> Continue verbetering > Krediet en Debiteurenbeheer > Microsoft Dynamics 365

Verbeter uw Krediet- en Debiteurenbeheer

Uw 6-stappenplan voor het optimaliseren van Credit & Collections in Dynamics 365.
Download datatemplate
Verbeter uw Krediet- en Debiteurenbeheer
Uitdagingen (10) Doelen (10) 6 Stappen Voorbeeld Resultaten Data Veelgestelde vragen (5)

Optimaliseer Kredietbeheer & Incasso in Dynamics 365 voor Snellere Cashflow

Veel kredietbeheer- en incassoprocessen verbergen onzichtbare inefficiënties die betalingen vertragen en uw Days Sales Outstanding (DSO) onnodig opdrijven. Ons platform helpt u deze knelpunten in uw bedrijfsvoering snel te identificeren. Dit stelt u in staat uw gehele credit-to-cash cyclus te stroomlijnen, wat leidt tot een aanzienlijk verbeterde cashflow.

Download onze voorgeconfigureerde datatemplate en pak veelvoorkomende uitdagingen aan om je efficiëntiedoelen te bereiken. Volg ons stappenplan voor verbetering en raadpleeg de datatemplategids om je bedrijfsprocessen te optimaliseren.

Toon gedetailleerde beschrijving

Waarom Krediet- en Debiteurenbeheer optimaliseren in Dynamics 365?

Effectief Krediet- en Debiteurenbeheer is cruciaal voor de financiële gezondheid van elke organisatie. Hoewel Microsoft Dynamics 365 robuuste tools biedt, kunnen de onderliggende processen nog steeds inefficiënties bevatten die uw cashflow beïnvloeden en de Days Sales Outstanding (DSO) verhogen. Vertraagde betalingen, ineffectieve incassostrategieën en langdurige geschillenafhandeling hebben directe gevolgen voor het werkkapitaal en de winstgevendheid. Zonder een helder, data-gedreven inzicht in uw procesuitvoering, wordt het identificeren van de hoofdoorzaken van deze problemen een complexe, vaak handmatige en tijdrovende taak.

Stelt u zich een factuur voor die ongewoon lang openstaat, of een aanmaningsbrief die te laat, of zelfs te vroeg, wordt verstuurd. Deze ogenschijnlijk kleine afwijkingen, vermenigvuldigd over duizenden facturen, leiden tot aanzienlijke financiële verliezen en kunnen zelfs klantrelaties schaden. Het begrijpen van het volledige traject van elke factuur, van kredietbeoordeling tot uiteindelijke betaling of afschrijving, is essentieel voor proactief financieel beheer. Deze diepgaande analyse helpt u oninbare vorderingen te voorkomen, interne beleidsregels en externe regelgeving na te leven, en uiteindelijk uw bedrijfsresultaat te verbeteren.

Hoe Process Mining de efficiëntie van Krediet- en Debiteurenbeheer verbetert

Process mining biedt een revolutionaire benadering voor het begrijpen en verbeteren van uw Krediet- en Debiteurenbeheer processen binnen Microsoft Dynamics 365. Door event logs uit uw systeem te analyseren, reconstrueert het de feitelijke flow van elke factuur, en onthult het precies hoe het werk wordt gedaan, en niet alleen hoe het zou moeten worden gedaan. U krijgt een objectief, röntgenbeeld van uw credit-to-cash-cyclus, waarbij procesafwijkingen, knelpunten en herwerk automatisch worden geïdentificeerd. U kunt bijvoorbeeld exact bepalen waar betalingsgoedkeuringen stagneren, waarom bepaalde klanten consequent te laat betalen, of als incasso-activiteiten niet in de juiste volgorde worden uitgevoerd.

Dit perspectief richt zich op het end-to-end traject van een factuur, van de initiële kredietbeoordeling en factuurgeneratie tot betaling en eventuele daaropvolgende incasso-inspanningen. Het stelt uw team in staat de werkelijke impact te zien van activiteiten zoals "Credit Limit Requested", "Invoice Generated", "Overdue Reminder Sent" en "Payment Received". U kunt de effectiviteit van aanmaningen analyseren, de daadwerkelijke tijd tussen "Payment Due Date Passed" en "Collection Call Made" volgen, en de verschillende paden begrijpen die een factuur aflegt om "Invoice Settled" of "Invoice Written Off" te bereiken. Dit data-gedreven inzicht is van onschatbare waarde voor procesoptimalisatie, waardoor u verder kunt gaan dan aannames naar feitelijk begrip.

