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Mejore su Lead to Cash

Su guía de 6 pasos para optimizar el proceso De Lead a Cash en Dynamics 365 Sales.
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Optimice el proceso De Lead a Cash en Microsoft Dynamics 365 Sales

Los procesos Lead to Cash a menudo contienen ineficiencias ocultas que impactan directamente en los ingresos y la satisfacción del cliente. Nuestra plataforma le ayuda a identificar exactamente dónde se producen los retrasos, desde la calificación inicial del lead hasta el cobro final. Descubra cómo optimizar sus operaciones, acelerar los ciclos de ventas y aumentar la rentabilidad general.

Descargue nuestra plantilla de datos preconfigurada y aborde los desafíos comunes para alcanzar sus metas de eficiencia. Siga nuestro plan de mejora de seis pasos y consulte la Guía de la Plantilla de Datos para transformar sus operaciones.

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¿Por qué optimizar su proceso Lead to Cash en Microsoft Dynamics 365 Sales?

El proceso Lead to Cash es el motor vital de cualquier organización generadora de ingresos, transformando el interés inicial del cliente en ingresos efectivos. En entornos como Microsoft Dynamics 365 Sales, donde intervienen numerosos pasos y partes interesadas, este viaje de principio a fin, desde la "Captación de leads" hasta el "Pago recibido", puede volverse complejo. Las ineficiencias en este proceso crítico impactan directamente sus resultados finales, lo que lleva a ciclos de venta prolongados, oportunidades de ingresos perdidas, mayores costos operativos y una disminución de la satisfacción del cliente. Cuando los leads se estancan, las oportunidades se detienen y las facturas quedan impagas durante demasiado tiempo, la salud financiera y la posición competitiva de su negocio sufren considerablemente. Comprender cómo mejorar el Lead to Cash es fundamental para el crecimiento y la rentabilidad sostenibles.

Optimizar su proceso Lead to Cash significa más que simplemente mejorar pasos individuales; implica obtener una visión holística de cómo todas las actividades interactúan en su sistema Microsoft Dynamics 365 Sales. Sin una visibilidad clara del flujo real, identificar las verdaderas causas de los retrasos y las desviaciones se convierte en una tarea imposible. Muchas organizaciones operan bajo suposiciones sobre sus procesos, pasando por alto cuellos de botella cruciales que están a la vista y les impiden alcanzar su máximo potencial de ingresos.

Cómo el Process Mining ilumina su recorrido Lead to Cash

Process Mining ofrece un enfoque potente y basado en datos para desglosar y comprender su proceso Lead to Cash dentro de Microsoft Dynamics 365 Sales. En lugar de depender de auditorías manuales o pruebas anecdóticas, el Process Mining utiliza los registros de eventos de su sistema para reconstruir el camino preciso que sigue cada Oportunidad de Venta, desde su inicio como lead hasta la recopilación del pago final. Esta capacidad única le permite ver el proceso tal como realmente se desarrolla, no como se supone que funciona.

Al aprovechar el Process Mining, puede visualizar todas las variantes del proceso, incluso aquellas rutas inesperadas o no conformes, lo que le ayuda a identificar exactamente dónde se producen las ineficiencias. Por ejemplo, podría descubrir que una fuente de leads específica conduce consistentemente a tiempos de calificación más largos, o que las oportunidades manejadas por ciertos representantes de ventas experimentan retrasos durante la etapa de "Cotización/Propuesta emitida". Esta visión granular de actividades como "Lead calificado", "Oportunidad creada", "Solución propuesta", "Factura generada" y "Pago recibido" proporciona el contexto necesario para mejoras específicas. Le ayuda a responder preguntas críticas, como cómo reducir el tiempo del ciclo Lead to Cash, al mostrarle los puntos precisos de demora.

