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Ottimizzi il Suo processo Order to Cash - Fatturazione e Contabilità

La Sua guida in 6 passi per ottimizzare la Fatturazione e Contabilità in Dynamics 365.
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Ottimizzi il Suo processo Order to Cash - Fatturazione e Contabilità
Sfide (11) Obiettivi (10) 6 Fasi Anteprima Risultati Dati FAQ (5)

Ottimizzare la Fatturazione e la Contabilità in Microsoft Dynamics 365

La gestione delle fatture spesso incontra ritardi e problemi di riconciliazione, influenzando direttamente il Suo cash flow. La nostra piattaforma La aiuta a scoprire facilmente i bottleneck nascosti e le inefficienze all'interno del Suo ciclo di fatturazione e contabilità. Scopra come ottimizzare le operazioni, ridurre i Days Sales Outstanding e ottenere maggiore chiarezza finanziaria.

Scarichi il nostro template dati preconfigurato e affronti le sfide comuni per raggiungere i suoi obiettivi di efficienza. Segua il nostro piano di miglioramento in sei fasi e consulti la Guida al Template Dati per trasformare le sue operazioni.

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Perché Ottimizzare il Suo Processo Ordine al Contante - Fatturazione e Contabilità?

Il processo Ordine al Contante - Fatturazione e Contabilità è un pilastro della salute finanziaria della Sua organizzazione. Impatta direttamente il flusso di cassa, la redditività e la soddisfazione del cliente. Un processo di fatturazione inefficiente, specialmente all'interno di un sistema complesso come Microsoft Dynamics 365, può portare a sfide significative: pagamenti ritardati, aumento dei Giorni di Incasso Clienti (DSO), errori di riconciliazione e clienti insoddisatti. Questi problemi non solo immobilizzano il capitale circolante, ma consumano anche risorse preziose in follow-up manuali e risoluzione delle controversie. Ottimizzare questo processo critico non significa solo ridurre i costi; significa accelerare il riconoscimento dei ricavi, migliorare la prevedibilità finanziaria e potenziare l'efficienza operativa complessiva. Comprendere il vero flusso delle fatture, dalla creazione al pagamento finale, è essenziale per identificare ed eliminare le inefficienze nascoste che affliggono molte aziende.

Come il Process Mining Migliora l'Analisi della Fatturazione e Contabilità

Il Process Mining offre un vantaggio impareggiabile nel migliorare il Suo ciclo Ordine al Contante - Fatturazione e Contabilità all'interno di Microsoft Dynamics 365. Invece di basarsi su ipotesi o prove aneddotiche, il Process Mining estrae i dati degli eventi direttamente dal Suo modulo Microsoft Dynamics 365 Finance GL. Ricostruisce il percorso effettivo di ogni fattura, fornendo una visualizzazione trasparente e basata sui dati del Suo processo. Ciò Le consente di vedere con precisione dove si verificano i colli di bottiglia, identificare i cicli di rilavorazione e scoprire le deviazioni dal Suo flusso di processo previsto. Ad esempio, può individuare perché le fatture sono in ritardo tra "Fattura Approvata" e "Fattura Inviata al Cliente", o scoprire le cause profonde dei tempi prolungati di riconciliazione dei pagamenti dopo "Pagamento Cliente Ricevuto". Sfruttando il Process Mining, ottiene approfondimenti obiettivi sul processo 'as-is', consentendoLe di prendere decisioni informate per l'ottimizzazione del processo e di rispondere a domande cruciali come "come migliorare il tempo del ciclo Ordine al Contante - Fatturazione e Contabilità."

Aree Chiave di Miglioramento Identificate Tramite il Process Mining

L'applicazione del Process Mining ai Suoi dati di fatturazione e contabilità in Microsoft Dynamics 365 può illuminare diverse aree chiave di miglioramento:

  • Efficienza di Generazione e Approvazione delle Fatture: Scopra i ritardi tra l'evasione dell'ordine di vendita e la generazione della fattura, o individui i colli di bottiglia nel workflow di approvazione delle fatture che estendono il tempo di ciclo complessivo.
  • Tempestività della Consegna delle Fatture: Analizzi il tempo impiegato dalle fatture per raggiungere i clienti dopo l'approvazione, identificando eventuali lacune nei Suoi metodi di consegna o canali di comunicazione.
  • Comportamento di Pagamento e Conformità: Comprenda i modelli di pagamento dei clienti, l'efficacia dei solleciti di pagamento e identifichi le fatture che superano costantemente i termini di pagamento. Questo La aiuta a gestire il rischio di credito e garantire la conformità.
  • Applicazione Incassi e Riconciliazione: Semplifichi i passaggi spesso complessi dalla ricezione del pagamento del cliente all'applicazione degli incassi e alla riconciliazione finale, riducendo lo sforzo manuale e i tassi di errore.
  • Rilavorazioni ed Eccezioni: Rilevi automaticamente le istanze in cui le fatture vengono corrette, riapprovate o reinviate, quantificando il costo e l'impatto di queste eccezioni sull'efficienza del Suo processo.

