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Migliori il processo da ordine a incasso - elaborazione degli ordini di vendita

Ottimizzi il processo Dall'Ordine all'Incasso in D365 con la nostra guida in 6 passaggi
Migliori il processo da ordine a incasso - elaborazione degli ordini di vendita
Sfide (11) Obiettivi (11) 6 Fasi Anteprima Risultati Dati FAQ (5)
Processo: Dall'ordine all'incasso - Elaborazione ordini di vendita
Sistema: Microsoft Dynamics 365
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Ottimizza l'elaborazione degli ordini di vendita in Microsoft Dynamics 365

La gestione lenta degli ordini cliente spesso porta a obiettivi mancati e clienti insoddisfatti. La nostra piattaforma la aiuta a individuare rapidamente le inefficienze, dalla creazione iniziale dell'ordine fino all'incasso finale. Scopra come ottimizzare il processo Dall'Ordine all'Incasso per garantire un'evasione più rapida e una soddisfazione del cliente più elevata.

Scarichi il nostro template dati preconfigurato e affronti le sfide comuni per raggiungere i suoi obiettivi di efficienza. Segua il nostro piano di miglioramento in sei fasi e consulti la Guida al Template Dati per trasformare le sue operazioni.

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Perché ottimizzare dall'ordine all'incasso - Gestione degli ordini di vendita?

Il processo dall'ordine all'incasso (O2C) è la linfa vitale di ogni azienda, perché incide direttamente su ricavi, soddisfazione dei clienti e flusso di cassa. All'interno di questo processo, la gestione degli ordini di vendita, soprattutto in un sistema strutturato come Microsoft Dynamics 365, può diventare sorprendentemente complessa. Ritardi, inefficienze ed errori in qualsiasi fase, dalla creazione dell'ordine fino all'incasso del pagamento, si ripercuotono su tutta l'organizzazione.

Una gestione inefficace degli ordini di vendita genera criticità concrete. I clienti subiscono tempi di attesa più lunghi, spedizioni errate o risposte tardive, con un'erosione della fiducia e il rischio di perdere clienti e opportunità. Internamente, i team affrontano più attività manuali, rilavorazioni e costi di spedizioni urgenti. Queste inefficienze immobilizzano capitale circolante, riducono la marginalità e rendono più difficile elaborare previsioni accurate. Migliorare dall'ordine all'incasso - Gestione degli ordini di vendita non significa solo snellire: vuol dire tutelare la salute del business, preservare la fedeltà dei clienti e ottimizzare i risultati finanziari in Microsoft Dynamics 365.

Come il Process Mining fa luce sul percorso dei suoi ordini di vendita in Microsoft Dynamics 365

Il Process Mining offre un approccio potente e basato sui dati per comprendere il flusso reale dei suoi ordini di vendita in Microsoft Dynamics 365. Invece di basarsi su ipotesi o su processi ideali documentati, estrae i dati dell'Event Log direttamente da D365 per ricostruire visivamente il percorso di ogni singolo ordine. In questo modo ottiene una vista oggettiva, end-to-end, del processo dall'ordine all'incasso - Gestione degli ordini di vendita, con evidenza di come, da chi e in quali tempi vengono eseguite le attività.

Con questa capacità analitica individua colli di bottiglia nascosti, deviazioni dalle procedure standard e punti in cui avvengono rilavorazioni o passaggi inutili. Per esempio, può verificare se alcuni ordini impiegano troppo tempo tra Order Confirmed e Inventory Allocation, oppure se una quota elevata di ordini richiede ripetuti Credit Check Performed. Analizzando le esecuzioni reali del processo, ottiene indicazioni concrete sul perché il tempo di ciclo del processo dall'ordine all'incasso - Gestione degli ordini di vendita si allunghi o perché alcuni ordini subiscono ritardi, così da concentrare gli sforzi di ottimizzazione dove servono davvero.

