> Continue verbetering > Lead to Cash > Salesforce Sales Cloud

Verbeter Uw Lead to Cash

Uw 6-stappenplan om Lead to Cash in Salesforce te optimaliseren
Download datatemplate
Verbeter Uw Lead to Cash
Uitdagingen (11) Doelen (11) 6 Stappen Voorbeeld Resultaten Data Veelgestelde vragen (5)

Optimaliseer Lead to Cash in Salesforce Sales Cloud voor Maximale Efficiëntie

Veel processen herbergen verborgen inefficiënties die leiden tot gederfde inkomsten en klantontevredenheid. Ons platform stelt u in staat om knelpunten in uw operaties nauwkeurig te identificeren. Wij bieden duidelijke begeleiding, wat leidt tot actiegerichte verbeteringen om de efficiëntie te verhogen en de cashflow te versnellen.

Download onze voorgeconfigureerde datatemplate en pak veelvoorkomende uitdagingen aan om je efficiëntiedoelen te bereiken. Volg ons stappenplan voor verbetering en raadpleeg de datatemplategids om je bedrijfsprocessen te optimaliseren.

Toon gedetailleerde beschrijving

Waarom uw Lead to Cash-proces optimaliseren?

Uw Lead to Cash-proces is de levensader van uw omzetmotor, direct van invloed op cashflow, klanttevredenheid en algehele winstgevendheid. In de dynamische omgeving van Salesforce Sales Cloud, waar talloze interacties en datapunten samenkomen, kunnen inefficiënties zich gemakkelijk verbergen in complexe workflows. Deze verborgen knelpunten kunnen leiden tot verlengde verkoopcycli, vertraagde omzetherkenning, hogere operationele kosten door herwerk of handmatige tussenkomsten, en uiteindelijk een verminderde klantervaring. Een ongecoördineerd Lead to Cash-proces, met name een dat meerdere afdelingen omvat, van verkoop tot financiën, kan resulteren in gemiste kansen, compliancerisico's en moeite met het nauwkeurig voorspellen van inkomsten. Het begrijpen en optimaliseren van dit cruciale traject gaat niet alleen over het verbeteren van de verkoop, het gaat over het versnellen van uw hele bedrijf.

Hoe Process Mining de Lead to Cash-efficiëntie transformeert

Process mining biedt een ongeëvenaarde, datagedreven benadering om uw Lead to Cash-proces te ontleden zoals het werkelijk plaatsvindt binnen Salesforce Sales Cloud. In plaats van te vertrouwen op aannames of anekdotisch bewijs, analyseert process mining event logs die zijn gegenereerd door uw Salesforce-activiteiten, wat een objectieve röntgenfoto van de gehele klantreis biedt, van initiële leadregistratie tot uiteindelijke ontvangst van betaling. Deze krachtige analytische capaciteit stelt u in staat om:

  • Volledige End-to-End Zichtbaarheid te verkrijgen: Zie het complete, ware pad van elke sales opportunity, inkooporder en factuur, dat alle afwijkingen, herwerklussen en handmatige overdrachten onthult die vaak onzichtbaar zijn in standaardrapporten.
  • Precieze Knelpunten te identificeren: Identificeer de precieze fasen waarin verkoopkansen vastlopen, bijvoorbeeld langdurige vertragingen tussen 'Solution Proposed' en 'Quote/Proposal Issued', of verlengde goedkeuringstijden voor kortingen binnen Salesforce. U zult precies weten waarom en waar uw Lead to Cash-cyclustijd toeneemt.
  • Compliance-lacunes te ontdekken: Detecteer automatisch gevallen waarin het proces afwijkt van vastgestelde regels, zoals kansen die sluiten zonder de juiste goedkeuringen of contracten die worden ondertekend met niet-standaard voorwaarden.
  • Grondoorzaken te analyseren: Ga verder dan het identificeren van problemen en begrijp waarom ze zich voordoen. Process mining correleert procespatronen met attributen zoals sales representative, product category of region, wat u helpt de onderliggende factoren te begrijpen die vertragingen of lage conversiepercentages beïnvloeden.

