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Migliori il Suo Processo Order to Cash - Fatturazione e Invoicing

La Sua guida in 6 passi per ottimizzare la fatturazione in Salesforce Sales Cloud.
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Migliori il Suo Processo Order to Cash - Fatturazione e Invoicing
Sfide (11) Obiettivi (11) 6 Fasi Anteprima Risultati Dati FAQ (4)

Ottimizzi la Fatturazione Dall'Ordine all'Incasso in Salesforce Sales Cloud per Pagamenti più Veloci

Processi di fatturazione e invoicing efficienti sono cruciali per un flusso di cassa sano, ma spesso presentano ritardi, problemi di riconciliazione e rischi di conformità. La nostra piattaforma la aiuta a identificare precisamente questi colli di bottiglia e inefficienze. La guida attraverso passaggi attuabili per ottimizzare i suoi processi, ridurre i Giorni di Incasso e garantire operazioni più fluide.

Scarichi il nostro template dati preconfigurato e affronti le sfide comuni per raggiungere i suoi obiettivi di efficienza. Segua il nostro piano di miglioramento in sei fasi e consulti la Guida al Template Dati per trasformare le sue operazioni.

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Perché Ottimizzare il Processo Order to Cash - Fatturazione e Invoicing in Salesforce Sales Cloud?

Ottimizzare il processo Order to Cash (O2C), di fatturazione e invoicing è fondamentale per mantenere un flusso di cassa sano, garantire la soddisfazione del cliente e sostenere un'operazione finanziaria conforme. Anche con un CRM robusto come Salesforce Sales Cloud che gestisce le sue opportunità e i suoi ordini, la fase di fatturazione e invoicing può nascondere inefficienze. Interventi manuali, gerarchie di approvazione complesse, lacune nell'integrazione con i sistemi contabili e strategie di riscossione dei pagamenti incoerenti portano spesso a ritardi nei pagamenti e ad un aumento dei Giorni di Incasso (Days Sales Outstanding, DSO). Queste inefficienze non solo gravano sul suo capitale circolante, ma aumentano anche i costi operativi associati alla risoluzione delle controversie, al sollecito dei pagamenti e al rilavorazione. Comprendere il percorso effettivo di una fattura dalla generazione all'applicazione finale del denaro all'interno di Salesforce Sales Cloud è il primo passo verso significativi miglioramenti finanziari e operativi. Senza una chiara visibilità su queste variazioni di processo e sui colli di bottiglia, le organizzazioni rischiano perdite di entrate, problemi di conformità e un'esperienza cliente meno che ottimale.

Come il Process Mining Illumina il Suo Workflow di Fatturazione

Il process mining offre una lente potente per esaminare l'esecuzione reale del suo processo Order to Cash - Fatturazione e Invoicing, sfruttando i dati del log eventi direttamente da Salesforce Sales Cloud. Tracciando ogni attività associata a un numero di fattura univoco, il sistema ricostruisce il flusso di processo completo, end-to-end, rivelando come il lavoro viene effettivamente svolto, non solo come è stato progettato per essere fatto. Questo metodo va oltre la reportistica tradizionale, mappando ogni passaggio, dall'Ordine di Vendita Evaso alla Fattura Generata, Fattura Approvata, Fattura Inviata al Cliente, Scadenza Pagamento Raggiunta, Sollecito di Pagamento Emesso, Pagamento Cliente Ricevuto, Pagamento Registrato nel Libro Mastro, Contanti Applicati/Riconciliati e, infine, Fattura Chiusa. Il process mining identifica dove le fatture si bloccano in stato di attesa, evidenzia le deviazioni dal processo previsto e individua le fonti di rilavorazione. Ad esempio, potrebbe scoprire che le fatture per determinate regioni affrontano costantemente tempi di approvazione più lunghi, o che si verificano ritardi tra l'emissione di un sollecito di pagamento e l'effettiva ricezione del pagamento dal cliente. Questo approccio analitico, sfruttando attributi come Nome Cliente, Numero Ordine di Vendita, Importo Fattura, Valuta, Data Fattura, Data di Scadenza, Termini di Pagamento, Metodo di Pagamento, Dipartimento di Fatturazione, Utente Responsabile, Stato Pagamento e Regione, fornisce una visione senza precedenti sul tempo di ciclo del processo, sulla produttività e sulla conformità.