Aree chiave di miglioramento: sbloccare l'efficienza

Applicare il Process Mining al processo dall'ordine all'incasso - Gestione degli ordini di vendita in Microsoft Dynamics 365 fa emergere opportunità precise di miglioramento:

  • Ritardi dalla creazione alla conferma dell'ordine: Identifichi periodi anomali tra Sales Order Created e Order Confirmed, spesso dovuti a code di revisione manuale, arretrati di inserimento dati o workflow di approvazione poco efficienti in D365.
  • Colli di bottiglia nella gestione del credito: Analizzi l'efficienza di Credit Check Performed. Controlli ripetuti o attese prolungate possono indicare problemi di automazione delle policy di credito o di integrazione con sistemi esterni.
  • Efficienza dell'evasione degli ordini: Individui i ritardi tra Inventory Allocation, Goods Picked, Goods Packed e Goods Shipped. Possono rivelare criticità logistiche, inefficienze di magazzino o risorse insufficienti che compromettono il rispetto di Requested Delivery Date e Confirmed Delivery Date.
  • Fatturazione e ciclo di incasso: Ottimizzi il passaggio da Goods Delivered a Invoice Created e Invoice Sent to Customer. I ritardi qui incidono direttamente su Payment Due Date e, in ultima analisi, sul cash flow, allungando il tempo di ciclo complessivo del processo dall'ordine all'incasso.
  • Deviazioni di processo e rilavorazioni: Scopra quando gli ordini deviano dal percorso ottimale; ad esempio, un ordine Goods Shipped che torna a Inventory Allocation segnala errori o eccezioni da risolvere alla radice.

Risultati tangibili: i benefici dell'ottimizzazione del processo

Concentrandosi su queste aree, le organizzazioni ottengono benefici misurabili migliorando il processo dall'ordine all'incasso - Gestione degli ordini di vendita:

  • Riduzione del tempo di ciclo: Taglio drastico del tempo end-to-end da Sales Order Created a Payment Received, con ricavi che si materializzano più in fretta.
  • Cash flow migliorato: Accelerazione della conversione in cassa grazie a fatturazione e incasso più snelli, con una migliore gestione del capitale circolante.
  • Clienti più soddisfatti: Evasione e consegna più rapide e accurate, maggiore fidelizzazione e meno reclami.
  • Costi operativi più bassi: Meno rilavorazioni manuali, meno spedizioni urgenti e migliore utilizzo delle risorse tra vendite, logistica e finanza, riducendo il costo di gestione per ordine.
  • Maggiore conformità e rischio ridotto: Processi degli ordini allineati a policy interne e normative esterne, con minori rischi di audit e migliore integrità dei dati in Microsoft Dynamics 365.

Inizi il suo percorso di ottimizzazione

Comprendere e ottimizzare il processo dall'ordine all'incasso - Gestione degli ordini di vendita in Microsoft Dynamics 365 non deve essere complicato. Con il Process Mining ottiene una roadmap chiara e basata su dati per eliminare inefficienze, rimuovere i colli di bottiglia e migliorare sensibilmente le operazioni. Questo approccio la mette nelle condizioni di prendere decisioni informate che generano valore reale, indipendentemente dall'esperienza pregressa con il Process Mining.

Dall'ordine all'incasso - Elaborazione ordini di vendita Gestione degli ordini cliente Ottimizzazione del Flusso di Cassa Evasione dell'ordine Soddisfazione del Cliente Gestione del credito Gestione Fatture Miglioramento del ciclo di vendita Efficienza logistica

Problemi e Sfide Comuni

Identifichi le sfide che la stanno influenzando

Molti ordini di vendita presentano tempi prolungati dalla creazione alla consegna o alla chiusura. Ciò incide direttamente sulla soddisfazione del cliente, aumenta i costi operativi e ritarda il riconoscimento dei ricavi, rendendo più difficile raggiungere gli obiettivi di vendita. ProcessMind visualizza l'intero flusso da ordine a incasso - elaborazione degli ordini di vendita in Microsoft Dynamics 365, indicando con precisione dove e perché gli ordini impiegano troppo tempo, consentendo ottimizzazioni mirate.

Gli ordini spesso si bloccano in attesa dei controlli di credito, causando ritardi inutili nella conferma e nell'evasione. Questi rallentamenti possono tradursi in opportunità perse e in un'esperienza negativa per il cliente a causa della scarsa rapidità di risposta. Con ProcessMind, le organizzazioni possono individuare se e dove i controlli di credito creano colli di bottiglia nel processo Dall'ordine all'incasso - Elaborazione ordini di vendita in Microsoft Dynamics 365, facendo emergere le cause alla radice di tali ritardi.

