Template de Dados: Order to Cash - Processamento de Pedidos de Venda

O atributo Activity Name descreve uma etapa do processo de pedido de venda, como 'Order Created', 'Credit Check Performed' ou 'Invoice Sent'. Essas atividades são os componentes básicos do mapa do processo e derivam de eventos do sistema, mudanças de status ou conclusão de tarefas.

Analisar essas atividades permite visualizar o fluxo, identificar caminhos comuns (variantes) e medir a frequência e a duração de cada etapa. É fundamental para entender o que está acontecendo no processo.

Este atributo define as etapas no mapa do processo. Sem ele, você não consegue visualizar o fluxo do processo nem analisar como os pedidos de venda estão sendo de fato processados.

Normalmente derivado de mudanças no campo 'Order.Status', da criação de registros relacionados (por exemplo, 'Invoice') ou de registros 'Task' ou 'Event' concluídos e vinculados ao Pedido.

O ID do pedido de venda (Sales Order ID) é a base da análise do processo, identificando de forma única cada pedido conforme avança no seu ciclo de vida. Ele conecta todas as atividades associadas, da criação e aprovação ao atendimento e ao pagamento.

Em Process Mining, todo evento relacionado a um pedido específico é vinculado a esse ID. Isso permite reconstruir a jornada ponta a ponta do pedido, viabilizando análises detalhadas de tempos de ciclo, variações do processo e gargalos por pedido.

Este atributo é essencial para agrupar todos os eventos relacionados em um único caso, possibilitando visualizar e analisar o fluxo do processo de ponta a ponta para cada pedido de venda.

Este é o campo 'Id' no objeto padrão 'Order' do Salesforce.

Event Time (timestamp) registra o momento exato em que uma atividade aconteceu. Esses dados são essenciais para sequenciar corretamente os eventos e calcular as durações entre atividades, base de toda análise de Process Mining orientada a tempo.

Esse atributo é usado para ordenar as atividades de cada caso, calcular tempos de ciclo, identificar tempos de espera e analisar a performance do processo em diferentes períodos. Timestamps imprecisos ou ausentes podem limitar seriamente a utilidade da análise.

Timestamps são essenciais para ordenar eventos cronologicamente e calcular todas as métricas de performance, como tempos de ciclo e gargalos.

Corresponde a campos como 'CreatedDate' ou 'LastModifiedDate' no objeto 'Order' ou em registros relacionados. Para eventos específicos, pode vir da data de conclusão de um registro de 'Task'.

Este atributo especifica a origem dos dados do processo. Nesta análise, será sempre 'Salesforce Sales Cloud'.

Em ambientes com múltiplos sistemas, este campo é crítico para a rastreabilidade dos dados e para a solução de problemas. Mesmo em um contexto de sistema único, ele fornece metadados importantes sobre a origem dos dados.

Fornece contexto essencial sobre a origem dos dados, importante para governança de dados e para integrar dados de múltiplos sistemas de origem.

Normalmente é um valor estático adicionado durante a extração de dados para rotular o conjunto de dados.

Este atributo registra a data e a hora da extração de dados mais recente do sistema de origem. Ele fornece um contexto crucial sobre a atualidade dos dados analisados.

Os analistas usam essa informação para entender se estão visualizando os dados de processo mais recentes e avaliar a relevância de suas conclusões. É um metadado essencial em qualquer projeto de Process Mining.

Informa aos usuários quão atualizados estão os dados e garante que entendam quão recente é a análise.

Timestamp gerado e adicionado durante o processo de extração, transformação e carregamento (ETL) dos dados.

Este atributo armazena a data em que o cliente espera receber suas mercadorias. Serve como referência crítica para medir a performance de entrega e a satisfação do cliente.

Essa data é usada diretamente no dashboard 'Delivery Date Adherence Tracking' e no KPI 'On-Time Delivery Rate'. Ela é comparada com a data real de entrega (carimbo de data e hora de 'Goods Delivered') para determinar se o pedido foi entregue no prazo, adiantado ou atrasado.

Principal referência para medir o desempenho de entregas no prazo, um indicador-chave de satisfação do cliente e eficácia operacional.

Geralmente é um campo de data personalizado no objeto 'Order'. O nome exato pode variar. Consulte a documentação ou o schema do Salesforce Sales Cloud.

O Account Name identifica o cliente associado ao pedido de venda. Isso permite analisar o processo com foco no cliente.