Áreas clave de mejora identificadas a través del Process Mining

La aplicación del Process Mining a su proceso Lead to Cash en Microsoft Dynamics 365 Sales generalmente revela varias áreas críticas para la optimización:

  • Cuellos de botella en el ciclo de ventas: Identifique etapas específicas donde las oportunidades se atascan o pasan un tiempo excesivo, como retrasos entre la "Oportunidad creada" y el "Contacto inicial con el cliente", o períodos prolongados entre la "Solución propuesta" y la "Cotización aceptada por el cliente". Esto ayuda a acelerar el pipeline de ventas general.
  • Eficiencia de la conversión de leads: Analice el recorrido de los leads para comprender por qué algunos se convierten en oportunidades y otros no, o por qué ciertos procesos de calificación conducen a tasas de éxito más altas. Esto puede informar mejores estrategias de nutrición y puntuación de leads.
  • Retrasos en el cumplimiento de pedidos y la facturación: Identifique dónde la transferencia de ventas a la ejecución de pedidos o la facturación se vuelve lenta. Esto podría implicar retrasos entre el "Contrato firmado" y la "Orden de venta creada", o un procesamiento lento desde la "Factura generada" hasta el "Pago recibido", lo que afecta significativamente su flujo de efectivo.
  • Desviaciones del proceso y retrabajo: Descubra casos en los que el proceso se desvía del camino ideal, como pasos repetidos, aprobaciones innecesarias o actividades no registradas que causan retrabajo y desperdicio de recursos.
  • Brechas de cumplimiento: Asegúrese de que sus procesos de ventas y facturación se adhieren a las políticas internas y las regulaciones externas, identificando cualquier secuencia de actividades no conformes que puedan plantear riesgos.

Resultados esperados de la optimización del Lead to Cash

Al aplicar sistemáticamente el Process Mining a sus datos de Microsoft Dynamics 365 Sales, puede lograr mejoras tangibles y medibles en todo su proceso Lead to Cash:

  • Tiempos de ciclo reducidos: Disminuya significativamente el tiempo promedio del ciclo de ventas y el tiempo del ciclo de orden a efectivo, lo que lleva a una realización de ingresos más rápida y un flujo de efectivo mejorado.
  • Aumento de ingresos y rentabilidad: Al eliminar los cuellos de botella y agilizar los procesos, puede cerrar más acuerdos más rápido, reducir los costos operativos asociados con los retrasos y mejorar la rentabilidad general.
  • Mayor satisfacción del cliente: Un proceso Lead to Cash más fluido y predecible significa que los clientes experimentan respuestas más rápidas, una ejecución de pedidos más veloz y menos problemas de facturación, fomentando una mayor lealtad.
  • Precisión de pronóstico mejorada: Con una comprensión más clara del rendimiento real de su proceso, puede realizar pronósticos de ventas e ingresos más precisos.
  • Mejor asignación de recursos: Optimice la implementación de sus equipos de ventas y administrativos identificando dónde sus esfuerzos son más efectivos y dónde los cuellos de botella requieren atención adicional.

Cómo empezar su viaje de mejora del Lead to Cash

Desbloquear todo el potencial de su proceso Lead to Cash en Microsoft Dynamics 365 Sales comienza con la comprensión de su estado actual. Al aprovechar el Process Mining, obtiene una transparencia sin precedentes en cada paso, lo que le permite tomar decisiones basadas en datos que se traducen en un valor comercial real. Este enfoque le proporciona los conocimientos necesarios para no solo reaccionar a los problemas, sino para diseñar e implementar proactivamente procesos más eficientes, conformes y rentables. Embárquese en este viaje para transformar sus operaciones Lead to Cash e impulsar un crecimiento sostenible.

Lead to Cash Optimización del Ciclo de Ventas Realización de Ingresos Operaciones de Ventas Conversión de Leads Cumplimiento de Pedidos Procesamiento de facturas Cobro de Pagos Recorrido del Cliente

Problemas y Desafíos Comunes

Identifique qué desafíos le están afectando

Los leads no avanzan lo suficientemente rápido desde la captación inicial hasta oportunidades calificadas, lo que provoca una posible pérdida de ingresos y un gasto de marketing desperdiciado. Esto a menudo indica problemas en la puntuación de leads, la asignación o la eficiencia del seguimiento de ventas. El Process Mining de Lead to Cash en Microsoft Dynamics 365 Sales identifica exactamente dónde se estancan los leads, cuantificando el impacto en su pipeline de ventas. ProcessMind proporciona información visual sobre los embudos de conversión, destacando las etapas con caídas significativas y las razones detrás de ellas, lo que permite mejoras específicas en sus estrategias de calificación y nutrición de leads.

