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売掛金管理を改善する

NetSuiteワークフローを最適化するための6ステップガイドに従いましょう
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売掛金管理を改善する
課題 (12) 目標 (12) 6つのステップ プレビュー 成果 データ よくある質問 (5)

NetSuiteの売掛金管理を最適化し、支払いを迅速化

当社のプラットフォームは、支払いサイクルを遅らせ、全体的な流動性に影響を与える隠れたボトルネックを明らかにします。実際のタスクフローを視覚化することで、手作業のステップや内部遅延が業務をどこで減速させているかを正確に特定できます。この可視性により、キャッシュフローを加速させるインパクトの大きい改善に集中できるようになります。

事前設定されたデータテンプレートをダウンロードし、一般的な課題を解決して、効率化の目標を達成しましょう。6段階の改善計画に従い、データテンプレートガイドを参考にしながら業務を変革してください。

詳細な説明を表示

経理業務の効率化がなぜ戦略的に重要なのか

効果的なキャッシュフロー管理は、成長企業にとって不可欠な要素です。NetSuiteで売掛金管理を行っている企業は、豊富な取引データを活用できるにもかかわらず、多くの組織が高い売上債権回転期間（DSO）と予測不能な資金繰りに苦しんでいます。非効率性のコストは、単に支払いの遅延だけでなく、財務チームへの事務負担増大や、事業への再投資機会の逸失にもつながります。これらのプロセスを最適化することで、企業は機動性と流動性を維持し、変動の激しい経済状況において競争優位性を確立できます。売掛金業務の改善は、もはや単なるバックオフィス業務ではなく、健全な運転資金を維持するための戦略的優先事項です。

NetSuiteの売掛金プロセスにおける透明性向上のためのプロセスマイニング活用

NetSuiteは、請求書、顧客支払、貸方メモといった優れた記録管理機能を提供しますが、従来のレポートでは実際の業務の複雑さが隠れてしまうことがよくあります。プロセスマイニングは、財務チームと顧客が残したデジタルな足跡を抽出することで、このギャップを埋めます。請求書の作成から銀行クリアリングまでのライフサイクルを分析することで、実際のイベントの流れを可視化できます。この透明性により、反復的な催促や手動での支払い照合など、手作業による介入が最も頻繁に発生する箇所を特定でき、これらはサイクルタイム増加の隠れた要因となっていることがよくあります。経験的な証拠や月次平均に頼るのではなく、システム内のすべてのトランザクションに基づいたプロセス改善を行うための事実に基づいた基盤を得ることができます。

業務上のボトルネックの特定と排除

NetSuite環境における最適化の取り組みでは、通常、いくつかの主要な摩擦領域が明らかになります。最も一般的な問題の1つは、異議申し立て管理プロセス内で見つかります。請求書に異議が申し立てられた場合、「審査中の異議」ステータスで費やされる時間は、支払いサイクル全体を数週間にわたって停滞させる可能性があります。プロセスマイニングは、これらの異議の原因が、価格設定エラー、配送の不一致、または請求書作成時の請求の不正確さに起因するものであるかどうかにかかわらず、その根本原因を特定するのに役立ちます。

もう1つの重要なボトルネックは、多くの場合、銀行取引明細書照合フェーズで見つかります。手動での照合は、リアルタイムで正確な現金残高を把握することを妨げるバックログを生み出す可能性があります。どの種類の支払いが最も手作業でのタッチポイントを必要とするかを特定することで、NetSuite ARモジュール内で自動照合ルールを洗練させることができます。さらに、回収戦略の効果を評価し、支払リマインダーが最も効果的なタイミングで送信されるようにすることで、回収担当者の負担を増やすことなく、売掛金サイクル全体の時間を短縮できます。

測定可能な財務成果の達成

売掛金プロセスの改善の主な目標は、売上を現金に変換するのにかかる時間を短縮することです。最初の発送から最終的な銀行取引明細書照合までの流れを効率化することで、組織の流動性に直接影響を与えます。効率が向上すると、チームが事務的な修正に費やす時間が減り、より価値の高い財務分析に時間を費やせるようになるため、運用コストも削減されます。

