tiền. Lấy dữ liệu ở đâu Mã này lấy từ trường “Id” của đối tượng Order, thường có liên kết với Opportunity. Ví dụ 8018c000001IyA6AAK8018c000001JyB1AAK8018c000001KzC6AAK
	Mã hợp đồng ContractId	Mã định danh duy nhất của hợp đồng gắn với cơ hội bán hàng.
Mô tả Mã hợp đồng liên kết cơ hội bán hàng với hồ sơ hợp đồng chính thức trong Salesforce. Đây là bước quan trọng ở giai đoạn cuối của quá trình chốt giao dịch. Thuộc tính này hỗ trợ phân tích chi tiết giai đoạn ký kết hợp đồng, phục vụ các bảng điều khiển “Thời gian từ báo giá đến hợp đồng” và “Tuân thủ và thực hiện hợp đồng”. Bạn có thể theo dõi các hoạt động như “Gửi hợp đồng để ký” và “Kích hoạt hợp đồng”, đo thời gian thực hiện và mức độ đáp ứng SLA. Vì sao điều này quan trọng Thuộc tính này giúp theo dõi chính xác quy trình con quản lý hợp đồng, bao gồm thời gian chu kỳ và mức độ tuân thủ. Lấy dữ liệu ở đâu Mã này lấy từ trường “Id” của đối tượng Contract, thường có liên kết với Opportunity hoặc Account. Ví dụ 8008c000001LxD9AAK8008c000001MyE4AAK8008c000001NzF0AAK
	Nguồn Lead LeadSource	Nguồn phát sinh khách hàng tiềm năng, chẳng hạn như “Web”, “Đối tác” hoặc “Hội chợ thương mại”.
Mô tả Nguồn khách hàng tiềm năng ghi nhận kênh tiếp thị hoặc hoạt động bán hàng đã tạo ra khách hàng tiềm năng ban đầu. Thông tin này giúp bạn đánh giá hiệu quả của các chiến lược thu hút khách hàng. Thuộc tính này là chiều phân tích chính trong bảng điều khiển “Phân tích hiệu quả chuyển đổi khách hàng tiềm năng”. Khi phân tích tỷ lệ chuyển đổi và giá trị giao dịch theo nguồn khách hàng tiềm năng, doanh nghiệp có thể phân bổ ngân sách tiếp thị hợp lý hơn và tập trung vào các kênh sinh lời cao nhất. Vì sao điều này quan trọng Thuộc tính này giúp đánh giá hiệu quả của các kênh tiếp thị bằng cách liên kết khách hàng tiềm năng với nguồn phát sinh và tỷ lệ thành công sau đó. Lấy dữ liệu ở đâu Đây là trường “LeadSource” tiêu chuẩn trên đối tượng Lead. Khi chuyển đổi, trường này thường được chuyển sang đối tượng Opportunity. Ví dụ WebKhách hàng gọi điện hỏi thông tinĐối tác giới thiệuDanh sách mua
	Tên tài khoản khách hàng AccountName	Tên tài khoản khách hàng hoặc công ty gắn với cơ hội bán hàng.
Mô tả Tên tài khoản khách hàng liên kết cơ hội bán hàng với một khách hàng cụ thể. Nhờ đó, bạn có thể phân tích quy trình bán hàng theo từng khách hàng. Phân tích quy trình theo khách hàng giúp doanh nghiệp hiểu chu kỳ bán hàng của các tài khoản chiến lược, tìm ra khách hàng thường phát sinh việc làm lại hoặc có giai đoạn đàm phán kéo dài, rồi điều chỉnh cách tiếp cận phù hợp. Đây cũng là chiều dữ liệu hữu ích để lọc và đi sâu phân tích quy trình. Vì sao điều này quan trọng Liên kết quy trình bán hàng với một khách hàng cụ thể, giúp phân tích thời gian chu kỳ và cách tương tác theo từng khách hàng. Lấy dữ liệu ở đâu Giá trị này được lấy từ trường tra cứu “AccountId” trên đối tượng Opportunity, trường này tham chiếu đến trường “Name” trên đối tượng Account. Ví dụ Global Tech Inc.Innovate Solutions LLCQuantum Industries

Bắt buộc Nên có Không bắt buộc

Các hoạt động trong quy trình từ khách hàng tiềm năng đến thu tiền

Đây là những bước và cột mốc chính cần theo dõi để khám phá quy trình và phân tích hiệu quả chính xác.

