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Il Suo Template Dati per il Lead to Cash

Microsoft Dynamics 365 Sales

Attributi Da Lead a Cassa (19) Attività Da Lead a Cassa (14) Guide all'Estrazione (4)

Il Suo Template Dati per il Lead to Cash

Questo template fornisce un approccio strutturato alla raccolta dei dati essenziali per l'analisi del suo processo Lead to Cash. Delinea gli attributi cruciali, le attività chiave e fornisce indicazioni su come estrarre queste informazioni. Seguendo queste raccomandazioni, può costruire un Event Log completo per potenti insight di processo.

Attributi raccomandati per la raccolta dati
Attività chiave da tracciare per la scoperta dei processi
Guida pratica per l'estrazione dei dati

È nuovo agli event log? Impari come creare un event log di Process Mining.

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Attributi Da Lead a Cassa

Questi campi dati sono essenziali per creare un Event Log completo, consentendo un'analisi dettagliata del suo processo Lead to Cash.

5 Obbligatorio 8 Consigliato 6 Facoltativo

	Nome	Descrizione
	Activity ActivityName	Il nome dell'attività o evento aziendale che si è verificato in un punto specifico del processo di vendita.
Descrizione Questo attributo descrive un passo o un traguardo specifico all'interno del processo Lead to Cash, come 'Preventivo Creato' o 'Pagamento Ricevuto'. Ogni attività rappresenta un evento distinto nel ciclo di vita di un'opportunità di vendita. Analizzare la sequenza e la frequenza di queste attività è il cuore del Process mining. Rivela i flussi di processo effettivi, aiuta a identificare percorsi comuni e alternativi (varianti) e individua dove si verificano rilavorazioni o bottleneck. Questa analisi è cruciale per comprendere l'aderenza al processo e l'efficienza. Perché è importante Definisce i passaggi nella mappa del processo, che è la base di tutte le analisi di Process Mining per scoprire inefficienze e deviazioni. Dove trovare Questo attributo è tipicamente derivato da vari eventi relativi alle entità Opportunità, Preventivo, Ordine e Fattura all'interno di Dynamics 365. Spesso richiede logica per mappare le modifiche di stato o gli eventi di creazione record a nomi di attività standardizzati. Esempi Opportunità CreataPreventivo Inviato al ClienteContratto FirmatoPagamento ricevuto
	Opportunità di Vendita SalesOpportunity	L'identificatore univoco per un'opportunità di vendita, che funge da ID del caso primario per il processo Lead to Cash.
Descrizione L'ID Opportunità di Vendita identifica in modo univoco ogni potenziale vendita man mano che progredisce attraverso l'imbuto di vendita. Agisce come il filo conduttore centrale che collega tutte le attività correlate, dalla creazione iniziale dell'opportunità all'incasso finale del pagamento. Nel Process mining, questo attributo è fondamentale per ricostruire il percorso end-to-end di ogni caso di vendita. Permette l'analisi dell'intero flusso di processo, il calcolo dei tempi di ciclo totali e il confronto dei diversi percorsi che le opportunità intraprendono, permettendo infine l'identificazione di inefficienze e bottleneck dalla qualificazione del lead all'incasso. Perché è importante Questo è l'ID del Caso essenziale che collega tutti gli eventi di processo, rendendo possibile tracciare l'intero ciclo di vita di ogni affare di vendita. Dove trovare Questa è la chiave primaria dell'entità Opportunità, tipicamente il campo 'opportunityid'. Esempi OPP-01532-A3B1C7OPP-01533-F8D2E5OPP-01534-G9H3I4
	Ora di Inizio ActivityStartTime	Il timestamp che indica quando una specifica attività o un evento ha avuto inizio.
Descrizione Questo attributo registra la data e l'ora in cui un'attività si è verificata. È il componente temporale primario utilizzato nel Process mining per ordinare gli eventi cronologicamente e calcolare le durate. L'Ora di Inizio è essenziale per tutte le analisi basate sul tempo, inclusi il calcolo dei tempi di ciclo tra le attività, l'identificazione dei ritardi e la misurazione delle performance complessive del processo. Permette la creazione di un'animazione dinamica del processo e aiuta a comprendere la distribuzione temporale del lavoro. Perché è importante Questo timestamp è critico per ordinare gli eventi e calcolare tutte le metriche di performance, come tempi di ciclo e tempi di attesa. Dove trovare Questo è tipicamente il timestamp 'createdon' o 'modifiedon' dall'entità pertinente (Opportunità, Preventivo, Ordine di Vendita, Fattura) corrispondente all'attività. Esempi 2023-04-15T10:00:00Z2023-04-25T14:30:00Z2023-05-10T11:20:00Z
	Sistema di Origine SourceSystem	Il sistema da cui i dati sono stati estratti.
Descrizione Questo attributo identifica l'applicazione sorgente da cui hanno avuto origine i dati degli eventi. Per questo processo, sarà costantemente Microsoft Dynamics 365 Sales. In ambienti con più sistemi integrati, questo campo è cruciale per la data lineage e la risoluzione dei problemi. Aiuta a comprendere il contesto dei dati e garantisce che le analisi siano basate su informazioni provenienti dalla fonte corretta. Perché è importante Fornisce un contesto critico sull'origine dei dati, essenziale per la governance dei dati, la convalida e la gestione delle integrazioni. Dove trovare Questo è un valore statico che dovrebbe essere popolato durante il processo di estrazione dei dati per etichettare la sorgente dei record. Esempi Microsoft Dynamics 365 Sales
	Ultimo `Data Update` LastDataUpdate	Timestamp dell'ultimo aggiornamento dati dal sistema sorgente.
Descrizione Questo attributo indica la data e l'ora in cui i dati sono stati estratti l'ultima volta da Microsoft Dynamics 365 Sales e caricati nello strumento di Process mining. Fornisce un punto di riferimento per l'attualità dei dati analizzati. Comprendere l'attualità dei dati è fondamentale per garantire che le analisi e le conclusioni siano pertinenti e basate su informazioni aggiornate. Aiuta gli utenti a fidarsi degli insight e a prendere decisioni informate basate sullo stato attuale del processo. Perché è importante Indica la freschezza dei dati, assicurando che le analisi siano attuali e rilevanti per il processo decisionale. Dove trovare Questo timestamp è generato dal processo stesso di estrazione e caricamento dei dati. Esempi 2024-07-27T02:00:00Z2024-07-28T02:00:00Z
	Cliente CustomerId	L'account cliente associato all'opportunità di vendita.
Descrizione Questo attributo identifica il cliente potenziale o esistente per il quale l'opportunità è perseguita. Collega il processo di vendita a un account specifico nel sistema CRM. Analizzare il processo per cliente o segmento di cliente consente una comprensione più profonda di come diversi tipi di clienti interagiscono con il processo di vendita. Può rivelare se certi clienti hanno tempi di ciclo più lunghi, richiedono più rilavorazioni o hanno tassi di vittoria più alti. Queste informazioni sono preziose per personalizzare gli approcci di vendita e gestire le relazioni con i clienti. Perché è importante Consente l'analisi delle prestazioni del processo per clienti o segmenti di clienti specifici, aiutando a personalizzare le strategie di vendita. Dove trovare Questo è il campo di ricerca 'customerid' sull'entità Opportunità, che si collega a un record Account o Contatto. Esempi Contoso LtdAdventure WorksFabrikam, Inc.
	Fase di Vendita SalesStage	La fase dell'opportunità all'interno della pipeline del processo di vendita definita.
Descrizione La Fase di Vendita rappresenta la fase specifica in cui si trova un'opportunità, come 'Qualifica', 'Sviluppo', 'Proposta' o 'Chiusura'. Queste fasi forniscono una panoramica di alto livello della pipeline di vendita e del suo progresso. Mentre il Process mining deriva attività dettagliate dai timestamp, la Fase di Vendita fornisce un prezioso contesto aziendale. Viene utilizzata nella dashboard 'Analisi del Tempo Totale del Ciclo di Vendita' per segmentare il processo e comprendere quanto tempo viene trascorso in ogni fase principale. Questo aiuta a identificare quali fasi sono le più lunghe e dove le opportunità tendono a bloccarsi. Perché è importante Fornisce contesto aziendale sul progresso dell'opportunità, consentendo l'analisi del tempo trascorso in ogni fase della pipeline di vendita. Dove trovare Queste informazioni sono derivate dal campo 'stepname' relativo al Business Process Flow associato all'entità Opportunità. Esempi 1-Qualify2-Develop3-Propose4-Close
	Fonte Lead LeadSource	La sorgente da cui è stato generato il lead iniziale.
Descrizione Questo attributo indica l'origine del lead che ha avviato l'opportunità di vendita, come 'Web', 'Partner', 'Fiera' o 'Pubblicità'. Traccia l'efficacia dei diversi canali di marketing e delle strategie di generazione dei lead. Nel Process mining, l'analisi per Fonte del Lead è cruciale per la dashboard 'Performance di Conversione dei Lead'. Aiuta a calcolare il Tasso di Conversione da Lead a Opportunità per ogni canale e a identificare quali fonti producono i lead più preziosi o hanno i tempi di qualificazione più rapidi. Questi insight sono vitali per ottimizzare la spesa di marketing e il focus delle vendite. Perché è importante Aiuta a valutare le prestazioni dei diversi canali di marketing nella generazione di lead di qualità, supportando direttamente l'analisi della conversione dei lead. Dove trovare Questo è tipicamente il campo 'leadsourcecode' sull'entità Lead, che viene poi trasferito all'Opportunità al momento della qualificazione. Esempi WebPartnerFieraSegnalazione
	Ora di Fine ActivityEndTime	Il timestamp che indica quando una specifica attività o evento è stato completato. Spesso è lo stesso dell'Ora di Inizio per eventi atomici.
Descrizione L'Ora di Fine segna il completamento di un'attività. Per eventi istantanei come 'Fattura Generata', l'Ora di Fine è spesso la stessa dell'Ora di Inizio. Per attività con una durata misurabile, come una fase di revisione manuale, questo timestamp cattura il momento in cui il lavoro è stato completato. Questo attributo viene utilizzato per calcolare il tempo di elaborazione delle singole attività. Confrontando l'Ora di Fine di un'attività con l'Ora di Inizio della successiva, è possibile analizzare sia il tempo di lavoro attivo (tempo di elaborazione) sia il tempo di inattività (tempo di attesa) all'interno del processo. Perché è importante Consente il calcolo dei tempi di elaborazione delle attività, distinguendo il tempo di lavoro attivo dal tempo di attesa e fornendo una visione più granulare delle prestazioni del processo. Dove trovare Per gli eventi istantanei, questo è lo stesso del Tempo di Inizio. Per le attività con una durata, potrebbe essere necessario derivarlo da un timestamp o una modifica di stato successivi. Esempi 2023-04-15T10:00:00Z2023-04-25T15:00:00Z2023-05-10T11:25:00Z
