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Melhore seu Order to Cash - Faturamento e Cobrança

Seu guia de 6 passos para a otimização de processos
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Otimize seu Processo de Order to Cash - Faturamento e Cobrança

Nossa plataforma ajuda a descobrir ineficiências e gargalos ocultos no seu O2C. Identifique esforço manual, retrabalho e atrasos que afetam o caixa e o cliente. Tenha insights sobre variações e garanta conformidade em qualquer sistema.

Baixe nosso modelo de dados pré-configurado e aborde desafios comuns para alcançar seus objetivos de eficiência. Siga nosso plano de melhoria de seis etapas e consulte o Guia do Modelo de Dados para transformar suas operações.

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O processo de Order to Cash (O2C) é o coração de qualquer negócio, culminando no faturamento e cobrança. Embora pareça simples, essa jornada complexa — do pedido à conciliação final — esconde ineficiências e riscos que afetam a saúde financeira. O ProcessMind oferece uma lente analítica sobre todo o faturamento. Analisando cada evento, revelamos o caminho real de suas faturas e pagamentos. Descubra gargalos que atrasam recebimentos, identifique desvios, áreas de retrabalho manual e oportunidades de automação. Tenha clareza sobre tempos de ciclo e conformidade com base em dados reais.

Empresas de todos os setores enfrentam desafios no faturamento: DSO alto, atrasos na criação ou aprovação, discrepâncias de pagamento e falta de transparência. Esses problemas consomem recursos e prejudicam a satisfação do cliente. O ProcessMind resolve isso oferecendo uma visão holística da performance. Nossa plataforma transforma dados brutos em modelos interativos, permitindo visualizar variantes e quantificar o impacto financeiro de desvios. Os benefícios são imediatos: acelere o caixa, reduza o DSO, melhore a conformidade e minimize custos operacionais.

O diferencial do ProcessMind é ser agnóstico a sistemas. Integramos com qualquer ERP ou software contábil, ingerindo logs históricos. Nossos algoritmos reconstroem a jornada de cada fatura, usando o número do documento como identificador. Isso gera insights acionáveis sobre atrasos e retrabalho, mostrando onde a automação traz mais retorno. Começar é simples: use nosso template intuitivo para extrair os dados e construa uma visão estratégica do seu O2C, rumo à excelência operacional.

Do Pedido ao Recebimento Faturamento Faturamento Contas a Receber Fluxo de Caixa Process Mining

Problemas e Desafios Comuns

Identifique quais desafios estão te impactando

Um Days Sales Outstanding (DSO) elevado significa que o caixa está preso em contas a receber por muito tempo, limitando sua capacidade de investimento e cobertura de custos. Essa métrica geralmente reflete ineficiências em todo o ciclo de faturamento, desde o atraso na geração e entrega da fatura até a demora na conciliação ou disputas frequentes com clientes.

O ProcessMind analisa a jornada de ponta a ponta de cada fatura, identificando as causas raiz do DSO alto. Ao visualizar o tempo entre a criação da fatura, entrega, vencimento e pagamento, ele revela padrões de atrasos e gargalos internos, permitindo intervenções direcionadas para acelerar seu ciclo de conversão de caixa.

Faturas que não são geradas logo após a entrega criam um atraso crítico no ciclo de recebimento. Isso aumenta o DSO, prejudica a previsão de caixa e gera insatisfação no cliente.

O ProcessMind analisa dados de eventos para medir o tempo exato entre o atendimento e o faturamento. Ele revela as causas raiz desses atrasos — sejam falhas de sistema, gargalos manuais ou falta de recursos — permitindo otimizar as etapas iniciais do seu faturamento.

Workflows de aprovação complexos ou manuais geram atrasos críticos, retendo faturas antes do envio ao cliente. Esses gargalos internos impactam o faturamento, atrasam o recebimento e estendem o ciclo geral de O2C.

O ProcessMind mapeia a jornada real de cada fatura na aprovação, identificando etapas, usuários ou áreas que causam lentidão. Ele quantifica a espera em cada fase, fornecendo dados para redesenhar workflows e agilizar o envio das faturas.

Faturas imprecisas por erros de preço, quantidade ou dados mestres geram disputas, atrasos e retrabalho pesado. Cada correção gasta recursos e pode desgastar o relacionamento com o cliente.

