受注処理の遅延は、顧客満足度とキャッシュフローに影響を与えます。当社のプラットフォームは、初期の受注作成から最終的な支払い受領に至るまで、重要な非効率性を特定するのに役立ちます。これらのボトルネックを特定することで、データ駆動型の改善を可能にし、受注から入金までのサイクル全体を効率化し、迅速な履行を実現できます。

事前設定されたデータテンプレートをダウンロードし、一般的な課題を解決して、効率化の目標を達成しましょう。6段階の改善計画に従い、データテンプレートガイドを参考にしながら業務を変革してください。

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Salesforce Sales Cloudにおける「受注から入金までのプロセス（受注処理）」を最適化する理由「受注から入金までのプロセス」、特に「受注処理」は、貴社の収益サイクルにおける生命線です。ここでの非効率性は、最終的な収益、顧客満足度、そしてビジネス全体の機敏性に直接影響を及ぼします。Salesforce Sales Cloud内で受注が停滞したり、予測不能な経路をたどったりすると、配送遅延、収益目標の未達、手動介入や緊急配送による運用コストの増加につながります。

Salesforceでの初期作成から、信用照会、在庫割り当て、出荷、請求、最終的な入金受領に至るまでの受注の実際の流れを理解することは極めて重要です。これらのステップが明確に可視化されていないと、組織はプロセスパフォーマンスについて憶測で判断しがちになり、最適ではない意思決定につながります。これは、受注のサイクルタイムの長期化、運転資金要件の増加、顧客体験の低下という形で現れ、迅速なキャッシュフローの実現と競争優位性の維持を直接的に妨げます。### プロセスマイニングが受注処理分析をどのように強化するかプロセスマイニングは、Salesforce Sales Cloudから直接抽出されたイベントデータに基づき、すべての受注の実際のプロセスを再構築することで、「受注から入金までのプロセス（受注処理）」を比類のない精度で分析する能力を提供します。あるべき姿を示す従来のレポート作成とは異なり、プロセスマイニングは実際に何が起きているかを明らかにします。
受注をケース識別子として使用することで、「受注作成」、「信用照会実施」、「品物ピッキング」、「入金済み」といった関連するすべてのアクティビティの順序とタイミングを正確に追跡できます。この詳細なエンドツーエンドのビューにより、以下のことが可能になります。