Risultati Attesi dall'Ottimizzazione del Processo di Fatturazione

Applicando strategicamente il Process Mining al Suo processo Ordine al Contante - Fatturazione e Contabilità in Microsoft Dynamics 365, può aspettarsi benefici significativi e misurabili:

  • Riduzione dei Giorni di Incasso Clienti (DSO): Accelerando la consegna delle fatture, snellendo le approvazioni e migliorando la riscossione dei pagamenti, può abbreviare significativamente il tempo necessario per convertire le vendite in denaro.
  • Miglioramento del Flusso di Cassa e del Capitale Circolante: Una conversione di cassa più rapida aumenta direttamente il Suo capitale circolante, fornendo maggiore flessibilità e stabilità finanziaria.
  • Accuratezza di Fatturazione Migliorata: L'identificazione e l'eliminazione delle cause profonde degli errori porta a fatture più accurate, meno controversie e una riduzione del sovraccarico amministrativo.
  • Maggiore Efficienza Operativa: L'automazione delle attività manuali e la rimozione di passaggi non necessari liberano il Suo team finanziario per concentrarsi su attività strategiche piuttosto che sulla risoluzione reattiva dei problemi.
  • Migliore Conformità e Prontezza all'Audit: Un processo ben definito e trasparente garantisce l'adesione alle politiche interne e alle normative esterne, semplificando gli audit.

Iniziare con l'Ottimizzazione del Suo Processo di Fatturazione

Il Process Mining Le consente di andare oltre le supposizioni e ottenere miglioramenti concreti nel Suo processo Ordine al Contante - Fatturazione e Contabilità. Visualizzando e analizzando il flusso effettivo degli eventi dai Suoi dati di Microsoft Dynamics 365, ottiene la chiarezza necessaria per identificare dove l'ottimizzazione del processo avrà il maggiore impatto. Inizi oggi il Suo percorso verso un'operazione di fatturazione più efficiente, accurata e finanziariamente robusta, comprendendo le vere dinamiche del ciclo di vita della Sua fattura.

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Problemi e Sfide Comuni

Identifichi le sfide che la stanno influenzando

I ritardi tra l'evasione dell'ordine di vendita e la generazione della fattura portano a un riconoscimento dei ricavi ritardato e a un aumento dei Giorni di Incasso Clienti (DSO). Ciò crea tensioni sul flusso di cassa e influisce sull'accuratezza della rendicontazione finanziaria, in particolare quando vengono mancati specifici milestone contrattuali di fatturazione.ProcessMind analizza gli event log in Microsoft Dynamics 365 per individuare dove e perché la generazione delle fatture è in ritardo dopo l'evasione dell'ordine. Rivela colli di bottiglia, vincoli di risorse o problemi di sistema all'interno del processo Ordine al Contante - Fatturazione e Contabilità, consentendo miglioramenti mirati per accelerare la fatturazione.

Workflow di approvazione delle fatture manuali o complessi introducono ritardi significativi, influenzando la spedizione tempestiva delle fatture e, di conseguenza, la riscossione dei crediti. Tempi di approvazione incoerenti tra dipartimenti o utenti creano imprevedibilità nel ciclo Order to Cash - Fatturazione e Contabilità. ProcessMind mappa i percorsi di approvazione effettivi delle fatture in Microsoft Dynamics 365, identificando i passaggi di approvazione specifici o le persone che causano i bottleneck. Rivela deviazioni dalle procedure standard, evidenziando opportunità per ottimizzare i workflow e imporre tempistiche di approvazione coerenti per una migliore efficienza.

