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Verbessern Sie Ihren Record to Report – Periodenabschluss & die Abstimmung

Ihr 6-Schritte-Leitfaden zur Optimierung des Periodenabschlusses in Dynamics 365.
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Verbessern Sie Ihren Record to Report – Periodenabschluss & die Abstimmung
Herausforderungen (11) Ziele (11) 6-Schritte-Plan Einblicke Resultate Daten FAQs (5)

Periodenabschluss & Abstimmung in Dynamics 365 optimieren

Periodenabschluss- und Abstimmungsprozesse können oft zu Verzögerungen und Compliance-Risiken führen. Unsere Plattform hilft Ihnen, Engpässe in Ihrem Record-to-Report-Prozess präzise zu identifizieren, von der ersten Datenerfassung bis zu den finalen Genehmigungen. Analysieren Sie Ihre Abschlusszykluszeiten und optimieren Sie die Ressourcenallokation, um die Berichterstattung zu beschleunigen und die Genauigkeit zu erhöhen, ohne tiefgreifende technische Expertise zu benötigen.

Laden Sie unsere vorkonfigurierte Datenvorlage herunter und gehen Sie häufige Herausforderungen an, um Ihre Effizienz-Ziele zu erreichen. Befolgen Sie unseren Sechs-Schritte-Verbesserungsplan und einsetzen Sie den Leitfaden zur Datenvorlage, um Ihre Abläufe zu optimieren.

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Warum die Optimierung von Record to Report – Periodenabschluss & Abstimmung essenziell ist

Der Record-to-Report- (R2R) Prozess für Periodenabschluss & Abstimmung bildet ein entscheidendes Fundament für die finanzielle Gesundheit und strategische Entscheidungsfindung jeder Organisation. Im Kontext von Microsoft Dynamics 365 Finance bedeutet eine effiziente Steuerung dieses Prozesses die Sicherstellung genauer Finanzberichte, die Einhaltung regulatorischer Fristen und die Bereitstellung zeitnaher Einblicke für die Führungsebene. Die inhärente Komplexität, zahlreiche Abhängigkeiten und oft manuelle Schritte bei der Datenerfassung, Buchung von Transaktionen, Abgrenzungen, Intercompany-Eliminierungen und Kontenabstimmungen können jedoch zu erheblichen Engpässen führen. Diese Ineffizienzen können Ihren Finanzabschluss verzögern, das Fehlerrisiko erhöhen und die Einhaltung strenger Berichtsstandards wie IFRS oder GAAP zu einer ständigen Herausforderung machen. Die Kosten eines ineffizienten Abschlusses gehen über die reine Zeit hinaus und wirken sich auf Prüfungsgebühren, Ressourcenbelastung und die Fähigkeit aus, zeitnah datengestützte Geschäftsentscheidungen zu treffen.

Wie Process Mining die R2R-Effizienz in Microsoft Dynamics 365 freilegt

Process Mining bietet einen leistungsstarken, datengesteuerten Ansatz, um den Record-to-Report-Prozess für Periodenabschluss & Abstimmung innerhalb von Microsoft Dynamics 365 zu entschlüsseln. Durch die Analyse von Event Logs, die von Ihrem System generiert werden, erstellt Process Mining eine objektive, durchgängige Ansicht jeder Aktivität und jedes Entscheidungspunkts über Ihren Finanzberichtszyklus hinweg. Dies ist besonders wertvoll für komplexe Prozesse wie den Periodenabschluss, bei dem Aktivitäten mehrere Benutzer, Abteilungen und potenziell externe Systeme umfassen. Sie erhalten eine klare Sicht auf den tatsächlichen Fluss von 'Period Close Initiated' über 'Financial Statements Approved' bis 'Period Close Completed'.

Anstatt sich auf subjektive Beschreibungen oder statische Prozessdiagramme zu verlassen, zeigt Process Mining, wie Ihre Prozesse wirklich ablaufen. Es identifiziert präzise, wo Verzögerungen auftreten, und hebt spezifische Schritte hervor, wie 'Intercompany Reconciliation Performed' oder 'Balance Sheet Account Reconciliation Started', die konsistent als Engpässe wirken. Sie können Zykluszeiten für einzelne Aktivitäten und den gesamten Abschlussprozess analysieren, Variationen und nicht-konforme Pfade aufdecken, die von Ihrem beabsichtigten Design abweichen. Diese Fähigkeit ist entscheidend, um die Ursachen für Nacharbeiten, späte Anpassungen oder verlängerte Überprüfungs- und Genehmigungsphasen zu verstehen und so Verbesserungen effektiv anzugehen.