真のプロセスフローを可視化：予期せぬ逸脱や手戻りループなど、受注から入金までのプロセスのサイクルタイムを長期化させている既存のすべてのプロセスバリアントを発見します。
ボトルネックを特定：例えば、「注文確定」と「在庫割り当て」の間で一貫した遅延があるなど、受注が頻繁に遅延する特定のアクティビティやアクティビティ間の移行を特定します。
根本原因の解明：リソース競合、手動による引き渡し、またはSalesforceと連携システム内のシステム統合の問題など、特定の非効率性がなぜ発生するのかを、症状の先にある原因まで掘り下げて理解します。
コンプライアンスの監視：事前に定義されたルールやサービスレベル契約から受注が逸脱する事例を自動的に検出し、社内ポリシーや規制要件への順守を確実にします。### プロセスマイニングによって特定される主要な改善領域Salesforce Sales Cloudにおける「受注から入金までのプロセス（受注処理）」にプロセスマイニングを適用することで、以下のいくつかの重要な改善領域に焦点を当てることができます。
サイクルタイム短縮：各受注のプロセス期間を分析し、受注作成から入金受領までの時間を短縮する機会を特定します。これには、個々のアクティビティ期間の最適化と、ステップ間の待機時間の削減が含まれます。
手戻りと例外処理：繰り返しの信用照会や確定後の変更など、複数の手戻りや予期せぬ逸脱が発生している受注を特定し、その根本原因に対処して業務を効率化します。
自動化の可能性：受注プロセス内で繰り返される手動作業のうち、自動化に適したものを特定し、人的エラーを削減し、リソースを解放します。これには、ステータス更新の自動化や、データ再入力を排除するためのシステム統合が含まれます。
リソース最適化：異なるチームや個人が受注サイクルタイムにどのように影響するかを理解し、より良いリソース配分とワークロードのバランス調整を可能にします。
ベンダーおよびパートナーのパフォーマンス：外部パートナーが「受注から入金までのプロセス」の一部に関与している場合、配送時間や全体的な効率性に対する彼らの影響を追跡できます。### 期待される測定可能な成果Salesforce Sales Cloud環境でプロセスマイニングのインサイトに基づいたプロセス最適化を導入することで、具体的なメリットが得られます。
迅速な現金化：受注から入金までのプロセスのサイクルタイムを大幅に短縮し、請求書の迅速な支払いとキャッシュフローの改善につなげます。
運用効率の向上：無駄、手戻り、ボトルネックを排除することでプロセスを合理化し、営業および財務チーム全体で運用コストを削減し、生産性を向上させます。
顧客満足度の向上：商品やサービスをより確実かつ効率的に提供することで、顧客体験の向上と強固な顧客関係構築につながります。
コンプライアンス強化とリスク軽減：すべての受注が社内ポリシーおよび外部規制に準拠していることを確認し、財務上および評判上のリスクを最小限に抑えます。
データに基づいた意思決定：プロセスパフォーマンスに関する正確なリアルタイムのインサイトをチームに提供し、積極的な問題解決と継続的な改善活動を可能にします。### 「受注から入金までのプロセス（受注処理）」の最適化を始めるにはSalesforce Sales Cloudデータからこれらのインサイトを発見することは、「受注から入金までのプロセス」のパフォーマンスを変革します。プロセスマイニングへの構造化されたアプローチを活用することで、経験的な証拠を超え、データに基づいた情報化された意思決定を行い、受注処理の作成から支払いまでを最適化し、持続的な成長と収益性を確保できます。この方法論がどのように貴社特有の非効率性を特定し、より合理化された効果的な運用へと導くことができるかを探ってみましょう。

受注から入金まで - 販売受注処理受注履行受注から入金までのプロセス収益サイクル管理営業オペレーション注文管理チームサイクルタイム短縮キャッシュフロー最適化配送実績顧客満足度

よくある問題と課題

影響を与えている課題を特定する

販売注文処理サイクル全体（作成から配送まで）にわたる遅延は、顧客満足度と収益認識に大きな影響を与えます。このリードタイムの延長は、販売目標の未達や運用コストの増加につながる可能性があります。ProcessMindは、Salesforce Sales Order Processingの実際の流れをマッピングし、遅延がどこで発生しているかを正確に特定し、その影響を定量化します。これにより、受注から入金までのサイクルを延長している特定のアクティビティや引き継ぎを正確に特定し、ターゲットを絞った改善を可能にします。

入金遅延は、組織の運転資金と全体的な財務健全性に直接影響を与えます。請求書が期日通りに支払われない場合、キャッシュフローを圧迫し、資金調達コストの増加や収益性の低下につながる可能性があります。当社のソリューションは、受注から入金までのプロセスにおける請求書作成から入金までの時間を分析し、支払い遅延の根本原因を明らかにします。ProcessMindは、Salesforce Sales Cloudにおけるキャッシュ実現の遅延に寄与している特定の支払い条件や顧客セグメントなどのパターンを特定するのに役立ち、事前調整を可能にします。

遅い、または一貫性のない信用照会プロセスは、注文確定を大幅に遅らせ、受注から入金までのサイクルの初期段階でボトルネックを生み出す可能性があります。これは顧客を苛立たせるだけでなく、収益の発生を遅らせ、場合によっては注文キャンセルにつながることもあります。ProcessMindは、Salesforce Sales Order ProcessingにおけるCredit Check PerformedというActivityの実際の期間と変動を可視化します。特定の顧客タイプ、注文金額、または手動ステップがこれらの遅延に寄与しているかどうかを明らかにし、信用照会を合理化および自動化するためのデータを提供します。