Usando esse atributo, analistas podem filtrar o processo por clientes específicos, comparar o desempenho entre diferentes segmentos ou identificar se certos clientes enfrentam problemas recorrentes. É fundamental para conectar a performance do processo diretamente à experiência do cliente.

Relaciona o desempenho do processo a clientes específicos, permitindo análises e segmentações por cliente para identificar padrões ou problemas.

O objeto 'Order' tem um campo lookup 'AccountId'. Esse ID deve ser associado ao objeto 'Account' para recuperar o campo 'Account.Name'.

Este atributo registra o status do pedido de venda, como 'Draft', 'Activated', 'Shipped' ou 'Closed'. Mudanças de status geralmente são a base para gerar as atividades no log do processo.

Analisar o status do pedido dá contexto a cada evento e é crucial para acompanhar o progresso de um pedido. Ajuda a entender o desfecho dos casos, por exemplo, distinguindo pedidos que foram 'Cancelled' daqueles que foram 'Closed' com sucesso.

Fornece contexto essencial para cada evento e muitas vezes é a base para definir atividades. Também é fundamental para analisar resultados do caso, como cancelamentos.

Este é o campo picklist 'Status' no objeto padrão 'Order' do Salesforce.

Tempo de Ciclo Total é um KPI que mede a duração ponta a ponta do processo de pedido de venda. É calculado como a diferença de tempo entre o primeiro evento (por exemplo, 'Order Created') e o último evento (por exemplo, 'Order Closed').

Essa métrica é o foco principal do Dashboard 'Sales Order End-to-End Cycle Time'. Analisar o tempo de ciclo ajuda a identificar ineficiências gerais do processo e a medir o impacto das iniciativas de melhoria. Variações no tempo de ciclo podem ser investigadas segmentando os dados por outros atributos, como país ou família de produtos.

KPI fundamental para medir a eficiência geral do processo e identificar pedidos que demoram demais, o que pode indicar problemas sistêmicos.

Calculado durante a transformação de dados subtraindo o timestamp do primeiro evento do timestamp do último evento para cada 'SalesOrderId'.

Este atributo identifica quem é o responsável por concluir uma etapa do processo. Pode ser um representante de vendas, um analista de crédito ou um usuário de sistema automatizado.

Análises por usuário são vitais para entender a distribuição da carga de trabalho, o desempenho individual e o nível de automação. Ajuda a responder perguntas como 'Quais usuários fazem mais retrabalho?' ou 'Existem equipes mais rápidas nas aprovações?'. Também é usado na análise de rede social para ver como o trabalho é repassado entre as pessoas.

Permite analisar desempenho por usuário, equipe ou função e ajuda a identificar oportunidades de automação ou necessidades de treinamento.

Pode ser encontrado em campos como 'LastModifiedById' no objeto 'Order' ou 'OwnerId' em registros de 'Task'. Esses IDs precisam ser associados ao objeto 'User' para obter o nome do usuário.

Este atributo representa o valor financeiro total do pedido do cliente. É uma métrica-chave para entender o impacto de eficiências ou ineficiências do processo no negócio.

Na análise, o valor total do pedido pode ser usado para segmentar os casos, por exemplo, para ver se pedidos de alto valor são processados de forma diferente ou sofrem mais atrasos do que pedidos de baixo valor. Também é fundamental para calcular KPIs financeiros e entender o valor que flui pelo processo.

Permite a análise financeira do processo, segmentando pedidos por valor e quantificando o impacto monetário de atrasos ou retrabalho.

Este é o campo 'TotalAmount' no objeto padrão 'Order' do Salesforce.

O atributo Sales Channel categoriza os pedidos de acordo com sua origem. Isso possibilita uma análise comparativa do desempenho do processo entre diferentes canais.

Esse atributo é essencial para o dashboard 'Comparação de Desempenho por Canal'. Ao filtrar ou comparar por canal, a empresa identifica quais canais são mais eficientes, onde ocorre mais retrabalho e onde a padronização pode ser necessária para alinhar a performance.

Permite comparar o desempenho entre diferentes canais de negócio, ajudando a identificar boas práticas e oportunidades de harmonização do processo.

Normalmente é um campo picklist personalizado no objeto 'Order' ou no objeto 'Opportunity'. Consulte a documentação ou o schema do Salesforce Sales Cloud.

Esta métrica calculada mede a eficiência da etapa final e crucial do ciclo de Order to Cash: receber o pagamento. É a duração entre a atividade 'Invoice Sent to Customer' e a atividade 'Payment Received'.