さらに、よりクリーンなARプロセスは顧客関係を強化します。正確でタイムリーな請求と効率的な異議申し立て解決は、顧客満足度と信頼を高め、長期的な顧客維持に不可欠です。コンプライアンスの観点からは、明確にマッピングされ監視されているプロセスを持つことで、内部統制が一貫して遵守され、エラーや不正な貸方メモのリスクが軽減されます。これらの測定可能なメリットは、会社全体のより予測可能で堅牢な財務状態に貢献します。

プロセスの改善戦略の開始

最適化への第一歩は、既存のNetSuite設定の完全な見直しを必要としません。専門的なプロセスマイニング技術を使用することで、既存のデータを正確に分析し始めることができます。最も取引量の多い顧客セグメントや、支払いが最も遅延している事業部門に焦点を当てることから始めましょう。洞察を発見し、ターゲットを絞った変更を実施することで、財務業務を効率的かつ効果的に保つ継続的な改善サイクルを構築できます。より効率的な売掛金プロセスへの道は、データを理解することへのコミットメントと、日々の業務に隠された機会に行動を起こす意欲から始まります。

売掛金 請求書処理 キャッシュマネジメント DSO削減 回収戦略 財務業務 与信管理 運転資金最適化

よくある問題と課題

影響を与えている課題を特定する

請求書は期日を大幅に過ぎても未払いのままであることが多く、これにより重要な運転資金が滞留し、不良債権のリスクが増大します。この遅延は、多くの場合、請求書がフォローアップされずに放置される「サイレントボトルネック」に起因し、組織の流動性と財務健全性に悪影響を与えます。売上債権回転期間（DSO）の指標が上昇するときは、請求サイクルを通じて一貫したキャッシュフローを維持できていないことを示します。

ProcessMindは、すべてのNetSuite請求書の全体的なタイムラインを分析し、回収プロセスがどこで停滞しているかを正確に特定します。発送からクリアリングまでの経路を可視化することで、プラットフォームは支払いが常に遅延している特定の顧客セグメントや地域を強調し、よりターゲットを絞った介入戦略を可能にします。

顧客が請求書に異議を唱える場合、解決プロセスは部門間で滞留し、大幅な支払い遅延につながることがよくあります。紛争ライフサイクルが明確に可視化されていないと、これらのアイテムは何週間も未処理のままとなり、顧客との摩擦を生み、売掛金残高を膨らませます。営業と財務部門間のこのコーディネーション不足は、通常、長期にわたる支払いサイクルを引き起こします。

このプラットフォームは、NetSuite内での紛争の開始と解決の間の移行を追跡し、どのカテゴリの紛争が解決に最も時間がかかるかを特定します。ProcessMindは、ステークホルダー間のコミュニケーションをストリームラインし、繰り返される請求エラーの根本原因を特定して紛争をより迅速に解決するために必要な透明性を提供します。

大量に入金される支払いは、未処理の請求書と自動で照合できないことが多く、財務チームによる手動での介入が必要となります。この手作業は、請求書のクリアリングに大きなバックログを生み出し、財務報告書が現在の現金残高を正確に反映しないことを意味します。これらの手動ステップは人為的ミスを引き起こし、毎月の決算処理を長引かせます。

ProcessMindは、支払い計上と銀行取引明細書照合の活動パターンを分析することで、照合失敗の根本原因を特定します。NetSuiteにおける一部支払いまたは参照情報の欠落が不必要な手作業の再作業を引き起こすパターンを強調し、チームが高頻度トランザクションの照合を自動化できるようにします。

間違った間隔で、または間違った連絡先に支払いのリマインダーを送信すると、しばしば無視され、支払いサイクルを加速させることができません。実際に行動を促すリマインダーに関するデータがなければ、チームは回収率や顧客エンゲージメントを改善しない自動シーケンスに労力を無駄にします。この非効率なリソースの使用は、すでに支払い済みのアイテムに対してリマインダーが送信された場合、顧客関係を損なうことさえあります。