I ritardi o i fallimenti nella consegna delle fatture ai clienti, sia in formato elettronico che fisico, portano direttamente a pagamenti in ritardo e a un aumento dei Giorni di Incasso Clienti (DSO). Questo spesso deriva da informazioni di contatto del cliente errate o da metodi di consegna inefficienti all'interno del processo Ordine al Contante - Fatturazione e Contabilità.ProcessMind analizza i dati degli eventi per tracciare l'attività "Fattura Inviata al Cliente" e i successivi eventi di pagamento, correlati i ritardi con specifici metodi di consegna o segmenti di clientela. Aiuta a ottimizzare i canali di distribuzione delle fatture e le strategie di comunicazione all'interno di Microsoft Dynamics 365, riducendo i tempi di pagamento.

Giorni di Incasso Clienti (DSO) estesi indicano che i clienti stanno pagando le fatture significativamente dopo le loro date di scadenza, con un grave impatto sul flusso di cassa e sul capitale circolante. Questo spesso indica problemi all'interno della strategia di riscossione del processo Ordine al Contante - Fatturazione e Contabilità o problemi di accuratezza della fatturazione sottostanti.ProcessMind visualizza il ciclo di vita di ogni fattura dalla generazione alla riconciliazione del pagamento all'interno di Microsoft Dynamics 365, evidenziando le fatture che superano costantemente i termini di pagamento. Identifica modelli, come specifici segmenti di clientela o tipi di fattura, che contribuiscono maggiormente a un DSO elevato, consentendo sforzi di riscossione mirati e aggiustamenti delle politiche.

La necessità di frequenti aggiustamenti, correzioni o rilavorazioni manuali dopo la generazione della fattura indica errori o inefficienze sottostanti nel processo di fatturazione. Questo consuma risorse preziose, aumenta i costi operativi e introduce ulteriori opportunità di errori nel ciclo Order to Cash - Fatturazione e Contabilità. ProcessMind scopre dove e perché si verificano aggiustamenti manuali in Microsoft Dynamics 365 tracciando attività come "Invoice Approved" o "Payment Posted to Ledger" e identificando le modifiche successive. Rivela le cause profonde, siano esse errori di immissione dati, configurazioni errate del sistema o deviazioni di processo, consentendo una correzione e automazione sistematiche.

La difficoltà nel tracciare e comprendere il tempo esatto necessario per applicare i pagamenti dei clienti alle fatture aperte e quindi riconciliarli nel libro mastro, porta a posizioni di cassa imprecise e a potenziale insoddisfazione del cliente. Questa opacità ostacola una gestione efficace del flusso di cassa all'interno del processo Ordine al Contante - Fatturazione e Contabilità.ProcessMind mappa il flusso da "Pagamento Cliente Ricevuto" a "Pagamento Registrato a Contabilità" e "Incasso Applicato/Riconciliato" in Microsoft Dynamics 365. Rivela ritardi, colli di bottiglia o passaggi non necessari nel processo di applicazione dei pagamenti, fornendo approfondimenti per snellire le attività di riconciliazione e migliorare l'accuratezza della previsione di cassa.

La mancata applicazione coerente dei termini di pagamento tra clienti o regioni si traduce in una perdita di ricavi da commissioni di mora e nell'incapacità di prevedere accuratamente i flussi di cassa in entrata. Questa incoerenza mina la disciplina finanziaria e complica la previsione del flusso di cassa per il dipartimento Ordine al Contante - Fatturazione e Contabilità.ProcessMind analizza gli eventi "Data Scadenza Pagamento Raggiunta" e "Pagamento Cliente Ricevuto" per ogni fattura in Microsoft Dynamics 365, confrontando le date di pagamento effettive con i termini di pagamento definiti. Identifica quali clienti, termini o regioni sono più propensi a deviare, consentendo un'applicazione mirata delle politiche o un coinvolgimento del cliente.

Processi di sollecito di pagamento inefficaci o intempestivi portano a un aumento delle fatture scadute e a cicli di riscossione prolungati. Al contrario, l'invio di solleciti troppo frequenti o errati può infastidire i clienti, compromettendo le relazioni all'interno del ciclo Order to Cash - Fatturazione e Contabilità. ProcessMind esamina la tempistica e la sequenza delle attività "Payment Reminder Issued" in relazione a "Payment Due Date Reached" e "Customer Payment Received" in Microsoft Dynamics 365. Identifica strategie di sollecito ottimali, rivela solleciti mancati o notifiche eccessive, migliorando l'efficacia delle intimazioni e l'esperienza del cliente.