Problemi nell'allocazione dell'inventario causano spesso ritardi nel prelievo e nell'imballo, con conseguente slittamento delle date di consegna confermate. Questa inefficienza porta a rotture di stock, backorder e clienti insoddisfatti in attesa dei prodotti, aumentando i costi di giacenza e riducendo l'accuratezza dell'evasione. ProcessMind analizza il percorso di ogni ordine di vendita in Microsoft Dynamics 365, evidenziando l'impatto delle decisioni di allocazione sulle attività di evasione successive e sulle performance complessive di consegna.

Un divario temporale significativo tra consegna della merce e creazione della fattura impatta direttamente sul flusso di cassa e sui Days Sales Outstanding (DSO). Questo ritardo può comprimere il capitale circolante e complicare le previsioni finanziarie, peggiorando la posizione finanziaria dell'azienda. ProcessMind aiuta a mappare il sottoprocesso di fatturazione all'interno di Order to Cash - Gestione Ordini di Vendita in Microsoft Dynamics 365, identificando le cause specifiche dei ritardi di fatturazione e favorendo cicli di fatturazione più rapidi.

I clienti pagano spesso le fatture oltre la scadenza, con impatto negativo sul flusso di cassa e maggior impegno per il recupero crediti. Ciò immobilizza capitale, riduce la redditività e sottrae risorse alle attività commerciali. ProcessMind offre visibilità sull’intero ciclo di pagamento degli ordini di vendita in Microsoft Dynamics 365, individuando gli schemi che portano a ritardi e le leve per migliorare il rispetto delle condizioni di pagamento e l’efficienza dell’incasso.

Numerosi ordini di vendita richiedono aggiustamenti manuali, correzioni o rielaborazioni dovute a errori o eccezioni. Queste rilavorazioni aumentano i costi operativi, assorbono tempo prezioso e allungano i cicli di evasione, generando frustrazione per team e clienti. Con ProcessMind le organizzazioni possono scoprire le deviazioni più comuni e i cicli di rilavorazione nel processo da ordine a incasso - elaborazione degli ordini di vendita in Microsoft Dynamics 365, individuare le cause alla radice e snellire la gestione delle eccezioni.

Scostamenti frequenti tra data di consegna richiesta e data confermata generano insoddisfazione e una pianificazione logistica poco affidabile. Ne risentono l'efficienza della supply chain e la fiducia dei clienti, rendendo difficile rispettare gli accordi sui livelli di servizio. ProcessMind sfrutta gli attributi dell'ordine di vendita in Microsoft Dynamics 365 per analizzare le cause di queste discrepanze, allineare le aspettative e migliorare la prevedibilità delle consegne nel processo da ordine a incasso - elaborazione degli ordini di vendita.

Le deviazioni dai passaggi standard o obbligatori possono introdurre rischi di conformità ed esporre l’organizzazione ad audit o sanzioni. Questi percorsi non standard possono aggirare controlli o approvazioni necessari, con il rischio di errori, frodi o violazioni regolamentari. ProcessMind mappa automaticamente l’esecuzione reale degli ordini di vendita in Microsoft Dynamics 365, evidenziando tutte le varianti non autorizzate nel processo Da ordine a incasso - Gestione ordini di vendita per garantire l’aderenza a policy interne e normative esterne.

La scelta o l'esecuzione dei metodi di spedizione può risultare non ottimale, con conseguente aumento dei costi, tempi di consegna più lunghi o danni in transito. Ciò può erodere i margini e influire negativamente sulla percezione del servizio di consegna. ProcessMind analizza le prestazioni dei diversi metodi di spedizione utilizzati in Da ordine a incasso - Elaborazione ordini di vendita in Microsoft Dynamics 365, correlando tempi di consegna e costi per individuare opportunità di ottimizzazione logistica.

Molte organizzazioni faticano ad avere una visione completa dell'intero percorso dell'ordine di vendita, dalla creazione al saldo finale. Questa scarsa trasparenza rende difficile individuare inefficienze nascoste, misurare correttamente le performance o reagire rapidamente ai problemi operativi, ostacolando le decisioni strategiche. ProcessMind fornisce una mappa oggettiva e basata sui dati del processo completo Dall'ordine all'incasso - Elaborazione ordini di vendita in Microsoft Dynamics 365, offrendo agli stakeholder insight in tempo reale su esecuzione e performance.