O ProcessMind identifica faturas que passam por retrabalho ou correções manuais após a aprovação. Ele revela a frequência e as causas desses erros, ajudando a implementar medidas preventivas para faturar certo de primeira e agilizar a resolução de disputas.

O processo de aplicar os pagamentos dos clientes às faturas abertas corretas e conciliá-las no razão costuma ser um gargalo significativo. Atrasos e erros nessa etapa final geram acúmulos na conciliação, ocultam o saldo real de contas a receber e podem levar a relatórios financeiros imprecisos.

O ProcessMind mapeia a jornada completa, desde o recebimento do pagamento até a aplicação do caixa e conciliação, revelando onde esforços manuais, lentidão do sistema ou falhas no processo prejudicam a eficiência. Ele identifica oportunidades para automatizar e agilizar essas atividades críticas pós-pagamento, acelerando o fechamento financeiro.

Variações na gestão de faturas entre regiões ou equipes geram imprevisibilidade e ineficiência. Contornos não padronizados dificultam a medição de desempenho e trazem riscos de conformidade.

O ProcessMind descobre e visualiza todos os caminhos reais de uma fatura, comparando-os com o padrão ideal. Ele destaca desvios comuns, quantifica seu impacto e permite padronizar as operações de faturamento para garantir um desempenho consistente e reduzir riscos.

Lembretes de pagamento ineficazes ou fora do tempo aumentam a inadimplência e os ciclos de pagamento. Enviar avisos tarde demais, com muita frequência ou simplesmente não enviar, não ajuda a receber e aumenta o risco de perdas.

O ProcessMind examina o timing e a eficácia das cobranças em relação aos vencimentos e pagamentos reais. Ele revela quais estratégias funcionam, ajudando a otimizar seu processo de cobrança para melhorar as taxas de recebimento mantendo uma boa experiência para o cliente.

Sem visibilidade clara do processo de faturamento de ponta a ponta, é difícil identificar as causas raiz de atrasos. Essa falta de transparência impede a resolução proativa de problemas e dificulta a previsão de fluxo de caixa.

O ProcessMind oferece um raio-x de todos os caminhos das faturas, permitindo visualizar a jornada total, da geração ao fechamento. Ele revela os fluxos reais, tempos de ciclo e passagens de bastão, identificando desvios e fornecendo uma base única de verdade para o desempenho do processo.

Metas Típicas

Defina o que é sucesso

Um DSO elevado indica demora no recebimento, prejudicando o fluxo de caixa e o capital de giro. Este objetivo foca em reduzir a média de dias que os clientes levam para pagar após o faturamento, melhorando a liquidez.

O ProcessMind oferece uma visão completa da jornada de cobrança, da criação da fatura à conciliação. Analisando comportamentos reais de pagamento, atrasos comuns e o impacto das condições de pagamento, você pode aplicar estratégias para reduzir o DSO de forma significativa.

Acelerar o tempo entre o atendimento do pedido e a geração da fatura impacta diretamente o fluxo de caixa e a satisfação do cliente. Reduzir atrasos garante que os clientes recebam as faturas prontamente, minimizando disputas e agilizando os ciclos de pagamento.

O ProcessMind visualiza todo o processo de faturamento e cobrança, destacando o tempo exato entre o atendimento do pedido e a geração da fatura. Ao identificar gargalos e variações nessa transição crítica, você localiza as causas raiz dos atrasos e implementa melhorias para acelerar a criação de faturas.

Aprovações lentas ou inconsistentes atrasam o ciclo de faturamento e impactam o DSO. Otimizar esse processo garante que as faturas passem pelas verificações com rapidez, acelerando a entrega ao cliente.

O ProcessMind mapeia todos os caminhos de aprovação, revelando durações reais e identificando etapas ou pessoas que causam atrasos. Analisando tempos de ciclo e loops de retrabalho, você pode redesenhar workflows e automatizar aprovações para ganhar agilidade.

Erros frequentes em faturas geram disputas, insatisfação e retrabalho administrativo. Este objetivo visa eliminar as causas raiz desses erros para faturar com precisão e reduzir custos operacionais.

O ProcessMind visualiza todas as variantes do processo, destacando loops e atividades de retrabalho manual, como ajustes repetidos. Analisando os Event Logs, você descobre onde e por que o retrabalho ocorre, identifica problemas de qualidade de dados e automatiza tarefas para reduzir drasticamente o esforço manual.