ProcessMindは、リマインダー活動のタイミングとその後の支払いイベントを関連付け、回収戦略の有効性を判断します。これにより、ユーザーは実際の顧客応答データに基づいてNetSuiteのリマインダーワークフローを最適化し、請求書ライフサイクルの中で最も影響力のある瞬間にフォローアップが行われることを確実にします。

請求書発行後に頻繁に発行される貸方メモは、多くの場合、請求の正確性や受注処理に関する根本的な問題を示しています。これらの調整は、回収される総収益を減少させるだけでなく、売掛金チームにさらなる事務負担をもたらします。繰り返される調整は、上流の販売および請求段階におけるプロセス整合性の欠如を意味します。

プロセスマイニングは、元の請求書日付に対する貸方メモ作成の頻度とトリガーを明らかにします。調整された請求書に共通する属性を特定することで、ProcessMindはチームがNetSuite環境内での請求エラーの根本原因に対処し、最終的に請求後の修正の必要性を削減するのに役立ちます。

作成されたにもかかわらず、すぐに顧客に送付されない請求書は、支払い期間における回避可能な遅延を示します。このギャップは、内部レビュープロセス、システム同期の問題、または手動バッチ処理の遅延が原因で発生することが多く、実質的に顧客に無償で追加の信用期間を与えていることになります。この遅延は、売上を実際の現金に変換するのにかかる時間を直接延長します。

このプラットフォームは、請求書作成活動と請求書発送活動の間の具体的な期間を測定します。ProcessMindはこれらの内部遅延を露呈させ、管理者がNetSuiteで生成されたすべての請求書が不必要な摩擦なしに顧客に届くようにし、支払い期間を効果的に開始できるようにします。

回収担当者は、約束した支払い期日を守らない顧客との間で合意に至ることがよくあります。これらの破られた約束を体系的に追跡する方法がないと、売掛金チームはリスクの高いアカウントを効果的に優先順位付けできず、さらなる支払い遅延や償却のリスク増加につながります。これらの約束を手動で追跡することは、エラーが発生しやすく、時間がかかることがよくあります。

ProcessMindは、受領した支払い約束活動を追跡し、実際の支払い計上日と比較します。この可視性により、チームは常習的な違反者を特定し、NetSuiteでの約束を一貫して履行しない顧客に対する信用戦略を調整し、回収担当者が最も問題のあるアカウントに集中できるようになります。

複数の少額な分割払いで請求書を支払う顧客は、各断片を照合・調整する必要があるため、大きな事務負担を生み出します。この断片的なアプローチは、請求書の総ライフサイクルを延長し、未収残高の監視を複雑にします。残額に関する混乱を招き、調整エラーの可能性を高めることがよくあります。

ProcessMindは、複数の部分支払い計上活動のシーケンスをマッピングすることで、断片化された決済の真のコストと期間を定量化します。このデータは、組織が顧客をより効率的な支払い行動へと誘導し、NetSuiteの照合プロセスを簡素化するのに役立ち、どの口座が頻繁に部分支払いを利用しているかを明確にします。

営業担当者が会社の方針に合わない非標準の支払い条件を提示したり、顧客が割り当てられた条件を単に無視したりする場合があります。この不一致はキャッシュフロー予測を困難にし、特定の顧客セグメントに不公平な優位性をもたらす可能性があります。合意された条件のコンプライアンスが欠如すると、組織の財務規律が損なわれます。

ProcessMindは、NetSuiteに保存されている支払い条件属性と実際の支払い期間を比較します。期日と支払い日の間のギャップが最も大きい箇所を特定することで、プラットフォームは信用ポリシーのコンプライアンスがどこで失敗しているかを浮き彫りにし、財務リーダーが管理を強化し、支払いに対する期待を標準化できるようにします。

高額な請求書は、より厳格な審査や複雑な異議申し立てプロセスを経ることが多く、多額の資金が滞留する原因となります。これらの高額案件が停滞すると、企業の全体的な現金残高への影響は非常に大きくなります。健全な流動性準備金を維持するためには、これらの主要な阻害要因を特定することが不可欠です。

