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Migliori il Suo ciclo Record to Report - Prima Nota

Ottimizzi le registrazioni contabili con la nostra guida in 6 step per Dynamics 365
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Migliori il Suo ciclo Record to Report - Prima Nota
Sfide (10) Obiettivi (10) 6 Fasi Anteprima Risultati Dati FAQ (5)

Ottimizzare le registrazioni contabili in Microsoft Dynamics 365 per una reportistica più rapida

I ritardi nella revisione e nell'approvazione spesso impattano sui cicli di chiusura finanziaria. La nostra piattaforma aiuta a identificare specifici bottleneck e gap di conformità nei Suoi processi. Scopra i passaggi per snellire le operazioni, migliorare l'accuratezza e accelerare il reporting.

Scarichi il nostro template dati preconfigurato e affronti le sfide comuni per raggiungere i suoi obiettivi di efficienza. Segua il nostro piano di miglioramento in sei fasi e consulti la Guida al Template Dati per trasformare le sue operazioni.

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Perché ottimizzare il processo Record to Report - Registrazione Prima Nota in Microsoft Dynamics 365

Le registrazioni di prima nota sono il cuore del reporting finanziario e influenzano direttamente l'accuratezza e la tempestività del bilancio. In un sistema complesso come Microsoft Dynamics 365, gestire questo processo può presentare numerose sfide: dagli errori manuali a cicli di approvazione eccessivamente lunghi. Le inefficienze in questa fase critica portano a ritardi nelle chiusure finanziarie, a un maggiore scrutinio durante gli audit e a potenziali rischi di conformità, con conseguenti costi elevati e perdita di fiducia nei dati finanziari. Spesso le organizzazioni faticano a visualizzare il reale workflow, rendendo difficile individuare dove si creano i ritardi o perché alcune voci richiedano costanti correzioni. Ottimizzare questo processo non riguarda solo la velocità, ma significa garantire precisione, mantenere la conformità e permettere al team Finance di fornire insight strategici basati su dati affidabili.

Come il Process Mining migliora i workflow della Prima Nota

Il Process Mining offre una prospettiva senza precedenti sul ciclo Record to Report in Microsoft Dynamics 365. Invece di basarsi su osservazioni manuali, il Process Mining ricostruisce automaticamente i percorsi reali di ogni registrazione contabile, dalla creazione iniziale fino alla contabilizzazione finale e alla riconciliazione. Estraendo i dati degli eventi direttamente dal modulo di Contabilità Generale, comprese entità come GeneralJournal e LedgerEntry, otterrà una comprensione basata sui dati del processo reale. Questo approccio analitico Le permette di:

  • Scoprire il processo reale: visualizzare tutte le varianti del workflow, comprese le deviazioni nascoste e le scorciatoie non ufficiali che impattano su efficienza e conformità.
  • Identificare i Bottleneck con precisione: individuare le fasi esatte o gli utenti specifici responsabili dei ritardi, ad esempio se l'approvazione richiede troppo tempo per determinati tipi di registrazione o dipartimenti.
  • Analizzare le performance: misurare KPI fondamentali come il tempo di ciclo, la produttività e i tassi di rilavorazione per ogni attività.
  • Eseguire l'analisi delle cause radice (Root Cause Analysis): correlando i dati di processo con attributi quali "Tipo di registrazione", "Codice società" o "Utente", è possibile comprendere i motivi profondi di inefficienze e rifiuti.

Questa visione olistica è essenziale per un'ottimizzazione efficace, consentendo di passare dalle supposizioni a iniziative di miglioramento supportate dai fatti.

Aree chiave di miglioramento per l'ottimizzazione della Prima Nota

L'applicazione del Process Mining al processo di registrazione contabile in Microsoft Dynamics 365 rivela opportunità specifiche:

  • Riduzione del tempo di ciclo: eliminando i ritardi inutili nelle fasi di revisione e approvazione, si accelera il tempo complessivo dalla creazione alla contabilizzazione.
  • Miglioramento della conformità e audit readiness: verifica che ogni registrazione segua le policy interne. Il Process Mining fornisce un audit trail trasparente, garantendo che i passaggi critici, come le approvazioni multilivello, siano sempre rispettati.
  • Minimizzazione di errori e rilavorazioni: analizzando i pattern delle registrazioni rifiutate o corrette, è possibile implementare formazione mirata o affinare i criteri di approvazione in D365.
  • Ottimizzazione delle risorse: comprendere dove il personale è sovraccarico o sottoutilizzato, permettendo una migliore distribuzione del carico di lavoro.
  • Identificazione di opportunità di automazione: evidenziare i passaggi ripetitivi basati su regole che possono essere automatizzati, liberando i professionisti Finance per attività più strategiche.