8 Nên có 8 Không bắt buộc

	Hoạt động	Mô tả
	Chuyển Lead thành cơ hội bán hàng	Hoạt động này ghi nhận thời điểm một Lead đủ điều kiện được chuyển thành cơ hội bán hàng, đồng thời tạo tài khoản và người liên hệ liên quan. Thông thường, nhân viên bán hàng thực hiện thao tác này trực tiếp trong Salesforce.
Vì sao điều này quan trọng Đây là bước bàn giao quan trọng từ marketing hoặc nhóm phát triển Lead sang đội ngũ bán hàng. Phân tích thời gian và tỷ lệ chuyển đổi từ bước này giúp đánh giá chất lượng Lead và hiệu quả của giai đoạn đầu trong quy trình bán hàng. Lấy dữ liệu ở đâu Có thể xác định sự kiện này khi trường IsConverted của đối tượng Lead có giá trị true và trường ConvertedOpportunityId đã được điền. Thời điểm sự kiện được ghi trong ConvertedDate. Thu thập Ghi nhận khi người dùng chuyển đổi bản ghi Lead, làm phát sinh giá trị trong các trường ConvertedDate và ConvertedOpportunityId. Loại sự kiện explicit
	Cơ hội bán hàng chốt thành công	Ghi nhận giao dịch bán hàng thành công, khi cơ hội được chốt thắng. Sự kiện này xảy ra khi trường StageName của Opportunity được cập nhật thủ công hoặc tự động thành 'Closed Won'.
Vì sao điều này quan trọng Đây là kết quả thành công chính của quy trình bán hàng. Phân tích xu hướng và đặc điểm của các giao dịch thắng giúp hiểu rõ hiệu quả và chiến lược bán hàng. Lấy dữ liệu ở đâu Có thể suy ra sự kiện khi trường StageName của đối tượng Opportunity chuyển thành 'Closed Won'. Ngày sự kiện được ghi trong trường CloseDate, còn thời điểm cụ thể nằm trong lịch sử trường. Thu thập Xác định thời điểm 'StageName' của Opportunity chuyển thành 'Closed Won' từ OpportunityFieldHistory. Loại sự kiện inferred
	Cơ hội bán hàng chốt thất bại	Ghi nhận giao dịch bán hàng không thành công, khi cơ hội thuộc về đối thủ cạnh tranh hoặc khách hàng quyết định không mua. Sự kiện được ghi lại khi StageName của Opportunity được cập nhật thành 'Closed Lost'.
Vì sao điều này quan trọng Đây là kết quả thất bại chính. Phân tích thời điểm và lý do mất giao dịch rất quan trọng để cải thiện chiến lược bán hàng, đào tạo và định vị sản phẩm. Lấy dữ liệu ở đâu Có thể suy ra sự kiện khi trường StageName của đối tượng Opportunity chuyển thành 'Closed Lost'. Ngày được ghi trong trường CloseDate, còn thời điểm cụ thể nằm trong lịch sử trường. Thu thập Xác định thời điểm 'StageName' của Opportunity chuyển thành 'Closed Lost' từ OpportunityFieldHistory. Loại sự kiện inferred
	Khách hàng chấp nhận báo giá	Hoạt động này ghi nhận việc khách hàng đồng ý với điều khoản và mức giá trong báo giá. Thông thường, người dùng cập nhật trạng thái của Quote thành 'Accepted'.
Vì sao điều này quan trọng Đây là tín hiệu mua hàng quan trọng và là cột mốc lớn trước khi lập hợp đồng. Thời gian từ lúc trình báo giá đến khi khách hàng chấp nhận cho biết mức độ vướng mắc trong chu kỳ bán hàng. Lấy dữ liệu ở đâu Có thể suy ra sự kiện khi trường Status trên đối tượng Quote chuyển thành 'Accepted'. Thời điểm thay đổi được lấy từ lịch sử trường. Thu thập Xác định thời điểm trường 'Status' của Quote chuyển thành 'Accepted'. Loại sự kiện inferred
	Kích hoạt hợp đồng	Hoạt động này cho biết hợp đồng đã được tất cả các bên ký kết đầy đủ và có hiệu lực pháp lý. Thông thường, sự kiện được ghi nhận khi trạng thái trên đối tượng Contract chuyển thành 'Activated'.
Vì sao điều này quan trọng Đây là xác nhận cuối cùng về thỏa thuận pháp lý với khách hàng, đồng thời là mốc quan trọng để ghi nhận doanh thu và đảm bảo tuân thủ. Chậm trễ ở bước này có thể ảnh hưởng trực tiếp đến dự báo tài chính. Lấy dữ liệu ở đâu Có thể suy ra sự kiện khi trường Status của đối tượng Contract chuyển thành 'Activated'. Thời điểm thay đổi được ghi lại qua tính năng theo dõi lịch sử trường. Thu thập Xác định thời điểm trường 'Status' trên đối tượng Contract được đặt thành 'Activated'. Loại sự kiện inferred
	Nhận thanh toán	Hoạt động này xác nhận đã nhận được khoản thanh toán của khách hàng và hạch toán vào hóa đơn. Thường có thể suy ra sự kiện khi trạng thái hóa đơn chuyển thành 'Paid' hoặc khi tạo bản ghi Payment.
Vì sao điều này quan trọng Đây là hoạt động cuối cùng trong quy trình Lead to Cash, ghi nhận doanh thu đã thu được. Thời gian từ lúc lập hóa đơn đến khi nhận thanh toán là KPI quan trọng về dòng tiền. Lấy dữ liệu ở đâu Có thể suy ra sự kiện khi trạng thái của đối tượng Invoice chuyển thành 'Paid' hoặc khi tạo đối tượng Payment liên kết với hóa đơn. Dữ liệu này thường đến từ hệ thống tài chính bên ngoài. Thu thập Xác định thời điểm 'Status' của Invoice chuyển thành 'Paid' hoặc thời điểm tạo bản ghi Payment liên quan. Loại sự kiện inferred
	Tạo báo giá	Hoạt động này ghi nhận việc lập tài liệu báo giá chính thức cho khách hàng. Sự kiện được ghi lại khi tạo bản ghi Quote mới và liên kết với Opportunity.
Vì sao điều này quan trọng Lập báo giá là bước quan trọng để tiến tới chốt giao dịch. Phân tích số lượng báo giá và thời gian lập báo giá giúp đánh giá hiệu quả của đội ngũ bán hàng và đà tiến triển của giao dịch. Lấy dữ liệu ở đâu Lấy từ trường hệ thống CreatedDate trên đối tượng Quote. Đối tượng Quote có quan hệ tra cứu đến Opportunity cha. Thu thập Dùng CreatedDate của đối tượng Quote liên kết với Opportunity. Loại sự kiện explicit
	Tạo cơ hội bán hàng	Ghi nhận việc tạo một bản ghi cơ hội bán hàng mới trong Salesforce, thể hiện một giao dịch có khả năng tạo doanh thu. Hệ thống ghi lại sự kiện cùng thời điểm tạo khi bản ghi được lưu lần đầu.
Vì sao điều này quan trọng Đây là thời điểm chính thức bắt đầu chu kỳ bán hàng của một cơ hội. Mốc này dùng để đo tổng thời gian chu kỳ bán hàng và tốc độ chuyển dịch trong pipeline. Lấy dữ liệu ở đâu Lấy từ trường hệ thống CreatedDate trên đối tượng Opportunity. Trường này ghi chính xác thời điểm tạo bản ghi cơ hội. Thu thập Dùng trường CreatedDate của đối tượng Opportunity. Loại sự kiện explicit
	Chỉnh sửa báo giá	Ghi nhận việc cập nhật hoặc sửa đổi báo giá hiện có, thường là sau khi nhận phản hồi hoặc thương lượng với khách hàng. Có thể theo dõi bằng cách ghi nhận các thay đổi ở những trường quan trọng trên bản ghi Quote sau khi tạo.
Vì sao điều này quan trọng Việc chỉnh sửa báo giá thường xuyên có thể cho thấy quy trình chưa hiệu quả, trao đổi thiếu thông suốt hoặc thương lượng kéo dài. Phân tích vòng lặp làm lại này giúp rút ngắn giai đoạn từ báo giá đến hợp đồng. Lấy dữ liệu ở đâu Có thể suy ra sự kiện từ trường LastModifiedDate trên đối tượng Quote hoặc theo dõi chi tiết hơn lịch sử các trường như TotalPrice hay các mục hàng. Thu thập So sánh LastModifiedDate với CreatedDate trên đối tượng Quote hoặc dùng tính năng theo dõi lịch sử trường của Quote. Loại sự kiện inferred
	Đạt đến giai đoạn đề xuất	Đánh dấu thời điểm cơ hội chuyển sang giai đoạn 'Proposal/Price Quote'. Có thể suy ra mốc này từ lịch sử trường 'StageName' của Opportunity.
Vì sao điều này quan trọng Đây là mốc quan trọng cho biết giải pháp tiềm năng đã được xác định và sẵn sàng định giá, trình bày. Mốc này giúp phân tích thời gian cần thiết để xây dựng giải pháp và lập báo giá. Lấy dữ liệu ở đâu Có thể suy ra mốc này từ đối tượng OpportunityFieldHistory, cụ thể là thời điểm trường 'StageName' được cập nhật thành 'Proposal/Price Quote' hoặc một giá trị giai đoạn tùy chỉnh tương tự. Thu thập Lọc OpportunityFieldHistory để tìm các bản ghi có 'Field' là 'StageName' và 'NewValue' là giai đoạn đề xuất. Loại sự kiện inferred
	Gửi hợp đồng để ký	Cho biết hợp đồng chính thức đã được lập và gửi cho khách hàng ký. Thường có thể suy ra sự kiện từ thay đổi trạng thái trên đối tượng Contract, chẳng hạn thành 'Sent' hoặc 'Out for Signature'.
Vì sao điều này quan trọng Hoạt động này mở đầu giai đoạn pháp lý và hành chính cuối cùng để chốt giao dịch. Theo dõi mốc này giúp giám sát hiệu quả của quy trình quản lý hợp đồng. Lấy dữ liệu ở đâu Có thể suy ra sự kiện từ thay đổi trạng thái trên đối tượng Contract liên kết với Opportunity. Cần bật theo dõi lịch sử trường Status của Contract. Thu thập Xác định thời điểm trường 'Status' của Contract chuyển thành giá trị như 'Sent for Signature'. Loại sự kiện inferred
	Hoàn tất đơn hàng	Cho biết sản phẩm hoặc dịch vụ trong đơn hàng đã được giao cho khách hàng. Thường có thể suy ra sự kiện khi trạng thái trên đối tượng Order chuyển sang trạng thái kết thúc như 'Fulfilled' hoặc 'Completed'.
Vì sao điều này quan trọng Mốc này đánh dấu việc hoàn thành cam kết giao hàng với khách hàng. Thời gian từ lúc tạo đơn đến khi hoàn tất là KPI quan trọng để đánh giá hiệu quả vận hành và mức độ hài lòng của khách hàng. Lấy dữ liệu ở đâu Có thể suy ra sự kiện khi trường Status của đối tượng Order chuyển sang trạng thái hoàn tất. Cần bật theo dõi lịch sử trường để ghi nhận thời điểm sự kiện. Thu thập Xác định thời điểm 'Status' của Order chuyển thành 'Fulfilled' hoặc 'Completed'. Loại sự kiện inferred
	Lập hóa đơn	Ghi nhận việc lập hóa đơn để tính tiền hàng hóa hoặc dịch vụ đã giao cho khách hàng. Có thể lấy sự kiện từ lúc tạo bản ghi Invoice trong Salesforce Billing hoặc một hệ thống bên ngoài được tích hợp.
Vì sao điều này quan trọng Hoạt động này mở đầu giai đoạn tài chính của chu trình Lead to Cash. Lập hóa đơn nhanh và chính xác ảnh hưởng trực tiếp đến dòng tiền. Lấy dữ liệu ở đâu Cần có Salesforce Billing hoặc gói tương tự. Lấy thời điểm từ trường CreatedDate trên đối tượng Invoice, có liên kết với Order hoặc Account. Thu thập Dùng CreatedDate của đối tượng Invoice nếu có. Loại sự kiện explicit
	Tạo đơn hàng	Hoạt động này ghi nhận việc tạo đơn hàng bán, chính thức bắt đầu quy trình thực hiện đơn sau khi chốt giao dịch. Sự kiện được ghi lại khi tạo bản ghi Order mới và liên kết với Opportunity hoặc Account.
Vì sao điều này quan trọng Đây là bước bàn giao chính thức từ quy trình bán hàng sang đội ngũ xử lý đơn hàng và vận hành. Thực hiện tốt bước này rất quan trọng để giao hàng đúng hạn và giữ khách hàng hài lòng. Lấy dữ liệu ở đâu Lấy từ trường hệ thống CreatedDate trên đối tượng Order. Order thường liên kết với Account và/hoặc Opportunity ban đầu. Thu thập Dùng CreatedDate của đối tượng Order liên quan đến Account của Opportunity. Loại sự kiện explicit
	Thay đổi giai đoạn cơ hội bán hàng	Hoạt động này ghi nhận mọi thay đổi về giai đoạn bán hàng của một cơ hội, chẳng hạn chuyển từ 'Qualification' sang 'Needs Analysis'. Các thay đổi được lưu trong lịch sử trường của hệ thống, giúp theo dõi tiến trình của cơ hội.
Vì sao điều này quan trọng Theo dõi thay đổi giai đoạn giúp bạn hiểu tốc độ chuyển dịch trong pipeline, tìm điểm nghẽn khiến giao dịch bị đình trệ và phân tích mức độ tuân thủ quy trình. Lấy dữ liệu ở đâu Có thể suy ra sự kiện từ đối tượng OpportunityFieldHistory, nơi theo dõi các thay đổi của trường StageName trên đối tượng Opportunity. Mỗi mục ghi thời điểm cùng giá trị cũ và mới. Thu thập Trích xuất các sự kiện thay đổi của trường 'StageName' từ bảng OpportunityFieldHistory. Loại sự kiện inferred
	Trình báo giá cho khách hàng	Sự kiện này cho biết báo giá đã được gửi hoặc chính thức trình cho khách hàng xem xét. Thông thường, có thể suy ra sự kiện từ thay đổi trạng thái trên bản ghi Quote, chẳng hạn từ 'Draft' sang 'Presented' hoặc 'In Review'.
Vì sao điều này quan trọng Hoạt động này đánh dấu thời điểm bắt đầu tính thời gian thương lượng và phê duyệt của khách hàng. Theo dõi mốc này giúp đo thời gian phản hồi của khách hàng và phát hiện chậm trễ trong giai đoạn chấp nhận báo giá. Lấy dữ liệu ở đâu Có thể suy ra sự kiện từ thay đổi của trường Status trên đối tượng Quote. Cần theo dõi lịch sử trường này để xác định chính xác thời điểm thay đổi. Thu thập Xác định thời điểm trường 'Status' của Quote chuyển thành 'Presented', 'Sent' hoặc giá trị tương tự. Loại sự kiện inferred

