Migliora la Tua Gestione del Credito e delle Riscossioni
Ottimizzare la Gestione Crediti e Incassi in Dynamics 365 per un Flusso di Cassa Più Rapido
Molti processi di gestione crediti e incassi nascondono inefficienze invisibili che ritardano i pagamenti e aumentano i giorni di incasso. La nostra piattaforma La aiuta a individuare rapidamente questi bottleneck nelle Sue operazioni. Ciò Le consente di snellire l'intero ciclo credito-incasso, portando a un flusso di cassa significativamente migliorato.
Scarichi il nostro template dati preconfigurato e affronti le sfide comuni per raggiungere i suoi obiettivi di efficienza. Segua il nostro piano di miglioramento in sei fasi e consulti la Guida al Template Dati per trasformare le sue operazioni.
Mostra descrizione dettagliata
Perché ottimizzare la Gestione del Credito e delle Riscossioni in Dynamics 365?
Una Gestione del Credito e delle Riscossioni efficace è fondamentale per la salute finanziaria di qualsiasi organizzazione. In Microsoft Dynamics 365, sebbene il sistema fornisca strumenti robusti, i processi sottostanti possono ancora celare inefficienze che impattano il Suo flusso di cassa e aumentano i giorni di incasso (Days Sales Outstanding, DSO). Ritardi nei pagamenti, strategie di riscossione inefficaci e una risoluzione prolungata delle contestazioni influenzano direttamente il capitale circolante e la redditività. Senza una visione chiara e basata sui dati dell'esecuzione dei Suoi processi, identificare le cause profonde di questi problemi diventa un compito complesso, spesso manuale e dispendioso in termini di tempo.
Immagini una fattura che impiega un tempo insolitamente lungo per essere saldata, o una lettera di sollecito inviata troppo tardi, o addirittura troppo presto. Queste deviazioni apparentemente piccole, quando moltiplicate per migliaia di fatture, si accumulano in un significativo drenaggio finanziario e possono persino danneggiare le relazioni con i clienti. Comprendere il percorso completo di ogni fattura, dalla valutazione del credito al pagamento finale o allo stralcio, è essenziale per una gestione finanziaria proattiva. Questo approfondimento aiuta a prevenire i crediti inesigibili, a conformarsi alle politiche interne e ai regolamenti esterni e, in ultima analisi, a migliorare i Suoi risultati economici.
Come il Process Mining sblocca l'efficienza nella Gestione del Credito e nelle Riscossioni
Il Process Mining offre un approccio rivoluzionario per comprendere e migliorare i Suoi processi di Gestione del Credito e delle Riscossioni all'interno di Microsoft Dynamics 365. Analizzando gli Event Log dal Suo sistema, ricostruisce il flusso effettivo di ogni fattura, rivelando precisamente come il lavoro viene svolto, non solo come dovrebbe essere svolto. Ottiene una visione oggettiva, a raggi X, del Suo ciclo credit-to-cash, identificando automaticamente deviazioni di processo, bottleneck e rilavorazioni. Ad esempio, può individuare esattamente dove le approvazioni dei pagamenti si bloccano, perché certi clienti pagano costantemente in ritardo, o se le attività di riscossione vengono eseguite fuori sequenza.
Questa prospettiva si concentra sul percorso end-to-end di una fattura, dalla valutazione iniziale del credito e dalla generazione della fattura al pagamento e a qualsiasi successivo sforzo di riscossione. Consente al Suo team di vedere il vero impatto di attività come "Richiesta Limite di Credito", "Fattura Generata", "Sollecito di Pagamento Inviato" e "Pagamento Ricevuto". Può analizzare l'efficacia dei solleciti, tracciare il tempo effettivo tra "Data Scadenza Pagamento Superata" e "Chiamata di Riscossione Effettuata" e comprendere i vari percorsi che una fattura intraprende per raggiungere lo stato di "Fattura Saldata" o "Fattura Stralciata". Questa intuizione basata sui dati è inestimabile per l'ottimizzazione dei processi, consentendoLe di andare oltre le ipotesi per una comprensione fattuale.
Aree chiave di miglioramento identificate tramite il Process Mining
Attraverso l'applicazione del Process Mining, diverse aree critiche all'interno della Gestione del Credito e delle Riscossioni in Microsoft Dynamics 365 emergono tipicamente come opportunità di miglioramento:
- Riduzione del tempo del ciclo di approvazione del credito: Identifichi i ritardi nel processo di "Limite di Credito Approvato", riducendo il tempo dalla richiesta alla decisione, accelerando così l'elaborazione degli ordini di vendita.
- Ottimizzazione delle strategie di riscossione: Analizzi l'efficacia dei diversi livelli di sollecito e delle attività di riscossione, come "Sollecito di Pagamento Inviato" rispetto a "Chiamata di Riscossione Effettuata", per determinare la sequenza e la tempistica più efficaci per specifici segmenti di clienti. Ciò contribuisce a ridurre i giorni di ritardo.