Risultati attesi dall'ottimizzazione del processo

Ottimizzando strategicamente il ciclo Record to Report, la Sua organizzazione otterrà benefici misurabili:

  • Chiusura finanziaria accelerata: cicli di chiusura decisamente più rapidi per fornire insight tempestivi agli stakeholder.
  • Maggiore accuratezza dei dati: integrità dei dati finanziari migliorata grazie alla riduzione degli errori.
  • Efficienza operativa superiore: workflow snelli e riduzione dello sforzo manuale.
  • Conformità rafforzata e rischio ridotto: un framework di governance più solido per mitigare i rischi normativi.
  • Risparmi sui costi: riduzione delle spese legate a rilavorazioni, errori di audit e processi inefficienti.

Iniziare con il Process Mining per la Prima Nota

Per trasformare il Suo processo Record to Report in Microsoft Dynamics 365, il primo passo è valorizzare i dati già esistenti. Estraendo gli Event Log dal modulo di Contabilità Generale, potrà costruire rapidamente un quadro completo delle operazioni attuali. Questo approccio Le permetterà di visualizzare i processi reali, identificare le aree critiche e implementare cambiamenti mirati. Adotti il Process Mining per passare da una gestione reattiva dei problemi a un'ottimizzazione continua e proattiva, garantendo efficienza e precisione al Suo business.

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Problemi e Sfide Comuni

Identifichi le sfide che la stanno influenzando

Molte registrazioni contabili subiscono tempi di attesa prolungati nelle fasi di revisione e approvazione, causando ritardi significativi nell'intero processo Record to Report. Questi colli di bottiglia influenzano direttamente i cicli di chiusura finanziaria e ostacolano la reportistica tempestiva, creando un effetto a catena su tutte le operazioni finanziarie. ProcessMind individua esattamente dove si verificano questi ritardi nel processo di registrazione contabile di Microsoft Dynamics 365, identificando utenti, team o tipi di registrazione specifici che causano rallentamenti. Fornisce approfondimenti concreti per riallocare le risorse o snellire i workflow di approvazione, garantendo tempi di completamento più rapidi.

Un volume elevato di registrazioni contabili viene spesso rifiutato durante la revisione o l'approvazione, rendendo necessarie rilavorazioni e nuovi invii. Questo continuo andirivieni drena risorse, introduce errori e allunga i tempi di contabilizzazione, impattando su accuratezza ed efficienza. ProcessMind analizza i pattern di rifiuto nel workflow di Dynamics 365, identificando i motivi comuni, le fasi critiche e gli utenti coinvolti. Questa analisi aiuta a perfezionare le linee guida, migliorare la formazione o ottimizzare la creazione iniziale, riducendo drasticamente le rilavorazioni.

Le registrazioni contabili subiscono spesso più round di correzioni manuali dopo l'invio iniziale, segno di problemi nell'inserimento dati o nella prima revisione. Questo processo iterativo fa perdere tempo, aumenta il rischio di errori umani e gonfia i costi operativi. ProcessMind mappa tutti i cicli di rilavorazione in Dynamics 365, mostrando dove i documenti vengono corretti ripetutamente. Visualizzando queste inefficienze, è possibile implementare miglioramenti mirati sui controlli di qualità dei dati.

Garantire che tutte le registrazioni contabili rispettino le policy interne e i requisiti normativi è cruciale, ma spesso difficile a causa delle incoerenze nei processi. I gap di conformità non identificati possono portare a fallimenti negli audit e sanzioni finanziarie. ProcessMind offre una visione trasparente di ogni flusso di prima nota in Dynamics 365, evidenziando deviazioni e scorciatoie non autorizzate. Questa visibilità permette di imporre controlli più rigorosi, garantire la segregazione dei compiti (segregation of duties) e affrontare i problemi di conformità in modo proattivo.