	Proprietario Opportunità OwnerId	Il rappresentante di vendita o l'utente responsabile dell'opportunità.
Descrizione Il Proprietario dell'Opportunità è l'utente individuale in Microsoft Dynamics 365 Sales assegnato a gestire e far progredire l'opportunità di vendita. Questo utente è tipicamente responsabile della maggior parte delle attività relative al caso. Analizzare il processo per proprietario aiuta a confrontare le performance tra diversi rappresentanti di vendita, team o dipartimenti. Può rivelare le migliori pratiche dei performer di punta, identificare opportunità di coaching per altri e comprendere come la distribuzione del carico di lavoro influenzi l'efficienza e i risultati del processo. Perché è importante Consente l'analisi delle prestazioni per utente o per team, aiutando a identificare i migliori performer e a diagnosticare problemi relativi a individui o gruppi specifici. Dove trovare Questo è il campo 'ownerid' sull'entità Opportunità, che si collega a un record Utente o Team. Esempi John DoeJane SmithTeam Vendite EMEA
	Regione Region	La regione o il territorio geografico in cui si trova il cliente.
Descrizione Questo attributo specifica l'area geografica associata all'opportunità di vendita, come 'Nord America', 'EMEA' o 'APAC'. È spesso derivato dalle informazioni sull'indirizzo del cliente. La Regione è una dimensione chiave per l'analisi comparativa. Viene utilizzata in dashboard come 'Tempo di Generazione e Consegna Fatture' per verificare se ci sono variazioni regionali nelle performance del processo. Tale analisi può scoprire differenze causate da normative locali, performance del team o condizioni di mercato, informando miglioramenti di processo mirati geograficamente. Perché è importante Permette la segmentazione geografica del processo, evidenziando le differenze regionali in termini di prestazioni, conformità e comportamento del cliente. Dove trovare Questi dati sono tipicamente memorizzati sull'entità Account o Contatto correlata, in campi come 'address1_country' o un campo 'Regione' personalizzato. Esempi Nord AmericaEMEAAPACLATAM
	Stato Opportunità OpportunityStatus	L'esito finale dell'opportunità di vendita, come Vinta o Persa.
Descrizione Questo attributo cattura lo stato terminale di un'opportunità di vendita. I risultati primari sono tipicamente 'Vinta', indicando una vendita riuscita, o 'Persa', indicando che l'affare non si è concluso. L'analisi per risultato è fondamentale per comprendere quali schemi di processo portano al successo rispetto al fallimento. Filtrando i casi per stato, si possono confrontare i tempi di ciclo, le attività e il coinvolgimento degli utenti per gli affari vinti rispetto a quelli persi. Questo è fondamentale per calcolare il KPI del Tasso di Vittoria delle Opportunità e identificare i comportamenti che correlano con risultati positivi. Perché è importante Distingue tra risultati positivi e negativi, consentendo un'analisi comparativa per identificare quali comportamenti di processo portano al successo. Dove trovare Questo corrisponde ai campi 'statecode' (Stato) e 'statuscode' (Motivo Stato) sull'entità Opportunità. Esempi VintaPersaIn Corso
	Valore Opportunità OpportunityValue	Il valore monetario stimato o effettivo dell'opportunità di vendita.
Descrizione Questo attributo rappresenta il ricavo potenziale o finale associato a un'opportunità di vendita. Può iniziare come valore stimato ed essere aggiornato al valore effettivo del contratto quando l'affare viene vinto. Questa è una dimensione critica per l'analisi, poiché non tutte le opportunità sono uguali. Segmentando il processo in base alla dimensione dell'affare, le aziende possono vedere se gli affari più grandi seguono processi diversi o impiegano più tempo per essere chiusi. Permette anche di prioritizzare gli sforzi di miglioramento del processo sui segmenti di alto valore dell'azienda. Perché è importante Fornisce contesto finanziario, consentendo l'analisi basata sulla dimensione dell'affare e la prioritizzazione dei miglioramenti di processo per opportunità di alto valore. Dove trovare Tipicamente trovato in campi come 'estimatedvalue' (Ricavo stimato) o 'actualvalue' (Ricavo effettivo) sull'entità Opportunità. Esempi 50000.00125000.0025000.00
	Categoria di Prodotto ProductCategory	La categoria del prodotto o servizio venduto nell'opportunità.
Descrizione Questo attributo classifica il prodotto o servizio principale associato all'opportunità di vendita. Ad esempio, 'Hardware', 'Software' o 'Servizi Professionali'. Analizzare il processo per Categoria di Prodotto è essenziale per la dashboard 'Performance di Evasione degli Ordini'. Aiuta a determinare se certi tipi di prodotti hanno cicli di vendita più lunghi, processi di evasione diversi o tassi di vittoria inferiori. Questo insight può portare a processi di vendita specializzati per diverse linee di prodotto per migliorare l'efficienza. Perché è importante Consente l'analisi delle prestazioni basata su ciò che viene venduto, il che può rivelare variazioni di processo e colli di bottiglia specifici per determinati prodotti. Dove trovare Queste informazioni sono tipicamente disponibili dall'entità Prodotto Opportunità (opportunityproduct) associata all'Opportunità. Esempi Servizi CloudSoftware On-PremiseServizi di consulenza
	È una Rilavorazione IsRework	Un flag che indica se un'attività è una ripetizione o una rilavorazione all'interno dello stesso caso.
Descrizione Questo attributo booleano è un campo calcolato che identifica quando un'attività o una sequenza di attività viene ripetuta all'interno di una singola opportunità di vendita. Ad esempio, se un preventivo viene creato, rifiutato e poi viene creato un nuovo preventivo, la seconda attività 'Preventivo Creato' verrebbe contrassegnata come rilavorazione. Identificare la rilavorazione è cruciale per la dashboard 'Analisi Varianti di Processo e Rilavorazioni'. Aiuta a quantificare l'entità dell'inefficienza nel processo evidenziando cicli e passaggi ripetuti. Comprendere dove e perché si verifica la rilavorazione è il primo passo verso la semplificazione del processo, la riduzione dello spreco di sforzi e l'accelerazione del ciclo di vendita. Perché è importante Contrassegna direttamente inefficienze e cicli di processo, aiutando a quantificare il costo delle rilavorazioni e a identificare opportunità per la semplificazione dei processi. Dove trovare Questo è un attributo calcolato. È derivato all'interno dello strumento di Process mining analizzando la sequenza di attività per ogni caso. Esempi truefalse
	Percentuale di Sconto DiscountPercentage	La percentuale di sconto applicata al preventivo o all'ordine.
Descrizione Questo attributo cattura lo sconto totale offerto su un preventivo o ordine di vendita come percentuale del prezzo di listino. È una metrica chiave per monitorare i margini di vendita e la disciplina dei prezzi. La dashboard 'Gestione Preventivi e Conformità Sconti' utilizza questo attributo per analizzare il comportamento di sconto. Visualizzando la distribuzione degli sconti, la direzione può identificare sconti eccessivi o non autorizzati, valutare l'impatto degli sconti sui tassi di vittoria e garantire la conformità con le politiche di prezzo. Perché è importante Cruciale per analizzare la strategia di prezzo e la conformità degli sconti, aiutando a comprendere l'impatto degli sconti sulla redditività e sui tassi di vittoria. Dove trovare Situato sulle entità Quote ('discountpercentage') e SalesOrder ('discountpercentage'). Esempi 0.050.100.15
	Tempo di Elaborazione ProcessingTime	La durata di una singola attività, calcolata come la differenza tra il suo tempo di fine e il suo tempo di inizio.
Descrizione Il Tempo di Elaborazione, o durata dell'attività, misura il tempo trascorso lavorando attivamente su una specifica attività. È calcolato sottraendo l'Ora di Inizio Attività dall'Ora di Fine Attività. Questa metrica aiuta a distinguere tra tempo di lavoro attivo e tempo di inattività/attesa. Nell'analisi, viene utilizzata per identificare quali attività specifiche sono le più dispendiose in termini di tempo nell'intero processo. Individuare attività con lunghi tempi di elaborazione è un passo fondamentale per semplificare le operazioni e migliorare l'efficienza delle risorse. Perché è importante Misura la durata del lavoro attivo per le attività, aiutando a individuare quali compiti specifici richiedono più tempo e sono obiettivi di ottimizzazione. Dove trovare Questo è un campo calcolato, derivato sottraendo 'ActivityStartTime' da 'ActivityEndTime'. Esempi 8640036000
	Termini di Pagamento PaymentTerms	I termini di pagamento concordati per la fattura, come Net 30 o Net 60.
Descrizione Questo attributo specifica le condizioni in base alle quali un cliente è tenuto a pagare per i beni o servizi forniti. Definisce il lasso di tempo per il pagamento dopo l'emissione della fattura. Per la dashboard 'Analisi del Ciclo di Incasso dei Pagamenti', questo attributo è essenziale. Permette di segmentare i tempi di incasso dei pagamenti in base ai termini concordati, rendendo possibile identificare quali clienti sono cronicamente in ritardo con i pagamenti e se certi termini di pagamento sono associati a cicli di incasso più lunghi. Questo aiuta a ottimizzare i processi di contabilità clienti e a gestire il flusso di cassa. Perché è importante Fornisce la base per l'analisi delle performance di pagamento, aiutando a identificare i pagamenti in ritardo e a valutare l'efficacia delle strategie di incasso. Dove trovare Questo è tipicamente memorizzato sull'entità Fattura, spesso in un campo chiamato 'paymenttermscode'. Esempi Netto 30Netto 60Pagamento alla ricezione
	Tipo di Contratto ContractType	Il tipo di contratto legale associato alla vendita, come 'Nuovo Affare' o 'Rinnovo'.
Descrizione Questo attributo categorizza il contratto associato a un'opportunità di vendita. Diversi tipi di contratti, come un nuovo accordo con il cliente rispetto a un rinnovo o un upsell, possono seguire diversi processi di approvazione e firma. La dashboard 'Tempo del Ciclo di Firma del Contratto' utilizza questo attributo per segmentare l'analisi. Confrontando i tempi di firma per diversi tipi di contratto, un'azienda può identificare se i rinnovi vengono elaborati più rapidamente dei nuovi contratti, o se contratti personalizzati complessi creano ritardi significativi. Questo aiuta a mirare i miglioramenti al processo di gestione dei contratti. Perché è importante Aiuta ad analizzare e ottimizzare la fase di firma del contratto identificando se determinati tipi di contratti causano ritardi nel processo. Dove trovare Questo sarebbe probabilmente un campo personalizzato sull'entità Opportunità o Contratto, poiché è specifico per le esigenze aziendali. Esempi Nuovi AffariRinnovoEspansioneAccordo Quadro di Servizio

