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Migliorare il Suo Processo Da Lead a Cassa

La sua guida in 6 passi per ottimizzare il Lead to Cash in Dynamics 365 Sales.
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Migliorare il Suo Processo Da Lead a Cassa
Sfide (10) Obiettivi (10) 6 Fasi Anteprima Risultati Dati FAQ (4)

Ottimizzare il ciclo Lead to Cash in Microsoft Dynamics 365 Sales

I processi Da Lead a Cassa spesso contengono inefficienze nascoste che influiscono direttamente sui ricavi e sulla soddisfazione del cliente. La nostra piattaforma La aiuta a individuare esattamente dove si verificano i ritardi, dalla qualificazione iniziale del lead fino alla riscossione finale del pagamento. Scopra come snellire le Sue operazioni, accelerare i cicli di vendita e aumentare la redditività complessiva.

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Perché Ottimizzare il Processo Da Lead a Cassa in Microsoft Dynamics 365 Sales

Il processo Da Lead a Cassa è la linfa vitale di qualsiasi organizzazione che genera ricavi, trasformando l'interesse iniziale del cliente in guadagno effettivo. In ambienti come Microsoft Dynamics 365 Sales, dove sono coinvolti numerosi passaggi e stakeholder, questo percorso end-to-end da "Lead Acquisito" a "Pagamento Ricevuto" può diventare complesso. Le inefficienze all'interno di questo processo critico impattano direttamente i Suoi profitti, portando a cicli di vendita estesi, opportunità di ricavo perse, aumento dei costi operativi e diminuzione della soddisfazione del cliente. Quando i lead languono, le opportunità si bloccano e le fatture rimangono insolute per troppo tempo, la salute finanziaria e la posizione competitiva della Sua azienda ne risentono significativamente. Comprendere come migliorare il processo Da Lead a Cassa è fondamentale per una crescita e una redditività sostenute.

Ottimizzare il Suo processo Da Lead a Cassa significa più che migliorare i singoli passaggi; implica ottenere una visione olistica di come tutte le attività interagiscono all'interno del Suo sistema Microsoft Dynamics 365 Sales. Senza una chiara visibilità sul flusso effettivo, identificare le vere cause profonde di ritardi e deviazioni diventa un compito impossibile. Molte organizzazioni operano sulla base di ipotesi riguardo ai propri processi, perdendo di vista colli di bottiglia cruciali che si nascondono in piena vista e impediscono loro di raggiungere il loro pieno potenziale di ricavo.

Come il Process Mining Illumina il Suo Percorso Da Lead a Cassa

Il Process Mining offre un approccio potente e basato sui dati per analizzare e comprendere il Suo processo Da Lead a Cassa all'interno di Microsoft Dynamics 365 Sales. Invece di affidarsi a verifiche manuali o prove aneddotiche, il Process Mining utilizza gli Event Log dal Suo sistema per ricostruire il percorso preciso che ogni Opportunità di Vendita intraprende, dalla sua nascita come lead fino alla riscossione del pagamento finale. Questa capacità unica Le permette di vedere il processo come effettivamente si svolge, non come si presume che funzioni.

Sfruttando il Process Mining, può visualizzare tutte le varianti di processo, anche i percorsi inaspettati o non conformi, aiutandoLa a individuare esattamente dove si verificano le inefficienze. Ad esempio, potrebbe scoprire che una specifica fonte di lead porta costantemente a tempi di qualificazione più lunghi, o che le opportunità gestite da determinati rappresentanti di vendita subiscono ritardi durante la fase di "Offerta/Proposta Emessa". Questa visione granulare di attività come "Lead Qualificato", "Opportunità Creata", "Soluzione Proposta", "Fattura Generata" e "Pagamento Ricevuto" fornisce il contesto necessario per miglioramenti mirati. La aiuta a rispondere a domande critiche, come come ridurre il tempo di ciclo Da Lead a Cassa, mostrandole i punti precisi di ritardo.

