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Melhore seu Pedido ao Recebimento - Processamento de Pedidos de Venda

Seu guia em 6 passos para otimizar o processamento de pedidos de venda no Salesforce Sales Cloud
Melhore seu Pedido ao Recebimento - Processamento de Pedidos de Venda
Desafios (12) Metas (12) 6 Etapas Pré-visualizar Resultados Dados Perguntas Frequentes (5)
Processo: Order to Cash (O2C) - Processamento de Pedidos de Venda
Sistema: Salesforce Sales Cloud
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Otimize o Processamento de Pedidos de Venda no Salesforce para acelerar o fluxo de caixa

O processamento lento de pedidos de venda afeta a satisfação do cliente e o fluxo de caixa. Nossa plataforma ajuda você a identificar ineficiências críticas, da criação do pedido até o recebimento final do pagamento. Ao encontrar esses gargalos, você promove melhorias orientadas por dados e simplifica todo o ciclo de pedido ao recebimento, obtendo um atendimento mais rápido.

Baixe nosso modelo de dados pré-configurado e aborde desafios comuns para alcançar seus objetivos de eficiência. Siga nosso plano de melhoria de seis etapas e consulte o Guia do Modelo de Dados para transformar suas operações.

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Por que otimizar Order to Cash (O2C) - Processamento de Pedido de Vendas na Salesforce Sales Cloud?O processo de Order to Cash, especialmente o Processamento de Pedido de Vendas, é o coração do seu ciclo de receita. Qualquer ineficiência aqui impacta diretamente o seu resultado, a satisfação do cliente e a agilidade do negócio. Quando os pedidos travam ou seguem um caminho imprevisível na Salesforce Sales Cloud, isso resulta em entregas atrasadas, metas de receita não cumpridas e aumento dos custos operacionais por conta de intervenções manuais e fretes de urgência.Entender o fluxo real de um pedido — da criação na Salesforce Sales Cloud, passando pela análise de crédito, alocação de estoque, expedição, faturamento e, por fim, o recebimento do pagamento — é crucial. Sem visibilidade clara dessas etapas, as organizações acabam fazendo suposições sobre o desempenho do processo e tomando decisões abaixo do ideal. Isso se manifesta em tempos de ciclo mais longos, maior necessidade de capital de giro e uma experiência do cliente pior, dificultando acelerar o fluxo de caixa e manter a competitividade.### Como o Process Mining potencializa a análise do Processamento de Pedido de VendasO Process Mining oferece uma capacidade única de analisar seu Order to Cash - Processamento de Pedido de Vendas ao reconstruir a jornada real de cada pedido com base em dados de eventos extraídos diretamente da Salesforce Sales Cloud. Diferente de relatórios tradicionais, que mostram o que deveria acontecer, o Process Mining revela o que está acontecendo.Usando o Sales Order como identificador de caso, você acompanha com precisão a sequência e o tempo de todas as atividades relacionadas, como "Pedido de vendas criado", "Análise de crédito realizada", "Separação de mercadorias" e "Pagamento recebido". Essa visão detalhada, de ponta a ponta, permite que você:1. Visualize o fluxo real do processo: Descubra todas as variantes existentes, incluindo desvios inesperados e ciclos de retrabalho que prolongam o tempo de ciclo do O2C.2. Identifique gargalos: Aponte atividades ou transições entre atividades em que os pedidos frequentemente atrasam; por exemplo, uma defasagem recorrente entre "Pedido confirmado" e "Alocação de estoque".3. Encontre a causa raiz: Vá além dos sintomas para entender por que certas ineficiências ocorrem, seja por disputa de recursos, repasses manuais ou problemas de integração entre a Salesforce e sistemas conectados.4. Monitore a conformidade: Detecte automaticamente os casos em que os pedidos saem das regras ou dos SLAs, garantindo aderência às políticas internas e aos requisitos regulatórios.### Principais frentes de melhoria identificadas com Process MiningCom o Process Mining aplicado ao seu Order to Cash - Processamento de Pedido de Vendas na Salesforce Sales Cloud, você pode focar em áreas críticas de melhoria:1. Redução do tempo de ciclo: Analise a duração da jornada de cada pedido para encurtar o tempo da criação até o recebimento do pagamento. Isso inclui otimizar a duração de cada atividade e reduzir as esperas entre etapas.2. Retrabalho e tratamento de exceções: Identifique pedidos que passam por retrabalho ou desvios inesperados, como análises de crédito repetidas ou mudanças após a confirmação, atacando a causa raiz para simplificar a operação.3. Potencial de automação: Aponte tarefas manuais repetitivas no processo de pedido de vendas que podem ser automatizadas, reduzindo erros humanos e liberando recursos. Exemplos: automatizar atualizações de status ou integrar sistemas para eliminar a reentrada de dados.4. Otimização de recursos: Entenda como times e pessoas impactam os tempos de ciclo, permitindo melhor alocação de recursos e balanceamento de carga.5. Desempenho de fornecedores e parceiros: Se parceiros externos participam de etapas do O2C, acompanhe o impacto deles nos prazos de entrega e na eficiência geral.### Resultados mensuráveis esperadosImplementar otimizações baseadas em insights de Process Mining no seu ambiente Salesforce Sales Cloud gera benefícios tangíveis:1. Conversão de caixa mais rápida: Reduza significativamente o tempo de O2C, acelerando o pagamento das faturas e melhorando o fluxo de caixa.2. Maior eficiência operacional: Enxugue processos eliminando desperdícios, retrabalho e gargalos, reduzindo custos e elevando a produtividade das equipes de vendas e finanças.3. Melhor satisfação do cliente: Entregue bens e serviços com mais previsibilidade e agilidade, elevando a experiência do cliente e fortalecendo o relacionamento.4. Maior conformidade e menor risco: Garanta que todos os pedidos sigam as políticas internas e as regulações externas, minimizando riscos financeiros e reputacionais.5. Decisão orientada por dados: Dê às equipes insights precisos e em tempo real sobre o desempenho do processo, permitindo atuação proativa e iniciativas de melhoria contínua.### Como começar com a otimização de Order to Cash - Processamento de Pedido de VendasDescobrir esses insights nos seus dados da Salesforce Sales Cloud pode transformar o desempenho do seu O2C. Com uma abordagem estruturada de Process Mining, você sai do achismo e toma decisões embasadas em dados para otimizar do cadastro ao recebimento, garantindo crescimento sustentável e rentabilidade. Explore como essa metodologia pode apontar suas ineficiências específicas e guiar você rumo a uma operação mais enxuta e eficaz.