Obbligatorio Consigliato Facoltativo

Attività Da Lead a Cassa

Questi sono i passaggi e i traguardi critici del processo da catturare nel suo Event Log, fornendo un quadro chiaro del suo percorso Lead to Cash.

7 Consigliato 7 Facoltativo

	Activity	Descrizione
	Opportunità Creata	Segna l'inizio del processo di vendita per un potenziale affare specifico. Questo evento viene registrato quando viene creato un nuovo record di Opportunità di Vendita, spesso come risultato della qualificazione di un Lead.
Perché è importante Questa è l'attività di inizio primaria per l'analisi del processo Lead to Cash. Permette di misurare il tempo totale del ciclo di vendita e di analizzare l'efficacia della conversione dei lead. Dove trovare Questo è un evento esplicito catturato dal timestamp di creazione del record Opportunità nella tabella Opportunità. Acquisisci Utilizzi il timestamp 'createdon' dall'entità Opportunità. Tipo di evento explicit
	Opportunità Persa	L'opportunità di vendita non ha avuto successo ed è stata chiusa senza una vendita. Questo viene registrato quando lo stato dell'opportunità viene modificato in 'Persa'.
Perché è importante Questa è l'attività di fine principale del fallimento. Analizzare questi casi aiuta a identificare le ragioni degli affari persi, i punti di abbandono nell'imbuto di vendita e l'efficacia della concorrenza. Dove trovare Deducibile dal timestamp in cui il 'statecode' sul record Opportunità viene modificato in 'Persa' (valore 2). Acquisisci Utilizzi il campo 'actualclosedate' o il timestamp 'modifiedon' quando lo 'statuscode' dell'Opportunità è impostato su 'Persa'. Tipo di evento inferred
	Opportunità Vinta	L'opportunità di vendita è stata chiusa con successo, risultando in una vendita. Questo evento viene registrato quando lo stato dell'opportunità viene modificato in 'Vinta'.
Perché è importante Questa è l'attività di fine principale di successo per il processo di vendita. Viene utilizzata per calcolare i tassi di vittoria, i tempi del ciclo di vendita per gli affari riusciti e le performance complessive di vendita. Dove trovare Deducibile dal timestamp in cui il 'statecode' sul record Opportunità viene modificato in 'Vinta' (valore 1). Questo viene spesso fatto automaticamente quando l'offerta o l'ordine associato viene elaborato. Acquisisci Utilizzi il campo 'actualclosedate' o il timestamp 'modifiedon' quando lo 'statuscode' dell'Opportunità è impostato su 'Vinta'. Tipo di evento inferred
	Ordine cliente creato	Un ordine di vendita viene formalmente creato nel sistema per gestire l'evasione dei prodotti o servizi venduti. Questo è un evento esplicito, tipicamente generato convertendo un'Offerta 'Vinta' in un Ordine.
Perché è importante Questo segna il passaggio di consegne ufficiale dalla vendita alle operazioni o all'evasione. È il punto di partenza per misurare il tempo del ciclo di evasione degli ordini e l'efficienza post-vendita. Dove trovare Questo è un evento esplicito catturato dal timestamp di creazione del record Ordine di Vendita, che è collegato all'Opportunità padre. Acquisisci Utilizzi il timestamp 'createdon' dall'entità Ordine di Vendita (Ordine). Tipo di evento explicit
	Pagamento ricevuto	Il pagamento completo della fattura è stato ricevuto dal cliente. Questo viene registrato quando lo stato del record Fattura è contrassegnato come 'Pagato'.
Perché è importante Questo è un traguardo finanziario critico che rappresenta la realizzazione del ricavo. Analizzare il tempo dall'invio della fattura alla ricezione del pagamento aiuta a ottimizzare il ciclo di incasso dei pagamenti. Dove trovare Deducibile dal timestamp in cui il 'statecode' sul record Fattura cambia in 'Pagato' (valore 2). Acquisisci Utilizzi il timestamp 'modifiedon' quando lo 'statecode' della Fattura viene aggiornato a 'Pagata'. Tipo di evento inferred
	Preventivo Accettato dal Cliente	Il cliente ha formalmente accettato i termini e i prezzi presentati nel preventivo. Questo viene registrato quando il venditore aggiorna lo stato del record Preventivo a 'Vinto'.
Perché è importante Questo è un traguardo critico che indica un impegno fermo da parte del cliente. È essenziale per misurare i tassi di conversione da preventivo a ordine e il tempo medio di approvazione del preventivo. Dove trovare Deducibile dal timestamp in cui il 'statecode' sul record Offerta viene aggiornato a 'Vinta' (valore 2). Acquisisci Utilizzi il timestamp 'modifiedon' quando lo 'statecode' del Preventivo cambia a 'Vinto'. Tipo di evento inferred
	Preventivo Creato	Un'offerta di prezzo formale per prodotti o servizi è stata generata per il cliente. Questo viene registrato quando un nuovo record Offerta viene creato e collegato all'Opportunità di Vendita.
Perché è importante Questo segna la transizione da una proposta concettuale a un'offerta formale. Il tempo tra questo e l'accettazione del preventivo è critico per misurare l'efficienza della gestione dei preventivi. Dove trovare Un evento esplicito registrato come data di creazione di un nuovo record nell'entità Offerta, che ha una relazione di lookup con l'Opportunità padre. Acquisisci Utilizzi il timestamp 'createdon' dall'entità Preventivo, collegata all'ID Opportunità. Tipo di evento explicit
	Contratto Firmato	Un contratto legalmente vincolante è stato firmato da entrambe le parti, finalizzando l'accordo. Questo evento è spesso un aggiornamento manuale all'Opportunità o a un'entità Contratto correlata, eventualmente innescato da un'integrazione di firma elettronica.
Perché è importante Questa attività è cruciale per tracciare il tempo del ciclo di finalizzazione del contratto. I ritardi in questa fase possono avere un impatto significativo sulla previsione dei ricavi e sull'avvio del progetto. Dove trovare Deducibile da un campo data come 'Data Firma Contratto' che viene popolato sull'Opportunità, o da una modifica di stato. Questo potrebbe richiedere la presenza di una personalizzazione. Acquisisci Utilizzi il timestamp di una specifica modifica dello stato o la data in cui un campo correlato al contratto viene popolato. Tipo di evento inferred
	Fattura generata	Una fattura cliente è stata creata in base all'ordine di vendita evaso. Questo è un evento esplicito registrato quando viene creato un nuovo record Fattura nel sistema.
Perché è importante Questa attività avvia il ciclo di fatturazione e incasso dei pagamenti. Il tempo dall'evasione dell'ordine alla generazione della fattura è un indicatore chiave dell'efficienza del processo di fatturazione. Dove trovare Questo è un evento esplicito catturato dal timestamp di creazione del record Fattura, che è collegato all'Ordine di Vendita. Acquisisci Utilizzi il timestamp 'createdon' dall'entità Fattura. Tipo di evento explicit
	Fattura inviata al cliente	La fattura è stata consegnata al cliente per il pagamento. Questo viene tipicamente inferito da una modifica dello stato nel record Fattura.
Perché è importante Questo avvia il conteggio dei termini di pagamento ed è il primo passo per misurare i Days Sales Outstanding (DSO). I ritardi qui influiscono direttamente sul flusso di cassa. Dove trovare Deducibile da una modifica di stato sull'entità Fattura. Sebbene non esista uno stato standard 'Inviata', un workflow spesso aggiorna un campo personalizzato o uno stato su questa azione. Acquisisci Traccia un campo personalizzato 'Data Invio' o una modifica del motivo dello stato nel record Fattura. Tipo di evento inferred
	Ordine evaso	Tutti i prodotti nell'ordine di vendita sono stati spediti o tutti i servizi sono stati consegnati al cliente. Questo viene registrato quando lo stato del record SalesOrder viene aggiornato a 'Evaso' o a uno stato simile.
Perché è importante Questa attività conclude la parte di consegna del processo. È un traguardo chiave per analizzare le performance di evasione degli ordini ed è l'innesco per la fatturazione. Dove trovare Deducibile dal timestamp in cui il 'statecode' del record SalesOrder cambia in 'Fulfilled' (valore 3). Acquisisci Utilizzi il timestamp 'modifiedon' quando lo 'statecode' dell'Ordine di Vendita viene aggiornato a 'Evaso'. Tipo di evento inferred
	Preventivo Inviato al Cliente	Il preventivo generato è stato formalmente consegnato al cliente per la revisione. Questo evento viene tipicamente inferito quando lo stato del record Preventivo viene modificato in 'Attivo'.
Perché è importante Questa attività avvia il conteggio del tempo di revisione e negoziazione del cliente. È un punto dati chiave per analizzare i cicli di approvazione dei preventivi e identificare i ritardi nella risposta del cliente. Dove trovare Deducibile dal timestamp in cui il 'statecode' sul record Offerta cambia in 'Attiva'. Acquisisci Monitorare la cronologia di audit o utilizzare un campo timestamp aggiornato dal workflow quando il 'statecode' della Offerta diventa 1 (Attiva). Tipo di evento inferred
	Requisiti Identificati	Rappresenta il punto in cui il team di vendita ha raccolto e compreso le esigenze del cliente. Questo viene tipicamente registrato da un venditore che aggiorna una fase nel Business Process Flow o modifica lo stato dell'opportunità.
Perché è importante Tracciare questa fase aiuta a identificare quanto tempo ci vuole per passare dal contatto iniziale a una proposta valida. I ritardi qui possono indicare problemi con le chiamate di scoperta o la disponibilità delle risorse. Dove trovare Deducibile da una modifica nella fase del Business Process Flow dell'Opportunità a una fase 'Develop' o 'Propose', o da un aggiornamento di un campo di stato personalizzato. Viene utilizzato il timestamp della modifica di fase. Acquisisci Traccia le modifiche a 'stageid' nell'entità Opportunità o nell'entità Business Process Flow correlata. Tipo di evento inferred
	Soluzione Proposta	Questa attività indica che una soluzione o proposta formale è stata presentata al potenziale cliente. Viene tipicamente inferito quando l'opportunità passa a una fase di 'Proposta' nel suo ciclo di vita.
Perché è importante L'analisi del tempo trascorso prima e dopo questa attività aiuta a valutare l'efficienza delle fasi di progettazione della soluzione e di generazione della proposta. Le istanze ripetute indicano rilavorazioni nel ciclo di vendita. Dove trovare Deducibile da una modifica di stato sul record Opportunità o dall'avanzamento a una fase 'Propose' nel Business Process Flow associato. Acquisisci Utilizzi il timestamp della modifica dello stato o della fase sull'entità Opportunità. Tipo di evento inferred

Consigliato Facoltativo

Guide all'Estrazione

Come ottenere i Suoi dati da Microsoft Dynamics 365 Sales

Fasi

Prerequisiti: Si assicuri di avere un abbonamento Azure con accesso di collaboratore, un ambiente Power Apps con privilegi di amministratore di sistema e accesso a un'istanza di Dynamics 365 Sales.
Creare Risorse Azure: Nel portale di Azure, crei un'area di lavoro Azure Synapse Analytics e un account Azure Data Lake Storage Gen2. Si assicuri che l'area di lavoro Synapse abbia accesso all'account di archiviazione.
Collegare l'Ambiente Power Apps: Vada al centro di amministrazione di Power Platform (make.powerapps.com). Selezioni 'Dati' nella navigazione a sinistra, quindi 'Azure Synapse Link'. Faccia clic su '+ Nuovo link al data lake'.
Configurare Synapse Link: Segua la procedura guidata per connettersi al Suo abbonamento Azure, al gruppo di risorse e all'account di archiviazione creato nel passaggio 2. Selezioni l'area di lavoro Synapse a cui connettersi.
Selezionare le Tabelle per la Replicazione: Scelga le tabelle specifiche di Dataverse richieste per il processo Da Lead a Cassa. Come minimo, selezioni: Opportunity, Quote, SalesOrder, Invoice, Account, SystemUser e Contract. Aggiunga qualsiasi altra tabella personalizzata rilevante. Avvii la sincronizzazione.
Attendere la Sincronizzazione Iniziale: Conceda al sistema il tempo necessario per completare la copia iniziale dei dati. Il tempo richiesto dipende dal volume dei dati. Può monitorare lo stato nel dashboard di Azure Synapse Link.
Accedere ai Dati in Synapse Studio: Apra il Suo Azure Synapse Studio. Vada all'hub 'Dati'. Le tabelle Dataverse replicate appariranno come tabelle esterne all'interno di un Database Lake.
Creare uno Script SQL Serverless: Nell'hub 'Sviluppo' di Synapse Studio, crei un nuovo 'script SQL'. Questo è il luogo in cui eseguirà la query fornita per trasformare i dati replicati in un Event Log.
Eseguire la Query dell'Event Log: Copi la query T-SQL completa fornita nella sezione 'query' nella nuova finestra dello script. Regoli i placeholder per il nome del Suo database e qualsiasi logica personalizzata.
Eseguire la Query: Esegua la query sul pool SQL serverless. La query elaborerà le tabelle raw e genererà una struttura di Event Log appiattita con una riga per attività aziendale.
Salvare i Risultati: Dopo che la query è stata eseguita con successo, utilizzi la funzionalità 'Esporta' in Synapse Studio per salvare i risultati come file CSV.
Preparare per l'Upload: Si assicuri che le intestazioni del file CSV esportato corrispondano ai nomi degli attributi ProcessMind richiesti, ad esempio, SalesOpportunity, ActivityName e ActivityStartTime. Carichi il file CSV finale su ProcessMind.

Configurazione

Configurazione Azure Synapse Link: Durante l'impostazione del link, può scegliere la modalità 'Append only'. Questa modalità è vantaggiosa per il Process Mining in quanto fornisce una registrazione storica delle modifiche, anche se può aumentare il consumo di spazio di archiviazione. Per questa query, la modalità standard 'In-place update' è sufficiente.
Selezione Tabelle: Sia selettivo con le tabelle che decide di replicare. Includa solo le tabelle rilevanti per il processo Da Lead a Cassa per minimizzare il tempo di sincronizzazione e i costi di archiviazione. Le tabelle chiave sono: opportunity, quote, salesorder, invoice, contract e le tabelle di dati anagrafici correlate come account e systemuser.
Filtraggio per Intervallo di Date: La query fornita non include un filtro per data per impostazione predefinita. Si raccomanda vivamente di aggiungere una clausola WHERE, tipicamente sulla data opportunity.createdon, per limitare l'analisi a un periodo rilevante, come gli ultimi 6-12 mesi. Questo migliora significativamente le prestazioni della query.
Prerequisiti: Deve disporre delle autorizzazioni appropriate sia in Azure (Collaboratore sul gruppo di risorse) che in Power Platform (Amministratore di sistema) per creare e gestire l'Azure Synapse Link per Dataverse.

a Query di Esempio config

SELECT
    opp.opportunityid AS SalesOpportunity,
    'Opportunity Created' AS ActivityName,
    opp.createdon AS ActivityStartTime,
    opp.modifiedon AS ActivityEndTime,
    opp.ownerid AS OwnerId,
    opp.statuscode AS OpportunityStatus,
    opp.totalamount AS OpportunityValue,
    opp.leadsourcecode AS LeadSource,
    opp.salesstagecode AS SalesStage,
    opp.parentaccountid AS CustomerId,
    acc.address1_country AS Region,
    'Microsoft Dynamics 365 Sales' AS SourceSystem,
    GETUTCDATE() AS LastDataUpdate
FROM opportunity AS opp
LEFT JOIN account AS acc ON opp.parentaccountid = acc.accountid