Wichtige Verbesserungsbereiche für Ihren Periodenabschluss

Der Einsatz von Process Mining für Ihren Record to Report – Periodenabschluss & Abstimmung in Microsoft Dynamics 365 kann mehrere kritische Bereiche für die Optimierung aufzeigen:

  • Abstimmungsprozesse beschleunigen: Identifizieren Sie spezifische GL-Konten oder Abstimmungskategorien, die konsistent Verzögerungen verursachen. Verstehen Sie, warum 'Balance Sheet Account Reconciliation Started' für bestimmte Entitäten oder GL-Konten erheblich länger dauern könnte. Dies hilft, Abstimmungs-Workflows zu straffen und Rückstände zu reduzieren.
  • Optimierung der Journaleintragsverwaltung: Analysieren Sie den Zeitpunkt und das Volumen von 'Adjusting Journal Entries Posted'. Entdecken Sie, ob bestimmte Arten von Anpassungen wiederholt spät im Abschlusszyklus vorgenommen werden, was auf potenzielle Probleme in vorangehenden Prozessen oder der Datenqualität innerhalb von Dynamics 365 hinweist.
  • Genehmigungs-Workflows straffen: Gewinnen Sie Einblicke in die Überprüfungs- und Genehmigungsphasen, von 'Reconciliation Reviewed & Approved' bis 'Financial Statements Approved'. Identifizieren Sie Engpässe bei Übergaben zwischen verantwortlichen Benutzern oder Abteilungen und Bereiche, in denen Genehmigungszyklen unnötig verlängert werden.
  • Compliance und Kontrolle verbessern: Decken Sie Abweichungen von Standardarbeitsanweisungen oder Richtlinien auf, wie z.B. Aktivitäten, die außer der Reihe oder von unbefugten Benutzern durchgeführt werden. Dies gewährleistet eine größere Einhaltung der Finanzkontrollen und Prüfungsanforderungen.
  • Manuellen Aufwand reduzieren: Identifizieren Sie Aktivitäten, die häufig wiederholt werden oder übermäßigen manuellen Eingriff erfordern, was zu Möglichkeiten für Automatisierung oder Prozessneugestaltung innerhalb von Dynamics 365 führt.

Erwartete Ergebnisse der R2R-Prozessoptimierung

Die durch Process Mining gewonnenen Erkenntnisse führen direkt zu greifbaren Vorteilen für Ihre Organisation. Durch die Beseitigung der identifizierten Engpässe und Ineffizienzen in Ihrem Record to Report – Periodenabschluss & Abstimmungsprozess können Sie Folgendes erwarten:

  • Kürzere Finanzabschluss-Zykluszeiten: Reduzieren Sie die Anzahl der Tage, die für den Abschluss Ihres Finanzabschlusses erforderlich sind, erheblich, was einen schnelleren Zugriff auf kritische Finanzdaten ermöglicht.
  • Verbesserte Genauigkeit und Qualität: Minimieren Sie Fehler, reduzieren Sie den Bedarf an Last-Minute-Anpassungen und verbessern Sie die Gesamtgenauigkeit Ihrer Finanzberichte.
  • Niedrigere Betriebskosten: Verringern Sie den manuellen Aufwand, Überstunden und Ressourcen, die für den Abschlussprozess aufgewendet werden, was zu erheblichen Kosteneinsparungen führt.
  • Erhöhte Compliance und Prüfungsbereitschaft: Stellen Sie eine konsistente Einhaltung interner Richtlinien und externer Vorschriften sicher, was Audits vereinfacht und Compliance-Risiken reduziert.
  • Bessere Ressourcenallokation: Optimieren Sie die Personalbesetzung und Aufgabenverteilung, indem Sie verstehen, wo und warum Verzögerungen auftreten, was zu einem effizienteren Einsatz der Expertise Ihres Finanzteams führt.
  • Größere Finanztransparenz: Bieten Sie der Führungsebene zeitnahe, zuverlässige Finanzinformationen für eine fundiertere strategische Planung und Entscheidungsfindung.

Starten Sie mit Record to Report Process Mining

Der Weg zur Verbesserung Ihres Record to Report – Periodenabschluss & Abstimmungsprozesses in Microsoft Dynamics 365 erfordert keine umfassende Process Mining-Expertise. Diese Lösung wurde entwickelt, um Sie durch die Analyse zu führen und klare, umsetzbare Erkenntnisse zu liefern, ohne dass komplexe Datenmodellierung oder spezielle technische Fähigkeiten erforderlich sind. Beginnen Sie noch heute Ihre Prozessoptimierungsreise und verwandeln Sie Ihren Finanzabschluss von einer wiederkehrenden Herausforderung in einen rationalisierten, effizienten Vorgang.

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Häufige Probleme & Herausforderungen

Identifizieren Sie, welche Herausforderungen Sie beeinträchtigen.

Verzögerungen beim Abschluss von Periodenabschlussaktivitäten wirken sich direkt auf die Aktualität der Finanzberichterstattung aus. Verlängerte Abschlusszyklen bedeuten, dass kritische finanzielle Erkenntnisse nicht verfügbar sind, wenn sie benötigt werden, was strategische Entscheidungen behindert und möglicherweise regulatorische Fristen verpasst werden. Dies führt zu erhöhtem Druck auf Finanzteams und höheren Betriebskosten.
ProcessMind analysiert den gesamten Record to Report Periodenabschluss- und Abstimmungsprozess in Microsoft Dynamics 365 und identifiziert exakte Aktivitäten und Benutzer, die für verlängerte Dauern verantwortlich sind. Es visualisiert den End-to-End-Fluss, identifiziert spezifische Engpässe, die den Abschlusszyklus verlängern, und bietet datengestützte Erkenntnisse zur Prozessoptimierung.