Aree di Miglioramento Chiave Identificate Tramite il Process Mining

L'applicazione del Process Mining al Suo processo Da Lead a Cassa in Microsoft Dynamics 365 Sales tipicamente rivela diverse aree critiche per l'ottimizzazione:

  • Colli di Bottiglia nel Ciclo di Vendita: Identifichi le fasi specifiche in cui le opportunità si bloccano o impiegano un tempo eccessivo, come i ritardi tra "Opportunità Creata" e "Contatto Iniziale con il Cliente", o periodi prolungati tra "Soluzione Proposta" e "Offerta Accettata dal Cliente". Questo aiuta ad accelerare l'intero pipeline di vendita.
  • Efficienza di Conversione dei Lead: Analizzi il percorso dei lead per capire perché alcuni si convertono in opportunità e altri no, o perché certi processi di qualificazione portano a tassi di successo più elevati. Questo può informare migliori strategie di nurturing e scoring dei lead.
  • Ritardi nell'Evasione Ordini e nella Fatturazione: Individui dove il passaggio dalla vendita all'evasione degli ordini o alla fatturazione diventa lento. Ciò potrebbe comportare ritardi tra "Contratto Firmato" e "Ordine di Vendita Creato", o un'elaborazione lenta da "Fattura Generata" a "Pagamento Ricevuto", incidendo significativamente sul Suo flusso di cassa.
  • Deviazioni di Processo e Rilavorazioni: Scopra i casi in cui il processo devia dal percorso ideale, come passaggi ripetuti, approvazioni non necessarie o attività non registrate che causano rilavorazioni e spreco di risorse.
  • Lacune di Conformità: Si assicuri che i Suoi processi di vendita e fatturazione aderiscano alle politiche interne e alle normative esterne, identificando eventuali sequenze di attività non conformi che potrebbero presentare rischi.

Risultati Attesi dall'Ottimizzazione del Processo Da Lead a Cassa

Applicando sistematicamente il Process Mining ai Suoi dati di Microsoft Dynamics 365 Sales, può ottenere miglioramenti tangibili e misurabili in tutto il Suo processo Da Lead a Cassa:

  • Tempi di Ciclo Ridotti: Diminuisca significativamente il tempo medio del ciclo di vendita e il tempo di ciclo Da Ordine a Cassa, portando a una più rapida realizzazione dei ricavi e a un migliore flusso di cassa.
  • Aumento dei Ricavi e della Redditività: Eliminando i colli di bottiglia e snellendo i processi, può chiudere più affari più velocemente, ridurre i costi operativi associati ai ritardi e migliorare la redditività complessiva.
  • Maggiore Soddisfazione del Cliente: Un processo Da Lead a Cassa più fluido e prevedibile significa che i clienti sperimentano risposte più rapide, una più veloce evasione degli ordini e meno problemi di fatturazione, favorendo una maggiore fedeltà.
  • Migliore Accuratezza delle Previsioni: Con una comprensione più chiara delle prestazioni effettive del Suo processo, può fare previsioni di vendita e ricavi più accurate.
  • Migliore Allocazione delle Risorse: Ottimizzi l'impiego dei Suoi team di vendita e amministrativi identificando dove i loro sforzi sono più efficaci e dove i colli di bottiglia richiedono maggiore attenzione.

Iniziare il Suo Percorso di Miglioramento del Processo Da Lead a Cassa

Sbloccare il pieno potenziale del Suo processo Da Lead a Cassa in Microsoft Dynamics 365 Sales inizia con la comprensione del Suo stato attuale. Sfruttando il Process Mining, ottiene una trasparenza senza precedenti in ogni passaggio, consentendoLe di prendere decisioni basate sui dati che si traducono in un reale valore aziendale. Questo approccio Le fornisce le intuizioni necessarie non solo per reagire ai problemi, ma per progettare e implementare proattivamente processi più efficienti, conformi e redditizi. Intraprenda questo viaggio per trasformare le Sue operazioni Da Lead a Cassa e guidare una crescita sostenibile.

Da Lead a Cassa Ottimizzazione del Ciclo di Vendita Realizzazione del Ricavo Operazioni di vendita Conversione Lead Evasione dell'ordine Elaborazione Fatture Riscossione dei pagamenti Customer Journey

Problemi e Sfide Comuni

Identifichi le sfide che la stanno influenzando

I lead non si trasformano abbastanza rapidamente dall'acquisizione iniziale in opportunità qualificate, causando potenziali perdite di ricavi e spreco di spesa di marketing. Questo spesso indica problemi nello scoring dei lead, nell'assegnazione o nell'efficienza del follow-up delle vendite. Il Process Mining del processo Da Lead a Cassa in Microsoft Dynamics 365 Sales identifica esattamente dove i lead si bloccano, quantificando l'impatto sul Suo pipeline di vendita. ProcessMind fornisce insights visivi sui funnel di conversione, evidenziando le fasi con significativi abbandoni e le ragioni dietro di essi, consentendo miglioramenti mirati alle Sue strategie di qualificazione e nurturing dei lead.