UNION ALL

SELECT
    opp.opportunityid AS SalesOpportunity,
    'Requirements Identified' AS ActivityName,
    opp.modifiedon AS ActivityStartTime,
    opp.modifiedon AS ActivityEndTime,
    opp.ownerid AS OwnerId,
    opp.statuscode AS OpportunityStatus,
    opp.totalamount AS OpportunityValue,
    opp.leadsourcecode AS LeadSource,
    opp.salesstagecode AS SalesStage,
    opp.parentaccountid AS CustomerId,
    acc.address1_country AS Region,
    'Microsoft Dynamics 365 Sales' AS SourceSystem,
    GETUTCDATE() AS LastDataUpdate
FROM opportunity AS opp
LEFT JOIN account AS acc ON opp.parentaccountid = acc.accountid
WHERE opp.salesstagecode = 2 -- 'Qualify' stage often indicates requirements are identified

UNION ALL

SELECT
    opp.opportunityid AS SalesOpportunity,
    'Solution Proposed' AS ActivityName,
    opp.modifiedon AS ActivityStartTime,
    opp.modifiedon AS ActivityEndTime,
    opp.ownerid AS OwnerId,
    opp.statuscode AS OpportunityStatus,
    opp.totalamount AS OpportunityValue,
    opp.leadsourcecode AS LeadSource,
    opp.salesstagecode AS SalesStage,
    opp.parentaccountid AS CustomerId,
    acc.address1_country AS Region,
    'Microsoft Dynamics 365 Sales' AS SourceSystem,
    GETUTCDATE() AS LastDataUpdate
FROM opportunity AS opp
LEFT JOIN account AS acc ON opp.parentaccountid = acc.accountid
WHERE opp.salesstagecode = 3 -- 'Propose' stage

UNION ALL

SELECT
    q.opportunityid AS SalesOpportunity,
    'Quote Created' AS ActivityName,
    q.createdon AS ActivityStartTime,
    q.modifiedon AS ActivityEndTime,
    opp.ownerid AS OwnerId,
    opp.statuscode AS OpportunityStatus,
    opp.totalamount AS OpportunityValue,
    opp.leadsourcecode AS LeadSource,
    opp.salesstagecode AS SalesStage,
    opp.parentaccountid AS CustomerId,
    acc.address1_country AS Region,
    'Microsoft Dynamics 365 Sales' AS SourceSystem,
    GETUTCDATE() AS LastDataUpdate
FROM quote AS q
JOIN opportunity AS opp ON q.opportunityid = opp.opportunityid
LEFT JOIN account AS acc ON opp.parentaccountid = acc.accountid

UNION ALL

SELECT
    q.opportunityid AS SalesOpportunity,
    'Quote Sent to Customer' AS ActivityName,
    q.modifiedon AS ActivityStartTime,
    q.modifiedon AS ActivityEndTime,
    opp.ownerid AS OwnerId,
    opp.statuscode AS OpportunityStatus,
    opp.totalamount AS OpportunityValue,
    opp.leadsourcecode AS LeadSource,
    opp.salesstagecode AS SalesStage,
    opp.parentaccountid AS CustomerId,
    acc.address1_country AS Region,
    'Microsoft Dynamics 365 Sales' AS SourceSystem,
    GETUTCDATE() AS LastDataUpdate
FROM quote AS q
JOIN opportunity AS opp ON q.opportunityid = opp.opportunityid
LEFT JOIN account AS acc ON opp.parentaccountid = acc.accountid
WHERE q.statecode = 1 -- 'Active'

UNION ALL

SELECT
    q.opportunityid AS SalesOpportunity,
    'Quote Accepted by Customer' AS ActivityName,
    q.modifiedon AS ActivityStartTime,
    q.modifiedon AS ActivityEndTime,
    opp.ownerid AS OwnerId,
    opp.statuscode AS OpportunityStatus,
    opp.totalamount AS OpportunityValue,
    opp.leadsourcecode AS LeadSource,
    opp.salesstagecode AS SalesStage,
    opp.parentaccountid AS CustomerId,
    acc.address1_country AS Region,
    'Microsoft Dynamics 365 Sales' AS SourceSystem,
    GETUTCDATE() AS LastDataUpdate
FROM quote AS q
JOIN opportunity AS opp ON q.opportunityid = opp.opportunityid
LEFT JOIN account AS acc ON opp.parentaccountid = acc.accountid
WHERE q.statecode = 2 -- 'Won'

UNION ALL

SELECT
    c.opportunityid AS SalesOpportunity,
    'Contract Signed' AS ActivityName,
    c.createdon AS ActivityStartTime,
    c.modifiedon AS ActivityEndTime,
    opp.ownerid AS OwnerId,
    opp.statuscode AS OpportunityStatus,
    opp.totalamount AS OpportunityValue,
    opp.leadsourcecode AS LeadSource,
    opp.salesstagecode AS SalesStage,
    opp.parentaccountid AS CustomerId,
    acc.address1_country AS Region,
    'Microsoft Dynamics 365 Sales' AS SourceSystem,
    GETUTCDATE() AS LastDataUpdate
FROM contract AS c
JOIN opportunity AS opp ON c.opportunityid = opp.opportunityid
LEFT JOIN account AS acc ON opp.parentaccountid = acc.accountid

UNION ALL

SELECT
    so.opportunityid AS SalesOpportunity,
    'Sales Order Created' AS ActivityName,
    so.createdon AS ActivityStartTime,
    so.modifiedon AS ActivityEndTime,
    opp.ownerid AS OwnerId,
    opp.statuscode AS OpportunityStatus,
    opp.totalamount AS OpportunityValue,
    opp.leadsourcecode AS LeadSource,
    opp.salesstagecode AS SalesStage,
    opp.parentaccountid AS CustomerId,
    acc.address1_country AS Region,
    'Microsoft Dynamics 365 Sales' AS SourceSystem,
    GETUTCDATE() AS LastDataUpdate
FROM salesorder AS so
JOIN opportunity AS opp ON so.opportunityid = opp.opportunityid
LEFT JOIN account AS acc ON opp.parentaccountid = acc.accountid

UNION ALL

SELECT
    so.opportunityid AS SalesOpportunity,
    'Order Fulfilled' AS ActivityName,
    so.modifiedon AS ActivityStartTime,
    so.modifiedon AS ActivityEndTime,
    opp.ownerid AS OwnerId,
    opp.statuscode AS OpportunityStatus,
    opp.totalamount AS OpportunityValue,
    opp.leadsourcecode AS LeadSource,
    opp.salesstagecode AS SalesStage,
    opp.parentaccountid AS CustomerId,
    acc.address1_country AS Region,
    'Microsoft Dynamics 365 Sales' AS SourceSystem,
    GETUTCDATE() AS LastDataUpdate
FROM salesorder AS so
JOIN opportunity AS opp ON so.opportunityid = opp.opportunityid
LEFT JOIN account AS acc ON opp.parentaccountid = acc.accountid
WHERE so.statecode = 3 -- 'Fulfilled'

UNION ALL

SELECT
    inv.opportunityid AS SalesOpportunity,
    'Invoice Generated' AS ActivityName,
    inv.createdon AS ActivityStartTime,
    inv.modifiedon AS ActivityEndTime,
    opp.ownerid AS OwnerId,
    opp.statuscode AS OpportunityStatus,
    opp.totalamount AS OpportunityValue,
    opp.leadsourcecode AS LeadSource,
    opp.salesstagecode AS SalesStage,
    opp.parentaccountid AS CustomerId,
    acc.address1_country AS Region,
    'Microsoft Dynamics 365 Sales' AS SourceSystem,
    GETUTCDATE() AS LastDataUpdate
FROM invoice AS inv
JOIN opportunity AS opp ON inv.opportunityid = opp.opportunityid
LEFT JOIN account AS acc ON opp.parentaccountid = acc.accountid

UNION ALL

SELECT
    inv.opportunityid AS SalesOpportunity,
    'Invoice Sent to Customer' AS ActivityName,
    inv.modifiedon AS ActivityStartTime,
    inv.modifiedon AS ActivityEndTime,
    opp.ownerid AS OwnerId,
    opp.statuscode AS OpportunityStatus,
    opp.totalamount AS OpportunityValue,
    opp.leadsourcecode AS LeadSource,
    opp.salesstagecode AS SalesStage,
    opp.parentaccountid AS CustomerId,
    acc.address1_country AS Region,
    'Microsoft Dynamics 365 Sales' AS SourceSystem,
    GETUTCDATE() AS LastDataUpdate
FROM invoice AS inv
JOIN opportunity AS opp ON inv.opportunityid = opp.opportunityid
LEFT JOIN account AS acc ON opp.parentaccountid = acc.accountid
WHERE inv.statecode = 1 -- 'Active'

UNION ALL

SELECT
    inv.opportunityid AS SalesOpportunity,
    'Payment Received' AS ActivityName,
    inv.modifiedon AS ActivityStartTime,
    inv.modifiedon AS ActivityEndTime,
    opp.ownerid AS OwnerId,
    opp.statuscode AS OpportunityStatus,
    opp.totalamount AS OpportunityValue,
    opp.leadsourcecode AS LeadSource,
    opp.salesstagecode AS SalesStage,
    opp.parentaccountid AS CustomerId,
    acc.address1_country AS Region,
    'Microsoft Dynamics 365 Sales' AS SourceSystem,
    GETUTCDATE() AS LastDataUpdate
FROM invoice AS inv
JOIN opportunity AS opp ON inv.opportunityid = opp.opportunityid
LEFT JOIN account AS acc ON opp.parentaccountid = acc.accountid
WHERE inv.statecode = 2 -- 'Paid'

UNION ALL

SELECT
    opp.opportunityid AS SalesOpportunity,
    'Opportunity Won' AS ActivityName,
    opp.modifiedon AS ActivityStartTime,
    opp.modifiedon AS ActivityEndTime,
    opp.ownerid AS OwnerId,
    opp.statuscode AS OpportunityStatus,
    opp.totalamount AS OpportunityValue,
    opp.leadsourcecode AS LeadSource,
    opp.salesstagecode AS SalesStage,
    opp.parentaccountid AS CustomerId,
    acc.address1_country AS Region,
    'Microsoft Dynamics 365 Sales' AS SourceSystem,
    GETUTCDATE() AS LastDataUpdate
FROM opportunity AS opp
LEFT JOIN account AS acc ON opp.parentaccountid = acc.accountid
WHERE opp.statecode = 1 -- 'Won'

UNION ALL

SELECT
    opp.opportunityid AS SalesOpportunity,
    'Opportunity Lost' AS ActivityName,
    opp.modifiedon AS ActivityStartTime,
    opp.modifiedon AS ActivityEndTime,
    opp.ownerid AS OwnerId,
    opp.statuscode AS OpportunityStatus,
    opp.totalamount AS OpportunityValue,
    opp.leadsourcecode AS LeadSource,
    opp.salesstagecode AS SalesStage,
    opp.parentaccountid AS CustomerId,
    acc.address1_country AS Region,
    'Microsoft Dynamics 365 Sales' AS SourceSystem,
    GETUTCDATE() AS LastDataUpdate
FROM opportunity AS opp
LEFT JOIN account AS acc ON opp.parentaccountid = acc.accountid
WHERE opp.statecode = 2; -- 'Lost'

Fasi

Abilitare l'Endpoint TDS: Si assicuri che l'endpoint Tabular Data Stream (TDS) sia abilitato per il Suo ambiente Dynamics 365 Dataverse. Questo è gestito nel centro di amministrazione di Power Platform sotto Impostazioni ambiente > Funzionalità > Endpoint TDS.
Identificare l'URL dell'Ambiente: Individui l'URL dell'ambiente della Sua organizzazione. Tipicamente segue il formato [nome-org].crm.dynamics.com.
Connettersi con un Client SQL: Apra un client SQL come SQL Server Management Studio (SSMS) o Azure Data Studio. Avvii una nuova connessione al server.
Configurare la Connessione: Nel campo del nome del server, inserisca l'URL del Suo ambiente seguito dalla porta 5558, ad esempio, [nome-org].crm.dynamics.com,5558. Selezioni 'Azure Active Directory - Password' o 'Azure Active Directory - Integrated' per l'autenticazione e fornisca le Sue credenziali Dynamics 365.
Preparare la Query: Apra una nuova finestra di query connessa al database del Suo ambiente Dataverse.
Personalizzare la Query: Copi lo script SQL fornito nella sezione 'query' nella nuova finestra di query. Individui le dichiarazioni DECLARE all'inizio dello script e imposti le variabili @StartDate e @EndDate per definire l'intervallo di date desiderato per l'estrazione.
Eseguire l'Estrazione: Esegua lo script SQL. La query raccoglierà dati da varie tabelle come opportunity, quote, salesorder e invoice per costruire un Event Log completo.
Revisionare i Risultati: Una volta terminata la query, i risultati verranno visualizzati in formato tabellare nel Suo client SQL. Revisioni brevemente i dati per assicurarsi che siano corretti e contengano le attività e gli attributi attesi.
Esportare in CSV: Esporti il set di risultati in un file CSV. In SSMS, può fare clic destro sulla griglia dei risultati e selezionare 'Salva risultati come...'.
Finalizzare per l'Upload: Si assicuri che il file CSV salvato sia codificato in UTF-8 e che le intestazioni delle colonne corrispondano ai requisiti del Suo strumento di Process Mining. Il file è ora pronto per essere caricato su ProcessMind.