Ritardi ripetuti, errori o lacune nella comunicazione nell'elaborazione degli ordini generano clienti frustrati e possibili abbandoni, con impatto diretto sulla reputazione del brand, sulla fidelizzazione e sulla crescita dei ricavi nel lungo periodo. ProcessMind collega le performance del processo Dall'Ordine all'Incasso - elaborazione degli ordini cliente in Microsoft Dynamics 365 - alle attività a contatto con il cliente, facendo emergere le carenze di processo che incidono maggiormente sulla soddisfazione del cliente e abilitando interventi mirati.

Obiettivi Tipici

Definisca il significato di successo

L'obiettivo è ridurre la durata complessiva dalla creazione iniziale dell'ordine cliente alla ricezione finale del pagamento. Un tempo di ciclo più rapido nell'Order to Cash si traduce in incassi più veloci, cash flow migliorato e clienti più soddisfatti. Ridurre i ritardi lungo tutta l'elaborazione degli ordini in Microsoft Dynamics 365 è fondamentale per l'efficienza operativa. ProcessMind La aiuta a identificare e visualizzare i percorsi e le durate effettive di ciascun ordine, evidenziando colli di bottiglia e deviazioni che allungano il ciclo. Analizzando le durate delle attività e i tempi di attesa, ProcessMind individua aree da semplificare, opportunità di automazione e una riallocazione più efficace delle risorse, consentendo di ridurre il tempo di ciclo complessivo fino a X%.

Accelerare la verifica del credito è essenziale per evitare ritardi sugli ordini e velocizzare l'evasione. Verifiche troppo lunghe possono far perdere opportunità di vendita e frustrare i clienti nel processo Dall'Ordine all'Incasso. L'obiettivo è far avanzare gli ordini con efficienza nelle fasi iniziali, sfruttando i dati di Microsoft Dynamics 365. ProcessMind offre visibilità sul collo di bottiglia della verifica del credito mappandone i vari percorsi e identificando dove si creano i ritardi, ad esempio per revisioni manuali o informazioni mancanti. Aiuta a semplificare i workflow di approvazione, anche tramite automazione o deleghe più chiare, riducendo sensibilmente i tempi della verifica del credito.

Allocare correttamente le scorte agli ordini di vendita è fondamentale per un’evasione efficiente e per evitare arretrati (backorder) o discrepanze di consegna. Un’allocazione imprecisa genera ritardi, rilavorazioni e possibile insoddisfazione del cliente nel processo Da ordine a incasso. Un’elevata accuratezza incide direttamente sulle performance di consegna in Microsoft Dynamics 365. ProcessMind mette in evidenza i casi in cui le attività di allocazione sono inefficienti o soggette a errori, correlando gli eventi di allocazione a successive rilavorazioni o problemi di consegna. Aiuta a visualizzare pattern ricorrenti e deviazioni, consentendo di ottimizzare regole e procedure per aumentare il tasso di riuscita al primo colpo e ridurre i ritardi di evasione.

Ridurre il tempo dalla spedizione/consegna dei beni alla creazione della fattura è fondamentale per migliorare il flusso di cassa e ridurre il DSO (Days Sales Outstanding). I ritardi di fatturazione nel processo Dall'Ordine all'Incasso impattano direttamente il riconoscimento dei ricavi. Questo obiettivo mira ad accelerare questo passaggio critico in Microsoft Dynamics 365 per garantire una fatturazione puntuale. ProcessMind analizza l'intero sottoprocesso di creazione della fattura, identificando le cause dei ritardi, siano esse attività manuali, dati mancanti o passaggi tra reparti. Evidenzia opportunità di automazione e di elaborazione in parallelo, consentendo di accorciare il ciclo di creazione della fattura e migliorare l'integrazione e l'efficienza del workflow.