Gli affari impiegano troppo tempo a chiudersi, influenzando la realizzazione dei ricavi e l'accuratezza delle previsioni. Cicli di vendita prolungati consumano più risorse e aumentano il rischio di perdere opportunità a favore dei concorrenti. Il Process Mining del processo Da Lead a Cassa in Microsoft Dynamics 365 Sales rivela il tempo effettivo trascorso in ogni fase di vendita, esponendo colli di bottiglia e attività a non valore aggiunto. ProcessMind individua le fasi esatte in cui le opportunità stagnano, permettendole di snellire le approvazioni, migliorare la comunicazione e accelerare l'intero percorso di vendita per aumentare la redditività.

Il processo di generazione, revisione e approvazione di preventivi o proposte è spesso prolungato, portando a obiettivi di vendita mancati e clienti frustrati. I ritardi in questa fase critica influenzano direttamente i tassi di conversione e la soddisfazione del cliente. Il Process mining del ciclo Lead to Cash in Microsoft Dynamics 365 Sales mappa il workflow completo di approvazione dei preventivi, identificando le persone o i dipartimenti specifici che causano ritardi. ProcessMind fornisce insights azionabili sui tempi di coda di approvazione, sui cicli di rilavorazione e sulle approvazioni non conformi, permettendole di ottimizzare i workflow e accelerare la chiusura degli affari.

Gli sconti vengono applicati in modo incoerente o senza una chiara giustificazione, erodendo i margini di profitto e potenzialmente svalutando prodotti o servizi. La mancanza di trasparenza sulle pratiche di sconto può portare a perdite finanziarie e svantaggi competitivi. Il Process Mining del processo Da Lead a Cassa in Microsoft Dynamics 365 Sales analizza ogni istanza di applicazione di sconti rispetto agli attributi rilevanti dell'affare, rivelando schemi e deviazioni dalla politica. ProcessMind aiuta a stabilire le migliori pratiche per la gestione degli sconti, garantendo un'applicazione strategica per massimizzare sia le vendite che la redditività.

Le opportunità spesso regrediscono a fasi precedenti o seguono percorsi non standard, indicando inefficienze, errori o una mancata applicazione chiara del processo. Queste deviazioni aumentano i costi operativi, prolungano i cicli di vendita e confondono i team di vendita. Il Process mining del ciclo Lead to Cash in Microsoft Dynamics 365 Sales visualizza tutti i percorsi di processo effettivi, evidenziando deviazioni comuni e cicli di rilavorazione all'interno di Microsoft Dynamics 365 Sales. ProcessMind identifica le cause profonde di queste deviazioni, come dati incompleti o formazione insufficiente, permettendole di standardizzare i processi e migliorare la conformità.

Dopo l'accettazione di un'offerta, il tempo impiegato per la generazione, la negoziazione e la firma del contratto può essere eccessivamente lungo, ritardando il riconoscimento dei ricavi e l'inizio del progetto. Questi ritardi creano frustrazione sia per il cliente che per il team interno. Il Process Mining del processo Da Lead a Cassa in Microsoft Dynamics 365 Sales traccia la durata esatta da "Offerta Accettata" a "Contratto Firmato", individuando le attività o gli stakeholder specifici che causano i ritardi. ProcessMind aiuta a ottimizzare il Suo workflow contrattuale, identificando opportunità per automatizzare, snellire o fornire un migliore supporto per la finalizzazione del contratto, accelerando il Suo flusso di ricavi.

Una volta chiusa una vendita, il processo di evasione dell'ordine o di erogazione del servizio spesso incontra ritardi, portando a insoddisfazione del cliente e potenziale perdita di ricavi. Un passaggio disconnesso dalle vendite alle operazioni può creare significative frizioni. Il Process Mining del processo Da Lead a Cassa in Microsoft Dynamics 365 Sales esamina il tempo trascorso tra "Ordine di Vendita Creato" e "Ordine Evaso/Servizio Consegnato", identificando i colli di bottiglia operativi. ProcessMind rivela dove i passaggi falliscono o dove esistono vincoli di risorse, consentendo una migliore coordinazione e un'esperienza post-vendita migliorata per il cliente.