Aree Chiave di Miglioramento per una Conversione di Cassa più Rapida

L'applicazione del process mining al suo processo Order to Cash - Fatturazione e Invoicing in Salesforce Sales Cloud sblocca diverse aree critiche di miglioramento:

  • Workflow di Approvazione Ottimizzati: Identifichi ed elimini i colli di bottiglia nel processo di approvazione delle fatture. Visualizzando i ritardi di approvazione, può rivalutare le soglie di approvazione, automatizzare le approvazioni di routine o riassegnare le responsabilità per ridurre il tempo di ciclo e accelerare la fase di Fattura Approvata.
  • Efficienza Migliorata nella Consegna delle Fatture: Analizzi l'efficacia e la tempistica dell'attività Fattura Inviata al Cliente. Il process mining può rivelare problemi con informazioni di contatto del cliente errate o metodi di consegna preferiti, portando a meno re-invii e a una ricezione più rapida delle fatture da parte dei clienti.
  • Strategie Ottimizzate di Riscossione dei Pagamenti: Ottenga insight basati sui dati sull'efficacia del suo processo di sollecito. Comprendendo il lead time tra Scadenza Pagamento Raggiunta e Sollecito di Pagamento Emesso, e il suo impatto sul Pagamento Cliente Ricevuto, può ottimizzare i suoi sforzi di riscossione per un maggiore impatto.
  • Riconciliazione dei Pagamenti Accurata e Rapida: Individui le inefficienze nei processi di back-end di Pagamento Registrato nel Libro Mastro e Contanti Applicati/Riconciliati. Ridurre lo sforzo manuale e gli errori in questi passaggi migliora significativamente la velocità e l'accuratezza dell'applicazione della cassa.
  • Conformità e Mitigazione del Rischio: Rilevi percorsi di processo non conformi o passaggi in cui i controlli critici vengono bypassati. Questo è particolarmente prezioso per gli audit finanziari e per garantire l'aderenza alle politiche interne e alle normative esterne.

Risultati Misurabili dell'Ottimizzazione Order to Cash

L'ottimizzazione proattiva del suo processo Order to Cash - Fatturazione e Invoicing tramite process mining produce benefici significativi e misurabili:

  • Riduzione dei Giorni di Incasso (DSO): L'accelerazione dell'approvazione delle fatture, della consegna e della riconciliazione dei pagamenti riduce direttamente il tempo necessario per convertire le vendite in denaro contante.
  • Ciclo di Conversione Cassa più Rapido: Migliori la liquidità finanziaria complessiva accorciando il tempo che intercorre tra l'evasione di un ordine e la ricezione del pagamento finale.
  • Costi Operativi Inferiori: Riduci al minimo la rilavorazione manuale, diminuisca la necessità di follow-up e automatizzi le attività di routine, liberando risorse preziose all'interno del suo dipartimento di fatturazione.
  • Migliore Soddisfazione del Cliente: Un'esperienza di fatturazione e pagamento più fluida e trasparente porta a clienti più felici e a relazioni commerciali più solide.
  • Conformità Migliorata e Preparazione all'Audit: Assicuri che tutte le attività di fatturazione aderiscano ai requisiti normativi e ai controlli interni, mitigando i rischi finanziari e reputazionali.
  • Migliore Allocazione delle Risorse: Comprendere dove l'intervento umano è realmente essenziale rispetto a dove l'automazione o la riprogettazione del processo possono creare efficienze.

Iniziare la Trasformazione del Suo Processo Order to Cash - Fatturazione

Intraprendere il percorso per ottimizzare il suo processo Order to Cash - Fatturazione e Invoicing con il process mining in Salesforce Sales Cloud è semplice. Sfruttando i suoi dati di evento esistenti, può visualizzare rapidamente il suo processo attuale, identificare i colli di bottiglia critici e scoprire opportunità per miglioramenti significativi. Questo approccio basato sui dati le consente di prendere decisioni informate, trasformando la sua fatturazione e invoicing da fonte di attrito in un'operazione snella, efficiente e altamente conforme. Inizi a sbloccare il pieno potenziale del suo investimento in Salesforce Sales Cloud e ottenga risultati finanziari tangibili oggi stesso.

Dall'Ordine all'Incasso - Fatturazione elaborazione fatture crediti verso clienti ottimizzazione dei flussi di cassa Riduzione del DSO efficienza di fatturazione riconciliazione dei pagamenti

Problemi e Sfide Comuni

Identifichi le sfide che la stanno influenzando

Workflow di approvazione delle fatture inefficienti all'interno di Salesforce Sales Cloud portano a ritardi significativi nella fatturazione, influenzando il flusso di cassa e la soddisfazione del cliente. Lunghi cicli di approvazione possono posticipare le date di scadenza dei pagamenti, aumentando i Giorni di Incasso (DSO) e creando tensioni finanziarie.ProcessMind visualizza i percorsi esatti che le fatture intraprendono, evidenziando dove le approvazioni si bloccano o impiegano troppo tempo. Analizzando i log eventi, individuiamo gli utenti o i dipartimenti specifici che causano colli di bottiglia, consentendo una riprogettazione mirata del processo e una conversione di cassa più rapida.