受注作成、在庫引当、請求書発行におけるエラーは、高コストな手戻り、リソースの浪費、顧客満足度の低下につながります。修正のたびに遅延が発生し、運用コストが増加するため、受注から入金までのプロセスの効率性に悪影響を与えます。ProcessMindは、Salesforce Sales Cloudのイベントデータを活用し、受注処理において手戻りが発生する場所とその原因を特定します。一般的なエラーパターンとその発生源を可視化することで、予防策の導入と手動修正の必要性の削減を実現します。

希望納期と確定または実納期の間に大きな隔たりがあると、顧客の信頼に深刻な影響を与え、不満につながる可能性があります。このような差異は、多くの場合、在庫管理、ロジスティクス、または内部調整における根本的な問題を示しています。ProcessMindは、Salesforce Sales Cloudデータ内の各Sales Orderについて、Requested Delivery DateとConfirmed Delivery Dateというアトリビュートを比較します。この分析により、納期の一致を引き起こすシステム的な問題が明らかになり、計画とコミュニケーションの改善に役立ちます。

日常的なタスクであっても、手動による介入と承認への過度な依存は、受注から入金までのプロセスに遅延と不整合を招きます。これらの手動での接点はヒューマンエラーが発生しやすく、受注のライフサイクルを大幅に長期化させ、全体的な効率を低下させる可能性があります。ProcessMindは、Salesforce受注処理におけるすべての手動ステップと標準プロセスフローからの逸脱を特定します。手動キューで費やされた時間を定量化し、フルフィルメントを加速するための自動化やプロセス標準化の機会を明らかにします。

受注処理において、支払条件の誤った適用や不正な割引など、社内ポリシーや外部規制を遵守しないことは、組織を財政的およびブランドイメージを損なうリスクに晒します。これらの逸脱は、監査での不合格やペナルティ、収益の損失につながる可能性があります。当社のソリューションは、事前に定義されたコンプライアンスルールに照らし合わせて、お客様のSalesforce受注処理のあらゆるステップを監視します。ProcessMindは、誤った「支払条件」の適用などの全ての逸脱を検知し、お客様の受注から入金までのプロセスが規制および社内ガイドラインに準拠していることを保証します。

組織はしばしば理論的な「理想」のプロセスで運用していますが、Salesforce Sales Cloudにおける受注の実際の実行は、回避策、例外、および標準化されていない慣行により大幅に逸脱する可能性があります。これらの隠れたばらつきは、非効率性、長いサイクルタイム、予測不可能な結果につながります。ProcessMindは、受注が辿るすべての実際の経路（稀なものも含む）を発見します。これにより、受注から入金までのプロセスにおけるこれらのばらつきを可視化し、処理時間を延長したりコストを増加させたりする非標準の経路を特定できます。

さまざまな「出荷方法」の選択肢の効果に関する明確な可視性がなければ、組織は不必要なコストを負担したり、配送遅延を経験したりする可能性があります。特定の受注に対して標準的でありながら最適ではない「出荷方法」を使用すると、利益率を低下させたり、顧客の不満につながる可能性があります。ProcessMindは、受注から入金までのプロセス内における異なる「出荷方法」の選択肢が配送時間とコストに与える影響を分析します。これにより、出荷ロジスティクスを最適化し、「Requested Delivery Date」に方法を合わせることで、Salesforce Sales Cloudでのより良い効率のための機会を特定するのに役立ちます。

パフォーマンスは異なるSales ChannelやSales Organizationの単位間で大きく異なる可能性があり、受注から入金までの全体の効率と収益性に影響を与えます。どのチャネルが低迷しており、その理由を特定することは、ターゲットを絞った改善イニシアチブとリソース配分にとって不可欠です。ProcessMindは、様々なSales ChannelとSales Organizationの属性間で、サイクルタイムや手戻り率などの主要業績評価指標を比較します。これにより、Salesforce受注処理において、ベストプラクティスを標準化し、全体的な効率を向上させるために注意が必要なチャネルを明らかにします。