Las ofertas tardan demasiado en cerrarse, lo que afecta la realización de ingresos y la precisión de las previsiones. Los ciclos de venta prolongados consumen más recursos y aumentan el riesgo de perder oportunidades frente a los competidores. El Process Mining de Lead to Cash en Microsoft Dynamics 365 Sales revela el tiempo real dedicado en cada etapa de venta, exponiendo cuellos de botella y actividades que no agregan valor. ProcessMind identifica las etapas exactas donde las oportunidades se estancan, lo que le permite agilizar las aprobaciones, mejorar la comunicación y acelerar todo el recorrido de ventas para aumentar la rentabilidad.

El proceso de generar, revisar y aprobar cotizaciones o propuestas a menudo se prolonga, lo que lleva a la pérdida de objetivos de ventas y a clientes frustrados. Los retrasos en esta etapa crítica impactan directamente las tasas de conversión y la satisfacción del cliente. La minería de procesos para el ciclo De Lead a Cash en Microsoft Dynamics 365 Sales mapea el workflow completo de aprobación de cotizaciones, identificando individuos o departamentos específicos que causan retrasos. ProcessMind proporciona conocimientos útiles sobre los tiempos de la cola de aprobación, los bucles de retrabajo y las aprobaciones que no cumplen con las normativas, lo que le permite optimizar los workflows y acelerar el cierre de acuerdos.

Los descuentos se aplican de forma inconsistente o sin una justificación clara, lo que erosiona los márgenes de beneficio y puede devaluar productos o servicios. La falta de transparencia en las prácticas de descuento puede llevar a fugas financieras y desventajas competitivas. El Process Mining de Lead to Cash en Microsoft Dynamics 365 Sales analiza cada instancia de aplicación de descuentos frente a los atributos relevantes de la oferta, revelando patrones y desviaciones de la política. ProcessMind ayuda a establecer mejores prácticas para la gestión de descuentos, asegurando una aplicación estratégica para maximizar tanto las ventas como la rentabilidad.

A menudo, las oportunidades regresan a etapas anteriores o siguen rutas no estándar, lo que indica ineficiencias, errores o una falta de cumplimiento claro del proceso. Estas desviaciones aumentan los costos operativos, prolongan los ciclos de venta y confunden a los equipos comerciales. La minería de procesos para el ciclo De Lead a Cash en Microsoft Dynamics 365 Sales visualiza todas las rutas de proceso reales, destacando las desviaciones comunes y los bucles de retrabajo dentro de Microsoft Dynamics 365 Sales. ProcessMind identifica las causas raíz de estas desviaciones, como datos incompletos o capacitación insuficiente, lo que le permite estandarizar los procesos y mejorar el cumplimiento.

Después de que una cotización es aceptada, el tiempo que se tarda en la generación, negociación y firma del contrato puede ser excesivamente largo, retrasando el reconocimiento de ingresos y el inicio del proyecto. Estas demoras generan frustración tanto para el cliente como para el equipo interno. El Process Mining de Lead to Cash en Microsoft Dynamics 365 Sales rastrea la duración exacta desde la "Cotización Aceptada" hasta el "Contrato Firmado", identificando las actividades o partes interesadas específicas que causan los retrasos. ProcessMind ayuda a optimizar su flujo de trabajo de contratación, identificando oportunidades para automatizar, agilizar o proporcionar un mejor soporte para la finalización de contratos, acelerando su flujo de ingresos.

Una vez cerrada una venta, el proceso de cumplimiento del pedido o la prestación del servicio a menudo encuentra retrasos, lo que lleva a la insatisfacción del cliente y a una posible fuga de ingresos. Un traspaso desconectado de ventas a operaciones puede crear una fricción significativa. El Process Mining de Lead to Cash en Microsoft Dynamics 365 Sales examina el tiempo transcurrido entre la "Orden de venta creada" y el "Pedido Cumplido/Servicio Entregado", identificando cuellos de botella operativos. ProcessMind revela dónde fallan los traspasos o dónde existen limitaciones de recursos, lo que permite una mejor coordinación y una experiencia post-venta mejorada para el cliente.