Un elevato Days Sales Outstanding (DSO) indica che i clienti impiegano troppo tempo a pagare le loro fatture, influenzando direttamente il capitale circolante e la redditività. Questa sfida deriva spesso da vari problemi all'interno del processo Order to Cash - Fatturazione e Invoicing, dalla fatturazione errata alla riscossione inefficiente.ProcessMind traccia l'intero ciclo di vita dei pagamenti, dalla generazione della fattura alla riconciliazione dei pagamenti. Identifica i modelli che portano a pagamenti in ritardo, come la consegna ritardata delle fatture o solleciti di pagamento inefficaci, permettendole di ottimizzare le strategie di riscossione e ridurre il DSO.

La riconciliazione manuale o frammentata dei pagamenti in Salesforce Sales Cloud porta a errori, ritardi nella chiusura delle fatture e un quadro finanziario poco chiaro. Le discrepanze tra i pagamenti dei clienti e gli importi registrati consumano risorse preziose e possono lasciare le fatture aperte a tempo indeterminato.\nProcessMind offre una visione chiara delle attività di riconciliazione, identificando dove la ricezione del pagamento si discosta dalla registrazione. Analizzando gli eventi "Pagamento Cliente Ricevuto" e "Pagamento Registrato a Contabilità Generale", espone interventi manuali e colli di bottiglia, snellendo il processo di applicazione della liquidità.

Frequenti aggiustamenti manuali, ri-sottomissioni o correzioni nel processo di fatturazione all'interno di Salesforce Sales Cloud consumano tempo e risorse eccessivi. Questi errori portano a rilavorazioni, pagamenti ritardati e possono frustrare i clienti, danneggiando le relazioni e aumentando i costi operativi.ProcessMind scopre tutte le deviazioni dal processo di fatturazione standard, rivelando dove e perché si verificano le rilavorazioni. Mappando i flussi di processo effettivi, evidenzia attività come "Fattura Ri-emessa" o "Correzione Pagamento", consentendole di affrontare le cause profonde e automatizzare le attività.

La mancata adesione alle politiche interne o ai regolamenti esterni nel processo Order to Cash - Fatturazione e Invoicing può portare a significative sanzioni finanziarie e danni reputazionali. Problemi come l'applicazione errata delle tasse o sconti non standard possono passare inosservati in processi complessi.ProcessMind crea una visione trasparente di ogni percorso di fattura, consentendole di confrontare l'esecuzione effettiva del processo con regole di conformità predefinite. Evidenzia deviazioni non autorizzate o passaggi mancanti, assicurando che i suoi processi di fatturazione rispettino tutti gli standard normativi e interni necessari.

Senza una chiara visibilità sul processo end-to-end Dall'Ordine all'Incasso - Fatturazione in Salesforce Sales Cloud, le organizzazioni faticano a identificare le cause profonde di ritardi o inefficienze. Questa mancanza di trasparenza impedisce la risoluzione proattiva dei problemi e la presa di decisioni informate.\nProcessMind visualizza l'intero processo di fatturazione dalla generazione della fattura alla chiusura, rendendo ogni passaggio e trasferimento trasparente. Rivela la vera sequenza delle attività e i tempi di ciclo effettivi, fornendo una comprensione completa di come funziona realmente il Suo processo.

La variabilità nel tempo impiegato per elaborare e chiudere le fatture influisce direttamente sulla prevedibilità del flusso di cassa e sull'accuratezza delle previsioni. Cicli incoerenti, spesso nascosti all'interno del sistema Salesforce Sales Cloud, rendono difficile gestire efficacemente il capitale circolante.\nProcessMind analizza la durata di ogni fase all'interno del case "Numero Fattura", identificando variazioni nei tempi di ciclo tra diversi clienti, regioni o dipartimenti di fatturazione. Questo insight aiuta a standardizzare i processi e a migliorare la prevedibilità per la gestione del flusso di cassa.