Manuelle Abstimmungsschritte und langwierige Genehmigungs-Workflows erzeugen häufig Engpässe, insbesondere bei Monats- oder Quartalsabschlüssen. Diese Verzögerungen können zu überstürzten Überprüfungen, erhöhtem Fehlerpotenzial und dem Verfehlen kritischer Finanzberichtsfristen führen, was Frustration und Non-Compliance-Risiken verursacht.
ProcessMind deckt präzise auf, wo Abstimmungs- und Genehmigungsprozesse innerhalb von Microsoft Dynamics 365 ins Stocken geraten, indem es die Financial Period-Perspektive nutzt. Es hebt spezifische Konten, Abteilungen oder einzelne Benutzer hervor, die zu Verzögerungen im Record-to-Report-Prozess beitragen, was gezielte Interventionen zur Straffung der Workflows und Reduzierung der Zykluszeiten ermöglicht.

Eine hohe Anzahl von anpassenden Journaleinträgen nach der anfänglichen Saldenbilanzerstellung weist auf Ungenauigkeiten oder unvollständige Daten in früheren Phasen des Record-to-Report-Prozesses hin. Dies erhöht nicht nur die Arbeitsbelastung für Buchhaltungsteams, sondern wirft auch Bedenken hinsichtlich der Datenintegrität, Prüfbarkeit und der allgemeinen Genauigkeit von Finanzberichten auf.
ProcessMind quantifiziert die Häufigkeit und Auswirkungen von Anpassungseinträgen innerhalb von Microsoft Dynamics 365 über Finanzperioden hinweg. Durch die Abbildung der gesamten Reise des Periodenabschlusses und der Abstimmung identifiziert es vorangehende Aktivitäten, die konsistent zu notwendigen Anpassungen führen, wodurch Organisationen die Ursachen angehen und zukünftige Korrekturen minimieren können.

Variationen in der Ausführung von Periodenabschlussaktivitäten durch verschiedene Teams oder Entitäten führen zu Ineffizienzen und Fehlern. Ohne standardisierte Verfahren für den Record-to-Report Periodenabschluss und die Abstimmung tun sich Organisationen schwer, konsistente Qualität zu erreichen, genaue Vergleiche anzustellen und Compliance über alle Finanzberichtszyklen hinweg sicherzustellen.
ProcessMind kartiert visuell alle tatsächlichen Prozessvarianten für Periodenabschluss und Abstimmung in Microsoft Dynamics 365 und deckt Abweichungen vom Idealpfad auf. Diese Analyse hebt nicht-standardisierte Aktivitäten hervor, wodurch Finanzleiter Best Practices identifizieren, konsistente Workflows durchsetzen und die operative Komplexität in ihren Abschlussprozessen reduzieren können.

Die Nichteinhaltung regulatorischer Anforderungen oder interner Kontrollstandards während des Finanzabschlussprozesses setzt die Organisation erheblichen Compliance-Risiken, potenziellen Strafen und negativen Prüfungsergebnissen aus. Diese Probleme können den Ruf schädigen und das Vertrauen der Stakeholder untergraben.
ProcessMind überwacht den Record to Report Periodenabschluss- und Abstimmungsprozess in Microsoft Dynamics 365 anhand vordefinierter Regeln und idealer Prozessmodelle. Es identifiziert automatisch Fälle, in denen erforderliche Aktivitäten übersprungen, Genehmigungen versäumt oder Prozesse von Compliance-Richtlinien abweichen, was eine proaktive Risikominderung und Prüfungsbereitschaft ermöglicht.

Eine ineffiziente Zuweisung von Aufgaben während des Record to Report Periodenabschlusses und der Abstimmung kann dazu führen, dass bestimmte Teammitglieder oder Abteilungen konstant überlastet sind, während andere unterausgelastet sind. Dieses Ungleichgewicht verursacht Burnout, Verzögerungen und eine weniger effiziente Nutzung wertvoller Finanzressourcen.
ProcessMind bietet eine klare Sichtbarkeit der Ressourcenallokation und Arbeitslastverteilung über alle Aktivitäten innerhalb des Periodenabschlusses von Microsoft Dynamics 365. Es identifiziert, wer welche Aufgaben ausführt, deren jeweilige Belastung und wo Engpässe aufgrund ungleichmäßiger Verteilung auftreten, was eine bessere Ressourcenplanung und Kapazitätsverwaltung ermöglicht.

Verlängerte Zeiten bei der Erfassung und Integration notwendiger Quelldaten in Microsoft Dynamics 365 für den Record-to-Report-Prozess sind eine häufige Ursache für Abschlussverzögerungen. Dieser anfängliche Engpass zieht sich durch nachfolgende Aktivitäten, verschiebt die Abstimmung und die Erstellung der Finanzberichte und beeinträchtigt die gesamte Pünktlichkeit.
ProcessMind identifiziert präzise die Dauer und Abhängigkeiten der Aktivität "Quelldaten erfasst" und ihrer vorangehenden Schritte innerhalb jeder Finanzperiode. Durch die Analyse des Flusses zeigt es auf, wo Herausforderungen bei der Datenintegration entstehen, was gezielte Verbesserungen ermöglicht, um die kritische Anfangsphase des Periodenabschluss- und Abstimmungsprozesses zu beschleunigen.