Nên có Không bắt buộc

Hướng dẫn trích xuất dữ liệu

Cách lấy dữ liệu từ Salesforce Sales Cloud

Các bước

Kiểm tra điều kiện tiên quyết: theo dõi lịch sử trường: Trước khi bắt đầu, hãy xác nhận với quản trị viên Salesforce rằng tính năng Field History Tracking đã được bật cho các trường chính của những đối tượng sau: Opportunity (StageName, Amount), Quote (Status), Contract (Status) và Order (Status). Đây là bước cần thiết để ghi nhận chính xác các thay đổi trong quy trình.
Mở Salesforce Reports: Đăng nhập vào Salesforce. Dùng App Launcher để tìm và mở thẻ 'Reports'. Nhấp vào nút 'New Report' để bắt đầu.
Tạo báo cáo Opportunity History: Báo cáo này ghi nhận việc tạo Opportunity, thay đổi giai đoạn và các sự kiện kết thúc. Chọn loại báo cáo 'Opportunities with Field History'. Thêm các cột sau: Opportunity ID, Opportunity Name, Created Date, Field/Event, Old Value, New Value, Edit Date và Edit By. Đồng thời thêm các thuộc tính nên có: Owner, Amount, Is Won và mọi trường chiết khấu phù hợp.
Tạo báo cáo chuyển đổi Lead: Tạo báo cáo thứ hai bằng loại báo cáo 'Leads'. Thêm các cột: Lead ID, Converted Date, Converted Opportunity ID và Lead Owner. Lọc để chỉ hiển thị các lead có giá trị 'Converted' là true.
Tạo báo cáo sự kiện Quote: Tạo báo cáo thứ ba bằng loại báo cáo 'Quotes', tốt nhất là loại có lịch sử nếu có (ví dụ: 'Quotes with Field History'). Thêm các cột: Quote ID, Opportunity ID, CreatedDate, LastModifiedDate và Status. Dùng báo cáo này để xác định thời điểm tạo Quote và các lần thay đổi trạng thái.
Tạo thêm báo cáo (Contract, Order, Invoice): Làm tương tự báo cáo Quote, tạo báo cáo riêng cho Contract, Order và Invoice nếu các đối tượng này được dùng trong Salesforce của bạn. Với mỗi báo cáo, thêm ID bản ghi, Opportunity ID liên quan, CreatedDate, LastModifiedDate và trường Status của đối tượng.
Chạy và xuất tất cả báo cáo: Đặt bộ lọc khoảng thời gian nhất quán cho từng báo cáo, chẳng hạn 'Opportunity Created Date' trong 6 tháng gần nhất. Chạy từng báo cáo, rồi dùng chức năng 'Export' để lưu kết quả thành tệp CSV.
Gộp dữ liệu trong bảng tính: Mở ứng dụng bảng tính như Microsoft Excel. Sao chép dữ liệu từ từng tệp CSV đã xuất vào một trang tính riêng trong cùng một sổ làm việc.
Tạo trang tính nhật ký sự kiện cuối cùng: Tạo trang tính mới tên là 'Event Log'. Đặt các tiêu đề bắt buộc: SalesOpportunity, ActivityName, EventTimestamp và các tiêu đề nên có: OpportunityOwner, StageName, Amount, IsWon, DiscountPercentage.
Chuyển đổi và hợp nhất dữ liệu: Xử lý dữ liệu từ các trang tính nguồn để điền thủ công vào trang 'Event Log'. Tạo một hàng tương ứng trong nhật ký sự kiện cho mỗi hàng nguồn. Ví dụ, với một hàng trong trang Opportunity History có 'New Value' là 'Closed Won', hãy tạo hàng trong nhật ký sự kiện với ActivityName là 'Opportunity Closed Won' và EventTimestamp lấy từ 'Edit Date'. Lặp lại cho cả 16 hoạt động bắt buộc trong tất cả các tệp nguồn.
Định dạng và xuất tệp cuối cùng: Đảm bảo cột EventTimestamp dùng định dạng nhất quán (ví dụ: YYYY-MM-DD HH:MI:SS). Điền Opportunity ID từ báo cáo nguồn vào cột SalesOpportunity cho mọi hàng. Lưu trang 'Event Log' đã hợp nhất thành tệp CSV để tải lên.

Cấu hình

Loại báo cáo: Loại báo cáo chính cần dùng là 'Opportunities with Field History'. Bạn cũng cần báo cáo cho Lead, Quote, Contract, Order và Invoice. Nếu có loại báo cáo hỗ trợ lịch sử cho các đối tượng này, dữ liệu sẽ chính xác hơn đáng kể.
Field History Tracking: Quản trị viên Salesforce cần cấu hình tính năng này trước. Đây là yêu cầu thiết yếu để theo dõi thay đổi giai đoạn của Opportunity và thay đổi trạng thái của Quote, Contract và Order.
Quyền truy cập: Người chạy báo cáo cần có quyền đọc tất cả đối tượng liên quan: Lead, Account, Opportunity, OpportunityFieldHistory, Quote, Contract, Order, và có thể cả Invoice và Payment.
Bộ lọc khoảng thời gian: Cần áp dụng cùng một bộ lọc thời gian cho tất cả báo cáo để dữ liệu có thể đối chiếu với nhau. Nên lọc theo 'Opportunity Created Date' trong 3 đến 6 tháng gần nhất để giữ khối lượng dữ liệu ở mức dễ xử lý.
Khối lượng dữ liệu: Với tổ chức có số lượng Opportunity và hoạt động rất lớn, Report Builder có thể chạy chậm hoặc chạm giới hạn xuất dữ liệu, thường khoảng 100.000 hàng tùy phiên bản. Khi đó, Data Export Service chạy hằng tuần là lựa chọn ổn định hơn để lấy dữ liệu thô.

Truy vấn mẫu sql

/*
Salesforce Report Builder is a graphical user interface, so a direct script is not applicable.
The following describes the configuration and transformation logic required to build the final event log file from the various exported reports.
*/

-- **FINAL EVENT LOG STRUCTURE (Target CSV File)**
-- `SalesOpportunity` (TEXT): The Salesforce Opportunity ID (18-digit).
-- `ActivityName` (TEXT): The name of the business event.
-- `EventTimestamp` (DATETIME): The timestamp of the event.
-- `OpportunityOwner` (TEXT): The name of the opportunity owner.
-- `StageName` (TEXT): The stage of the opportunity at the time of the event.
-- `Amount` (NUMERIC): The opportunity amount.
-- `IsWon` (BOOLEAN): True if the opportunity is in a 'Closed Won' stage.
-- `DiscountPercentage` (NUMERIC): The discount percentage, if applicable.

-- **DATA TRANSFORMATION LOGIC (To be applied in a spreadsheet or script)**

-- **From Lead Conversion Report**
-- Activity: 'Lead Converted to Opportunity'
-- `SalesOpportunity` <-- `Converted Opportunity ID`
-- `ActivityName` <-- 'Lead Converted to Opportunity'
-- `EventTimestamp` <-- `Converted Date`

-- **From Opportunity History Report**
-- Activity: 'Opportunity Created'
-- `SalesOpportunity` <-- `Opportunity ID`
-- `ActivityName` <-- 'Opportunity Created'
-- `EventTimestamp` <-- `Created Date`

-- Activity: 'Opportunity Stage Changed'
-- `SalesOpportunity` <-- `Opportunity ID`
-- `ActivityName` <-- 'Opportunity Stage Changed'
-- `EventTimestamp` <-- `Edit Date`
-- Filter: WHERE `Field/Event` = 'Stage'

-- Activity: 'Proposal Stage Reached'
-- `SalesOpportunity` <-- `Opportunity ID`
-- `ActivityName` <-- 'Proposal Stage Reached'
-- `EventTimestamp` <-- `Edit Date`
-- Filter: WHERE `Field/Event` = 'Stage' AND `New Value` = 'Proposal/Price Quote'

-- Activity: 'Opportunity Closed Won'
-- `SalesOpportunity` <-- `Opportunity ID`
-- `ActivityName` <-- 'Opportunity Closed Won'
-- `EventTimestamp` <-- `Edit Date`
-- Filter: WHERE `Field/Event` = 'Stage' AND `New Value` = 'Closed Won'

-- Activity: 'Opportunity Closed Lost'
-- `SalesOpportunity` <-- `Opportunity ID`
-- `ActivityName` <-- 'Opportunity Closed Lost'
-- `EventTimestamp` <-- `Edit Date`
-- Filter: WHERE `Field/Event` = 'Stage' AND `New Value` = 'Closed Lost'

-- **From Quote Report (Requires Quote History Tracking for status changes)**
-- Activity: 'Quote Created'
-- `SalesOpportunity` <-- `Opportunity ID`
-- `ActivityName` <-- 'Quote Created'
-- `EventTimestamp` <-- `CreatedDate`

-- Activity: 'Quote Presented to Customer'
-- `SalesOpportunity` <-- `Opportunity ID`
-- `ActivityName` <-- 'Quote Presented to Customer'
-- `EventTimestamp` <-- [History Edit Date for Status Change to 'Presented']

-- Activity: 'Quote Modified'
-- `SalesOpportunity` <-- `Opportunity ID`
-- `ActivityName` <-- 'Quote Modified'
-- `EventTimestamp` <-- `LastModifiedDate` (Note: This is an approximation)
-- Filter: WHERE `LastModifiedDate` > `CreatedDate`

-- Activity: 'Quote Accepted by Customer'
-- `SalesOpportunity` <-- `Opportunity ID`
-- `ActivityName` <-- 'Quote Accepted by Customer'
-- `EventTimestamp` <-- [History Edit Date for Status Change to 'Accepted']