Molte organizzazioni offrono sconti per pagamenti anticipati per incoraggiare un incasso più rapido, ma spesso non riescono a ottenere tutti i benefici a causa di ritardi di elaborazione interni. Le fatture possono essere pagate in ritardo, perdendo la finestra di sconto, oppure gli sconti potrebbero essere applicati in modo errato all'interno di Salesforce Sales Cloud.\nProcessMind traccia gli eventi "Data Fattura", "Data Scadenza" e "Pagamento Cliente Ricevuto" per mostrare esattamente quando vengono effettuati i pagamenti rispetto ai termini di sconto. Identifica i casi in cui gli sconti vengono persi a causa di ritardi interni o dove vengono applicati in modo inappropriato.

Un processo di sollecito mal eseguito porta a ritardi prolungati nei pagamenti e a un aumento del rischio di crediti inesigibili. Se i solleciti di pagamento non vengono emessi tempestivamente o correttamente, o se le azioni di follow-up sono incoerenti, i crediti verso clienti aumentano rapidamente all'interno di Salesforce Sales Cloud.ProcessMind mappa la sequenza e la tempistica delle attività "Scadenza Pagamento Raggiunta" e "Sollecito di Pagamento Emesso". Rivela i colli di bottiglia nel processo di sollecito, aiutando a ottimizzare la frequenza, la tempistica e i percorsi di escalation dei solleciti per una maggiore efficienza nella riscossione.

Una distribuzione non uniforme dei task e del carico di lavoro tra il personale del dipartimento di fatturazione porta a burnout per alcuni e sottoutilizzo per altri. Questo squilibrio può causare colli di bottiglia e ritardi specifici nell'elaborazione delle fatture, influenzando l'efficienza complessiva e il morale dei dipendenti.\nProcessMind analizza la durata e la frequenza delle attività per utente o dipartimento (Attributo "Utente Responsabile"). Visualizza la distribuzione del carico di lavoro, identificando dove certi individui sono sovraccarichi o sottoutilizzati, consentendo un'allocazione più equilibrata delle risorse e operazioni più fluide.

La gestione di casi di fatturazione non standard, dispute o correzioni manuali crea un sovraccarico significativo. Ogni eccezione nel processo Order to Cash - Fatturazione e Invoicing richiede un'attenzione speciale, deviando risorse e aumentando i costi operativi, specialmente all'interno di Salesforce Sales Cloud.ProcessMind rileva automaticamente le deviazioni dal percorso ideale, quantificando la frequenza delle eccezioni e il loro impatto sul tempo di ciclo e sulle risorse. Identificando i modelli comuni di eccezione, aiuta a snellire il processo e a ridurre la necessità di intervento manuale.

Obiettivi Tipici

Definisca il significato di successo

I colli di bottiglia nell'approvazione delle fatture in Salesforce Sales Cloud possono ritardare significativamente l'intero ciclo Order to Cash, influenzando il flusso di cassa e la soddisfazione del cliente. Raggiungere questo obiettivo significa snellire il processo di approvazione per garantire che le fatture siano esaminate e approvate rapidamente, portando a una consegna più veloce ai clienti e a un pagamento anticipato.ProcessMind scopre tutte le variazioni dei suoi percorsi di approvazione delle fatture, identificando utenti o passaggi specifici che causano ritardi. Visualizzando i flussi di processo effettivi, può individuare i colli di bottiglia, ottimizzare i workflow di approvazione e potenzialmente ridurre i tempi di approvazione del 20-30%, migliorando direttamente il suo ciclo di conversione della cassa.

Un elevato Days Sales Outstanding (DSO) indica che la riscossione dei pagamenti dai clienti richiede troppo tempo, bloccando prezioso capitale circolante. Questo obiettivo mira ad accorciare il tempo medio necessario affinché le fatture generate in Salesforce Sales Cloud vengano saldate, potenziando direttamente la liquidità finanziaria della sua organizzazione.ProcessMind offre una visione chiara dell'intero percorso di riscossione dei pagamenti, dalla generazione della fattura alla ricezione e riconciliazione del pagamento. Evidenzia le cause profonde di un DSO prolungato, come la consegna tardiva delle fatture, i solleciti di pagamento ritardati o la registrazione inefficiente dei pagamenti, consentendo interventi mirati per ridurre il DSO del 15-25%.