Le discrepanze tra i pagamenti dei clienti e le fatture aperte, o i ritardi nella riconciliazione del denaro ricevuto con le voci di libro mastro, creano arretrati di riconciliazione e richiedono un notevole sforzo manuale. Ciò incide sull'integrità dei registri finanziari e sull'efficienza del processo Order to Cash - Fatturazione e Contabilità. ProcessMind traccia il percorso completo da "Customer Payment Received" a "Cash Applied/Reconciled" e "Invoice Closed" in Microsoft Dynamics 365. Evidenzia i casi di applicazione incompleta, pagamenti parziali che richiedono più voci, o discrepanze, rivelando le cause profonde e ottimizzando i workflow di riconciliazione.

Le deviazioni dal flusso di processo stabilito e ottimizzato Ordine al Contante - Fatturazione e Contabilità, che spesso si verificano a causa di interventi manuali ad hoc o soluzioni alternative, introducono inefficienze e rischi di conformità. Queste varianti non pianificate sono difficili da rilevare e misurare, portando a prestazioni incoerenti.ProcessMind scopre automaticamente tutti i percorsi di processo effettivi intrapresi dalle fatture in Microsoft Dynamics 365, da "Fattura Generata" a "Fattura Chiusa". Visualizza chiaramente i percorsi comuni e le varianti, quantificando la loro frequenza e il loro impatto, consentendo alle organizzazioni di standardizzare il processo Ordine al Contante - Fatturazione e Contabilità e ridurre le deviazioni.

Utenti o dipartimenti specifici diventano costantemente bottleneck nel processo Order to Cash - Fatturazione e Contabilità, portando a ritardi in attività chiave come le approvazioni delle fatture, l'invio o la riconciliazione dei pagamenti. Questa distribuzione irregolare del carico di lavoro riduce il throughput complessivo del processo e aumenta lo stress dei dipendenti. ProcessMind analizza le durate delle attività e le assegnazioni degli utenti, utilizzando attributi come "User Responsible" e "Billing Department", all'interno degli event log di Microsoft Dynamics 365. Identifica dove il lavoro si accumula e chi è costantemente sovraccarico, fornendo insight basati sui dati per ottimizzare l'allocazione delle risorse e migliorare il flusso del processo Order to Cash - Fatturazione e Contabilità.

Obiettivi Tipici

Definisca il significato di successo

L'accelerazione del tempo dall'evasione dell'ordine di vendita alla generazione della fattura ha un impatto diretto sul flusso di cassa e sulla soddisfazione del cliente. La riduzione dei ritardi garantisce che i clienti ricevano le fatture tempestivamente, minimizzando le controversie e accelerando i cicli di pagamento. Questo obiettivo mira a ridurre la durata necessaria per la creazione di una fattura dopo che tutte le condizioni di evasione sono state soddisfatte.ProcessMind visualizza il processo completo Ordine al Contante - Fatturazione e Contabilità in Microsoft Dynamics 365, evidenziando il tempo esatto impiegato tra "Ordine di Vendita Evaso" e "Fattura Generata". Identificando i colli di bottiglia e le variazioni in questo passaggio critico, può individuare le cause profonde dei ritardi, come azioni utente specifiche o configurazioni di sistema, e implementare miglioramenti mirati per ottenere una creazione più rapida delle fatture.

Approvazioni delle fatture lente e incoerenti possono ritardare significativamente l'intero ciclo Order to Cash - Fatturazione e Contabilità, influenzando il Days Sales Outstanding (DSO). Ottenere un processo di approvazione snello assicura che le fatture passino attraverso i controlli necessari in modo efficiente, senza inutili intoppi, e promuove una consegna più rapida ai clienti. ProcessMind mappa tutti i percorsi di approvazione delle fatture all'interno di Microsoft Dynamics 365, rivelando le durate effettive e identificando i passaggi di approvazione specifici o le persone che causano ritardi. Analizzando i tempi di ciclo e i cicli di rilavorazione per le attività "Invoice Approved", le organizzazioni possono ridisegnare i workflow di approvazione, implementare l'automazione dove opportuno e ridurre i tempi di approvazione fino al 30%, influenzando direttamente la conversione di cassa.

Assicurare che le fatture raggiungano i clienti tempestivamente e attraverso i canali più efficaci è cruciale per i pagamenti puntuali. Metodi di consegna inefficienti possono portare a ritardi nei pagamenti, richieste dei clienti e un aumento dei costi amministrativi. Questo obiettivo mira a ottimizzare come le fatture vengono inviate e ricevute, migliorando l'esperienza complessiva del cliente.ProcessMind analizza il percorso da "Fattura Generata" a "Fattura Inviata al Cliente", identificando i metodi di consegna comuni e i relativi ritardi o tassi di fallimento all'interno del processo Ordine al Contante - Fatturazione e Contabilità. Può evidenziare canali o passaggi inefficienti, consentendoLe di ottimizzare i meccanismi di consegna, come l'automazione della distribuzione via email o l'integrazione con piattaforme di fatturazione elettronica, portando a una ricezione più rapida da parte del cliente e a meno follow-up.