Alcune persone o team potrebbero essere sovraccarichi di revisioni o approvazioni, creando dei bottleneck, mentre altri hanno capacità residua. Questo squilibrio porta a carichi di lavoro non uniformi, ritardi nell'elaborazione e potenziale burnout, impattando sull'efficienza delle operazioni contabili. ProcessMind analizza l'attività degli utenti e la distribuzione del carico di lavoro nel processo di prima nota di Dynamics 365. Identifica dove le risorse sono sovra o sottoutilizzate, permettendo decisioni basate sui dati per riequilibrare i carichi e ottimizzare la produttività del team.

Il tempo intercorso tra la creazione della registrazione contabile e la contabilizzazione finale è spesso più lungo del necessario, ritardando la chiusura finanziaria e il reporting. Questo lead time prolungato impedisce ai team finanziari di avere una visibilità in tempo reale sullo stato di salute finanziaria e di prendere decisioni tempestive. ProcessMind traccia la durata end-to-end di ogni registrazione contabile in Microsoft Dynamics 365, dalla creazione alla contabilizzazione effettiva. Identifica fasi o attività specifiche che contribuiscono maggiormente ai ritardi, consentendo interventi mirati per accelerare l'intero ciclo di contabilizzazione.

Diversi tipi di registrazioni, dipartimenti o utenti possono seguire percorsi molto divergenti per completare lo stesso processo, causando inefficienza e confusione. Queste incoerenze rendono difficile standardizzare le operazioni, misurare le performance e garantire qualità e conformità uniformi. ProcessMind scopre tutte le varianti reali del workflow in Dynamics 365, indipendentemente dalla loro complessità. Evidenzia i percorsi più comuni, quelli più efficienti e quelli problematici, fornendo una base solida per la standardizzazione e l'ottimizzazione del processo.

I team Finance spesso mancano di visibilità in tempo reale sullo stato delle singole registrazioni contabili, rendendo difficile tracciare i progressi o capire dove un documento sia bloccato. Questa opacità causa continui solleciti, scadenze mancate e l'impossibilità di gestire il carico di lavoro in modo proattivo. ProcessMind fornisce una 'radiografia' dinamica e in tempo reale dell'intero processo in Dynamics 365, mostrando lo stato esatto e la posizione di ogni voce. Questo elimina le incertezze, migliora la comunicazione e permette ai team di gestire con efficacia i task di chiusura finanziaria.

Il costo complessivo associato all'elaborazione di ogni registrazione contabile, compresi manodopera, rielaborazioni e approvazioni ritardate, può essere significativamente superiore alle attese. Questi costi nascosti si accumulano e influiscono negativamente sul budget e sull'efficienza del dipartimento finanziario, erodendo la redditività. ProcessMind quantifica le attività e il tempo speso per ogni fase del processo Record to Report - Registrazioni contabili all'interno di Microsoft Dynamics 365, consentendo di identificare le aree ad alto costo. Snellendo i passaggi inefficienti e riducendo le rielaborazioni, è possibile abbassare sensibilmente il costo di elaborazione per singola registrazione.

L'effetto cumulativo dei ritardi nell'elaborazione delle registrazioni contabili, nelle approvazioni e nella riconciliazione influisce direttamente sulla tempestività della reportistica finanziaria. Ciò impedisce agli stakeholder di ricevere i bilanci prontamente, ostacolando il processo decisionale strategico e portando potenzialmente a problemi di conformità con le scadenze di reporting. ProcessMind fornisce una visione olistica di come il processo di registrazione contabile contribuisca ai tempi di ciclo complessivi del Record to Report in Microsoft Dynamics 365. Identificando ed eliminando i colli di bottiglia in ogni fase, consente chiusure più rapide e garantisce che i report finanziari siano consegnati nei tempi previsti.