Order to Cash (O2C) - Processamento de Pedidos de Venda Atendimento do Pedido de Venda Processo OTC (Order to Cash) Gestão do Ciclo de Receita Operações de Vendas Time de Gestão de Pedidos Redução do Tempo de Ciclo Otimização do Fluxo de Caixa Desempenho de Entrega Satisfação do Cliente

Problemas e Desafios Comuns

Identifique quais desafios estão te impactando

Atrasos ao longo do ciclo de processamento do pedido, da criação à entrega, afetam significativamente a satisfação do cliente e o reconhecimento de receita. Esse tempo de ciclo estendido pode levar à perda de metas de vendas e ao aumento dos custos operacionais. O ProcessMind mapeia o fluxo real do seu Processamento de Pedidos de Venda no Salesforce Sales Cloud, identificando exatamente onde os atrasos ocorrem e quantificando seu impacto. Com isso, você localiza atividades ou passagens de responsabilidade específicas que estendem seu ciclo de Order to Cash (O2C) e direciona melhorias pontuais.

Atrasos no recebimento de pagamentos impactam diretamente o capital de giro e a saúde financeira da empresa. Quando as faturas não são pagas no prazo, o caixa fica pressionado, os custos de financiamento aumentam e a lucratividade cai. Nossa solução analisa o tempo entre a criação da fatura e o recebimento do pagamento dentro do seu processo Order to Cash (O2C), revelando as causas dos atrasos. O ProcessMind ajuda a identificar padrões — como termos de pagamento específicos ou segmentos de clientes — que contribuem para a lentidão na entrada de caixa no Salesforce Sales Cloud, permitindo ajustes proativos.