Der manuelle Aufwand, umfangreiche Überprüfungen und Nacharbeiten, die oft für den Record-to-Report Periodenabschluss und die Abstimmung erforderlich sind, können die Betriebskosten erheblich erhöhen. Diese versteckten Ausgaben beeinträchtigen die Rentabilität und entziehen Ressourcen, die besser für wertschöpfende analytische Aufgaben genutzt werden könnten, wodurch die gesamte Finanzeffizienz gemindert wird.
ProcessMind quantifiziert die auf verschiedene Aktivitäten innerhalb des Microsoft Dynamics 365 Abschlussprozesses entfallene Zeit und identifiziert Bereiche mit hohem manuellem Aufwand und Nacharbeit. Durch die präzise Identifizierung von Ineffizienzen und Automatisierungs- oder Workflow-Optimierungsmöglichkeiten hilft es Unternehmen, die Gesamtkosten ihres Periodenabschlusses und ihrer Abstimmung zu senken.

Ohne klare Echtzeit-Einblicke in den Fortschritt der Abschlussaktivitäten jeder Finanzperiode tun sich Finanzteams schwer, Verzögerungen proaktiv zu steuern oder drohende Probleme zu identifizieren. Dieser Mangel an Transparenz kann zu reaktiver Problemlösung, verpassten Fristen und einer generellen Unfähigkeit zur Kontrolle des Record-to-Report-Prozesses führen.
ProcessMind bietet eine interaktive Echtzeit-Dashboard-Ansicht des Periodenabschluss- und Abstimmungsprozesses innerhalb von Microsoft Dynamics 365. Es verfolgt den Status aller Aktivitäten für jede Finanzperiode und liefert sofortige Einblicke in Engpässe, abgeschlossene Schritte und verbleibende Aufgaben, wodurch Kontrolle und Überblick erheblich verbessert werden.

Die Überprüfungs- und Genehmigungsphasen von Bilanz- und Gewinn- und Verlustrechnungsabstimmungen führen oft zu erheblichen Verzögerungen im Record-to-Report-Prozess. Verlängerte Wartezeiten für Freigaben behindern den gesamten Fortschritt des Finanzabschlusses und verschieben nachfolgende Aktivitäten wie die Saldenlistenerstellung und die Generierung von Finanzberichten.
ProcessMind verfolgt akribisch die Dauer der Aktivitäten "Abstimmung geprüft & genehmigt" und "Finanzberichte geprüft/genehmigt" innerhalb von Microsoft Dynamics 365. Es identifiziert spezifische Genehmiger oder Abteilungen, die konstant Verzögerungen verursachen, und liefert umsetzbare Daten zur Optimierung der Genehmigungs-Workflows und zur Beschleunigung des Periodenabschlusses und der Abstimmung.

Zugrundeliegende Datenqualitätsprobleme, wie unvollständige oder ungenaue Transaktionsbuchungen, können die Abstimmungsaktivitäten im Record-to-Report-Prozess erheblich verkomplizieren und verlängern. Dies zwingt Finanzteams, übermäßig viel Zeit mit der Untersuchung von Abweichungen zu verbringen, manuelle Korrekturen durchzuführen und zahlreiche Korrektur-Buchungssätze vorzunehmen.
Obwohl ProcessMind den Dateninhalt nicht direkt analysiert, hebt sich der Fokus auf das Attribut "Anzahl der Anpassungen" und die Aktivität "Korrektur-Buchungssätze gebucht" innerhalb von Microsoft Dynamics 365 die Symptome schlechter Datenqualität hervor. Es zeigt auf, wo diese Probleme im Periodenabschluss- und Abstimmungs-Workflow auftreten, was Untersuchungen der vorgelagerten Datenquellen ermöglicht.

Typische Ziele

Definieren Sie, wie Erfolg aussieht

Dieses Ziel zielt darauf ab, die Gesamtzeit zu verkürzen, die für den Abschluss des Record-to-Report Periodenabschluss- & Abstimmungsprozesses für jede Finanzperiode benötigt wird. Dadurch werden Berichterstattungsverzögerungen reduziert, was einen schnelleren Zugang zu Finanzinformationen ermöglicht und agilere Geschäftsentscheidungen unterstützt. Schnellere Abschlüsse reduzieren auch den Stress für Finanzteams. ProcessMind identifiziert Engpässe und die am längsten dauernden Aktivitäten innerhalb Ihres Microsoft Dynamics 365 Periodenabschlusses. Durch die Visualisierung tatsächlicher Prozesspfade können Sie Verzögerungen präzise identifizieren, was zu einer potenziellen Reduzierung der Gesamtzykluszeit um 15-25% führt.

Die effiziente Genehmigung von Abstimmungen ist entscheidend für einen zeitnahen Periodenabschluss. Dieses Ziel konzentriert sich auf die Reduzierung der für die Überprüfung und Genehmigung von Bilanz- und G&V-Kontenabstimmungen erforderlichen Zeit, um Genauigkeit ohne Geschwindigkeitseinbußen zu gewährleisten. Es wirkt sich direkt auf die endgültige Abschlussfrist aus. ProcessMind bildet den Abstimmungs-Genehmigungs-Workflow in Microsoft Dynamics 365 ab und hebt Abweichungen und Nacharbeitschleifen hervor. Es identifiziert spezifische Genehmigungsschritte, die Verzögerungen verursachen, und hilft Ihnen, Workflows zu optimieren und Genehmigungszeiten potenziell um 20-30 % zu verkürzen.