A aplicação de caixa precisa e pontual é vital para relatórios financeiros corretos e conciliação de contas. Uma conciliação lenta ou com erros distorce sua posição real de caixa, atrasa a liberação de crédito e gera cobranças desnecessárias ao cliente, prejudicando a eficiência.

O ProcessMind rastreia o fluxo desde o recebimento do pagamento até a aplicação e conciliação do caixa. Ele revela padrões de discrepâncias, problemas comuns de conciliação e o impacto de intervenções manuais, permitindo a padronização do processo e a automação de regras de correspondência para maior precisão.

Variantes de processo não planejadas ou fora do padrão no ciclo de faturamento geram ineficiência, riscos de conformidade e dificultam a escala. O objetivo aqui é identificar esses desvios e guiar o processo de volta ao caminho mais eficiente.

O ProcessMind descobre automaticamente todos os caminhos reais das faturas, contrastando-os com o fluxo ideal. Ao identificar onde e por que ocorrem desvios (como ajustes manuais ou loops inesperados), você pode aplicar melhores práticas, agilizar workflows e garantir que cada fatura siga a jornada mais eficiente.

Um processo de cobrança ineficaz causa atrasos prolongados e aumenta custos. Este objetivo foca em refinar o timing, a frequência e o conteúdo dos lembretes de pagamento para incentivar a pontualidade sem desgastar a relação com o cliente.

O ProcessMind mapeia a sequência de eventos entre o vencimento e os lembretes. Ao analisar o impacto de diferentes estratégias na velocidade do pagamento, você identifica as melhores sequências de cobrança e automatiza lembretes baseados no comportamento real, acelerando os recebimentos.

A falta de visibilidade sobre o ciclo de vida do faturamento leva à resolução reativa de problemas, perda de oportunidades e previsões imprecisas de fluxo de caixa. Este objetivo visa fornecer uma visão clara e em tempo real de cada fatura, da criação ao pagamento final.

O ProcessMind cria um gêmeo digital do seu processo de faturamento a partir dos dados do seu sistema, oferecendo uma visão instantânea da jornada de cada fatura. Ele destaca documentos parados em etapas específicas, permitindo que as equipes resolvam problemas proativamente, monitorem KPIs e garantam que o fluxo siga sem interrupções até o pagamento.

O Guia de 6 Passos para Otimizar o Faturamento

1

Conecte e Descubra Dados
2

Mapeie o fluxo do seu processo
3

Identificar Gargalos
4

Analisar Causas-Raiz
5

Projetar Melhorias
6

Monitore e Itere
1

Conecte e Descubra Dados

O que fazer

Integre os dados de faturamento do seu ERP. Inclua atividades como Fatura Gerada, Vencimento Atingido e Pagamento Recebido.

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Por que é importante

Uma conexão de dados abrangente estabelece a base para uma visualização precisa, garantindo que nenhuma etapa crítica do seu ciclo de Order to Cash seja esquecida.

Resultado esperado

Todos os dados relevantes de faturamento e cobrança foram extraídos e carregados com sucesso, fornecendo uma visão completa para análise.

O QUE VOCÊ VAI OBTER

Descubra o que realmente acontece no seu processo de faturamento

O ProcessMind revela a execução real do seu faturamento, mostrando falhas de performance, problemas de conformidade e potencial de automação. Tenha visão total do atendimento ao pagamento.
  • Visualize seu fluxo de processo real
  • Identificar gargalos e atrasos
  • Otimize os tempos de ciclo de pagamento
  • Aumentar a conformidade e reduzir erros
Discover your actual process flow
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Identify bottlenecks and delays
Identify bottlenecks and delays
Analyze process variants
Analyze process variants
Design your optimized process
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RESULTADOS TÍPICOS

Alcançando a Excelência em Faturamento e Cobrança

Esses resultados mostram as melhorias mensuráveis que as organizações costumam alcançar ao otimizar seu processo de Order-to-Cash (especificamente em Faturamento e Emissão de Notas) com o Process Mining. Ao identificar gargalos e oportunidades de automação, as empresas aumentam significativamente a eficiência e o desempenho financeiro.