Um processo de análise de crédito lento ou inconsistente pode atrasar a confirmação do pedido e criar um gargalo logo no início do ciclo de Order to Cash. Isso não só frustra clientes, como também adia a geração de receita e pode levar a cancelamentos. O ProcessMind visualiza a duração real e as variações da atividade 'Credit Check Performed' no processamento de pedidos de venda do Salesforce. Ele mostra se certos perfis de clientes, valores de pedido ou etapas manuais contribuem para esses atrasos, fornecendo dados para agilizar e automatizar a análise de crédito.

Erros na criação do pedido de venda, na reserva de estoque ou no faturamento geram retrabalho caro, desperdício de recursos e insatisfação do cliente. Cada correção traz atrasos e aumenta os custos operacionais, prejudicando a eficiência do processo de Pedido ao Recebimento. Usando dados de eventos do Salesforce Sales Cloud, o ProcessMind identifica onde e por que ocorrem retrabalhos no processamento de pedidos. Ele destaca padrões de erro recorrentes e suas origens, permitindo implementar medidas preventivas e reduzir a necessidade de correções manuais.

Um grande descompasso entre a data de entrega solicitada e a data confirmada ou real pode abalar a confiança do cliente e gerar insatisfação. Essa diferença costuma indicar problemas de base em gestão de estoque, logística ou coordenação interna. O ProcessMind compara os atributos 'Requested Delivery Date' e 'Confirmed Delivery Date' de cada Sales Order nos seus dados do Salesforce Sales Cloud. Essa análise revela causas sistêmicas de desencontro de datas de entrega, ajudando a melhorar o planejamento e a comunicação.

Dependência excessiva de intervenções e aprovações manuais, mesmo em tarefas rotineiras, introduz atrasos e inconsistências no processo de Order to Cash. Esses pontos de contato manuais são suscetíveis a erro humano e podem prolongar significativamente o ciclo de vida do pedido de venda, reduzindo a eficiência. A ProcessMind identifica todas as etapas manuais e desvios do fluxo padrão no processamento de pedidos do Salesforce. Ela quantifica o tempo gasto em filas manuais e revela oportunidades de automação ou padronização para acelerar a expedição.

Deixar de seguir políticas internas ou regulamentos externos no processamento de pedidos de venda, como aplicar 'Payment Terms' incorretos ou conceder descontos não autorizados, expõe a organização a riscos financeiros e reputacionais. Esses desvios podem levar a falhas de auditoria, penalidades e perda de receita. Nossa solução monitora cada etapa do seu processamento de pedidos no Salesforce em relação a regras de conformidade predefinidas. O ProcessMind sinaliza todos os desvios, como a aplicação incorreta de 'Payment Terms', garantindo que seu processo de Pedido ao Recebimento cumpra regulamentos e diretrizes internas.

Muitas organizações trabalham com um processo "ideal" no papel, mas a execução real dos pedidos no Salesforce Sales Cloud pode desviar bastante por causa de atalhos, exceções e práticas não padronizadas. Essas variações ocultas geram ineficiências, aumentam o tempo de ciclo e geram resultados imprevisíveis. A ProcessMind descobre todos os caminhos realmente percorridos pelos pedidos, até os menos frequentes. Ela visualiza essas variações do processo em Order to Cash, permitindo identificar rotas fora do padrão que alongam o processamento ou elevam custos.

Sem visibilidade clara sobre a eficácia das diferentes opções de 'Shipping Method', a organização pode incorrer em custos desnecessários ou sofrer atrasos de entrega. Usar um método padrão — porém subótimo — para certos pedidos pode reduzir a margem ou gerar insatisfação do cliente. O ProcessMind analisa o impacto das diferentes escolhas de 'Shipping Method' nos prazos de entrega e nos custos dentro do seu processo de Pedido a Recebimento. A solução ajuda a identificar oportunidades de otimização da logística de envio e a alinhar os métodos ao 'Requested Delivery Date' para aumentar a eficiência no Salesforce Sales Cloud.