-- **From Contract Report (Requires Contract History Tracking for status changes)**
-- Activity: 'Contract Sent for Signature'
-- `SalesOpportunity` <-- `Opportunity ID`
-- `ActivityName` <-- 'Contract Sent for Signature'
-- `EventTimestamp` <-- [History Edit Date for Status Change to 'Sent']

-- Activity: 'Contract Activated'
-- `SalesOpportunity` <-- `Opportunity ID`
-- `ActivityName` <-- 'Contract Activated'
-- `EventTimestamp` <-- [History Edit Date for Status Change to 'Activated']

-- **From Order Report (Requires Order History Tracking for status changes)**
-- Activity: 'Order Created'
-- `SalesOpportunity` <-- `Opportunity ID`
-- `ActivityName` <-- 'Order Created'
-- `EventTimestamp` <-- `CreatedDate`

-- Activity: 'Order Fulfilled'
-- `SalesOpportunity` <-- `Opportunity ID`
-- `ActivityName` <-- 'Order Fulfilled'
-- `EventTimestamp` <-- [History Edit Date for Status Change to 'Fulfilled']

-- **From Invoice/Payment Report (If available in Salesforce)**
-- Activity: 'Invoice Generated'
-- `SalesOpportunity` <-- `Opportunity ID`
-- `ActivityName` <-- 'Invoice Generated'
-- `EventTimestamp` <-- [Invoice CreatedDate]

-- Activity: 'Payment Received'
-- `SalesOpportunity` <-- `Opportunity ID`
-- `ActivityName` <-- 'Payment Received'
-- `EventTimestamp` <-- [Payment Date or Invoice Paid Date]

Các bước

Điều kiện cần: Đảm bảo bạn có tài khoản người dùng Salesforce với quyền truy cập API và đủ quyền đọc các đối tượng Opportunity, Lead, Quote, Contract, Order, Invoice cùng các đối tượng Field History tương ứng. Field History Tracking phải được bật cho các trường chính, chẳng hạn StageName và Status, của những đối tượng này.
Chọn công cụ chạy truy vấn: Truy vấn này dùng các mệnh đề UNION ALL, không được hỗ trợ trong Developer Console hoặc Workbench gốc của Salesforce. Bạn cần dùng công cụ bên ngoài có thể kết nối Salesforce và chạy truy vấn kiểu SQL, chẳng hạn công cụ Business Intelligence (BI) như Tableau hoặc Power BI, công cụ ETL như MuleSoft hoặc Informatica, hoặc công cụ truy vấn dữ liệu có kết nối Salesforce như DBeaver hay DataGrip.
Kết nối Salesforce: Cấu hình kết nối đến phiên bản Salesforce của bạn trong công cụ đã chọn. Thông thường, bạn cần tên người dùng, mật khẩu và mã bảo mật. Chọn trình kết nối Salesforce (API).
Chuẩn bị truy vấn: Sao chép toàn bộ truy vấn SOQL trong phần query của tài liệu này vào trình soạn thảo truy vấn của công cụ.
Cấu hình giá trị giữ chỗ: Truy vấn có một số giá trị giữ chỗ cần thay bằng giá trị phù hợp với tổ chức Salesforce của bạn. Bao gồm:
- 'YYYY-MM-DDThh:mm:ssZ': Thay tất cả các chỗ bằng ngày bắt đầu và kết thúc mong muốn cho khoảng thời gian trích xuất, theo định dạng ISO 8601.
- [Your_Discount_Field__c]: Thay bằng tên API của trường tùy chỉnh lưu tỷ lệ chiết khấu trên đối tượng Opportunity.
- [Quote_Presented_Status]: Thay bằng giá trị trạng thái thực tế dùng khi báo giá được gửi cho khách hàng, chẳng hạn 'Đã gửi' hoặc 'Đang xem xét'.
- [Opportunity_Lookup_On_Contract__c]: Thay bằng tên API của trường tra cứu trên đối tượng Contract liên kết với Opportunity.
- [Order_Fulfilled_Status]: Thay bằng giá trị trạng thái cho biết đơn hàng đã hoàn tất, chẳng hạn 'Đã hoàn tất', 'Đã giao' hoặc 'Đã xong'.
- [Opportunity_Lookup_On_Invoice__c]: Thay bằng tên API của trường tra cứu trên đối tượng Invoice liên kết với Opportunity.
Chạy truy vấn: Chạy toàn bộ truy vấn. Tùy lượng dữ liệu và công cụ sử dụng, quá trình này có thể mất vài phút.
Kiểm tra kết quả: Khi truy vấn chạy xong, kiểm tra tập dữ liệu trả về để đảm bảo có hàng cho mọi hoạt động và các cột đã có dữ liệu như mong đợi.
Xử lý lỗi có thể gặp: Nếu truy vấn không chạy được, hãy kiểm tra lỗi chính tả trong tên giá trị giữ chỗ đã thay. Đảm bảo người dùng có quyền bảo mật ở cấp trường đối với tất cả trường được truy vấn. Truy vấn cũng có thể hết thời gian chờ hoặc chạm giới hạn hệ thống nếu khoảng thời gian quá dài. Hãy thử giảm xuống một khoảng ngắn hơn, chẳng hạn một quý.
Xuất dữ liệu: Xuất tập kết quả cuối cùng thành tệp CSV.
Chuẩn bị tải lên: Đảm bảo tiêu đề cột trong tệp CSV khớp với các thuộc tính bắt buộc: SalesOpportunity, ActivityName, EventTimestamp, OpportunityOwner, StageName, Số tiền, IsWon và DiscountPercentage. Tệp đã sẵn sàng để tải lên công cụ process mining.

Cấu hình

Field History Tracking: Việc trích xuất phụ thuộc vào Field History Tracking được bật cho các đối tượng Opportunity (StageName), Quote (Status), Contract (Status) và Order (Status). Nếu chưa bật, các hoạt động thay đổi trạng thái và giai đoạn sẽ không được ghi nhận.
Quyền người dùng: Người chạy truy vấn phải có quyền truy cập API và quyền đọc tất cả đối tượng trong truy vấn: Lead, Opportunity, OpportunityFieldHistory, Quote, QuoteHistory, Contract, ContractHistory, Order, OrderHistory, Invoice và InvoiceHistory.
Khoảng thời gian: Cần xác định khoảng thời gian cụ thể bằng các giá trị giữ chỗ 'YYYY-MM-DDThh:mm:ssZ'. Để phân tích ban đầu, nên chọn 3 đến 6 tháng để cân bằng khối lượng dữ liệu và hiệu suất. Với Salesforce có quy mô rất lớn, hãy bắt đầu bằng khoảng thời gian ngắn hơn, chẳng hạn một tháng, để kiểm tra hiệu suất và giới hạn hệ thống.
Trường và trạng thái tùy chỉnh: Truy vấn dùng các giá trị giữ chỗ cho trường tùy chỉnh, chẳng hạn [Your_Discount_Field__c], và trạng thái tùy chỉnh, chẳng hạn [Quote_Presented_Status]. Hãy xác định đúng tên API và giá trị trong cấu hình Salesforce, rồi cập nhật truy vấn cho phù hợp.
Tính khả dụng của đối tượng: Truy vấn giả định bạn dùng các đối tượng chuẩn Contract và Order, cùng đối tượng Invoice thường có trong Salesforce Billing. Nếu tổ chức không dùng các đối tượng này hoặc dùng gói thanh toán khác, những phần tương ứng của truy vấn sẽ lỗi hoặc không trả về dữ liệu. Khi đó, hãy xóa hoặc điều chỉnh chúng.

Truy vấn mẫu sql

SELECT
    ConvertedOpportunityId AS SalesOpportunity,
    'Lead Converted to Opportunity' AS ActivityName,
    ConvertedDate AS EventTimestamp,
    ConvertedOpportunity.Owner.Name AS OpportunityOwner,
    ConvertedOpportunity.StageName AS StageName,
    ConvertedOpportunity.Amount AS Amount,
    ConvertedOpportunity.IsWon AS IsWon,
    ConvertedOpportunity.[Your_Discount_Field__c] AS DiscountPercentage
FROM Lead
WHERE IsConverted = TRUE AND ConvertedDate >= YYYY-MM-DDThh:mm:ssZ AND ConvertedDate <= YYYY-MM-DDThh:mm:ssZ AND ConvertedOpportunityId != NULL

UNION ALL

SELECT
    Id AS SalesOpportunity,
    'Opportunity Created' AS ActivityName,
    CreatedDate AS EventTimestamp,
    Owner.Name AS OpportunityOwner,
    StageName AS StageName,
    Amount AS Amount,
    IsWon AS IsWon,
    [Your_Discount_Field__c] AS DiscountPercentage
FROM Opportunity
WHERE CreatedDate >= YYYY-MM-DDThh:mm:ssZ AND CreatedDate <= YYYY-MM-DDThh:mm:ssZ

UNION ALL

SELECT
    OpportunityId AS SalesOpportunity,
    'Opportunity Stage Changed' AS ActivityName,
    CreatedDate AS EventTimestamp,
    Opportunity.Owner.Name AS OpportunityOwner,
    NewValue AS StageName,
    Opportunity.Amount AS Amount,
    Opportunity.IsWon AS IsWon,
    Opportunity.[Your_Discount_Field__c] AS DiscountPercentage
FROM OpportunityFieldHistory
WHERE Field = 'StageName' AND CreatedDate >= YYYY-MM-DDThh:mm:ssZ AND CreatedDate <= YYYY-MM-DDThh:mm:ssZ

UNION ALL

SELECT
    OpportunityId AS SalesOpportunity,
    'Proposal Stage Reached' AS ActivityName,
    CreatedDate AS EventTimestamp,
    Opportunity.Owner.Name AS OpportunityOwner,
    NewValue AS StageName,
    Opportunity.Amount AS Amount,
    Opportunity.IsWon AS IsWon,
    Opportunity.[Your_Discount_Field__c] AS DiscountPercentage
FROM OpportunityFieldHistory
WHERE Field = 'StageName' AND NewValue = 'Proposal/Price Quote' AND CreatedDate >= YYYY-MM-DDThh:mm:ssZ AND CreatedDate <= YYYY-MM-DDThh:mm:ssZ