プラットフォームでは、請求書の合計金額でプロセスフローをフィルタリングし、高額案件が異なる、より障害の多い経路をたどるかどうかを確認できます。ProcessMindは、これらの重要な案件の解決を優先順位付けし、運転資金の回収を最大化し、最大の売掛金が一般的なキューで無視されないように支援します。

回収担当者や事業部門によって生産性と有効性は大きく異なり、部門全体で不均一な結果が生じることがあります。エンドツーエンドのプロセスが明確に可視化されていないと、どの戦略が有効で、どのチームがより多くのサポートやトレーニングを必要としているかを特定することは困難です。このばらつきは、予測不可能な回収サイクルにつながります。

ProcessMindは回収担当者属性を使用することで、個々の担当者が管理するプロセスフローを透明性高く可視化します。これにより、管理者はベストプラクティスを特定し、NetSuiteの売掛金管理部門全体で最も効果的な回収ステップを標準化し、全体的に高いパフォーマンスレベルを確保できます。

支払い受領後も、銀行取引明細書との完全なクリアリングおよび照合にはしばしば遅延が発生します。この最終ステップは正確な財務報告にとって極めて重要ですが、請求書が不必要に長い期間未処理ステータスのままになる遅延に悩まされることがよくあります。クリアリングが完了するまで、現金は財務台帳に完全に認識されません。

ProcessMindは、完全な支払い受領から銀行取引明細書照合までの時間を追跡します。NetSuiteの売掛金プロセスのこの最終段階を分離することで、プラットフォームは、決済済み請求書の即時クローズを妨げる技術的または手続き上の障害を特定し、財務報告の速度と正確性を向上させます。

代表的な目標

成功の定義を明確にする

支払回収にかかる時間を短縮することは、流動性と運転資金に直接影響を与えます。この目標は、請求書発行から最終決済までの期間を短縮することに焦点を当て、現金が売掛金として滞留するのではなく、再投資に利用可能であることを確実にします。これらのサイクルを短縮することで、組織は外部資金への依存を減らし、全体的な財務健全性を向上させることができます。

ProcessMindはNetSuiteの請求書のエンドツーエンドのジャーニーを視覚化し、遅延が発生する特定の段階を特定します。過去の支払いパターンと顧客セグメントを分析することで、プラットフォームは回収サイクルにおけるボトルネックを浮き彫りにし、チームが回収時間を短縮するためのターゲットを絞った介入を実施できるようにします。このデータ駆動型アプローチは、時間短縮の可能性が最も高い段階にリソースが集中することを保証します。

未解決の紛争はキャッシュフローに対する大きな障壁となり、しばしば顧客関係の緊張につながります。紛争ステータスでの滞留時間を短縮することで、問題が迅速に対処され、滞留請求書が回収不能な債務になるのを防ぎます。効率的な解決は、正確性と迅速なサービスへのコミットメントを示すことで、顧客エクスペリエンスも向上させます。

プロセスマイニングを使用することで、組織はNetSuite内での紛争ケースのライフサイクルを追跡できます。ProcessMindは紛争の一般的な原因を特定し、標準解決時間を超えるケースを浮き彫りにすることで、管理者が内部ハンドオフをストリームラインし、意見の不一致をより迅速に解決できるようにします。この透明性により、最初の申し立てから最終解決までの紛争管理ワークフロー全体を最適化できます。

手作業による照合は、決算処理を遅延させ、エラーのリスクを高める手間のかかるプロセスです。支払と請求書の自動照合率を高めることで、台帳が真の財務状況をリアルタイムで反映することを保証します。高い自動化率は、財務担当者が反復的なデータ入力ではなく、価値の高い分析に集中できるよう解放します。