Belangrijke verbeterpunten geïdentificeerd door Process Mining

Door de toepassing van process mining komen verschillende kritieke gebieden binnen Krediet- en Debiteurenbeheer in Microsoft Dynamics 365 typisch naar voren als verbetermogelijkheden:

  • Verkorten van de goedkeuringstijd van kredieten: Identificeer vertragingen in het proces "Credit Limit Approved", waardoor de tijd van aanvraag tot beslissing wordt verkort en de verkooporderverwerking wordt versneld.
  • Optimaliseren van incassostrategieën: Analyseer de effectiviteit van verschillende aanmaningsniveaus en incasso-activiteiten, zoals "Overdue Reminder Sent" versus "Collection Call Made", om de meest impactvolle sequentie en timing voor specifieke klantsegmenten te bepalen. Dit helpt om dagen achterstand te verminderen.
  • Stroomlijnen van geschillenbeslechting: Identificeer knelpunten in de cyclus van "Dispute Registered" tot "Dispute Resolved", waardoor de tijd dat facturen in geschil blijven wordt geminimaliseerd en de betaling wordt versneld.
  • Verminderen van handmatige interventie en herwerk: Ontdek gevallen waarin facturen herhaaldelijk worden bewerkt, of waar handmatige aanpassingen frequent worden gedaan, wat duidt op potentiële gebieden voor automatisering of processtandaardisatie.
  • Verbeteren van Compliance: Zorg ervoor dat alle krediet- en incassobeleidsregels, zoals de timing van aanmaningsbrieven of de initiatie van afschrijvingsprocedures, consistent worden gevolgd binnen de organisatie.

Meetbare resultaten van procesoptimalisatie

Door process mining toe te passen op uw Krediet- en Debiteurenbeheer processen in Microsoft Dynamics 365, kunt u tastbare, meetbare voordelen behalen:

  • Versnelde Cashflow: Verkort de algehele credit-to-cash-cyclus tijd, wat leidt tot snellere toegang tot werkkapitaal.
  • Verminderde Days Sales Outstanding (DSO): Optimaliseer incassostrategieën en verbeter de tijdigheid van betalingen, wat een directe impact heeft op uw DSO-metric.
  • Lagere kosten voor oninbare vorderingen: Identificeer en adresseer proactief risicovolle facturen en klanten, waardoor de noodzaak voor "Invoice Written Off" wordt geminimaliseerd.
  • Verbeterde Operationele Efficiëntie: Stroomlijn activiteiten, verminder handmatige inspanning en elimineer onnodige stappen, waardoor uw team zich kan richten op taken met hogere waarde.
  • Verbeterde Klantrelaties: Zorg voor consistente, eerlijke en tijdige communicatie met betrekking tot krediet en betalingen, wat vertrouwen en loyaliteit bevordert.

Beginnen met uw Krediet- en Debiteurenbeheer traject

Het beheersen van uw Krediet- en Debiteurenbeheer processen in Microsoft Dynamics 365 vereist geen uitgebreide technische kennis. Onze oplossing biedt het framework om snel uw Dynamics 365 data te verbinden, uw actuele processen te visualiseren en bruikbare insights te identificeren. Begin vandaag nog uw reis naar meer efficiëntie, een sterkere cashflow en effectievere financiële operaties.

Krediet- en Debiteurenbeheer Debiteuren Factuurverwerking Incasso DSO Reductie Cashflow verbetering Kredietrisico Financiële processen Betalingsvertragingen Aanmaningsproces

Veelvoorkomende problemen en uitdagingen

Identificeer welke uitdagingen je beïnvloeden

Veel organisaties worstelen met aanmaningsprocessen die niet leiden tot tijdige betalingen, wat resulteert in een aanhoudend hoge Days Sales Outstanding (DSO). Zonder inzicht in de daadwerkelijke paden die facturen afleggen door de incassofasen, kunnen inspanningen verkeerd gericht of te laat zijn, waardoor klanten niet gemotiveerd worden om te betalen. ProcessMind analyseert uw Kredietbeheer & Incasso data in Microsoft Dynamics 365, en brengt de reis van elke factuur in kaart. Het onthult welke aanmaningsstappen effectief zijn, waar facturen vastlopen, en identificeert patronen in betaalgedrag, waardoor u uw incassostrategie kunt optimaliseren voor een betere cashflow.

Hoge DSO legt cruciaal werkkapitaal vast, wat investeringsmogelijkheden beperkt en de algehele financiële gezondheid beïnvloedt. De werkelijke oorzaken van verlengde betaalcycli liggen vaak verborgen in complexe procesvariaties, waardoor het moeilijk is precies aan te wijzen waar vertragingen consistent optreden in uw factuurlevenscyclus. ProcessMind biedt een end-to-end beeld van uw credit-to-cash-cyclus binnen Microsoft Dynamics 365, van factuurgeneratie tot betalingsboeking. Door elke stap te analyseren, identificeert het precies knelpunten, zoals verlengde goedkeuringstijden of vertraagde aanmaningsacties, waardoor u DSO kunt verlagen en de cashflow kunt verbeteren.