UNION ALL

SELECT
    OpportunityId AS SalesOpportunity,
    'Quote Created' AS ActivityName,
    CreatedDate AS EventTimestamp,
    Opportunity.Owner.Name AS OpportunityOwner,
    Opportunity.StageName AS StageName,
    Opportunity.Amount AS Amount,
    Opportunity.IsWon AS IsWon,
    Opportunity.[Your_Discount_Field__c] AS DiscountPercentage
FROM Quote
WHERE CreatedDate >= YYYY-MM-DDThh:mm:ssZ AND CreatedDate <= YYYY-MM-DDThh:mm:ssZ AND OpportunityId != NULL

UNION ALL

SELECT
    Quote.OpportunityId AS SalesOpportunity,
    'Quote Presented to Customer' AS ActivityName,
    CreatedDate AS EventTimestamp,
    Quote.Opportunity.Owner.Name AS OpportunityOwner,
    Quote.Opportunity.StageName AS StageName,
    Quote.Opportunity.Amount AS Amount,
    Quote.Opportunity.IsWon AS IsWon,
    Quote.Opportunity.[Your_Discount_Field__c] AS DiscountPercentage
FROM QuoteHistory
WHERE Field = 'Status' AND NewValue = '[Quote_Presented_Status]' AND CreatedDate >= YYYY-MM-DDThh:mm:ssZ AND CreatedDate <= YYYY-MM-DDThh:mm:ssZ AND Quote.OpportunityId != NULL

UNION ALL

SELECT
    Quote.OpportunityId AS SalesOpportunity,
    'Quote Modified' AS ActivityName,
    CreatedDate AS EventTimestamp,
    Quote.Opportunity.Owner.Name AS OpportunityOwner,
    Quote.Opportunity.StageName AS StageName,
    Quote.Opportunity.Amount AS Amount,
    Quote.Opportunity.IsWon AS IsWon,
    Quote.Opportunity.[Your_Discount_Field__c] AS DiscountPercentage
FROM QuoteHistory
WHERE CreatedDate > Quote.CreatedDate AND CreatedDate >= YYYY-MM-DDThh:mm:ssZ AND CreatedDate <= YYYY-MM-DDThh:mm:ssZ AND Quote.OpportunityId != NULL

UNION ALL

SELECT
    Quote.OpportunityId AS SalesOpportunity,
    'Quote Accepted by Customer' AS ActivityName,
    CreatedDate AS EventTimestamp,
    Quote.Opportunity.Owner.Name AS OpportunityOwner,
    Quote.Opportunity.StageName AS StageName,
    Quote.Opportunity.Amount AS Amount,
    Quote.Opportunity.IsWon AS IsWon,
    Quote.Opportunity.[Your_Discount_Field__c] AS DiscountPercentage
FROM QuoteHistory
WHERE Field = 'Status' AND NewValue = 'Accepted' AND CreatedDate >= YYYY-MM-DDThh:mm:ssZ AND CreatedDate <= YYYY-MM-DDThh:mm:ssZ AND Quote.OpportunityId != NULL

UNION ALL

SELECT
    Contract.[Opportunity_Lookup_On_Contract__c] AS SalesOpportunity,
    'Contract Sent for Signature' AS ActivityName,
    CreatedDate AS EventTimestamp,
    Contract.Opportunity__r.Owner.Name AS OpportunityOwner,
    Contract.Opportunity__r.StageName AS StageName,
    Contract.Opportunity__r.Amount AS Amount,
    Contract.Opportunity__r.IsWon AS IsWon,
    Contract.Opportunity__r.[Your_Discount_Field__c] AS DiscountPercentage
FROM ContractHistory
WHERE Field = 'Status' AND NewValue = 'Sent for Signature' AND CreatedDate >= YYYY-MM-DDThh:mm:ssZ AND CreatedDate <= YYYY-MM-DDThh:mm:ssZ AND Contract.[Opportunity_Lookup_On_Contract__c] != NULL

UNION ALL

SELECT
    Contract.[Opportunity_Lookup_On_Contract__c] AS SalesOpportunity,
    'Contract Activated' AS ActivityName,
    CreatedDate AS EventTimestamp,
    Contract.Opportunity__r.Owner.Name AS OpportunityOwner,
    Contract.Opportunity__r.StageName AS StageName,
    Contract.Opportunity__r.Amount AS Amount,
    Contract.Opportunity__r.IsWon AS IsWon,
    Contract.Opportunity__r.[Your_Discount_Field__c] AS DiscountPercentage
FROM ContractHistory
WHERE Field = 'Status' AND NewValue = 'Activated' AND CreatedDate >= YYYY-MM-DDThh:mm:ssZ AND CreatedDate <= YYYY-MM-DDThh:mm:ssZ AND Contract.[Opportunity_Lookup_On_Contract__c] != NULL

UNION ALL

SELECT
    OpportunityId AS SalesOpportunity,
    'Opportunity Closed Won' AS ActivityName,
    CreatedDate AS EventTimestamp,
    Opportunity.Owner.Name AS OpportunityOwner,
    NewValue AS StageName,
    Opportunity.Amount AS Amount,
    Opportunity.IsWon AS IsWon,
    Opportunity.[Your_Discount_Field__c] AS DiscountPercentage
FROM OpportunityFieldHistory
WHERE Field = 'StageName' AND NewValue = 'Closed Won' AND CreatedDate >= YYYY-MM-DDThh:mm:ssZ AND CreatedDate <= YYYY-MM-DDThh:mm:ssZ

UNION ALL

SELECT
    OpportunityId AS SalesOpportunity,
    'Order Created' AS ActivityName,
    CreatedDate AS EventTimestamp,
    Opportunity.Owner.Name AS OpportunityOwner,
    Opportunity.StageName AS StageName,
    Opportunity.Amount AS Amount,
    Opportunity.IsWon AS IsWon,
    Opportunity.[Your_Discount_Field__c] AS DiscountPercentage
FROM Order
WHERE CreatedDate >= YYYY-MM-DDThh:mm:ssZ AND CreatedDate <= YYYY-MM-DDThh:mm:ssZ AND OpportunityId != NULL

UNION ALL

SELECT
    Order.OpportunityId AS SalesOpportunity,
    'Order Fulfilled' AS ActivityName,
    CreatedDate AS EventTimestamp,
    Order.Opportunity.Owner.Name AS OpportunityOwner,
    Order.Opportunity.StageName AS StageName,
    Order.Opportunity.Amount AS Amount,
    Order.Opportunity.IsWon AS IsWon,
    Order.Opportunity.[Your_Discount_Field__c] AS DiscountPercentage
FROM OrderHistory
WHERE Field = 'Status' AND NewValue = '[Order_Fulfilled_Status]' AND CreatedDate >= YYYY-MM-DDThh:mm:ssZ AND CreatedDate <= YYYY-MM-DDThh:mm:ssZ AND Order.OpportunityId != NULL

UNION ALL

SELECT
    [Opportunity_Lookup_On_Invoice__c] AS SalesOpportunity,
    'Invoice Generated' AS ActivityName,
    CreatedDate AS EventTimestamp,
    Opportunity__r.Owner.Name AS OpportunityOwner,
    Opportunity__r.StageName AS StageName,
    Opportunity__r.Amount AS Amount,
    Opportunity__r.IsWon AS IsWon,
    Opportunity__r.[Your_Discount_Field__c] AS DiscountPercentage
FROM Invoice
WHERE CreatedDate >= YYYY-MM-DDThh:mm:ssZ AND CreatedDate <= YYYY-MM-DDThh:mm:ssZ AND [Opportunity_Lookup_On_Invoice__c] != NULL

UNION ALL

SELECT
    Invoice.[Opportunity_Lookup_On_Invoice__c] AS SalesOpportunity,
    'Payment Received' AS ActivityName,
    CreatedDate AS EventTimestamp,
    Invoice.Opportunity__r.Owner.Name AS OpportunityOwner,
    Invoice.Opportunity__r.StageName AS StageName,
    Invoice.Opportunity__r.Amount AS Amount,
    Invoice.Opportunity__r.IsWon AS IsWon,
    Invoice.Opportunity__r.[Your_Discount_Field__c] AS DiscountPercentage
FROM InvoiceHistory
WHERE Field = 'Status' AND NewValue = 'Paid' AND CreatedDate >= YYYY-MM-DDThh:mm:ssZ AND CreatedDate <= YYYY-MM-DDThh:mm:ssZ AND Invoice.[Opportunity_Lookup_On_Invoice__c] != NULL

UNION ALL

SELECT
    OpportunityId AS SalesOpportunity,
    'Opportunity Closed Lost' AS ActivityName,
    CreatedDate AS EventTimestamp,
    Opportunity.Owner.Name AS OpportunityOwner,
    NewValue AS StageName,
    Opportunity.Amount AS Amount,
    Opportunity.IsWon AS IsWon,
    Opportunity.[Your_Discount_Field__c] AS DiscountPercentage
FROM OpportunityFieldHistory
WHERE Field = 'StageName' AND NewValue = 'Closed Lost' AND CreatedDate >= YYYY-MM-DDThh:mm:ssZ AND CreatedDate <= YYYY-MM-DDThh:mm:ssZ