Belangrijke gebieden voor Lead to Cash-verbetering

Door process mining toe te passen op uw Salesforce Sales Cloud data, zult u actiegerichte inzichten ontsluiten op verschillende cruciale gebieden:

  • Versnellen van de efficiëntie van de verkoopcyclus: Verkort de tijd die nodig is voor een opportunity om vooruitgang te boeken van 'Created' naar 'Contract Signed' door onnodige stappen te elimineren en goedkeuringen te stroomlijnen.
  • Verhogen van de conversiepercentages van leads: Begrijp de gemeenschappelijke paden van succesvolle versus onsuccesvolle leads om uw leadkwalificatie- en nurturingstrategieën te optimaliseren.
  • Stroomlijnen van orderafhandeling en facturatie: Zorg voor een soepele overgang van 'Sales Order Created' naar 'Invoice Generated' en 'Payment Received', minimaliseer vertragingen en verbeter de cashflow.
  • Optimaliseren van resourceallocatie: Identificeer welke sales representatives of teams het meest efficiënt zijn, en begrijp procesvariaties die de individuele en teamprestaties beïnvloeden, wat leidt tot betere training en inzet van middelen.
  • Verbeteren van de klantervaring: Door vertragingen en fouten te elimineren, kunt u uw klanten gedurende hun hele aankooptraject een naadloze en bevredigende ervaring bieden.

Verwachte resultaten van procesoptimalisatie

De strategische toepassing van process mining op uw Lead to Cash-proces in Salesforce Sales Cloud levert aanzienlijke, meetbare voordelen op:

  • Versnelde Cashflow: Verkort direct uw Lead to Cash-cyclustijd, waardoor inkomsten sneller binnenkomen.
  • Verhoogde Verkoop en Omzet: Converteer meer leads en opportunities door uw verkoopproces efficiënter en effectiever te maken.
  • Verlaagde Operationele Kosten: Minimaliseer herwerk, handmatige inspanningen en compliancengerelateerde boetes.
  • Verbeterde Klanttevredenheid: Bied een snellere, voorspelbaardere en foutloze ervaring aan uw klanten.
  • Verbeterde Compliance en Governance: Zorg ervoor dat uw verkoop- en financiële processen strikt voldoen aan interne beleidslijnen en externe regelgeving.
  • Datagedreven Strategische Planning: Voorzie uw leiderschap van concrete bewijzen om weloverwogen beslissingen te nemen over procesherontwerp, technologie-investeringen en trainingsinitiatieven binnen uw Salesforce-ecosysteem.

Aan de slag met Lead to Cash-procesoptimalisatie

Het starten van de reis om uw Lead to Cash-proces te optimaliseren met process mining in Salesforce Sales Cloud is een strategische zet die aanzienlijke rendementen belooft. Door deze analytische benadering te omarmen, verkrijgt u de helderheid en data die nodig zijn om uw operaties te transformeren, de efficiëntie te verbeteren en duurzame groei te stimuleren. Ontdek hoe u uw Lead to Cash-proces kunt revolutioneren en het volledige potentieel ervan kunt benutten.

Lead to Cash Order to Cash Optimalisatie Verkoopcyclus Omzetrealisatie Verkoopactiviteiten Facturatieproces Compliance-management Opportunity Management

Veelvoorkomende problemen en uitdagingen

Identificeer welke uitdagingen je beïnvloeden

Langdurige verkoopcycli hebben directe invloed op omzetdoelstellingen en winstgevendheid. Opportunities stagneren in verschillende fasen, wat leidt tot verloren deals en klantfrustratie. Deze inefficiëntie verspilt waardevolle verkoopmiddelen en voorkomt tijdige cashrealisatie.
ProcessMind visualiseert het gehele Lead to Cash-traject in Salesforce Sales Cloud en markeert waar opportunities vastlopen. Het identificeert specifieke activiteiten of fasen die vertragingen veroorzaken, waardoor u verkoopworkflows kunt optimaliseren en dealafsluiting kunt versnellen.

Veel leads slagen er niet in om te converteren naar gekwalificeerde opportunities, wat duidt op inefficiënties in lead nurturing of kwalificatie. Dit resulteert in verspilde marketinginvesteringen en een kleinere verkooppijplijn, wat direct van invloed is op de toekomstige omzetgroei.
ProcessMind volgt de voortgang van leads van "Lead Captured" naar "Opportunity Created" binnen Salesforce Sales Cloud. Het identificeert de exacte punten waar leads afhaken, wat inzichten oplevert in kwalificatiecriteria en de effectiviteit van de overdracht.