Un elevato Days Sales Outstanding (DSO) indica che un'azienda impiega più tempo per riscuotere i propri crediti, influenzando negativamente il flusso di cassa e il capitale circolante. Questo obiettivo si concentra sulla riduzione del numero medio di giorni necessari ai clienti per pagare dopo l'emissione di una fattura, migliorando così la liquidità e la stabilità finanziaria.ProcessMind fornisce una visione end-to-end del percorso di riscossione dei pagamenti da "Fattura Inviata al Cliente" a "Pagamento Cliente Ricevuto" in Microsoft Dynamics 365. Analizzando i comportamenti di pagamento effettivi, identificando i punti di ritardo comuni e comprendendo l'impatto dei vari termini di pagamento, le organizzazioni possono implementare strategie mirate, come l'ottimizzazione dei processi di sollecito o l'offerta di sconti per pagamenti anticipati, per ridurre significativamente il DSO.

I frequenti aggiustamenti manuali e le rilavorazioni nei processi di fatturazione sono costosi, soggetti a errori e riducono l'efficienza. Questo obiettivo mira a identificare ed eliminare le cause profonde di questi interventi manuali, portando a fatture più accurate, costi operativi ridotti e tempi di elaborazione più rapidi all'interno del ciclo Ordine al Contante - Fatturazione e Contabilità.ProcessMind visualizza tutte le varianti di processo, evidenziando cicli e attività che indicano rilavorazioni manuali, come eventi ripetuti di "Fattura Approvata" o "Fattura Rettificata" in Microsoft Dynamics 365. Analizzando gli event log, può individuare dove e perché si verificano le rilavorazioni, scoprire problemi di qualità dei dati sottostanti o configurazioni di sistema errate, e automatizzare le attività ripetitive per ottenere una significativa riduzione dello sforzo manuale.

Un'applicazione degli incassi accurata e tempestiva è vitale per una corretta rendicontazione finanziaria, la riconciliazione dei conti clienti e la riduzione delle discrepanze che possono portare all'insoddisfazione del cliente. Questo obiettivo si concentra sulla minimizzazione degli errori nell'applicazione dei pagamenti ricevuti alle fatture corrette e ai conti del libro mastro generale.ProcessMind traccia il flusso dalle attività "Pagamento Cliente Ricevuto" a "Pagamento Registrato a Contabilità" e "Incasso Applicato/Riconciliato" all'interno di Microsoft Dynamics 365. Rileva modelli di discrepanze, problemi comuni di riconciliazione e l'impatto degli interventi manuali. Questa analisi consente la standardizzazione del processo, l'automazione delle regole di abbinamento e una migliore formazione per ottenere una maggiore accuratezza nell'applicazione degli incassi.

La mancata aderenza costante ai termini di pagamento concordati può causare un cash flow imprevedibile, maggiori sforzi di riscossione e relazioni tese con i clienti. L'obiettivo è garantire che le attività di riscossione dei pagamenti, inclusi solleciti e intimazioni, siano costantemente allineate ai termini di pagamento specificati per ogni fattura. ProcessMind confronta l'attributo "Due Date" con l'evento "Customer Payment Received" per ogni numero di fattura in Microsoft Dynamics 365, identificando i casi in cui i pagamenti deviano dai termini. Aiuta ad analizzare l'impatto dei diversi termini di pagamento sul comportamento effettivo di pagamento e a scoprire fasi del processo, come l'emissione del "Payment Reminder Issued", per garantire azioni di follow-up coerenti ed efficaci.

Un processo di sollecito e promemoria inefficace può portare a ritardi prolungati nei pagamenti e a un aumento dei Giorni di Incasso Clienti (DSO). Questo obiettivo si concentra sul perfezionamento della tempistica, della frequenza e del contenuto dei promemoria di pagamento per massimizzare la loro efficacia nell'incentivare pagamenti tempestivi senza alienare i clienti.ProcessMind mappa la sequenza di eventi relativi alle attività "Data Scadenza Pagamento Raggiunta" e "Promemoria di Pagamento Emesso" per ogni numero di fattura in Microsoft Dynamics 365. Analizzando l'impatto delle diverse strategie di promemoria sulla velocità dei pagamenti, è possibile identificare sequenze di sollecito ottimali, automatizzare i promemoria tempestivi e ridurre lo sforzo manuale nella riscossione, portando a pagamenti più rapidi.