Onopgeloste factuurgeschillen kunnen betalingen aanzienlijk vertragen, klantrelaties schaden en waardevolle middelen opslokken. Zonder duidelijk inzicht in het gehele geschillenoplossingsproces, wordt het identificeren van de grondoorzaken van deze vertragingen en het aansprakelijk stellen van verantwoordelijken een aanzienlijke uitdaging. ProcessMind brengt de complete levenscyclus van betwiste facturen in Kredietbeheer & Incasso in kaart, van registratie tot oplossing binnen Microsoft Dynamics 365. Het belicht waar geschillen stagneren, onthult veelvoorkomende oplossingspaden en helpt workflows te stroomlijnen om de oplossingstijden te versnellen en betalingsvertragingen te minimaliseren.

Incassoteams opereren vaak reactief, voeren incassogesprekken en sturen herinneringen zonder een duidelijke, data-gedreven strategie. Dit leidt tot verspilde inspanning op laag-prioriteit zaken, gemiste kansen bij waardevolle klanten, en een algeheel inefficiënte allocatie van waardevolle incassomiddelen. Door data van Microsoft Dynamics 365 te gebruiken, analyseert ProcessMind individuele incasso-activiteiten en hun impact op betalingsrealisatie. Het identificeert overbodige stappen, optimaliseert werkwachtrijen en suggereert gerichte acties op basis van factuurgeschiedenis en klantsegment, waardoor uw team zich kan richten op impactvolle incasso.

Het niet naleven van intern of extern aanmaningsbeleid kan leiden tot juridische risico's, klachten van klanten en inconsistente incassopraktijken. Handmatig toezicht maakt het bijna onmogelijk om consistent te garanderen dat elke factuur de juiste volgorde en timing volgt voor achterstallige herinneringen en incasso-acties. ProcessMind controleert automatisch de feitelijke sequenties van aanmaningsactiviteiten tegen uw gedefinieerde regels binnen Krediet- en Debiteurenbeheer in Microsoft Dynamics 365. Het signaleert direct afwijkingen, zoals overgeslagen stappen of onjuiste timing, wat naleving van beleid waarborgt en compliancerisico's vermindert.

Zelfs nadat een klant een betaling heeft gedaan, kunnen vertragingen bij het toepassen van die cash op de juiste factuur leiden tot aanzienlijke downstream problemen, waaronder incorrecte ouderdomsrapporten, onnodige incasso-inspanningen en klantontevredenheid. Deze interne vertragingen belemmeren nauwkeurige financiële rapportage en cashflow-zichtbaarheid. ProcessMind traceert het pad van 'Payment Received' naar 'Payment Posted' binnen uw Microsoft Dynamics 365 data, en belicht waar cash applicatie processen vertragen. Het onthult de specifieke stappen of factoren die bijdragen aan vertragingen, waardoor u operaties kunt stroomlijnen en de nauwkeurigheid van uw debiteuren kunt verbeteren.

Ineffectief beheer van kredietlimieten kan het bedrijf blootstellen aan een buitensporig risico op oninbare vorderingen, of onnodig de omzet beperken door te strikte limieten op te leggen. Het proces voor kredietlimietaanvragen en -goedkeuringen ontbeert vaak transparantie, wat leidt tot inconsistente beslissingen en vertraagde reacties op klantbehoeften. ProcessMind analyseert het end-to-end proces van kredietlimietaanvragen en -goedkeuringen binnen Microsoft Dynamics 365. Het identificeert waar goedkeuringen worden vertraagd, of kredietlimieten zijn afgestemd op het betaalgedrag van klanten, en helpt bij het optimaliseren van het kredietbeoordelingsproces om risico en omzetgroei in balans te brengen.

Frequente afschrijvingen van facturen vertegenwoordigen directe financiële verliezen en duiden op systemische problemen in de credit-to-cash-cyclus. Het begrijpen waarom bepaalde facturen oninbaar worden, vereist een diepgaande analyse van hun volledige geschiedenis, van initiële verkoop tot alle incasso-pogingen, om gemiste kansen of terugkerende patronen te identificeren. ProcessMind brengt het complete traject in kaart van facturen die uiteindelijk leiden tot een afschrijving met behulp van uw Microsoft Dynamics 365 data. Het onthult veelvoorkomende voorlopers, belicht ontoereikende incasso-inspanningen en identificeert specifieke klantsegmenten of factuurtypes die gevoeliger zijn voor afschrijving, waardoor proactieve risicobeperking mogelijk wordt.

Het toepassen van een 'one-size-fits-all' incassostrategie op alle klanten leidt vaak tot een inefficiënte allocatie van middelen. Verschillende klantsegmenten, gebaseerd op hun waarde, betaalgeschiedenis of branche, vereisen op maat gemaakte benaderingen, maar het identificeren van deze optimale strategieën zonder gedetailleerde proces-insights is een uitdaging. Door klantattributes zoals 'Customer Segment' en 'Payment Terms' te correleren met feitelijk betaalgedrag en incasso succespercentages in Microsoft Dynamics 365, helpt ProcessMind uw incassostrategieën te verfijnen. Het maakt gerichte benaderingen mogelijk, waardoor waardevolle klanten de juiste aandacht krijgen en middelen worden geoptimaliseerd.