ProcessMindは、支払受領から銀行クリアリングまでの経路を分析し、特定の取引が自動照合に失敗する理由を特定します。これらのパターンを明らかにすることで、ユーザーはNetSuiteの設定とデータ入力の慣行を改善し、ストレートスルー処理率を最大化できます。この分析は、システムが人間の介入なしにレコードを照合することを妨げる一般的なデータ不一致を特定するのに役立ちます。

顧客との良好な関係を損なうことなく健全なキャッシュフローを維持するには、リマインダーの戦略的なタイミングが重要です。特定顧客の支払い行動に合わせたリマインダーは、回収努力を効果的かつ効率的にし、強引なフォローアップの必要性を減らします。適切なタイミングのコミュニケーションは、期日通りの支払い確率を大幅に向上させることができます。

ProcessMindは、すべてのリマインダー活動と実際の支払い日をマッピングすることで、どのシーケンスが最速の結果をもたらすかを判断します。このデータ駆動型アプローチにより、各顧客セグメントのリスクプロファイルに合わせて調整されたカスタマイズされたコミュニケーショントラックをNetSuiteで作成することが可能になります。組織は、これらの最適化されたスケジュールを自動化して、一貫性のある効果的なフォローアップ活動を確保できます。

頻繁に発行される貸方メモは、多くの場合、請求の正確性やサービス提供に関する根本的な問題を示しており、それが利益率を低下させます。これらの調整への依存を減らすことで収益が保全され、請求書修正に伴う事務負担が軽減されます。貸方メモの発行頻度が低いことは、より正確で信頼性の高い請求プロセスを意味します。

ProcessMindは、NetSuiteで貸方メモが発行される原因となる条件と活動を追跡します。繰り返される価格設定エラーや出荷遅延などの根本原因を特定することで、組織は初回で請求書が正しく発行されるように予防措置を講じることができます。この分析は、チームがエラーへの対応から、上流の請求段階を積極的に改善することへとシフトするのに役立ちます。

請求書の作成から顧客への発送までの遅延は、支払いサイクルに即座に遅れを生じさせます。作成後すぐに請求書が発送されるようにすることで、リードタイムを最小限に抑え、迅速な支払いの基準を設定します。このステップを加速することは、全体的な現金化サイクルを短縮する最もシンプルな方法の1つです。

プロセスマイニングは、NetSuiteの売掛金モジュール内における内部承認および発送のステップに透明性をもたらします。ProcessMindは、請求書を滞留させる技術的または手続き上の摩擦を特定し、チームが請求書作成から顧客への送付までをほぼ瞬時に移行できるように支援します。これにより、商品やサービスが提供され次第、支払い条件の期限が開始されることを確実にします。

顧客が支払い日を約束する際、組織はその予測をキャッシュフロー予測に利用します。履行された約束の割合を増やすことは、財務計画の精度を向上させ、冗長な回収活動の必要性を減らします。高い履行率は、効果的で尊重される回収プロセスを示します。

ProcessMindは、支払約束活動からNetSuiteでの最終支払いポスティングへの移行を監視します。どの顧客タイプまたは回収担当者が最も高い履行率を持っているかを特定することで、管理者は交渉戦略とフォローアッププロトコルを改善できます。この洞察は、顧客による約束が現実的であり、完了まで一貫して実行されることを確実にするのに役立ちます。

一部支払いの処理が一貫していないと、記録が断片化され、顧客を混乱させる可能性があります。このプロセスを標準化することで、すべての支払いが関連する請求書に正しく適用され、正確な債権年齢報告書を維持し、手作業による照合を減らすことができます。この領域の一貫性は、より良いレポート作成とより正確な顧客明細書をサポートします。

このプラットフォームは、異なる事業部門間で部分支払いがどのように処理されるかのバリエーションをマッピングします。ProcessMindは、遅延を引き起こす非標準的なワークフローを強調し、NetSuite環境内での統一されたベストプラクティスアプローチの導入を可能にします。この標準化により、会計チームが分割支払いと未収残高を手動で照合する時間が短縮されます。