Varianti di processo non pianificate o non standard all'interno del ciclo Order to Cash - Fatturazione e Contabilità introducono inefficienze, rischi di conformità e rendono difficile scalare le operazioni. Questo obiettivo mira a identificare queste deviazioni e a riportare il processo sul suo percorso più efficiente e conforme. ProcessMind scopre automaticamente tutti i percorsi di processo effettivi intrapresi dalle fatture in Microsoft Dynamics 365, confrontandoli con il flusso ideale e standard. Individuando dove e perché si verificano deviazioni come "aggiustamenti manuali" o loop inattesi, le organizzazioni possono imporre le migliori pratiche, ottimizzare i workflow e garantire che tutte le fatture seguano il percorso più efficiente e conforme, migliorando la stabilità complessiva del processo.

I bottleneck di risorse nel dipartimento di fatturazione possono portare a ritardi nell'intero processo Order to Cash - Fatturazione e Contabilità, incidendo sulla produttività e sul morale dei dipendenti. Questo obiettivo mira ad allocare efficientemente le risorse, identificare le aree sovraccariche e ottimizzare i workflow per garantire operazioni fluide. ProcessMind analizza le durate delle attività e l'allocazione delle risorse, identificando dove utenti o dipartimenti specifici, come indicato dagli attributi "User Responsible", sono sopraffatti o contribuiscono ai bottleneck. Visualizzando i modelli di utilizzo delle risorse in Microsoft Dynamics 365, si possono riequilibrare i carichi di lavoro, automatizzare le attività di routine e implementare miglioramenti di processo che liberano risorse per attività a maggior valore, portando a un throughput migliorato.

Il Percorso di Miglioramento in 6 Passi per Order to Cash - Fatturazione e Contabilità

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Scarica il Modello
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Esporta i Tuoi Dati
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Carica il Tuo Dataset
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Analizza il Tuo Processo
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Implementa Miglioramenti
6

Monitora il Tuo Processo
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Cosa fare

Ottenga il template Excel specifico progettato per i dati del processo Ordine al Contante - Fatturazione e Contabilità da Microsoft Dynamics 365. Questo template fornisce la struttura corretta per i Suoi dati di processo.

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Perché è importante

L'utilizzo di un template predefinito garantisce la coerenza e l'accuratezza dei dati, semplificando l'analisi successiva e accelerando il Suo percorso verso gli insight.

Risultato atteso

Un template di estrazione dati pronto all'uso, personalizzato per il Suo processo Ordine al Contante - Fatturazione e Contabilità in D365.

COSA OTTERRAI

Scoprire i Bottleneck Nascosti nella Fatturazione in Dynamics 365

ProcessMind rivela il vero flusso del Suo processo di fatturazione e contabilità in Microsoft Dynamics 365. Visualizzi ogni passo, scopra ritardi nascosti e individui problemi di riconciliazione per ottimizzare il cash flow e ridurre il DSO.
  • Visualizzi il Suo processo di fatturazione end-to-end
  • Identificare i ritardi nell'elaborazione delle fatture
  • Individuare rapidamente i problemi di riconciliazione
  • Ridurre i Giorni Medi di Incasso (DSO)
Discover your actual process flow
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Identify bottlenecks and delays
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Analyze process variants
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Design your optimized process
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RISULTATI TIPICI

Cosa Le Organizzazioni Ottengono con Order to Cash - Fatturazione e Contabilità

Questi risultati rappresentano miglioramenti comuni osservati quando si ottimizzano i processi Order to Cash, concentrandosi specificamente sulla Fatturazione e Contabilità all'interno di Microsoft Dynamics 365. Analizzando il Numero Fattura come identificatore del caso, le organizzazioni ottengono insight attuabili sull'efficienza del processo.