Các bước

Chuẩn bị môi trường: Đảm bảo hệ thống đã cài Python 3.6 trở lên. Bạn cũng cần pip, trình cài đặt gói Python, để cài các thư viện cần thiết.
Cài thư viện cần thiết: Mở dòng lệnh hoặc terminal và cài thư viện simple-salesforce cùng pandas bằng lệnh: pip install simple-salesforce pandas.
Cấu hình quyền truy cập Salesforce API: Đăng nhập Salesforce bằng tài khoản có hồ sơ quản trị viên. Mở Setup, chọn Apps, rồi App Manager. Tạo 'Connected App' mới. Bật OAuth Settings cho ứng dụng và cấp phạm vi 'Access and manage your data (api)'. Sau khi lưu, bạn sẽ nhận được 'Consumer Key' và 'Consumer Secret'. Đồng thời, đảm bảo tài khoản người dùng chạy tập lệnh có Security Token. Bạn có thể tạo hoặc đặt lại token trong phần cài đặt cá nhân, mục 'Reset My Security Token'.
Thiết lập tập lệnh Python: Sao chép toàn bộ tập lệnh Python trong phần Query vào tệp tên extract_lead_to_cash.py.
Nhập thông tin đăng nhập: Mở tệp tập lệnh và thay các giá trị giữ chỗ cho username, password, security_token và instance_url bằng thông tin Salesforce của bạn. Không ghi cứng thông tin đăng nhập trong môi trường vận hành thực tế. Hãy dùng phương thức an toàn như biến môi trường hoặc tệp cấu hình.
Chọn khoảng thời gian trích xuất: Sửa các biến start_date và end_date trong tập lệnh để xác định khoảng thời gian cần trích xuất dữ liệu. Dùng định dạng 'YYYY-MM-DD'.
Tìm hiểu cách tập lệnh hoạt động: Tập lệnh kết nối với Salesforce API và chạy một loạt truy vấn Salesforce Object Query Language (SOQL). Mỗi truy vấn nhắm đến một đối tượng cụ thể, chẳng hạn Opportunity, OpportunityFieldHistory hoặc Quote, để ghi nhận một hoạt động kinh doanh riêng.
Tổng hợp dữ liệu: Kết quả của mỗi truy vấn được chuyển thành cấu trúc dữ liệu pandas DataFrame. Các DataFrame riêng lẻ, mỗi DataFrame đại diện cho một hoạt động, sau đó được gom vào một danh sách.
Chuyển đổi và định dạng: Tập lệnh ghép tất cả DataFrame thành một nhật ký sự kiện duy nhất. Tập lệnh đổi tên cột theo cấu trúc bắt buộc cho process mining (SalesOpportunity, ActivityName, EventTimestamp, v.v.) và đảm bảo kiểu dữ liệu chính xác.
Chạy tập lệnh: Chạy lệnh sau trong terminal: python extract_lead_to_cash.py. Tập lệnh sẽ kết nối Salesforce, chạy truy vấn và xử lý dữ liệu.
Lấy nhật ký sự kiện: Khi chạy thành công, tập lệnh sẽ tạo tệp sfdc_lead_to_cash_event_log.csv trong cùng thư mục. Đây là nhật ký sự kiện cuối cùng, đã định dạng để tải lên công cụ process mining.

Cấu hình

Điều kiện tiên quyết: Tài khoản Salesforce Enterprise, Unlimited hoặc Developer Edition, có quyền truy cập API. Hồ sơ người dùng Salesforce cần có quyền 'API Enabled' và quyền đọc các đối tượng sau: Lead, Opportunity, OpportunityFieldHistory, Quote, Contract và Order. Bạn cũng cần quyền đọc mọi đối tượng tùy chỉnh dùng cho hóa đơn hoặc thanh toán.
Xác thực: Tập lệnh xác thực bằng tên người dùng, mật khẩu và security token. Để tăng cường bảo mật trong môi trường vận hành thực tế, hãy cân nhắc triển khai OAuth 2.0 JWT Bearer Flow, phương thức cũng được simple-salesforce hỗ trợ.
Khoảng thời gian: Các biến start_date và end_date trong tập lệnh xác định khoảng thời gian trích xuất. Để phân tích ban đầu, nên chọn 3 đến 6 tháng để có đủ dữ liệu mà không quá tải. Bộ lọc ngày áp dụng cho trường thời gian chính của từng hoạt động, chẳng hạn CreatedDate hoặc ConvertedDate.
Mức sử dụng API: Tập lệnh chạy nhiều truy vấn riêng biệt. Mỗi truy vấn và thao tác lấy toàn bộ kết quả tiếp theo đều tiêu tốn lượt gọi API, tính vào giới hạn hằng ngày của tổ chức. Hãy lưu ý giới hạn này, nhất là khi môi trường có nhiều tích hợp khác. Nếu cần trích xuất hàng triệu bản ghi, hãy điều chỉnh tập lệnh để dùng Salesforce Bulk API.
Tùy chỉnh: Tập lệnh giả định dùng tên đối tượng và trường chuẩn khi có thể. Tổ chức của bạn có thể dùng trường tùy chỉnh, chẳng hạn Discount_Percentage__c, đối tượng tùy chỉnh, chẳng hạn Invoice__c, Payment__c, hoặc quan hệ tùy chỉnh, chẳng hạn trường tra cứu từ Contract đến Opportunity. Hãy điều chỉnh truy vấn SOQL trong tập lệnh cho khớp với cấu hình Salesforce của bạn.

Truy vấn mẫu python

import pandas as pd
from simple_salesforce import Salesforce
from datetime import datetime

class=class="hl-string">"hl-comment"># --- Configuration Settings ---
class=class="hl-string">"hl-comment"># Replace with your Salesforce credentials and instance URL
SF_USERNAME = class="hl-string">'[your_salesforce_username]'
SF_PASSWORD = class="hl-string">'[your_salesforce_password]'
SF_SECURITY_TOKEN = class="hl-string">'[your_salesforce_security_token]'
SF_INSTANCE_URL = class="hl-string">'[your_salesforce_instance_url]'

class=class="hl-string">"hl-comment"># Define the date range for the extraction
start_date = class="hl-string">'2023-01-01'
end_date = class="hl-string">'2023-12-31'

class=class="hl-string">"hl-comment"># --- Main Script ---
def main():
    class=class="hl-string">"hl-comment"># Establish connection to Salesforce
    try:
        sf = Salesforce(username=SF_USERNAME, password=SF_PASSWORD, security_token=SF_SECURITY_TOKEN, instance_url=SF_INSTANCE_URL)
        print(fclass="hl-string">"Successfully connected to Salesforce instance: {sf.sf_instance}")
    except Exception as e:
        print(fclass="hl-string">"Salesforce connection failed: {e}")
        return

    class=class="hl-string">"hl-comment"># List to hold DataFrames for each activity
    event_log_parts = []

    class=class="hl-string">"hl-comment"># Define common fields to query for Opportunity context
    common_opp_fields = class="hl-string">"Opportunity.Id, Opportunity.Owner.Name, Opportunity.StageName, Opportunity.Amount, Opportunity.IsWon, Opportunity.Discount_Percentage__c"

    class=class="hl-string">"hl-comment"># 1. Lead Converted to Opportunity
    print(class="hl-string">"Extracting: Lead Converted to Opportunity")
    query = fclass="hl-string">"SELECT ConvertedOpportunityId, ConvertedDate, (SELECT Name FROM Owner) FROM Lead WHERE IsConverted = TRUE AND ConvertedDate >= {start_date}T00:00:00Z AND ConvertedDate <= {end_date}T23:59:59Z"
    df = pd.DataFrame(sf.query_all(query)[class="hl-string">'records'])
    if not df.empty:
        df[class="hl-string">'ActivityName'] = class="hl-string">'Lead Converted to Opportunity'
        df[class="hl-string">'EventTimestamp'] = pd.to_datetime(df[class="hl-string">'ConvertedDate']).dt.tz_localize(None)
        df[class="hl-string">'SalesOpportunity'] = df[class="hl-string">'ConvertedOpportunityId']
        df[class="hl-string">'OpportunityOwner'] = df[class="hl-string">'Owner'].apply(lambda x: x[class="hl-string">'Name'] if x else None)
        df = df[[class="hl-string">'SalesOpportunity', class="hl-string">'ActivityName', class="hl-string">'EventTimestamp', class="hl-string">'OpportunityOwner']]
        event_log_parts.append(df)

    class=class="hl-string">"hl-comment"># 2. Opportunity Created
    print(class="hl-string">"Extracting: Opportunity Created")
    query = fclass="hl-string">"SELECT Id, CreatedDate, Owner.Name, StageName, Amount, IsWon, Discount_Percentage__c FROM Opportunity WHERE CreatedDate >= {start_date}T00:00:00Z AND CreatedDate <= {end_date}T23:59:59Z"
    df = pd.DataFrame(sf.query_all(query)[class="hl-string">'records'])
    if not df.empty:
        df[class="hl-string">'ActivityName'] = class="hl-string">'Opportunity Created'
        df[class="hl-string">'EventTimestamp'] = pd.to_datetime(df[class="hl-string">'CreatedDate']).dt.tz_localize(None)
        df = df.rename(columns={class="hl-string">'Id': class="hl-string">'SalesOpportunity', class="hl-string">'Name': class="hl-string">'OpportunityOwner', class="hl-string">'Discount_Percentage__c': class="hl-string">'DiscountPercentage'})
        df[class="hl-string">'OpportunityOwner'] = df.apply(lambda row: row[class="hl-string">'Owner'][class="hl-string">'Name'] if row[class="hl-string">'Owner'] else None, axis=1)
        event_log_parts.append(df[[class="hl-string">'SalesOpportunity', class="hl-string">'ActivityName', class="hl-string">'EventTimestamp', class="hl-string">'OpportunityOwner', class="hl-string">'StageName', class="hl-string">'Amount', class="hl-string">'IsWon', class="hl-string">'DiscountPercentage']])