Las facturas no se generan ni se envían a los clientes con prontitud después de la ejecución del pedido, lo que provoca retrasos en el cobro y afecta negativamente el flujo de efectivo. Los procesos manuales o los problemas de integración del sistema pueden ser los culpables. El Process Mining de Lead to Cash en Microsoft Dynamics 365 Sales rastrea meticulosamente el intervalo entre el "Pedido Cumplido/Servicio Entregado" y la "Factura Generada" o "Factura Enviada al Cliente". ProcessMind destaca las etapas o condiciones específicas que conducen a la facturación tardía, lo que le permite automatizar pasos, mejorar la calidad de los datos y acelerar su ciclo de facturación para una realización de pagos más rápida.

Los clientes tardan demasiado en pagar después de recibir las facturas, lo que ejerce presión sobre el capital de trabajo y aumenta el riesgo de deudas incobrables. Comprender las causas raíz de los pagos lentos es crucial para la salud financiera. El Process Mining de Lead to Cash en Microsoft Dynamics 365 Sales analiza todo el recorrido del pago, desde la "Factura enviada al cliente" hasta el "Pago recibido". ProcessMind descubre patrones en los retrasos de pago, como segmentos de clientes específicos, términos de pago o tipos de factura, lo que permite estrategias de cobro dirigidas y una mejora en la previsión del flujo de efectivo.

No todas las fuentes de leads producen la misma calidad o tasas de conversión, lo que lleva a esfuerzos de ventas desperdiciados en leads de bajo potencial y un gasto de marketing subóptimo. Sin información clara, identificar canales efectivos de generación de leads es un desafío. El Process Mining de Lead to Cash en Microsoft Dynamics 365 Sales correlaciona la "Fuente de Lead" y el "Lead Capturado" con las tasas de conversión subsiguientes y las duraciones del ciclo de ventas. ProcessMind cuantifica la efectividad de diferentes fuentes de leads, lo que le permite refinar sus estrategias de marketing y enfocar los recursos en canales que consistentemente entregan oportunidades de alta calidad y alta conversión.

Metas Típicas

Defina cómo se ve el éxito

Este objetivo se centra en reducir el tiempo que tarda un lead de cliente potencial en ser calificado y convertido en una oportunidad de venta dentro de Microsoft Dynamics 365 Sales. Una conversión más rápida de lead a oportunidad impacta directamente la salud del pipeline de ventas, aumenta las posibilidades de ganar acuerdos y acorta el ciclo general de realización de ingresos, contribuyendo significativamente al crecimiento del negocio. ProcessMind puede mapear las rutas exactas que toman los leads, identificando retrasos comunes y cuellos de botella en la calificación. Al analizar secuencias de actividad y timestamps, revela las causas raíz de las conversiones lentas, como datos faltantes o traspasos ineficientes entre equipos, lo que permite una reingeniería de procesos dirigida y automatización dentro de su proceso De Lead a Cash.

Lograr una reducción del 25% en el tiempo total del ciclo de ventas significa cerrar acuerdos más rápido, desde el contacto inicial hasta la venta final. Esto se traduce directamente en una realización de ingresos más veloz, una mejora del flujo de efectivo y la capacidad de los equipos de ventas para manejar más oportunidades, aumentando la rentabilidad general en el proceso Lead to Cash en Microsoft Dynamics 365 Sales. ProcessMind proporciona visibilidad de extremo a extremo del ciclo de vida de la oportunidad de venta, identificando actividades o etapas que consistentemente causan retrasos. Cuantifica los tiempos de inactividad, identifica las desviaciones del camino ideal y descubre cuellos de botella, permitiendo tomar decisiones basadas en datos para optimizar las operaciones de venta y lograr ahorros de tiempo medibles.

Optimizar el proceso de aprobación de cotizaciones es crucial para evitar retrasos en las ventas y mantener la satisfacción del cliente. Este objetivo busca reducir el tiempo y el esfuerzo para aprobar las cotizaciones de venta, asegurando que las propuestas lleguen a los clientes de forma rápida y precisa, algo vital para la ventaja competitiva en el ciclo De Lead a Cash. ProcessMind puede visualizar cada paso del workflow de aprobación de cotizaciones, revelando bucles inesperados, aprobaciones innecesarias y los individuos o departamentos específicos que causan las demoras. Identifica rutas que no cumplen con las normativas y ayuda a estandarizar la matriz de aprobación, reduciendo significativamente los plazos de entrega y mejorando la eficiencia de ventas dentro de Microsoft Dynamics 365 Sales.