O desempenho pode variar bastante entre diferentes unidades de 'Sales Channel' ou 'Sales Organization', afetando a eficiência e a rentabilidade do Order to Cash. Descobrir quais canais estão abaixo do esperado e por que é crucial para melhorias direcionadas e alocação de recursos. A ProcessMind compara indicadores-chave, como tempo de ciclo e taxa de retrabalho, entre atributos de 'Sales Channel' e 'Sales Organization'. Ela destaca quais canais no processamento de pedidos do Salesforce precisam de atenção para padronizar boas práticas e elevar a eficiência.

Atrasos na atividade 'Inventory Allocation' impactam diretamente a velocidade de atendimento dos pedidos de venda, podendo gerar pedidos em atraso (backorder), entregas fora do prazo e clientes insatisfeitos. Processos de estoque ineficientes imobilizam capital de giro e criam um efeito cascata na cadeia de suprimentos. O ProcessMind aponta a duração exata e os gargalos dentro da etapa 'Inventory Allocation' do seu Order to Cash (O2C). Ao analisar atributos relacionados no Salesforce Sales Cloud, ele ajuda a revelar as causas dos atrasos e a otimizar a alocação de recursos para um atendimento mais rápido.

Ineficiências invisíveis e esforço manual excessivo no ciclo de processamento de pedidos elevam o custo de atender cada pedido, reduzindo a rentabilidade. Sem entender claramente o processo real, é difícil identificar oportunidades de redução de custos. O ProcessMind quantifica as atividades e os recursos consumidos por cada pedido de venda no seu processo de Pedido a Recebimento dentro do Salesforce Sales Cloud. A plataforma ajuda a revelar custos ocultos associados a retrabalhos, atrasos e caminhos fora do padrão, gerando insights para otimização de custos.

Metas Típicas

Defina o que é sucesso

Este objetivo busca reduzir significativamente o tempo total entre a criação do pedido de venda no Salesforce Sales Cloud e o seu encerramento. Diminuir o tempo de ciclo se traduz diretamente em reconhecimento de receita mais rápido e em maior satisfação do cliente, garantindo um atendimento mais ágil dos pedidos. O ProcessMind ajuda a identificar atividades e atrasos específicos que aumentam o tempo de ciclo, como gargalos na análise de crédito ou na alocação de estoque. Ao visualizar o processo de Order to Cash de ponta a ponta, você identifica as causas raiz e implementa melhorias direcionadas para obter reduções de tempo mensuráveis.

Antecipar o recebimento significa receber os valores dos pedidos de venda mais rápido, melhorando diretamente o fluxo de caixa. Isso impacta o capital de giro e a estabilidade financeira, permitindo reinvestimentos e reduzindo a necessidade de financiamento de curto prazo. O ProcessMind revela atrasos entre a criação da fatura, o envio e o recebimento do pagamento. Ele ajuda a identificar problemas como faturamento tardio ou lembretes de cobrança ineficientes no Salesforce Sales Cloud, permitindo otimizar essas etapas e reduzir o prazo médio de recebimento (DSO).

Tornar a análise de crédito mais ágil significa torná‑la mais rápida e eficiente sem comprometer a avaliação de risco. Isso reduz gargalos nas etapas inicials do processamento do pedido, evitando atrasos desnecessários que afetam todo o ciclo de Order to Cash e a experiência do cliente. O ProcessMind visualiza o caminho e a duração exatos das análises de crédito no Salesforce Sales Cloud, destacando intervenções manuais, retrabalhos ou rotas fora do padrão. Com esse insight, você encontra oportunidades de automação e padronização para acelerar as aprovações.

Eliminar erros no processamento de pedidos de venda significa menos retrabalho, custos menores e dados mais precisos. Isso impacta diretamente a satisfação do cliente, garantindo que os pedidos sejam atendidos corretamente na primeira vez, e evita problemas logísticos caros adiante. O ProcessMind revela onde e por que os erros acontecem ao analisar as execuções reais do processo no Salesforce Sales Cloud. Ele destaca loops de retrabalho frequentes ou atividades fora do padrão, permitindo atacar as causas raiz e reduzir drasticamente as taxas de erro.