'Inventory Allocation' アクティビティにおける遅延は、販売注文のフルフィルメント速度に直接影響を与え、バックオーダー、納期遅延、顧客不満につながる可能性があります。非効率な在庫プロセスは運転資金を拘束し、サプライチェーン全体に波及効果をもたらす可能性があります。ProcessMindは、受注から入金までのプロセスにおける'Inventory Allocation'ステップの正確な期間とボトルネックを特定します。Salesforce Sales Cloudの関連属性を分析することで、遅延の原因を明らかにし、より迅速なフルフィルメントのためのリソース割り当てを最適化するのに役立ちます。

販売受注処理サイクルにおける見過ごされている非効率性や過剰な手動作業は、各受注に対するサービス提供コストの上昇に貢献し、収益性を低下させます。実際のプロセスを明確に理解せずにコスト削減の領域を特定することは困難です。ProcessMindは、Salesforce Sales Cloud内の受注から入金までのプロセスにおいて、各販売受注で消費されるアクティビティとリソースを定量化します。これにより、手戻り、遅延、非標準パスに関連する隠れたコストを明らかにし、コスト最適化のためのインサイトを提供します。

代表的な目標

成功の定義を明確にする

この目標は、Salesforce Sales Cloudでの受注作成から完了までの全体時間を大幅に短縮することを目指します。サイクルタイムの短縮は、注文の迅速な履行を確保することで、収益認識の迅速化と顧客満足度の向上に直結します。ProcessMindは、信用審査や在庫引当におけるボトルネックなど、過剰なサイクルタイムの一因となる特定のアクティビティと遅延を特定するのに役立ちます。エンドツーエンドの受注から入金までのプロセスを可視化することで、根本原因を特定し、測定可能な時間短縮を達成するためのターゲットを絞った改善策を実行できます。

支払い回収を加速するということは、営業注文の資金をより迅速に受け取ることを意味し、企業のキャッシュフローを直接的に改善します。これは運転資本と財務安定性に影響を与え、再投資を可能にし、短期資金調達の必要性を低減します。ProcessMindは、請求書作成、請求書送付、支払い受領の間の遅延を明らかにします。Salesforce Sales Cloudにおける請求書の遅延や非効率な支払い催促などの問題を特定するのに役立ち、これらのステップを最適化し、売掛金回収日数（DSO）を短縮することを可能にします。

「信用審査プロセス」の効率化は、リスク評価の精度を保ちながら、その速度と効率を高めることを意味します。これにより、受注処理の初期段階におけるボトルネックが解消され、「受注から入金までのプロセス」全体や顧客体験に影響を及ぼす不要な遅延を防ぎます。ProcessMindは、Salesforce Sales Cloud内での信用審査の正確な経路と所要時間を可視化し、手作業による介入、手戻り、または標準的でない経路を明確にします。この洞察により、自動化の機会と「プロセス標準化」を通じて承認の迅速化が可能になります。

販売注文処理のエラーを排除することは、手戻りの減少、コスト削減、データ精度の向上を意味します。これは、注文が初回で正しく処理されることを保証し、下流での費用のかかる物流問題を防止することで、顧客満足度に直接影響を与えます。ProcessMindは、Salesforce Sales Cloud内の実際のプロセス実行を分析することで、エラーがどこで、なぜ発生するかを明らかにします。頻繁な手戻りループや不適合アクティビティを特定し、根本原因に対処してエラー率を劇的に削減することを可能にします。

希望納期または確定納期までに配送される注文の割合を高めることは、顧客満足度とロイヤルティにとって極めて重要です。この目標は顧客の期待に直接応え、信頼を構築するのに役立ち、クレームや約束不履行による潜在的な収益損失を削減します。ProcessMindは、すべての営業注文における希望納期と実納期の間の差異を追跡します。受注から入金までの先行するActivityを分析することで、在庫割り当てや出荷など、プロセスのどの部分が遅延を引き起こしているかを特定し、的を絞った運用の修正を可能にします。