Eine hohe Anzahl von anpassenden Einträgen, die nach dem Periodenabschluss vorgenommen werden, weist auf zugrunde liegende Probleme im Record-to-Report-Prozess oder in der Datenqualität hin. Dieses Ziel besteht darin, die Ursachen zu identifizieren und zu beheben, um die Datengenauigkeit und -vollständigkeit vor dem Abschluss sicherzustellen und somit die Berichtsverlässlichkeit zu verbessern. Durch die Analyse des Zeitpunkts und der Arten der Anpassungseinträge zeigt ProcessMind auf, welche Aktivitäten oder Datenquellen in Microsoft Dynamics 365 fehleranfällig sind. Diese Erkenntnis ermöglicht proaktive Korrekturen, wodurch Anpassungen potenziell um 10-20% reduziert und die Genauigkeit der Berichterstattung beim ersten Mal verbessert werden können.

Inkonsistente Verfahren führen zu Ineffizienzen, Fehlern und Compliance-Risiken. Dieses Ziel konzentriert sich auf die Etablierung und Durchsetzung standardisierter Workflows für alle Record to Report Periodenabschluss- und Abstimmungsaktivitäten, um wiederholbare, hochwertige Ergebnisse über alle Finanzperioden hinweg zu gewährleisten. ProcessMind deckt alle tatsächlichen Variationen in Ihrem Microsoft Dynamics 365 Periodenabschluss auf. Es identifiziert nicht-konforme Pfade und Abweichungen von Standardarbeitsanweisungen, sodass Sie Best Practices durchsetzen und die Prozessvariabilität um bis zu 40 % reduzieren können.

Die Sicherstellung, dass alle Finanzberichtsaktivitäten den regulatorischen Anforderungen und internen Richtlinien entsprechen, ist von größter Bedeutung. Dieses Ziel besteht darin, Compliance-Risiken innerhalb des Record-to-Report-Periodenabschluss- und Abstimmungsprozesses proaktiv zu identifizieren und zu mindern, um Strafen und Reputationsschäden zu vermeiden. ProcessMind prüft automatisch die Ausführung von Compliance-kritischen Schritten in Microsoft Dynamics 365, wie die Trennung von Aufgaben und Genehmigungshierarchien. Es hebt Fälle von Nichteinhaltung hervor, wodurch Sie Kontrollen stärken und die Prüfungsbereitschaft aufrechterhalten können.

Eine ungleichmäßige Arbeitslastverteilung während des Abschlusses kann zu Burnout, Fehlern und Verzögerungen führen. Dieses Ziel zielt darauf ab, Aufgaben effizienter innerhalb des Finanzteams zu analysieren und neu zuzuweisen, um einen reibungsloseren, weniger stressigen Record-to-Report Periodenabschluss- & Abstimmungsprozess zu gewährleisten. ProcessMind bietet Einblick in die Ressourcenallokation und Aktivitätsdauer für jeden Benutzer in Microsoft Dynamics 365. Es deckt Engpässe auf, die durch überlastete Einzelpersonen oder Teams verursacht werden, was hilft, Aufgaben neu auszubalancieren und die Gesamtteam-Effizienz um 10-15% zu verbessern.

Die zeitnahe Erfassung aller notwendigen Quelldaten ist grundlegend für einen effizienten Record-to-Report Periodenabschluss & Abstimmung. Verzögerungen hier wirken sich auf den gesamten Prozess aus. Dieses Ziel zielt darauf ab, Hindernisse bei der Datenbeschaffung zu identifizieren und zu beseitigen, um sicherzustellen, dass Informationen bei Bedarf verfügbar sind. ProcessMind kartiert die Pre-Close-Aktivitäten, die zur Quelldatenbereitschaft in Microsoft Dynamics 365 führen. Es deckt Abhängigkeiten und Verzögerungen in den Dateneingabeprozessen auf, was gezielte Interventionen zur Beschleunigung der Datenverfügbarkeit ermöglicht und Wartezeiten potenziell um 10-20% verkürzt.

Der Record-to-Report Periodenabschluss- & Abstimmungsprozess kann ressourcenintensiv sein. Dieses Ziel konzentriert sich auf die Identifizierung von Ineffizienzen, manuellem Aufwand und Nacharbeit, die zu hohen Betriebskosten beitragen, mit dem Ziel, Abläufe zu optimieren und erhebliche Kosteneinsparungen zu erzielen. ProcessMind quantifiziert den Zeit- und Ressourcenaufwand für verschiedene Aktivitäten innerhalb Ihres Microsoft Dynamics 365 Abschlussprozesses. Durch die Identifizierung redundanter Schritte oder Automatisierungsmöglichkeiten können Sie den manuellen Aufwand reduzieren, was zu einer potenziellen Senkung der Betriebsausgaben um 5-10% führt.

Mangelnde Echtzeit-Einblicke in den Fortschritt des Record to Report Periodenabschluss- und Abstimmungsprozesses behindern ein proaktives Management und die Problemlösung. Dieses Ziel besteht darin, Mechanismen für eine kontinuierliche Überwachung zu etablieren, die einen minutengenauen Status aller Abschlussaktivitäten bereitstellen. ProcessMind bietet dynamische Dashboards und Konformitätsprüfungen, um den Live-Status Ihrer Microsoft Dynamics 365 Periodenabschlussaktivitäten anzuzeigen. Dies ermöglicht es Finanzverantwortlichen, den Fortschritt zu überwachen, Abweichungen sofort zu identifizieren und datengestützte Entscheidungen zu treffen.