Massimizzare la percentuale di pagamenti ricevuti entro la scadenza è fondamentale per un flusso di cassa sano e per la stabilità finanziaria nel processo dall'ordine all'incasso. Una riscossione lenta aumenta il fabbisogno di capitale circolante e il rischio finanziario. Questo obiettivo punta a semplificare le attività legate all'incasso in Microsoft Dynamics 365 per assicurare l'incasso nei tempi. ProcessMind offre visibilità sull'intero percorso di incasso, dalla creazione della fattura alla ricezione del pagamento, individuando gli schemi che portano a ritardi. Può mettere in evidenza variazioni di processo, come solleciti tardivi o una gestione inefficiente delle contestazioni, aiutando a ottimizzare le strategie di incasso e ad aumentare la percentuale di pagamenti puntuali.

Ridurre la necessità di rework, modifiche o eccezioni sugli ordini cliente abbassa sensibilmente i costi operativi e aumenta l'efficienza. Alti tassi di rework indicano problemi strutturali che generano sprechi e ritardi nell'evasione nel processo Dall'Ordine all'Incasso. L'obiettivo è far scorrere gli ordini senza intoppi in Microsoft Dynamics 365. ProcessMind mette in evidenza visivamente tutte le deviazioni e i loop di rework nell'elaborazione degli ordini, individuando attività o condizioni che attivano eccezioni. Analizzando questi schemi ricorrenti, aiuta a risalire alle cause di fondo e a introdurre miglioramenti mirati per ridurre gli interventi manuali e aumentare il tasso di esecuzione corretta al primo tentativo.

Rispettare le date di consegna promesse è cruciale per la soddisfazione del cliente e per costruire fiducia nel processo dall'ordine all'incasso. Discrepanze frequenti tra date richieste e date effettive indicano inefficienze nella logistica o nell'evasione degli ordini. Questo obiettivo garantisce prestazioni di consegna affidabili gestite tramite Microsoft Dynamics 365. ProcessMind mappa l'intero processo di consegna, confrontando le date richieste e confermate con gli eventi di consegna reali. Aiuta a individuare fasi o fattori esterni che contribuiscono ai ritardi, consentendo di ottimizzare scorte, spedizioni e processi logistici per aumentare la percentuale di ordini consegnati puntualmente.

Ridurre i percorsi di processo non conformi o varianti garantisce qualità costante, meno errori e formazione e audit più semplici nel processo Dall'Ordine all'Incasso. Le variazioni nella gestione degli ordini cliente possono portare a esiti imprevedibili e rischi di conformità. L'obiettivo è un'esecuzione uniforme in Microsoft Dynamics 365. ProcessMind scopre automaticamente tutti i percorsi reali seguiti dagli ordini, confrontandoli con l'happy path o con lo standard atteso. Mostra dove e perché avvengono le deviazioni, consentendo ai team di far rispettare le procedure operative standard e ridurre le varianti non autorizzate, assicurando maggiore coerenza e controllo sul processo.

Ottimizzare la scelta delle modalità di spedizione può ridurre sensibilmente sia i costi sia i ritardi di consegna, con impatto diretto sulla redditività e sulla soddisfazione del cliente. Una scelta inefficiente all'interno del processo dall'ordine all'incasso può generare spese inutili o finestre di consegna mancate. Questo obiettivo punta a decisioni di spedizione più intelligenti in Microsoft Dynamics 365. ProcessMind analizza la correlazione tra modalità selezionate, tempi di consegna effettivi e costi associati. Identifica i casi in cui si usano modalità non ottimali che causano ritardi o spese eccessive. Questa analisi supporta decisioni basate sui dati per allineare le strategie di spedizione alle aspettative dei clienti e all'efficienza dei costi.

Ottenere una visione completa end-to-end dell'elaborazione degli ordini di vendita è essenziale per individuare inefficienze nascoste e comprendere interazioni complesse. La scarsa visibilità sul processo da ordine a incasso ostacola una gestione efficace e il miglioramento continuo. Questo obiettivo fornisce chiarezza su tutte le operazioni in Microsoft Dynamics 365. ProcessMind ricostruisce automaticamente l'intero percorso di ogni ordine di vendita, dall'avvio al pagamento, attraverso tutti i sistemi e le attività coinvolti. Visualizza il flusso reale del processo, facendo emergere ritardi, rilavorazioni e utilizzo delle risorse prima non visibili, offrendo una trasparenza senza precedenti sull'esecuzione reale del processo.