Estandarizar cómo se aplican los descuentos en las oportunidades de venta ayuda a proteger los márgenes de beneficio y asegura precios justos y consistentes para los clientes. Este objetivo se enfoca en identificar y mitigar casos de descuentos no autorizados o excesivos que pueden erosionar los ingresos, fortaleciendo así la salud financiera del proceso De Lead a Cash. ProcessMind analiza todas las oportunidades de venta para detectar patrones en la aplicación de descuentos, comparando las prácticas reales con las políticas definidas en Microsoft Dynamics 365 Sales. Destaca las desviaciones y su impacto financiero, permitiendo una mejor aplicación de las estrategias de precios y capacitación donde sea necesario para mantener márgenes saludables.

Eliminar atajos no autorizados, retrabajos y variaciones del proceso de ventas estándar asegura la coherencia, mejora la previsibilidad y reduce errores. Este objetivo busca alinear todas las actividades de ventas dentro de Microsoft Dynamics 365 Sales a la ruta óptima, lo que conduce a un mejor cumplimiento, una ejecución más rápida y un ciclo De Lead a Cash más confiable. ProcessMind descubre automáticamente el flujo de proceso real, comparándolo con el modelo deseado para resaltar todas las desviaciones, retrabajos y pasos omitidos. Cuantifica su frecuencia e impacto, proporcionando información clara sobre dónde se necesita capacitación, configuración del sistema o rediseño del proceso para reforzar el cumplimiento y mejorar la integridad operativa.

Acelerar la fase de firma de contratos acorta significativamente el ciclo de ventas general y adelanta el reconocimiento de ingresos. Este objetivo busca reducir los retrasos entre la aceptación de la cotización y la finalización del contrato, asegurando una transición más fluida desde la victoria de venta hasta el cumplimiento del pedido dentro del proceso Lead to Cash. ProcessMind visualiza todo el ciclo de vida del contrato, identificando cuellos de botella en la preparación de documentos, la negociación y los flujos de trabajo de firma en Microsoft Dynamics 365 Sales. Revela las causas raíz de los retrasos, como la falta de información o las ineficiencias en las aprobaciones secuenciales, lo que permite mejoras específicas para acelerar el proceso de contratación.

Una ejecución eficiente de los pedidos post-venta es fundamental para la satisfacción del cliente y el reconocimiento oportuno de los ingresos. Este objetivo busca reducir los retrasos y errores en el procesamiento y la entrega de productos o servicios después de la firma de un contrato, asegurando una transición fluida de ventas a operaciones dentro del proceso Lead to Cash. ProcessMind extiende su análisis más allá del cierre de ventas, rastreando el recorrido desde la creación del pedido de venta hasta la entrega. Identifica ineficiencias, problemas de traspaso y bucles de retrabajo dentro de Microsoft Dynamics 365 Sales y sistemas conectados, proporcionando información para optimizar las operaciones y mejorar los tiempos de entrega al cliente.

Acelerar la generación y entrega de facturas es esencial para mejorar el flujo de caja y reducir los Días de Venta Pendientes (DSO). Este objetivo se centra en eliminar los retrasos entre la entrega del servicio o el cumplimiento del pedido y la recepción de la factura por parte del cliente, impactando directamente la salud financiera del ciclo De Lead a Cash. ProcessMind rastrea la ruta desde la finalización del pedido hasta la emisión y envío de la factura dentro de Microsoft Dynamics 365 Sales. Identifica cuellos de botella del proceso, pasos manuales o problemas de integración del sistema que causan retrasos, permitiendo a las organizaciones automatizar y optimizar el proceso de facturación para una recaudación de ingresos más rápida.

Reducir el tiempo necesario para cobrar pagos de los clientes mejora directamente el capital de trabajo y la estabilidad financiera. Este objetivo se centra en identificar y resolver problemas que extienden el período de cobro, desde la entrega de la factura hasta la recepción del efectivo, lo cual es una parte crítica del proceso De Lead a Cash. ProcessMind proporciona visibilidad del proceso post-facturación, analizando el cronograma entre la entrega de la factura y la recepción del pago. Puede destacar razones comunes de los retrasos en los pagos, como facturas incorrectas, disputas con clientes o procesos de seguimiento ineficientes dentro de Microsoft Dynamics 365 Sales, permitiendo mejoras estratégicas para acelerar el flujo de caja.