Le fatture non vengono generate o inviate ai clienti tempestivamente dopo l'evasione dell'ordine, causando ritardi nella riscossione dei pagamenti e un impatto negativo sul flusso di cassa. Processi manuali o problemi di integrazione di sistema possono essere i colpevoli. Il Process Mining del processo Da Lead a Cassa in Microsoft Dynamics 365 Sales traccia meticolosamente l'intervallo tra "Ordine Evaso/Servizio Consegnato" e "Fattura Generata" o "Fattura Inviata al Cliente". ProcessMind evidenzia fasi o condizioni specifiche che portano a fatturazioni tardive, consentendoLe di automatizzare i passaggi, migliorare la qualità dei dati e accelerare il Suo ciclo di fatturazione per una più rapida realizzazione dei pagamenti.

I clienti impiegano troppo tempo a pagare dopo aver ricevuto le fatture, mettendo sotto pressione il capitale circolante e aumentando il rischio di crediti inesigibili. Comprendere le cause profonde dei pagamenti lenti è cruciale per la salute finanziaria. Il Process Mining del processo Da Lead a Cassa in Microsoft Dynamics 365 Sales analizza l'intero percorso di pagamento, da "Fattura Inviata al Cliente" a "Pagamento Ricevuto". ProcessMind scopre schemi nei ritardi di pagamento, come segmenti di clienti specifici, termini di pagamento o tipi di fattura, consentendo strategie di sollecito mirate e una migliore previsione del flusso di cassa.

Non tutte le fonti di lead producono la stessa qualità o tassi di conversione, portando a sforzi di vendita sprecati su lead a basso potenziale e a una spesa di marketing subottimale. Senza insights chiari, identificare canali efficaci per la generazione di lead è una sfida. Il Process Mining del processo Da Lead a Cassa in Microsoft Dynamics 365 Sales correla "Fonte Lead" e "Lead Acquisito" con i tassi di conversione successivi e le durate del ciclo di vendita. ProcessMind quantifica l'efficacia delle diverse fonti di lead, consentendoLe di affinare le Sue strategie di marketing e di concentrare le risorse sui canali che forniscono costantemente opportunità di alta qualità e ad alto tasso di conversione.

Obiettivi Tipici

Definisca il significato di successo

Questo obiettivo si concentra sulla riduzione del tempo necessario affinché un lead di potenziale cliente venga qualificato e convertito in un'opportunità di vendita all'interno di Microsoft Dynamics 365 Sales. Una conversione più rapida da lead a opportunità influisce direttamente sulla salute della pipeline di vendita, aumenta le probabilità di vincere affari e accorcia il ciclo complessivo di realizzazione dei ricavi, contribuendo significativamente alla crescita aziendale. ProcessMind può mappare i percorsi esatti che i lead intraprendono, identificando ritardi comuni e bottleneck di qualificazione. Analizzando le sequenze di attività e i timestamp, rivela le cause profonde delle conversioni lente, come dati mancanti o passaggi di consegne inefficienti tra i team, consentendo la reingegnerizzazione e l'automazione mirate del processo all'interno del suo processo Lead to Cash.

Ottenere una riduzione del 25% del tempo totale del ciclo di vendita significa portare a termine gli affari più velocemente, dal contatto iniziale alla vendita finale. Questo si traduce direttamente in una più rapida realizzazione dei ricavi, un miglioramento del flusso di cassa e la capacità dei team di vendita di gestire più opportunità, aumentando la redditività complessiva nel processo Da Lead a Cassa in Microsoft Dynamics 365 Sales. ProcessMind fornisce una visibilità end-to-end del ciclo di vita delle opportunità di vendita, individuando attività o fasi che causano costantemente ritardi. Quantifica i tempi di inattività, identifica le deviazioni dal percorso ideale e scopre i colli di bottiglia, consentendo decisioni basate sui dati per snellire le operazioni di vendita e ottenere risparmi di tempo misurabili.

Ottimizzare il processo di approvazione dei preventivi è cruciale per prevenire ritardi nelle vendite e mantenere la soddisfazione del cliente. Questo obiettivo mira a ridurre il tempo e lo sforzo necessari per ottenere l'approvazione dei preventivi di vendita, garantendo che le proposte raggiungano i clienti in modo tempestivo e accurato, il che è vitale per un vantaggio competitivo nel processo Lead to Cash. ProcessMind è in grado di visualizzare ogni fase del workflow di approvazione dei preventivi, rivelando cicli inattesi, approvazioni non necessarie e le persone o i dipartimenti specifici che causano ritardi. Identifica i percorsi non conformi e aiuta a standardizzare la matrice di approvazione, riducendo significativamente i tempi di consegna e migliorando l'efficienza delle vendite all'interno di Microsoft Dynamics 365 Sales.