Zonder een compleet overzicht van het gehele Credit Management & Collections proces, van kredietbeoordeling tot uiteindelijke betaling, is het onmogelijk om alle onderlinge afhankelijkheden en verborgen inefficiënties te identificeren. Dit gefragmenteerde perspectief belemmert strategische besluitvorming en voorkomt holistische procesoptimalisatie. ProcessMind bouwt een visuele, interactieve kaart van uw gehele credit-to-cash traject binnen Microsoft Dynamics 365. Het biedt ongekende inzichten in hoe elke activiteit verbonden is, waar overdrachten plaatsvinden, en de ware volgorde van events, waardoor u het complete proces kunt doorgronden en systemische verbeterpunten kunt identificeren.

Typische doelen

Definieer hoe succes eruitziet

Het verlagen van DSO betekent sneller betalingen innen, wat direct de cashflow en financiële gezondheid verbetert. Dit doel stimuleert de liquiditeit aanzienlijk en vermindert het werkkapitaal dat vastzit in uitstaande vorderingen, waardoor betere investeringsmogelijkheden voor het bedrijf ontstaan. ProcessMind analyseert de gehele credit-to-cash cyclus binnen Microsoft Dynamics 365, en identificeert specifieke activiteiten of vertragingen die de DSO verlengen. Het identificeert grondoorzaken voor betalingsvertragingen, waardoor organisaties incassostrategieën kunnen optimaliseren, aanmaningsprocessen kunnen verfijnen en de impact van wijzigingen op DSO-reductie kunnen meten.

Het snel oplossen van factuurgeschillen voorkomt betalingsvertragingen en behoudt sterke klantrelaties. Dit doel zorgt ervoor dat problemen snel worden aangepakt, waardoor de kans op oninbare facturen wordt verkleind en de algehele klanttevredenheid met het kredietbeheer- en incassoproces verbetert. ProcessMind brengt het geschillenoplossingstraject voor elke factuur in kaart, en onthult knelpunten, herbewerkingen en compliance-hiaten in Microsoft Dynamics 365. Het belicht gebieden waar communicatie misgaat of overdrachten traag zijn, waardoor teams gerichte verbeteringen kunnen implementeren die de oplossingscyclus verkorten en de impact op de omzet minimaliseren.

Een effectieve aanmaningsstrategie zorgt voor tijdige betalingen en vermindert de noodzaak voor duurdere incasso-inspanningen. Dit doel vertaalt zich direct naar een verbeterde cashflow, lagere operationele kosten voor incasso en een verminderd risico op oninbare vorderingen binnen Krediet- en Debiteurenbeheer. ProcessMind biedt insights in hoe aanmaningsbrieven en incasso-activiteiten het betaalgedrag binnen Microsoft Dynamics 365 beïnvloeden. Het helpt verschillende aanmaningspaden te analyseren, te identificeren welke strategieën het meest succesvol zijn in het stimuleren van betaling en waar het aanmaningsproces mogelijk faalt of onnodige klantwrijving veroorzaakt.

Efficiënte cash applicatie zorgt ervoor dat inkomende betalingen nauwkeurig en snel aan facturen worden gekoppeld, wat de financiële rapportage en de zichtbaarheid van klantaccounts verbetert. Dit doel vermindert handmatige inspanning, minimaliseert fouten en maakt middelen vrij binnen de afdeling Krediet- en Debiteurenbeheer. ProcessMind visualiseert de end-to-end cash applicatie workflow in Microsoft Dynamics 365, onthullend vertragingen, herwerk en handmatige touchpoints. Het identificeert specifieke activiteiten die knelpunten veroorzaken, wat optimalisatie van matching regels, automatiseringskansen en snellere reconciliatie mogelijk maakt, en een directe impact heeft op de afwikkelingstijden van facturen.

Naleving van aanmaningsbeleid is cruciaal om juridische, regelgevende en klantervaringsredenen. Dit doel minimaliseert compliancerisico's, zorgt voor een eerlijke en consistente behandeling van klanten en beschermt de reputatie van de organisatie bij haar Krediet- en Debiteurenbeheer activiteiten. ProcessMind vergelijkt automatisch de feitelijke procesuitvoering met de gedefinieerde aanmaningsregels binnen Microsoft Dynamics 365. Het belicht gevallen van niet-naleving, zoals overgeslagen aanmaningsniveaus of onjuiste communicatietiming, waardoor teams hoofdoorzaken kunnen identificeren en corrigerende acties kunnen implementeren om de beleidsnaleving te handhaven.