    class=class="hl-string">"hl-comment"># 3, 4, 11, 16. Opportunity Stage Changes (includes Proposal, Closed Won, Closed Lost)
    print(class="hl-string">"Extracting: Opportunity Stage Changes")
    query = fclass="hl-string">"SELECT OpportunityId, CreatedDate, NewValue, OldValue, {common_opp_fields} FROM OpportunityFieldHistory WHERE Field = 'StageName' AND CreatedDate >= {start_date}T00:00:00Z AND CreatedDate <= {end_date}T23:59:59Z"
    df = pd.DataFrame(sf.query_all(query)[class="hl-string">'records'])
    if not df.empty:
        df_opp = pd.json_normalize(df[class="hl-string">'Opportunity']).add_prefix(class="hl-string">'Opportunity.')
        df = pd.concat([df.drop(class="hl-string">'Opportunity', axis=1), df_opp], axis=1)
        df[class="hl-string">'ActivityName'] = class="hl-string">'Opportunity Stage Changed'
        class=class="hl-string">"hl-comment"># Specific stage milestones
        df.loc[df[class="hl-string">'NewValue'] == class="hl-string">'Proposal/Price Quote', class="hl-string">'ActivityName'] = class="hl-string">'Proposal Stage Reached'
        df.loc[df[class="hl-string">'NewValue'] == class="hl-string">'Closed Won', class="hl-string">'ActivityName'] = class="hl-string">'Opportunity Closed Won'
        df.loc[df[class="hl-string">'NewValue'] == class="hl-string">'Closed Lost', class="hl-string">'ActivityName'] = class="hl-string">'Opportunity Closed Lost'
        df[class="hl-string">'EventTimestamp'] = pd.to_datetime(df[class="hl-string">'CreatedDate']).dt.tz_localize(None)
        df = df.rename(columns={class="hl-string">'OpportunityId': class="hl-string">'SalesOpportunity', class="hl-string">'Opportunity.Owner.Name': class="hl-string">'OpportunityOwner', class="hl-string">'Opportunity.StageName': class="hl-string">'StageName', class="hl-string">'Opportunity.Amount': class="hl-string">'Amount', class="hl-string">'Opportunity.IsWon': class="hl-string">'IsWon', class="hl-string">'Opportunity.Discount_Percentage__c': class="hl-string">'DiscountPercentage'})
        event_log_parts.append(df[[class="hl-string">'SalesOpportunity', class="hl-string">'ActivityName', class="hl-string">'EventTimestamp', class="hl-string">'OpportunityOwner', class="hl-string">'StageName', class="hl-string">'Amount', class="hl-string">'IsWon', class="hl-string">'DiscountPercentage']])

    class=class="hl-string">"hl-comment"># 5. Quote Created
    print(class="hl-string">"Extracting: Quote Created")
    query = fclass="hl-string">"SELECT CreatedDate, OpportunityId, {common_opp_fields} FROM Quote WHERE CreatedDate >= {start_date}T00:00:00Z AND CreatedDate <= {end_date}T23:59:59Z"
    df = pd.DataFrame(sf.query_all(query)[class="hl-string">'records'])
    if not df.empty:
        df_opp = pd.json_normalize(df[class="hl-string">'Opportunity']).add_prefix(class="hl-string">'Opportunity.')
        df = pd.concat([df.drop(class="hl-string">'Opportunity', axis=1), df_opp], axis=1)
        df[class="hl-string">'ActivityName'] = class="hl-string">'Quote Created'
        df[class="hl-string">'EventTimestamp'] = pd.to_datetime(df[class="hl-string">'CreatedDate']).dt.tz_localize(None)
        df = df.rename(columns={class="hl-string">'OpportunityId': class="hl-string">'SalesOpportunity', class="hl-string">'Opportunity.Owner.Name': class="hl-string">'OpportunityOwner', class="hl-string">'Opportunity.StageName': class="hl-string">'StageName', class="hl-string">'Opportunity.Amount': class="hl-string">'Amount', class="hl-string">'Opportunity.IsWon': class="hl-string">'IsWon', class="hl-string">'Opportunity.Discount_Percentage__c': class="hl-string">'DiscountPercentage'})
        event_log_parts.append(df[[class="hl-string">'SalesOpportunity', class="hl-string">'ActivityName', class="hl-string">'EventTimestamp', class="hl-string">'OpportunityOwner', class="hl-string">'StageName', class="hl-string">'Amount', class="hl-string">'IsWon', class="hl-string">'DiscountPercentage']])

    class=class="hl-string">"hl-comment"># 6, 7, 8. Quote Status Changes (Presented, Modified, Accepted)
    print(class="hl-string">"Extracting: Quote Status Changes")
    query = fclass="hl-string">"SELECT LastModifiedDate, CreatedDate, Status, OpportunityId, {common_opp_fields} FROM Quote WHERE LastModifiedDate >= {start_date}T00:00:00Z AND LastModifiedDate <= {end_date}T23:59:59Z"
    df = pd.DataFrame(sf.query_all(query)[class="hl-string">'records'])
    if not df.empty:
        df_opp = pd.json_normalize(df[class="hl-string">'Opportunity']).add_prefix(class="hl-string">'Opportunity.')
        df = pd.concat([df.drop(class="hl-string">'Opportunity', axis=1), df_opp], axis=1)
        df[class="hl-string">'EventTimestamp'] = pd.to_datetime(df[class="hl-string">'LastModifiedDate']).dt.tz_localize(None)
        df[class="hl-string">'CreatedTimestamp'] = pd.to_datetime(df[class="hl-string">'CreatedDate']).dt.tz_localize(None)
        df = df.rename(columns={class="hl-string">'OpportunityId': class="hl-string">'SalesOpportunity', class="hl-string">'Opportunity.Owner.Name': class="hl-string">'OpportunityOwner', class="hl-string">'Opportunity.StageName': class="hl-string">'StageName', class="hl-string">'Opportunity.Amount': class="hl-string">'Amount', class="hl-string">'Opportunity.IsWon': class="hl-string">'IsWon', class="hl-string">'Opportunity.Discount_Percentage__c': class="hl-string">'DiscountPercentage'})
        class=class="hl-string">"hl-comment"># Presented
        df_presented = df[df[class="hl-string">'Status'] == class="hl-string">'Presented'].copy()
        if not df_presented.empty: df_presented[class="hl-string">'ActivityName'] = class="hl-string">'Quote Presented to Customer'; event_log_parts.append(df_presented)
        class=class="hl-string">"hl-comment"># Accepted
        df_accepted = df[df[class="hl-string">'Status'] == class="hl-string">'Accepted'].copy()
        if not df_accepted.empty: df_accepted[class="hl-string">'ActivityName'] = class="hl-string">'Quote Accepted by Customer'; event_log_parts.append(df_accepted)
        class=class="hl-string">"hl-comment"># Modified (any change after creation)
        df_modified = df[df[class="hl-string">'EventTimestamp'] > df[class="hl-string">'CreatedTimestamp']].copy()
        if not df_modified.empty: df_modified[class="hl-string">'ActivityName'] = class="hl-string">'Quote Modified'; event_log_parts.append(df_modified)

    class=class="hl-string">"hl-comment"># 9, 10. Contract Status Changes (Sent, Activated)
    print(class="hl-string">"Extracting: Contract Events")
    query = fclass="hl-string">"SELECT LastModifiedDate, ActivatedDate, Status, Opportunity__c, (SELECT Id, Owner.Name, StageName, Amount, IsWon, Discount_Percentage__c FROM Opportunity__r) FROM Contract WHERE (LastModifiedDate >= {start_date}T00:00:00Z AND LastModifiedDate <= {end_date}T23:59:59Z) OR (ActivatedDate >= {start_date} AND ActivatedDate <= {end_date}) AND Opportunity__c != NULL"
    df = pd.DataFrame(sf.query_all(query)[class="hl-string">'records'])
    if not df.empty:
        df_opp = pd.json_normalize(df[class="hl-string">'Opportunity__r']).add_prefix(class="hl-string">'Opportunity.')
        df = pd.concat([df.drop(class="hl-string">'Opportunity__r', axis=1), df_opp], axis=1)
        df = df.rename(columns={class="hl-string">'Opportunity__c': class="hl-string">'SalesOpportunity', class="hl-string">'Opportunity.Owner.Name': class="hl-string">'OpportunityOwner', class="hl-string">'Opportunity.StageName': class="hl-string">'StageName', class="hl-string">'Opportunity.Amount': class="hl-string">'Amount', class="hl-string">'Opportunity.IsWon': class="hl-string">'IsWon', class="hl-string">'Opportunity.Discount_Percentage__c': class="hl-string">'DiscountPercentage'})
        class=class="hl-string">"hl-comment"># Sent for Signature
        df_sent = df[df[class="hl-string">'Status'] == class="hl-string">'Sent'].copy()
        if not df_sent.empty: df_sent[class="hl-string">'ActivityName'] = class="hl-string">'Contract Sent for Signature'; df_sent[class="hl-string">'EventTimestamp'] = pd.to_datetime(df_sent[class="hl-string">'LastModifiedDate']).dt.tz_localize(None); event_log_parts.append(df_sent)
        class=class="hl-string">"hl-comment"># Activated
        df_activated = df[df[class="hl-string">'Status'] == class="hl-string">'Activated'].copy()
        if not df_activated.empty: df_activated[class="hl-string">'ActivityName'] = class="hl-string">'Contract Activated'; df_activated[class="hl-string">'EventTimestamp'] = pd.to_datetime(df_activated[class="hl-string">'ActivatedDate']).dt.tz_localize(None); event_log_parts.append(df_activated)