Standardizzare il modo in cui gli sconti vengono applicati tra le opportunità di vendita aiuta a proteggere i margini di profitto e garantisce una politica di prezzo equa e coerente per i clienti. Questo obiettivo si concentra sull'identificazione e la mitigazione di casi di sconti non autorizzati o eccessivi che possono erodere i ricavi, rafforzando così la salute finanziaria del processo Lead to Cash. ProcessMind analizza tutte le opportunità di vendita per rilevare schemi nell'applicazione degli sconti, confrontando le pratiche effettive con le politiche definite in Microsoft Dynamics 365 Sales. Evidenzia le deviazioni e il loro impatto finanziario, consentendo una migliore applicazione delle strategie di prezzo e della formazione, ove necessario, per mantenere margini sani.

Rimuovere scorciatoie non autorizzate, rilavorazioni e varianti dal processo di vendita standard garantisce coerenza, migliora la prevedibilità e riduce gli errori. Questo obiettivo mira ad allineare tutte le attività di vendita all'interno di Microsoft Dynamics 365 Sales al percorso ottimale, portando a una migliore conformità, un'esecuzione più rapida e un ciclo Lead to Cash più affidabile. ProcessMind scopre automaticamente il flusso di processo effettivo, confrontandolo con il modello previsto per evidenziare tutte le deviazioni, le rilavorazioni e i passaggi saltati. Quantifica la loro frequenza e il loro impatto, fornendo chiare indicazioni su dove sia necessaria formazione, configurazione del sistema o riprogettazione del processo per rafforzare l'aderenza e migliorare l'integrità operativa.

Accelerare la fase di firma del contratto riduce significativamente il ciclo di vendita complessivo e anticipa il riconoscimento dei ricavi. Questo obiettivo mira a ridurre i ritardi tra l'accettazione dell'offerta e la finalizzazione del contratto, garantendo una transizione più fluida dalla vittoria della vendita all'evasione dell'ordine all'interno del processo Da Lead a Cassa. ProcessMind visualizza l'intero ciclo di vita del contratto, identificando i colli di bottiglia nella preparazione dei documenti, nella negoziazione e nei workflow di firma in Microsoft Dynamics 365 Sales. Rivela le cause profonde dei ritardi, come informazioni mancanti o inefficienze nelle approvazioni sequenziali, consentendo miglioramenti mirati per accelerare il processo contrattuale.

Un'efficiente evasione degli ordini post-vendita è fondamentale per la soddisfazione del cliente e il tempestivo riconoscimento dei ricavi. Questo obiettivo mira a ridurre i ritardi e gli errori nella elaborazione e consegna di prodotti o servizi dopo la firma di un contratto, garantendo una transizione fluida dalle vendite alle operazioni all'interno del processo Da Lead a Cassa. ProcessMind estende la sua analisi oltre la chiusura della vendita, tracciando il percorso dalla creazione dell'ordine di vendita alla consegna. Identifica inefficienze, problemi di passaggio e cicli di rilavorazione all'interno di Microsoft Dynamics 365 Sales e dei sistemi connessi, fornendo insights per snellire le operazioni e migliorare i tempi di consegna al cliente.

Accelerare la generazione e la consegna delle fatture è essenziale per migliorare il flusso di cassa e ridurre i Days Sales Outstanding (DSO). Questo obiettivo si concentra sull'eliminazione dei ritardi tra l'erogazione del servizio o l'evasione dell'ordine e la ricezione della fattura da parte del cliente, influenzando direttamente la salute finanziaria del ciclo Lead to Cash. ProcessMind traccia il percorso dal completamento dell'ordine all'emissione e all'invio della fattura all'interno di Microsoft Dynamics 365 Sales. Identifica i bottleneck di processo, i passaggi manuali o i problemi di integrazione del sistema che causano ritardi, consentendo alle organizzazioni di automatizzare e ottimizzare il processo di fatturazione per un incasso più rapido dei ricavi.

Ridurre il tempo necessario per incassare i pagamenti dai clienti migliora direttamente il capitale circolante e la stabilità finanziaria. Questo obiettivo mira a identificare e risolvere i problemi che prolungano il periodo di incasso dei pagamenti, dalla consegna della fattura all'incasso, che è una parte critica del processo Lead to Cash. ProcessMind offre visibilità sul processo post-fatturazione, analizzando la tempistica tra la consegna della fattura e la ricezione del pagamento. Può evidenziare le ragioni comuni dei ritardi di pagamento, come fatture errate, contestazioni dei clienti o processi di follow-up inefficienti all'interno di Microsoft Dynamics 365 Sales, consentendo miglioramenti strategici per accelerare il flusso di cassa.