0 days
Reduzir o Days Sales Outstanding

Redução média no tempo de recebimento

Reduza a média de dias necessários para receber pagamentos, melhorando o fluxo de caixa e a gestão do capital de giro.
0 % faster
Processamento de Faturas Mais Rápido

Redução no tempo de ciclo de ponta a ponta

Acelere todo o processo de faturamento, da geração à aprovação, garantindo que as faturas cheguem mais rápido aos clientes e os pagamentos ocorram mais cedo.
0 %
Erros de Faturamento Minimizados

Redução em retrabalho e correções

Reduza o percentual de faturas com erros ou reenvios, aumentando o first-pass yield e reduzindo custos operacionais.
0 % faster
Aplicação de Caixa Mais Ágil

Agilizando a conciliação de pagamentos

Reduza o tempo entre o recebimento do pagamento do cliente e sua aplicação e conciliação, melhorando a precisão dos relatórios financeiros e a visibilidade da liquidez.
0 %
Conformidade do processo aprimorada

Maior adesão aos processos definidos

Aumente o percentual de atividades de faturamento que seguem os fluxos e políticas internas, reduzindo desvios e facilitando auditorias e conformidade.

Os resultados variam conforme a complexidade e qualidade dos dados. Estes números refletem melhorias típicas observadas em projetos de O2C.

Dados Recomendados

Comece pelos atributos e atividades mais importantes e expanda conforme necessário.
É novo em event logs? Saiba como criar um event log para Process Mining.

Atributos

Pontos de dados essenciais para capturar para análise

O identificador exclusivo de cada fatura de cliente. Esse atributo serve como o identificador de caso (case id) principal para o processo de faturamento e emissão de notas.

Por que é importante

Esta é a chave exclusiva para rastrear todo o ciclo de vida de uma fatura, servindo como base essencial para qualquer análise do processo de faturamento.

O nome da atividade de negócio ou evento que ocorreu em um ponto específico do ciclo de vida da fatura.

Por que é importante

Define as etapas do processo, permitindo visualizar e analisar a jornada da fatura, da criação ao encerramento.

O timestamp preciso que indica quando uma atividade ou evento específico ocorreu.

Por que é importante

Este timestamp é crucial para calcular todas as métricas temporais, como tempos de ciclo e durações, fundamentais para identificar gargalos.

O valor monetário total da fatura, incluindo todos os itens, impostos e taxas.

Por que é importante

Permite analisar o impacto financeiro, priorizando problemas por valor e entendendo como o montante da fatura afeta o fluxo.

O código da moeda dos valores da fatura (ex: BRL, USD).

Por que é importante

Dá contexto aos valores financeiros, garantindo análises e relatórios precisos, especialmente em operações globais.

O nome do cliente ou entidade faturada.

Por que é importante

Permite análises focadas no cliente, ajudando a identificar padrões ou atrasos específicos de determinados grupos ou contas.

O ID do usuário, funcionário ou sistema responsável por executar uma atividade específica.

Por que é importante

Dá visibilidade à performance e carga de trabalho, permitindo analisar a eficiência do time e identificar necessidades de treinamento.

A data limite esperada para o pagamento da fatura.

Por que é importante

Esta data é a base para medir o desempenho de pagamento, calcular o DSO e identificar faturas vencidas, o que impacta diretamente o fluxo de caixa.

O status atual da fatura (ex: Aberta, Paga, Em Disputa).

Por que é importante

Oferece um resumo de onde a fatura está no processo, sendo útil para dashboards operacionais e acompanhamento de status.

Atividades

Etapas do processo para monitorar e otimizar

Esta atividade marca a criação do registro da fatura no sistema. É o início oficial do processo de faturamento, muitas vezes acionado automaticamente por um pedido de venda atendido ou inserido manualmente.

Por que é importante

Como ponto de partida, este evento é crucial para calcular o tempo de ciclo da fatura de ponta a ponta e identificar atrasos iniciais.

A fatura aprovada foi entregue ao cliente por e-mail ou portal. Essa ação inicia a contagem do prazo de pagamento.

Por que é importante

Este evento marca o início oficial do ciclo de cobrança e é fundamental para calcular o DSO (Days Sales Outstanding) e as taxas de pagamento em dia.

Este é um evento calculado que ocorre quando o vencimento da fatura já passou. Não é uma atividade transacional, mas um marco temporal baseado na data de emissão e nas condições de pagamento.