受注から入金までのプロセスにおける手動ステップを自動化することで、人手を削減し、エラーを最小限に抑え、全体的な処理を加速します。これにより、スタッフは高付加価値業務に専念できるようになり、一貫性が向上し、Salesforce Sales Cloudでの販売注文処理に関連する運用コストを大幅に削減できます。ProcessMindは、プロセスフロー内で頻繁に繰り返される手動アクティビティや移行を明らかにします。これらのパターンを特定することで、ロボティックプロセスオートメーション（RPA）やSalesforce Sales Cloud内のシステムレベルの強化につながる明確な機会を提供し、効率向上を実現します。

営業部門における全ての受注が、定められた社内ポリシーや外部規制に確実に準拠していることは、リスクを軽減し、ペナルティを回避するために極めて重要です。この目標は、Salesforce Sales Cloud内での受注から入金までのプロセスの整合性と監査性を確保するとともに、逸脱を特定して是正することを目指しています。ProcessMindは、実際のプロセス実行を事前に定義された理想的なモデルやコンプライアンスルールと比較することができます。これにより、受注ワークフローにおけるコンプライアンス違反の活動や不正な逸脱を自動的に検出し、遵守徹底や研修のための明確なインサイトを提供します。

最も一般的な受注処理パスを標準化することで、非効率性、混乱、一貫性のない結果につながるバリエーションを最小限に抑えます。これにより、予測可能で最適化されたフローが生まれ、組織全体でトレーニングが容易になり、パフォーマンスが一貫します。ProcessMindは、受注に関するすべての観測されたプロセスバリアントを視覚的にマッピングします。これにより、最も頻繁で効率的なパス、および複雑または例外的なパスを強調表示し、Salesforce Sales Cloudにおける受注から入金までのジャーニーを統合し、標準化する機会を特定できます。

配送方法の選択を最適化することで、注文が費用対効果が高く、必要な期限内に配送されるようになります。この目標は、不必要な配送費用を削減しつつ、配送速度に対する顧客満足度を維持し、各受注の収益性に直接影響を与えることを目指します。ProcessMindは、様々な受注における選択された配送方法、配送パフォーマンス、および関連コスト間の関係を分析します。これにより、特に複雑な受注から入金までのシナリオにおいて、配送スケジュールを損なうことなく、非効率な選択や、より経済的な方法を利用する機会を明らかにすることができます。

直接販売、オンライン、パートナーなど、異なる販売チャネル間でパフォーマンスが一貫しない場合、顧客体験のばらつきや運用の非効率性を招く可能性があります。パフォーマンスを調和させることで、受注の発生源に関わらず、一貫したサービスレベルと効率性を保証します。ProcessMindは、販売チャネル属性ごとに受注から入金までのプロセスをセグメント化します。これにより、チャネル間のサイクルタイム、エラー率、コンプライアンスを比較し、どのチャネルのパフォーマンスが低く、その理由を明らかにすることで、的を絞った改善とベストプラクティスの共有を実現します。

在庫割り当ての遅延は、注文の履行を直接的に遅らせ、納期と顧客満足度に影響を与えます。この重要なステップを加速することで、製品がより迅速に確保され、出荷準備が整い、注文処理の迅速化とロジスティクスの改善につながります。ProcessMindは、受注から入金までのプロセス内の「Inventory Allocation」活動に費やされた時間を正確に測定します。これにより、このステップに至る、またはこのステップ内のボトルネックを特定するのに役立ち、Salesforce Sales Cloudにおける割り当てを迅速化するためのプロセス再設計やシステム改善を可能にします。

各受注処理に関連する平均運用コストを削減することは、収益性を直接的に改善します。この目標には、受注から入金までのサイクル全体で、非効率性、不必要なステップ、または過剰なリソース消費を特定し、排除することが含まれます。ProcessMindは、プロセスの活動をリソース消費とコストに紐付けます。イベントログを分析することで、Salesforce Sales Cloudにおける受注あたりのコストを増大させる高コストのバリエーション、手戻りループ、または手動介入を特定し、データ駆動型のコスト削減戦略を可能にします。