Migliorare il tasso di conversione complessivo da un lead iniziale a un cliente pagante è fondamentale per una crescita aziendale sostenuta. Questo obiettivo mira a ottimizzare l'intero percorso del cliente, assicurando che gli sforzi di marketing si traducano efficacemente in ricavi, aumentando l'efficienza del processo Da Lead a Cassa. ProcessMind fornisce una visione olistica dell'intero customer journey in Microsoft Dynamics 365 Sales, dall'acquisizione del lead al pagamento. Identificando e analizzando lead persi, percorsi lunghi e schemi di conversione di successo, aiuta a scoprire cosa fa sì che certi lead si convertano meglio e dove il processo può essere affinato per massimizzare i tassi di conversione.

Il Percorso di Miglioramento in 6 Passi per il Lead to Cash

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Scarica il Modello
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Esporta i Tuoi Dati
3

Carica il Tuo Dataset
4

Analizza il Tuo Processo
5

Implementa Miglioramenti
6

Monitora il Tuo Processo
1

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Cosa fare

Acceda al template Excel pre-costruito progettato per i dati Da Lead a Cassa. Questo template fornisce la struttura corretta per l'estrazione dei Suoi dati storici da Microsoft Dynamics 365 Sales.

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Perché è importante

Utilizzare la struttura corretta fin dall'inizio garantisce la compatibilità dei dati e semplifica il processo di analisi, prevenendo errori e rilavorazioni in seguito.

Risultato atteso

Un template Excel pronto all'uso configurato per i dati del Suo processo Da Lead a Cassa da Dynamics 365.

COSA OTTERRAI

Rivelare il Suo Processo Lead to Cash: Veda Ogni Dettaglio

ProcessMind rivela visualizzazioni interattive del suo processo Lead to Cash. Scopra inefficienze nascoste e opportunità per ottimizzare le sue operazioni in Microsoft Dynamics 365 Sales.
  • Visualizzi il suo flusso di processo Lead to Cash reale
  • Identificare i colli di bottiglia esatti dal lead al pagamento
  • Accelerare i cicli di vendita e la generazione di ricavi
  • Ottimizzare l'efficienza lungo il percorso del cliente
Discover your actual process flow
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Identify bottlenecks and delays
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Analyze process variants
Analyze process variants
Design your optimized process
Design your optimized process

RISULTATI TIPICI

Raggiungere l'Eccellenza nel Processo Da Lead a Cassa

Questi risultati illustrano i significativi miglioramenti che le organizzazioni tipicamente sperimentano ottimizzando il loro processo Lead to Cash attraverso insight basati sui dati derivanti dal Process mining. Identificando i bottleneck e le inefficienze nei dati di Microsoft Dynamics 365 Sales, le aziende possono semplificare le operazioni e migliorare la generazione di ricavi.

0 %
Ciclo di Vendita Più Veloce

Durata media Da Ordine a Cassa

Identificando ed eliminando i colli di bottiglia, le organizzazioni possono ridurre significativamente il tempo dalla creazione dell'opportunità alla riscossione, accelerando la generazione di ricavi.
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Qualificazione dei Lead più Rapida

Tempo dalla cattura del lead all'opportunità

Il Process mining rivela ritardi nel nurturing e nella qualificazione dei lead, consentendo ai team di accelerare la conversione dei lead in opportunità qualificate e di costruire una pipeline di vendita più rapidamente.
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Maggiore aderenza al processo

Riduzione delle deviazioni di processo

Individuando percorsi non conformi e deviazioni, le organizzazioni possono applicare procedure operative standard, portando a processi di vendita più prevedibili ed efficienti.
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Costi di Rilavorazione Inferiori

Risparmi sui costi derivanti dall'eliminazione degli errori

L'eliminazione di rilavorazioni non necessarie, come ri-preventivazioni o ri-negoziazioni, riduce direttamente i costi operativi e libera la capacità del team di vendita per nuovi affari.
0 days
Ciclo di Pagamento più Breve

Riduzione dei giorni per l'incasso dei pagamenti

L'ottimizzazione del processo di fatturazione e incasso aiuta a ridurre il tempo medio di pagamento dei clienti, migliorando il flusso di cassa e il capitale circolante.
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Tasso di Conversione Più Elevato

Conversione da Lead a Cliente

Comprendere i percorsi di conversione più efficaci consente alle aziende di ottimizzare il loro imbuto di vendita, trasformando più lead in clienti fedeli e paganti.