Het verbeteren van de productiviteit van het incassoteam betekent dat incassomedewerkers zich kunnen richten op taken met hoge waarde, wat leidt tot efficiëntere schuldinvordering en verbeterde klantrelaties. Dit doel heeft directe impact op incassopercentages, vermindert operationele kosten en maximaliseert de effectiviteit van het Krediet- en Debiteurenbeheer team. ProcessMind analyseert collector workflows binnen Microsoft Dynamics 365, identificeert overbodige stappen, onnodige overdrachten en variaties in best practices. Het biedt data-gedreven inzichten in waar incassomedewerkers hun tijd aan besteden, wat de standaardisatie van efficiënte workflows en gerichte training mogelijk maakt om de algehele teamprestaties te verhogen.

Nauwkeurige toewijzing van kredietlimieten beperkt het financieel risico en ondersteunt de verkoopgroei door klanten passend krediet te verlenen. Dit doel balanceert risicoblootstelling met omzetgeneratie, wat zorgt voor een gezonde financiële positie voor Krediet- en Debiteurenbeheer binnen de organisatie. ProcessMind analyseert de historische prestaties van facturen ten opzichte van toegewezen kredietlimieten in Microsoft Dynamics 365, en identificeert waar limieten mogelijk te hoog zijn, wat leidt tot oninbare vorderingen, of te laag, wat de verkoop belemmert. Het helpt het kredietbeoordelingsproces te verfijnen door de daadwerkelijke impact van verschillende kredietbeslissingen op het betaalgedrag en risico te tonen.

Het verminderen van factuurafschrijvingen verbetert direct de winstgevendheid en financiële stabiliteit door meer vorderingen om te zetten in cash. Dit doel staat voor effectievere kredietbeheer- en incassostrategieën en een gezondere debiteurenportefeuille. ProcessMind traceert de gehele levenscyclus van afgeschreven facturen in Microsoft Dynamics 365, en identificeert kritieke momenten waarop vroegtijdige interventie de afschrijving had kunnen voorkomen. Het onthult veelvoorkomende patronen, zoals gemiste aanmaningsstappen of vertraagde incassoacties, wat proactieve aanpassingen mogelijk maakt om omzet te redden.

Betere klantsegmentatie maakt op maat gemaakte incassostrategieën mogelijk, wat de effectiviteit verbetert en klantrelaties behoudt. Dit doel optimaliseert de middelenallocatie door inspanningen te richten op waar ze het meest impactvol zijn, wat leidt tot hogere incassopercentages en meer tevreden klanten in Krediet- en Debiteurenbeheer. ProcessMind analyseert klantgedrag en betaalpatronen over verschillende segmenten in Microsoft Dynamics 365, en correleert deze met incassoresultaten. Het helpt te identificeren welke segmenten het beste reageren op specifieke aanmaningsbenaderingen of incassotactieken, wat de verfijning van segmentatiemodellen mogelijk maakt voor maximale efficiëntie en gepersonaliseerde betrokkenheid.

Uitgebreide zichtbaarheid over het gehele credit-to-cash-proces is fundamenteel voor het identificeren van verborgen inefficiënties en verbeterkansen. Dit doel biedt een holistisch begrip van hoe waarde door de organisatie stroomt, wat strategische besluitvorming mogelijk maakt binnen Krediet- en Debiteurenbeheer. ProcessMind reconstrueert de feitelijke procesflow vanuit diverse databronnen binnen Microsoft Dynamics 365 en presenteert een objectieve, data-gedreven kaart van elke stap die een factuur doorloopt. Dit complete overzicht stelt belanghebbenden in staat om exacte knelpunten, afwijkingen en compliance-kwesties aan te wijzen die de gehele credit-to-cash-cyclus beïnvloeden.

Het 6-Stappen Verbeterpad voor Kredietbeheer & Incasso

1

Download het template
2

Exporteer je data
3

Dataset uploaden
4

Analyseer je proces
5

Verbeteringen doorvoeren
6

Monitor je proces
1

Download het template

Wat te doen

Toegang tot de gespecialiseerde Excel template, ontworpen voor Krediet- en Debiteurenbeheer data in Microsoft Dynamics 365, om dataconsistentie en -structuur te waarborgen.

Bekijk datatemplategids Template downloaden
Het belang

Een gestandaardiseerde template stroomlijnt uw data voorbereiding, waardoor het gemakkelijker wordt om uw financiële records te integreren voor accurate procesanalyse.

Verwacht resultaat

Een gestructureerde Excel template klaar om te vullen met uw krediet- en incassoprocesdata.

DIT LEVERT HET OP

Ontgrendel Snellere Cashflow: Ontdek Verborgen Inzichten in Uw Kredietbeheer & Incasso

ProcessMind onthult de werkelijke uitvoering van uw krediet- en incassoproces. Visualiseer elke stap om inefficiënties en optimalisatiemogelijkheden te identificeren.
  • Visualiseer de werkelijke credit-to-cash flow.
  • Identificeer incasso-knelpunten direct
  • Optimaliseer D365 procesvarianten
  • Versnel cashflow & verlaag DSO
Discover your actual process flow
Discover your actual process flow
Identify bottlenecks and delays
Identify bottlenecks and delays
Analyze process variants
Analyze process variants
Design your optimized process
Design your optimized process

TYPISCHE RESULTATEN

Wat organisaties bereiken met Credit Management & Collections Process Mining

Deze resultaten illustreren de veelvoorkomende verbeteringen die organisaties realiseren door process mining toe te passen op hun kredietbeheer- en incassowerkzaamheden, waarbij gebruik wordt gemaakt van inzichten verkregen uit Microsoft Dynamics 365 data geïdentificeerd aan de hand van het Factuurnummer.