受注から入金まで（販売受注処理）の6ステップ改善パス

データテンプレートの取得

受注データの抽出

データを安全にアップロード

プロセスのインサイトを発見する

インサイトに基づき行動する

進捗を継続的に追跡する

データテンプレートの取得

実施すること

Salesforce Sales Cloudの受注から入金までのプロセス向けに設計された事前設定済みのExcel データテンプレートをダウンロードしてください。これにより、正しいデータフィールドが取得されます。

データテンプレートガイドを見るテンプレートをダウンロード

その重要性

最初から適切なデータ構造を持つことは、正確な分析にとって極めて重要であり、関連するすべてのプロセス情報が効果的に捕捉されることを保証します。

期待される成果

Salesforce Sales Cloudの注文データを入力できる構造化されたExcelテンプレートです。

提供内容

販売注文における隠れた効率性向上を発見

ProcessMindは、Salesforceの受注に関する真のフローを明らかにし、明確な可視化と実用的なインサイトを提供します。これにより、より迅速なキャッシュフローを実現するために、受注から入金までのプロセスのどこを最適化できるかが見えてくるでしょう。

エンドツーエンドの販売受注ジャーニーを可視化する
Salesforceプロセスにおけるボトルネックを特定
支払い遅延の根本原因を特定します
受注から入金までの処理時間を追跡する

Discover your actual process flow

Identify bottlenecks and delays

Analyze process variants

Design your optimized process

想定される成果

受注処理における具体的な改善の実現

これらの成果は、プロセスマイニングを「受注から入金まで（販売受注処理）」に適用することで、企業が通常実現する大幅な改善点を浮き彫りにします。これにより、Salesforce Sales Cloudの「データ」から「ボトルネック」と非効率性を直接特定できます。

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受注サイクルタイムの短縮

エンドツーエンドの所要時間の平均短縮

ボトルネックを特定して排除することで、組織は販売注文の作成から完了までの処理にかかる全体的な時間を大幅に短縮できます。これにより、運用速度と顧客対応能力が向上します。

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キャッシュフローの加速

支払い実現時間の短縮

プロセスマイニングは、請求書発行から入金回収までの遅延を特定し、請求書送付から入金までの期間短縮を実現します。これにより、運転資金と財務健全性の直接的な改善につながります。

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営業手戻りの削減

再処理アクティビティの減少

エラーや手戻りループの根本原因を特定することで、企業は受注処理における重複するアクティビティや修正を最小限に抑えることができます。これにより、効率が向上し、エラーの修正に関連する運用コストが削減されます。

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定時配送の改善

納期内の配送の割合を高めます

出荷遅延の原因となるプロセスステップを特定することで、組織は製品が要求された納期通り、またはそれ以前に顧客に届くことを保証できます。これにより、顧客満足度が向上し、ブランドの評判が強化されます。

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強化されたプロセスのコンプライアンス

標準プロセスの遵守を強化

プロセスマイニングは、最適な、または義務付けられた受注プロセスフローからの逸脱を浮き彫りにし、企業が標準を徹底することを可能にします。これにより、リスクが低減し、監査対応能力が向上し、すべての注文で一貫したサービス品質が保証されます。

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運用コストの削減

受注あたりのコスト削減

販売注文処理における重複したステップや手動ステップを特定し自動化することで、組織は各取引に関連する人件費とリソースコストを大幅に削減できます。これは収益性に直接影響を与えます。

実際の結果は、お客様のプロセスの複雑さ、データ品質、およびシステム構成によって異なる場合があることにご注意ください。提示された数値は、様々な導入事例で見られる一般的な改善を反映しています。

推奨データ

まずは重要な属性とアクティビティから始め、必要に応じて段階的に範囲を広げましょう。

イベントログについて初めての方へ：プロセスマイニングのイベントログ作成方法.