Processi di riconciliazione dei pagamenti inefficienti spesso comportano sforzi manuali, errori e ritardi nell'applicazione del contante, distorcendo i registri finanziari. Accelerare questo processo significa garantire che i pagamenti dei clienti siano accuratamente abbinati e registrati alle fatture corrette in Salesforce Sales Cloud rapidamente, migliorando l'integrità dei dati e l'efficienza operativa.ProcessMind mappa il percorso di riconciliazione dei pagamenti, rivelando dove e perché si verificano le discrepanze. Identifica opportunità per automatizzare l'abbinamento, snellire i compiti manuali e ridurre il tempo dalla ricezione del pagamento all'applicazione del contante, riducendo potenzialmente lo sforzo di riconciliazione fino al 40% e liberando preziose risorse contabili.

Errori manuali nella fatturazione, sia nell'inserimento dati che nei calcoli all'interno di Salesforce Sales Cloud, causano rilavorazioni, contestazioni dei clienti e perdite di ricavi. Questo obiettivo mira a ridurre drasticamente o eliminare tali errori, assicurando che le fatture siano sempre accurate, conformi e fedeli ai servizi resi, rafforzando la fiducia dei clienti. ProcessMind analizza gli Event Logs per rilevare schemi di intervento manuale e di errori nel processo di fatturazione Dall'Ordine all'Incasso. Identificando i passaggi specifici o le azioni degli utenti più soggette a errori, Lei può implementare formazione mirata, modifiche ai sistemi o automazione per ridurre i tassi di rilavorazione del 30-50% e migliorare l'accuratezza delle fatture.

I rischi di conformità nelle procedure di fatturazione, come la non adesione ai requisiti normativi o alle politiche interne, possono portare a significative sanzioni e danni alla reputazione. Questo obiettivo si concentra sulla verifica che tutte le attività di fatturazione all'interno di Salesforce Sales Cloud seguano rigorosamente regole definite e obblighi legali, minimizzando l'esposizione al rischio.ProcessMind fornisce una traccia di audit completa di ogni transazione di fatturazione, confrontando l'esecuzione effettiva del processo con modelli di conformità predefiniti. Segnala automaticamente deviazioni, passaggi non autorizzati o controlli mancanti nel processo Order to Cash, consentendole di affrontare proattivamente i problemi di non conformità e garantire il 100% di adesione ai regolamenti.

La visibilità limitata sul ciclo di vita della fatturazione impedisce decisioni informate e maschera le inefficienze. Questo obiettivo mira a creare una visione trasparente e in tempo reale di ogni fase del processo Order to Cash - Fatturazione e Invoicing in Salesforce Sales Cloud, fornendo agli stakeholder insight azionabili sulle prestazioni.ProcessMind ricostruisce l'intero percorso di fatturazione dai dati grezzi degli eventi, presentando una mappa visiva completa di tutte le attività e della loro sequenza effettiva. Ciò le consente di comprendere i veri flussi di processo, identificare cicli di rilavorazione nascosti e ottenere insight senza precedenti su colli di bottiglia e deviazioni attraverso le sue operazioni di fatturazione.

Tempi di ciclo di fatturazione incoerenti creano imprevedibilità sia per la sua organizzazione che per i suoi clienti, complicando la previsione del flusso di cassa e potenzialmente ritardando i pagamenti. Questo obiettivo mira a ridurre la varianza e stabilire tempistiche prevedibili e coerenti per ogni fase del processo Order to Cash - Fatturazione e Invoicing in Salesforce Sales Cloud.ProcessMind analizza le durate di tutte le attività e i percorsi all'interno del suo processo di fatturazione, identificando dove i tempi di ciclo fluttuano maggiormente. Evidenziando le cause profonde della variabilità, come comportamenti diversi degli utenti o ritardi del sistema, può implementare miglioramenti mirati per ottenere maggiore coerenza e ridurre la varianza del tempo di ciclo fino al 20%.

L'utilizzo subottimale degli sconti per pagamenti anticipati rappresenta un'occasione persa per accelerare il flusso di cassa e migliorare il capitale circolante. Questo obiettivo si concentra sull'identificazione e l'azione sulle opportunità per incoraggiare i clienti a pagare in anticipo sfruttando le offerte di sconto, migliorando così le performance finanziarie. ProcessMind analizza i comportamenti di pagamento dei clienti e le tempistiche di consegna ed elaborazione delle fatture. Può evidenziare dove gli sconti vengono persi a causa di ritardi interni in Salesforce Sales Cloud o di una comunicazione inefficace, consentendo strategie per aumentare i tassi di acquisizione degli sconti per pagamenti anticipati del 10-15% e migliorare il flusso di cassa.