Mejorar la tasa de conversión general de un lead inicial a un cliente de pago es fundamental para el crecimiento sostenido del negocio. Este objetivo busca optimizar todo el recorrido del cliente, asegurando que los esfuerzos de marketing se traduzcan eficazmente en ingresos, impulsando la eficiencia del proceso Lead to Cash. ProcessMind ofrece una visión holística de todo el recorrido del cliente en Microsoft Dynamics 365 Sales, desde la captación de leads hasta el pago. Al identificar y analizar leads abandonados, caminos largos y patrones de conversión exitosos, ayuda a descubrir qué hace que ciertos leads conviertan mejor y dónde se puede refinar el proceso para maximizar las tasas de conversión.

La Ruta de Mejora de 6 Pasos para el Proceso De Lead a Cash

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Analiza tu Proceso
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Implementar Mejoras
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Qué hacer

Acceda a la plantilla de Excel preconstruida diseñada para los datos de Lead to Cash. Esta plantilla proporciona la estructura correcta para extraer sus datos históricos de Microsoft Dynamics 365 Sales.

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Por qué es importante

Utilizar la estructura correcta desde el principio asegura la compatibilidad de datos y agiliza el proceso de análisis, previniendo errores y retrabajo más adelante.

Resultado esperado

Una plantilla de Excel lista para usar, configurada para sus datos del proceso Lead to Cash de Dynamics 365.

QUÉ OBTENDRÁ

Descubra su Proceso De Lead a Cash: Vea Cada Detalle

ProcessMind revela visualizaciones interactivas de su proceso De Lead a Cash. Descubra ineficiencias ocultas y oportunidades para optimizar sus operaciones en Microsoft Dynamics 365 Sales.
  • Visualice el `flujo real de su proceso De Lead a Cash`
  • Identifique cuellos de botella exactos desde el lead hasta el pago
  • Acelerar los ciclos de ventas y la generación de ingresos
  • Optimice la eficiencia en todo el recorrido del cliente
Discover your actual process flow
Discover your actual process flow
Identify bottlenecks and delays
Identify bottlenecks and delays
Analyze process variants
Analyze process variants
Design your optimized process
Design your optimized process

RESULTADOS TÍPICOS

Alcanzando la excelencia en Lead to Cash

Estos resultados ilustran las mejoras significativas que las organizaciones suelen experimentar al optimizar su proceso De Lead a Cash a través de conocimientos basados en `datos` de la `minería de procesos`. Al identificar `cuellos de botella` e ineficiencias en los `datos` de Microsoft Dynamics 365 Sales, las empresas pueden agilizar las operaciones y mejorar la generación de ingresos.

0 %
Ciclo de Ventas Más Rápido

Duración promedio del ciclo de orden a efectivo

Al identificar y eliminar los cuellos de botella, las organizaciones pueden acortar significativamente el tiempo desde la creación de la oportunidad hasta el cobro en efectivo, acelerando la generación de ingresos.
0 %
Calificación de `Leads` más Rápida

Tiempo desde la captura de leads hasta la oportunidad

La minería de procesos revela retrasos en la maduración y calificación de leads, lo que permite a los equipos acelerar la conversión de leads en oportunidades calificadas y construir el pipeline de ventas más rápidamente.
0 %
Adherencia Mejorada al Proceso

Reducción de desviaciones del proceso

Al identificar rutas y desviaciones no conformes, las organizaciones pueden aplicar procedimientos operativos estándar, lo que conduce a procesos de ventas más predecibles y eficientes.
0 %
Menores gastos de retrabajo

Ahorro de costos por eliminación de errores

Eliminar el retrabajo innecesario, como la re-cotización o la renegociación, reduce directamente los costos operativos y libera capacidad del equipo de ventas para nuevos negocios.
0 days
Ciclo de Pago más Corto

Reducción en días para cobrar pagos

Optimizar el proceso de facturación y cobro ayuda a reducir el tiempo promedio que los clientes tardan en pagar, mejorando el flujo de caja y el capital de trabajo.
0 %
Mayor Tasa de Conversión

Conversión de lead a cliente

Comprender las rutas más efectivas hacia la conversión permite a las empresas optimizar su embudo de ventas, convirtiendo más leads en clientes leales y de pago.