Obiettivi Tipici

Definisca il significato di successo

Questo obiettivo si concentra sulla riduzione significativa del tempo necessario affinché le registrazioni contabili passino attraverso le fasi di revisione e approvazione. Raggiungere questo risultato accorcia direttamente il ciclo di chiusura finanziaria, consentendo un accesso più rapido a bilanci accurati e migliorando la reattività aziendale complessiva. Aiuta a prevenire ritardi nella reportistica finanziaria critica.
ProcessMind identifica colli di bottiglia specifici nel workflow di approvazione delle registrazioni contabili all'interno di Microsoft Dynamics 365, rivelando dove le voci sono bloccate, chi sta causando ritardi o se tipi specifici di registrazione affrontano costantemente tempi di approvazione più lunghi. Analizzando i dati storici, suggerisce l'instradamento ottimale e identifica opportunità per l'automazione del workflow o l'elaborazione parallela per ottenere approvazioni più rapide.

Ridurre il numero di registrazioni contabili rifiutate è fondamentale per l'efficienza e l'accuratezza. Ogni rifiuto richiede rielaborazioni, consuma risorse aggiuntive e può ritardare le contabilizzazioni finanziarie. Questo obiettivo mira a migliorare la qualità delle sottomissioni iniziali, assicurando che le voci soddisfino tutti i criteri richiesti prima dell'invio.
ProcessMind individua le cause comuni dei rifiuti correlando le bocciature con attributi specifici come il Tipo di registrazione, l'utente che l'ha creata o la mancanza di documentazione di supporto. Evidenzia errori ricorrenti o lacune di conformità all'interno di Microsoft Dynamics 365, consentendo una formazione mirata o l'implementazione di regole di validazione preventiva per evitare futuri rifiuti.

Le eccessive correzioni manuali non solo aumentano i costi operativi, ma introducono il rischio di nuovi errori e impattano sulla produttività del personale. Questo obiettivo mira a identificare ed eliminare le cause radice delle rilavorazioni, promuovendo un approccio 'buona la prima'.
ProcessMind mappa il flusso reale delle registrazioni, mostrando esplicitamente i casi in cui i documenti subiscono più correzioni o vengono rimandati indietro in Dynamics 365. Rivela pattern su dove e perché avvengono le rilavorazioni, permettendo di ridisegnare i processi o automatizzare le rettifiche più comuni.

Garantire la stretta conformità alle policy interne e alle normative esterne è fondamentale per l'integrità finanziaria. Questo obiettivo si concentra sulla chiusura dei gap nei meccanismi di controllo e sulla verifica che ogni registrazione rispetti le regole e le matrici di approvazione stabilite.
ProcessMind fornisce una rappresentazione visiva del flusso reale per la Prima Nota in Dynamics 365, confrontandolo con il percorso di conformità ideale. Segnala automaticamente deviazioni, passaggi non autorizzati o approvazioni saltate, offrendo visibilità sulle attività non conformi e permettendo una gestione proattiva del rischio.

L'allocazione inefficiente delle risorse può causare bottleneck, burnout e costi operativi elevati. Questo obiettivo mira a garantire che i team contabili siano impiegati efficacemente, distribuendo il carico di lavoro in modo uniforme.
ProcessMind analizza la distribuzione del carico tra utenti e dipartimenti in Dynamics 365. Identifica dove le risorse sono sovra o sottoutilizzate, individua i ritardi causati da fattori umani e fornisce raccomandazioni basate sui dati per riallocare i task o formare il personale su più aree, migliorando la produttività complessiva.

Ridurre il lead time totale dalla creazione della registrazione contabile alla contabilizzazione finale è fondamentale per una reportistica finanziaria tempestiva e un migliore processo decisionale. Lead time più brevi significano che i dati finanziari sono aggiornati e disponibili più velocemente, migliorando la reattività della funzione finanza.
ProcessMind traccia l'intero ciclo di vita di ogni registrazione contabile, dalla sua creazione iniziale alla contabilizzazione finale in Microsoft Dynamics 365. Identifica fasi o attività specifiche che contribuiscono maggiormente ai ritardi, rivelando opportunità per snellire il processo complessivo, ridurre i tempi di attesa o automatizzare i passaggi per accelerare la contabilizzazione.

Le varianti di processo incoerenti portano a errori, rischi di conformità e difficoltà nella formazione del personale. L'obiettivo è stabilire una procedura standard (SOP) singola, ottimizzata e seguita costantemente per tutti i tipi di registrazione, promuovendo efficienza e prevedibilità.
ProcessMind scopre automaticamente tutte le varianti reali per la Prima Nota in Dynamics 365. Evidenzia dove il processo devia dal percorso ideale, identificando attività fuori standard o variazioni nelle sequenze, permettendo così di definire e imporre una best practice unificata per tutti i team e le società.