属性

分析のために取得すべき主要なデータポイント

各「販売受注」の一意の識別子であり、「受注から入金までのプロセス」全体を追跡するための主要な「ケース」として機能します。

その重要性

この属性は、関連するすべてのイベントを単一のケースにグループ化するために不可欠です。これにより、各受注のエンドツーエンドのプロセスフローを可視化し、分析することが可能になります。

販売受注のライフサイクル内で発生した特定のビジネス「イベント」または「タスク」名です。

その重要性

この属性は、プロセスマップにおける各ステップを定義します。これがなければ、プロセスフローを可視化したり、受注が実際にどのように処理されているかを分析したりすることはできません。

アクティビティが発生した正確な日時。

その重要性

タイムスタンプは、イベントを時系列に並べ、サイクルタイムやボトルネックなど、すべてのパフォーマンスメトリクスを計算するために不可欠です。

「アクティビティ」を実行したユーザーまたはシステムエージェントの名前です。

その重要性

ユーザー、チーム、またはロールごとのパフォーマンス分析を可能にし、自動化の機会やトレーニングニーズを特定するのに役立ちます。

「イベント」発生時点での「販売受注」のステータスです。

その重要性

各イベントの重要なコンテキストを提供し、多くの場合アクティビティを定義する基礎となります。また、キャンセルなどのケース結果を分析する上でも鍵となります。

販売受注の総金額です。

その重要性

プロセスの財務分析を可能にし、注文を金額でセグメント化したり、遅延や手戻りの金銭的影響を定量化したりすることができます。

販売受注を行った顧客または会社名です。

その重要性

プロセスパフォーマンスを特定の顧客と関連付け、顧客固有の分析とセグメンテーションを通じてパターンや問題を特定できます。

顧客から要求された、受注品の配送日です。

その重要性

これは、顧客満足度と業務の有効性を示す主要な指標である定時配送パフォーマンスを測定するための主要なベンチマークです。

販売受注の作成から最終的な完了までの総経過時間です。

その重要性

これは、全体的なプロセス効率を測定し、システム上の問題を示唆する可能性のある長期間処理中の注文を特定するための基本的なKPIです。

アクティビティ

追跡および最適化すべきプロセスステップ

システム内で受注レコードが最初に作成されたことを示します。このイベントは、新しいOrderオブジェクトのインスタンスがSalesforceに初めて保存されたときに明示的に捕捉されます。

その重要性

これは受注から入金までのプロセスの主要な開始イベントです。この時点から後続のアクティビティまでの時間を分析することは、全体的なサイクルタイムを理解する上で不可欠です。

Salesforceの標準的なイベントで、注文が最終化され、履行および請求に進むことができることを示します。有効化により、ほとんどの変更から注文がロックされ、特定のStatus変更によって捕捉されます。

その重要性

有効化は、注文の有効性を確認する重要で元に戻せないマイルストーンです。これは営業から運用への公式な引き渡しであり、営業サイクルタイムを追跡するための主要なコンポーネントです。

注文が倉庫から顧客へ物理的に発送された瞬間を示します。このイベントは、ほとんどの場合、外部の出荷システムまたはERPシステムからSalesforceへの更新によって捕捉されます。

その重要性

これは、「定時出荷率」と全体的なフルフィルメント効率を測定するための重要なマイルストーンです。これは、カスタマージャーニーにおける配送フェーズの開始を示します。

出荷が顧客に正常に配達されたことを示します。この情報は運送会社のシステムから提供され、Salesforceに更新されます。

その重要性

このイベントは、「定時配送率」KPIの算出と実際の顧客向けサイクルタイムの測定に不可欠です。これにより、フルフィルメントプロセスが完了したことを確認できます。

受注に対する請求書の生成を示します。これは、Salesforce Billingによるネイティブな方法、または連携を通じて、関連する「Invoice」オブジェクトの作成によって捕捉できます。

その重要性

このマイルストーンは、プロセスの資金回収フェーズの開始を示します。配送から請求書発行までの時間は、キャッシュフローに影響を与える管理上のボトルネックを明らかにする可能性があります。

顧客からの支払いが受領され、照合済みであることが確認されたことを示します。この情報は通常、ステータス変更として財務システムからSalesforceに更新されます。

その重要性

このイベントは、売上からの現金を回収する最終ステップです。「請求書送付」からこの時点までの時間を分析することは、キャッシュフローと売掛金回収日数（DSO）の管理にとって重要です。