Die finale Prüfung und Genehmigung von Finanzberichten kann ein langwieriger Prozess sein, der die externe Berichterstattung verzögert. Dieses Ziel zielt darauf ab, diese kritische Phase des Record-to-Report Periodenabschlusses & der Abstimmung zu optimieren und Gründlichkeit ohne unnötige Verzögerungen zu gewährleisten. ProcessMind analysiert den Workflow und die Dauer der Prüf- und Genehmigungsschritte von Finanzberichten in Microsoft Dynamics 365. Es deckt iterative Schleifen und Übergabeverzögerungen auf, was eine Prozessneugestaltung ermöglicht, um den Prüfzyklus um bis zu 15% zu verkürzen.

Mangelnde Datenqualität ist ein großes Hindernis für eine akkurate und effiziente Kontenabstimmung, was zu Nacharbeit und Fehlern führt. Dieses Ziel konzentriert sich darauf, die Ursachen für Dateninkonsistenzen zu identifizieren und Lösungen zur Verbesserung der Zuverlässigkeit von Finanzdaten zu implementieren. ProcessMind hilft zu erkennen, wo Datenqualitätsprobleme innerhalb des Record-to-Report Periodenabschluss- & Abstimmungsprozesses in Microsoft Dynamics 365 auftreten, oft indem Abstimmungsfehler mit spezifischen Transaktionstypen oder Dateneingabepunkten korreliert werden. Dies ermöglicht gezielte Verbesserungen der Data Governance.

Der 6-Schritte-Verbesserungspfad für Record-to-Report - Periodenabschluss & Abstimmung

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Vorlage herunterladen
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Exportieren Sie Ihre Daten
3

Laden Sie Ihren Datensatz hoch
4

Prozess analysieren
5

Verbesserungen umsetzen
6

Überwachen Sie Ihren Prozess
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Vorlage herunterladen

Was ist zu tun

Erhalten Sie die vorgefertigte Excel-Vorlage, die speziell für die Daten des Record-to-Report Periodenabschluss- & Abstimmungsprozesses aus Microsoft Dynamics 365 entwickelt wurde.

Datenvorlagen-Leitfaden anzeigen Vorlage herunterladen
Bedeutung

Eine standardisierte Vorlage garantiert Datenkonsistenz und -genauigkeit, vereinfacht die nachfolgende Analyse und vermeidet häufige Fehler bei der Datenvorbereitung.

Erwartetes Ergebnis

Sie erhalten die korrekte Excel-Vorlage, bereit, mit Ihren Finanzperiodenabschlussdaten befüllt zu werden.

WAS SIE ERHALTEN

Entdecken Sie versteckte Verzögerungen in Ihrem Finanzabschluss

ProcessMind visualisiert Ihren gesamten Record-to-Report-Zyklus, indem es jeden Schritt und jede Interaktion aufzeigt. Gewinnen Sie ein klares, datengestütztes Verständnis Ihrer Periodenabschlussaktivitäten in Dynamics 365.
  • Bilden Sie Ihren tatsächlichen Record-to-Report-Prozessfluss ab
  • Engpässe in Periodenabschlussaktivitäten präzise identifizieren
  • Finanzabschluss-Zykluszeiten analysieren
  • Genauigkeit und Compliance der Abstimmung verbessern
Discover your actual process flow
Discover your actual process flow
Identify bottlenecks and delays
Identify bottlenecks and delays
Analyze process variants
Analyze process variants
Design your optimized process
Design your optimized process

TYPISCHE ERGEBNISSE

Exzellenz im Periodenabschluss & der Abstimmung erreichen

Diese Ergebnisse veranschaulichen die messbaren Effizienzen und Verbesserungen, die Unternehmen typischerweise erzielen, indem sie ihre Record-to-Report, Periodenabschluss- und Abstimmungsprozesse optimieren. Process Mining, kombiniert mit Microsoft Dynamics 365 Daten, ermöglicht die Identifizierung und Beseitigung von Engpässen, was zu einer schnelleren, genaueren Finanzberichterstattung führt.

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Schnellerer Periodenabschluss

Durchschnittliche Durchlaufzeitreduzierung

Reduzieren Sie die Gesamtzeit, die für den Abschluss des Finanzperiodenprozesses benötigt wird, was eine schnellere Finanzberichterstattung und Entscheidungsfindung ermöglicht.
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Optimierte Abstimmungen

Reduzierung der Genehmigungszeit

Beschleunigen Sie die Überprüfung und Genehmigung von Kontenabstimmungen, um sicherzustellen, dass Salden schneller und mit weniger Verzögerungen verifiziert werden.
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Weniger Anpassungen nach dem Abschluss

Verringerung notwendiger Anpassungen

Minimieren Sie den Bedarf an korrigierenden Buchungssätzen nach dem Abschluss, um die Datenrichtigkeit zu verbessern und kostspielige Nacharbeitsaufwände zu reduzieren.
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Höhere Prozesskonformität

Einhaltung von Standard-Workflows

Erhöhen Sie den Prozentsatz der Finanzabschlüsse, die konsequent definierten Standardarbeitsanweisungen folgen, um die Konsistenz und Prüfungsbereitschaft zu verbessern.
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Verbesserte Abschlusstransparenz

Echtzeit-Prozesseinblicke

Gewinnen Sie Echtzeit-Einblicke in den Periodenabschlussfortschritt und Engpässe, was ein proaktives Management und fundierte Entscheidungsfindung während des gesamten Zyklus ermöglicht.