Los resultados varían según la complejidad del proceso y la calidad de los datos. Estas cifras representan mejoras típicas observadas en diversas implementaciones.

Datos Recomendados

Comienza con los atributos y actividades más importantes, y luego amplía según sea necesario.
¿Nuevo en registros de eventos? Aprenda cómo crear un registro de eventos para Process Mining.

Atributos

Puntos de datos clave a capturar para el análisis

El identificador único para una oportunidad de venta, que sirve como ID principal de caso para el proceso De Lead a Cash.

Por qué es importante

Este es el ID de Caso esencial que vincula todos los eventos de proceso, haciendo posible rastrear el ciclo de vida completo de cada acuerdo de venta.

El nombre de la actividad o evento de negocio que ocurrió en un punto específico del proceso de ventas.

Por qué es importante

Define los pasos en el mapa de procesos, que es la base de todo análisis de Process Mining para descubrir ineficiencias y desviaciones.

El timestamp que indica cuándo comenzó una actividad o un evento específico.

Por qué es importante

Esta timestamp es crítica para ordenar eventos y calcular todas las métricas de rendimiento, como tiempos de ciclo y tiempos de espera.

La timestamp que indica cuándo se completó una actividad o evento específico. A menudo es la misma que la Hora de Inicio para eventos atómicos.

Por qué es importante

Permite el cálculo de los tiempos de procesamiento de las actividades, distinguiendo el tiempo de trabajo activo del tiempo de espera y proporcionando una visión más granular del rendimiento del proceso.

El representante de ventas o usuario responsable de la oportunidad.

Por qué es importante

Permite el análisis de rendimiento por usuario o equipo, ayudando a identificar a los de mejor desempeño y a diagnosticar problemas relacionados con individuos o grupos específicos.

El resultado final de la oportunidad de venta, como Ganada o Perdida.

Por qué es importante

Distingue entre resultados exitosos y no exitosos, lo que permite un análisis comparativo para identificar qué comportamientos del proceso conducen a victorias.

El valor monetario estimado o real de la oportunidad de venta.

Por qué es importante

Ofrece contexto financiero, permitiendo el análisis basado en el tamaño de la operación y la priorización de mejoras de proceso para oportunidades de alto valor.

La fuente de la que se generó el lead inicial.

Por qué es importante

Ayuda a evaluar el rendimiento de diferentes canales de marketing en la generación de leads de calidad, apoyando directamente el análisis de conversión de leads.

La etapa de la oportunidad dentro del pipeline del proceso de ventas definido.

Por qué es importante

Proporciona contexto de negocio sobre el progreso de la oportunidad, permitiendo analizar el tiempo invertido en cada fase del pipeline de ventas.

La cuenta de cliente asociada con la oportunidad de venta.

Por qué es importante

Permite el análisis del rendimiento del proceso para clientes o segmentos de clientes específicos, ayudando a adaptar las estrategias de ventas.

La región geográfica o el territorio donde se encuentra el cliente.

Por qué es importante

Permite la segmentación geográfica del proceso, destacando las diferencias regionales en el rendimiento, el cumplimiento y el comportamiento del cliente.

Actividades

Pasos del proceso a seguir y optimizar

Marca el inicio del proceso de ventas para una oferta potencial específica. Este evento se captura cuando se crea un nuevo registro de Oportunidad de Venta, a menudo como resultado de calificar un Lead.

Por qué es importante

Esta es la actividad de inicio principal para el análisis de proceso De Lead a Cash. Permite medir el tiempo total del ciclo de ventas y analizar la eficacia de la conversión de leads.

Se ha generado una cotización de precio formal para productos o servicios para el cliente. Esto se captura cuando se crea un nuevo registro de Cotización y se vincula a la Oportunidad de Venta.

Por qué es importante

Esto marca la transición de una propuesta conceptual a una oferta formal. El tiempo entre esto y la aceptación de la cotización es crítico para medir la eficiencia de la gestión de cotizaciones.

El cliente ha aceptado formalmente los términos y precios presentados en la cotización. Esto se registra cuando el vendedor actualiza el estado del registro de Cotización a 'Ganado'.