0 %
Generazione Fatture più Rapida

Ridurre il tempo medio di fatturazione

Accelerare la creazione delle fatture dopo l'evasione dell'ordine di vendita, portando a cicli di fatturazione più rapidi e a una maggiore velocità operativa.
0 days
Approvazione Fatture Ottimizzata

Accelerare i workflow di approvazione

Ridurre il tempo medio per le approvazioni delle fatture, eliminando i bottleneck e garantendo che le fatture siano pronte per la consegna al cliente prima.
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Ridurre i Giorni Medi di Incasso (DSO)

Migliorare l'efficienza della riscossione dei crediti

Ridurre il numero medio di giorni per riscuotere i pagamenti dai clienti, migliorando significativamente il cash flow e la gestione del capitale circolante.
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Rilavorazione della Fatturazione Ridotta

Minimizzare gli aggiustamenti manuali

Diminuire la percentuale di fatture che richiedono modifiche o nuove presentazioni, portando a un rendimento di prima fase più elevato e a costi operativi ridotti.
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Conformità di Processo Migliorata

Garantire l'aderenza agli standard

Aumentare la percentuale di fatture che seguono rigorosamente il flusso di processo definito, riducendo le deviazioni e migliorando la preparazione all'audit e la conformità.

I risultati variano in base alla complessità del processo e alla qualità dei dati. Queste cifre rappresentano i miglioramenti tipici osservati nelle diverse implementazioni.

Dati Consigliati

Inizia con gli attributi e le attività più importanti, poi espandi secondo necessità.
È nuovo agli event log? Impari come creare un event log di Process Mining.

Attributi

Punti dati chiave da acquisire per l'analisi

L'identificatore unico per ogni fattura cliente, che funge da identificatore primario del caso per il processo di fatturazione.

Perché è importante

Questo attributo è essenziale per tracciare l'intero ciclo di vita di una fattura, consentendo l'analisi dell'efficienza del processo, dei bottleneck e delle deviazioni per ogni singolo documento di fatturazione.

Il valore monetario totale della fattura.

Perché è importante

Consente l'analisi dell'impatto finanziario, permettendole di filtrare e segmentare i processi per valore monetario al fine di dare priorità alle fatture di alto valore e comprenderne i comportamenti specifici di processo.

Il nome del cliente a cui è stata emessa la fattura.

Perché è importante

Ciò consente di segmentare l'analisi del processo per cliente, contribuendo a identificare comportamenti specifici del cliente, modelli di pagamento o problemi di processo.

L'utente o il dipendente responsabile dell'esecuzione di una specifica attività.

Perché è importante

Consente l'analisi a livello di risorsa, aiutando a identificare i bottleneck, a misurare le prestazioni individuali o del team e ad analizzare la distribuzione del carico di lavoro all'interno del dipartimento di fatturazione.

Il dipartimento aziendale associato all'utente o all'attività.

Perché è importante

Consente l'analisi delle prestazioni a livello organizzativo, confrontando l'efficienza tra i diversi team e comprendendo come i passaggi tra i reparti influenzano il processo.

La data entro cui il cliente è tenuto a pagare la fattura.

Perché è importante

Questo è il benchmark per misurare le prestazioni di pagamento. È essenziale per calcolare i tassi di pagamento puntuale e analizzare l'aderenza ai termini di pagamento del cliente.

Lo stato attuale della fattura nel suo ciclo di vita (es. Aperta, Pagata, Annullata).

Perché è importante

Fornisce un'istantanea rapida dello stato attuale della fattura, utile per filtrare i casi e comprendere gli esiti delle diverse varianti di processo.

Attività

Fasi del processo da tracciare e ottimizzare

Rappresenta la creazione e la registrazione del documento della fattura di vendita nel sistema. Questa è una transazione esplicita in Dynamics 365 che crea un documento legale e voci finanziarie nel sottoconto clienti.

Perché è importante

Questo è l'inizio ufficiale del ciclo di vita di fatturazione per una fattura. È un evento critico per il tracciamento del Days Sales Outstanding (DSO) e della durata complessiva del processo.

Segna il completamento del processo di revisione interno, dove la fattura è formalmente approvata. Questo evento è registrato dal sistema di workflow di Dynamics 365 e indica che la fattura è pronta per essere inviata al cliente.

Perché è importante

Questa è una milestone chiave per misurare il tempo del ciclo di approvazione. Ritardi in questa fase possono aumentare direttamente il tempo complessivo per ricevere il pagamento dal cliente.

Questa attività rappresenta il momento in cui la fattura è stata trasmessa al cliente, sia elettronicamente che fisicamente. In Dynamics 365, questo può essere un evento esplicito se inviato tramite email di sistema, o inferito che si verifichi al momento della registrazione se non è abilitato un tracciamento specifico.

Perché è importante

Misura l'efficienza del processo di consegna delle fatture. Un ritardo tra l'approvazione e l'invio della fattura estende inutilmente il ciclo di pagamento.