0 %
Verlaagde DSO

Gemiddelde reductie in betaaltijd

Verlaag het gemiddelde aantal dagen dat het duurt voordat facturen worden betaald, waardoor de cashflow en het werkkapitaal verbeteren. Dit heeft directe impact op de financiële gezondheid.
0 %
Versnelde geschillenbeslechting

Gemiddelde reductie in geschillenafhandeling

Verkort de benodigde tijd om factuurgeschillen op te lossen, wat leidt tot snellere betalingen en verbeterde klanttevredenheid. Dit verbetert de operationele efficiëntie.
0 %
Verbeterde aanmaningsstrategie

Toename van succesvolle incassopercentages

Optimaliseer aanmaningsprocessen om een hoger percentage succesvolle betalingen te realiseren nadat aanmaningsprocedures zijn gestart. Dit stimuleert de incasso direct en vermindert dubieuze debiteuren.
0 %
Verbeterde Beleidsnaleving

Naleving van aanmaningsrichtlijnen

Zorg ervoor dat een hoger percentage van achterstallige facturen de gedefinieerde stappen en timing van het aanmaningsbeleid volgt, risico's mitigerend en consistentie verbeterend. Dit versterkt governance.
0 %
Minder Afschrijvingen

Afname van oninbare facturen

Verlaag het aandeel facturen dat uiteindelijk als oninbaar wordt afgeschreven, wat direct het bedrijfsresultaat beïnvloedt en de winstgevendheid verbetert.
0 %
Snellere Cash Applicatie

Vermindering van vertraging bij het boeken van betalingen

Versnel het proces van het boeken van ontvangen betalingen in het systeem, verbeter de cash zichtbaarheid en verminder handmatige inspanning. Dit verhoogt de operationele efficiëntie.

Resultaten variëren op basis van procescomplexiteit, data kwaliteit en specifieke organisatiedoelstellingen. Deze cijfers vertegenwoordigen typische verbeteringen die zijn waargenomen bij succesvolle implementaties binnen Kredietbeheer & Incasso.

Aanbevolen data

Begin met het uploaden van de kern attributes en activiteiten, en voeg vervolgens meer data toe om uw analyse te verdiepen.
Nieuw met event logs? Leer hoe je een process mining event log creëert.

Attributen

Belangrijke gegevenspunten om vast te leggen voor analyse

De unieke identificatie voor elke klantfactuur, dienend als de primaire case identifier voor het kredietbeheerproces.

Het belang

Dit is de essentiële Case ID die alle process events verbindt, waardoor de reconstructie en analyse van de gehele invoice-to-cash levenscyclus mogelijk wordt.

De naam van het specifieke event of de taak die op een bepaald punt in de levenscyclus van de factuur heeft plaatsgevonden.

Het belang

Dit attribuut definieert de stappen in de proceskaart, waardoor het mogelijk wordt de factuurlevenscyclus te visualiseren en analyseren.

De tijdstempel die aangeeft wanneer een specifieke activiteit of gebeurtenis heeft plaatsgevonden.

Het belang

Deze timestamp is essentieel voor het ordenen van events, het ontdekken van de proceskaart en het berekenen van alle prestatiemetrieken zoals cyclustijden en doorlooptijden.

De naam van de incassomedewerker of het teamlid dat verantwoordelijk is voor het beheer van de achterstallige factuur.

Het belang

Maakt prestatieanalyse van het incassoteam mogelijk, helpt bij het balanceren van workloads en identificeert best practices door de effectiviteit van incassomedewerkers te vergelijken.

Het totale factuurbedrag.

Het belang

Maakt financiële impactanalyse, prioritering van waardevolle facturen en inzicht in hoe factuurwaarde het procesgedrag beïnvloedt, mogelijk.

De wettelijke naam van de klant aan wie de factuur is uitgereikt.

Het belang

Maakt klant specifieke procesanalyse mogelijk, wat helpt bij het identificeren van patronen en het beheren van relaties met belangrijke of problematische accounts.

Een classificatie van de klant, bijvoorbeeld op basis van grootte, branche of strategisch belang.

Het belang

Maakt geaggregeerde analyse over klantgroepen mogelijk om strategische trends te identificeren en incassostrategieën op maat te maken voor verschillende segmenten.

De datum waarop de factuurbetaling contractueel verschuldigd is.