Langdurige of complexe processen voor het genereren van offertes en het verkrijgen van contractondertekeningen leiden vaak tot het afhaken van deals. Klanten verwachten snelle reacties, en vertragingen kunnen hen naar concurrenten drijven, wat direct van invloed is op uw winpercentages en omzet.
ProcessMind brengt de stroom van "Quote/Proposal Issued" naar "Contract Signed" in Salesforce Sales Cloud in kaart. Het legt knelpunten bloot in goedkeuringscycli of documentgeneratie, wat een snellere overeenkomstfinalisatie en een verbeterde klantervaring mogelijk maakt.

Trage incasso van betalingen schaadt direct de cashflow en het werkkapitaal van een organisatie. Late betalingen kunnen voortkomen uit factureringsfouten, onduidelijke betalingstermijnen of inefficiënte incassoprocessen, wat leidt tot een verhoogd Days Sales Outstanding.
ProcessMind analyseert het traject van "Invoice Sent to Customer" naar "Payment Received" binnen uw Lead to Cash-proces in Salesforce Sales Cloud. Het identificeert patronen, klanten of factuurtypes die geassocieerd zijn met vertraagde betalingen, waardoor uw incassostrategie wordt geoptimaliseerd.

Aanzienlijke variaties in hoe sales opportunities worden behandeld door verschillende teams of regio's leiden tot onvoorspelbare resultaten. Deze inconsistentie kan leiden tot gemiste stappen, compliance-problemen en suboptimale prestaties, wat forecasting bemoeilijkt.
ProcessMind ontdekt automatisch alle werkelijke procesvarianten binnen Salesforce Sales Cloud, en toont hoe "Opportunity Created" leidt tot "Order Closed". Het belicht afwijkingen van het standaardpad, waardoor u best practices kunt afdwingen en de voorspelbaarheid kunt verbeteren.

Fouten die worden geïntroduceerd tijdens het aanmaken of afhandelen van verkooporders kunnen leiden tot klantklachten, retouren en hogere operationele kosten. Onjuiste orders vereisen herwerk, wat de levering van producten of diensten vertraagt en het vertrouwen van de klant schaadt.
ProcessMind traceert het pad van "Sales Order Created" naar "Order Fulfilled/Service Delivered" in Salesforce Sales Cloud. Het identificeert waar fouten optreden, koppelt deze vaak aan specifieke attributes zoals "Product/Service Category", waardoor gerichte verbetering mogelijk is.

Ongecontroleerde of excessieve kortingspraktijken kunnen de winstmarges aanzienlijk verlagen zonder noodzakelijkerwijs het verkoopvolume te vergroten. Dit omzetverlies blijft vaak onopgemerkt totdat diepgaande analyse wordt uitgevoerd, wat de winstgevendheid beïnvloedt.
ProcessMind correleert de "Discount Percentage"-attribute met de "Opportunity Value" en "Payment Received" in Salesforce Sales Cloud. Het identificeert gevallen van excessieve kortingen, wat een betere beleidshandhaving en omzetoptimalisatie mogelijk maakt.

Zonder duidelijk inzicht in het end-to-end Lead to Cash-proces, worstelen organisaties met het identificeren van waar kritische vertragingen optreden. Dit gebrek aan inzicht verhindert effectieve resource-allocatie en gerichte procesverbeteringen.
ProcessMind biedt een röntgenbeeld van uw gehele Salesforce Sales Cloud-proces, van "Lead Captured" tot "Order Closed". Het markeert automatisch belangrijke knelpunten en wachttijden tussen activiteiten, waardoor onzichtbare inefficiënties zichtbaar worden.

Het identificeren welke verkoopvertegenwoordigers of teams moeite hebben met specifieke fasen van het Lead to Cash-proces is een uitdaging zonder gedetailleerde data. Dit kan leiden tot gemiste coachingkansen en inconsistente verkoopresultaten.
ProcessMind maakt analyse van procesprestaties mogelijk aan de hand van het "Sales Representative" attribute binnen Salesforce Sales Cloud. Het onthult individuele sterktes en zwaktes, wat gerichte training en betere inzet van middelen mogelijk maakt.

Afwijkingen van standaard contractgoedkeuringsworkflows of -voorwaarden introduceren aanzienlijke compliancerisico's. Dit kan de organisatie blootstellen aan juridische aansprakelijkheid, regulerende boetes en reputatieschade indien niet proactief beheerd.
ProcessMind brengt de werkelijke stappen voor "Contract Signed" events in kaart ten opzichte van vooraf gedefinieerde compliance-paden in Salesforce Sales Cloud. Het markeert automatisch niet-compliant sequenties, waardoor u governance kunt afdwingen en risico's kunt verminderen.