Este atributo alimenta diretamente o dashboard 'Payment Collection Duration' e o KPI 'Payment Realization Time'. Analisar essa duração ajuda a área financeira a identificar gargalos na cobrança, avaliar a eficácia das condições de pagamento e encontrar oportunidades para acelerar o fluxo de caixa.

Mede a eficiência do processo de contas a receber, impactando diretamente o fluxo de caixa da empresa.

Calculado durante a transformação de dados subtraindo o timestamp do evento 'Invoice Sent to Customer' do evento 'Payment Received' para cada caso.

Este atributo booleano diferencia eventos disparados por automação do sistema, como uma atualização de status automática, daqueles executados manualmente por um usuário. Isso é fundamental para entender o nível de automação do processo.

Analisar esse atributo ajuda a quantificar o impacto da automação na eficiência e na consistência. Permite comparar caminhos automatizados e manuais e pode destacar oportunidades de ampliar a automação para reduzir o esforço manual e o potencial de erro.

Ajuda a diferenciar entre ações do sistema e do usuário, algo essencial para a análise de automação e para identificar oportunidades de reduzir trabalho manual.

Derivado durante a transformação de dados ao verificar se o 'UserPerformingAction' é um usuário de sistema designado ou por regras baseadas no tipo de atividade.

Este atributo calculado identifica casos que se desviam de uma progressão linear. Retrabalho ocorre quando uma atividade é repetida ou quando o processo retorna a uma etapa anterior, muitas vezes por erros, informações ausentes ou aprovações rejeitadas.

Este indicador é usado para calcular o KPI 'Sales Order Rework Rate' e alimentar o dashboard 'Sales Order Rework and Error Rate'. Ele ajuda a quantificar a frequência e o impacto das ineficiências, apontando áreas que exigem melhores controles de qualidade ou esclarecimento do processo.

Quantifica a ineficiência do processo ao sinalizar pedidos que exigem trabalho extra e não planejado, impactando diretamente o custo e o tempo de ciclo.

Calculado por software de Process Mining ou durante a transformação de dados, detectando nomes de atividade repetidos ou fluxos de processo regressivos para um determinado caso.

Este atributo booleano mede diretamente a performance de entrega em relação à expectativa do cliente. É calculado comparando o carimbo de data e hora da atividade 'Goods Delivered' com o 'RequestedDeliveryDate'.

É o cálculo central do KPI 'On-Time Delivery Rate'. Analisar esse indicador ajuda as organizações a entender sua confiabilidade e o cumprimento dos compromissos, um fator importante para a satisfação do cliente. Combinado a outros atributos, pode revelar se certos métodos de envio ou regiões têm taxas menores de entrega no prazo.

Fornece uma medida clara e binária de desempenho em relação aos compromissos com o cliente, apoiando diretamente o KPI de Entregas no Prazo.

Calculado durante a transformação de dados. A lógica é: IF ('Goods Delivered' EventTime <= 'RequestedDeliveryDate') THEN true ELSE false.

O Event End Time marca a conclusão de uma atividade. Embora muitas ferramentas de Process Mining infiram esse dado pelo horário de início da atividade seguinte, capturá-lo explicitamente pode gerar durações mais precisas, principalmente em tarefas de longa duração.

Esse atributo é usado para calcular o tempo exato de processamento de uma atividade. É especialmente valioso para analisar tarefas com duração relevante, como 'Credit Check Performed' ou 'Inventory Allocated', ajudando a separar o tempo de processamento ativo do tempo ocioso de espera.

Permite calcular com precisão o tempo de processamento de cada atividade, essencial para identificar gargalos e etapas que consomem muitos recursos.

Pode ser obtido a partir do 'StartTime' do evento subsequente na sequência para um determinado caso. Para algumas atividades, pode ser um campo específico como 'Task.CompletedDateTime'.

A família de produtos (Product Family) oferece uma classificação de alto nível dos itens incluídos no pedido de venda. Isso permite analisar o processo pelo tipo de produto vendido.

Esse atributo pode ser usado para segmentar o processo e verificar se determinadas famílias de produtos seguem caminhos diferentes, têm tempos de ciclo maiores ou índices de retrabalho mais altos. Por exemplo, produtos complexos e configuráveis tendem a exigir um processo de aprovação e atendimento mais elaborado do que itens padrão, prontos para uso.

Viabiliza a análise do processo por categoria de produto, revelando se tipos distintos de produtos geram variações na eficiência do processo.