Het belang

Deze datum is de benchmark voor het meten van de tijdigheid van betalingen en is de trigger voor alle achterstallige en incassogerelateerde activiteiten.

Geeft de huidige fase of ernst aan van het aanmaningsproces (incasso) voor een achterstallige factuur.

Het belang

Dit is cruciaal voor het meten van de effectiviteit van de aanmaningsstrategie en om te begrijpen in welk stadium klanten het meest waarschijnlijk betalen.

De huidige status van de factuur in de levenscyclus ervan.

Het belang

Biedt een snelle en eenvoudige manier om facturen te filteren en te analyseren op basis van hun huidige status, zoals het focussen op alle openstaande of betwiste cases.

Het aantal dagen dat een factuur over de vervaldatum van betaling is.

Het belang

Dit is een kritieke operationele metric die wordt gebruikt om incasso-inspanningen te prioriteren en de ernst van betalingsvertragingen te meten.

Activiteiten

Processtappen om te volgen en te optimaliseren

Markeert de aanmaak van een verkoopfactuurrecord in het systeem, voordat deze officieel wordt geboekt. Deze activiteit is doorgaans een expliciet event dat wordt vastgelegd wanneer een gebruiker een verkooporder finaliseert en het bijbehorende factuurdocument genereert.

Het belang

Dit is het primaire start event voor de factuurlevenscyclus. Het analyseren van de tijd vanaf dit punt tot aan betaling is cruciaal voor het meten van Days Sales Outstanding (DSO).

Vertegenwoordigt de officiële vastlegging van de factuur in het grootboek, waardoor het een formele debiteur wordt. Dit event valt meestal samen met het verzenden van de factuur naar de klant en wordt vastgelegd wanneer de boekingsroutine is voltooid in Dynamics 365.

Het belang

Dit is een kritieke mijlpaal die officieel de klok laat lopen voor betalingstermijnen en ouderdomsanalyse. Vertragingen tussen aanmaak en boeking kunnen inefficiënties in het facturatieproces verbergen.

Een berekende gebeurtenis die optreedt wanneer de huidige datum de vervaldatum van de factuur overschrijdt. Deze activiteit komt niet overeen met een directe gebruikersactie, maar wordt afgeleid door de systeemdatum te vergelijken met het vervaldatumveld van de factuur.

Het belang

Dit event is de trigger voor alle incassoactiviteiten. Het maakt de analyse van het volume achterstallige facturen en de tijdigheid van aanmaningsacties mogelijk, ter ondersteuning van KPI's zoals Naleving van aanmaningsbeleid.

Geeft aan dat een formele aanmaning of incassobrief is aangemaakt voor de achterstallige factuur. Dit wordt vastgelegd wanneer het periodieke aanmaningsproces wordt uitgevoerd in Dynamics 365, wat briefrecords genereert voor relevante facturen.

Het belang

Volgt de initiatie en frequentie van formele incasso-inspanningen. Het is essentieel voor het meten van de aanmaningseffectiviteit en de compliance met intern incassobeleid.

Betekent dat de klant de factuur formeel heeft betwist, en de status ervan dienovereenkomstig wordt bijgewerkt. Dit wordt doorgaans vastgelegd wanneer een gebruiker de status van de factuur wijzigt naar 'Betwist' in de module voor incassobeheer.

Het belang

Dit is het startpunt voor het geschillenoplossingsproces. Het bijhouden hiervan helpt de frequentie van geschillen te meten en de benodigde tijd om deze op te lossen, wat de klanttevredenheid en cashflow beïnvloedt.

Geeft aan dat een betaling van een klant is ontvangen en in het systeem is ingevoerd, doorgaans via een betaaljournaal. Deze gebeurtenis gaat vooraf aan de definitieve boeking en toepassing van de cash op de specifieke factuur.

Het belang

Dit is een cruciale mijlpaal voor het berekenen van DSO en het begrijpen van cashflow. De tijdsvertraging tussen dit event en 'Payment Posted' onthult knelpunten in het cash application proces.

Vertegenwoordigt de officiële boeking van de klantbetaling in het grootboek en de toepassing ervan om een factuur te vereffenen. Dit wordt vastgelegd op basis van de boekingsdatum van het klantbetalingsjournaal.

Het belang

Finaliseert het betalingsdeel van het proces. De tijd tussen ontvangst en boeking van de betaling, de Cash Application Lag, is een belangrijke efficiëntie-metric voor de financiële afdeling.

De factuur is volledig betaald en het saldo is nul, wat de succesvolle voltooiing van het proces markeert. Deze status wordt afgeleid wanneer de som van de toegepaste betalingen gelijk is aan het totale factuurbedrag.

Het belang

Dit is het primaire succesvolle eindpunt voor het credit-to-cash proces. Het analyseren van paden die hierheen leiden, benadrukt best practices en efficiënte procesvarianten.

De factuur is als oninbaar beschouwd en formeel afgeschreven als oninbare vordering. Dit is een expliciete actie uitgevoerd door een geautoriseerde gebruiker, die de openstaande post vereffent en het verlies boekt.