Entregar a maioria dos pedidos na data solicitada ou confirmada é essencial para satisfação e fidelização. Esse objetivo atende diretamente às expectativas do cliente e fortalece a confiança, reduzindo reclamações e possíveis perdas de receita por compromissos não cumpridos. O ProcessMind acompanha discrepâncias entre datas de entrega solicitadas e reais em todos os pedidos de venda. Ao analisar as atividades anteriores em Order to Cash, identifica quais partes do processo, como alocação de estoque ou expedição, causam atrasos, permitindo correções operacionais pontuais.

Automatizar etapas manuais no processo Order to Cash (O2C) reduz o esforço humano, minimiza erros e acelera o processamento como um todo. Isso libera a equipe para tarefas de maior valor, aumenta a consistência e corta de forma significativa os custos operacionais ligados ao processamento de pedidos de venda no Salesforce Sales Cloud. O ProcessMind destaca atividades e transições manuais que se repetem com frequência no fluxo do processo. Ao identificar esses padrões, ele aponta oportunidades claras para automação robótica de processos (RPA) ou melhorias no próprio Salesforce Sales Cloud, gerando ganhos de eficiência.

Garantir que todos os pedidos de venda sigam as políticas internas e os regulamentos externos é essencial para mitigar riscos e evitar penalidades. Este objetivo busca identificar e corrigir quaisquer desvios, garantindo a integridade e a auditabilidade do processo de Pedido ao Recebimento no Salesforce Sales Cloud. O ProcessMind permite comparar a execução real do processo com modelos ideais e regras de conformidade definidos previamente. Ele sinaliza automaticamente atividades em não conformidade ou desvios não autorizados no workflow de pedidos de venda, oferecendo insights claros para garantir o cumprimento e orientar o treinamento.

Padronizar os caminhos mais comuns do processamento de pedidos de venda reduz variações que geram ineficiência, confusão e resultados inconsistentes. O fluxo fica previsível e otimizado, o treinamento fica mais simples e a performance mais uniforme na organização. O ProcessMind mapeia visualmente todas as variantes observadas do processo de pedidos de venda. Ele destaca os caminhos mais frequentes e eficientes, além de rotas complexas ou fora da curva, permitindo identificar oportunidades para consolidar e padronizar a jornada de Order to Cash no Salesforce Sales Cloud.

Otimizar a escolha do método de envio garante entregas com bom custo-benefício e dentro dos prazos. O objetivo é reduzir gastos de frete desnecessários sem comprometer a satisfação com a velocidade de entrega, impactando diretamente a rentabilidade de cada pedido. A ProcessMind analisa a relação entre as modalidades de envio escolhidas, o desempenho de entrega e os custos associados em diferentes pedidos. Isso revela escolhas ineficientes ou oportunidades de usar opções mais econômicas sem afetar os prazos, especialmente em cenários complexos de Order to Cash (O2C).

Desempenho inconsistente entre diferentes canais de venda — por exemplo, vendas diretas, online ou via parceiros — pode gerar experiências variadas para o cliente e ineficiências operacionais. Harmonizar o desempenho assegura níveis de serviço consistentes e eficiência, independentemente de como o pedido de venda se origina. O ProcessMind segmenta o processo de Pedido ao Recebimento pelo atributo de canal de venda. Ele compara tempos de ciclo, taxas de erro e conformidade entre os canais, revelando quais estão abaixo do esperado e por quê, possibilitando melhorias direcionadas e o compartilhamento de boas práticas.

A alocação lenta de estoque atrasa diretamente o atendimento dos pedidos, impactando prazos de entrega e a satisfação do cliente. Acelerar essa etapa crítica garante que os produtos sejam reservados e preparados para envio mais rapidamente, resultando em processamento ágil e logística mais eficiente. O ProcessMind mede com precisão o tempo gasto na atividade "Inventory Allocation" dentro do processo de Pedido ao Recebimento. Ele ajuda a revelar gargalos antes ou dentro dessa etapa, permitindo redesenho do processo ou melhorias de sistema no Salesforce Sales Cloud para acelerar a alocação.