信用条件からの不正な逸脱は、重大な財務リスクと利息収入の損失につながる可能性があります。条件への厳格なコンプライアンスを徹底することで、組織が意図せず合意期間を超えて顧客に無利子融資を提供しないようにします。強力な条件遵守は、予測可能なキャッシュフローを維持するために不可欠です。

ProcessMindは、NetSuiteに保存されている正式な支払い条件と実際の支払い期間を比較します。この分析は、常に条件を無視する特定の顧客やセグメントを明らかにし、信用管理者が実際のコンプライアンス``データに基づいて制限や条件を調整できるようにします。これらのアウトライヤーを特定することで、よりターゲットを絞った信用管理およびリスク軽減戦略が可能になります。

高額な請求書に回収努力を集中させることは、総利用可能資金に最も直接的な影響を与えます。優先順位を付けたアプローチにより、小額の請求書が優先される一方で、高額な資産が長期にわたる事務処理サイクルに拘束されないようにします。この戦略は、回収チームの労力に対するリターンを最大化します。

ProcessMindは、請求書の流れを合計金額で分類することで、現在最も多くの資金が滞留している場所をチームが視覚化できるように支援します。この可視性により、管理者は最も重要なアカウントにリソースを再配分し、高額な異議申し立てや支払いが最初に解決されるようにします。これらの影響の大きいケースに焦点を当てることで、売掛金残高が可能な限り最も効率的な方法で削減されます。

回収担当者間のパフォーマンスのばらつきは、キャッシュフローの不安定さや予測不能な債権年齢報告書につながる可能性があります。効率を均一化することで、どの担当者が割り当てられても、すべての口座が高い水準の注意を受けられるようにします。これにより、部門全体でよりバランスの取れた作業負荷と信頼性の高い回収結果が得られます。

ProcessMindは、NetSuite内における異なる回収担当者の活動と成果をベンチマークします。トップパフォーマーが使用するテクニックと手順を明らかにすることで、組織はチーム全体が未収残高を解決するための最も効果的な経路に従うように訓練することができます。この客観的な分析は、どの行動がより迅速な支払いとより少ない異議申し立てにつながるかを特定するのに役立ちます。

売掛金プロセスの最終ステップである「支払い受領から銀行クリアリング」への移行は、見過ごされがちですが、流動性にとって不可欠です。このサイクルを短縮することで、資金が可能な限り迅速に企業の口座で利用可能になります。迅速なクリアリングは、現金残高報告のリアルタイム精度を向上させます。

プロセスマイニングは、NetSuiteでの支払い受領から最終的なクリアリング活動までの経過時間を追跡します。ProcessMindは、遅延を引き起こす特定の銀行、地域、または支払い方法を特定し、銀行関係と内部クリアリング手順を最適化するために必要なデータを提供します。これにより、組織は最も効率的な支払いチャネルに集中して、現金の利用可能性を加速できます。

NetSuite売掛金管理を最適化する6つのステップ

1

売掛金テンプレートをダウンロード
2

NetSuiteレコードをエクスポート
3

データセットをアップロード
4

回収サイクルを分析する
5

プロセス変更を実施する
6

キャッシュフローの進捗を監視
1

売掛金テンプレートをダウンロード

実施すること

NetSuiteのデータ構造に合わせて設計された専用のExcelテンプレートを入手し、請求書と支払記録が正しくフォーマットされていることを確認してください。

データテンプレートガイドを見る テンプレートをダウンロード
その重要性

標準化されたテンプレートから始めることで、データがプロセスマイニングエンジンに完璧にマッピングされ、正確な分析が保証されます。

期待される成果

NetSuiteの財務記録向けの、すぐに使えるテンプレート。

貴社の発見

迅速な現金回収への道を可視化

ProcessMindは、請求書発行から最終支払いまでの全請求書ライフサイクルを透明性高く可視化します。手作業による介入がNetSuiteのワークフローをどこで遅らせているかを正確に明らかにします。
  • エンドツーエンドの請求書ライフサイクルをマッピング
  • 支払照合における特定の遅延を特定
  • 請求異議の根本原因を特定する
  • DSOパフォーマンスをリアルタイムで監視
Discover your actual process flow
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Identify bottlenecks and delays
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Analyze process variants
Analyze process variants
Design your optimized process
Design your optimized process