Por qué es importante

Este es un hito crítico que indica un compromiso firme por parte del cliente. Es esencial para medir las tasas de conversión de cotización a pedido y el tiempo promedio de aprobación de cotizaciones.

Se crea formalmente un pedido de venta en el sistema para gestionar el cumplimiento de los productos o servicios vendidos. Este es un evento explícito, típicamente generado al convertir una Cotización 'Ganada' en un Pedido.

Por qué es importante

Esto marca el traspaso oficial de ventas a operaciones o cumplimiento. Es el punto de partida para medir el tiempo del ciclo de cumplimiento de pedidos y la eficiencia post-venta.

Se ha recibido el pago completo de la factura del cliente. Esto se captura cuando el estado del registro de Factura se marca como 'Pagada'.

Por qué es importante

Este es un hito financiero crítico que representa la realización de ingresos. Analizar el tiempo desde la factura enviada hasta el pago recibido ayuda a optimizar el ciclo de cobro de pagos.

La oportunidad de venta ha sido cerrada con éxito, resultando en una venta. Este evento se captura cuando el estado de la oportunidad cambia a 'Ganado'.

Por qué es importante

Esta es la actividad final exitosa principal para el proceso de ventas. Se utiliza para calcular las tasas de ganancia, los tiempos de ciclo de ventas para acuerdos exitosos y el rendimiento general de ventas.

La oportunidad de venta no tuvo éxito y ha sido cerrada sin una venta. Esto se captura cuando el estado de la oportunidad cambia a 'Perdida'.

Por qué es importante

Esta es la actividad final de fallo principal. Analizar estos casos ayuda a identificar las razones de los acuerdos perdidos, los puntos de abandono en el embudo de ventas y la eficacia de la competencia.

Preguntas Frecuentes

Preguntas frecuentes

La minería de procesos para el ciclo De Lead a Cash en Dynamics 365 Sales utiliza sus datos reales del sistema para reconstruir visualmente cómo funcionan sus procesos. Revela ineficiencias ocultas, brechas de cumplimiento y oportunidades de automatización potenciales en todo su ciclo de ventas y generación de ingresos. Esto proporciona una visión objetiva y basada en datos de sus operaciones.

Al analizar los registros de eventos de Dynamics 365 Sales, el Process Mining crea un mapa visual de las rutas de su proceso. Destaca automáticamente dónde se estanca el trabajo, como aprobaciones de cotizaciones prolongadas o firmas de contratos lentas, y cuantifica el impacto de estas demoras. Esto le permite identificar áreas exactas para mejoras específicas.

Normalmente necesita registros de eventos que incluyan un ID de caso, una actividad y una timestamp. Para De Lead a Cash, esto significa datos relacionados con oportunidades de venta, cotizaciones, pedidos, facturas y pagos. Campos específicos como el ID de oportunidad, el nombre de la actividad y las fechas de creación/modificación son cruciales para una reconstrucción precisa del proceso.

Puede esperar acelerar la calificación de leads, reducir el tiempo total del ciclo de ventas y agilizar los procesos de aprobación de cotizaciones. La minería de procesos también ayuda a estandarizar la aplicación de descuentos, eliminar las desviaciones del proceso y optimizar el cumplimiento de pedidos post-venta. En última instancia, esto conduce a tasas de conversión de lead a cliente mejoradas y una realización de ingresos más rápida.

Los datos pueden extraerse de Dynamics 365 Sales utilizando conectores estándar, APIs o generando informes personalizados. El método específico a menudo depende de la infraestructura de TI y las políticas de seguridad de su organización. Podemos guiarle a través de técnicas de extracción de datos seguras y eficientes.

Aunque las soluciones de minería de procesos varían, los requisitos generales incluyen acceso a su instancia de Microsoft Dynamics 365 Sales con permisos adecuados para la extracción de datos. Su equipo de TI puede necesitar ayudar con la configuración de conexiones de datos o proporcionar exportaciones de datos. Normalmente no se requieren cambios importantes en su configuración existente de Dynamics 365.

Las primeras ideas a menudo pueden generarse en pocas semanas después de una extracción e ingesta de datos exitosa. El cronograma para implementar mejoras y medir su impacto depende de la complejidad de sus procesos y el alcance de los cambios. Nuestro enfoque se centra en ofrecer resultados accionables rápidamente.

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