Configurazione

Endpoint TDS: L'impostazione del protocollo Tabular Data Stream (TDS) deve essere abilitata per l'ambiente Dataverse. Questo fornisce una connessione SQL diretta e di sola lettura.
Autorizzazioni Utente: L'utente che si connette deve avere un ruolo di sicurezza in Dynamics 365 con autorizzazioni di lettura per tutte le tabelle referenziate nella query, incluse opportunity, quote, salesorder, invoice, account e systemuser.
Filtraggio per Intervallo di Date: È fondamentale filtrare i dati utilizzando un intervallo di date specifico per gestire l'ambito della query e migliorare le prestazioni. Lo script fornito utilizza le variabili @StartDate e @EndDate per questo scopo. Un intervallo di 3-6 mesi è raccomandato per un'analisi iniziale.
Considerazioni sulle Prestazioni: L'esecuzione di questa query su un ambiente di produzione di grandi dimensioni può consumare risorse e influire sulle prestazioni per altri utenti. È buona pratica eseguire estrazioni di grandi dimensioni durante le ore di minor traffico.
Requisito Client SQL: È richiesto un client SQL in grado di connettersi ad Azure SQL Database utilizzando l'autenticazione Azure Active Directory. I client comuni includono SQL Server Management Studio (SSMS) v18 o successivo e Azure Data Studio.

a Query di Esempio sql

DECLARE @StartDate DATETIME = '2023-01-01T00:00:00';
DECLARE @EndDate DATETIME = '2024-01-01T00:00:00';

WITH FilteredOpportunities AS (
    SELECT 
        opportunityid
    FROM opportunity
    WHERE createdon >= @StartDate AND createdon < @EndDate
)

-- 1. Opportunity Created
SELECT
    o.opportunityid AS 'SalesOpportunity',
    'Opportunity Created' AS 'ActivityName',
    o.createdon AS 'ActivityStartTime',
    o.createdon AS 'ActivityEndTime',
    o.ownerid AS 'OwnerId',
    o.statuscode AS 'OpportunityStatus',
    o.actualvalue AS 'OpportunityValue',
    o.leadsourcecode AS 'LeadSource',
    o.salesstagecode AS 'SalesStage',
    o.customerid AS 'CustomerId',
    acc.address1_country AS 'Region',
    'Microsoft Dynamics 365 Sales' AS 'SourceSystem',
    GETUTCDATE() AS 'LastDataUpdate'
FROM opportunity o
LEFT JOIN account acc ON o.customerid = acc.accountid
WHERE o.opportunityid IN (SELECT opportunityid FROM FilteredOpportunities)

UNION ALL

-- 2. Requirements Identified (Inferred from Sales Stage)
SELECT
    o.opportunityid AS 'SalesOpportunity',
    'Requirements Identified' AS 'ActivityName',
    o.modifiedon AS 'ActivityStartTime',
    o.modifiedon AS 'ActivityEndTime',
    o.ownerid AS 'OwnerId',
    o.statuscode AS 'OpportunityStatus',
    o.actualvalue AS 'OpportunityValue',
    o.leadsourcecode AS 'LeadSource',
    o.salesstagecode AS 'SalesStage',
    o.customerid AS 'CustomerId',
    acc.address1_country AS 'Region',
    'Microsoft Dynamics 365 Sales' AS 'SourceSystem',
    GETUTCDATE() AS 'LastDataUpdate'
FROM opportunity o
LEFT JOIN account acc ON o.customerid = acc.accountid
WHERE o.opportunityid IN (SELECT opportunityid FROM FilteredOpportunities) AND o.salesstagecode = 1 -- Qualify Stage

UNION ALL

-- 3. Solution Proposed (Inferred from Sales Stage)
SELECT
    o.opportunityid AS 'SalesOpportunity',
    'Solution Proposed' AS 'ActivityName',
    o.modifiedon AS 'ActivityStartTime',
    o.modifiedon AS 'ActivityEndTime',
    o.ownerid AS 'OwnerId',
    o.statuscode AS 'OpportunityStatus',
    o.actualvalue AS 'OpportunityValue',
    o.leadsourcecode AS 'LeadSource',
    o.salesstagecode AS 'SalesStage',
    o.customerid AS 'CustomerId',
    acc.address1_country AS 'Region',
    'Microsoft Dynamics 365 Sales' AS 'SourceSystem',
    GETUTCDATE() AS 'LastDataUpdate'
FROM opportunity o
LEFT JOIN account acc ON o.customerid = acc.accountid
WHERE o.opportunityid IN (SELECT opportunityid FROM FilteredOpportunities) AND o.salesstagecode = 2 -- Propose Stage

UNION ALL

-- 4. Quote Created
SELECT
    q.opportunityid AS 'SalesOpportunity',
    'Quote Created' AS 'ActivityName',
    q.createdon AS 'ActivityStartTime',
    q.createdon AS 'ActivityEndTime',
    o.ownerid AS 'OwnerId',
    o.statuscode AS 'OpportunityStatus',
    o.actualvalue AS 'OpportunityValue',
    o.leadsourcecode AS 'LeadSource',
    o.salesstagecode AS 'SalesStage',
    o.customerid AS 'CustomerId',
    acc.address1_country AS 'Region',
    'Microsoft Dynamics 365 Sales' AS 'SourceSystem',
    GETUTCDATE() AS 'LastDataUpdate'
FROM quote q
JOIN opportunity o ON q.opportunityid = o.opportunityid
LEFT JOIN account acc ON o.customerid = acc.accountid
WHERE q.opportunityid IN (SELECT opportunityid FROM FilteredOpportunities)

UNION ALL

-- 5. Quote Sent to Customer
SELECT
    q.opportunityid AS 'SalesOpportunity',
    'Quote Sent to Customer' AS 'ActivityName',
    q.modifiedon AS 'ActivityStartTime',
    q.modifiedon AS 'ActivityEndTime',
    o.ownerid AS 'OwnerId',
    o.statuscode AS 'OpportunityStatus',
    o.actualvalue AS 'OpportunityValue',
    o.leadsourcecode AS 'LeadSource',
    o.salesstagecode AS 'SalesStage',
    o.customerid AS 'CustomerId',
    acc.address1_country AS 'Region',
    'Microsoft Dynamics 365 Sales' AS 'SourceSystem',
    GETUTCDATE() AS 'LastDataUpdate'
FROM quote q
JOIN opportunity o ON q.opportunityid = o.opportunityid
LEFT JOIN account acc ON o.customerid = acc.accountid
WHERE q.opportunityid IN (SELECT opportunityid FROM FilteredOpportunities) AND q.statecode = 1 -- Active

UNION ALL

-- 6. Quote Accepted by Customer
SELECT
    q.opportunityid AS 'SalesOpportunity',
    'Quote Accepted by Customer' AS 'ActivityName',
    q.modifiedon AS 'ActivityStartTime',
    q.modifiedon AS 'ActivityEndTime',
    o.ownerid AS 'OwnerId',
    o.statuscode AS 'OpportunityStatus',
    o.actualvalue AS 'OpportunityValue',
    o.leadsourcecode AS 'LeadSource',
    o.salesstagecode AS 'SalesStage',
    o.customerid AS 'CustomerId',
    acc.address1_country AS 'Region',
    'Microsoft Dynamics 365 Sales' AS 'SourceSystem',
    GETUTCDATE() AS 'LastDataUpdate'
FROM quote q
JOIN opportunity o ON q.opportunityid = o.opportunityid
LEFT JOIN account acc ON o.customerid = acc.accountid
WHERE q.opportunityid IN (SELECT opportunityid FROM FilteredOpportunities) AND q.statuscode = 4 -- Won

UNION ALL

-- 7. Contract Signed
SELECT 
    c.opportunityid AS 'SalesOpportunity',
    'Contract Signed' AS 'ActivityName',
    c.createdon AS 'ActivityStartTime',
    c.createdon AS 'ActivityEndTime',
    o.ownerid AS 'OwnerId',
    o.statuscode AS 'OpportunityStatus',
    o.actualvalue AS 'OpportunityValue',
    o.leadsourcecode AS 'LeadSource',
    o.salesstagecode AS 'SalesStage',
    o.customerid AS 'CustomerId',
    acc.address1_country AS 'Region',
    'Microsoft Dynamics 365 Sales' AS 'SourceSystem',
    GETUTCDATE() AS 'LastDataUpdate'
FROM contract c
JOIN opportunity o ON c.opportunityid = o.opportunityid
LEFT JOIN account acc ON o.customerid = acc.accountid
WHERE c.opportunityid IN (SELECT opportunityid FROM FilteredOpportunities)

UNION ALL

-- 8. Sales Order Created
SELECT
    so.opportunityid AS 'SalesOpportunity',
    'Sales Order Created' AS 'ActivityName',
    so.createdon AS 'ActivityStartTime',
    so.createdon AS 'ActivityEndTime',
    o.ownerid AS 'OwnerId',
    o.statuscode AS 'OpportunityStatus',
    o.actualvalue AS 'OpportunityValue',
    o.leadsourcecode AS 'LeadSource',
    o.salesstagecode AS 'SalesStage',
    o.customerid AS 'CustomerId',
    acc.address1_country AS 'Region',
    'Microsoft Dynamics 365 Sales' AS 'SourceSystem',
    GETUTCDATE() AS 'LastDataUpdate'
FROM salesorder so
JOIN opportunity o ON so.opportunityid = o.opportunityid
LEFT JOIN account acc ON o.customerid = acc.accountid
WHERE so.opportunityid IN (SELECT opportunityid FROM FilteredOpportunities)

UNION ALL

-- 9. Order Fulfilled
SELECT
    so.opportunityid AS 'SalesOpportunity',
    'Order Fulfilled' AS 'ActivityName',
    so.modifiedon AS 'ActivityStartTime',
    so.modifiedon AS 'ActivityEndTime',
    o.ownerid AS 'OwnerId',
    o.statuscode AS 'OpportunityStatus',
    o.actualvalue AS 'OpportunityValue',
    o.leadsourcecode AS 'LeadSource',
    o.salesstagecode AS 'SalesStage',
    o.customerid AS 'CustomerId',
    acc.address1_country AS 'Region',
    'Microsoft Dynamics 365 Sales' AS 'SourceSystem',
    GETUTCDATE() AS 'LastDataUpdate'
FROM salesorder so
JOIN opportunity o ON so.opportunityid = o.opportunityid
LEFT JOIN account acc ON o.customerid = acc.accountid
WHERE so.opportunityid IN (SELECT opportunityid FROM FilteredOpportunities) AND so.statecode = 3 -- Fulfilled

UNION ALL

-- 10. Invoice Generated
SELECT
    i.opportunityid AS 'SalesOpportunity',
    'Invoice Generated' AS 'ActivityName',
    i.createdon AS 'ActivityStartTime',
    i.createdon AS 'ActivityEndTime',
    o.ownerid AS 'OwnerId',
    o.statuscode AS 'OpportunityStatus',
    o.actualvalue AS 'OpportunityValue',
    o.leadsourcecode AS 'LeadSource',
    o.salesstagecode AS 'SalesStage',
    o.customerid AS 'CustomerId',
    acc.address1_country AS 'Region',
    'Microsoft Dynamics 365 Sales' AS 'SourceSystem',
    GETUTCDATE() AS 'LastDataUpdate'
FROM invoice i
JOIN opportunity o ON i.opportunityid = o.opportunityid
LEFT JOIN account acc ON o.customerid = acc.accountid
WHERE i.opportunityid IN (SELECT opportunityid FROM FilteredOpportunities)