Klanten doorlopen vaak omweg- of redundante paden in het Lead to Cash-proces, wat leidt tot een suboptimale ervaring. Deze inefficiënte trajecten kunnen de churn verhogen en de klantlevensduurwaarde verminderen.
ProcessMind visualiseert de meest voorkomende en variërende klantreizen binnen Salesforce Sales Cloud, van eerste contact tot betaling. Het identificeert afwijkingen van ideale paden, wat vereenvoudiging en een verbeterde klantervaring mogelijk maakt.

Typische doelen

Definieer hoe succes eruitziet

Dit doel richt zich op het verkorten van de totale tijd vanaf de initiële aanmaak van een opportunity tot contractondertekening. Een snellere verkoopcyclus vertaalt zich direct in een snellere omzetrealisatie en verbeterde bedrijfsflexibiliteit binnen Salesforce Sales Cloud. Het vermindert het risico op het verliezen van deals als gevolg van langdurige processen.ProcessMind duikt in de Lead to Cash-data en brengt de werkelijke verkoopreis in kaart om specifieke activiteiten of fasen te identificeren die vertragingen veroorzaken. Het belicht afwijkingen van het ideale pad, waardoor gerichte interventies mogelijk zijn om workflows te stroomlijnen en de doorlooptijd te verkorten, wat uiteindelijk de productiviteit van het verkoopteam verhoogt.

Dit doel is gericht op het verbeteren van de effectiviteit van het omzetten van gekwalificeerde leads in daadwerkelijke sales opportunities en uiteindelijk klanten. Een hogere conversie betekent een betere ROI op marketinginspanningen en een efficiënter gebruik van verkoopmiddelen binnen Salesforce. Het heeft directe invloed op omzetgroei en marktaandeel.ProcessMind analyseert de paden die succesvolle versus onsuccesvolle leads nemen, en identificeert kritische succesfactoren en veelvoorkomende afhaakmomenten in het Lead to Cash-traject. Door optimale engagementsequenties en sales activiteiten te onthullen, maakt het strategische aanpassingen mogelijk om de conversie-efficiëntie te verbeteren.

Dit doel richt zich op het vaak complexe en tijdrovende proces van het genereren, goedkeuren en ondertekenen van offertes en contracten. Het versnellen van deze kritische fasen zorgt ervoor dat deals sneller worden afgesloten, waardoor potentiële klanten niet voor concurrenten kiezen vanwege trage reacties binnen Salesforce Sales Cloud. Het heeft een directe impact op de dealsnelheid en klanttevredenheid.ProcessMind visualiseert het complete offerte-naar-contract subproces, en belicht specifieke goedkeuringsknelpunten, sequentiële afhankelijkheden of overdrachtsproblemen. Door de hoofdoorzaken van vertragingen te identificeren, maakt het gerichte procesherontwerpen en automatiseringsmogelijkheden mogelijk om de dealafsluiting te versnellen.

Dit doel richt zich op het verkorten van de tijd die nodig is om betaling te ontvangen na het versturen van een factuur, wat directe invloed heeft op de cashflow en het werkkapitaal van een organisatie. Snellere inning van betalingen verbetert de financiële liquiditeit en vermindert de administratieve last van het najagen van achterstallige betalingen in het Lead to Cash-proces.ProcessMind volgt het factuur-naar-betaling subproces binnen Salesforce en geïntegreerde systemen, en onthult vertragingen in factuurgeneratie, levering of goedkeuring door de klant. Het helpt bij het identificeren van patronen van late betalingen en hoofdoorzaken, wat proactieve strategieën mogelijk maakt om de incasso-efficiëntie en cashflow te verbeteren.

Dit doel is gericht op het tot stand brengen van consistente naleving van gedefinieerde verkooppmethodologieën en best practices binnen alle verkoopteams. Gestandaardiseerde uitvoering in Salesforce Sales Cloud vermindert variabiliteit, waarborgt kwaliteit en biedt een voorspelbare klantervaring, wat cruciaal is voor schaalbare groei en compliance.ProcessMind ontdekt alle werkelijke variaties van het Lead to Cash-proces, en vergelijkt deze met het ideale model. Het visualiseert waar en waarom afwijkingen optreden, waardoor managers niet-compliant activiteiten kunnen identificeren, gerichte training kunnen bieden en best practices kunnen afdwingen voor een consistentere verkooppijplijn.