実証済みの成果

NetSuite売掛金管理プロセスにおける戦略的利益

すべての請求書番号の完全なライフサイクルを追跡することで、チームは支払いを遅らせる隠れた摩擦点を特定します。これらのベンチマークは、組織が手動監視からデータ駆動型プロセス管理に移行した際に見られる標準的な改善を示しています。

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売上債権回転期間（DSO）の短縮

DSOの平均削減率

企業は「請求書発行から現金化までのサイクル」におけるボトルネックを特定し、支払いを迅速に回収して運転資金を大幅に改善できます。
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自動銀行照合

手作業なしクリアリングの増加

NetSuiteでの銀行取引明細書照合プロセスを効率化することで、チームは手作業による照合作業を排除し、各請求書の処理コストを削減します。
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迅速な紛争解決

解決速度の向上

異議申し立ての開始から解決までの期間を短縮することで、滞留していたキャッシュフローが解放され、顧客にとってより良い体験が生まれます。
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クレジットメモの削減

発行頻度の削減

請求エラーの根本原因を特定することは、貸方メモの減少につながり、請求の正確性の向上とコンプライアンスの強化を確実にします。
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最適化された回収タイミング

支払い約束履行率の向上

データに基づいたリマインダースケジュールにより、回収担当者は高額請求書を優先し、最も効果的なタイミングでフォローアップできるようになります。
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クリアリングサイクルの短縮

銀行クリアリング時間の短縮

支払受領から最終的な銀行クリアリングまでのギャップを最小限に抑えることで、より正確でリアルタイムな財務状況を把握できます。

結果はプロセスの複雑さやデータ品質によって異なります。ここに示す数値は、導入事例で一般的に見られる改善幅です。

推奨データ

まずは重要な属性とアクティビティから始め、必要に応じて段階的に範囲を広げましょう。
イベントログについて初めての方へ： プロセスマイニングのイベントログ作成方法.