UNION ALL

-- 11. Invoice Sent to Customer
SELECT
    i.opportunityid AS 'SalesOpportunity',
    'Invoice Sent to Customer' AS 'ActivityName',
    i.modifiedon AS 'ActivityStartTime',
    i.modifiedon AS 'ActivityEndTime',
    o.ownerid AS 'OwnerId',
    o.statuscode AS 'OpportunityStatus',
    o.actualvalue AS 'OpportunityValue',
    o.leadsourcecode AS 'LeadSource',
    o.salesstagecode AS 'SalesStage',
    o.customerid AS 'CustomerId',
    acc.address1_country AS 'Region',
    'Microsoft Dynamics 365 Sales' AS 'SourceSystem',
    GETUTCDATE() AS 'LastDataUpdate'
FROM invoice i
JOIN opportunity o ON i.opportunityid = o.opportunityid
LEFT JOIN account acc ON o.customerid = acc.accountid
WHERE i.opportunityid IN (SELECT opportunityid FROM FilteredOpportunities) AND i.statecode = 1 -- Active

UNION ALL

-- 12. Payment Received
SELECT
    i.opportunityid AS 'SalesOpportunity',
    'Payment Received' AS 'ActivityName',
    i.modifiedon AS 'ActivityStartTime',
    i.modifiedon AS 'ActivityEndTime',
    o.ownerid AS 'OwnerId',
    o.statuscode AS 'OpportunityStatus',
    o.actualvalue AS 'OpportunityValue',
    o.leadsourcecode AS 'LeadSource',
    o.salesstagecode AS 'SalesStage',
    o.customerid AS 'CustomerId',
    acc.address1_country AS 'Region',
    'Microsoft Dynamics 365 Sales' AS 'SourceSystem',
    GETUTCDATE() AS 'LastDataUpdate'
FROM invoice i
JOIN opportunity o ON i.opportunityid = o.opportunityid
LEFT JOIN account acc ON o.customerid = acc.accountid
WHERE i.opportunityid IN (SELECT opportunityid FROM FilteredOpportunities) AND i.statecode = 2 -- Paid

UNION ALL

-- 13. Opportunity Won
SELECT
    o.opportunityid AS 'SalesOpportunity',
    'Opportunity Won' AS 'ActivityName',
    o.actualclosedate AS 'ActivityStartTime',
    o.actualclosedate AS 'ActivityEndTime',
    o.ownerid AS 'OwnerId',
    o.statuscode AS 'OpportunityStatus',
    o.actualvalue AS 'OpportunityValue',
    o.leadsourcecode AS 'LeadSource',
    o.salesstagecode AS 'SalesStage',
    o.customerid AS 'CustomerId',
    acc.address1_country AS 'Region',
    'Microsoft Dynamics 365 Sales' AS 'SourceSystem',
    GETUTCDATE() AS 'LastDataUpdate'
FROM opportunity o
LEFT JOIN account acc ON o.customerid = acc.accountid
WHERE o.opportunityid IN (SELECT opportunityid FROM FilteredOpportunities) AND o.statecode = 1 -- Won

UNION ALL

-- 14. Opportunity Lost
SELECT
    o.opportunityid AS 'SalesOpportunity',
    'Opportunity Lost' AS 'ActivityName',
    o.actualclosedate AS 'ActivityStartTime',
    o.actualclosedate AS 'ActivityEndTime',
    o.ownerid AS 'OwnerId',
    o.statuscode AS 'OpportunityStatus',
    o.actualvalue AS 'OpportunityValue',
    o.leadsourcecode AS 'LeadSource',
    o.salesstagecode AS 'SalesStage',
    o.customerid AS 'CustomerId',
    acc.address1_country AS 'Region',
    'Microsoft Dynamics 365 Sales' AS 'SourceSystem',
    GETUTCDATE() AS 'LastDataUpdate'
FROM opportunity o
LEFT JOIN account acc ON o.customerid = acc.accountid
WHERE o.opportunityid IN (SELECT opportunityid FROM FilteredOpportunities) AND o.statecode = 2; -- Lost

Fasi

Registrare un'Applicazione in Azure Active Directory: Prima di potersi connettere all'API Web di Dynamics 365, deve registrare un'applicazione nel Suo tenant di Azure AD. Questo fornisce le credenziali necessarie per l'autenticazione. Vada in Azure Active Directory > Registrazioni app > Nuova registrazione. Imposti l'applicazione come app Web e aggiunga un client secret. Annoti l'ID Applicazione (client), l'ID Directory (tenant) e il valore del Client Secret.
Concedere Autorizzazioni API: Nella Registrazione App appena creata, vada in Autorizzazioni API > Aggiungi un'autorizzazione. Selezioni 'Dynamics CRM' o 'Dataverse'. Scelga 'Autorizzazioni delegate', selezioni 'user_impersonation' e faccia clic su 'Aggiungi autorizzazioni'. Infine, conceda il consenso amministrativo per la Sua directory.
Creare un Utente Applicazione Dynamics 365: Nel centro di amministrazione di Power Platform, selezioni il Suo ambiente. Vada in Impostazioni > Utenti + autorizzazioni > Utenti applicazione. Crei un nuovo utente applicazione e lo colleghi all'applicazione Azure AD che ha registrato nel passaggio 1. Assegni un ruolo di sicurezza, come 'Amministratore di sistema', a questo utente per assicurarsi che abbia sufficienti autorizzazioni per leggere tutti i dati richiesti.
Configurare l'Ambiente Python: Si assicuri di avere Python installato sul Suo sistema. Installi le librerie necessarie per l'autenticazione, le richieste HTTP e la manipolazione dei dati eseguendo il seguente comando: pip install requests msal pandas.
Configurare lo Script Python: Copi lo script Python fornito in un file, ad esempio, extract_d365.py. Apra il file e individui la sezione di configurazione in alto. Compili i valori placeholder per D365_URL, CLIENT_ID, CLIENT_SECRET, TENANT_ID, START_DATE e END_DATE con i dettagli specifici del Suo ambiente e il periodo di estrazione desiderato.
Personalizzare i Nomi delle Fasi (Se Necessario): Lo script deduce alcune attività basandosi sui nomi delle fasi del Business Process Flow come 'Identify' e 'Propose'. Riveda le query di filtro OData per attività come 'Requirements Identified' e 'Solution Proposed' e adatti i nomi delle fasi per corrispondere al processo di vendita personalizzato della Sua organizzazione.
Eseguire lo Script di Estrazione: Apra un terminale o un prompt dei comandi, si sposti nella directory in cui ha salvato lo script ed eseguirlo utilizzando il comando: python extract_d365.py. Lo script si autenticherà, interrogherà l'API per ogni attività ed elaborerà i dati.
Rivedere il File di Output: Dopo l'esecuzione riuscita, lo script genererà un file CSV denominato d365_lead_to_cash_event_log.csv nella stessa directory. Questo file contiene l'Event Log estratto.
Preparare per l'Upload: Apra il file CSV per assicurarsi che le intestazioni e il formato dei dati siano corretti. Il file dovrebbe avere colonne come SalesOpportunity, ActivityName e ActivityStartTime. È ora pronto per essere caricato su ProcessMind per l'analisi.

Configurazione

Credenziali di Autenticazione: Lo script richiede un ID Applicazione (Client), un Client Secret e un ID Tenant da una Registrazione App di Azure Active Directory per autenticarsi contro l'API Dataverse.
URL di Dynamics 365: Deve fornire l'URL di base per il Suo ambiente Dynamics 365 Sales, ad esempio, https://yourorg.api.crm.dynamics.com.
Filtro Intervallo Date: Le variabili START_DATE e END_DATE controllano la finestra temporale per l'estrazione. Si consiglia di iniziare con un periodo di 3-6 mesi per gestire il volume dei dati e verificare i risultati prima di tentare un'estrazione più ampia.
Versione Endpoint API: Lo script si rivolge alla versione v9.2 dell'API Web Dataverse. Questo è specificato negli URL delle richieste.
Paginazione: Lo script richiede un massimo di 5000 record per pagina (odata.maxpagesize=5000) per ottimizzare le prestazioni e segue automaticamente il @odata.nextLink fornito nelle risposte per recuperare tutte le pagine successive per una data query.
Autorizzazioni Richieste: L'utente dell'applicazione che esegue lo script deve avere un ruolo di sicurezza con autorizzazioni di lettura per le seguenti entità: Opportunity, Quote, SalesOrder, Invoice, Account e SystemUser.

a Query di Esempio python

import requests
import msal
import pandas as pd
import datetime

class=class="hl-string">"hl-comment"># --- CONFIGURATION --- 
class=class="hl-string">"hl-comment"># Replace with your Dynamics 365 environment details
D365_URL = class="hl-string">"https://[yourorg].api.crm.dynamics.com"
CLIENT_ID = class="hl-string">"[your-application-client-id]"
CLIENT_SECRET = class="hl-string">"[your-client-secret]"
TENANT_ID = class="hl-string">"[your-directory-tenant-id]"

class=class="hl-string">"hl-comment"># Define the date range for the extraction
START_DATE = class="hl-string">"2023-01-01T00:00:00Z"
END_DATE = class="hl-string">"2023-12-31T23:59:59Z"

API_VERSION = class="hl-string">"v9.2"
AUTHORITY = fclass="hl-string">"https://login.microsoftonline.com/{TENANT_ID}"
SCOPE = [fclass="hl-string">"{D365_URL}/.default"]

def get_access_token():
    class="hl-string">"""Authenticates and retrieves an access token."""
    app = msal.ConfidentialClientApplication(CLIENT_ID, authority=AUTHORITY, client_credential=CLIENT_SECRET)
    result = app.acquire_token_for_client(scopes=SCOPE)
    if class="hl-string">"access_token" in result:
        return result[class="hl-string">'access_token']
    else:
        raise Exception(fclass="hl-string">"Error acquiring token: {result.get('error_description')}")

def fetch_all_data(access_token, query_url):
    class="hl-string">"""Fetches all pages of data for a given OData query."""
    all_records = []
    headers = {
        class="hl-string">'Authorization': fclass="hl-string">'Bearer {access_token}',
        class="hl-string">'OData-MaxVersion': class="hl-string">'4.0',
        class="hl-string">'OData-Version': class="hl-string">'4.0',
        class="hl-string">'Accept': class="hl-string">'application/json',
        class="hl-string">'Prefer': class="hl-string">'odata.include-annotations="*", odata.maxpagesize=5000'
    }
    while query_url:
        response = requests.get(query_url, headers=headers)
        response.raise_for_status()  class=class="hl-string">"hl-comment"># Raises an exception for bad status codes
        data = response.json()
        all_records.extend(data[class="hl-string">'value'])
        query_url = data.get(class="hl-string">'@odata.nextLink')
    return all_records

def main():
    class="hl-string">"""Main function to orchestrate the data extraction."""
    print(class="hl-string">"Acquiring access token...")
    access_token = get_access_token()
    print(class="hl-string">"Token acquired successfully.")