Dit doel richt zich op het minimaliseren van fouten die optreden tijdens orderinvoer, fulfillment of facturatie binnen het Lead to Cash-proces in Salesforce. Minder fouten leiden tot verhoogde klanttevredenheid, gereduceerde herbewerkingskosten en verbeterde operationele efficiëntie, wat directe invloed heeft op de winstgevendheid.ProcessMind analyseert event logs om patronen te identificeren die leiden tot orderafwijkingen, zoals onjuiste data-invoer, gemiste stappen of onjuiste overdrachten tussen afdelingen. Het belicht de specifieke punten in het proces waar fouten frequent ontstaan, waardoor precieze interventies en kwaliteitsverbeteringen mogelijk zijn.

Dit doel is erop gericht te waarborgen dat kortingen strategisch en alleen wanneer nodig worden toegepast, om de winstgevendheid per deal te maximaliseren. Door de impact van verschillende kortingsniveaus op dealafsluiting en omzet te begrijpen, kunnen organisaties onnodige uitholling van marges in Salesforce Sales Cloud voorkomen.ProcessMind correleert kortingspercentages met verkoopresultaten, en identificeert scenario's waarin kortingen ineffectief of excessief zijn. Het onthult de werkelijke impact van kortingen op het Lead to Cash-traject, wat datagedreven aanpassingen aan prijs- en kortingsbeleid mogelijk maakt om de winstgevendheid te verbeteren.

Dit doel richt zich op het identificeren en wegnemen van specifieke obstakels die vertragingen of blokkades veroorzaken in de verkooppijplijn, van opportunity-creatie tot afsluiting. Een soepelere pijplijn zorgt voor een constante stroom van deals en voorkomt stagnatie van de omzet, waardoor de algehele Lead to Cash-efficiëntie binnen Salesforce verbetert.ProcessMind brengt de gehele verkooppijplijn grafisch in kaart, en belicht waar cases frequent vastlopen of afwijken van het optimale pad. Het biedt inzichten in activiteitenduren en resourceallocatie, waardoor een nauwkeurige identificatie en oplossing van verborgen procesbeperkingen mogelijk is.

Dit doel is gericht op het verbeteren van de effectiviteit en efficiëntie van individuele verkoopvertegenwoordigers door best practices en verbeterpunten te identificeren. Beter presterende vertegenwoordigers dragen significant bij aan een hogere verkoopsnelheid en hogere omzetgeneratie binnen het Salesforce Lead to Cash-proces.ProcessMind maakt analyse mogelijk van individuele sales rep activiteiten, waarbij hun procesuitvoering, doorlooptijden en conversiepercentages worden vergeleken met die van top performers. Het belicht specifiek gedrag, afwijkingen of inefficiënties die kunnen worden aangepakt via gerichte coaching- en trainingsprogramma's.

Dit doel richt zich op het garanderen dat alle contracten voldoen aan wettelijke, regelgevende en interne beleidsvereisten gedurende het gehele Lead to Cash-proces. Het waarborgen van compliance minimaliseert juridische risico's, voorkomt boetes en handhaaft de reputatie van de organisatie, wat vooral kritiek is bij het beheren van contracten in Salesforce.ProcessMind biedt inzicht in elke stap van de contractlevenscyclus, van generatie tot ondertekening en uitvoering. Het markeert automatisch elke afwijking van vooraf gedefinieerde regels of verplichte activiteiten, waardoor proactieve identificatie en herstel van niet-conforme contractuele processen mogelijk is.

Dit doel gaat over het optimaliseren van de gehele klantervaring, van de eerste leadbetrokkenheid tot en met de after-sales support en betaling, om deze zo soepel en efficiënt mogelijk te maken. Een gestroomlijnd traject in Salesforce verbetert de klanttevredenheid, stimuleert loyaliteit en moedigt herhalingsaankopen aan, wat directe invloed heeft op de omzet op lange termijn.ProcessMind construeert een visuele kaart van alle werkelijke klantreizen binnen het Lead to Cash-proces, en onthult onverwachte omwegen, overbodige stappen of frictiepunten. Door inefficiënte paden te identificeren, maakt het gerichte verbeteringen mogelijk om een consistentere en positievere klantervaring te creëren.