I risultati variano in base alla complessità del processo e alla qualità dei dati. Queste cifre rappresentano i miglioramenti tipici osservati nelle diverse implementazioni.

Dati Consigliati

Inizia con gli attributi e le attività più importanti, poi espandi secondo necessità.
È nuovo agli event log? Impari come creare un event log di Process Mining.

Attributi

Punti dati chiave da acquisire per l'analisi

L'identificatore univoco per un'opportunità di vendita, che funge da ID del caso primario per il processo Lead to Cash.

Perché è importante

Questo è l'ID del Caso essenziale che collega tutti gli eventi di processo, rendendo possibile tracciare l'intero ciclo di vita di ogni affare di vendita.

Il nome dell'attività o evento aziendale che si è verificato in un punto specifico del processo di vendita.

Perché è importante

Definisce i passaggi nella mappa del processo, che è la base di tutte le analisi di Process Mining per scoprire inefficienze e deviazioni.

Il timestamp che indica quando una specifica attività o un evento ha avuto inizio.

Perché è importante

Questo timestamp è critico per ordinare gli eventi e calcolare tutte le metriche di performance, come tempi di ciclo e tempi di attesa.

Il timestamp che indica quando una specifica attività o evento è stato completato. Spesso è lo stesso dell'Ora di Inizio per eventi atomici.

Perché è importante

Consente il calcolo dei tempi di elaborazione delle attività, distinguendo il tempo di lavoro attivo dal tempo di attesa e fornendo una visione più granulare delle prestazioni del processo.

Il rappresentante di vendita o l'utente responsabile dell'opportunità.

Perché è importante

Consente l'analisi delle prestazioni per utente o per team, aiutando a identificare i migliori performer e a diagnosticare problemi relativi a individui o gruppi specifici.

L'esito finale dell'opportunità di vendita, come Vinta o Persa.

Perché è importante

Distingue tra risultati positivi e negativi, consentendo un'analisi comparativa per identificare quali comportamenti di processo portano al successo.

Il valore monetario stimato o effettivo dell'opportunità di vendita.

Perché è importante

Fornisce contesto finanziario, consentendo l'analisi basata sulla dimensione dell'affare e la prioritizzazione dei miglioramenti di processo per opportunità di alto valore.

La sorgente da cui è stato generato il lead iniziale.

Perché è importante

Aiuta a valutare le prestazioni dei diversi canali di marketing nella generazione di lead di qualità, supportando direttamente l'analisi della conversione dei lead.

La fase dell'opportunità all'interno della pipeline del processo di vendita definita.

Perché è importante

Fornisce contesto aziendale sul progresso dell'opportunità, consentendo l'analisi del tempo trascorso in ogni fase della pipeline di vendita.

L'account cliente associato all'opportunità di vendita.

Perché è importante

Consente l'analisi delle prestazioni del processo per clienti o segmenti di clienti specifici, aiutando a personalizzare le strategie di vendita.

La regione o il territorio geografico in cui si trova il cliente.

Perché è importante

Permette la segmentazione geografica del processo, evidenziando le differenze regionali in termini di prestazioni, conformità e comportamento del cliente.

Attività

Fasi del processo da tracciare e ottimizzare

Segna l'inizio del processo di vendita per un potenziale affare specifico. Questo evento viene registrato quando viene creato un nuovo record di Opportunità di Vendita, spesso come risultato della qualificazione di un Lead.

Perché è importante

Questa è l'attività di inizio primaria per l'analisi del processo Lead to Cash. Permette di misurare il tempo totale del ciclo di vendita e di analizzare l'efficacia della conversione dei lead.

Un'offerta di prezzo formale per prodotti o servizi è stata generata per il cliente. Questo viene registrato quando un nuovo record Offerta viene creato e collegato all'Opportunità di Vendita.

Perché è importante

Questo segna la transizione da una proposta concettuale a un'offerta formale. Il tempo tra questo e l'accettazione del preventivo è critico per misurare l'efficienza della gestione dei preventivi.

Il cliente ha formalmente accettato i termini e i prezzi presentati nel preventivo. Questo viene registrato quando il venditore aggiorna lo stato del record Preventivo a 'Vinto'.

Perché è importante

Questo è un traguardo critico che indica un impegno fermo da parte del cliente. È essenziale per misurare i tassi di conversione da preventivo a ordine e il tempo medio di approvazione del preventivo.