Processi di sollecito di pagamento inefficaci portano a fatture scadute e a un aumento dei Giorni di Incasso (DSO). Questo obiettivo cerca di ottimizzare la tempistica, la frequenza e il contenuto dei solleciti di pagamento in Salesforce Sales Cloud per sollecitare pagamenti più rapidi da parte dei clienti senza influire negativamente sulle relazioni con i clienti.ProcessMind analizza l'impatto delle diverse strategie di sollecito sul comportamento di pagamento. Rivela quali sequenze e tempistiche di sollecito sono più efficaci nel ridurre i pagamenti in ritardo, consentendole di affinare la sua strategia di riscossione e potenzialmente ridurre il tempo medio per ricevere pagamenti scaduti del 10-20%.

Gli squilibri nel carico di lavoro del team di fatturazione possono portare a esaurimento dei dipendenti, produttività ridotta e arretrati di elaborazione. Questo obiettivo mira a distribuire i compiti in modo più efficiente tra il team di fatturazione, assicurando che le risorse siano utilizzate efficacemente e che i colli di bottiglia causati da una distribuzione non uniforme siano eliminati nel processo Order to Cash.ProcessMind visualizza le attività dei singoli utenti e dei team, identificando dove il carico di lavoro si accumula o dove utenti specifici sono costantemente sovraccarichi. Fornendo dati oggettivi sulla distribuzione dei compiti e sui tempi di esecuzione, può riequilibrare le responsabilità e migliorare l'efficienza complessiva del team fino al 15%.

Costi elevati associati alla gestione delle eccezioni di fatturazione, come fatture contestate o voci errate, prosciugano le risorse e influiscono sulla redditività. Questo obiettivo mira a minimizzare l'occorrenza di eccezioni in Salesforce Sales Cloud, riducendo così lo sforzo manuale e le spese richieste per la loro risoluzione.ProcessMind identifica le cause profonde e la frequenza delle eccezioni di fatturazione analizzando le deviazioni del processo. Individuando i passaggi o le condizioni specifiche che più spesso portano a eccezioni, può implementare misure preventive, riducendo il volume delle eccezioni e i costi di gestione associati del 20-35%.

Il Percorso di Miglioramento in 6 Passi per Dall'Ordine all'Incasso - Fatturazione

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Scarica il Modello
2

Esporta i Tuoi Dati
3

Carica il Tuo Dataset
4

Analizza il Tuo Processo
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Implementa Miglioramenti
6

Monitora il Tuo Processo
1

Scarica il Modello

Cosa fare

Ottenga il template Excel preconfigurato per i dati di fatturazione e incasso (Order to Cash - Billing & Invoicing). Questo template Le assicura di acquisire tutti i campi necessari da Salesforce Sales Cloud per un'analisi accurata.

Visualizza Guida al Template Dati Scarica Template
Perché è importante

Utilizzare la struttura dati corretta fin dall'inizio previene errori e snellisce l'analisi successiva, ponendo solide basi per il miglioramento del processo.

Risultato atteso

Un template Excel strutturato pronto a ricevere i suoi dati di fatturazione e invoicing da Salesforce Sales Cloud.

LE SUE SCOPERTE

Scopri gli Insight di Fatturazione O2C e Ottimizza i Pagamenti

ProcessMind visualizza l'intero processo di fatturazione Dall'Ordine all'Incasso, rivelando schemi nascosti e aree precise di miglioramento. Ottenga insight chiari e attuabili per snellire le operazioni e aumentare il flusso di cassa.
  • Visualizza accuratamente il flusso del processo di fatturazione
  • Individui i ritardi di approvazione e pagamento
  • Identificare rischi di conformità ed eccezioni
  • Ottimizzi il flusso di cassa e riduca il DSO in modo efficace
Discover your actual process flow
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Identify bottlenecks and delays
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Analyze process variants
Analyze process variants
Design your optimized process
Design your optimized process

RISULTATI TIPICI

Cosa Ottengono le Organizzazioni con una Fatturazione Ottimizzata

Questi risultati rappresentano miglioramenti comuni osservati quando le organizzazioni applicano l'intelligence di processo al loro processo Dall'Ordine all'Incasso - Fatturazione. Analizzando i dati del Numero Fattura all'interno di Salesforce Sales Cloud, scopriamo colli di bottiglia e inefficienze, portando a significativi miglioramenti operativi.