    event_log = []
    last_data_update = datetime.datetime.utcnow().isoformat() + class="hl-string">'Z'
    source_system = class="hl-string">'Microsoft Dynamics 365 Sales'

    base_url = fclass="hl-string">"{D365_URL}/api/data/{API_VERSION}"

    class=class="hl-string">"hl-comment"># 1. Opportunities: Created, Identified, Proposed, Won, Lost, Contract Signed
    print(class="hl-string">"Fetching Opportunity data...")
    opp_query = (
        fclass="hl-string">"{base_url}/opportunities?$select=opportunityid,name,createdon,modifiedon,actualclosedate,actualvalue,statecode,statuscode,stepname,_ownerid_value,_parentaccountid_value,leadsourcecode&"
        fclass="hl-string">"$expand=parentaccountid($select=address1_stateorprovince)&"
        fclass="hl-string">"$filter=createdon ge {START_DATE} and createdon le {END_DATE}"
    )
    opportunities = fetch_all_data(access_token, opp_query)
    for opp in opportunities:
        common_attrs = {
            class="hl-string">'SalesOpportunity': opp.get(class="hl-string">'opportunityid'),
            class="hl-string">'OwnerId': opp.get(class="hl-string">'_ownerid_value'),
            class="hl-string">'OpportunityStatus': opp.get(class="hl-string">'statecode@OData.Community.Display.V1.FormattedValue'),
            class="hl-string">'OpportunityValue': opp.get(class="hl-string">'actualvalue'),
            class="hl-string">'LeadSource': opp.get(class="hl-string">'leadsourcecode@OData.Community.Display.V1.FormattedValue'),
            class="hl-string">'SalesStage': opp.get(class="hl-string">'stepname'),
            class="hl-string">'CustomerId': opp.get(class="hl-string">'_parentaccountid_value'),
            class="hl-string">'Region': opp.get(class="hl-string">'parentaccountid', {}).get(class="hl-string">'address1_stateorprovince'),
            class="hl-string">'SourceSystem': source_system,
            class="hl-string">'LastDataUpdate': last_data_update
        }

        event_log.append({**common_attrs, class="hl-string">'ActivityName': class="hl-string">'Opportunity Created', class="hl-string">'ActivityStartTime': opp.get(class="hl-string">'createdon'), class="hl-string">'ActivityEndTime': opp.get(class="hl-string">'createdon')})
        
        class=class="hl-string">"hl-comment"># Note: class="hl-string">'Requirements Identified', class="hl-string">'Solution Proposed', and class="hl-string">'Contract Signed' are inferred from stage changes.
        class=class="hl-string">"hl-comment"># The class="hl-string">'stepname' may need to be adjusted based on your custom Business Process Flow.
        if opp.get(class="hl-string">'stepname') and class="hl-string">'identify' in opp.get(class="hl-string">'stepname', class="hl-string">'').lower():
             event_log.append({**common_attrs, class="hl-string">'ActivityName': class="hl-string">'Requirements Identified', class="hl-string">'ActivityStartTime': opp.get(class="hl-string">'modifiedon'), class="hl-string">'ActivityEndTime': opp.get(class="hl-string">'modifiedon')})
        if opp.get(class="hl-string">'stepname') and class="hl-string">'propose' in opp.get(class="hl-string">'stepname', class="hl-string">'').lower():
             event_log.append({**common_attrs, class="hl-string">'ActivityName': class="hl-string">'Solution Proposed', class="hl-string">'ActivityStartTime': opp.get(class="hl-string">'modifiedon'), class="hl-string">'ActivityEndTime': opp.get(class="hl-string">'modifiedon')})

        if opp.get(class="hl-string">'statecode') == 1: class=class="hl-string">"hl-comment"># Won
            event_log.append({**common_attrs, class="hl-string">'ActivityName': class="hl-string">'Opportunity Won', class="hl-string">'ActivityStartTime': opp.get(class="hl-string">'actualclosedate'), class="hl-string">'ActivityEndTime': opp.get(class="hl-string">'actualclosedate')})
            if opp.get(class="hl-string">'stepname') and class="hl-string">'close' in opp.get(class="hl-string">'stepname', class="hl-string">'').lower():
                 event_log.append({**common_attrs, class="hl-string">'ActivityName': class="hl-string">'Contract Signed', class="hl-string">'ActivityStartTime': opp.get(class="hl-string">'actualclosedate'), class="hl-string">'ActivityEndTime': opp.get(class="hl-string">'actualclosedate')})
        elif opp.get(class="hl-string">'statecode') == 2: class=class="hl-string">"hl-comment"># Lost
            event_log.append({**common_attrs, class="hl-string">'ActivityName': class="hl-string">'Opportunity Lost', class="hl-string">'ActivityStartTime': opp.get(class="hl-string">'actualclosedate'), class="hl-string">'ActivityEndTime': opp.get(class="hl-string">'actualclosedate')})

    class=class="hl-string">"hl-comment"># 2. Quotes: Created, Sent, Accepted
    print(class="hl-string">"Fetching Quote data...")
    quote_query = (
        fclass="hl-string">"{base_url}/quotes?$select=quoteid,createdon,modifiedon,statecode,_opportunityid_value&"
        fclass="hl-string">"$filter=createdon ge {START_DATE} and createdon le {END_DATE} and _opportunityid_value ne null"
    )
    quotes = fetch_all_data(access_token, quote_query)
    for quote in quotes:
        common_attrs = {class="hl-string">'SalesOpportunity': quote.get(class="hl-string">'_opportunityid_value'), class="hl-string">'SourceSystem': source_system, class="hl-string">'LastDataUpdate': last_data_update}
        event_log.append({**common_attrs, class="hl-string">'ActivityName': class="hl-string">'Quote Created', class="hl-string">'ActivityStartTime': quote.get(class="hl-string">'createdon'), class="hl-string">'ActivityEndTime': quote.get(class="hl-string">'createdon')})
        if quote.get(class="hl-string">'statecode') == 1: class=class="hl-string">"hl-comment"># Active
            event_log.append({**common_attrs, class="hl-string">'ActivityName': class="hl-string">'Quote Sent to Customer', class="hl-string">'ActivityStartTime': quote.get(class="hl-string">'modifiedon'), class="hl-string">'ActivityEndTime': quote.get(class="hl-string">'modifiedon')})
        elif quote.get(class="hl-string">'statecode') == 2: class=class="hl-string">"hl-comment"># Won
            event_log.append({**common_attrs, class="hl-string">'ActivityName': class="hl-string">'Quote Accepted by Customer', class="hl-string">'ActivityStartTime': quote.get(class="hl-string">'modifiedon'), class="hl-string">'ActivityEndTime': quote.get(class="hl-string">'modifiedon')})

    class=class="hl-string">"hl-comment"># 3. Sales Orders: Created, Fulfilled
    print(class="hl-string">"Fetching Sales Order data...")
    order_query = (
        fclass="hl-string">"{base_url}/salesorders?$select=salesorderid,createdon,modifiedon,statecode,_opportunityid_value&"
        fclass="hl-string">"$filter=createdon ge {START_DATE} and createdon le {END_DATE} and _opportunityid_value ne null"
    )
    orders = fetch_all_data(access_token, order_query)
    for order in orders:
        common_attrs = {class="hl-string">'SalesOpportunity': order.get(class="hl-string">'_opportunityid_value'), class="hl-string">'SourceSystem': source_system, class="hl-string">'LastDataUpdate': last_data_update}
        event_log.append({**common_attrs, class="hl-string">'ActivityName': class="hl-string">'Sales Order Created', class="hl-string">'ActivityStartTime': order.get(class="hl-string">'createdon'), class="hl-string">'ActivityEndTime': order.get(class="hl-string">'createdon')})
        if order.get(class="hl-string">'statecode') == 3: class=class="hl-string">"hl-comment"># Fulfilled
            event_log.append({**common_attrs, class="hl-string">'ActivityName': class="hl-string">'Order Fulfilled', class="hl-string">'ActivityStartTime': order.get(class="hl-string">'modifiedon'), class="hl-string">'ActivityEndTime': order.get(class="hl-string">'modifiedon')})

    class=class="hl-string">"hl-comment"># 4. Invoices: Generated, Sent, Paid
    print(class="hl-string">"Fetching Invoice data...")
    invoice_query = (
        fclass="hl-string">"{base_url}/invoices?$select=invoiceid,createdon,modifiedon,statecode,_opportunityid_value&"
        fclass="hl-string">"$filter=createdon ge {START_DATE} and createdon le {END_DATE} and _opportunityid_value ne null"
    )
    invoices = fetch_all_data(access_token, invoice_query)
    for invoice in invoices:
        common_attrs = {class="hl-string">'SalesOpportunity': invoice.get(class="hl-string">'_opportunityid_value'), class="hl-string">'SourceSystem': source_system, class="hl-string">'LastDataUpdate': last_data_update}
        event_log.append({**common_attrs, class="hl-string">'ActivityName': class="hl-string">'Invoice Generated', class="hl-string">'ActivityStartTime': invoice.get(class="hl-string">'createdon'), class="hl-string">'ActivityEndTime': invoice.get(class="hl-string">'createdon')})
        if invoice.get(class="hl-string">'statecode') == 1: class=class="hl-string">"hl-comment"># Active (implies sent)
            event_log.append({**common_attrs, class="hl-string">'ActivityName': class="hl-string">'Invoice Sent to Customer', class="hl-string">'ActivityStartTime': invoice.get(class="hl-string">'modifiedon'), class="hl-string">'ActivityEndTime': invoice.get(class="hl-string">'modifiedon')})
        elif invoice.get(class="hl-string">'statecode') == 2: class=class="hl-string">"hl-comment"># Paid
            event_log.append({**common_attrs, class="hl-string">'ActivityName': class="hl-string">'Payment Received', class="hl-string">'ActivityStartTime': invoice.get(class="hl-string">'modifiedon'), class="hl-string">'ActivityEndTime': invoice.get(class="hl-string">'modifiedon')})

    class=class="hl-string">"hl-comment"># Convert to DataFrame and save to CSV
    print(fclass="hl-string">"Processing complete. Total events extracted: {len(event_log)}")
    if event_log:
        df = pd.DataFrame(event_log)
        df_sorted = df.sort_values(by=[class="hl-string">'SalesOpportunity', class="hl-string">'ActivityStartTime'])
        df_sorted.to_csv(class="hl-string">'d365_lead_to_cash_event_log.csv', index=False)
        print(class="hl-string">"Event log saved to d365_lead_to_cash_event_log.csv")
    else:
        print(class="hl-string">"No events found for the specified criteria.")

if __name__ == class="hl-string">'__main__':
    main()

Fasi

Prerequisiti: Si assicuri di avere un abbonamento Azure con accesso di collaboratore, un ambiente Power Apps con privilegi di amministratore di sistema e accesso a un'istanza di Dynamics 365 Sales.
Creare Risorse Azure: Nel portale di Azure, crei un'area di lavoro Azure Synapse Analytics e un account Azure Data Lake Storage Gen2. Si assicuri che l'area di lavoro Synapse abbia accesso all'account di archiviazione.
Collegare l'Ambiente Power Apps: Vada al centro di amministrazione di Power Platform (make.powerapps.com). Selezioni 'Dati' nella navigazione a sinistra, quindi 'Azure Synapse Link'. Faccia clic su '+ Nuovo link al data lake'.
Configurare Synapse Link: Segua la procedura guidata per connettersi al Suo abbonamento Azure, al gruppo di risorse e all'account di archiviazione creato nel passaggio 2. Selezioni l'area di lavoro Synapse a cui connettersi.
Selezionare le Tabelle per la Replicazione: Scelga le tabelle specifiche di Dataverse richieste per il processo Da Lead a Cassa. Come minimo, selezioni: Opportunity, Quote, SalesOrder, Invoice, Account, SystemUser e Contract. Aggiunga qualsiasi altra tabella personalizzata rilevante. Avvii la sincronizzazione.
Attendere la Sincronizzazione Iniziale: Conceda al sistema il tempo necessario per completare la copia iniziale dei dati. Il tempo richiesto dipende dal volume dei dati. Può monitorare lo stato nel dashboard di Azure Synapse Link.
Accedere ai Dati in Synapse Studio: Apra il Suo Azure Synapse Studio. Vada all'hub 'Dati'. Le tabelle Dataverse replicate appariranno come tabelle esterne all'interno di un Database Lake.
Creare uno Script SQL Serverless: Nell'hub 'Sviluppo' di Synapse Studio, crei un nuovo 'script SQL'. Questo è il luogo in cui eseguirà la query fornita per trasformare i dati replicati in un Event Log.
Eseguire la Query dell'Event Log: Copi la query T-SQL completa fornita nella sezione 'query' nella nuova finestra dello script. Regoli i placeholder per il nome del Suo database e qualsiasi logica personalizzata.
Eseguire la Query: Esegua la query sul pool SQL serverless. La query elaborerà le tabelle raw e genererà una struttura di Event Log appiattita con una riga per attività aziendale.
Salvare i Risultati: Dopo che la query è stata eseguita con successo, utilizzi la funzionalità 'Esporta' in Synapse Studio per salvare i risultati come file CSV.
Preparare per l'Upload: Si assicuri che le intestazioni del file CSV esportato corrispondano ai nomi degli attributi ProcessMind richiesti, ad esempio, SalesOpportunity, ActivityName e ActivityStartTime. Carichi il file CSV finale su ProcessMind.