La scarsa visibilità sullo stato delle registrazioni contabili crea incertezza, rende difficile dare priorità al lavoro e ostacola la risoluzione proattiva dei problemi. Questo obiettivo mira a fornire una trasparenza completa e in tempo reale sul percorso di ogni registrazione, dall'inizio alla fine.
ProcessMind offre una vista Dashboard completa e in tempo reale di tutte le registrazioni contabili in corso in Microsoft Dynamics 365. Mostra la fase in cui si trova ogni voce, identifica i colli di bottiglia attuali e fornisce approfondimenti sulla produttività e sull'anzianità delle pratiche, consentendo ai responsabili di monitorare le prestazioni e intervenire rapidamente.

I costi operativi elevati associati all'elaborazione di ogni registrazione contabile possono influire sulla redditività complessiva. Questo obiettivo si concentra sull'identificazione e l'eliminazione di inefficienze, rilavorazioni e sforzi manuali che generano spese superflue.
ProcessMind scova i costi nascosti quantificando l'impatto di ritardi e cicli di rilavorazione sul processo in Dynamics 365. Fornisce insight basati sui dati per individuare le attività che consumano troppo tempo e risorse, permettendo interventi mirati per snellire le operazioni e ridurre significativamente il costo per singola registrazione.

I ritardi nel reporting finanziario influenzano le decisioni strategiche e la fiducia degli stakeholder. Questo obiettivo mira ad accelerare l'intero processo di chiusura finanziaria rendendo la gestione della Prima Nota più rapida e accurata.
ProcessMind offre una visione olistica del processo all'interno del ciclo Record to Report in Microsoft Dynamics 365. Identificando e risolvendo i bottleneck nella creazione, revisione, approvazione e contabilizzazione, contribuisce direttamente a ridurre il tempo complessivo di chiusura finanziaria, garantendo report tempestivi.

Il percorso di miglioramento in 6 step per il Record to Report - Registrazioni contabili

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Cosa fare

Ottenga il template Excel specializzato, progettato per l'estrazione dei dati delle registrazioni contabili da Microsoft Dynamics 365, garantendo la struttura corretta per l'analisi del processo.

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Perché è importante

Ciò garantisce che i suoi dati siano preparati in modo uniforme, evitando problemi di mappatura e accelerando la configurazione per un Process Mining accurato.

Risultato atteso

Un template Excel pronto all'uso con colonne predefinite per i dati della prima nota.

LE SUE SCOPERTE

Ottenere una reportistica più rapida con i dati delle registrazioni contabili

ProcessMind rivela l'intero percorso del suo processo di registrazione contabile attraverso visualizzazioni intuitive. Individui con precisione ritardi, problemi di conformità e opportunità per accelerare i cicli di chiusura finanziaria.
  • Visualizzi il flusso delle registrazioni contabili in Dynamics 365
  • Individui i ritardi di approvazione e i colli di bottiglia
  • Scoprire lacune di conformità e cicli di rielaborazione
  • Individuare i passaggi per velocizzare la reportistica
Discover your actual process flow
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Identify bottlenecks and delays
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Analyze process variants
Analyze process variants
Design your optimized process
Design your optimized process

RISULTATI TIPICI

Ottimizzare il processo di registrazione contabile per una maggiore efficienza

Questi risultati evidenziano i miglioramenti misurabili che le organizzazioni solitamente ottengono applicando il Process Mining al workflow delle registrazioni contabili in Microsoft Dynamics 365. Identificando colli di bottiglia e deviazioni, le aziende possono snellire le operazioni, ridurre gli errori e accelerare il ciclo Record to Report.