0 %
Approvazione Fatture più Rapida

Riduzione dei colli di bottiglia nell'approvazione

Snellisca il Suo processo di approvazione delle fatture identificando e risolvendo i colli di bottiglia, portando a approvazioni più rapide e un flusso di cassa più veloce.
0 days
Flusso di Cassa Migliorato

Diminuzione dei Days Sales Outstanding

Riduca i suoi Giorni di Credito Commerciale (DSO) identificando le cause profonde dei ritardi nei pagamenti e ottimizzando i processi di sollecito e riscossione, liberando capitale circolante.
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Errori di Fatturazione Ridotti

Aumento del tasso di approvazione al primo passaggio

Identificare ed eliminare le cause degli errori di fatturazione manuale e delle rilavorazioni, portando a un tasso di approvazione al primo passaggio più elevato e a costi operativi ridotti.
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Conformità Migliorata

Maggiore aderenza alle regole di processo

Si assicuri che i suoi processi di fatturazione aderiscano costantemente agli standard normativi e interni predefiniti, riducendo i rischi di conformità e gli sforzi di audit.
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Riconciliazione più Veloce

Tempo di riconciliazione dei pagamenti ridotto

Accelerare il tempo dalla ricezione del pagamento alla completa riconciliazione, migliorando l'applicazione di cassa e potenziando l'efficienza complessiva delle sue operazioni finanziarie.

I risultati variano in base alla complessità del processo, alla configurazione del sistema e alla qualità dei dati. Queste cifre rappresentano i miglioramenti tipici osservati in varie implementazioni.

Dati Consigliati

Inizi con gli Attributi e le attività più importanti, quindi espanda la Sua analisi secondo necessità.
È nuovo agli event log? Impari come creare un event log di Process Mining.

Attributi

Punti dati chiave da acquisire per l'analisi

L'identificatore univoco per ogni fattura, che funge da identificatore primario del case per il processo di fatturazione.

Perché è importante

Questa è la chiave essenziale per collegare tutti gli eventi di fatturazione correlati, consentendo una visione completa e end-to-end del processo di fatturazione per ogni transazione unica.

Il nome dello specifico event aziendale che si è verificato nel processo di fatturazione.

Perché è importante

Definisce i passaggi del processo, costituendo la spina dorsale della mappa di processo e consentendo l'analisi del workflow, dei colli di bottiglia e delle deviazioni.

Il timestamp che indica quando si è verificata una specifica attività.

Perché è importante

Questo timestamp è critico per sequenziare correttamente gli eventi e calcolare tutte le metriche di performance, come i tempi di ciclo e le durate, che sono fondamentali per identificare i ritardi.

L'utente o l'agente che ha eseguito l'attività.

Perché è importante

Permette l'analisi delle prestazioni individuali e di squadra, il bilanciamento del carico di lavoro e aiuta a identificare i migliori performer o gli utenti che necessitano di formazione aggiuntiva.

Il dipartimento o il team responsabile dell'attività di fatturazione.

Perché è importante

Ciò consente l'analisi delle performance a livello di team o dipartimento, aiutando a identificare colli di bottiglia specifici del gruppo, vincoli di risorse o lacune di formazione.

Lo stato attuale della fattura nel suo ciclo di vita.

Perché è importante

Fornisce un'istantanea chiara dello stato attuale di una fattura, consentendo il filtraggio e l'analisi dei casi aperti, chiusi o problematici.

Il valore monetario totale della fattura.

Perché è importante

Ciò consente l'analisi dell'impatto finanziario, aiutando a dare priorità alle fatture di alto valore e a comprendere come il valore monetario influisce sul comportamento del processo, come i tempi di approvazione o i ritardi di pagamento.

La data entro la quale il cliente è tenuto a pagare la fattura.

Perché è importante

Questo è il benchmark per misurare le performance di pagamento, calcolare il DSO e attivare attività di riscossione come i solleciti di pagamento.

Attività

Fasi del processo da tracciare e ottimizzare

Questa attività segna la creazione di un nuovo record di fattura all'interno di Salesforce. È l'inizio ufficiale del processo di fatturazione per una specifica transazione ed è tipicamente attivata dopo l'evasione di un ordine o il raggiungimento di una tappa contrattuale. L'event è catturato dal timestamp di creazione del record della fattura.

Perché è importante

Questo è l'event di inizio primario per il processo di fatturazione. Analizzare il tempo da questo punto al pagamento aiuta a misurare il tempo di ciclo complessivo Dall'Ordine all'Incasso e a identificare i ritardi iniziali nell'inserimento dei dati.

Un utente autorizzato ha esaminato e approvato la fattura, confermando la sua accuratezza e la sua prontezza per essere inviata al cliente. Questo evento viene solitamente catturato quando lo stato della fattura viene modificato in 'Approvata'.