Un ordine di vendita viene formalmente creato nel sistema per gestire l'evasione dei prodotti o servizi venduti. Questo è un evento esplicito, tipicamente generato convertendo un'Offerta 'Vinta' in un Ordine.

Perché è importante

Questo segna il passaggio di consegne ufficiale dalla vendita alle operazioni o all'evasione. È il punto di partenza per misurare il tempo del ciclo di evasione degli ordini e l'efficienza post-vendita.

Il pagamento completo della fattura è stato ricevuto dal cliente. Questo viene registrato quando lo stato del record Fattura è contrassegnato come 'Pagato'.

Perché è importante

Questo è un traguardo finanziario critico che rappresenta la realizzazione del ricavo. Analizzare il tempo dall'invio della fattura alla ricezione del pagamento aiuta a ottimizzare il ciclo di incasso dei pagamenti.

L'opportunità di vendita è stata chiusa con successo, risultando in una vendita. Questo evento viene registrato quando lo stato dell'opportunità viene modificato in 'Vinta'.

Perché è importante

Questa è l'attività di fine principale di successo per il processo di vendita. Viene utilizzata per calcolare i tassi di vittoria, i tempi del ciclo di vendita per gli affari riusciti e le performance complessive di vendita.

L'opportunità di vendita non ha avuto successo ed è stata chiusa senza una vendita. Questo viene registrato quando lo stato dell'opportunità viene modificato in 'Persa'.

Perché è importante

Questa è l'attività di fine principale del fallimento. Analizzare questi casi aiuta a identificare le ragioni degli affari persi, i punti di abbandono nell'imbuto di vendita e l'efficacia della concorrenza.

FAQ

Domande frequenti

Il Process mining per il ciclo Lead to Cash in Dynamics 365 Sales utilizza i suoi dati di sistema effettivi per ricostruire visivamente come i suoi processi funzionano realmente. Rivela inefficienze nascoste, lacune di conformità e potenziali opportunità di automazione attraverso l'intero ciclo di vendita e di generazione del ricavo. Questo fornisce una visione obiettiva e basata sui dati delle sue operazioni.

Analizzando gli Event Log di Dynamics 365 Sales, il Process Mining crea una mappa visiva dei Suoi percorsi di processo. Evidenzia automaticamente dove il lavoro si blocca, come lunghe approvazioni di offerte o lente firme di contratti, e quantifica l'impatto di questi ritardi. Questo Le permette di individuare le aree esatte per un miglioramento mirato.

Tipicamente, ha bisogno di Event Log che includano un ID del caso, un'attività e un timestamp. Per il Lead to Cash, questo significa dati relativi a opportunità di vendita, preventivi, ordini, fatture e pagamenti. Campi specifici come l'ID dell'opportunità, il nome dell'attività e le date di creazione/modifica sono cruciali per una ricostruzione accurata del processo.

Può aspettarsi di accelerare la qualificazione dei lead, ridurre il tempo complessivo del ciclo di vendita e semplificare i processi di approvazione dei preventivi. Il Process mining aiuta anche a standardizzare l'applicazione degli sconti, eliminare le deviazioni di processo e ottimizzare l'evasione degli ordini post-vendita. In definitiva, questo porta a tassi di conversione da lead a cliente migliorati e a una più rapida realizzazione dei ricavi.

I dati possono essere estratti da Dynamics 365 Sales utilizzando connettori standard, API o generando report personalizzati. Il metodo specifico dipende spesso dall'infrastruttura IT e dalle politiche di sicurezza della Sua organizzazione. Possiamo guidarLa attraverso tecniche di estrazione dei dati sicure ed efficienti.

Sebbene le soluzioni di Process mining varino, i prerequisiti generali includono l'accesso alla sua istanza di Microsoft Dynamics 365 Sales con le autorizzazioni appropriate per l'estrazione dei dati. Il suo team IT potrebbe dover assistere nella configurazione delle connessioni dati o fornire esportazioni di dati. Di solito non sono richieste modifiche importanti alla sua configurazione Dynamics 365 esistente.

Le prime intuizioni possono spesso essere generate entro poche settimane dall'estrazione e dall'ingestione dei dati riuscite. La tempistica per l'implementazione dei miglioramenti e la misurazione del loro impatto dipende dalla complessità dei Suoi processi e dalla portata dei cambiamenti. Il nostro approccio si concentra sulla fornitura rapida di risultati azionabili.

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