Reduzir o custo operacional médio associado ao processamento de cada pedido de venda melhora diretamente a lucratividade. Esse objetivo envolve identificar e eliminar ineficiências, etapas desnecessárias ou consumo excessivo de recursos ao longo do ciclo de Pedido ao Recebimento. O ProcessMind conecta atividades do processo ao consumo de recursos e ao custo. Ao analisar event logs, ele identifica variações de alto custo, ciclos de retrabalho ou intervenções manuais que elevam o custo por pedido no Salesforce Sales Cloud, viabilizando estratégias de redução de custos orientadas por dados.

Caminho de melhoria em 6 etapas para Order to Cash – Processamento de Pedido de Venda

1

Baixe seu Template de dados

2

Extraia dados de pedidos de venda

3

Envie seus dados com segurança

4

Revele insights de processo

5

Aja com base nos insights

6

Acompanhe o progresso continuamente

1

Baixe seu Template de dados

O que fazer

Baixe o template de dados do Excel pré-configurado para processos Order to Cash no Salesforce Sales Cloud. Isso garante que você capture os campos corretos.

Ver Guia do Modelo de Dados Baixar Modelo
Por que é importante

Ter a estrutura de dados correta desde o início é crucial para uma análise precisa, garantindo que todas as informações relevantes do processo sejam capturadas de forma eficaz.

Resultado esperado

Um template de Excel estruturado, pronto para ser preenchido com os dados de pedidos do Salesforce Sales Cloud.

O QUE VOCÊ VAI OBTER

Descubra ganhos ocultos de eficiência em pedidos de venda

O ProcessMind revela o fluxo real dos seus pedidos de venda no Salesforce, com visualizações claras e insights acionáveis. Você verá onde seu processo de Pedido ao Recebimento pode ser otimizado para acelerar o fluxo de caixa.
  • Visualize a jornada ponta a ponta dos pedidos de venda
  • Identifique gargalos nos processos do Salesforce
  • Identifique as causas-raiz dos atrasos de pagamento
  • Acompanhe os tempos de processamento do pedido ao recebimento
Discover your actual process flow
Discover your actual process flow
Identify bottlenecks and delays
Identify bottlenecks and delays
Analyze process variants
Analyze process variants
Design your optimized process
Design your optimized process

RESULTADOS TÍPICOS

Alcançando melhorias tangíveis no processamento de pedidos de venda

Esses resultados mostram as melhorias significativas que as organizações costumam obter ao aplicar Process Mining ao processo de Order to Cash - Processamento de Pedido de Venda, identificando gargalos e ineficiências a partir dos dados do Salesforce Sales Cloud.

0 %
Tempo de ciclo do pedido mais curto

Redução média no tempo de ponta a ponta

Ao identificar e eliminar gargalos, as organizações reduzem de forma significativa o tempo total para processar um pedido de venda, da criação ao fechamento. O resultado é mais agilidade operacional e uma resposta mais rápida ao cliente.

0 days
Fluxo de caixa acelerado

Redução do tempo para receber o pagamento

Process Mining revela atrasos na emissão de faturas e na cobrança, permitindo encurtar o tempo entre o envio da fatura e o recebimento do pagamento. Isso melhora diretamente o capital de giro e a saúde financeira.

0 %
Redução de Retrabalho em Vendas

Redução das atividades de retrabalho

Identificar as causas-raiz de erros e ciclos de retrabalho permite reduzir atividades redundantes e correções no processamento de pedidos de venda. Isso aumenta a eficiência e diminui os custos operacionais associados à correção de erros.

0 pp
Entrega no prazo melhorada

Maior percentual de entregas no prazo

Ao apontar as etapas do processo que atrasam os embarques, as empresas garantem que os produtos cheguem ao cliente na data prometida ou antes. Isso eleva a satisfação do cliente e fortalece a marca.

0 %
Conformidade do processo aprimorada

Melhor aderência aos processos padrão

Process Mining evidencia desvios em relação ao fluxo de pedidos de venda ideal ou obrigatório, permitindo que a empresa faça cumprir os padrões. Isso reduz riscos, melhora a preparação para auditorias e garante qualidade consistente em todos os pedidos.