Perché è importante

Questa è una tappa fondamentale che regola il resto del processo di fatturazione. I ritardi qui creano significativi colli di bottiglia, influenzando il DSO e i tempi di ciclo complessivi, che sono misurati dalla dashboard 'Tempo Ciclo Approvazione Fattura'.

La fattura approvata è stata ufficialmente consegnata al cliente tramite email, posta o un portale. Questo event viene spesso catturato tramite la compilazione di un campo 'Data Invio' o una modifica dello stato a 'Inviato'.

Perché è importante

Questo segna l'inizio del periodo di riscossione dei pagamenti ed è il punto di partenza per il calcolo del Days Sales Outstanding (DSO). È una tappa fondamentale per il tracciamento della comunicazione con il cliente e delle tempistiche di pagamento.

Il cliente ha effettuato un pagamento per la fattura e i fondi sono stati ricevuti. Questo viene tipicamente registrato creando un record 'Pagamento' correlato e collegandolo alla fattura.

Perché è importante

Questa è la tappa più importante nella parte del processo di riscossione della liquidità. È il punto finale per il calcolo del DSO e significa il successo della ricezione dei ricavi.

Il ciclo di vita della fattura è completo, in quanto è stata interamente pagata e riconciliata. Questa è l'attività finale per una fattura elaborata con successo ed è tipicamente registrata da un aggiornamento di stato.

Perché è importante

Questa attività funge da punto finale primario per il processo, consentendo il calcolo accurato del tempo di ciclo end-to-end. Fornisce una chiara definizione di completamento per l'analisi del processo.

FAQ

Domande frequenti

Il Process Mining fornisce una radiografia basata sui dati dell'intero workflow di fatturazione. Aiuta a identificare i colli di bottiglia nelle approvazioni delle fatture, a scoprire le cause profonde di un eccessivo Days Sales Outstanding (DSO) e a evidenziare le inefficienze nella riconciliazione dei pagamenti. Visualizzando i flussi di processo reali, Lei può individuare le aree per migliorare la Conformità e ridurre le rilavorazioni manuali.

Il Process Mining può rivelare problemi comuni come tempi di approvazione delle fatture prolungati, alti tassi di inserimento manuale dei dati che portano a errori e durate del ciclo di fatturazione incoerenti. Identifica anche le lacune di Conformità nelle procedure di fatturazione ed evidenzia le opportunità per massimizzare l'acquisizione di sconti per pagamenti anticipati. Questa visione più approfondita aiuta a dare priorità alle aree di miglioramento.

Per iniziare, Lei ha principalmente bisogno di Event Logs che includano un Numero Fattura come identificatore del case, nomi delle attività e timestamp corrispondenti per ogni passaggio. Dati aggiuntivi rilevanti, come l'importo della fattura, i dettagli del cliente e l'utente responsabile, migliorano l'analisi. Questi dati forniscono le basi per la ricostruzione del Suo processo di fatturazione.

Può aspettarsi significative riduzioni nei tempi di ciclo di approvazione delle fatture e nei Days Sales Outstanding (DSO). Inoltre, il Process Mining aiuta ad accelerare la riconciliazione dei pagamenti, eliminare gli errori manuali di fatturazione e garantire una migliore Conformità con le procedure di fatturazione. Questi miglioramenti portano a una maggiore visibilità end-to-end della fatturazione e a un carico di lavoro ottimizzato per il team di fatturazione.

L'estrazione dei dati spesso comporta l'utilizzo delle funzionalità di reporting di Salesforce, API standard o connettori specializzati per recuperare i dati rilevanti degli eventi di fatturazione. L'obiettivo è raccogliere un log eventi completo, includendo l'ID del caso, l'attività e il timestamp. A seconda della configurazione del sistema, questo può essere automatizzato o comportare passaggi manuali di esportazione e trasformazione.

Dopo l'estrazione e la preparazione iniziale dei dati, che possono variare a seconda della complessità dei dati, i primi insight possono essere spesso generati entro pochi giorni o un paio di settimane. La prima analisi evidenzia rapidamente le principali deviazioni e i colli di bottiglia, fornendo intelligenza azionabile immediata. Segue un'analisi più approfondita e raffinata.

Mentre la configurazione iniziale richiede un'attenta mappatura dei dati e la comprensione del Suo modello di dati Salesforce, i moderni strumenti di Process Mining sono progettati per essere facili da usare. Molte piattaforme offrono connettori o template predefiniti per i sistemi aziendali comuni, semplificando il processo. L'attenzione è sull'interpretazione degli insight, non sulla programmazione complessa.

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