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Approvazioni prima nota più veloci

Riduzione media del tempo di approvazione

Snellisca il workflow di approvazione delle registrazioni contabili, identificando e rimuovendo i colli di bottiglia per accelerare la reportistica finanziaria. Ciò garantisce che le approvazioni siano completate in modo più efficiente.
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Meno Rilavorazioni Manuali

Diminuzione delle correzioni e dei reinvii

Identificando le cause radice di rifiuti e correzioni, le organizzazioni possono ridurre significativamente le rilavorazioni manuali, migliorando la qualità dei dati e l'efficienza del processo.
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Maggiore conformità del processo

Aumento dell'adesione al processo standard

Garantire che le registrazioni contabili seguano costantemente i flussi predefiniti, minimizzando deviazioni e rischi di conformità. Questo rafforza gli audit trail e i controlli interni.
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Contabilizzazione rapida prima nota

Riduzione media del tempo di contabilizzazione

Riduca il tempo intercorrente tra l'approvazione della registrazione contabile e l'effettiva contabilizzazione nel libro giornale, consentendo una reportistica di chiusura finanziaria più rapida. Ciò garantisce bilanci più tempestivi e accurati.
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Costo ridotto per registrazione contabile

Diminuzione complessiva dei costi di elaborazione

Ottimizzi l'utilizzo delle risorse ed elimini le inefficienze nell'intero processo di registrazione contabile, portando a una riduzione misurabile del costo operativo di ogni voce. Questo libera budget per iniziative strategiche.

I risultati variano in base alla complessità del processo e alla qualità dei dati. Queste cifre rappresentano i miglioramenti tipici osservati nelle diverse implementazioni.

Dati Consigliati

Inizia con gli attributi e le attività più importanti, poi espandi secondo necessità.
È nuovo agli event log? Impari come creare un event log di Process Mining.

Attributi

Punti dati chiave da acquisire per l'analisi

L'identificatore univoco per una registrazione contabile, che funge da identificatore primario del caso.

Perché è importante

Questa è la chiave essenziale per tracciare una registrazione contabile dall'inizio alla fine, rendendo possibile l'analisi dell'intero flusso di processo per ogni caso.

Il nome della fase specifica del processo aziendale o dell'event che si è verificato.

Perché è importante

Questo attributo definisce le fasi del processo, costituendo l'ossatura della mappa del processo e consentendo l'analisi del flusso e delle varianti.

Il timestamp preciso che indica quando si è verificata un'attività o un evento.

Perché è importante

Questo timestamp è essenziale per ordinare correttamente gli eventi e calcolare tutti i KPI basati sulla durata, come il tempo di ciclo e i ritardi di elaborazione.

Il timestamp che indica quando un'attività o un event è stato completato.

Perché è importante

Consente il calcolo preciso della durata di ogni attività, fondamentale per analizzare le performance degli utenti e identificare i compiti che richiedono più risorse.

Nome dell'utente che ha eseguito l'attività.

Perché è importante

Collega le attività del processo a individui specifici, consentendo l'analisi delle prestazioni degli utenti, della distribuzione del carico di lavoro e dell'allocazione delle risorse.

La classificazione della registrazione contabile, come Giornale generale o Rateo.

Perché è importante

Consente di segmentare l'analisi per confrontare processi con scopi aziendali diversi, che potrebbero avere percorsi, tempi di ciclo e requisiti di approvazione distinti.

Lo stato attuale o finale della registrazione contabile.

Perché è importante

Fornisce un esito chiaro per ogni registrazione contabile, consentendo l'analisi dei tassi di successo, dei tassi di rifiuto e del volume di lavoro nelle diverse fasi.

Il motivo fornito quando una registrazione contabile viene rifiutata durante il processo di approvazione.

Perché è importante

Spiega perché avvengono le rilavorazioni, fornendo gli insight necessari per ridurre i tassi di rifiuto e migliorare le approvazioni corrette al primo tentativo.

L'entità legale o il codice azienda per cui viene registrata la voce contabile.

Perché è importante

Consente di confrontare le performance del processo tra diverse società o unità aziendali, evidenziando variazioni e opportunità di miglioramento.

Il valore monetario totale della registrazione contabile, solitamente la somma dei debiti.

Perché è importante

Consente di segmentare il processo per valore finanziario, che spesso è correlato alla complessità del processo, al rischio e ai workflow di approvazione.

Attività

Fasi del processo da tracciare e ottimizzare

Questa attività segna l'inizio di una nuova registrazione contabile. Viene rilevata quando un utente crea un nuovo record di intestazione della registrazione nel sistema, stabilendo un ID registrazione contabile univoco che funge da identificatore del caso per l'analisi del processo.