Die Ergebnisse hängen von Prozesskomplexität und Datenqualität ab. Die Angaben zeigen typische Verbesserungen aus realen Implementierungen.

Empfohlene Daten

Beginnen Sie mit den wichtigsten Attributen und Aktivitäten und erweitern Sie diese bei Bedarf.
Neu bei Event-Logs? Erfahren Sie wie Sie ein Process-Mining-Event-Log erstellen.

Attribute

Wichtige Datenpunkte für die Analyse erfassen

Ein eindeutiger Identifikator für den Finanzberichtszyklus, wie z.B. '2023-12' für Dezember 2023. Dies dient als primärer Case-Identifikator, der alle zugehörigen Periodenendaktivitäten gruppiert.

Bedeutung

Dies ist der wesentliche Case-Identifikator, der die Analyse umrahmt und die Bewertung des gesamten Periodenabschlussprozesses von Anfang bis Ende für jeden einzelnen Berichtszyklus ermöglicht.

Der Name eines spezifischen Geschäftsereignisses oder einer Aufgabe, das/die innerhalb des Periodenabschlussprozesses aufgetreten ist, wie 'Saldenliste erstellt' oder 'Kontenabstimmung gestartet'.

Bedeutung

Dieses Attribut bildet das Rückgrat der Prozesskarte und ermöglicht die Visualisierung und Analyse der Abfolge von Schritten, Engpässen und Abweichungen im Periodenabschlusszyklus.

Das genaue Datum und die Uhrzeit, zu der eine spezifische Periodenabschlussaktivität ausgeführt oder abgeschlossen wurde.

Bedeutung

Dies ist ein kritisches Attribut für alle zeitbasierten Analysen, einschließlich der Berechnung von Zykluszeiten, der Identifizierung von Engpässen und des Verständnisses der Ereignissequenz.

Die Benutzer-ID oder der Name der Person, die die Aktivität ausgeführt hat.

Bedeutung

Ermöglicht die Analyse von Arbeitslastverteilung, Benutzerleistung und Ressourcenallokation, wodurch überlastete Teams oder Einzelpersonen identifiziert werden können.

Der Identifikator für die juristische Einheit oder das Unternehmen, für die der Periodenabschluss durchgeführt wird.

Bedeutung

Dies ist eine primäre Dimension für Filterung und Vergleich, die die Analyse der Periodenabschlussleistung über verschiedene juristische Einheiten hinweg ermöglicht.

Die funktionale Abteilung, die mit der Aktivität oder dem ausführenden Benutzer verbunden ist, wie 'Finanzen', 'Controlling' oder 'AP'.

Bedeutung

Bietet organisatorischen Kontext, was die Analyse der Prozessleistung und Arbeitslastverteilung nach Funktionsbereichen ermöglicht.

Die spezifische Hauptbuchkontonummer, die an der Aktivität beteiligt ist, wie einer Buchung oder Abstimmung.

Bedeutung

Ermöglicht detaillierte Finanzanalysen, die helfen, problematische Konten mit hohen Anpassungsraten oder langen Abstimmungszeiten zu identifizieren.

Aktivitäten

Prozessschritte zur Verfolgung und Optimierung

Diese Aktivität markiert den Beginn des Finanzabschlussprozesses für eine spezifische Periode. Sie wird typischerweise aus der Erstellung eines Abschlussplans im Finanzabschluss-Arbeitsbereich oder der ersten Statusänderung der Ledger-Periode abgeleitet.

Bedeutung

Als Start-Event ist es entscheidend für die Messung der gesamten Periodenabschluss-Zykluszeit. Die Analyse der Zeit ab diesem Event hilft, die gesamte Prozessdauer und die Einhaltung von Zeitplänen zu identifizieren.

Diese Aktivität zeigt an, dass eine vorbereitete Kontenabstimmung von einem Manager oder Prüfer überprüft und genehmigt wurde. Sie wird typischerweise als finale Statusaktualisierung einer Aufgabe im Finanzabschluss-Arbeitsbereich erfasst.

Bedeutung

Dies ist ein wichtiger Meilenstein, der die Abstimmung für ein Konto abschließt. Er ist unerlässlich für die Berechnung des KPI "Avg Reconciliation Approval Time" und die Identifizierung von Genehmigungsengpässen.

Ein wichtiger Meilenstein, der den Punkt darstellt, an dem alle bekannten Anpassungen gebucht wurden und eine vorläufige Saldenbilanz als bereit zur Überprüfung gilt. Dies ist ein abgeleitetes Event, das den Abschluss der Datenerfassung kennzeichnet.

Bedeutung

Diese Aktivität dient als kritischer Prüfpunkt vor der Generierung von Finanzberichten. Sie trennt die Datenkorrekturphase von der Berichts- und Überprüfungsphase.

Dies ist der finale Genehmigungsmeilenstein, der anzeigt, dass das Management die Finanzberichte für die Periode geprüft und freigegeben hat. Er wird oft über eine Aufgabe im Finanzabschluss-Arbeitsbereich erfasst.

Bedeutung

Dies ist ein kritischer Geschäftsmeilenstein, der die Prüfphase abschließt. Er ist unerlässlich für die Messung der Prüfzeit von Finanzberichten und die gesamte Prozessgovernance.