- Semplificazione della risoluzione delle contestazioni: Individui i bottleneck nel ciclo da "Contestazione Registrata" a "Contestazione Risolta", minimizzando il tempo in cui le fatture rimangono in contestazione e accelerando il pagamento.
- Riduzione dell'intervento manuale e delle rilavorazioni: Scopra i casi in cui le fatture vengono ripetutamente toccate, o dove vengono frequentemente apportate modifiche manuali, indicando potenziali aree per l'automazione o la standardizzazione dei processi.
- Miglioramento della Conformità: Si assicuri che tutte le politiche di credito e riscossione, come la tempistica delle lettere di sollecito o l'avvio delle procedure di stralcio, siano costantemente seguite in tutta l'organizzazione.
Risultati misurabili dell'ottimizzazione dei processi
Applicando il Process Mining ai Suoi processi di Gestione del Credito e delle Riscossioni in Microsoft Dynamics 365, può ottenere benefici tangibili e misurabili:
- Flusso di Cassa Accelerato: Riduca il tempo complessivo del ciclo credit-to-cash, portando a un accesso più rapido al capitale circolante.
- Riduzione dei Giorni di Incasso (DSO): Ottimizzi le strategie di riscossione e migliori la puntualità dei pagamenti, impattando direttamente la Sua metrica DSO.
- Minori Spese per Crediti Inesigibili: Identifichi e affronti proattivamente le fatture e i clienti a rischio, minimizzando la necessità di "Fatture Stralciate".
- Miglioramento dell'Efficienza Operativa: Semplifichi le attività, riduca lo sforzo manuale ed elimini i passaggi non necessari, consentendo al Suo team di concentrarsi su attività a maggior valore aggiunto.
- Miglioramento delle Relazioni con i Clienti: Si assicuri una comunicazione coerente, equa e tempestiva in merito a credito e pagamenti, favorendo fiducia e lealtà.
Iniziare il Suo percorso nella Gestione del Credito e nelle Riscossioni
Assumere il controllo dei Suoi processi di Gestione del Credito e delle Riscossioni in Microsoft Dynamics 365 non richiede ampie conoscenze tecniche. La nostra soluzione fornisce il framework per connettere rapidamente i Suoi dati di Dynamics 365, visualizzare i Suoi processi effettivi e identificare intuizioni attuabili. Inizi oggi il Suo percorso verso una maggiore efficienza, un flusso di cassa più solido e operazioni finanziarie più efficaci.
Il Percorso di Miglioramento in 6 Fasi per la Gestione Crediti e Incassi
Scarica il Modello
Cosa fare
Acceda al modello Excel specializzato progettato per i dati di Gestione del Credito e delle Riscossioni in Microsoft Dynamics 365 per garantire coerenza e struttura dei dati.
Perché è importante
Un modello standardizzato semplifica la preparazione dei Suoi dati, rendendo più facile integrare i Suoi record finanziari per un'analisi accurata dei processi.
Risultato atteso
Un modello Excel strutturato pronto per essere popolato con i dati del Suo processo di gestione del credito e delle riscossioni.
COSA OTTERRAI
Sblocchi un Flusso di Cassa Più Veloce: Scopra le Intuizioni Nascoste nella Sua Gestione Crediti e Incassi
- Visualizzi il flusso di cassa credito-incasso effettivo
- Identifica istantaneamente i **bottleneck** di riscossione
- Ottimizzare le varianti di processo di D365
- Accelerare il flusso di cassa e ridurre il DSO
RISULTATI TIPICI
Cosa Ottengono le Organizzazioni con il Process Mining per la Gestione Crediti e Incassi
Questi risultati illustrano i miglioramenti comuni che le organizzazioni realizzano applicando il Process Mining alle loro operazioni di Gestione Crediti e Incassi, sfruttando le intuizioni derivate dai dati di Microsoft Dynamics 365 identificati dal Numero Fattura.
Riduzione media del tempo di pagamento
Diminuire il numero medio di giorni necessari per il pagamento delle fatture, migliorando il flusso di cassa e il capitale circolante. Questo impatta direttamente sulla salute finanziaria.
Riduzione media nella gestione delle contestazioni
Ridurre il tempo necessario per risolvere le contestazioni sulle fatture, portando a pagamenti più rapidi e a una maggiore soddisfazione del cliente. Ciò migliora l'efficienza operativa.
Aumento dei tassi di riscossione di successo
Ottimizzare i processi di sollecito per raggiungere una percentuale più alta di pagamenti riusciti dopo l'avvio delle procedure di sollecito. Ciò incrementa direttamente gli incassi e riduce i crediti inesigibili.
Adesione alle linee guida sui solleciti
Garantire che una percentuale più elevata di fatture scadute segua i passaggi e i tempi definiti della politica di sollecito, mitigando i rischi e migliorando la coerenza. Questo rafforza la governance.
Diminuzione delle fatture inesigibili
Ridurre la percentuale di fatture che vengono infine stornate come inesigibili, influenzando direttamente i profitti e migliorando la redditività.
Riduzione del ritardo nella registrazione dei pagamenti
Accelerare il processo di registrazione dei pagamenti ricevuti nel sistema, migliorando la visibilità della liquidità e riducendo lo sforzo manuale. Questo aumenta l'efficienza operativa.