    class=class="hl-string">"hl-comment"># 12. Order Created
    print(class="hl-string">"Extracting: Order Created")
    query = fclass="hl-string">"SELECT CreatedDate, OpportunityId, {common_opp_fields} FROM Order WHERE CreatedDate >= {start_date}T00:00:00Z AND CreatedDate <= {end_date}T23:59:59Z AND OpportunityId != NULL"
    df = pd.DataFrame(sf.query_all(query)[class="hl-string">'records'])
    if not df.empty:
        df_opp = pd.json_normalize(df[class="hl-string">'Opportunity']).add_prefix(class="hl-string">'Opportunity.')
        df = pd.concat([df.drop(class="hl-string">'Opportunity', axis=1), df_opp], axis=1)
        df[class="hl-string">'ActivityName'] = class="hl-string">'Order Created'
        df[class="hl-string">'EventTimestamp'] = pd.to_datetime(df[class="hl-string">'CreatedDate']).dt.tz_localize(None)
        df = df.rename(columns={class="hl-string">'OpportunityId': class="hl-string">'SalesOpportunity', class="hl-string">'Opportunity.Owner.Name': class="hl-string">'OpportunityOwner', class="hl-string">'Opportunity.StageName': class="hl-string">'StageName', class="hl-string">'Opportunity.Amount': class="hl-string">'Amount', class="hl-string">'Opportunity.IsWon': class="hl-string">'IsWon', class="hl-string">'Opportunity.Discount_Percentage__c': class="hl-string">'DiscountPercentage'})
        event_log_parts.append(df)
        
    class=class="hl-string">"hl-comment"># 13. Order Fulfilled
    print(class="hl-string">"Extracting: Order Fulfilled")
    query = fclass="hl-string">"SELECT LastModifiedDate, Status, OpportunityId, {common_opp_fields} FROM Order WHERE LastModifiedDate >= {start_date}T00:00:00Z AND LastModifiedDate <= {end_date}T23:59:59Z AND Status = 'Fulfilled' AND OpportunityId != NULL"
    df = pd.DataFrame(sf.query_all(query)[class="hl-string">'records'])
    if not df.empty:
        df_opp = pd.json_normalize(df[class="hl-string">'Opportunity']).add_prefix(class="hl-string">'Opportunity.')
        df = pd.concat([df.drop(class="hl-string">'Opportunity', axis=1), df_opp], axis=1)
        df[class="hl-string">'ActivityName'] = class="hl-string">'Order Fulfilled'
        df[class="hl-string">'EventTimestamp'] = pd.to_datetime(df[class="hl-string">'LastModifiedDate']).dt.tz_localize(None)
        df = df.rename(columns={class="hl-string">'OpportunityId': class="hl-string">'SalesOpportunity', class="hl-string">'Opportunity.Owner.Name': class="hl-string">'OpportunityOwner', class="hl-string">'Opportunity.StageName': class="hl-string">'StageName', class="hl-string">'Opportunity.Amount': class="hl-string">'Amount', class="hl-string">'Opportunity.IsWon': class="hl-string">'IsWon', class="hl-string">'Opportunity.Discount_Percentage__c': class="hl-string">'DiscountPercentage'})
        event_log_parts.append(df)

    class=class="hl-string">"hl-comment"># 14. Invoice Generated (using placeholder custom object Invoice__c)
    print(class="hl-string">"Extracting: Invoice Generated")
    query = fclass="hl-string">"SELECT CreatedDate, Opportunity__c, (SELECT Id, Owner.Name, StageName, Amount, IsWon, Discount_Percentage__c FROM Opportunity__r) FROM Invoice__c WHERE CreatedDate >= {start_date}T00:00:00Z AND CreatedDate <= {end_date}T23:59:59Z AND Opportunity__c != NULL"
    try:
        df = pd.DataFrame(sf.query_all(query)[class="hl-string">'records'])
        if not df.empty:
            df_opp = pd.json_normalize(df[class="hl-string">'Opportunity__r']).add_prefix(class="hl-string">'Opportunity.')
            df = pd.concat([df.drop(class="hl-string">'Opportunity__r', axis=1), df_opp], axis=1)
            df[class="hl-string">'ActivityName'] = class="hl-string">'Invoice Generated'
            df[class="hl-string">'EventTimestamp'] = pd.to_datetime(df[class="hl-string">'CreatedDate']).dt.tz_localize(None)
            df = df.rename(columns={class="hl-string">'Opportunity__c': class="hl-string">'SalesOpportunity', class="hl-string">'Opportunity.Owner.Name': class="hl-string">'OpportunityOwner', class="hl-string">'Opportunity.StageName': class="hl-string">'StageName', class="hl-string">'Opportunity.Amount': class="hl-string">'Amount', class="hl-string">'Opportunity.IsWon': class="hl-string">'IsWon', class="hl-string">'Opportunity.Discount_Percentage__c': class="hl-string">'DiscountPercentage'})
            event_log_parts.append(df)
    except Exception as e:
        print(class="hl-string">"Could not extract 'Invoice Generated'. Check if 'Invoice__c' object and 'Opportunity__c' field exist and are accessible.")

    class=class="hl-string">"hl-comment"># 15. Payment Received (using placeholder custom object Invoice__c status change)
    print(class="hl-string">"Extracting: Payment Received")
    query = fclass="hl-string">"SELECT LastModifiedDate, Status__c, Opportunity__c, (SELECT Id, Owner.Name, StageName, Amount, IsWon, Discount_Percentage__c FROM Opportunity__r) FROM Invoice__c WHERE LastModifiedDate >= {start_date}T00:00:00Z AND LastModifiedDate <= {end_date}T23:59:59Z AND Status__c = 'Paid' AND Opportunity__c != NULL"
    try:
        df = pd.DataFrame(sf.query_all(query)[class="hl-string">'records'])
        if not df.empty:
            df_opp = pd.json_normalize(df[class="hl-string">'Opportunity__r']).add_prefix(class="hl-string">'Opportunity.')
            df = pd.concat([df.drop(class="hl-string">'Opportunity__r', axis=1), df_opp], axis=1)
            df[class="hl-string">'ActivityName'] = class="hl-string">'Payment Received'
            df[class="hl-string">'EventTimestamp'] = pd.to_datetime(df[class="hl-string">'LastModifiedDate']).dt.tz_localize(None)
            df = df.rename(columns={class="hl-string">'Opportunity__c': class="hl-string">'SalesOpportunity', class="hl-string">'Opportunity.Owner.Name': class="hl-string">'OpportunityOwner', class="hl-string">'Opportunity.StageName': class="hl-string">'StageName', class="hl-string">'Opportunity.Amount': class="hl-string">'Amount', class="hl-string">'Opportunity.IsWon': class="hl-string">'IsWon', class="hl-string">'Opportunity.Discount_Percentage__c': class="hl-string">'DiscountPercentage'})
            event_log_parts.append(df)
    except Exception as e:
        print(class="hl-string">"Could not extract 'Payment Received'. Check if 'Invoice__c' object and relevant fields exist and are accessible.")

    class=class="hl-string">"hl-comment"># --- Finalize Event Log ---
    if not event_log_parts:
        print(class="hl-string">"No data extracted. The event log is empty.")
        return

    print(class="hl-string">"Concatenating and cleaning final event log...")
    final_event_log = pd.concat(event_log_parts, ignore_index=True)

    class=class="hl-string">"hl-comment"># Select and order final columns
    final_columns = [
        class="hl-string">'SalesOpportunity', class="hl-string">'ActivityName', class="hl-string">'EventTimestamp', 
        class="hl-string">'OpportunityOwner', class="hl-string">'StageName', class="hl-string">'Amount', class="hl-string">'IsWon', class="hl-string">'DiscountPercentage'
    ]
    class=class="hl-string">"hl-comment"># Add any missing columns with null values
    for col in final_columns:
        if col not in final_event_log.columns:
            final_event_log[col] = None
    
    final_event_log = final_event_log[final_columns]

    class=class="hl-string">"hl-comment"># Sort the event log
    final_event_log = final_event_log.sort_values(by=[class="hl-string">'SalesOpportunity', class="hl-string">'EventTimestamp'])

    class=class="hl-string">"hl-comment"># Save to CSV
    output_filename = class="hl-string">'sfdc_lead_to_cash_event_log.csv'
    final_event_log.to_csv(output_filename, index=False, date_format=class="hl-string">'%Y-%m-%d %H:%M:%S')
    print(fclass="hl-string">"Extraction complete. Event log saved to {output_filename}")

if __name__ == class="hl-string">'__main__':
    main()

Bạn đã sẵn sàng bắt đầu chưa?

Dùng mẫu này để chuẩn bị dữ liệu nhanh hơn và khai thác process mining cho quy trình từ khách hàng tiềm năng đến thu tiền. Bắt đầu cải thiện hiệu quả ngay hôm nay.

Quay lại hướng dẫn cải tiến

Tải mẫu xuống

Đừng để mất giao dịch, tối ưu quy trình từ khách hàng tiềm năng đến thu tiền ngay

Cải thiện quy trình Lead to Cash trên Salesforce, tăng tỷ lệ chốt đơn thêm 20%.

Bắt đầu dùng thử miễn phí

Không cần thẻ tín dụng

Mẫu dữ liệu từ khách hàng tiềm năng đến thu tiền

Mẫu dữ liệu từ khách hàng tiềm năng đến thu tiền

Thuộc tính của quy trình từ khách hàng tiềm năng đến thu tiền

Các hoạt động trong quy trình từ khách hàng tiềm năng đến thu tiền

Hướng dẫn trích xuất dữ liệu

Salesforce Report Builder và Data Export Service

Các bước

Cấu hình

Truy vấn mẫu sql

Truy vấn trực tiếp bằng Salesforce Object Query Language (SOQL)

Các bước

Cấu hình

Truy vấn mẫu sql

Tập lệnh Python dùng Salesforce REST API hoặc Bulk API

Các bước

Cấu hình

Truy vấn mẫu python

Bạn đã sẵn sàng bắt đầu chưa?

Đừng để mất giao dịch, tối ưu quy trình từ khách hàng tiềm năng đến thu tiền ngay