Die finale Aktivität im Prozess, bei der die Hauptbuchperiode formell abgeschlossen wird, wodurch weitere Buchungen verhindert werden. Dies ist eine explizite und auditierbare Statusänderung innerhalb von Dynamics 365.

Bedeutung

Als definitives End-Event ist diese Aktivität essenziell für die Berechnung der durchschnittlichen Periodenabschluss-Zykluszeit. Sie stellt den endgültigen, irreversiblen Abschluss der Finanzperiode dar.

FAQs

Häufig gestellte Fragen

Process Mining analysiert Event Logs aus Ihrem Microsoft Dynamics 365 System, um den tatsächlichen Periodenabschluss- & Abstimmungsprozess zu visualisieren. Es identifiziert Engpässe, Abweichungen von Standardverfahren und Bereiche, die Verzögerungen oder Nichteinhaltung verursachen. Dies hilft, genau zu lokalisieren, wo Ineffizienzen auftreten und wie sie sich auf Ihre Finanzberichterstattung auswirken.

Durch die Analyse von Timestamps und Aktivitätssequenzen aus Ihren Dynamics 365-Daten rekonstruieren Process Mining Tools die End-to-End-Reise jedes Finanzperiodenabschlusses. Es hebt Aktivitäten mit langen Dauern oder häufigen Nacharbeiten hervor, deckt kritische Engpässe und deren Ursachen innerhalb der Abstimmungs- und Genehmigungsschritte auf. Diese detaillierte Sichtbarkeit hilft, Verbesserungsmaßnahmen zu priorisieren.

Sie benötigen typischerweise Event Log Daten, die einen Case-Identifikator, einen Aktivitätsnamen und einen Timestamp für jede Aktion enthalten. Für den Periodenabschluss kann die Finanzperiode als Case ID dienen, zusammen mit relevanten Aktivitäten wie Buchungssätzen, Abstimmungen und Genehmigungen und deren entsprechenden Ausführungszeiten. Der Zugriff auf spezifische Tabellen, die Transaktions- und Audit-Historie enthalten, ist entscheidend.

Die anfängliche Einrichtung, einschließlich Datenextraktion und Modellkonfiguration, kann oft innerhalb weniger Wochen abgeschlossen werden, abhängig von Datenverfügbarkeit und Komplexität. Die ersten Erkenntnisse können in der Regel kurz nach der Datenaufnahme generiert werden. Eine kontinuierliche Analyse bietet laufende Optimierungsmöglichkeiten und messbare Verbesserungen.

Sie können erwarten, Ihren Finanzperiodenabschlusszyklus zu beschleunigen, Nachabschluss-Korrektur-Buchungssätze zu reduzieren und Kontenabstimmungs-Genehmigungen zu optimieren. Process Mining verbessert auch die Echtzeit-Transparenz und hilft, Periodenabschluss-Workflows zu standardisieren, was letztendlich die Betriebskosten senkt und die Compliance verbessert. Diese Vorteile tragen zu einem effizienteren und genaueren Finanzabschluss bei.

Ja, Process Mining kann die tatsächliche Prozessausführung anhand vordefinierter Compliance-Regeln und Standardarbeitsanweisungen prüfen. Es identifiziert automatisch Abweichungen, wobei sichergestellt wird, dass alle erforderlichen Schritte befolgt und Genehmigungen eingeholt werden, wodurch Ihre Compliance-Position in der Finanzberichterstattung gestärkt wird. Dies reduziert das Risiko von Nichteinhaltung und Auditfeststellungen.

Die Datenextraktion kann je nach Ihrer spezifischen Dynamics 365-Einrichtung und den relevanten Tabellen variieren. Dynamics 365 bietet jedoch verschiedene Integrationstools und APIs, die den Zugriff auf Transaktions- und Audit-Log-Daten vereinfachen. Die Zusammenarbeit mit Ihrem IT-Team oder einem Process Mining-Spezialisten kann diesen Schritt effizient erleichtern.

Process Mining zeigt implizit Datenqualitätsprobleme auf, indem es Inkonsistenzen oder fehlende Events im Prozessfluss aufdeckt. Wenn beispielsweise Abstimmungsschritte übersprungen oder fehlerhaft erfasst werden, visualisiert das Tool diese Anomalien, was zu Untersuchungen und zur Verbesserung der Datenerfassungspraktiken anregt. Dies führt zu zuverlässigeren und genaueren Finanzdaten.

Nein, Process Mining ist eine nicht-invasive Analysetechnik. Sie arbeitet mit historischen Daten, die aus Ihrem Dynamics 365 System extrahiert werden, ohne den laufenden Betrieb zu beeinträchtigen. Die Implementierung konzentriert sich auf Datenanalyse und die Generierung von Erkenntnissen, nicht auf direkte Systemänderungen, wodurch die Geschäftskontinuität während des Prozesses gewährleistet ist.

Absolut. Durch die Analyse, wer welche Aktivitäten ausführt und welche damit verbundenen Dauern bestehen, kann Process Mining eine ungleichmäßige Arbeitslastverteilung aufzeigen und Personen oder Teams identifizieren, die konstant überlastet oder unterausgelastet sind. Diese Daten unterstützen eine ausgewogenere Ressourcenallokation, verbesserte Effizienz und reduzierten Stress in Spitzenzeiten.

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