I risultati variano in base alla complessità del processo, alla qualità dei dati e agli obiettivi organizzativi specifici. Queste cifre rappresentano miglioramenti tipici osservati in implementazioni di successo nella Gestione Crediti e Incassi.
Dati Consigliati
FAQ
Domande frequenti
Il Process Mining fornisce una visione chiara e basata sui dati del Suo flusso di processo effettivo di gestione crediti e incassi all'interno di Dynamics 365. Identifica bottleneck, inefficienze e non conformità, aiutandoLa a ottimizzare i workflow. Ciò porta a una riduzione dei Giorni di Incasso (Days Sales Outstanding) e a strategie di recupero crediti più efficaci.
Per iniziare, Lei ha tipicamente bisogno di Event Logs da Dynamics 365, che includano un identificatore di caso come il numero della fattura, un nome di attività per ogni passaggio e un timestamp per il momento in cui ogni attività si è verificata. Gli ID utente e gli attributi aggiuntivi, come il segmento cliente o il livello di sollecito, possono anche essere preziosi per un'analisi più approfondita. Questi dati consentono la ricostruzione e l'analisi del percorso di processo completo.
Lei può aspettarsi miglioramenti tangibili, come una significativa riduzione dei Giorni di Incasso (Days Sales Outstanding), una risoluzione più rapida delle contestazioni sulle fatture e una maggiore conformità con le politiche di sollecito. Le prime intuizioni possono spesso essere ottenute entro poche settimane dall'estrazione dei dati e dalla configurazione dell'analisi. I progetti di ottimizzazione completa mostrano tipicamente risultati misurabili entro tre-sei mesi.
Il Process Mining individua le fasi esatte e le ragioni dietro i ritardi nel Suo ciclo di incasso, influenzando direttamente il DSO. Rivela i bottleneck nella risoluzione delle contestazioni, identifica passaggi di sollecito inefficienti e scopre opportunità per ottimizzare l'applicazione dei pagamenti. Visualizzando queste inefficienze, Lei può implementare miglioramenti mirati per accelerare il flusso di cassa.
Visualizzando ogni passaggio, il Process Mining identifica le deviazioni dalle politiche di sollecito definite, evidenziando i casi in cui le azioni sono state omesse o applicate in modo errato. Fornisce prove oggettive di lacune nella Conformità, consentendo azioni correttive e formazione. Ciò garantisce una maggiore aderenza alle Sue politiche stabilite e riduce il rischio di Conformità.
Se da un lato la configurazione iniziale implica l'estrazione e la modellazione dei dati, gli strumenti moderni di Process Mining sono progettati per semplificare questa complessità. Collaborare con esperti può snellire il processo, permettendole di passare rapidamente dalla preparazione dei dati all'analisi approfondita. I benefici della comprensione e ottimizzazione dei Suoi processi superano di gran lunga lo sforzo iniziale di implementazione.
L'implementazione del Process Mining beneficia tipicamente di competenze in data engineering per l'estrazione e la trasformazione, e nell'analisi dei processi per l'interpretazione dei risultati. La maggior parte delle organizzazioni utilizza una piattaforma di Process Mining dedicata che automatizza gran parte della visualizzazione e della scoperta. Sebbene l'esperienza tecnica sia d'aiuto, l'obiettivo è rendere gli approfondimenti accessibili agli utenti aziendali.
Sì, il Process Mining rivela l'esecuzione effettiva del sollecito rispetto alle politiche definite, evidenziando dove le strategie deviano o non si attivano come previsto. La aiuta a comprendere quali percorsi di sollecito sono più efficaci e dove i membri del team potrebbero bypassare o applicare in modo errato i passaggi. Ciò consente aggiustamenti mirati per migliorare l'efficacia della strategia e la conformità all'interno di Dynamics 365.
La tempistica iniziale di estrazione dei dati dipende dal volume dei Suoi dati, dalla complessità della Sua istanza di Dynamics 365 e dall'accesso API disponibile. Può variare da pochi giorni a un paio di settimane per dataset più grandi. Una volta stabilita la connessione iniziale, i connettori automatizzati possono essere configurati per fornire feed di dati continui, garantendo un'analisi costante con il minimo sforzo manuale.
Le piattaforme di Process Mining si connettono tipicamente a Dynamics 365 tramite API standard o esportazioni di dati sicure per estrarre i log degli eventi necessari. Sebbene non sia un modulo diretto all'interno di D365, sfrutta i Suoi dati Dynamics per un'analisi potente e indipendente. Questo approccio garantisce un impatto minimo sul Suo sistema live, fornendo al contempo profonde intuizioni sui Suoi processi.
Ottimizzi la Sua Gestione Crediti e Incassi per un Flusso di Cassa Più Rapido Oggi Stesso
Migliorare il flusso di cassa semplificando il ciclo credit-to-cash e riducendo i tempi di ciclo del 30%.
Nessuna carta di credito richiesta. Configurazione in pochi minuti.