Un event calcolato che si verifica quando la data di scadenza della fattura viene raggiunta senza che un pagamento sia stato completamente applicato. Questa attività non corrisponde a una transazione nel sistema ma è derivata da dati esistenti.

Perché è importante

Questo evento è cruciale per analizzare i tassi di pagamento puntuale e identificare le fatture che stanno diventando scadute. Funge da punto di innesco per le attività di riscossione e intimazione.

Questa attività segna la creazione di una voce di giornale per registrare un pagamento ricevuto da un cliente. Significa che il contante è stato ricevuto, ma non è ancora stato applicato a una fattura specifica.

Perché è importante

Questo è il punto di partenza per misurare il lead time dell'applicazione del contante. Differenzia tra la ricezione del denaro e la sua effettiva riconciliazione con le fatture in sospeso.

Rappresenta il regolamento di un pagamento cliente rispetto a una fattura specifica, riducendo il saldo in sospeso della fattura. Questo è un passo distinto in Dynamics 365 che collega la transazione di pagamento alla transazione di fattura.

Perché è importante

Questa è una milestone critica per calcolare accuratamente il DSO e comprendere l'efficienza del team di applicazione del contante. Segna il punto in cui il pagamento è completamente riconciliato con quanto fatturato.

Questa attività segna lo stato finale di una fattura, dove il suo saldo è zero in quanto è stata completamente pagata o regolata con note di credito. Questa non è una transazione diretta ma uno stato inferito basato sullo stato finanziario della fattura.

Perché è importante

Questo evento significa il completamento riuscito del ciclo Order to Cash per una singola fattura. Il tempo impiegato per raggiungere questo stato è una misura primaria dell'efficienza complessiva del processo.

FAQ

Domande frequenti

Il Process Mining fornisce una visione a raggi X dei Suoi processi di fatturazione effettivi, identificando dove si verificano ritardi, perché gli aggiustamenti manuali sono frequenti e come le varianti di processo influenzano l'efficienza. Aiuta a scoprire bottleneck come approvazioni di fatture lente e un'elevata rilavorazione, spesso nascosti all'interno della reportistica standard. Questo insight profondo Le permette di comprendere il vero flusso e di individuare le aree di miglioramento.

Per analizzare Order to Cash - Fatturazione e Contabilità, tipicamente sono necessari event log relativi alla creazione, approvazione, invio e applicazione dei pagamenti delle fatture. I punti dati chiave includono il Numero Fattura come identificatore del caso, i nomi delle attività e i timestamp per ogni evento. Le informazioni dell'utente e i dettagli dell'ordine correlato possono anche arricchire l'analisi.

I dati possono essere estratti da Dynamics 365 utilizzando strumenti di reporting standard, query dirette al database o integrazioni API, a seconda della configurazione del Suo sistema e della soluzione di Process Mining. L'obiettivo è raccogliere event log che catturino ogni passaggio rilevante e il suo timestamp per ogni fattura. Questo processo di estrazione è solitamente in sola lettura e non interrompe le operazioni in tempo reale.

I primi insight possono spesso essere generati entro poche settimane dall'estrazione e dall'ingestione dei dati riuscite nello strumento di Process Mining. Il tempo varia in base alla qualità dei dati, alla complessità e alla disponibilità delle risorse per l'analisi. Scoperte significative e attuabili emergono tipicamente entro il primo o il secondo mese.

I miglioramenti comuni includono un tempo di ciclo ridotto per la generazione delle fatture, meno rettifiche manuali e una diminuzione dei Giorni di Incasso Clienti (DSO). Ottimizzando processi come l'approvazione e la consegna delle fatture, le aziende possono migliorare l'accuratezza dell'applicazione degli incassi e razionalizzare l'utilizzo delle risorse nei reparti di fatturazione. Questi portano a significative efficienze operative e benefici finanziari.

No, il Process Mining è generalmente non invasivo. Opera analizzando i dati storici estratti dal Suo sistema Dynamics 365, non interagendo con transazioni o processi in tempo reale. I metodi di estrazione dei dati sono tipicamente progettati per minimizzare l'impatto sulle prestazioni del sistema. L'analisi viene eseguita offline, garantendo la continuità operativa.

Assolutamente. Il Process Mining visualizza tutte le varianti di processo reali, evidenziando le deviazioni dallo standard previsto. Vedendo questi percorsi non conformi o inefficienti, può individuare esattamente dove gli sforzi di standardizzazione sono più necessari. Questo fornisce prove basate sui dati per affinare e applicare processi ottimali, riducendo le rilavorazioni e migliorando l'adesione.

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