Configurazione

Configurazione Azure Synapse Link: Durante l'impostazione del link, può scegliere la modalità 'Append only'. Questa modalità è vantaggiosa per il Process Mining in quanto fornisce una registrazione storica delle modifiche, anche se può aumentare il consumo di spazio di archiviazione. Per questa query, la modalità standard 'In-place update' è sufficiente.
Selezione Tabelle: Sia selettivo con le tabelle che decide di replicare. Includa solo le tabelle rilevanti per il processo Da Lead a Cassa per minimizzare il tempo di sincronizzazione e i costi di archiviazione. Le tabelle chiave sono: opportunity, quote, salesorder, invoice, contract e le tabelle di dati anagrafici correlate come account e systemuser.
Filtraggio per Intervallo di Date: La query fornita non include un filtro per data per impostazione predefinita. Si raccomanda vivamente di aggiungere una clausola WHERE, tipicamente sulla data opportunity.createdon, per limitare l'analisi a un periodo rilevante, come gli ultimi 6-12 mesi. Questo migliora significativamente le prestazioni della query.
Prerequisiti: Deve disporre delle autorizzazioni appropriate sia in Azure (Collaboratore sul gruppo di risorse) che in Power Platform (Amministratore di sistema) per creare e gestire l'Azure Synapse Link per Dataverse.

a Query di Esempio config

SELECT
    opp.opportunityid AS SalesOpportunity,
    'Opportunity Created' AS ActivityName,
    opp.createdon AS ActivityStartTime,
    opp.modifiedon AS ActivityEndTime,
    opp.ownerid AS OwnerId,
    opp.statuscode AS OpportunityStatus,
    opp.totalamount AS OpportunityValue,
    opp.leadsourcecode AS LeadSource,
    opp.salesstagecode AS SalesStage,
    opp.parentaccountid AS CustomerId,
    acc.address1_country AS Region,
    'Microsoft Dynamics 365 Sales' AS SourceSystem,
    GETUTCDATE() AS LastDataUpdate
FROM opportunity AS opp
LEFT JOIN account AS acc ON opp.parentaccountid = acc.accountid

UNION ALL

SELECT
    opp.opportunityid AS SalesOpportunity,
    'Requirements Identified' AS ActivityName,
    opp.modifiedon AS ActivityStartTime,
    opp.modifiedon AS ActivityEndTime,
    opp.ownerid AS OwnerId,
    opp.statuscode AS OpportunityStatus,
    opp.totalamount AS OpportunityValue,
    opp.leadsourcecode AS LeadSource,
    opp.salesstagecode AS SalesStage,
    opp.parentaccountid AS CustomerId,
    acc.address1_country AS Region,
    'Microsoft Dynamics 365 Sales' AS SourceSystem,
    GETUTCDATE() AS LastDataUpdate
FROM opportunity AS opp
LEFT JOIN account AS acc ON opp.parentaccountid = acc.accountid
WHERE opp.salesstagecode = 2 -- 'Qualify' stage often indicates requirements are identified

UNION ALL

SELECT
    opp.opportunityid AS SalesOpportunity,
    'Solution Proposed' AS ActivityName,
    opp.modifiedon AS ActivityStartTime,
    opp.modifiedon AS ActivityEndTime,
    opp.ownerid AS OwnerId,
    opp.statuscode AS OpportunityStatus,
    opp.totalamount AS OpportunityValue,
    opp.leadsourcecode AS LeadSource,
    opp.salesstagecode AS SalesStage,
    opp.parentaccountid AS CustomerId,
    acc.address1_country AS Region,
    'Microsoft Dynamics 365 Sales' AS SourceSystem,
    GETUTCDATE() AS LastDataUpdate
FROM opportunity AS opp
LEFT JOIN account AS acc ON opp.parentaccountid = acc.accountid
WHERE opp.salesstagecode = 3 -- 'Propose' stage

UNION ALL

SELECT
    q.opportunityid AS SalesOpportunity,
    'Quote Created' AS ActivityName,
    q.createdon AS ActivityStartTime,
    q.modifiedon AS ActivityEndTime,
    opp.ownerid AS OwnerId,
    opp.statuscode AS OpportunityStatus,
    opp.totalamount AS OpportunityValue,
    opp.leadsourcecode AS LeadSource,
    opp.salesstagecode AS SalesStage,
    opp.parentaccountid AS CustomerId,
    acc.address1_country AS Region,
    'Microsoft Dynamics 365 Sales' AS SourceSystem,
    GETUTCDATE() AS LastDataUpdate
FROM quote AS q
JOIN opportunity AS opp ON q.opportunityid = opp.opportunityid
LEFT JOIN account AS acc ON opp.parentaccountid = acc.accountid

UNION ALL

SELECT
    q.opportunityid AS SalesOpportunity,
    'Quote Sent to Customer' AS ActivityName,
    q.modifiedon AS ActivityStartTime,
    q.modifiedon AS ActivityEndTime,
    opp.ownerid AS OwnerId,
    opp.statuscode AS OpportunityStatus,
    opp.totalamount AS OpportunityValue,
    opp.leadsourcecode AS LeadSource,
    opp.salesstagecode AS SalesStage,
    opp.parentaccountid AS CustomerId,
    acc.address1_country AS Region,
    'Microsoft Dynamics 365 Sales' AS SourceSystem,
    GETUTCDATE() AS LastDataUpdate
FROM quote AS q
JOIN opportunity AS opp ON q.opportunityid = opp.opportunityid
LEFT JOIN account AS acc ON opp.parentaccountid = acc.accountid
WHERE q.statecode = 1 -- 'Active'

UNION ALL

SELECT
    q.opportunityid AS SalesOpportunity,
    'Quote Accepted by Customer' AS ActivityName,
    q.modifiedon AS ActivityStartTime,
    q.modifiedon AS ActivityEndTime,
    opp.ownerid AS OwnerId,
    opp.statuscode AS OpportunityStatus,
    opp.totalamount AS OpportunityValue,
    opp.leadsourcecode AS LeadSource,
    opp.salesstagecode AS SalesStage,
    opp.parentaccountid AS CustomerId,
    acc.address1_country AS Region,
    'Microsoft Dynamics 365 Sales' AS SourceSystem,
    GETUTCDATE() AS LastDataUpdate
FROM quote AS q
JOIN opportunity AS opp ON q.opportunityid = opp.opportunityid
LEFT JOIN account AS acc ON opp.parentaccountid = acc.accountid
WHERE q.statecode = 2 -- 'Won'

UNION ALL

SELECT
    c.opportunityid AS SalesOpportunity,
    'Contract Signed' AS ActivityName,
    c.createdon AS ActivityStartTime,
    c.modifiedon AS ActivityEndTime,
    opp.ownerid AS OwnerId,
    opp.statuscode AS OpportunityStatus,
    opp.totalamount AS OpportunityValue,
    opp.leadsourcecode AS LeadSource,
    opp.salesstagecode AS SalesStage,
    opp.parentaccountid AS CustomerId,
    acc.address1_country AS Region,
    'Microsoft Dynamics 365 Sales' AS SourceSystem,
    GETUTCDATE() AS LastDataUpdate
FROM contract AS c
JOIN opportunity AS opp ON c.opportunityid = opp.opportunityid
LEFT JOIN account AS acc ON opp.parentaccountid = acc.accountid

UNION ALL

SELECT
    so.opportunityid AS SalesOpportunity,
    'Sales Order Created' AS ActivityName,
    so.createdon AS ActivityStartTime,
    so.modifiedon AS ActivityEndTime,
    opp.ownerid AS OwnerId,
    opp.statuscode AS OpportunityStatus,
    opp.totalamount AS OpportunityValue,
    opp.leadsourcecode AS LeadSource,
    opp.salesstagecode AS SalesStage,
    opp.parentaccountid AS CustomerId,
    acc.address1_country AS Region,
    'Microsoft Dynamics 365 Sales' AS SourceSystem,
    GETUTCDATE() AS LastDataUpdate
FROM salesorder AS so
JOIN opportunity AS opp ON so.opportunityid = opp.opportunityid
LEFT JOIN account AS acc ON opp.parentaccountid = acc.accountid

UNION ALL

SELECT
    so.opportunityid AS SalesOpportunity,
    'Order Fulfilled' AS ActivityName,
    so.modifiedon AS ActivityStartTime,
    so.modifiedon AS ActivityEndTime,
    opp.ownerid AS OwnerId,
    opp.statuscode AS OpportunityStatus,
    opp.totalamount AS OpportunityValue,
    opp.leadsourcecode AS LeadSource,
    opp.salesstagecode AS SalesStage,
    opp.parentaccountid AS CustomerId,
    acc.address1_country AS Region,
    'Microsoft Dynamics 365 Sales' AS SourceSystem,
    GETUTCDATE() AS LastDataUpdate
FROM salesorder AS so
JOIN opportunity AS opp ON so.opportunityid = opp.opportunityid
LEFT JOIN account AS acc ON opp.parentaccountid = acc.accountid
WHERE so.statecode = 3 -- 'Fulfilled'

UNION ALL

SELECT
    inv.opportunityid AS SalesOpportunity,
    'Invoice Generated' AS ActivityName,
    inv.createdon AS ActivityStartTime,
    inv.modifiedon AS ActivityEndTime,
    opp.ownerid AS OwnerId,
    opp.statuscode AS OpportunityStatus,
    opp.totalamount AS OpportunityValue,
    opp.leadsourcecode AS LeadSource,
    opp.salesstagecode AS SalesStage,
    opp.parentaccountid AS CustomerId,
    acc.address1_country AS Region,
    'Microsoft Dynamics 365 Sales' AS SourceSystem,
    GETUTCDATE() AS LastDataUpdate
FROM invoice AS inv
JOIN opportunity AS opp ON inv.opportunityid = opp.opportunityid
LEFT JOIN account AS acc ON opp.parentaccountid = acc.accountid

UNION ALL

SELECT
    inv.opportunityid AS SalesOpportunity,
    'Invoice Sent to Customer' AS ActivityName,
    inv.modifiedon AS ActivityStartTime,
    inv.modifiedon AS ActivityEndTime,
    opp.ownerid AS OwnerId,
    opp.statuscode AS OpportunityStatus,
    opp.totalamount AS OpportunityValue,
    opp.leadsourcecode AS LeadSource,
    opp.salesstagecode AS SalesStage,
    opp.parentaccountid AS CustomerId,
    acc.address1_country AS Region,
    'Microsoft Dynamics 365 Sales' AS SourceSystem,
    GETUTCDATE() AS LastDataUpdate
FROM invoice AS inv
JOIN opportunity AS opp ON inv.opportunityid = opp.opportunityid
LEFT JOIN account AS acc ON opp.parentaccountid = acc.accountid
WHERE inv.statecode = 1 -- 'Active'

UNION ALL

SELECT
    inv.opportunityid AS SalesOpportunity,
    'Payment Received' AS ActivityName,
    inv.modifiedon AS ActivityStartTime,
    inv.modifiedon AS ActivityEndTime,
    opp.ownerid AS OwnerId,
    opp.statuscode AS OpportunityStatus,
    opp.totalamount AS OpportunityValue,
    opp.leadsourcecode AS LeadSource,
    opp.salesstagecode AS SalesStage,
    opp.parentaccountid AS CustomerId,
    acc.address1_country AS Region,
    'Microsoft Dynamics 365 Sales' AS SourceSystem,
    GETUTCDATE() AS LastDataUpdate
FROM invoice AS inv
JOIN opportunity AS opp ON inv.opportunityid = opp.opportunityid
LEFT JOIN account AS acc ON opp.parentaccountid = acc.accountid
WHERE inv.statecode = 2 -- 'Paid'

UNION ALL

SELECT
    opp.opportunityid AS SalesOpportunity,
    'Opportunity Won' AS ActivityName,
    opp.modifiedon AS ActivityStartTime,
    opp.modifiedon AS ActivityEndTime,
    opp.ownerid AS OwnerId,
    opp.statuscode AS OpportunityStatus,
    opp.totalamount AS OpportunityValue,
    opp.leadsourcecode AS LeadSource,
    opp.salesstagecode AS SalesStage,
    opp.parentaccountid AS CustomerId,
    acc.address1_country AS Region,
    'Microsoft Dynamics 365 Sales' AS SourceSystem,
    GETUTCDATE() AS LastDataUpdate
FROM opportunity AS opp
LEFT JOIN account AS acc ON opp.parentaccountid = acc.accountid
WHERE opp.statecode = 1 -- 'Won'

UNION ALL

SELECT
    opp.opportunityid AS SalesOpportunity,
    'Opportunity Lost' AS ActivityName,
    opp.modifiedon AS ActivityStartTime,
    opp.modifiedon AS ActivityEndTime,
    opp.ownerid AS OwnerId,
    opp.statuscode AS OpportunityStatus,
    opp.totalamount AS OpportunityValue,
    opp.leadsourcecode AS LeadSource,
    opp.salesstagecode AS SalesStage,
    opp.parentaccountid AS CustomerId,
    acc.address1_country AS Region,
    'Microsoft Dynamics 365 Sales' AS SourceSystem,
    GETUTCDATE() AS LastDataUpdate
FROM opportunity AS opp
LEFT JOIN account AS acc ON opp.parentaccountid = acc.accountid
WHERE opp.statecode = 2; -- 'Lost'

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