Migliorare la soddisfazione del cliente negli aspetti di consegna è determinante per gli acquisti ripetuti e la fidelizzazione al marchio. Ritardi, inesattezze o una comunicazione carente sulle consegne influenzano in modo significativo la percezione del processo da ordine a incasso. Questo obiettivo mira a migliorare l'esperienza complessiva del cliente in Microsoft Dynamics 365. ProcessMind collega le metriche di prestazione del processo, come tempi di consegna e rispetto delle date, ai possibili punti di feedback del cliente. Individuando i passaggi più spesso associati a problemi di consegna, abilita interventi mirati per migliorare la comunicazione, impostare aspettative realistiche e rispettare con coerenza le promesse di consegna.

Il percorso di miglioramento in 6 fasi per il processo Da ordine a incasso - Elaborazione ordini di vendita

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Scarica il Modello

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Esporta i Tuoi Dati

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Carica il Tuo Dataset

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Analizza il Tuo Processo

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Implementa Miglioramenti

6

Monitora il Tuo Processo

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Cosa fare

Scarichi il Template Excel progettato per il processo da ordine a incasso in Microsoft Dynamics 365. Questo Template la guida a strutturare i dati storici per l'analisi.

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Perché è importante

Un Template standardizzato garantisce che i dati siano formattati correttamente, consentendo analisi di processo accurate e coerenti, senza errori di preparazione.

Risultato atteso

Un Template Excel pronto da compilare con i dati degli ordini di vendita di Microsoft Dynamics 365.

COSA OTTERRAI

Più chiarezza: ottimizzi l'elaborazione degli ordini di vendita in D365

ProcessMind svela il flusso reale dei suoi ordini di vendita, mettendo in evidenza ogni ritardo e deviazione. Otterrà insight visivi sui colli di bottiglia, in modo da snellire le operazioni dalla creazione al pagamento.
  • Visualizzi il processo degli ordini cliente in D365.
  • Individui i ritardi nascosti dall'ordine all'incasso.
  • Individui le cause alla radice dei colli di bottiglia operativi.
  • Ottimizzi i tempi di ciclo dell'evasione degli ordini.
Discover your actual process flow
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Identify bottlenecks and delays
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Analyze process variants
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Design your optimized process
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RISULTATI TIPICI

Risultati ottenibili

Questi risultati mostrano i benefici concreti che le organizzazioni possono ottenere applicando il Process Mining al processo Da ordine a incasso - Elaborazione ordini di vendita in Microsoft Dynamics 365. Identificando colli di bottiglia e inefficienze, le aziende possono ottenere miglioramenti operativi significativi e aumentare la soddisfazione del cliente.

0 %
Ciclo degli ordini di vendita più rapido

Riduzione dei tempi di elaborazione end-to-end

Identificando ed eliminando i colli di bottiglia, le organizzazioni riducono sensibilmente il tempo dalla creazione alla chiusura dell’ordine, migliorando l’efficienza operativa complessiva.

0 %
Generazione della fattura più rapida

Fatturazione post-consegna più rapida

Snellire la fatturazione riduce il tempo dalla consegna dei beni alla creazione della fattura, migliorando direttamente il flusso di cassa e la salute finanziaria.

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Ridurre le rilavorazioni sugli ordini di vendita

Riduzione degli errori di elaborazione

Il Process Mining individua le cause alla radice della rilavorazione, riducendo sensibilmente errori e costi operativi associati nell'elaborazione degli ordini di vendita.

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Aumenti la puntualità dei pagamenti

Aumento del tasso di incassi puntuali

Ottimizzare il processo di incasso, dalla fatturazione ai solleciti, aumenta sensibilmente la percentuale di pagamenti ricevuti puntualmente.

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Migliore puntualità di consegna

Tassi di consegna puntuale più elevati

Individuare e risolvere i colli di bottiglia nella consegna garantisce che più ordini di vendita arrivino entro la data promessa, migliorando sensibilmente la soddisfazione del cliente.

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Maggiore conformità al processo

Esecuzione del processo di vendita standardizzata

Il Process Mining individua le varianti di processo non conformi, consentendo alle organizzazioni di garantire un'esecuzione standardizzata e ridurre i rischi operativi.