Het belang

Dit is het primaire onsuccesvolle eindpunt van het proces. Het bijhouden van afschrijvingen is cruciaal voor het begrijpen van kredietrisico, incassofouten en financiële verliezen.

Veelgestelde vragen

Veelgestelde vragen

Process mining biedt een helder, data-gedreven beeld van uw daadwerkelijke kredietbeheer- en incassoprocesstroom binnen Dynamics 365. Het identificeert knelpunten, inefficiënties en niet-naleving, waardoor u workflows kunt optimaliseren. Dit leidt tot een lagere Days Sales Outstanding en effectievere incassostrategieën.

Om te beginnen heeft u doorgaans event logs van Dynamics 365 nodig, die een case identifier bevatten zoals het factuurnummer, een activiteitsnaam voor elke stap en een timestamp voor wanneer elke activiteit plaatsvond. Gebruikers-ID's en aanvullende attributen, zoals klantsegment of aanmaningsniveau, kunnen ook waardevol zijn voor een diepere analyse. Deze data maakt de reconstructie en analyse van het complete proces traject mogelijk.

U kunt tastbare verbeteringen verwachten, zoals een aanzienlijke verlaging van Days Sales Outstanding (DSO), snellere oplossing van factuurdisputen en een hogere compliance met aanmaningsbeleid. Eerste inzichten kunnen vaak al binnen enkele weken na data-extractie en analyse-setup worden verkregen. Volledige optimalisatieprojecten tonen doorgaans meetbare resultaten binnen drie tot zes maanden.

Process mining identificeert de exacte fasen en oorzaken van vertragingen in uw incassocyclus, wat direct invloed heeft op de DSO. Het onthult knelpunten in de geschillenoplossing, identificeert inefficiënte aanmaningsstappen en onthult mogelijkheden om de cash application te stroomlijnen. Door deze inefficiënties te visualiseren, kunt u gerichte verbeteringen doorvoeren om de cashflow te versnellen.

Door elke stap te visualiseren, identificeert process mining afwijkingen van het gedefinieerde aanmaningsbeleid, waarbij gevallen worden belicht waar acties zijn gemist of onjuist zijn toegepast. Het biedt objectief bewijs van compliance-lacunes, wat corrigerende acties en training mogelijk maakt. Dit zorgt voor een grotere naleving van uw vastgestelde beleid en vermindert het compliancerisico.

Hoewel de initiële setup data-extractie en -modellering omvat, zijn moderne process mining tools ontworpen om deze complexiteit te vereenvoudigen. Samenwerken met experts kan het proces stroomlijnen, waardoor u snel kunt overgaan van datavoorbereiding naar inzichtelijke analyse. De voordelen van het begrijpen en optimaliseren van uw processen wegen ruimschoots op tegen de initiële implementatie-inspanning.

De implementatie van process mining profiteert doorgaans van vaardigheden in data engineering voor extractie en transformatie, en procesanalyse voor het interpreteren van bevindingen. De meeste organisaties gebruiken een specifiek process mining platform dat een groot deel van de visualisatie en ontdekking automatiseert. Hoewel technische expertise helpt, is het doel om insights toegankelijk te maken voor business gebruikers.

Ja, process mining onthult de feitelijke uitvoering van aanmaningen ten opzichte van de gedefinieerde beleidslijnen, en benadrukt waar strategieën afwijken of niet zoals bedoeld worden geactiveerd. Het helpt u te begrijpen welke aanmaningstrajecten het meest effectief zijn en waar teamleden stappen omzeilen of onjuist toepassen. Dit maakt gerichte aanpassingen mogelijk om de effectiviteit en compliance van de strategie binnen Dynamics 365 te verbeteren.

De initiële data-extractietijdlijn hangt af van uw datavolume, de complexiteit van uw Dynamics 365-instantie en beschikbare API-toegang. Dit kan variëren van enkele dagen tot een paar weken voor grotere datasets. Zodra de initiële verbinding tot stand is gebracht, kunnen geautomatiseerde connectoren worden geconfigureerd om continue datastromen te leveren, waardoor voortdurende analyse met minimale handmatige inspanning wordt gewaarborgd.

Process mining platforms verbinden doorgaans met Dynamics 365 via standaard API's of veilige data-exports om de benodigde event logs te extraheren. Hoewel het geen directe module binnen D365 is, maakt het gebruik van uw Dynamics data voor krachtige, onafhankelijke analyses. Deze aanpak garandeert minimale impact op uw live systeem, terwijl het diepgaande inzichten biedt in uw processen.

Optimaliseer Vandaag nog Uw Kredietbeheer & Incasso voor Snellere Cashflow

Verbeter de cashflow door credit-to-cash te stroomlijnen en de cyclustijd met 30% te verkorten.

Start uw gratis proefperiode

Geen creditcard nodig. `Setup` in enkele minuten.