Het 6-stappen verbeterpad voor Lead to Cash

1

Download het template
2

Exporteer je data
3

Dataset uploaden
4

Analyseer je proces
5

Verbeteringen doorvoeren
6

Monitor je proces
1

Download het template

Wat te doen

Download de vooraf gebouwde Excel template die specifiek is ontworpen voor Lead to Cash in Salesforce Sales Cloud om ervoor te zorgen dat uw data correct is gestructureerd voor analyse.

Bekijk datatemplategids Template downloaden
Het belang

Het gebruiken van de juiste template vereenvoudigt datavoorbereiding, voorkomt fouten en waarborgt dat alle relevante informatie wordt vastgelegd voor een uitgebreide procesanalyse.

Verwacht resultaat

Een kant-en-klare data template, geoptimaliseerd voor uw Lead to Cash-proces in Salesforce Sales Cloud.

DIT LEVERT HET OP

Onthul Uw Werkelijke Lead to Cash Flow, Verhoog de Omzet

ProcessMind visualiseert uw complete Lead to Cash-traject, onthult verborgen inefficiënties en concrete inzichten. Begrijp precies waar uw verkoopcyclus vertraging oploopt en de cashflow beïnvloedt.
  • Visualiseer uw werkelijke Lead to Cash-proces
  • Identificeer inefficiënties van lead tot betaling
  • Versnel de verkoopcyclus en verbeter de cashflow
  • Optimaliseer de prestaties van Salesforce Sales Cloud
Discover your actual process flow
Discover your actual process flow
Identify bottlenecks and delays
Identify bottlenecks and delays
Analyze process variants
Analyze process variants
Design your optimized process
Design your optimized process

TYPISCHE RESULTATEN

Wat Organisaties Bereiken met Lead to Cash Process Mining

Onze process mining-oplossing voor Lead to Cash onthult de werkelijke prestaties van uw verkoopcycli, door kritische knelpunten en inefficiënties direct in uw Salesforce Sales Cloud data te identificeren. Door deze gebieden te optimaliseren, verbeteren organisaties consequent hun conversiepercentages, versnellen ze de inning van gelden en stimuleren ze de totale omzet.

0 %
Snellere Sales Cycle

Gemiddelde reductie in de doorlooptijd van de verkoopcyclus

Identificeer en elimineer knelpunten om deals sneller te sluiten, waardoor omzetherkenning en klanttevredenheid verbeteren.
0 %
Verhoogde Leadconversie

Toename in Lead to Opportunity conversie

Identificeer waar leads afhaken in de funnel en optimaliseer kwalificatiestappen om meer prospects om te zetten in opportunities.
0 %
Verminderde Contractvertragingen

Snellere Quote to Contract doorlooptijd

Stroomlijn goedkeuringsworkflows en identificeer herbewerkingsloops om de tijd te verkorten die nodig is om contracten af te ronden, waardoor de dealafsluiting wordt versneld.
0 %
Minder orderfouten

Vermindering van het foutpercentage bij orderverwerking

Ontdek de hoofdoorzaken van orderherbewerking en implementeer gerichte wijzigingen om de datanauwkeurigheid te verbeteren en operationele kosten te verlagen.
0 %
Hogere procesconformiteit

Toename in naleving van het verkoopproces

Zorg ervoor dat verkoopteams best practices en compliant paden volgen, risico's verminderen en de klantreis standaardiseren binnen de organisatie.

Resultaten variëren per procescomplexiteit en datakwaliteit. Deze cijfers laten de typische verbeteringen zien die doorgaans bij implementaties worden behaald.

Aanbevolen data

Begin met de belangrijkste attributen en activiteiten, en breid dit indien nodig uit.
Nieuw met event logs? Leer hoe je een process mining event log creëert.

Attributen

Belangrijke gegevenspunten om vast te leggen voor analyse

De unieke identifier voor elke sales opportunity, dienend als de primaire case identifier voor het Lead to Cash-proces.

Het belang

Dit is de fundamentele identifier die alle processtappen verbindt, waardoor een complete en nauwkeurige analyse van de verkoopcyclus voor elke deal mogelijk is.

De naam van de business event of activiteit die op een specifiek punt in het verkoopproces plaatsvond.

Het belang

Het definieert de stappen in de proceskaart, wat de visualisatie en analyse van de sales journey van lead naar cash mogelijk maakt.