Por que é importante

Este marco é essencial para categorizar faturas vencidas e analisar o desempenho de pagamentos em dia, servindo como gatilho para ações de cobrança.

Um pagamento foi recebido de um cliente e registrado no sistema financeiro. Nesta etapa, os fundos são reconhecidos, mas podem ainda não ter sido aplicados especificamente à fatura.

Por que é importante

Este é um evento crítico de fluxo de caixa. O tempo entre o recebimento do pagamento e sua aplicação é uma medida essencial da eficiência da aplicação de pagamentos.

O pagamento recebido do cliente foi correspondido e aplicado com sucesso à fatura específica. Essa etapa de conciliação reduz ou elimina o saldo pendente da fatura.

Por que é importante

Esta atividade é crucial para entender os tempos de ciclo da aplicação de pagamentos (cash application). Atrasos aqui podem distorcer o real envelhecimento dos recebíveis e impactar a gestão de crédito.

A fatura é encerrada quando seu ciclo de vida termina e o saldo fica zerado por pagamentos ou ajustes.

Por que é importante

Como o principal ponto final de sucesso, esta atividade é essencial para calcular o tempo de ciclo total e medir as taxas de conclusão do processo.

Para recomendações de dados personalizadas, escolha seu processo específico.

Perguntas Frequentes

Perguntas frequentes

O Process Mining oferece um raio-X do seu faturamento real, mostrando como os processos operam de fato, e não apenas no papel. Ele identifica gargalos, ineficiências ocultas e desvios, como faturamento lento ou atrasos na aprovação. Esses insights localizam as causas raiz que afetam o caixa e o cliente.

Para analisar seu processo de faturamento e emissão de notas, você precisa de logs de eventos do seu sistema de origem. Eles devem conter o Número da Fatura como identificador de caso, os nomes das atividades e timestamps precisos. Atributos extras como IDs de usuário, valores e dados do cliente enriquecem ainda mais a análise.

A extração de dados envolve o uso de ferramentas de relatório, consultas ao banco de dados ou APIs do sistema de origem. O objetivo é coletar Event Logs estruturados em formatos como CSV. O processo é de apenas leitura e não interfere na operação em tempo real, garantindo a integridade dos dados.

Insights iniciais costumam surgir poucas semanas após a extração e carga dos dados. O prazo depende da qualidade dos dados e complexidade do negócio, mas descobertas acionáveis geralmente aparecem nos primeiros dois meses.

As melhorias comuns incluem a redução do Days Sales Outstanding (DSO), geração de faturas mais ágil e workflows de aprovação otimizados. Espere menos ajustes manuais, redução de erros de faturamento e conciliação de caixa mais rápida, resultando em maior eficiência e melhor fluxo de caixa.

Não, o Process Mining não gera interrupções. Ele analisa dados históricos extraídos do sistema, sem interferir em transações reais. A extração é projetada para não afetar a performance do sistema, garantindo a continuidade do negócio.

Com certeza. O Process Mining visualiza todas as variantes reais do processo na sua organização, destacando desvios do padrão esperado ou das melhores práticas. Ao identificar essas inconsistências e seu impacto, você localiza exatamente onde a padronização é mais necessária. Isso fornece evidências baseadas em dados para refinar e aplicar processos otimizados.

Sim, o Process Mining identifica com precisão atrasos na geração de faturas, aprovações ou aplicação de pagamentos que afetam seu DSO. Ao visualizar esses gargalos e suas causas raiz, você pode agir diretamente para acelerar o ciclo de recebimento, tornando a gestão do capital de giro muito mais eficiente.

Sim, o Process Mining é extremamente eficaz para identificar as causas raiz de erros e retrabalho. Ao rastrear a sequência exata de atividades, ele revela caminhos, ações de usuários ou problemas de dados que levam a falhas recorrentes. Isso permite implementar melhorias focadas para aumentar a precisão e a eficiência.

Relatórios tradicionais costumam mostrar métricas agregadas (como média de DSO ou total de faturas), indicando "o que aconteceu". Já o Process Mining revela "como aconteceu", visualizando o fluxo de ponta a ponta de cada fatura. Ele descobre cada etapa, variante e desvio, oferecendo um diagnóstico profundo da execução real do processo.

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