0 %
Redução de Custos Operacionais

Redução do custo por pedido de venda

Ao identificar e automatizar etapas redundantes ou manuais no processamento de pedidos de venda, as organizações reduzem significativamente os custos de mão de obra e de recursos associados a cada transação. Isso impacta diretamente a rentabilidade.

Observe que os resultados reais podem variar conforme a complexidade do seu processo, a qualidade dos dados e as configurações dos sistemas. Os números apresentados refletem melhorias comuns observadas em diversas implementações.

Dados Recomendados

Comece pelos atributos e atividades mais importantes e expanda conforme necessário.
É novo em event logs? Saiba como criar um event log para Process Mining.

Atributos

Pontos de dados essenciais para capturar para análise

O identificador único de cada pedido de venda, servindo como o caso primário para rastrear todo o processo de Order to Cash.

Por que é importante

Este atributo é essencial para agrupar todos os eventos relacionados em um único caso, possibilitando visualizar e analisar o fluxo do processo de ponta a ponta para cada pedido de venda.

O nome do evento de negócio ou da tarefa que ocorreu no ciclo de vida do pedido de venda.

Por que é importante

Este atributo define as etapas no mapa do processo. Sem ele, você não consegue visualizar o fluxo do processo nem analisar como os pedidos de venda estão sendo de fato processados.

A data e hora exatas em que a atividade ocorreu.

Por que é importante

Timestamps são essenciais para ordenar eventos cronologicamente e calcular todas as métricas de performance, como tempos de ciclo e gargalos.

O nome do usuário ou agente do sistema que executou a atividade.

Por que é importante

Permite analisar desempenho por usuário, equipe ou função e ajuda a identificar oportunidades de automação ou necessidades de treinamento.

O status do pedido de venda no momento do evento.

Por que é importante

Fornece contexto essencial para cada evento e muitas vezes é a base para definir atividades. Também é fundamental para analisar resultados do caso, como cancelamentos.

O valor monetário total do pedido de venda.

Por que é importante

Permite a análise financeira do processo, segmentando pedidos por valor e quantificando o impacto monetário de atrasos ou retrabalho.

O nome do cliente ou da empresa que fez o pedido de venda.

Por que é importante

Relaciona o desempenho do processo a clientes específicos, permitindo análises e segmentações por cliente para identificar padrões ou problemas.

A data de entrega do pedido solicitada pelo cliente.

Por que é importante

Principal referência para medir o desempenho de entregas no prazo, um indicador-chave de satisfação do cliente e eficácia operacional.

O tempo total decorrido desde a criação do pedido de venda até o fechamento final.

Por que é importante

KPI fundamental para medir a eficiência geral do processo e identificar pedidos que demoram demais, o que pode indicar problemas sistêmicos.

Atividades

Etapas do processo para monitorar e otimizar

Marca a criação inicial do registro de pedido de venda no sistema. Esse evento é capturado explicitamente quando uma nova instância do objeto 'Order' é salva no Salesforce pela primeira vez.

Por que é importante

Este é o principal evento inicial do processo de Pedido a Recebimento. Analisar o tempo deste ponto até as atividades seguintes é crucial para entender os tempos de ciclo gerais.

Um evento padrão do Salesforce que indica que o pedido foi finalizado e pode seguir para fulfillment e faturamento. A ativação bloqueia a maior parte das alterações e é registrada por uma mudança específica de status.

Por que é importante

A ativação é um marco crítico e irreversível que confirma a validade do pedido. É a passagem oficial de vendas para operações e um componente central no acompanhamento do tempo de ciclo de vendas.

Representa o momento em que o pedido foi fisicamente despachado do armazém para o cliente. Esse evento quase sempre é registrado por uma atualização de um sistema externo de frete/expedição ou ERP no Salesforce.

Por que é importante

Marco crítico para medir a 'Taxa de Envio no Prazo' e a eficiência geral do fulfillment. Marca o início da fase de entrega na jornada do cliente.

Indica que o envio chegou ao cliente com sucesso. Essas informações vêm do sistema da transportadora e são atualizadas no Salesforce.