I risultati variano in base alla complessità del processo, alle configurazioni dei sistemi esistenti e alla qualità dei dati. Le cifre riportate riflettono miglioramenti tipici osservati in diverse implementazioni.

Dati Consigliati

Parta dagli Attributi e dalle attività chiave, ampliando l'ambito quando necessario.
È nuovo agli event log? Impari come creare un event log di Process Mining.

Attributi

Punti dati chiave da acquisire per l'analisi

L'identificativo univoco di ciascun ordine di vendita, che funge da identificatore principale del caso per il processo.

Perché è importante

Questo identificativo è fondamentale per collegare tutti gli eventi connessi, consentendo un'analisi end‑to‑end completa del ciclo di vita di ciascun ordine cliente.

Il nome dello specifico evento o attività di business verificatosi in un dato momento all'interno del processo dell'ordine di vendita.

Perché è importante

Definisce le fasi del processo, rendendo possibile la costruzione e la visualizzazione del flusso di processo, che è l'obiettivo principale del Process Mining.

La data e l'ora precise in cui si è verificata una specifica attività o un evento.

Perché è importante

Questo timestamp è essenziale per calcolare tutte le metriche basate sulla durata, come tempi di ciclo e colli di bottiglia, e per ordinare cronologicamente gli eventi.

Il valore monetario totale dell'ordine di vendita.

Perché è importante

Consente la segmentazione finanziaria del processo, aiutando a dare priorità agli interventi sugli ordini di maggior valore e a comprendere l'impatto economico delle deviazioni di processo.

Il nome del cliente che ha inserito l'ordine di vendita.

Perché è importante

Consente analisi in ottica cliente per identificare schemi, ritardi o problemi specifici a determinati clienti, con impatto diretto sulla soddisfazione.

Il canale attraverso il quale è stato ricevuto l'ordine di vendita, ad esempio Web, Vendite dirette o Partner.

Perché è importante

Consente di confrontare le performance tra i diversi canali di vendita, evidenziando inefficienze o buone pratiche legate alle modalità di acquisizione degli ordini.

La data di consegna dell'ordine richiesta dal cliente.

Perché è importante

Costituisce l'aspettativa del cliente relativa alla consegna e fornisce un riferimento chiave per misurare la soddisfazione del cliente e le performance di consegna puntuale.

La data di consegna che l'azienda ha confermato e si è impegnata a rispettare nei confronti del cliente.

Perché è importante

Rappresenta l'impegno dell'azienda verso il cliente ed è quindi un riferimento interno cruciale per misurare l'affidabilità dell'evasione e le performance operative.

Attività

Fasi del processo da tracciare e ottimizzare

Questo evento segna la creazione iniziale dell'ordine di vendita nel sistema da parte di un addetto alle vendite oppure tramite un canale automatizzato. Viene registrato esplicitamente quando si crea e si salva un nuovo record nella tabella principale degli ordini di vendita.

Perché è importante

Questa attività è il punto di partenza universale per tutti gli ordini di vendita. Fornisce il timestamp iniziale necessario per calcolare il tempo di ciclo complessivo dell'ordine di vendita e analizzare il throughput.

Questa attività attesta la conferma formale dell'ordine di vendita, con l'impegno a consegnare i beni o servizi specificati. In Dynamics 365 è un'azione esplicita dell'utente che genera un giornale di conferma.

Perché è importante

La conferma è una tappa cruciale che avvia ufficialmente l’evasione. Misurare il tempo dalla creazione alla conferma evidenzia l’efficienza del front office.

Questo evento indica che la merce imballata relativa all'ordine è stata spedita e ha lasciato il magazzino. In Dynamics 365 ciò viene formalizzato con la registrazione del Packing Slip.

Perché è importante

Si tratta di una tappa cruciale che segna la fine dell'evasione interna e l'inizio della fase di consegna. È un riferimento temporale chiave per calcolare la puntualità di spedizione.

Rappresenta la generazione e la registrazione della fattura di vendita per i beni o servizi spediti. È una transazione finanziaria fondamentale che registra formalmente il debito del cliente.