De exacte datum en tijd waarop de activiteit plaatsvond.

Het belang

Deze attribute biedt de chronologische volgorde van events en is essentieel voor alle duur- en prestatieberekeningen.

De verkoopvertegenwoordiger die is toegewezen aan en verantwoordelijk is voor de sales opportunity.

Het belang

Deze attribute is essentieel voor het analyseren van de prestaties van het verkoopteam, het vergelijken van individuele resultaten en het identificeren van coachingsbehoeften.

De huidige fase van de opportunity in de verkooppijplijn, zoals 'Qualification' of 'Negotiation'.

Het belang

Het volgt de voortgang van de opportunity door de sales funnel, wat knelpuntanalyse en pipeline management mogelijk maakt.

Het geschatte totale verkoopbedrag voor de opportunity.

Het belang

Het geeft de financiële waarde van elke deal weer, essentieel voor pipelinerapportage, omzetprognoses en prestatieanalyse.

Een booleaanse vlag die aangeeft of de opportunity is gewonnen of verloren.

Het belang

Dit meet direct de uitkomst van een sales opportunity, wat win/loss analyse en de berekening van winpercentages mogelijk maakt.

Het kortingspercentage dat op de opportunity is toegepast.

Het belang

Dit is cruciaal voor het analyseren van winstgevendheid, het begrijpen van de effectiviteit van de prijsstrategie en het identificeren van buitensporige kortingen.

Activiteiten

Processtappen om te volgen en te optimaliseren

Deze activiteit markeert het punt waarop een gekwalificeerde lead wordt omgezet in een sales opportunity, samen met een gekoppelde account en contactpersoon. Dit is doorgaans een expliciete actie die wordt ondernomen door een verkoopvertegenwoordiger in Salesforce.

Het belang

Dit is de cruciale overdracht van marketing of leadontwikkeling naar het verkoopteam. Het analyseren van de tijd en conversiepercentages vanaf dit punt helpt bij het evalueren van de leadkwaliteit en de efficiëntie van het initiële verkoopproces.

Vertegenwoordigt de aanmaak van een nieuwe sales opportunity record in Salesforce, wat duidt op een potentiële omzetgenererende deal. Deze event wordt expliciet gelogd met een aanmaak-timestamp wanneer de record voor het eerst wordt opgeslagen.

Het belang

Deze activiteit is de officiële start van de verkoopcyclus voor een gegeven opportunity. Het dient als het startpunt voor het meten van de algehele verkoopcyclustijd en pijplijnsnelheid.

Deze activiteit vertegenwoordigt het genereren van een formeel prijsopgave document voor de klant. Dit wordt vastgelegd wanneer een nieuwe Quote record wordt aangemaakt en gekoppeld aan de Opportunity.

Het belang

De aanmaak van een offerte is een belangrijke stap naar het afsluiten van een deal. Het analyseren van het aantal offertes en de tijd die nodig is om ze te maken, helpt de efficiëntie van het verkoopteam en het dealmomentum te beoordelen.

Deze activiteit markeert de instemming van de klant met de voorwaarden en prijzen van een offerte. Dit wordt doorgaans vastgelegd doordat een gebruiker de status van de offerte bijwerkt naar 'Geaccepteerd'.

Het belang

Dit is een kritisch koopsignaal en een belangrijke mijlpaal vóór contractgeneratie. De tijd tussen presentatie en acceptatie is een belangrijke indicator van frictie in de verkoopcyclus.

Deze activiteit betekent dat een contract volledig is uitgevoerd en ondertekend door alle partijen, waardoor het wettelijk actief wordt. Dit wordt doorgaans vastgelegd als een statuswijziging op het Contract object naar 'Activated'.

Het belang

Dit is de definitieve bevestiging van een juridische overeenkomst met de klant, een cruciale mijlpaal voor omzetherkenning en compliance. Vertragingen hier kunnen direct van invloed zijn op financiële forecasting.

Dit vertegenwoordigt de succesvolle afsluiting van een verkoopdeal, waarbij de opportunity is gewonnen. Dit is een handmatige of geautomatiseerde update van het Opportunity StageName-veld naar 'Closed Won'.

Het belang

Dit is een primaire succesuitkomst voor het verkoopproces. Het analyseren van trends en attributes van gewonnen deals is fundamenteel voor het begrijpen van verkoopprestaties en -strategie.