属性

分析のために取得すべき主要なデータポイント

NetSuiteで請求書に割り当てられたユニークな参照番号。

その重要性

これは、売掛金のライフサイクルを追跡し、サイクルタイムを計算するための基本的な鍵です。

請求書に対して実行された特定のイベントまたはアクション。

その重要性

ワークフローのステップを定義し、プロセスグラフの構築を可能にします。

アクティビティが発生した正確な日時。

その重要性

イベントの順序付けと、プロセスステップ間の期間メトリクスの計算に不可欠です。

請求書の総財務価値。

その重要性

プロセス非効率性の財務的影響を定量化し、回収を優先順位付けするために不可欠です。

請求書に関連付けられた顧客またはエンティティの名前。

その重要性

顧客の行動とリスクプロファイルによってプロセスパフォーマンスをセグメント化することを可能にします。

支払い条件に基づき、支払いが期待される日付。

その重要性

すべての滞留、延滞、およびコンプライアンス計算の参照点。

請求書が属する子会社または事業単位。

その重要性

異なる組織エンティティ間のパフォーマンスをベンチマークするために不可欠です。

請求書に関連付けられた営業担当者。

その重要性

下流の売掛金問題を上流の販売プロセスオーナーにリンクさせます。

請求書の現在のシステムステータス。

その重要性

どのケースがクローズされ、どれが対応を必要としているかを即座に可視化します。

トランザクションを担当する内部部門。

その重要性

内部プロセスオーナーを特定し、請求効率の差異を明らかにします。

アクティビティ

追跡および最適化すべきプロセスステップ

システムにおける請求書レコードの初期作成。これは、レコードタイプが請求書であるトランザクションテーブルから捕捉されます。

その重要性

売掛金サイクルの開始を示し、滞留計算の基準を設定します。「請求書発行から現金化までのサイクルタイム」の計算に不可欠です。

請求書のステータスが「承認待ち」から「オープン」への移行。これは、請求書に関連付けられたシステムノートまたはワークフロー履歴ログを監視することで捕捉されます。

その重要性

顧客に請求されるまでの内部処理時間を示します。ここでの遅延は、顧客に価値を付加することなく、総サイクルタイムを長くすることに貢献します。

電子メール、郵送、またはFAXで請求書を顧客に送信する行為。これは、特定の請求書トランザクションにリンクされたメッセージレコードを確認することで捕捉されます。

その重要性

請求書発行リードタイムKPIにとって重要です。ここでの遅延を特定することは、タイムリーな支払い回収を妨げる事務的なボトルネックを明らかにします。

請求書に適用されるクレジットメモトランザクションの作成。これにより未処理残高が減少し、返品または請求エラーを示すことがよくあります。

その重要性

収益漏洩を可視化します。頻繁なクレジットメモは、営業または履行におけるシステム的なプロセス失敗を示唆します。

請求書残高をゼロにする顧客支払いの適用。これは回収努力の実質的な終了を示します。

その重要性

DSOおよび平均期日超過日数の計算における主要なタイムスタンプ。収益の成功裡の実現を表します。

請求書のステータスが「全額支払い済み」への最終変更。これは成功したケースのプロセス終了ステータスとして機能します。

その重要性

平均請求書発行から現金化までのサイクルタイムに必要です。プロセスバリアントにおいて、未処理アイテムと完了アイテムを区別します。

よくある質問

よくある質問

プロセスマイニングツールは通常、SuiteTalk RESTまたはSOAP APIを使用してNetSuiteに接続し、トランザクションヘッダーとシステムノートを抽出します。請求書番号をユニークなケースIDとして追跡することで、ソフトウェアは請求書作成から最終的な銀行クリアリングまでのすべてのイベントを再構築します。

主要なデータソースには、トランザクションおよびトランザクションラインテーブルが含まれ、特に請求書、支払い、クレジットメモのタイプに焦点を当てています。また、システムノートテーブルからもデータを抽出し、ステータス変更や承認のタイムスタンプを捕捉することで、プロセスの真のタイムラインを明らかにします。

このツールは、各請求書の正確なパスを視覚化し、履行と請求の間の長いギャップなど、遅延が発生する箇所を特定します。紛争解決の遅れや手作業による照合の障害など、DSO指標を直接膨らませる特定のボトルネックを浮き彫りにします。

初期のデータ抽出が設定されマッピングされると、通常数日以内に売掛金プロセスの全体像を視覚化できます。最も時間のかかる部分は、通常、組織固有のカスタムステータス変更に対するビジネスロジックを定義することです。

銀行取引明細書のクリアリングを遅らせる手動照合パターンを特定することで、自動化すべき具体的な領域を特定できます。ほとんどの組織は、マイニングプロセス中に発見された摩擦点を取り除くことで、自動照合率を大幅に向上させることを目指しています。

この分析は、請求書番号を使用して、複数の支払いイベントまたは紛争レコードを単一のトランザクションチェーンにリンクします。これにより、一部支払いが全体のライフサイクルにどのように影響するかを確認し、紛争金額を解決するためにどの回収戦略が最も効果的であるかを特定できます。

ほとんどのプロセスマイニングプラットフォームは、コネクタを使用してデータを外部分析エンジンに取り込むため、通常、内部インストールは不要です。トランザクションおよび履歴レコードを読み取るための適切な権限を持つ連携ユーザーを提供するだけで済みます。

ソフトウェアは、実際のイベントシーケンスを事前定義された信用ポリシーと比較し、条件が迂回されたインスタンスをフラグ付けします。これらの逸脱を誰が承認し、その後の回収パフォーマンスにどのように影響したかに関する明確な監査トレイルを提供します。

プロセスマイニングは、標準的なNetSuiteの保存済み検索では容易に再現できないトランザクションの経時的な視点を提供することで、標準レポートを補完します。NetSuiteは現在の残高を教えてくれますが、プロセスマイニングは、その残高が様々な段階をどのように移動し、なぜ停滞したのかというストーリーを伝えます。

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