Perché è importante

Questo è l'evento di inizio principale per il processo. Analizzare il tempo da questo punto alla contabilizzazione è fondamentale per misurare il tempo di ciclo end-to-end e identificare i ritardi iniziali nell'inserimento dei dati.

Rappresenta l'invio formale di una registrazione contabile completata in un workflow di revisione e approvazione. Questo viene solitamente dedotto da un cambio di stato nell'intestazione della registrazione, ad esempio da "Bozza" a "In revisione" o "Inviato".

Perché è importante

Si tratta di una pietra miliare chiave che avvia il ciclo di approvazione. Misurare il tempo dall'invio all'approvazione finale è fondamentale per identificare i colli di bottiglia nel processo di revisione e monitorare la conformità degli SLA.

La registrazione contabile è stata approvata dall'autorità designata, completando l'ultimo passaggio nel workflow di approvazione. Questo viene solitamente rilevato da un cambio di stato nell'intestazione della registrazione, come il passaggio ad "Approvato".

Perché è importante

Si tratta di una pietra miliare critica che conclude il processo di approvazione e consente la contabilizzazione. È essenziale per calcolare il tempo del ciclo di approvazione, il lead time di contabilizzazione e il tasso di correttezza al primo tentativo.

La registrazione contabile è stata rifiutata da un revisore o approvatore e richiede correzioni. Questo evento viene rilevato da un cambio di stato della registrazione, come il passaggio a "Rifiutato" o "Richiede correzione".

Perché è importante

Tracciare i rifiuti è fondamentale per calcolare il tasso di rifiuto e identificare le cause radice delle rielaborazioni. Evidenzia problemi di qualità dei dati, conformità o formazione degli utenti.

Questa attività segna la contabilizzazione riuscita della registrazione nel libro giornale, rendendola un record finanziario ufficiale. È un evento critico, rilevato quando lo stato dell'intestazione della registrazione viene aggiornato a "Contabilizzato".

Perché è importante

Questo è l'evento finale di successo principale per il processo. Viene utilizzato per calcolare il tempo di ciclo end-to-end e il lead time di contabilizzazione, che sono indicatori chiave dell'efficienza della chiusura finanziaria.

FAQ

Domande frequenti

Il Process Mining visualizza il flusso reale delle sue registrazioni contabili, identificando colli di bottiglia come approvazioni lente o rifiuti frequenti. Aiuta a scoprire inefficienze e lacune di conformità, fornendo approfondimenti basati sui dati per l'ottimizzazione.

In genere avrà bisogno degli event log relativi all'ID registrazione contabile, inclusi nomi delle attività, timestamp e l'utente che esegue l'attività. Questi dati costituiscono la base per ricostruire il flusso di processo end-to-end.

I primi insight si ottengono solitamente entro poche settimane dall'estrazione dei dati e dalla configurazione del modello. I progetti di ottimizzazione completa durano in genere diversi mesi, portando a miglioramenti continui.

Sì, mappando ogni passaggio, il Process Mining evidenzia con precisione dove e perché si verificano i rifiuti e dove viene introdotta la rielaborazione. Ciò consente di puntare a fasi specifiche per il miglioramento, riducendo al minimo gli errori e i costi associati.

Il primo passo è solitamente una fase di discovery per comprendere i suoi obiettivi di processo specifici e identificare le principali fonti di dati all'interno di Microsoft Dynamics 365. Segue l'estrazione dei dati e la modellazione iniziale per visualizzare il processo.

Il Process Mining è scalabile e vantaggioso per organizzazioni di ogni dimensione. Anche i team più piccoli possono ottenere approfondimenti significativi sui propri processi, aiutando a snellire le operazioni e ottenere risultati immediati.

Il principale requisito tecnico è l'accesso ai dati di Microsoft Dynamics 365, in particolare agli event log delle tabelle pertinenti. Di solito non è richiesta alcuna installazione software pesante sui suoi sistemi, poiché molti strumenti sono basati su cloud.

Gli strumenti di Process Mining si collegano solitamente a Dynamics 365 tramite connettori dati standard o esportando dati grezzi, senza modificare direttamente il sistema. Ciò garantisce l'integrità dei dati e un'analisi non invasiva.

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