システム内での受注の正常な完了と最終的なクローズを示します。これは、注文の最終ステータス更新から推論され、それ以上の活動が不要であることを示します。

その重要性

これはプロセスの主要な「ハッピーパス」の終了イベントです。このアクティビティまでの合計時間を測定することで、「平均受注から完了までの時間」KPIが算出されます。

よくある質問

Salesforceにおける当社の受注から入金までのプロセスについて、プロセスマイニングは何を明らかにできますか？

プロセスマイニングは、受注作成から入金までの実際のプロセスフローを可視化します。これにより、特にSalesforce Sales Cloudの運用におけるボトルネック、プロセスのバリエーション、手戻りを特定するのに役立ちます。サイクルタイムが長すぎる箇所やコンプライアンスリスクが発生する箇所を正確に把握できます。

プロセスマイニングのためにSalesforce Sales Cloudからどのようなデータが必要ですか？

主にイベントログが必要です。これにはアクション、タイムスタンプ、そしてこの場合、販売受注IDであるケース識別子が捕捉されます。関連するオブジェクトには、販売受注、受注品目、アカウント、商談、活動、および関連するカスタムオブジェクトが含まれます。目標は、各販売受注がたどるさまざまなステージを通じて、その完全なジャーニーを再構築することです。

プロセスマイニングは受注処理における過剰なサイクルタイムの削減にどのように役立ちますか？

プロセスマイニングは、受注プロセスの各ステップと移行の期間を正確にマッピングします。これらのタイミングを可視化することで、遅延の主な原因となる特定の活動や引き渡しを浮き彫りにします。これにより、ワークフローを合理化し、全体のサイクルタイムを短縮するためのターゲットを絞った介入が可能になります。

プロセスマイニングの実装における典型的な技術的要件は何ですか？

主要な技術要件は、Salesforce「データ」へのアクセスです。これは通常、API、レポート、または外部の「データウェアハウス」を使用する場合は直接的なデータベースアクセスを通じて行われます。「抽出されたイベントログ」を取り込み分析するためには、クラウドベースまたはオンプレミスのプロセスマイニングプラットフォームが必要です。「データ変換」機能も、分析用に「データ」を準備するために不可欠です。

プロセスマイニングから実用的なインサイトを得るには、通常どのくらいかかりますか？

データ利用可能性と複雑さにもよりますが、数週間以内に最初の洞察が得られることがよくあります。最初のフェーズではデータ抽出とクレンジングが行われ、その後、モデル生成と初期分析に進みます。継続的なモニタリングと詳細な調査により、長期にわたる最適化の機会が提供されます。

プロセスマイニングは、販売注文処理における非コンプライアンスリスクを特定できますか？

はい、プロセスマイニングは、意図された、コンプライアンスに準拠したプロセスパスからの逸脱を効果的に特定できます。実際のプロセス実行を事前定義されたルールやモデルと比較し、特定のステップがスキップされたり、順序が逸脱して実行されたり、または不正な担当者によって処理されたりするケースを強調します。これはコンプライアンスのギャップにプロアクティブに対処するのに役立ちます。

Salesforceからプロセスマイニングに必要なデータを抽出するのは複雑ですか？

Salesforceからデータを抽出するには、適切なオブジェクトとフィールドを特定し、その後、標準のSalesforceレポート、API、またはデータエクスポートツールを使用します。Salesforceインスタンスの理解は必要ですが、経験豊富な管理者にとっては比較的容易です。多くのプロセスマイニングツールも、このプロセスを簡素化するためのコネクタを提供しています。

プロセスマイニングは、チャネルを横断した受注処理の標準化にどのように役立ちますか？

プロセスマイニングは、さまざまな販売チャネルに特有なものを含む、受注プロセスのあらゆるバリエーションを可視化します。これらのバリエーションを比較することで、ワークフロー、リソース配分、ベストプラクティスへの遵守における不整合を明らかにします。これにより、組織は標準化された効率的なプロセスを定義し、徹底できるようになります。

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