Por que é importante

Este evento é essencial para calcular o KPI 'On-Time Delivery Rate' e medir os tempos de ciclo percebidos pelo cliente. Ele confirma que o processo de atendimento do pedido foi concluído.

Representa a geração da fatura financeira para o pedido de venda. Isso pode ser capturado pela criação de um objeto relacionado 'Invoice', seja nativamente via Salesforce Billing ou por meio de uma integração.

Por que é importante

Este marco marca o início da etapa de cobrança financeira do processo. O tempo entre a entrega e a emissão da fatura pode revelar gargalos administrativos que afetam o fluxo de caixa.

Marca a confirmação de que o pagamento do cliente foi recebido e conciliado. Essa informação é atualizada de um sistema financeiro para o Salesforce, normalmente como uma mudança de status.

Por que é importante

Este evento é a etapa final para converter a venda em caixa. Analisar o tempo de 'Invoice Sent' até este ponto é crítico para gerenciar o fluxo de caixa e o prazo médio de recebimento (DSO).

Representa a conclusão bem-sucedida e o encerramento definitivo do pedido de venda no sistema. Isso é inferido a partir de uma atualização final de status no pedido, indicando que nenhuma ação adicional é necessária.

Por que é importante

Este é o principal evento de término do 'fluxo ideal' do processo. Medir o tempo total até essa atividade fornece o KPI "Tempo Médio do Pedido ao Fechamento".

Perguntas Frequentes

Perguntas frequentes

Process Mining visualiza o fluxo real do processo, da criação do pedido de venda até o recebimento. Isso ajuda a identificar gargalos, variações de processo e retrabalho, especificamente nas suas operações no Salesforce Sales Cloud. Você identifica onde os tempos de ciclo estão excessivos ou onde surgem riscos de conformidade.

Você basicamente precisa de Event Logs, que registram ações, timestamps e o identificador do caso — neste caso, o ID do pedido de venda. Objetos relevantes incluem pedidos de venda, itens de pedido, contas (Accounts), oportunidades, atividades e objetos personalizados associados. O objetivo é reconstruir a jornada completa de cada pedido pelas suas diversas etapas.

Process Mining mapeia com precisão a duração de cada etapa e transição no seu processo de pedidos de venda. Ao visualizar esses tempos, destaca atividades específicas ou passagens de responsabilidade que mais contribuem para atrasos. Isso permite intervenções direcionadas para agilizar o workflow e reduzir o tempo de ciclo geral.

O principal requisito técnico é ter acesso aos seus dados do Salesforce, normalmente por APIs, relatórios ou acesso direto ao banco de dados caso exista um data warehouse externo. Você vai precisar de uma plataforma de Process Mining, na nuvem ou on‑premises, para carregar e analisar os Event Logs extraídos. Recursos de transformação de dados também são essenciais para preparar os dados para análise.

Os primeiros insights costumam surgir em poucas semanas, dependendo da disponibilidade e da complexidade dos dados. A fase inicial envolve extração e limpeza de dados, seguida da criação do modelo e de uma análise inicial. O acompanhamento contínuo e análises mais profundas trazem oportunidades de otimização ao longo do tempo.

Sim. O Process Mining identifica, com eficiência, desvios em relação aos fluxos previstos e em conformidade. Ele compara a execução real do processo com regras e modelos predefinidos, destacando casos em que etapas foram puladas, realizadas fora de sequência ou por pessoas não autorizadas. Isso ajuda a tratar proativamente as lacunas de conformidade.

Extrair dados do Salesforce envolve identificar os objetos e campos corretos e usar relatórios padrão do Salesforce, APIs ou ferramentas de exportação de dados. Embora exija algum conhecimento da sua instância do Salesforce, em geral é relativamente simples para um administrador experiente. Muitas ferramentas de Process Mining também oferecem conectores que simplificam esse processo.

Process Mining visualiza todas as variações existentes no seu processo de pedidos de venda, incluindo as específicas de diferentes canais. Ao comparar essas variações, expõe inconsistências no workflow, na alocação de recursos e na aderência às melhores práticas. Essa clareza permite definir e fazer cumprir processos padronizados e eficientes.

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