Deze activiteit bevestigt dat de betaling van de klant is ontvangen en toegepast op de factuur. Het wordt doorgaans afgeleid uit een factuurstatus die verandert naar 'Betaald' of de aanmaak van een Payment record.

Het belang

Dit is de laatste activiteit in het Lead to Cash-proces, die de realisatie van omzet vertegenwoordigt. De duur van factuur tot betaling is een kritieke cashflow KPI.

Vertegenwoordigt de onsuccesvolle afsluiting van een verkoopdeal, waarbij de opportunity verloren gaat aan een concurrent of de klant besluit niet tot aankoop over te gaan. Dit wordt vastgelegd wanneer de Opportunity StageName wordt bijgewerkt naar 'Closed Lost'.

Het belang

Dit is de primaire faaluitkomst. Het analyseren van wanneer en waarom deals verloren gaan, is cruciaal voor het verbeteren van de verkoopstrategie, training en productpositionering.

Veelgestelde vragen

Veelgestelde vragen

Process mining visualiseert de werkelijke flow van uw Lead to Cash-proces, identificeert verborgen knelpunten en afwijkingen van het ideale pad. Het belicht waar verkoopcycli stagneren, leadconversies dalen of contractgoedkeuringen vertraagd worden binnen Salesforce Sales Cloud. Dit biedt een objectief, datagedreven inzicht in uw operaties.

U heeft primair een event log nodig, dat een case identifier, een activiteit en een timestamp bevat. Voor Lead to Cash kan de Sales Opportunity ID dienen als de case identifier. Belangrijke activiteiten zoals Lead Created, Opportunity Stage Changed, Quote Issued, Contract Signed en Payment Received, samen met hun precieze timestamps, zijn cruciaal.

Data kan doorgaans worden geëxtraheerd met behulp van Salesforce-rapporten, de Salesforce API of data-integratietools. Zorg ervoor dat u alle relevante events voor een sales opportunity vastlegt, inclusief wijzigingen in fasen, belangrijke datums en gerelateerde activiteiten. Het doel is om een compleet event log te bouwen voor elke Sales Opportunity case.

Initiële inzichten kunnen vaak binnen enkele weken na succesvolle data-extractie en modelsetup worden verkregen. Diepere analyse en de identificatie van grondoorzaken voor inefficiënties kunnen langer duren, afhankelijk van de complexiteit van uw proces en de datakwaliteit. Continue monitoring helpt vervolgens om verbeteringen in de loop van de tijd te volgen.

Het optimaliseren van uw Lead to Cash-proces leidt doorgaans tot een snellere verkoopcyclus, verbeterde leadconversiepercentages en minder vertragingen bij offertes en contracten. U kunt ook een betere cashflow verwachten dankzij snellere inning van betalingen en een consistentere uitvoering van verkoopprocessen. Dit vergroot uiteindelijk de omzet en klanttevredenheid.

Nee, moderne process mining tools zijn ontworpen voor zakelijke gebruikers en procesexperts, niet alleen voor data scientists. Hoewel sommige analytische vaardigheden gunstig zijn voor het interpreteren van de resultaten, bieden de tools intuïtieve visualisaties en geautomatiseerde inzichten. Training en ondersteuning zijn doorgaans beschikbaar om u op weg te helpen.

Ja, door individuele sales opportunities en hun gerelateerde activiteiten te analyseren, kan process mining variaties in de prestaties van verkoopvertegenwoordigers aan het licht brengen, zoals de naleving van processtappen of de tijd die in bepaalde fasen wordt doorgebracht. Het kan ook de impact van verschillende kortingsstrategieën op de dealvoortgang en winstgevendheid analyseren. Dit biedt concrete inzichten voor coaching en strategieverfijning.

Process mining is bijzonder effectief voor sterk aangepaste processen, omdat het werkelijke data analyseert, niet alleen gedocumenteerde procedures. Het kan blootleggen hoe aanpassingen daadwerkelijk worden gebruikt, workarounds identificeren en procesvariaties aan het licht brengen die zijn geïntroduceerd door aangepaste velden of workflows. Dit geeft een duidelijk beeld van de procesuitvoering in de praktijk.

Stop met het Verliezen van Deals: Optimaliseer Lead to Cash Nu

Transformeer uw Salesforce Lead to Cash, bereik 20% hogere winpercentages.

Start uw gratis proefperiode

Geen creditcard nodig