Perché è importante

Questa attività segna l'inizio della fase di regolamento finanziario del processo. Il tempo dalla spedizione alla creazione della fattura è critico per il KPI 'Tempo di generazione fattura' e ha un impatto sul flusso di cassa.

Questa attività indica che il pagamento del cliente per la fattura è stato ricevuto e applicato. L'evento avviene nel modulo Contabilità clienti (Accounts Receivable) ed è collegato alla fattura originaria.

Perché è importante

Si tratta di una tappa fondamentale per analizzare il ciclo di conversione della cassa. È essenziale per misurare il KPI "On-Time Payment Rate" e individuare ritardi nell'incasso dei pagamenti.

Lo stato finale di un ordine di vendita evaso con successo, che indica che è stato completamente spedito, fatturato e non sono previste ulteriori transazioni. Segna il completamento del processo.

Perché è importante

Questa attività funge da punto di chiusura principale per i casi completati con successo. È essenziale per calcolare i tempi di ciclo end‑to‑end e il throughput.

FAQ

Domande frequenti

Il Process Mining analizza gli Event Log di Dynamics 365 per visualizzare il flusso reale del suo processo dall'ordine all'incasso, individuando colli di bottiglia come ritardi nel controllo credito o rilavorazioni. Evidenzia le deviazioni dal processo standard e ne quantifica l'impatto, aiutandola a ridurre il tempo di ciclo complessivo e a migliorare il rispetto dei tempi di consegna. Il risultato è più efficienza e una migliore soddisfazione del cliente.

In genere servono Event Log contenenti un identificativo di case, il Sales Order ID, il nome dell'attività, ad esempio "Order Created", "Credit Check", "Invoice Posted", e un timestamp per ogni attività. Attributi aggiuntivi come area di vendita, Customer ID o articolo possono arricchire l'analisi. Questi dati si estraggono di norma da tabelle relative a ordini cliente, fatture e logistica in Dynamics 365.

Può aspettarsi una riduzione del tempo di ciclo degli ordini cliente, approvazioni dei controlli di credito più rapide e un miglioramento della puntualità degli incassi. I primi insight arrivano spesso entro poche settimane dall'ingestione dei dati e dalla creazione del modello. Ottenere miglioramenti significativi tramite azioni mirate richiede in genere alcuni mesi, a seconda della complessità degli interventi.

Il requisito tecnico principale è l'accesso al database di Dynamics 365 o a un meccanismo equivalente di esportazione dei dati per estrarre gli Event Log necessari. Serve uno strumento di Process Mining, in cloud o on-premise, ed eventualmente uno strumento ETL (Extract, Transform, Load) per la preparazione dei dati. Sono utili anche competenze di base di modellazione dei dati per configurare l'Event Log.

Sì, il Process Mining consente di individuare efficacemente le varianti non conformi del processo di vendita confrontando l'esecuzione reale con modelli ideali o regolamentari predefiniti. Evidenzia ogni deviazione, permettendole di identificare i casi in cui gli ordini saltano passaggi critici come i controlli di credito o le approvazioni. In questo modo si garantisce un'esecuzione standardizzata del processo di vendita e si mantiene la Conformità.

No, il Process Mining va oltre la reportistica tradizionale ricostruendo il flusso di processo end-to-end a partire dai dati di evento, invece di mostrare solo metriche aggregate. Scopre varianti nascoste e non conformità, fornendo insight diagnostici sul perché si verificano alcuni problemi. Questo consente un'ottimizzazione del processo basata sui dati, non solo il monitoraggio.

Il Process Mining visualizza tutti i cicli di rilavorazione e le eccezioni sugli ordini di vendita, identificandone frequenza, cause alla radice e impatto sul tempo di ciclo complessivo. Sapendo dove avviene la rilavorazione e in quali condizioni si innesca, può definire strategie mirate per ridurre queste deviazioni costose. Il risultato è un minor tasso di rilavorazione e un processo più snello.

Il Process Mining è scalabile e utile per organizzazioni di ogni dimensione, dai piccoli team alle grandi imprese. Sebbene le realtà più grandi possano avere processi e dati più complessi, anche i team più piccoli possono ottenere insight significativi sull'efficienza operativa e individuare aree di miglioramento con analisi mirate. La chiave è disporre di sufficienti dati di evento.

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