Obtido a partir do objeto 'Product2', que está vinculado ao 'Order' por meio do objeto de junção 'OrderItem'. É necessário fazer o join Order -> OrderItem -> PricebookEntry -> Product2.

O Invoice ID vincula um pedido de venda à sua fatura financeira correspondente. A criação e o envio dessa fatura são marcos importantes na segunda metade do processo de Order to Cash.

Esse atributo é crucial para rastrear o processo do atendimento do pedido ao pagamento. Ele permite medir com precisão as atividades 'Invoice Created' e 'Invoice Sent to Customer', necessárias para calcular o 'Payment Collection Duration'.

Relaciona o pedido de venda ao subprocesso de faturamento, permitindo rastrear com precisão as atividades financeiras e o tempo de ciclo de pagamento.

Geralmente é um campo de lookup personalizado no objeto 'Order' apontando para um objeto 'Invoice' padrão ou personalizado. A implementação exata varia.

Este atributo indica o nível de serviço logístico escolhido para a entrega do pedido. Ele impacta diretamente prazos e custos de entrega.

No dashboard 'Shipping Method Efficiency Analysis', este atributo é usado para comparar o desempenho das diferentes opções de envio. Ajuda a determinar se os envios expressos estão cumprindo os prazos e como cada método afeta a duração total entre 'Goods Shipped' e 'Goods Delivered'.

Permite analisar o desempenho logístico, ajudando a avaliar o custo e a eficiência de diferentes opções de frete.

Provavelmente é um campo personalizado no objeto 'Order' ou em um objeto 'Shipment' personalizado relacionado. Consulte a documentação ou o schema do Salesforce Sales Cloud.

Este atributo informa o país para onde o pedido será enviado. É uma dimensão-chave para a análise geográfica do processo de Order to Cash.

Analisar por país de entrega pode revelar diferenças regionais na performance do processo, como prazos maiores em pedidos internacionais ou variações nos ciclos de cobrança. Permite segmentar o processo para entender e tratar desafios específicos de cada região.

Viabiliza a segmentação geográfica do processo, destacando diferenças de desempenho regionais, questões de conformidade ou desafios logísticos.

Este é o campo 'ShippingCountry' no objeto padrão 'Order' do Salesforce.

O proprietário do pedido (Order Owner) é o representante de vendas ou o gerente de contas com responsabilidade principal sobre o pedido. Isso é diferente do usuário que executa uma ação específica, pois o proprietário é responsável pelo andamento geral do caso.

Analisar por proprietário ajuda a avaliar a carga de trabalho e o desempenho do time ou do indivíduo na gestão do seu portfólio de pedidos. Também evidencia quais proprietários têm pedidos que frequentemente travam ou exigem retrabalho, indicando oportunidades de coaching.

Identifica a pessoa responsável pelo sucesso do pedido, permitindo analisar a carga de trabalho e a performance no nível do responsável.

Este é o campo 'OwnerId' do objeto 'Order'. Esse ID pode ser associado ao objeto 'User' para obter o nome do proprietário.

Este atributo indica o resultado da avaliação de crédito do cliente, muitas vezes um ponto crítico no processo do pedido. Valores comuns incluem 'Approved', 'Rejected' ou 'Pending'.

É essencial para o dashboard 'Credit Check Bottleneck Analysis'. Ao acompanhar quando um pedido entra e sai da fase de análise de crédito, e seu status final, as organizações podem medir a duração e o resultado dessa etapa, identificando-a como uma possível fonte de atraso.

Dá suporte direto à análise da etapa de verificação de crédito, ajudando a medir sua duração, taxa de sucesso e impacto no tempo de ciclo total.

Provavelmente é um campo personalizado no objeto 'Order' ou no objeto 'Account'. Consulte a documentação ou o schema do Salesforce Sales Cloud.

O tempo de processamento é o tempo gasto ativamente na execução de uma tarefa, calculado como a diferença entre o horário de término e o de início de uma atividade. É diferente do tempo de espera, que é o período ocioso entre atividades.

Essa métrica é fundamental para análises de gargalo, como na atividade 'Credit Check Performed'. Ao isolar o tempo de processamento ativo, analistas conseguem identificar se os atrasos são causados por ineficiência na execução da própria tarefa ou por filas longas antes do início da atividade.

Isola o tempo de trabalho ativo de uma tarefa específica, ajudando a diferenciar atividades ineficientes de longas esperas.

Calculado durante a transformação de dados subtraindo o 'EventTime' (StartTime) do 'EventEndTime'.